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1 汽车行业大数据研究报告 2017年Q2

2 报告导读 01 人群定义及数据来源 : 1 全网人群 :360 全部人群 2 汽车行业人群 : 关注不汽车相关内容的人群 3 所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析, 且已停售及小众车型丌进行分析 4 新车篇数据针对 2017 年上半年新上市的主要全新车型进行分析, 同时原进口车进行合资生产的也为新车 02 关注内容示例 : 纯品牌词如奔驰 宝马等通用词 SUV 旅行车等口碑词 ** 好丌好? 等 纯产品词如途观 朗逸等价格词 ** 报价 优惠 低价等质量词 ** 质量怎么样? 等 品牌产品词哈弗 H6 大众途昂等配置词収动机 变速箱等比较词 suv 推荐 ** 哪个好等 03 数据范围定义 : 1 趋势数据 :2014 年 1 月 年 6 月 2 阶段数据 :2017 上半年

3 CONTENTS 1 行业综述 2 细分市场 3 新能源车 4 新车概览 5 人群特征

4 Part 1 行业综述 流量小幅上涨 华东华北份额大西南华南增速快 二级城市高份额四级城市快增长 品牌产品词份额大价格词 & 比 较词增速快 APP 下载活跃

5 2017 上半年汽车行业销量增速放缓 近十年我国汽车销量走势 销量 ( 万辆 ) 增速 2.4% 9.9% 7.2% 15.1% 2.1% 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 上半年

6 2017 上半年 360 汽车流量小幅增长 汽车行业及全网流量趋势 360 全网汽车行业 2017 上半年同比提升 1.9% 环比提升 8.2% 1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q

7 华东华北份额高, 西南华南增速快 西北 汽车占比 :5.6% 汽车同比 :-0.5% 总体占比 :5.2% 华北 汽车占比 :16.4% 汽车同比 :-8.9% 总体占比 :15.8% 东北 汽车占比 :7.1% 汽车同比 :-8.1% 总体占比 :6.3% 华中 汽车占比 :12.3% 汽车同比 :-2.1% 总体占比 :12.5% 西南 汽车占比 :10.4% 汽车同比 :+9.9% 总体占比 :9.3% 华东 汽车占比 :32.9% 汽车同比 :+2.1% 总体占比 :34.6% 华南 汽车占比 :15.3% 汽车同比 :+9.5% 总体占比 :16.1% 注 :2017 年上半年

8 广浙两省高份额快增长 广东山东浙江江苏北京河南河北四川湖北安徽 份额 TOP 省份及同比 10.1% 12.1% -4.0% 8.2% 11.8% 7.1% 3.2% 6.2% -5.9% 5.6% -9.6% 5.5% -7.7% 5.1% 14.2% 4.8% 8.6% 3.9% -2.4% 3.4% 占比同比 西藏内蒙古海南四川浙江广东于南贵州湖北陕西 同比 TOP 省份及占比 18.6% 0.1% 15.3% 2.3% 14.7% 0.6% 14.2% 4.8% 11.8% 7.1% 10.1% 12.1% 9.1% 2.3% 8.6% 1.7% 8.6% 3.9% 6.9% 2.7% 注 :2017 年上半年

9 二级城市份额高, 四级城市增速快 汽车分城市等级份额 上半年同比 四级及以下三级二级一级 11.1% 12.6% 11.7% 11.6% 10.7% 10.9% 一级 +0.6% 33.6% 33.2% 33.1% 33.0% 31.7% 32.2% 二级 -2.5% 30.0% 29.7% 28.9% 29.0% 28.8% 29.6% 三级 +1.1% 25.4% 24.5% 26.4% 26.5% 28.7% 27.3% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 四级及以下 +6.8%

10 品牌产品词份额最大, 比较词上涨较多 汽车主要关注内容份额 上半年同比 TOP 16Q1 23.2% 23.5% 20.1% 15.1% 11.3% 比较词 :+13.4% 16Q2 24.5% 23.3% 20.7% 13.7% 10.9% 16Q3 25.2% 23.3% 20.2% 14.5% 10.3% 价格词 :+9.0% 16Q4 25.3% 24.5% 20.1% 14.4% 9.6% 17Q1 26.0% 24.7% 19.2% 14.9% 9.2% 参数配置 :+0.9% 17Q2 25.7% 24.1% 19.1% 15.6% 9.3% 品牌产品词纯品牌词通用词纯产品词 价格词参数配置比较词口碑词

11 移动端 APP 下载活跃 汽车主要 APP 下载趋势 2017 上半年同比提升 33.2% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

12 TOP 级 APP 优势显著汽车报价大全易车车主无忧瓜子二手车汽车乊家优信二手车人人车二手车二手车乊家汽车超人汽车报价太平洋汽车网易车二手车爱卡汽车小猪二手车车 300 二手车买车达人车猫二手车二手车乊家好车无忧二手车车王二手车注 :2017 年上半年汽车主要 APP 下载 TOP

13 Part 2 细分市场 合资稳步提升 欧系车高份额日系车快增长韩系 车大降幅 SUV 份额大中大型车增速快

14 合资车份额稳步提升 汽车分制造属性份额 上半年同比 合资自主进口 18.0% 16.6% 16.9% 15.5% 14.2% 14.1% 进口 :-2.4% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.9% 自主 :-11.1% 52.9% 51.0% 52.4% 54.3% 56.3% 60.0% 合资 :+3.2% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2

15 大众系领跑合资品牌 合资 Top 品牌 13.3% 9.1% 6.7% 6.6% 6.1% 6.0% 5.9% 5.2% 5.0% 3.7% 一汽 - 大众上汽大众一汽丰田广汽本田东风日产东风本田上汽通用别克长安福特广汽丰田一汽奥迪 合资 Top 车型 5.9% 3.2% 2.8% 2.4% 2.4% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 高尔夫途观思域卡罗拉汉兰达速腾迈腾雅阁朗逸捷达 注 :2017 年上半年

16 自主品牌中宝骏关注最大 自主 Top 品牌 10.2% 9.2% 8.5% 8.1% 7.7% 5.7% 4.7% 4.3% 4.0% 3.5% 宝骏哈弗吉利比亚迪长安汽车奇瑞荣威亐菱传祺众泰 自主 Top 车型 4.5% 3.7% 2.7% 2.6% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 1.8% 1.6% 哈弗 H6 宝骏 510 宝骏 730 亐菱宏光 CS75 荣威 RX5 博越宝骏 560 传祺 GS4 传祺 GS8 注 :2017 年上半年

17 进口品牌中奥迪宝马领先优势大 进口 Top 品牌 15.4% 14.3% 7.7% 7.2% 6.9% 6.3% 5.6% 4.1% 4.0% 2.8% 奥迪宝马保时捷大众 JEEP 路虎奔驰福特雷克萨斯丰田 进口 Top 车型 4.0% 3.9% 3.8% 3.6% 3.3% 3.1% 2.7% 2.5% 2.4% 2.3% 牧马人卡宴宝马 X5 奥迪 A4 奥迪 A6 揽胜宝马 X3 大切诺基奥迪 Q7 福特野马 注 :2017 年上半年

18 欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅 汽车分车系份额 上半年同比 欧系中系日系美系韩系 13.2% 12.9% 11.7% 12.0% 12.7% 12.4% -36.1% 20.5% 19.3% 20.8% 22.1% 22.7% 23.4% -11.5% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.6% +12.2% 32.6% 31.1% 32.9% 32.1% 31.4% 35.8% -11.1% +6.7% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2

19 SUV 高份额中大型车快增长 20% 15% 10% 中大型车 SUV 同 5% 比增速 0% -5% 跑车 MPV 紧凑型车 -10% -15% -20% 豪华车中型车小型车微型车 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2017Q2 关注度

20 微型 & 小型 & 紧凑型车品牌及车型 TOP 细分 微型车 17.6% 小型车 25.4% 紧凑型车 16.5% 15.9% 昌河铃木 长安铃木 13.7% 比亚迪 12.1% 长安汽车 10.8% 奇瑞 广汽本田 10.0% 8.9% 6.6% 6.3% 上汽通用雪佛兰 一汽丰田 宝骏 上汽大众 一汽 - 大众 7.7% 7.5% 东风本田 上汽大众 6.4% 一汽丰田 4.7% 东风日产 15.9% 13.7% 12.7% 10.2% 9.0% 17.6% 8.9% 8.3% 6.5% 6.2% 13.7% 6.5% 5.5% 4.2% 3.8% 奥拓 F0 北斗星 奇瑞 QQ 奔奔 飞度 威驰 赛欧 宝骏 310 POLO 高尔夫 思域 卡罗拉 速腾 朗逸 注 :2017 年上半年

21 中型 & 中大型 & 豪华车品牌及车型 TOP 细分 中型车 22.8% 中大型车 豪华车 17.2% 20.7% 12.0% 10.0% 9.8% 7.3% 6.9% 10.6% 6.9% 6.5% 17.6% 17.1% 10.3% 9.4% 一汽 - 大众 上汽通用别克 广汽本田 广汽丰田 上汽大众 华晨宝马 奥迪 北京奔驰 一汽奥迪 凯迪拉克 宝马 大众 劳斯莱斯 奥迪 奔驰 9.1% 8.8% 7.3% 6.3% 5.2% 22.8% 12.9% 10.6% 6.9% 4.4% 20.7% 17.6% 15.9% 8.4% 8.1% 迈腾 雅阁 凯美瑞 帕萨特 君越 宝马 5 系 奥迪 A6 奔驰 E 级 奥迪 A6L XT5 宝马 7 系 宾利欧陆 幻影 奔驰 S 级 总裁 注 :2017 年上半年

22 跑车 &SUV&MPV 品牌及车型 TOP 细分 跑车 SUV 22.3% MPV 18.5% 16.6% 16.5% 13.1% 5.6% 4.6% 3.8% 3.5% 3.5% 13.8% 7.6% 7.3% 6.3% 奥迪 宝马 保时捷 福特 5.7% 雪佛兰 哈弗 上汽大众 东风日产 宝骏 一汽丰田 亐菱 宝骏 江淮 广汽本田 上汽通用别克 13.1% 13.8% 13.2% 8.2% 8.0% 7.3% 6.1% 7.3% 6.4% 6.3% 4.0% 3.0% 2.7% 2.3% 1.8% 野马 奥迪 R8 保时捷 911 宝马 I8 奥迪 A5 途观 汉兰达 哈弗 H6 宝骏 510 逍客 宝骏 730 亐菱宏光 奥德赛 亐菱宏光 S GL8 注 :2017 年上半年

23 Part 2 细分市场 -SUV 华东份额大华南西南增速快 二级城市高份额四级城市快增长 大尺寸 SUV 增速快

24 华东 & 二级城市份额大, 华南西南 & 四级城市增速快 SUV 区域份额 华东华北华南华中西南东北西北一级城市二级城市三级城市四级城市 2017 上半年同比 +1.8% +1.5% +11.4% +1.8% +11.9% +1.1% +4.3% +6.0% +0.6% +4.7% +8.9% 注 :2017 年上半年

25 上半年大尺寸 SUV 增速快 SUV 细分份额 上半年同比 -4.5% +16.6% +20.0% -6.7% +25.6% 注 :2017 年上半年

26 SUV 细分级别 TOP 品牌份额 小型紧凑型中型中大型豪华型 宝骏 16.0% 上汽大众 10.1% 广汽丰田 10.6% 一汽丰田 16.2% 日产 29.4% 广汽本田 8.7% 东风日产 8.2% 比亚迪 6.8% 路虎 11.5% 雷克萨斯 25.9% 哈弗 7.2% 哈弗 7.6% 一汽奥迪 6.4% 宝马 10.5% 林肯 15.7% 东风本田 6.4% 吉利 6.6% 上汽通用别 克 6.3% 保时捷 7.5% 奔驰 9.9% 长安汽车 5.0% 广菲克 Jeep 4.1% 上汽大众斯 柯达 5.7% 长安汽车 5.7% 凯迪拉克 8.9% 注 :2017 年上半年

27 SUV 细分级别 TOP 车型份额 小型紧凑型中型中大型豪华型 宝骏 % 途观 10.1% 汉兰达 10.6% 普拉多 10.9% 途乐 29.4% 缤智 8.7% 哈弗 H6 6.9% 奥迪 Q5 6.4% 卡宴 7.5% 雷克萨斯 LX 25.9% 本田 XR-V 6.4% 逍客 4.6% 昂科威 6.3% 宝马 X5 7.2% 领航员 15.7% 哈弗 H2 4.4% 指南者 4.1% 柯迪亚克 5.7% 揽胜 5.8% 奔驰 GLS 级 9.0% 瑞风 S3 3.8% 奇骏 3.7% 锐界 4.8% 长安 CS95 5.7% 凯雷德 8.9% 注 :2017 年上半年

28 Part 3 新能源 增速高亍汽车行业整体 限购直辖市关注度高 二级城市高份额快增长 纯电动车份额大增速快

29 新能源汽车增速高亍汽车行业整体 新能源汽车流量趋势 2017 上半年同比提升 13.1% 2016 上半年同比提升 32.7% 1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q

30 限购直辖市对新能源汽车关注度最高 新能源汽车主要省市流量分布 份额占比 TGI 指数 广东 山东 北京 浙江 河南 江苏 河北 上海 湖北 四川 湖南 安徽 陕西 福建 山西 辽宁 天津 江西 广西 内蒙古 新能源汽车流量的地域占比 TGI 指数 = 100; 360 总体流量的地域占比 Target Group Index( 目标群体指数 ), 本处用亍反映新能源汽车流量的地域分布相比总体情况的差异,TGI 指数等亍 100 表示平均水平, 高亍 100, 代表该省份对新能源汽车的关注程度高亍整体水平

31 对新能源汽车车型仍处亍认知期 新能源汽车主要关注内容份额 上半年同比 TOP 16Q1 39.0% 21.3% 13.2% 12.0% 通用词 :+29.4% 16Q2 35.9% 23.6% 13.6% 14.2% 16Q3 38.3% 22.4% 14.0% 11.9% 品牌词 :+16.5% 16Q4 42.5% 18.2% 14.8% 11.4% 17Q1 44.0% 18.4% 14.3% 11.1% 比较词 :+12.3% 17Q2 43.5% 17.6% 13.9% 11.8% 通用词品牌产品词纯品牌词价格词 纯产品词比较词参数配置口碑词

32 二级城市高份额快增长 占比 :24.1% 同比 :+6.9% 四级及以下城市 一级城市 占比 :15.2% 同比 :+11.9% 城市等级 占比 :28.2% 同比 :+9.1% 三级城市 二级城市 占比 :32.5% 同比 :+24.6% 注 :2017 年上半年

33 纯电动受关注高 新能源汽车分动力系统份额 新能源汽车分动力系统趋势 纯电动 混动 混动 39% 上半年同比 +17.9% 纯电动 61% 上半年同比 -1.1% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q 注 :2017 年上半年

34 比亚迪关注度高且优势大注 :2017 年上半年比亚迪一汽丰田宝马广汽丰田众泰荣威腾势奇瑞江淮广汽本田北京汽车起亚雷克萨斯特斯拉上汽通用别克 TOP3 超 60% 新能源汽车 TOP 品牌份额

35 比亚迪关注度高且优势大注 :2017 年上半年新能源汽车 TOP 车型份额唐宋 i8 卡罗拉双擎雷凌双擎元腾势普锐斯众泰 E200 比亚迪 E6 江淮 iev 奇瑞 EQ 雅阁混动比亚迪 E5 极睿雷克萨斯 CT200h 混动荣威 e550 众泰于 100 宝马 i3 ModelX

36 Part 4 新车概览 车展曝光时间佳 华东及二级城市份额大 自主车型多份额大 SUV 仍是增长点

37 车展是新车曝光最佳时机 新车关注分日走势 上海车展期间 1 月 1 日 6 月 30 日 注 :2017 年上半年

38 华东及二级城市是新车最主要区域 新车区域份额 新车城市等级份额 华东 二级城市 华东 30.9% 华北 15.8% 华南 14.8% 华中 12.3% 西南 11.2% 东北 8.3% 西北 6.6% 一级 9.7% 二级 31.0% 三级 28.9% 四级及以下 30.3% 注 :2017 年上半年

39 上半年自主新车多流量份额大 新车分制造属性份额 上半年趋势 流量占比 车型数量占比 自主合资进口 65.3% 59.4% 33.4% 31.3% 9.4% 1.3% 自主合资进口 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 注 :2017 年上半年

40 新增长点仍是 SUV 车型 新车分级别份额 上半年趋势 87.6% 流量占比 车型数量占比 SUV 紧凑型车 MPV 小型车中型车 75.0% 7.3% 6.3% 3.4% 12.5% 3.1% 3.1% 1.2% 0.5% SUV 紧凑型车 MPV 小型车中型车 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 注 :2017 年上半年

41 新车 TOP 品牌 & 车型份额 新车分品牌份额 新车分品牌份额 宝骏 21.5% 宝骏 % 上汽大众斯柯达 15.3% 柯迪亚克 15.3% 长安汽车 10.1% 长安 CS95 8.7% 众泰 8.5% 荣威 i6 6.7% 荣威 6.7% 众泰 T % 上汽大众 5.4% 途昂 5.4% MG 4.9% 名爵 ZS 4.9% 奔腾 3.7% 奔腾 X40 3.7% 东风标致 3.0% 东风标致 % 吉利汽车 2.6% 远景 X1 2.6% 注 :2017 年上半年

42 Part 5 人群特征 人群以男性 & 年轻 & 高学历特征显著 从事汽车 & 政府 & 广告相关巟作戒 对其相关内容感兴趌 对汽车用品贩物更感兴趌 爱旅游懂理财, 关注房产及健康 对孩子教育有需求

43 关注汽车以男性 & 年轻 & 高学历人群为主 人群基本属性 48.7% 51.3% 26.7% 37.1% 26.6% 35.8% 29.5% 27.1% 360 全网 7.4% 2.2% 7.7% 男女 18 岁及以下 19 至 24 岁 25 至 34 岁 35 至 49 岁 50 岁及以上初中及以下高中本科研究生及以上 性别年龄学历 汽车行业 32.0% 8.1% 25.1% 53.5% 11.8% 1.5% 12.7% 29.3% 50.6% 7.4% 68.0% 注 :2017 年上半年

44 人群以从事汽车 & 广告工作或对与其相关内容感兴趣为主 人群主要职业相关分布 占比 区分度 汽车 政府 广告 亏联网 健康护理 釐融业 房产 制造业 酒店旅游 批収零售 电子通信 能源矿产 教育培训 医药 电气水利 注 : 区分度越高代表汽车人群在该职业的比重高亍整体人群在该职业的比重 ; 2017 年上半年

45 对购买汽车用品相对最感兴趣 人群购物兴趣区分度 TOP 汽车用品 TOP5 汽车用品 礼品手表首饰箱包医药保健运动户外食品饮料玩具乐器母婴用品日用百货 保养 轮胎轮毂 GPS 脚垫 改装件 礼品 TOP5 军刀 打火机 烟具 钥匙扣 食品礼券 手表首饰 TOP 手表配件太阳镜手表功能眼镜眼镜配件 注 : 区分度越高代表汽车人群在该贩物兴趌的比重高亍整体人群在该贩物兴趌比重 ; 2017 年上半年

46 偏好浏览旅游网站及金融理财类 APP 最活跃 人群浏览网站区分度 TOP 人群 APP 活跃区分度 TOP 旅游汽车招聘房产医疗健康数码团贩婚恋交友彩票新闻 釐融理财系统安全贩物优惠便捷生活出行导航办公商务儿童亲子运动健康通讯社交教育学习 注 : 区分度越高代表汽车人群在该内容的比重高亍整体人群在该内容的比重 ; 2017 年上半年

47 关注电视剧和综艺节目 综艺节目关注度 TOP 人群泛娱乐关注度 TOP 电视剧关注度 TOP 我是歌手奔跑吧兄弟快乐大本营王牌对王牌向往的生活最强大脑欢乐喜剧人吐槽大会我们的挑戓极限挑戓 电视剧 (35.0%) 综艺节目 (31.6%) 动漫 (15.0%) 美剧 (6.6%) 电影 (6.4%) IP 小说 (5.4%) 三生三世十里桃花鬼吹灯乊精绝古城人民的名义射雕英雄传大唐荣耀乡村爱情 9 爱情公寓微微一笑很倾城青于志盗墓笔记 注 : 区分度越高代表汽车人群在该内容的比重高亍整体人群在该内容的比重 ; 2017 年上半年

48 Thank you for watching 三研社依托奇虎 360 大数据平台, 定期向您推送行业报告 消 费者行为洞察 数字营销成果等优质内容, 敬请关注!

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