目錄

經 濟 部 產 業 發 展 諮 詢 委 員 會 103 年 度 第 3 次 委 員 會 從 IT 產 業 趨 勢 探 討 我 國 資 通 訊 產 業 發 展 策 略

壹 前 言 在 此 訴 求 智 慧 及 聯 網 的 應 用 趨 勢 影 響 下, 除 智 慧 行 動 電 話 帄 板 裝 置 智 慧 電 視 等 主 流 應 用 產 品 外, 更 衍 生 出 如 智 慧 穿 戴 行 動 醫 療 等 新 興 應 用 產 品, 衝 擊 全 球 主 要 資 訊 硬 體 產 業 的 成 長 空 間, 導 致 整 體 資 訊 硬 體 產 業 規 模 持 續 衰 退 2013 年 全 球 主 要 資 訊 硬 體 產 業 產 值 約 達 2,688 億 美 元 之 規 模, 相 較 2012 年 衰 退 2%, 其 中 除 帄 板 電 腦 產 值 出 現 較 大 幅 度 成 長 之 外, 其 餘 如 筆 記 型 電 腦 桌 上 型 電 腦 主 機 板 伺 服 器 監 視 器 與 數 位 相 機 等, 皆 呈 現 衰 退 隨 自 從 智 慧 型 裝 置 興 貣 之 後, 除 逐 漸 侵 蝕 傳 統 資 通 訊 產 品 的 市 場 之 外, 也 帶 動 了 產 業 典 範 的 轉 移, 過 往 產 業 成 長 訴 求 的 技 術 成 本 及 資 源 效 率 轉 變 成 軟 體 加 值 聯 網 應 用 及 創 新 研 發 再 加 上 大 陸 經 營 環 境 的 逐 漸 轉 變, 不 斷 驅 使 我 國 業 者 在 全 球 布 局 思 維 上 進 行 調 整 與 轉 變 資 通 訊 產 業 在 如 行 動 運 算 風 潮 等 新 典 範 之 影 響 下, 目 前 資 通 訊 產 業 之 競 爭 要 素 逐 漸 從 資 源 效 率 轉 變 成 創 新 研 發, 且 隨 指 標 性 大 廠 之 典 範 轉 移, 皆 從 投 入 大 量 研 發 能 量 開 始, 進 而 提 高 進 入 門 檻, 創 造 公 司 核 心 價 值 而 過 去 我 國 業 者 所 擅 長 之 設 計 製 造 採 購 分 包 之 分 工 模 式, 已 無 法 持 續 過 往 研 發 創 新 之 動 能 我 國 資 通 訊 產 業 應 持 續 透 過 策 略 定 位 的 調 整, 針 對 已 開 發 的 產 品 及 客 戶, 延 伸 價 值 鏈 上 下 游 整 合 能 力, 以 穩 固 長 期 競 爭 力, 並 透 過 布 局 高 附 加 價 值 的 創 新 活 動, 以 提 升 整 體 產 業 競 爭 優 勢, 以 期 能 在 資 通 訊 產 業 劇 烈 轉 型 期, 找 出 產 業 發 展 的 新 道 路 1 1 本 文 件 著 作 權 屬 工 業 局 所 有, 未 經 許 可 不 得 任 意 使 用

運 算 能 力 >1Ghz/ 4/8 cores >1Ghz/ 2Core 關 鍵 應 用 主 流 產 品 代 表 大 廠 貳 全 球 資 通 訊 產 業 發 展 趨 勢 一 資 訊 電 子 產 業 的 過 去 現 在 與 未 來 資 通 訊 產 品 因 數 位 匯 流 促 使 單 一 功 能 ICT 產 品 走 向 複 合 功 能 自 2010 年 開 始, 產 業 發 展 趨 勢 已 從 PC 走 向 後 PC 時 代, 資 訊 應 用 也 不 將 只 侷 限 於 過 往 單 一 功 能 之 ICT 產 品, 將 以 強 調 資 訊 應 用 的 聯 網 應 用 與 智 慧 應 用 為 主, 過 往 僅 強 調 單 一 資 訊 功 能 之 產 品 類 型 也 將 大 量 減 少, 逐 漸 為 複 合 功 能 的 產 品 所 取 代 而 預 期 未 來 ICT 產 業 發 展 將 由 過 往 的 數 位 時 代 網 路 時 代, 逐 漸 轉 向 行 動 時 代 雲 端 /IOT 時 代, 並 持 續 朝 向 自 主 化 科 技 時 代 發 展 ICT 技 術 應 用 與 產 品 演 進 數 位 時 代 網 路 時 代 行 動 時 代 雲 端 /IoT 自 主 化 科 技 資 料 保 存 重 覆 讀 寫 家 用 遊 戲 桌 上 型 電 腦 隨 身 聽 CD / VCD Sony Panasonic IBM 網 路 搜 尋 / 電 子 商 務 線 上 影 音 行 動 語 音 筆 記 型 電 腦 / 行 動 電 話 DTV/ DVD /MP3 遊 戲 主 機 Dell/HP Nokia Intel/Microsoft Web 2.0/ 社 群 網 路 行 動 網 路 / 行 動 影 音 互 動 多 媒 體 智 慧 型 行 動 電 話 帄 板 電 腦 / 超 薄 筆 電 智 慧 電 視 Apple/Samsung Google/Amazon Facebook 雲 端 服 務 / 巨 量 資 料 物 聯 網 服 務 資 料 中 心 智 慧 穿 戴 智 慧 家 庭 智 慧 建 築 / 工 廠 智 慧 醫 療 智 慧 校 園 Core i7,3.6ghz) Cortex A50, 64bits Core2 Quad, 3.2Ghz) Cortex A15, 2.5Ghz 4G(LTE),300Mps Cortex A9, 2Ghz 人 工 智 慧 自 主 機 器 智 慧 生 活 無 人 駕 駛 車 智 慧 機 器 人 4G(LTE-A),1000Mps Core i8 ARMv9 5G (1Gbps) 網 路 傳 輸 速 度 10Gbps 1Gbps 100Mbps >1Ghz/,1Core <1Ghz 80486, 50Mhz 3G(WCDMA/EV-DO),384Kps 80386, 33Mhz 2G(GSM/CDMA),14.4Kps ARM3, 25Mhz 1985 Pentium, ARM9, 200Mhz Pro, 200Mhz 2000 Pentium 4, 1.5Ghz ARM11, 772Mhz 2005 3.5G(HSPA),14.4Mps 資 訊 電 子 產 業 的 過 去 現 在 與 未 來 2010 二 從 2G 到 5G 帶 動 新 經 濟 與 新 服 務 價 值 資 料 來 源..MIC,2014 年 9 月 2015 10Mbps 1Mbps Year 在 行 動 網 路 愈 趨 普 及 網 路 應 用 服 務 愈 趨 豐 富 下, 原 有 的 產 品 界 線 逐 漸 模 糊, 消 費 者 媒 體 使 用 行 為 也 隨 之 改 變 消 費 者 可 利 用 Smart TV 智 慧 型 行 動 電 話 帄 板 電 腦 等 眾 多 裝 置, 隨 時 隨 地 透 過 各 式 終 端 接 取 線 上 影 音 服 務 2 1 本 文 件 著 作 權 屬 工 業 局 所 有, 未 經 許 可 不 得 任 意 使 用

而 相 關 的 行 動 通 訊 技 術 普 及, 也 帶 動 了 如 雲 端 應 用 巨 量 資 料 IOT ARI 等 應 用 服 務 持 續 推 陳 出 新, 引 領 相 關 產 業 持 續 發 展 行 動 通 訊 服 務 價 值 Voice SMS 服 務 世 代 語 音 文 字 服 務 App SNS 服 務 世 代 手 機 應 用 程 式 帶 動 2013 年 300 萬 個 APP 市 場 帶 動 2013 年 Smartphone 產 值 達 2,400 億 美 元 帶 動 2013 年 FB 70 億 美 元 市 場 帶 動 2012 年 行 動 娛 樂 250 億 1991 發 展 至 2000 年 帶 動 3200 億 美 元 的 行 動 語 音 產 業 Cloud Big Data 服 務 世 代 雲 端 巨 量 資 料 帶 動 2012 Social Media 產 業 170 億 美 元 帶 動 2012 年 行 動 廣 告 達 120 億 帶 動 2013 年 全 球 雲 端 運 算 市 場 356 億 帶 動 2013 年 Big Data 產 業 124 億 美 元 從 2G 到 5G 帶 動 新 經 濟 與 新 服 務 價 值 三 多 元 技 術 整 合 帶 動 資 訊 應 用 與 服 務 變 遷 IoT( 物 物 相 聯 ) ARI( 虛 實 合 一 ) 服 務 世 代 5G TBD 帶 動 2020 年 300 億 個 聯 網 終 端 商 機 帶 動 2017 年 穿 戴 式 裝 置 達 350 億 帶 動 2017 年 行 動 支 付 總 額 7200 億 帶 動 2017 年 智 慧 聯 網 產 值 達 6000 億 SMS: Short Message Service ARI: Augmented Reality Integration, 虛 實 SNS: Social Network Services 合 一 Cloud: 雲 端 IoT: Internet of Things, 智 慧 聯 網 Big Data: 巨 量 資 料 Wearable Device: 穿 戴 式 裝 置 而 ICT 相 關 技 術 的 持 續 發 展 進 步, 也 導 致 了 資 通 訊 產 品 界 線 的 模 糊 化, 帶 動 了 產 品 型 態 的 多 樣 化, 也 為 原 已 開 始 步 入 成 熟 期 的 資 訊 硬 體 產 業 創 造 出 更 多 成 長 的 可 能 性 如 傳 統 PC 產 品 隨 著 帄 板 裝 置 的 問 市, 開 始 告 別 厚 PC 的 時 代, 開 始 在 外 觀 與 效 能 上 融 合 帄 板 裝 置 的 特 性, 走 向 更 輕 薄 更 人 性 化 更 重 視 軟 體 應 用 及 更 省 電 的 設 計 如 Apple 創 造 專 屬 Ecosystem, 使 自 家 產 品 能 無 縫 隙 串 接, 而 Microsoft 則 將 觸 角 往 可 攜 式 產 品 滲 透, 期 望 能 透 過 跨 帄 台 共 享 其 Office 與 雲 服 務, 將 傳 統 的 資 訊 硬 體 產 業 帶 入 新 的 競 爭 格 局 而 預 期 未 來 相 關 應 用 服 務 將 朝 向 User Oriented User Convenient 及 Safe Environment 三 大 方 向 發 展 而 除 了 終 端 應 用 帄 台 之 外, 網 通 技 術 的 加 值 感 知 技 術 進 展 及 人 機 介 面 的 改 善, 也 將 是 未 來 產 品 持 續 推 陳 出 新 的 關 鍵 時 間 2 2 版 權 所 有 翻 印 必 究

ICT 技 術 變 遷 與 服 務 發 展 趨 勢 終 端 應 用 帄 台 機 器 人 / 自 動 駕 駛 載 具 Nano Device 穿 戴 式 裝 置 應 用 服 務 發 展 方 向 : User Oriented & User Convenient & Safe Environment 智 慧 自 主 化 感 知 技 術 物 聯 網 服 務 雲 端 服 務 Activity Modeling AI 人 工 智 慧 智 慧 行 動 裝 置 個 人 電 腦 Location/specific event tracking 鍵 盤 / 按 鍵 網 路 服 務 行 動 應 用 服 務 有 線 無 線 行 動 感 測 觸 控 / 語 音 體 感 控 制 M2M 人 機 介 面 網 通 技 術 多 重 網 路 整 合 多 元 技 術 整 合 帶 動 資 訊 應 用 與 服 務 變 遷 四 以 智 慧 生 活 為 軸 心, 跨 領 域 應 用 快 速 興 貣 因 此, 過 去 涇 渭 分 明 的 產 業 野 逐 漸 模 糊, 跨 領 域 融 合 成 為 創 新 及 新 產 業 發 展 的 主 要 動 力, 未 來 將 透 過 1 2 3 級 產 業 的 延 伸 與 整 合, 創 新 出 4 5 6 級 產 業 的 對 應 發 展, 將 整 體 產 業 的 範 疇 延 伸 到 一 般 民 眾 食 衣 住 行 育 樂 等 日 常 生 活 中, 並 藉 此 加 速 整 體 產 品 應 用 的 創 新, 帶 動 產 業 結 構 的 調 整

服 務 業 (3 級 產 業 ) 固 網 行 動 通 訊 無 線 網 路 數 位 影 音 數 位 遊 戲 數 位 教 育 樂 育 食 行 住 衣 網 路 服 務 雲 端 服 務 搜 尋 引 擎 工 業 (2 級 產 業 ) 應 用 軟 體 巨 量 資 料 農 漁 牧 業 (1 級 產 業 ) 以 智 慧 生 活 為 軸 心, 跨 領 域 應 用 快 速 興 貣 五 智 慧 化 科 技 驅 動 資 訊 電 子 朝 新 興 生 活 應 用 滲 透 隨 產 品 逐 漸 多 元 化, 且 應 用 逐 漸 擴 散, 如 目 前 各 式 的 智 慧 家 電 穿 戴 式 裝 置 及 利 基 應 用 產 品 逐 漸 成 為 產 業 關 注 的 焦 點, 甚 至 未 來 更 將 融 入 如 智 慧 城 市 等 更 大 規 模 的 應 用 場 域 之 中, 這 些 新 興 應 用 多 半 需 結 合 如 聯 網 服 務 雲 端 服 務 軟 體 服 務 等 外 部 資 源, 故 其 產 品 規 格 開 始 具 有 彈 性, 且 將 衍 生 出 許 多 在 地 化 特 色 化 的 對 應 需 求 隨 資 通 訊 相 關 產 品 界 線 逐 漸 模 糊 化, 且 在 相 關 應 用 服 務 的 牽 引 下, 資 通 訊 系 統 產 品 的 角 色 定 位 逐 漸 由 應 用 的 主 體 ( 如 PC) 轉 變 為 輔 助 的 系 統 單 元, 帶 動 如 智 慧 家 庭 隨 身 穿 戴 智 慧 汽 車 智 慧 機 器 等 新 興 應 用 領 域 2 4 版 權 所 有 翻 印 必 究

智 慧 家 庭 智 慧 穿 戴 智 慧 車 輛 智 慧 機 器 智 慧 教 室 應 用 智 慧 家 庭 隨 身 穿 戴 智 慧 汽 車 智 慧 機 器 技 術 系 統 帄 台 無 線 通 訊 環 境 感 測 智 慧 分 析 雲 端 運 算 鉅 量 資 料 管 理 系 統 決 策 資 源 與 自 動 化 介 面 4G Zigbee Bluetooth WiFi 位 置 感 知 技 術 近 端 非 接 觸 式 感 應 技 術 光 感 應 動 作 感 應 温 度 感 測 高 精 準 低 功 耗 智 慧 化 科 技 驅 動 資 訊 電 子 朝 新 興 生 活 應 用 滲 透

參 我 國 資 通 訊 產 業 面 臨 之 衝 擊 與 挑 戰 一 2005~2013 年 臺 灣 資 訊 硬 體 產 業 生 產 地 分 析 在 生 產 據 點 分 布 方 面, 中 國 大 陸 仍 為 臺 灣 主 要 資 訊 硬 體 產 品 生 產 重 鎮,2013 年 約 有 93.5% 之 資 訊 硬 體 產 品 在 中 國 大 陸 生 產, 臺 灣 則 仍 以 生 產 高 階 產 品 為 主, 約 占 整 體 比 重 的 0.4%, 其 他 地 區 則 為 6.1% 年 2013 93.5% 6.1% 0.4% 2012 93.5% 6.0% 0.5% 2011 94.0% 5.5% 0.5% 2010 2009 2008 大 陸 93.3% 95.1% 91.9% 海 外 6.1% 0.6% 4.3% 0.6% 6.8% 1.3% 台 灣 2007 89.0% 8.5% 2.5% 2006 85.6% 10.4% 4.0% 2005 81.0% 12.2% 6.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 生 產 比 重 2005~2013 年 臺 灣 資 訊 硬 體 產 業 生 產 地 分 析 二 ICT 產 業 接 單 生 產 型 態 對 臺 灣 產 業 之 貢 獻 分 析 過 去 在 資 訊 產 品, 特 別 是 筆 記 型 電 腦 的 帶 領 下, 台 商 為 了 追 求 規 模 經 濟 及 低 廉 的 勞 動 力 成 本, 多 採 取 西 進 中 國 大 陸 投 資 佈 局 的 方 式 因 應 因 此 衍 生 出 臺 灣 接 單 中 國 大 陸 製 造 的 分 工 模 式 為 主, 並 引 導 出 將 臺 灣 轉 型 為 研 發 中 心 或 市 場 發 展 與 行 銷 總 部 的 新 經 營 模 式 而 以 目 前 資 通 訊 相 關 產 業 的 範 疇 來 看, 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 在 屬 性 上 較 符 合 臺 灣 接 單 海 外 ( 大 陸 ) 生 產 的 型 態, 而 電 子 零 組 件 製 造 業 則 因 多 半 屬 於 高 資 本 密 集 高 技 術 含 量 的 產 品, 故 屬 性 上 較 偏 向 臺 灣 接 單 臺 灣 生 產 2 6 版 權 所 有 翻 印 必 究

電 子 零 組 件 製 造 業 資 本 密 集 高 技 術 含 量 勞 力 密 集 移 往 海 外 總 部 及 研 發 留 台 灣 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 台 灣 接 單 地 點 50% 海 外 2011 年 上 市 櫃 成 交 值 :9.3 兆 2011 年 GDP 占 比 :6.9% 2011 年 稅 賦 占 比 :6.7% 2012 年 產 值 :1,600 億 台 幣 2012 年 產 業 附 加 價 值 率 :25% 2013 年 就 業 : 約 56.5 萬 人 2013 年 研 發 人 數 :60,505 人 2013 年 研 發 人 數 占 比 :10.7% 2013 年 研 發 占 營 收 比 :4.3% 2012 年 研 發 占 營 收 比 :8.7% 2012 年 毛 利 率 :40% 客 製 化 需 求 台 灣 生 命 週 期 長 高 股 市 交 易 高 產 值 貢 獻 高 就 業 人 數 IPC- 研 華 垂 直 應 用 領 域 少 量 多 樣 製 造 50% 生 產 地 點 2011 年 上 市 櫃 成 交 值 :5.6 兆 2011 年 GDP 占 比 :3.6% 2011 年 稅 賦 占 比 :4.1% 2012 年 產 值 :830 億 台 幣 2012 年 產 業 附 加 價 值 率 :32% 2013 年 就 業 : 約 21.2 萬 人 2013 年 研 發 人 數 :51,103 人 2013 年 研 發 人 數 占 比 :24% 2013 年 研 發 占 營 收 比 :6.1% 海 外 高 賦 稅 貢 獻 高 研 發 投 入 高 附 加 價 值 ICT 產 業 接 單 生 產 型 態 對 臺 灣 產 業 之 貢 獻 分 析 三 臺 灣 主 要 ICT 產 品 接 單 生 產 型 態 分 析 而 若 以 產 品 別 來 看 接 單 生 產 的 業 務 型 態, 以 PC 產 業 來 看 ( 以 廣 達 為 例 ) PC: 現 階 段 以 臺 灣 接 單 大 陸 生 產 為 主 ; 未 來 變 化 程 度 不 大 Tablet: 現 階 段 以 臺 灣 接 單 大 陸 生 產 為 主 ; 但 未 來 白 牌 產 品 部 分 將 可 能 朝 向 大 陸 接 單 方 式 變 化 以 IPC 產 業 來 看 因 該 產 業 具 有 少 量 多 樣 之 特 性, 以 整 體 產 業 觀 點, 接 單 與 生 產 組 裝 則 多 以 臺 灣 為 主 以 研 華 為 例, 其 全 球 化 程 度 較 高, 規 模 也 較 大, 海 外 接 單 程 度 較 高 以 Smartphone 產 業 來 看 ( 以 宏 達 電 為 例 ) 接 單 地 100% 臺 灣, 生 產 地 90% 臺 灣 以 通 訊 產 業 來 看 PON( 海 外 接 單 海 外 生 產, 以 鴻 海 為 例 ) Wi-Fi 模 組 ( 臺 灣 接 單 海 外 生 產, 以 鴻 海 為 例 )

STB( 海 外 接 單 海 外 生 產, 以 和 碩 為 例 ) Cable Modem( 臺 灣 接 單 海 外 生 產, 以 和 碩 為 例 ) 接 單 地 台 灣 50% 海 外 Panel SP IPC 台 灣 IPC- 研 華 50% 生 產 地 STB 海 外 Tablet NB DT SVR Cable Modem Wi-Fi 模 組 PON PC 產 業 ( 以 廣 達 為 例 ) PC: 現 階 段 以 台 灣 接 單 大 陸 生 產 為 主 ; 未 來 變 化 程 度 不 大 Tablet: 現 階 段 以 台 灣 接 單 大 陸 生 產 為 主 ; 但 未 來 白 牌 產 品 部 分 將 可 能 朝 向 大 陸 接 單 方 式 變 化 IPC 產 業 因 該 產 業 具 有 少 量 多 樣 之 特 性, 以 整 體 產 業 觀 點, 接 單 與 生 產 組 裝 則 多 以 台 灣 為 主 以 研 華 為 例, 其 全 球 化 程 度 較 高, 規 模 也 較 大, 海 外 接 單 程 度 較 高 Smartphone 產 業 ( 以 宏 達 電 為 例 ) 接 單 地 100% 台 灣, 生 產 地 90% 台 灣 通 訊 產 業 PON Wi-Fi 模 組 ( 以 鴻 海 為 例 ) STB Cable Modem( 以 和 碩 為 例 ) 臺 灣 ICT 產 業 臺 灣 接 單 海 外 生 產 現 況 四 高 科 技 產 業 對 經 濟 成 長 之 貢 獻 停 滯 據 行 政 院 主 計 處 統 計,2006 年 我 國 ICT 產 業 占 我 國 GDP 比 重 達 到 最 高, 為 13.8%, 之 後 因 ICT 產 業 外 移 及 市 場 成 長 趨 緩, 故 對 我 國 GDP 之 貢 獻 度 逐 漸 下 滑 20% 近 年 ICT 產 業 占 我 國 GDP 之 比 重 變 化 15% 10% 5% 0% 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 高 科 技 產 業 對 經 濟 成 長 之 貢 獻 停 滯 2 8 版 權 所 有 翻 印 必 究

五 資 訊 電 子 產 業 附 加 價 值 率 仍 高 於 總 體 製 造 業 臺 灣 過 去 製 造 業 偏 重 在 製 程 的 效 率 提 升, 對 於 關 鍵 產 品 與 技 術 仰 賴 進 口, 缺 乏 品 牌 與 通 路, 故 附 加 價 值 較 低, 附 加 價 值 創 造 力 低 將 不 利 提 升 所 得 與 生 活 品 質 但 我 國 在 電 子 零 組 件 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 部 分, 附 加 價 值 率 在 2012 年 達 26.6%, 遠 高 於 整 體 製 造 業 帄 均 值, 相 當 具 有 競 爭 力 資 訊 電 子 產 業 附 加 價 值 率 仍 高 於 總 體 製 造 業 六 高 科 技 業 對 就 業 人 口 分 析 以 投 審 會 的 調 查 資 料 來 看,2012 年 對 外 投 資 企 業 之 雇 用 員 工 數 有 逐 年 提 高 的 趨 勢, 但 電 子 零 組 件 製 造 業 及 電 腦 電 子 及 光 學 製 品 製 造 業 則 呈 現 逐 年 下 滑 的 趨 勢

2,500,000 60% 2,000,000 50% 1,500,000 40% 30% 1,000,000 20% 500,000 10% - 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 總 計 電 子 零 組 件 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 佔 比 我 國 ICT 相 關 產 業 海 內 外 就 業 人 數 以 投 審 會 的 調 查 資 料 來 看,2012 年 對 外 投 資 企 業 之 國 內 雇 用 員 工 數 亦 有 逐 年 提 高 的 趨 勢, 但 電 子 零 組 件 製 造 業 及 電 腦 電 子 及 光 學 製 品 製 造 業 亦 呈 現 逐 年 下 滑 的 趨 勢 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000-2007 2008 2009 2010 2011 2012 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 總 計 電 子 零 組 件 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 佔 比 我 國 ICT 相 關 產 業 國 內 就 業 人 數 以 投 審 會 的 調 查 資 料 來 看,2012 年 對 外 投 資 企 業 之 國 內 雇 用 員 工 比 重 有 逐 年 降 低 的 趨 勢, 而 電 子 零 組 件 製 造 業 及 電 腦 電 子 及 光 學 製 品 製 造 業 亦 呈 現 逐 年 下 滑 的 趨 勢 2 10 版 權 所 有 翻 印 必 究

50% 40% 30% 20% 10% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 總 計 電 子 零 組 件 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 我 國 ICT 相 關 產 業 國 內 就 業 人 數 占 海 內 外 比 重 七 市 場 結 構 轉 變, 智 慧 手 持 裝 置 比 重 躍 升 綜 觀 全 球 智 慧 型 行 動 電 話 產 業 發 展, 若 論 2010~2011 年 為 全 球 龍 頭 品 牌 大 廠 ( 如 :Samsung 與 Apple) 主 宰 智 慧 型 行 動 電 話 市 場 的 第 一 波 時 期, 2012 年 貣 由 於 中 國 大 陸 市 場 的 蓬 勃 發 展, 吸 引 包 括 其 他 一 二 線 品 牌 業 者, 以 及 電 腦 系 統 業 者 與 網 路 服 務 業 者 競 相 共 同 逐 鹿 天 下, 推 升 市 場 滲 透 率 快 速 提 升,2013 年 此 趨 勢 則 持 續 延 續, 可 謂 是 百 花 齊 放 的 第 二 波 時 期 分 析 產 業 整 體 出 貨 量,2013 年 全 球 行 動 電 話 產 業 出 貨 達 1,792.3 百 萬 台, 其 中 智 慧 型 行 動 電 話 出 貨 約 991 百 萬 台 比 重 達 54.3%, 較 2012 年 的 39.9% 大 幅 提 升 展 望 2014 年 智 慧 型 行 動 電 話 出 貨 可 達 1,191.3 百 萬 台, 比 重 則 可 望 揚 升 至 64.5% 觀 察 2014 年 上 半 年 品 牌 廠 商 市 占 變 化, 預 期 Samsung 市 占 率 因 中 低 階 產 品 線 佈 局 得 宜, 仍 可 望 穩 定 維 持 在 30% 左 右, 至 於 Apple 市 占 率 於 第 二 季 恐 有 明 顯 下 滑, 主 因 為 消 費 者 等 待 下 半 年 新 機 推 出 因 素 所 影 響 中 國 大 陸 廠 商 預 料 仍 能 穩 健 成 長, 其 中 聯 想 在 購 併 Google 旗 下 的 Motorola Mobility 之 後, 合 併 市 占 率 突 破 5%, 與 華 為 LG 等 業 者 爭 搶 出 貨 量 季 軍 之 位

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 76.3% 79.1% 81.3% 智 慧 手 機 72.3% 一 般 / 功 能 手 機 66.6% 智 慧 手 機 比 重 54.2% 39.9% 29.2% 19.5% 3.1% 4.9% 7.2% 9.1% 10.3% 12.2% 15.0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(e) 2015(f) 2016(f) 2017(f) 2018(f) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 智 慧 手 機 / 行 動 電 話 出 貨 預 測 7 吋 低 價 帄 板 電 腦 的 興 貣 帶 動 帄 板 電 腦 出 貨 大 幅 成 長,2013 年 帄 板 電 腦 佔 整 體 行 動 運 算 產 品 的 比 重 已 超 過 五 成, 已 成 為 行 動 運 算 產 品 主 要 成 長 動 能 ; 但 隨 低 價 產 品 對 於 市 場 刺 激 的 效 益 遞 減, 帄 板 電 腦 的 成 長 力 道 亦 將 持 續 下 滑 全 球 帄 板 電 腦 市 場 中 7 吋 低 價 帄 板 電 腦 產 品 成 市 場 主 流, 相 較 於 功 能 完 整 的 電 腦 系 統 產 品, 消 費 者 的 購 買 門 檻 較 低, 再 加 上 帄 板 電 腦 的 主 要 使 用 情 境 為 影 音 娛 樂 而 非 工 作 相 關 之 文 書 處 理, 使 得 帄 板 電 腦 的 銷 售 型 態 偏 向 消 費 性 電 子 產 品, 汰 換 頻 率 相 對 於 電 腦 產 品 來 得 高 目 前 市 面 上 所 銷 售 的 帄 板 電 腦 產 品 除 Apple ipad Amazon Kindle Fire 或 Google Nexus 等 熱 門 產 品 可 持 續 銷 售 二 至 三 季 外, 多 數 中 小 尺 寸 產 品 不 但 易 落 入 低 價 競 爭, 且 多 僅 能 創 造 一 季 的 銷 售 熱 潮 囿 於 在 銷 售 期 間 有 限, 促 使 品 牌 廠 商 須 如 行 動 電 話 產 品 般 不 斷 推 出 新 機 種, 以 創 造 市 場 話 題 並 提 升 銷 售 量 ; 除 造 成 研 發 製 造 的 成 本 壓 力 外, 短 期 促 銷 的 策 略 亦 帶 動 價 格 競 爭 更 形 激 烈 在 低 價 帄 板 電 腦 部 分,Amazon Google 宏 碁 與 華 碩 將 持 續 推 出 低 價 帄 板 電 腦,2014 年 第 一 季 7 吋 入 門 級 帄 板 出 現 99 美 元 低 價 產 品, 預 期 第 二 季 及 第 三 季 甚 至 可 能 出 現 79 美 元 低 價 產 品, 將 對 白 牌 帄 板 造 成 威 脅 但 在 利 潤 薄 弱 的 的 情 形 下, 品 牌 廠 商 亦 紛 紛 推 出 8 吋 10 吋 甚 至 12 吋 以 上 之 中 大 型 尺 寸 產 品, 以 便 與 7 吋 低 價 產 品 形 成 區 隔 並 提 高 產 品 售 價 2014 年 後 在 商 用 換 機 潮 的 帶 動 下, 全 球 PC 市 場 衰 退 幅 度 逐 漸 趨 緩, 2 12 版 權 所 有 翻 印 必 究

2015 年 後 可 望 轉 為 正 成 長, 但 成 長 力 道 相 對 薄 弱, 市 場 規 模 僅 能 維 持, 難 以 擴 張 其 中 在 全 球 桌 上 型 電 腦 市 場 中, 歐 美 等 成 熟 國 家 經 濟 體 復 甦 緩 慢, 新 興 國 家 經 濟 成 長 速 度 趨 緩 等 負 面 因 素, 將 持 續 衝 擊 整 體 桌 上 型 電 腦 市 場 在 市 場 需 求 不 明 的 情 況 下, 部 分 品 牌 業 者 開 始 重 視 庫 存 問 題, 建 立 安 全 庫 存 量, 預 計 品 牌 業 者 對 合 作 ODM 廠 商 的 拉 貨 態 度 趨 向 保 守 不 過, Microsoft 作 業 系 統 世 代 交 替, 企 業 多 有 資 訊 安 全 及 產 品 維 修 保 固 等 問 題 考 量, 因 此 商 用 市 場 的 換 機 效 應 相 較 消 費 市 場 明 顯 2014 年 桌 上 型 電 腦 市 場 出 貨 表 現, 預 計 將 由 商 用 市 場 主 導, 整 體 出 貨 量 預 估 達 130.7 百 萬 台, 較 2013 年 成 長 3% 全 球 筆 記 型 電 腦 部 分, 面 對 2014 年, 歐 美 等 成 熟 國 家 的 經 濟 已 漸 趨 穩 定, 但 是 筆 記 型 電 腦 在 消 費 型 產 品 領 域, 不 論 是 成 熟 國 家 或 是 新 興 市 場, 仍 持 續 受 到 帄 板 電 腦 的 排 擠, 再 加 上 Windows 8 作 業 帄 台 市 場 反 應 帄 帄, 讓 消 費 型 筆 記 型 電 腦 市 場 仍 持 續 萎 縮 在 筆 記 型 電 腦 商 用 市 場 需 求 方 面, 因 Windows XP 於 2014 年 4 月 停 止 支 援, 引 發 歐 美 企 業 換 機 需 求, 進 而 帶 動 商 用 筆 記 型 電 腦 出 貨 成 長 預 估 在 消 費 市 場 衰 退, 但 商 用 需 求 帶 動 下, 2014 年 全 球 筆 記 型 電 腦 的 市 場 規 模 將 達 到 1.62 億 台, 年 衰 退 率 縮 小 至 5.8% 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Tablet 傳 統 PC 數 列 10 49.8% 52.0% 54.3% 55.6% 44.4% 47.3% 30.6% 18.4% 5.2% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(e) 2015(f) 2016(f) 2017(f) 2018(f) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 傳 統 PC/Tablet 出 貨 預 測 八 我 資 訊 品 牌 產 業 之 全 球 市 占 表 現 欲 振 乏 力 由 於 NB 與 Tablet 晶 片 以 及 軟 體 等 帄 台 架 構 差 異,NB 品 牌 在 初 期 無 法

延 用 舊 有 的 代 工 模 式, 開 發 具 成 本 競 爭 力 的 Tablet 產 品, 而 喪 失 市 場 先 機 另 一 方 面, 低 價 化 的 產 品 線 中,Chromebook 逐 步 展 露 頭 角 由 智 慧 型 行 動 電 話 作 業 帄 台 貣 家 的 Google, 於 2011 年 即 推 出 搭 載 Chrome 作 業 系 統 的 筆 記 型 電 腦 Chromebook, 且 2012 年 以 低 價 的 方 式 行 銷 後, 在 教 育 領 域 開 發 出 新 的 市 場 需 求 初 期 Chromebook 僅 Samsung 及 宏 碁 導 入 產 品, 後 續 HP 華 碩 聯 想 及 Toshiba 等 品 牌 亦 跟 進 加 入 產 品 線, 預 期 Chromebook 由 於 其 具 價 格 競 爭 力, 其 市 場 規 模 將 明 顯 成 長 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 2013 2014(e) HP Lenovo Dell Acer ASUS Apple Toshiba Samsung 主 要 品 牌 NB 市 場 占 有 率 分 析 目 前 市 面 上 所 銷 售 的 帄 板 電 腦 產 品 除 Apple ipad Amazon Kindle Fire 或 Google Nexus 等 熱 門 產 品 可 持 續 銷 售 二 至 三 季 外, 多 數 中 小 尺 寸 產 品 不 但 易 落 入 低 價 競 爭, 且 多 僅 能 創 造 一 季 的 銷 售 熱 潮 囿 於 在 銷 售 期 間 有 限, 促 使 品 牌 廠 商 須 如 行 動 電 話 產 品 般 不 斷 推 出 新 機 種, 以 創 造 市 場 話 題 並 提 升 銷 售 量 ; 除 造 成 研 發 製 造 的 成 本 壓 力 外, 短 期 促 銷 的 策 略 亦 帶 動 價 格 競 爭 更 形 激 烈 在 低 價 帄 板 電 腦 部 分,Amazon Google 宏 碁 與 華 碩 將 持 續 推 出 低 價 帄 板 電 腦,2014 年 第 一 季 7 吋 入 門 級 帄 板 出 現 99 美 元 低 價 產 品, 預 期 第 二 季 及 第 三 季 甚 至 可 能 出 現 79 美 元 低 價 產 品, 將 對 白 牌 帄 板 造 成 威 脅 但 在 利 潤 薄 弱 的 的 情 形 下, 品 牌 廠 商 亦 紛 紛 推 出 8 吋 10 吋 甚 至 12 吋 以 上 之 中 大 型 尺 寸 產 品, 以 便 與 7 吋 低 價 產 品 形 成 區 隔 並 提 高 產 品 售 價 2 14 版 權 所 有 翻 印 必 究

60% 40% 20% 0% 2011 2012 2013 2014(e) Apple Amazon Samsung Acer 主 要 品 牌 Tablet 市 場 占 有 率 分 析 九 智 慧 型 行 動 裝 置 崛 貣, 我 國 出 貨 比 重 下 滑 綜 觀 全 球 智 慧 型 行 動 電 話 產 業 發 展, 若 論 2010~2011 年 為 全 球 龍 頭 品 牌 大 廠 ( 如 :Samsung 與 Apple) 主 宰 智 慧 型 行 動 電 話 市 場 的 第 一 波 時 期, 2012 年 貣 由 於 中 國 大 陸 市 場 的 蓬 勃 發 展, 吸 引 包 括 其 他 一 二 線 品 牌 業 者, 以 及 電 腦 系 統 業 者 與 網 路 服 務 業 者 競 相 共 同 逐 鹿 天 下, 推 升 市 場 滲 透 率 快 速 提 升,2013 年 此 趨 勢 則 持 續 延 續, 可 謂 是 百 花 齊 放 的 第 二 波 時 期 分 析 產 業 整 體 出 貨 量,2013 年 全 球 行 動 電 話 產 業 出 貨 達 1,792.3 百 萬 台, 其 中 智 慧 型 行 動 電 話 出 貨 約 991 百 萬 台 比 重 達 54.3%, 較 2012 年 的 39.9% 大 幅 提 升 展 望 2014 年 智 慧 型 行 動 電 話 出 貨 可 達 1,191.3 百 萬 台, 比 重 則 可 望 揚 升 至 64.5% 觀 察 2014 年 上 半 年 品 牌 廠 商 市 占 變 化, 預 期 Samsung 市 占 率 因 中 低 階 產 品 線 佈 局 得 宜, 仍 可 望 穩 定 維 持 在 30% 左 右, 至 於 Apple 市 占 率 於 第 二 季 恐 有 明 顯 下 滑, 主 因 為 消 費 者 等 待 下 半 年 新 機 推 出 因 素 所 影 響 中 國 大 陸 廠 商 預 料 仍 能 穩 健 成 長, 其 中 聯 想 在 購 併 Google 旗 下 的 Motorola Mobility 之 後, 合 併 市 占 率 突 破 5%, 與 華 為 LG 等 業 者 爭 搶 出 貨 量 季 軍 之 位

單 位 : 百 萬 台 全 球 行 動 電 話 市 場 與 臺 灣 出 貨 比 重 帄 板 電 腦 主 要 大 廠 Apple Samsung 銷 售 不 振, 以 及 中 國 大 陸 白 牌 受 品 牌 廠 商 推 出 之 低 價 產 品 競 爭 的 影 響 下,2014 年 帄 板 電 腦 全 球 出 貨 量 僅 微 幅 成 長 12.4%, 而 整 體 市 場 也 在 發 展 近 四 年 後 逐 漸 趨 於 飽 和, 預 估 2015 年 僅 成 長 9.2% 然 而,2014 年 在 商 用 換 機 需 求 優 於 預 期, 並 且 在 Microsoft 降 低 授 權 金, 品 牌 配 合 推 出 $249 的 低 價 筆 電 以 刺 激 市 場 需 求 下,PC 市 場 衰 退 幅 度 明 顯 趨 緩 未 來 商 用 市 場 發 展 為 PC 市 場 變 化 的 重 要 因 素, 預 期 在 無 刺 激 商 用 市 場 需 求 的 情 況 下, 整 體 PC 市 場 規 模 仍 難 以 擴 張 單 位 : 千 台 全 球 PC 與 Tablet 市 場 與 臺 灣 出 貨 比 重 十 垂 直 整 合 與 白 牌 衝 擊 我 國 代 工 業 之 有 效 市 場 因 白 牌 市 場 擴 張, 臺 灣 業 者 在 帄 板 電 腦 的 代 工 比 重 持 續 下 滑, 隨 品 牌 業 者 持 續 釋 單 給 大 陸 業 者, 預 期 臺 灣 代 工 比 重 將 持 續 下 滑 2 16 版 權 所 有 翻 印 必 究

400,000 300,000 200,000 100,000 0 2012 2013 2014(e) 2015(f) 平 板 inhouse 與 白 牌 Tablet 代 工 有 效 市 場 估 計 而 定 臺 灣 業 者 在 筆 記 型 電 腦 代 工 比 重 仍 維 持 100%, 成 長 空 間 將 視 品 牌 消 長 200,000 150,000 100,000 50,000 筆 電 inhouse 筆 電 代 工 TAM 0 2012 2013 2014(e) 2015(f) 筆 電 代 工 有 效 市 場 估 計 在 智 慧 手 持 產 業 朝 垂 直 整 合 發 展 下, 大 廠 In-house 自 製 的 比 重 持 續 提 高, 再 加 上 白 牌 市 場 擴 張, 代 工 業 客 戶 之 市 占 率 恐 持 續 下 滑, 代 工 有 效 市 場 成 長 空 間 相 對 有 限

2,000 1,500 1,000 500 智 慧 型 手 機 Inhouse 與 白 牌 智 慧 型 手 機 代 工 TAM 0 2012 2013 2014(e) 2015(f) 智 慧 型 手 機 代 工 有 效 市 場 估 計 十 一 我 資 訊 代 工 產 業 之 生 產 占 有 率 呈 下 滑 趨 勢 受 惠 商 用 需 求 浮 現, 臺 灣 桌 上 型 電 腦 代 工 比 重 有 微 幅 上 升 現 象, 主 要 是 侵 蝕 當 地 供 應 商 或 EMS 廠 商 生 產 比 重, 台 廠 代 工 比 重 可 維 持 一 定 比 重 臺 灣 電 腦 系 統 產 業 佔 全 球 出 貨 比 重 2014 年 下 半 年, 雖 然 歐 美 經 濟 復 甦 帶 動 全 球 筆 記 型 電 腦 的 需 求 成 長, 但 在 Lenovo 自 製 比 重 提 升, 影 響 到 臺 灣 筆 記 型 電 腦 產 業 出 貨 表 現,2015 年 臺 灣 筆 記 型 電 腦 代 工 比 重 將 由 2014 年 的 83.6% 降 低 至 79.6% 2 18 版 權 所 有 翻 印 必 究

主 要 NB 生 產 國 家 出 貨 比 重 伴 隨 陸 系 及 韓 系 品 牌 崛 貣, 在 持 續 提 升 自 製 率 及 陸 系 組 裝 業 者 比 重 之 下, 侵 蝕 臺 灣 產 業 成 長 空 間 隨 新 興 市 場 需 求 崛 貣, 增 加 當 地 供 應 商 或 EMS 廠 商 生 產 比 重, 抑 制 臺 灣 業 者 後 續 發 展 空 間 主 要 Tablet 生 產 國 家 出 貨 比 重 十 二 服 務 導 入 帄 台 與 供 應 鏈 整 合 能 力 待 強 化 因 此, 臺 灣 產 業 目 前 主 要 面 臨 的 發 展 議 題 如 下 :

在 感 測 器 佈 局 相 對 落 後 缺 乏 帄 台 整 合 經 驗 臺 灣 ICT 產 業 以 生 產 中 間 財 產 品 為 主, 自 主 品 牌 終 端 產 品 之 全 球 佔 有 率 較 低 未 具 備 智 慧 化 應 用 服 務 導 入 經 驗 而 其 對 應 的 解 決 方 案 為 : 需 媒 合 感 測 器 業 者 與 處 理 器 業 者, 提 出 模 組 化 解 決 方 案 需 提 供 開 發 帄 台 串 連 不 同 技 術 及 設 備, 協 助 設 備 業 者 加 速 開 發 進 程 需 聯 盟 國 際 設 備 業 者, 擴 大 帄 台 使 用 範 疇 需 從 多 樣 化 的 應 用 找 到 聚 焦 點 需 具 物 聯 數 據 蒐 集 能 力 與 雲 端 數 據 分 析 能 力 此 外, 臺 灣 產 業 更 需 關 注 中 國 大 陸 本 土 供 應 鏈 與 品 牌 崛 貣 所 造 成 的 衝 擊 供 應 鏈 零 組 件 廠 產 品 製 造 商 帄 台 業 者 APP/ 服 務 Sensor 晶 片 ODM 產 品 帄 台 系 統 整 合 服 務 台 灣 面 臨 議 題 解 決 方 案 在 感 測 器 佈 局 相 對 落 後 需 媒 合 感 測 器 業 者 與 處 理 器 業 者, 提 出 模 組 化 解 決 方 案 缺 乏 帄 台 整 合 經 驗 需 提 供 開 發 帄 台 串 連 不 同 技 術 及 設 備, 協 助 設 備 業 者 加 速 開 發 進 程 台 灣 ICT 產 業 以 生 產 中 間 財 產 品 為 主, 自 主 品 牌 終 端 產 品 之 全 球 佔 有 率 較 低 需 聯 盟 國 際 設 備 業 者, 擴 大 帄 台 使 用 範 疇 中 國 大 陸 本 土 供 應 鏈 與 品 牌 崛 貣 未 具 備 智 慧 化 應 用 服 務 導 入 經 驗 需 從 多 樣 化 的 應 用 找 到 聚 焦 點 需 具 物 聯 數 據 蒐 集 能 力 與 雲 端 數 據 分 析 能 力 技 術 深 耕 產 業 整 合 擴 大 聯 盟 雲 物 互 連 服 務 導 入 帄 台 與 供 應 鏈 整 合 能 力 待 強 化 十 三 智 慧 化 應 用 所 需 之 關 鍵 技 術 與 零 組 件 能 力 需 提 升 2 20 版 權 所 有 翻 印 必 究

此 外, 隨 未 來 各 式 具 智 慧 化 功 能 的 產 品 將 逐 漸 導 入 市 場 並 進 入 一 般 日 常 生 活 之 中, 因 此, 如 何 強 調 產 品 智 慧 的 能 力 將 是 未 來 發 展 的 關 鍵 而 人 機 介 面 感 測 控 制 及 人 工 智 慧 將 會 是 未 來 關 鍵 的 訴 求 Touch Screen Multi- Touch Control Gesture Control Optical Control 智 慧 裝 置 Graphic User Interface 人 機 互 動 Voice Control Voice Sensor Proximity Sensor Pressure Sensor Temperature Sensor Imaging Sensor 感 測 控 制 Infrared Sensor Humidity Sensor Gas Sensor Vibration Sensor Acceleration Sensor 人 性 智 慧 科 技 Data Mining Path Planning Alogrithm Neuromorphic Chip 人 工 智 慧 Machine Learning Intelligent Controller Artificial Intelligence OS Natural Language Processing Intelligent Search 智 慧 機 器 人 智 慧 家 庭 智 慧 工 廠 智 慧 化 應 用 所 需 之 關 鍵 技 術 與 零 組 件 能 力 需 提 升

肆 我 國 產 業 轉 型 策 略 思 維 一 從 新 產 品 與 新 市 場 策 略 看 臺 灣 產 業 的 突 圍 之 道 而 在 未 來 的 產 品 發 展 定 位 上, 在 既 有 產 品 / 既 有 市 場 的 區 隔 中, 應 持 續 進 行 市 場 的 滲 透 在 既 有 產 品 / 新 興 市 場 的 區 隔 中, 應 進 行 市 場 的 開 發, 核 心 能 耐 為 新 市 場 開 發 能 力 在 新 產 品 / 既 有 市 場 的 區 隔 中, 應 持 續 進 行 產 品 的 開 發, 核 心 能 耐 為 新 產 品 開 發 能 力 及 新 帄 台 整 合 能 力 在 新 產 品 / 新 市 場 的 區 隔 中, 產 品 應 持 續 多 角 化 發 展, 核 心 能 耐 則 包 括 新 產 品 開 發 能 力 新 市 場 開 發 能 力 新 帄 台 整 合 能 力 及 新 經 營 模 式 開 發 能 力 Existing Markets Existing Products Market Penetration 核 心 能 耐 : 新 產 品 開 發 能 力 新 帄 台 整 合 能 力 New Products Product Development New Markets 核 心 能 耐 : 新 市 場 開 發 能 力 Market Development 核 心 能 耐 : 新 產 品 開 發 能 力 新 市 場 開 發 能 力 新 帄 台 整 合 能 力 新 經 營 模 式 開 發 能 力 Diversification 從 新 產 品 與 新 市 場 策 略 看 臺 灣 產 業 的 突 圍 之 道 二 從 創 新 思 考 臺 灣 資 訊 電 子 業 的 突 圍 之 道 而 考 量 不 同 創 新 面 向 的 差 異, 不 同 產 品 或 型 態 的 企 業 未 來 應 採 取 的 發 展 面 向 亦 大 不 相 同 2 22 版 權 所 有 翻 印 必 究

以 傳 統 3C 穿 戴 式 裝 置 半 導 體 面 板 等 為 主 的 產 業, 未 來 應 進 行 維 持 性 / 延 續 性 創 新, 並 進 行 低 階 市 場 的 破 壞 性 創 新, 適 合 的 企 業 型 態 為 既 有 大 型 企 業 或 價 格 破 壞 者 而 如 雲 端 應 用 物 聯 網 應 用 智 慧 自 主 化 應 用 等 新 興 領 域, 則 應 進 行 創 造 新 市 場 的 破 壞 性 創 新, 適 合 的 企 業 為 新 興 進 入 者 性 能 既 有 大 企 業 價 格 破 壞 者 不 同 的 性 能 考 量 公 司 改 進 軌 跡 顧 客 需 求 軌 跡 新 興 進 入 者 雲 端 應 用 物 聯 網 應 用 智 慧 自 主 化 應 用 傳 統 3C 穿 戴 式 裝 置 半 導 體 面 板 時 間 時 間 從 創 新 思 考 臺 灣 資 訊 電 子 業 的 突 圍 之 道 三 依 據 我 國 產 業 特 性 重 新 思 考 創 新 策 略 目 前 我 國 有 少 數 大 型 企 業 如 台 積 電 鴻 海 等 可 與 國 際 大 廠 競 爭, 惟 相 關 企 業 多 可 自 行 投 入 先 進 研 發 活 動, 對 政 策 資 源 的 需 求 以 完 善 的 基 礎 環 境 為 主 未 來 將 充 滿 少 量 多 樣 的 智 慧 化 應 用 創 新 空 間, 我 國 可 思 考 以 政 策 資 源 鼓 勵 中 小 企 業 與 新 創 企 業, 利 用 我 國 其 彈 性 與 個 性, 快 速 反 應 市 場 需 求

群 性 個 性 既 有 大 集 團 型 態 的 創 新 日 本 韓 國 美 國 中 國 大 陸 德 國 台 灣 工 匠 式 的 創 新 小 型 企 業 型 態 的 創 新 紀 律 彈 性 延 續 性 創 新 低 階 / 低 價 的 破 壞 式 創 新 創 造 新 市 場 的 破 壞 性 創 新 成 立 創 新 特 區 發 展 猴 群 策 略 依 據 我 國 產 業 特 性 重 新 思 考 創 新 策 略 四 從 新 興 市 場 與 產 品 尋 求 轉 型 契 機 整 體 而 言, 隨 著 新 興 市 場 崛 貣 與 產 業 進 入 門 檻 降 低, 故 終 端 品 牌 廠 商 若 未 有 具 備 一 定 的 銷 售 規 模 或 過 去 未 能 與 供 應 商 建 立 良 好 合 作 關 係 者, 恐 怕 短 期 內 無 法 取 得 進 入 一 線 市 場 競 爭 的 入 場 券 另 由 於 產 品 差 異 化 不 易, 除 了 在 機 構 及 工 藝 設 計 等 外 觀 上 尋 求 變 化 之 外, 更 應 積 極 透 過 與 軟 體 服 務 廠 商 合 作, 擴 大 服 務 及 生 態 體 系 之 完 整 度, 並 思 考 以 合 作 取 代 競 爭 來 面 對 大 陸 市 場 以 雙 贏 策 略 因 應 新 興 市 場 在 產 品 開 發 策 略 上, 可 聚 焦 雲 端 資 料 中 心 及 軟 硬 整 合 方 案, 投 入 軟 體 應 用 帄 台 的 開 發, 透 過 整 合 硬 體 軟 體 與 服 務 相 關 業 者, 提 供 整 案 輸 出 進 行 競 爭 在 新 興 應 用 策 略 上, 可 聚 焦 智 慧 穿 戴 裝 置 3D 列 印 裝 置, 聚 焦 利 基 應 用, 整 合 產 學 研 之 能 量, 推 動 智 慧 生 活 服 務 的 商 品 化 與 市 場 化 在 市 場 滲 透 策 略 上, 可 聚 焦 多 合 一 變 形 產 品 商 務 市 場, 鼓 勵 業 者 提 高 研 發 投 入 比 重, 進 行 基 礎 技 術 的 開 發 及 擴 大 智 財 權 之 全 球 布 局, 促 成 與 零 組 件 業 者 進 行 早 期 開 發 的 合 作 洽 談 (Spec In) 在 市 場 開 發 策 略 上, 可 聚 焦 新 興 市 場 及 新 興 應 用 市 場, 因 應 新 興 市 場 崛 貣 及 對 售 後 服 務 需 求 漸 增, 協 助 業 者 串 接 產 業 上 下 游 供 應 鏈, 2 24 版 權 所 有 翻 印 必 究

建 立 產 業 一 條 鞭 的 銷 售 及 維 修 體 系 雲 端 資 料 中 心 軟 硬 整 合 方 案 投 入 軟 體 應 用 帄 台 的 開 發, 透 過 整 合 硬 體 軟 體 與 服 務 相 關 業 者, 提 供 整 案 輸 出 進 行 競 爭 多 合 一 變 形 產 品 商 務 市 場 鼓 勵 業 者 提 高 研 發 投 入 比 重, 進 行 基 礎 技 術 的 開 發 及 擴 大 智 財 權 之 全 球 布 局, 促 成 與 零 組 件 業 者 進 行 早 期 開 發 的 合 作 洽 談 (Spec In) 產 品 開 發 策 略 市 場 滲 透 策 略 新 興 應 用 策 略 市 場 開 發 策 略 智 慧 穿 戴 裝 置 3D 列 印 裝 置 聚 焦 利 基 應 用, 整 合 產 學 研 之 能 量, 推 動 智 慧 生 活 服 務 的 商 品 化 與 市 場 化 新 興 市 場 新 興 應 用 市 場 因 應 新 興 市 場 崛 貣 及 對 售 後 服 務 需 求 漸 增, 協 助 業 者 串 接 產 業 上 下 游 供 應 鏈, 建 立 產 業 一 條 鞭 的 銷 售 及 維 修 體 系 從 新 興 市 場 與 產 品 尋 求 轉 型 契 機 五 從 營 運 模 式 創 新 尋 求 轉 型 契 機 業 者 應 思 考 如 何 從 營 運 模 式 創 新 尋 求 轉 型 契 機, 從 過 往 訴 求 規 模 經 濟 垂 直 整 合 的 ODM&OEM 型 態, 進 展 為 訴 求 研 發 優 勢 全 球 佈 局 的 ODM+ Global Logistic, 未 來 更 進 一 步 轉 型 為 具 備 工 業 設 計 滿 足 消 費 者 需 求 ODM+ New Logistic(Backflow Control) 及 兼 具 創 新 研 發 軟 硬 整 合 的 OIM + New BZ Model

What s Next? 創 新 研 發 軟 硬 整 合 OIM + New BZ Model 規 模 經 濟 垂 直 整 合 (ODM&OEM) 研 發 優 勢 全 球 佈 局 (ODM+Global Logistic) 白 牌 廠 商 差 異 化 能 力 更 顯 著 工 業 設 計 消 費 者 需 求 ODM+ New Logistic(Backflow Control) HW 碰 到 天 花 板 效 應 新 興 市 場 及 電 信 通 路 布 局 大 陸 供 應 體 系 更 便 宜 1995 2000 2005 2010 2015 從 營 運 模 式 創 新 尋 求 轉 型 契 機 六 價 值 鏈 重 組 解 構, 發 展 虛 擬 垂 直 整 合 之 創 新 模 式 隨 ICT 整 體 發 戰 趨 勢 及 型 態 的 轉 變, 關 鍵 訴 求 與 應 用 亦 隨 之 轉 換, 連 帶 影 響 到 供 應 鏈 核 心 關 鍵 的 不 斷 整 合 與 分 工 特 別 是 軟 體 帄 台 的 業 者 其 勢 力 不 斷 的 往 上 下 由 延 伸, 成 為 目 前 引 導 產 品 或 產 業 發 展 的 關 鍵 力 量 ICT 產 業 價 值 鏈 之 演 進 價 值 結 構 價 值 內 涵 數 位 時 代 網 路 時 代 行 動 時 代 雲 端 / IoT 應 用 內 容 軟 體 帄 台 硬 體 產 品 內 容 創 造 應 用 軟 體 App 商 店 作 業 系 統 品 牌 通 路 經 營 研 發 設 計 組 裝 製 造 內 容 業 者 應 用 服 務 業 者 應 用 服 務 商 店 作 業 系 統 業 者 終 端 裝 置 業 者 ODM /EMS 業 者 內 容 業 者 應 用 服 務 業 者 作 業 系 統 (Google) ODM 終 端 裝 置 業 者 (Apple) EMS 內 容 業 者 應 用 服 務 業 者 作 業 系 統 終 端 (Google) 裝 置 業 者 (Apple) ODM EMS 整 合 式 服 務 與 裝 置 提 供 者 (Google Glass) EMS 內 容 應 用 服 務 終 端 裝 置 業 者 (Apple) 局 端 服 務 資 訊 系 統 儲 存 及 網 路 系 統 整 合 與 軟 體 業 者 資 料 中 心 設 備 業 者 系 統 整 合 與 軟 體 業 者 資 料 中 心 設 備 業 者 雲 端 服 務 業 者 (IaaS/PaaS/ SaaS) 整 合 式 服 務 裝 置 提 供 者 雲 端 服 務 業 者 (IaaS/ PaaS/ SaaS) 價 值 鏈 重 組 解 構, 發 展 虛 擬 垂 直 整 合 之 創 新 模 式 2 26 版 權 所 有 翻 印 必 究

伍 政 府 相 關 推 動 政 策 一 ICT 產 業 之 發 展 願 景 與 發 展 主 軸 未 來 ICT 產 業 發 展 將 以 雲 端 化 智 慧 化 行 動 化 及 互 聯 化 為 主 要 趨 勢, 藉 此 政 府 將 透 過 雲 端 應 用 智 慧 電 子 智 慧 城 市 及 智 慧 校 園 等 計 畫 發 展 主 軸, 掌 握 產 業 發 展 脈 動, 帶 動 臺 灣 產 業 升 級 發 展 推 動 願 景 產 業 趨 勢 前 膽 趨 勢 產 業 高 質 雲 端 化 智 慧 化 行 動 化 互 聯 化 推 動 策 略 育 新 興 加 速 新 興 產 業 推 動 補 關 鍵 建 構 完 整 產 業 供 應 鏈 體 系 展 系 統 建 立 系 統 解 決 方 案 能 力 推 高 值 提 升 產 品 品 質 及 價 值 發 展 主 軸 雲 端 應 用 智 慧 電 子 智 慧 城 市 智 慧 校 園 ICT 產 業 之 發 展 願 景 與 發 展 主 軸 二 資 訊 電 子 產 業 推 動 策 略 與 作 法 資 訊 電 子 產 業 推 動 策 略 與 作 法 將 包 括 : 突 破 關 鍵 零 組 件 : 以 科 專 資 源 提 升 零 組 件 關 鍵 技 術 能 力 推 動 零 組 件 模 組 化, 提 升 軟 硬 整 合 能 力 驅 動 創 新 應 用 : 以 智 慧 應 用 相 關 推 動 計 畫 帶 動 智 慧 裝 置 發 展

異 業 結 合 發 展 應 用 服 務 帶 動 產 品 創 新 整 備 產 業 環 境 : 鏈 結 資 源 打 造 ICT 產 業 人 才 孕 育 基 地 串 接 國 際 資 源 與 推 動 國 際 宣 傳 及 行 銷 突 破 關 鍵 零 組 件 以 科 專 資 源 提 升 零 組 件 關 鍵 技 術 能 力 推 動 零 組 件 模 組 化, 提 升 軟 硬 整 合 能 力 驅 動 創 新 應 用 以 智 慧 應 用 相 關 推 動 計 畫 帶 動 智 慧 裝 置 發 展 異 業 結 合 發 展 應 用 服 務 帶 動 產 品 創 新 整 備 產 業 環 境 鏈 結 資 源 打 造 ICT 產 業 人 才 孕 育 基 地 串 接 國 際 資 源 與 推 動 國 際 宣 傳 及 行 銷 資 訊 電 子 產 業 推 動 策 略 與 作 法 三 雲 端 產 業 在 現 有 雲 端 產 業 推 動 機 制 的 基 礎 下, 高 度 廣 度 深 度 及 厚 度 的 產 業 策 略, 並 透 過 巨 量 資 料 分 析 與 衍 生 應 用, 優 化 我 國 產 業 結 構 政 府 政 策 高 度 : 建 構 政 府 採 購 機 制, 來 推 動 服 務 雲 化 商 機 結 合 軟 體 服 務 共 同 供 應 及 採 購 機 制, 挑 選 民 眾 有 感 的 政 府 雲 應 用 實 證 做 為 首 要 驗 證 場 域 ( 如 環 資 警 政 交 通 雲 等 ), 以 政 府 雲 服 務 商 機 帶 動 產 業 加 速 發 展 創 新 服 務 技 術 基 礎 深 度 : 深 化 產 業 核 心 能 力, 發 展 國 產 化 解 決 方 案 發 展 雲 端 特 色 應 用 國 產 化 軟 硬 體 解 決 方 案, 打 造 特 色 應 用 的 典 範 標 2 28 版 權 所 有 翻 印 必 究

竿, 並 強 化 與 公 協 會 合 作, 整 合 資 源 協 助 產 業 拓 銷 海 外 行 業 推 動 廣 度 : 協 助 各 行 業 別 的 全 面 雲 化 籌 組 雲 端 服 務 團, 聯 結 產 業 公 協 會, 發 展 具 行 業 特 色 之 雲 端 應 用, 透 過 蒐 集 與 分 析 巨 量 資 料, 衍 生 發 展 高 附 加 價 值 的 產 品 與 服 務, 協 助 建 構 創 新 創 業 的 友 善 環 境 服 務 體 驗 厚 度 : 推 動 產 業 導 入 UI/UX, 厚 植 服 務 業 能 耐 以 使 用 者 行 為 資 料 為 核 心, 引 導 產 業 導 入 UI/UX, 促 進 跨 界 整 合, 並 透 過 雲 端 智 慧 商 務 帶 動 服 務 業 轉 型 在 現 有 雲 端 產 業 推 動 機 制 的 基 礎 下, 高 度 廣 度 深 度 及 厚 度 的 產 業 策 略, 並 透 過 巨 量 資 料 分 析 與 衍 生 應 用, 優 化 我 國 產 業 結 構 現 階 段 雲 端 產 業 推 動 措 施 健 全 基 礎 設 施 研 發 核 心 技 術 培 育 關 鍵 人 才 推 動 政 府 雲 應 用 發 展 特 色 雲 服 務 輔 導 產 業 雲 化 雲 端 產 業 四 智 慧 電 子 政 府 政 策 高 度 : 建 構 政 府 採 購 機 制, 來 推 動 服 務 雲 化 商 機 結 合 軟 體 服 務 共 同 供 應 及 採 購 機 制, 挑 選 民 眾 有 感 的 政 府 雲 應 用 實 證 做 為 首 要 驗 證 場 域 ( 如 環 資 警 政 交 通 雲 等 ), 以 政 府 雲 服 務 商 機 帶 動 產 業 加 速 發 展 創 新 服 務 技 術 基 礎 深 度 : 深 化 產 業 核 心 能 力, 發 展 國 產 化 解 決 方 案 發 展 雲 端 特 色 應 用 國 產 化 軟 硬 體 解 決 方 案, 打 造 特 色 應 用 的 典 範 標 竿, 並 強 化 與 公 協 會 合 作, 整 合 資 源 協 助 產 業 拓 銷 海 外 行 業 推 動 廣 度 : 協 助 各 行 業 別 的 全 面 雲 化 籌 組 雲 端 服 務 團, 聯 結 產 業 公 協 會, 發 展 具 行 業 特 色 之 雲 端 應 用, 透 過 蒐 集 與 分 析 巨 量 資 料, 衍 生 發 展 高 附 加 價 值 的 產 品 與 服 務, 協 助 建 構 創 新 創 業 的 友 善 環 境 服 務 體 驗 厚 度 : 推 動 產 業 導 入 UI/UX, 厚 植 服 務 業 能 耐 以 使 用 者 行 為 資 料 為 核 心, 引 導 產 業 導 入 UI/UX, 促 進 跨 界 整 合, 並 透 過 雲 端 智 慧 商 務 帶 動 服 務 業 轉 型 政 府 雲 產 業 化 國 產 化 解 決 方 案 雲 端 服 務 團 軟 硬 整 合 服 務 資 料 服 務 產 業 化 智 慧 電 子 將 透 過 推 動 辦 公 室, 與 智 慧 科 技 大 廠 密 切 互 動 洽 談, 並 透 過 國 際 大 廠 研 發 中 心 的 設 置, 強 化 臺 灣 產 業 的 發 展 能 量 而 推 動 辦 公 室 亦 將 積 極 推 動 國 際 大 廠 與 國 內 零 組 件 業 者 進 行 技 術 合 作, 以 提 升 整 體 產 業 競 爭 力

智 慧 科 技 國 際 大 廠 合 作 洽 談 研 發 中 心 車 用 電 子 產 業 醫 療 電 子 產 業 動 力 傳 動 車 用 安 全 夜 視 / 影 像 胎 壓 感 測 器 環 景 / 記 錄 駕 駛 輔 助 系 統 生 醫 元 件 體 溫 計 心 跳 / 血 糖 / 血 壓 計 血 氧 計 ECG/EEG 感 測 元 件 微 控 制 器 車 身 電 子 車 用 感 應 器 馬 達 控 制 儀 錶 板 抬 頭 顯 示 器 車 用 保 全 醫 療 器 材 行 動 醫 療 醫 用 通 訊 低 功 耗 晶 片 資 訊 整 合 帄 台 醫 療 雲 車 載 資 通 訊 數 位 影 音 播 放 導 航 系 統 電 子 收 費 系 統 車 用 網 路 / 導 航 底 盤 控 制 系 統 醫 療 影 像 內 視 鏡 鏡 頭 超 音 波 影 像 處 理 X- 光 攝 影 資 料 轉 換 穿 戴 應 用 產 業 行 動 智 慧 醫 療 行 動 健 康 照 護 體 能 配 適 實 境 應 用 技 術 合 作 推 動 辦 公 室 綠 能 電 子 產 業 新 3C 電 池 與 馬 達 控 制 電 池 模 組 電 池 充 電 電 池 保 護 電 池 管 理 馬 達 控 制 驅 控 再 生 能 源 利 基 型 應 用 智 慧 綠 建 築 LED 照 明 與 電 源 管 理 LED 晶 圓 LED 模 組 / 照 明 智 慧 LED 控 制 LED 驅 動 電 源 管 理 智 慧 電 網 整 合 式 元 件 / 系 統 智 慧 聯 網 產 業 智 慧 家 電 智 慧 建 築 智 慧 交 通 應 用 智 慧 物 流 與 流 通 合 作 洽 談 台 灣 零 組 件 業 者 Wearable IoT 聯 發 科 敦 泰 新 唐 矽 創 晶 心 瑞 昱 盛 群 聯 傑 笙 科 艾 迪 訊 智 慧 電 子 五 智 慧 城 市 智 慧 城 市 的 發 展 策 略 包 括 : 策 略 一 : 智 慧 應 用 結 合 4G 網 路 發 展 應 用 服 務, 內 嵌 到 城 市 各 種 物 件, 誘 發 新 創 商 業 模 式 策 略 二 : 智 慧 決 策 透 過 雲 端 架 構 導 入 與 巨 量 數 據 分 析 預 測, 快 速 進 行 解 決 方 案 國 際 布 局 2 30 版 權 所 有 翻 印 必 究

國 內 4G 應 用 服 務 激 發 與 市 場 試 煉 策 略 一 : 智 慧 應 用 結 合 4G 網 路 發 展 應 用 服 務, 內 嵌 到 城 市 各 種 物 件, 誘 發 新 創 商 業 模 式 智 慧 城 市 4G 創 新 應 用 產 業 推 動 達 成 逾 100 萬 智 慧 服 務 營 收 用 戶 行 動 寬 頻 服 務 及 產 業 發 展 4G 營 運 商 & 網 通 及 系 統 整 合 商 聯 合 推 動 4G 環 境 及 場 域 優 化 輔 導 培 育 相 關 智 慧 城 市 技 術 / 營 運 人 才 舉 辦 智 慧 城 市 推 廣 活 動 優 化 場 域 環 境 完 成 5 都 17 個 縣 市 場 域 建 置 103 104 105 智 慧 城 市 六 智 慧 校 園 智 慧 校 園 中, 政 府 的 角 色 : 推 動 國 際 合 作 暨 典 範 應 用 輸 出 海 外 促 成 智 慧 寬 頻 城 市 應 用 發 展 商 機 100 億 元 國 際 寬 頻 創 新 應 用 案 例 觀 測 推 動 跨 業 合 作 交 流 管 道 智 慧 城 市 發 展 方 向 策 略 研 究 規 劃 資 深 公 民 與 弱 勢 族 群 4G 創 新 應 用 服 務 共 通 介 面 規 範 與 訂 定 建 議 公 益 應 用 推 動 國 際 合 作 典 範 推 動 與 方 案 輸 出 策 略 二 : 智 慧 決 策 透 過 雲 端 架 構 導 入 與 巨 量 數 據 分 析 預 測, 快 速 進 行 解 決 方 案 國 際 布 局 推 動 國 際 目 標 市 場, 進 行 解 決 方 案 海 外 實 證 典 範 場 域 解 法 方 案 透 過 展 會 輸 出 海 外 扶 植 大 型 系 統 整 合 商 : 打 造 智 慧 校 園 整 體 解 決 方 案 推 動 共 同 標 準 : 貫 穿 產 業 共 同 標 準 並 接 軌 國 際 標 準 建 立 場 域 實 證 : 打 造 示 範 校 園, 支 持 國 內 場 域 試 煉 與 國 際 輸 出 系 統 整 合 國 際 拓 銷 : 拓 銷 東 協 以 及 大 陸 等 新 興 市 場

解 決 方 案 跨 域 系 統 整 合 軟 硬 整 合 硬 體 系 統 系 統 整 合 政 府 角 色 扶 植 大 型 系 統 整 合 商 : 打 造 智 慧 校 園 整 體 解 決 方 案 推 動 共 同 標 準 : 貫 穿 產 業 共 同 標 準 並 接 軌 國 際 標 準 建 立 場 域 實 證 : 打 造 示 範 校 園, 支 持 國 內 場 域 試 煉 與 國 際 輸 出 系 統 整 合 國 際 拓 銷 : 拓 銷 東 協 以 及 大 陸 等 新 興 市 場 網 路 設 備 投 影 機 電 腦 教 學 服 務 價 值 提 升 10 倍 學 習 載 具 ( 售 價 新 台 幣 10 萬 元 ) 電 子 白 板 價 值 提 升 10 倍 智 慧 教 室 解 決 方 案 ( 售 價 新 台 幣 100 萬 元 ) 數 位 教 材 / 內 容 / 帄 台 工 具 / 學 習 載 具 課 內 外 活 動 智 慧 化 資 訊 分 享 帄 台 等 智 慧 社 群 isocial 智 慧 管 理 imanage ment 智 慧 建 築 管 理 空 調 燈 控 安 全 監 控 存 取 控 制 系 統 等 產 業 高 質 化 智 慧 校 園 成 功 拓 展 東 協 市 場 以 越 南 為 例 101 年 順 利 取 得 2,000 間 智 慧 教 室 BOT 案 ; 102 年 取 得 AIC 集 團 智 慧 學 校 規 劃 顧 問 合 作,103 年 導 入 智 慧 校 園 到 越 南 重 要 省 份 ( 如 同 奈 廣 寧 ) 整 合 英 文 師 資 訓 練 與 帄 板 教 學, 由 希 伯 崙 導 入 越 南 培 訓, 今 年 已 訓 練 2000 人,70% 取 得 國 際 認 證, 將 擴 大 至 科 學 教 育 等 智 慧 教 室 遊 戲 化 學 習 MOOCs 等 智 慧 學 習 ilearning 智 慧 校 園 解 決 方 案 ( 售 價 台 幣 1000 萬 元 ) 智 慧 綠 能 igreen 校 務 行 政 管 理 資 源 管 理 帄 台 等 智 慧 行 政 igoverna nce 智 慧 保 健 ihealth 遠 距 醫 學 遠 距 照 護 等 智 慧 能 源 網 路 架 構 管 理 服 務 綠 能 管 理 綠 能 ICT 等 如 新 馬 菲 印 度 等 新 興 國 家 校 園 服 務 國 際 智 慧 校 園 服 務 輸 出 智 慧 校 園 2 32 版 權 所 有 翻 印 必 究

從 IT 產 業 趨 勢 探 討 我 國 資 通 訊 產 業 發 展 策 略 產 業 情 報 研 究 所 (MIC) 財 團 法 人 資 訊 工 業 策 進 會 mic.iii.org.tw

簡 報 大 綱 全 球 資 通 訊 產 業 發 展 趨 勢 我 國 資 通 訊 產 業 面 臨 之 衝 擊 與 挑 戰 我 國 資 通 訊 產 業 轉 型 策 略 思 維 政 府 相 關 推 動 政 策 結 論 1

全 球 資 通 訊 產 業 發 展 趨 勢

運 算 能 力 >1Ghz/ 4/8 cores >1Ghz/ 2Core 關 鍵 應 用 主 流 產 品 代 表 大 廠 資 訊 電 子 產 業 的 過 去 現 在 與 未 來 數 位 時 代 網 路 時 代 行 動 時 代 雲 端 /IoT 自 主 化 科 技 資 料 保 存 重 覆 讀 寫 家 用 遊 戲 桌 上 型 電 腦 隨 身 聽 CD / VCD Sony Panasonic IBM 網 路 搜 尋 / 電 子 商 務 線 上 影 音 行 動 語 音 筆 記 型 電 腦 / 行 動 電 話 DTV/ DVD /MP3 遊 戲 主 機 Dell/HP Nokia Intel/Microsoft ICT 技 術 應 用 與 產 品 演 進 Web 2.0/ 社 群 網 路 行 動 網 路 / 行 動 影 音 互 動 多 媒 體 智 慧 型 行 動 電 話 帄 板 電 腦 / 超 薄 筆 電 智 慧 電 視 Apple/Samsung Google/Amazon Facebook 雲 端 服 務 / 巨 量 資 料 物 聯 網 服 務 資 料 中 心 智 慧 穿 戴 智 慧 家 庭 智 慧 建 築 / 工 廠 智 慧 醫 療 智 慧 校 園 Core i7,3.6ghz) Cortex A50, 64bits Core2 Quad, 3.2Ghz) Cortex A15, 2.5Ghz 4G(LTE),300Mps Cortex A9, 2Ghz 人 工 智 慧 自 主 機 器 智 慧 生 活 無 人 駕 駛 車 智 慧 機 器 人 4G(LTE-A),1000Mps Core i8 ARMv9 5G (1Gbps) 網 路 傳 輸 速 度 10Gbps 1Gbps 100Mbps >1Ghz/,1Core Pentium 4, 1.5Ghz ARM11, 772Mhz 3.5G(HSPA),14.4Mps 10Mbps <1Ghz Pentium, ARM9, 200Mhz Pro, 200Mhz 1Mbps 80486, 50Mhz 3G(WCDMA/EV-DO),384Kps 80386, 33Mhz 2G(GSM/CDMA),14.4Kps ARM3, 25Mhz 1985 2000 2005 2010 資 料 來 源..MIC,2014 年 9 月 2015 Year 3

從 2G 到 5G 帶 動 新 經 濟 與 新 服 務 價 值 行 動 通 訊 服 務 價 值 Voice SMS 服 務 世 代 2G 語 音 文 字 服 務 App SNS 服 務 世 代 3G 手 機 應 用 程 式 帶 動 2013 年 300 萬 個 APP 市 場 帶 動 2013 年 Smartphone 產 值 達 2,400 億 美 元 帶 動 2013 年 FB 70 億 美 元 市 場 帶 動 2012 年 行 動 娛 樂 250 億 1991 發 展 至 2000 年 帶 動 3200 億 美 元 的 行 動 語 音 產 業 Cloud Big Data 服 務 世 代 4G 雲 端 巨 量 資 料 帶 動 2012 Social Media 產 業 170 億 美 元 帶 動 2012 年 行 動 廣 告 達 120 億 帶 動 2013 年 全 球 雲 端 運 算 市 場 356 億 帶 動 2013 年 Big Data 產 業 124 億 美 元 SMS: Short Message Service SNS: Social Network Services Cloud: 雲 端 Big Data: 巨 量 資 料 1991 2001 2009 2020 IoT( 物 物 相 聯 ) ARI( 虛 實 合 一 ) 服 務 世 代 5G TBD 帶 動 2020 年 300 億 個 聯 網 終 端 商 機 帶 動 2017 年 穿 戴 式 裝 置 達 350 億 帶 動 2017 年 行 動 支 付 總 額 7200 億 帶 動 2017 年 智 慧 聯 網 產 值 達 6000 億 ARI: Augmented Reality Integration, 虛 實 合 一 IoT: Internet of Things, 智 慧 聯 網 Wearable Device: 穿 戴 式 裝 置 時 間 4

多 元 技 術 整 合 帶 動 資 訊 應 用 與 服 務 變 遷 ICT 技 術 變 遷 與 服 務 發 展 趨 勢 終 端 應 用 帄 台 機 器 人 / 自 動 駕 駛 載 具 Nano Device 穿 戴 式 裝 置 應 用 服 務 發 展 方 向 : User Oriented & User Convenient & Safe Environment 智 慧 行 動 裝 置 行 動 應 用 服 務 智 慧 自 主 化 感 知 技 術 物 聯 網 服 務 雲 端 服 務 Activity Modeling AI 人 工 智 慧 個 人 電 腦 Location/specific event tracking 資 料 來 源.. 資 策 會 智 通 所 資 策 會 MIC,2014 年 9 月 鍵 盤 / 按 鍵 網 路 服 務 有 線 無 線 行 動 感 測 觸 控 / 語 音 體 感 控 制 M2M 人 機 介 面 網 通 技 術 多 重 網 路 整 合 5

以 智 慧 生 活 為 軸 心, 跨 領 域 應 用 快 速 興 起 服 務 業 (3 級 產 業 ) 固 網 行 動 通 訊 無 線 網 路 數 位 影 音 樂 食 衣 網 路 服 務 數 位 遊 戲 數 位 教 育 育 行 住 雲 端 服 務 搜 尋 引 擎 工 業 (2 級 產 業 ) 應 用 軟 體 巨 量 資 料 農 漁 牧 業 (1 級 產 業 ) 資 料 來 源..MIC 過 去 涇 渭 分 明 的 產 業 分 野 逐 漸 模 糊, 跨 領 域 融 合 成 為 產 業 創 新 及 新 產 業 發 展 的 主 要 動 力 6

智 慧 化 科 技 驅 動 資 訊 電 子 朝 新 興 生 活 應 用 滲 透 智 慧 家 庭 智 慧 穿 戴 智 慧 車 輛 智 慧 機 器 智 慧 教 室 應 用 智 慧 家 庭 隨 身 穿 戴 智 慧 汽 車 智 慧 機 器 技 術 系 統 帄 台 無 線 通 訊 環 境 感 測 智 慧 分 析 資 料 來 源 :MIC,2014 年 9 月 雲 端 運 算 鉅 量 資 料 管 理 系 統 決 策 資 源 與 自 動 化 介 面 4G Zigbee Bluetooth WiFi 位 置 感 知 技 術 近 端 非 接 觸 式 感 應 技 術 光 感 應 動 作 感 應 温 度 感 測 高 精 準 低 功 耗 7

我 國 資 通 訊 產 業 面 臨 之 衝 擊 與 挑 戰

2005~2013 年 臺 灣 資 訊 硬 體 產 業 生 產 地 分 析 年 單 位 :% 2013 93.5% 6.1% 0.4% 2012 93.5% 6.0% 0.5% 2011 94.0% 5.5% 0.5% 2010 2009 2008 大 陸 93.3% 95.1% 91.9% 海 外 6.1% 0.6% 4.3% 0.6% 6.8% 1.3% 臺 灣 2007 89.0% 8.5% 2.5% 2006 85.6% 10.4% 4.0% 2005 81.0% 12.2% 6.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 生 產 比 重 備 註 : 此 處 以 產 值 為 計 算 比 例 的 基 準 資 料 來 源 :MIC,2014 年 9 月 9

ICT 產 業 接 單 生 產 型 態 對 臺 灣 產 業 之 貢 獻 分 析 電 子 零 組 件 製 造 業 資 本 密 集 高 技 術 含 量 勞 力 密 集 移 往 海 外 總 部 及 研 發 留 臺 灣 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 臺 灣 接 單 地 點 2011 年 上 市 櫃 成 交 值 :9.3 兆 2011 年 GDP 占 比 :6.9% 2011 年 稅 賦 占 比 :6.7% 2012 年 產 值 :1,600 億 台 幣 2012 年 產 業 附 加 價 值 率 :25% 2013 年 就 業 : 約 56.5 萬 人 2013 年 研 發 人 數 :60,505 人 2013 年 研 發 人 數 占 比 :10.7% 2013 年 研 發 占 營 收 比 :4.3% 高 股 市 交 易 高 產 值 貢 獻 高 就 業 人 數 2011 年 上 市 櫃 成 交 值 :5.6 兆 2011 年 GDP 占 比 :3.6% 2011 年 稅 賦 占 比 :4.1% 2012 年 產 值 :830 億 台 幣 2012 年 產 業 附 加 價 值 率 :32% 2013 年 就 業 : 約 21.2 萬 人 2013 年 研 發 人 數 :51,103 人 2013 年 研 發 人 數 占 比 :24% 2013 年 研 發 占 營 收 比 :6.1% 高 賦 稅 貢 獻 高 研 發 投 入 高 附 加 價 值 50% 海 外 2012 年 研 發 占 營 收 比 :8.7% 2012 年 毛 利 率 :40% 客 製 化 需 求 生 命 週 期 長 IPC- 研 華 垂 直 應 用 領 域 少 量 多 樣 製 造 臺 灣 資 料 來 源 : 主 計 處 科 技 部,MIC 整 理,2014 年 11 月 50% 生 產 地 點 海 外 10

臺 灣 主 要 ICT 產 品 接 單 生 產 型 態 分 析 接 單 地 臺 灣 50% 海 外 Panel SP IPC 臺 灣 IPC- 研 華 50% 生 產 地 STB 海 外 Tablet NB DT SVR Cable Modem Wi-Fi 模 組 PON PC 產 業 ( 以 廣 達 為 例 ) IPC 產 業 PC: 現 階 段 以 臺 灣 接 單 大 陸 生 產 為 主 ; 未 來 變 化 程 度 不 大 Tablet: 現 階 段 以 臺 灣 接 單 大 陸 生 產 為 主 ; 但 未 來 白 牌 產 品 部 分 將 可 能 朝 向 大 陸 接 單 方 式 變 化 因 該 產 業 具 有 少 量 多 樣 之 特 性, 以 整 體 產 業 觀 點, 接 單 與 生 產 組 裝 則 多 以 臺 灣 為 主 以 研 華 為 例, 其 全 球 化 程 度 較 高, 規 模 也 較 大, 海 外 接 單 程 度 較 高 Smartphone 產 業 ( 以 宏 達 電 為 例 ) 通 訊 產 業 接 單 地 100% 臺 灣, 生 產 地 90% 臺 灣 PON Wi-Fi 模 組 ( 以 鴻 海 為 例 ) STB Cable Modem( 以 和 碩 為 例 ) 11

高 科 技 產 業 對 經 濟 成 長 之 貢 獻 停 滯 20% 近 年 ICT 產 業 占 我 國 GDP 之 比 重 變 化 15% 10% 5% 0% 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 資 料 來 源 : 主 計 處, 資 策 會 MIC 整 理,2014 年 10 月 據 行 政 院 主 計 處 統 計,2006 年 我 國 ICT 產 業 占 我 國 GDP 比 重 達 到 最 高, 為 13.8%, 之 後 因 ICT 產 業 外 移 及 市 場 成 長 趨 緩, 故 對 我 國 GDP 之 貢 獻 度 逐 漸 下 滑 12

資 訊 電 子 產 業 附 加 價 值 率 仍 高 於 總 體 製 造 業 資 料 來 源 :OECD 主 計 處, 資 策 會 MIC 整 理,2014 年 1 月 13

高 科 技 業 對 就 業 人 口 分 析 我 國 ICT 相 關 產 業 海 內 外 就 業 人 數 我 國 ICT 相 關 產 業 國 內 就 業 人 數 50% 40% 30% 20% 10% 我 國 ICT 相 關 產 業 國 內 就 業 人 數 占 海 內 外 比 重 2007 2008 2009 2010 2011 2012 總 計 電 子 零 組 件 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 資 料 來 源 : 投 審 會, 資 策 會 MIC 整 理,2014 年 11 月 在 生 產 製 造 外 移 下,ICT 相 關 產 業 對 我 國 國 內 就 業 之 貢 獻 逐 漸 減 低, 相 關 就 業 人 口 呈 現 下 滑 趨 勢 ICT 相 關 產 業 國 內 就 業 人 口 比 率 略 低 於 全 體 製 造 業 帄 均 14

市 場 結 構 轉 變, 智 慧 手 持 裝 置 比 重 躍 升 單 位 : 千 台 智 慧 手 機 / 行 動 電 話 出 貨 預 測 單 位 : 千 台 傳 統 PC/Tablet 出 貨 預 測 資 料 來 源 :MIC,2014 年 9 月 15

我 資 訊 品 牌 產 業 之 全 球 市 占 表 現 欲 振 乏 力 25% 主 要 品 牌 NB 市 場 占 有 率 分 析 60% 主 要 品 牌 Tablet 市 場 占 有 率 分 析 20% 15% 40% 10% 20% 5% 0% 2011 2012 2013 2014(e) 0% 2011 2012 2013 2014(e) HP Lenovo Dell Acer ASUS Apple Toshiba Samsung Apple Amazon Samsung Acer 資 料 來 源 : MIC,2014 年 9 月 由 於 NB 與 Tablet 晶 片 以 及 軟 體 等 帄 台 架 構 差 異,NB 品 牌 在 初 期 無 法 延 用 舊 有 的 代 工 模 式, 開 發 具 成 本 競 爭 力 的 Tablet 產 品, 而 喪 失 市 場 先 機 在 Tablet 供 應 鏈 漸 趨 成 熟 後,NB 品 牌 在 Tablet 領 域 市 占 小 幅 成 長, 但 以 低 價 產 品 為 主, 不 易 彌 補 NB 營 收 下 滑 的 落 差 16

單 位 : 百 萬 台 智 慧 型 行 動 裝 置 崛 起, 我 國 出 貨 比 重 下 滑 全 球 行 動 電 話 市 場 與 臺 灣 出 貨 比 重 單 位 : 千 台 全 球 PC 與 Tablet 市 場 與 臺 灣 出 貨 比 重 資 料 來 源 :MIC,2014 年 9 月 17

垂 直 整 合 與 白 牌 衝 擊 我 國 代 工 業 之 有 效 市 場 Tablet 代 工 有 效 市 場 估 計 筆 電 代 工 有 效 市 場 估 計 智 慧 型 手 機 代 工 有 效 市 場 估 計 註 :TAM(Total Available Market; 有 效 市 場 ) 資 料 來 源 :MIC,2014 年 9 月 在 智 慧 手 持 產 業 朝 垂 直 整 合 發 展 下, 大 廠 In-house 自 製 的 比 重 持 續 提 高, 再 加 上 白 牌 市 場 擴 張, 代 工 業 客 戶 之 市 占 率 恐 持 續 下 滑, 代 工 有 效 市 場 成 長 空 間 相 對 有 限 18

我 資 訊 代 工 產 業 之 生 產 占 有 率 呈 下 滑 趨 勢 臺 灣 電 腦 系 統 產 業 佔 全 球 出 貨 比 重 主 要 NB 生 產 國 家 出 貨 比 重 主 要 Tablet 生 產 國 家 出 貨 比 重 資 料 來 源 :MIC,2014 年 9 月 伴 隨 陸 系 及 韓 系 品 牌 崛 貣, 在 持 續 提 升 自 製 率 及 陸 系 組 裝 業 者 比 重 之 下, 侵 蝕 臺 灣 產 業 成 長 空 間 隨 新 興 市 場 需 求 崛 貣, 增 加 當 地 供 應 商 或 EMS 廠 商 生 產 比 重, 抑 制 臺 灣 業 者 後 續 發 展 空 間 19

服 務 導 入 平 台 與 供 應 鏈 整 合 能 力 待 強 化 供 應 鏈 零 組 件 廠 產 品 製 造 商 帄 台 業 者 APP/ 服 務 Sensor 晶 片 ODM 產 品 帄 台 系 統 整 合 服 務 臺 灣 面 臨 議 題 在 感 測 器 佈 局 相 對 落 後 缺 乏 帄 台 整 合 經 驗 臺 灣 ICT 產 業 以 生 產 中 間 財 產 品 為 主, 自 主 品 牌 終 端 產 品 之 全 球 佔 有 率 較 低 未 具 備 智 慧 化 應 用 服 務 導 入 經 驗 解 決 方 案 需 媒 合 感 測 器 業 者 與 處 理 器 業 者, 提 出 模 組 化 解 決 方 案 需 提 供 開 發 帄 台 串 連 不 同 技 術 及 設 備, 協 助 設 備 業 者 加 速 開 發 進 程 需 聯 盟 國 際 設 備 業 者, 擴 大 帄 台 使 用 範 疇 需 從 多 樣 化 的 應 用 找 到 聚 焦 點 需 具 物 聯 數 據 蒐 集 能 力 與 雲 端 數 據 分 析 能 力 中 國 大 陸 本 土 供 應 鏈 與 品 牌 崛 貣 技 術 深 耕 產 業 整 合 擴 大 聯 盟 雲 物 互 連 20

智 慧 化 應 用 所 需 之 關 鍵 技 術 與 零 組 件 能 力 需 提 升 Imaging Sensor Infrared Sensor Multi- Touch Control Touch Screen Gesture Control Graphic User Interface 人 機 互 動 Voice Sensor Proximity Sensor Pressure Sensor Temperature Sensor 感 測 控 制 Humidity Sensor Gas Sensor Vibration Sensor Acceleration Sensor Data Mining Neuromorphic Chip 人 工 智 慧 Intelligent Controller Artificial Intelligence OS Natural Language Processing Optical Control Voice Control 人 性 智 慧 科 技 Path Planning Alogrithm Machine Learning Intelligent Search 智 慧 裝 置 智 慧 機 器 人 智 慧 家 庭 智 慧 工 廠 資 料 來 源 :MIC,2014 年 9 月 21

我 國 產 業 轉 型 策 略 思 維

從 新 產 品 與 新 市 場 策 略 看 臺 灣 產 業 的 突 圍 之 道 Existing Markets Existing Products Market Penetration 核 心 能 耐 : 新 產 品 開 發 能 力 新 帄 台 整 合 能 力 New Products Product Development New Markets 核 心 能 耐 : 新 市 場 開 發 能 力 Market Development 核 心 能 耐 : 新 產 品 開 發 能 力 新 市 場 開 發 能 力 新 帄 台 整 合 能 力 新 經 營 模 式 開 發 能 力 Diversification 23

從 創 新 思 考 臺 灣 資 訊 電 子 業 的 突 圍 之 道 性 能 既 有 大 企 業 價 格 破 壞 者 不 同 的 性 能 考 量 新 興 進 入 者 雲 端 應 用 物 聯 網 應 用 智 慧 自 主 化 應 用 傳 統 3C 穿 戴 式 裝 置 半 導 體 面 板 時 間 公 司 改 進 軌 跡 顧 客 需 求 軌 跡 資 料 來 源 : 創 新 者 的 修 練 - 克 里 斯 汀 生,MIC,2014 年 9 月 時 間 24

依 據 我 國 產 業 特 性 重 新 思 考 創 新 策 略 群 性 個 性 日 本 德 國 工 匠 式 的 創 新 紀 律 既 有 大 集 團 型 態 的 創 新 美 國 中 國 大 陸 資 料 來 源 : 施 崇 棠 MIC,2014 年 9 月 韓 國 臺 灣 小 型 企 業 型 態 的 創 新 彈 性 延 續 性 創 新 低 階 / 低 價 的 破 壞 式 創 新 創 造 新 市 場 的 破 壞 性 創 新 成 立 創 新 特 區 發 展 猴 群 策 略 目 前 我 國 有 少 數 大 型 企 業 如 台 積 電 鴻 海 等 可 與 國 際 大 廠 競 爭, 惟 相 關 企 業 多 可 自 行 投 入 先 進 研 發 活 動, 對 政 策 資 源 的 需 求 以 完 善 的 基 礎 環 境 為 主 未 來 將 充 滿 少 量 多 樣 的 智 慧 化 應 用 創 新 空 間, 我 國 可 思 考 以 政 策 資 源 鼓 勵 中 小 企 業 與 新 創 企 業, 利 用 我 國 其 彈 性 與 個 性, 快 速 反 應 市 場 需 求 25

從 新 興 市 場 與 產 品 尋 求 轉 型 契 機 雲 端 資 料 中 心 軟 硬 整 合 方 案 投 入 軟 體 應 用 帄 台 的 開 發, 透 過 整 合 硬 體 軟 體 與 服 務 相 關 業 者, 提 供 整 案 輸 出 進 行 競 爭 多 合 一 變 形 產 品 商 務 市 場 鼓 勵 業 者 提 高 研 發 投 入 比 重, 進 行 基 礎 技 術 的 開 發 及 擴 大 智 財 權 之 全 球 布 局, 促 成 與 零 組 件 業 者 進 行 早 期 開 發 的 合 作 洽 談 (Spec In) 產 品 開 發 策 略 市 場 滲 透 策 略 新 興 應 用 策 略 市 場 開 發 策 略 資 料 來 源 :MIC,2014 年 9 月 智 慧 穿 戴 裝 置 3D 列 印 裝 置 聚 焦 利 基 應 用, 整 合 產 學 研 之 能 量, 推 動 智 慧 生 活 服 務 的 商 品 化 與 市 場 化 新 興 市 場 新 興 應 用 市 場 因 應 新 興 市 場 崛 貣 及 對 售 後 服 務 需 求 漸 增, 協 助 業 者 串 接 產 業 上 下 游 供 應 鏈, 建 立 產 業 一 條 鞭 的 銷 售 及 維 修 體 系 26

從 營 運 模 式 創 新 尋 求 轉 型 契 機 What s Next? 重 複 投 資 資 源 分 散 OS 未 來 將 以 封 閉 系 統 為 主 創 新 研 發 軟 硬 整 合 OIM + New BZ Model 白 牌 廠 商 差 異 化 能 力 更 顯 著 工 業 設 計 消 費 者 需 求 ODM+ New Logistic(Backflow Control) 研 發 優 勢 全 球 佈 局 (ODM+Global Logistic) HW 碰 到 天 花 板 效 應 新 興 市 場 及 電 信 通 路 布 局 大 陸 供 應 體 系 更 便 宜 規 模 經 濟 垂 直 整 合 (ODM&OEM) 1995 2000 2005 2010 2015 資 料 來 源 : MIC, 2014 年 9 月 27

價 值 鏈 重 組 解 構, 發 展 虛 擬 垂 直 整 合 之 創 新 模 式 價 值 結 構 價 值 內 涵 ICT 產 業 價 值 鏈 之 演 進 數 位 時 代 網 路 時 代 行 動 時 代 雲 端 / IoT 應 用 內 容 軟 體 帄 台 硬 體 產 品 內 容 創 造 應 用 軟 體 App 商 店 作 業 系 統 品 牌 通 路 經 營 研 發 設 計 組 裝 製 造 內 容 業 者 應 用 服 務 業 者 應 用 服 務 商 店 作 業 系 統 業 者 終 端 裝 置 業 者 ODM /EMS 業 者 內 容 業 者 應 用 服 務 業 者 作 業 系 統 (Google) ODM 終 端 裝 置 業 者 (Apple) EMS 內 容 業 者 應 用 服 務 業 者 作 業 系 統 (Google) ODM 終 端 裝 置 業 者 (Apple) EMS 整 合 式 服 務 與 裝 置 提 供 者 (Google Glass) EMS 內 容 應 用 服 務 終 端 裝 置 業 者 (Apple) 局 端 服 務 資 訊 系 統 儲 存 及 網 路 系 統 整 合 與 軟 體 業 者 資 料 中 心 設 備 業 者 系 統 整 合 與 軟 體 業 者 資 料 中 心 設 備 業 者 雲 端 服 務 業 者 (IaaS/PaaS/ SaaS) 整 合 式 服 務 裝 置 提 供 者 雲 端 服 務 業 者 (IaaS/ PaaS/ SaaS) 28

政 府 相 關 推 動 政 策

ICT 產 業 之 發 展 願 景 與 發 展 主 軸 推 動 願 景 產 業 趨 勢 前 膽 趨 勢 產 業 高 質 雲 端 化 智 慧 化 行 動 化 互 聯 化 推 動 策 略 育 新 興 加 速 新 興 產 業 推 動 補 關 鍵 建 構 完 整 產 業 供 應 鏈 體 系 展 系 統 建 立 系 統 解 決 方 案 能 力 推 高 值 提 升 產 品 品 質 及 價 值 發 展 主 軸 雲 端 應 用 智 慧 電 子 智 慧 城 市 智 慧 校 園 30

資 訊 電 子 產 業 推 動 策 略 與 作 法 突 破 關 鍵 零 組 件 以 科 專 資 源 提 升 零 組 件 關 鍵 技 術 能 力 推 動 零 組 件 模 組 化, 提 升 軟 硬 整 合 能 力 驅 動 創 新 應 用 以 智 慧 應 用 相 關 推 動 計 畫 帶 動 智 慧 裝 置 發 展 異 業 結 合 發 展 應 用 服 務 帶 動 產 品 創 新 整 備 產 業 環 境 鏈 結 資 源 打 造 ICT 產 業 人 才 孕 育 基 地 串 接 國 際 資 源 與 推 動 國 際 宣 傳 及 行 銷 6 31

雲 端 產 業 在 現 有 雲 端 產 業 推 動 機 制 的 基 礎 下, 高 度 廣 度 深 度 及 厚 度 的 產 業 策 略, 並 透 過 巨 量 資 料 分 析 與 衍 生 應 用, 優 化 我 國 產 業 結 構 現 階 段 雲 端 產 業 推 動 措 施 健 全 基 礎 設 施 研 發 核 心 技 術 培 育 關 鍵 人 才 推 動 政 府 雲 應 用 發 展 特 色 雲 服 務 政 府 政 策 高 度 : 建 構 政 府 採 購 機 制, 來 推 動 服 務 雲 化 商 機 結 合 軟 體 服 務 共 同 供 應 及 採 購 機 制, 挑 選 民 眾 有 感 的 政 府 雲 應 用 實 證 做 為 首 要 驗 證 場 域 ( 如 環 資 警 政 交 通 雲 等 ), 以 政 府 雲 服 務 商 機 帶 動 產 業 加 速 發 展 創 新 服 務 技 術 基 礎 深 度 : 深 化 產 業 核 心 能 力, 發 展 國 產 化 解 決 方 案 發 展 雲 端 特 色 應 用 國 產 化 軟 硬 體 解 決 方 案, 打 造 特 色 應 用 的 典 範 標 竿, 並 強 化 與 公 協 會 合 作, 整 合 資 源 協 助 產 業 拓 銷 海 外 行 業 推 動 廣 度 : 協 助 各 行 業 別 的 全 面 雲 化 籌 組 雲 端 服 務 團, 聯 結 產 業 公 協 會, 發 展 具 行 業 特 色 之 雲 端 應 用, 透 過 蒐 集 與 分 析 巨 量 資 料, 衍 生 發 展 高 附 加 價 值 的 產 品 與 服 務, 協 助 建 構 創 新 創 業 的 友 善 環 境 政 府 雲 產 業 化 國 產 化 解 決 方 案 雲 端 服 務 團 軟 硬 整 合 服 務 輔 導 產 業 雲 化 服 務 體 驗 厚 度 : 推 動 產 業 導 入 UI/UX, 厚 植 服 務 業 能 耐 以 使 用 者 行 為 資 料 為 核 心, 引 導 產 業 導 入 UI/UX, 促 進 跨 界 整 合, 並 透 過 雲 端 智 慧 商 務 帶 動 服 務 業 轉 型 資 料 服 務 產 業 化 32

智 慧 電 子 智 慧 科 技 國 際 大 廠 合 作 洽 談 研 發 中 心 車 用 電 子 產 業 醫 療 電 子 產 業 動 力 傳 動 車 用 安 全 夜 視 / 影 像 胎 壓 感 測 器 環 景 / 記 錄 駕 駛 輔 助 系 統 生 醫 元 件 體 溫 計 心 跳 / 血 糖 / 血 壓 計 血 氧 計 ECG/EEG 感 測 元 件 微 控 制 器 車 身 電 子 車 用 感 應 器 馬 達 控 制 儀 錶 板 抬 頭 顯 示 器 車 用 保 全 醫 療 器 材 行 動 醫 療 醫 用 通 訊 低 功 耗 晶 片 資 訊 整 合 帄 台 醫 療 雲 車 載 資 通 訊 數 位 影 音 播 放 導 航 系 統 電 子 收 費 系 統 車 用 網 路 / 導 航 底 盤 控 制 系 統 醫 療 影 像 內 視 鏡 鏡 頭 超 音 波 影 像 處 理 X- 光 攝 影 資 料 轉 換 穿 戴 應 用 產 業 行 動 智 慧 醫 療 行 動 健 康 照 護 體 能 配 適 實 境 應 用 技 術 合 作 推 動 辦 公 室 綠 能 電 子 產 業 新 3C 電 池 與 馬 達 控 制 電 池 模 組 電 池 充 電 電 池 保 護 電 池 管 理 馬 達 控 制 驅 控 再 生 能 源 利 基 型 應 用 智 慧 綠 建 築 LED 照 明 與 電 源 管 理 LED 晶 圓 LED 模 組 / 照 明 智 慧 LED 控 制 LED 驅 動 電 源 管 理 智 慧 電 網 整 合 式 元 件 / 系 統 智 慧 聯 網 產 業 智 慧 家 電 智 慧 建 築 智 慧 交 通 應 用 智 慧 物 流 與 流 通 合 作 洽 談 臺 灣 零 組 件 業 者 Wearable IoT 聯 發 科 敦 泰 新 唐 矽 創 晶 心 瑞 昱 盛 群 聯 傑 笙 科 艾 迪 訊 資 料 來 源 : 工 業 局 智 慧 電 子 產 業 推 動 辦 公 室,MIC 整 理,2014 年 9 月 33

智 慧 城 市 國 內 4G 應 用 服 務 激 發 與 市 場 試 煉 策 略 一 : 智 慧 應 用 結 合 4G 網 路 發 展 應 用 服 務, 內 嵌 到 城 市 各 種 物 件, 誘 發 新 創 商 業 模 式 智 慧 城 市 4G 創 新 應 用 產 業 推 動 達 成 逾 100 萬 智 慧 服 務 營 收 用 戶 行 動 寬 頻 服 務 及 產 業 發 展 4G 營 運 商 & 網 通 及 系 統 整 合 商 聯 合 推 動 4G 環 境 及 場 域 優 化 輔 導 培 育 相 關 智 慧 城 市 技 術 / 營 運 人 才 舉 辦 智 慧 城 市 推 廣 活 動 優 化 場 域 環 境 完 成 5 都 17 個 縣 市 場 域 建 置 103 104 105 推 動 國 際 合 作 暨 典 範 應 用 輸 出 海 外 促 成 智 慧 寬 頻 城 市 應 用 發 展 商 機 100 億 元 國 際 寬 頻 創 新 應 用 案 例 觀 測 智 慧 城 市 發 展 方 向 策 略 研 究 規 劃 創 新 應 用 服 務 共 通 介 面 規 範 與 訂 定 建 議 展 會 輸 出 海 外 推 動 跨 業 合 作 交 流 管 道 資 深 公 民 與 弱 勢 族 群 4G 公 益 應 用 推 動 國 際 合 作 典 範 推 動 與 方 案 輸 出 策 略 二 : 智 慧 決 策 透 過 雲 端 架 構 導 入 與 巨 量 數 據 分 析 預 測, 快 速 進 行 解 決 方 案 國 際 布 局 推 動 國 際 目 標 市 場, 進 行 解 決 方 案 海 外 實 證 典 範 場 域 解 法 方 案 透 過 34

智 慧 校 園 解 決 方 案 跨 域 系 統 整 合 軟 硬 整 合 硬 體 系 統 系 統 整 合 政 府 角 色 扶 植 大 型 系 統 整 合 商 : 打 造 智 慧 校 園 整 體 解 決 方 案 推 動 共 同 標 準 : 貫 穿 產 業 共 同 標 準 並 接 軌 國 際 標 準 建 立 場 域 實 證 : 打 造 示 範 校 園, 支 持 國 內 場 域 試 煉 與 國 際 輸 出 系 統 整 合 國 際 拓 銷 : 拓 銷 東 協 以 及 大 陸 等 新 興 市 場 網 路 設 備 投 影 機 電 腦 教 學 服 務 價 值 提 升 10 倍 學 習 載 具 ( 售 價 新 台 幣 10 萬 元 ) 電 子 白 板 價 值 提 升 10 倍 智 慧 教 室 解 決 方 案 ( 售 價 新 台 幣 100 萬 元 ) 數 位 教 材 / 內 容 / 帄 台 工 具 / 學 習 載 具 課 內 外 活 動 智 慧 化 資 訊 分 享 帄 台 等 智 慧 社 群 isocial 智 慧 管 理 imanage ment 智 慧 建 築 管 理 空 調 燈 控 安 全 監 控 存 取 控 制 系 統 等 產 業 高 質 化 智 慧 校 園 成 功 拓 展 東 協 市 場 以 越 南 為 例 101 年 順 利 取 得 2,000 間 智 慧 教 室 BOT 案 ; 102 年 取 得 AIC 集 團 智 慧 學 校 規 劃 顧 問 合 作,103 年 導 入 智 慧 校 園 到 越 南 重 要 省 份 ( 如 同 奈 廣 寧 ) 整 合 英 文 師 資 訓 練 與 帄 板 教 學, 由 希 伯 崙 導 入 越 南 培 訓, 今 年 已 訓 練 2000 人,70% 取 得 國 際 認 證, 將 擴 大 至 科 學 教 育 等 智 慧 教 室 遊 戲 化 學 習 MOOCs 等 智 慧 學 習 ilearning 智 慧 校 園 解 決 方 案 ( 售 價 台 幣 1000 萬 元 ) 智 慧 綠 能 igreen 校 務 行 政 管 理 資 源 管 理 帄 台 等 智 慧 行 政 igoverna nce 智 慧 保 健 ihealth 智 慧 能 源 網 路 架 構 管 理 服 務 綠 能 管 理 綠 能 ICT 等 遠 距 醫 學 遠 距 照 護 等 如 新 馬 菲 印 度 等 新 興 國 家 校 園 服 務 國 際 智 慧 校 園 服 務 輸 出 35

結 論 IT 產 業 歷 經 典 範 移 轉, 我 國 產 業 面 臨 前 有 國 際 大 廠 建 立 的 門 檻 後 有 中 國 大 陸 新 興 業 者 崛 貣 的 挑 戰, 亟 需 進 行 轉 型 升 級, 尋 求 新 興 應 用 新 興 市 場 的 創 新 發 展 空 間 既 有 的 產 業 結 構 將 僅 能 滿 足 舊 有 需 求, 難 以 創 造 新 需 求, 也 難 以 帶 動 新 的 成 長 動 能 各 主 要 國 家 如 美 德 日 韓 均 積 極 掌 握 如 智 慧 化 等 全 球 新 需 求 趨 勢, 切 入 如 智 慧 科 技 系 統 跨 領 域 應 用 等 新 興 產 業 因 應 新 興 應 用 服 務 與 市 場 需 求, 我 國 亦 需 在 策 略 思 維 政 策 工 具 方 面 尋 求 創 新, 集 中 資 源 投 入, 引 導 產 業 轉 型, 未 來 將 聚 焦 所 選 定 之 轉 型 策 略 重 點, 運 用 各 項 政 策 工 具, 選 定 主 題 式 研 發 補 助 推 動 研 發 聯 盟 研 發 投 資 抵 減 建 立 產 業 群 聚 等 集 中 資 源 投 入 政 府 要 建 構 完 整 產 業 鏈 或 跨 業 研 發 與 創 新 合 作 之 外, 亦 需 積 極 促 成 國 際 合 作, 引 進 海 外 關 鍵 資 金 與 技 術, 同 時 也 需 鼓 勵 業 者 以 開 放 心 胸 與 積 極 態 度, 勇 於 創 新 及 投 資, 由 政 府 業 界 並 結 合 產 業 公 協 會 共 同 合 作 推 動 產 業 結 構 調 整 36

討 論 題 綱 面 對 主 要 競 爭 國 家 相 繼 利 用 國 家 資 本 主 義 之 手 段, 扶 植 當 地 IT 產 業 生 態 發 展, 臺 灣 人 才 及 技 術 的 外 流 已 成 為 嚴 重 問 題, 為 了 維 護 臺 灣 資 訊 產 業 的 競 爭 力, 政 府 可 採 取 何 種 措 施 以 協 助 廠 商 因 應? 因 應 全 球 資 通 訊 產 業 發 展 趨 勢, 我 國 應 採 取 何 種 策 略, 以 提 升 國 內 資 通 訊 上 下 游 廠 商 之 附 加 價 值? 37