前 言 政 策 动 向 : 在 美 国 双 反 终 裁 落 地 欧 洲 单 反 升 级 为 双 反 之 际, 国 内 政 策 对 光 伏 行 业 的 扶 持 层 层 加 码 10 日, 财 政 部 科 技 部 住 建 部 国 家 能 源 局 联 合 发 布 通 知, 将 在 2012 年 上 半 年

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前 言 政 策 动 向 : 在 美 国 双 反 终 裁 落 地 欧 洲 单 反 升 级 为 双 反 之 际, 国 内 政 策 对 光 伏 行 业 的 扶 持 层 层 加 码 10 日, 财 政 部 科 技 部 住 建 部 国 家 能 源 局 联 合 发 布 通 知, 将 在 2012 年 上 半 年 金 太 阳 和 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 示 范 工 作 基 础 上, 于 2012 年 年 底 前 再 次 启 动 一 批 示 范 项 目 通 知 规 定, 组 织 项 目 申 报 工 作 的 有 关 部 门, 应 于 11 月 15 日 前 上 报 相 关 文 件 和 材 料 这 是 继 国 家 能 源 局 发 布 申 报 分 布 式 光 伏 发 电 规 模 化 应 用 示 范 区, 国 家 电 网 公 司 执 行 关 于 做 好 分 布 式 光 伏 发 电 并 网 服 务 工 作 的 意 见 后, 又 一 扶 持 光 伏 产 业 的 强 力 措 施 多 晶 硅 市 场 : 海 关 统 计 数 据 显 示,9 月 份 我 国 多 晶 硅 进 口 量 约 为 8712 吨, 环 比 增 长 13.15%, 同 比 增 长 34.37%, 均 创 历 史 新 高, 平 均 进 口 价 格 23.66 美 元 / 千 克, 环 比 下 跌 2.34%, 同 比 下 跌 55.74%, 价 格 跌 入 谷 底 1-9 月 份 我 国 累 积 进 口 多 晶 硅 64496 吨, 同 比 增 加 32.86%, 超 2011 年 我 国 全 年 进 口 总 量 64614 吨, 累 积 平 均 进 口 价 格 26.44 美 元 / 千 克, 同 比 下 跌 60.69% 目 前 很 多 领 先 的 多 晶 硅 生 产 商 已 经 在 亏 本 经 营, 但 预 计 全 球 多 晶 硅 总 产 能 在 2012 年 和 2013 年 仍 将 分 别 增 长 22% 和 18% 价 格 走 势 : 现 阶 段 硅 料 市 场 流 通 量 有 所 减 少, 整 体 成 交 未 有 明 显 好 转 据 硅 料 企 业 反 映, 一 级 料 售 价 低 于 120 元 / 公 斤, 对 于 付 款 方 式 有 要 求, 接 受 账 期 较 为 慎 重, 一 般 仍 以 现 款 结 算 为 主 另 外, 部 分 前 期 停 产 的 硅 片 企 业 陆 续 有 复 工 迹 象, 从 而 对 硅 料 需 求 形 成 一 定 的 支 撑 由 于 终 端 需 求 受 阻, 导 致 硅 料 价 格 反 弹 乏 力, 短 期 内 继 续 弱 势 盘 整 企 业 发 展 动 向 : 超 日 太 阳 10 月 18 日 发 布 三 季 报, 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 20.98 亿 元, 同 比 下 降 23.09%; 由 于 营 业 利 润 减 少, 导 致 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 622.88 万 元, 同 比 下 降 97.39%;10 月 26 日, 精 功 科 技 晚 间 发 布 公 告, 公 司 2012 年 1-9 月 营 业 总 收 入 5.92 亿 元, 同 比 降 68.84%, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -2772.48 亿 元, 同 比 降 108.24%;2012 年 前 三 季 度 公 司 实 现 收 入 5.91 亿 元, 同 比 增 长 5.51%; 实 现 净 利 润 6190 万 元, 同 比 下 降 44.2% 市 场 前 景 : 目 前 光 伏 建 筑 一 体 化 市 场 规 模 达 到 21 亿 美 元, 并 且 其 市 场 规 模 还 将 进 一 步 扩 张, 其 中 新 建 系 统 约 占 63%, 而 欧 洲 成 为 最 大 的 光 伏 建 筑 一 体 化 市 场 预 计 今 后 3 年 BIPV 市 场 规 模 将 增 长 两 倍 以 上, 并 且 将 超 过 75 亿 美 元 预 计 到 2015 年 BIPV 玻 璃 的 市 场 规 模 将 达 到 42 亿 美 元, 其 中 单 片 集 成 光 伏 与 建 筑 材 料 为 3.75 亿 美 元 ; 到 2015 年 BIPV 屋 顶 市 场 规 模 将 增 长 4 倍, 达 到 25 亿 美 元, 其 中 一 体 化 墙 面 板 与 瓷 砖 约 占 60%, 而 目 前 屋 顶 覆 盖 面 的 成 本 占 80% 此 外, 三 年 内 新 型 墙 面 市 场 规 模 将 达 到 8.30 亿 美 元, 即 使 其 中 62% 的 市 场 规 模 来 自 于 现 有 的 墙 面 应 用 技 术 1

报 告 目 录 第 1 章 : 本 月 太 阳 能 光 伏 行 业 政 策 法 规 动 态... 7 1.1 国 际 太 阳 能 光 伏 行 业 政 策 分 析... 7 1.1.1 德 国 光 伏 政 策 分 析... 7 (1) 德 9 月 新 增 光 伏 发 电 装 机 近 1GW 未 来 3 月 FiT 月 减 2.5%... 7 (2) 德 国 继 续 减 少 光 伏 业 补 贴... 7 1.1.2 意 大 利 光 伏 政 策 分 析... 8 (1) 意 大 利 光 伏 业 需 采 取 紧 急 措 施 带 动 复 苏... 8 (2) 意 大 利 光 伏 装 机 量 达 15.9GW 补 贴 资 金 即 将 耗 尽... 8 1.1.3 美 国 光 伏 政 策 分 析... 9 (1) 美 国 际 贸 委 会 终 裁 今 后 5 年 对 华 光 伏 产 品 征 双 反 税... 9 (2) 加 州 通 过 39 号 法 案 加 速 光 伏 应 用 步 伐... 9 1.1.4 其 他 国 家 光 伏 政 策 分 析... 10 (1) 欧 盟 扩 大 中 国 进 口 货 物 免 税 范 围... 10 (2) 欧 盟 对 华 光 伏 组 件 及 关 键 零 部 件 展 开 反 补 贴 调 查... 10 (3) 法 国 政 府 考 虑 追 溯 性 削 减 大 型 光 伏 系 统 FiT... 11 (4) 保 加 利 亚 将 调 整 光 伏 电 站 并 网 费... 11 (5) 波 兰 将 批 准 可 再 生 能 源 法 2012 年 太 阳 能 发 电 装 机 或 增 100 倍... 11 (6) 印 度 泰 米 尔 纳 德 邦 推 出 最 新 光 伏 政 策... 12 1.2 国 内 太 阳 能 光 伏 行 业 政 策 分 析... 13 1.2.1 深 度 解 析 江 苏 新 一 轮 光 伏 发 电 扶 持 政 策... 13 1.2.2 政 策 加 码 光 伏 业 多 部 门 联 手 再 推 金 太 阳... 14 1.2.3 财 政 部 : 光 伏 最 高 补 助 每 瓦 25 元... 15 1.2.4 新 一 批 金 太 阳 和 光 电 建 筑 应 用 示 范 项 目 年 底 前 启 动... 15 1.2.5 商 务 部 对 欧 盟 太 阳 能 级 多 晶 硅 双 反 立 案 调 查... 16 1.2.6 光 伏 上 网 困 局 破 解 并 网 标 准 月 内 将 出 炉... 16 1.2.7 分 布 式 光 伏 补 贴 方 案 即 将 出 台... 16 1.2.8 温 家 宝 敲 定 十 二 五 太 阳 能 装 机 量 21GW 以 上... 17 第 2 章 : 本 月 太 阳 能 光 伏 产 业 链 发 展 动 向 分 析... 18 2.1 多 晶 硅 市 场 分 析... 18 2.1.1 2012 年 9 月 我 国 多 晶 硅 进 出 口 情 况... 18 (1)2012 年 9 月 我 国 多 晶 硅 进 口 情 况... 18 (2)2012 年 9 月 我 国 多 晶 硅 出 口 情 况... 19 2.1.2 本 月 我 国 多 晶 硅 价 格 走 势 分 析... 20 2.1.3 本 月 多 晶 硅 市 场 发 展 动 态... 20 (1) 中 国 多 晶 硅 现 货 价 格 降 至 15 美 元 / 公 斤... 20 (2) 保 利 协 鑫 多 晶 硅 成 本 下 降 过 半... 21 (3) 多 晶 硅 反 倾 销 2013 年 价 格 或 企 稳... 21 2.2 硅 锭 / 硅 片 市 场 分 析... 22 2.2.1 2012 年 第 四 季 度 硅 片 市 场 预 期... 22 2.2.2 赛 维 LDK 与 住 友 商 事 终 止 硅 片 供 应 协 议... 22 2.2.3 本 月 硅 片 价 格 走 势 分 析... 23 2

2.3 太 阳 能 电 池 产 业 分 析... 23 2.3.1 太 阳 能 电 池 市 场 发 展 动 向... 23 (1) 四 川 太 阳 能 电 池 出 口 分 析... 23 (2) 太 阳 能 电 池 价 格 走 势 分 析... 24 2.3.2 太 阳 能 电 池 项 目 发 展 动 向... 25 (1) 欧 盟 投 巨 资 研 发 纳 米 管 有 机 光 伏 材 料 电 池... 25 (2)75 亿 元 薄 膜 太 阳 能 电 池 项 目 落 户 山 东 县 城... 26 2.3.3 太 阳 能 电 池 技 术 发 展 动 向... 26 (1) 欧 光 伏 巨 头 Isofoton 太 阳 能 电 池 效 率 已 达 19.5%... 26 (2) 美 纳 米 技 术 黑 硅 太 阳 能 电 池 效 率 达 到 18.2%... 26 (3) 硅 谷 太 阳 能 公 司 实 现 44% 的 电 池 效 率... 27 (4) 汉 产 太 阳 能 电 池 转 换 效 率 全 球 第 一... 27 2.4 光 伏 组 件 产 业 分 析... 28 2.4.1 比 亚 迪 光 伏 组 件 2012 年 出 货 量 翻 番... 28 2.4.2 晶 科 能 源 为 德 国 太 阳 能 项 目 提 供 光 伏 组 件... 28 2.4.3 英 利 高 效 组 件 打 响 抢 滩 第 一 枪... 29 2.4.4 光 伏 组 件 价 格 走 势 分 析... 30 2.5 光 伏 生 产 设 备 产 业 分 析... 31 2.5.1 德 国 许 多 太 阳 能 设 备 存 在 问 题... 31 2.5.2Q3 太 阳 能 光 伏 设 备 订 单 出 货 比 首 度 呈 负 值... 31 2.6 光 伏 发 电 系 统 产 业 分 析... 32 2.6.1 英 国 光 伏 系 统 装 机 量 达 1.3GW... 32 2.6.2 日 本 安 装 光 伏 系 统 的 房 屋 市 场 需 求 不 断 升 温... 32 第 3 章 : 本 月 太 阳 能 光 伏 市 场 发 展 动 向 分 析... 33 3.1 太 阳 能 光 伏 市 场 发 展 分 析... 33 3.1.1 日 本 加 速 光 伏 应 用 两 月 审 批 安 装 量 超 1GW... 33 3.1.2 伊 拉 克 计 划 向 光 伏 及 风 电 电 站 投 资 16 亿 美 元... 33 3.1.3 西 班 牙 制 造 商 向 日 本 光 伏 电 站 投 资 11.6 亿 美 元... 33 3.1.4 2015 年 光 伏 建 筑 一 体 化 市 场 规 模 达 75 亿 美 元... 33 3.1.5 2015 欧 盟 光 伏 市 场 总 收 入 将 跌 至 65.7 亿 欧 元... 34 3.1.6 智 利 在 开 发 太 阳 能 发 电 项 目 装 机 量 达 到 3.34GW... 34 3.2 中 国 企 业 海 外 投 资 动 向... 35 3.2.1 阿 特 斯 与 巴 基 斯 坦 企 业 合 作 推 动 太 阳 能 光 伏 产 业... 35 3.2.2 阿 特 斯 太 阳 能 组 件 助 力 土 耳 其 最 大 商 业 光 伏 项 目... 35 3.2.3 赛 维 LDK 在 意 大 利 开 发 12MW 光 伏 电 站 项 目... 35 3.2.4 天 华 阳 光 动 工 建 设 智 利 最 大 平 价 上 网 光 伏 电 站... 36 3.2.5 天 合 光 能 通 过 英 国 标 准 协 会 (BSI) 产 品 碳 足 迹 验 证... 36 3.2.6 昱 辉 阳 光 在 新 加 坡 设 立 亚 太 中 东 和 非 洲 区 域 销 售 总 部... 37 3.2.7 英 利 获 秘 鲁 40 兆 瓦 光 伏 订 单... 37 第 4 章 : 本 月 太 阳 能 光 伏 海 外 市 场 发 展 动 向 分 析... 38 4.1 美 国 太 阳 能 光 伏 行 业 发 展 动 向... 38 4.1.1 美 国 项 目 集 成 商 Swan Solar 扩 展 加 州 业 务 规 模... 38 4.1.2 美 国 : 太 阳 能 产 业 就 业 率 年 均 增 长 13.2%... 38 4.1.3 美 国 两 大 能 源 巨 头 NRG-GenOn 并 购 案 获 批... 38 3

4.2 德 国 太 阳 能 光 伏 行 业 发 展 动 向... 39 4.2.1 光 伏 战 正 酣 德 国 太 阳 能 发 电 逆 势 增 长 逾 50%... 39 4.2.2 德 国 突 然 加 大 对 中 国 多 晶 硅 的 倾 销... 39 4.3 意 大 利 太 阳 能 光 伏 行 业 发 展 动 向... 40 4.3.1 意 大 利 太 阳 能 光 伏 装 机 容 量 逾 16GW... 40 4.3.2 SGT 意 大 利 建 7.8MW 屋 顶 光 伏 发 电 项 目... 40 4.4 日 本 太 阳 能 光 伏 行 业 发 展 动 向... 41 4.4.1 日 本 对 新 能 源 发 电 设 施 追 加 投 资 22.1 万 亿 日 元... 41 4.4.2 日 本 7 大 企 业 将 联 合 建 设 50 兆 瓦 太 阳 能 电 站... 41 4.4.3 丸 红 株 式 会 社 拟 在 日 本 中 部 开 发 48.7MW 光 伏 电 站... 42 4.5 其 他 国 家 太 阳 能 光 伏 行 业 发 展 动 向... 42 4.5.1 捷 克 共 和 国 累 计 光 伏 装 机 达 到 1999MW... 42 4.5.2 法 国 能 源 新 军 运 行 法 国 115MW 光 伏 电 站... 42 4.5.3 印 度 安 得 拉 邦 批 准 1000MW 太 阳 能 装 机 招 标 程 序... 43 第 5 章 : 本 月 太 阳 能 光 伏 工 程 项 目 发 展 动 向 分 析... 44 5.1 太 阳 能 光 伏 项 目 建 设 投 产 情 况... 44 5.1.1 北 京 20 兆 瓦 光 伏 项 目 奠 基 新 疆 伽 师... 44 5.1.2 特 变 电 工 11.7 亿 投 资 风 能 太 阳 能 电 站 项 目... 44 5.1.3 甘 肃 省 酒 泉 市 30 兆 瓦 并 网 光 伏 发 电 项 目 获 批... 44 5.1.4 超 日 太 阳 能 获 青 海 光 伏 项 目 路 条... 45 5.1.5 郧 西 启 动 湖 北 省 最 大 地 面 光 伏 项 目... 45 5.1.6 清 源 科 技 海 口 7 兆 瓦 厂 房 屋 顶 光 伏 发 电 项 目 竣 工... 46 5.2 太 阳 能 光 伏 项 目 招 标 动 向... 47 5.2.1 内 蒙 古 达 茂 旗 百 灵 庙 巴 音 敖 包 光 伏 发 电 项 目 招 标... 47 5.2.2 内 蒙 古 神 舟 光 伏 20MWp 电 站 招 标... 50 5.2.3 甘 肃 武 威 109MWp 并 网 光 伏 配 套 项 目 招 标... 52 第 6 章 : 本 月 太 阳 能 光 伏 重 点 企 业 发 展 动 态... 55 6.1 太 阳 能 光 伏 国 内 上 市 企 业 发 展 动 态 分 析... 55 6.1.1 上 海 超 日 太 阳 能 科 技 股 份 有 限 公 司... 55 (1) 超 日 太 阳 发 布 2012 年 Q3 财 报... 55 (2) 超 日 太 阳 在 巴 西 建 设 272MW 光 伏 电 站... 55 6.1.2 浙 江 精 功 科 技 股 份 有 限 公 司... 56 (1) 精 功 科 技 发 布 2012 年 Q3 财 报... 56 (2) 精 功 科 技 募 投 项 目 投 产 延 期... 56 6.1.3 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司... 56 (1) 晶 盛 机 电 发 布 2012 年 Q3 财 报... 56 (2) 晶 盛 机 电 : 取 得 实 用 新 型 专 利 证 书... 57 6.1.4 阳 光 电 源 股 份 有 限 公 司... 57 (1) 阳 光 电 源 发 布 2012 年 Q3 财 报... 57 (2) 阳 光 电 源 签 光 伏 电 站 协 议... 58 6.1.5 其 他 国 内 上 市 上 市 公 司 发 展 动 态... 58 (1) 横 店 东 磁 发 布 2012 年 Q3 财 报... 58 (2) 隆 基 股 份 发 布 2012 年 Q3 财 报... 59 (3) 亿 晶 光 电 发 布 2012 年 Q3 财 报... 59 4

(4) 向 日 葵 发 布 2012 年 Q3 财 报... 59 (5) 光 电 股 份 发 布 2012 年 Q3 财 报... 59 (6) 航 天 机 电 发 布 2012 年 Q3 财 报... 60 (7) 东 方 日 升 发 布 2012 年 Q3 财 报... 60 (8) 七 星 电 子 发 布 2012 年 Q3 财 报... 60 6.2 太 阳 能 光 伏 海 外 上 市 企 业 发 展 动 态 分 析... 61 6.2.1 尚 德 电 力 控 股 有 限 公 司... 61 (1) 国 有 大 行 援 手 尚 德 银 企 共 赌 2500 亿 光 伏 刺 激 计 划... 61 (2) 亚 玛 顿 起 诉 无 锡 尚 德 要 求 支 付 欠 款 5924 万... 61 6.2.2 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司... 62 (1) 赛 维 终 止 欧 洲 晶 片 供 应 协 议 获 赔 $3700 万... 62 (2) 赛 维 LDK 正 式 任 命 佟 兴 雪 为 公 司 CEO... 62 (3) 中 国 恩 菲 与 赛 维 LDK 签 订 战 略 合 作 协 议... 62 6.2.3 中 国 英 利 绿 色 能 源 控 股 有 限 公 司... 63 (1) 河 北 省 首 个 省 级 光 伏 科 普 基 地 落 户 英 利... 63 (2) 英 利 将 成 全 球 光 伏 行 业 大 哥 大... 63 6.2.4 浙 江 昱 辉 阳 光 能 源 有 限 公 司... 64 (1) 昱 辉 阳 光 为 俄 亥 俄 州 多 个 学 校 光 伏 项 目 提 供 组 件... 64 (2) 昱 辉 阳 光 获 大 中 华 区 首 个 UL 光 伏 组 件 6400Pa 载 荷 测 试 认 证... 64 6.2.6 其 他 海 外 上 市 企 业... 65 (1) 天 合 光 能 拟 在 江 苏 盐 城 建 百 兆 太 阳 能 电 站... 65 (2) 韩 华 集 团 宣 布 成 立 韩 华 Q.CELLS... 65 (3) 中 电 光 伏 在 英 国 投 资 两 个 太 阳 能 公 园 项 目... 65 (4) 大 全 新 能 源 管 理 层 人 事 大 变 动... 66 6.3 国 际 太 阳 能 光 伏 企 业 发 展 动 态 分 析... 66 6.3.1 凤 凰 太 阳 能 2012 年 Q3 业 绩 遭 重 创... 66 6.3.2 西 门 子 : 太 阳 能 光 伏 业 务 进 一 步 减 记 逾 2.5 亿 欧 元... 67 6.3.3 夏 普 京 瓷 松 下 等 日 本 巨 头 太 阳 能 光 伏 业 务 整 体 堪 忧... 67 6.3.4 松 下 回 应 光 伏 产 能 计 划 缩 减 谣 言... 68 6.3.5 古 瑞 瓦 特 盘 踞 国 内 逆 变 器 出 口 第 一... 68 6.3.6 格 瑞 士 太 阳 能 与 南 非 大 型 光 伏 电 站 承 建 商 签 订 战 略 合 作 协 议... 69 6.3.7 格 瑞 士 太 阳 能 再 获 日 本 宫 城 县 兆 瓦 级 地 面 光 伏 电 站 项 目... 70 6.3.8 北 美 光 伏 逆 变 器 大 厂 赛 康 科 技 申 请 破 产 保 护... 70 第 7 章 : 本 月 太 阳 能 光 伏 行 业 视 点 观 察 分 析... 71 7.1 太 阳 能 光 伏 行 业 综 合 视 点 分 析... 71 7.1.1 中 国 光 伏 遭 遇 欧 美 印 三 方 阻 击... 71 7.1.2 全 球 最 大 贸 易 摩 擦 引 发 光 伏 业 生 死 战... 72 7.2 太 阳 能 光 伏 行 业 本 期 特 别 策 划 专 题... 75 7.2.1 十 八 大 后 中 国 光 伏 业 发 展 前 瞻... 75 7.2.2 光 伏 设 备 制 造 商 的 生 存 关 键... 78 7.2.3 太 阳 能 光 伏 发 电 未 来 展 望 及 其 问 题... 80 5

图 表 目 录 图 表 1:2012 年 9 月 多 晶 硅 分 国 别 进 口 情 况 ( 单 位 : 千 克, 美 元 )... 18 图 表 2:2012 年 9 月 多 晶 硅 分 国 别 出 口 情 况 ( 单 位 : 千 克, 美 元 )... 19 图 表 3:2011.08-2012.11 多 晶 硅 价 格 走 势 变 动 情 况 ( 单 位 : 美 元 / 千 克,%)... 20 图 表 4:2011.08-2012.11 太 阳 能 电 池 价 格 走 势 情 况 ( 单 位 : 美 元 / 片 )... 24 图 表 5:2011.08-2012.11 太 阳 能 光 伏 组 件 价 格 走 势 ( 单 位 : 美 元 / 瓦 )... 30 6

第 1 章 : 本 月 太 阳 能 光 伏 行 业 政 策 法 规 动 态 1.1 国 际 太 阳 能 光 伏 行 业 政 策 分 析 1.1.1 德 国 光 伏 政 策 分 析 (1) 德 9 月 新 增 光 伏 发 电 装 机 近 1GW 未 来 3 月 FiT 月 减 2.5% 九 月, 德 国 太 阳 能 发 电 系 统 市 场 继 续 强 劲 增 长, 这 个 欧 洲 最 大 的 经 济 体 在 向 着 新 的 安 装 记 录 大 踏 步 前 进, 而 执 政 联 盟 遏 制 不 断 上 升 成 本 的 压 力 也 越 来 越 大 德 国 电 网 监 管 机 构 Bundesnetzagentur 表 示,9 月 份 德 国 新 增 太 阳 能 发 电 装 机 近 1GW, 使 得 2012 年 前 九 个 月 的 新 增 太 阳 能 发 电 总 装 机 量 达 到 6.2GW 2010 年 和 2011 年 德 国 新 增 太 阳 能 发 电 装 机 分 别 为 7.4GW 和 7.5GW, 远 远 高 于 柏 林 当 局 设 想 的 每 年 2.5GW 到 3.5GW 的 量 这 促 使 政 府 计 划 大 幅 削 减 上 网 电 价 根 据 规 定, 德 国 政 府 按 固 定 的 价 格 支 付 给 太 阳 能 发 电 商, 期 限 为 20 年 只 要 太 阳 能 发 电 成 本 高 于 传 统 能 源, 上 网 电 价 补 贴 就 会 一 直 是 太 阳 能 发 电 行 业 的 命 脉 过 去 几 年 在 高 额 刺 激 补 贴 的 带 动 下, 德 国 成 为 世 界 上 最 大 的 太 阳 能 发 电 设 备 市 场, 吸 引 了 美 国 First Solar 中 国 尚 德 挪 威 REC 和 德 国 SMA Solar 等 行 业 领 头 羊 Bundesnetzagentur 表 示, 由 于 2012 年 到 目 前 为 止 装 机 量 的 强 势 增 长, 从 2012 年 11 月 1 日 到 2013 年 1 月 31 日 上 网 电 价 补 贴 每 月 将 进 一 步 削 减 2.5% 因 此,1 月 份 对 于 装 机 量 小 于 10KW 的 小 型 光 伏 系 统 上 网 电 价 补 贴 将 从 每 千 瓦 时 0.1790 欧 元 降 至 0.1702 欧 元 ; 对 于 小 于 40KW 的 系 统 上 网 电 价 补 贴 将 从 目 前 的 每 千 瓦 时 0.1698 欧 元 降 至 0.1614 欧 元 ; 装 机 量 小 于 1MW 的 系 统 上 网 电 价 补 贴 将 从 目 前 的 每 千 瓦 时 0.1515 欧 元 降 至 0.1440 欧 元 ; 而 1MW 到 10MW 的 系 统 将 从 每 千 瓦 时 0.1239 欧 元 降 至 0.1178 欧 元 (2) 德 国 继 续 减 少 光 伏 业 补 贴 目 前 德 国 已 经 成 为 全 球 最 大 的 光 伏 应 用 市 场 然 而, 整 个 2012 年 的 上 半 年, 它 都 在 做 艰 难 的 选 择 : 是 否 继 续 削 减 光 伏 补 贴 经 过 数 月 的 反 复,6 月 底, 新 政 终 于 得 以 尘 埃 落 定 和 最 初 计 划 一 样, 补 贴 大 幅 削 减 从 2012 年 4 月 1 日 起, 装 机 量 小 于 10 千 瓦 的 电 站 获 得 补 贴 0.195 欧 元 / 千 瓦 时 ;10 千 瓦 ~40 千 7

瓦 之 间 的 光 伏 电 站 获 得 补 贴 为 0.185 欧 元 / 千 瓦 时 ;40 千 瓦 ~1 兆 瓦 的 电 站 补 贴 为 0.165 欧 元 / 千 瓦 时 ; 1 兆 瓦 ~10 兆 瓦 的 电 站 项 目 补 贴 0.135 欧 元 / 千 瓦 时 ; 所 有 超 过 10 兆 瓦 以 上 的 项 目 将 不 再 获 得 补 贴 德 国 环 境 部 部 长 皮 特 阿 尔 特 迈 尔 (Peter Altmaier) 表 示 也 有 例 外 可 再 生 能 源 法 案 中 规 定, 在 联 邦 参 议 员 以 及 西 德 联 邦 议 会 的 同 意 之 后, 联 邦 政 府 有 权 利 对 10 兆 瓦 以 上 的 电 站 给 予 补 贴 自 5 月 1 日 开 始, 光 伏 电 站 项 目 的 补 贴 每 月 下 调 1% 从 11 月 开 始, 依 据 年 装 机 量 大 小, 每 个 月 或 增 或 减, 范 围 在 -0.5%~2.8% 之 间 和 最 初 的 计 划 相 比, 这 已 经 温 和 了 许 多 1.1.2 意 大 利 光 伏 政 策 分 析 (1) 意 大 利 光 伏 业 需 采 取 紧 急 措 施 带 动 复 苏 意 大 利 的 太 阳 能 电 池 制 造 商 协 会 Comitato Industrie Fotovo ltaiche Italiane(IFI) 已 要 求 意 大 利 政 府 采 取 紧 急 措 施 带 动 国 内 光 伏 产 业 复 苏 IFI 发 表 的 声 明 措 辞 强 硬, 自 8 月 第 五 版 能 源 鼓 励 基 金 生 效 以 来, 警 告 说 在 国 内 同 行 业 只 有 一 半 的 容 量 在 经 营 该 方 案 增 加 了 光 伏 发 电 项 目 新 的 限 制, 并 对 上 网 电 价 补 助 进 行 进 一 步 的 削 减 国 际 金 融 机 构 预 测, 意 大 利 推 出 第 五 版 能 源 鼓 励 计 划 最 终 会 以 国 内 光 伏 制 造 业 的 2000 技 术 职 位 为 代 价 该 协 会 表 示, 希 望 政 府 重 新 考 虑 过 度 官 僚 的 约 束, 其 中 包 括 第 五 版 能 源 鼓 励 计 划 它 强 调 特 别 关 注 那 些 需 要 6 个 月 时 间 注 册 的 超 过 12kW 的 光 伏 系 统 IFI 还 指 责 中 国 光 伏 产 品 在 欧 洲 市 场 上 的 倾 销 造 成 意 大 利 的 光 伏 企 业 形 势 严 峻 (2) 意 大 利 光 伏 装 机 量 达 15.9GW 补 贴 资 金 即 将 耗 尽 据 意 大 利 电 网 机 构 GSE 透 露, 意 大 利 累 计 光 伏 装 机 量 已 达 到 15.9 GW 然 而, 该 国 光 伏 补 贴 资 金 仅 仅 剩 下 2.41 亿 欧 元 凭 借 15.93GW 的 光 伏 装 机 量 ( 或 者 448266 座 光 伏 电 站 ), 意 大 利 已 成 为 全 球 第 二 大 光 伏 市 场 迄 今 为 止, 意 大 利 已 通 过 补 贴 的 形 式 向 光 伏 产 业 输 送 了 总 额 高 达 63.86 亿 欧 元 的 资 金 目 前 备 案 登 记 的 光 伏 电 站 总 计 为 2961 座, 装 机 总 量 为 672.25 MW, 这 些 光 伏 电 站 将 能 获 得 7180 万 欧 元 的 补 贴 因 此, 意 大 利 已 向 光 伏 项 目 拨 款 64.59 亿 欧 元, 这 意 味 着 按 照 意 大 利 第 五 能 源 法 案 补 贴 资 金 仅 仅 剩 下 2.4132 亿 欧 元 8 月 27 日, 意 大 利 最 新 版 可 再 生 能 源 法 案 (Conto Energia) 正 式 生 效 当 时, 诸 多 业 内 人 士 预 测 可 用 补 贴 资 金 为 7 亿 欧 元, 并 且 补 贴 资 金 消 耗 的 速 度 将 超 出 预 期, 一 些 人 士 认 为 补 贴 资 金 可 能 最 8

快 将 在 2013 年 第 一 季 度 消 耗 一 空 据 意 大 利 GSE 透 露, 按 照 第 五 能 源 法 案, 装 机 总 量 达 1.9MW 的 238 座 BIPV 电 站 已 获 得 482043 欧 元 的 光 伏 补 贴 ; 一 座 装 机 量 为 981kW 的 聚 光 光 伏 电 站 已 获 得 142507 欧 元 ;102 座 装 机 总 量 为 1.6 MW 的 石 棉 屋 顶 电 站 则 获 得 了 291032 欧 元 ; 而 装 机 总 量 达 14.2 MW 的 3199 座 屋 顶 发 电 系 统 获 得 240 万 欧 元 的 补 贴 一 旦 补 贴 资 金 达 到 67 亿 欧 元 的 上 限, 那 么 意 大 利 将 无 法 再 向 光 伏 电 站 提 供 补 贴 1.1.3 美 国 光 伏 政 策 分 析 (1) 美 国 际 贸 委 会 终 裁 今 后 5 年 对 华 光 伏 产 品 征 双 反 税 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 7 日 作 出 终 裁, 认 定 从 中 国 进 口 的 晶 体 硅 光 伏 电 池 及 组 件 实 质 性 损 害 了 美 国 相 关 产 业, 美 国 将 对 此 类 产 品 征 收 反 倾 销 和 反 补 贴 ( 双 反 ) 关 税 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 当 天 以 6 票 全 部 赞 成 通 过 此 项 裁 定 由 于 美 国 商 务 部 此 前 已 终 裁 认 定 中 国 向 美 国 出 口 的 晶 体 硅 光 伏 电 池 及 组 件 存 在 倾 销 和 补 贴 行 为, 根 据 美 方 规 定, 美 国 商 务 部 将 正 式 要 求 海 关 对 此 类 产 品 征 收 双 反 关 税 根 据 美 国 商 务 部 2012 年 10 月 份 裁 定 的 幅 度, 美 国 将 对 中 国 产 晶 体 硅 光 伏 电 池 及 组 件 征 收 18.32% 至 249.96% 的 反 倾 销 税, 以 及 14.78% 至 15.97% 的 反 补 贴 税 同 时, 根 据 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 的 另 一 个 裁 决, 针 对 此 类 产 品 的 双 反 关 税 令 不 适 用 追 溯 原 则, 因 此 反 补 贴 关 税 从 2012 年 3 月 20 日 起 征 收, 反 倾 销 关 税 从 2012 年 5 月 17 日 起 征 收 (2) 加 州 通 过 39 号 法 案 加 速 光 伏 应 用 步 伐 在 美 国 大 选 宣 传 过 去 后, 几 乎 没 有 人 注 意 到 鼓 励 加 州 清 洁 能 源 发 展 的 39 号 法 案 在 美 国 加 利 福 尼 亚 州 议 会 获 得 了 60% 支 持 并 获 得 通 过 在 奥 巴 马 总 统 当 选 后, 大 麻 合 法 化 和 同 性 结 婚 已 经 和 奥 巴 马 连 任 成 为 头 条 新 闻 但 是 一 项 结 束 税 收 漏 洞 及 提 高 加 州 能 效 向 清 洁 能 源 开 发 项 目 提 供 五 亿 美 元 拨 款 的 法 案 的 通 过 大 约 没 有 得 到 任 何 人 的 注 意 39 号 法 案 结 束 一 项 税 收 漏 洞, 法 案 的 支 持 者 称 税 收 漏 洞 使 得 州 政 府 每 年 的 税 收 损 失 近 10 亿 美 元 而 其 中 税 收 的 一 半 将 会 用 于 加 州 学 校 以 及 公 共 建 筑 的 能 效 提 高 以 及 清 洁 能 源 开 发 项 目 中 光 伏 看 起 来 将 会 从 增 加 的 投 资 中 受 益, 因 为 处 于 光 照 充 足 的 加 州 学 校 以 及 公 共 建 筑 物 完 全 适 合 应 用 分 布 式 发 电 清 洁 能 源 解 决 方 案 9

当 地 的 光 伏 以 及 清 洁 能 源 支 持 者 欢 迎 了 39 号 法 案 的 通 过 加 州 媒 体 引 用 加 州 Solaria 太 阳 能 公 司 David Hochschild 进 行 的 话 进 行 报 道 : 长 期 的 投 资 能 带 来 长 期 的 回 报 当 你 在 学 校 安 装 太 阳 能 电 池 板 以 及 节 能 系 统 时, 你 就 在 为 学 校 节 省 开 支 你 可 以 用 这 些 钱 来 补 贴 教 师 工 资 1.1.4 其 他 国 家 光 伏 政 策 分 析 (1) 欧 盟 扩 大 中 国 进 口 货 物 免 税 范 围 继 欧 洲 对 中 国 光 伏 产 品 展 开 反 倾 销 调 查 后, 中 国 当 局 批 评 了 欧 盟 成 员 国 实 施 的 上 网 电 价 补 贴 制 度 令 事 情 更 加 复 杂 的 是 欧 盟 最 新 的 普 遍 优 惠 制 Generalized Scheme of Preferences) 计 划 与 此 同 时, 一 名 发 言 人 还 评 论 了 中 国 最 近 发 起 的 多 晶 硅 反 倾 销 调 查 普 惠 制 取 代 关 税 与 贸 易 总 协 定, 欧 盟 通 过 该 制 度 对 出 口 到 欧 盟 的 产 品 降 低 税 率 和 实 行 零 关 税, 扩 大 发 展 制 成 品 和 半 制 成 品 的 出 口 修 改 后 的 普 惠 制 将 于 2014 年 1 月 1 日 开 始 生 效, 修 订 细 节 显 示 尽 管 受 益 国 数 量 降 低 到 89 个, 中 国 依 然 在 中 低 收 入 合 作 伙 伴 之 列, 这 样 一 来 其 就 可 以 从 特 定 产 品 零 关 税 或 低 关 税 中 获 益 此 外, 根 据 优 惠 关 税 条 件 中 国 企 业 可 以 出 口 到 欧 盟 的 类 别 也 扩 大 至 用 于 生 产 太 阳 能 产 品 的 物 品 : 碱 和 碱 土 金 属 ( 不 包 括 钠 和 镉 ) 氧 化 铝 ( 不 包 括 人 造 金 刚 砂 ) 硫 酸 铵 硝 酸 钠 未 加 工 铅 未 加 工 镉 粉 点 评 : 最 近 欧 中 太 阳 能 贸 易 纠 纷 又 有 新 的 进 展 11 月 5 日, 中 国 上 诉 世 界 贸 易 组 织 称 欧 盟 部 分 成 员 国 的 法 律 规 定, 如 果 光 伏 发 电 项 目 的 主 要 零 部 件 原 产 于 欧 盟 国 家 或 欧 洲 经 济 区 国 家, 该 项 目 生 产 的 电 力 即 可 获 得 一 定 金 额 或 比 例 的 上 网 电 价 补 贴 中 方 认 为, 上 述 补 贴 措 施 违 反 了 世 贸 组 织 协 定 关 于 国 民 待 遇 和 最 惠 国 待 遇 的 规 定, 构 成 了 世 贸 组 织 协 定 禁 止 的 进 口 替 代 补 贴 (2) 欧 盟 对 华 光 伏 组 件 及 关 键 零 部 件 展 开 反 补 贴 调 查 11 月 8 日, 欧 盟 委 员 会 就 中 国 涉 嫌 补 贴 国 内 太 阳 能 制 造 商 展 开 调 查, 使 得 这 两 个 具 有 数 十 亿 美 元 太 阳 能 市 场 间 的 贸 易 战 进 一 步 升 级 欧 盟 执 行 机 构 已 经 调 查 中 国 太 阳 能 电 池 板 倾 销 一 事 ( 在 国 外 市 场 故 意 以 低 于 国 内 的 价 格 销 售 产 品 ) 这 是 欧 盟 反 倾 销 调 查 涉 案 金 额 最 大 的 进 口 部 门 最 新 的 补 贴 案 件 是 应 德 国 SolarWorld 领 衔 的 欧 洲 光 伏 产 业 联 盟 EUProSun 申 请 发 起 的, 之 前 该 组 织 还 提 起 了 对 华 太 阳 能 产 品 反 倾 销 诉 讼 EU Prosun 表 示, 北 京 当 局 提 供 给 仅 限 地 方 企 业 的 补 贴 导 致 中 国 光 伏 企 业 产 量 激 增, 是 其 国 内 消 耗 量 的 20 倍 之 多, 接 近 全 球 需 求 的 两 倍 过 去 一 周, 中 国 已 经 向 世 界 贸 易 组 织 提 起 诉 讼, 指 责 10

意 大 利 和 希 腊 非 法 扶 持 国 内 太 阳 能 电 池 板 制 造 商, 并 警 告 称 其 可 能 会 对 欧 盟 进 口 多 晶 硅 原 材 料 征 税 欧 盟 是 中 国 最 大 的 贸 易 伙 伴, 而 中 国 是 欧 盟 仅 次 于 美 国 的 第 二 大 贸 易 伙 伴 然 而, 欧 中 关 系 一 直 处 于 紧 张 状 态, 欧 盟 贸 易 专 员 德 古 赫 特 抱 怨 中 国 对 几 乎 所 有 物 品 都 进 行 补 贴 EU Pro Sun 表 示, 中 国 太 阳 能 电 池 板 制 造 商 从 非 常 低 的 贷 款 利 率 中 获 益, 如 果 贷 款 无 法 收 回, 它 们 可 能 会 被 注 销 无 限 期 延 长, 或 由 政 府 控 制 的 实 体 来 偿 还 (3) 法 国 政 府 考 虑 追 溯 性 削 减 大 型 光 伏 系 统 FiT 据 法 国 太 阳 能 协 会 Enerplan 透 露, 法 国 政 府 可 能 会 对 大 型 光 伏 系 统 上 网 电 价 补 贴 进 行 追 溯 性 削 减 该 协 会 声 称, 从 2012 年 10 月 1 日 起, 装 机 规 模 在 12KW 以 下 的 系 统 补 贴 可 能 会 从 每 千 瓦 时 10.24 欧 分 降 至 8.40 欧 分 Enerplan 认 为 20% 的 削 减 幅 度 将 威 胁 严 重 依 靠 补 贴 的 法 国 太 阳 能 产 业 目 前 政 府 部 门 正 就 该 项 新 政 展 开 商 议, 或 许 将 在 未 来 数 周 内 获 得 通 过 (4) 保 加 利 亚 将 调 整 光 伏 电 站 并 网 费 保 加 利 亚 经 济 政 策 能 源 及 旅 游 委 员 会 已 经 接 受 了 保 加 利 亚 能 源 及 可 再 生 能 源 修 正 案 修 正 案 的 目 的 就 是 将 向 清 洁 能 源 发 电 商 征 收 并 网 费 合 法 化 该 提 案 将 在 未 来 三 周 内 获 批 保 加 利 亚 能 源 水 利 监 管 委 员 会 在 9 月 认 定 并 网 费 是 不 合 法 的 但 是 在 修 正 案 获 批 后, 清 洁 能 源 发 电 商 将 向 电 力 配 送 商 支 付 相 当 于 39% 的 收 入 作 为 并 网 费 用 修 正 案 的 接 收 日 期 为 11 月 7 日 如 果 获 批, 清 洁 能 源 发 电 并 网 费 将 合 法 化 保 加 利 亚 光 伏 协 会 在 发 布 的 一 篇 声 明 中 表 示 : 为 了 尽 快 通 过 提 案, 保 加 利 亚 经 济 政 策 能 源 及 旅 游 委 员 会 直 接 就 对 提 案 进 行 了 复 审 由 于 保 加 利 亚 居 民 已 经 支 付 了 国 家 电 网 接 入 费, 而 提 案 中 的 新 收 费 意 味 着 保 加 利 亚 清 洁 能 源 发 电 商 在 此 重 复 缴 纳 了 并 网 费 该 协 会 还 表 示 收 缴 的 并 网 费 可 以 用 来 为 清 洁 能 源 发 电 成 本 买 单, 而 不 是 用 于 电 网 管 理 这 也 是 官 方 给 出 的 征 收 并 网 费 原 因 这 将 意 味 着 电 力 配 送 商 将 这 些 钱 转 给 发 电 商, 其 实 就 是 集 团 公 司 下 属 的 另 一 家 公 司 这 些 发 电 公 司 在 得 到 这 些 资 金 的 同 时, 也 违 反 了 EU Directive2009/72/EC 法 规 法 律 中 命 令 禁 止 对 输 电 配 电 以 及 发 电 进 行 重 复 补 贴 (5) 波 兰 将 批 准 可 再 生 能 源 法 2012 年 太 阳 能 发 电 装 机 或 增 100 倍 波 兰 将 批 准 可 再 生 能 源 的 法 律, 此 举 或 促 使 其 明 年 太 阳 能 发 电 装 机 量 增 长 100 倍 波 兰 光 伏 协 会 主 席 Stanislaw Pietruszko 表 示, 如 果 可 再 生 能 源 法 能 够 按 计 划 于 明 年 1 月 开 始 生 效, 那 么 太 阳 能 11

发 电 装 机 量 已 有 3MW 的 波 兰 或 许 在 明 年 能 够 建 设 400MW 邻 国 德 国 的 太 阳 能 发 电 装 机 量 已 经 达 到 30GW 在 财 政 紧 缩 的 西 欧 国 家 削 减 清 洁 能 源 项 目 补 贴 后, 东 欧 国 家 正 试 图 吸 引 从 德 国 意 大 利 和 英 国 退 出 的 投 资 者 波 兰 85% 的 电 力 来 自 火 电 厂, 随 着 该 国 经 济 的 增 长, 其 将 加 入 乌 克 兰 成 为 欧 洲 提 供 最 高 太 阳 能 补 贴 的 少 数 国 家 之 一 Pietruszko 接 受 采 访 时 表 示 : 提 议 中 的 补 贴 额 非 常 不 错, 比 德 国 高 波 兰 总 理 图 斯 克 政 府 试 图 到 2020 年 清 洁 能 源 在 能 源 结 构 中 的 比 例 翻 番, 计 划 通 过 于 明 年 1 月 开 始 实 施 的 绿 色 证 书 项 目 加 大 对 大 型 太 阳 能 电 站 的 支 持 此 外, 该 国 还 将 对 小 型 可 再 生 能 源 项 目 提 供 上 网 电 价 补 贴 (6) 印 度 泰 米 尔 纳 德 邦 推 出 最 新 光 伏 政 策 印 度 泰 米 尔 纳 德 邦 (Tamil Nadu) 成 为 了 又 一 个 出 台 详 细 光 伏 政 策 的 州 泰 米 尔 纳 德 邦 计 划 到 2015 年 光 伏 装 机 总 量 达 到 3GW, 这 一 目 标 颇 为 野 心 勃 勃 此 外, 泰 米 尔 纳 德 邦 还 推 出 了 首 个 净 量 电 价 标 准 2012 年 泰 米 尔 纳 德 邦 光 伏 政 策 旨 在 将 该 州 打 造 称 一 个 光 伏 中 心, 即 从 2013 年 至 2015 年, 每 年 安 装 1GW 的 光 伏 发 电 系 统 为 了 达 到 这 一 目 标, 该 州 将 推 出 净 计 量 标 准, 而 太 阳 能 义 务 最 低 标 准 以 及 光 伏 拍 卖 也 将 相 应 推 出 据 预 计, 绝 大 多 数 光 伏 系 统 将 由 公 用 事 业 级 光 伏 电 站 构 成 ( 详 见 下 表 ) 为 了 甄 选 项 目 开 发 商, 该 州 将 推 出 一 项 竞 标 流 程 总 体 而 言, 该 州 计 划 建 造 装 机 量 介 于 1MW 至 5MW 的 光 伏 电 站, 装 机 总 量 为 250MW; 装 机 规 模 在 5MW 至 10MW 之 间, 总 装 机 量 达 600MW 的 光 伏 电 站 ; 而 装 机 规 模 在 10MW 以 上 的 电 站, 总 装 机 量 将 达 到 650MW 泰 米 尔 纳 德 邦 能 源 部 门 补 充 道, 每 座 光 伏 电 站 装 机 量 约 为 50MW, 计 划 分 布 于 泰 米 尔 纳 德 邦 24 个 地 区 与 此 同 时, 在 该 州 3GW 的 装 机 总 量 当 中, 屋 顶 光 伏 系 统 的 装 机 量 仅 为 350MW 除 了 实 行 净 计 量 机 制 以 外, 多 余 的 电 量 将 馈 入 电 网, 该 州 还 将 提 供 发 电 量 补 贴 (GBI), 最 初 两 年 的 发 电 量 补 贴 为 每 千 瓦 时 2 卢 比 ( 约 合 0.029 欧 元 ;0.037 美 元 ), 随 后 两 年 可 获 得 每 千 瓦 时 1 卢 比 的 补 贴, 而 最 后 两 年 可 获 得 每 千 瓦 时 0.5 卢 比, 在 2014 年 3 月 31 日 以 前 安 装 的 所 有 光 伏 系 统 均 可 享 有 补 贴 此 外, 太 阳 能 电 力 消 耗 量 最 低 强 制 标 准 也 将 通 过 光 伏 发 电 义 务 (SPO) 的 形 式 推 出 按 照 该 州 的 计 划,2013 年 12 月 以 后,3% 的 电 力 将 必 须 来 自 于 太 阳 能 ; 到 2014 年 1 月 份, 这 一 标 准 将 提 高 至 6% 除 了 安 装 光 伏 电 站 以 外, 印 度 泰 米 尔 纳 德 邦 还 希 望 建 立 国 内 光 伏 制 造 产 业 尤 其 值 得 12

指 出 的 是, 该 邦 试 图 生 产 硅 片 电 池 片 组 件 以 及 BOS 系 统 此 外, 为 了 达 到 1GW 的 硅 片 产 能, 泰 米 尔 纳 德 邦 计 划 建 造 多 家 多 晶 硅 制 造 工 厂 ( 约 为 10000 MT) 为 了 鼓 励 当 地 的 制 造 企 业, 泰 米 尔 纳 德 邦 将 向 国 内 及 海 外 投 资 者 提 供 一 定 比 例 的 税 收 补 贴 1.2 国 内 太 阳 能 光 伏 行 业 政 策 分 析 1.2.1 深 度 解 析 江 苏 新 一 轮 光 伏 发 电 扶 持 政 策 江 苏 省 近 日 发 布 了 关 于 落 实 新 一 轮 促 进 光 伏 发 电 扶 持 政 策 的 实 施 办 法 ( 以 下 简 称 实 施 办 法 ), 明 确 了 江 苏 光 伏 发 电 上 网 电 价 2012 年 为 1.3 元 / 千 瓦 时 2013 年 为 1.25 元 / 千 瓦 时 2014 年 为 1.2 元 / 千 瓦 时 2015 年 为 1.15 元 / 千 瓦 时 江 苏 发 改 委 还 要 求 地 方 配 套 扶 持 光 伏 发 电, 改 进 电 网 服 务, 加 强 金 融 支 持, 以 及 积 极 争 取 金 太 阳 项 目 根 据 实 施 办 法,2012 年 江 苏 支 持 总 量 规 模 约 1,000MW, 其 中 江 苏 省 给 予 的 总 量 为 200MW, 金 太 阳 项 目 为 274MW, 国 家 能 源 局 分 布 式 项 目 为 500MW 江 苏 省 将 为 获 得 国 家 1 元 / 千 瓦 时 基 础 光 伏 上 网 电 价 的 项 目 提 供 额 外 0.3 元 / 千 瓦 时 的 补 贴 实 施 办 法 还 明 确 了 2012 年 度 光 伏 项 目 支 持 安 排 的 原 则, 优 先 支 持 电 网 匹 配 项 目 低 压 并 网 的 建 筑 物 结 合 项 目 新 能 源 城 市 和 示 范 区 制 造 企 业 和 使 用 本 省 光 伏 产 品 的 企 业 的 项 目 以 及 出 台 地 方 支 持 政 策 的 地 区 和 光 伏 条 件 优 越, 采 用 先 进 技 术 的 项 目 OFweek 行 业 研 究 中 心 认 为, 江 苏 省 出 台 的 实 施 办 法 实 际 上 是 将 国 网 政 策 进 一 步 落 实, 尤 其 体 现 在 优 先 支 持 电 网 配 电 项 目 低 压 并 网 的 建 筑 物 结 合 项 目 新 能 源 城 市 和 示 范 区 制 造 企 业 江 苏 省 一 直 是 发 展 光 伏 产 业 的 标 杆 省 份, 这 次 实 施 办 法 的 出 台 也 为 省 内 大 力 发 展 光 伏 产 业 进 一 步 提 供 了 经 济 效 用, 同 时 也 将 刺 激 别 的 省 份 出 台 相 应 的 光 伏 鼓 励 政 策 此 外, 江 苏 省 的 实 施 办 法 更 加 偏 向 于 省 内 过 剩 产 能 的 消 纳,2012 年 江 苏 省 支 持 总 量 规 模 为 1GW, 而 仅 中 利 科 技 这 样 的 二 线 光 伏 企 业 的 产 能 已 经 达 到 1GW 左 右,OFweek 行 业 研 究 中 心 认 为 该 政 策 短 期 内 无 法 拉 动 省 内 过 剩 产 能, 但 看 好 该 政 策 带 来 的 其 他 省 份 的 效 仿 效 应, 地 方 政 府 救 市 愿 望 明 显 强 于 国 家 层 面, 预 计 光 伏 行 业 将 早 于 2014 年 复 苏 2011 年 中 国 太 阳 能 发 电 装 机 累 计 容 量 3GW, 按 照 最 新 的 十 二 五 规 划 到 2015 年 达 21GW, 那 么 未 来 几 年 每 年 约 4-5GW 的 新 增 装 机 容 量 2011 年, 全 球 超 过 80%,24GW 的 太 阳 能 新 增 装 机 在 欧 美 地 区 在 假 设 一 系 列 光 伏 支 持 政 策 是 有 效 的 情 况 下, 国 内 光 伏 需 求 仍 无 法 取 代 欧 美 再 带 动 全 球 光 伏 市 场 的 增 长, 并 且 国 内 需 求 的 增 长 也 只 能 弥 补 中 国 企 业 在 欧 美 市 场 空 间 损 失 的 20% 国 内 光 伏 的 崛 13

起 不 改 全 球 光 伏 产 能 过 剩 的 困 境 江 苏 省 一 直 是 国 内 发 展 光 伏 产 业 的 标 杆 省 份, 此 次 实 施 办 法 的 出 台 为 国 内 其 他 省 份 起 到 了 示 范 作 用 江 苏 省 内 的 光 伏 设 备 产 能 占 到 国 内 总 产 能 的 一 半 左 右, 以 无 锡 尚 德 天 合 光 能 为 首 的 一 线 光 伏 企 业 集 结 在 江 苏 省 内, 而 江 苏 省 也 成 为 了 我 国 光 伏 设 备 制 造 的 大 省 此 次 江 苏 省 实 施 办 法 的 出 台 除 了 落 实 国 网 的 并 网 政 策 外, 也 有 意 的 偏 向 了 江 苏 省 内 光 伏 产 品 制 造 企 业, 对 省 内 过 剩 产 能 的 消 化 起 到 了 一 定 的 刺 激 作 用, 对 接 下 来 的 市 场 会 有 很 大 的 拉 动 作 用 我 们 认 为, 随 着 江 苏 省 内 光 伏 鼓 励 政 策 出 台, 对 其 他 省 份 具 有 一 定 的 带 动 作 用, 将 进 一 步 把 光 伏 市 场 的 复 苏 时 间 提 前, 业 内 乐 观 预 计 光 伏 市 场 将 会 在 半 年 到 一 年 左 右 起 来, 而 之 前 最 悲 观 的 预 测 为 2014 年 市 场 才 会 复 苏 尽 管 江 苏 省 在 光 伏 设 备 制 造 方 面 独 占 鳌 头, 但 是 并 不 是 光 伏 发 电 应 用 大 省 究 其 深 层 原 因, 其 实 跟 其 省 内 光 照 条 件 并 不 优 越 有 关, 光 伏 电 站 的 经 济 效 益 最 终 由 上 网 电 价 以 及 发 电 小 时 数 决 定 在 中 国 江 苏 省 的 太 阳 能 资 源 分 布 情 况 属 于 第 四 类 梯 队 ( 总 共 五 类 梯 队 ), 据 测 算, 其 并 网 系 统 年 有 效 时 数 为 1112.7 小 时 而 在 光 照 发 达 地 区, 年 并 网 有 效 小 时 数 为 1840.1 小 时 因 此, 进 行 优 惠 的 上 网 电 价 补 贴 政 策, 成 为 发 展 江 苏 省 光 伏 电 站 应 用 的 最 直 接 有 效 的 手 段 根 据 粗 略 测 算, 在 1.15-1.3 元 /kwh 的 上 网 电 价 刺 激 下, 当 年 系 统 发 电 小 时 数 能 够 达 到 1100 小 时,25 年 期 的 大 型 光 伏 电 站 内 部 收 益 率 能 达 到 10% 左 右, 将 极 大 的 刺 激 光 伏 并 网 发 电 项 目 的 申 报 1.2.2 政 策 加 码 光 伏 业 多 部 门 联 手 再 推 金 太 阳 在 美 国 双 反 终 裁 落 地 欧 洲 单 反 升 级 为 双 反 之 际, 国 内 政 策 对 光 伏 行 业 的 扶 持 层 层 加 码 10 日, 财 政 部 科 技 部 住 建 部 国 家 能 源 局 联 合 发 布 通 知, 将 在 2012 年 上 半 年 金 太 阳 和 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 示 范 工 作 基 础 上, 于 2012 年 年 底 前 再 次 启 动 一 批 示 范 项 目 通 知 规 定, 组 织 项 目 申 报 工 作 的 有 关 部 门, 应 于 11 月 15 日 前 上 报 相 关 文 件 和 材 料 这 是 继 国 家 能 源 局 发 布 申 报 分 布 式 光 伏 发 电 规 模 化 应 用 示 范 区, 国 家 电 网 公 司 执 行 关 于 做 好 分 布 式 光 伏 发 电 并 网 服 务 工 作 的 意 见 后, 又 一 扶 持 光 伏 产 业 的 强 力 措 施 通 知 指 出, 支 持 应 用 条 件 好 的 省 ( 区 市 ) 和 市 ( 县 ) 开 展 分 布 式 光 伏 发 电 应 用 示 范, 每 个 省 示 范 市 ( 县 ) 原 则 上 不 超 过 3 个 ; 鼓 励 与 新 能 源 城 市 绿 色 能 源 示 范 县 可 再 生 能 源 建 筑 应 用 示 范 市 县 等 相 结 合 申 报 项 目 ; 示 范 项 目 选 用 的 晶 体 硅 光 伏 组 件 全 光 照 面 积 的 光 电 转 换 效 率 不 低 于 15%, 非 晶 硅 薄 膜 组 件 转 换 效 率 不 低 于 8%, 且 必 须 由 该 品 牌 拥 有 企 业 自 有 工 厂 生 产 为 鼓 励 项 目 加 快 实 施, 补 助 标 准 与 批 复 及 竣 工 时 间 挂 钩 其 中, 本 次 批 复 且 于 2013 年 6 月 30 日 前 完 工 的 金 太 阳 以 及 与 建 筑 一 般 结 合 的 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 示 范 项 目 补 助 标 准 原 则 上 为 5.5 元 / 14

瓦, 建 材 型 等 与 建 筑 紧 密 结 合 的 光 电 建 筑 一 体 化 项 目 补 助 标 准 原 则 上 为 7 元 / 瓦, 具 体 补 助 标 准 将 根 据 应 用 形 式 和 投 资 成 本 等 情 况 确 定 在 规 定 期 限 以 后 完 工 的 项 目 补 助 标 准 将 予 以 降 低 偏 远 地 区 独 立 光 伏 电 站 的 补 助 标 准 原 则 上 为 25 元 / 瓦, 户 用 系 统 的 补 助 标 准 原 则 上 为 18 元 / 瓦 对 光 伏 发 电 入 社 区 入 家 庭 项 目, 根 据 投 资 成 本 情 况, 在 金 太 阳 和 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 示 范 项 目 补 助 标 准 基 础 上 予 以 适 当 增 加 1.2.3 财 政 部 : 光 伏 最 高 补 助 每 瓦 25 元 财 政 部 公 布, 与 科 技 部 住 房 城 乡 建 设 部 国 家 能 源 局 于 2012 年 上 半 年 金 太 阳 和 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 示 范 工 作 基 础 上, 在 2012 年 年 底 前 再 启 动 一 批 示 范 项 目 示 范 项 目 选 用 的 晶 体 硅 光 伏 组 件 全 光 照 面 积 的 光 电 转 换 效 率 ( 含 边 框 面 积 ) 不 低 於 15%, 非 晶 硅 薄 膜 组 件 转 换 效 率 不 低 於 8%, 且 必 须 由 该 品 牌 拥 有 企 业 自 有 工 厂 生 产 为 引 导 技 术 进 步, 鼓 励 先 新 技 术 和 产 品 的 应 用 示 范, 支 持 以 光 伏 发 电 产 主 的 微 电 网 技 术 集 成 及 应 用 示 范, 并 将 根 据 投 资 情 况 给 予 财 政 补 助 为 鼓 励 项 目 加 快 实 施, 补 助 标 准 与 批 复 及 竣 工 时 间 挂 勾 其 中, 本 次 批 复 且 於 2013 年 6 月 30 日 前 完 工 的 金 太 阳 以 及 与 建 筑 一 般 结 合 的 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 示 范 项 目 补 助 标 准 原 则 上 为 5.5 元 / 瓦, 建 材 型 等 与 建 筑 紧 密 结 合 的 光 电 建 筑 一 体 化 项 目 补 助 标 准 原 则 上 为 7 元 / 瓦, 具 体 补 助 标 准 将 根 据 应 用 形 式 和 投 资 成 本 等 情 况 确 定 而 偏 远 地 区 独 立 光 伏 电 站 的 补 助 标 准 原 则 上 为 25 元 / 瓦, 户 用 系 统 的 补 助 标 准 原 则 上 为 18 元 / 瓦 对 光 伏 发 电 入 社 区 入 家 庭 项 目, 根 据 投 资 成 本 情 况, 在 金 太 阳 和 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 示 范 项 目 补 助 标 准 基 础 上 予 以 适 当 增 加 1.2.4 新 一 批 金 太 阳 和 光 电 建 筑 应 用 示 范 项 目 年 底 前 启 动 财 政 部 科 技 部 住 建 部 能 源 局 日 前 联 合 发 布 关 于 组 织 申 报 金 太 阳 和 光 电 建 筑 应 用 示 范 项 目 的 通 知, 将 在 2012 年 年 底 前 启 动 新 一 批 金 太 阳 和 光 电 建 筑 应 用 示 范 项 目 通 知 称, 将 支 持 应 用 条 件 好 的 省 ( 区 市 ) 和 市 ( 县 ) 开 展 分 布 式 光 伏 发 电 应 用 示 范, 每 个 省 示 范 市 ( 县 ) 原 则 上 不 超 过 3 个 鼓 励 与 新 能 源 城 市 绿 色 能 源 示 范 县 可 再 生 能 源 建 筑 应 用 示 范 市 县 等 相 结 合 申 报 项 目 ; 地 方 应 安 排 配 套 资 金, 与 中 央 财 政 支 持 资 金 形 成 合 力, 配 套 资 金 落 实 政 策 保 障 有 力 的 地 区 将 优 先 予 以 支 持 此 外, 为 引 导 技 术 进 步, 鼓 励 先 新 技 术 和 产 品 的 应 用 示 范, 支 持 以 光 伏 发 电 为 主 的 微 电 网 技 术 集 成 及 应 用 示 范, 并 将 根 据 投 资 情 况 给 予 财 政 补 助 积 极 拓 展 应 用 领 域, 鼓 励 在 学 校 医 院 社 区 公 共 建 筑 市 政 等 领 域 安 装 光 伏 发 电 系 统 15

在 补 助 标 准 方 面, 通 知 明 确, 为 鼓 励 项 目 加 快 实 施, 补 助 标 准 与 批 复 及 竣 工 时 间 挂 钩 对 光 伏 发 电 入 社 区 入 家 庭 项 目, 根 据 投 资 成 本 情 况, 在 金 太 阳 和 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 示 范 项 目 补 助 标 准 基 础 上 予 以 适 当 增 加 1.2.5 商 务 部 对 欧 盟 太 阳 能 级 多 晶 硅 双 反 立 案 调 查 商 务 部 11 月 1 日 发 布 公 告 称, 决 定 即 日 起 对 原 产 于 欧 盟 的 进 口 太 阳 能 级 多 晶 硅 进 行 反 补 贴 调 查 反 倾 销 调 查, 并 将 与 此 前 已 发 起 的 对 美 韩 多 晶 硅 产 品 的 双 反 调 查 进 行 合 并 调 查 此 次 双 反 调 查 主 要 是 针 对 用 于 生 产 晶 体 硅 光 伏 电 池 的 太 阳 能 级 多 晶 硅, 而 用 于 生 产 集 成 电 路 分 立 器 件 等 半 导 体 产 品 的 电 子 级 多 晶 硅 不 在 本 次 调 查 产 品 范 围 之 内 数 据 显 示,2012 年 前 三 季 度 中 国 多 晶 硅 累 计 进 口 量 达 到 6.45 万 吨, 以 26.5 美 元 / 千 克 的 平 均 价 格 来 算, 总 价 值 约 人 民 币 107 亿 元, 其 中 美 国 韩 国 和 欧 盟 约 占 95%, 这 意 味 着 商 务 部 两 次 调 查 涉 及 进 口 总 值 将 超 100 亿 元 根 据 商 务 部 公 告, 提 起 双 反 立 案 申 请 的 是 江 苏 中 能 江 西 赛 维 LDK 洛 阳 中 硅 重 庆 大 全 新 能 源 等 四 家 多 晶 硅 企 业,2012 年 1 至 6 月, 这 四 家 企 业 总 产 量 为 28484 吨, 占 据 国 内 36230 吨 总 产 量 的 79% 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 硅 业 分 会 数 据 显 示,2008 年, 中 国 自 欧 盟 进 口 的 多 晶 硅 为 3932 吨, 但 至 2011 年 上 升 至 14643 吨,3 年 时 间 增 长 了 约 4 倍 以 平 均 价 格 60 美 元 / 千 克 计 算, 总 价 值 超 过 55 亿 元 1.2.6 光 伏 上 网 困 局 破 解 并 网 标 准 月 内 将 出 炉 据 国 家 发 改 委 能 源 研 究 所 研 究 员 王 斯 成 10 月 23 日 介 绍, 上 星 期 国 家 能 源 局 召 开 专 家 协 调 会, 多 部 委 亦 派 员 参 会 国 家 电 网 人 士 在 会 上 表 示, 一 直 想 支 持 光 伏 并 网, 目 前 技 术 分 析 已 经 做 好, 草 拟 了 光 伏 分 布 式 发 电 的 国 家 标 准 和 大 型 电 站 的 国 家 标 准, 最 新 的 再 生 能 源 管 理 办 法 征 求 意 见 稿 已 经 出 炉, 最 近 一 两 个 星 期 有 望 正 式 出 台, 最 保 守 估 计 也 在 一 个 月 内 将 出 台 能 源 局 9 月 14 日 发 文, 启 动 迄 今 为 止 国 内 最 大 的 光 伏 项 目, 在 每 个 省 建 立 500MW 分 布 式 光 伏 示 范 区 1.2.7 分 布 式 光 伏 补 贴 方 案 即 将 出 台 国 家 能 源 局 上 月 发 布 关 于 申 报 分 布 式 光 伏 发 电 规 模 化 应 用 示 范 区 的 通 知, 各 地 纷 纷 踊 跃 上 报 规 划 中 国 可 再 生 能 源 学 会 副 理 事 长 孟 宪 淦 : 每 个 省 市 500 兆 瓦, 如 果 按 照 我 们 31 个 省 市 自 治 区 来 报 的 话, 就 是 1500 万 千 瓦, 对 企 业 来 讲 是 一 个 非 常 利 好 的 消 息 孟 宪 淦 还 透 露, 国 家 电 网 16

大 力 支 持 光 伏 发 电 并 网 工 作 的 意 见 正 在 拟 定 中, 将 打 破 光 伏 发 电 并 网 瓶 颈 : 电 网 接 入 方 案 都 免 费 给 你 做, 接 入 公 共 电 网 费 用 都 由 电 网 公 司 来 承 担 解 决 长 期 以 来 可 再 生 能 源 并 网 的 难 题 此 外, 国 家 能 源 局 正 在 制 订 分 布 式 光 伏 发 电 示 范 区 实 施 办 法 和 电 价 补 贴 标 准, 国 家 电 网 研 究 院 新 能 源 与 统 计 研 究 所 所 长 李 琼 慧 透 露, 新 补 贴 标 准 可 能 不 同 于 以 往 金 太 阳 工 程 在 建 设 期 间 给 予 企 业 一 次 性 补 贴 的 方 式 : 原 来 这 个 一 次 补 贴 政 策 跟 你 这 个 电 站 后 期 是 不 是 发 电 运 行 没 有 关 系 这 个 政 策 上 由 原 来 的 一 次 补 贴 改 为 固 定 电 价 的 政 策, 对 于 推 动 光 伏 产 业, 解 决 当 前 的 问 题 都 是 非 常 重 要 的 1.2.8 温 家 宝 敲 定 十 二 五 太 阳 能 装 机 量 21GW 以 上 中 国 国 务 院 总 理 温 家 宝 24 日 主 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议, 讨 论 通 过 能 源 发 展 十 二 五 规 划, 敲 定 了 中 国 十 二 五 时 期 太 阳 能 发 电 装 机 容 量 目 标 在 21GW 以 上, 太 阳 能 集 热 面 积 达 到 4 亿 平 方 米 国 务 院 新 闻 办 发 布 的 中 国 的 能 源 政 策 (2012) 白 皮 书 说, 中 国 积 极 推 进 能 源 市 场 化 改 革, 凡 是 列 入 国 家 能 源 规 划 的 项 目, 除 法 律 法 规 明 确 禁 止 的 以 外, 均 向 民 间 资 本 开 放 白 皮 书 同 时 列 举 了 一 系 列 清 洁 能 源 方 面 的 装 机 指 标 : 到 2015 年, 中 国 水 电 装 机 容 量 达 到 2.9 亿 千 瓦 ; 风 电 装 机 突 破 1 亿 千 瓦, 其 中 海 上 风 电 装 机 达 到 500 万 千 瓦 ; 运 行 核 电 装 机 容 量 达 到 4000 万 千 瓦 ; 建 成 太 阳 能 发 电 装 机 容 量 2100 万 千 瓦 以 上, 太 阳 能 集 热 面 积 达 到 4 亿 平 方 米 分 布 式 能 源 被 重 点 提 及 白 皮 书 提 出, 在 能 源 负 荷 中 心, 加 快 建 设 天 然 气 分 布 式 能 源 系 统 ; 以 城 市 工 业 园 区 等 能 源 消 费 中 心 为 重 点, 大 力 推 进 分 布 式 可 再 生 能 源 技 术 应 用 ; 因 地 制 宜 在 农 村 林 区 海 岛 推 进 分 布 式 可 再 生 能 源 建 设 ; 制 定 分 布 式 能 源 标 准, 完 善 分 布 式 能 源 上 网 电 价 形 成 机 制 和 政 策, 努 力 实 现 分 布 式 发 电 直 供 及 无 歧 视 无 障 碍 接 入 电 网 17

第 2 章 : 本 月 太 阳 能 光 伏 产 业 链 发 展 动 向 分 析 2.1 多 晶 硅 市 场 分 析 2.1.1 2012 年 9 月 我 国 多 晶 硅 进 出 口 情 况 (1)2012 年 9 月 我 国 多 晶 硅 进 口 情 况 海 关 统 计 数 据 显 示,9 月 份 我 国 多 晶 硅 进 口 量 约 为 8712 吨, 环 比 增 长 13.15%, 同 比 增 长 34.37%, 均 创 历 史 新 高, 平 均 进 口 价 格 23.66 美 元 / 千 克, 环 比 下 跌 2.34%, 同 比 下 跌 55.74%, 价 格 跌 入 谷 底 1-9 月 份 我 国 累 积 进 口 多 晶 硅 64496 吨, 同 比 增 加 32.86%, 超 2011 年 我 国 全 年 进 口 总 量 64614 吨, 累 积 平 均 进 口 价 格 26.44 美 元 / 千 克, 同 比 下 跌 60.69% 具 体 来 看,9 月 份, 我 国 从 德 国 多 晶 硅 进 口 量 为 3992 吨, 环 比 增 长 154.61%, 其 所 占 比 重 为 45.78%, 超 越 美 国 跃 居 第 一 ; 从 美 国 进 口 多 晶 硅 2505 吨, 环 比 减 少 28.61%, 其 所 占 比 重 为 28.73%; 从 韩 国 进 口 多 晶 硅 1326 吨, 环 比 减 少 21.51%, 其 所 占 比 重 为 15.21% 可 以 看 出 德 国 美 国 和 韩 国 仍 是 我 国 多 晶 硅 主 要 进 口 国 家 据 统 计 的 6 家 龙 头 企 业 加 之 Hemlock2012 年 年 底 总 产 能 预 计 达 到 24.38 万 吨, 按 1w/6g 测 算 可 生 产 40GW 的 组 件 而 若 2013 年 光 伏 装 机 量 按 35GW, 渠 道 需 求 按 5GW 算, 则 多 晶 硅 需 求 也 在 40GW 因 此 多 晶 硅 产 能 过 剩 问 题 料 将 解 决 在 2013 年 供 给 需 求 平 衡 后, 价 格 预 计 会 止 跌, 甚 至 出 现 小 幅 反 弹 此 外, 未 来 我 国 是 否 出 台 对 美 韩 多 晶 硅 双 反 的 税 率 以 及 税 率 的 多 少, 将 是 接 下 来 影 响 国 内 多 晶 硅 价 格 走 势 的 主 要 因 素 在 国 外 硅 料 大 量 进 口 的 前 提 下, 预 估 硅 料 价 格 短 时 间 内 不 会 出 现 大 幅 反 弹 图 表 1:2012 年 9 月 多 晶 硅 分 国 别 进 口 情 况 ( 单 位 : 千 克, 美 元 ) 名 称 当 月 数 量 当 月 金 额 香 港 151246 3410759 日 本 124600 3030455 新 加 坡 720 1440 韩 国 1326349 29245430 台 湾 520642 13213817 德 国 3991723 107079582 18

名 称 当 月 数 量 当 月 金 额 法 国 1025 6302 匈 牙 利 5 3033 乌 克 兰 97950 1959000 美 国 2505244 48353344 总 计 8719504 206303162 资 料 来 源 :OFweek 行 业 研 究 中 心 (2)2012 年 9 月 我 国 多 晶 硅 出 口 情 况 9 月 我 国 多 晶 硅 出 口 量 为 95.30 吨, 出 口 额 为 133.78 万 美 元 另 外 9 月 份 我 国 出 口 香 港 的 多 晶 硅 为 50.68 吨, 出 口 德 国 的 多 晶 硅 为 10.09 吨, 出 口 新 加 坡 的 多 晶 硅 为 9.72 吨, 前 三 国 家 ( 地 区 ) 占 到 了 我 国 出 口 总 量 的 73.97%, 可 以 看 出 9 月 份 香 港 德 国 和 新 加 坡 是 我 国 多 晶 硅 出 口 的 主 要 国 家 和 地 区 图 表 2:2012 年 9 月 多 晶 硅 分 国 别 出 口 情 况 ( 单 位 : 千 克, 美 元 ) 名 称 当 月 数 量 当 月 金 额 香 港 50680 937580 日 本 18 546 老 挝 8000 1888 新 加 坡 9718 138819 韩 国 60 12560 越 南 5000 8250 台 湾 6219 94403 德 国 10092 56265 法 国 430 37723 美 国 5050 46792 澳 大 利 亚 31 3000 总 计 95298 1337826 资 料 来 源 :OFweek 行 业 研 究 中 心 19

2.1.2 本 月 我 国 多 晶 硅 价 格 走 势 分 析 截 至 11 月 15 日, 国 内 多 晶 硅 市 场 低 位 运 行, 国 际 多 晶 硅 价 格 小 幅 走 跌 目 前, 国 内 多 晶 硅 一 级 料 主 流 报 价 120-125 元 / 公 斤 ; 国 际 现 货 报 价 在 15.00-22.50 美 元 / 公 斤, 均 价 15.99 美 元 / 公 斤, 跌 幅 1.48%; 二 级 多 晶 硅 现 货 报 价 在 14.20-15.60 美 元 / 公 斤, 均 价 15.12 美 元 / 公 斤, 跌 幅 0.26% 目 前, 现 阶 段 硅 料 市 场 流 通 量 有 所 减 少, 整 体 成 交 未 有 明 显 好 转 据 硅 料 企 业 反 映, 一 级 料 售 价 低 于 120 元 / 公 斤, 对 于 付 款 方 式 有 要 求, 接 受 账 期 较 为 慎 重, 一 般 仍 以 现 款 结 算 为 主 另 外, 部 分 前 期 停 产 的 硅 片 企 业 陆 续 有 复 工 迹 象, 从 而 对 硅 料 需 求 形 成 一 定 的 支 撑 由 于 终 端 需 求 受 阻, 导 致 硅 料 价 格 反 弹 乏 力, 短 期 内 继 续 弱 势 盘 整 图 表 3:2011.08-2012.11 多 晶 硅 价 格 走 势 变 动 情 况 ( 单 位 : 美 元 / 千 克,%) 资 料 来 源 :OFweek 行 业 研 究 中 心 2.1.3 本 月 多 晶 硅 市 场 发 展 动 态 (1) 中 国 多 晶 硅 现 货 价 格 降 至 15 美 元 / 公 斤 中 国 多 晶 硅 现 货 价 格 降 至 15$/KG, 接 近 多 家 多 晶 硅 供 应 商 可 变 成 本 多 晶 硅 合 约 价 格 还 保 持 在 20$/kg 下 游 公 司 不 愿 意 通 过 签 署 合 同 订 货, 这 导 致 多 晶 硅 供 应 商 将 多 家 采 购 商 告 上 法 庭 国 际 一 线 多 晶 硅 供 货 商 的 现 货 价 格 为 15$/kg, 二 流 多 晶 硅 供 货 商 现 货 价 格 为 13 到 15$/KG 市 场 观 察 者 认 为 该 价 格 低 于 很 多 二 线 多 晶 硅 供 应 商 的 可 变 成 本 下 游 公 司 已 经 开 始 以 现 货 价 格 出 售 限 制 材 料 来 减 少 库 存, 充 实 公 司 成 本 自 从 2011 年 开 始, 多 晶 硅 现 货 价 格 一 直 低 于 合 约 价 格, 这 意 味 着 公 司 不 能 通 过 出 售 闲 置 的 多 晶 硅 材 料 获 利 20

(2) 保 利 协 鑫 多 晶 硅 成 本 下 降 过 半 据 新 华 社 消 息, 保 利 协 鑫 集 团 以 硅 烷 流 化 床 法 制 取 多 晶 硅 的 中 试 项 目 已 产 出 高 纯 度 产 品, 填 补 了 国 内 空 白 新 技 术 在 提 升 多 晶 硅 纯 度 的 同 时, 较 改 良 西 门 子 法 可 下 降 超 过 一 半 的 成 本 当 前, 全 球 多 晶 硅 以 改 良 西 门 子 法 为 主, 该 技 术 路 线 已 达 到 降 低 生 产 能 耗 的 极 限, 每 公 斤 耗 电 约 80 度 电 保 利 协 鑫 上 述 中 试 项 目 由 该 集 团 旗 下 的 江 苏 中 能 公 司 承 担 该 公 司 研 发 总 监 钟 真 武 介 绍, 江 苏 中 能 在 硅 烷 流 化 床 法 的 中 试 运 行 中, 每 公 斤 多 晶 硅 能 耗 降 至 25 度 电 以 下, 一 次 转 化 率 达 98% 中 国 光 伏 产 业 联 盟 主 席 朱 共 山 表 示, 多 晶 硅 成 本 对 光 伏 发 电 价 格 有 举 足 轻 重 的 影 响 硅 烷 流 化 床 制 备 多 晶 硅 是 我 国 以 技 术 革 新 应 对 光 伏 危 机 的 重 要 进 展, 将 加 快 实 现 光 伏 发 电 平 价 上 网 (3) 多 晶 硅 反 倾 销 2013 年 价 格 或 企 稳 国 际 权 威 光 伏 市 场 研 究 机 构 Solarbuzz 最 新 研 报 指 出, 目 前 中 国 国 内 除 一 线 6 家 厂 商 还 在 维 持 开 工 外, 二 三 线 企 业 已 全 面 停 产 或 破 产 尽 管 如 此, 为 迎 合 国 内 仅 有 的 市 场 需 求, 加 之 维 持 规 模 化 生 产 以 降 低 成 本 的 需 要, 中 国 一 线 多 晶 硅 厂 商 仍 在 扩 大 产 能, 这 将 进 一 步 加 剧 本 已 严 重 的 全 球 多 晶 硅 产 能 过 剩 压 力 根 据 Solarbuzz 预 计, 全 球 多 晶 硅 总 产 能 在 2012 年 和 2013 年 仍 将 分 别 增 长 22% 和 18% 产 能 依 旧 过 剩 Solarbuzz 报 告 显 示, 目 前 国 内 开 工 的 多 晶 硅 厂 家 只 剩 下 保 利 协 鑫 亚 硅 瑞 能 永 祥 特 变 大 全 这 6 家, 其 他 基 本 上 都 已 停 产 或 破 产 报 告 指 出, 行 业 持 续 低 迷, 有 的 厂 家 在 消 化 库 存 ; 有 的 厂 家 虽 无 库 存 拖 累, 也 因 为 下 游 厂 家 询 单 的 减 少, 出 货 依 旧 艰 难 尽 管 如 此, 包 括 国 内 一 线 厂 商 在 内 的 目 前 全 球 幸 存 多 晶 硅 厂 家 自 上 半 年 以 来 仍 在 逆 势 扩 大 多 晶 硅 产 能 规 模 Solarbuzz 指 出, 目 前 很 多 领 先 的 多 晶 硅 生 产 商 已 经 在 亏 本 经 营, 但 预 计 全 球 多 晶 硅 总 产 能 在 2012 年 和 2013 年 仍 将 分 别 增 长 22% 和 18% 对 此, 一 位 国 外 多 晶 硅 企 业 负 责 人 指 出, 目 前 的 现 实 是, 多 晶 硅 产 业 本 身 并 不 需 要 更 大 的 产 能, 但 是 一 些 两 到 三 年 前 开 始 建 设 的 新 工 厂 很 难 不 持 续 做 投 资 规 划 此 外, 一 些 厂 商 增 加 产 能 以 通 过 规 模 效 应 降 低 成 本, 还 有 一 些 则 是 提 升 制 造 技 术, 如 采 用 冷 氢 化 来 降 低 电 耗 并 扩 大 规 模 报 告 据 此 分 析 认 为, 多 晶 硅 产 品 价 格 受 行 业 供 应 过 剩 的 压 力 而 持 续 低 迷 报 告 预 计,2012 年 光 伏 用 多 晶 硅 的 平 均 价 格 预 计 将 比 2011 年 下 降 52% 多 晶 硅 反 倾 销 2013 年 价 格 或 企 稳 21

近 期, 中 国 商 务 部 正 式 对 进 口 产 自 美 韩 欧 盟 的 多 晶 硅 展 开 反 倾 销 调 查 国 内 众 多 多 晶 硅 企 业 均 认 为, 这 将 有 利 于 改 善 目 前 国 内 多 晶 硅 行 业 的 现 状 Solarbuzz 报 告 也 指 出, 多 晶 硅 反 倾 销 的 逐 步 展 开, 将 使 得 中 国 国 内 多 晶 硅 价 格 逐 步 企 稳 统 计 显 示,1-7 月, 多 晶 硅 累 计 进 口 量 达 到 4.8 万 吨, 同 比 增 长 35.1%; 与 此 同 时, 进 口 单 价 也 被 拉 低 至 27.35 美 元 / 千 克, 较 2011 年 全 年 平 均 价 格 下 滑 53.4% 据 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 硅 业 分 会 人 士 介 绍, 目 前 来 自 韩 国 美 国 德 国 三 国 的 进 口 量 占 全 部 多 晶 硅 进 口 量 的 80% 以 上, 其 产 品 单 价 也 比 国 内 同 类 产 品 低 出 5-10 万 元 / 吨 通 威 集 团 董 事 局 主 席 刘 汉 元 此 前 曾 对 记 者 表 示, 如 果 反 倾 销 成 行, 国 内 多 晶 硅 企 业 的 日 子 将 好 过 许 多, 目 前 低 于 成 本 价 销 售 的 不 利 局 面 将 可 能 彻 底 改 观 Solarbuzz 报 告 认 为, 由 于 幸 存 下 来 的 厂 商 根 据 终 端 市 场 需 求 安 排 产 能 利 用 率, 以 确 保 销 售 价 格 高 于 现 金 成 本, 预 计 多 晶 硅 平 均 价 格 将 于 2013 年 稳 定 在 每 公 斤 21 美 元 上 下 水 平 2.2 硅 锭 / 硅 片 市 场 分 析 2.2.1 2012 年 第 四 季 度 硅 片 市 场 预 期 欧 美 双 反 终 裁 没 有 落 定, 因 此, 这 两 个 市 场 几 近 停 滞 ( 原 组 件 出 口 大 多 采 取 CIF FOB 等 交 易 方 式, 而 现 在 组 件 采 购 商 多 采 用 DDU 甚 至 不 排 除 DDP 方 式 进 行 ), 可 以 预 期,Q4 以 组 件 的 欧 美 出 口 仍 将 受 到 较 大 压 力 ; 同 时, 中 国 已 对 美 韩 实 施 硅 料 双 反 欧 洲 双 反 正 在 立 案 中, 这 也 实 际 上, 关 闭 了 硅 料 的 所 有 进 口 大 门 而 国 内 也 仅 剩 GCL 瑞 能 特 变 南 玻 锋 威 等 少 数 几 家 仍 然 在 产, 据 预 估, 他 们 的 下 半 年 硅 料 出 货 最 大 量 在 3.5 万 吨 上 下 ( 折 合 电 池 后, 约 在 6.5GW), 同 时, 依 照 上 半 年 组 件 出 口 推 算, 下 半 年 组 件 出 口 最 多 维 持 在 8GW, 两 者 计 算 后, 可 以 看 出, 硅 料 缺 口 可 能 会 在 0.5-1 万 吨 上 下, 最 终 这 一 块 就 将 由 进 口 来 递 补 一 面 是 硅 料 供 应, 另 一 面 又 是 没 有 预 期 的 组 件 出 口, 如 此 看 来, 在 硅 料 价 格 已 跌 至 17$/KG 水 平 上, 已 导 致 大 多 硅 料 厂 几 乎 全 军 覆 没 ( 跌 破 大 多 厂 家 18$/KG 成 本 线 ) 我 们 基 本 判 断, 价 格 将 在 17-18/KG 区 间 维 持 震 荡, 上 涨 几 无 可 能, 下 降 空 间 也 将 较 为 有 限 2.2.2 赛 维 LDK 与 住 友 商 事 终 止 硅 片 供 应 协 议 领 先 的 太 阳 能 光 伏 产 品 垂 直 一 体 化 制 造 商 赛 维 LDK 宣 布, 它 已 经 与 住 友 商 事 (Sumitomo Corporation ) 达 成 协 议, 终 止 太 阳 能 硅 片 长 期 供 应 协 议 22

根 据 2008 年 9 月 签 署 的 协 议 条 款, 赛 维 LDK 将 在 2009 年 到 2016 年 间 向 住 友 商 事 提 供 多 晶 硅 片 作 为 原 协 议 的 一 部 分, 住 友 商 事 先 期 向 赛 维 LDK 预 先 支 付 合 约 部 分 款 项 作 为 赛 维 LDK 终 止 供 应 协 议 的 条 件, 住 友 商 事 同 意 向 赛 维 LDK 支 付 3340 万 美 元 的 赔 偿 金 赛 维 LDK 董 事 会 主 席 彭 小 峰 表 示 : 我 们 很 高 兴 双 方 能 够 就 结 束 2008 年 签 署 的 硅 片 供 应 合 同 达 成 一 致 意 见 我 们 期 待 着 与 住 友 商 事 建 立 新 的 商 业 伙 伴 关 系 我 们 将 继 续 与 我 们 的 客 户 和 伙 伴 密 切 合 作, 应 对 目 前 的 行 业 挑 战 2.2.3 本 月 硅 片 价 格 走 势 分 析 截 至 11 月 15 日, 国 内 太 阳 能 硅 片 市 场 低 位 维 稳, 国 际 市 场 单 晶 硅 片 价 格 止 跌 企 稳, 多 晶 硅 片 价 格 微 跌 目 前, 国 内 单 晶 6.5 寸 硅 片 报 价 4.1-4.6 元 / 片,8 寸 硅 片 报 价 7.3-7.7 元 / 片 ; 多 晶 8 寸 硅 片 报 价 5.8-6.6 元 / 片, 基 本 与 上 周 持 平 另 外, 国 际 多 晶 硅 片 市 场 报 价 :156mm 156mm 为 0.75-1.05 美 元 / 片, 均 价 0.820 美 元 / 片, 跌 幅 0.24%; 单 晶 硅 片 :156mm 156mm 为 1.05-1.35 美 元 / 片, 均 价 1.112 元 / 片 ;125mm 125mm 为 0.58-0.75 美 元 / 片, 均 价 0.627 美 元 / 片, 与 上 周 持 平 目 前, 国 内 硅 片 行 情 价 格 整 体 稳 定, 成 交 表 现 一 般 在 部 分 小 型 硅 片 企 业 停 产 后, 其 库 存 量 也 随 之 消 化, 目 前 125 单 晶 硅 片 需 求 稳 定, 而 156 单 晶 市 场 需 求 也 有 所 好 转,A 片 成 交 价 多 在 7.6 元 / 片 左 右,B 片 货 源 较 少 另 外, 多 晶 硅 片 市 场 货 量 充 足, 少 数 156 多 晶 A 片 现 款 出 货 价 跌 至 5.3 元 / 片 左 右, 而 账 期 出 货 价 为 6.0 元 / 片 2.3 太 阳 能 电 池 产 业 分 析 2.3.1 太 阳 能 电 池 市 场 发 展 动 向 (1) 四 川 太 阳 能 电 池 出 口 分 析 成 都 海 关 统 计 数 据 显 示,1-10 月, 四 川 累 计 出 口 太 阳 能 电 池 239.7 万 个, 同 比 增 加 59.9%; 出 口 价 值 达 6377 万 美 元, 同 比 大 降 82.6%; 出 口 平 均 价 格 每 个 为 26.6 美 元, 同 比 下 跌 89.1% 成 都 海 关 方 面 表 示, 产 能 过 剩 是 导 致 太 阳 能 电 池 大 跌 的 主 要 原 因 自 2012 年 6 月 四 川 太 阳 能 电 池 以 104.5 万 个 的 出 口 量 创 下 单 月 历 史 新 高 后, 出 口 量 连 续 3 个 月 减 少,10 月 份 虽 出 口 量 大 幅 回 升, 但 出 口 均 价 继 续 低 位 运 行, 当 月 出 口 均 价 为 1.4 美 元 / 个 国 有 企 业 成 为 出 口 主 力, 占 比 超 八 成 前 10 月, 四 川 国 有 企 业 出 口 太 阳 能 电 池 224 万 个, 同 比 增 加 23

62.4% 另 外, 成 都 海 关 统 计 数 据 还 显 示, 欧 盟 为 四 川 太 阳 能 电 池 出 口 主 要 地 区, 前 10 月, 四 川 对 欧 盟 出 口 太 阳 能 电 池 207 万 个, 占 同 期 四 川 太 阳 能 电 池 出 口 总 量 的 86.4% 成 都 海 关 相 关 负 责 人 介 绍,2011 年 下 半 年 以 来, 全 球 光 伏 行 业 产 能 不 断 扩 张, 加 之 2012 年 欧 洲 市 场 需 求 明 显 放 缓, 产 能 过 剩 问 题 持 续 恶 化, 这 是 导 致 2012 年 太 阳 能 电 池 价 格 快 速 下 滑 的 主 要 原 因 2011 年, 全 球 的 光 伏 组 件 产 能 约 为 50GW, 其 中 中 国 已 有 在 建 的 组 件 产 能 总 量 约 在 30GW, 而 2011 年 全 球 新 增 的 装 机 容 量 只 有 29.7GW, 中 国 的 产 能 就 可 满 足 全 世 界 的 需 求 另 外, 国 外 多 晶 硅 企 业 实 行 低 价 竞 争 策 略, 并 低 价 向 我 国 大 量 出 口 多 晶 硅 产 品, 抢 占 我 国 多 晶 硅 市 场, 导 致 我 国 多 数 多 晶 硅 企 业 将 面 临 倒 闭 的 风 险 据 了 解, 美 国 韩 国 向 中 国 出 售 的 多 晶 硅 报 价 在 每 千 克 21 美 元 至 22 美 元, 而 国 内 多 晶 硅 成 本 普 遍 在 每 千 克 40 美 元 至 50 美 元 国 内 多 晶 硅 企 业 的 产 品 竞 争 力 较 弱, 国 外 低 价 产 品 严 重 冲 击 国 内 市 场 (2) 太 阳 能 电 池 价 格 走 势 分 析 截 至 11 月 15 日, 太 阳 能 电 池 片 国 内 市 场 弱 势 维 稳, 国 际 市 场 微 跌 下 行 目 前, 国 际 市 场 每 瓦 太 阳 能 电 池 片 报 价 0.31-0.47 美 元 / 瓦, 均 价 在 0.348 美 元 / 瓦, 跌 幅 0.57% 另 外, 国 内 电 池 片 : 单 晶 125 电 池 片 报 价 在 2.40-2.90 元 / 瓦, 单 晶 156 电 池 片 报 价 在 2.50-3.00 元 / 瓦 ; 多 晶 156 电 池 片 报 价 在 2.10-2.50 元 / 瓦 目 前, 国 内 电 池 片 市 场 基 本 稳 定, 厂 家 开 工 率 较 前 期 有 所 提 升 近 期 单 晶 电 池 片 询 单 稍 好, 由 于 采 购 价 普 遍 偏 低, 部 分 厂 家 惜 售 留 为 自 用, 而 多 晶 电 池 片 受 益 于 国 内 项 目 拉 动, 其 订 单 量 有 所 增 加, 出 货 价 格 较 为 稳 定 目 前 来 看, 来 自 国 内 外 组 件 需 求 利 好 的 支 撑, 电 池 片 市 场 受 此 影 响 成 交 稍 显 好 转, 但 价 格 反 弹 乏 力, 后 市 继 续 以 走 稳 为 主 图 表 4:2011.08-2012.11 太 阳 能 电 池 价 格 走 势 情 况 ( 单 位 : 美 元 / 片 ) 24

资 料 来 源 :OFweek 行 业 研 究 中 心 2.3.2 太 阳 能 电 池 项 目 发 展 动 向 (1) 欧 盟 投 巨 资 研 发 纳 米 管 有 机 光 伏 材 料 电 池 德 国 维 尔 茨 堡 大 学 的 研 究 人 员 正 在 大 张 旗 鼓 地 参 与 新 的 欧 洲 POCAONTAS 合 作 项 目 他 们 打 算 开 发 新 颖 的 碳 纳 米 管 光 伏 (PV) 材 料 欧 洲 联 盟 将 提 供 350 万 欧 元 资 助 该 项 目 微 小 的 纯 碳 导 管, 排 列 成 较 大 的 结 构, 是 杰 出 的 光 伏 电 池 候 选 材 料 : 该 材 料 有 许 多 特 性, 具 有 相 当 大 的 希 望 进 行 高 效 能 源 转 换, 维 尔 茨 堡 大 学 教 授 Tobias Hertel 说 该 材 料 具 有 良 好 的 稳 定 性 和 异 常 高 效 的 电 子 迁 移 率, 用 作 光 伏 材 料 会 很 有 趣 它 还 有 吸 收 光 谱 的 性 能 其 它 任 何 材 料 不 容 易 做 到 非 常 适 合 用 于 能 量 转 换 虽 然 我 们 已 经 在 有 机 光 电 领 域 研 究 多 年, 但 初 次 试 验 高 品 质 纳 米 管 就 刺 激 和 激 励 了 我 们, Hertel 维 尔 茨 堡 项 目 的 合 伙 人 Vladimir Dyakonov 教 授 如 是 说 科 学 家 们 打 算 深 入 探 索 潜 在 的 碳 纳 米 管 高 分 子 聚 合 物 的 光 伏 材 料 关 注 的 焦 点 是 开 发 所 谓 的 功 能 性 复 合 材 料 系 统 采 用 前 沿 的 光 谱 法 分 析 这 些 系 统 的 特 性 除 了 进 行 研 究 工 作, 培 养 科 技 与 产 业 的 博 士 生 和 博 士 后 研 究 生 是 该 计 划 的 重 要 目 标 项 目 合 作 伙 伴 依 照 各 自 分 工, 提 供 课 程 设 置 工 业 实 习 和 讲 习 班, 给 年 轻 的 研 究 人 员 提 供 专 业 知 识, 给 他 们 的 学 术 生 涯 做 准 备 该 项 目 被 称 为 POCAONTAS( 研 究 太 阳 能 发 电 的 碳 聚 合 物 纳 米 管 有 源 系 统 ) 除 了 Tobis Hertel 教 授 ( 化 学 ) 和 Valdimir Dyakonov 教 授 ( 物 理 ) 的 维 尔 茨 堡 研 究 小 组, 还 包 括 来 自 慕 尼 黑 和 其 它 五 个 欧 洲 国 家 小 组 进 行 深 入 研 究 还 有 几 家 公 司, 其 中 包 括 两 家 巴 伐 利 亚 州 公 司, 巴 伐 利 亚 研 究 联 盟 也 参 与 了 该 项 目 这 个 项 目 由 教 授 LarryLüer( 马 德 里 ) 参 与 关 系 协 调 25

在 初 始 培 训 网 络 计 划 下, 欧 盟 将 在 四 年 内 为 该 项 目 资 助 350 万 欧 元, 从 2012 年 11 月 1 日 开 始 根 据 Hertel 教 授 的 观 点, 激 烈 竞 争 资 金 : 只 有 很 少 绝 佳 的 项 目 被 认 为 能 得 到 此 类 的 补 助 (2)75 亿 元 薄 膜 太 阳 能 电 池 项 目 落 户 山 东 县 城 28 日, 莘 县 恒 基 首 阳 薄 膜 太 阳 能 电 池 项 目 开 工 奠 基 仪 式 举 行, 该 项 目 是 恒 基 伟 业 在 山 东 省 投 资 兴 建 的 第 一 个 薄 膜 太 阳 能 电 池 项 目, 也 是 莘 县 历 史 上 投 资 规 模 最 大 的 高 科 技 项 目 据 介 绍, 恒 基 伟 业 在 莘 县 投 资 75 亿 元, 建 设 产 能 为 1000MW 的 碲 化 镉 薄 膜 太 阳 能 电 池 生 产 线 项 目, 其 中 设 备 总 投 资 人 民 币 66 亿 元 项 目 分 期 实 施 : 一 期 工 程 建 设 200MW 碲 化 镉 薄 膜 太 阳 能 电 池 生 产 线, 设 备 总 投 资 人 民 币 15 亿 元 预 计 一 期 项 目 建 成 达 产 后, 可 实 现 年 产 值 15 亿 元, 税 收 3 亿 元 本 项 目 全 部 建 成 达 产 后, 可 实 现 年 产 值 60 亿 元, 税 收 12 亿 元 项 目 建 设 面 积 1000 亩 按 照 建 设 进 度, 一 期 项 目 于 10 月 底 前 开 工 建 设,2013 年 10 月 底 前 完 成 土 建,2014 年 4 月 底 前 完 成 设 备 安 装 调 试,2014 年 6 月 底 前 投 产 2.3.3 太 阳 能 电 池 技 术 发 展 动 向 (1) 欧 光 伏 巨 头 Isofoton 太 阳 能 电 池 效 率 已 达 19.5% Isofoton 近 日 宣 布, 公 司 已 制 造 出 效 率 为 19.5% 的 太 阳 能 光 伏 电 池, 超 过 之 前 传 统 制 造 技 术 最 高 效 率 近 半 个 百 分 点 通 过 使 用 激 光 选 择 性 发 射 器 制 造 工 艺,Isofoton 将 电 池 的 效 率 提 高 了 半 个 百 分 点, 同 时 也 生 产 出 10000 个 电 池 片 公 司 希 望 通 过 该 项 新 的 电 池 技 术, 生 产 出 60 片 电 池 片 达 到 265W 额 定 功 率 的 电 池 组 件 ; 公 司 表 示 传 统 技 术 的 标 准 最 大 功 率 是 240 瓦 到 250 瓦 (2) 美 纳 米 技 术 黑 硅 太 阳 能 电 池 效 率 达 到 18.2% 在 美 国 能 源 部 国 家 可 再 生 能 源 实 验 室 (NREL) 的 科 学 家 们 日 前 宣 布 采 用 采 用 纳 米 技 术 生 产 的 黑 硅 太 阳 能 电 池 效 率 达 到 18.2% NREL 据 称 这 是 该 技 术 的 巨 大 突 破, 为 降 低 太 阳 能 成 本 迈 进 了 一 大 步 为 制 作 黑 硅 材 料,NREL 首 先 在 硅 片 表 面 制 备 银 纳 米 颗 粒, 然 后 在 通 过 湿 法 刻 蚀 制 作 特 殊 的 多 孔 表 面 结 构 通 过 控 制 溶 液 的 配 比, 科 学 家 可 以 调 整 纳 米 结 构 的 形 态 NREL 的 研 究 人 员 日 前 在 自 然? 纳 米 技 术 发 表 了 题 为 An 18.2%-efficient black-silicon solar cell achieved through control of carrier recombination in nanostructures 的 文 章, 公 布 了 这 一 结 果 26

NREL 称 其 纳 米 结 构 的 光 学 性 能 要 好 于 目 前 使 用 的 减 反 射 涂 层 但 是 截 至 此 前, 他 们 使 用 黑 硅 材 料 制 作 的 太 阳 能 电 池 效 率 还 无 法 与 普 通 电 池 相 比 通 过 分 析, 研 究 人 员 认 为 由 于 表 面 采 用 纳 米 多 孔 结 构, 表 面 积 大 幅 扩 大, 表 面 复 合 和 俄 歇 复 合 限 制 了 电 池 对 光 子 的 吸 收, 这 也 严 重 限 制 了 电 池 的 电 压 和 电 流 为 解 决 这 一 问 题,NREL 采 用 浅 结 轻 掺 杂, 降 低 表 面 掺 杂 浓 度, 另 一 方 面 通 过 更 平 缓 光 滑 的 纳 米 结 构 减 少 表 面 复 合 通 过 以 上 两 点 优 化,NREL 最 终 得 以 制 作 出 效 率 18.2% 的 黑 硅 电 池 (3) 硅 谷 太 阳 能 公 司 实 现 44% 的 电 池 效 率 硅 谷 太 阳 能 公 司 Solar Junction 旗 下 一 款 即 将 投 入 商 业 生 产 的 太 阳 能 电 池 的 能 源 效 率 创 造 了 世 界 纪 录 Solar Junction 是 面 向 聚 光 光 伏 (CPV) 市 场 的 高 效 率 多 接 面 太 阳 能 电 池 开 发 商 Solar Junction 技 术 部 副 总 裁 Vijit Sabnis 表 示 : 打 破 我 们 自 己 创 造 的 世 界 纪 录 巩 固 了 Solar Junction 作 为 多 接 面 电 池 领 域 创 新 企 业 和 领 导 者 的 地 位 我 们 继 续 突 破 技 术 限 制, 进 一 步 降 低 聚 光 光 伏 成 本 当 日 照 强 度 为 947 时,Solar Junction 电 池 的 功 率 转 换 效 率 为 44%, 打 破 了 该 公 司 2011 年 4 月 创 造 的 日 照 强 度 418 时 43.5% 的 纪 录 两 项 纪 录 均 通 过 国 家 可 再 生 能 源 实 验 室 (NREL) 认 证 Solar Junction 的 新 纪 录 再 次 证 明 了 其 A-SLAM TM 材 料 的 价 值, 该 材 料 为 聚 光 光 伏 系 统 制 造 商 提 供 最 高 效 的 太 阳 能 光 电 转 换 奠 定 了 基 础 聚 光 光 伏 面 板 通 过 将 日 光 聚 集 到 Solar Junction 在 圣 何 塞 工 厂 生 产 的 小 型 多 接 面 电 池 上 发 挥 作 用 就 在 这 项 公 告 之 前,Solar Junction 成 功 完 成 一 轮 投 资 赢 得 一 份 5MW 订 单 并 荣 获 几 个 行 业 奖 项 2012 年 早 些 时 候,Solar Junction 和 全 球 领 先 的 外 延 片 供 应 商 IQE 签 署 了 一 份 投 资 与 制 造 协 议, 将 Solar Junction 市 场 领 先 的 SJ3 TM 太 阳 能 电 池 产 品 投 入 大 批 量 生 产 此 外, 在 美 国 能 源 部 SUNPATH 合 同 的 资 助 下,Solar Junction 在 硅 谷 的 6 英 寸 产 品 制 造 厂 投 入 试 运 行,2013 年 第 一 季 度 开 始 交 货 (4) 汉 产 太 阳 能 电 池 转 换 效 率 全 球 第 一 手 机 平 板 电 脑 电 池 不 够 用, 如 今 一 项 新 技 术 解 决 难 题 在 手 机 或 平 板 电 脑 上 装 一 手 机 套 式 的 太 阳 能 电 池, 放 在 太 阳 光 或 灯 光 下, 就 能 迅 速 为 电 子 产 品 充 电 研 发 出 这 项 新 产 品 的 是 来 自 光 谷 的 武 汉 美 格 科 技 有 限 公 司 昨 从 该 公 司 获 悉, 这 种 新 型 太 阳 能 电 池, 光 电 转 化 效 率 高 达 24%, 这 一 指 标 居 全 球 第 一 据 悉, 该 产 品 采 用 第 三 代 新 型 太 阳 能 电 池 技 术, 用 一 种 塑 料 薄 膜 将 光 转 换 成 电, 电 池 可 折 叠, 很 方 便 做 成 手 机 套 式 的 太 阳 能 电 池 将 这 一 外 衣 放 在 阳 光 下 充 电, 充 4 个 半 27

小 时 就 可 管 ipad 用 一 天 目 前, 这 一 产 品 已 在 美 国 上 市, 售 价 为 120 美 元 ( 折 合 人 民 币 约 750 元 ) 据 介 绍, 公 司 研 发 团 队 正 将 这 一 技 术 应 用 在 汽 车 上, 我 们 期 待 有 一 天, 在 汽 车 上 铺 一 层 太 阳 能 电 池, 就 能 提 供 足 够 动 力 2.4 光 伏 组 件 产 业 分 析 2.4.1 比 亚 迪 光 伏 组 件 2012 年 出 货 量 翻 番 近 日, 比 亚 迪 与 德 国 知 名 EPC 公 司 Juwi-Gruppe 合 作 的 47MW 太 阳 能 发 电 项 目, 正 式 并 网 开 始 商 业 运 营, 这 是 双 方 在 多 次 合 作 基 础 上 的 又 一 次 成 功 运 作 记 者 从 比 亚 迪 了 解 到, 截 至 8 月 底, 比 亚 迪 的 光 伏 组 件 出 货 量 已 超 出 2011 年 全 年 的 一 倍 多 受 欧 洲 整 体 市 场 不 景 气 及 美 国 双 反 政 策 的 影 响,9 月 28 日 落 幕 的 2012 年 欧 洲 光 伏 展 略 显 惨 淡, 参 展 商 仅 为 2011 年 的 2/3, 负 面 情 绪 充 斥 行 业 但 中 国 方 面 却 传 来 好 消 息, 以 IT 代 工 和 汽 车 制 造 知 名 较 晚 进 入 光 伏 产 业 的 比 亚 迪 低 调 爆 发, 不 仅 迅 速 完 成 欧 洲 和 新 兴 市 场 的 布 局, 而 且 组 件 出 货 量 大 增 单 笔 交 易 相 比 2011 年,2012 年 的 订 单 都 比 较 大 比 亚 迪 相 关 负 责 人 告 诉 记 者 据 他 介 绍, 截 至 8 月 底, 该 公 司 光 伏 组 件 出 货 总 量 已 超 出 2011 年 全 年 的 一 倍 多 比 亚 迪 近 期 在 南 非 还 有 个 大 动 作, 其 他 市 场 也 在 积 极 布 局 中 在 众 多 光 伏 企 业 收 缩 之 时, 比 亚 迪 能 够 逆 势 而 上, 其 综 合 实 力 特 别 是 研 发 实 力 发 挥 了 巨 大 作 用 首 先, 是 强 大 的 综 合 实 力 带 来 更 高 的 抗 风 险 能 力 相 比 其 他 单 一 光 伏 厂 商, 同 时 在 IT 汽 车 及 新 能 源 领 域 耕 耘 的 比 亚 迪 显 得 更 有 优 势 其 次, 比 亚 迪 拥 有 多 个 产 业 的 技 术 积 累, 具 有 组 合 优 势 通 过 垂 直 整 合, 比 亚 迪 全 球 领 先 的 储 能 技 术 和 光 伏 技 术 相 结 合, 光 伏 发 电 产 生 的 电 能 储 存 进 比 亚 迪 铁 电 池 储 能 电 站, 将 不 稳 定 的 太 阳 能 转 化 为 平 稳 的 电 能 向 外 输 出, 一 举 解 决 了 太 阳 能 发 电 不 稳 定 的 难 题 同 时 储 能 电 站 还 能 起 到 错 峰 调 谷 的 作 用, 用 电 低 谷 时 向 电 池 组 充 电 储 能, 用 电 高 峰 期 时 电 池 组 放 电 回 馈 电 网, 对 电 网 进 行 局 部 错 峰 调 谷, 均 衡 用 电 负 荷, 大 幅 提 升 能 源 利 用 率, 降 低 发 电 成 本 和 电 价 2.4.2 晶 科 能 源 为 德 国 太 阳 能 项 目 提 供 光 伏 组 件 世 界 领 先 的 光 伏 制 造 企 业 晶 科 能 源 ( 纽 交 所 代 码 :JKS)10 月 31 日 日 宣 布, 为 德 国 图 林 根 州 东 部 Starkenberg 的 11.6 兆 瓦 电 站 提 供 5.7 兆 瓦 太 阳 能 组 件 该 项 目 建 立 在 Starkenberg 南 部 Kleinröda 一 个 废 弃 的 露 天 矿 区, 已 经 成 为 图 林 根 州 东 部 最 大 的 项 目 28

作 为 我 们 的 战 略 合 作 伙 伴, 晶 科 能 源 通 过 了 Energiebauern 设 立 的 严 格 目 标 Energiebauern 采 购 经 理 Clemens Höld 说 到, 除 了 本 次 位 于 Starkenberg 的 11.643 兆 瓦 的 电 站, 我 们 还 有 若 干 容 量 为 1.4 2.7 兆 瓦 的 项 目 也 采 用 晶 科 能 源 太 阳 能 组 件 我 们 期 待 双 方 的 进 一 步 合 作 在 过 去 的 几 年 中, 晶 科 能 源 与 Energiebauern 的 合 作 非 常 成 功 创 造 一 个 更 加 绿 色 的 地 球 与 回 馈 社 会 是 我 们 共 同 的 理 念 该 项 目 对 废 弃 矿 地 的 利 用, 充 分 证 明 了 太 阳 能 发 电 应 用 的 经 济 与 高 效 晶 科 能 源 首 席 营 销 官 Arturo Herrero 表 示, 由 于 技 术 进 步 成 本 下 降 传 统 能 源 价 格 上 涨 等 因 素, 太 阳 能 项 目 得 到 了 蓬 勃 发 展 一 些 闲 置 的 土 地, 如 废 弃 的 矿 区, 恰 恰 可 以 通 过 可 再 生 能 源 发 电 促 进 土 地 的 再 次 利 用, 提 高 能 源 利 用 效 率, 优 化 能 源 结 构, 并 降 低 对 环 境 产 生 的 影 响 2.4.3 英 利 高 效 组 件 打 响 抢 滩 第 一 枪 在 经 历 了 近 一 年 的 双 反 风 波 后, 我 国 光 伏 行 业 走 到 了 崩 盘 边 缘 但 随 着 近 期 国 家 密 集 出 台 的 一 系 列 利 好 政 策, 国 内 市 场 快 速 释 放, 众 多 光 伏 企 业 走 出 谷 底, 迎 来 了 行 业 第 二 春 10 月 30 日, 由 国 内 知 名 光 伏 企 业 英 利 集 团 主 办 的 第 二 届 光 伏 系 统 设 计 座 谈 会 在 保 定 召 开, 来 自 全 国 各 大 设 计 院 的 相 关 负 责 人 业 内 知 名 专 家 学 者 及 企 业 代 表 共 聚 一 堂, 就 新 市 场 形 势 下 光 伏 组 件 和 光 伏 系 统 设 计 的 发 展 趋 势 进 行 研 讨 会 上, 英 利 集 团 负 责 人 对 其 熊 猫 单 晶 高 效 太 阳 能 电 池 和 藏 羚 羊 类 单 晶 太 阳 能 电 池 进 行 了 介 绍 记 者 与 会 了 解 到, 熊 猫 单 晶 高 效 太 阳 能 电 池 是 国 家 863 计 划 立 项 课 题, 也 是 世 界 三 大 高 效 太 阳 能 电 池 之 一, 规 模 化 生 产 转 换 效 率 19.5%, 实 验 室 转 换 效 率 最 高 可 达 21%, 由 熊 猫 电 池 组 成 的 太 阳 能 组 件 最 高 功 率 达 330 瓦, 这 意 味 着 单 位 面 积 内 熊 猫 组 件 可 以 获 得 高 于 多 晶 组 件 4% 的 发 电 量 高 效 率 低 成 本 的 太 阳 能 组 件 是 未 来 的 发 展 趋 势, 熊 猫 高 效 太 阳 能 组 件 以 其 高 转 换 率 双 面 发 电 衰 减 率 低 低 光 输 出 稳 定 等 特 性, 在 未 来 市 场 竞 争 中 处 于 优 势 地 位 在 光 伏 建 筑 一 体 化 系 统 设 计 研 讨 过 程 中, 各 大 设 计 院 对 英 利 集 团 生 产 的 透 明 背 板 组 件 及 双 玻 组 件 表 示 了 充 分 的 肯 定, 英 利 集 团 生 产 的 透 明 背 板 组 件 及 双 玻 组 件 转 换 效 率 高 抗 压 能 力 强, 同 时 为 打 造 绿 色 城 市 解 决 现 代 化 建 筑 光 污 染 提 供 了 一 套 可 行 方 案, 其 在 国 家 对 分 布 式 发 电 及 金 太 阳 示 范 项 目 的 推 动 过 程 中 必 将 得 到 长 足 的 应 用 分 析 人 士 指 出,2012 年 以 来, 国 家 出 台 了 一 系 列 利 好 政 策 支 持 光 伏 产 业 发 展,4 月 国 家 财 政 部 科 技 部 国 家 能 源 局 联 合 发 布 2012 年 金 太 阳 示 范 项 目 实 施 方 案, 确 定 2012 年 金 太 阳 示 范 工 程 总 规 模 为 1709 兆 瓦 ;9 月 12 日 国 家 能 源 局 出 台 太 阳 能 发 电 发 展 十 二 五 规 划, 明 确 十 二 五 期 间 我 国 太 阳 能 发 电 装 机 容 量 达 到 2100 万 千 ;10 月 26 日, 国 家 电 网 公 司 发 布 关 于 做 好 分 29

布 式 光 伏 发 电 并 网 服 务 工 作 的 意 见, 承 诺 免 费 提 供 分 布 式 光 伏 发 电 接 入 服 务, 允 许 富 余 电 力 上 网, 并 且 全 额 收 购 富 余 的 电 量, 光 伏 发 电 平 价 上 网 已 经 指 日 可 待, 国 内 光 伏 企 业 应 牢 牢 抓 住 市 场 井 喷 的 大 好 机 遇 英 利 集 团 董 事 长 苗 连 生 表 示, 在 行 业 拐 点 到 来 时, 英 利 顺 应 市 场 需 求, 以 政 策 为 指 引, 用 差 异 化 的 营 销 策 略 满 足 不 同 消 费 者, 积 极 推 动 金 太 阳 示 范 工 程 及 分 布 式 发 电, 加 大 电 站 建 设 力 度 以 国 家 重 点 实 验 室 技 术 研 发 为 支 撑, 与 国 内 各 大 设 计 院 合 作, 通 过 持 续 的 技 术 创 新 不 断 提 高 组 件 转 换 效 率, 降 低 光 伏 发 电 成 本, 加 快 光 伏 发 电 平 价 化 步 伐 2.4.4 光 伏 组 件 价 格 走 势 分 析 截 至 11 月 15 日, 国 内 组 件 市 场 低 位 震 荡, 国 际 组 件 市 场 小 幅 走 跌 目 前, 国 内 240W 多 晶 组 件 报 价 3.9-4.3 元 / 瓦 ;250W 单 晶 组 件 报 价 4.5-5.0 元 / 瓦, 跌 幅 0.1 元 / 瓦 与 此 同 时, 国 际 光 伏 组 件 市 场 报 价 0.54-1.00 美 元 / 瓦, 均 价 在 0.662 美 元 / 瓦, 跌 幅 0.3%; 薄 膜 光 伏 组 件 市 场 报 价 0.52-0.96 美 元 / 瓦, 均 价 在 0.622 美 元 / 瓦, 跌 幅 0.64% 目 前, 近 期 组 件 需 求 整 体 较 好, 成 交 价 基 本 稳 定 由 于 来 自 国 外 的 订 单 需 求 增 加, 加 之 国 内 受 金 太 阳 项 目 以 及 分 布 式 电 站 等 影 响, 国 内 部 分 组 件 大 厂 基 本 满 产, 中 小 企 业 开 工 率 有 所 增 加, 但 成 交 价 格 上 涨 乏 力 虽 然 当 前 组 件 订 单 有 所 增 加, 但 回 款 依 然 不 佳, 厂 家 资 金 周 转 困 难 现 阶 段 组 件 价 格 已 经 跌 至 谷 底, 高 效 太 阳 能 元 件 和 低 效 元 件 的 价 差 不 大, 所 以 市 场 对 高 效 产 品 的 需 求 有 所 提 升 图 表 5:2011.08-2012.11 太 阳 能 光 伏 组 件 价 格 走 势 ( 单 位 : 美 元 / 瓦 ) 资 料 来 源 :OFweek 行 业 研 究 中 心 30

2.5 光 伏 生 产 设 备 产 业 分 析 2.5.1 德 国 许 多 太 阳 能 设 备 存 在 问 题 德 国 Meteocontrol 能 源 服 务 公 司 日 前 对 德 国 数 万 台 太 阳 能 设 备 进 行 了 检 查 该 公 司 的 Daniel Faltermeier 在 接 受 德 国 商 报 采 访 时 称, 大 约 80% 的 太 阳 能 设 备 实 际 生 产 的 电 力 要 小 于 其 自 身 可 以 生 产 的 电 力 Meteocontrol 能 源 服 务 公 司 对 德 国 和 其 它 欧 洲 国 家 的 近 3 万 台 太 阳 能 设 备 进 行 监 控 后 得 出 了 这 一 分 析 结 果 太 阳 能 设 备 实 际 生 产 的 电 力 小 于 额 定 电 力 的 问 题 包 括 模 块 质 量 差 定 位 错 误 以 及 设 备 缺 乏 维 修 等 Meteocontrol 是 全 球 领 先 的 光 伏 设 备 远 程 监 控 专 家, 目 前 其 已 经 首 次 对 太 阳 能 设 备 进 行 了 评 级 Meteocontrol 公 司 给 太 阳 能 设 备 的 评 级 类 似 于 穆 迪 或 标 准 普 尔 给 大 银 行 或 者 国 家 的 评 级 Meteocontrol 能 源 服 务 公 司 在 其 分 析 报 告 中 提 醒, 德 国 大 约 25% 至 30% 的 太 阳 能 设 备 得 到 的 评 级 仅 为 B 级, 存 在 着 明 显 的 故 障 风 险 同 样 存 在 风 险 的 还 有 太 阳 能 模 块 的 质 量 2.5.2Q3 太 阳 能 光 伏 设 备 订 单 出 货 比 首 度 呈 负 值 据 研 调 单 位 Solarbuzz 表 示, 截 至 第 三 季 末, 太 阳 能 厂 商 在 2012 年 已 经 取 消 和 延 迟 了 总 金 额 超 过 30 亿 美 元 的 设 备 订 单 太 阳 能 设 备 供 应 商 的 未 交 货 订 单 总 额 因 此 而 显 着 减 少,2012 年 第 三 季 已 经 是 连 续 第 四 季 下 降, 幅 度 达 到 30% 由 于 太 阳 能 设 备 供 应 商 的 新 订 单 主 要 来 自 设 备 维 护, 太 阳 能 订 单 出 货 比 已 陷 入 负 值, 这 是 太 阳 能 产 业 持 续 成 长 多 年 以 来 首 次 出 现 NPD Solarbuzz 分 析 师 廉 锐 指 出, 负 订 单 出 货 比 在 资 本 设 备 产 业 是 极 为 罕 见 的 即 便 是 半 导 体 产 业 面 临 最 糟 糕 的 经 济 衰 退 时, 其 订 单 出 货 比 仍 为 正 值 负 订 单 出 货 比 表 示, 许 多 太 阳 能 产 能 扩 张 计 划 已 被 取 消 这 满 足 了 太 阳 能 产 业 从 产 能 过 剩 低 迷 阶 段 反 弹 的 首 要 条 件 之 一 太 阳 能 设 备 的 客 户 群, 即 是 太 阳 能 电 池 和 模 组 制 造 商, 将 有 一 段 时 间 仍 须 继 续 经 历 痛 苦 的 产 能 合 理 化 过 程, 以 消 化 2010 年 以 来 的 过 度 投 资 然 而, 多 晶 矽 电 池 和 模 组 的 季 产 能 仍 保 持 在 13 GW 左 右, 一 些 新 增 新 产 能 上 线 抵 消 了 闲 置 产 能 的 退 出 Solarbuzz 表 示,2012 年 第 三 季, 电 池 和 模 组 厂 商 开 始 大 幅 降 低 产 能 利 用 率, 试 图 将 库 存 恢 复 到 可 控 水 准 然 而, 顾 虑 到 正 在 进 行 的 反 倾 销 调 查 导 致 的 不 确 定 性, 太 阳 能 厂 商 短 期 内 对 提 升 产 能 或 产 量 持 高 度 谨 慎 态 度 中 国 部 分 多 晶 矽 电 池 和 模 组 厂 商 正 在 考 虑 将 他 们 的 生 产 产 能 区 域 配 置 更 加 多 元 化 据 预 估,2012 年 太 阳 能 设 备 支 出 预 计 下 降 超 过 66%, 2013 年 将 维 持 与 2008 年 以 前 约 50 亿 美 31