公 司 代 码 :600283 公 司 简 称 : 钱 江 水 利 钱 江 水 利 开 发 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 上 海 证 券 交 易 所 钱 江 水 利 600283 - 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 朱 建 杨 文 红 电 话 0571-87974387 0571-87974387 传 真 0571-87974400 0571-87974400 电 子 信 箱 zj@qjwater.com.cn ywh@qjwater.com.cn 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 5,452,127,318.97 5,239,000,740.76 4.07 归 属 于 上 市 公 司 股 1,719,985,362.80 1,775,951,123.40-3.15 东 的 净 资 产 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 上 年 同 期 (1-6 月 ) 减 经 营 活 动 产 生 的 现 90,228,596.48 52,507,934.09 71.84 金 流 量 净 额 营 业 收 入 377,434,377.61 361,189,953.30 4.50 归 属 于 上 市 公 司 股 -4,263,327.07 28,069,259.12-115.19 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 -13,386,589.24 23,175,443.30-157.76 1
东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.24 1.92 减 少 2.16-0.01 0.08-112.50-0.01 0.08-112.50 2.2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 51,298 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 有 限 售 股 东 性 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 条 件 的 股 份 质 例 数 量 份 数 量 数 量 中 国 水 务 投 资 有 限 公 司 国 有 法 23.55 83,137,053 10,205,500 无 人 浙 江 省 水 利 水 电 投 资 集 团 国 有 法 15.86 55,979,908 6,874,200 无 有 限 公 司 人 浙 江 省 水 电 实 业 公 司 国 有 法 4.55 16,077,044 0 无 人 刘 喜 仁 其 他 0.41 1,440,300 0 未 知 高 建 勇 其 他 0.33 1,158,705 0 未 知 林 奇 其 他 0.31 1,105,625 0 未 知 项 一 其 他 0.20 718,000 0 未 知 广 发 证 券 资 管 - 中 国 银 行 - 其 他 0.19 656,400 0 未 知 广 发 恒 定. 定 增 宝 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 广 发 证 券 资 管 - 中 国 银 行 - 其 他 0.19 653,400 0 未 知 广 发 恒 定. 定 增 宝 5 号 集 合 资 产 管 理 计 划 广 发 证 券 资 管 - 中 国 银 行 - 其 他 0.18 644,021 0 未 知 广 发 恒 定. 定 增 宝 4 号 集 合 资 产 管 理 计 划 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 三 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人, 第 8 9 10 名 属 广 发 证 券 资 产 管 理 ( 广 东 ) 有 限 公 司 旗 下 产 品 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 2
2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 情 况 表 2.4 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 2016 年 上 半 年, 公 司 以 创 新 发 展 提 质 增 效 为 主 线, 按 照 年 初 董 事 会 下 达 的 年 度 目 标 任 务 和 重 点 工 作 任 务, 公 司 上 下 求 真 务 实 创 新 思 路 抢 抓 机 遇 主 动 作 为, 有 力 有 度 有 效 落 实 了 房 产 处 置 募 投 项 目 按 计 划 实 施 推 进 水 务 主 业 拓 展 G20 峰 会 服 务 保 障 及 提 质 增 效 精 细 化 管 理 等 工 作, 进 一 步 推 进 了 公 司 向 专 业 投 资 管 理 型 转 变 2016 年 上 半 年, 公 司 水 务 业 务 随 着 钱 塘 垅 输 水 管 线 的 建 成 通 水 以 及 收 购 平 湖 独 山 水 厂, 供 售 水 量 持 续 上 升, 实 现 售 水 量 14,948 万 吨, 同 比 增 长 6.47%; 污 水 处 理 量 2,845 万 吨, 同 比 增 长 12.81%, 公 司 水 务 主 业 报 告 期 内 呈 现 稳 步 增 长 态 势, 本 期 公 司 水 务 主 业 实 现 主 营 业 务 收 入 34,964.78 万 元, 同 比 增 长 7.01%; 各 项 工 程 建 设 及 重 点 经 营 工 作 按 计 划 实 施 ; 房 地 产 处 置 工 作 抓 紧 推 进, 参 股 创 投 公 司 天 堂 硅 谷 优 化 产 业 结 构, 全 面 推 进 多 元 化 的 资 产 管 理 业 务 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 37,743.44 万 元, 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 -426.33 万 元 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 54.52 亿 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 17.2 亿 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 营 业 收 入 377,434,377.61 361,189,953.30 4.50 营 业 成 本 210,932,607.37 206,533,001.32 2.13 销 售 费 用 44,909,047.85 42,607,820.34 5.40 管 理 费 用 68,290,173.70 59,707,804.51 14.37 财 务 费 用 60,761,012.62 64,787,281.90-6.21 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 90,228,596.48 52,507,934.09 71.84 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -19,701,466.19-256,589,170.15 92.32 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 91,908,964.17 270,664,115.58-66.04 研 发 支 出 营 业 外 收 入 11,070,485.94 6,376,352.00 73.62 营 业 外 支 出 7,683,473.74 937,841.32 719.27 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 本 期 水 务 子 公 司 收 到 的 水 费 及 安 装 预 收 款 3
较 上 年 同 期 增 加, 及 房 产 子 公 司 收 到 预 收 售 房 款 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 本 期 赎 回 理 财 产 品 收 到 的 现 金 较 上 年 同 期 增 加, 及 本 期 水 务 子 公 司 收 到 政 府 补 助 较 上 年 同 期 增 加 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 上 年 同 期 因 非 公 开 发 行 股 票 取 得 募 集 资 金 所 致 ; 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 营 业 外 收 入 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 本 期 水 务 子 公 司 取 得 的 政 府 补 助 增 加, 及 取 得 污 水 收 入 增 值 税 返 还 所 致 营 业 外 支 出 变 动 原 因 : 主 要 系 受 2016 年 初 大 面 积 寒 潮 影 响, 各 水 务 子 公 司 因 冰 冻 灾 害 产 生 的 非 正 常 损 失 所 致 2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内, 公 司 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 -426.33 万 元, 较 上 年 同 期 的 2,806.93 万 元, 同 比 减 少 3,233.26 万 元, 同 比 减 少 115.19%, 主 要 系 受 年 初 大 面 积 寒 潮 影 响, 各 水 务 子 公 司 发 生 冰 冻 损 失 ; 子 公 司 少 数 股 东 承 担 的 损 失 较 上 年 同 期 减 少 ; 本 期 部 分 水 务 子 公 司 水 厂 工 程 完 工 结 转 后 产 能 尚 未 充 分 释 放, 且 对 应 水 价 尚 未 调 整 到 位, 因 此 效 益 无 法 体 现 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2014 年 9 月 1 日 公 司 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 关 于 核 准 钱 江 水 利 开 发 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]903 号 ),2015 年 2 月 16 日, 公 司 以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 向 包 括 控 股 股 东 中 国 水 务 投 资 有 限 公 司 公 司 第 二 股 东 浙 江 省 水 利 水 电 投 资 集 团 有 限 公 司 在 内 的 5 名 特 定 投 资 者 发 行 了 67,665,758 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 本 次 发 行 新 增 股 份 于 2015 年 3 月 2 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 登 记 托 管 相 关 事 宜 本 次 发 行 新 增 股 份 的 性 质 为 有 限 售 条 件 股 份, 其 中 公 司 控 股 股 东 和 公 司 第 二 股 东 限 售 时 间 为 36 个 月, 上 市 流 通 日 为 2018 年 3 月 2 日 ; 其 他 限 售 股 上 市 流 通 日 为 2016 年 3 月 2 日 2016 年 3 月 2 日, 本 次 限 售 股 上 市 流 通 数 量 为 50,586,058 股, 详 见 公 告 临 2016-005 2016 年 2 月 2 日 公 司 以 通 迅 方 式 召 开 六 届 四 次 临 时 董 事 会, 审 议 通 过 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 约 定 的 短 期 理 财 产 品 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 有 保 本 约 定 的 短 期 理 财 产 品 ( 详 见 公 告 临 2016-003) 公 司 募 投 项 目 均 按 计 划 实 施, 进 展 良 好, 目 前 募 投 项 目 均 已 试 运 行 状 态 具 体 详 见 同 时 披 露 的 公 告 临 2016-032 钱 江 水 利 2016 年 上 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 公 司 于 2015 年 11 月 25 日 披 露 关 于 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 接 受 公 司 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 注 册 的 公 告 ( 临 2015-049), 公 司 于 2016 年 4 月 22 日 发 行 了 16 杭 州 银 行 PPN, 发 行 面 值 为 100 元, 发 行 金 额 2 亿 元 人 民 币, 发 行 期 限 为 3 年, 票 面 利 率 4.50% (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 根 据 公 司 2015 年 度 报 告 披 露,2016 年 经 营 计 划 : 计 划 售 水 总 量 31,306 万 吨, 污 水 处 理 量 5,342 万 吨, 实 现 水 供 给 及 处 理 行 业 收 入 约 8.55 亿 元 公 司 2016 上 半 年 累 计 完 成 售 水 量 14,948 万 吨, 完 成 年 度 预 算 的 47.75%;2016 上 半 年 累 计 完 成 污 水 处 理 量 2,845 万 吨, 完 成 年 度 预 算 的 53.26% 报 告 期 公 司 整 体 供 水 形 势 总 体 平 稳 4
(4) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 水 供 给 及 处 理 行 业 349,647,794.06 195,829,871.74 43.99 7.01 8.42 减 少 0.73 房 地 产 行 业 66,880.49 98,996.50-48.02 100.00 100.00 减 少 48.02 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 水 供 给 及 处 理 行 业 300,654,160.97 164,220,822.66 45.38 4.66 8.29 减 少 1.83 物 业 服 务 业 务 66,880.49 98,996.50-48.02 100.00 100.00 减 少 48.02 管 道 安 装 业 务 48,609,323.01 31,394,756.05 35.41 23.87 9.04 增 加 8.78 材 料 和 配 件 销 售 384,310.08 214,293.03 44.24 74.96 22.78 增 加 23.70 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 内 销 349,714,674.55 7.03 (5) 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 要 变 化 公 司 有 多 年 经 营 水 务 行 业 的 优 势, 有 稳 定 的 经 营 管 理 团 队, 公 司 将 紧 跟 行 业 发 展 趋 势, 及 时 把 握 市 场 机 会, 建 立 符 合 未 来 行 业 发 展 的 创 新 经 营 模 式, 不 断 提 升 公 司 经 营 业 绩, 促 进 公 司 可 持 续 发 展 ( 二 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 (1) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 公 司 于 2016 年 4 月 28 日 召 开 的 2015 年 度 股 东 大 会, 审 议 并 通 过 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案, 以 公 司 非 公 开 发 行 67,665,758 股 后 的 总 股 本 352,995,758 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 1.0 元 ( 含 税 ) 现 金 红 利, 派 发 现 金 总 额 为 35,299,575.8 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 ; 本 次 不 派 发 股 票 股 利, 资 本 公 积 金 不 转 增 股 本 2016 年 6 月 14 日 刊 登 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 5
实 施 公 告, 权 益 登 记 日 为 2016 年 6 月 17 日, 现 金 红 利 派 息 日 为 2016 年 6 月 20 日, 公 司 红 利 已 派 发 完 毕 (2) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) / 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) / 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) / 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 相 关 情 况 说 明 (3) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 适 用 (4) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 (5) 其 他 披 露 事 项 公 司 于 2016 年 7 月 4 日 向 浙 江 省 高 级 人 民 法 院 提 请 对 控 股 子 公 司 水 利 置 业 公 司 强 制 执 行 还 款 协 议, 浙 江 省 高 级 人 民 法 院 于 2016 年 7 月 27 日 分 别 出 具 执 行 裁 定 书 和 提 供 被 执 行 人 财 产 状 况 通 知 书 公 司 于 2016 年 8 月 3 日 发 布 了 钱 江 水 利 开 发 股 份 有 限 公 司 涉 及 债 权 债 务 执 行 的 公 告 ( 临 2016-026) 及 钱 江 水 利 开 发 股 份 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 浙 江 钱 江 水 利 置 业 投 资 有 限 公 司 及 其 全 资 子 公 司 浙 江 锦 天 房 地 产 开 发 有 限 公 司 收 到 浙 江 省 高 级 人 民 法 院 < 执 行 通 知 书 > 的 公 告 ( 临 2016-027), 对 上 述 事 项 进 行 了 详 细 披 露 截 止 本 报 告 期 末 公 司 向 法 院 申 请 执 行 的 向 水 利 置 业 借 款 本 息 合 计 12.94 亿 元, 水 利 置 业 公 司 之 全 资 子 公 司 锦 天 房 产 公 司 开 发 产 品 及 开 发 成 本 的 账 面 价 值 为 9.92 亿 元, 锦 天 房 产 公 司 账 面 应 付 账 款 及 履 约 保 证 金 的 账 面 价 值 约 1.32 亿 元 公 司 预 计 上 述 向 法 院 申 请 执 行 的 债 权 可 能 难 以 得 到 足 额 清 偿, 但 由 于 法 院 执 行 尚 在 进 行 中, 公 司 的 债 权 损 失 无 法 准 确 估 计, 预 计 可 能 会 对 公 司 利 润 造 成 不 利 影 响 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 6
4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 董 事 长 : 刘 正 洪 钱 江 水 利 开 发 股 份 有 限 公 司 2016 年 8 月 25 日 7