第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完

2012 年 度 报 告 2013 年 03 月 1

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 李 邦 良 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 邦 良 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 马 红 兰 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 本 公 司 2012 年 度 报 告 涉 及 的 未 来 计 划 等 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

目 录 2012 年 度 报 告...1 一 重 要 提 示 目 录 和 释 义...2 二 公 司 简 介...6 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...8 四 董 事 会 报 告...10 五 重 要 事 项...28 六 股 份 变 动 及 股 东 情 况...36 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...41 八 公 司 治 理...50 九 内 部 控 制...56 十 财 务 报 告...58 十 一 备 查 文 件 目 录...163 3

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 华 东 医 药 / 公 司 / 本 公 司 指 华 东 医 药 股 份 有 限 公 司 中 国 远 大 集 团 指 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 华 东 医 药 集 团 指 杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司 中 美 华 东 指 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 4

险 重 大 风 险 提 示 可 能 存 在 行 业 竞 争 市 场 国 家 政 策 等 风 险, 敬 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 5

第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 华 东 医 药 股 票 代 码 000963 变 更 后 的 股 票 简 称 ( 如 有 ) 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 华 东 医 药 股 份 有 限 公 司 华 东 医 药 HUADONG MEDICINE CO.,LTD 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )HUADONG MEDICINE 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 李 邦 良 杭 州 市 延 安 路 468 号 1 号 楼 1 号 门 9 10 楼 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 310006 办 公 地 址 杭 州 市 莫 干 山 路 866 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 310011 公 司 网 址 电 子 信 箱 www.eastchinapharm.com hz000963@126.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 波 谢 丽 红 联 系 地 址 杭 州 市 莫 干 山 路 866 号 杭 州 市 莫 干 山 路 866 号 电 话 0571-89903300 0571-89903300 传 真 0571-89903300 0571-89903300 电 子 信 箱 hz000963@126.com hz000963@126.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.cninfo.com.cn 公 司 董 事 会 办 公 室 6

四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1993 年 03 月 31 日 杭 州 市 下 城 区 中 山 北 路 439 号 3300001005765 330191143083157 14308315-7 报 告 期 末 注 册 2012 年 07 月 06 日 杭 州 市 延 安 路 468 号 1 号 楼 1 号 门 9 330000000049286 330191143083157 14308315-7 10 楼 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 变 更 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 4 层 胡 燕 华 王 福 康 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 7

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2012 年 2011 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2010 年 营 业 收 入 ( 元 ) 14,579,230,374.70 11,131,372,422.79 30.97% 8,971,836,509.20 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 469,927,239.97 381,484,999.24 23.18% 317,306,761.68 463,144,077.99 374,190,525.82 23.77% 289,410,112.94 642,729,226.61 24,573,391.83 2,515.55% -27,989,144.79 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.08 0.88 22.73% 0.73 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.08 0.88 22.73% 0.73 净 资 产 收 益 率 (%) 26.64% 28.49% 下 降 1.85 个 百 分 点 28.12% 2012 年 末 2011 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2010 年 末 总 资 产 ( 元 ) 6,538,732,314.23 5,843,727,966.16 11.89% 4,255,623,931.48 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 )( 元 ) 1,998,742,518.96 1,528,846,126.93 30.74% 1,158,547,845.62 二 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2012 年 金 额 2011 年 金 额 2010 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 1,972,361.53-2,455,067.28-2,873,089.69 越 权 审 批 或 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 1,470,890.36 1,651,344.26 5,009,623.69 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 30,218,203.67 13,105,391.57 44,995,120.77 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 537,571.91-174,739.70 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -20,176,754.34-5,326,323.98-5,471,850.06 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 2,840,825.55 所 得 税 影 响 额 2,614,113.72 1,263,298.61 8,467,794.33 8

少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 4,087,425.52 1,795,970.00 5,120,621.94 合 计 6,783,161.98 7,294,473.42 27,896,648.74 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 9

第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2012 年, 是 一 个 重 要 的 历 史 性 年 份, 党 的 十 八 大 胜 利 召 开, 标 志 着 中 国 又 进 入 一 个 新 的 历 史 阶 段 国 内 的 宏 观 调 控 一 系 列 医 改 新 政 的 出 台, 又 给 我 们 医 药 企 业 的 发 展 带 来 严 峻 挑 战 在 这 种 市 场 竞 争 愈 发 激 烈 的 形 势 下, 公 司 上 下 坚 持 六 条 经 营 理 念 不 动 摇, 坚 持 走 有 华 东 特 色 的 医 药 企 业 发 展 之 路 不 动 摇, 通 过 全 体 华 东 药 人 的 辛 勤 劳 动, 圆 满 完 成 了 全 年 的 经 营 目 标 和 公 司 四 年 联 动 发 展 规 划 的 奋 斗 目 标, 经 营 业 绩 再 创 历 史 新 高, 自 公 司 上 市 以 来 连 续 十 三 年 保 持 了 稳 健 发 展, 向 公 司 成 立 二 十 周 年 和 建 厂 六 十 周 年 交 上 了 一 份 满 意 的 答 卷 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 145.79 亿 元, 较 上 年 同 比 增 长 30.97%; 实 现 净 利 润 6.21 亿 元, 较 上 年 同 比 增 长 27.67%, 其 中 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 4.70 亿 元, 较 上 年 同 比 增 长 23.18% 截 至 2012 年 底, 公 司 资 产 总 额 65.39 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 19.99 亿 元, 资 产 负 债 率 64%, 报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 64,273 万 元 报 告 期 内, 公 司 继 续 深 化 全 公 司 范 围 内 的 集 中 统 一 管 理 工 作, 抓 华 东 在 发 展 管 理 要 跟 上 的 一 二 三 四 五 的 工 作 要 求 的 贯 彻 落 实 工 作, 专 门 成 立 了 子 公 司 集 中 统 一 管 理 工 作 小 组, 定 期 召 开 子 公 司 管 理 工 作 会 议, 并 实 地 调 研, 对 子 公 司 管 理 方 面 存 在 的 问 题 进 行 梳 理 和 总 结, 制 定 和 下 发 了 相 关 制 度 ; 完 成 工 业 片 督 办 体 系 的 建 立 并 正 常 运 行, 在 全 体 员 工 中 开 展 微 创 新 活 动, 进 一 步 规 范 营 销 大 ( 省 ) 区 的 组 织 架 构, 加 强 销 售 费 用 的 集 中 统 一 管 理, 防 范 风 险, 进 一 步 夯 实 了 管 理 + 创 新 的 基 础 报 告 期 内, 公 司 积 极 应 对 国 家 发 改 委 对 免 疫 血 液 肿 瘤 和 消 化 四 大 类 药 品 的 降 价, 积 极 做 好 和 主 管 部 门 及 客 户 的 沟 通, 不 断 创 新 学 术 促 销 工 作, 成 功 完 成 2012 年 度 政 策 与 学 术 促 销 活 动 各 项 政 策 事 务 工 作 和 促 销 活 动 的 开 展, 为 超 额 完 成 公 司 2012 年 度 销 售 目 标 奠 定 了 基 础 报 告 期 内, 公 司 工 业 片 继 续 深 入 开 展 了 以 发 酵 冬 虫 夏 草 菌 粉 为 中 心 内 容 的 产 品 结 构 调 整 工 作, 确 保 扩 产 项 目 按 期 竣 工 并 投 入 生 产, 为 2013 年 确 保 百 令 胶 囊 市 场 需 求 打 好 了 基 础 各 原 料 药 及 制 剂 生 产 车 间 向 内 挖 潜, 积 极 开 展 以 三 降 为 目 标 的 管 理 和 技 术 创 新 工 作 各 车 间 以 项 目 为 单 位 成 立 各 类 攻 关 小 组, 通 过 精 细 化 生 产 和 控 制, 优 化 工 作 流 程, 改 善 生 产 模 式, 提 升 了 整 体 生 产 技 术 水 平, 尤 其 在 虫 草 阿 卡 波 糖 的 单 罐 产 量 和 莫 匹 罗 星 发 酵 生 产 水 平 等 方 面 取 得 了 一 定 的 突 破, 为 推 进 2012 年 各 产 品 的 技 术 进 步 和 生 产 成 本 的 控 制 做 出 了 较 大 的 贡 献 报 告 期 内, 公 司 继 续 按 照 总 体 规 划, 以 技 术 促 销 的 理 念 开 展 各 项 国 际 认 证 工 作, 本 年 环 孢 素 莫 匹 罗 星 莫 匹 罗 星 钙 X-8 产 品 顺 利 获 得 美 国 FDA 证 书, 奥 美 拉 唑 钠 肠 溶 胶 囊 辛 伐 他 汀 片 完 成 欧 盟 制 剂 产 品 cgmp 复 认 证, 阿 卡 波 糖 原 料 药 完 成 欧 盟 认 证 的 现 场 检 查, 阿 卡 波 糖 片 欧 盟 认 证 正 在 积 极 筹 备 当 中 公 司 在 科 研 与 生 产 一 体 化 工 作 上 面 又 有 新 的 起 色, 完 成 了 多 个 新 产 品 的 注 册 申 报 与 开 展 临 床 工 作 2012 年 12 月, 中 美 华 东 和 华 东 医 药 集 团 生 物 研 究 所 联 合 申 报 的 公 司 第 一 个 治 疗 乙 肝 药 物 阿 德 福 韦 酯 获 得 生 产 批 文, 实 现 了 连 续 三 年 每 年 都 报 批 注 册 成 功 一 个 新 产 品 的 目 标 工 业 片 营 销 继 续 开 展 商 业 模 式 改 革 工 作, 在 继 续 细 分 市 场 划 小 核 算 单 位 加 强 销 售 费 用 的 集 中 统 一 管 理 等 方 面 又 取 得 新 的 成 效,2012 年 是 销 售 收 入 增 长 最 快 的 一 年, 其 中 百 令 胶 囊 的 销 售 第 一 次 达 到 8 亿 元, 卡 博 平 第 一 次 达 到 5 亿 元, 成 为 浙 江 省 两 个 单 品 种 销 售 最 大 的 产 品 报 告 期 内, 公 司 江 苏 九 阳 生 产 基 地 改 造 项 目 第 一 期 工 程 已 基 本 完 成, 为 2013 年 着 手 产 品 转 移 工 作 打 下 了 基 础 杭 州 江 东 开 发 区 建 立 生 产 基 地 的 项 目 经 过 考 察 谈 判 也 达 成 了 基 本 意 向 商 业 片 继 续 深 化 以 建 立 全 省 商 业 网 络 为 中 心 内 容 的 商 业 模 式 改 革 工 作, 完 成 宁 波 公 司 湖 州 公 司 绍 兴 公 司 的 组 建 工 作, 进 一 步 加 大 全 省 医 院 纯 销 覆 盖 点, 进 一 步 理 顺 子 公 司 的 组 织 框 架 薪 酬 设 计 绩 效 考 核 10

方 案 电 子 商 务 管 理 一 体 化 配 置 及 与 总 部 各 职 能 部 门 对 口 管 理 目 前 已 完 成 相 关 对 口 衔 接 信 息 系 统 一 体 化 配 置 同 时, 公 司 商 业 片 积 极 把 握 国 家 政 策 引 导, 深 化 医 院 合 作 项 目, 创 建 商 业 新 模 式, 继 续 探 索 医 药 商 业 企 业 新 的 增 长 方 式 近 年 来 公 司 与 省 内 大 医 院 合 作 开 发 合 理 用 药 系 统, 先 后 在 浙 江 省 30 余 家 医 院 推 广 使 用 同 时 还 为 医 院 提 供 医 院 绩 效 管 理 模 块 药 品 智 能 物 流 及 供 应 链 管 理 平 台 公 共 卫 生 服 务 及 平 台 建 设 等 项 目, 推 动 医 院 更 快 向 科 技 化 发 展, 营 造 医 商 共 赢 的 合 作 方 式 共 建 批 零 平 台, 发 挥 品 牌 与 实 力 的 协 同 优 势, 参 与 医 院 药 事 管 理 服 务 和 专 业 化 特 色 化 布 局 方 向, 探 索 零 售 转 型 发 展 道 路 同 时, 公 司 顺 利 通 过 并 完 成 华 东 医 药 ( 商 业 )7 个 批 发 分 公 司 和 华 东 武 林 大 药 房 的 浙 江 省 药 品 认 证 中 心 GSP 复 认 证 公 司 下 沙 物 流 基 地 第 一 期 工 程 2012 年 上 半 年 正 式 投 入 运 行, 该 物 流 基 地 是 浙 江 最 大 最 先 进 的 医 药 物 流 基 地 之 一, 目 前 已 取 得 第 三 方 物 流 资 格 证, 为 商 业 片 重 组 中 西 药 统 一 配 送 体 系, 实 现 物 流 配 送 现 代 化 打 下 了 坚 实 基 础 报 告 期 内, 公 司 上 下 继 续 深 化 第 三 次 人 力 资 源 变 革, 完 成 全 公 司 的 定 员 定 编, 建 立 了 较 为 完 善 的 组 织 架 构 职 位 设 置 和 岗 位 职 责 体 系 ; 进 一 步 加 强 绩 效 考 核 工 作, 基 本 建 立 起 中 高 层 管 理 人 员 部 门 项 目 和 员 工 全 覆 盖 的 绩 效 管 理 体 系 ; 拟 订 下 发 华 东 医 药 ( 工 业 ) 员 工 职 业 发 展 管 理 办 法, 加 强 员 工 职 业 发 展 通 道 建 设 ; 正 在 积 极 开 展 薪 酬 的 调 研 和 设 计, 为 下 一 步 薪 酬 体 系 的 改 革 奠 定 基 础 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 2012 年, 公 司 的 经 营 范 围 仍 以 医 药 产 品 的 生 产 和 经 营 为 主, 公 司 继 续 抓 住 国 内 医 药 行 业 发 展 的 有 利 时 机, 全 面 贯 彻 管 理 + 创 新 这 个 主 题, 继 续 深 化 商 业 模 式 改 革, 拓 展 市 场 销 售 母 公 司 医 药 商 业 代 理 经 销 业 务 收 入 和 控 股 子 公 司 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 的 主 要 产 品 销 售 收 入 较 去 年 同 期 均 有 稳 步 增 长 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 2011 年 增 减 (%) 原 因 说 明 营 业 收 入 1,457,923 1,113,137 30.97% 主 要 系 公 司 医 药 商 业 和 医 药 工 业 均 扩 大 销 售 规 模 所 致 营 业 成 本 1,172,985 894,661 31.11% 主 要 系 公 司 销 量 增 加 所 致 期 间 费 用 199,788 152,444 31.06% 主 要 系 本 期 公 司 业 务 规 模 扩 大, 各 项 费 用 相 应 增 加 所 致 净 利 润 62,056 48,606 27.67% 主 要 系 公 司 产 品 销 售 量 增 加 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 64,273 2,457 2515.55% 主 要 系 公 司 规 模 增 大, 加 大 应 收 款 的 回 笼 所 致 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 报 告 期 公 司 经 营 工 作 围 绕 前 期 披 露 的 经 营 计 划 进 行, 较 好 的 完 成 了 年 度 工 作 计 划 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 2 收 入 说 明 11

报 告 期 公 司 实 现 营 业 收 入 145.79 亿 元, 较 上 年 同 比 增 长 30.97%; 医 药 工 业 核 心 控 股 子 公 司 中 美 华 东 实 现 营 业 收 入 22.80 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 28.23%, 母 公 司 医 药 商 业 实 现 销 售 收 入 103.10 亿 元, 较 上 年 同 比 增 长 23.46% 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期, 公 司 医 药 商 业 规 模 增 长 较 快, 且 由 于 温 州 华 东 惠 仁 医 药 有 限 公 司 等 子 公 司 合 并 进 入 公 司 报 表, 导 致 医 药 商 业 收 入 同 比 增 长 31.61% 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 1,591,550,138.55 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 10.94% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 1 客 户 A1 546,163,631.56 3.76% 2 客 户 C1 330,681,420.50 2.27% 3 客 户 A3 314,213,517.10 2.16% 4 客 户 A2 202,191,816.03 1.39% 5 客 户 C2 198,299,753.36 1.36% 合 计 1,591,550,138.55 10.94% 3 成 本 行 业 分 类 2012 年 2011 年 行 业 分 类 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 制 造 业 主 营 业 务 成 本 441,039,610.87 3.76% 370,839,057.01 4.15% -0.39% 商 业 主 营 业 务 成 本 11,281,584,123.56 96.18% 8,571,096,422.44 95.80% 0.38% 12

产 品 分 类 2012 年 2011 年 产 品 分 类 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 西 药 药 品 主 营 业 务 成 本 9,874,179,706.75 84.18% 7,170,308,106.78 80.15% 4.03% 中 药 药 品 主 营 业 务 成 本 1,615,475,342.25 13.77% 1,595,309,977.73 17.83% -4.06% 医 疗 器 械 主 营 业 务 成 本 232,968,685.43 1.99% 176,317,394.94 1.97% 0.02% 说 明 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 1,362,755,072.95 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 10.07% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 1 供 应 商 A1 365,843,543.46 2.70% 2 供 应 商 A2 269,066,009.04 1.99% 3 供 应 商 A3 255,538,385.71 1.89% 4 供 应 商 B1 243,741,413.28 1.80% 5 供 应 商 B2 228,565,721.46 1.69% 合 计 1,362,755,072.95 10.07% 4 费 用 单 位 : 万 元 科 目 2012 年 2011 年 变 动 率 原 因 说 明 营 业 税 金 及 附 加 6,177.79 4,628.00 33.49% 本 公 司 营 业 收 入 增 长, 相 应 各 项 税 金 增 加 所 致 管 理 费 用 42,387.49 30,443.64 39.23% 本 公 司 业 务 规 模 增 长, 相 应 各 项 费 用 增 加 所 致 营 业 外 支 出 3,268.82 1,801.35 81.46% 本 期 拆 迁 补 偿 和 捐 赠 支 出 增 加 所 致 营 业 外 收 入 3,753.61 2,043.85 83.65% 本 期 收 到 和 确 认 的 财 政 补 助 增 加 所 致 所 得 税 费 用 16,696.41 12,680.69 31.67% 公 司 盈 利 增 长 致 使 相 应 税 金 增 加 5 研 发 支 出 报 告 期 内, 公 司 及 控 股 子 公 司 直 接 间 接 用 于 研 发 方 面 的 支 出 总 额 13,740 万 元, 同 比 增 长 28.19%, 占 报 告 期 末 公 司 经 审 计 净 资 产 比 例 的 6.87%, 占 报 告 期 公 司 实 现 营 业 收 入 ( 医 药 工 业 部 分 ) 比 例 约 为 5.69% 13

报 告 期 内, 公 司 在 继 续 巩 固 拓 展 免 疫 抑 制 剂 糖 尿 病 及 胃 肠 道 用 药 领 域 产 品 研 发 和 工 艺 改 进 前 提 下, 重 点 开 拓 抗 肿 瘤 药 物 领 域, 加 快 开 发 超 级 抗 生 素 及 心 血 管 药 物 研 发 支 出 主 要 用 于 对 外 支 付 华 东 医 药 集 团 生 物 工 程 研 究 所 的 技 术 服 务, 专 利 服 务 支 付 其 他 科 研 合 作 单 位 的 项 目 费 用 以 及 自 身 新 药 报 批 所 需 的 原 料 药 等 采 购 产 品 工 艺 改 进 和 中 试 实 验 研 究 等 报 告 期 内 公 司 重 点 研 发 项 目 进 展 基 本 顺 利, 其 中, 免 疫 抑 制 剂 领 域 有 1 个 项 目 获 得 临 床 批 文, 处 于 临 床 研 究 阶 段 ; 糖 尿 病 药 物 领 域 1 个 项 目 处 于 SFDA 评 审 阶 段, 预 计 2013 年 底 获 得 生 产 批 文,1 个 项 目 完 成 中 试 研 究 ; 胃 肠 道 领 域 1 个 项 目 完 成 中 试 研 究 ; 抗 肿 瘤 药 物 领 域 有 2 个 项 目 获 得 生 产 批 文 ( 原 料 ) 1 个 项 目 处 于 临 床 研 究 阶 段 ; 超 级 抗 生 素 领 域 3 个 项 目 完 成 中 试 研 究 ; 心 血 管 药 物 领 域 1 个 项 目 完 成 中 试 研 究 上 述 研 发 项 目 的 推 进, 为 公 司 未 来 丰 富 产 品 线 经 营 业 绩 的 持 续 增 长 奠 定 了 基 础 6 现 金 流 项 目 2012 年 2011 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 17,160,919,707.48 12,748,836,140.08 34.61% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 16,518,190,480.87 12,724,262,748.25 29.82% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 642,729,226.61 24,573,391.83 2,515.55% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 21,225,805.07 40,840,654.78-48.03% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 260,688,909.13 314,346,196.57-17.07% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -239,463,104.06-273,505,541.79 12.45% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,724,784,592.59 4,220,694,608.89 11.94% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5,127,701,198.35 3,556,080,630.59 44.20% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -402,916,605.76 664,613,978.30-160.62% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 349,516.79 415,681,828.34-99.92% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 增 加 6.18 亿 元, 同 比 增 长 2515.55%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 销 售 规 模 扩 大, 加 速 资 金 回 笼 以 及 去 年 同 期 基 数 较 低 所 致 (2) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 减 少 10.68 亿 元, 同 比 降 低 160.62%, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 公 司 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 比 上 年 增 加 15.77 亿 元 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 14

分 行 业 商 业 12,118,541,110.15 11,281,584,122.56 6.91% 31.61% 31.62% 下 降 0.01 个 百 分 点 制 造 业 2,415,598,406.74 441,039,610.87 81.74% 27.96% 18.93% 上 升 1.38 个 百 分 点 分 产 品 西 药 药 品 12,487,434,221.50 9,874,179,705.75 20.93% 36.28% 37.71% 下 降 0.82 个 百 分 点 中 药 药 品 1,751,636,266.58 1,615,475,342.25 7.77% 2.39% 1.26% 增 长 1.02 个 百 分 点 医 疗 器 械 295,069,028.81 232,968,685.43 21.05% 33.02% 32.13% 增 长 0.53 个 百 分 点 分 地 区 国 内 销 售 14,522,806,193.06 11,715,844,751.75 19.33% 31.07% 31.18% 下 降 0.07 个 百 分 点 国 外 销 售 11,333,323.83 6,778,981.68 40.19% -25.01% -37.66% 增 长 12.13 个 百 分 点 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 单 位 : 万 元 2012 年 末 2011 年 末 占 总 资 产 比 占 总 资 产 比 金 额 金 额 例 (%) 例 (%) 比 重 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 77,435.94 11.84% 77,938.51 13.34% -1.50% 应 收 账 款 227,556.42 34.80% 199,536.19 34.15% 0.65% 存 货 153,278.23 23.44% 110,372.60 18.89% 4.55% 投 资 性 房 地 产 1,918.47 0.29% 1,143.25 0.20% 0.09% 长 期 股 权 投 资 7,126.89 1.09% 6,755.77 1.16% -0.07% 固 定 资 产 75,557.70 11.56% 61,623.27 10.55% 1.01% 在 建 工 程 15,509.13 2.37% 14,254.74 2.44% -0.07% 合 计 558,382.78 85.44% 471,624.32 80.71% 4.66% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2012 年 2011 年 占 总 资 产 比 占 总 资 产 比 金 额 金 额 例 (%) 例 (%) 比 重 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 单 位 : 万 元 短 期 借 款 140,822.49 21.54% 166,085.43 28.42% -6.88% 本 期 应 收 款 回 款 较 好, 相 应 减 少 借 款 额 度 15

长 期 借 款 9,700.00 1.48% 7,000.00 1.20% 0.28% 子 公 司 供 应 链 公 司 新 增 购 建 固 定 资 产 配 套 长 期 借 款 合 计 150,522.49 23.02% 173,085.43 29.62% -6.60% 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 1 独 具 特 色 的 企 业 文 化 和 经 营 理 念 公 司 始 终 坚 持 济 世 诚 正 执 着 务 实 的 核 心 价 值 观, 秉 承 服 务 大 众 健 康 的 企 业 使 命, 专 注 于 药 品 生 产 和 服 务 事 业 在 长 期 生 产 经 营 中, 形 成 了 符 合 公 司 发 展 实 际 具 有 华 东 医 药 特 色 的 六 条 经 营 理 念 : 要 么 唯 一, 要 么 第 一 ; 不 求 规 模 最 大, 但 求 效 益 最 好 ; 不 求 品 种 最 多, 但 求 品 种 最 大 ; 专 注 专 科 特 殊 用 药 ; 不 做 大 鱼 塘 里 的 大 鱼, 要 做 小 鱼 塘 里 的 大 鱼 ; 不 一 定 要 做 火 车 头, 但 一 定 要 乘 上 第 一 节 车 厢 在 公 司 六 条 经 营 理 念 指 引 下, 公 司 发 展 稳 健, 连 续 多 年 保 持 稳 定 增 长, 净 资 产 收 益 率 保 持 行 业 领 先 水 平, 使 股 东 获 得 良 好 的 投 资 回 报 2 行 业 地 位 优 势 公 司 是 业 务 横 跨 医 药 工 业 和 商 业 经 销 两 大 领 域 的 综 合 性 医 药 企 业, 行 业 地 位 突 出, 经 营 风 格 稳 健, 盈 利 能 力 出 色 医 药 商 业 规 模 和 市 场 份 额 处 于 浙 江 省 内 龙 头 地 位 ; 核 心 控 股 子 公 司 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 为 浙 江 省 规 模 最 大 的 处 方 药 产 品 生 产 企 业, 为 国 家 高 新 技 术 企 业 国 家 级 创 新 型 企 业 2012 年 公 司 医 药 工 业 位 居 中 国 制 药 工 业 百 强 企 业 第 58 位, 医 药 商 业 位 居 中 国 医 药 商 业 企 业 十 强 第 8 位 3 产 品 优 势 公 司 产 品 专 注 专 科 特 殊 用 药, 已 形 成 稳 定 的 产 品 梯 队, 公 司 产 品 在 免 疫 移 植 糖 尿 病 消 化 道 和 肾 病 治 疗 领 域 市 场 份 额 均 保 持 国 内 厂 家 领 先, 销 售 规 模 上 亿 以 上 的 大 产 品 有 7 个, 是 品 种 最 全 产 销 量 最 大 的 器 官 移 植 和 糖 尿 病 药 物 国 产 企 业, 在 市 场 上 和 原 研 跨 国 公 司 直 接 进 行 竞 争 公 司 绝 大 多 数 产 品 都 是 国 内 首 仿, 生 产 工 艺 先 进, 质 量 标 准 高, 是 需 要 病 人 终 生 服 用 的 救 命 药 商 业 总 代 理 总 经 销 的 品 种 也 在 省 内 排 名 第 一 4 人 员 和 专 业 优 势 公 司 拥 有 专 业 高 素 质 的 生 产 营 销 管 理 和 科 研 人 员 队 伍 生 产 质 量 管 理 体 系 健 全, 西 药 原 料 药 全 部 获 得 美 国 FDA 或 欧 盟 等 权 威 市 场 认 证, 部 分 制 剂 产 品 已 获 得 欧 盟 CGMP 认 证 工 业 产 品 营 销 网 络 遍 布 全 国 所 有 省 份 和 主 要 大 中 型 医 院, 专 业 化 的 学 术 营 销 推 广 团 队 人 员 超 过 1500 人, 并 具 有 较 强 的 医 药 市 场 政 策 分 析 研 究 和 运 作 经 验 商 业 经 销 和 配 送 网 络 覆 盖 浙 江 全 省 和 周 边 省 市, 药 品 物 流 配 送 能 力 浙 江 省 内 领 先, 冷 链 物 流 配 送 水 平 全 国 领 先 5 研 发 和 技 术 优 势 公 司 历 来 重 视 新 产 品 和 新 技 术 的 研 发 工 作, 产 品 研 发 能 力 较 强, 创 新 成 果 显 著 拥 有 国 家 企 业 技 术 中 心 省 市 技 术 研 发 中 心 及 科 技 合 作 平 台, 拥 有 多 项 国 内 领 先 的 药 品 生 产 和 科 研 创 新 专 利, 在 微 生 物 发 酵 化 学 合 成 药 物 分 析 和 检 验 基 因 和 生 物 工 程 等 方 面 具 有 自 己 的 核 心 技 术 和 专 业 经 验, 并 多 次 获 得 国 家 和 省 市 重 大 新 药 研 发 和 专 项 奖 励 16

六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 对 外 投 资 情 况 2012 年 投 资 额 ( 元 ) 2011 年 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 10,726,400.00 246,514,846.20-95.65% 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 (%) 华 东 医 药 绍 兴 有 限 公 司 医 药 商 业 批 发 60% 华 东 医 药 湖 州 有 限 公 司 医 药 商 业 批 发 100% 温 州 华 东 惠 仁 医 药 有 限 公 司 ( 注 1) 医 药 商 业 批 发 40% 杭 州 华 东 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 ( 注 2) 医 药 零 售 连 锁 99.33% 注 1: 报 告 期 内, 温 州 华 东 惠 仁 医 药 有 限 公 司 新 增 注 册 资 本 330 万 元, 本 公 司 按 40% 股 权 比 例 认 缴 出 资 额 132 万 元 注 2: 报 告 期 内, 本 公 司 以 37.44 万 元 的 价 格 受 让 应 杰 持 有 的 杭 州 华 东 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 1.33% 的 股 权, 目 前 本 公 司 直 接 持 有 杭 州 华 东 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 86.33% 股 权, 并 通 过 本 公 司 全 资 子 公 司 杭 州 华 晟 投 资 管 理 有 限 公 司 间 接 持 有 杭 州 华 东 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 13% 股 权 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 期 初 公 司 名 称 公 司 类 别 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 期 初 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 期 末 持 股 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 期 末 账 面 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 (%) 宁 波 东 海 银 行 股 份 有 限 公 司 商 业 银 行 长 期 股 权 31,874,846.20 49,156,585 9.66% 49,156,585 9.66% 31,874,846.20 0.00 投 资 股 权 收 购 及 增 资 合 计 31,874,846.20 49,156,585 -- 49,156,585 -- 31,874,846.20 0.00 -- -- 注 : 象 山 县 绿 叶 城 市 信 用 社 股 份 有 限 公 司 于 2012 年 4 月 18 日 更 名 为 宁 波 东 海 银 行 股 份 有 限 公 司 2 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 ( 元 ) 净 资 产 ( 元 ) 营 业 收 入 ( 元 ) 营 业 利 润 ( 元 ) 净 利 润 ( 元 ) 杭 州 中 美 华 东 制 药 子 公 司 医 药 制 造 抗 生 素 原 1,200 万 美 元 1,216,803,831.58 776,646,990.80 2,279,770,049.39 505,774,551.05 414,810,968.28 料 药 及 制 17

有 限 公 司 剂 华 东 医 药 供 应 链 管 子 公 司 理 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 仓 储 服 务 业 医 药 供 应 链 技 术 的 管 理 和 咨 询 5,073 万 元 155,100,836.82 36,088,262.61 15,322,982.95 2,720,163.72 2,953,040.89 华 东 医 药 宁 波 有 限 公 司 子 公 司 医 药 商 业 生 物 制 品 的 代 理 销 售 500 万 元 480,883,139.43 182,859,302.99 966,972,739.00 79,334,868.86 65,040,988.35 华 东 医 药 ( 西 安 ) 博 华 制 药 有 子 公 司 限 公 司 ( 注 医 药 制 造 奥 硝 唑 原 料 和 制 剂 8,000 万 元 181,287,982.27 70,677,636.83 99,194,816.46-3,143,550.05-1,908,437.68 1) 中 药 饮 杭 州 华 东 中 药 饮 片 有 限 公 司 子 公 司 医 药 制 造 片 收 购 中 草 药 药 材 机 械 1,600 万 元 123,422,377.49 37,871,986.48 233,304,112.09 11,450,457.04 9,606,573.15 修 理 杭 州 华 东 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 子 公 司 医 药 商 业 生 化 药 品 中 成 药 等 销 售 1,500 万 元 48,884,590.88 28,046,153.34 126,943,994.01 1,751,124.30 2,454,683.45 杭 州 华 东 武 林 大 药 房 有 限 公 司 子 公 司 医 药 商 业 生 化 药 品 中 成 药 等 销 售 1,500 万 元 31,417,329.10 12,293,756.47 85,955,800.75-623,290.59-522,988.57 江 苏 九 阳 生 物 制 药 有 限 公 司 子 公 司 医 药 制 造 原 料 药 生 产 及 销 售 10,095 万 元 125,331,308.26 97,661,495.32 4,516,001.32-10,816,805.91-10,887,562.02 温 州 华 东 惠 仁 医 药 有 限 公 司 ( 注 2) 子 公 司 医 药 商 业 中 药 材 中 药 饮 片 化 学 制 剂 等 批 发 1,530 万 元 389,416,966.83 39,506,243.95 1,246,652,012.71 25,315,668.80 17,367,398.15 注 (1): 西 安 博 华 为 合 并 陕 西 九 州 制 药 后 的 数 据 ; 注 (2): 浙 江 惠 仁 医 药 有 限 公 司 于 2012 年 10 月 29 日 更 名 为 温 州 华 东 惠 仁 医 药 有 限 公 司 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 (1) 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 : 主 要 生 产 和 销 售 抗 生 素 原 料 药 及 制 剂, 为 公 司 医 药 工 业 核 心 控 股 子 公 司 主 要 产 品 有 百 令 胶 囊 卡 博 平 新 赛 斯 平 赛 可 平 他 克 莫 司 泮 立 苏 等 截 止 报 告 期 末, 公 司 资 18

产 总 额 为 12.17 亿 元, 净 资 产 为 7.77 亿 元 报 告 期 实 现 营 业 收 入 22.80 亿 元, 实 现 净 利 润 4.15 亿 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 28.23% 29.45% 中 美 华 东 主 要 产 品 系 列 2012 年 度 销 售 增 长 状 况 : 百 令 胶 囊 系 列 同 比 增 长 40.75%, 糖 尿 病 药 物 同 比 增 长 30.13%, 消 化 系 统 药 物 同 比 增 长 29.93%, 器 官 移 植 免 疫 抑 制 剂 药 物 同 比 增 长 14.19% (2) 华 东 医 药 宁 波 有 限 公 司 : 主 要 经 营 生 物 制 品 等 的 代 理 销 售 报 告 期 内, 宁 波 公 司 大 力 拓 展 进 口 产 品 代 理 销 售, 经 营 稳 定 截 止 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 额 为 4.81 亿 元, 净 资 产 为 1.83 亿 元,2012 年 实 现 营 业 收 入 9.58 亿 元, 与 上 年 度 基 本 持 平, 实 现 净 利 润 6,461 万 元, 同 比 增 长 30.63% (3) 杭 州 华 东 中 药 饮 片 有 限 公 司 : 主 营 中 药 饮 片 收 购 中 草 药 药 材 机 械 修 理 截 止 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 额 为 1.23 亿 元, 净 资 产 为 3,787 万 元,2012 年 营 业 收 入 为 2.33 亿 元, 实 现 净 利 润 为 961 万 元 (4) 华 东 医 药 供 应 链 管 理 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 : 主 营 医 药 供 应 链 技 术 的 管 理 与 咨 询 2012 年 完 成 了 现 代 化 物 流 中 心 的 一 期 项 目 基 建 和 改 造, 正 式 投 入 运 营 截 止 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 额 为 1.55 亿 元, 净 资 产 为 3,609 万 元,2012 年 营 业 收 入 为 1,532 万 元, 实 现 净 利 润 为 295 万 元 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 华 东 医 药 湖 州 有 限 公 司 全 省 商 业 网 络 布 局 投 资 新 设 较 小 华 东 医 药 绍 兴 有 限 公 司 全 省 商 业 网 络 布 局 股 权 收 购 较 小 陕 西 大 华 九 州 置 业 有 限 公 司 资 产 管 理 控 股 子 公 司 新 设 的 控 股 子 公 司 较 小 宁 波 惊 尘 冷 链 物 流 有 限 公 司 医 药 冷 链 物 流 控 股 子 公 司 新 设 的 控 股 子 公 司 较 小 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 单 位 : 万 元 项 目 名 称 投 资 总 额 本 年 度 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 合 计 0 0 0 -- -- 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 说 明 本 年 度 超 过 未 经 审 计 净 资 产 10% 的 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 19

八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 2013 年 及 今 后 国 内 医 药 行 业 发 展 趋 势 展 望 中 国 经 济 经 过 2012 年 的 继 续 宏 观 调 控, 经 济 过 热 现 象 得 到 一 定 的 抑 制, 国 民 经 济 出 现 了 一 些 好 的 发 展 势 头, 虽 然 改 变 增 长 模 式 的 任 务 仍 然 艰 巨, 但 中 国 经 济 持 续 保 持 稳 健 发 展 的 趋 势 不 会 改 变 随 着 国 内 经 济 的 持 续 增 长, 加 上 人 口 老 龄 化 疾 病 谱 变 化, 新 医 改 推 动 等 因 素 推 动, 中 国 医 药 市 场 正 处 于 快 速 发 展 阶 段, 是 全 球 医 药 行 业 增 速 最 快 的 市 场 之 一 全 国 医 药 行 业 发 展 的 总 体 趋 势 是, 一 方 面 随 着 人 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 对 医 药 的 需 求 在 不 断 增 加, 每 年 都 保 持 在 20% 左 右 的 增 长 与 其 他 周 期 性 的 工 业 相 比, 医 药 工 业 增 长 更 稳 定, 即 使 处 于 宏 观 经 济 的 下 行 阶 段, 行 业 增 速 依 然 保 持 稳 定 且 一 直 高 于 GDP 增 速 政 府 用 于 医 疗 卫 生 投 入 的 增 速 也 远 高 于 GDP 的 增 长, 接 近 GDP 增 速 的 2 倍 未 来 医 药 行 业 政 策 较 之 前 比, 转 好 信 号 较 强, 大 病 医 保 城 镇 化 等 政 策 将 继 续 扩 大 医 疗 需 求 的 蛋 糕, 各 省 药 品 招 标 政 策 也 将 会 越 来 越 理 性 化 另 一 方 面, 来 自 国 家 新 出 台 的 针 对 医 药 行 业 政 策 面 的 各 种 制 约 因 素 也 越 来 越 多 国 家 药 监 局 新 药 审 批 日 趋 严 格, 科 研 报 批 新 政 策 的 出 台 将 从 源 头 上 提 升 医 药 企 业 新 药 研 发 的 难 度 和 高 度, 同 时 也 符 合 国 家 鼓 励 创 新 的 政 策 制 造 ( 过 程 ) 环 节 : 新 版 GMP 认 证 仿 制 药 质 量 一 致 性 评 价 新 版 药 典 等 政 策 的 推 出 将 大 幅 提 高 医 药 行 业 整 体 制 造 水 平 流 通 ( 营 销 ) 环 节 : 新 版 GSP 认 证 打 击 商 业 贿 赂 医 保 支 付 制 度 改 革 招 标 降 价 和 限 价 等 政 策, 必 将 淘 汰 一 大 批 中 小 制 药 企 业 可 以 预 见 今 后 5~10 年 内, 医 药 行 业 中 收 购 兼 并 重 组 与 两 极 分 化 将 成 为 一 个 大 的 趋 势, 这 一 趋 势 将 进 一 步 加 剧 医 药 市 场 的 竞 争 和 集 中 度 的 提 升 强 的 大 的 医 药 企 业 将 越 做 越 强 越 做 越 大 ; 弱 的 小 的 医 药 企 业 将 面 临 更 严 峻 的 竞 争, 或 被 市 场 淘 汰 2 公 司 未 来 三 年 的 发 展 战 略 继 续 坚 持 专 注 专 科 特 殊 用 药 与 要 么 第 一, 要 么 唯 一 的 方 针, 围 绕 打 造 国 内 制 剂 大 厂 这 个 中 心, 巩 固 现 有 免 疫 抑 制 剂 糖 尿 病 肾 病 与 消 化 道 四 大 优 势 产 品 领 域, 努 力 拓 展 抗 肿 瘤 抗 重 症 感 染 与 心 血 管 三 大 新 领 域 ; 重 点 建 设 好 国 内 品 种 最 多, 竞 争 力 最 强 的 免 疫 抑 制 剂 与 糖 尿 病 用 药 两 大 生 产 销 售 基 地 创 建 一 支 2000~2500 人 的 商 业 模 式 先 进 的 浙 江 省 实 力 最 强 在 全 国 处 于 先 进 地 位 的 优 秀 的 市 场 营 销 队 伍 努 力 拓 展 融 资 渠 道, 集 中 精 力 规 划 并 建 设 好 杭 州 江 东 与 江 苏 九 阳 两 大 新 生 产 基 地, 完 成 重 点 项 目 改 造 建 设, 全 面 通 过 国 家 新 版 GMP 和 GSP 资 质 认 证, 为 系 列 化 新 产 品 上 市 与 市 场 营 销 拓 展 奠 定 坚 实 的 物 质 基 础 3 2013 年 经 营 计 划 2013 年 随 着 国 家 新 一 届 政 府 换 届 完 成, 预 计 中 国 医 疗 体 制 改 革 速 度 会 逐 步 加 快, 很 多 核 心 医 改 政 策 和 制 度 将 全 面 推 行, 如 新 版 基 本 药 物 目 录 及 实 施 细 则 制 定 加 快 公 立 医 院 改 革, 取 消 药 品 加 成 药 品 招 标 政 策 调 整 以 及 医 保 支 付 制 度 改 革 等 作 为 工 商 兼 具 的 医 药 企 业, 公 司 今 后 仍 将 继 续 巩 固 浙 江 省 医 药 工 业 + 医 药 商 业 龙 头 的 地 位, 在 打 造 器 官 移 植 和 糖 尿 病 领 域 国 内 品 种 最 全 体 系 的 基 础 上, 向 抗 肿 瘤 药 心 脑 血 管 药 重 症 感 染 药 等 领 域 加 快 布 局 和 发 展 2013 年, 公 司 上 下 将 全 面 深 入 贯 彻 年 度 工 作 会 议 精 神, 继 续 深 化 企 业 管 理 变 革 工 作, 抓 好 华 东 医 药 一 二 三, 即 一 个 不 同 两 个 变 样 三 项 改 革 工 作 一 个 不 同 卖 出 不 同 来 ; 两 个 变 样 管 理 大 变 样 市 场 大 变 样 ; 三 项 改 革 组 织 架 构 改 革 薪 酬 体 系 改 革 和 商 业 模 式 改 革 努 力 抓 好 企 业 管 理 中 的 平 衡 管 理 工 作 坚 持 六 条 经 营 理 念 不 动 摇, 坚 持 走 有 华 东 特 色 的 医 药 企 业 发 展 之 路 2013 年 公 司 将 继 续 重 视 和 抓 好 全 国 各 省 市 的 药 品 集 中 统 一 招 标 工 作, 确 保 不 因 招 标 失 去 市 场 继 续 做 好 医 保 物 价 招 标 和 基 本 药 物 目 录 的 政 策 事 务 工 作, 做 好 有 关 产 品 进 入 新 版 基 药 目 录 后 的 政 策 应 对 以 及 2014 版 医 保 目 录 调 整 的 准 备 工 作 公 司 将 进 一 步 完 善 科 研 生 产 一 体 化 体 系, 继 续 贯 彻 好 一 心 一 意 谋 发 展, 不 分 你 我 抓 科 研 的 指 导 方 针, 贯 彻 注 册 第 一, 速 度 第 一 的 方 针, 适 应 国 家 新 药 审 批 政 策 变 化 加 大 创 新 药 和 首 仿 药 的 研 发 力 度, 抓 好 项 目 管 理 和 重 大 项 目 的 开 发 不 断 加 强 科 研 与 生 产 的 紧 密 合 作, 完 善 新 产 品 移 交 的 流 程 和 管 理 体 20

系, 大 力 加 强 新 产 品 报 批 平 台 的 建 设, 增 强 公 司 科 研 报 批 核 心 能 力, 优 化 科 研 开 发 的 人 财 物 配 置, 加 快 新 产 品 的 研 发 和 注 册 报 批 速 度, 争 取 年 内 有 1~2 个 新 产 品 取 得 生 产 批 文 公 司 还 将 认 真 抓 好 产 能 平 衡 与 产 品 结 构 调 整 工 作, 确 保 各 产 品 的 市 场 供 应, 重 点 保 障 完 成 冬 虫 夏 草 原 料 菌 粉 和 阿 卡 波 糖 原 料 扩 产 任 务, 加 快 霉 酚 酸 酯 等 产 品 的 生 产 转 移 和 产 品 的 国 内 外 认 证 和 接 轨 国 际 工 作 全 力 抓 好 各 产 品 新 版 GMP 认 证, 确 保 新 制 剂 大 楼 口 服 固 体 制 剂 冻 干 粉 针 和 新 的 抗 肿 瘤 产 品 生 产 线 通 过 新 版 GMP 认 证, 启 动 制 剂 国 际 认 证,, 继 续 大 力 抓 好 江 东 开 发 区 生 产 基 地 项 目 一 期 和 江 苏 九 阳 生 产 基 地 建 设 江 东 新 生 产 基 地 建 设 年 内 要 完 成 项 目 审 批 新 公 司 工 商 注 册 和 土 地 招 标 获 取 等 手 续, 并 正 式 动 工 ; 九 阳 霉 酚 酸 酯 项 目 力 争 完 成 生 产 批 文 的 文 号 转 移, 并 通 过 GMP 认 证 ; 年 内 中 美 华 东 新 制 剂 大 楼 要 正 式 投 入 使 用, 年 底 前 要 完 成 第 二 幢 制 剂 大 楼 的 土 建 和 行 政 办 公 大 楼 的 建 设 工 作 2013 年 公 司 工 商 系 统 都 要 开 展 管 理 上 的 改 革 创 新 与 市 场 营 销 上 的 改 革 与 创 新 工 业 片 要 继 续 抓 好 营 销 公 司 的 商 业 模 式 改 革 工 作 进 一 步 扩 大 人 员 规 模, 划 小 核 算 单 位, 细 分 组 织, 细 分 市 场, 细 分 医 院, 细 分 科 室, 推 进 人 力 资 源 和 终 端 资 源 的 合 理 优 化 配 置 继 续 抓 好 营 销 公 司 的 集 中 统 一 管 理 工 作, 特 别 是 人 与 费 用 的 集 中 统 一 管 理 工 作 商 业 片 要 把 握 国 家 政 策 引 导, 深 化 医 院 合 作 项 目, 创 建 商 业 新 模 式, 继 续 探 索 医 药 商 业 企 业 新 的 增 长 方 式 继 续 按 计 划 实 施 全 省 各 地 市 的 商 业 公 司 的 收 购 或 组 建 工 作, 完 成 全 省 业 务 布 局, 组 建 全 省 医 药 商 业 网 络, 以 子 公 司 为 各 地 核 心 平 台, 网 络 纵 深 县 市 终 端 继 续 抓 好 和 医 院 合 作 模 式 的 探 索 工 作 三 是 重 组 中 西 药 统 一 配 送 体 系, 推 进 以 杭 州 温 州 为 中 心 的 华 东 商 业 新 物 流 建 设, 完 成 全 省 物 流 网 络 建 设 2013 年 公 司 将 集 中 加 强 应 收 账 款 管 理 工 作, 设 立 专 项 考 核 指 标 和 考 核 方 法, 控 制 企 业 风 险 加 快 建 设 华 东 商 业 总 部 统 一 的 信 息 系 统 平 台, 发 挥 各 控 股 子 公 司 的 品 种 优 势 和 股 份 公 司 的 规 模 优 势, 重 点 建 设 电 子 商 务 在 线 交 易 平 台, 实 现 下 游 客 户 上 游 供 应 商 内 部 业 务 员 外 部 政 府 等 不 同 类 型 访 问 者 的 多 组 织 应 用 模 式, 同 步 建 设 零 售 交 易 (B2C) 平 台 2013 年 公 司 计 划 全 面 完 成 公 司 第 三 次 人 力 资 源 变 革, 优 化 组 织 架 构, 加 强 招 聘, 进 一 步 完 善 绩 效 考 核 体 系, 认 真 抓 好 薪 酬 体 系 改 革 工 作 梳 理 设 计 并 实 施 好 新 的 薪 酬 体 系, 建 立 起 有 竞 争 力 的 科 学 合 理 的 员 工 薪 酬 体 系 2013 年, 公 司 将 认 真 分 析 研 究 医 药 行 业 面 临 的 新 形 势 新 机 遇 和 新 挑 战, 紧 紧 抓 住 当 前 的 发 展 机 遇, 利 用 好 有 利 因 素, 克 服 不 利 因 素, 坚 定 不 移 地 深 化 企 业 内 部 改 革, 认 真 抓 好 内 部 管 理, 用 变 革 去 抓 住 机 遇, 用 创 新 去 迎 接 挑 战, 在 生 产 营 销 科 研 与 管 理 工 作 上 面 继 续 创 造 出 新 的 业 绩, 为 顺 利 完 成 第 四 个 三 年 规 划 第 一 年 的 目 标 任 务 而 努 力 奋 斗! 九 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 报 告 期 新 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 公 司 21

1 因 直 接 设 立 或 投 资 等 方 式 而 增 加 子 公 司 的 情 况 说 明 (1) 本 期 公 司 投 资 设 立 了 华 东 医 药 湖 州 有 限 公 司, 于 2012 年 7 月 11 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 330500000021657 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 5,000,000.00 元, 公 司 出 资 5,000,000.00 元, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 (2) 本 期 孙 公 司 陕 西 九 州 制 药 有 限 责 任 公 司 投 资 设 立 了 陕 西 大 华 九 州 置 业 有 限 公 司, 于 2012 年 9 月 7 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 610000100514220 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 50,000,000.00 元, 其 中 陕 西 九 州 制 药 有 限 责 任 公 司 以 货 币 出 资 15,000,000.00 元 实 物 出 资 35,000,000.00 元, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 (3) 本 期 子 公 司 华 东 医 药 宁 波 有 限 公 司 投 资 设 立 了 宁 波 惊 尘 冷 链 物 流 有 限 公 司, 于 2012 年 9 月 24 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 330206000168533 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 2,000,000.00 元, 华 东 医 药 宁 波 有 限 公 司 出 资 2,000,000.00 元, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 2 因 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 而 增 加 子 公 司 的 情 况 说 明 根 据 本 公 司 与 徐 银 虎 周 素 娥 于 2012 年 7 月 3 日 签 订 的 关 于 浙 江 国 大 医 药 有 限 公 司 股 权 转 让 之 协 议 书, 本 公 司 以 2,688,000.00 元 受 让 徐 银 虎 持 有 的 浙 江 国 大 医 药 有 限 公 司 40.00% 股 权 ; 以 1,344,000.00 元 受 让 周 素 娥 持 有 的 浙 江 国 大 医 药 有 限 公 司 20% 股 权 本 公 司 已 于 2012 年 7 月 10 日 支 付 股 权 转 让 款 4,032,000.00 元, 并 办 理 了 相 应 的 财 产 权 交 接 手 续, 故 自 2012 年 7 月 起 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 2012 年 8 月 14 日, 浙 江 国 大 医 药 有 限 公 司 更 名 为 华 东 医 药 绍 兴 有 限 公 司 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 报 告 期 内, 为 进 一 步 明 晰 公 司 的 现 金 分 红 政 策 以 及 保 护 中 小 股 东 的 利 益, 公 司 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订, 进 一 步 明 确 了 现 金 分 红 的 具 体 条 件 和 比 例 利 润 分 配 的 决 策 程 序 利 润 分 配 政 策 调 整 的 条 件 和 决 策 程 序 未 分 配 利 润 的 使 用 原 则 等, 该 等 修 改 经 2012 年 7 月 30 日 召 开 的 公 司 七 届 二 次 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 2012 年 8 月 16 日 召 开 的 2012 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 报 告 期 内, 公 司 利 润 分 配 政 策 调 整 或 变 更 的 条 件 和 程 序 合 规 透 明, 公 司 利 润 分 配 政 策 符 合 公 司 章 程 及 审 议 程 序 的 规 定, 并 由 独 立 董 事 发 表 意 见, 充 分 保 护 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 (1)2010 年 公 司 利 润 分 配 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 : 2010 年 8 月 15 日, 公 司 六 届 十 二 次 董 事 会 审 议 通 过 了 公 司 2010 年 中 期 利 润 分 配 预 案 以 2010 年 6 月 30 日 总 股 本 434,059,991 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 3.3 元 ( 含 税 ) 本 次 股 利 分 配 总 额 为 143,239,797.03 元, 剩 余 未 分 配 利 润 216,284,680.68 元 结 转 至 以 后 分 配 2010 年 中 期 不 送 股, 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 2011 年 4 月 20 日, 公 司 六 届 十 五 次 董 事 会 审 议 通 过 了 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 预 案 根 据 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计, 公 司 2010 年 度 合 并 口 径 实 现 净 利 润 总 额 395,863,452.88 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 317,306,761.68 元 2010 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 236,117,246.93 元, 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 后, 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 228,699,151.97 元 公 司 本 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 不 分 配, 不 转 增 (2) 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 : 根 据 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 2011 年 度 合 并 口 径 实 现 净 利 润 486,055,441.81 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 381,484,999.24 元 22

2011 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 290,040,193.46 元, 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 后, 加 上 以 前 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润 228,699,151.97 元, 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 489,735,326.08 元, 资 本 公 积 金 为 3,853,096.97 元 公 司 本 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 不 分 配, 不 转 增 (3) 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 根 据 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 2012 年 度 合 并 口 径 实 现 净 利 润 总 额 620,556,748.41 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 469,927,239.97 元 2012 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 342,175,103.04 元, 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 后, 加 上 以 前 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润 489,735,326.08 元, 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 797,692,918.82 元, 资 本 公 积 金 为 3,853,096.97 元 公 司 2012 年 度 的 分 配 预 案 为 : 不 分 配, 不 转 增 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 : 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2012 年 0.00 469,927,239.97 0% 2011 年 0.00 381,484,999.24 0% 2010 年 143,239,797.03 317,306,761.68 45.14% 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的 原 因 公 司 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 1 公 司 自 上 市 以 来 一 直 未 能 在 资 本 市 场 融 资, 发 展 资 金 都 是 靠 贷 款 和 留 存 收 益 积 累 近 年 来 公 司 面 临 较 好 的 发 展 机 遇, 但 现 面 临 的 矛 盾 和 问 题 也 较 多, 最 突 出 的 就 是 生 产 场 地 和 产 能 不 足, 不 但 影 响 到 产 品 生 产 和 供 应, 也 延 误 了 新 产 品 报 批 故 急 需 新 建 新 的 生 产 基 地 加 以 解 决 经 过 公 司 多 方 考 察 和 论 证, 已 决 定 在 杭 州 江 东 开 发 区 前 进 工 业 园 区 投 资 新 建 华 东 医 药 新 生 产 基 地, 该 项 目 预 计 一 期 投 资 总 额 就 超 过 10 亿 元, 建 设 期 限 4 年, 给 公 司 带 来 较 大 资 金 压 力 未 分 配 利 润 将 留 存 公 司 作 为 营 运 资 2 另 外, 公 司 医 药 商 业 经 营 规 模 不 断 扩 大, 虽 采 取 各 种 控 制 措 施 并 结 合 绩 金, 补 充 流 动 资 金 以 及 用 于 项 目 建 效 考 核 压 缩 应 收 账 款 规 模, 但 财 务 贷 款 总 体 规 模 仍 在 上 升, 目 前 整 体 负 债 设 和 对 外 投 资 规 模 超 过 42 亿, 母 公 司 日 均 贷 款 规 模 在 15 亿 元 以 上, 利 息 负 担 较 重 为 减 轻 公 司 财 务 压 力, 保 证 公 司 各 项 重 大 投 资 项 目 的 按 期 完 成, 加 快 发 展 速 度, 圆 满 完 成 三 年 规 划 的 奋 斗 目 标, 保 障 公 司 持 续 发 展 和 股 东 的 长 远 利 益, 根 据 目 前 实 际 情 况, 公 司 拟 定 2012 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 亦 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 未 分 配 利 润 将 留 存 公 司 作 为 营 运 资 金, 补 充 流 动 资 金 以 及 用 于 项 目 建 设 和 对 外 投 资 公 司 将 继 续 努 力, 争 取 用 优 异 的 经 营 业 绩 回 报 股 东 的 关 心 和 支 持 十 四 社 会 责 任 情 况 作 为 一 家 立 足 国 内 着 眼 世 界 的 集 医 药 生 产 科 研 批 发 零 售 为 一 体 的 综 合 性 医 药 上 市 公 司,2012 年, 公 司 在 创 造 利 润 对 股 东 负 责 的 同 时, 始 终 坚 持 济 世 诚 正 执 着 务 实 的 核 心 价 值 观, 秉 承 服 务 大 众 23

健 康 的 企 业 使 命, 专 注 于 药 品 生 产 和 服 务 事 业, 一 如 既 往 的 承 担 对 员 工 客 户 社 会 和 环 境 的 责 任, 不 但 为 社 会 提 供 优 质 的 医 药 产 品 和 服 务, 也 为 地 方 经 济 的 快 速 稳 定 发 展 做 出 较 大 的 贡 献 公 司 诚 信 合 法 经 营, 兑 现 做 遵 纪 守 法 楷 模 的 承 诺 ; 公 司 不 断 加 速 产 业 技 术 升 级 和 产 业 结 构 优 化, 推 广 节 能 减 排, 增 大 企 业 吸 纳 就 业 的 能 力, 为 环 境 保 护 和 社 会 安 定 尽 职 尽 责 ; 公 司 热 心 慈 善 事 业, 用 大 爱 和 真 情 回 报 社 会, 自 觉 自 愿 的 履 行 企 业 公 民 应 尽 的 义 务, 用 实 际 行 动 实 现 追 求 卓 越 的 宏 伟 目 标 ( 一 ) 股 东 与 债 权 人 权 益 保 护 2012 年, 公 司 不 断 提 高 公 司 治 理 水 平, 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 法 律 法 规 以 及 其 他 规 范 性 文 件 的 要 求, 建 立 并 完 善 了 公 司 法 人 治 理 体 系 和 内 部 控 制 体 系, 公 司 制 度 健 全, 执 行 有 力, 从 根 本 上 保 证 了 公 司 股 东 和 债 权 人 的 合 法 权 益 公 司 注 意 加 强 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 保 障 广 大 投 资 者 的 知 情 权 公 司 设 立 专 门 的 投 资 者 咨 询 电 话 邮 箱, 通 过 深 交 所 投 资 者 互 动 交 流 平 台 接 听 电 话 电 子 邮 箱 传 真 及 接 待 投 资 调 研 来 访 者 等 多 种 形 式, 与 投 资 者 保 持 良 好 的 沟 通 公 司 按 照 深 交 所 股 票 上 市 规 则 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 规 定, 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 地 履 行 信 息 披 露 义 务, 使 广 大 股 东, 尤 其 是 中 小 投 资 者 能 够 及 时 充 分 地 了 解 公 司 各 方 面 情 况, 杜 绝 内 幕 交 易 的 发 生 公 司 股 东 大 会 的 召 集 召 开 程 序 符 合 公 司 法 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定 2012 年, 公 司 认 真 编 制 有 关 信 息 披 露 公 告, 包 括 公 司 重 大 事 项 的 定 期 公 告 和 临 时 公 告 共 25 份, 确 保 股 东 对 公 司 重 大 事 项 和 经 营 业 绩 的 知 情 权 公 司 注 重 保 障 债 权 人 利 益, 及 时 向 债 权 人 通 报 与 其 权 益 相 关 的 重 大 信 息, 配 合 和 支 持 债 权 人 依 法 依 规 为 维 护 自 身 利 益 了 解 公 司 有 关 财 务 经 营 和 管 理 等 情 况, 信 守 合 同 承 诺, 按 时 履 行 还 款 义 务, 注 重 合 作 双 赢 公 司 与 银 行 建 立 了 互 相 信 任 互 相 支 持 的 银 企 关 系, 公 司 资 信 情 况 良 好 ( 二 ) 职 工 权 益 保 护 2012 年, 公 司 尊 重 关 心 和 维 护 员 工 的 合 法 权 益, 严 格 遵 守 劳 动 法 劳 动 合 同 法 社 会 保 险 法 等 相 关 法 律 法 规, 建 立 和 完 善 了 一 整 套 符 合 法 律 要 求 的 人 力 资 源 管 理 体 系, 与 员 工 劳 动 合 同 签 订 率 达 100% 公 司 建 立 了 规 范 的 员 工 社 会 保 险 管 理 体 系, 在 册 员 工 参 保 覆 盖 率 达 到 100% 公 司 建 立 了 健 全 的 员 工 健 康 管 理 办 法, 每 年 对 所 有 员 工 进 行 身 体 检 查, 公 司 依 法 向 劳 动 者 提 供 平 等 的 就 业 机 会 和 公 平 的 就 业 条 件, 并 根 据 企 业 生 产 经 营 的 实 际 情 况, 合 理 安 排 员 工 的 劳 动 生 产 和 休 息 休 假 公 司 始 终 关 注 员 工 的 安 全 和 身 体 健 康, 在 劳 动 合 同 和 员 工 手 册 中 明 确 规 定 执 行 国 家 规 定 的 工 作 时 间 和 休 息 休 假 制 度, 提 供 符 合 国 家 规 定 的 劳 动 保 护 和 安 全 卫 生 条 件, 推 广 安 全 健 康 的 工 作 方 式 公 司 非 常 重 视 员 工 职 业 技 能 的 提 升 和 综 合 素 质 的 培 养 公 司 培 训 以 企 业 文 化 为 基 础, 以 GMP 和 EHS 为 指 导, 以 提 升 员 工 岗 位 技 能 为 重 点, 以 人 才 培 养 与 企 业 发 展 相 适 应 为 目 标, 建 立 各 层 面 员 工 培 训 体 系 公 司 实 行 三 级 培 训 体 系, 即 公 司 级 部 门 级 和 班 组 级 三 个 层 面 培 训 以 灵 活 多 样 的 方 式 进 行 : 高 校 深 造 科 研 院 所 实 习 E-learning 在 线 学 习 集 中 培 训 外 聘 讲 师 内 训 外 出 培 训 考 察, 现 场 操 作 培 训 和 户 外 拓 展 等, 努 力 将 人 才 培 养 与 企 业 的 发 展 相 适 应 公 司 以 技 师 协 会 为 抓 手, 开 展 职 业 技 术 带 头 人 师 傅 带 徒 等 级 工 培 训 职 工 技 术 攻 关 等 工 作, 搭 建 技 术 工 人 成 长 平 台, 为 企 业 培 养 技 能 型 员 工 服 务 公 司 按 规 定 为 员 工 提 供 各 项 社 会 福 利, 如 养 老 保 险 基 本 医 疗 保 险 失 业 保 险 生 育 保 险 工 伤 保 险 及 住 房 公 积 金 等 同 时, 员 工 可 按 国 家 规 定, 享 受 各 种 法 定 休 假 节 日, 以 及 包 括 年 休 假 产 假 探 亲 假 婚 丧 假 哺 乳 假 计 划 生 育 假 等, 部 分 员 工 还 可 以 享 受 疗 养 休 假 另 外 公 司 还 提 供 诸 如 交 通 补 贴 等 其 它 多 种 福 利 公 司 切 实 关 心 员 工 生 活, 完 善 公 司 帮 困 机 制, 做 好 工 会 第 一 知 情 人 角 色 公 司 各 分 工 会 积 极 开 展 帮 扶 活 动, 对 困 难 员 工 进 行 救 助, 奉 献 爱 心 公 司 开 展 系 列 职 业 技 能 竞 赛 职 工 运 动 会 职 工 文 艺 汇 演 等 活 动, 丰 富 了 职 工 的 业 余 生 活, 提 高 了 企 业 凝 聚 力 24

( 三 ) 供 应 商 经 销 商 及 消 费 者 权 益 保 护 公 司 一 直 坚 持 诚 信 经 营 利 益 共 享 互 惠 互 利 的 原 则, 不 断 完 善 采 购 流 程 与 机 制, 对 供 应 商 管 理 遵 循 着 风 险 管 理 方 法 和 生 命 周 期 模 式, 在 原 辅 材 料 采 购 上 与 供 应 商 建 立 了 较 长 期 的 协 作 关 系, 不 断 加 强 供 方 管 理, 强 化 采 购 过 程 的 监 督 和 测 量, 严 把 质 量 关 公 司 所 有 药 品 原 料 原 料 药 辅 料 包 装 材 料 必 须 从 有 资 格 的 供 应 商 处 进 行 采 购, 并 尽 量 优 先 从 生 产 商 处 采 购, 以 减 少 供 应 链 的 复 杂 性 对 产 品 质 量 的 风 险 与 主 要 物 料 供 应 商 签 订 有 质 量 协 议, 在 协 议 中 明 确 了 双 方 所 承 担 的 质 量 责 任 建 立 有 物 料 供 应 商 审 计 和 批 准 的 操 作 规 程, 明 确 了 供 应 商 的 资 质 选 择 的 原 则 质 量 评 估 方 式 质 量 审 计 内 容 评 估 标 准 质 量 审 计 人 员 的 组 成 及 资 质, 确 定 了 现 场 质 量 审 计 周 期 以 及 物 料 供 应 商 批 准 的 程 序 公 司 对 提 供 符 合 质 量 要 求 的 供 应 商, 按 约 定 结 算 支 付 货 款, 保 障 供 应 商 利 益 不 受 损 害 公 司 注 重 维 护 供 应 商 的 产 品 利 益 和 技 术 开 发 利 益, 充 分 尊 重 并 维 护 供 应 商 的 商 标 权 专 利 权 等 合 法 权 益, 保 护 其 商 业 机 密 ( 四 ) 积 极 推 进 节 能 减 排 2012 年, 为 贯 彻 落 实 杭 州 市 2012 年 度 能 源 双 控 目 标, 公 司 从 加 强 管 理 入 手, 以 管 理 促 生 产, 全 面 提 升 生 产 系 统 的 技 术 水 平 ; 以 管 理 促 降 耗, 努 力 降 低 产 品 能 源 消 耗 水 平 公 司 推 出 了 一 系 列 以 低 碳 生 活 保 护 地 球 为 主 题 的 践 行 活 动, 并 以 倡 导 低 碳 绿 色 生 活, 推 进 城 镇 节 水 减 排 主 题, 积 极 组 织 开 展 节 水 宣 传 活 动 公 司 主 要 下 属 制 药 企 业 中 美 华 东 全 年 消 耗 能 源 13,237 吨 标 准 煤, 同 比 增 长 11%, 万 元 产 值 单 位 能 耗 达 到 0.0554 吨 标 煤 / 万 元, 同 比 相 比 下 降 12.6%( 以 上 数 据 为 杭 州 市 统 计 局 口 径 ), 超 额 完 成 了 市 政 府 下 达 的 万 元 产 值 单 位 能 耗 同 比 下 降 6% 的 节 能 目 标 2012 年, 公 司 继 续 加 大 节 能 减 排 项 目 投 入, 全 年 投 入 达 1200 多 万 元 ( 包 括 运 行 费 用 ), 顺 利 并 超 额 完 成 了 全 年 三 废 处 理 工 作, 公 司 三 废 全 面 达 标 排 放 随 着 清 洁 生 产 的 全 面 实 施, 企 业 排 放 的 废 气 浓 度 也 大 幅 度 下 降 2012 年, 公 司 被 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 浙 江 省 环 保 厅 评 为 浙 江 省 绿 色 企 业 ( 清 洁 生 产 先 进 企 业 ) ( 五 ) 投 身 公 益 作 为 国 内 免 疫 抑 制 剂 市 场 的 龙 头 企 业 以 及 中 国 最 大 的 免 疫 抑 制 药 物 研 发 和 生 产 基 地, 公 司 在 创 办 生 命 之 花 中 华 肾 友 的 基 础 上 还 开 办 了 生 命 之 花 中 国 名 医 馆 远 程 网 络 医 生 在 线 问 诊, 传 播 健 康 信 息, 免 费 为 消 费 者 提 供 健 康 教 育 咨 询 服 务 公 司 积 极 参 与 社 会 公 益 活 动, 向 社 会 捐 赠 资 金 或 药 品, 扶 贫 济 困 2012 年, 公 司 及 下 属 控 股 子 公 司 共 对 外 捐 赠 药 品 金 额 达 1300 多 万 元, 公 司 向 杭 州 市 第 十 二 次 春 风 行 动 捐 赠 100 万, 向 杭 州 市 联 乡 结 村 捐 赠 30 万 元 十 五 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2012 年 02 月 03 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2012 年 02 月 08 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 国 泰 君 安 证 券 1 国 金 证 券 2 金 元 比 联 基 金 2 泽 熙 投 资 1 国 泰 基 金 1 广 发 证 券 2 银 河 基 金 1 大 成 基 金 1 宝 盈 基 金 1 星 石 投 资 1 公 司 经 营 情 况 公 司 经 营 情 况 2012 年 02 月 09 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 光 大 证 券 1 泰 康 资 产 1 方 正 证 券 1 深 圳 富 邦 基 金 1 东 兴 公 司 经 营 情 况 证 券 1 阳 光 保 险 1 2012 年 02 月 10 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 东 方 证 券 2 安 徽 国 富 产 业 基 公 司 经 营 情 况 25

金 1 上 海 德 汇 集 团 1 合 赢 投 资 1 深 圳 2012 年 02 月 15 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 光 大 证 券 2 公 司 经 营 情 况 2012 年 02 月 16 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 华 龙 证 券 2 公 司 经 营 情 况 2012 年 02 月 23 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 申 银 万 国 证 券 1 公 司 经 营 情 况 2012 年 03 月 26 日 公 司 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 1 公 司 2011 年 报 交 流 及 产 能 情 况 2012 年 03 月 26 日 公 司 电 话 沟 通 机 构 广 发 证 券 易 方 达 基 金 长 城 公 司 2011 年 报 交 流 基 金 等 2012 年 03 月 28 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 安 信 证 券 2 国 泰 君 安 2 国 投 瑞 银 基 金 1 光 大 保 德 信 基 金 1 中 国 人 寿 资 管 1 朱 雀 投 资 1 公 司 2011 年 报 交 流 及 公 司 经 营 情 况 2012 年 04 月 10 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 1 公 司 产 品 降 价 情 况 及 原 料 产 能 情 况 2012 年 04 月 11 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 招 商 证 券 1 诺 安 基 金 1 东 方 港 湾 1 民 生 人 寿 1 浙 江 益 恒 投 资 1 深 圳 悟 空 投 资 1 华 安 财 保 1 公 司 经 营 情 况 2012 年 04 月 12 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2012 年 04 月 23 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 2012 年 04 月 24 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 东 方 证 券 1 交 银 施 罗 德 基 金 1 德 邦 证 券 1 浙 江 敦 和 投 资 1 南 京 证 券 1 淡 水 泉 投 公 司 经 营 情 况 资 1 中 国 平 安 1 华 安 基 金 1 渤 海 证 券 1 鹏 华 基 金 1 太 平 资 产 1 南 方 基 金 1 嘉 实 基 金 1 银 华 公 司 经 营 情 况 基 金 1 国 泰 基 金 1 天 治 基 金 1 嘉 实 基 金 1 华 泰 柏 瑞 基 金 1 公 司 经 营 情 况 兴 业 证 券 2 国 信 证 券 1 2012 年 04 月 25 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 招 商 基 金 1 中 银 国 际 1 公 司 经 营 情 况 2012 年 04 月 26 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 易 方 达 基 金 1 广 发 基 金 1 广 发 证 券 1 公 司 经 营 情 况 2012 年 05 月 10 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 广 发 证 券 1 广 发 证 券 2 公 司 经 营 情 况 2012 年 05 月 21 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 富 达 基 金 ( 香 港 ) 券 2 中 山 证 券 1 派 杰 亚 洲 证 公 司 经 营 情 况 2012 年 05 月 22 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 广 发 证 券 国 金 证 券 联 合 调 研 公 司 经 营 情 况 2012 年 05 月 23 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 广 发 基 金 1 嘉 实 基 金 1 公 司 经 营 情 况 2012 年 05 月 24 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 平 安 证 券 1 华 夏 基 金 1 南 公 司 经 营 情 况 26

方 基 金 1 泰 康 资 产 1 渤 海 证 券 1 尚 雅 投 资 1 2012 年 06 月 01 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2012 年 06 月 05 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 安 信 证 券 1 朱 雀 投 资 1 汇 公 司 经 营 情 况 丰 晋 信 基 金 1 申 银 万 国 证 券 1 北 京 鸿 道 投 资 1 国 泰 君 安 证 券 2 中 海 公 司 经 营 情 况 基 金 10 2012 年 06 月 07 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 上 投 摩 根 基 金 2 公 司 经 营 情 况 2012 年 06 月 11 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 广 发 证 券 1 长 盛 基 金 2 公 司 经 营 情 况 2012 年 06 月 14 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 国 金 证 券 2 海 富 通 基 金 4 公 司 经 营 情 况 2012 年 06 月 28 日 杭 州 金 溪 山 庄 会 议 室 实 地 调 研 机 构 国 金 证 券 中 信 证 券 东 方 证 券 广 发 证 券 嘉 实 基 金 银 华 基 金 华 创 基 金 易 方 达 基 公 司 经 营 情 况 金 博 时 基 金 南 京 证 券 等 联 合 调 研 2012 年 07 月 12 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 尚 雅 投 资 5 长 江 证 券 2 公 司 经 营 情 况 2012 年 07 月 22 日 公 司 对 外 公 开 电 话 电 话 沟 通 机 构 香 港 巴 克 莱 银 行 医 药 行 业 及 公 司 情 况 2012 年 08 月 24 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 广 发 证 券 1 易 方 达 基 金 4 公 司 经 营 情 况 2012 年 08 月 31 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 中 投 证 券 1 融 通 基 金 1 公 司 经 营 情 况 2012 年 09 月 05 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 民 生 证 券 国 金 证 券 组 织 的 集 体 调 研 : 银 河 证 券 1; 民 生 证 券 1; 长 盛 基 金 1; 人 保 资 产 1; 人 寿 资 产 2; 农 银 汇 理 2; 国 寿 公 司 经 营 情 况 资 产 1; 国 寿 养 老 1; 国 金 证 券 2; 方 正 证 券 1; 建 信 基 金 1; 农 银 汇 理 1 2012 年 09 月 21 日 公 司 对 外 公 开 电 话 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 公 司 免 疫 系 列 产 品 降 价 及 原 料 产 能 情 况 2012 年 11 月 08 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 上 投 摩 根 基 金 3; 长 江 证 券 2 公 司 经 营 情 况 2012 年 11 月 09 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 华 宝 兴 业 基 金 2; 华 商 基 金 2; 公 司 经 营 情 况 嘉 实 基 金 1 2012 年 11 月 13 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 富 国 基 金 1; 易 方 达 1 公 司 经 营 情 况 2012 年 11 月 21 日 公 司 对 外 公 开 电 话 电 话 沟 通 机 构 广 发 证 券 电 话 会 议 公 司 经 营 情 况 2012 年 12 月 03 日 公 司 对 外 公 开 电 话 电 话 沟 通 机 构 长 盛 基 金 1 公 司 经 营 情 况 2012 年 12 月 13 日 公 司 对 外 公 开 电 话 电 话 沟 通 机 构 华 创 证 券 1 公 司 经 营 情 况 2012 年 12 月 19 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 鹏 华 基 金 1 公 司 经 营 情 况 27

第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 年 度 公 司 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 年 度 公 司 媒 体 质 疑 事 项 二 上 市 公 司 发 生 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 股 东 或 关 联 人 名 称 占 用 时 间 发 生 原 因 报 告 期 新 增 报 告 期 偿 还 期 初 数 ( 万 期 末 数 ( 万 预 计 偿 还 方 预 计 偿 还 金 预 计 偿 还 时 占 用 金 额 总 金 额 ( 万 元 ) 元 ) 式 额 ( 万 元 ) 间 ( 月 份 ) ( 万 元 ) 元 ) 合 计 0 0 0 0 -- 0 -- 期 末 合 计 值 占 期 末 净 资 产 的 比 例 (%) 0% 注 册 会 计 师 对 资 金 占 用 的 专 项 审 核 意 见 的 披 露 日 期 注 册 会 计 师 对 资 金 占 用 的 专 项 审 核 意 见 的 披 露 索 引 2013 年 03 月 30 日 关 于 对 华 东 医 药 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专 项 审 计 说 明 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 三 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 进 展 情 况 自 购 买 日 起 至 报 告 期 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) ( 适 用 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 自 本 期 初 至 报 告 期 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) ( 适 用 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ) 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 率 (%) 与 交 易 对 是 否 为 方 的 关 联 关 联 交 关 系 ( 适 用 易 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 披 露 索 引 28

并 ) 浙 江 国 大 医 徐 银 虎 药 有 限 公 司 周 素 娥 60% 股 权 报 告 期 内 已 完 成 股 权 收 购 相 关 工 商 变 更 登 记 手 403.20 续, 并 更 名 为 华 东 医 药 绍 兴 有 限 公 司 -71.46-0.09% 否 不 适 用 不 适 用 应 杰 杭 州 华 东 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 1.33% 股 权 报 告 期 内 已 完 成 37.44 工 商 变 更 登 记 手 续 3.26 0% 否 不 适 用 不 适 用 收 购 资 产 情 况 概 述 2 出 售 资 产 情 况 出 售 资 产 情 况 概 述 3 企 业 合 并 情 况 五 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 六 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 日 常 关 联 交 易 总 额 为 12,995 万 元, 其 中 与 华 东 医 药 集 团 关 联 企 业 交 易 额 为 10,493 万 元, 与 中 国 远 大 集 团 关 联 企 业 交 易 额 为 2,502 万 元 报 告 期 内 公 司 与 上 述 股 东 关 联 企 业 间 发 生 的 日 常 采 购 商 品 交 易 额 为 6,973 万 元 ; 日 常 销 售 货 物 交 易 额 为 3,046 万 元, 技 术 服 务 交 易 额 为 2,150 万 元, 其 他 日 常 关 联 交 易 额 ( 包 括 房 产 租 赁 动 力 费 仓 储 服 务 等 )826 万 元 29

2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 关 联 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 转 让 资 转 让 资 市 场 公 产 的 账 产 的 评 允 价 值 面 价 值 估 价 值 ( 万 元 ) ( 万 元 )( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 关 联 交 易 结 算 方 式 转 让 资 产 获 得 的 收 益 ( 万 元 ) 披 露 日 期 披 露 索 引 杭 州 华 东 医 药 集 团 生 物 工 程 研 究 所 有 限 公 司 公 司 第 二 股 东 之 关 联 企 业 资 产 收 购 注 射 用 奥 沙 利 铂 生 产 技 术 委 托 具 有 证 券 从 业 资 格 的 资 产 评 估 机 构 坤 元 资 产 评 估 公 司 对 交 易 标 的 进 行 评 估, 在 评 估 价 值 的 基 础 上 协 商 确 定 转 让 价 格 1,506.02 1,500 现 金 2012 年 03 月 24 日 巨 潮 资 讯 网 http://w ww.cninf o.com.cn 转 让 价 格 与 账 面 价 值 或 评 估 价 值 差 异 较 大 的 原 因 对 公 司 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 情 况 不 适 用 较 小 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 5 其 他 重 大 关 联 交 易 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 托 管 情 况 说 明 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 30

(2) 承 包 情 况 承 包 情 况 说 明 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 (3) 租 赁 情 况 租 赁 情 况 说 明 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 为 关 是 否 履 行 联 方 担 保 完 毕 ( 是 或 否 ) 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 0 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 生 额 合 计 (A2) 0 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 0 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 额 合 计 (A4) 0 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 为 关 是 否 履 行 联 方 担 保 完 毕 ( 是 或 否 ) 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 2012-3-24 50000 工 行 2012-7-19 4500 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 50000 浦 发 2012-10-17 3000 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 50000 兴 业 2012-12-07 3000 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 50000 民 生 2012-9-29 1000 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 31

华 东 医 药 供 应 链 管 理 有 限 公 司 华 东 医 药 供 应 链 管 理 有 限 公 司 华 东 医 药 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 华 东 医 药 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 华 东 医 药 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 华 东 医 药 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 华 东 医 药 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 华 东 医 药 西 安 博 华 制 药 有 限 公 司 华 东 医 药 西 安 博 华 制 药 有 限 公 司 华 东 医 药 西 安 博 华 制 药 有 限 公 司 江 苏 九 阳 生 物 制 药 有 限 公 司 杭 州 华 东 中 药 饮 片 有 限 公 司 温 州 华 东 惠 仁 医 药 有 限 公 司 ( 注 ) 2012-3-24 4000 浦 发 2012-12-14 2700 连 带 责 任 保 证 十 年 否 否 2012-3-24 2500 0 连 带 责 任 保 证 一 年 / / 2012-3-24 30000 中 行 2012-10-11 900 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 30000 中 行 2012-10-24 1100 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 30000 浦 发 2012-11-13 3081 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 30000 中 信 2012-11-10 1000 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 30000 中 信 2012-09-24 1000 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 5000 招 行 2012-8-29 1000 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 5000 浙 商 2012-7-27 2000 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 5000 招 行 2012-9-29 1000 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 6000 0 连 带 责 任 保 证 五 年 / / 2012-3-24 3000 浦 发 2012-11-27 1000 连 带 责 任 保 证 一 年 否 否 2012-3-24 15000 0 连 带 责 任 保 证 一 年 / / 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 115,500 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 发 生 额 合 计 (B2) 26,281 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 115,500 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 余 额 合 计 (B4) 27,281 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 115,500 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 计 (A2+B2) 26,281 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 115,500 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 (A4+B4) 27,281 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 13.65% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 32

直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 自 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 之 日 起 两 年 内, 将 择 机 采 取 股 改 承 诺 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 定 向 增 发 资 产 收 购 资 产 置 换 或 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式, 把 承 诺 人 所 拥 有 的 ( 包 括 但 不 限 于 ) 雷 允 上 药 业 有 限 公 司 70% 的 股 权 武 汉 远 大 制 药 集 团 有 限 公 司 70.98% 的 股 权 四 川 远 大 蜀 阳 药 业 有 限 公 司 40% 的 股 2006 年 11 月 01 日 2 年 2007 年 8 月 15 日 公 司 召 开 五 届 十 四 次 董 事 会, 会 议 否 决 了 远 大 集 团 提 出 的 以 现 金 方 式 购 买 上 述 三 家 资 产 的 议 案 会 议 决 议 公 告 和 相 关 资 料 可 查 阅 巨 潮 资 讯 网 站 权 等 优 质 资 产 以 公 允 价 格 注 入 上 市 公 司 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 首 次 公 开 发 行 或 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 33

再 融 资 时 所 作 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 承 诺 方 案 提 交 公 司 董 事 会 表 决 未 获 得 通 过 是 否 就 导 致 的 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 问 题 作 出 承 诺 承 诺 的 解 决 期 限 否 尚 不 确 定 解 决 方 式 远 大 集 团 计 划 提 出 其 他 方 案, 提 交 公 司 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议, 以 替 代 原 承 诺 事 项 上 述 承 诺 的 履 行 情 况 及 未 来 履 行 计 划 详 见 本 公 司 于 2012 年 11 月 1 日 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 承 诺 的 履 行 情 况 海 证 券 报 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 发 布 的 2012-025 号 公 告 关 于 公 司 控 股 股 东 及 关 联 方 承 诺 履 行 情 况 的 公 告 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 不 适 用 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 110 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 15 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 境 外 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 如 有 ) 境 外 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 )( 如 有 ) 境 外 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 ( 如 有 ) 境 外 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 ( 如 有 ) 胡 燕 华 王 福 康 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 34

十 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 一 处 罚 及 整 改 情 况 整 改 情 况 说 明 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 涉 嫌 违 规 买 卖 公 司 股 票 且 公 司 已 披 露 将 收 回 涉 嫌 违 规 所 得 收 益 的 情 况 适 用 不 适 用 十 二 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 十 三 其 他 重 大 事 项 的 说 明 十 四 公 司 子 公 司 重 要 事 项 十 五 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 35

第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 154,118,569 35.51% 154,118,569 35.51% 3 其 他 内 资 持 股 154,107,432 35.5% 154,107,432 35.5% 其 中 : 境 内 法 人 持 股 154,107,432 35.5% 154,107,432 35.5% 5 高 管 股 份 11,137 0% 11,137 0% 二 限 售 条 件 股 份 279,941,422 279,941,422 64.49% 1 人 民 币 普 通 股 279,941,422 279,941,422 三 股 份 总 数 434,059,991 100% 434,059,991 100% 股 份 变 动 的 原 因 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 的 过 户 情 况 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 报 告 期 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 未 发 生 变 动, 公 司 资 产 和 负 债 结 构 大 变 动 36

3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 不 适 用 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 股 东 总 数 5,205 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 6,280 持 股 5% 以 上 的 股 东 持 股 情 况 持 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 限 售 条 件 的 股 份 股 份 状 态 数 量 数 量 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 境 内 非 国 有 法 人 35.5% 154,107,432 0 154,107,432 0 冻 结 ( 注 ) 12,000,000 杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 17.72% 76,932,728 0 0 0 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 境 内 非 国 有 法 人 2.83% 12,289,969 0 0 0 中 国 农 业 银 行 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 深 中 国 银 行 - 易 方 达 积 极 成 长 证 券 投 资 基 金 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 2.1% 9,119,647 0 0 0 境 内 非 国 有 法 人 1.93% 8,393,370 0 0 0 境 内 非 国 有 法 人 1.87% 8,107,132 0 0 0 境 内 非 国 有 法 人 1.67% 7,230,274 0 0 0 境 内 非 国 有 法 人 1.45% 6,273,695 0 0 0 境 内 非 国 有 法 人 1.35% 5,841,018 0 0 0 境 内 非 国 有 法 人 1.31% 5,700,307 0 0 0 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 ) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 鹏 华 动 力 增 长 均 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理, 易 37

方 达 积 极 成 长 和 易 方 达 医 疗 保 健 基 金 均 为 易 方 达 基 金 管 理 公 司 管 理 上 述 其 他 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 前 10 名 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 年 末 持 有 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司 76,932,728 人 民 币 普 通 股 76,932,728 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 12,289,969 人 民 币 普 通 股 12,289,969 中 国 农 业 银 行 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9,119,647 人 民 币 普 通 股 9,119,647 8,393,370 人 民 币 普 通 股 8,393,370 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基 金 8,107,132 人 民 币 普 通 股 8,107,132 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 深 7,230,274 人 民 币 普 通 股 7,230,274 中 国 银 行 - 易 方 达 积 极 成 长 证 券 投 资 基 金 6,273,695 人 民 币 普 通 股 6,273,695 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,841,018 人 民 币 普 通 股 5,841,018 5,700,307 人 民 币 普 通 股 5,700,307 5,335,378 人 民 币 普 通 股 5,335,378 前 10 名 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 鹏 华 动 力 增 长 均 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 上 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 述 其 他 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 注 : 上 述 中 国 远 大 集 团 被 冻 结 的 本 公 司 1200 万 股 已 于 2013 年 3 月 8 日 到 期 并 自 动 解 除 冻 结, 北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院 将 不 再 对 上 述 到 期 的 股 份 进 行 冻 结 2 公 司 控 股 股 东 情 况 法 人 控 股 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 胡 凯 军 1993 年 10 月 27 日 10169095-2 19,608 万 元 投 资 管 理 经 营 成 果 财 务 状 况 现 金 流 和 未 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 是 一 家 经 营 管 理 型 投 资 公 司, 主 营 业 务 涵 盖 医 药 健 康 置 业 投 资 来 发 展 战 略 等 物 产 物 流 及 金 融 服 务 等 产 业 领 域 公 司 财 务 和 现 金 流 状 况 良 好 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有 连 云 港 如 意 集 团 股 份 有 限 公 司 75,085,350 股, 持 股 比 例 为 37.08%, 为 其 控 股 股 东 38

报 告 期 控 股 股 东 变 更 适 用 不 适 用 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 法 人 实 际 控 制 人 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 胡 凯 军 1993 年 10 月 27 日 10169095-2 19,608 万 元 投 资 管 理 经 营 成 果 财 务 状 况 现 金 流 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 是 一 家 经 营 管 理 型 投 资 公 司, 主 营 业 务 涵 盖 医 药 健 康 置 业 投 和 未 来 发 展 战 略 等 资 物 产 物 流 及 金 融 服 务 等 产 业 领 域 财 务 和 现 金 流 状 况 良 好 实 际 控 制 人 报 告 期 内 控 制 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有 连 云 港 如 意 集 团 股 份 有 限 公 司 75,085,350 股, 持 股 比 例 为 37.08%, 为 其 控 股 股 东 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 胡 凯 军 持 有 远 大 医 药 健 康 控 股 有 限 公 司 1,228,275,094 股 股 份, 持 股 比 例 为 62.60% 报 告 期 实 际 控 制 人 变 更 适 用 不 适 用 说 明 : 胡 凯 军 先 生 是 北 京 远 大 华 创 投 资 有 限 公 司 惟 一 股 东 及 实 际 控 制 人,2011 年 北 京 远 大 华 创 投 资 有 限 公 司 增 资 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 后, 优 化 了 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 的 股 权 结 构 并 部 分 改 变 了 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 循 环 持 股 状 况, 成 为 了 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 出 资 人 ( 详 见 2011 年 相 关 公 告 ) 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 设 董 事 会, 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 胡 凯 军 是 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 惟 一 最 终 决 策 人, 全 面 负 责 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 的 经 营 管 理 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 39

实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 适 用 不 适 用 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 法 人 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司 李 邦 良 1992 年 12 月 31 日 14307233-5 6,000 万 元 市 政 府 授 权 范 围 内 的 国 有 资 产 经 营 : 实 业 投 资 批 发 零 售 : 化 工 原 料 及 产 品 ; 包 装 材 料 医 药 中 间 体 等 四 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 其 他 情 况 说 明 40

第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 李 邦 良 董 事 长 现 任 男 67 刘 程 炜 董 事 现 任 男 40 岳 进 董 事 现 任 男 49 吕 梁 董 事 现 任 男 39 刘 士 君 董 事 离 任 男 53 周 金 宝 董 事 现 任 男 60 万 玲 玲 董 事 现 任 女 50 祝 卫 独 立 董 事 现 任 男 48 熊 泽 科 独 立 董 事 现 任 男 38 谢 会 生 独 立 董 事 现 任 男 34 白 新 华 监 事 现 任 女 47 王 科 监 事 现 任 男 48 秦 云 监 事 现 任 女 43 胡 宝 珍 监 事 现 任 女 40 邵 玲 敏 监 事 现 任 女 51 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2009 年 06 2012 年 06 月 30 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 41

周 建 新 监 事 现 任 男 60 周 顺 华 副 总 经 理 现 任 男 53 陈 燕 副 总 经 理 离 任 女 56 陈 波 董 事 会 秘 书 现 任 男 41 马 红 兰 财 务 负 责 人 现 任 女 43 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2009 年 06 2012 年 06 月 30 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 2012 年 06 2015 年 06 月 28 日 月 28 日 14,850 0 0 14,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计 -- -- -- -- -- -- 15,350 0 0 15,350 二 任 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 (1) 董 事 简 介 董 事 长 李 邦 良 先 生 :1946 年 出 生, 大 学 本 科 学 历, 教 授 级 高 工 1972 年 至 今 在 公 司 工 作, 历 任 : 技 术 员 车 间 主 任 办 公 室 主 任 厂 长 助 理 厂 长, 1993 年 至 今 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理 全 国 劳 模 五 一 劳 动 奖 章 获 得 者 第 十 届 全 国 人 大 代 表 2011 年 度 风 云 浙 商 董 事 周 金 宝 先 生 :1953 年 出 生, 硕 士 学 位, 高 级 工 程 师 历 任 杭 州 华 东 制 药 厂 销 售 科 长 副 厂 长 中 美 华 东 副 总 经 理 本 公 司 副 总 经 理,2000 年 至 今 兼 任 杭 州 九 源 基 因 工 程 有 限 公 司 总 经 理 2000 年 至 今 担 任 公 司 董 事 董 事 万 玲 玲 女 士 :1963 年 出 生, 硕 士 研 究 生 1980 年 至 2001 年 任 职 于 公 司 药 品 分 公 司,2002 年 至 2008 年 担 任 公 司 西 药 事 业 部 总 经 理,2009 年 至 今 担 任 公 司 董 事 副 总 经 理 商 业 片 总 经 理 董 事 刘 程 炜 先 生 :1973 年 4 月 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历 历 任 通 用 电 气 医 疗 系 统 中 国 公 司 金 融 服 务 经 理 财 务 总 监, 通 用 电 气 医 疗 公 司 亚 洲 区 心 电 监 护 财 务 经 理 2001 年 加 入 中 国 远 大 集 团, 历 任 监 审 总 监 投 资 经 营 总 部 副 总 经 理, 医 药 事 业 部 副 总 经 理 总 经 理 2011 年 6 月 至 今 担 任 中 国 远 大 集 团 金 融 部 门 负 责 人 2003 年 至 今 担 任 本 公 司 董 事 董 事 岳 进 先 生 :1964 年 出 生, 博 士 研 究 生 学 历 历 任 石 药 集 团 技 术 员 副 总 裁, 吉 安 同 瑞 生 物 科 技 有 限 公 司 董 事 长,2011 年 至 今 任 职 于 中 国 远 大 集 团, 任 中 国 远 大 集 团 医 药 健 康 产 业 总 裁 2012 年 6 月 至 今 担 任 本 公 司 董 事 董 事 吕 梁 先 生 :1974 年 出 生, 硕 士 研 究 生 1997 年 7 月 至 2001 年 7 月, 任 远 大 资 产 管 理 有 限 公 司 项 目 经 理 ;2001 年 7 月 至 2010 年 3 月, 就 职 于 常 熟 雷 允 上 制 药 有 限 公 司, 历 任 副 总 经 理 总 经 理 ;2010 年 4 月 至 今 担 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 独 立 董 事 祝 卫 先 生 :1965 年 出 生, 大 学 本 科 学 历, 注 册 会 计 师 2001 年 至 今, 担 任 中 天 运 会 计 师 事 务 所 董 事 长 2009 年 6 月 至 今 任 本 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 熊 泽 科 先 生 :1975 年 出 生, 大 学 本 科 学 历 2002 年 至 2005 年, 任 职 于 中 国 建 设 银 行 深 圳 市 分 行 高 新 园 支 行, 任 行 长 ;2005 年 至 2008 年, 任 职 于 深 圳 市 冠 欣 投 资 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 ;2008 年 至 2012 年 11 月, 任 职 于 北 京 市 盛 世 华 轩 投 资 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 ; 42

2012 年 12 月 至 今 任 职 于 比 优 集 团 控 股 有 限 公 司, 任 执 行 董 事 2009 年 8 月 至 今 担 任 本 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 谢 会 生 先 生 :1979 年 出 生, 法 学 硕 士, 律 师 历 任 安 徽 有 为 律 师 事 务 所 北 京 市 法 准 律 师 事 务 所 北 京 市 中 银 律 师 事 务 所 律 师 北 京 市 邦 盛 律 师 事 务 所 律 师 2010 年 11 月 至 今, 担 任 北 京 策 略 律 师 事 务 所 律 师 合 伙 人 主 任 2011 年 5 月 至 今 担 任 本 公 司 独 立 董 事 (2) 监 事 简 介 监 事 会 召 集 人 白 新 华 女 士 :1966 年 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历, 会 计 师 历 任 北 京 市 审 计 局 助 理 审 计 师, 中 国 远 大 集 团 财 务 管 理 本 部 会 计 经 理 监 审 部 审 计 经 理, 现 任 中 国 远 大 集 团 财 务 管 理 总 部 副 总 经 理 2003 年 至 今 担 任 本 公 司 监 事 监 事 王 科 先 生 :1964 年 出 生, 大 学 本 科 学 历, 曾 任 职 于 西 安 医 科 大 学 天 津 中 美 史 克 美 国 路 坦 医 药 公 司 葆 婴 有 限 公 司 历 任 中 国 远 大 集 团 任 医 药 事 业 部 业 务 总 监 副 总 经 理 现 为 中 国 远 大 集 团 运 营 管 理 总 部 运 营 效 率 总 监 2002 年 8 月 起 担 任 本 公 司 监 事 监 事 秦 云 女 士 :1970 年 出 生, 大 学 本 科 学 历 曾 任 北 京 首 钢 总 医 院 内 科 主 治 医 师 天 津 武 田 药 品 有 限 公 司 北 京 办 事 处 医 药 代 表 美 国 礼 来 亚 洲 公 司 北 京 办 事 处 高 级 医 药 代 表 中 国 医 药 外 贸 总 公 司 销 售 分 公 司 产 品 部 主 管 ;2002 年 就 职 于 中 国 远 大 集 团 历 任 医 药 事 业 部 项 目 经 理 现 为 中 国 远 大 集 团 医 药 管 理 总 部 发 展 规 划 部 总 经 理 2006 年 至 今 担 任 本 公 司 监 事 监 事 胡 宝 珍 女 士 :1973 年 出 生, 本 科 学 历, 注 册 会 计 师 注 册 税 务 师 高 级 会 计 师 2009 年 3 月 至 今, 受 聘 于 杭 州 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会,2012 年 1 月 至 2012 年 12 月, 任 华 东 医 药 集 团 财 务 总 监 专 职 监 事,2013 年 1 月 至 今 任 华 东 医 药 集 团 专 职 监 事 2012 年 6 月 至 今 担 任 本 公 司 监 事 职 工 监 事 邵 玲 敏 女 士 :1962 年 出 生, 大 专 学 历, 经 济 师 1981 进 入 杭 州 华 东 制 药 厂, 历 任 车 间 化 验 员 宣 教 科 政 校 老 师 宣 传 干 事 中 美 华 东 总 经 理 办 公 室 干 事 公 关 部 经 理 办 公 室 主 任 助 理 办 公 室 主 任, 现 为 公 司 总 经 理 助 理 兼 办 公 室 主 任 2005 年 至 今 担 任 本 公 司 职 工 监 事 职 工 监 事 周 建 新 先 生 :1953 年 出 生, 本 科 学 历, 主 管 中 药 师 历 任 杭 州 医 药 站 中 成 药 批 发 部 工 人 业 务 员 团 支 部 书 记 副 主 任 中 药 经 营 部 副 经 理 中 成 药 分 公 司 副 经 理, 2005 年 至 今 任 公 司 工 会 副 主 席 2006 年 4 月 担 任 本 公 司 职 工 监 事 (3) 高 级 管 理 人 员 简 介 李 邦 良 万 玲 玲 吕 梁 简 历 请 见 董 事 简 介 副 总 经 理 周 顺 华 先 生 :1960 年 出 生, 硕 士 研 究 生, 经 济 师 1978 年 12 月 加 入 华 东 制 药 厂, 历 任 公 司 宣 传 干 事 经 营 部 经 理 上 海 办 事 处 主 任 上 海 大 区 经 理 中 美 华 东 副 总 经 理 2009 年 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 马 红 兰 女 士 :1970 年 出 生, 大 学 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师 1994 年 起 就 职 于 中 美 华 东, 历 任 财 务 部 会 计 主 管 经 理 助 理 财 务 部 经 理 2010 年 7 月 至 今 任 公 司 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 陈 波 先 生 :1972 年 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历, 经 济 师 2002 年 起 就 职 于 公 司, 历 任 公 司 融 资 部 投 资 专 员 副 经 理 经 理 2009 年 6 月 至 今 任 公 司 董 事 会 秘 书 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 43

任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 股 东 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 李 邦 良 周 金 宝 邵 玲 敏 万 玲 玲 刘 程 炜 岳 进 白 新 华 王 科 秦 云 杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司 杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司 杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司 杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 中 国 远 大 集 团 有 限 责 任 公 司 华 东 医 药 集 团 2003 年 8 月 21 日 否 董 事 长 华 东 医 药 集 团 2003 年 8 月 21 日 否 副 董 事 长 华 东 医 药 集 团 2012 年 3 月 27 日 否 党 委 副 书 记 华 东 医 药 集 团 2009 年 7 月 20 日 否 董 事 中 国 远 大 集 团 人 寿 健 康 保 险 2012 年 1 月 4 日 是 公 司 筹 备 组 组 长 中 国 远 大 集 团 医 药 健 康 产 业 2012 年 1 月 4 日 是 总 裁 中 国 远 大 集 团 财 务 管 理 总 部 2012 年 4 月 25 日 是 副 总 经 理 中 国 远 大 集 团 运 营 管 理 总 部 2012 年 4 月 25 日 是 运 营 效 率 总 监 中 国 远 大 集 团 医 药 集 团 管 理 2011 年 11 年 4 日 是 总 部 发 展 规 划 部 总 经 理 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 等 13 家 控 股 子 公 司 董 事 长 否 李 邦 良 杭 州 九 源 基 因 工 程 有 限 公 司 董 事 长 否 杭 州 巨 星 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 否 周 金 宝 杭 州 九 源 基 因 工 程 有 限 公 司 总 经 理 是 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 等 4 家 控 股 子 公 司 董 事 否 万 玲 玲 华 东 医 药 宁 波 有 限 公 司 等 9 家 控 股 子 公 司 董 事 否 44

远 大 医 药 ( 中 国 ) 有 限 公 司 董 事 否 雷 允 上 药 业 有 限 公 司 董 事 否 刘 程 炜 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 董 事 否 华 东 医 药 ( 西 安 ) 博 华 制 药 有 限 公 司 董 事 否 四 川 远 大 蜀 阳 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 否 湖 北 远 大 天 天 明 制 药 有 限 公 司 董 事 否 远 大 医 药 健 康 控 股 有 限 公 司 董 事 否 连 云 港 如 意 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 否 远 大 医 药 ( 中 国 ) 有 限 公 司 监 事 否 四 川 远 大 蜀 阳 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 否 远 大 物 产 集 团 有 限 公 司 董 事 否 白 新 华 远 大 国 际 展 览 有 限 公 司 监 事 否 远 大 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 监 事 否 北 京 远 大 创 新 物 业 管 理 有 限 责 任 公 司 监 事 否 北 京 远 大 云 顶 置 业 有 限 公 司 监 事 否 黑 龙 江 远 大 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 否 长 春 远 大 国 奥 制 药 有 限 公 司 董 事 否 云 南 理 想 药 业 有 限 公 司 董 事 否 远 大 医 药 ( 中 国 ) 有 限 公 司 董 事 否 雷 允 上 药 业 有 限 公 司 监 事 否 四 川 远 大 蜀 阳 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 否 王 科 珠 海 海 湾 大 酒 店 董 事 否 天 津 远 大 联 合 汽 车 贸 易 服 务 有 限 公 司 董 事 否 黑 龙 江 远 大 购 物 中 心 有 限 公 司 董 事 否 武 汉 远 大 弘 元 股 份 有 限 公 司 董 事 否 长 春 远 大 国 奥 制 药 有 限 公 司 董 事 否 秦 云 云 南 理 想 药 业 有 限 公 司 董 事 否 邵 玲 敏 杭 州 九 源 基 因 工 有 限 公 司 董 事 否 杭 州 华 晟 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 否 陈 波 杭 州 华 晟 投 资 管 理 有 限 公 司 等 10 家 控 股 子 公 司 董 事 否 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 实 际 支 付 情 况 45

公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 薪 酬 由 董 事 会 审 议 后 提 交 股 东 大 会 审 议 决 定, 公 司 独 立 董 事 每 年 的 津 贴 为 6 万 元 ( 税 前 ), 年 底 一 次 性 支 付 ; 股 东 方 委 派 的 董 事 和 监 事 在 上 市 公 司 每 年 的 董 事 津 贴 或 监 事 津 贴 为 1 万 元 ( 税 前 ), 年 底 一 次 性 支 付 ; 其 他 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 按 其 岗 位 及 职 务, 根 据 公 司 现 行 的 年 度 考 核 体 系 和 薪 酬 制 度 领 取 薪 酬 公 司 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 公 司 获 得 的 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 末 实 际 所 得 报 酬 李 邦 良 董 事 长 总 经 理 男 67 现 任 149 万 元 0 149 万 元 周 金 宝 董 事 男 60 现 任 0 0 0 万 玲 玲 董 事 副 总 经 理 女 50 现 任 86 万 元 0 86 万 元 刘 程 炜 董 事 男 40 现 任 1 万 元 62.97 万 元 63.97 万 元 岳 进 董 事 男 49 现 任 0.5 万 元 90 万 元 90.5 万 元 吕 梁 董 事 男 39 现 任 71 万 元 0 71 万 元 刘 士 君 董 事 男 53 离 任 0.5 万 元 62.4 万 元 62.9 万 元 谢 会 生 独 立 董 事 男 34 现 任 5.5 万 元 0 5.5 万 元 祝 卫 独 立 董 事 男 48 现 任 5.5 万 元 0 5.5 万 元 熊 泽 科 独 立 董 事 男 38 现 任 5.5 万 元 0 5.5 万 元 白 新 华 监 事 女 47 现 任 1 万 元 27.37 万 元 28.37 万 元 王 科 监 事 男 48 现 任 1 万 元 39.37 万 元 40.37 万 元 秦 云 监 事 女 43 现 任 1 万 元 24 万 元 25 万 元 胡 宝 珍 监 事 女 40 现 任 0.5 万 元 0 0.5 万 元 邵 玲 敏 监 事 女 51 现 任 40 万 元 0 40 万 元 周 建 新 监 事 男 60 现 任 14.6 万 元 0 14.6 万 元 周 顺 华 副 总 经 理 男 53 现 任 87 万 元 0 87 万 元 陈 燕 副 总 经 理 女 56 离 任 / / / 陈 波 董 事 会 秘 书 男 41 现 任 38 万 元 0 38 万 元 马 红 兰 财 务 负 责 人 女 43 现 任 33 万 元 0 33 万 元 合 计 540.60 万 元 306.11 万 元 846.71 万 元 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 离 职 和 解 聘 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 刘 士 君 董 事 离 职 2012 年 06 月 28 日 工 作 变 动 46

陈 燕 副 总 经 理 离 职 2012 年 06 月 28 日 退 休 五 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 六 公 司 员 工 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 及 主 要 子 公 司 共 有 员 工 5,078 人 没 有 需 要 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 1 员 工 的 专 业 构 成 情 况 : (1) 医 药 工 业 专 业 类 别 工 业 人 数 生 产 人 员 1327 销 售 人 员 1393 技 术 人 员 480 财 务 人 员 64 行 政 人 员 314 储 运 人 员 118 合 计 3696 (2) 医 药 商 业 专 业 类 别 商 业 人 数 生 产 人 员 58 销 售 人 员 705 47

技 术 人 员 0 财 务 人 员 77 行 政 人 员 222 储 运 人 员 320 合 计 1382 2 员 工 的 受 教 育 情 况 : (1) 医 药 工 业 学 历 工 业 人 数 本 科 以 上 1289 大 专 1103 中 专 / 高 中 929 初 中 375 合 计 3696 48

(2) 医 药 商 业 学 历 商 业 人 数 本 科 以 上 352 大 专 336 中 专 / 高 中 399 初 中 295 合 计 1382 49