年中国 GPS 市场研究年度报告 ( 简版 ) 目录本报告要点... 1 一 2010 年中国 GPS 市场概述... 1 ( 一 ) 发展现状... 1 ( 二 ) 基本特点... 2 二 2010 年中国 GPS 市场结构分析... 2 ( 一 ) 品牌结构

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莠原欣汲
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1 年中国 GPS 市场研究年度报告互联网消费调研中心 ZDC 2011 年 1 月互联网消费调研中心 0

2 年中国 GPS 市场研究年度报告 ( 简版 ) 目录本报告要点... 1 一 2010 年中国 GPS 市场概述... 1 ( 一 ) 发展现状... 1 ( 二 ) 基本特点... 2 二 2010 年中国 GPS 市场结构分析... 2 ( 一 ) 品牌结构年度品牌结构季度品牌结构品牌成长指数... 5 ( 二 ) 产品结构价格段结构产品尺寸结构... 6 ( 三 ) 区域结构... 7 三主流厂商分析... 8 ( 一 ) 品牌走势对比... 8 ( 二 ) 产品结构对比产品数量对比单产品关注率对比产品价格结构对比四年中国 GPS 市场趋势预测 ( 一 ) 影响因素分析有利因素不利因素 ( 二 ) 市场结构预测品牌结构预测价格结构预测互联网消费调研中心 1

3 附 : 完整版报告目录联系方式图目录图年中国 GPS 市场品牌关注比例分布... 3 图年中国 GPS 市场品牌成长指数对比... 5 图年中国 GPS 市场不同价格段产品关注比例分布... 6 图年中国 GPS 市场不同尺寸产品关注比例分布... 7 图年中国 GPS 市场不同区域关注比例分布... 7 图年中国 GPS 市场不同省份关注比例分布... 8 图年中国 GPS 市场主流品牌关注比例走势... 9 图年中国 GPS 市场主流品牌市售产品数量对比... 9 图年中国 GPS 市场主流品牌单产品关注率对比图年中国 GPS 市场主流品牌不同价位产品数量占比表目录表年中国 GPS 市场品牌关注比例对比... 4 表年 Q1-Q4 中国 GPS 市场品牌关注排名对比... 5 互联网消费调研中心 2

4 2010 年, 中国 GPS 市场用户关注格局出现了较明显变动纽曼虽然蝉联冠军, 但关注份额持续下降, 与亚军任我游间的差距明显缩小中恒昂达神行者等品牌关注份额排名均有所提升, 而征服者新科等品牌排名出现下降专业导航功能与品牌综合服务能力逐渐成为市场竞争的新焦点, 视频播放等附加娱乐功能在竞争中的作用有所减弱, 各厂商在竞争中的地位也将因此发生改变另外, 随着竞争加剧, 许多一线品牌纷纷加强了对中低端价位产品的重视程度, 整个市场价格体系也随之变化本报告要点纽曼蝉联品牌关注排行榜首位, 任我游华锋 E 路航分别位居第二第三名 1000 元及以下价位产品关注比例最高, 为 46.8%; 不同尺寸产品中, 英寸产品关注比例累计达 56.2% 2010 年, 纽曼在中国 GPS 市场的用户关注度下降明显 ; 任我游中恒关注份额均有所上升 ;2010 年进入市场的昂达关注比例上升迅速, 跻身排行榜前五名预计年中国 GPS 市场上, 任我游将取代纽曼成为最受用户关注的品牌 ; 随着厂商对中低端价位产品重视程度提高,1000 元以下价位产品用户关注度将出现上升一 2010 年中国 GPS 市场概述 ( 一 ) 发展现状中国 GPS 市场普及率较低, 发展潜力巨大中国 GPS 市场已经走过了十余年的发展历程, 并在最近五六年中出现了爆发式增长根据国内咨询公司赛迪顾问公布的数据显示,2010 年前三个季度, 中国 GPS 市场上仅 PND 便携机的销量即已达到万台, 比 2009 年同比增长 37.1% 尽管如此, 与欧盟日本等发达国家超过 70% 的市场普及率相比, 中国 GPS 普及率仍不到 10%, 市场发展潜力较大另外, 近年来中国汽车保有量大幅上升, 也为 GPS 提供了广阔的市场空间厂商众多, 缺乏行业标准, 市场成熟度低互联网消费调研中心 1

5 由于市场前景广阔进入门槛较低等原因, 目前中国 GPS 市场中的品牌已经超过 120 家另外,GPS 市场发展的时间相对较短, 整个行业在技术服务等方面还没有形成统一的规范标准, 无序竞争的情况仍在继续, 市场成熟度较低专业导航功能在竞争中的作用逐渐凸显尽管市场中仍然随处可见电子数码厂商山寨机的身影, 影音播放等附加功能也一度成为产品的卖点, 但目前许多企业已经将目光锁定在 TMC 实时路况路径规划导航软件与地图资源的整合等方面, 专业导航功能服务正成为市场竞争的新焦点, 各厂商在竞争中的地位也将随之发生一定变化 ( 二 ) 基本特点品牌众多, 用户关注度分散据 ZDC 统计, 目前中国 GPS 市场品牌林立, 总数已经超过 120 家但到目前为止, 市场中仍未出现领军品牌, 最受用户关注的十大品牌累计关注比例不足七成, 且只有两家品牌关注比例超过 10% 国产品牌占据主导地位从市场销量上看, 国外品牌的市场份额已经由 2004 年的八成降至目前的两成左右, 国产品牌迅速崛起, 已经成为目前中国 GPS 市场的主导力量低端价位产品热度明显上升 2010 年以来, 许多一线品牌纷纷推出 1000 元以下价位产品, 以增强在低端市场的竞争力这一方面挤压了杂牌山寨产品的生存空间, 有利于改善市场秩序, 另一方面也使中低端价位产品逐渐成为中国 GPS 市场竞争的新焦点, 获得的用户关注度不断上升二 2010 年中国 GPS 市场结构分析 ( 一 ) 品牌结构 1 年度品牌结构用户关注度分散, 市场期待领军品牌 2010 年中国 GPS 市场中, 纽曼成为用户关注比例最高的品牌, 关注份额为 17.0% 互联网消费调研中心 2

任我游以 11.3% 的关注比例位居第二, 同时也是除纽曼外唯一一个关注比例超过 10% 的品牌位居第三至第五的品牌分别为华锋 E 路航中恒昂达, 关注比例分别为 7.5% 7.1% 6.5% 位居第六至第十名的品牌关注比例均在 5% 以下, 且品牌间差距相对较小其中佳明以 4.4% 的关注份额排名第六, 神行者征服者紧随其后, 关注比例分别为 4.2% 4.

6 任我游以 11.3% 的关注比例位居第二, 同时也是除纽曼外唯一一个关注比例超过 10% 的品牌位居第三至第五的品牌分别为华锋 E 路航中恒昂达, 关注比例分别为 7.5% 7.1% 6.5% 位居第六至第十名的品牌关注比例均在 5% 以下, 且品牌间差距相对较小其中佳明以 4.4% 的关注份额排名第六, 神行者征服者紧随其后, 关注比例分别为 4.2% 4.0% 整体上看, 中国 GPS 市场品牌众多用户关注度分散的情况仍在继续上榜品牌中, 仅纽曼任我游两家关注比例在 10% 以上, 且十大品牌获得的关注比例累计仅 69.4%, 不足七成图年中国 GPS 市场品牌关注比例分布 ZDC 数据显示,2010 年中国 GPS 市场上, 位居品牌关注排名前三甲的分别为纽曼任我游华锋 E 路航, 与 09 年相同纽曼虽然蝉联冠军, 但关注比例为 17.0%, 与 2009 年相比下降明显任我游在 2010 年发布了 1300L 1450T 等产品, 完善了旗下产品布局另外,minisun3.0 技术的发布及品牌推广力度增加也在一定程度上提高了任我游市场竞争力, 关注份额较 2009 年上升 1.4% 华锋 E 路航关注比例为 7.5%, 与 2009 年相比变化不明显中恒在流动测速方面具备较强的技术实力, 关注比例由 5.1% 上涨至 7.1%, 排名由第五升至第四昂达是 2010 年进入市场的新品牌, 但凭借过硬的品质与亲民的价格迅速被市场认可, 已经跻身品牌关注排行前五名在 GPS 领域有着深厚积累的 Garmin 于 2010 年初与任我游的合作结束后, 以佳明的中文名进入中国 GPS 市场, 目前以 4.4% 的关注比例互联网消费调研中心 3

7 位居第六与 2009 年相比, 新科征服者关注比例排名均出现不同程度下降, 而宇达电通 MIO 卡仕达华硕则被挤出了榜单总体来看, 中国 GPS 市场仍未达到成熟阶段, 市场上也还未出现占据绝对优势的领军品牌, 多家品牌关注比例间的差距仍不明显各品牌在产品技术价格服务等方面的较量不断升级的情况下, 关注格局在一定时期内仍将波动频繁表年中国 GPS 市场品牌关注比例对比排名 2009 年 2010 年品牌关注比例品牌关注比例 1 纽曼 26.4% 纽曼 17.0% 2 任我游 9.9% 任我游 11.3% 3 华锋 E 路航 7.7% 华锋 E 路航 7.5% 4 新科 5.2% 中恒 7.1% 5 中恒 5.1% 昂达 6.5% 6 征服者 4.3% 佳明 4.4% 7 宇达电通 MIO 3.2% 神行者 4.2% 8 神行者 2.9% 征服者 4.0% 9 卡仕达 2.2% 新科 3.8% 10 华硕 2.1% e 道航 3.5% 其他 31.0% 其他 30.7% 2 季度品牌结构纽曼任我游稳居冠亚军 2010 年中国 GPS 市场中, 纽曼任我游一直占据着排行榜前两名的位置, 地位较稳定华锋 E 路航在第一第二季度均位居第三, 但其在第三第四季度均未能进入前三名其他品牌中最值得关注的就是昂达佳明, 二者排名明显上升昂达虽然 2010 年初才进入市场, 但第一季度即已入围前十名, 并在第四季度以第三名的成绩收官佳明在第二季度位居第十, 第三第四季度分别排名第六第七目前中国 GPS 市场竞争非常激烈, 多个品牌间的差距并不明显这同时也给厂商带来了机会, 无论是产品设计功能, 还是售后服务品牌宣传, 在任何一个方面做出亮点, 都能给品牌影响力提升带来明显帮助互联网消费调研中心 4

表 2 2010 年 Q1-Q4 中国 GPS 市场品牌关注排名对比排名 Q1 Q2 Q3 Q4 1 纽曼纽曼纽曼纽曼 2 任我游任我游任我游任我游 3 华锋 E 路航华锋 E 路航中恒昂达 4 中恒昂达昂达华锋 E 路航 5 新科中恒华锋 E 路航中恒 6 征服者新科佳明神行者 7 神行者征服者神行者佳明 8 宇达电通 MIO 宇达电通 MIO e

8 表年 Q1-Q4 中国 GPS 市场品牌关注排名对比排名 Q1 Q2 Q3 Q4 1 纽曼纽曼纽曼纽曼 2 任我游任我游任我游任我游 3 华锋 E 路航华锋 E 路航中恒昂达 4 中恒昂达昂达华锋 E 路航 5 新科中恒华锋 E 路航中恒 6 征服者新科佳明神行者 7 神行者征服者神行者佳明 8 宇达电通 MIO 宇达电通 MIO e 道航 e 道航 9 昂达神行者征服者征服者 10 ACCO 佳明新科新科 3 品牌成长指数昂达佳明任我游是成长最快的三家品牌昂达虽然在 2010 年初才进入中国 GPS 市场, 但凭借在数码产品领域较高的知名度及亲民的价格策略迅速得到市场认可随着刀锋运动等系列产品陆续发布, 关注份额持续上升, 成为 2010 年成长最快的品牌佳明任我游分别位居第二第三, 成长指数较接近与 2009 年相比,e 道航中恒神行者的表现也可圈可点, 而纽曼虽然卫冕成功, 但关注比例下降明显, 品牌成长指数较低图年中国 GPS 市场品牌成长指数对比注 : 成长指数以 100 为标准, 高于 100 表示进步, 低于 100 表示退步互联网消费调研中心 5

( 二 ) 产品结构 1 价格段结构 1000 元及以下价位产品主流地位凸显 ZDC 统计数据显示,2010 年中国 GPS 市场中, 超过八成的用户关注比例集中在 2000 元及以下价位产品中其中 1000 元及以下价位产品关注比例为 46.8%, 超过四成 1001-2000 元价位产品为 36.4%, 较前者低 10.

9 ( 二 ) 产品结构 1 价格段结构 1000 元及以下价位产品主流地位凸显 ZDC 统计数据显示,2010 年中国 GPS 市场中, 超过八成的用户关注比例集中在 2000 元及以下价位产品中其中 1000 元及以下价位产品关注比例为 46.8%, 超过四成元价位产品为 36.4%, 较前者低 10.4% 2000 元以上各价位段产品关注比例均在 10% 以下, 累计为 16.8% 随着山寨厂商逐渐退出及主流品牌对低端价位产品市场的重视程度增加,1000 元及以下价位产品的关注份额仍将继续上升图年中国 GPS 市场不同价格段产品关注比例分布 2 产品尺寸结构 5.0 英寸产品人气最高 2010 年中国 GPS 市场上,5.0 英寸产品获得的用户关注比例最高, 为 30.7% 4.3 英寸产品关注比例也超过两成, 为 25.5% 英寸产品数量较少, 且价格相对较高, 关注比例分别为 8.8% 14.0%, 明显低于上述两种规格产品 4.0 英寸及更小尺寸产品主要以 GPS 手持机为主, 潜在用户群规模相对较小, 关注比例不足 5% 互联网消费调研中心 6

图 4 2010 年中国 GPS 市场不同尺寸产品关注比例分布 ( 三 ) 区域结构地域分布不均衡,

10 图年中国 GPS 市场不同尺寸产品关注比例分布 ( 三 ) 区域结构地域分布不均衡, 华北地区份额最高 2010 年中国 GPS 市场中, 华北地区占据的市场关注份额最高, 接近 35%, 在国内七大区域中拥有一定优势华东华中华南三大区域的用户关注比例较接近, 分别为 15.2% 13.8% 12.5% 东北西南和西北地区的市场关注份额均不足 10%, 处于较低水平图年中国 GPS 市场不同区域关注比例分布互联网消费调研中心 7

11 2010 年中国 GPS 市场中, 北京获得的关注比例最高, 为 21.6%; 广东省以 10.6% 的关注比例位居第二浙江黑龙江湖北河南山东五省的关注份额均集中在 5.1%-6.5% 之间, 累计为 30.2%, 在全国市场中也占据着较为重要的位置图年中国 GPS 市场不同省份关注比例分布三主流厂商分析 ( 一 ) 品牌走势对比纽曼昂达品牌走势截然相反纽曼虽然是 2010 年中国 GPS 市场最受关注的品牌, 但其关注比例呈明显下降趋势第一季度其获得 21.9% 的关注份额, 但第二季度即降至 16.6%, 降幅达 5.3% 第四季度其关注比例为 13.8%, 与亚军任我游间的差距缩小至 1.6% 任我游全年关注比例走势较平稳, 第四季度关注份额为 11.8%, 较第一季度略上涨 0.6% 中恒品牌关注比例呈波动上升走势, 虽然曾于第三季度以 2.0% 的优势领先华锋 E 路航, 但在第四季度被华锋 E 路航反超昂达品牌关注比例上升明显, 第四季度关注比例为 9.6%, 与第一季度相比升幅超过 6 个百分点, 并超越华锋 E 路航中恒, 获得季军互联网消费调研中心 8

图 7 2010 年中国 GPS 市场主流品牌关注比例走势 ( 二 ) 产品结构对比 1 产品数量对比任我游产品数量最多 ZDC 统计数据显示,2010 年中国 GPS 市场上, 任我游旗下在售产品数量最多, 达到 61 款华锋 E 路航位居第二,

12 图年中国 GPS 市场主流品牌关注比例走势 ( 二 ) 产品结构对比 1 产品数量对比任我游产品数量最多 ZDC 统计数据显示,2010 年中国 GPS 市场上, 任我游旗下在售产品数量最多, 达到 61 款华锋 E 路航位居第二, 共有 47 款产品活跃在市场上纽曼中恒在售产品分别为 38 款 35 款, 较为接近昂达进入市场的时间相对较短, 在产品线覆盖方面还与上述几个品牌存在一定差距图年中国 GPS 市场主流品牌市售产品数量对比互联网消费调研中心 9

2 单产品关注率对比昂达力拔头筹对比纽曼任我游华锋 E 路航中恒昂达五大品牌在 2010 年中国 GPS 市场上的单产品关注率可以发现, 昂达纽曼的表现较突出, 单产品关注率分别为 0.44% 0.33% 其他三大品牌中, 仅任我游单产品关注率超过 0.2%, 为 0.21%, 中恒华锋 E 路航分别为 0.19% 0.

13 2 单产品关注率对比昂达力拔头筹对比纽曼任我游华锋 E 路航中恒昂达五大品牌在 2010 年中国 GPS 市场上的单产品关注率可以发现, 昂达纽曼的表现较突出, 单产品关注率分别为 0.44% 0.33% 其他三大品牌中, 仅任我游单产品关注率超过 0.2%, 为 0.21%, 中恒华锋 E 路航分别为 0.19% 0.17% 图年中国 GPS 市场主流品牌单产品关注率对比注 : 单产品关注率 = 品牌关注比例 / 市售产品数量 3 产品价格结构对比昂达千元以下产品占比超七成 ZDC 数据显示, 纽曼产品售价均在 2000 元以下, 其中 1000 元及以下元价位产品数量占比分别为 52.6% 47.4% 任我游产品主要集中在中高端领域, 其中元元价位产品数量占比均为 33.3%, 元价位产品数量占比也超过两成华锋 E 路航中恒均以元价位产品为布局重点, 数量占比分别为 55.6% 45.4% 昂达旗下 1000 元及以下价位产品数量占比高达 78.9%, 明显高于其他四个品牌互联网消费调研中心 10

图 10 2010 年中国 GPS 市场主流品牌不同价位产品数量占比四 2011-2013 年中国 GPS 市场趋势预测 ( 一 ) 影响因素分析 1 有利因素中国汽车销量持续上升, 潜在市场规模巨大在国家政策扶持下, 中国汽车产销量持续快速上升据中国汽车工业协会统计, 仅 2010 年 1-10 月, 中国汽车产销即已分别达到 1462.38 万辆和 1467.

14 图年中国 GPS 市场主流品牌不同价位产品数量占比四年中国 GPS 市场趋势预测 ( 一 ) 影响因素分析 1 有利因素中国汽车销量持续上升, 潜在市场规模巨大在国家政策扶持下, 中国汽车产销量持续快速上升据中国汽车工业协会统计, 仅 2010 年 1-10 月, 中国汽车产销即已分别达到万辆和万辆汽车保有量的快速上涨, 必然也会带动作为外围设备的 GPS 市场容量上升价格下降明显, 与用户预期之间的差距缩小价格因素一直是影响数码用户购买行为的重要因素 2010 年以来, 中国 GPS 市场价格体系发生了较大变化, 许多主流品牌在中低端价位市场的布局明显加强随着价格下降, 用户需求将随之释放, 并推动 GPS 市场快速成长品牌综合服务能力在竞争中的地位上升, 市场逐渐规范山寨横行劣质产品泛滥曾一度给中国 GPS 市场造成了巨大危害但随着市场发展, 产品做工软件设计水平地图升级服务等非价格因素在市场竞争中的作用越来越明显, 正互联网消费调研中心 11

15 规厂商的品牌优势也在逐渐显现随着竞争由单一的价格混战向品牌综合服务能力转变, 山寨产品的生存空间将越来越小, 市场也将逐步成熟规范 2 不利因素市场认知度仍有待提高由于中国 GPS 市场发展时间相对较短, 加之一段时期以来市场上鱼龙混杂, 愈演愈烈的价格战也让许多厂商疲于应付, 导致在市场推广上的力度明显不足, 用户认知程度有待提高 GPS 手机市场的冲击目前, 越来越多的手机已经具备 GPS 功能, 对专业 GPS 设备造成了一定的冲击据国内咨询公司易观国际预测,2010 年中国 GPS 手机销量有望达到 2120 万部, 较 2009 年增长 180% 以上产品同质化严重深入挖掘不同用户需求实现产品差异化是市场良性发展的必须条件但目前中国 GPS 市场上, 大多数产品的外观都是大同小异, 功能配置方面的差别也在不断缩小这既使整个市场看起来缺乏生机, 也让众多厂家不得不通过降价来增强产品竞争力, 难以从价格战中脱身 ( 二 ) 市场结构预测 1 品牌结构预测任我游将保持领先地位年, 纽曼任我游华锋 E 路航中恒昂达佳明将是中国 GPS 市场上用户关注份额较大的几个品牌其中任我游将在市场中占据较为突出的地位, 华锋 E 路航中恒佳明的品牌关注度也将有所上升, 而纽曼的关注份额将出现下降整体上看, 在导航领域具备一定技术资源优势的厂商在竞争中的优势将越来越明显, 而单纯以硬件产品作为卖点的厂商将面临越来越大的竞争压力互联网消费调研中心 12

16 2 价格结构预测 1000 元及以下价位产品关注度将持续走高随着一线品牌纷纷进军低端市场,1000 元及以下价位产品中做工优秀性能强劲的机型越来越多另外, 这些品牌的进入也改变了以往低价产品售后服务保障缺乏的情况 ZDC 预计, 未来三年内,1000 元及以下价位产品关注比例将保持上涨势头元价位产品关注比例将有所下降, 但凭借在功能软件技术等方面的优势, 仍将占据一定的市场份额, 关注比例将保持在 20% 以上附 : 完整版报告目录一 2010 年中国 GPS 市场概述 ( 一 ) 发展现状 ( 二 ) 基本特点二 2010 年中国 GPS 市场结构分析 ( 一 ) 品牌结构 1 年度品牌结构 2 季度品牌结构 ( 二 ) 产品结构 1 价格段结构 2 尺寸结构三 2010 年中国 GPS 区域结构 ( 一 ) 地区关注分布 1 GPS 地区关注分布 ( 七大区域 ) 2 GPS 地区关注分布 ( 省份 ) ( 二 ) 地区品牌关注分布 1 七大区域 GPS 品牌排行 2 北上广 GPS 品牌排行 ( 三 ) 地区产品关注分布 1 七大区域 GPS 产品排行 2 北上广 GPS 产品排行互联网消费调研中心 13

17 四主流厂商分析 ( 一 ) 品牌走势对比 ( 二 ) 产品结构对比 ( 三 ) 重要品牌分析 1 纽曼 2 任我游五年中国 GPS 市场趋势预测 ( 一 ) 影响因素分析 1 有利因素 2 不利因素 ( 二 ) 市场结构预测 1 品牌结构预测 2 价格结构预测 3 产品结构预测六结论与建议 ( 一 ) 结论 ( 二 ) 建议联系方式购买或定制报告请联系 : 梁小姐电话 : 传真 : 地址 : 北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座 9 层 (100086) 电子邮件 :report@zol.com.cn 互联网消费调研中心 14

2010 年第二季度中国电子书市场研究报告 ( 简版 ) 2010 年 7 月 ZDC 互联网消费调研中心

2010 年第二季度中国电子书市场研究报告 ( 简版 ) 2010 年 7 月 ZDC 互联网消费调研中心一市场概述与观点摘要电子书具有无背光对视力影响小便于携带等优势, 被众多厂家消费者寄以厚望 2010 年年初以来, 进入市场的品牌产品日益增加, 产品功能也不断完善, 市场热度一直较高但随着市场发展, 内容资源不足产品可替代性强及价格居高不下等问题的影响也越来越明显互联网消费调研中心

年中国 GPS 市场研究年度报告 ( 简版 ) 目录 本报告要点... 1 一 2010 年中国 GPS 市场概述... 1 ( 一 ) 发展现状... 1 ( 二 ) 基本特点... 2 二 2010 年中国 GPS 市场结构分析... 2 ( 一 ) 品牌结构

年中国 GPS 市场研究年度报告 ( 简版 ) 目录本报告要点... 1 一 2010 年中国 GPS 市场概述... 1 ( 一 ) 发展现状... 1 ( 二 ) 基本特点... 2 二 2010 年中国 GPS 市场结构分析... 2 ( 一 ) 品牌结构