第一章

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 第 六 章 我 國 與 中 國 大 陸 供 應 鏈 整 合 建 議 為 有 效 分 析 兩 岸 串 接 之 可 能 性, 本 研 究 將 由 以 下 幾 個 面 向 進 行 分 析, 一 是 進 行 我 國 具 有 區 域 優 勢 ( 聚 集 經 濟 ) 之 之 評 選, 先 以 區 域 競 爭 優 勢 指 標 進 行 各 縣 市 基 礎 評 選, 再 以 專 業 化 指 標 選 出 各 縣 市 具 專 業 優 勢 之 基 礎 第 二 對 照 ECFA 早 收 清 單 各 縣 市 具 有 利 基 可 知 具 有 ECFA 效 益 之 優 勢 為 何 另 一 方 面 則 由 中 國 大 陸 進 口 結 構 進 行 分 析, 利 用 出 口 總 額 佔 台 灣 往 中 國 出 口 比 重 佔 中 國 大 陸 進 口 比 重 等 指 標, 分 析 出 台 灣 往 中 國 大 陸 出 口 之 潛 力 產 品 最 後 由 政 策 布 局 進 行 考 量, 以 中 國 大 陸 十 二 五 規 劃 重 點 為 指 標, 分 析 全 球 中 國 大 陸 與 我 國 成 長 最 快 的 趨 勢 第 一 節 我 國 發 展 優 勢 分 析 聚 集 經 濟 亦 可 能 由 或 區 域 因 素 所 驅 動, 例 如, 一 廠 商 設 址 在 接 近 相 同 的 其 他 廠 商, 可 產 生 所 謂 的 地 方 化 經 濟 優 勢, 這 些 內 廠 商 外 的 利 益 包 括 接 近 專 業 化 訣 竅 (know-how 亦 即 知 識 擴 散 ), 供 需 網 絡 的 存 在, 以 及 有 效 率 轉 運 的 機 會 具 有 專 業 技 能 的 勞 工 將 被 吸 引 到 此 群 眾, 廠 商 將 可 獲 得 充 足 的 專 業 勞 力 在 解 釋 一 個 區 域 內 廠 商 的 群 眾 情 形, 地 方 化 經 濟 的 案 例 強 調 相 同 聚 集 的 外 部 經 濟 現 象, 包 括 共 同 資 源 的 需 求 與 供 應, 或 特 定 勞 動 力 的 供 給 優 勢 的 存 在, 本 研 究 將 以 此 評 估 我 國 具 區 域 競 爭 優 勢 之 項 目 在 指 標 選 取 上 以 地 方 化 經 濟 衡 量 指 標 -- 區 位 商 數 (Local Quotient, LQ) 進 行 評 估, 區 位 商 數 為 衡 量 各 區 域 或 地 區 專 業 化 程 度 的 方 法 亦 可 用 以 說 明 各 地 區 間 與 各 的 相 對 重 要 程 度 或 各 種 在 某 地 區 的 特 殊 程 度, 其 計 算 公 式 如 下 : 6-1

行 政 院 經 建 會 其 中,LQ j : 表 j 在 該 地 區 之 區 位 商 數 ; L ij: 表 i 地 區 j 從 業 員 工 數 ; L i.: 表 i 地 區 總 從 業 員 工 數 ; L.j : 表 全 國 j 從 業 員 工 數 ; L.. : 表 全 國 總 從 業 員 工 數 區 位 商 數 為 對 某 些 是 否 為 地 方 性 的 基 礎 做 一 判 斷 之 依 據, 其 主 要 利 用 輸 出 的 概 念 來 說 明 基 礎 性,LQ 值 若 大 於 1 則 可 說, 其 為 地 方 的 基 礎, 即 除 供 地 方 所 需 外, 更 提 供 輸 出 之 用, 其 值 愈 高 對 於 地 方 經 濟 成 長 之 重 要 性 亦 愈 高 ; 反 之,LQ 小 於 1, 則 表 示 該 非 為 地 方 基 礎, 其 生 產 並 不 足 以 提 供 輸 出, 僅 滿 足 當 地 之 使 用 需 求 而 已 此 外 區 位 商 數 可 用 來 衡 量 區 域 之 專 業 化 程 度, 該 區 域 之 區 位 商 數 數 值 越 大, 則 表 示 該 有 集 中 在 該 區 域 的 趨 勢, 顯 示 該 之 相 對 重 要 性 ( 鄧 瑞 兆 鍾 欣 儒,2009) 故 本 研 究 以 2006 年 工 商 普 查 資 料 進 行 計 算, 得 出 全 台 灣 各 縣 市 製 造 業 ( 食 品 製 造 業 飲 料 製 造 業 菸 草 製 造 業 紡 織 業 製 造 業. 等 27 項 ) 之 區 位 商 數, 並 將 區 位 商 數 大 於 1 者, 視 為 該 縣 市 產 業 發 展 之 基 礎 並 選 擇 區 位 商 數 最 高 之 前 三 項 做 為 我 國 各 縣 市 具 區 域 競 爭 優 勢 之 製 造 業 項 目 ( 表 6-1-1)( 各 縣 市 製 造 業 區 位 商 數 計 算 結 果 詳 附 錄 四 ) 表 6-1-1 我 國 各 縣 市 製 造 業 具 區 域 優 勢 項 目 縣 市 名 稱 製 造 業 具 區 域 優 勢 項 目 (LQ>1 且 前 三 高 ) 臺 北 市 化 學 材 料 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 縣 市 名 稱 彰 化 縣 製 造 業 具 區 域 優 勢 項 目 (LQ>1 且 前 三 高 ) 橡 膠 製 品 製 造 業 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 6-2

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 縣 市 名 稱 製 造 業 具 區 域 優 勢 項 目 縣 市 名 稱 製 造 業 具 區 域 優 勢 項 目 (LQ>1 且 前 三 高 ) (LQ>1 且 前 三 高 ) 品 製 造 業 紡 織 業 藥 品 製 造 業 基 隆 市 用 機 械 設 備 維 修 及 安 南 投 縣 木 竹 製 品 製 造 業 裝 業 橡 膠 製 品 製 造 業 飲 料 製 造 業 新 北 市 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 雲 林 縣 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 ( 臺 北 縣 ) 業 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 化 學 材 料 製 造 業 品 製 造 業 電 力 設 備 製 造 業 桃 園 縣 電 子 零 組 件 製 造 業 嘉 義 市 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 紡 織 業 木 竹 製 品 製 造 業 新 竹 縣 電 子 零 組 件 製 造 業 嘉 義 縣 家 具 製 造 業 基 本 金 屬 製 造 業 食 品 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 飲 料 製 造 業 品 製 造 業 新 竹 市 電 子 零 組 件 製 造 業 臺 南 市 飲 料 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 ( 臺 南 市 + 藥 品 製 造 業 品 製 造 業 臺 南 縣 ) 紡 織 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 裝 業 其 他 製 造 業 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 宜 蘭 縣 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 高 雄 市 化 學 材 料 製 造 業 業 ( 高 雄 市 + 金 屬 製 品 製 造 業 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 高 雄 縣 ) 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 飲 料 製 造 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 基 本 金 屬 製 造 業 苗 栗 縣 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 屏 東 縣 食 品 製 造 業 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 木 竹 製 品 製 造 業 化 學 材 料 製 造 業 家 具 製 造 業 臺 中 市 機 械 設 備 製 造 業 花 蓮 縣 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 ( 臺 中 市 + 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 用 機 械 設 備 維 修 及 安 臺 中 縣 ) 業 裝 業 6-3

行 政 院 經 建 會 縣 市 名 稱 製 造 業 具 區 域 優 勢 項 目 縣 市 名 稱 製 造 業 具 區 域 優 勢 項 目 (LQ>1 且 前 三 高 ) (LQ>1 且 前 三 高 ) 藥 品 製 造 業 飲 料 製 造 業 家 具 製 造 業 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 依 經 濟 部 國 貿 局 ECFA 服 務 中 心 網 站 資 料,ECFA 規 劃 之 早 收 清 單, 將 對 各 縣 市 製 造 業 產 生 影 響, 並 列 舉 可 能 影 響 之 項 目, 故 本 計 畫 將 以 表 6-1-1 之 彙 整 結 果, 加 入 ECFA 服 務 中 心 評 估 對 各 縣 市 影 響 結 果, 綜 整 出 在 ECFA 早 收 清 單 影 響 下 台 灣 各 縣 市 具 有 區 域 競 爭 優 勢 之 項 目 ( 表 6-1-2) 由 各 縣 市 之 彙 整 成 果 可 知, 北 部 區 域 各 縣 市 仍 以 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 電 子 零 組 件 製 造 業 為 較 多, 中 部 區 域 則 以 機 械 設 備 紡 織 業 與 橡 塑 膠 製 品 為 主, 南 部 區 域 則 以 是 以 石 化 業 金 屬 製 品 製 造 業 汽 車 零 件 等 為 具 有 區 域 優 勢 之, 即 在 考 量 群 聚 及 ECFA 早 收 清 單 影 響 下, 我 國 製 造 業 具 可 依 區 域 群 聚 優 勢 進 行 供 應 鏈 整 合, 但 是 否 能 和 中 國 產 生 供 應 鏈 整 合, 仍 須 透 過 中 國 進 口 結 構 之 分 析 進 行 了 解 6-4

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 表 6-1-2 我 國 各 縣 市 受 ECFA 早 收 清 單 規 劃 可 能 產 生 綜 效 之 製 造 業 項 目 縣 市 名 稱 製 造 業 具 區 域 優 勢 項 目 (LQ>1 且 前 三 高 ) ECFA 早 收 清 單 可 能 影 響 製 造 業 (ECFA 服 務 中 心 評 估 成 果 ) 臺 北 市 化 學 材 料 製 造 業 醫 療 器 材 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 藥 品 製 造 業 基 隆 市 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 棉 紗 棉 布 棉 與 化 纖 混 紡 布 人 造 纖 維 紗 線 化 纖 填 充 物 特 殊 紡 織 物 針 織 物 擦 拭 布 其 他 織 物 不 織 布 新 北 市 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 電 力 設 備 製 造 業 織 布 紡 紗 人 造 纖 維 紗 線 碳 纖 維 不 織 布 針 織 成 衣 及 服 飾 品 染 顏 料 醫 療 器 材 紡 織 機 械 熱 處 理 機 械 泵 流 體 傳 動 滾 壓 機 壓 縮 機 及 風 扇 馬 達 電 線 電 纜 小 家 電 模 具 橡 膠 輪 胎 鋼 鐵 汽 車 零 組 件 自 行 車 零 組 件 桃 園 縣 電 子 零 組 件 製 造 業 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 紡 織 業 電 子 管 永 磁 體 膠 及 黏 合 劑 塑 膠 原 料 紡 紗 織 布 成 衣 及 服 飾 品 染 顏 料 運 動 器 材 機 械 機 械 刀 具 壓 縮 機 及 風 扇 軸 承 汽 車 零 組 件 鋁 及 鋁 製 品 鋼 及 鋼 箔 電 機 馬 達 電 線 電 纜 醫 療 器 材 橡 膠 輪 胎 鋼 鐵 小 家 電 模 具 自 行 車 零 組 件 新 竹 縣 電 子 零 組 件 製 造 業 醫 療 器 材 玻 璃 纖 維 紡 織 中 上 游 塑 膠 製 品 基 本 金 屬 製 造 業 機 械 界 面 活 性 劑 染 顏 料 橡 膠 輪 胎 汽 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 車 零 組 件 ECFA 早 收 清 單 可 能 發 生 綜 效 化 學 材 料 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 NA 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 電 力 設 備 製 造 業 電 子 零 組 件 製 造 業 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 紡 織 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 6-5

行 政 院 經 建 會 縣 市 製 造 業 具 區 域 優 勢 項 目 ECFA 早 收 清 單 可 能 影 響 製 造 業 ECFA 早 收 清 單 可 能 發 生 綜 效 名 稱 (LQ>1 且 前 三 高 ) (ECFA 服 務 中 心 評 估 成 果 ) 新 竹 市 電 子 零 組 件 製 造 業 醫 療 器 材 鞋 家 電 電 子 零 組 件 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 宜 蘭 縣 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 針 織 成 衣 水 泥 鋼 鐵 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 飲 料 製 造 業 苗 栗 縣 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 擦 拭 布 不 織 布 塑 膠 原 料 袋 包 箱 針 織 成 化 學 材 料 製 造 業 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 衣 及 服 飾 品 泳 衣 內 衣 玻 璃 纖 維 鞋 特 化 學 材 料 製 造 業 殊 紡 織 物 針 織 物 鈕 扣 其 他 織 物 襪 毛 巾 橡 膠 輪 胎 汽 車 零 組 件 臺 中 市 機 械 設 備 製 造 業 光 學 LCD 玻 璃 視 聽 塑 膠 製 品 染 顏 料 機 械 設 備 製 造 業 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 紡 紗 織 布 人 造 纖 維 紗 線 碳 纖 維 不 織 布 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 藥 品 製 造 業 針 織 成 衣 及 服 飾 品 醫 療 器 材 玻 璃 纖 維 運 家 具 製 造 業 動 器 材 工 具 機 機 械 機 械 零 件 組 自 行 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 車 及 其 零 組 件 馬 達 小 家 電 手 工 具 鋼 鐵 模 具 汽 車 零 件 組 彰 化 縣 橡 膠 製 品 製 造 業 紡 織 中 上 游 袋 包 箱 針 織 成 衣 及 服 飾 品 玻 紡 織 業 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 璃 纖 維 閥 自 行 車 及 其 零 組 件 小 家 電 橡 膠 製 品 製 造 業 紡 織 業 機 械 工 具 機 汽 車 零 組 件 醫 療 器 材 橡 膠 輪 胎 模 具 南 投 縣 木 竹 製 品 製 造 業 橡 膠 製 品 製 造 業 塑 膠 製 品 染 顏 料 馬 達 機 械 醫 療 器 材 合 成 纖 維 棉 梭 織 物 擦 拭 布 其 他 織 物 不 NA 6-6

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 縣 市 製 造 業 具 區 域 優 勢 項 目 ECFA 早 收 清 單 可 能 影 響 製 造 業 ECFA 早 收 清 單 可 能 發 生 綜 效 名 稱 (LQ>1 且 前 三 高 ) (ECFA 服 務 中 心 評 估 成 果 ) 飲 料 製 造 業 織 布 針 織 成 衣 及 服 飾 品 手 工 具 雲 林 縣 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 LCD 玻 璃 油 品 石 化 原 料 人 纖 原 料 樹 脂 塑 膠 原 料 合 成 纖 維 棉 梭 織 物 特 殊 紡 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 化 學 材 料 製 造 業 化 學 材 料 製 造 業 織 物 針 織 物 鈕 扣 擦 拭 布 其 他 織 物 不 織 布 袋 包 箱 針 織 成 衣 及 服 飾 品 毛 巾 玻 璃 纖 維 電 線 電 纜 機 械 染 顏 料 嘉 義 市 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 工 具 機 NA 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 木 竹 製 品 製 造 業 嘉 義 縣 家 具 製 造 業 膠 及 黏 合 劑 機 械 塑 膠 原 料 醫 療 器 材 再 NA 食 品 製 造 業 飲 料 製 造 業 生 纖 維 布 棉 梭 織 物 合 成 纖 維 棉 梭 織 布 人 造 纖 維 紗 線 化 纖 填 充 物 特 殊 紡 織 物 針 織 物 鈕 扣 擦 拭 布 其 他 織 物 不 織 布 袋 包 箱 針 織 成 衣 及 服 飾 品 臺 南 市 飲 料 製 造 業 藥 品 製 造 業 紡 織 業 樹 脂 塑 膠 原 料 塑 膠 製 品 紡 紗 織 布 袋 包 箱 成 衣 及 服 飾 品 染 顏 料 運 動 器 材 橡 塑 膠 加 工 機 汽 車 零 組 件 不 鏽 鋼 鋁 及 鋁 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 紡 織 業 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 其 他 製 造 業 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 製 品 電 線 電 纜 小 家 電 模 具 自 行 車 零 組 件 LCD 玻 璃 高 雄 市 化 學 材 料 製 造 業 油 品 石 化 原 料 水 泥 人 纖 原 料 碳 黑 樹 化 學 材 料 製 造 業 6-7

行 政 院 經 建 會 縣 市 製 造 業 具 區 域 優 勢 項 目 ECFA 早 收 清 單 可 能 影 響 製 造 業 ECFA 早 收 清 單 可 能 發 生 綜 效 名 稱 (LQ>1 且 前 三 高 ) (ECFA 服 務 中 心 評 估 成 果 ) 金 屬 製 品 製 造 業 脂 膠 及 黏 合 劑 塑 膠 原 料 人 造 革 不 織 布 金 屬 製 品 製 造 業 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 袋 包 箱 針 織 成 衣 及 服 飾 品 電 線 電 纜 醫 療 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 器 材 染 顏 料 機 械 不 鏽 鋼 鋁 及 鋁 製 品 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 基 本 金 屬 製 造 業 模 具 鋼 及 鋼 箔 基 本 金 屬 製 造 業 屏 東 縣 食 品 製 造 業 木 竹 製 品 製 造 業 其 他 織 物 鞋 針 織 成 衣 不 鏽 鋼 鋼 鐵 NA 家 具 製 造 業 花 蓮 縣 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 水 泥 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 飲 料 製 造 業 資 料 來 源 :1. 經 濟 部 國 貿 局 ECFA 服 務 中 心 網 站 2. 本 研 究 整 理 6-8

第 二 節 我 國 對 中 國 出 口 優 勢 分 析 兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 為 有 效 找 出 鏈 結 之 可 能, 本 研 究 以 外 貿 協 會 (2010) 針 對 中 國 大 陸 進 口 結 構 之 分 析 資 料 為 基 礎, 利 用 台 灣 出 口 中 國 大 陸 的 產 品 按 國 際 HS 編 碼 大 類 分, 得 出 主 要 包 括 第 五 類 礦 產 品 中 的 第 27 章 ( 礦 物 燃 料, 礦 物 油 及 其 蒸 餾 產 品 ) 第 六 類 化 學 工 業 及 其 相 關 工 業 的 產 品 中 的 第 29 章 ( 有 機 化 學 品 ) 第 七 類 塑 膠 及 其 製 品 橡 膠 及 其 製 品 中 的 第 39 章 ( 塑 膠 及 其 製 品 ) 第 十 一 類 紡 織 原 料 及 紡 織 製 品 中 第 54 章 ( 化 學 纖 維 長 絲 ) 第 十 五 類 卑 金 屬 及 其 製 品 中 的 第 72 章 ( 鋼 鐵 ) 和 第 74 章 ( 銅 及 其 製 品 ) 第 十 六 類 電 機 電 氣 設 備 及 其 零 件 中 的 第 84 章 ( 機 器 機 械 器 具 機 器 零 件 ) 和 第 85 章 ( 電 機 電 氣 設 備 及 其 零 件 ; 答 錄 機 及 放 聲 機 電 視 圖 像 聲 音 的 錄 製 和 重 放 設 備 及 其 零 件 附 件 ) 和 第 十 八 類 光 學 照 相 電 影 計 量 檢 驗 醫 療 或 外 科 用 儀 器 及 設 備 精 密 儀 器 及 設 備 及 零 件 附 件 中 的 第 90 章 ( 光 學 照 相 電 影 計 量 檢 驗 醫 療 或 外 科 用 儀 器 及 設 備 精 密 儀 器 及 設 備 等 共 七 大 類 化 貨 品 ( 表 6-2-1) 再 由 台 灣 出 口 中 國 大 陸 產 品 的 出 口 額 看,2009 年 以 積 體 電 路 (HS 代 碼 8542) 所 占 比 率 最 大, 全 年 出 口 282.4 億 美 元, 占 台 灣 出 口 中 國 大 陸 總 額 的 32.9%, 其 次 是 液 晶 裝 置 (HS 代 碼 9013), 出 口 126.7 億 美 元, 占 比 14.8%, 二 極 體 電 晶 體 (HS 代 碼 8542) 占 第 三 位, 出 口 29.4 億 美 元, 占 比 為 3.4%, 其 他 產 品 的 出 口 額 占 台 灣 出 口 中 國 大 陸 總 額 的 比 重 均 在 3% 以 下 6-9

行 政 院 經 建 會 表 6-2-1 2009 年 臺 灣 出 口 中 國 大 陸 前 三 十 位 產 品 排 名 情 況 排 名 HS 代 碼 產 品 名 稱 出 口 值 ( 億 美 元 ) 比 重 1 8542 積 體 電 路 282.4 32.9% 2 9013 液 晶 裝 置 126.7 14.8% 3 8541 二 極 體 電 晶 體 29.4 3.4% 4 8534 印 刷 電 路 21.5 2.5% 5 3903 苯 乙 烯 之 聚 合 物 ABS, 初 級 狀 21.0 2.5% 態 6 2917 多 元 羧 酸 過 氧 化 物 及 過 氧 酸 18.6 2.2% 7 8473 8469 至 8472 機 器 ( 資 訊 產 品 ) 15.2 1.8% 之 零 件 8 9001 光 纖 及 光 纖 束 ; 光 纖 傳 輸 纜 14.2 1.7% 9 3907 聚 縮 醛, 及 其 他 聚 脂, 初 級 狀 態 11.5 1.3% 10 2902 環 烴 10.4 1.2% 11 2905 非 環 醇 及 其 鹵 化 磺 化 硝 化 衍 9.9 1.2% 生 物 12 7410 銅 箔 9.1 1.1% 13 3920 其 他 塑 膠 板 片 薄 膜 箔 8.4 1.0% 14 8517 有 線 電 話 或 電 報 器 具, 無 線 網 路 8.4 1.0% 之 通 訊 器 具 15 3902 丙 烯 或 其 他 烯 烴 之 聚 合 物, 初 級 7.5 0.9% 狀 態 16 3901 乙 烯 之 聚 合 物, 初 級 狀 態 7.3 0.8% 17 2710 石 油 及 提 自 瀝 青 礦 物 之 油 類 7.2 0.8% 18 3908 聚 醯 胺, 初 級 狀 態 7.2 0.8% 19 8523 碟 片, 磁 帶, 固 態 非 揮 發 性 儲 存 6.0 0.7% 裝 置 20 8532 電 容 器 5.9 0.7% 21 2901 非 環 烴 5.3 0.6% 22 5407 尼 龍 或 其 他 聚 醯 胺 或 聚 脂 纱 制 5.2 0.6% 之 梭 織 物 23 5402 聚 脂 加 工 4.7 0.6% 24 8529 天 線 4.5 0.5% 25 7209 鐵 或 非 合 金 鋼 扁 軋 製 品 4.4 0.5% 26 7408 銅 線 4.1 0.5% 27 7210 鍍 或 塗 純 鋅 之 鐵 或 非 合 金 鋼 扁 3.5 0.4% 軋 製 品 28 8536 導 電 玻 璃 3.5 0.4% 29 8504 電 源 供 應 器 3.5. 0.4% 30 3904 聚 氯 乙 烯 3.4 0.4% 資 料 來 源 : 外 貿 協 會 (2010) 故 本 計 畫 將 再 以 表 6-1-1 之 彙 整 結 果, 加 入 外 貿 協 會 針 對 中 國 大 陸 進 口 結 構 之 分 析 資 料 為 基 礎, 綜 整 出 在 ECFA 影 響 下 我 國 對 中 國 出 口 具 有 區 域 競 爭 優 勢 之 項 目 ( 表 6-2-2) 6-10

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 表 6-2-2 我 國 對 中 國 大 陸 出 口 具 有 區 域 競 爭 優 勢 之 項 目 ( 依 出 口 主 要 產 品 項 目 ) 縣 市 名 稱 ECFA 早 收 清 單 可 能 發 生 綜 效 臺 灣 出 口 中 國 大 陸 主 要 產 品 項 目 ( 依 外 貿 協 會 對 中 國 進 口 結 構 調 查 ) 臺 北 市 化 學 材 料 製 造 業 1. 第 五 類 礦 產 品 中 的 第 27 章 ( 礦 物 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 燃 料, 礦 物 油 及 其 蒸 餾 產 品 ) 基 隆 市 NA 2. 第 六 類 化 學 工 業 及 其 相 關 工 業 的 新 北 市 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 產 品 中 的 第 29 章 ( 有 機 化 學 品 ) 電 力 設 備 製 造 業 3. 第 七 類 塑 膠 及 其 製 品 橡 膠 及 其 製 桃 園 縣 電 子 零 組 件 製 造 業 品 中 的 第 39 章 ( 塑 膠 及 其 製 品 ) 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 4. 第 十 一 類 紡 織 原 料 及 紡 織 製 品 中 紡 織 業 第 54 章 ( 化 學 纖 維 長 絲 ) 新 竹 縣 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 5. 第 十 五 類 卑 金 屬 及 其 製 品 中 的 第 新 竹 市 電 子 零 組 件 製 造 業 72 章 ( 鋼 鐵 ) 和 第 74 章 ( 銅 及 其 製 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 品 ) 宜 蘭 縣 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 6. 第 十 六 類 電 機 電 氣 設 備 及 其 零 件 苗 栗 縣 化 學 材 料 製 造 業 中 的 第 84 章 ( 機 器 機 械 器 具 機 器 零 件 ) 和 第 85 章 ( 電 機 電 氣 臺 中 市 機 械 設 備 製 造 業 設 備 及 其 零 件 ; 答 錄 機 及 放 聲 機 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 電 視 圖 像 聲 音 的 錄 製 和 重 放 設 備 彰 化 縣 紡 織 業 及 其 零 件 附 件 ) 橡 膠 製 品 製 造 業 7. 第 十 八 類 光 學 照 相 電 影 計 量 南 投 縣 NA 檢 驗 醫 療 或 外 科 用 儀 器 及 設 備 雲 林 縣 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 對 中 國 出 口 具 有 區 域 競 爭 優 勢 之 項 目 1. 化 學 材 料 製 造 業 2. 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 3. 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 4. 電 子 零 組 件 製 造 業 5. 機 械 設 備 製 造 業 6. 金 屬 製 品 製 造 業 7. 紡 織 業 6-11

行 政 院 經 建 會 縣 市 名 稱 ECFA 早 收 清 單 可 能 發 生 綜 效 臺 灣 出 口 中 國 大 陸 主 要 產 品 項 目 ( 依 外 貿 協 會 對 中 國 進 口 結 構 調 查 ) 化 學 材 料 製 造 業 精 密 儀 器 及 設 備 及 零 件 附 件 中 的 嘉 義 市 NA 第 90 章 ( 光 學 照 相 電 影 計 嘉 義 縣 NA 量 檢 驗 醫 療 或 外 科 用 儀 器 及 設 臺 南 市 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 備 精 密 儀 器 及 設 備 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 紡 織 業 高 雄 市 化 學 材 料 製 造 業 金 屬 製 品 製 造 業 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 基 本 金 屬 製 造 業 屏 東 縣 NA 花 蓮 縣 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 對 中 國 出 口 具 有 區 域 競 爭 優 勢 之 項 目 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 6-12

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 由 彙 整 成 果 可 知 共 計 有 化 學 材 料 製 造 業 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 電 子 零 組 件 製 造 業 機 械 設 備 製 造 業 金 屬 製 品 製 造 業 與 紡 織 業 等 七 項 製 造 業 項 目 具 有 對 中 國 輸 出 結 構 與 區 域 發 展 等 優 勢, 若 進 一 步 考 慮 東 協 與 中 國 大 陸 簽 訂 自 由 貿 易 區 對 之 影 響, 則 對 化 學 材 料 製 造 業 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 與 紡 織 業 等 直 接 產 生 衝 擊 ( 藍 科 銘,2010), 即 由 結 構 與 區 位 競 爭 優 勢 可 得 出 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 電 子 零 組 件 製 造 業 機 械 設 備 製 造 業 金 屬 製 品 製 造 業, 共 四 項 製 造 業 有 機 會 讓 兩 岸 供 應 鏈 產 生 串 接 此 外, 針 對 發 展 趨 勢 的 評 估, 考 量 三 個 標 準 來 評 估 台 灣 出 口 中 國 大 陸 的 潛 力 產 品 一 是 台 灣 產 品 出 口 額 超 過 10 億 美 元 ( 具 市 場 規 模 ); 二 是 該 產 品 台 灣 出 口 至 中 國 大 陸 金 額 占 台 灣 出 口 總 量 的 比 重 不 超 過 10%; 三 是 中 國 大 陸 從 台 灣 進 口 的 該 產 品 占 大 陸 進 口 市 場 的 份 額 不 超 過 10%( 具 成 長 性 )( 外 貿 協 會,2010) 再 由 北 京 經 濟 貿 易 研 究 所 資 料 庫 彙 整 出 口 大 陸 的 潛 力 產 品 主 要 包 括 (2710) 石 油 及 從 瀝 青 礦 物 提 取 的 油 類 ( 不 包 括 原 油 ) (8531) 電 氣 音 響 或 視 覺 信 號 裝 置 (8708) 機 動 車 輛 的 零 件 附 件, 編 號 8701 至 8705 所 列 車 輛 用 (7318) 鋼 鐵 制 的 螺 釘 螺 栓 螺 母 方 頭 螺 釘 鉤 頭 螺 釘 鉚 釘 銷 開 尾 銷 墊 圈 ( 包 括 彈 簧 墊 圈 ) 及 類 似 品 和 (8526) 雷 達 設 備 無 線 電 導 航 設 備 及 無 線 電 遙 控 設 備 等 五 大 類 而 上 述 五 大 潛 力 產 品 2009 年 台 灣 出 口 總 額 分 別 為 109.5 50.5 23.8 19.3 和 9.7 億 美 元, 其 中 至 大 陸 的 出 口 額 分 別 為 7.2 0.5 0.8 0.2 和 0.2 億 美 元, 占 台 灣 出 口 總 額 的 比 重 分 別 為 6.6% 1.1% 3.3% 6.5% 和 1.5%, 占 大 陸 進 口 市 場 的 份 額 分 別 為 4.2% 10.0% 0.6% 6.0% 和 1.9% 6-13

行 政 院 經 建 會 表 6-2-3 我 國 出 口 中 國 大 陸 具 潛 力 之 產 品 項 目 產 品 代 碼 6-14 產 品 名 稱 中 國 大 陸 從 臺 灣 進 口 臺 灣 出 口 世 界 中 國 大 陸 從 世 界 進 口 出 口 中 國 大 陸 占 臺 灣 出 口 比 重 從 臺 灣 進 口 中 國 大 陸 進 口 比 重 8542 積 體 電 路 282.4 373.6 1207.5 75.6% 23.4% 2710 石 油 及 從 瀝 青 礦 物 提 取 7.2 109.5 169.8 6.6% 4.2% 的 油 類 ( 不 包 括 原 油 ) 8541 二 極 體 電 晶 體 29.4 61.5 155.9 47.8% 18.8% 8473 種 子 穀 物 或 幹 豆 的 清 15.2 60.4 136.7 25.1% 11.1% 潔 分 選 或 分 級 機 器 ; 穀 物 磨 粉 業 加 工 機 器 或 穀 物 幹 豆 加 工 機 器 8517 有 線 電 話 電 報 設 備, 8.4 51.5 190.8 16.4% 4.4% 包 括 有 線 戴 波 通 信 設 備 8531 電 氣 音 響 或 視 覺 信 號 裝 0.5 50.5 5.4 1.1% 10.0% 置 8534 印 刷 電 路 21.5 41.6 94.6 51.7% 22.7% 8523 製 成 洪 灌 ( 錄 ) 音 或 錄 6.0 40.0 50.9 14.9% 11.7% 製 其 他 資 訊 用 的 未 錄 製 媒 體 3903 初 級 形 狀 的 苯 乙 烯 聚 合 21.0 26.7 54.1 78.6% 38.9% 物 3907 初 級 形 狀 的 聚 縮 醛 其 11.5 24.5 61.4 46.9% 18.7% 他 聚 醚 及 環 氧 樹 脂 ; 初 級 形 狀 的 聚 碳 酸 脂 醇 酸 樹 脂 聚 烯 丙 基 酯 及 其 他 聚 酯 8708 機 動 車 輛 的 零 件 附 0.8 23.8 123.9 3.3% 0.6% 件, 編 號 8701 至 8705 所 列 車 輛 用 8471 自 動 資 料 處 理 設 備 及 其 2.8 23.3 217.7 11.9% 1.3% 部 件 ; 其 他 編 號 未 列 名 的 磁 性 或 光 學 閱 讀 機 將 資 料 以 代 碼 形 式 轉 錄 到 資 料 記 錄 媒 體 的 機 器 及 處 理 這 些 資 料 的 機 器 2917 多 元 羧 酸 及 其 酸 酐 醯 18.6 21.6 60.0 86.3% 31.1% 鹵 化 物 過 氧 化 物 和 過 氧 酸 以 及 它 們 的 鹵 化 磺 化 硝 化 或 亞 硝 化 衍 生 物 7318 鋼 鐵 制 的 螺 釘 螺 栓 1.3 19.3 21.0 6.5% 6.0% 螺 母 方 頭 螺 釘 鉤 頭 螺 釘 鉚 釘 銷 開 尾 銷 墊 圈 ( 包 括 彈 簧 墊 圈 ) 及 類 似 品 7219 不 銹 鋼 平 板 軋 材, 寬 度 2.2 17.2 16.8 12.6% 12.9% 在 600 毫 米 及 以 上 5407 合 成 纖 維 長 絲 紗 線 的 機 織 物, 包 括 編 號 5404 所 5.2 15.0 17.7 34.4% 29.3%

產 品 代 碼 產 品 名 稱 中 國 大 陸 從 臺 灣 進 口 臺 灣 出 口 世 界 兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 中 國 大 陸 從 世 界 進 口 出 口 中 國 大 陸 占 臺 灣 出 口 比 重 從 臺 灣 進 口 中 國 大 陸 進 口 比 重 列 材 料 的 機 織 物 8714 零 件 附 件, 編 號 8711 0.9 14.8 2.6 6.1% 34.9% 至 8713 所 列 車 輛 用 3926 其 他 塑 膠 製 品 及 編 號 1.4 13.9 18.5 10.1% 7.6% 3901 至 3914 所 列 其 他 材 料 的 製 品 7210 寬 度 在 600 毫 米 及 以 上 3.5 13.6 28.5 26.0% 12.4% 的 鐵 或 非 合 金 鋼 平 板 軋 材, 經 包 覆 鍍 層 或 塗 層 7208 寬 度 在 600 毫 米 及 以 上 2.7 13.6 29.4 19.6% 9.0% 的 鐵 或 非 合 金 鋼 平 板 軋 材, 經 熱 軋, 但 未 經 包 覆 8712 自 行 車 及 其 他 非 機 動 腳 0.0 13.0 0.1 0.2% 48.9% 踏 車 ( 包 括 運 貨 三 輪 腳 踏 車 ) 3920 其 他 非 泡 沫 塑 料 的 板 8.4 12.7 41.7 66.3% 20.2% 片 膜 箔 及 扁 條, 未 用 其 他 材 料 強 化 層 壓 支 撐 或 用 類 似 方 法 合 制 5402 合 成 纖 維 長 絲 紗 線 ( 縫 4.7 12.5 11.2 37.9% 42.4% 紉 線 除 外 ), 非 供 零 售 用 包 括 細 度 在 67 分 特 以 下 的 合 成 纖 維 單 絲 8526 雷 達 設 備 無 線 電 導 航 0.2 12.3 5.5 1.5% 3.4% 設 備 及 無 線 電 遙 控 設 備 8504 變 壓 器 靜 止 式 變 流 器 3.5 12.1 86.5 28.7% 4.0% ( 例 如 整 流 器 ) 及 電 感 器 8532 固 定 可 變 或 可 調 ( 微 5.9 12.1 60.9 48.8% 9.7% 調 ) 電 容 器 2905 無 環 醇 及 其 鹵 化 磺 9.9 11.4 66.7 87.3% 14.8% 化 硝 化 或 亞 硝 化 衍 生 物 2902 環 烴 10.4 11.2 84.5 93.0% 12.3% 8536 電 路 的 開 關 保 護 或 連 3.5 11.1 90.2 31.7% 3.9% 接 用 的 電 氣 裝 置 ( 例 如, 開 關 繼 電 器 熔 斷 器 電 湧 抑 制 器 插 頭 插 座 燈 座 接 線 盒 ), 用 於 電 壓 不 超 過 1000 伏 的 線 路 7410 銅 箔 ( 不 論 是 否 印 花 或 用 紙 紙 板 塑 膠 或 類 似 材 料 襯 背 ), 厚 度 ( 襯 背 除 外 ) 不 超 過 0.15 毫 9.1 10.9 23.1 83.1% 39.2% 6-15

行 政 院 經 建 會 產 品 代 碼 產 品 名 稱 中 國 大 陸 從 臺 灣 進 口 臺 灣 出 口 世 界 中 國 大 陸 從 世 界 進 口 出 口 中 國 大 陸 占 臺 灣 出 口 比 重 從 臺 灣 進 口 中 國 大 陸 進 口 比 重 米 3901 初 級 形 狀 的 乙 烯 聚 合 物 7.3 10.5 93.2 69.1% 7.8% 本 計 畫 以 表 6-1-1 之 彙 整 結 果, 彙 整 台 灣 出 口 中 國 大 陸 的 潛 力 產 品 項 目 ( 表 6-2-3) 之 對 接 關 係, 得 出 在 考 慮 產 品 規 模 與 成 長 性 條 件 下 我 國 對 中 國 出 口 具 有 區 域 競 爭 優 勢 之 產 業 項 目 ( 表 6-2-4) 共 計 有 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 金 屬 製 品 製 造 業 電 子 零 組 件 製 造 業 與 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 等 五 項, 另 外 同 時 考 量 考 慮 東 協 與 中 國 大 陸 簽 訂 自 由 貿 易 區 對 之 影 響, 則 對 化 學 材 料 製 造 業 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 與 紡 織 業 等 直 接 產 生 衝 擊 ( 藍 科 銘,2010), 即 由 對 中 國 輸 出 結 構 具 產 品 成 長 潛 力 與 區 域 發 展 等 條 件 分 析, 可 得 出 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 金 屬 製 品 製 造 業 電 子 零 組 件 製 造 業 與 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 共 四 項 製 造 業 有 機 會 讓 兩 岸 供 應 鏈 產 生 串 接 6-16

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 表 6-2-4 我 國 對 中 國 大 陸 出 口 具 有 區 域 競 爭 優 勢 之 項 目 ( 依 出 口 潛 力 產 品 項 目 ) 縣 市 名 稱 ECFA 早 收 清 單 可 能 發 生 綜 效 台 灣 出 口 中 國 大 陸 潛 力 產 品 項 目 ( 依 外 貿 協 會 對 中 國 進 口 結 構 調 查 ) 臺 北 市 化 學 材 料 製 造 業 1. 石 油 及 從 瀝 青 礦 物 提 取 的 油 類 ( 不 包 括 原 油 ) 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 (2710) 基 隆 市 NA 2. 電 氣 音 響 或 視 覺 信 號 裝 置 (8531) 新 北 市 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 3. 機 動 車 輛 的 零 件 附 件, 編 號 8701 至 8705 電 力 設 備 製 造 業 所 列 車 輛 用 (8708) 桃 園 縣 電 子 零 組 件 製 造 業 4. 鋼 鐵 制 的 螺 釘 螺 栓 螺 母 方 頭 螺 釘 鉤 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 頭 螺 釘 鉚 釘 銷 開 尾 銷 墊 圈 ( 包 括 彈 紡 織 業 簧 墊 圈 ) 及 類 似 品 (7318) 新 竹 縣 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 5. 雷 達 設 備 無 線 電 導 航 設 備 及 無 線 電 遙 控 設 新 竹 市 電 子 零 組 件 製 造 業 備 (8526) 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 宜 蘭 縣 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 苗 栗 縣 化 學 材 料 製 造 業 臺 中 市 機 械 設 備 製 造 業 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 彰 化 縣 紡 織 業 橡 膠 製 品 製 造 業 南 投 縣 NA 對 中 國 輸 出 結 構 具 產 品 成 長 潛 力 與 區 域 發 展 優 勢 之 項 目 1. 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 2. 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 3. 金 屬 製 品 製 造 業 4. 電 子 零 組 件 製 造 業 5. 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 6-17

行 政 院 經 建 會 縣 市 名 稱 ECFA 早 收 清 單 可 能 發 生 綜 效 台 灣 出 口 中 國 大 陸 潛 力 產 品 項 目 ( 依 外 貿 協 會 對 中 國 進 口 結 構 調 查 ) 雲 林 縣 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 化 學 材 料 製 造 業 嘉 義 市 NA 嘉 義 縣 NA 臺 南 市 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 紡 織 業 高 雄 市 化 學 材 料 製 造 業 金 屬 製 品 製 造 業 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 基 本 金 屬 製 造 業 屏 東 縣 NA 花 蓮 縣 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 對 中 國 輸 出 結 構 具 產 品 成 長 潛 力 與 區 域 發 展 優 勢 之 項 目 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 6-18

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 第 三 節 中 國 大 陸 政 策 扶 植 與 重 點 發 展 我 國 可 整 合 之 優 勢 一 中 國 大 陸 政 策 扶 植 與 重 點 發 展 為 考 量 與 中 國 及 全 球 供 應 鏈 接 軌, 本 研 究 針 對 目 前 中 國 大 陸 規 劃 十 二 五 新 興 進 行 分 析, 由 十 一 五 之 基 礎 建 設 完 成 發 展 基 礎, 十 二 五 建 設 中 以 通 訊 為 中 國 大 陸 未 來 發 展 最 強 且 規 模 最 大 的 項 目, 台 灣 與 中 國 大 陸 各 產 值 之 強 弱 關 係 如 圖 6-3-1 所 示, 而 台 灣 與 中 國 十 二 五 政 策 銜 接 可 能 發 展 較 大 規 模 之 則 為 新 型 顯 示 器 ( 多 為 代 工 組 裝 市 場 ), 若 由 全 球 市 佔 率 進 行 檢 視, 新 興 中 之 LED 台 灣 及 中 國 大 陸 產 值 佔 全 球 60% 以 上 ( 表 6-3-1) 6-19

行 政 院 經 建 會 圖 6-3-1 2011 年 兩 岸 能 量 分 析 圖 資 料 來 源 : 拓 璞 研 究 所,(2012) 表 6-3-1 十 二 五 規 劃 下 新 興 戰 略 產 值 分 析 別 區 域 2011 年 產 值 產 值 ( 億 優 勢 項 目 比 重 美 元 ) 中 國 大 陸 244 8% 智 慧 卡 晶 片 手 機 晶 片 網 絡 晶 片 機 上 盒 晶 片 半 導 體 手 機 晶 片 電 視 晶 片 面 板 驅 動 晶 片 晶 圓 代 工 臺 灣 551 17% 封 測 全 球 3150 通 訊 新 型 顯 示 中 國 大 陸 1539.4 46% 移 動 通 訊 設 備 光 通 訊 設 備 臺 灣 94 3% IC 晶 片 全 球 3324 中 國 大 陸 59.95 6% TV 市 場 潛 力 巨 大 臺 灣 358.91 37% 代 工 組 裝 的 市 場 需 求 動 能 大 6-20

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 別 新 能 源 鋰 電 池 LED 雲 端 運 算 2011 年 產 值 區 域 產 值 ( 億 優 勢 項 目 比 重 美 元 ) 全 球 968.86 主 要 成 長 以 TV 為 主 中 國 大 陸 430 19% 太 陽 能 風 能 臺 灣 68 3% 太 陽 能 全 球 2250 太 陽 能 風 電 核 能 生 物 質 能 中 國 大 陸 38.53 31% 負 極 材 料 電 芯 正 極 材 料 電 解 液 臺 灣 8.68 7% NB 電 池 模 組 正 極 材 料 全 球 125.8 中 國 藍 寶 石 襯 底 封 裝 應 用 產 品 製 造 規 模 以 及 急 速 53.7 41% 大 陸 爬 升 的 晶 片 量 產 臺 灣 33.02 25% 磊 晶 粒 封 裝 晶 片 低 溫 照 明 燈 管 LED 燈 管 全 球 130.5 中 國 主 要 在 部 分 硬 體 製 造 系 統 集 成 和 傳 輸 方 面 具 有 依 50.7 4% 大 陸 定 的 優 勢, 以 及 網 路 基 礎 服 務 等 壟 斷 領 域 擁 有 自 主 發 展 雲 端 資 料 中 心 必 備 之 高 效 能 平 價 化 臺 灣 6.5 1% 與 開 放 規 格 的 雲 端 系 統 及 各 種 精 簡 化 平 價 化 之 雲 端 裝 置 製 造 能 力 全 球 1150 歐 美 國 家 寬 頻 上 網 普 及, 也 具 備 龐 大 資 料 中 心 運 算 資 源 與 運 作 機 制 資 料 來 源 : 拓 璞 研 究 所,(2012) 除 新 興 外,2009 年 中 大 陸 已 正 式 超 越 美 國 成 為 全 球 第 一 汽 車 消 費 市 場, 在 歐 美 日 汽 車 接 近 飽 和 的 情 形 下, 中 國 汽 車 市 場 生 產 供 應 鏈 變 化 則 將 成 為 製 造 業 的 重 要 課 題, 十 二 五 計 畫 亦 針 對 產 銷 目 標 ( 年 產 3000 萬 輛 ) 自 主 創 新 ( 自 主 品 牌 市 佔 率 達 50%) 等 提 出 具 體 目 標 值, 另 根 據 IHS Automotive 對 世 界 各 國 汽 車 保 有 量 的 推 估, 中 國 於 2011-2019 年 有 至 少 150 量 的 成 長 幅 度 度, 遠 遠 超 過 世 界 各 國 目 前 中 國 大 陸 車 廠 業 已 形 成 群 聚 生 產 效 應 ( 圖 6-3-2), 台 灣 零 組 件 廠 商 早 期 跟 中 華 汽 車 到 東 南, 裕 隆 汽 車 到 風 神, 6-21

行 政 院 經 建 會 爾 後, 亦 有 部 分 廠 商 進 入 日 系 或 美 系 車 廠, 基 於 台 灣 與 歐 美 日 中 都 有 合 作 經 驗, 培 養 出 兩 岸 合 作 之 默 契 ( 表 6-3-2) 圖 6-3-2 中 國 大 陸 汽 車 群 聚 效 應 資 料 來 源 :ITIS 專 案 辦 公 室 工 研 院 經 濟 與 趨 勢 研 究 中 心 (2012) 6-22

表 6-3-2 臺 灣 已 進 入 中 國 大 陸 汽 車 供 應 鏈 的 廠 商 廠 商 名 稱 主 要 生 產 項 目 廠 房 數 兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 客 戶 群 東 陽 集 團 塑 料 件 塗 料 板 金 14 長 安 集 團 長 安 福 特 奇 瑞 汽 車 東 南 集 團 一 汽 集 團 哈 飛 集 團 廣 州 本 田 武 漢 本 田 天 津 豐 田 天 津 汽 車 南 京 福 特 東 風 日 產 正 新 輪 胎 7 上 海 通 用 /AM 市 場 協 祥 油 箱 消 音 器 轉 向 柱 6 天 津 豐 田 東 南 等 六 和 機 械 鋁 圈 13 一 汽 集 團 上 海 通 用 堤 維 西 車 燈 5 哈 飛 集 團 福 特 集 團 全 興 座 椅 內 飾 30 東 南 汽 車 東 風 汽 車 中 端 線 束 電 子 零 件 5 東 南 汽 車 風 神 汽 車 永 彰 汽 車 空 調 2 風 神 汽 車 信 昌 / 明 芳 安 全 帶 機 構 件 17 東 南 汽 車 風 神 汽 車 大 億 車 燈 1 東 南 汽 車 風 神 汽 車 廣 州 豐 田 士 電 / 臺 全 電 裝 品 4 東 南 汽 車 風 神 汽 車 江 申 車 架 傳 動 件 3 東 南 汽 車 風 神 汽 車 和 大 變 速 箱 / 齒 輪 1 鈴 木 本 田 源 恆 鋁 圈 3 東 南 汽 車 風 神 汽 車 資 料 來 源 :ITIS 專 案 辦 公 室 工 研 院 經 濟 與 趨 勢 研 究 中 心 (2012) 而 中 國 大 陸 的 汽 車 電 子 產 值 多 為 國 際 大 廠 所 創 造, 外 商 幾 乎 主 導 在 高 單 價 的 車 用 電 子 零 組 件 與 IC 嵌 入 式 操 作 系 統 等 核 心 產 品, 例 如 Continental Bosch Denso Delphi Visteon Valeo 等 國 際 大 廠, 全 球 的 車 用 晶 片 也 掌 握 在 Infineon Freescale 瑞 薩 STM 手 上 中 國 大 陸 汽 車 市 場 為 全 球 之 冠, 汽 車 電 子 在 2010 年 為 2,000 億 元 人 民 幣, 預 計 到 2015 年 可 達 到 5,000 億 元 人 民 幣 台 灣 汽 車 零 組 件 具 備 少 量 多 樣 彈 性 生 產 的 特 性, 也 有 國 際 大 廠 合 作 之 經 驗, 也 深 獲 國 際 車 廠 信 賴, 兩 岸 ECFA 簽 署 與 日 本 311 地 震 後, 6-23

行 政 院 經 建 會 無 形 在 台 日 中 的 合 作 機 會 提 升 即 在 未 來 10 年 內 汽 車 宜 為 兩 岸 供 應 鏈 布 局 之 重 點 項 目 二 兩 岸 供 應 鏈 串 接 建 議 依 前 述 我 國 發 展 優 勢 分 析 我 國 對 中 國 出 口 優 勢 分 析 與 中 國 大 陸 政 策 扶 植 與 重 點 發 展 我 國 可 整 合 之 優 勢 等 分 析, 得 出 兩 岸 供 應 鏈 串 接 之 可 能 發 展 如 下 表 所 示 : 表 6-3-3 我 國 與 中 國 大 陸 供 應 鏈 串 接 可 能 建 議 對 中 國 出 口 具 有 區 域 競 爭 優 勢 之 項 目 對 中 國 輸 出 結 構 具 產 品 成 長 潛 力 與 區 域 發 展 優 勢 之 項 目 中 國 大 陸 政 策 扶 植 與 重 點 發 展 我 國 可 整 合 之 優 勢 1. 化 學 材 料 製 造 業 * * 2. 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 3. 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 4. 電 子 零 組 件 製 造 業 5. 機 械 設 備 製 造 業 6. 金 屬 製 品 製 造 業 7. 紡 織 業 * 1. 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 * 2. 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 3. 金 屬 製 品 製 造 業 4. 電 子 零 組 件 製 造 業 5. 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 1. 汽 車 製 造 業 2.LED 製 造 業 3. 新 型 顯 示 器 製 造 業 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 6-24 註 :* 表 示 該 可 能 受 東 協 貿 易 協 定 影 響 此 外, 為 有 效 了 解 各 在 未 來 布 局 之 方 向 與 發 展, 首 先 針 對 我 國 與 中 國 大 陸 供 應 鏈 串 接 可 能 建 議 進 行 產 業 分 類, 並 依 IT IS 資 料 庫 對 我 國 製 造 業 分 類 內 容 與 本 研 究 建 議 內 容 進 行 整 合, 將 原 先 建 議 之 11 項 項 目, 重 新 調 整 為 12 項 項 目 ( 表 6-3-4) 並 透 過 分 析 資 料 庫 各 公 會 訪 談 業 者 訪 談 產 官 學 座 談 會 問 卷

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 調 查 及 台 商 投 資 布 局 等 各 項 資 料, 研 析 兩 岸 供 應 鏈 可 整 合 之 內 容 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 中 國 或 全 球 布 局 方 向 與 可 能 中 介 港 口 等, 彙 整 為 表 6-3-5 表 6-3-4 我 國 與 中 國 大 陸 供 應 鏈 串 接 與 IT IS 分 類 對 應 表 我 國 與 中 國 大 陸 供 應 鏈 串 接 可 能 建 議 IT IS 資 料 庫 針 對 製 造 業 分 類 項 目 1. 化 學 材 料 製 造 業 1. 高 分 子 製 造 業 2. 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 2. 石 化 3. 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 3. 資 訊 ( 硬 體 ) 4. 新 型 顯 示 器 5. 電 子 零 組 件 製 造 業 4. 電 子 材 料 業 5.IC 6. 電 子 零 組 件 業 6.LED 製 造 業 7.LED 照 明 7. 機 械 設 備 製 造 業 8. 機 械 8. 金 屬 製 品 製 造 業 9. 金 屬 9. 紡 織 業 10. 紡 織 10. 汽 車 製 造 業 11. 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 11. 車 輛 12. 電 動 車 資 料 來 源 :1.ITIS 分 析 師,(2012) 2. 本 研 究 整 理 6-25

行 政 院 經 建 會 表 6-3-5 我 國 製 造 業 發 展 趨 勢 與 供 應 鏈 整 合 分 析 名 稱 IC 石 化 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 1. 晶 圓 代 工 2. 記 憶 體 製 造 1.IC 設 計 市 佔 率 全 球 第 二 2. 晶 圓 代 工 市 佔 率 全 球 第 一 3.IC 封 裝 及 測 試 市 佔 率 全 球 第 一 4. 持 續 穩 定 成 長 1. 自 臺 積 電 從 事 晶 圓 代 工, 便 逐 步 發 展 成 為 上 下 游 垂 直 分 工 結 構 2. 上 游 至 下 游 依 序 為 IC 設 計 IC 製 造 IC 封 裝 IC 測 試 3. 受 全 球 供 應 鏈 影 響 明 顯 全 球 部 份 1. 智 慧 型 手 機 MEMS 及 DRAM 元 件 2.3DIC 相 關 元 件 中 國 部 份 1. 晶 圓 代 工 車 用 半 導 體 1. 以 石 油 及 天 然 氣 為 1. 資 本 密 集 技 術 密 集 1. 石 化 係 以 全 球 跨 國 1. 中 國 大 陸 是 臺 灣 ABS 主 原 料, 製 造 化 學 品 高 自 給 率 的 區 域 供 給 集 團 進 行 經 營 要 銷 售 地 區, 家 電 下 鄉 的 工 業 明 顯 之 景 氣 循 環 2. 臺 商 宜 以 策 略 聯 盟 或 獨 政 策 延 續 到 2011 年 2. 上 游 包 含 乙 烯 丙 2. 臺 灣 石 化 供 過 於 資 方 式 往 上 游 進 行 整 合 底, 試 點 擴 大 到 28 省 市 烯 丁 二 烯 苯 求, 故 以 外 銷 市 場 為 主 3. ABS 樹 脂 ( 常 用 於 家 電 外 2. PTA 仍 以 中 國 為 主 要 市 甲 苯 二 甲 苯 等 基 ( 且 多 以 中 國 為 主 要 市 殼 玩 具 等 日 常 用 品 ), 場, 因 棉 花 價 格 上 漲 及 本 原 料 場 ) 臺 灣 產 能 最 高 對 纖 維 原 料 需 求 增 加, 3. 中 游 則 是 基 本 原 料 4. PTA 純 對 苯 二 甲 酸 臺 灣 主 要 出 口 中 國 大 陸 經 聚 合 酯 化 烷 (Purified 需 求 成 長 率 約 為 8% 化 反 應 及 其 他 化 學 Terephthalic Acid; 簡 3. TPE 目 前 我 國 市 佔 率 為 反 應, 製 成 塑 膠 原 稱 PTA) 為 芳 香 烴 所 衍 生 14.9%, 未 來 全 球 TPE 料 人 纖 原 料 橡 之 產 品, 乃 石 化 原 料 的 一 市 場 預 估 將 以 6% 進 行 膠 原 料 及 特 用 化 學 種 重 要 單 體, 廣 泛 用 於 化 成 長 ( 中 國 佔 全 球 需 求 原 料 學 纖 維 輕 工 電 子 建 為 42%) 松 山 機 場 桃 園 機 場 基 隆 港 臺 中 港 6-26

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 名 稱 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 築 等 領 域, 目 前 國 內 所 生 產 的 PTA 中 約 85% 用 來 生 產 聚 酯 纖 維, 提 供 製 作 不 織 布 成 衣 料 輪 胎 簾 布 及 汽 車 安 全 帶 等 而 聚 酯 粒 主 要 應 用 於 寶 特 瓶 聚 酯 薄 膜 媒 體 視 聽 器 材 醫 療 X 光 片 及 包 裝 材 料 等 5. TPE 熱 可 塑 性 橡 膠 為 苯 乙 烯 / 丁 二 烯 / 苯 乙 烯 共 聚 合 物, 可 廣 泛 的 使 用 於 鞋 底 玩 具 瀝 青 改 質 機 械 製 品 塑 膠 改 質 劑 及 粘 著 劑 等 6. ABS PTA 及 TPE 均 為 中 游 產 品 4. 應 朝 向 高 值 化 產 品 開 發, 並 研 發 政 府 推 動 六 大 新 興 相 關 原 材 料, 建 構 臺 灣 完 整 之 產 業 鏈 5. 結 合 臺 灣 科 技 發 展 較 成 熟 的 電 子 光 電 與 半 導 體 或 與 紡 織 製 鞋 等 傳 統 合 作, 使 石 化 垂 直 整 合 得 以 銜 接 6. SBR 是 丁 二 烯 和 苯 乙 烯 經 共 聚 合 制 得 的 橡 膠, 是 產 量 最 大 的 通 用 合 成 橡 膠, 在 多 數 場 合 可 代 替 天 然 橡 膠 使 用, 主 要 用 於 輪 胎 工 業, 汽 車 部 件 膠 管 膠 帶 膠 鞋 電 線 電 纜 以 及 其 他 橡 膠 製 品 目 前 已 由 臺 橡 研 發 符 合 歐 盟 環 保 要 求 的 SSBR, 有 助 提 升 臺 灣 6-27

行 政 院 經 建 會 名 稱 高 分 子 產 業 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 SBR 產 品 競 爭 力 1. 泛 用 塑 膠 2. 工 程 塑 膠 3. 合 成 樹 脂 4. 合 成 纖 維 5. 橡 膠 1. 泛 用 塑 膠, 受 臺 塑 六 輕 工 安 事 故 影 響, 造 成 原 料 短 缺, 產 能 下 降,2012 年 預 期 房 地 產 市 場 與 汽 車 受 信 貸 緊 縮 影 響, 市 場 需 求 將 下 降 2. 工 程 用 塑 膠 受 歐 債 危 機 影 響, 需 求 成 長 不 確 定 3. 聚 碳 酸 酯 (PC) 受 影 響 的 為 光 碟 片 市 場 ( 因 資 料 儲 存 方 式 改 變 ) 4. 2011 橡 膠 與 人 造 纖 維 (8-10% 成 長 幅 度 較 大, 高 分 子 原 料 業 與 塑 膠 製 品 成 長 相 對 較 小 1. 含 蓋 石 化 上 中 下 游 原 料 生 產 加 工 與 技 術 2. 含 蓋 合 成 樹 脂 之 塗 料 油 墨 接 著 劑 填 縫 劑 與 特 用 化 學 品 應 用 五 大 領 域 3. 含 蓋 無 機 化 學 纖 維 有 機 化 學 纖 維 有 機 天 然 纖 維 與 無 機 天 然 纖 維 四 大 部 份 4. 橡 膠 部 份 以 石 化 中 油 原 料 為 基 礎, 含 蓋 輪 胎 業 工 業 用 品 業 橡 膠 鞋 業 與 一 般 製 品 業 四 大 部 分 1. 聚 對 苯 二 甲 酸 丁 醇 酯 ( PBT ) 產 能 佔 全 球 17.5%, 並 以 中 國 大 陸 電 氣 電 子 為 主 要 市 場, 歐 美 市 場 則 是 以 製 造 汽 車 零 件 為 主 2. 聚 醘 胺 (PA), 主 要 是 以 亞 洲 市 場 為 主, 消 費 市 場 為 汽 車 和 電 子 器 工 業 3. 中 國 大 陸 對 PVC 建 材 需 求 強 烈, 臺 塑 已 於 臺 灣 及 中 國 設 廠, 除 中 國 外 亦 積 極 往 中 東 及 印 度 等 新 興 市 場 開 發 4. 特 用 化 學 品 往 C5 C9 發 展 5. 太 陽 能 封 裝 材 料 開 發 6. 全 球 生 質 塑 膠 市 場 開 始 成 長 7. 臺 橡 廠 高 值 化 重 心 發 展 臺 中 港 高 雄 港 6-28

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 名 稱 電 子 材 料 業 電 子 零 組 件 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 至 新 興 汽 車 市 場 1. 半 導 體 材 料 2. 構 裝 材 料 1. 電 子 材 料 需 求 較 高 者 為 能 源 材 料 (31%) 及 平 1. 日 本 韓 國 大 廠 掌 握 電 子 材 料 料 中 游 產 品 1. 觸 控 面 板 將 帶 動 材 料 的 商 機 3. 印 刷 電 路 板 材 料 面 顯 示 器 材 料 (23%) 2. 韓 國 電 子 材 料 因 企 2. 車 用 鋰 電 池 將 有 二 倍 以 (PCB) 4. 平 面 顯 示 器 材 料 (LCD 材 料 ) 5. 能 源 材 料 ( 鋰 電 池 材 料 太 陽 電 池 材 料 ) 2. 電 動 車 發 展 是 趨 勢, 而 太 陽 能 電 池 與 鋰 電 池 將 是 電 子 材 料 主 流 3. 半 導 體 材 料 產 值 以 矽 晶 圓 及 光 罩 為 主, 並 取 得 日 本 生 產 技 術 4. PCB 印 刷 電 路 板 材 料, 受 其 他 原 料 影 響,2011 年 產 值 下 滑 17.9% 5. 平 面 顯 示 器, 積 極 發 展 各 種 光 學 膜 6. 能 源 材 料 部 份, 太 陽 能 用 多 晶 矽 廠 開 始 量 產, 日 本 亦 在 斗 六 設 立 鋰 電 池 用 銅 箔 生 產 線 業 整 併 相 互 整 合 3. 各 項 生 產 專 利 技 術 應 積 極 取 得 授 權 上 成 長 3. 軟 性 電 子 材 料 宜 加 速 發 展 4. 中 國 大 陸 十 二 五 計 畫 列 入 400 多 項 電 子 材 料 為 發 展 重 點 5. 日 本 視 臺 灣 為 異 地 備 援 之 生 產 基 地 1. 被 動 元 件 1. 全 球 電 子 系 統 的 關 鍵 成 1. 被 動 元 件 因 日 本 地 震, 受 1.2011-2012 印 刷 電 路 板 2. 光 電 元 件 長 動 力 來 自 於 無 線 通 訊 惠 部 份 轉 單 效 應, 同 時 亦 已 往 四 川 及 重 慶 布 局 投 3. 印 刷 電 路 板 及 工 業 應 用,2011 年 產 使 美 韓 大 廠 加 速 產 能 瓜 資 基 隆 港 桃 園 機 場 基 隆 港 6-29

行 政 院 經 建 會 名 稱 車 輛 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 4. 接 續 元 件 5. 能 源 元 件 值 微 幅 成 長 1.4%, 預 估 2012 年 成 長 為 7.9% 分 市 場 2. LED 積 極 布 局 照 明 發 展, 歐 洲 及 韓 國 動 作 積 極 3. 印 刷 電 路 板, 日 本 仍 為 第 一 生 產 大 國, 臺 灣 第 二 4. 接 續 元 件, 往 中 國 大 陸 東 協 10+3 地 區 布 局 5. 臺 灣 電 池 以 電 池 模 組 製 造 為 主, 並 以 中 國 大 陸 為 生 產 基 地, 採 價 格 策 略 與 日 韓 大 廠 競 爭 ; 但 電 池 芯 產 品 受 限 於 日 本 韓 國 及 中 國 大 陸 把 持, 臺 灣 廠 商 仍 處 於 發 展 階 段, 二 線 廠 商 亦 將 逐 步 轉 型 為 代 工 1. 原 材 料 1. 量 產 經 濟 規 模 高 1. 韓 歐 韓 美 自 由 貿 易 協 1. 強 化 汽 車 零 組 件, 2. 車 架 2. 進 入 障 礙 高 定 陸 續 生 效, 有 利 爭 取 因 應 兩 岸 自 有 品 牌 整 車 3. 內 裝 3. 關 聯 效 果 大 汽 車 零 組 件 廠 之 投 資 的 發 展 4. 外 型 4. 2011 年 汽 車 成 長 16% 2. 避 免 汽 車 零 組 件 的 傾 銷 2. 中 國 大 陸 汽 車 市 場 競 爭 5. 車 輛 匹 配 3. 2011 年 已 有 整 車 外 銷 實 已 由 一 線 城 市 移 轉 至 6. 間 接 材 料 績 二 三 線 城 市 臺 北 港 高 雄 港 6-30

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 名 稱 金 屬 製 品 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 7. 電 子 電 裝 8. 懸 吊 煞 車 9. 傳 動 10. 引 擎 4. 汽 車 電 子 上 游 尚 未 健 全, 車 用 等 級 之 IC 零 件 仍 掌 握 於 國 際 大 廠 5. 廠 商 在 面 臨 之 挑 戰, 汽 車 產 品 開 發 週 期 5-7 年, 生 命 週 期 15-20 年 3. 整 車 廠 對 於 各 類 汽 車 零 組 件 採 購 考 量 可 由 物 流 成 本 與 技 術 難 易 度 兩 個 面 向 進 行 考 慮 4. 汽 車 電 子 具 有 體 積 小 技 術 難 度 高 且 附 加 價 值 高 的 特 性, 在 車 輛 智 慧 化 趨 勢 擁 有 一 定 商 機 1. 手 工 具 1. 手 工 具 產 品 附 加 價 值 比 1. 手 工 具 上 游 原 料 為 1. 手 工 具 主 要 集 中 在 高 雄 港 2. 表 面 處 理 持 續 增 加, 且 手 工 具 仍 鋼 棒 及 板 片 鋼 料, 體 臺 中 縣 市 彰 化 縣 南 3. 螺 絲 螺 帽 以 出 口 導 向 為 主 系 所 涵 蓋 範 圍 廣 而 雜, 從 投 縣, 早 期 臺 商 在 中 國 4. 模 具 2. ECFA 生 效 後, 產 生 上 游 的 鋼 材 複 合 材 料 江 浙 一 帶 設 廠 居 多, 新 的 發 展 機 會, 手 工 具 橡 膠 到 各 種 零 組 件 的 加 2007 年 後 臺 商 開 始 轉 會 朝 向 多 元 化 發 展, 高 工, 下 游 製 造 業 為 : 汽 機 向 越 南 等 東 南 亞 國 家 設 齡 化 帶 動 醫 療 手 工 具 產 車 機 械 設 備 製 造 業 採 廠 業 需 求 政 府 推 動 手 工 購 作 為 車 輛 機 械 之 維 修 2. 手 工 具 簽 訂 ECAF 具 品 牌 計 畫 國 內 DIY 工 具 配 件 後 英 發 企 業 與 友 嘉 集 團 風 氣 受 歐 美 影 響 逐 漸 興 2. 表 面 處 理 上 游 的 材 料 分 均 積 極 回 臺 投 資 布 局 盛 為 基 體 材 料 及 改 質 或 塗 3. 臺 日 合 作 鎖 定 精 密 3. 表 面 處 理 主 要 應 用 領 覆 原 料 兩 大 部 份, 處 理 業 機 械 紡 織 食 品 GMP 域, 如 汽 車 扣 件 機 者 分 別 從 上 游 取 得 金 屬 手 工 具 加 工 與 生 物 科 技 械 營 建 等 市 場, 將 呈 材 料 或 金 屬 零 組 件, 同 時 五 大, 預 定 促 成 25 6-31

行 政 院 經 建 會 名 稱 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 現 先 低 後 高 的 趨 勢, 智 慧 型 手 機 平 板 電 腦 超 薄 筆 電 等 明 星 產 品 仍 持 續 看 好, 相 關 零 組 件 接 單 暢 旺, 另 一 方 面, 新 興 領 域 如 綠 能 及 高 階 醫 材 等, 對 先 進 表 面 處 理 技 術 的 需 求 也 不 斷 出 現 4. 2009 年 下 半 年 後, 臺 灣 螺 絲 螺 帽 出 口 快 速 回 復 市 場 水 準, 且 在 歐 盟 市 場 受 惠 於 中 國 大 陸 被 課 徵 反 傾 銷 稅 而 得 利, 產 品 以 出 口 為 導 向, 外 銷 比 例 約 佔 九 成, 預 估 2012 年 受 歐 債 危 機 影 響, 未 來 附 加 價 值 率 應 要 提 升, 除 要 提 升 表 面 處 理 製 程 技 術 外, 亦 要 朝 汽 車 風 電 及 航 太 用 螺 絲 螺 帽 或 特 自 原 料 供 應 商 取 得 表 面 處 理 原 料, 依 不 同 領 域 所 要 求 的 種 種 特 性, 選 擇 適 當 的 表 面 處 理 工 法, 在 金 屬 材 料 或 金 屬 零 組 件 上 披 覆 膜 層 材 料, 完 成 表 面 處 理 的 材 料 或 零 組 件 將 被 用 來 生 產 最 終 產 品, 有 許 多 廠 商 會 在 內 部 設 置 表 面 處 理 產 線 自 行 生 產, 而 不 委 外 作 業 3. 螺 絲 螺 帽 關 連 性 主 要 包 含 一 般 線 材 及 球 化 線 材, 週 邊 支 援 包 括 成 型 機 模 具 熱 處 理 表 面 處 理 業 等, 下 游 則 包 括 運 輸 機 械 家 具 電 機 電 子 與 營 建 等 行 業 本 所 需 之 原 料 生 產 機 具 均 可 於 國 內 提 供 品 質 優 價 格 合 理 之 產 品, 製 造 流 程 每 一 階 段, 件 臺 日 合 作 備 忘 錄 4. 臺 紐 2011 年 9 月 展 開 洽 簽 經 濟 合 作 協 議 可 行 性 研 究, 臺 灣 出 口 至 紐 西 蘭 以 工 業 產 品, 包 含 手 工 具 機 鋼 鐵 製 品 等, 關 稅 多 在 5% 以 上, 若 協 議 生 效 可 有 效 提 升 產 品 競 爭 力 5. 表 面 處 理 業 對 於 產 品 的 依 存 度 極 高, 聚 落 色 彩 濃 厚, 以 目 前 臺 灣 高 產 值 產 品 之 廠 商 分 布, 北 部 為 電 子 資 訊 業, 中 部 為 工 具 五 金 業, 南 部 為 扣 件 業, 歷 經 多 年 發 展, 已 建 立 一 相 當 規 模 之 表 面 處 理 工 業 體 系 韓 歐 FTA 生 效, 由 於 國 內 碳 鋼 鍍 鋅 鋼 捲 及 電 磁 鋼 片 等 產 品, 外 銷 歐 洲 均 為 零 關 稅, 在 歐 盟 尚 6-32

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 名 稱 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 殊 扣 件 產 品 發 展 5. 臺 灣 模 具 廠 商 數 為 3370 家, 佔 總 製 造 業 廠 商 數 4.3%, 為 製 造 業 廠 商 家 數 最 多 的 行 業 2010 年 受 電 子 與 汽 車 需 求 復 甦 之 影 響, 產 值 成 長 19% 依 國 際 貿 易 中 心 統 計, 全 球 模 具 業 之 出 口 比 重, 臺 灣 排 名 第 八 如 模 具 熱 處 理 表 面 處 理 電 鍍 及 包 裝 等, 皆 可 找 到 供 應 商 或 外 包 廠, 且 群 聚 於 地 理 鄰 近 地 區, 產 銷 供 應 方 便, 行 銷 通 路 搭 配 國 內 貿 易 商 國 外 投 資 廠 商 之 據 點 行 銷 方 式 國 內 週 邊 廠 商 協 力 體 系 完 整 齊 力 運 作, 價 值 鏈 富 彈 性, 此 為 外 國 生 產 環 境 所 欠 缺, 亦 為 臺 灣 之 競 爭 優 勢 4. 模 具 依 經 濟 部 統 計 處 工 業 產 品 分 類, 將 金 屬 模 具 使 用 目 的 分 為 沖 壓 模 具 塑 膠 成 形 模 具 壓 鑄 模 具 鍛 造 模 具 及 其 他 模 具 等 五 個 項 目 ; 臺 灣 模 具 依 區 域 特 色 發 展, 北 部 為 電 子 /3c, 中 部 為 工 具 機 業 / 手 工 具, 南 部 為 交 通 未 提 出 傾 銷 控 告 前, 外 銷 歐 洲 影 響 不 大 6. 螺 絲 螺 帽 2011 年 出 口 成 長 13.6%, 出 口 前 五 大 國 家 為 : 美 德 荷 日 英 近 年 來 大 廠 轉 型 生 產, 部 份 亦 投 入 汽 車, 但 專 業 螺 絲 螺 帽 生 產 仍 以 北 美 與 歐 洲 掌 握 核 心 技 術, 普 通 螺 絲 螺 帽 則 多 來 自 亞 洲 7. 2011 年 元 月 ECFA 正 式 生 效, 模 具 皆 被 兩 岸 列 入 首 波 早 收 清 單, 屬 兩 岸 互 惠 開 放, 開 放 項 目 包 含 擠 型 模 具 沖 壓 模 具 壓 鑄 模 具 及 橡 膠 模 具, 實 施 一 年 中 國 模 具 並 未 產 生 傾 銷 現 象, 反 觀 臺 灣 進 口 中 國 模 具 金 額 增 加 6-33

行 政 院 經 建 會 名 稱 機 械 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 器 材 / 螺 絲 螺 帽 為 主, 聚 落 效 應 顯 著 5. 模 具 由 上 游 ( 工 具 鋼 碳 化 鵭 及 零 配 件 ) 週 邊 ( 熱 處 理 表 面 處 理 ) 中 游 ( 塑 膠 模 沖 壓 模 壓 鑄 模 鍛 造 模 ) 下 游 ( 電 子 電 腦 通 訊 業 光 電 業 運 輸 工 具 業 產 業 機 械 ) 供 應 鏈 完 整 10.3% 模 具 可 積 極 規 劃 與 中 國 大 陸 十 二 五 之 電 動 車 能 源 與 醫 療 進 行 整 合 布 局 8. 模 具 委 外 加 工 情 形 日 趨 普 遍, 亞 洲 已 成 為 全 球 製 造 中 心, 配 合 國 際 客 戶 分 散 採 購 之 操 作, 有 機 會 將 高 值 化 客 源 由 日 本 美 國 及 歐 洲 轉 向 臺 灣 進 行 採 購 1. 金 屬 加 工 機 械 1. 臺 灣 機 械 產 值 2011 年 1. 目 前 全 球 滾 珠 / 滾 子 導 1. 臺 灣 工 具 機 在 全 球 雖 有 臺 中 港 2. 機 械 預 估 有 16.75% 之 成 螺 桿 主 要 生 產 國 家 大 致 名 列 前 茅 的 實 力, 但 面 高 雄 港 3. 專 用 生 產 機 械 長,2013-2014 年 有 機 成 型, 日 本 為 全 球 最 大 的 對 越 來 越 嚴 苛 挑 戰 時, 4. 電 子 生 產 設 備 會 挑 戰 兆 元 目 標 生 產 國 家, 其 次 是 歐 洲, 尤 其 是 韓 國 與 中 國 大 陸 5. 通 用 機 械 2. 2011 年 國 際 原 物 料 大 臺 灣 為 全 球 滾 珠 / 滾 子 的 威 脅, 對 於 沒 有 汽 車 6. 輸 送 與 自 動 化 設 備 漲, 由 於 鋼 鐵 為 機 械 產 導 螺 桿 第 三 大 生 產 國, 美 工 業 作 為 龍 頭 帶 7. 金 屬 模 具 品 之 重 要 原 料, 因 此 導 國 排 行 第 四 位 動, 導 致 整 體 競 爭 力 面 8. 其 他 機 械 與 零 組 件 致 2011 年 附 加 價 2. 目 前 臺 灣 五 軸 加 工 機 關 臨 極 大 的 挑 戰 值 跌 2.16% 零 組 件 與 應 用 軟 體 技 2. 因 應 綠 能 科 技 的 時 代, 術, 大 多 已 有 自 製 的 能 臺 灣 應 全 力 推 動 電 動 車 力, 可 以 逐 步 擺 脫 對 國 外, 以 智 慧 製 造 技 術 6-34

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 名 稱 紡 織 業 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 進 口 的 仰 賴, 但 對 於 更 高 精 度 或 是 精 度 壽 命 上 的 要 求, 仍 落 後 於 日 本 等 零 組 件 大 廠 3. 臺 灣 工 具 機 所 需 的 控 制 器, 長 期 受 到 日 本 發 那 科 三 菱 電 機 德 國 西 門 子 及 海 德 漢 等 多 家 控 制 器 大 廠 的 控 制, 經 常 因 產 能 供 應 不 及, 導 致 市 場 缺 貨, 而 且 箝 制 了 臺 灣 工 具 機 開 發 新 種 的 空 間 串 聯 傳 統 與 高 科 技 1. 紡 織 原 料 業 1. 持 續 推 動 結 構 轉 1.2010 年 號 臺 灣 聚 脂 絲 聚 1.2010 年 全 球 紡 織 品 前 三 基 隆 港 2. 紡 紗 業 型, 提 升 用 紡 織 品 脂 棉 耐 隆 纖 維 碳 纖 維 之 大 進 口 地 區 : 歐 盟 美 國 高 雄 港 3. 織 布 業 比 例, 預 期 於 2020 年 達 生 產 量 均 為 全 球 第 三 大 中 國 大 陸 4. 染 整 業 成 46:12:42( 衣 著 : 家 2. 臺 灣 紡 織 業 上 游 具 備 充 裕 2.2010 年 全 球 成 衣 前 三 大 5. 終 製 品 製 造 業 飾 : ) 之 比 例 且 多 樣 的 人 纖 產 品 供 應, 並 進 口 地 區 : 歐 盟 美 國 日 6. 相 關 機 電 化 工 與 且 具 有 完 整 的 價 值 鏈 及 本 儀 具 業 供 應 體 系 3.ECFA 臺 灣 紡 織 品 有 113 3. 消 費 市 場 對 於 機 能 性 運 動 項 列 入 早 收 清 單, 中 國 大 陸 休 閒 服 的 需 求 明 顯 增 加, 產 紡 織 品 有 有 21 項 列 入 早 收 業 紡 織 品 的 需 求 明 顯 成 長, 清 單,2011 年 前 三 季, 中 6-35

行 政 院 經 建 會 名 稱 資 訊 ( 硬 體 ) 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 原 物 料 上 漲 的 壓 力, 均 促 使 轉 向 發 展 高 值 化 產 品 4. 高 密 度 織 物 具 市 場 潛 力, 但 機 具 開 發 整 合 有 待 努 力 國 大 陸 自 臺 灣 進 口 紡 織 品 較 前 年 同 期 成 長 10% 進 口 之 紡 織 品 以 布 料 為 最 大 宗 (113 項 中 有 85 項 為 布 料 ), 較 前 年 同 期 成 長 為 8 % 4. 韓 歐 與 美 韓 FTA 對 的 影 響, 臺 灣 近 年 來 在 中 上 游 紗 線 與 布 料 出 口 已 轉 變 為 中 國 大 陸 與 越 南 等 國 家, 但 成 衣 與 服 飾 品 仍 以 美 國 為 主 要 市 場, 考 量 臺 韓 之 技 術 性 市 佔 率 關 稅 與 原 產 地 限 制 及 降 稅 期 程 等 因 素, 推 估 對 美 輸 出 之 影 響 為 5% 1. 筆 記 型 電 腦 1.2011 年 臺 灣 資 訊 硬 體 整 1. 天 災 人 禍 使 資 訊 市 場 不 1. 筆 記 型 電 腦, 中 高 階 機 1. 基 隆 港 2. 桌 上 型 電 腦 3. 桌 上 型 電 腦 用 主 機 板 體 產 值 成 長 幅 度 達 14.7 %, 中 國 大 陸 仍 為 臺 灣 主 要 資 訊 應 體 產 品 生 產 重 鎮, 臺 確 定 性 暴 增, 供 應 鏈 對 於 發 展 多 趨 於 保 守, 庫 存 比 例 降 低 型 增 加, 臺 灣 仍 為 主 要 供 應 商,2012 出 貨 佔 全 球 90% 以 上 4. 伺 服 器 灣 仍 以 生 產 高 階 產 品 為 主 2. APPLE GOOGLE 等 大 廠 觸 2. 桌 上 型 電 腦,2012 年 全 5. 液 晶 顯 示 器 2.2011 年 產 值 正 長 之 產 動 雲 端 商 機, 資 訊 出 球 會 減 少 約 2.2% 之 出 2. 高 雄 港 3. 桃 園 機 場 6-36

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 名 稱 電 動 車 產 業 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 6. 數 位 相 機 品, 筆 記 型 電 腦 (5.5%) 桌 上 型 電 腦 (4.3%) 主 機 板 (9.2%) 伺 服 器 (17.5 %) 3.2011 年 產 值 衰 退 之 產 品 : 現 典 範 移 轉, 從 硬 體 規 格 效 能 的 競 爭, 轉 向 整 合 應 用 與 平 臺 的 競 爭 貨 3. 主 機 板 的 生 產, 仍 會 以 中 國 大 陸 沿 海 省 份 為 生 產 基 地 4. 因 雲 端 運 算 產 生 效 益, 伺 服 器 預 估 2012 年 成 長 率 為 11.3% 5. 液 晶 顯 示 器 部 份, 因 韓 國 廠 逐 步 降 低 委 臺 廠 比 重, 故 2012 出 貨 量 僅 小 幅 成 長, 預 估 為 0.6% 6. 數 位 相 機, 因 日 本 委 臺 訂 單 增 加, 故 推 估 2012 年 成 長 率 為 2% 7. 除 韓 系 品 牌 外, 多 家 平 牌 大 廠 仍 將 委 託 臺 灣 進 行 代 工, 平 板 電 腦 成 長 率 約 為 37.5% 1. 油 電 混 合 動 力 車 1.10 年 內 油 電 混 合 動 力 車 1. 目 前 臺 灣 電 動 車 鏈, 1. 中 國 大 陸 已 於 2009 年 1. 臺 中 港 2. 插 電 式 油 電 混 合 動 仍 是 市 場 主 流 產 品, 占 市 場 從 材 料 零 件 和 模 組 系 統 時 成 為 全 球 最 大 汽 車 市 力 車 銷 售 約 60% 和 次 系 統 系 統 整 合 到 整 車 場,2010 年 汽 車 產 銷 量 3. 純 電 動 車 以 及 支 援 性 質 的 充 電 設 備 產 超 過 1800 萬 量, 但 車 輛 6-37

行 政 院 經 建 會 名 稱 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 4. 燃 料 電 池 動 力 車 業, 皆 有 相 關 廠 商 投 入 2. 目 前 我 國 取 得 供 應 鏈 中 相 關 潛 力 產 品 或 技 術 : 鋰 電 池 馬 達 馬 達 驅 控 器 充 電 界 面 與 環 境 生 產 技 術 仍 落 後 於 歐 美 各 國 2. 日 系 車 廠 在 混 合 動 力 領 域 取 得 領 先, 歐 美 車 廠 在 馬 達 及 控 制 技 術 相 對 成 熟, 主 要 車 廠 供 應 體 系 已 然 成 形, 除 了 較 低 階 之 零 組 件 外, 關 鍵 的 系 統 與 零 件 組 較 不 易 採 用 無 相 關 車 輛 配 套 經 驗 且 不 熟 車 規 體 系 廠 商 的 產 品 3. 中 國 大 陸 電 動 車 技 術 發 展 落 後 歐 美 先 進 國 家, 相 關 供 應 體 系 尚 未 成 熟, 加 上 目 前 中 國 大 陸 自 主 車 廠 在 產 品 驗 證 方 面 不 似 歐 美 先 進 車 廠 嚴 謹, 相 對 進 入 門 檻 較 低, 應 為 關 鍵 零 組 件 廠 商 積 極 進 入 之 對 象 LED 1. 發 光 二 極 體 (Light 1. 近 五 年 LED 照 明 之 規 模 1. LED 有 強 大 相 關 產 1. 全 球 以 日 本 LED 銷 售 量 1. 基 隆 港 6-38

兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 名 稱 照 明 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 Emitting Diode; 及 產 值 均 逐 年 成 長 業 支 援 協 助 的 發 展 利 基 最 大 LED) 是 由 半 導 體 材 2. 取 代 光 源 為 燈 具 照 明 市 2. 政 府 及 廠 商 均 積 極 投 2. 中 國 大 陸 均 有 政 策 扶 料 所 製 成 之 發 光 元 場 最 高 之 應 用 領 域, 達 入, 除 了 傳 統 照 明 廠 商 進 植 件, 元 件 具 有 兩 個 31% 入 外, 包 括 LED 晶 粒 或 封 電 極 端 子, 在 端 子 裝 廠 也 積 極 投 入 間 施 加 電 壓, 通 入 3. 供 給 面 廠 商 積 極 投 入, 目 極 小 電 流, 經 由 電 前 仍 無 改 變 LED 照 明 少 子 電 洞 之 結 合 可 將 量 多 樣 利 基 市 場 的 需 求 剩 餘 能 量 以 光 的 形 型 態, 但 卻 加 速 LED 燈 式 激 發 釋 出 炮 冷 涷 照 明 等 市 場 之 發 2. LED 自 1996 年 開 始 展 商 品 化 生 產 4. 專 利 之 取 得 及 市 場 併 購 3. 光 源 照 明 系 統 分 為 下 列 十 大 類 : 字 形 燈 / 輪 廓 照 明 建 築 照 明 零 售 展 示 用 照 明 消 費 者 手 持 式 照 明 居 住 用 照 明 及 屋 外 用 照 明 娛 樂 用 照 明 機 械 視 覺 光 源 安 全 保 全 照 明 離 6-39

行 政 院 經 建 會 名 稱 生 產 內 容 2012 年 之 後 發 展 趨 勢 供 應 鏈 整 合 情 形 往 全 球 或 中 國 布 局 趨 勢 與 中 國 布 局 之 中 介 港 口 網 型 照 明 取 代 燈 泡 資 料 來 源 :1.ITIS 2. 本 研 究 自 行 彙 整 6-40

三 強 化 兩 岸 供 應 鏈 串 接 建 議 ( 一 ) 石 化 1. 發 展 潛 力 兩 岸 供 應 鏈 布 局 與 物 流 機 會 之 研 究 期 末 修 正 報 告 書 (1) 在 化 工 行 業 和 化 工 品 進 口 高 速 成 長 的 推 動 下, 中 國 大 陸 化 工 物 流 行 業 繼 續 保 持 高 速 成 長 態 勢 據 海 關 統 計,2008 年 中 國 大 陸 進 口 化 學 成 品 及 有 關 產 品 達 1,402 億 美 元, 增 長 29%, 主 要 是 因 為 世 界 級 半 導 體 公 司 電 子 公 司 太 陽 能 光 電 公 司 電 路 板 公 司 手 機 電 腦 等 帶 動 了 化 工 的 蓬 勃 發 展 (2)2007 年 隨 著 新 疆 甘 肅 四 川 廣 西 環 渤 海 寧 坡 等 地 石 油 化 工 的 快 速 發 展, 新 疆 等 地 已 成 為 石 油 化 工 物 流 業 發 展 新 的 熱 點 地 區 而 且 隨 著 煤 製 甲 醇 工 業 為 代 表 的 煤 化 工 佈 局 向 煤 礦 地 區 集 中, 山 西 陝 西 內 蒙 古 新 疆 寧 夏 黑 龍 江 多 套 煤 製 油 裝 置 在 建 設 中, 這 些 地 區 的 化 工 物 流 業 務 也 得 到 快 速 發 展, 特 別 是 圍 繞 甲 醇 二 甲 醇 等 易 燃 有 毒 液 體 的 危 險 化 學 品 的 物 流 設 施 和 物 流 服 務 將 有 一 個 較 大 的 發 展 2. 供 應 鏈 強 化 模 式 (1) 臺 商 宜 以 策 略 聯 盟 或 獨 資 方 式 往 上 游 進 行 整 合 (2) 應 朝 向 高 值 化 產 品 開 發, 並 研 發 政 府 推 動 六 大 新 興 相 關 原 材 料, 建 構 臺 灣 完 整 之 鏈 (3) 結 合 臺 灣 技 發 展 較 成 熟 的 電 子 光 電 與 半 導 體 或 與 紡 織 製 鞋 等 傳 統 合 作, 使 石 化 垂 直 整 合 得 以 銜 接 ( 二 ) 電 動 車 1. 發 展 潛 力 6-41

行 政 院 經 建 會 預 估 2030 年 全 球 汽 車 銷 售 將 達 1 億 3 千 萬 輛, 純 電 動 車 (BEV) 達 2,100 萬 輛, 佔 全 球 汽 車 市 場 規 模 的 16% 目 前 台 灣 具 有 完 整 鏈 和 技 術 發 展 合 作 能 力, 在 簽 署 ECFA 後, 為 台 灣 車 廠 與 零 件 供 應 商 開 啟 兩 岸 合 作 機 制, 目 前 33 項 貨 品 已 列 入 早 收 清 單 項 目, 開 放 完 全 大 陸 市 場 免 稅, 將 可 節 省 稅 費 約 新 台 幣 26 億 2. 供 應 鏈 強 化 模 式 (1) 整 合 現 有 電 動 車 鏈, 從 材 料 零 件 和 模 組 系 統 和 次 系 統 系 統 整 合 到 整 車 以 及 支 援 性 質 的 充 電 設 備, 並 積 極 爭 取 合 作 機 會 (2) 應 用 供 應 鏈 中 相 關 潛 力 產 品 或 技 術 切 入 利 基 市 場 : 如 鋰 電 池 馬 達 馬 達 驅 控 器 充 電 界 面 與 環 境 (3) 中 國 大 陸 電 動 車 技 術 發 展 落 後 歐 美 先 進 國 家, 相 關 供 應 體 系 尚 未 成 熟, 加 上 目 前 中 國 大 陸 自 主 車 廠 在 產 品 驗 證 方 面 不 似 歐 美 先 進 車 廠 嚴 謹, 相 對 進 入 門 檻 較 低, 應 為 關 鍵 零 組 件 廠 商 積 極 進 入 之 對 象 ( 三 )LED 照 明 1. 發 展 潛 力 (1) 近 五 年 LED 照 明 之 規 模 及 產 值 均 逐 年 成 長 (2) 取 代 光 源 為 燈 具 照 明 市 場 最 高 之 應 用 領 域, 達 31% (3) 台 灣 LED 元 件 及 照 明 應 用 產 值 將 在 2012 年 超 越 50 億 美 金 2. 供 應 鏈 強 化 模 式 (1) 台 灣 LED 的 上 中 下 游 結 構 完 整, 可 再 進 一 步 結 合 光 學 LED 以 及 散 熱 技 術 人 才, 使 LED 照 明 能 有 長 遠 發 展 (2) 積 極 與 中 國 大 陸 合 作 研 討 LED 照 度 散 熱 標 準 規 範, 以 利 商 品 市 場 建 置 布 局 6-42