<4D6963726F736F667420576F7264202D203130CEFDB2FAD2B5D5AEC4BCBCAFCBB5C3F7CAE92D313030383236>

声 明 及 提 示 一 发 行 人 董 事 会 声 明 发 行 人 董 事 会 已 批 准 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要, 发 行 人 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 发 行 人 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 声 明 发 行 人 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 报 告 真 实 完 整 三 主 承 销 商 勤 勉 尽 职 声 明 本 期 债 券 主 承 销 商 保 证 其 已 按 照 中 国 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 行 业 惯 例, 履 行 了 勤 勉 尽 职 的 义 务 四 投 资 提 示 凡 欲 认 购 本 期 债 券 的 投 资 者, 请 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 其 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 并 进 行 独 立 投 资 判 断 主 管 部 门 对 本 期 债 券 发 行 所 作 出 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 其 对 债 券 风 险 作 出 实 质 性 判 断 凡 认 购 受 让 并 持 有 本 期 债 券 的 投 资 者, 均 视 同 自 愿 接 受 本 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 各 项 权 利 义 务 的 约 定 债 券 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 投 资 者 自 行 负 责 五 其 他 重 大 事 项 或 风 险 提 示 除 发 行 人 和 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 本 募 集 说 明 书 中 列 明 的 信 息 和 对 本 募 集 说 明 书 作 任 何 说 明 投 资 者 若 对 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 六 本 期 债 券 基 本 要 素

1 债 券 名 称 :2010 年 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 简 称 10 锡 产 业 债 ) 2 发 行 总 额 : 人 民 币 10 亿 元 3 债 券 期 限 与 利 率 : 本 期 债 券 为 7 年 期 固 定 利 率 债 券, 附 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 本 期 债 券 在 存 续 期 内 前 5 年 票 面 年 利 率 为 4.95%( 该 利 率 根 据 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差 2.33% 确 定,Shibor 基 准 利 率 为 发 行 首 日 前 五 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 (www.shibor.org) 上 公 布 的 一 年 期 Shibor(1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 2.62%, 基 准 利 率 保 留 两 位 小 数, 第 三 位 小 数 四 舍 五 入 ), 在 债 券 存 续 期 前 5 年 内 固 定 不 变 ; 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 5 年 末, 发 行 人 可 选 择 向 上 调 整 票 面 利 率, 调 整 幅 度 为 0 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ), 债 券 票 面 年 利 率 为 债 券 存 续 期 前 5 年 票 面 年 利 率 4.95% 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 后 2 年 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息 4 发 行 方 式 : 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 公 开 发 行 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 协 议 发 行 其 中, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 公 开 发 行 的 规 模 预 设 为 人 民 币 8 亿 元, 通 过 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 的 规 模 预 设 为 人 民 币 2 亿 元 发 行 人 和 主 承 销 商 将 根 据 发 行 情 况 决 定 是 否 启 用 回 拨 机 制 : 如 通 过 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 的 额 度 全 额 认 购, 则 不 进 行 回 拨 ; 如 通 过 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 的 额 度 认 购 不 足, 则 将 剩 余 部 分 一 次 性 全 部 回 拨 至 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 公 开 发 行 5 发 行 对 象 : 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 在 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 的 部 分, 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 公 开 发 行 ; 通 过 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 的 部 分, 向 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 立 合 格 证 券 账 户 的

机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 协 议 发 行 6 债 券 担 保 : 本 期 债 券 由 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 7 信 用 级 别 : 经 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 级 别 为 AA, 本 期 债 券 信 用 级 别 为 AA +

目 录 释 义... 1 第 一 条 债 券 发 行 依 据... 2 第 二 条 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构... 2 第 三 条 发 行 概 要... 6 第 四 条 承 销 方 式... 10 第 五 条 认 购 与 托 管... 10 第 六 条 债 券 发 行 网 点... 11 第 七 条 认 购 人 承 诺... 11 第 八 条 债 券 本 息 兑 付 办 法 及 发 行 人 上 调 票 面 利 率 和 投 资 者 回 售 实 施 约 定... 12 第 九 条 发 行 人 基 本 情 况... 14 第 十 条 发 行 人 业 务 情 况... 29 第 十 一 条 发 行 人 财 务 情 况... 37 第 十 二 条 已 发 行 尚 未 兑 付 的 债 券... 41 第 十 三 条 募 集 资 金 用 途... 41 第 十 四 条 偿 债 保 证 措 施... 44 第 十 五 条 风 险 与 对 策... 48 第 十 六 条 信 用 评 级... 52 第 十 七 条 法 律 意 见... 53 第 十 八 条 其 他 应 说 明 的 事 项... 54 第 十 九 条 备 查 文 件... 54

释 义 在 本 募 集 说 明 书 中, 除 非 文 中 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 / 公 司 / 产 业 集 团 指 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 本 期 债 券 指 发 行 人 发 行 的 2010 年 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 本 次 发 行 指 本 期 债 券 的 发 行 募 集 说 明 书 募 集 说 明 书 摘 要 / 摘 要 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 制 作 的 2010 年 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 说 明 书 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 制 作 的 2010 年 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 发 行 人 有 权 决 定 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 5 年 末 择 权 上 调 本 期 债 券 后 2 年 的 票 面 利 率, 上 调 幅 度 为 0 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ) 投 资 者 回 售 选 择 权 / 回 售 指 发 行 人 作 出 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 选 择 权 率 及 调 整 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 在 投 资 者 回 售 登 记 期 内 进 行 登 记, 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人, 或 选 择 继 续 持 有 本 期 债 券 投 资 者 回 售 登 记 期 / 回 售 指 投 资 者 选 择 将 持 有 的 本 期 债 券 全 部 或 部 分 登 记 期 回 售 给 发 行 人 的, 须 于 发 行 人 调 整 票 面 利 率 公 告 日 起 5 个 工 作 日 内 进 行 登 记 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 无 锡 市 国 资 委 指 无 锡 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 威 孚 高 科 无 锡 威 孚 高 科 技 股 份 有 限 公 司 1

太 极 实 业 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 宏 源 纺 机 江 苏 宏 源 纺 机 股 份 有 限 公 司 创 投 公 司 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 主 承 销 商 指 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 承 销 团 主 承 销 商 余 额 包 销 指 主 承 销 商 为 本 期 债 券 发 行 组 织 的 由 主 承 销 商 副 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 的 承 销 团 指 主 承 销 商 承 担 债 券 发 行 的 风 险, 在 发 行 期 结 束 后, 将 未 售 出 的 本 期 债 券 全 部 自 行 购 入 的 承 销 方 式 担 保 人 指 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 担 保 函 法 定 节 假 日 或 休 息 日 指 担 保 人 以 书 面 方 式 为 本 期 债 券 出 具 的 债 券 偿 付 保 函 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 工 作 日 日 指 每 周 一 至 周 五, 法 定 节 假 日 除 外 元 指 人 民 币 元 第 一 条 债 券 发 行 依 据 本 期 债 券 业 经 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 发 改 财 金 [2010] 1897 号 文 件 批 准 公 开 发 行 第 二 条 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构 一 发 行 人 : 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 2

法 定 代 表 人 : 蒋 国 雄 经 办 人 员 : 黄 永 祥 办 公 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 县 前 西 街 168 号 联 系 电 话 :0510-82726428 传 真 :0510-82704641 邮 政 编 码 :214031 二 承 销 团 ( 一 ) 主 承 销 商 : 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 祝 幼 一 经 办 人 员 : 马 明 和 赵 青 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 层 联 系 电 话 :021-38676699 38676873 传 真 :021-68876202 邮 政 编 码 :200120 ( 二 ) 副 主 承 销 商 1 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 经 办 人 员 : 张 全 杨 经 华 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 联 系 电 话 :010-85130653 85130227 传 真 :010-85130542 邮 政 编 码 :100010 2 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 经 办 人 员 : 梁 学 来 梁 曦 婷 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 月 坛 南 街 甲 1 号 东 方 亿 通 大 厦 4 层 联 系 电 话 :010-68062022 3

传 真 :010-68059099 邮 政 编 码 :100045 ( 三 ) 分 销 商 1 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 汤 世 生 经 办 人 员 : 叶 凡 王 博 办 公 地 址 : 北 京 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 甲 43 号 金 运 大 厦 B 座 5 层 联 系 电 话 :010-62267799 传 真 :010-62231347 邮 政 编 码 :100044 2 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 经 办 人 员 : 汪 浩 彭 文 静 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 首 钢 国 际 大 厦 6 层 联 系 电 话 :010-82292869 82294760 传 真 :010-82293691 邮 政 编 码 :100088 3 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 况 雨 林 经 办 人 员 : 郑 蓓 蕾 蒋 叶 琴 唐 勇 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 武 定 侯 6 号 卓 著 中 心 306 联 系 电 话 :010-66220682 66220009 传 真 :010-66220148 邮 政 编 码 :100140 三 担 保 人 : 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 薛 少 成 经 办 人 员 : 丁 玉 玲 4

办 公 地 址 : 无 锡 市 解 放 南 路 723 号 联 系 电 话 :0510-82827695 传 真 :0510-82799380 邮 政 编 码 :214002 四 交 易 所 系 统 发 行 场 所 : 上 海 证 券 交 易 所 法 定 代 表 人 : 张 育 军 经 办 人 员 : 段 东 兴 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 联 系 电 话 :021-68808888 传 真 :021-68802819 邮 政 编 码 :200120 五 托 管 人 ( 一 ) 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 成 相 经 办 人 员 : 张 惠 凤 李 扬 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 33 号 通 泰 大 厦 B 座 5 层 联 系 电 话 :010-88087971 88087972 传 真 :010-88086356 邮 政 编 码 :100031 ( 二 ) 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 总 经 理 : 王 迪 彬 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 联 系 电 话 :021-38874800 传 真 :021-38874800 邮 政 编 码 :200120 六 审 计 机 构 : 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 余 瑞 玉 5

经 办 人 员 : 朱 敏 杰 陈 根 环 办 公 地 址 : 无 锡 市 新 区 旺 庄 路 63 号 联 系 电 话 :0510-2735625 传 真 :0510-2726957 邮 政 编 码 :214028 七 信 用 评 级 机 构 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 潘 洪 萱 经 办 人 员 : 陈 晶 晶 王 丽 梅 办 公 地 址 : 上 海 市 汉 口 路 398 号 华 盛 大 厦 14F 联 系 电 话 :021-63504376-813 814 传 真 :021-63500872 邮 政 编 码 :200001 八 发 行 人 律 师 : 江 苏 远 闻 律 师 事 务 所 负 责 人 : 曹 志 才 经 办 人 员 : 叶 红 耘 吴 开 琴 办 公 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 县 前 西 街 168 号 产 业 集 团 大 厦 3F 联 系 电 话 :0510-82890920 82890925 传 真 :0510-82792980 邮 政 编 码 :214031 第 三 条 发 行 概 要 一 发 行 人 : 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 二 债 券 名 称 :2010 年 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 简 称 10 锡 产 业 债 ) 三 发 行 总 额 : 人 民 币 10 亿 元 四 债 券 期 限 与 利 率 : 本 期 债 券 为 7 年 期 固 定 利 率 债 券, 附 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 本 期 债 券 在 存 续 期 内 前 6

5 年 票 面 年 利 率 为 4.95%( 该 利 率 根 据 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差 2.33% 确 定,Shibor 基 准 利 率 为 发 行 首 日 前 五 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 (www.shibor.org) 上 公 布 的 一 年 期 Shibor(1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 2.62%, 基 准 利 率 保 留 两 位 小 数, 第 三 位 小 数 四 舍 五 入 ), 在 债 券 存 续 期 前 5 年 内 固 定 不 变 ; 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 5 年 末, 发 行 人 可 选 择 向 上 调 整 票 面 利 率, 调 整 幅 度 为 0 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ), 债 券 票 面 年 利 率 为 债 券 存 续 期 前 5 年 票 面 年 利 率 4.95% 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 后 2 年 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息 五 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 : 发 行 人 有 权 决 定 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 5 年 末 向 上 调 整 本 期 债 券 后 2 年 的 票 面 利 率, 调 整 幅 度 为 0 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ) 六 发 行 人 调 整 票 面 利 率 公 告 日 : 发 行 人 将 于 本 期 债 券 第 5 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 10 个 工 作 日 刊 登 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 调 整 幅 度 的 公 告 七 投 资 者 回 售 选 择 权 : 发 行 人 作 出 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 及 调 整 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 在 投 资 者 回 售 登 记 期 内 进 行 登 记, 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人, 或 选 择 继 续 持 有 本 期 债 券 八 投 资 者 回 售 登 记 期 : 投 资 者 选 择 将 持 有 的 本 期 债 券 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人 的, 须 于 发 行 人 调 整 票 面 利 率 公 告 日 起 5 个 工 作 日 内 进 行 登 记 ; 若 投 资 者 未 做 登 记, 则 视 为 继 续 持 有 债 券 并 接 受 上 述 调 整 九 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 十 发 行 价 格 : 本 期 债 券 面 值 100 元 人 民 币, 平 价 发 行 以 1,000 元 为 一 个 认 购 单 位, 认 购 金 额 必 须 是 1,000 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 1,000 元 十 一 发 行 方 式 : 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 7

内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 公 开 发 行 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 协 议 发 行 其 中, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 公 开 发 行 的 规 模 预 设 为 人 民 币 8 亿 元, 通 过 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 的 规 模 预 设 为 人 民 币 2 亿 元 发 行 人 和 主 承 销 商 将 根 据 发 行 情 况 决 定 是 否 启 用 回 拨 机 制 : 如 通 过 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 的 额 度 全 额 认 购, 则 不 进 行 回 拨 ; 如 通 过 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 的 额 度 认 购 不 足, 则 将 剩 余 部 分 一 次 性 全 部 回 拨 至 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 公 开 发 行 十 二 发 行 对 象 : 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 在 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 的 部 分, 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 公 开 发 行 ; 通 过 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 的 部 分, 向 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 立 合 格 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 协 议 发 行 十 三 发 行 首 日 : 本 期 债 券 发 行 的 第 1 日, 即 2010 年 8 月 27 日 十 四 发 行 期 限 : 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 公 开 发 行 的 发 行 期 限 为 自 发 行 首 日 起 5 个 工 作 日 ; 通 过 上 海 证 券 交 易 所 与 主 承 销 商 协 议 发 行 的 发 行 期 限 为 自 发 行 首 日 起 2 个 工 作 日 十 五 起 息 日 : 自 发 行 首 日 开 始 计 息, 本 期 债 券 存 续 期 限 内 每 年 的 8 月 27 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 十 六 计 息 期 限 : 本 期 债 券 的 计 息 期 限 为 2010 年 8 月 27 日 至 2017 年 8 月 26 日, 若 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 计 息 期 限 为 2010 年 8 月 27 日 至 2015 年 8 月 26 日 十 七 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 十 八 付 息 日 : 本 期 债 券 的 付 息 日 为 2011 年 至 2017 年 每 年 的 8 8

月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 2011 年 至 2015 年 每 年 的 8 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 十 九 兑 付 日 : 本 期 债 券 的 兑 付 日 为 2017 年 8 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 2015 年 8 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 二 十 本 息 兑 付 方 式 : 通 过 本 期 债 券 托 管 机 构 办 理 二 十 一 认 购 与 托 管 : 投 资 者 通 过 银 行 间 债 券 市 场 认 购 的 本 期 债 券 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 托 管 记 载, 通 过 上 海 证 券 交 易 所 认 购 的 本 期 债 券 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 托 管 记 载 二 十 二 承 销 方 式 : 主 承 销 商 余 额 包 销 二 十 三 承 销 团 成 员 : 主 承 销 商 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 副 主 承 销 商 为 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 和 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司, 分 销 商 为 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 和 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 二 十 四 债 券 担 保 : 本 期 债 券 由 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 二 十 五 信 用 级 别 : 经 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 级 别 为 AA, 本 期 债 券 信 用 级 别 为 AA + 二 十 六 上 市 或 交 易 流 通 安 排 : 本 期 债 券 发 行 结 束 后 1 个 月 内, 发 行 人 将 就 本 期 债 券 向 有 关 证 券 交 易 场 所 或 有 关 主 管 部 门 提 出 上 市 或 交 易 流 通 申 请 二 十 七 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 自 行 承 担 9

第 四 条 承 销 方 式 本 期 债 券 由 主 承 销 商 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司, 副 主 承 销 商 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 和 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司, 分 销 商 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 和 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 组 成 的 承 销 团, 以 主 承 销 商 余 额 包 销 方 式 承 销 第 五 条 认 购 与 托 管 一 本 期 债 券 采 用 实 名 制 记 账 方 式 发 行, 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 证 券 登 记 机 构 托 管 记 载 二 通 过 上 海 证 券 交 易 所 发 行 部 分 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 托 管 记 载, 具 体 手 续 按 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 债 券 登 记 托 管 与 结 算 业 务 细 则 的 要 求 办 理, 该 规 则 可 在 中 国 证 券 登 记 公 司 网 站 (www.chinaclear.cn) 查 阅 凡 参 与 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 认 购 的 投 资 者, 在 发 行 期 间 需 与 本 期 债 券 主 承 销 商 联 系, 凭 加 盖 其 公 章 的 营 业 执 照 ( 副 本 ) 或 其 他 法 人 资 格 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 立 的 合 格 证 券 账 户 卡 复 印 件 认 购 本 期 债 券 如 法 律 法 规 对 本 条 所 述 另 有 规 定, 按 照 相 关 规 定 执 行 三 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 公 开 发 行 部 分, 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 托 管 记 载 参 与 认 购 的 金 融 机 构 投 资 者 应 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 甲 类 或 乙 类 托 管 账 户, 或 通 过 全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 的 结 算 代 理 人 开 立 丙 类 托 管 账 户 ; 其 他 机 构 投 资 者 可 通 过 债 券 承 销 商 或 全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 的 债 券 结 算 代 理 人 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 丙 类 托 管 账 10

户, 具 体 手 续 按 中 央 国 债 登 记 公 司 的 实 名 制 记 账 式 企 业 债 券 登 记 和 托 管 业 务 规 则 要 求 办 理, 该 规 则 可 在 中 国 债 券 信 息 网 (http://www.chinabond.com.cn) 查 阅 境 内 法 人 凭 加 盖 其 公 章 的 营 业 执 照 ( 副 本 ) 或 其 他 法 人 资 格 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 ; 境 内 非 法 人 机 构 凭 加 盖 其 公 章 的 有 效 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 如 法 律 法 规 对 本 条 所 述 另 有 规 定, 按 照 相 关 规 定 执 行 四 投 资 者 办 理 认 购 手 续 时, 不 须 缴 纳 任 何 附 加 费 用 ; 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 债 券 托 管 机 构 的 有 关 规 定 五 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 投 资 者 可 按 照 国 家 有 关 法 规 进 行 债 券 的 转 让 和 质 押 第 六 条 债 券 发 行 网 点 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 公 开 发 行 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 协 议 发 行, 具 体 发 行 网 点 见 附 表 一 第 七 条 认 购 人 承 诺 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 和 二 级 市 场 的 购 买 人, 下 同 ) 被 视 为 做 出 以 下 承 诺 : 一 接 受 本 募 集 说 明 书 有 关 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 ; 二 本 期 债 券 的 发 行 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 11

同 意 并 接 受 这 种 变 更 ; 三 本 期 债 券 的 担 保 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 变 更 ; 四 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 期 债 券 在 经 批 准 的 证 券 交 易 场 所 上 市 或 交 易 流 通, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排 ; 五 若 发 行 人 依 据 有 关 法 律 法 规 将 其 在 本 期 债 券 项 下 的 债 务 转 让 给 新 债 务 人 承 继 时, 则 在 下 列 各 项 条 件 全 部 满 足 的 前 提 下, 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 以 及 二 级 市 场 的 购 买 人 ) 在 此 不 可 撤 销 地 事 先 同 意 并 接 受 这 种 债 务 转 让 : ( 一 ) 本 期 债 券 发 行 与 上 市 交 易 ( 如 已 上 市 交 易 ) 的 批 准 部 门 对 本 期 债 券 项 下 的 债 务 转 让 承 继 无 异 议 ; ( 二 ) 就 新 债 务 人 承 继 本 期 债 券 项 下 的 债 务, 有 资 格 的 评 级 机 构 对 本 期 债 券 出 具 不 次 于 原 债 券 信 用 级 别 的 评 级 报 告 ; ( 三 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 取 得 必 要 的 内 部 授 权 后 正 式 签 署 债 务 转 让 承 继 协 议, 新 债 务 人 承 诺 将 按 照 本 期 债 券 原 定 条 款 和 条 件 履 行 债 务 ; ( 四 ) 担 保 人 同 意 债 务 转 让, 并 承 诺 将 按 照 担 保 函 原 定 条 款 和 条 件 履 行 担 保 义 务 ; 或 者 新 债 务 人 取 得 经 主 管 部 门 认 可 的 由 新 担 保 人 出 具 的 与 原 担 保 函 条 件 相 当 的 担 保 函 ; ( 五 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 按 照 有 关 主 管 部 门 的 要 求 就 债 务 转 让 承 继 进 行 充 分 的 信 息 披 露 第 八 条 债 券 本 息 兑 付 办 法 及 发 行 人 上 调 票 面 利 率 一 利 息 的 支 付 和 投 资 者 回 售 实 施 约 定 12

1 本 期 债 券 在 存 续 期 限 内 每 年 付 息 1 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 付 息 日 为 2011 年 至 2017 年 每 年 的 8 月 27 日 ; 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 2011 年 至 2015 年 每 年 的 8 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 2 未 上 市 债 券 利 息 的 支 付 通 过 债 券 托 管 人 办 理 ; 上 市 债 券 利 息 的 支 付 通 过 登 记 机 构 和 有 关 机 构 办 理 利 息 支 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 有 关 主 管 部 门 指 定 的 媒 体 上 发 布 的 付 息 公 告 中 加 以 说 明 3 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 收 由 投 资 者 自 行 承 担 二 本 金 的 兑 付 1 本 期 债 券 到 期 一 次 还 本 本 期 债 券 的 兑 付 日 为 2017 年 8 月 27 日 ; 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 2015 年 8 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 2 未 上 市 债 券 本 金 的 兑 付 由 债 券 托 管 人 办 理 ; 上 市 债 券 本 金 的 兑 付 通 过 登 记 机 构 和 有 关 机 构 办 理 本 金 兑 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 有 关 主 管 部 门 指 定 的 媒 体 上 发 布 的 兑 付 公 告 中 加 以 说 明 三 发 行 人 上 调 票 面 利 率 和 投 资 者 回 售 实 施 约 定 1 发 行 人 有 权 决 定 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 5 年 末 上 调 本 期 债 券 后 2 年 的 票 面 利 率, 上 调 幅 度 为 0 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ) 2 发 行 人 将 于 本 期 债 券 第 5 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 10 个 工 作 日 在 主 管 机 关 指 定 的 媒 体 上 刊 登 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 上 调 幅 度 的 公 告 和 本 期 债 券 回 售 实 施 办 法 公 告 3 投 资 者 在 投 资 者 回 售 登 记 期 内 有 权 按 回 售 实 施 办 法 所 公 告 的 13

内 容 进 行 登 记, 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人, 或 选 择 继 续 持 有 本 期 债 券 4 投 资 者 选 择 将 持 有 的 本 期 债 券 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人 的, 须 于 发 行 人 上 调 票 面 利 率 公 告 日 期 起 5 个 工 作 日 内 按 本 期 债 券 回 售 实 施 办 法 的 规 定 进 行 登 记 ; 若 投 资 者 未 做 登 记, 则 视 为 继 续 持 有 债 券 并 接 受 发 行 人 对 利 率 的 调 整 5 投 资 者 逾 期 未 办 理 回 售 登 记 手 续 或 办 理 回 售 登 记 手 续 不 符 合 相 关 规 定 的, 即 视 为 投 资 者 放 弃 回 售, 同 意 继 续 持 有 本 期 债 券 投 资 者 办 理 回 售 登 记 手 续 完 成 后, 即 视 为 投 资 者 已 经 行 使 回 售 权, 不 得 撤 销 6 投 资 者 回 售 本 期 的 债 券, 回 售 金 额 必 须 是 人 民 币 1,000 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 1,000 元 7 发 行 人 依 照 登 记 机 构 和 有 关 机 构 的 登 记 结 果 对 本 期 债 券 回 售 部 分 进 行 兑 付 8 投 资 者 未 选 择 回 售 的 本 期 债 券 部 分, 债 券 票 面 利 率 以 发 行 人 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 年 利 率 以 及 上 调 幅 度 的 公 告 内 容 为 准 第 九 条 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 名 称 : 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 注 册 地 址 : 无 锡 市 县 前 西 街 168 号 法 定 代 表 人 : 蒋 国 雄 注 册 资 本 :300,957.32 万 元 人 民 币 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 授 权 范 围 内 的 国 有 资 产 营 运 重 点 项 目 投 资 管 理 制 造 业 和 服 务 业 的 投 入 和 开 发 高 新 技 术 成 果 转 化 风 险 投 资 受 托 企 业 的 管 理 ( 上 述 经 营 范 围 凡 涉 及 14

专 项 审 批 的 经 批 准 后 方 可 经 营 ) 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 是 无 锡 市 人 民 政 府 出 资 的 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司, 主 要 从 事 授 权 范 围 内 的 国 有 资 产 经 营 管 理 以 及 经 批 准 的 其 他 业 务, 实 际 从 事 的 业 务 涉 及 汽 车 配 件 化 纤 纺 织 纺 织 机 械 和 创 业 投 资 等 多 个 领 域 公 司 根 据 无 锡 市 经 济 发 展 战 略 和 产 业 政 策 要 求, 以 实 业 为 依 托, 以 资 本 为 纽 带, 以 创 业 风 险 投 资 和 产 业 整 合 为 抓 手, 打 造 产 业 发 展 的 重 要 载 体, 增 强 科 技 地 产 开 发 功 能 科 技 产 业 服 务 功 能 产 业 资 本 运 营 功 能, 推 进 以 高 新 技 术 产 业 为 先 导 先 进 制 造 产 业 为 支 撑 科 技 服 务 型 经 济 集 聚 发 展 的 新 型 产 业 格 局, 引 领 和 带 动 无 锡 市 产 业 结 构 调 整 升 级, 是 对 无 锡 经 济 发 展 具 有 较 大 影 响 力 和 带 动 力 在 关 键 领 域 具 有 控 制 力 的 综 合 性 国 有 投 资 控 股 集 团 公 司 根 据 发 行 人 经 审 计 的 财 务 报 表, 截 至 2009 年 12 月 31 日, 发 行 人 资 产 总 额 为 1,299,096.75 万 元, 负 债 总 额 为 626,465.27 万 元, 股 东 权 益 合 计 为 672,631.47 万 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 为 339,038.74 万 元 2009 年, 发 行 人 营 业 收 入 为 430,248.30 万 元, 利 润 总 额 为 56,244.74 万 元, 净 利 润 为 52,565.54 万 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 10,439.04 万 元 二 历 史 沿 革 1 公 司 历 次 重 组 和 合 并 情 况 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 系 2008 年 4 月 由 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 无 锡 威 孚 集 团 有 限 公 司 合 并 组 建, 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 作 为 子 公 司 同 时 划 入 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 该 合 并 依 据 是 无 锡 市 市 委 市 人 民 政 府 2008 年 1 月 24 发 布 的 市 属 国 有 企 业 整 合 重 组 方 案 ( 锡 委 发 办 [2008]10 号 文 ) 和 无 锡 市 人 民 政 府 办 公 室 2008 年 3 月 5 日 发 布 关 于 组 建 产 业 发 展 集 团 的 实 施 意 见 的 通 知 ( 锡 政 办 发 [2008]51 号 文 ) 15

其 中 :(1) 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 前 身 为 1995 年 成 立 的 无 锡 交 通 发 展 有 限 公 司, 系 2007 年 3 月 由 无 锡 交 通 发 展 有 限 公 司 和 无 锡 市 贸 易 轻 工 电 仪 纺 织 等 资 产 经 营 公 司 重 组 而 成 ( 其 中 : 贸 易 轻 工 电 仪 纺 织 以 债 转 股 形 式 52,883.49 万 元 由 市 国 资 委 注 入, 其 余 资 产 经 营 公 司 仅 为 剩 余 土 地 房 屋 资 产 注 入 ) 该 重 组 依 据 是 无 锡 市 市 委 2007 年 1 月 29 日 发 布 的 关 于 整 合 组 建 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 方 案 ( 锡 委 发 办 [2007]6 号 文 ) 无 锡 市 人 民 政 府 关 于 变 更 设 立 市 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 的 批 复 ( 锡 政 发 [2007]53 号 文 锡 证 字 2007 0215 号 文 ) 以 及 无 锡 市 国 资 委 2007 年 9 月 10 日 发 布 的 关 于 将 对 原 轻 工 等 4 家 资 产 经 营 公 司 相 关 债 权 划 转 市 产 业 经 营 公 司 并 转 增 资 本 的 通 知 ( 锡 国 资 权 [2007]38 号 文 ) 此 后,2007 年 8 月 21 日, 根 据 无 锡 市 崇 安 区 人 民 法 院 裁 定, 无 锡 纺 织 产 业 集 团 有 限 公 司 将 其 持 有 的 13.73% 的 太 极 实 业 股 权 过 户 至 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 以 抵 偿 所 欠 债 务 (2) 无 锡 威 孚 集 团 有 限 公 司 成 立 于 1994 年, 前 身 为 1958 年 成 立 的 无 锡 油 泵 油 嘴 厂 无 锡 油 泵 油 嘴 厂 1992 年 改 制 成 立 无 锡 威 孚 高 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 威 孚 高 科 ) 1994 年 无 锡 威 孚 集 团 有 限 公 司 成 立 后, 威 孚 高 科 成 为 威 孚 集 团 控 股 子 公 司 1995 年 8 月 威 孚 高 科 发 行 B 股,1998 年 6 月 发 行 A 股, 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 (3) 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2000 年 8 月, 是 无 锡 市 市 委 市 人 民 政 府 为 支 持 创 业 者 兴 办 科 技 型 企 业 发 展 高 新 技 术 产 业 而 成 立 的 国 有 控 股 有 限 责 任 公 司 2 公 司 历 次 变 更 或 增 加 注 册 资 本 情 况 自 无 锡 交 通 发 展 有 限 公 司 1995 年 成 立 至 2007 年 3 月 变 更 为 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司, 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 初 始 注 册 资 本 为 6,300 万 元 以 此 为 基 础, 无 锡 市 人 民 政 府 通 过 划 入 资 产 经 营 公 司 资 16

产 注 入 国 有 土 地 使 用 权 合 并 无 锡 威 孚 集 团 有 限 公 司 和 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 资 产 等 方 式 使 得 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 注 册 资 本 增 加 到 2009 年 底 的 30,095.73 万 元 2007 年 3 月 5 日, 无 锡 交 通 发 展 有 限 公 司 变 更 为 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 其 出 资 人 由 无 锡 交 通 发 展 总 公 司 变 更 为 无 锡 市 人 民 政 府, 注 册 资 本 为 6,300 万 元 ; 2007 年 9 月 10, 无 锡 市 人 民 政 府 增 资 52,883.49 万 元, 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 变 更 后 的 注 册 资 本 为 59,183.49 万 元 ; 2007 年 12 月 10 日, 无 锡 市 人 民 政 府 增 资 58,656.50 万 元, 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 变 更 后 的 注 册 资 本 为 117,840.08 万 元 ; 2008 年 9 月 22 日, 无 锡 市 人 民 政 府 增 资 24,164.64 万 元, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 142,004.72 万 元 ; 2008 年 12 月 26 日, 无 锡 市 人 民 政 府 增 资 96,210.22 万 元, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 238,214.94 万 元 ; 2009 年 11 月 17 日, 无 锡 市 人 民 政 府 增 资 24,944.49 万 元, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 263,159.43 万 元 ; 2009 年 12 月 9 日, 无 锡 市 人 民 政 府 增 资 37,797.88 万 元, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 30,095.73 万 元 三 股 东 情 况 发 行 人 是 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司, 出 资 人 为 无 锡 市 国 资 委, 出 资 比 例 占 公 司 注 册 资 本 的 100% 四 公 司 治 理 和 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 公 司 不 设 股 东 会, 无 锡 市 人 民 政 府 授 权 无 锡 市 国 资 委 作 为 出 资 人, 依 法 履 行 出 资 人 职 责, 行 使 下 列 权 利 :(1) 审 计 批 准 公 司 的 经 营 方 针 和 发 展 规 划 ;(2) 审 议 批 准 公 司 年 度 投 资 计 划 和 重 大 投 资 项 目 ; (3) 委 派 和 更 换 由 非 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 17

监 事 的 报 酬 事 项 ;(4) 审 议 批 准 董 事 会 监 事 会 的 报 告 ;(5) 决 定 公 司 的 年 度 经 营 目 标 ;(6) 对 公 司 增 加 或 减 少 注 册 资 本 做 出 决 议 ;(7) 对 发 行 公 司 债 券 做 出 决 议 ;(8) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 并 更 公 司 形 式 做 出 决 议 ;(9) 审 议 批 准 公 司 年 度 财 务 预 决 算 方 案 和 利 润 分 配 方 案, 弥 补 亏 损 方 案 ;(10) 审 议 批 准 全 资 和 控 股 子 公 司 破 产 关 闭 申 请 ;(11) 审 议 批 准 公 司 章 程 修 改 方 案 ;(12) 国 家 法 律 法 规 规 定 的 其 他 出 资 人 权 利 公 司 设 董 事 会, 是 公 司 经 营 管 理 的 最 高 决 策 机 构 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成, 董 事 会 成 员 中 的 4 名 由 无 锡 市 国 资 委 委 派, 职 工 董 事 1 名 由 公 司 职 工 代 表 大 会 民 主 选 举 产 生 董 事 会 设 董 事 长 1 人, 由 无 锡 市 国 资 委 从 董 事 会 成 员 中 指 定 公 司 设 总 经 理 一 名, 由 董 事 长 提 名, 董 事 会 聘 任 和 解 聘 ; 设 副 总 经 理 若 干 名, 协 助 总 经 理 工 作, 由 总 经 理 提 名, 董 事 会 聘 任 和 解 聘 公 司 设 监 事 会, 监 事 会 成 员 为 5 人, 其 中 3 名 按 照 有 关 管 理 规 定 由 无 锡 市 国 资 委 委 派,2 名 职 工 代 表 监 事 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 监 事 会 设 主 席 1 名, 由 无 锡 市 国 资 委 从 监 事 会 成 员 中 指 定 ( 二 ) 公 司 组 织 结 构 18

19 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 组 织 结 构 如 下 图 所 示 : 五 发 行 人 与 母 公 司 子 公 司 等 投 资 关 系 截 至 2009 年 底, 发 行 人 共 有 29 家 子 公 司 纳 入 发 行 人 合 并 财 务 报 表, 其 基 本 情 况 如 下 : 发 行 人 子 公 司 情 况 一 览 表 序 号 控 股 子 公 司 名 称 业 务 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 所 占 权 益 比 例 (%) 直 接 间 接 发 行 人 一 级 子 公 司 : 1 无 锡 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 投 资 21,250.00 对 科 技 型 企 业 的 投 资 97.18 1.41 2 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 有 限 公 司 服 务 业 31,500.00 自 有 房 屋 的 租 赁 计 算 机 软 硬 件 及 配 套 设 施 的 技 术 开 发 转 让 服 务 45.00 10.00 3 无 锡 华 亚 织 造 有 限 公 司 制 造 业 350 万 美 元 生 产 纺 织 丝 绸 产 品 75.00 一 级 子 公 司 无 锡 锡 东 科 技 产 业 园 股 份 有 限 公 司 无 锡 华 亚 织 造 有 限 公 司 无 锡 威 孚 经 贸 有 限 公 司 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 有 限 公 司 无 锡 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 无 锡 威 孚 高 科 技 股 份 有 限 公 司 江 苏 宏 源 纺 机 股 份 有 限 公 司 无 锡 市 机 械 工 业 环 境 检 测 站 职 能 部 门 财 务 审 计 部 法 律 证 券 事 务 部 资 产 管 理 部 投 资 发 展 部 办 公 室 组 织 人 事 部 综 合 服 务 管 理 中 心 监 事 会 董 事 会 总 裁 室

4 无 锡 锡 东 科 技 产 业 园 股 份 有 限 公 司 服 务 业 5,000.00 利 用 自 有 资 产 对 外 投 资 ; 装 饰 装 潢 服 务 ; 机 械 设 备 的 租 赁 服 务 ; 经 济 贸 易 咨 询 服 务 60.00 40.00 5 无 锡 威 孚 经 贸 有 限 公 司 商 业 210.00 普 通 机 械 及 配 件 电 器 机 械 及 器 材 的 销 售 100.00 6 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 制 造 业 46,881.74 化 学 纤 维 及 制 品 化 纤 产 品 化 纤 机 械 及 配 件 制 造 加 工 32.13 7 无 锡 威 孚 高 科 技 股 份 有 限 公 司 制 造 业 56,727.60 内 燃 机 燃 油 系 统 产 品 测 试 仪 器 和 设 备 的 制 造 17.63 8 江 苏 宏 源 纺 机 股 份 有 限 公 司 制 造 业 14,081.00 纺 织 机 械 器 材 及 配 件 制 造 加 工 45.00 14.82 9 无 锡 市 机 械 工 业 环 境 检 测 站 服 务 业 无 锡 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 的 子 公 司 : 10 11 12 13 无 锡 华 创 留 学 人 员 创 业 投 资 有 限 公 司 无 锡 华 宇 投 资 发 展 有 限 公 司 无 锡 华 睿 引 导 投 资 有 限 公 司 无 锡 科 达 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 投 资 公 司 咨 询 公 司 10.00 机 械 行 业 环 境 监 测 服 务 100.00 6,600.00 3,000.00 3,000.00 110.00 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 有 限 公 司 的 子 公 司 : 14 15 无 锡 科 创 财 务 咨 询 管 理 有 限 公 司 无 锡 北 创 网 络 科 技 有 限 公 司 服 务 业 服 务 业 101.00 250.00 创 业 投 资 创 业 投 资 咨 询 业 务 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务, 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 创 业 投 资 创 业 投 资 咨 询 业 务 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务, 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 创 业 投 资 创 业 投 资 咨 询 业 务 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务, 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 利 用 自 有 资 产 对 外 投 资 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 服 务 代 理 记 账 业 务 通 讯 技 术 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 计 算 机 软 硬 件 电 气 机 械 及 器 材 智 能 化 控 制 系 统 计 算 机 系 统 集 成 100.00 100.00 100.00 90.91 80.00 60.00 20

16 无 锡 优 软 信 息 技 术 有 限 公 司 软 件 业 无 锡 威 孚 经 贸 有 限 公 司 的 子 公 司 : 17 无 锡 博 威 燃 油 喷 射 维 修 中 心 有 限 公 司 制 造 业 400.00 50.00 江 苏 宏 源 纺 机 股 份 有 限 公 司 的 子 公 司 : 18 无 锡 宏 源 纺 机 进 出 口 有 限 公 司 无 锡 威 孚 高 科 技 股 份 有 限 公 司 的 子 公 司 : 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 无 锡 威 孚 马 山 油 泵 油 嘴 有 限 公 司 无 锡 威 孚 长 安 有 限 责 任 公 司 无 锡 威 孚 吉 大 新 材 料 技 术 开 发 有 限 公 司 江 苏 省 威 孚 纳 米 科 技 有 限 公 司 无 锡 威 孚 汽 车 柴 油 系 统 有 限 公 司 无 锡 威 孚 施 密 特 动 力 系 统 零 部 件 有 限 公 司 南 京 威 孚 金 宁 有 限 公 司 无 锡 威 孚 力 达 催 化 净 化 器 有 限 责 任 公 司 无 锡 威 孚 国 际 贸 易 有 限 公 司 无 锡 威 孚 英 特 迈 信 息 机 械 开 发 有 限 公 司 计 算 机 软 件 的 开 发 设 计 系 统 集 成 的 设 计 调 试 维 护 销 售 自 产 产 品 博 世 公 司 柴 油 机 产 品 的 维 修 及 使 用 指 导, 销 售 寄 售 博 世 公 司 柴 油 机 零 配 件 25.00 100.00 外 贸 50.00 纺 织 机 械 器 材 及 配 件 65.00 制 造 业 制 造 业 制 造 业 制 造 业 制 造 业 制 造 业 制 造 业 制 造 业 4,500.00 内 燃 机 配 附 件 100.00 6,000.00 内 燃 机 配 附 件 100.00 500.00 金 属 纳 米 粉 70.00 3,000.00 纳 米 材 料 80.00 30,000.00 内 燃 机 配 附 件 70.00 30.00 1,800.00 内 燃 机 配 附 件 45.00 34,628.70 内 燃 机 配 附 件 80.00 26,000.00 净 化 器 消 声 器 94.81 5.19 贸 易 3,000.00 国 际 贸 易 90.83 9.17 制 造 业 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 的 子 公 司 1,000.00 内 燃 机 配 附 件 100.00 21

29 江 苏 太 极 新 材 料 有 限 公 司 制 造 业 30,000.00 六 主 要 控 股 子 公 司 情 况 1 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 涤 纶 浸 胶 帘 子 布 生 产 销 售 ; 化 学 纤 维 及 制 品 开 发 销 售 89.13 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1990 年 3 月, 于 1993 年 7 月 28 日 在 上 交 所 上 市, 证 券 代 码 600667, 简 称 太 极 实 业, 目 前 注 册 资 本 为 468,817,381 元 人 民 币 截 至 2009 年 底, 发 行 人 持 有 太 极 实 业 32.13% 的 股 份, 是 太 极 实 业 控 股 股 东 太 极 实 业 的 主 要 经 营 范 围 包 括 化 学 纤 维 及 制 品 化 纤 产 品 化 纤 机 械 及 配 件 纺 织 机 械 及 配 件 等 太 极 实 业 是 江 苏 省 首 家 上 市 公 司, 已 跻 身 中 国 十 大 化 纤 企 业 之 一 太 极 实 业 主 导 产 品 有 烟 用 聚 丙 烯 过 滤 丝 束 涤 纶 高 强 工 业 丝 涤 纶 浸 胶 帘 帆 布 民 用 长 丝 精 纺 呢 绒 和 服 饰 服 装 等, 其 中 烟 用 聚 丙 烯 过 滤 丝 束 年 产 能 力 达 2.4 万 吨, 是 国 内 最 大 的 新 型 烟 用 滤 材 生 产 基 地, 而 涤 纶 浸 胶 帘 帆 布 生 产 线 也 是 国 内 最 先 进 的 生 产 线 之 一 太 极 实 业 产 品 在 国 内 市 场 享 有 较 高 的 声 誉 和 市 场 占 有 率, 并 远 销 东 南 亚 非 洲 欧 洲 美 洲 等 国 际 市 场 根 据 2009 年 经 审 计 的 财 务 报 告, 截 至 2009 年 底, 太 极 实 业 总 资 产 17.22 亿 元, 股 东 权 益 9.39 亿 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 9.05 亿 元 2009 年 太 极 实 业 营 业 总 收 入 6.17 亿 元, 净 利 润 0.27 亿 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 0.26 亿 元 2 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 创 立 于 2000 年 8 月, 是 无 锡 市 市 委 市 人 民 政 府 为 支 持 创 业 者 兴 办 科 技 型 企 业, 发 展 高 新 技 术 产 业 而 成 立 的 国 有 控 股 有 限 责 任 公 司, 目 前 注 册 资 本 为 21,250 万 元 人 民 币 截 至 2009 年 底, 发 行 人 直 接 持 有 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 97.18% 的 股 份, 间 接 持 有 1.41% 的 股 份, 是 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 的 控 股 股 东 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 以 政 府 引 导 企 业 化 22

管 理 市 场 化 运 作 为 原 则, 专 业 从 事 对 高 科 技 企 业 的 风 险 投 资 企 业 管 理 咨 询 国 际 经 济 技 术 的 交 流 合 作 以 及 相 关 业 务, 目 前 对 外 投 资 项 目 累 计 达 90 余 个, 在 投 资 金 2.8 亿 元, 带 动 社 会 资 金 20 多 亿 元, 形 成 高 科 技 年 产 值 近 200 亿 元 在 投 项 目 涉 及 初 创 期 成 长 期 及 成 熟 期 各 个 投 资 阶 段, 投 资 领 域 涉 及 电 子 信 息 生 物 与 新 医 药 新 材 料 技 术 新 能 源 与 节 能 技 术 和 资 源 与 环 境 保 护 技 术 等 多 个 领 域 根 据 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 2008 年 经 审 计 的 财 务 报 告, 截 至 2008 年 底, 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 总 资 产 4.11 亿 元, 股 东 权 益 3.59 亿 元,2008 年 实 现 投 资 收 益 2,727.42 万 元, 净 利 润 2,545.38 万 元 3 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 有 限 公 司 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 10 月, 目 前 注 册 资 本 为 3.15 亿 元 人 民 币 截 至 2009 年 底, 发 行 人 直 接 持 有 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 有 限 公 司 45.00% 的 股 份, 通 过 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 间 接 持 有 10.00% 的 股 份, 是 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 有 限 公 司 的 控 股 股 东 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 有 限 公 司 的 主 要 经 营 业 务 是 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 的 园 区 建 设, 房 屋 租 赁 北 创 科 技 创 业 园 已 经 建 设 有 国 家 高 新 技 术 创 业 服 务 中 心 江 南 大 学 国 家 大 学 科 技 园 城 中 区 中 国 服 务 外 包 示 范 区 无 锡 太 湖 保 护 区 无 锡 国 家 动 画 产 业 基 地 国 家 级 科 技 企 业 孵 化 器 江 苏 省 现 代 服 务 区 ( 科 技 ) 集 聚 区 江 苏 省 无 锡 北 塘 留 学 人 员 创 业 园 等 创 业 服 务 中 心 根 据 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 有 限 公 司 2008 年 经 审 计 的 财 务 报 告, 截 至 2008 年 底, 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 有 限 公 司 总 资 产 2.52 亿 元, 股 东 权 益 1.75 亿 元,2008 年 主 营 业 务 收 入 207.93 万 元, 净 利 润 -375.91 万 元 4 江 苏 宏 源 纺 机 股 份 有 限 公 司 江 苏 宏 源 纺 机 股 份 有 限 公 司 是 一 家 由 国 有 资 产 控 股 的 股 份 制 企 23

业, 组 建 于 1994 年, 目 前 注 册 资 本 为 14,081 万 元 人 民 币 截 至 2009 年 底, 发 行 人 直 接 持 有 宏 源 纺 机 45.00% 的 股 份, 通 过 太 极 实 业 间 接 持 有 宏 源 纺 机 14.82% 的 股 份, 是 宏 源 纺 机 的 第 一 大 股 东 宏 源 纺 机 的 经 营 范 围 为 : 纺 织 机 械 器 材 及 配 件 工 业 专 用 设 备 和 通 用 设 备 电 机 汽 车 零 部 件, 针 纺 织 品 化 学 纤 维 的 制 造 加 工, 机 械 设 备 安 装 维 修, 纺 织 技 术 服 务, 机 电 产 品 针 纺 织 品 塑 料 制 品 金 属 材 料 化 工 原 料 及 产 品 木 材 的 销 售, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 宏 源 纺 机 是 我 国 生 产 化 纤 棉 纺 花 式 纺 针 织 等 各 类 纺 织 机 械 的 大 型 纺 机 制 造 企 业, 中 国 工 业 企 业 综 合 评 价 500 优 企 业 之 一, 科 技 部 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 中 国 纺 织 工 业 突 出 贡 献 企 业 宏 源 纺 机 拥 有 各 类 发 明 专 利 60 多 项, 拥 有 自 营 进 出 口 权 近 年 来, 宏 源 纺 机 在 化 纤 长 丝 后 加 工 设 备 技 术 水 平 和 生 产 规 模 均 接 近 了 国 际 先 进 水 平, 产 品 关 键 技 术 达 到 世 界 领 先 水 平, 宏 源 牌 系 列 化 纤 高 速 弹 力 丝 机 已 连 续 二 十 多 年 在 国 内 产 销 量 第 一, 市 场 占 有 率 保 持 在 40% 左 右, 出 口 欧 洲 非 洲 等 地 根 据 宏 源 纺 机 2008 年 经 审 计 的 财 务 报 告, 截 至 2008 年 底, 宏 源 纺 机 总 资 产 4.71 亿 元, 股 东 权 益 2.25 亿 元,2008 年 宏 源 纺 机 营 业 总 收 入 3.56 亿 元, 净 利 润 664.76 万 元 5 无 锡 威 孚 高 科 技 股 份 有 限 公 司 无 锡 威 孚 高 科 技 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1992 年 10 月, 于 1995 年 在 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 并 上 市 B 股, 证 券 代 码 200581, 简 称 苏 威 孚 B,1998 年 在 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 并 上 市 A 股, 证 券 代 码 000581, 简 称 苏 威 孚 A 股 ( 目 前 简 称 威 孚 高 科 ), 目 前 注 册 资 本 为 56,727.60 万 元 截 至 2009 年 底, 发 行 人 持 有 威 孚 高 科 17.63% 的 股 份, 是 威 孚 高 科 的 控 股 股 东 威 孚 高 科 主 要 从 事 内 燃 机 燃 油 系 统 产 品 的 生 产, 燃 油 系 统 测 试 仪 器 和 设 备 的 制 造 等 业 务, 名 优 产 品 油 泵 油 嘴 为 国 内 100 多 家 主 机 厂 配 24

套 对 1,300 多 家 汽 配 农 机 公 司 供 应 配 件, 还 向 美 洲 东 南 亚 中 东 等 地 区 出 口 在 中 国,50% 以 上 的 柴 油 机 装 有 威 孚 产 品 威 孚 高 科 近 几 年 内 先 后 荣 获 中 国 企 业 五 百 强 中 国 汽 车 零 部 件 百 强 企 业 全 国 机 械 行 业 百 强 企 业 和 中 国 机 械 工 业 企 业 核 心 竞 争 力 三 十 佳 企 业 等 荣 誉 称 号 根 据 威 孚 高 科 2009 年 经 审 计 的 财 务 报 告, 截 至 2009 年 底, 威 孚 高 科 总 资 产 50.36 亿 元, 股 东 权 益 30.92 亿 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 28.63 亿 元 2009 年 威 孚 高 科 营 业 总 收 入 30.81 亿 元, 净 利 润 4.64 亿 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 4.48 亿 元 七 发 行 人 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 名 单 项 目 姓 名 性 别 职 务 董 事 会 成 员 蒋 国 雄 男 董 事 会 主 席 (5 名 ) 王 伟 良 男 董 事 会 副 主 席 刘 玉 海 男 董 事 刘 涛 男 董 事 蒋 岷 男 董 事 监 事 会 成 员 (5 名 ) ( 二 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 名 单 刘 钟 其 男 监 事 会 主 席 洪 敖 奇 男 监 事 王 慧 倩 女 监 事 侯 惠 芬 女 监 事 韩 江 明 男 监 事 序 号 姓 名 性 别 职 务 1 蒋 国 雄 男 董 事 会 主 席 党 委 书 记 2 刘 玉 海 男 总 裁 党 委 副 书 记 董 事 3 王 伟 良 男 董 事 会 副 主 席 党 委 委 员 4 刘 涛 男 董 事 党 委 副 书 记 工 会 主 席 5 葛 颂 平 男 党 委 委 员 纪 委 书 记 6 华 海 岭 女 副 总 裁 党 委 委 员 7 张 晓 耕 男 副 总 裁 8 顾 斌 男 副 总 裁 党 委 委 员 ( 三 ) 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 简 历 蒋 国 雄,1964 年 10 月 出 生, 江 苏 无 锡 市 人, 汉 族,1984 年 8 月 25

参 加 工 作,1994 年 11 月 入 党, 硕 士 研 究 生 学 历, 工 程 师 职 称 曾 任 无 锡 市 第 二 轻 工 机 械 厂 技 术 员 团 委 副 书 记, 无 锡 市 轻 工 局 计 划 科 科 员 副 科 长 生 产 计 划 处 副 处 长 局 长 助 理 改 革 调 整 办 公 室 主 任 副 局 长, 无 锡 市 轻 工 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 无 锡 市 人 民 政 府 副 秘 书 长, 无 锡 市 国 资 委 党 委 书 记 主 任 现 任 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 董 事 会 主 席 党 委 书 记 王 伟 良,1965 年 7 月 出 生, 江 苏 无 锡 市 人, 汉 族,1987 年 7 月 参 加 工 作,1996 年 4 月 入 党, 硕 士 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 职 称 曾 任 无 锡 油 泵 油 嘴 厂 产 品 开 发 室 技 术 员 检 验 计 量 处 技 术 员, 无 锡 威 孚 股 份 有 限 公 司 技 术 保 证 处 助 理, 无 锡 威 孚 集 团 有 限 公 司 质 保 部 副 部 长 销 售 部 副 部 长 技 术 中 心 主 任 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 董 事 现 任 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 党 委 委 员 董 事 会 副 主 席, 无 锡 威 孚 高 科 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 刘 玉 海,1965 年 12 月 出 生, 江 苏 丹 阳 市 人, 汉 族,1986 年 7 月 参 加 工 作,1989 年 4 月 入 党, 硕 士 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 职 称 曾 任 南 京 起 重 机 械 总 厂 助 理 工 程 师, 无 锡 市 港 口 工 程 公 司 副 经 理, 无 锡 市 交 通 局 副 科 长, 无 锡 市 宏 利 减 震 器 总 厂 副 厂 长, 无 锡 市 交 通 资 产 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理, 无 锡 市 交 通 产 业 集 团 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理 总 经 理, 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 现 任 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 总 裁 党 委 副 书 记 董 事 刘 涛,1968 年 6 月 出 生, 江 苏 靖 江 市 人, 汉 族,1989 年 8 月 参 加 工 作,1987 年 5 月 入 党, 本 科 学 历,MBA 学 位, 高 级 经 济 师 职 称 曾 任 无 锡 钢 厂 车 间 设 备 员 宣 传 处 干 事, 江 苏 锡 钢 集 团 团 委 副 书 记 团 委 书 记 宣 传 处 长 政 治 部 部 长 党 委 副 书 记 纪 委 书 记, 无 锡 市 委 组 织 部 组 织 处 副 处 长 处 长, 无 锡 市 国 资 委 党 群 工 作 处 处 长 现 任 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 董 事 党 委 副 书 记 工 会 主 席 26

蒋 岷,1964 年 2 月 出 生, 江 苏 无 锡 市 人, 汉 族,1981 年 11 月 参 加 工 作,2000 年 8 月 入 党, 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 职 称 曾 任 无 锡 市 仪 表 厂 一 车 间 工 人 财 务 科 科 员, 无 锡 市 东 惠 仪 表 电 子 工 业 公 司 财 务 科 主 办 会 计, 无 锡 市 电 子 仪 表 工 业 局 财 务 科 科 员 副 科 长, 无 锡 市 电 仪 资 产 经 营 公 司 资 产 管 理 部 副 经 理 财 务 审 计 部 部 长 财 务 总 监, 无 锡 市 经 贸 委 企 业 改 革 与 管 理 处 副 处 长, 无 锡 市 国 资 委 企 业 改 革 处 副 处 长 考 评 分 配 处 副 处 长 现 任 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 董 事 无 锡 市 国 资 委 考 评 分 配 处 处 长 刘 钟 其,1949 年 11 月 19 日 生, 江 苏 省 江 阴 市 人 1964 年 7 月 参 加 工 作,1971 年 07 月 入 党, 大 专 学 历, 硕 士 学 位, 高 级 工 程 师 职 称 曾 任 无 锡 市 第 一 色 织 厂 历 任 车 间 副 主 任 计 划 科 副 科 长 科 长 副 厂 长 厂 长 党 委 书 记, 无 锡 市 太 平 洋 纺 织 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 总 经 理, 无 锡 市 丝 绸 公 司 党 委 书 记 经 理, 无 锡 市 人 民 政 府 副 秘 书 长, 无 锡 市 科 学 技 术 局 局 长 党 组 书 记, 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 无 锡 市 科 学 技 术 局 党 组 书 记, 无 锡 市 科 技 局 调 研 员 现 任 无 锡 产 业 发 展 集 团 公 司 监 事 会 主 席 洪 敖 奇,1970 年 8 月 出 生, 江 苏 无 锡 市 人, 汉 族,1987 年 11 月 参 加 工 作, 本 科 学 历, 会 计 师 职 称 曾 任 无 锡 电 缆 厂 工 人, 无 锡 市 第 八 建 筑 工 程 公 司 会 计, 无 锡 市 泰 山 饭 店 财 务 主 管, 无 锡 赛 诺 资 产 管 理 中 心 业 务 员, 无 锡 鸿 意 地 产 公 司 财 务 主 管, 无 锡 惠 澄 实 业 有 限 公 司 财 务 部 经 理, 无 锡 生 命 科 技 股 份 有 限 公 司 资 金 部 副 经 理, 中 体 管 理 集 团 无 锡 生 命 置 业 有 限 公 司 财 务 部 副 经 理 现 任 无 锡 市 董 事 监 事 管 理 中 心 工 作 人 员, 无 锡 产 业 发 展 集 团 公 司 监 事 王 慧 倩,1979 年 6 月 出 生, 江 苏 省 无 锡 市 人 1999 年 11 月 参 加 工 作,1999 年 6 月 入 党, 本 科 学 历, 管 理 学 学 士 学 位, 助 理 会 计 师 职 称 曾 任 无 锡 华 中 大 酒 店 有 限 公 司 财 务, 无 锡 赛 诺 资 产 管 理 中 心 资 产 管 理 部 投 资 开 发 部 副 部 长, 无 锡 华 东 资 产 置 换 有 限 公 司 常 务 副 总 27

经 理 现 任 无 锡 市 董 事 监 事 管 理 中 心 工 作 人 员, 无 锡 产 业 发 展 集 团 公 司 监 事 侯 惠 芬,1963 年 12 月 出 生, 江 苏 无 锡 市 人, 汉 族,1983 年 8 月 参 加 工 作,1986 年 12 月 入 党, 研 究 生 学 历, 助 理 经 济 师 职 称 曾 任 无 锡 印 染 厂 印 花 车 间 出 布 统 计, 无 锡 印 染 厂 污 水 处 理 化 验 员, 无 锡 印 染 厂 团 委 干 事 办 公 室 秘 书 宣 传 科 干 事 组 织 人 事 科 组 织 员 团 委 副 书 记 无 锡 丽 新 印 染 厂 党 总 支 副 书 记 工 会 主 席 计 划 经 营 部 副 部 长 党 总 支 书 记 工 会 主 席, 无 锡 印 染 厂 党 委 副 书 记 工 会 主 席 纪 委 书 记, 无 锡 天 元 实 业 有 限 公 司 党 委 副 书 记, 无 锡 天 元 实 业 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 党 委 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席, 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 纪 委 副 书 记 组 织 人 事 部 部 长 现 任 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 监 事 纪 委 副 书 记 组 织 人 事 部 部 长 韩 江 明,1951 年 7 月 出 生, 江 苏 无 锡 人 1968 年 10 月 参 加 工 作, 1975 年 8 月 加 入 中 国 共 产 党, 高 级 经 济 师 职 称, 大 专 学 历 曾 任 解 放 军 八 三 二 零 九 部 队 战 士, 无 锡 油 泵 油 嘴 厂 工 人 工 艺 科 技 术 员 劳 人 处 处 长 厂 长 助 理, 无 锡 威 孚 集 团 公 司 副 总 经 理 副 董 事 长, 无 锡 水 泵 厂 厂 长 党 委 书 记 现 任 无 锡 产 业 资 发 展 集 团 有 限 公 司 监 事 无 锡 威 孚 高 科 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 兼 威 孚 长 安 公 司 总 经 理 葛 颂 平,1954 年 11 月 出 生, 江 苏 无 锡 市 人, 汉 族,1975 年 9 月 参 加 工 作,1993 年 11 月 入 党, 大 专 学 历, 高 级 会 计 师 职 称 曾 任 东 台 新 农 公 社 新 联 学 校 教 师, 无 锡 油 泵 油 嘴 厂 总 务 财 务 科 会 计, 无 锡 威 孚 股 份 有 限 公 司 财 务 处 会 计 处 长 助 理 副 处 长 资 产 经 营 部 处 长, 无 锡 市 机 械 工 业 局 财 管 处 副 处 长 处 长, 无 锡 威 孚 集 团 有 限 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 无 锡 威 孚 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理 现 任 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 党 委 委 员 纪 委 书 记 华 海 岭,1972 年 6 月 出 生, 江 苏 无 锡 市 人, 汉 族,1990 年 7 月 28

参 加 工 作,1993 年 10 月 入 党, 本 科 学 历,MBA 学 位, 高 级 经 济 师 职 称 曾 任 交 通 银 行 无 锡 分 行 团 委 副 书 记, 太 平 洋 保 险 公 司 无 锡 分 公 司 业 务 部 经 理, 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 无 锡 分 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理, 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理 现 任 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 张 晓 耕,1963 年 3 月 生, 河 南 沁 阳 市 人 1981 年 11 月 参 加 工 作, 大 专 学 历 曾 任 无 锡 无 线 电 工 业 学 校 总 务, 无 锡 电 子 计 算 机 厂 铣 工, 无 锡 市 包 装 工 业 公 司 办 公 室 秘 书 副 主 任, 无 锡 市 体 改 委 企 业 改 革 处 科 员 副 处 长, 无 锡 市 体 改 办 综 合 体 制 处 处 长, 无 锡 市 国 资 委 发 展 规 划 处 处 长 政 策 法 规 处 处 长, 无 锡 产 业 资 产 经 营 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 顾 斌,1970 年 9 月 出 生, 江 苏 无 锡 市 人, 汉 族,1992 年 8 月 参 加 工 作,1992 年 6 月 入 党, 本 科 学 历, 硕 士 学 位, 工 程 师 职 称 曾 任 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 微 机 室 高 级 程 序 员 总 师 办 副 主 任, 无 锡 市 纺 织 产 业 集 团 投 资 管 理 部 部 长, 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 现 任 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 党 委 委 员, 兼 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 第 十 条 发 行 人 业 务 情 况 一 发 行 人 所 在 行 业 现 状 和 前 景 发 行 人 是 无 锡 市 人 民 政 府 出 资 的 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司, 是 无 锡 市 最 重 要 的 国 有 集 团 之 一, 主 要 从 事 授 权 范 围 内 的 国 有 资 产 经 营 管 理 以 及 经 批 准 的 其 他 业 务 发 行 人 授 权 经 营 管 理 的 子 公 司 业 务 主 要 涉 及 汽 车 配 件 纺 织 机 械 电 子 风 险 投 资 等 多 个 领 域 ( 一 ) 汽 车 配 件 行 业 伴 随 着 中 国 经 济 的 快 速 发 展 和 汽 车 市 场 的 持 续 繁 荣, 中 国 汽 车 配 件 行 业 近 年 来 也 实 现 了 持 续 快 速 增 长, 而 且 增 幅 巨 大 汽 车 配 件 行 业 29

的 市 场 规 模 与 汽 车 行 业 的 市 场 规 模 密 切 相 关, 近 年 来 与 汽 车 行 业 保 持 着 同 步 的 快 速 发 展 势 头, 未 来 在 汽 车 行 业 市 场 增 长 的 带 动 下, 汽 车 配 件 行 业 也 将 维 持 较 快 的 发 展 根 据 汽 车 产 业 调 整 和 振 兴 规 划, 关 键 零 部 件 技 术 实 现 自 主 化 是 汽 车 产 业 的 规 划 目 标 之 一, 要 将 发 动 机 变 速 器 转 向 系 统 制 动 系 统 传 动 系 统 悬 挂 系 统 汽 车 总 线 控 制 系 统 中 的 关 键 零 部 件 技 术 实 现 自 主 化, 新 能 源 汽 车 专 用 零 部 件 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平 未 来, 我 国 汽 车 配 件 行 业 具 有 较 大 的 增 长 空 间 无 锡 威 孚 高 科 技 股 份 有 限 公 司 主 营 柴 油 机 等 内 燃 机 燃 油 系 统 产 品 燃 油 系 统 测 试 仪 器 和 设 备 的 制 造 威 孚 高 科 生 产 的 燃 油 喷 射 系 统 产 品 是 柴 油 汽 车 发 动 机 的 心 脏 部 件, 是 典 型 的 技 术 密 集 型 和 资 金 密 集 型 产 业 目 前 威 孚 高 科 产 品 的 综 合 市 场 占 有 率 稳 定 在 40%-50% ( 二 ) 化 纤 纺 织 行 业 中 国 化 学 纤 维 和 化 纤 布 2008 年 1-9 月 份 产 量 合 计 分 别 为 1,797.80 万 吨 和 144.61 亿 米, 比 上 年 同 期 分 别 增 加 2.44% 和 8.45%, 其 中 产 量 最 大 的 省 份 是 浙 江 省, 产 量 分 别 为 771.84 万 吨 和 63.44 亿 米, 江 苏 省 位 居 次 席, 产 量 分 别 为 602.22 万 吨 和 38.72 亿 米 根 据 中 国 海 关 的 统 计 数 据, 我 国 2008 年 1-9 月 份 化 纤 制 纺 织 品 及 服 装 出 口 总 额 532.17 亿 美 元, 同 比 增 加 18.74%, 占 纺 织 品 及 服 装 出 口 总 额 的 37.94%; 其 中 1-9 月 份 化 纤 制 纺 织 品 出 口 总 额 250.96 亿 美 元, 同 比 增 加 23.14%, 占 纺 织 品 出 口 总 额 532.01 亿 美 元 的 47.17% 2008 年 年 底 以 来, 化 纤 制 纺 织 品 出 口 受 全 球 经 济 衰 退 的 影 响 日 益 凸 显 2009 年 2 月 国 务 院 常 务 会 议 审 议 并 原 则 通 过 纺 织 工 业 调 整 振 兴 规 划 其 主 要 内 容 可 概 括 为 四 个 调 整, 一 个 支 持 :(1) 市 场 结 构 的 调 整, 即 稳 定 国 际 市 场 积 极 扩 大 国 内 市 场 特 别 是 农 村 市 场 ; (2) 产 品 结 构 的 调 整, 即 发 展 高 技 术 含 量 高 附 加 值 的 产 品, 培 育 具 有 国 际 影 响 力 的 自 主 知 名 品 牌, 减 少 低 附 加 值 产 品 比 重 ;(3) 产 业 30

结 构 调 整, 即 加 强 技 术 改 造 淘 汰 落 后 生 产 工 艺 和 设 备, 促 进 节 能 减 排 ;(4) 区 域 结 构 调 整, 引 导 纺 织 服 装 加 工 企 业 向 中 西 部 地 区 转 移 一 个 支 持 即 加 大 对 纺 织 行 业 的 财 税 金 融 支 持 力 度, 包 括 提 高 出 口 退 税 率, 对 基 本 面 较 好 暂 时 出 现 经 营 财 务 困 难 的 企 业 给 予 信 贷 支 持, 中 央 地 方 和 企 业 加 大 棉 花 厂 丝 等 产 品 的 收 购 力 度 等 可 以 预 期, 我 国 纺 织 行 业 将 逐 步 从 产 能 扩 张 为 主 向 注 重 产 业 结 构 升 级 和 提 高 产 品 附 加 值 等 方 面 转 变 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 主 要 经 营 范 围 包 括 化 学 纤 维 及 制 品 化 纤 产 品 化 纤 机 械 及 配 件 纺 织 机 械 及 配 件 等, 在 工 业 丝 涤 纶 帘 子 布 和 帆 布 方 面 具 有 较 高 的 市 场 地 位 未 来 随 着 一 系 列 项 目 的 投 入 及 后 续 产 品 结 构 的 调 整, 太 极 实 业 在 工 业 丝 涤 纶 帘 子 布 和 帆 布 等 产 品 的 市 场 地 位 将 会 进 一 步 巩 固 和 提 升 ( 三 ) 纺 织 机 械 行 业 纺 织 机 械 行 业 属 专 用 设 备 制 造 业 多 年 来, 我 国 纺 织 机 械 工 业 取 得 了 一 定 得 发 展, 但 是 产 品 自 主 研 发 和 创 新 能 力 薄 弱 资 金 投 入 不 足, 总 体 技 术 水 平 仍 然 较 低 2009 年 2 月, 国 务 院 通 过 了 装 备 制 造 业 调 整 振 兴 规 划, 提 出 在 新 增 中 央 投 资 中 设 立 专 项, 重 点 支 持 纺 纱 织 造 印 染 化 纤 等 行 业 技 术 进 步, 推 进 高 新 技 术 纤 维 产 业 化 这 些 支 持 纺 织 行 业 技 术 改 造 和 发 展 的 措 施, 将 有 力 地 拉 动 行 业 对 纺 机 产 品 的 需 求 另 外, 规 划 还 指 出 要 促 进 产 业 用 纺 织 品 的 应 用, 产 业 用 纺 织 品 设 备 也 将 成 为 纺 机 行 业 新 的 经 济 增 长 点 这 些 纺 机 产 品 的 开 发 和 产 业 化, 将 是 今 后 3 年 我 国 纺 机 行 业 的 发 展 的 方 向 和 重 点 纺 织 机 械 行 业 同 时 也 是 纺 织 行 业 的 上 游 行 业, 纺 织 机 械 行 业 的 景 气 度 好 坏 完 全 取 决 于 纺 织 行 业 的 需 求 情 况 纺 织 工 业 调 整 振 兴 规 划 将 有 利 的 支 持 纺 织 行 业 产 品 的 生 产 销 售 和 技 术 改 造, 从 而 进 一 步 拉 动 对 纺 机 产 品 的 需 求 江 苏 宏 源 纺 机 股 份 有 限 公 司 是 我 国 纺 机 行 业 的 知 名 企 业, 多 年 31

来, 始 终 排 名 行 业 前 五 位 近 年 来 宏 源 纺 机 在 化 纤 长 丝 后 加 工 设 备 的 技 术 水 平 和 生 产 规 模 均 接 近 了 国 际 先 进 水 平, 产 品 畅 销 海 内 外, 宏 源 牌 系 列 化 纤 高 速 弹 力 丝 机 在 国 内 市 场 占 有 率 达 到 40% 左 右, 并 出 口 世 界 各 地 ( 四 ) 创 业 投 资 行 业 2008 年, 随 着 美 国 次 贷 金 融 危 机 的 逐 步 深 化, 各 国 经 济 增 速 放 缓, 股 市 持 续 下 跌, 对 创 业 投 资 行 业 的 发 展 造 成 了 一 定 影 响 但 中 国 经 济 增 长 速 度 仍 处 于 较 高 水 平, 且 预 期 未 来 将 长 期 保 持 较 快 的 增 长 速 度 国 家 已 经 出 台 了 多 项 政 策 促 进 经 济 增 长, 并 出 台 了 关 于 创 业 投 资 引 导 基 金 规 范 设 立 与 运 作 的 指 导 意 见, 中 国 创 业 投 资 行 业 发 展 态 势 良 好 据 中 国 风 险 投 资 研 究 院 的 调 查 结 果 显 示,2008 年 中 国 风 险 投 资 市 场 上 新 募 集 的 资 金 规 模 达 1,018.67 亿 元, 与 2007 年 相 比 增 长 14% 共 有 191 家 机 构 完 成 募 集, 平 均 每 家 机 构 新 募 集 的 风 险 资 本 规 模 为 5.33 亿 元 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响,2008 年, 中 国 风 险 投 资 机 构 的 投 资 趋 向 谨 慎 全 年 风 险 投 资 金 额 为 339.54 亿 元 人 民 币, 共 投 资 了 506 个 项 目, 投 资 金 额 和 数 量 与 2007 年 相 比 均 有 所 下 降 发 行 人 的 创 业 投 资 业 务 主 要 是 投 资 无 锡 市 大 力 支 持 和 具 有 发 展 潜 力 的 创 业 项 目, 其 发 展 与 无 锡 市 整 体 经 济 发 展 密 切 相 关 无 锡 市 地 处 我 国 经 济 最 发 达 的 长 三 角 地 区, 是 长 三 角 地 区 最 重 要 的 经 济 区 域 之 一,2008 年 全 市 实 现 地 区 生 产 总 值 4,419.50 亿 元, 比 上 年 增 长 12.4%, 远 高 于 全 国 平 均 水 平, 人 均 GDP 突 破 1 万 美 元 发 行 人 的 创 业 投 资 业 务 和 科 技 创 业 园 建 设 具 有 良 好 的 发 展 前 景 二 发 行 人 在 行 业 中 的 地 位 和 竞 争 优 势 ( 一 ) 发 行 人 在 行 业 中 的 地 位 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 是 无 锡 市 人 民 政 府 出 资 的 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司, 无 锡 市 六 大 国 有 集 团 之 一, 主 要 从 事 授 权 范 围 内 的 32

国 有 资 产 经 营 管 理 以 及 经 批 准 的 其 他 业 务 公 司 控 股 上 市 公 司 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 上 市 公 司 无 锡 威 孚 高 科 技 股 份 有 限 公 司 江 苏 宏 源 纺 机 股 份 有 限 公 司 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 有 限 公 司 以 及 无 锡 市 最 大 的 以 政 府 资 金 为 主 导 的 创 业 投 资 企 业 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 等 7 家 子 公 司 公 司 授 权 管 理 的 业 务 涉 及 汽 车 配 件 化 纤 纺 织 纺 织 机 械 创 业 投 资 等 多 个 领 域 1 汽 车 配 件 行 业 无 锡 威 孚 高 科 技 股 份 有 限 公 司 是 国 内 业 绩 优 良 的 A B 股 上 市 公 司 1999 年 成 立 博 士 后 科 研 工 作 站, 并 建 立 国 家 级 企 业 技 术 中 心, 近 几 年 内 先 后 荣 获 中 国 企 业 五 百 强 中 国 汽 车 零 部 件 百 强 企 业 全 国 机 械 行 业 百 强 企 业, 以 及 中 国 机 械 工 业 企 业 核 心 竞 争 力 三 十 佳 企 业 等 荣 誉 称 号 无 锡 威 孚 高 科 技 股 份 有 限 公 司 生 产 的 柴 油 燃 油 喷 射 系 统 产 品, 广 泛 使 用 于 各 档 功 率 的 柴 油 机, 为 各 类 载 货 车 客 车 工 程 机 械 发 电 机 组 等 配 套 公 司 秉 承 艰 苦 创 业 严 细 求 实 赶 超 一 流 的 企 业 精 神, 历 经 半 个 世 纪 的 创 业 发 展, 已 成 为 中 国 汽 车 发 动 机 燃 油 喷 射 系 统 的 最 大 生 产 厂 商, 在 做 好 国 内 配 套 同 时, 还 向 美 洲 东 南 亚 中 东 等 地 区 出 口, 产 品 品 种 系 列 生 产 规 模 市 场 占 有 率 经 济 效 益 连 续 多 年 位 居 行 业 第 一 目 前 锡 字 牌 油 泵 产 品 年 销 超 百 万 台, 市 场 占 有 率 为 50%, 产 品 信 誉 度 和 用 户 满 意 率 年 年 有 提 升 2 化 纤 纺 织 行 业 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 的 主 要 业 务 是 化 学 纤 维 及 制 品 化 纤 产 品, 其 三 大 产 品 浸 胶 帆 布 在 国 内 排 名 第 2 位, 浸 胶 帘 子 布 在 国 内 排 名 第 3 位, 聚 酯 工 业 丝 在 国 内 排 名 第 7 位 太 极 实 业 的 新 型 HMLS 工 业 丝 及 其 浸 胶 帘 子 布 耐 高 温 输 送 带 用 EP 帆 布 被 评 为 江 苏 省 高 新 技 术 产 品, 活 化 工 业 丝 细 旦 低 收 缩 工 业 丝 EP 重 型 帆 布 胶 管 帘 布 等 开 发 成 功 并 大 规 模 销 售 太 极 实 业 产 品 已 跳 出 单 纯 的 化 纤 范 畴, 产 品 应 33

用 领 域 由 民 用 纺 织 品 拓 展 到 汽 车 橡 胶 等 范 围, 市 场 结 构 也 由 单 纯 的 国 内 销 售 转 为 内 外 并 举, 帆 布 工 业 丝 和 帘 子 布 外 销 比 例 分 别 达 到 55% 30% 和 20% 左 右 3 纺 织 机 械 行 业 江 苏 宏 源 纺 机 股 份 有 限 公 司 是 我 国 生 产 化 纤 棉 纺 花 式 纺 针 织 等 各 类 纺 织 机 械 的 大 型 纺 机 制 造 企 业 公 司 拥 有 各 类 发 明 专 利 60 多 项, 拥 有 自 营 进 出 口 权 近 年 来, 宏 源 公 司 在 化 纤 长 丝 后 加 工 设 备 的 技 术 水 平 和 生 产 规 模 均 接 近 了 国 际 先 进 水 平, 产 品 关 键 技 术 达 到 世 界 领 先 水 平, 引 领 了 行 业 技 术 发 展 趋 势, 产 品 畅 销 国 内 外, 宏 源 牌 系 列 化 纤 高 速 弹 力 丝 机 已 连 续 25 年 在 国 内 产 销 量 第 一, 市 场 占 有 率 保 持 在 40% 左 右, 并 出 口 欧 洲 非 洲 等 地 ; 宏 源 牌 系 列 棉 纺 粗 纱 机 畅 销 巴 基 斯 坦 叙 利 亚 泰 国 埃 及 印 尼 等 国, 出 口 量 居 国 内 前 列 4 创 业 投 资 行 业 目 前 无 锡 市 经 济 结 构 以 传 统 产 业 为 主, 占 整 个 经 济 总 量 的 70% 左 右, 无 锡 市 人 民 政 府 大 力 支 持 高 新 技 术 新 兴 产 业 的 发 展, 下 发 了 关 于 领 军 型 海 外 留 学 归 国 人 才 创 业 项 目 产 业 化 推 进 计 划 的 实 施 意 见, 计 划 五 年 内 重 点 扶 持 数 百 家 技 术 含 量 高 市 场 竞 争 力 强 能 形 成 高 新 技 术 新 兴 产 业 和 提 升 产 业 质 量 水 平 的 项 目 无 锡 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 是 无 锡 市 市 委 市 人 民 政 府 为 支 持 创 新 创 业 者 兴 办 科 技 型 企 业, 发 展 高 新 技 术 产 业 而 成 立 的 国 有 独 资 公 司 无 锡 市 北 创 科 技 创 业 园 规 划 建 设 成 为 国 家 级 科 技 创 业 园 区, 已 经 建 设 成 为 国 家 高 新 技 术 创 业 服 务 中 心 江 南 大 学 国 家 大 学 科 技 园 城 中 区 中 国 服 务 外 包 示 范 区 无 锡 太 湖 保 护 区 和 无 锡 国 家 动 画 产 业 基 地 等 多 个 中 心 和 基 地, 吸 引 了 大 量 优 势 企 业 入 驻 ( 二 ) 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 优 势 发 行 人 作 为 主 要 从 事 授 权 范 围 内 的 国 有 资 产 经 营 管 理 以 及 经 批 34

准 的 其 他 业 务 的 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司, 主 要 具 有 以 下 优 势 : 1 政 府 支 持 发 行 人 是 无 锡 市 人 民 政 府 以 发 展 优 势 产 业 和 创 业 投 资 产 业 为 目 的, 逐 步 打 造 的 大 型 集 团, 是 无 锡 市 人 民 政 府 主 要 的 国 有 资 产 运 作 主 体 之 一, 得 到 了 无 锡 市 人 民 政 府 的 大 力 支 持 未 来 随 着 无 锡 市 建 设 科 技 型 新 型 城 市 的 目 标 实 现, 特 别 是 无 锡 市 创 业 投 资 产 业 的 发 展, 无 锡 市 人 民 政 府 将 继 续 加 大 对 发 行 人 的 支 持 力 度 2 地 理 位 置 优 势 发 行 人 地 处 我 国 经 济 最 为 发 达 的 长 三 角 地 区, 到 上 海 仅 1 个 小 时 车 程, 未 来 随 着 长 三 角 地 区 高 速 铁 路 的 建 设, 长 三 角 地 区 的 交 通 将 更 加 便 捷 无 锡 市 是 长 三 角 地 区 的 重 要 经 济 区 域,2008 年 GDP 总 量 4,409 亿 元, 仅 次 于 上 海 苏 州 和 杭 州, 排 名 第 四, 未 来 在 整 个 长 三 角 地 区 快 速 发 展 的 支 撑 下, 无 锡 市 有 望 得 到 更 快 速 的 发 展 发 行 人 的 北 创 科 技 创 业 园 地 处 无 锡 市 北 塘 区, 北 塘 区 是 中 心 场 区, 地 理 位 置 优 越, 经 过 二 十 多 年 的 迅 猛 发 展, 形 成 了 完 善 的 基 础 设 施 和 创 业 生 活 配 套 设 施, 具 有 浓 厚 的 创 业 氛 围, 具 备 了 引 进 高 科 技 人 才 的 良 好 环 境 3 技 术 和 管 理 优 势 发 行 人 从 事 汽 车 配 件 化 纤 纺 织 纺 织 机 械 等 传 统 产 业 的 子 公 司 均 具 有 较 长 的 历 史, 经 过 多 年 的 发 展, 具 有 众 多 相 关 的 专 利 技 术 丰 富 的 经 营 管 理 经 验 和 稳 定 的 产 品 市 场 发 行 人 重 视 人 才 建 设, 已 将 人 才 建 设 明 确 列 入 公 司 的 发 展 规 划, 将 通 过 市 场 机 制 不 断 引 入 具 有 金 融 证 券 投 资 财 会 法 律 等 行 业 背 景 具 有 国 际 战 略 眼 光 拥 有 资 本 市 场 运 作 风 险 投 资 和 资 产 经 营 专 业 经 验 的 人 才, 进 一 步 调 整 优 化 公 司 的 人 力 资 源 结 构 三 发 行 人 主 营 业 务 模 式 状 况 及 发 展 规 划 ( 一 ) 发 行 人 主 营 业 务 模 式 及 其 状 况 35

发 行 人 无 许 可 经 营 项 目, 主 要 从 事 授 权 范 围 内 的 国 有 资 产 经 营 管 理 以 及 经 批 准 的 其 他 业 务, 各 项 业 务 以 子 公 司 形 式 进 行 经 营 管 理 发 行 人 目 前 业 务 主 要 涉 及 汽 车 配 件 化 纤 纺 织 纺 织 机 械 创 业 投 资 等 领 域 发 行 人 各 领 域 主 营 业 务 状 况 如 下 表 所 示 : 发 行 人 2007-2009 年 主 营 业 务 状 况 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 主 营 业 务 收 入 纺 织 行 业 收 入 107,093.71 106,312.22 126,693.67 机 械 行 业 收 入 277,058.53 263,578.82 333,815.04 服 务 业 收 入 542.75 297.69 其 他 5,052.32 22,155.11 5,891.99 合 计 389,747.33 392,343.85 466,400.70 主 营 业 务 成 本 纺 织 行 业 成 本 92,553.11 91,768.36 107,747.34 机 械 行 业 成 本 214,985.28 208,531.32 260,743.41 服 务 业 成 本 182.76 其 他 913.97 11,953.48 合 计 308,635.12 312,253.16 368,490.75 主 营 业 务 利 润 纺 织 行 业 14,540.60 14,543.86 18,946.33 机 械 行 业 62,073.25 55,047.5 73,071.93 服 务 业 收 入 359.99 297.69 0 其 他 4,138.35 10,201.63 5,891.99 合 计 81,112.21 80,090.69 97,909.95 ( 二 ) 发 行 人 未 来 发 展 规 划 发 行 人 根 据 无 锡 市 国 资 委 的 无 锡 市 十 一 五 国 有 资 产 调 整 与 发 展 规 划 和 无 锡 市 国 有 企 业 发 展 战 略 和 规 划 管 理 办 法, 基 于 产 业 集 团 的 现 实 与 长 远 发 展, 制 定 了 公 司 的 发 展 规 划, 明 确 了 公 司 2008-2010 期 间 的 工 作 重 点, 以 实 现 产 业 集 团 的 跨 越 式 发 展 具 体 工 作 内 容 包 括 :(1) 充 实 公 司 资 本 金, 改 善 资 产 的 运 营 状 态 等 ;(2) 推 进 北 创 科 技 园 建 设, 锡 东 科 技 园 建 设 等 ;(3) 推 进 创 投 公 司 建 设 小 额 信 贷 公 司 建 设 创 业 风 险 投 资 基 金 建 设 以 及 高 新 技 术 市 场 建 设 等 ; (4) 推 进 企 业 退 城 进 园 工 作 ;(5) 整 合 推 动 培 育 有 关 公 司 上 市 ; 36

(6) 重 点 投 资 不 少 于 2 家 高 新 技 术 高 端 制 造 业 企 业 ;(7) 合 作 建 设 一 个 以 铁 公 水 综 合 运 输 为 依 托 的 现 代 物 流 中 心 ;(8) 依 托 所 属 二 所 重 点 技 工 学 校, 办 成 一 所 国 家 级 重 点 高 职 院 校 第 十 一 条 发 行 人 财 务 情 况 本 部 分 财 务 数 据 来 源 于 无 锡 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 2007-2009 年 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 发 行 人 2007-2009 年 的 模 拟 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 出 具 了 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 在 阅 读 下 文 的 相 关 财 务 报 表 中 的 信 息 时, 应 当 参 照 发 行 人 2007-2009 年 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 附 注 以 及 本 募 集 说 明 书 中 其 他 部 分 对 发 行 人 的 历 史 财 务 数 据 的 注 释 一 发 行 人 财 务 概 况 近 三 年, 发 行 人 授 权 经 营 管 理 的 资 产 规 模 得 到 壮 大, 利 润 水 平 稳 步 增 长,2009 年 底 股 东 权 益 比 2007 年 底 增 长 了 47.36%, 在 2008 年 较 严 峻 的 经 济 形 势 下, 发 行 人 利 润 水 平 接 近 2007 年 截 至 2009 年 12 月 31 日, 发 行 人 资 产 总 额 为 1,299,096.75 万 元, 负 债 总 额 为 626,465.27 万 元, 股 东 权 益 合 计 为 672,631.47 万 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 为 339,038.74 万 元 2009 年, 发 行 人 营 业 收 入 为 430,248.30 万 元, 利 润 总 额 为 56,244.74 万 元, 净 利 润 为 52,565.54 万 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 10,439.04 万 元 发 行 人 2007-2009 年 主 要 财 务 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 底 / 度 2008 年 底 / 度 2007 年 底 / 度 资 产 总 额 1,299,096.75 1,020,810.03 946,056.59 其 中 : 流 动 资 产 571,676.79 419,027.76 489,939.23 负 债 总 额 626,465.27 442,877.79 489,610.11 其 中 : 流 动 负 债 475,113.84 435,985.60 484,433.74 股 东 权 益 合 计 672,631.47 577,932.24 456,446.48 37

归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 339,038.74 297,646.21 183,963.63 营 业 收 入 430,248.30 433,462.98 470,285.91 利 润 总 额 56,244.74 31,055.53 32,398.61 净 利 润 52,565.54 28,274.07 28,389.30 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 10,439.04 9,875.39 8,235.04 二 发 行 人 财 务 分 析 ( 一 ) 营 运 能 力 分 析 发 行 人 2007-2009 年 主 要 营 运 能 力 财 务 数 据 和 指 标 项 目 2009 年 底 / 度 2008 年 底 / 度 2007 年 底 / 度 应 收 账 款 ( 万 元 ) 95,398.29 67,799.04 82,403.36 存 货 ( 万 元 ) 78,871.73 68,147.91 93,912.94 资 产 总 额 ( 万 元 ) 1,299,096.75 1,020,810.03 946,056.59 营 业 收 入 ( 万 元 ) 430,248.30 433,462.98 470,285.91 营 业 成 本 ( 万 元 ) 346,752.03 348,500.33 371,991.91 应 收 账 款 周 转 率 5.27 5.77 5.71 存 货 周 转 率 5.85 5.35 5.01 总 资 产 周 转 率 0.33 0.44 0.50 注 :1 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 平 均 应 收 账 款 ; 2 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 平 均 存 货 ; 3 总 资 产 周 转 率 = 营 业 收 入 平 均 资 产 总 额 ; 4 计 算 2007 年 的 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 总 资 产 周 转 率 时 采 用 的 平 均 应 收 账 款 平 均 存 货 平 均 总 资 产 由 相 应 的 期 末 数 代 替 营 运 能 力 反 映 企 业 的 资 产 营 运 能 力 和 经 营 效 率 2007-2009 年 三 年 发 行 人 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 总 资 产 周 转 率 等 营 运 能 力 指 标 均 处 于 较 为 合 理 的 水 平, 表 明 发 行 人 具 有 良 好 的 资 产 营 运 能 力 受 经 济 形 势 恶 化 的 影 响, 发 行 人 2008 年 和 2009 年 营 业 收 入 和 营 业 成 本 较 2007 年 有 所 下 降, 致 使 发 行 人 总 资 产 周 转 率 在 2008 年 和 2009 年 有 所 下 降 发 行 人 有 效 地 控 制 了 应 收 账 款 和 存 货,2008 年 大 幅 减 少 了 应 收 账 款 和 存 货 规 模, 发 行 人 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 保 持 了 较 平 稳 的 水 平, 体 现 出 良 好 的 营 运 能 力 ( 二 ) 盈 利 能 力 分 析 发 行 人 2007-2009 年 主 要 盈 利 能 力 财 务 数 据 和 指 标 项 目 2009 年 底 / 度 2008 年 底 / 度 2007 年 底 / 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 430,248.30 433,462.98 470,285.91 营 业 成 本 ( 万 元 ) 346,752.03 348,500.33 371,991.91 利 润 总 额 ( 万 元 ) 56,244.74 31,055.53 32,398.61 38

净 利 润 ( 万 元 ) 52,565.54 28,274.07 28,389.30 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ( 万 元 ) 10,439.04 9,875.39 8,235.04 净 利 润 率 2.43% 2.28% 1.75% 净 资 产 收 益 率 3.28% 4.10% 4.48% 总 资 产 收 益 率 0.90% 1.00% 0.87% 注 :1 净 利 润 率 =( 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 营 业 收 入 ) 100%; 2 净 资 产 收 益 率 =( 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 平 均 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 ) 100%; 3 总 资 产 收 益 率 =( 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 平 均 资 产 总 额 ) 100%; 4 计 算 2007 年 的 净 资 产 收 益 率 总 资 产 收 益 率 时 采 用 的 平 均 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 平 均 资 产 总 额 由 相 应 的 期 末 数 代 替 由 于 公 司 控 股 子 公 司 威 孚 高 科 净 利 润 大 幅 增 长 和 公 司 自 有 土 地 转 让 收 益 增 加, 发 行 人 在 2007 年 和 2008 年 的 净 利 润 率 相 比 以 往 年 份 有 了 大 幅 增 长 威 孚 高 科 净 利 润 大 幅 增 长 的 主 要 原 因 是 该 公 司 与 德 国 博 世 集 团 合 资 的 项 目 陆 续 投 产, 并 产 生 较 高 的 利 润 相 应 地, 反 映 到 公 司 合 并 报 表 上, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 也 大 幅 度 增 加 无 形 资 产 大 幅 增 长 的 主 要 原 因 是 无 锡 市 政 府 以 土 地 使 用 权 对 我 公 司 进 行 增 资, 该 土 地 使 用 权 为 出 让 用 地 2009 年 发 行 人 营 业 收 入 与 2008 年 基 本 相 当, 而 在 成 本 方 面, 发 行 人 销 售 费 用 和 财 务 费 用 较 2008 年 下 降 较 多, 使 得 发 行 人 2009 年 营 业 总 成 本 较 2008 年 下 降 较 多, 促 使 发 行 人 2009 年 利 润 进 一 步 增 长 ( 三 ) 偿 债 能 力 分 析 发 行 人 2007-2009 年 主 要 偿 债 能 力 财 务 数 据 和 指 标 项 目 2009 年 底 / 度 2008 年 底 / 度 2007 年 底 / 度 资 产 总 额 ( 万 元 ) 1,299,096.75 1,020,810.03 946,056.59 负 债 总 额 ( 万 元 ) 626,465.27 442,877.79 489,610.11 流 动 资 产 ( 万 元 ) 571,676.79 419,027.76 489,939.23 流 动 负 债 ( 万 元 ) 475,113.84 435,985.60 484,433.74 净 利 润 ( 万 元 ) 52,565.54 28,274.07 28,389.30 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ( 万 元 ) 10,439.04 9,875.39 8,235.04 资 产 负 债 率 48.22% 43.38% 51.75% 流 动 比 率 1.20 0.96 1.01 速 动 比 率 0.95 0.73 0.75 注 :1 资 产 负 债 率 =( 总 负 债 总 资 产 ) 100%; 2 流 动 比 率 = 流 动 资 产 流 动 负 债 ; 39

3 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 - 预 付 账 款 - 待 摊 费 用 ) 流 动 负 债 总 额 近 三 年, 发 行 人 授 权 经 营 管 理 的 资 产 规 模 从 2007 年 底 的 94.60 亿 元 增 长 到 2009 年 底 的 129.90 亿 元, 增 长 了 37.31%, 负 债 规 模 从 2007 年 底 的 48.96 亿 增 加 到 2009 年 底 的 62.65 亿 元, 增 长 了 41.45%, 发 行 人 的 资 产 负 债 率 从 2007 年 底 的 51.75% 下 降 到 了 2009 年 底 的 48.22% 本 期 债 券 发 行 完 毕 后, 发 行 人 的 资 产 负 债 率 将 在 56% 左 右 发 行 人 长 期 偿 债 能 力 较 强 发 行 人 流 动 比 率 和 速 动 比 率 始 终 保 持 在 较 高 水 平, 近 三 年 平 均 流 动 比 率 和 速 动 比 率 分 别 为 1.06 和 0.81 从 趋 势 上 看, 2008 年 比 2007 年 略 微 有 所 下 降,2009 年 则 比 2008 年 有 明 显 提 升 发 行 人 短 期 偿 债 能 力 较 强 从 负 债 结 构 上 看, 发 行 人 的 负 债 主 要 为 流 动 负 债,2009 年 底 发 行 人 流 动 负 债 为 47.51 亿 元, 占 负 债 总 额 的 75.84%, 本 期 债 券 发 行 后, 将 增 加 发 行 人 的 长 期 负 债, 有 助 于 调 整 发 行 人 的 负 债 结 构 ( 四 ) 现 金 流 量 分 析 经 营 活 动 投 资 活 动 筹 资 活 动 发 行 人 2007-2009 年 主 要 现 金 流 量 财 务 数 据 和 指 标 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 现 金 流 入 473,211.07 556,336.80 589,155.04 现 金 流 出 449,247.41 467,625.28 557,375.13 产 生 的 现 金 流 量 净 额 23,963.65 88,711.51 31,779.91 现 金 流 入 92,835.28 41,506.01 25,922.03 现 金 流 出 192,501.61 56,379.82 51,609.49 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -99,666.33-14,873.81-25,687.45 现 金 流 入 605,587.76 439,704.15 568,013.21 现 金 流 出 488,446.78 547,438.28 564,295.90 产 生 的 现 金 流 量 净 额 117,140.98-107,734.14 3,717.31 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 值 41,441.98-33,897.49 9,809.77 发 行 人 2007-2009 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 3.18 亿 元 8.87 亿 元 和 2.40 亿 元, 三 年 均 处 于 较 大 规 模 净 流 入, 说 明 了 发 行 人 获 取 现 金 的 能 力 保 持 在 较 高 水 平, 反 映 了 发 行 人 良 好 的 生 产 经 40