天津市房地产发展（集团）股份有限公司

海 天 建 设 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 上 市 公 告 书 证 券 简 称 : 16 海 建 01 上 市 代 码 : 136481 发 行 总 额 : 人 民 币 4 亿 元 上 市 时 间 : 2016 年 8 月 25 日 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 主 承 销 商 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 签 署 日 : 2016 年 8 月

第 一 节 绪 言 重 要 提 示 : 发 行 人 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 根 据 上 海 证 券 交 易 所 公 司 债 券 上 市 规 则 (2015 年 修 订 ), 本 期 债 券 仅 限 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 合 格 投 资 者 参 与 交 易 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 对 公 司 债 券 上 市 的 核 准, 不 表 明 对 该 债 券 的 投 资 价 值 或 者 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 因 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化 等 引 致 的 投 资 风 险, 由 购 买 债 券 的 投 资 者 自 行 负 责 发 行 人 主 体 信 用 评 级 为 AA, 本 期 债 券 评 级 为 AA; 本 期 债 券 上 市 前, 发 行 人 最 近 一 期 末 的 净 资 产 为 348013.73 万 元 ( 截 至 2016 年 3 月 31 日 公 司 未 经 审 计 的 合 并 报 表 所 有 者 权 益 合 计 ); 本 期 债 券 上 市 前, 发 行 人 最 近 三 个 会 计 年 度 实 现 的 年 均 可 供 分 配 利 润 为 34,546.64 万 元 (2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 度 公 司 经 审 计 的 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 算 术 平 均 值 ), 不 少 于 本 期 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍 经 中 国 证 监 会 ( 证 监 许 可 [2015]2152 号 文 ) 核 准, 发 行 人 获 准 在 中 国 境 内 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 面 值 总 额 不 超 过 10 亿 元 ( 含 10 亿 元 ) 的 公 司 债 券, 计 划 分 期 发 行, 首 期 发 行 规 模 不 超 过 8 亿 元 ( 含 8 亿 元 )

第 二 节 发 行 人 简 介 一 发 行 人 基 本 信 息 中 文 名 称 : 海 天 建 设 集 团 有 限 公 司 英 文 名 称 :Haitian Construction Group Co.,Ltd. 法 定 代 表 人 : 应 培 新 住 所 : 浙 江 省 东 阳 市 江 北 街 道 甘 溪 东 街 5 号 办 公 地 址 : 浙 江 省 东 阳 市 江 北 街 道 甘 溪 东 街 5 号 邮 政 编 码 :322000 设 立 日 期 :2006 年 2 月 23 日 注 册 资 本 : 人 民 币 31,600 万 元 电 话 号 码 :0579-86688207 传 真 号 码 :0579-86688524 互 联 网 网 址 :www.zjhaitian.com 电 子 信 箱 :lmc@zjhaitian.com 所 属 行 业 : 房 屋 工 程 建 筑 组 织 机 构 代 码 :78566370-0 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 房 屋 建 筑 市 政 路 桥 基 础 工 程 设 计 ; 装 饰 装 潢 水 电 安 装 建 筑 幕 墙 ; 承 包 境 外 房 屋 建 筑 机 电 设 备 安 装 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程, 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 出 口 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 ; 机 械 设 备 及 建 筑 材 料 租 赁 ; 投 资 管 理 许 可 经 营 项 目 : 房 地 产 开 发 二 发 行 人 设 立 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况

( 一 ) 历 史 沿 革 发 行 人 前 身 为 浙 江 省 东 阳 市 第 二 建 筑 工 程 有 限 公 司, 东 阳 二 建 的 前 身 系 东 阳 县 第 二 建 筑 工 程 公 司, 成 立 于 1978 年, 性 质 为 县 属 集 体 企 业 1997 年 东 阳 县 第 二 建 筑 工 程 公 司 进 行 股 份 制 改 造,1998 年 1 月 成 立 股 份 合 作 制 企 业, 名 称 为 浙 江 省 东 阳 市 第 二 建 筑 工 程 有 限 公 司, 于 1998 年 2 月 23 日 取 得 注 册 号 为 3307831000205 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2005 年 10 月, 东 阳 二 建 启 动 企 业 改 制 2005 年 12 月 25 日, 东 阳 二 建 第 七 届 五 次 职 工 ( 工 会 ) 代 表 大 会 决 议 通 过 东 阳 市 第 二 建 筑 工 程 有 限 公 司 改 制 实 施 细 则 2006 年 3 月 15 日, 东 阳 市 财 政 局 东 阳 市 建 筑 业 管 理 局 与 代 表 人 应 培 新 签 订 企 业 ( 整 体 ) 产 权 转 让 合 同, 以 东 建 管 [2005]107 号 关 于 东 阳 市 二 建 公 司 资 产 评 估 结 果 确 认 的 批 复 和 东 企 改 办 [2005]8 号 关 于 同 意 东 阳 市 第 二 建 筑 工 程 有 限 公 司 改 制 实 施 方 案 的 批 复 为 依 据, 将 县 属 企 业 东 阳 市 第 二 建 筑 工 程 有 限 公 司 的 整 体 产 权 ( 包 括 无 形 资 产 ) 通 过 内 部 公 开 竞 价 方 式 有 偿 转 让 给 应 培 新 等 人 原 东 阳 二 建 的 全 部 债 权 债 务 及 连 带 责 任 公 司 职 工 为 公 司 贷 款 担 保 所 承 担 连 带 责 任 及 1997 年 东 阳 二 建 股 份 合 作 制 改 造 时 职 工 入 股 的 401.5 万 元 股 本 金 退 还 责 任, 均 由 应 培 新 等 人 继 承 和 享 受 至 此 应 培 新 等 25 位 自 然 人 获 得 东 阳 市 第 二 建 筑 工 程 有 限 公 司 的 产 权 并 承 担 了 相 应 债 权 责 任 应 培 新 等 25 位 自 然 人 的 股 权 比 例 与 设 立 海 天 建 设 时 的 股 权 比 例 相 同 2006 年 2 月 23 日, 应 培 新 等 25 位 自 然 人 将 其 所 拥 有 的 东 阳 二 建 整 体 资 产, 以 货 币 及 实 物 出 资 的 方 式 设 立 浙 江 海 天 建 设 集 团 有 限 公 司, 并 取 得 东 阳 工 商 局 核 发 的 注 册 号 为 3307832006375 号 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 应 培 新, 注 册 资 本 31,600 万 元, 分 两 次 缴 纳, 成 立 时 缴 纳 实 收 资 本 15,800 万 元,2006 年 4 月 28 日, 第 二 次 缴 纳 15,800 万 元, 发 行 人 实 收 资 本 从 15,800 万 元 增 加 至 31,600 万 元, 并 于 2006 年 4 月 30 日 取 得 变 更 实 收 资 本 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 同 时, 海 天 建 设 继 承 原 东 阳 二 建 的 全 部 债 权 债 务 及 连 带 责 任, 至 此, 海 天 建 设 继 承 了 原 东 阳 二 建 的 整 体 产 权 和 债 务 发 行 人 设 立 时 股 权 比 例 情 况 如 下 :

表 : 发 行 人 设 立 时 股 权 比 例 情 况 表 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 应 培 新 5,400.00 17.088 郭 良 荣 1,600.00 5.063 胡 海 谊 1,600.00 5.063 黄 伟 民 1,600.00 5.063 赵 友 海 1,600.00 5.063 赵 亮 1,600.00 5.063 赵 乾 良 900.00 2.848 周 德 成 1,600.00 5.063 赵 纯 心 1,600.00 5.063 王 凌 高 1,600.00 5.063 任 显 阳 600.00 1.898 张 冠 伟 1,600.00 5.063 胡 文 大 600.00 1.898 赵 跃 其 1,600.00 5.063 郭 龙 祥 900.00 2.848 李 志 余 900.00 2.848 任 云 鲜 600.00 1.898 朱 翊 生 900.00 2.848 吴 忠 元 600.00 1.898 吕 忠 其 900.00 2.848 李 亚 伟 600.00 1.898 葛 智 洪 600.00 1.898 李 曼 成 600.00 1.898 李 春 辉 600.00 1.898 吴 加 羽 900.00 2.848 合 计 31,600.00 100.00 ( 二 ) 发 行 人 历 次 重 大 变 更 1 经 营 范 围 2006 年 6 月 18 日, 发 行 人 股 东 会 决 议 一 致 同 意 发 行 人 经 营 范 围 中 原 承 包 境 外 工 业 与 民 用 建 筑 工 程 及 境 内 国 际 招 标 工 程 变 更 为 承 包 境 外 房 屋 建 筑 机 电 设 备 安 装 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程, 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 出 口 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 2006 年 8 月 9 日, 经 浙 江 省 东 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 发 行 人 经 营 范 围 变 更 为 : 房 屋 建 筑 市 政 路 桥 基 础 工 程 设 计 ; 装 饰 装 潢 水 电 安 装 建 筑 幕 墙 ; 承 包 境 外 房 屋 建 筑 机 电 设 备 安 装 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程, 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 出 口 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述

境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 ; 建 筑 材 料 家 具 百 货 五 金 批 发 零 售 2007 年 1 月 29 日, 发 行 人 股 东 会 决 议 一 致 同 意 发 行 人 经 营 范 围 中 增 加 机 械 设 备 及 建 筑 材 料 租 赁 2007 年 1 月 31 日, 经 浙 江 省 东 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 发 行 人 经 营 范 围 变 更 为 : 房 屋 建 筑 市 政 路 桥 基 础 工 程 设 计 ; 装 饰 装 潢 水 电 安 装 建 筑 幕 墙 ; 承 包 境 外 房 屋 建 筑 机 电 设 备 安 装 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程, 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 出 口 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 ; 机 械 设 备 及 建 筑 材 料 租 赁 ; 建 筑 材 料 家 具 百 货 五 金 批 发 零 售 2007 年 6 月 1 日, 发 行 人 股 东 会 决 议 一 致 同 意 发 行 人 经 营 范 围 中 增 加 投 资 管 理 2007 年 6 月 5 日, 经 浙 江 省 东 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 发 行 人 经 营 范 围 变 更 为 : 房 屋 建 筑 市 政 路 桥 基 础 工 程 设 计 ; 装 饰 装 潢 水 电 安 装 建 筑 幕 墙 ; 承 包 境 外 房 屋 建 筑 机 电 设 备 安 装 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程, 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 出 口 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 ; 机 械 设 备 及 建 筑 材 料 租 赁 ; 投 资 管 理 ; 建 筑 材 料 家 具 百 货 五 金 批 发 零 售 2010 年 10 月 19 日, 发 行 人 股 东 会 决 议 一 致 同 意 发 行 人 经 营 范 围 删 除 建 筑 材 料 家 具 百 货 五 金 批 发 零 售 2010 年 10 月 26 日, 经 浙 江 省 东 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 发 行 人 经 营 范 围 变 更 为 : 房 屋 建 筑 市 政 路 桥 基 础 工 程 设 计 ; 装 饰 装 潢 水 电 安 装 建 筑 幕 墙 ; 承 包 境 外 房 屋 建 筑 机 电 设 备 安 装 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程, 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 出 口 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 ; 机 械 设 备 及 建 筑 材 料 租 赁 ; 投 资 管 理 2010 年 11 月 18 日, 发 行 人 股 东 会 决 议 一 致 同 意 发 行 人 经 营 范 围 增 加 房 地 产 开 发 2010 年 11 月 29 日, 经 浙 江 省 东 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 发 行 人 经 营 范 围 变 更 为 : 房 屋 建 筑 市 政 路 桥 基 础 工 程 设 计 ; 装 饰 装 潢 水 电 安 装 建 筑 幕 墙 ; 承 包 境 外 房 屋 建 筑 机 电 设 备 安 装 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程, 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 出 口 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 ; 机 械 设 备 及 建 筑 材 料 租 赁 ; 投 资 管 理 许 可 经 营 项 目 : 房 地 产 开 发 2 营 业 执 照 注 册 号 2010 年 10 月 26 日, 经 浙 江 省 东 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 发 行 人 注 册 号 由

3307832006375 变 更 为 330783000058147 3 股 权 变 更 2006 年 11 月 30 日, 发 行 人 的 股 东 及 股 本 结 构 发 生 如 下 变 化 : 表 : 发 行 人 注 册 资 本 变 动 情 况 表 股 东 名 称 变 更 前 变 更 后 出 资 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 出 资 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 应 培 新 5,400.00 17.088 12,215.296 38.656 郭 良 荣 1,600.00 5.063 2,213.264 7.004 胡 海 谊 1,600.00 5.063 1,960.780 6.205 黄 伟 民 1,600.00 5.063 1,916.224 6.064 赵 友 海 1,600.00 5.063 1,559.776 4.936 赵 亮 1,600.00 5.063 1,530.072 4.842 赵 乾 良 900.00 2.848 504.968 1.598 周 德 成 1,600.00 5.063 1,307.292 4.137 赵 纯 心 1,600.00 5.063 1,307.292 4.137 王 凌 高 1,600.00 5.063 1,054.808 3.338 任 显 阳 600.00 1.898 1,009.936 3.196 张 冠 伟 1,600.00 5.063 950.528 3.008 胡 文 大 600.00 1.898 638.636 2.021 赵 跃 其 1,600.00 5.063 608.932 1.927 郭 龙 祥 900.00 2.848 485.376 1.536 李 志 余 900.00 2.848 475.264 1.504 任 云 鲜 600.00 1.898 415.856 1.316 朱 翊 生 900.00 2.848 411.116 1.301 吴 忠 元 600.00 1.898 386.152 1.222 吕 忠 其 900.00 2.848 321.688 1.018 李 亚 伟 600.00 1.898 118.816 0.376 葛 智 洪 600.00 1.898 103.964 0.329 李 曼 成 600.00 1.898 89.112 0.282 李 春 辉 600.00 1.898 14.852 0.047 吴 加 羽 900.00 2.848 0.000 0.000 合 计 31,600.00 100.00 31,600.00 100.00 2012 年 9 月 11 日, 公 司 股 权 结 构 发 生 如 下 变 化 : 李 曼 成 李 春 辉 分 别 将 其 持 有 的 公 司 的 0.282% 和 0.047% 股 份 转 让 给 应 向 华, 转 让 后 应 向 华 持 有 公 司 0.329% 的 股 份, 李 曼 成 李 春 辉 不 再 持 有 公 司 股 份 2014 年 11 月 6 日, 公 司 股 权 结 构 发 生 如 下 变 化 : 朱 翊 生 将 其 持 有 的 公 司 的 1.301% 股 权 转 让 给 郭 良 荣, 李 亚 伟 胡 文 大 分 别 将 其 持 有 的 公 司 的 0.376% 和

2.021% 股 权 转 让 给 应 培 新 2014 年 12 月 8 日, 葛 智 洪 将 其 持 有 的 公 司 的 0.329% 股 权 转 让 给 应 培 新, 郭 龙 祥 将 其 持 有 的 公 司 的 1.536% 股 权 转 让 给 吴 忠 元 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 表 : 发 行 人 股 权 结 构 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 应 培 新 13,076.712 41.382 郭 良 荣 2,624.380 8.305 胡 海 谊 1,960.780 6.205 黄 伟 民 1,916.224 6.064 赵 友 海 1,559.776 4.936 赵 亮 1,530.072 4.842 周 德 成 1,307.292 4.137 赵 纯 心 1,307.292 4.137 王 凌 高 1,054.808 3.338 任 显 阳 1,009.936 3.196 张 冠 伟 950.528 3.008 吴 忠 元 871.528 2.758 赵 跃 其 608.932 1.927 赵 乾 良 504.968 1.598 李 志 余 475.264 1.504 任 云 鲜 415.856 1.316 吕 忠 其 321.688 1.018 应 向 华 103.964 0.329 合 计 31,600.00 100.00 上 述 公 司 股 东 主 要 系 海 天 建 设 中 高 层 管 理 人 员, 除 应 向 华 与 实 际 控 制 人 应 培 新 为 父 子 关 系 外, 其 他 不 存 在 亲 属 关 系 ( 三 ) 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况 发 行 人 近 三 年 未 发 生 重 大 资 产 重 组 情 况 三 公 司 组 织 结 构 及 权 益 投 资 情 况 ( 一 ) 发 行 人 组 织 结 构 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 组 织 结 构 如 下 图 所 示 :

( 二 ) 发 行 人 控 股 股 东 基 本 情 况 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 应 培 新 先 生, 持 有 公 司 41.382% 股 份 应 培 新 先 生, 男, 汉 族, 出 生 于 1950 年 12 月, 中 共 党 员, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师 职 称, 一 级 注 册 建 造 师 从 事 建 筑 行 业 的 经 营 管 理 工 作 三 十 多 年, 积 累 了 非 常 丰 富 的 行 业 经 验 曾 任 公 司 前 身 东 阳 二 建 副 总 经 理 总 经 理 董 事 长,2006 年 成 立 浙 江 海 天 建 设 集 团 有 限 公 司 后 担 任 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 兼 总 经 理 请 参 见 下 文 发 行 人 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 部 分 的 详 细 介 绍 公 司 股 东 主 要 为 管 理 层 人 员, 除 应 向 华 与 实 际 控 制 人 应 培 新 为 父 子 关 系 外, 其 他 不 存 在 亲 属 关 系 截 至 2016 年 3 月 31 日, 应 培 新 先 生 所 持 有 的 发 行 人 股 份 不 存 在 质 押 情 况 ( 三 ) 发 行 人 实 际 控 制 人 情 况 发 行 人 的 实 际 控 制 人 是 应 培 新 先 生

四 发 行 人 对 其 他 企 业 的 重 要 权 益 投 资 情 况 ( 一 ) 发 行 人 控 股 子 公 司 基 本 情 况 截 至 2016 年 3 月 31 日, 发 行 人 纳 入 合 并 范 围 的 下 属 子 公 司 有 9 家, 基 本 情 况 如 下 : 表 : 发 行 人 权 益 投 资 情 况 序 全 资 或 控 控 股 比 注 册 资 投 资 额 ( 万 是 否 公 司 名 称 业 务 性 质 号 股 例 (%) 本 ( 万 元 ) 元 ) 并 表 1 浙 江 省 东 阳 市 第 二 建 筑 工 程 有 限 公 司 控 股 建 筑 业 85.00 6,800.00 5,780.00 是 2 浙 江 海 天 消 防 工 程 有 限 公 司 控 股 建 筑 业 74.27 618.00 459.00 是 3 东 阳 市 海 天 大 酒 店 有 限 公 司 控 股 服 务 业 65.00 3,800.00 2,470.00 是 4 金 华 市 九 州 建 筑 规 划 设 计 有 限 公 司 全 资 建 筑 业 100.00 100.00 300.00 是 5 徐 州 鑫 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 房 地 产 业 100.00 5,000.00 5,000.00 是 6 德 兴 市 银 田 置 业 有 限 公 司 控 股 房 地 产 业 51.00 5,000.00 2,550.00 是 7 浙 江 精 密 量 具 有 限 公 司 全 资 房 地 产 业 100.00 500.00 1,668.00 是 8 淮 安 海 鑫 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 房 地 产 业 100.00 4,000.00 4,000.00 是 商 业 服 务 9 樟 树 市 四 特 大 道 建 设 投 资 有 限 公 司 控 股 80.00 3,600.00 2,880.00 是 业 发 行 人 重 要 投 资 情 况 详 细 信 息 如 下 : 1 浙 江 省 东 阳 市 第 二 建 筑 工 程 有 限 公 司 东 阳 二 建 成 立 于 1998 年 2 月 23 日, 注 册 资 本 人 民 币 6,800.00 万 元, 截 至 2016 年 3 月 末, 发 行 人 对 其 拥 有 85% 股 权 公 司 经 营 范 围 为 : 房 屋 建 筑, 市 政, 路 桥, 基 础 工 程, 设 计, 装 饰 装 潢, 水 电 安 装, 设 备 安 装, 建 筑 幕 墙, 建 筑 材 料, 家 具, 百 货, 五 金 批 发 零 售 截 至 2014 年 末, 公 司 资 产 总 额 6,141.25 万 元, 负 债 总 额 0.00 万 元, 净 资 产 6,141.25 万 元,2014 年 度 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 -329.38 万 元 ; 截 至 2015 年 末, 资 产 总 额 6,196.50 万 元, 负 债 总 额 0.00 万 元, 净 资 产 6,196.50 万 元,2015 年 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 55.25 万 元 截 至 2016 年 3 月 末, 资 产 总 额 6,201.73 万 元, 负 债 总 额 7 万 元, 净 资 产 6,194.73 万 元,2016 年 3 月 末 实 现 营 业 收 入 总 额 0 万 元, 净 利 润 -1.77 万 元 该 子 公 司 为 企 业 改 制 后 考 虑 到 存 续 东 阳 二 建 品 牌 而 保 留, 近 年 未 对 外 开 展 承 建 业 务, 因 此 无 营 业 收 入 2 浙 江 海 天 消 防 工 程 有 限 公 司 海 天 消 防 成 立 于 1995 年 5 月 26 日, 注 册 资 本 人 民 币 618.00 万 元, 发 行 人 对 其 拥 有 74.27% 股 权, 经 营 范 围 为 : 消 防 工 程 安 装, 建 筑 智 能 化 安 装, 机 电 设 备 安 装 截 至 2014 年 末, 公 司 资 产 总 额 1,799.29 万 元, 负 债 总 额 0.81 万 元, 净 资 产 1,798.48

万 元,2014 年 度 实 现 营 业 收 入 总 额 2,612.97 万 元, 净 利 润 343.37 万 元 ; 截 至 2015 年 末, 资 产 总 额 2,156.18 万 元, 负 债 总 额 1.85 万 元, 净 资 产 2,154.33 万 元,2015 年 实 现 营 业 收 入 总 额 2,697.31 万 元, 净 利 润 355.85 万 元 截 至 2016 年 3 月 末, 资 产 总 额 2,284.95 万 元, 负 债 总 额 0.91 万 元, 净 资 产 2,284.04 万 元,2016 年 一 季 度 实 现 营 业 收 入 总 额 962.81 万 元, 净 利 润 129.71 万 元 3 东 阳 市 海 天 大 酒 店 有 限 公 司 海 天 大 酒 店 成 立 于 2009 年 4 月 7 日, 注 册 资 本 人 民 币 3,800.00 万 元, 发 行 人 对 其 拥 有 65% 股 权,2010 年 开 始 正 式 营 业 经 营 范 围 为 : 特 大 型 餐 馆 ( 含 凉 菜, 不 含 裱 花 蛋 糕, 含 生 食 海 产 品 ); 住 宿 咖 啡 厅 足 浴 歌 舞 厅 ; 国 内 航 线 除 香 港 澳 门 台 湾 地 区 航 线 外 的 航 空 客 运 销 售 代 理 业 务 截 至 2014 年 末, 公 司 资 产 总 额 1,727.45 万 元, 负 债 总 额 2.84 万 元, 净 资 产 1,724.61 万 元,2014 年 度 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 -587.68 万 元 ; 截 2015 年 12 月 末, 资 产 总 额 1,382.74 万 元, 负 债 总 额 7.17 万 元, 净 资 产 1,375.57 万 元,2015 年 实 现 营 业 收 入 0 万 元, 净 利 润 -349.04 万 元 截 2016 年 3 月 末, 资 产 总 额 1,290.93 万 元, 负 债 总 额 2.84 万 元, 净 资 产 1,288.09 万 元,2016 年 一 季 度 实 现 营 业 收 入 0.00 万 元, 净 利 润 -87.48 万 元 2012 年, 经 公 司 董 事 会 决 议, 将 该 公 司 持 有 的 海 天 大 酒 店 由 自 营 转 为 出 租 经 营, 根 据 企 业 会 计 准 则 - 投 资 性 房 地 产 相 关 规 定, 酒 店 公 司 不 再 进 行 经 营, 不 再 产 生 经 营 收 入, 公 司 相 关 长 期 待 摊 费 用 固 定 资 产 计 提 折 旧 应 收 款 计 提 坏 账 准 备 产 生 亏 损 4 徐 州 鑫 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 徐 州 鑫 海 成 立 于 2012 年, 注 册 资 本 人 民 币 5,000.00 万 元, 为 发 行 人 2012 年 新 投 资 设 立, 自 2012 年 四 季 度 起 纳 入 合 并 范 围, 发 行 人 对 其 拥 有 100% 股 权, 经 营 范 围 为 : 房 地 产 开 发 销 售 截 至 2014 年 末, 公 司 资 产 总 额 为 23,973.19 万 元, 负 债 总 额 为 19,500.81 万 元, 净 资 产 为 4,472.38 万 元,2014 年 度 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 -182.15 万 元 ; 截 至 2015 年 12 月 末, 资 产 总 额 为 21,271.55 万 元, 负 债 总 额 为 16,946.59 万 元, 净 资 产 为 4,324.96 万 元,2015 年 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 -147.42 万 元 截 至 2016 年 3 月 末, 资 产 总 额 为 24,190.88 万 元, 负 债 总 额 为 19,933.60 万 元, 净 资 产 为 4,257.28 万 元,2016 年 一 季 度 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 -67.68 万 元 该 公 司 为 发 行 人 2012 年 为 开 展 徐 州 棚 户 区 改 造 BT 项 目 所 设 立 的 项 目 公 司, 截 至 2015 年 末 项 目 未 完 工 交 付 使 用, 因 此 暂 未 产 生 收 入, 同

时 公 司 费 用 支 出 造 成 暂 时 亏 损 5 德 兴 市 银 田 置 业 有 限 公 司 银 田 置 业 成 立 于 2010 年, 注 册 资 本 人 民 币 5,000.00 万 元, 发 行 人 2012 年 对 该 公 司 入 股, 持 股 比 例 51.00%, 自 2012 年 四 季 度 起 纳 入 合 并 范 围, 发 行 人 对 其 拥 有 51.00% 股 权, 经 营 范 围 为 : 房 地 产 开 发 销 售 银 田 置 业 为 发 行 人 2012 年 为 开 展 旧 城 改 造 项 目 所 收 购 的 项 目 公 司 截 至 2014 年 末, 公 司 资 产 总 额 为 32,064.61 万 元, 负 债 总 额 为 23,453.46 万 元, 净 资 产 为 8,611.15 万 元,2014 年 度 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 -474.72 万 元 ; 截 至 2015 年 12 月 末, 资 产 总 额 为 30,452.55 万 元, 负 债 总 额 为 20,550.17 万 元, 净 资 产 为 9,902.38 万 元,2015 年 实 现 营 业 收 入 总 额 13,082.85 万 元, 净 利 润 1,291.23 万 元 截 至 2016 年 3 月 末, 资 产 总 额 为 34,287.81 万 元, 负 债 总 额 为 23,559.90 万 元, 净 资 产 为 10,727.91 万 元,2016 年 一 季 度 实 现 营 业 收 入 总 额 5,311.01 万 元, 净 利 润 825.53 万 元 该 公 司 为 发 行 人 2012 年 为 开 展 旧 城 改 造 所 设 立 的 项 目 公 司, 截 至 2016 年 一 季 度 项 目 第 一 期 已 完 工 交 付 使 用, 第 二 期 已 经 完 成 项 目 总 工 程 的 81% 左 右 6 金 华 市 九 州 建 筑 规 划 设 计 有 限 公 司 九 州 规 划 成 立 于 2005 年, 注 册 资 本 人 民 币 100.00 万 元, 为 发 行 人 2012 年 8 月 收 购 获 得, 自 2012 年 三 季 度 起 纳 入 合 并 范 围, 发 行 人 对 其 拥 有 100% 股 权, 经 营 范 围 为 : 建 筑 工 程 设 计 建 筑 工 程 规 划 设 计 建 筑 设 计 与 施 工 一 体 化 截 至 2014 年 末, 公 司 资 产 总 额 为 513.72 万 元, 负 债 总 额 为 0.08 万 元, 净 资 产 为 513.64 万 元,2014 年 度 实 现 营 业 收 入 总 额 337.16 万 元, 净 利 润 70.28 万 元 ; 截 至 2015 年 12 月 末, 资 产 总 额 为 587.82 万 元, 负 债 总 额 为 -0.32 万 元, 净 资 产 为 588.14 万 元,2015 年 实 现 营 业 收 入 总 额 340.22 万 元, 净 利 润 74.50 万 元 截 至 2016 年 3 月 末, 资 产 总 额 为 597.44 万 元, 负 债 总 额 为 -7.87 万 元, 净 资 产 为 605.31 万 元,2016 年 一 季 度 实 现 营 业 收 入 总 额 81.95 万 元, 净 利 润 17.17 万 元 7 淮 安 海 鑫 房 地 产 开 发 有 限 公 司 淮 安 海 鑫 成 立 于 2010 年, 注 册 资 本 人 民 币 4,000.00 万 元, 发 行 人 2013 年 对 淮 安 海 鑫 入 股, 对 其 持 股 比 例 100%, 自 2013 年 四 季 度 起 纳 入 合 并 范 围, 经 营 范 围 为 : 房 地 产 开 发 销 售 截 至 2014 年 末, 公 司 资 产 总 额 为 4,000.16 万 元, 负 债 总 额 为 2.00 万 元, 净 资 产 为 3,998.16 万 元,2014 年 度 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 -0.09

万 元 ; 截 至 2015 年 12 月 末, 资 产 总 额 为 4,000.16 万 元, 负 债 总 额 为 2.00 万 元, 净 资 产 为 3,988.16 万 元,2015 年 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 0.00 万 元 截 至 2016 年 3 月 末, 资 产 总 额 为 4,000.16 万 元, 负 债 总 额 为 2.00 万 元, 净 资 产 为 3,998.16 万 元, 2016 年 一 季 度 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 0.00 万 元 该 公 司 为 发 行 人 为 准 备 在 淮 安 进 行 房 地 产 项 目 而 投 资 设 立 的 项 目 公 司, 截 至 2016 年 3 月 末 公 司 尚 无 业 务 经 营, 因 此 无 收 入 8 浙 江 精 密 量 具 有 限 公 司 精 密 量 具 成 立 于 2001 年, 注 册 资 本 人 民 币 500.00 万 元, 发 行 人 2013 年 对 精 密 量 具 入 股, 持 股 比 例 100.00%, 自 2013 年 四 季 度 起 纳 入 合 并 范 围, 经 营 范 围 为 : 房 地 产 开 发 经 营 ; 量 具 销 售 截 至 2014 年 末, 资 产 总 额 为 8,714.84 万 元, 负 债 总 额 为 7,717.61 万 元, 净 资 产 为 997.23 万 元,2014 年 度 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 0.00 万 元 ; 截 至 2015 年 12 月 末, 资 产 总 额 为 8,693.77 万 元, 负 债 总 额 为 8,537.39 万 元, 净 资 产 为 156.38 万 元,,2015 年 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 -840.85 万 元 截 至 2016 年 3 月 末, 资 产 总 额 为 8,719.01 万 元, 负 债 总 额 为 8,635.58 万 元, 净 资 产 为 83.43 万 元,2016 年 一 季 度 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 -72.95 万 元 该 公 司 为 发 行 人 2013 年 为 开 展 原 量 具 厂 地 块 改 造 项 目 所 收 购 的 公 司, 截 至 2015 年 末 项 目 正 在 实 施 中, 因 此 暂 未 实 现 收 入, 同 时 公 司 费 用 支 出 造 成 暂 时 亏 损 9 樟 树 市 四 特 大 道 建 设 投 资 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2016 年, 注 册 资 本 人 民 币 3,600 万 元, 发 行 人 2016 年 对 该 公 司 入 股, 对 其 持 股 比 例 80%, 自 2016 年 一 季 度 起 纳 入 合 并 范 围, 经 营 范 围 为 : 樟 树 市 四 特 大 道 建 设 筹 资 施 工 建 设 运 营 管 理 ; 新 型 城 镇 化 建 设 ; 对 外 投 资 ; 开 发 建 设 项 目 中 介 服 务 截 至 2016 年 3 月 末, 资 产 总 额 为 5,000.03 万 元, 负 债 总 额 为 1,400.05 万 元, 净 资 产 为 3,599.98 万 元,2016 年 一 季 度 实 现 营 业 收 入 总 额 0.00 万 元, 净 利 润 -0.02 万 元 截 至 2016 年 3 月 末 公 司 尚 无 业 务 经 营, 因 此 无 收 入 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 ( 一 ) 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 发 之 日, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 如 下 :

表 : 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 姓 名 职 务 出 生 年 月 任 期 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 应 培 新 董 事 长 总 经 理 1950 年 11 月 2015.3-2018.3 否 王 凌 高 董 事 副 总 经 理 1963 年 01 月 2015.3-2018.3 否 郭 良 荣 董 事 副 总 经 理 1965 年 07 月 2015.3-2018.3 否 黄 伟 民 董 事 副 总 经 理 1958 年 05 月 2015.3-2018.3 否 周 德 成 董 事 1961 年 12 月 2015.3-2018.3 否 赵 纯 心 董 事 1965 年 11 月 2015.3-2018.3 否 赵 友 海 董 事 1958 年 10 月 2015.3-2018.3 否 赵 亮 董 事 1970 年 9 月 2015.3-2018.3 否 赵 跃 其 董 事 1958 年 2 月 2015.3-2018.3 否 应 向 华 董 事 1977 年 8 月 2015.3-2018.3 否 吕 忠 其 董 事 1956 年 5 月 2015.3-2018.3 否 胡 伟 权 监 事 会 主 席 1967 年 9 月 2012.9-2015.9 否 李 春 辉 监 事 1974 年 4 月 2015.3-2018.3 否 赵 乾 良 监 事 1949 年 12 月 2015.3-2018.3 否 李 志 余 监 事 1957 年 8 月 2012.9-2015.9 否 张 荣 瑞 监 事 1965 年 1 月 2015.3-2018.3 否 虞 伟 姣 财 务 总 监 1966 年 1 月 2015.3-2018.3 否 ( 二 ) 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 历 截 至 本 募 集 说 明 书 签 发 之 日, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 历 如 下 : 1 董 事 会 成 员 简 历 应 培 新 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1950 年, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师 职 称, 一 级 注 册 建 造 师 现 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 曾 任 歌 山 预 制 场 义 乌 1460 项 目 负 责 人, 东 阳 二 建 项 目 经 理 分 公 司 党 支 部 书 记 经 理 东 阳 二 建 副 总 经 理 总 经 理 董 事 长 王 凌 高 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1963 年, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师 职 称, 一 级 注 册 建 造 师 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 党 委 委 员 曾 任 东 阳 二 建 质 安 员 部 门 经 理 副 总 经 理 兼 党 委 委 员 郭 良 荣 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1965 年, 硕 士

研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 高 级 经 济 师 职 称, 一 级 注 册 建 造 师 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 曾 任 浙 公 司 副 总 经 理 兼 上 海 公 司 总 经 理 黄 伟 民 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1958 年, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称, 一 级 注 册 建 造 师 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 曾 任 东 阳 二 建 项 目 经 理, 东 阳 二 建 北 京 分 公 司 总 经 理, 公 司 董 事 北 京 分 公 司 总 经 理 周 德 成 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1961 年, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称, 一 级 注 册 建 造 师 现 任 公 司 董 事 曾 任 东 阳 二 建 施 工 员 项 目 经 理 赵 纯 心 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1965 年, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称, 一 级 注 册 建 造 师 现 任 公 司 董 事 曾 任 东 阳 二 建 质 安 员 上 海 分 公 司 质 安 科 长 项 目 经 理, 东 阳 二 建 南 京 分 公 司 总 经 理 赵 友 海 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1958 年, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称, 一 级 注 册 建 造 师 现 任 公 司 董 事, 兼 任 公 司 中 东 分 公 司 经 理 曾 任 东 阳 二 建 项 目 经 理 兰 州 分 公 司 总 经 理 赵 亮 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1970 年, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称, 一 级 注 册 建 造 师 现 任 公 司 董 事 兼 沈 阳 分 公 司 经 理 曾 任 东 阳 二 建 施 工 员 项 目 经 理 金 华 分 公 司 经 理 赵 跃 其 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1958 年, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称, 一 级 注 册 建 造 师 现 任 公 司 董 事 曾 任 东 阳 二 建 施 工 员 项 目 经 理 应 向 华 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 出 生 于 1977 年, 本 科 学 历, 工 程 师 职 称 现 任 公 司 董 事 2001 年 参 加 工 作, 历 任 东 阳 二 建 班 组 长 项 目 经 理, 东 阳 分 公 司 经 理 吕 忠 其 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1956 年, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称 现 任 公 司 董 事 曾 任 东 阳 二 建 预 算 员 分 公 司 党 支 部 书 记 集 团 公 司 市 场 部 经 理 2 监 事 会 成 员 简 历 胡 伟 权 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 出 生 于 1967 年, 大 专 学 历, 工 程 师

职 称 现 任 公 司 监 事 会 主 席 兼 江 西 分 公 司 经 理 曾 任 东 阳 二 建 湖 北 十 堰 项 目 经 理 李 春 辉 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 出 生 于 1974 年, 本 科 学 历, 工 程 师 职 称 现 任 公 司 监 事, 综 合 办 公 室 主 任 曾 任 东 阳 二 建 办 公 室 主 任 赵 乾 良 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1949 年, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称 现 任 司 监 事 上 海 分 公 司 技 术 顾 问 曾 任 东 阳 二 建 班 组 长 项 目 经 理 分 公 司 经 理 副 总 经 理 李 志 余 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 中 共 党 员, 出 生 于 1957 年, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称 现 任 公 司 工 会 副 主 席 监 事 曾 任 辽 宁 省 铁 法 矿 务 局 第 一 工 程 处 仓 库 党 支 部 书 记 宣 传 部 干 事, 东 阳 二 建 余 姚 工 区 党 支 部 书 记 办 公 室 副 主 任 行 政 科 科 长 党 委 办 公 室 主 任 人 事 部 经 理 工 会 副 主 席 张 荣 瑞 先 生, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 出 生 于 1965 年 1 月, 大 专 学 历, 会 计 师 职 称 现 任 公 司 监 事, 曾 任 东 阳 二 建 财 务 科 副 科 长, 西 安 分 公 司 财 务 经 理, 审 计 科 副 科 长 科 长 3 非 董 事 高 级 管 理 人 员 简 历 虞 伟 姣 女 士, 中 国 国 籍, 无 海 外 居 留 权, 出 生 于 1966 年 1 月, 本 科 学 历, 会 计 师 职 称, 高 级 经 济 师 现 任 公 司 财 务 总 监 曾 任 浙 江 华 厦 建 设 集 团 有 限 公 司 财 务 部 经 理, 公 司 财 务 副 总 监 ( 三 ) 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 股 东 单 位 及 其 他 单 位 ( 不 包 括 发 行 人 下 属 公 司 ) 兼 职 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 发 之 日, 发 行 人 现 任 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 无 在 股 东 单 位 或 其 他 单 位 任 职 的 情 况 ( 四 ) 持 有 发 行 人 股 权 及 债 券 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 不 持 有 发 行 人 债 券

六 公 司 主 要 业 务 及 主 要 产 品 的 用 途 ( 一 ) 公 司 的 主 营 业 务 基 本 情 况 发 行 人 现 持 有 东 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 330783000058147 根 据 营 业 执 照 所 示, 公 司 的 经 营 范 围 为 : 一 般 经 营 项 目 : 房 屋 建 筑 市 政 路 桥 基 础 工 程 设 计 ; 装 饰 装 潢 水 电 安 装 建 筑 幕 墙 ; 承 包 境 外 房 屋 建 筑 机 电 设 备 安 装 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程, 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 出 口 ; 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 ; 机 械 设 备 及 建 筑 材 料 租 赁 ; 投 资 管 理 许 可 经 营 项 目 : 房 地 产 开 发 ( 二 ) 公 司 的 主 要 业 务 板 块 发 行 人 业 务 板 块 主 要 包 括 房 建 工 程 与 其 他 建 筑 附 属 产 业 两 大 类 房 建 工 程 业 务 包 括 房 屋 建 筑 标 准 厂 房 建 筑 公 共 设 施 建 筑 等, 主 要 通 过 发 行 人 分 布 在 全 国 及 海 外 的 20 多 家 分 公 司 经 营, 公 司 具 有 房 屋 建 筑 工 程 总 承 包 特 级 资 质, 在 承 接 超 十 万 平 方 米 以 上 群 体 工 程 地 方 标 志 性 建 筑 等 较 高 难 度 工 程 方 面 已 积 累 丰 富 经 验, 从 而 具 备 了 较 强 市 场 竞 争 实 力 目 前 公 司 房 建 业 务 除 了 传 统 的 地 产 开 发 商 发 包 业 务 外, 还 进 入 了 以 政 府 卫 生 系 统 教 育 科 研 系 统 高 科 技 企 业 等 为 发 包 商 的 业 务 市 场, 业 务 范 围 覆 盖 浙 江 湖 北 广 东 江 苏 广 西 上 海 北 京 沈 阳 兰 州 等 省 市 自 治 区 及 直 辖 市 其 他 建 筑 附 属 产 业 包 括 幕 墙 钢 构 装 饰 地 基 基 础 市 政 工 程 机 电 设 备 消 防 安 装, 上 述 业 务 由 集 团 公 司 下 属 各 相 关 专 业 分 公 司 经 营 目 前 发 行 人 已 具 有 上 述 相 关 的 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 壹 级 地 基 与 基 础 工 程 专 业 承 包 壹 级 建 筑 装 修 装 饰 工 程 专 业 承 包 壹 级 机 电 设 备 安 装 工 程 专 业 承 包 壹 级 建 筑 幕 墙 工 程 专 业 承 包 壹 级 钢 结 构 工 程 专 业 承 包 叁 级 资 质 ( 三 ) 营 业 收 入 成 本 发 行 人 主 营 业 务 以 房 建 工 程 为 主,2013 年 至 2015 年, 发 行 人 房 建 工 程 业 务 收 入 在 全 年 主 营 业 务 收 入 占 比 分 别 为 94.89% 94.55% 94.01,2016 年 一 季 度 为

92.60% 公 司 主 营 业 务 较 突 出, 相 应 的 公 司 主 营 业 务 毛 利 润 历 年 来 也 主 要 来 自 房 建 工 程, 其 他 附 属 产 业 比 重 较 小,2013 年 -2016 年 3 月 房 建 工 程 毛 利 润 比 重 分 别 为 84.76% 79.81% 78.61% 75.58%; 其 他 附 属 产 业 合 计 毛 利 润 比 重 分 别 为 15.24% 20.19% 19.06% 20.33% 主 营 业 务 毛 利 率 房 建 工 程 平 均 为 8.55% 左 右, 低 于 其 他 附 属 产 业 的 25% 从 收 入 和 利 润 结 构 看, 公 司 其 他 附 属 产 业 单 一 板 块 收 入 比 在 5.44% 左 右, 毛 利 润 占 比 在 18.71% 左 右 表 :2013 年 -2016 年 一 季 度 发 行 人 营 业 收 入 构 成 及 占 比 表 单 位 : 万 元 类 别 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-3 月 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 房 产 类 701,536.21 49.88% 773,836.77 48.62% 814,212.46 46.94% 166,964.47 44.82% 房 建 公 建 类 633,009.78 45.01% 731,022.69 45.93% 816,574.60 47.07% 177,989.90 47.78% 工 程 小 计 1,334,545.99 94.89% 1,504,859.46 94.55% 1,630,787.06 94.01% 344,954.37 92.60% 装 饰 类 19,361.25 1.38% 21,503.72 1.35% 22,618.52 1.31% 5,592.15 1.50% 市 政 类 27,128.43 1.94% 37,493.41 2.36% 40,153.29 2.31% 9,827.19 2.64% 其 他 安 装 类 15,384.72 1.09% 18,701.57 1.18% 19,013.71 1.10% 4,610.82 1.24% 建 筑 海 外 工 附 属 程 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 产 业 消 防 类 8,879.78 0.63% 8,043.60 0.50% 8,125.03 0.47% 1,990.63 0.53% 酒 店 类 1,000.00 0.07% 1,000.00 0.06% 912.5 0.05% 228.13 0.06% 小 计 71,754.18 5.11% 86,742.30 5.45% 90,823.05 5.24% 22,248.92 5.97% 房 开 项 目 - - - - - 13,082.85 0.75% 5,311.01 1.43% 合 计 1,406,300.17 100.00% 1,591,601.76 100.00% 1,734,692.96 100.00% 372,514.30 100.00% 注 : 发 行 人 海 外 工 程 项 目 于 2011 年 完 成 后 暂 未 开 展 新 项 目,2012 年 以 来 暂 无 收 入 表 :2013 年 -2016 年 一 季 度 发 行 人 营 业 成 本 构 成 及 占 比 表 单 位 : 万 元 类 别 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-3 月 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 房 建 工 程 房 产 类 658,905.19 51.20% 727,059.05 51.92% 765,643.90 48.19% 156,479.03 46.19% 公 建 类 574,390.93 44.63% 673,202.46 43.95% 750,544.19 47.24% 162,969.17 48.11% 小 计 1,233,296.12 95.83% 1,400,261.51 95.87% 1,516,188.09 95.43% 319,448.20 94.30%

装 饰 类 12,924.90 1.00% 14,070.25 0.96% 14,816.89 0.93% 3,685.79 1.09% 市 政 类 21,708.92 1.69% 24,960.72 1.72% 26,657.52 1.68% 6,498.72 1.92% 其 他 安 装 类 12,177.00 0.95% 14,896.07 1.02% 15,150.48 0.95% 3,632.63 1.07% 建 筑 海 外 工 附 属 程 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 产 业 消 防 类 6,839.66 0.53% 6,352.74 0.43% 6,418.53 0.40% 1,572.36 0.46% 酒 店 类 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 小 计 53,650.48 4.17% 60,279.78 4.13% 63,043.42 3.96% 15,389.50 4.54% 房 开 项 目 - - - - - 9,681.31 0.61% 3,930.15 1.16% 合 计 1,286,946.60 100.00% 1,460,541.29 100.00% 1,588,912.82 100.00% 338,767.85 100.00% 2013 年 -2015 年, 发 行 人 房 建 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 均 在 90% 以 上,2016 年 一 季 度 为 92.60%, 房 建 工 程 业 务 收 入 一 直 以 来 为 公 司 最 主 要 的 主 营 业 务 收 入 来 源 但 从 房 建 工 程 业 务 收 入 结 构 细 分 来 看, 发 行 人 的 房 产 类 工 程 业 务 收 入 分 别 占 主 营 业 务 收 入 的 49.88% 48.62% 46.94%,2016 年 一 季 度 为 44.82%, 房 产 工 程 业 务 比 重 正 在 逐 步 降 低, 而 公 建 类 工 程 业 务 比 重 正 在 逐 年 增 加, 分 别 占 主 营 业 务 收 入 的 45.01% 45.93% 47.07%,2016 年 一 季 度 为 47.78% 说 明 发 行 人 主 营 业 务 规 模 不 断 扩 大 的 同 时, 主 营 业 务 结 构 比 例 正 在 不 断 合 理 化, 尤 其 在 当 前 国 内 房 地 产 调 控 措 施 仍 然 持 续, 房 地 产 行 业 总 体 预 计 保 持 低 位 运 行 的 态 势 下, 公 司 业 务 正 逐 步 向 公 建 类 工 程 扩 展, 尽 可 能 规 避 因 下 游 行 业 波 动 带 来 的 市 场 风 险 ( 四 ) 业 务 经 营 情 况 1 房 产 类 房 建 工 程 业 务 发 行 人 房 建 业 务 主 要 是 房 屋 建 筑 工 程, 分 为 房 产 类 ( 主 要 是 各 类 房 地 产 工 程 施 工 ) 和 公 建 类 ( 以 公 共 设 施 为 主 的 各 类 非 房 地 产 工 程 施 工 ) 其 中 发 行 人 房 建 工 程 业 务 为 发 行 人 最 主 要 的 营 业 收 入 和 利 润 来 源, 业 务 运 营 主 体 为 公 司 下 属 18 家 区 域 分 公 司 及 海 外 分 公 司 (1) 盈 利 模 式 发 行 人 房 屋 建 筑 工 程 项 目 ( 包 括 房 产 类 和 公 建 类 工 程 项 目 ) 承 接 以 总 承 包 为 主, 业 务 比 重 平 均 达 95.89% 以 上, 作 为 分 包 商 承 接 的 分 包 业 务 极 少 公 司 业 务 承 揽 模 式 主 要 通 过 市 场 公 开 招 投 标, 此 外, 公 司 还 通 过 与 大 客 户 签 订 战 略 合 作 协 议 确 立 双 方 长 期 合 作 关 系 ; 根 据 建 筑 行 业 惯 例, 特 级 企 业 承 揽 业 务 时 要 交 纳 3%-5%

的 保 证 金, 公 司 与 许 多 客 户 建 立 了 长 期 良 好 的 合 作 关 系, 主 要 长 期 合 作 伙 伴 对 公 司 承 接 业 务 采 取 免 受 保 证 金 的 政 策, 部 分 客 户 采 用 出 具 保 函 的 形 式, 对 于 一 般 性 客 户, 则 采 用 现 金 保 证 金 的 形 式 业 务 结 算 一 般 根 据 形 象 进 度 进 行 结 算, 每 完 成 一 定 的 形 象 进 度, 按 完 成 金 额 的 约 80% 付 给 施 工 方, 剩 余 部 分 待 施 工 验 收 合 格 后 结 算, 保 证 金 部 分 在 竣 工 结 算 后 的 三 年 内 分 批 退 还 给 施 工 方 (2) 采 购 模 式 公 司 作 为 建 筑 施 工 类 企 业, 主 要 原 材 料 是 钢 材 水 泥 和 混 凝 土, 原 材 料 成 本 约 占 营 业 成 本 的 60% 左 右 由 于 公 司 大 型 合 约 一 般 施 工 周 期 较 长, 采 购 周 期 相 应 延 长, 为 减 少 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险, 公 司 在 承 接 大 型 项 目 时 通 常 在 投 标 前 向 供 应 商 询 价, 中 标 后 组 织 供 应 商 集 中 竞 争 报 价, 工 程 施 工 中 按 进 度 制 定 柔 性 采 购 计 划, 与 原 材 料 供 应 商 依 据 市 场 情 况 协 商 履 行 条 件, 争 取 工 程 完 工 后 进 行 概 算 的 调 整 以 弥 补 价 格 变 动 带 来 的 额 外 成 本, 规 避 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 工 程 项 目 建 筑 材 料 的 采 购 模 式 主 要 有 两 种 : 业 主 供 料 模 式 和 自 行 采 购 模 式, 以 自 行 采 购 模 式 为 主 业 主 供 料 模 式 是 指 建 筑 材 料 供 货 商 的 选 择 材 料 价 格 付 款 方 式 等 主 要 由 项 目 业 主 决 定, 公 司 只 负 责 根 据 施 工 计 划 编 制 用 料 计 划 并 报 送 业 主, 材 料 到 位 后 负 责 接 收 验 收 送 检 办 理 入 库 和 使 用 自 行 采 购 是 指 公 司 根 据 承 接 工 程 项 目 的 实 际 需 要, 自 主 采 购 材 料 和 设 备 等 工 程 物 资 公 司 自 行 采 购 物 资 实 行 区 域 公 司 集 中 为 主, 分 散 为 辅, 统 分 结 合, 分 级 分 类 的 管 理 模 式, 主 要 由 下 属 各 区 域 分 公 司 根 据 业 务 需 要, 自 主 对 区 域 内 项 目 进 行 集 中 采 购, 零 星 采 购 由 各 项 目 部 自 行 分 散 采 购 公 司 采 购 商 比 较 分 散, 主 要 采 购 商 在 采 购 额 中 的 占 比 随 着 公 司 业 务 量 的 提 升 不 断 降 低,2014 年 公 司 向 前 五 名 供 货 商 合 计 的 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 比 例 仅 为 4.65% 公 司 主 要 原 材 料 采 购 的 付 款 方 式 有 现 金 银 行 承 兑 汇 票 商 业 承 兑 汇 票 供 应 商 保 理 表 :2015 年 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 项 目 情 况 单 位 : 万 元 供 应 商 名 称 主 要 采 购 品 种 金 额 占 总 采 购 金 额 的 比 例 上 海 亮 灿 金 属 材 料 有 限 公 司 钢 材 3,000.00 0.94% 上 海 智 佳 仁 物 质 有 限 公 司 钢 材 2,995.00 0.935% 广 西 方 圆 混 凝 土 有 限 公 司 混 凝 土 2,800.00 0.88% 上 海 齐 信 混 凝 土 制 品 有 限 公 司 混 凝 土 2,800.00 0.875%

供 应 商 名 称 主 要 采 购 品 种 金 额 占 总 采 购 金 额 的 比 例 上 海 守 持 钢 铁 销 售 有 限 公 司 钢 材 2,510.00 0.78% 合 计 14,105.00 4.41% (3) 产 销 区 域 作 为 一 家 拥 有 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 特 级 企 业, 发 行 人 目 前 已 在 国 内 近 30 多 个 大 中 型 城 市 建 立 了 施 工 项 目 基 地, 形 成 了 以 上 海 北 京 广 州 南 宁 沈 阳 合 肥 南 京 兰 州 成 都 等 为 中 心 的 18 个 区 域 分 公 司, 已 形 成 了 遍 及 全 国 各 地 的 市 场 网 络 体 系 针 对 区 域 化 分 散 的 业 务 分 布, 公 司 开 展 了 有 效 的 管 理, 各 区 域 分 公 司 是 承 揽 工 程 业 务 和 工 程 施 工 管 理 的 中 心, 总 部 则 定 位 于 统 筹 管 理 和 提 供 后 台 支 持 总 部 市 场 开 发 经 营 部 直 接 对 区 域 分 公 司 的 业 务 承 接 市 场 开 拓 和 项 目 风 险 防 范 进 行 垂 直 管 理, 指 导 和 监 督 区 域 分 公 司 从 业 务 诚 信 度 资 金 落 实 情 况 垫 资 风 险 成 本 预 测 等 方 面 进 行 工 程 项 目 的 前 期 调 研 在 合 同 谈 判 和 评 审 阶 段, 市 场 开 发 经 营 部 从 工 程 项 目 的 承 包 范 围 工 期 质 量 标 准 合 同 价 款 工 程 进 度 款 支 付 方 式 等 方 面 协 助 区 域 分 公 司 识 别 分 析 和 评 估 工 程 项 目 的 各 种 风 险, 对 于 风 险 较 高 的 工 程 项 目, 市 场 开 发 经 营 部 可 以 直 接 予 以 否 决 公 司 实 行 项 目 经 理 责 任 制, 每 个 工 程 项 目 单 独 核 算 收 益 和 成 本 在 公 司 的 房 产 类 施 工 业 务 中, 广 东 分 公 司 广 西 分 公 司 上 海 分 公 司 西 安 分 公 司 业 务 规 模 相 对 较 大, 分 别 占 2015 年 发 行 人 该 板 块 业 务 收 入 的 11.86% 9.91% 8.51% 和 8.14% 业 务 分 布 情 况 如 下 : 表 :2013 年 -2016 年 一 季 度 房 产 类 工 程 施 工 收 入 区 域 分 布 情 况 单 位 : 万 元 分 公 司 及 子 公 司 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1~3 月 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 北 京 公 司 101,737.37 14.50% 57,341.30 7.41% 58,326.62 7.16% 12,960.60 7.76% 上 海 公 司 159,310.62 22.71% 64,692.75 8.36% 69,313.07 8.51% 15,213.51 9.11% 无 锡 公 司 51,408.75 7.33% 59,275.90 7.66% 63,011.27 7.74% 13,321.25 7.98% 西 安 公 司 51,667.13 7.36% 63,067.70 8.15% 66,244.45 8.14% 13,584.25 8.14% 广 西 公 司 62,163.78 8.86% 78,544.43 10.15% 80,661.82 9.91% 12,540.72 7.51% 南 京 公 司 51,255.84 7.31% 33,042.83 4.27% 35,373.12 4.34% 7,753.70 4.64% 山 西 公 司 36,328.17 5.18% 42,715.79 5.52% 41,048.07 5.04% 8,017.42 4.80% 天 津 公 司 61,400.19 8.75% 38,923.99 5.03% 47,002.92 5.77% 9,138.54 5.47%

分 公 司 及 子 公 司 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1~3 月 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 青 海 公 司 3,512.52 0.50% 928.60 0.12% 562.01 0.07% 0.00 0.00% 金 华 公 司 8,728.80 1.24% 10,214.65 1.32% 15,353.94 1.89% 7,348.52 4.40% 广 东 公 司 49,128.78 7.00% 101,527.38 13.12 96,560.91 11.86% 17,801.02 10.66% 沈 阳 公 司 10,327.86 1.47% 42,638.41 5.51% % 36,073.80 4.43% 4,397.38 2.63% 山 东 公 司 11,509.70 1.64% 9,286.04 1.20% 11,163.32 1.37% 2,489.18 1.49% 海 外 分 公 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 湖 北 司 公 司 9,678.00 1.38% 30,102.25 3.89% 32,204.50 3.96% 6,903.94 4.13% 杭 州 公 司 13,721.24 1.96% 19,732.84 2.55% 33,966.80 4.17% 12,965.32 7.77% 河 南 公 司 5,873.27 0.84% 9,131.27 1.18% 12,220.76 1.50% 2,706.02 1.62% 徐 州 公 司 3,598.61 0.51% 16,482.72 2.13% 15,179.67 1.86% 2,812.78 1.68% 兰 州 公 司 3,899.54 0.56% 8,666.97 1.12% 8,380.13 1.03% 1,418.45 0.85% 安 徽 公 司 2,719.30 0.39% 35,519.11 4.59% 37,825.72 4.65% 7,456.64 4.47% 其 他 3,566.74 0.51% 52,001.84 6.72% 53,739.56 6.60% 8,135.23 4.87% 合 计 701,536.2 1 分 公 司 及 子 公 司 100.00 % 773,836.77 773,836.77 100.0 0% 表 :2013 年 -2016 年 一 季 度 房 产 类 工 程 完 工 面 积 区 域 分 布 情 况 814,212.46 100.00% 166,964.47 100.00% 单 位 : 万 平 方 米 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1~3 月 面 积 占 比 面 积 占 比 面 积 占 比 面 积 占 比 北 京 公 司 60.35 14.10% 35.62 7.22% 36.31 6.92% 8.22 7.67% 上 海 公 司 96.96 22.65% 41.24 8.36% 44.51 8.48% 9.79 9.14% 无 锡 公 司 33.42 7.81% 37.79 7.66% 41.09 7.83% 8.37 7.81% 西 安 公 司 29.64 6.92% 40.61 8.23% 42.03 8.01% 8.79 8.20% 广 西 公 司 37.73 8.81% 50.17 10.17% 51.46 9.82% 8.01 7.47% 南 京 公 司 32.66 7.63% 20.56 4.17% 22.91 4.37% 4.98 4.65% 山 西 公 司 22.34 5.22% 26.94 5.46% 26.13 4.98% 5.04 4.70% 天 津 公 司 35.85 8.38% 25.54 5.18% 30.92 5.89% 6.02 5.62% 青 海 公 司 2.26 0.53% 0.59 0.12% 0.41 0.08% 0.00 0.00% 金 华 公 司 5.34 1.25% 6.43 1.30% 10.93 2.08% 4.73 4.41% 广 东 公 司 30.83 7.20% 62.74 12.72% 63.55 12.12% 11.78 10.99% 沈 阳 公 司 6.75 1.58% 25.89 5.25% 22.56 4.30% 2.81 2.62% 山 东 公 司 6.81 1.59% 5.92 1.20% 6.99 1.33% 1.63 1.52% 海 外 分 公 司 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 湖 北 公 司 6.21 1.45% 19.19 3.89% 21.32 4.06% 4.36 4.07% 杭 州 公 司 9.12 2.13% 12.43 2.52% 21.08 4.02% 8.01 7.47% 河 南 公 司 3.32 0.77% 5.78 1.17% 7.63 1.45% 1.70 1.59%

分 公 司 及 子 公 司 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1~3 月 面 积 占 比 面 积 占 比 面 积 占 比 面 积 占 比 徐 州 公 司 2.3 0.54% 11.15 2.26% 9.69 1.85% 1.78 1.66% 兰 州 公 司 2.58 0.60% 5.53 1.12% 5.65 1.08% 0.91 0.85% 安 徽 公 司 1.74 0.41% 23.64 4.79% 25.17 4.80% 4.94 4.61% 其 他 1.85 0.43% 35.65 7.23% 34.28 6.53% 5.30 4.95% 合 计 428.06 100.00% 493.41 100.00% 524.62 100.00% 107.17 100.00% 分 公 司 及 子 公 司 表 :2013 年 -2016 年 一 季 度 房 产 类 工 程 新 签 合 同 区 域 分 布 情 况 单 位 : 万 元 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1~3 月 合 同 金 额 占 比 合 同 金 额 占 比 合 同 金 额 占 比 合 同 金 额 占 比 北 京 公 司 22,100.79 1.54% 151,188.93 13.95% 88,684.90 10.11% 11,704.63 9.31% 上 海 公 司 271,097.0 18.86% 80,421.82 7.42% 68,557.94 7.81% 10,821.32 8.61% 无 锡 公 司 0.004 0.00% 0.00 0.00% 34,258.09 3.90% 5,907.67 4.70% 西 安 公 司 411,282.0 28.60% 223,945.25 20.66% 40,346.09 4.60% 4,779.81 3.80% 广 西 公 司 249,911.01 17.39% 62,778.94 5.79% 33,690.49 3.84% 4,526.36 3.60% 南 京 公 司 25,462.509 1.77% 31,477.76 2.90% 77,527.43 8.83% 10,106.25 8.04% 山 西 公 司 52,468.95 3.65% 124,517.13 11.49% 20,053.15 2.29% 2,972.73 2.36% 天 津 公 司 62,973.97 4.38% 147,911.85 13.65% 16,172.81 1.84% 2,516.85 2.00% 青 海 公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,500.00 0.17% 0.00 0.00% 金 华 公 司 2,083.15 0.14% 9,122.90 0.84% 82,698.70 9.42% 12,847.07 10.22% 广 东 公 司 90,118.09 6.27% 113,080.72 10.43% 97,761.90 11.14% 14,004.96 11.14% 沈 阳 公 司 65,053.56 4.53% 8,003.22 0.74% 17,574.14 2.00% 2,317.60 1.84% 山 东 公 司 12,686.99 0.88% 0.00 0.00% 42,052.66 4.79% 6,224.29 4.95% 海 外 分 公 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 司 湖 北 公 司 2,000.00 0.14% 47,074.51 4.34% 19,508.16 2.22% 3,794.66 3.02% 杭 州 公 司 11,000.00 0.77% 27,746.92 2.56% 90,625.48 10.33% 18,982.63 15.10% 河 南 公 司 0.00 0.00% 22,344.08 2.06% 15,373.97 1.75% 2,002.41 1.59% 徐 州 公 司 30,978.30 2.16% 14,039.71 1.30% 20,493.11 2.34% 2,735.76 2.18% 兰 州 公 司 0.00 0.00% 10,182.92 0.94% 13,053.50 1.49% 1,969.99 1.57% 安 徽 公 司 25,789.56 1.79% 4,435.75 0.41% 25,503.51 2.91% 3,653.53 2.91% 其 他 102,484.3 7.13% 5,539.81 0.51% 72,150.18 8.22% 3,849.80 3.06% 合 计 1,437,4909 100.00 1,083,812.2 100.00% 877,586.21 100.00% 125,719.3 100.00%.39 % 4 2 2 公 建 类 房 建 工 程 业 务 发 行 人 公 建 类 房 建 工 程 业 务 主 要 是 发 行 人 承 接 以 公 共 设 施 为 主 的 各 类 非 房 地 产 工 程 施 工 业 务, 包 括 市 政 道 路 学 校 医 院 公 共 设 施 保 障 房 等 发 行 人 一

般 公 建 类 房 建 工 程 业 务 模 式 与 房 产 类 房 建 工 程 业 务 基 本 相 同, 主 要 通 过 参 与 公 开 举 行 的 招 投 标 获 得 房 屋 建 筑 工 程 施 工 项 目, 由 公 司 市 场 开 发 部 与 各 分 公 司 生 产 经 营 处 负 责 业 务 的 承 接 招 投 标 洽 谈 等 工 作, 依 据 发 行 人 工 程 业 务 联 系 制 度 开 展 业 务, 业 务 承 接 流 程 与 房 产 类 房 建 工 程 业 务 相 同, 请 参 阅 募 集 说 明 书 相 应 章 节 公 司 中 标 后 的 公 建 类 项 目 与 房 产 类 项 目 相 同, 主 要 以 自 行 施 工 为 主, 专 业 分 包 为 辅, 工 程 施 工 流 程 与 房 产 类 房 建 工 程 业 务 相 同, 请 参 阅 募 集 说 明 书 相 应 章 节 除 了 一 般 公 建 类 房 建 工 程 业 务 外, 随 着 行 业 形 势 的 发 展, 公 司 逐 渐 开 展 业 务 转 型, 承 接 了 三 项 BT 业 务, 均 为 房 屋 建 筑 工 程, 工 程 技 术 较 为 简 单, 投 资 规 模 不 大 上 述 BT 业 务 收 入 均 纳 入 公 建 类 房 建 工 程 业 务 核 算 目 前 公 司 BT 项 目 采 用 了 不 设 立 项 目 公 司 的 总 包 BT 模 式, 公 司 作 为 项 目 的 投 资 人, 与 当 地 政 府 ( 回 购 人 ) 签 订 投 资 建 设 回 购 合 同, 与 施 工 监 理 单 位 签 订 施 工 和 监 理 合 同 BT 项 目 回 购 款 由 工 程 决 算 总 价 ( 包 括 勘 察 设 计 项 目 征 地 拆 迁 及 安 置 费 施 工 及 监 理 费 管 理 费 ) 及 资 金 占 用 费 组 成 回 购 人 在 建 设 期 根 据 施 工 进 度 节 点 支 付 约 50-60% 比 例 的 工 程 价 款, 并 从 项 目 竣 工 验 收 交 付 使 用 之 日 起 开 始 对 合 同 剩 余 款 项 逐 年 回 购 资 金 占 用 费 分 建 设 期 及 回 购 期 二 个 阶 段 计 算 回 购 款 按 照 合 同 约 定 的 回 购 比 例 分 年 支 付, 通 常 为 三 年, 回 购 比 例 各 项 目 有 所 不 同 回 购 人 在 支 付 单 项 工 程 回 购 款 余 额 时, 扣 除 相 当 于 本 单 项 建 安 工 程 费 3%-5% 的 质 保 金, 质 保 期 满 后 返 还 给 投 资 人 公 司 公 建 类 业 务 中 的 保 障 房 业 务 主 要 是 通 过 参 与 公 开 招 投 标 承 接 施 工 业 务 进 行, 业 务 模 式 与 一 般 施 工 业 务 相 同 公 司 建 设 的 保 障 房 项 目 建 成 后 主 要 转 交 当 地 保 障 房 分 配 主 体 ( 如 保 障 房 中 心 等 ) 进 行 出 售, 公 司 以 进 行 项 目 工 程 施 工 为 主, 基 本 不 参 与 保 障 房 的 销 售 (1) 盈 利 模 式 发 行 人 房 屋 建 筑 工 程 项 目 ( 包 括 房 产 类 和 公 建 类 工 程 项 目 ) 承 接 以 总 承 包 为 主, 业 务 比 重 达 95.89% 以 上, 分 包 业 务 极 少 公 司 业 务 承 揽 模 式 主 要 通 过 市 场 公 开 招 投 标, 此 外, 公 司 还 通 过 与 大 客 户 签 订 战 略 合 作 协 议 确 立 双 方 长 期 合 作 关 系 ; 根 据 建 筑 行 业 惯 例, 特 级 企 业 承 揽 业 务 时 要 交 纳 3%-5% 的 保 证 金, 公 司 与 许 多 客 户 建 立 了 长 期 良 好 的 合 作 关 系, 主 要 长 期 合 作 伙 伴 对 公 司 承 接 业 务 采 取 免 收 保 证 金 的 政 策, 部 分 客 户 采 用 出 具 保 函 的 形 式, 对 于 一 般 性 客 户, 则 采 用 现 金 保 证 金 的 形 式 业 务 结 算 一 般 根 据 形 象 进 度 进 行 结 算, 每 完 成 一 定 的 形 象 进 度, 甲 方 按

完 成 金 额 的 约 80% 付 给 施 工 方, 剩 余 部 分 待 施 工 验 收 合 格 后 结 算, 保 证 金 部 分 在 竣 工 结 算 后 的 三 年 内 分 批 退 还 给 施 工 方 与 房 产 类 施 工 业 务 相 比 较, 公 建 类 施 工 业 务 垫 款 比 例 较 少, 管 理 费 提 取 比 例 较 高, 项 目 发 包 合 同 履 约 能 力 较 强, 因 此 公 建 类 项 目 利 润 率 比 房 产 类 项 目 略 有 提 升 (2) 采 购 模 式 发 行 人 公 建 类 房 建 工 程 业 务 采 购 模 式 与 主 要 供 应 商 情 况 与 房 产 类 房 建 工 程 业 务 相 同, 请 参 阅 募 集 说 明 书 相 应 章 节 (3) 产 销 区 域 在 公 司 公 建 类 工 程 施 工 业 务 的 区 域 分 公 司 中, 上 海 分 公 司 广 西 分 公 司 北 京 分 公 司 金 华 分 公 司 业 务 规 模 相 对 较 大, 分 别 占 2015 年 发 行 人 该 板 块 业 务 收 入 的 17.99% 10.24% 9.28% 和 8.97% 业 务 分 布 情 况 如 下 : 表 :2013 年 -2016 年 一 季 度 公 建 类 工 程 施 工 收 入 区 域 分 布 情 况 单 位 : 万 元 分 公 司 及 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1~3 月 分 子 公 司 及 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 北 子 京 公 司 38,261.72 6.04% 80,997.31 11.08% 69,784.02 8.55% 16,210.92 9.11% 上 海 公 司 33,558.12 5.30% 125,809.00 17.21% 146,926.64 17.99% 30,025.80 16.87% 无 锡 公 司 32,796.45 5.18% 12,792.90 1.75% 10,357.80 1.27% 1,757.70 0.99% 西 安 公 司 61,723.87 9.75% 50,879.18 6.96% 57,503.55 7.04% 11,534.13 6.48% 广 西 公 司 176,903.75 27.94% 82,824.87 11.33% 83,636.25 10.24% 17,230.31 9.68% 南 京 公 司 13,520.48 2.14% 22,369.29 3.06% 29,285.76 3.59% 6,883.46 3.87% 山 西 公 司 7,721.60 1.22% 3,874.42 0.53% 4,452.69 0.55% 1,870.56 1.05% 天 津 公 司 38,729.47 6.12% 33,553.94 4.59% 37,374.30 4.58% 7,946.53 4.46% 青 海 公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 金 华 公 司 96,920.95 15.31% 59,651.46 8.16% 73,282.39 8.97% 17,973.46 10.10% 广 东 公 司 5,426.17 0.86% 37,866.98 5.18% 62,473.83 7.65% 12,617.51 7.09% 沈 阳 公 司 12,776.53 2.02% 26,097.51 3.57% 20,106.38 2.46% 3,282.62 1.84% 山 东 公 司 7,608.57 1.20% 6,944.72 0.95% 7,677.14 0.94% 1,973.40 1.11% 湖 北 公 司 22,309.81 3.52% 27,998.17 3.83% 30,215.13 3.70% 6,986.03 3.92% 杭 州 公 司 23,771.96 3.76% 49,417.13 6.76% 75,794.43 9.28% 18,521.02 10.41% 河 南 公 司 5,320.16 0.84% 10,453.62 1.43% 12,017.55 1.47% 2,919.48 1.64% 徐 州 公 司 24,178.07 3.82% 52,999.15 7.25% 49,687.75 6.08% 9,830.51 5.52% 兰 州 公 司 12,059.73 1.91% 12,354.28 1.69% 10,094.39 1.24% 2,020.29 1.14% 安 徽 公 司 19,422.37 3.07% 34,138.76 4.67% 35,904.60 4.40% 8,406.17 4.72% 合 计 633,009.78 100.00% 731,022.69 100.00% 816,574.60 100.00% 177,989.90 100.00%

表 :2013 年 -2016 年 一 季 度 公 建 类 工 程 完 工 面 积 区 域 分 布 情 况 单 位 : 万 平 方 米 分 公 司 及 子 公 司 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1~3 月 面 积 占 比 面 积 占 比 面 积 占 比 面 积 占 比 北 京 公 司 20.19 5.30% 44.93 11.00% 39.52 8.56% 9.25 9.05% 上 海 公 司 20.04 5.26% 70.93 17.37% 84.83 18.37% 17.16 16.79% 无 锡 公 司 21.08 5.54% 6.53 1.60% 5.82 1.26% 1.01 0.99% 西 安 公 司 33.37 8.77% 27.60 6.76% 32.61 7.06% 6.67 6.53% 广 西 公 司 108.17 28.41% 47.59 11.65% 49.02 10.62% 10.05 9.84% 南 京 公 司 8.43 2.22% 12.83 3.14% 16.79 3.64% 3.92 3.84% 山 西 公 司 5.09 1.34% 2.16 0.53% 2.49 0.54% 1.06 1.04% 天 津 公 司 22.82 6.00% 18.75 4.59% 21.52 4.66% 4.56 4.46% 青 海 公 司 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00% 金 华 公 司 59.12 15.53% 33.29 8.15% 41.8 9.05% 10.23 10.01% 广 东 公 司 3.62 0.95% 20.60 5.04% 34.37 7.45% 7.31 7.15% 沈 阳 公 司 8.65 2.27% 14.96 3.66% 11.53 2.50% 1.93 1.89% 山 东 公 司 4.42 1.16% 3.86 0.94% 4.22 0.91% 1.11 1.09% 湖 北 公 司 14.41 3.79% 15.64 3.83% 17.02 3.69% 3.97 3.89% 杭 州 公 司 14.59 3.83% 27.61 6.76% 42.17 9.14% 10.63 10.40% 河 南 公 司 0 0.00% 5.83 1.43% 6.64 1.44% 1.67 1.63% 徐 州 公 司 15.75 4.14% 29.60 7.25% 28.52 6.18% 5.76 5.64% 兰 州 公 司 7.8 2.05% 6.80 1.66% 5.84 1.27% 1.14 1.12% 安 徽 公 司 13.08 3.44% 18.86 4.62% 16.92 3.66% 4.75 4.65% 合 计 380.63 100.00% 408.37 100.00% 461.63 100.00% 102.18 100.00% 表 :2013 年 -2016 年 一 季 度 公 建 类 工 程 新 签 合 同 区 域 分 布 情 况 单 位 : 万 元 分 公 司 及 子 公 司 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1~3 月 合 同 金 额 占 比 合 同 金 额 占 比 合 同 金 额 占 比 合 同 金 额 占 比 北 京 公 司 30,904.75 6.92% 41,627.39 5.28% 94,419.31 10.79% 15,292.06 11.54% 上 海 公 司 49,152.84 11.01% 96,808.13 12.27% 175,407.22 20.04% 24,551.04 18.53% 无 锡 公 司 34,429.87 7.71% 3,840.14 0.49% 18,267.49 2.09% 2,665.11 2.01% 西 安 公 司 22,010.92 4.93% 28,825.57 3.65% 77,676.92 8.87% 12,757.80 9.63% 广 西 公 司 100,271.00 22.46% 48,681.89 6.17% 36,943.31 4.22% 6,592.04 4.98% 南 京 公 司 28,927.91 6.48% 24,619.80 3.12% 31,820.96 3.64% 5,016.68 3.79%

山 西 公 司 0.00 0.00% 215,122.84 27.26% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 天 津 公 司 22,512.32 5.04% 94,603.63 11.99% 45,731.95 5.22% 7,122.35 5.38% 青 海 公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 金 华 公 司 28,909.66 6.48% 88,530.19 11.22% 95,798.66 10.94% 14,100.85 10.64% 广 东 公 司 31,000.00 6.95% 78,456.37 9.94% 38,001.47 4.34% 5,852.21 4.42% 沈 阳 公 司 0.00 0.00% 4,118.26 0.52% 19,993.43 2.28% 2,926.37 2.21% 山 东 公 司 9,693.70 2.17% 1,307.98 0.17% 6,103.20 0.70% 1,023.83 0.77% 湖 北 公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 31,914.81 3.65% 5,130.88 3.87% 杭 州 公 司 26,000.00 5.82% 31,569.27 4.00% 103,497.94 11.82% 14,166.27 10.69% 河 南 公 司 5,610.83 1.26% 11,330.37 1.44% 15,552.75 1.78% 2,554.19 1.93% 徐 州 公 司 18,649.97 4.18% 9,667.65 1.23% 35,600.38 4.07% 5,488.76 4.14% 兰 州 公 司 0.00 0.00% 1,670.88 0.21% 12,395.67 1.42% 1,676.31 1.27% 安 徽 公 司 38,333.29 8.59% 8,305.91 1.05% 36,177.12 4.13% 5,576.06 4.21% 合 计 446,407.06 100.00% 789,086.27 100.00% 875,302.59 100.00% 132,492.81 100.00% 3 海 外 业 务 公 司 于 2008 年 成 立 了 阿 联 酋 和 沙 特 分 公 司, 涉 足 海 外 项 目 公 司 目 前 承 建 的 海 外 项 目 为 阿 联 酋 的 诺 福 特 - 艾 比 斯 酒 店 项 目, 项 目 于 2008 年 10 月 承 接, 位 于 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 首 都 阿 布 扎 比, 酒 店 层 高 22 层, 地 下 4 层 停 车 场, 建 筑 面 积 约 6 万 平 方 米, 是 集 餐 饮, 休 闲, 住 宿 为 一 体 的 四 星 级 酒 店 项 目 施 工 合 同 总 价 为 4.32 亿 迪 拉 姆, 约 合 11,755 万 美 元 项 目 已 完 成 建 设, 于 2012 年 12 月 正 式 竣 工 交 付 使 用 除 上 述 项 目 外, 发 行 人 目 前 无 其 他 海 外 项 目 意 向 ( 五 ) 建 筑 施 工 行 业 情 况 1 建 筑 施 工 行 业 现 状 建 筑 业 是 国 民 经 济 的 重 要 支 柱 性 产 业, 与 宏 观 经 济 形 势 具 有 高 度 的 相 关 性, 固 定 资 产 投 资 规 模 对 建 筑 业 发 展 的 影 响 最 为 直 接 和 突 出 随 着 我 国 国 民 经 济 增 速 放 缓, 固 定 资 产 投 资 规 模 增 长 速 度 有 所 下 降, 建 筑 业 发 展 速 度 也 随 之 减 缓, 2012-2014 年, 建 筑 业 总 产 值 增 长 率 持 续 降 低, 分 别 为 17.80% 16.10% 和 10.20% 当 年 新 签 合 同 额 将 决 定 未 来 建 筑 业 的 新 开 工 面 积 和 投 资 额, 是 影 响 未 来 1-2 年 建 筑 业 总 产 值 的 决 定 性 因 素 2014 年, 建 筑 业 新 签 合 同 额 同 比 仅 增 长 5.56%, 增 速 同 比 降 低 13.56 个 百 分 点, 新 签 合 同 额 增 速 的 大 幅 降 低 将 对 未 来 一 段 时 期 建 筑 的

产 值 规 模 产 生 不 利 影 响 住 宅 房 屋 建 筑 投 资 在 建 筑 业 房 屋 建 筑 施 工 总 投 资 中 的 比 重 保 持 在 50% 以 上, 房 屋 建 筑 市 场 受 房 地 产 行 业 影 响 很 大 2014 年, 我 国 房 地 产 投 资 额 95,360 亿 元, 同 比 增 长 10.5%, 增 速 同 比 下 降 1.9 个 百 分 点, 其 中 住 宅 办 公 楼 和 商 业 营 业 用 房 投 资 增 速 分 别 为 9.2% 21.3% 和 20.1%; 房 屋 新 开 工 面 积 为 179,592 万 平 方 米, 同 比 减 少 10.7%, 其 中 住 宅 办 公 楼 和 商 业 营 业 用 房 新 开 工 面 积 增 速 分 别 为 -14.4% 6.7% 和 -3.3% 十 二 五 期 间, 我 国 计 划 建 设 3,600 万 套 保 障 性 住 房 截 至 2014 年 末, 全 国 城 镇 保 障 性 安 居 工 程 新 开 工 740 万 套, 基 本 建 成 511 万 套, 超 额 完 成 年 初 计 划 的 新 开 工 700 万 套 以 上 基 本 建 成 480 万 套 目 标 任 务 ; 此 外, 我 国 已 启 动 改 造 各 类 棚 户 区 约 2,100 万 套 2014 年, 中 央 财 政 分 批 下 达 城 镇 保 障 性 安 居 工 程 中 央 补 助 资 金 1,980 亿 元, 较 2013 年 增 加 251 亿 元 截 至 2014 年 末, 我 国 城 镇 化 率 为 54.77%, 根 据 2014 年 3 月 我 国 颁 布 的 新 型 城 镇 化 规 划, 预 计 2020 年 我 国 常 住 人 口 城 镇 化 率 将 达 到 60% 左 右, 随 着 城 镇 化 进 程 不 断 加 快, 城 市 住 房 需 求 将 继 续 保 持 增 长, 很 多 地 区 基 础 设 施 仍 需 要 进 行 建 设, 并 且 工 业 扩 大 再 生 产 和 各 地 大 型 工 业 企 业 退 城 进 园 等 规 划 的 实 施 也 将 带 来 大 量 厂 房 和 办 公 用 房 的 建 设 城 市 发 展 中 的 大 型 文 体 场 馆 等 公 共 配 套 设 施 建 设 需 求 也 将 保 持 增 长, 市 政 工 程 与 城 市 基 础 设 施 建 设 等 相 关 产 业 仍 面 临 良 好 机 遇 保 障 房 建 设 及 公 共 建 筑 成 为 房 屋 建 筑 业 发 展 的 重 要 驱 动 力 钢 材 水 泥 等 原 材 料 成 本 在 建 筑 施 工 项 目 成 本 中 占 比 较 高, 再 加 上 大 型 建 筑 工 程 项 目 一 般 施 工 周 期 较 长, 原 材 料 价 格 波 动 对 成 本 控 制 影 响 较 大 同 时, 建 筑 行 业 具 有 劳 动 力 密 集 的 特 性, 近 年 来 全 国 劳 动 力 的 地 域 性 和 产 业 性 转 移 社 会 进 入 老 年 化 出 生 率 下 降 生 活 成 本 提 高 劳 动 力 社 会 保 障 提 高 等 因 素, 增 加 了 建 筑 业 的 劳 动 力 成 本 垫 资 施 工 是 目 前 众 多 施 工 企 业 承 揽 项 目 的 先 决 条 件, 同 时 在 国 家 继 续 深 入 贯 彻 楼 市 调 控 政 策 的 环 境 下, 建 筑 企 业 面 临 应 收 账 款 回 笼 速 度 放 缓 债 务 规 模 扩 大 和 财 务 成 本 上 升 的 风 险 我 国 建 筑 业 市 场 化 程 度 较 高, 建 筑 企 业 数 量 众 多, 截 至 2014 年 末, 我 国 建 筑 业 企 业 共 有 81,141 家, 建 筑 业 从 业 人 数 4,960.58 万 人 作 为 劳 动 密 集 型 附 加 值 低 的 微 利 行 业,2005 年 以 来 全 国 建 筑 业 销 售 利 润 率 在 5%-6% 之 间 小 幅 波 动 国 家 对 建 筑 业 实 现 资 质 等 级 管 理 和 市 场 准 入 制 度, 建 筑 企 业 只 能 在 相 应 资 质

范 围 内 承 接 工 程 其 中 铁 道 水 利 水 电 冶 金 工 程 等 建 筑 细 分 行 业 具 有 进 入 壁 垒 较 高 垄 断 性 较 强 的 特 点, 主 要 由 几 家 特 大 型 央 企 及 其 子 公 司 在 各 自 专 业 领 域 进 行 施 工 而 国 内 普 通 工 业 和 民 用 房 屋 建 筑 行 业 是 最 早 市 场 化 的 行 业 之 一, 行 业 进 入 壁 垒 相 对 较 低, 法 律 法 规 制 度 建 设 滞 后, 工 程 建 设 专 业 化 分 工 不 足, 竞 争 更 为 激 烈 且 同 质 化 明 显, 竞 争 手 段 主 要 以 价 格 竞 争 为 表 现 形 式, 并 伴 有 为 项 目 业 主 方 垫 付 部 分 工 程 款 项 的 融 资 条 件 竞 争 上 述 因 素 决 定 了 我 国 建 筑 业 的 企 业 规 模 呈 金 字 塔 状, 即 存 在 极 少 量 特 大 型 央 企 及 地 方 国 有 企 业 少 量 大 中 型 企 业 和 众 多 小 微 型 企 业 在 房 屋 建 筑 领 域, 普 通 住 宅 和 小 型 项 目 建 设 市 场 供 给 能 力 超 过 了 需 求, 竞 争 非 常 激 烈 ; 高 楼 层 大 体 量 技 术 难 度 高 的 项 目 则 竞 争 程 度 相 对 较 低, 利 润 水 平 相 对 较 高, 特 大 型 央 企 地 方 性 国 企 及 部 分 具 有 良 好 品 牌 知 名 度 和 项 目 承 接 能 力 的 大 中 型 民 营 建 筑 企 业 占 据 主 要 市 场 份 额 建 筑 行 业 未 来 将 向 设 计 标 准 化 构 件 部 品 生 产 工 厂 化 建 造 施 工 装 配 化 生 产 经 营 信 息 化 施 工 理 念 低 碳 化 的 方 向 发 展, 对 于 建 筑 企 业 的 工 程 施 工 能 力 垫 资 能 力 信 息 化 管 理 水 平 等 方 面 都 提 出 了 更 高 的 要 求, 具 有 高 等 级 资 质 及 较 强 施 工 技 术 和 规 模 优 势 的 企 业 将 在 竞 争 中 处 于 优 势 地 位 2 行 业 发 展 趋 势 从 长 期 来 看, 中 国 建 筑 市 场 仍 具 有 极 大 潜 力, 单 从 需 求 来 看, 建 筑 市 场 仍 将 继 续 繁 荣 该 判 断 基 于 如 下 分 析 : 中 国 的 基 础 设 施 ( 如 : 公 路 铁 路 机 场 等 交 通 设 施 ), 人 均 水 平 与 发 达 国 家 比 较 仍 然 较 低 改 革 开 放 以 来 大 规 模 基 建 工 程 项 目, 由 于 当 时 规 划 的 原 因 建 造 水 平 的 原 因 和 目 前 对 节 能 抗 震 要 求 的 提 高, 更 新 改 造 的 需 求 量 非 常 大, 一 些 工 程 项 目 已 开 始 重 建 随 着 我 国 居 民 收 入 水 平 的 提 高, 对 于 更 现 代 功 能 更 齐 全 质 量 更 优 异 环 境 更 优 美 的 住 宅 已 经 是 一 种 普 遍 且 旺 盛 的 需 求 随 着 城 镇 化 的 推 进 速 度 的 加 快, 不 少 地 区 还 存 在 着 基 础 设 施 的 大 量 欠 账, 仍 需 要 进 行 继 续 建 设, 从 而 必 然 带 动 大 规 模 的 工 程 建 设 并 且 工 业 扩 大 再 生 产 和 各 地 大 型 工 业 企 业 退 城 进 园 等 规 划 的 实 施 也 带 来 大 量 厂 房 办 公 用 房 的 建 设 ; 城 市 发 展 中 的 大 型 文 体 场 馆 等 城 市 公 共 配 套 设 施 建 设 需 求 也 将 保 持 增 长 随 着 全 球 经 济 整 体 回 暖, 尤 其 以 亚 非 拉 等 发 展 中 国 家 新 型 经 济 体 的 迅 速 崛 起,

对 于 其 各 自 的 公 共 基 础 设 施 建 设 的 需 求 更 为 旺 盛, 故 使 得 海 外 建 筑 市 场 十 分 活 跃 此 外, 我 国 的 一 些 大 型 龙 头 建 筑 企 业 已 从 国 内 过 去 的 一 轮 经 济 建 设 中, 积 累 了 大 量 的 施 工 经 验, 掌 握 了 不 少 先 进 的 施 工 技 术, 并 自 我 摸 索 创 新 出 不 少 国 际 领 先 的 施 工 工 艺, 使 得 我 国 建 筑 企 业 的 国 际 竞 争 力 得 到 了 很 大 提 升, 得 到 了 国 际 市 场 的 认 可 ( 六 ) 发 行 人 行 业 地 位 及 竞 争 优 势 1 发 行 人 行 业 地 位 2010 年 公 司 被 中 国 建 筑 业 协 会 评 为 全 国 先 进 建 筑 企 业 ( 以 后 年 度 未 评 比 ); 2006 年 2009 年 被 中 国 施 工 企 业 管 理 协 会 评 为 全 国 优 秀 施 工 企 业 称 号 中 国 建 筑 业 协 会 发 布 的 中 国 建 筑 业 竞 争 力 百 强 企 业 名 单 中, 发 行 人 2011 年 度 位 列 第 59 位, 2012 年 度 列 第 60 位,2013 年 度 列 第 77 位 公 司 作 为 东 阳 四 家 拥 有 特 级 资 质 的 企 业 之 一, 是 东 阳 市 建 筑 行 业 第 二 大 企 业, 获 得 了 东 阳 市 政 府 颁 发 的 东 阳 市 建 筑 企 业 航 母 称 号, 目 前 获 得 该 荣 誉 称 号 的 仅 有 中 天 建 设 集 团 有 限 公 司 与 发 行 人 两 家 2011 年 公 司 获 得 浙 江 省 建 设 厅 颁 发 的 浙 江 省 建 筑 强 企 称 号 2 发 行 人 主 要 竞 争 优 势 (1) 规 模 优 势 : 发 行 人 是 一 家 拥 有 30 余 年 建 筑 施 工 经 验 的 大 型 民 营 企 业, 目 前 年 施 工 能 力 超 过 1,000 万 平 方 米, 已 成 功 建 设 了 一 大 批 超 高 层 大 体 量 高 难 度 专 业 性 强 质 量 要 求 高 投 资 规 模 大 的 精 品 工 程,2014 年 集 团 公 司 主 体 信 用 评 级 上 调 至 AA 级, 成 为 东 阳 市 三 家 AA 级 信 用 等 级 企 业 之 一 2015 年 度, 发 行 人 完 成 营 业 收 入 173.47 亿 元 2015 年, 新 承 接 业 务 面 积 1,080.41 万 平 方 米, 合 同 总 价 款 205.05 亿 元, 同 比 2014 年 下 降 6.19% (2) 市 场 网 络 优 势 : 发 行 人 已 在 国 内 绝 大 多 数 省 会 城 市 和 直 辖 市 设 立 区 域 分 公 司 共 计 18 个, 施 工 区 域 覆 盖 全 国 各 省 市 自 治 区 及 阿 联 酋 等 国 家 和 地 区 公 司 通 过 在 全 国 大 多 数 省 会 城 市 和 中 心 城 市 设 立 分 公 司, 已 形 成 了 梯 度 合 理 的 核 心 市 场 中 心 市 场 和 后 备 市 场, 为 发 行 人 日 后 能 更 有 效 地 拓 展 业 务 扩 大 规 模 均 衡 发 展 提 供 了 基 础 (3) 技 术 资 质 优 势 : 发 行 人 拥 有 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 特 级 资 质 市 政 公

用 总 承 包 消 防 设 施 工 程 劳 务 分 包 地 基 与 基 础 建 筑 装 饰 装 修 幕 墙 工 程 机 电 设 备 安 装 等 专 业 承 包 壹 级 资 质 ; 同 时 具 有 境 外 工 程 承 包 经 营 权 2014 年 公 司 全 年 共 获 得 国 家 专 利 30 项, 其 中 发 明 专 利 10 项 ; 省 级 工 法 7 项 ; 省 级 以 上 QC 成 果 奖 7 项 公 司 技 术 中 心 被 评 为 金 华 市 唯 一 一 家 浙 江 省 优 秀 省 级 企 业 技 术 中 心, 公 司 早 在 90 年 代 首 批 通 过 了 建 筑 施 工 企 业 ISO19002 质 量 管 理 体 系 认 证,2002 年 在 建 筑 行 业 上 又 首 批 通 过 ISO19001 质 量 管 理 体 系 ISO14001 环 境 管 理 体 系 及 OHSAS18001 职 工 卫 生 安 全 管 理 体 系 的 整 合 认 证 (4) 经 营 管 理 优 势 : 发 行 人 由 老 中 青 三 个 梯 队 组 成 管 理 层, 兼 具 经 验 和 先 进 理 念 在 行 业 内 率 先 应 用 EPR 管 理 系 统, 全 面 推 进 信 息 化 管 理, 提 高 了 管 理 效 率, 节 约 管 理 成 本 把 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 三 合 一 管 理 体 系 认 证 标 准 严 格 贯 彻 到 公 司 运 营 的 各 个 环 节 中, 依 托 众 多 国 家 级 省 级 优 秀 项 目 经 理 组 成 管 理 团 队, 创 出 一 大 批 国 家 级 省 级 文 明 工 地 和 安 全 标 化 工 地, 深 化 品 质 管 理,QC 小 组 屡 获 全 国 工 程 建 设 优 秀 质 量 管 理 奖 (5) 品 牌 优 势 : 近 年 来, 发 行 人 在 品 牌 优 势 方 面 取 得 了 辉 煌 的 成 就, 集 团 公 司 名 列 中 国 建 筑 业 企 业 竞 争 力 百 强 第 76 位 ; 名 列 中 国 民 营 企 业 500 强 第 257 位 ; 在 中 国 建 筑 业 500 强 排 行 榜 中 位 列 第 61 位 ; 获 得 国 家 工 商 总 局 守 合 同 重 信 用 企 业 称 号 全 年 共 创 质 量 奖 95 项, 其 中 省 ( 市 ) 级 以 上 优 质 工 程 奖 11 项 ; 创 安 全 文 明 标 化 工 地 32 项, 其 中 国 家 安 全 文 明 标 化 工 地 1 项, 省 ( 市 ) 级 安 全 文 明 标 化 工 地 23 项 ; 创 省 级 观 摩 工 地 4 项 省 级 绿 色 施 工 样 板 工 程 和 省 级 新 技 术 示 范 工 程 各 1 项 公 司 自 创 建 以 来 有 200 多 个 工 程 被 评 为 国 家 级 省 市 优 质 优 秀 及 样 板 工 程, 其 中 获 得 国 内 建 筑 行 业 最 高 奖 鲁 班 奖 四 座 ( 分 别 为 : 北 京 理 工 大 学 中 心 教 学 楼 西 北 民 族 大 学 教 学 楼 东 阳 海 天 大 酒 店 上 海 影 城 ); 参 加 青 川 援 建 工 程 的 4 项 工 程 均 获 青 川 杯 优 质 工 程 ; 地 区 级 建 筑 行 业 奖 包 括 : 上 海 白 玉 兰 杯 北 京 长 城 杯 浙 江 钱 江 杯 甘 肃 飞 天 杯 等 60 余 项 ; 所 承 建 完 工 工 程 合 格 率 均 为 100%, 为 公 司 在 国 内 市 场 占 有 率 的 提 升 逐 步 尝 试 走 向 国 际 市 场 奠 定 了 坚 实 的 基 础, 为 集 团 公 司 再 创 辉 煌 创 造 了 有 利 的 条 件 七 发 行 人 法 人 治 理 结 构 组 织 结 构 及 内 部 控 制 制 度 建 立 与 运 行 情 况 根 据 发 行 人 公 司 章 程, 发 行 人 设 立 股 东 会 董 事 会 和 监 事 会, 相 关 机 构 最 近

三 年 及 一 期 内 运 行 良 好 ( 一 ) 发 行 人 组 织 结 构 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 组 织 结 构 如 下 图 所 示 : ( 二 ) 主 要 部 门 职 能 发 行 人 目 前 下 设 企 业 信 息 中 心 企 业 技 术 中 心 人 力 资 源 部 财 务 会 计 部 市 场 开 发 经 营 部 工 程 管 理 部 审 计 部 综 合 办 公 室 法 律 纪 检 部 海 外 事 业 部 10 个 部 门, 各 部 门 的 职 责 和 业 务 范 围 如 下 : 1 企 业 信 息 中 心 (1) 负 责 集 团 分 公 司 项 目 部 的 信 息 化 建 设 及 前 期 的 基 础 建 设 工 作 ; (2) 负 责 建 立 中 心 机 房 改 善 网 络 环 境 ; (3) 负 责 集 团 网 的 网 络 安 全 性, 编 制 相 关 制 度 来 保 障 信 息 化 项 目 顺 利 推 进 ; (4) 负 责 全 面 推 广 办 公 管 理 账 务 管 理 人 力 资 源 管 理 项 目 管 理 的 信 息 化 工 作 ;

(5) 负 责 集 团 特 级 资 质 考 评 工 作 ; (6) 负 责 集 团 公 司 数 据 集 中 管 理, 保 证 数 据 的 安 全 性 ; (7) 负 责 集 团 所 承 接 工 程 项 目 审 批 流 程 管 理, 具 备 事 务 过 程 的 有 效 控 制 ; (8) 负 责 实 现 集 团 参 数 化 预 警 信 息, 具 有 监 督 管 理 功 能 ; (9) 负 责 实 现 集 团 财 务 报 表 自 动 性 时 实 性, 达 到 为 决 策 分 析 提 供 有 力 依 据 ; (10) 负 责 构 建 交 流 平 台, 实 现 员 工 间 相 互 沟 通 交 流, 使 公 司 的 通 知 政 策 等 及 时 有 效 传 播, 增 强 集 团 公 司 的 凝 聚 力 2 企 业 技 术 中 心 (1) 负 责 对 工 程 材 料 地 基 结 构 能 源 相 关 的 技 术 支 持 与 创 新 ; (2) 负 责 绿 色 节 能 试 验 检 测 结 构 加 固 防 水 的 技 术 支 持 ; (3) 负 责 工 程 施 工 管 理 技 术 房 地 产 开 发 研 究 项 目 信 息 化 建 企 战 略 投 资 风 险 评 估 标 准 化 管 理 创 新 成 果 管 理 等 ; (4) 负 责 配 合 研 发 试 验 检 测 ; (5) 负 责 制 定 管 理 制 度, 完 善 科 研 管 理 制 度 科 技 进 步 奖 励 管 理 办 法 海 天 集 团 全 面 财 务 预 算 制 度 技 术 中 心 财 务 管 理 制 度 等 技 术 管 理 制 度 ; (6) 负 责 提 高 公 司 的 技 术 开 发 和 转 化 能 力, 增 强 公 司 市 场 竞 争 核 心 能 力, 提 高 经 济 效 益, 孵 化 新 的 经 济 增 长 点, 并 成 为 树 立 公 司 品 牌 的 强 力 后 盾 ; (7) 负 责 将 技 术 中 心 建 成 为 集 团 掌 握 同 行 产 品 和 技 术 发 展 动 态 的 信 息 中 心 与 院 校 所 协 作 的 协 作 中 心 高 端 技 术 人 才 凝 聚 和 培 养 的 人 才 中 心 持 续 创 出 成 果 的 成 效 中 心 技 术 消 化 的 辐 射 服 务 中 心 ; (8) 建 立 和 完 善 海 天 集 团 科 技 创 新 管 理 办 法 科 研 项 目 管 理 制 度 及 横 向 协 作 管 理 办 法, 科 学 合 理 地 管 理 ; (9) 负 责 参 与 国 内 高 等 级 学 术 研 讨, 参 与 国 际 学 术 交 流, 开 展 内 部 技 术 交 流, 使 集 团 内 部 能 够 迅 速 分 享 集 团 成 果, 及 时 解 决 生 产 问 题, 积 极 发 表 论 文, 开 发 各 等 级 工 法, 参 与 标 准 编 制, 扩 大 技 术 中 心 及 公 司 的 影 响 力 ; (10) 负 责 建 筑 设 计 : 立 足 于 以 土 建 设 计 项 目 为 主 导 的 生 产 经 营 研 发, 并 向 城 市 规 划 园 林 景 观 等 专 业 拓 展, 着 力 打 造 建 筑 设 计 规 划 设 计 和 景 观 设 计 三 大 市 场 本 着 以 科 技 为 先 导, 以 专 业 现 代 化 为 核 心, 加 大 对 设 计 开 发 和 技 术 提 高 的 投 入, 制 定 中 长 期 研 发 目 标, 采 取 推 出 储 存 在 研 三 步 并 举, 以 有 竞

争 力 的 技 术 开 拓 市 场 ; (11) 负 责 建 筑 节 能 : 针 对 省 内 的 市 场 需 求 和 行 业 发 展 契 机, 积 极 研 究 建 筑 墙 体 新 型 保 温 体 系 施 工 关 键 技 术 和 既 有 建 筑 节 能 改 造 检 测 的 成 套 技 术 ; (12) 负 责 地 基 与 基 础 : 积 极 研 究 在 建 筑 深 基 坑 支 护 技 术 基 坑 支 护 坡 面 喷 锚 与 坡 脚 加 固 集 成 技 术, 研 究 深 厚 软 土 场 地 基 坑 支 护 集 成 技 术, 研 究 深 厚 软 土 中 基 坑 支 护 结 构 变 形 整 体 稳 定 和 坑 底 隆 起 等 研 究 主 动 法 排 水 固 结 超 快 降 水 强 夯 振 冲 桩 土 工 格 栅 土 工 膜 布 等 地 基 加 固 方 法 ; 发 展 长 桩 大 直 径 扩 孔 灌 注 桩 桩 端 注 浆 等 施 工 技 术 ; 利 用 工 业 废 渣 及 地 方 材 料, 研 究 处 理 各 种 复 杂 条 件 下 的 地 基 新 方 法, 自 主 原 创 研 究 无 缝 连 接 防 渗 技 术 继 续 水 平 荷 载 作 用 下 支 盘 桩 的 工 程 性 状 研 究 ; (13) 负 责 钢 结 构 与 膜 结 构 : 积 极 研 究 钢 结 构 施 工 过 程 中 预 变 形 调 整 技 术 复 杂 三 维 空 间 点 位 监 测 技 术 钢 结 构 防 火 涂 料 等 关 键 技 术 同 时, 积 极 研 究 作 为 现 代 化 工 程 结 构 的 膜 结 构 ; (14) 负 责 钢 筋 专 业 化 : 研 究 结 构 钢 筋 专 业 化 加 工 技 术, 钢 筋 专 业 化 加 工 配 送 技 术, 钢 筋 施 工 质 量 管 理 体 系 等 ; 研 究 建 筑 结 构 工 程 特 殊 连 接 部 位 施 工 技 术, 基 桩 与 筏 板 的 连 接 技 术, 建 筑 钢 结 构 与 钢 筋 混 凝 土 结 构 连 接 技 术, 推 广 应 用 HRB400 级 钢 筋 冷 轧 带 肋 钢 筋 低 松 驰 高 强 度 钢 绞 线, 扩 大 高 效 预 应 力 混 凝 土 技 术 的 应 用 ; (15) 负 责 混 凝 土 及 砂 浆 : 开 发 快 速 施 工 的 模 板 体 系 研 究 清 水 混 凝 土 施 工 技 术 和 标 准 规 范, 利 用 地 方 原 材 料 研 究 高 性 能 混 凝 土 的 配 合 比 设 计 方 法, 研 究 自 密 实 混 凝 土 施 工 技 术 大 体 积 混 凝 土 施 工 温 度 与 裂 缝 控 制 关 键 技 术 ; 研 究 预 拌 砂 浆 生 产 应 用 技 术 进 行 城 市 桥 梁 混 凝 土 结 构 耐 久 性 评 价 方 法 及 加 固 技 术 应 用 研 究 引 进 消 化 混 凝 土 快 速 加 固 补 强 技 术, 建 筑 混 凝 土 裂 缝 专 家 诊 治 系 统 ; (16) 负 责 建 筑 智 能 化 : 负 责 积 极 创 造 条 件, 取 得 智 能 建 筑 设 计 施 工 一 体 化 资 质 ; (17) 负 责 工 程 管 理 研 究 : 对 施 工 企 业 的 核 心 竞 争 力 建 设 施 工 企 业 经 营 管 理 模 式 进 行 深 入 调 查 研 究, 分 析 总 结 出 适 合 生 存 发 展 的 经 营 管 理 ( 如 BT BOT DB DDB 等 总 承 包 模 式 ) 和 项 目 管 理 模 式 ( 如 责 任 模 式 目 标 模 式 绩 效 考 核 模 式 等 ); 进 行 流 程 牵 引 项 目 实 施 的 理 论 和 方 法 的 进 一 步 研 究, 开 发 高 效 实 用 的 流