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1 汽车行业大数据报告 2017 年 11 月

2 报告导读 人群定义及数据来源 : 1 全网人群 :360 全部人群 2 汽车行业人群 : 关注与汽车相关内容的人群 3 所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析, 且已停售及小众车型不进行分析 4 新车篇数据针对 2017 年 7-10 月新上市的主要全新车型进行分析, 同时原进口车进行合资生产的也为新车 关注内容示例 : 纯品牌词如奔驰 宝马等通用词 SUV 旅行车等口碑词 ** 怎么样? 好不好? 等 纯产品词如途观 朗逸等价格词 ** 报价 优惠 低价等质量词 ** 质量怎么样?** 召回等 品牌产品词哈弗 H6 大众途昂等配置词发动机 变速箱等比较词 suv 推荐 ** 哪个好等 03 数据范围定义 : 1 趋势数据 :2014 年 1 月 年 11 月 2 阶段数据 :2017 年 Q3

3 CONTENTS 行业综述细分市场新能源车新车概览人群特征

4 壹 行业综述

5 2017 年汽车行业销量增速放缓 近十年我国汽车销量走势 销量 ( 万辆 ) 增速 15.1% 2.4% 9.9% 7.2% 2.3% 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-10 月 数据来源 : 乘联会

6 汽车行业关注量稳定 汽车行业及全网流量趋势 360 全网汽车行业 17 年前 11 月同比提升 2.7% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q 月 数据来源 :360 大数据

7 华东份额最高, 西南增速最快 西北 汽车占比 :5.6% 汽车同比 :+3.7% 华北 汽车占比 :16.3% 汽车同比 :-5.1% 东北 汽车占比 :6.9% 汽车同比 :-5.7% 华中 汽车占比 :12.1% 汽车同比 :-5.0% 西南 汽车占比 :10.7% 汽车同比 :+14.3% 增速 TOP1 华东 汽车占比 :33.0% 汽车同比 :+5.0% 占比 TOP1 数据来源 :360 大数据 1-11 月 华南 汽车占比 :15.4% 汽车同比 :+7.4%

8 两东 & 江浙高占比, 四川 & 安徽较高占比且较高 TGI 汽车行业主要省市流量分布 份额占比 TGI 指数 尾部省份高 TGI 广东 山东 浙江 江苏 北京 河南 河北 四川 湖北 安徽 福建 辽宁 湖南 陕西 上海 广西 云南 内蒙古 黑龙江 江西 山西 贵州 重庆 吉林 天津 新疆 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏 汽车行业流量的地域占比 TGI 指数 = 100; 360 总体流量的地域占比 Target Group Index( 目标群体指数 ), 本处用于反映汽车行业流量的地域分布相比总体情况的差异,TGI 指数等于 100 表示平均水平, 高于 100, 代表该省份对汽车行业的关注程度高于整体水平

9 二级城市份额高, 三四级城市增速快 汽车分城市等级份额 前 11 月同比 四级及以下三级二级一级 11.1% 12.6% 11.7% 11.6% 10.7% 10.9% 11.0% 11.1% 33.6% 33.2% 33.1% 33.0% 31.7% 32.2% 32.4% 31.6% 一级 二级 +1.9% +0.7% 30.0% 29.7% 28.9% 29.0% 28.8% 29.6% 29.1% 28.2% 三级 +3.8% 25.4% 24.5% 26.4% 26.5% 28.7% 27.3% 27.4% 26.6% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17 年 月 四级及以下 +4.2% 数据来源 :360 大数据 1-11 月

10 品牌产品词份额最大, 价格词份额提升较大 汽车主要关注内容份额 16Q1 23.2% 23.5% 20.1% 15.1% 11.3% 16Q2 24.5% 23.3% 20.7% 13.7% 10.9% 16Q3 25.2% 23.3% 20.2% 14.5% 10.3% 16Q4 25.3% 24.5% 20.1% 14.4% 9.6% 17Q1 26.0% 24.7% 19.2% 14.9% 9.2% 17Q2 25.7% 24.1% 19.1% 15.6% 9.3% 17Q3 25.1% 23.3% 18.5% 14.2% 12.0% 月 24.3% 23.3% 19.4% 13.8% 11.8% 品牌产品词纯品牌词通用词纯产品词价格词参数配置比较词口碑词 数据来源 :360 大数据

11 移动端 APP 下载活跃 汽车主要 APP 下载趋势 2017 年前 11 月同比提升 27.8% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月

12 贰 细分市场

13 合资车份额最大且稳定 汽车分制造属性份额 合资自主进口 18.0% 16.6% 16.9% 15.5% 14.2% 14.1% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.9% 26.5% 27.0% 15.9% 15.1% 52.9% 51.0% 52.4% 54.3% 56.3% 60.0% 57.6% 57.9% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q 月 数据来源 :360 大数据

14 大众系领跑合资品牌 合资 Top 品牌 11.4% 9.1% 7.6% 6.8% 6.6% 6.1% 6.0% 5.2% 5.1% 4.0% 一汽 - 大众上汽大众一汽丰田广汽本田东风日产东风本田上汽通用别克广汽丰田长安福特一汽奥迪 合资 Top 车型 4.1% 3.0% 2.7% 2.4% 2.1% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 高尔夫途观思域汉兰达卡罗拉速腾迈腾雅阁朗逸凯美瑞 数据来源 :360 大数据 1-11 月

15 自主品牌中哈弗关注最大 自主 Top 品牌 10.2% 9.3% 8.6% 8.6% 8.5% 5.5% 4.4% 4.2% 4.2% 3.9% 哈弗宝骏吉利比亚迪长安汽车奇瑞荣威众泰传祺五菱 自主 Top 车型 5.1% 3.6% 2.5% 2.3% 2.3% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.6% 哈弗 H6 宝骏 510 五菱宏光宝骏 730 CS75 荣威 RX5 博越宝骏 560 传祺 GS4 远景 数据来源 :360 大数据 1-11 月

16 进口品牌中宝马奥迪领先优势大 进口 Top 品牌 15.5% 15.0% 8.7% 6.9% 6.8% 6.7% 6.3% 3.7% 3.7% 2.6% 宝马奥迪奔驰路虎保时捷大众 JEEP 雷克萨斯福特丰田 进口 Top 车型 3.9% 3.5% 3.4% 3.3% 3.3% 3.2% 3.1% 2.9% 2.4% 2.4% 牧马人宝马 X5 卡宴奥迪 A4 奥迪 A6 奔驰 S 级揽胜宝马 X3 奥迪 Q7 宝马 X4 数据来源 :360 大数据 1-11 月

17 欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅 汽车分车系份额 前 11 月同比 欧系 中系 日系 美系 韩系 5.0% 4.3% 3.8% 3.6% 3.7% 2.9% 2.8% 3.0% 13.2% 12.9% 11.7% 12.0% 12.7% 12.4% 12.4% 13.1% 20.5% 19.3% 20.8% 22.1% 22.7% 23.4% 26.0% 26.0% -34.1% -8.0% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.6% 26.3% 26.8% +16.5% -11.5% 32.6% 31.1% 32.9% 32.1% 31.4% 35.8% 32.5% 31.1% +3.0% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17 年 月 数据来源 :360 大数据 1-11 月

18 SUV 高份额且稳定增长 20% 15% 10% 同 5% SUV 比 0% 增速 -5% MPV 豪华车中大型车 中型车 紧凑型车 -10% -15% 跑车微型车 小型车 -20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2017 前 11 月关注度 数据来源 :360 大数据 1-11 月

19 微型 & 小型 & 紧凑型车品牌及车型 TOP 细分 微型车 17.4% 小型车 22.0% 紧凑型车 14.6% 13.8% 11.7% 11.6% 11.0% 9.2% 8.4% 6.6% 5.9% 7.9% 7.9% 6.7% 5.5% 长安铃木 昌河铃木 奇瑞 众泰 比亚迪 广汽本田 上汽通用雪佛兰 一汽丰田 上汽大众 宝骏 一汽 - 大众 东风本田 上汽大众 一汽丰田 东风日产 14.6% 11.0% 10.5% 8.5% 7.6% 17.4% 8.4% 7.6% 6.5% 5.8% 10.1% 6.6% 5.0% 4.5% 4.0% 奥拓 F0 北斗星 QQ 奔奔 飞度 威驰 赛欧三厢 POLO 宝骏 310 高尔夫 思域 卡罗拉 速腾 朗逸 数据来源 :360 大数据 1-11 月

20 中型 & 中大型 & 豪华车品牌及车型 TOP 细分 中型车 11.6% 10.1% 9.8% 8.0% 6.3% 21.7% 17.3% 中大型车 9.3% 8.8% 7.1% 15.5% 豪华车 12.9% 12.2% 12.0% 8.0% 一汽 - 大众 上汽通用别克 广汽本田 广汽丰田 上汽大众 华晨宝马 奥迪汽车 丰田 北京奔驰 一汽奥迪 宝马 奔驰 大众 劳斯莱斯 奥迪 8.9% 8.7% 7.9% 6.2% 5.3% 21.7% 13.0% 9.3% 8.8% 7.1% 15.5% 12.3% 11.2% 5.5% 4.6% 迈腾 雅阁 凯美瑞 帕萨特 君威 宝马 5 系 奥迪 A6 皇冠 奔驰 E 级 奥迪 A6L 宝马 7 系 奔驰 S 级 幻影 总裁 宾利欧陆 数据来源 :360 大数据 1-11 月

21 跑车 &SUV&MPV 品牌及车型 TOP 细分 19.9% 跑车 16.8% 16.1% 12.7% SUV 6.1% 4.2% 4.2% 3.8% 3.5% 19.9% 11.8% MPV 7.7% 7.4% 7.0% 奥迪 宝马 保时捷 福特 5.5% 雪佛兰 哈弗 东风日产 上汽大众 一汽丰田 长安汽车 五菱 宝骏 上汽通用别克 广汽本田 江淮 12.7% 8.0% 7.6% 7.2% 7.2% 12.5% 11.8% 7.4% 6.1% 5.2% 3.7% 3.0% 3.0% 2.2% 1.9% 野马 奥迪 A5 奥迪 R8 保时捷 911 宝马 I8 途观 哈弗 H6 汉兰达 宝骏 510 普拉多 五菱宏光 宝骏 730 奥德赛 别克 GL8 瑞风 数据来源 :360 大数据 1-11 月

22 贰 细分市场 -SUV

23 SUV 华东 & 二级城市份额大 SUV 区域份额 华东华北华南华中西南东北西北一级城市二级城市三级城市四级城市 数据来源 :360 大数据 1-11 月

24 中型以上 SUV 增速快 SUV 细分份额 前 11 月同比 紧凑型中型中大型及以上小型 小型 SUV +1.1% 17.4% 14.6% 39.6% 紧凑型 SUV -6.6% 中型 SUV +10.6% 28.4% 中大型及以上 SUV +22.2% 数据来源 :360 大数据 1-11 月

25 SUV 细分级别 TOP 品牌份额 小型紧凑型中型中大型及以上 宝骏 14.9% 上汽大众 9.4% 广汽丰田 10.5% 丰田 16.2% 广汽本田 8.7% 哈弗 9.0% 一汽奥迪 6.6% 路虎 11.8% 哈弗 6.4% 东风日产 8.4% 宝马 6.2% 宝马 9.4% 东风本田 6.2% 吉利 5.9% 上汽通用别克 5.9% 保时捷 6.5% 长安汽车 4.8% 长安汽车 4.8% 比亚迪 5.8% 哈弗 5.6% 数据来源 :360 大数据 1-11 月

26 SUV 细分级别 TOP 车型份额 小型紧凑型中型 中大型及以上 宝骏 % 途观 9.4% 汉兰达 10.5% 普拉多 11.1% 缤智 8.7% 哈弗 H6 7.7% 奥迪 Q5 6.6% 宝马 X5 6.7% XR-V 6.2% 逍客 4.7% 昂科威 5.9% 卡宴 6.5% 比亚迪元 4.1% 奇骏 3.7% 柯迪亚克 4.7% 揽胜 6.0% 哈弗 H2 4.0% CR-V 3.6% 牧马人 4.6% 奥迪 Q7 4.6% 数据来源 :360 大数据 1-11 月

27 叁 新能源车

28 新能源汽车高速增长 新能源汽车流量趋势 2017 前 11 月同比提升 29.8% 1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q 月

29 限购直辖市对新能源汽车关注度最高 新能源汽车主要省市流量分布 份额占比 TGI 指数 广东 山东 北京 浙江 河南 江苏 河北 四川 上海 湖北 湖南 安徽 陕西 福建 山西 天津 辽宁 江西 广西 内蒙古 黑龙江 云南 重庆 贵州 吉林 甘肃 新疆 海南 宁夏 青海 西藏 新能源汽车流量的地域占比 TGI 指数 = 100; 360 总体流量的地域占比 Target Group Index( 目标群体指数数据来源 :360), 大数据本处用于反映新能源汽车流量的地域分布相比总体情况的差异 1-11 月,TGI 指数等于 100 表示平均水平, 高于 100, 代表该省份对新能源汽车的关注程度高于整体水平

30 二级城市高份额 占比 :24.3% 四级及以下城市 一级城市 占比 :14.0% 城市等级 占比 :28.7% 三级城市 二级城市 占比 :33.0% 数据来源 :360 大数据 1-11 月

31 新能源汽车对通用词关注最大, 愈加关注价格 & 比较 & 口碑 新能源汽车主要关注内容份额 16Q1 38.9% 21.3% 13.2% 12.0% 6.5% 3.2% 16Q2 35.9% 23.6% 13.6% 14.2% 5.4% 2.7% 16Q3 38.3% 22.4% 14.0% 11.9% 5.5% 2.8% 16Q4 42.5% 18.2% 14.8% 11.4% 4.7% 2.8% 17Q1 44.0% 18.4% 14.3% 11.1% 4.8% 2.6% 17Q2 43.5% 17.6% 13.9% 11.8% 5.1% 3.5% 17Q3 43.5% 18.7% 10.5% 13.9% 6.8% 4.5% 月 45.5% 17.1% 9.8% 14.3% 5.8% 4.9% 通用词品牌产品词纯品牌词价格词纯产品词比较词口碑词

32 纯电动高关注高增速 新能源汽车分动力系统份额 新能源汽车分动力系统趋势 纯电动 混动 混动 37% 17 年前三季度同比 +18.9% 纯电动 63% 17 年前三季度同比 -5.7% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q 数据来源 :360 大数据 1-11 月

33 新能源汽车细分级别 TOP 车型份额 纯电动插电混动非插电混动 众泰 E % 唐 29.7% 卡罗拉双擎 49.1% 比亚迪 E6 9.3% 宋 25.2% 雷凌双擎 26.2% 宝马 I3 7.7% 元 22.2% 普锐斯 12.2% 北汽新能源 EC % 宝马 I8 15.0% 起亚极睿 5.3% 江淮 iev 7.1% 雅阁混动 3.1% 凯美瑞双擎 3.4% 奇瑞 EQ 6.4% 荣威 e % 荣威 e % 比亚迪 E5 6.0% 荣威 ei6 1.3% 楼兰混动 0.6% 云 % 君越混动 0.5% K5 混动 0.2% ModelX 2.8% 荣威 RX5 混动 0.5% insight 0.2% 知豆 D2 2.4% 宝马 X1xDrive25Le 0.3% 飞度混动 0.1% 数据来源 :360 大数据 1-11 月

34 唐宋元领跑新能源车型 TOP3 超 40% 新能源汽车 TOP 车型份额 唐宋元卡罗拉双擎 宝马 I8 雷凌双擎 众泰 E200 比亚迪 E6 普锐斯 宝马 I3 北汽新能源 EC180 雅阁混动 江淮 iev 奇瑞 EQ 比亚迪 E5 云 100 极睿 荣威 e550 荣威 ei6 ModelX 凯美瑞双擎 知豆 D2 雷丁 D50 蔚来 EP9 ModelS 北汽新能源 EU260 荣威 E50 逸动 EV300 VELITE5 荣威 e950 数据来源 :360 大数据 1-11 月

35 肆 新车概览

36 车展吸睛节点佳 新车分月走势 武汉车展期间 广州车展期间 7 月 1 日 11 月 30 日 数据来源 :360 大数据 1-11 月

37 华东及二级城市是新车最主要区域 新车区域份额 新车城市等级份额 华东 二级城市 华东 30.3% 华南 16.6% 华北 16.5% 华中 12.9% 西南 10.6% 西北 6.6% 东北 6.5% 一级 10.4% 二级 31.9% 三级 30.0% 四级及以下 27.6% 数据来源 :360 大数据 7-11 月

38 自主新车型多流量份额大, 单车获取流量能力不及合资车型 新车分制造属性份额 新车上市后趋势 75.0% 77.1% 流量占比 车型数量占比 自主合资进口 21.6% 18.8% 3.4% 4.2% 自主合资进口 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 数据来源 :360 大数据 7-11 月

39 新车中 SUV 获取流量能力远大于其他级别车 新车分级别份额 新车上市后趋势 流量占比 车型数量占比 SUV MPV 紧凑型车小型车微型车中型车中大型车 69.9% 43.8% 21.0% 14.6% 20.8% 12.5% 4.7% 4.2% 2.2% 1.8% 2.1% 2.1% 0.3% 0.2% SUV MPV 紧凑型车小型车微型车中型车中大型车 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 数据来源 :360 大数据 7-11 月

40 新车 TOP 品牌 & 车型份额 新车分品牌份额 新车分车型份额 长安汽车 16.7% 长安 CS % 比亚迪 10.7% 宋 MAX 10.7% 吉利汽车 9.9% 远景 X3 9.9% 东风日产 9.2% 劲客 9.2% 上汽通用别克 8.2% 大通 D90 7.3% 上汽大通 7.3% GL6 6.5% 广汽传祺 7.0% VV5 5.2% WEY 5.2% 传祺 GS3 4.1% 众泰 3.6% 众泰 T % 路虎 3.0% 揽胜星脉 3.0% 哈弗 2.9% 哈弗 M6 2.9% 东风悦达起亚 2.5% 欧尚 A8 2.7% 启辰 2.0% 传祺 GS7 2.5% 汉腾 1.9% 启辰 D60 2.0% 东风风神 1.8% 汉腾 X5 1.9% 数据来源 :360 大数据 7-11 月

41 伍 人群特征

42 关注汽车以男性 & 年轻 & 高学历人群为主 人群基本属性 47.6% 52.4% 34.6% 39.3% 32.6% 28.2% 30.8% 360 全网 4.2% 19.3% 2.7% 8.4% 男女 18 岁及以下 19 至 24 岁 25 至 34 岁 35 至 49 岁 50 岁及以上初中及以下高中本科研究生及以上 性别年龄学历 汽车行业 34.3% 5.0% 27.1% 12.0% 0.6% 13.8% 25.4% 8.7% 65.7% 55.4% 52.1% 数据来源 :360 大数据 7-11 月

43 人群以从事汽车 & 政府 & 广告工作或对与其相关内容感兴趣为主 人群主要职业相关分布 占比 区分度 汽车 政府 广告 互联网 健康护理 金融业 房产 制造业 酒店旅游 批发零售 电子通信 能源矿产 教育培训 医药 电气水利 数据来源 : 区分度越高代表汽车人群在该职业的比重越高于整体人群在该职业的比重 ; 360 大数据 7-11 月

44 对购买礼品相对最感兴趣 人群购物兴趣区分度 TOP 礼品 TOP5 礼品 汽车用品 手表首饰 箱包 军刀打火机烟具钥匙扣食品礼券 汽车用品 TOP5 医药保健 玩具乐器 食品饮料 母婴用品 保养轮胎轮毂脚垫 / 防滑垫车载通讯改装件 手表首饰 TOP 运动户外 护肤彩妆 手表配件手表太阳镜功能眼镜戒指 数据来源 : 区分度越高代表汽车人群该购物兴趣的比重越高于整体人群该购物兴趣的比重 ; 360 大数据 7-11 月

45 偏好浏览汽车 & 旅游网站, 医疗 & 房产网站区分度高 人群主要网站分类分布 覆盖率 区分度 汽车 旅游 社区 视频 数码 招聘 搜索 电商 门户 新闻 游戏 房产 财经 医疗 数据来源 : 区分度越高代表汽车人群对该网站的关注度越高于整体人群对该网站的关注度 ; 360 大数据 7-11 月

46 系统安全 & 通讯社交类最活跃, 金融 & 出行导航类等区分度较高 人群主要 APP 分类分布 活跃度 区分度 通讯社交 系统安全 影音视听 新闻阅读 金融理财 购物优惠 便捷生活 出行导航 办公商务 摄影摄像 实用工具 教育学习 儿童亲子 运动健康 数据来源 : 区分度越高代表汽车人群 APP 的活跃度越高于整体人群 APP 活跃度 ; 360 大数据 7-11 月

47 华为手机占比最大,360 手机区分度高 5.84 人群主要手机品牌分布 占比 区分度 华为 三星 小米 360 手机 金立 魅族 联想 中兴 htc nubia 摩托罗拉 朵唯 小辣椒 索尼 数据来源 : 区分度越高代表汽车人群手机分布的比重越高于整体人群手机分布的比重 ; 360 大数据 7-11 月

48 汽车行业大数据报告 谢 谢

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