中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 600068 2014 年 半 年 度 报 告 1
重 要 提 示 一 本 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 和 建 生 因 公 付 俊 雄 独 立 董 事 刘 彭 龄 因 公 宋 思 忠 三 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 四 负 责 人 聂 凯 主 管 会 计 工 作 负 责 人 和 建 生 总 会 计 师 崔 大 桥 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 鲁 中 年 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 本 报 告 期 不 实 施 利 润 分 配 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 六 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 七 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2
目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 会 报 告... 7 第 五 节 重 要 事 项... 16 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 24 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 28 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况... 29 第 九 节 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 )... 30 第 十 节 备 查 文 件 目 录... 114 3
第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 本 葛 洲 坝 指 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 葛 洲 坝 集 团 控 股 股 东 指 中 国 葛 洲 坝 集 团 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 交 易 所 指 上 海 证 券 交 易 所 中 国 能 建 指 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元, 中 国 法 定 流 通 货 币 单 位 4
第 二 节 简 介 一 信 息 的 中 文 名 称 的 中 文 名 称 简 称 的 外 文 名 称 的 外 文 名 称 缩 写 的 法 定 代 表 人 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 葛 洲 坝 China Gezhouba Group Company Limited C.G.G.C 聂 凯 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 彭 立 权 丁 贤 云 联 系 地 址 湖 北 省 武 汉 市 解 放 大 道 558 号 葛 洲 湖 北 省 武 汉 市 解 放 大 道 558 号 葛 洲 坝 大 坝 大 酒 店 B 座 7 层 酒 店 B 座 7 层 电 话 027-83790455 027-83790455 传 真 027-83790755 027-83790755 电 子 信 箱 gzb@cggc.cn dxianyun@sina.cn 三 基 本 情 况 变 更 简 介 注 册 地 址 湖 北 省 武 汉 市 解 放 大 道 558 号 葛 洲 坝 大 酒 店 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 430033 办 公 地 址 湖 北 省 武 汉 市 解 放 大 道 558 号 葛 洲 坝 大 酒 店 B 座 7 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 430033 网 址 http://www.cggc.cn 电 子 信 箱 gzb@cggc.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.sse.com.cn 年 度 报 告 备 置 地 点 董 事 会 秘 书 室 五 股 票 简 况 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 葛 洲 坝 600068 六 报 告 期 内 的 注 册 变 更 情 况 报 告 期 内 注 册 情 况 未 变 更 5
第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 35,680,291,786.74 28,855,137,185.66 23.65 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 1,260,285,219.41 847,831,058.74 48.65 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 1,217,354,514.08 829,067,912.90 46.83 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,233,573,959.35 978,959,212.66-328.16 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 股 东 的 净 资 产 18,374,794,242.67 13,649,523,032.16 34.62 总 资 产 96,212,197,018.47 85,824,718,249.76 12.10 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.311 0.243 27.98 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.311 0.243 27.98 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.301 0.238 26.47 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 7.755 6.747 增 加 1.008 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 7.491 6.598 增 加 0.893 个 百 分 点 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1,825,470.25 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 66,060,268.43 补 助 除 外 除 同 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 -11,303,961.23 得 的 投 资 收 益 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 7,137,175.85 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,572,091.88 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -3,015,180.62 所 得 税 影 响 额 -12,550,034.97 合 计 42,930,705.33 6
第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 国 际 国 内 经 济 下 行 压 力 持 续 存 在, 面 对 错 综 复 杂 的 经 济 形 势, 坚 定 不 移 地 贯 彻 落 实 党 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 的 战 略 部 署, 认 真 执 行 关 于 战 略 发 展 的 顶 层 设 计, 坚 持 改 革 创 新 和 管 理 提 升, 着 力 于 结 构 调 整, 积 极 发 展 节 能 环 保 等 新 兴 业 务, 加 快 推 进 转 型 升 级 上 半 年, 在 全 体 股 东 和 社 会 各 界 的 大 力 支 持 下, 上 下 携 手 并 肩 克 难 攻 坚, 生 产 经 营 和 改 革 创 新 均 取 得 可 喜 成 绩, 结 构 调 整 初 见 成 效, 新 兴 业 务 平 稳 起 步, 各 项 主 营 业 务 继 续 保 持 良 好 的 增 长 态 势, 资 产 运 营 效 率 有 效 提 升, 盈 利 水 平 进 一 步 提 高 报 告 期 内, 主 营 业 务 为 建 筑 水 泥 民 爆 投 资 和 房 地 产 实 现 营 业 收 入 35,680,291,786.74 元, 较 上 年 同 期 增 长 23.65%; 实 现 营 业 利 润 1,660,831,714.15 元, 较 上 年 同 期 增 长 34.66 %; 实 现 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 1,260,285,219.41 元, 比 上 年 同 期 增 长 了 48.65 % 主 要 经 营 情 况 如 下 : 1. 强 基 固 本, 建 筑 业 保 持 平 稳 增 长 建 筑 工 程 承 包 施 工 作 为 的 核 心 业 务, 在 深 化 改 革 和 转 型 升 级 的 进 程 中, 充 分 发 挥 强 基 固 本 的 作 用, 继 续 保 持 了 平 稳 增 长 报 告 期 内, 新 签 合 同 704.39 亿 元, 占 年 计 划 1350 亿 元 的 52.18 %, 比 上 年 同 期 增 长 12.67%, 创 历 史 新 高 在 传 统 水 电 市 场, 坚 持 以 大 项 目 为 目 标, 巩 固 优 势 地 位, 相 继 中 标 白 鹤 滩 水 电 站 发 电 系 统 工 程 乌 东 德 水 电 站 大 坝 工 程 等 大 型 水 电 项 目 非 水 电 市 场 签 约 持 续 提 升, 占 签 约 总 额 的 75.04%, 同 比 增 长 了 33.9% 上 半 年, 通 过 提 高 子 的 管 控 水 平, 强 化 在 建 工 程 管 理, 确 保 项 目 顺 利 履 约 截 至 报 告 期 末, 共 有 在 建 工 程 996 个, 执 行 合 同 金 额 2647.16 亿 元 在 建 项 目 总 体 履 约 情 况 良 好, 重 点 项 目 达 到 工 期 节 点 目 标 2. 运 筹 布 局, 新 兴 业 务 平 稳 起 步 承 载 着 " 第 三 次 腾 飞 " 的 愿 景 与 使 命, 大 力 发 展 节 能 环 保 等 新 兴 业 务 成 为 转 型 升 级 的 战 略 支 点 上 半 年, 科 学 运 筹 稳 妥 布 局, 力 促 新 兴 业 务 平 稳 起 步, 取 得 阶 段 性 成 果 一 是 精 心 构 筑 新 兴 业 务 投 资 平 台 将 3 家 子 打 造 为 发 展 新 兴 业 务 的 投 资 平 台, 以 新 成 立 的 中 国 葛 洲 坝 集 团 投 资 控 股 有 限 为 平 台, 调 研 新 兴 产 业, 对 接 新 兴 项 目, 开 展 境 内 外 各 类 新 兴 业 务 的 投 资 ; 以 葛 洲 坝 集 团 水 泥 有 限 为 平 台, 利 用 产 业 链 再 生 资 源 优 势, 发 展 道 路 新 材 料 水 泥 窑 协 同 垃 圾 处 理 污 水 污 泥 污 土 治 理 等 业 务 ; 以 葛 洲 坝 能 源 重 工 有 限 为 平 台, 积 极 介 入 分 布 式 能 源, 开 拓 新 能 源 市 场 二 是 海 外 投 资 稳 步 推 进 中 国 葛 洲 坝 集 团 投 资 控 股 有 限 控 股 投 资 的 利 比 里 亚 邦 矿 重 油 电 站 项 目 进 展 顺 利, 一 期 已 投 产, 二 期 正 按 计 划 推 进 三 是 道 路 新 材 料 项 目 取 得 突 破 针 对 湖 北 省 内 玄 武 岩 资 源 日 渐 枯 竭, 高 速 公 路 建 设 原 材 料 缺 乏 的 现 状, 葛 洲 坝 集 团 水 泥 有 限 于 2013 年 11 月 控 股 设 立 了 武 汉 道 路 材 料, 与 武 汉 理 工 大 学 产 业 集 团 有 限 合 资, 发 挥 产 学 研 合 作 模 式 的 优 势, 运 用 已 掌 握 的 专 利 技 术, 利 用 钢 渣 等 工 业 固 废 生 产 和 销 售 新 型 道 路 材 料 报 告 期 内 该 实 现 营 业 收 入 1194.12 万 元, 利 润 总 额 314 万 元 四 是 分 布 式 能 源 业 务 发 展 良 好 中 国 葛 洲 坝 集 团 机 械 船 舶 有 限 通 过 引 进 战 略 合 作 伙 伴 和 先 进 技 术, 与 民 营 资 本 合 资, 于 2013 年 控 股 设 立 葛 洲 坝 能 源 重 工 有 限, 大 力 开 拓 分 布 式 能 源 市 场 上 半 年 该 已 签 订 单 5.3 亿 元 五 是 装 备 制 造 业 务 全 面 规 划 为 配 合 葛 洲 坝 能 源 重 工 有 限 市 场 开 拓, 形 成 上 下 游 产 业 链, 中 国 葛 洲 坝 集 团 机 械 船 舶 有 限 充 分 利 用 自 身 设 备 制 造 的 技 术 和 资 源 优 势, 正 对 现 有 厂 房 和 设 备 进 行 改 造 扩 建, 建 设 分 布 式 能 源 成 套 设 备 和 环 保 成 套 设 备 的 制 造 基 地, 全 面 推 进 转 型 升 级 目 前, 分 布 式 能 源 制 造 中 心 一 期 项 目 已 开 工 建 设 3. 抢 跑 提 速, 混 合 所 有 制 助 推 跨 越 式 发 展 是 混 合 所 有 制 经 济 的 先 行 者 和 受 益 者 早 在 2002 年, 易 普 力 就 实 施 了 对 重 庆 垫 江 八 四 化 工 有 限 的 并 购, 先 行 先 试 混 合 所 有 制 取 得 成 功 在 初 尝 发 展 混 合 所 有 制 经 济 的 成 果 之 后, 及 时 总 结 经 验, 遵 循 " 公 平 诚 信 共 赢 " 的 合 作 理 念, 在 民 爆 和 水 泥 业 务 积 极 推 进 与 民 资 合 作, 易 7
普 力 先 后 在 重 庆 湖 南 湖 北 四 川 山 东 并 购 或 参 股 10 多 家 生 产 和 流 通 企 业, 从 一 家 名 不 见 经 传 的 小 厂, 逐 步 发 展 成 为 国 内 民 爆 行 业 的 龙 头 企 业 ; 水 泥 也 先 后 在 湖 北 省 内 的 武 汉 荆 门 宜 昌 潜 江 襄 阳 等 地 控 股 并 购 10 多 家 水 泥 子, 成 长 为 区 域 性 的 龙 头 企 业 报 告 期 内, 水 泥 业 务 和 民 爆 业 务 充 分 发 挥 发 展 混 合 所 有 制 经 济 所 积 累 的 成 功 经 验, 继 续 加 大 对 国 有 资 本 民 营 资 本 和 国 外 资 本 的 兼 并 重 组 和 合 资 合 作, 水 泥 控 股 投 资 组 建 了 老 河 口 市 建 发 商 品 混 凝 土 有 限, 积 极 推 进 对 钟 厦 水 泥 的 并 购 ; 易 普 力 也 开 展 了 相 关 并 购 的 前 期 工 作 4. 提 质 增 效, 结 构 调 整 初 见 成 效 报 告 期 内, 认 真 执 行 关 于 战 略 发 展 的 顶 层 设 计, 着 力 对 业 务 结 构 组 织 结 构 商 业 模 式 人 才 结 构 等 进 行 调 整, 提 高 了 发 展 质 量, 增 强 了 运 行 效 率 一 是 优 先 发 展 国 际 业 务 成 绩 斐 然 中 标 的 阿 根 廷 圣 克 鲁 斯 河 总 统 电 站 (Nestor Kirchner) 和 省 长 电 站 (Jorge Cepernic) 水 电 站 项 目 合 同 总 金 额 达 47 亿 美 元, 是 迄 今 为 止 在 海 外 承 建 的 最 大 工 程 项 目, 在 今 年 7 月 习 近 平 主 席 访 问 阿 根 廷 期 间, 该 项 目 完 成 了 融 资 协 议 的 签 署, 取 得 重 大 阶 段 性 进 展 在 承 建 巴 基 斯 坦 NJ 水 电 站 项 目 时, 积 极 开 展 属 地 化 经 营, 取 得 较 好 成 绩, 先 后 在 当 地 承 建 了 一 批 重 大 基 础 设 施 项 目 上 半 年 国 际 工 程 签 约 281.18 亿 元, 占 签 约 总 额 的 39.92%, 比 上 年 同 期 增 长 5.75% 二 是 做 专 做 强 子 全 面 启 动 子 战 略 发 展 规 划 编 制 工 作, 明 确 各 子 的 主 业 定 位, 计 划 将 6 家 建 筑 子 打 造 成 年 收 入 过 百 亿 的 具 有 较 强 竞 争 能 力 的 大 型 建 筑 企 业 加 快 主 要 建 筑 子 申 报 特 级 资 质 工 作, 目 前 葛 洲 坝 集 团 第 五 工 程 已 取 得 水 利 水 电 施 工 总 承 包 特 级 资 质 三 是 整 合 优 化 内 部 资 源 为 优 化 资 源 配 置, 明 确 主 业 定 位, 提 高 市 场 竞 争 能 力, 按 照 市 场 区 域 和 业 务 类 别 对 所 属 子 全 面 进 行 整 合, 所 属 单 位 由 37 家 整 合 为 21 家 四 是 推 进 总 部 改 革 对 总 部 职 能 结 构 和 组 织 结 构 进 行 重 构, 按 照 " 高 端 高 效 勤 廉 务 实 " 的 原 则, 着 力 提 升 总 部 的 宏 观 管 控 能 力 五 是 创 新 子 治 理 结 构 积 极 探 索, 开 创 性 地 在 子 建 立 了 以 董 事 长 党 委 书 记 和 总 经 理 为 核 心 的 治 理 结 构, 总 部 向 子 派 出 专 职 董 事 和 专 职 监 事, 并 制 定 一 系 列 配 套 制 度, 明 确 各 自 职 责, 目 前 已 在 13 家 子 中 施 行, 子 的 决 策 水 平 和 管 控 能 力 明 显 增 强 六 是 围 绕 主 业 创 新 市 场 开 发 模 式 面 对 国 内 国 际 建 筑 市 场 的 新 形 势, 创 新 商 业 模 式, 积 极 利 用 参 股 投 资 EPC BT BOT EPC+F 多 板 块 联 动 并 购 联 合 等 方 式, 增 强 市 场 开 发 能 力, 促 进 向 价 值 链 高 端 转 移, 提 升 企 业 品 位 七 是 大 力 调 整 人 才 结 构 为 满 足 深 化 改 革 和 新 兴 业 务 对 人 才 的 需 求, 加 大 了 总 部 和 子 之 间 中 层 管 理 人 员 的 双 向 交 流 力 度, 增 强 企 业 活 力 ; 积 极 引 进 人 才, 今 年 有 3000 多 名 应 届 毕 业 生 加 盟 以 高 端 管 理 人 才 国 际 人 才 各 业 务 板 块 紧 缺 技 术 人 才 为 核 心, 举 办 了 专 职 董 事 监 事 培 训 班 中 层 干 部 培 训 班 国 际 项 目 经 理 培 训 班 轨 道 交 通 技 术 人 员 培 训 班 等 9 项 重 点 培 训, 着 力 培 养 一 批 高 精 尖 人 才 5. 规 范 高 效, 管 理 创 新 成 果 丰 硕 上 半 年, 在 管 理 创 新 上 取 得 了 优 异 的 成 绩 一 是 非 公 开 发 行 股 票 圆 满 完 成 此 次 再 融 资 共 募 集 资 金 40 亿 元, 为 增 强 资 金 实 力 完 善 财 务 结 构 降 低 资 金 成 本 推 动 募 投 项 目 实 施 等, 发 挥 了 重 要 作 用 二 是 集 中 采 购 平 台 成 功 推 广 运 行 集 中 采 购 平 台 是 加 强 对 设 备 物 资 劳 务 组 织 和 工 程 招 标 的 采 购 管 理 降 低 采 购 成 本 而 实 施 的 重 要 举 措 自 上 半 年 运 行 以 来, 已 有 近 万 家 供 应 商 在 平 台 上 申 请 注 册, 合 格 供 应 商 超 过 6000 家 集 中 采 购 平 台 已 涵 盖 所 有 子, 上 半 年 通 过 集 中 采 购 平 台 完 成 工 程 劳 务 采 购 项 目 145 个, 采 购 金 额 23.37 亿 元 ; 完 成 物 资 设 备 采 购 项 目 1204 个, 采 购 总 额 为 13.27 亿 元, 采 购 成 本 综 合 节 约 率 达 5.23% 三 是 技 术 创 新 取 得 进 步 上 半 年, 获 得 国 家 级 工 法 12 项, 行 业 工 法 17 项, 完 成 2 项 能 源 领 域 行 业 标 准 2 项 电 力 行 业 标 准, 获 得 中 国 能 建 科 技 奖 14 项, 获 得 专 利 授 权 183 项, 科 技 对 企 业 发 展 的 支 撑 与 引 领 作 用 明 显 加 强 了 对 科 技 信 息 体 系 的 建 设, 以 子 的 技 术 中 心 和 研 究 中 心 为 载 体, 加 大 对 节 能 环 保 新 能 源 新 材 料 装 备 制 造 等 新 兴 业 务 的 技 术 研 究, 为 新 兴 业 务 发 展 提 供 技 术 支 持 四 是 创 新 激 励 约 束 机 制 对 总 部 部 门 和 子 出 台 了 分 级 分 类 的 责 任 制 制 定 和 考 核 办 法, 改 变 激 励 约 束 的 方 式 和 规 则, 考 核 指 标 清 晰 明 了 简 便 可 行, 有 效 地 增 强 了 各 单 位 的 履 职 责 任, 提 高 8
了 企 业 的 经 营 活 力 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 35,680,291,786.74 28,855,137,185.66 23.65 营 业 成 本 30,876,990,167.60 25,254,850,191.17 22.26 销 售 费 用 273,531,272.26 244,541,684.10 11.85 管 理 费 用 1,136,119,238.80 871,045,458.34 30.43 财 务 费 用 900,904,592.72 668,892,910.60 34.69 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,233,573,959.35 978,959,212.66-328.16 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,959,683,418.50-788,037,369.09 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,017,231,513.28 612,722,995.44 718.84 研 发 支 出 143,123,240.31 17,173,163.66 733.41 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 本 期 工 程 施 工 水 泥 房 地 产 业 务 经 营 情 况 较 好, 收 入 增 长 较 快 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 收 入 增 加 对 应 成 本 增 加 所 致 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 本 期 房 地 产 业 务 销 售 收 入 增 加 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 经 营 规 模 扩 大, 费 用 相 应 增 长 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 本 期 银 行 借 款 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 本 期 房 地 产 业 务 投 入 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 本 期 投 资 项 目 支 出 增 加 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 本 期 实 施 了 非 公 开 发 行 股 票 以 及 银 行 借 款 收 到 的 现 金 净 额 增 加 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 本 期 信 息 化 建 设 以 及 科 研 资 金 投 入 增 加 2 其 它 (1) 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 于 2013 年 8 月 启 动 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 并 于 2014 年 3 月 25 日 完 成 本 次 募 集 资 金 总 额 为 3,999,999,997.30 元, 扣 除 各 项 发 行 费 用 29,295,539.12 元, 募 集 资 金 净 额 为 3,970,704,458.18 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 累 计 使 用 募 集 资 金 3,966,775,267.81 元, 其 中 投 入 募 集 资 金 承 诺 投 资 项 目 2,266,775,267.81 元, 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 1,700,000,000.00 元 募 集 资 金 专 户 资 金 余 额 为 6,434,404.79 元, 其 中 募 集 资 金 本 金 余 额 3,929,190.37 元, 募 集 资 金 利 息 收 入 877,674.30 元, 尚 未 支 付 的 其 它 发 行 费 用 1,627,540.12 元 (2) 经 营 计 划 进 展 说 明 2014 年 合 同 签 约 计 划 为 1350 亿 元, 营 业 收 入 计 划 为 780 亿 元 2014 年 上 半 年 新 签 合 同 额 704.39 亿 元, 为 年 计 划 的 52.18%; 完 成 营 业 收 入 356.8 亿 元, 为 年 计 划 的 45.74% ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 毛 利 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 营 业 收 入 营 业 成 本 业 (%) 上 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 工 程 增 加 1.21 个 26,937,544,186.50 24,523,027,106.75 8.96 14.66 13.15 施 工 百 分 点 减 少 4.33 个 水 泥 3,061,271,366.84 2,359,437,762.05 22.93 40.07 48.40 百 分 点 民 用 1,091,522,575.52 721,878,294.71 33.87 3.65 9.08 减 少 3.29 个 9
爆 破 高 速 公 路 水 力 发 电 房 地 产 451,887,604.11 199,411,410.42 55.87 8.55 4.90 71,500,403.54 36,909,854.98 48.38 17.24 5.38 2,701,437,075.48 1,941,243,007.90 28.14 326.65 392.39 其 他 1,150,056,874.94 940,183,899.13 18.25 34.67 63.61 合 计 35,465,220,086.93 30,722,091,335.94 13.37 23.59 22.31 百 分 点 增 加 1.53 个 百 分 点 增 加 5.81 个 百 分 点 减 少 9.60 个 百 分 点 减 少 14.46 个 百 分 点 增 加 0.90 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 境 内 28,538,402,677.81 29.12 境 外 6,926,817,409.12 5.04 合 计 35,465,220,086.93 23.59 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 大 力 推 进 结 构 调 整 和 转 型 升 级, 核 心 竞 争 能 力 进 一 步 增 强, 为 健 康 可 持 续 发 展 提 供 了 有 力 的 保 障 1. 品 牌 优 势 拥 有 40 多 年 的 大 型 水 利 水 电 工 程 承 包 施 工 经 验, 攻 克 的 一 系 列 世 界 级 水 电 工 程 技 术 难 题, 以 及 荣 获 的 一 系 列 国 家 级 荣 誉, 使 得 " 葛 洲 坝 " 品 牌 享 誉 海 内 外 同 时, 在 铁 路 公 路 核 电 机 场 港 航 风 电 市 政 基 础 设 施 等 建 设 领 域, 形 成 了 较 强 的 竞 争 力 和 影 响 力 2. 技 术 优 势 历 年 来, 坚 持 自 主 创 新, 拥 有 国 家 级 企 业 技 术 中 心 和 博 士 后 科 研 工 作 站, 通 过 多 年 的 不 懈 努 力, 形 成 了 一 批 高 水 平 的 具 有 自 主 知 识 产 权 的 核 心 技 术, 爆 破 大 江 大 河 导 截 流 筑 坝 面 板 堆 石 坝 特 种 水 泥 制 造 等 多 项 技 术 达 到 国 内 或 国 际 领 先 水 平 依 托 各 成 员 企 业 日 益 完 善 的 企 业 技 术 ( 研 发 ) 中 心 及 技 术 管 理 体 系, 整 体 技 术 实 力 将 持 续 增 强 3. 管 理 优 势 通 过 创 新 技 术 管 理 和 商 务 管 理 两 个 体 系, 改 革 用 工 薪 酬 分 配 和 经 营 管 理 考 核 三 项 制 度, 构 造 市 场 开 发 集 中 采 购 资 金 管 理 和 科 技 信 息 四 个 平 台, 有 效 提 升 治 理 能 力 管 理 能 力 风 险 控 制 能 力 创 新 能 力 和 竞 争 能 力, 总 结 推 广 发 展 混 合 所 有 制 经 济 的 成 功 经 验, 灵 活 的 体 制 机 制 使 企 业 充 满 了 活 力 4. 商 业 模 式 优 势 以 建 筑 业 务 为 核 心, 向 上 游 的 水 泥 和 民 爆 下 游 的 投 资 和 房 地 产 延 伸, 上 下 游 一 体 化 的 商 业 模 式, 有 利 于 发 挥 板 块 联 动 和 业 务 协 同 效 应, 向 价 值 链 高 端 转 移, 增 强 抵 御 经 济 周 期 波 动 和 防 控 经 营 风 险 的 能 力, 提 升 企 业 品 味 和 竞 争 实 力 5. 国 际 市 场 开 拓 优 势 国 际 业 务 管 理 体 制 日 臻 完 善, 依 托 工 程 建 设 优 势, 与 全 球 80 多 个 国 家 和 地 区 建 立 业 务 关 系, 通 过 区 域 市 场 的 精 耕 细 作 和 滚 动 开 发, 形 成 国 际 投 资 施 工 和 运 营 共 同 发 展 的 模 式, 推 进 跨 国 经 营 6. 投 资 融 资 优 势 通 过 调 整 发 展 战 略, 以 资 本 运 作 为 纽 带, 以 节 能 环 保 等 新 兴 产 业 为 切 入 点, 大 力 推 进 投 资 兴 业 战 略, 促 进 转 型 升 级, 投 资 融 资 能 力 正 逐 渐 成 为 新 的 竞 争 优 势 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 证 券 投 资 情 况 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 光 大 1 股 票 601818 93,240,017.50 29,449,566 74,801,897.64 39.49-3,641,547.58 银 行 2 股 票 300161 华 中 23,400,000.00 1,350,000 16,605,000.00 8.77-2,655,000.00 10
数 控 3 股 票 601118 海 南 橡 胶 15,491,613.54 2,586,246 15,879,550.44 8.38-3,336,257.34 4 股 票 300163 先 锋 新 材 20,800,000.00 1,600,000 15,312,000.00 8.09 832,000.00 5 股 票 300186 大 华 农 19,360,000.00 1,760,000 13,974,400.00 7.38-1,179,200.00 6 股 票 002500 山 西 证 券 14,276,691.00 1,830,345 11,878,939.05 6.27-609,504.89 7 股 票 601700 风 范 股 份 14,000,000.00 800,000 10,480,000.00 5.53 533,596.01 8 股 票 601880 大 连 港 14,453,208.80 3,803,476 10,003,141.88 5.28-114,104.28 9 股 票 601519 大 智 慧 6,498,900.00 801,158 4,702,797.46 2.48-162,413.54 10 股 票 601777 力 帆 股 份 10,091,608.50 695,973 4,447,267.47 2.35 160,073.79 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 18,201,855.50 / 11,327,173.83 5.98-35,525.44 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 234,279.96 合 计 249,813,894.84 / 189,412,167.77 100.00-9,973,603.31 注 : 以 上 股 票 为 本 财 务 一 级 市 场 申 购 新 股 获 得 (2) 持 有 其 他 上 市 股 权 情 况 证 券 代 码 000783 600900 000601 601328 证 券 简 称 长 江 证 券 长 江 电 力 韶 能 股 份 交 通 银 行 最 初 投 资 成 本 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 212,944,296.50 2.992 2.992 681,019,929.60-42,563,745.60 49,447,658.06 0.275 0.275 282,419,100.00-3,405,375.00 23,613,438.10 0.560 0.560 25,107,500.00-1,452,000.00 3,850,000.00 0.003 0.003 9,816,400.00 75,900.00 单 位 : 元 会 计 核 算 科 目 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 合 计 289,855,392.66 / / 998,362,929.60-47,345,220.60 / / 股 份 来 源 原 始 股 原 始 股 债 转 股 原 始 股 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 湖 北 银 行 股 份 有 限 湖 北 鹏 程 保 险 经 纪 有 限 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 20,401,000.00 0.66 0.66 20,401,000.00 报 告 期 损 益 ( 元 ) 200,000.00 2.51 2.51 198,000.00 40,226.71 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 股 份 来 源 原 始 股 原 始 股 11
华 融 证 券 股 份 有 限 长 期 股 322,411,764.00 4.50 4.50 322,411,764.00 权 投 资 合 计 343,012,764.00 / / 343,010,764.00 40,226.71 / / 2 非 金 融 类 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 报 告 期 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 委 托 贷 款 项 目 情 况 借 款 方 名 称 中 国 葛 洲 坝 集 团 房 地 产 开 发 有 限 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 817,000,000.00 2 年 贷 款 利 率 年 利 率 9.53% 借 款 用 途 建 设 资 金 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 无 否 是 否 否 是 否 涉 诉 债 转 股 资 金 来 源 关 并 说 联 明 是 投 资 盈 亏 关 否 为 系 募 集 资 金 自 有 资 金 联 营 公 司 本 期 收 到 委 托 贷 款 利 息 7,137,175.85 元 委 托 贷 款 系 控 股 子 中 国 葛 洲 坝 集 团 房 地 产 开 发 有 限 委 托 中 信 银 行 北 京 媒 体 村 支 行 向 北 京 方 兴 葛 洲 坝 房 地 产 开 发 有 限 贷 款 8.17 亿 元, 期 限 两 年 北 京 方 兴 葛 洲 坝 房 地 产 开 发 有 限 是 由 中 国 葛 洲 坝 集 团 房 地 产 开 发 有 限 出 资 49% 设 立 的 联 营 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 1. 募 集 资 金 本 金 余 额 为 2014 非 公 开 392.92 万 元 2. 闲 置 资 金 397,070.45 226,677.53 226,677.53 170,392.92 发 行 暂 时 补 充 流 动 资 金 余 额 为 170,000 万 元 合 计 / 397,070.45 226,677.53 226,677.53 170,392.92 / 截 至 2014 年 6 月 30 日, 累 计 使 用 募 集 资 金 3,966,775,267.81 元, 其 中 投 入 募 集 资 金 承 诺 投 资 项 目 2,266,775,267.81 元, 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 1,700,000,000.00 元 募 集 资 金 专 户 资 金 余 额 为 6,434,404.79 元, 其 中 募 集 资 金 本 金 余 额 3,929,190.37 元, 募 集 资 金 利 息 收 入 877,674.30 元, 尚 未 支 付 的 其 它 发 行 费 用 1,627,540.12 元 本 报 告 期 内 的 募 集 资 金 使 用 情 况, 详 见 于 2014 年 8 月 26 日 披 露 的 2014 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 承 诺 项 目 名 称 苏 州 市 中 环 快 速 路 吴 中 区 段 BT 项 目 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 报 告 期 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 否 280,000.00 109,607.08 109,607.08 是 是 否 符 合 计 划 进 度 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 未 达 到 计 划 项 目 进 度 和 收 益 进 度 说 明 完 成 投 资 总 额 的 36% 无 12
补 充 流 动 资 金 否 117,070.45 117,070.45 117,070.45 是 无 合 计 / 397,070.45 226,677.53 226,677.53 / / / (3) 其 他 经 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 同 意, 2014 年 上 半 年 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 苏 州 市 中 环 快 速 路 吴 中 区 段 BT 项 目 的 自 筹 资 金 86,607.08 万 元 经 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 同 意, 使 用 170,000.00 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 4 主 要 子 参 股 分 析 (1) 主 要 控 股 的 经 营 情 况 及 业 绩 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 单 位 名 称 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 葛 洲 坝 集 团 第 一 工 程 有 限 水 利 水 电 工 程 施 工 50,349.27 675,479.19 118,866.80 18,440.38 葛 洲 坝 集 团 第 二 工 程 有 限 水 利 水 电 工 程 施 工 50,000.00 590,607.31 118,423.34 14,087.60 葛 洲 坝 集 团 第 五 工 程 有 限 水 利 水 电 工 程 施 工 67,000.00 547,750.51 147,015.17 14,226.22 葛 洲 坝 集 团 第 六 工 程 有 限 水 利 水 电 工 程 施 工 32,000.00 461,912.13 49,231.38 469.09 葛 洲 坝 集 团 机 电 建 设 有 限 工 程 施 工 金 属 结 构 加 工 25,000.00 146,757.33 59,840.54 7,827.64 葛 洲 坝 集 团 基 础 工 程 有 限 水 利 水 电 工 程 施 工 25,000.00 226,835.86 51,213.73 5,830.55 葛 洲 坝 集 团 电 力 有 限 责 任 输 变 电 工 程 施 工 32,000.00 226,856.21 61,197.77 6,283.42 中 国 葛 洲 坝 集 团 三 峡 建 设 工 程 有 限 中 国 葛 洲 坝 集 团 国 际 工 程 有 限 中 国 葛 洲 坝 集 团 房 地 产 开 发 有 限 葛 洲 坝 集 团 对 外 贸 易 有 限 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 葛 洲 坝 集 团 物 流 有 限 中 国 葛 洲 坝 集 团 机 械 船 舶 有 限 湖 北 大 广 北 高 速 公 路 有 限 责 任 葛 洲 坝 集 团 四 川 内 遂 高 速 公 路 有 限 水 利 水 电 工 程 施 工 10,000.00 57,567.40 13,571.06-445.18 国 外 工 程 承 包 施 工 90,000.00 587,032.71 171,954.23 17,740.11 房 地 产 开 发 商 品 房 销 售 等 代 理 施 工 设 备 进 出 口 办 理 成 员 单 位 存 贷 款 仓 储 装 卸 搬 运 服 务 船 舶 等 机 械 设 备 制 造 高 速 公 路 投 资 建 设 及 经 营 高 速 公 路 投 资 建 设 及 经 营 100,000.00 1,898,656.12 286,129.89 29,049.96 1,000.00 3,898.49 1,568.17 325.27 137,137.00 1,093,202.36 168,225.68 6,015.62 5,000.00 26,640.00 5,404.94-15.08 33,402.01 154,223.52 49,240.60-760.41 188,100.00 502,004.30 112,884.92-4,269.52 206,457.94 599,643.68 166,477.78-12,307.32 葛 洲 坝 集 团 水 泥 有 限 水 泥 生 产 销 售 305,612.02 860,908.52 448,419.63 23,258.61 葛 洲 坝 海 集 房 地 产 开 发 有 限 公 司 葛 洲 坝 易 普 力 股 份 有 限 房 地 产 开 发 商 品 房 销 售 等 民 用 炸 药 的 生 产 销 售 等 80,000.00 766,278.14 122,323.49 6,560.62 31,058.80 269,750.84 85,948.20 21,962.67 13
葛 洲 坝 集 团 试 验 检 测 有 限 湖 北 武 汉 葛 洲 坝 实 业 有 限 建 筑 材 料 性 能 及 混 凝 土 生 产 质 量 检 测 实 装 验 饰 工 程 设 计 施 工 ; 物 业 管 理 等 5,000.00 17,869.33 12,512.86 1,563.44 23,579.76 98,774.35 27,080.77 820.85 葛 洲 坝 新 疆 工 程 局 ( 有 限 ) 水 利 水 电 工 程 施 工 30,000.00 414,884.80 78,037.07 15,982.93 葛 洲 坝 新 疆 投 资 控 股 有 限 葛 洲 坝 电 力 投 资 有 限 中 国 葛 洲 坝 集 团 第 三 工 程 有 限 葛 洲 坝 伟 业 ( 湖 北 ) 保 险 经 纪 有 限 中 国 葛 洲 坝 集 团 勘 测 设 计 有 限 中 国 葛 洲 坝 集 团 投 资 控 股 有 限 水 电 项 目 投 资 开 发 经 营 及 其 他 投 资 业 务 水 等 电 项 目 开 发 投 资 经 营 工 程 施 工 砂 石 料 生 产 金 结 制 作 安 装 保 险 经 纪 与 代 理 服 务 20,000.00 143,994.02 27,070.00 30,000.00 130,272.54 26,042.58-749.68 30,000.00 23,065.75 4,546.94-1,455.80 1,000.00 1,333.25 1,209.32-31.63 工 程 勘 测 设 计 15,000.00 4,422.69 4,415.10-84.90 投 资 资 产 管 理 50,000.00 356,494.80 139,244.56 4,026.83 (2) 对 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 的 控 股 子 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 子 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 中 国 葛 洲 坝 集 团 房 地 产 开 发 有 限 203,860.70 38,774.73 29,049.96 葛 洲 坝 集 团 水 泥 有 限 315,146.45 29,322.26 23,258.61 葛 洲 坝 易 普 力 股 份 有 限 126,030.90 26,122.90 21,962.67 葛 洲 坝 集 团 第 一 工 程 有 限 410,545.33 20,038.70 18,440.38 中 国 葛 洲 坝 集 团 国 际 工 程 有 限 182,045.25 19,402.23 17,740.11 葛 洲 坝 新 疆 工 程 局 ( 有 限 ) 254,016.73 15,295.36 15,982.93 (3) 单 个 子 或 参 股 的 经 营 业 绩 同 比 出 现 大 幅 波 动, 且 对 合 并 经 营 业 绩 造 成 重 大 影 响 的, 应 当 对 其 业 绩 波 动 情 况 及 其 变 动 原 因 进 行 分 析 : 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 子 名 称 葛 洲 坝 集 团 第 一 工 程 有 限 葛 洲 坝 新 疆 工 程 局 ( 有 限 ) 中 国 葛 洲 坝 集 团 国 际 工 程 有 限 葛 洲 坝 集 团 水 泥 有 限 中 国 葛 洲 坝 集 团 房 地 产 开 发 有 限 2014 年 上 半 年 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 2013 年 上 半 年 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 增 减 幅 度 (%) 18,440.38 11,330.25 62.75 15,982.93 6,764.63 136.27 17,740.11 10,984.77 61.50 23,258.61 14,545.61 59.90 29,049.96 8,233.94 252.81 增 减 变 动 ( 或 亏 损 ) 原 因 本 期 工 程 施 工 业 务 毛 利 率 提 升 本 期 工 程 施 工 业 务 毛 利 率 提 升 本 期 国 际 项 目 盈 利 能 力 提 升 本 期 水 泥 销 售 收 入 增 加 本 期 房 地 产 业 务 收 入 增 加 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 报 告 期 累 计 实 际 投 项 目 收 益 情 投 入 金 额 入 金 额 况 武 汉 葛 洲 坝 城 市 花 园 项 目 257,642 正 在 进 行 土 方 开 挖 15,021 137,552 在 建 14
及 基 坑 支 护 重 庆 茶 园 鹿 角 项 目 1,447,526 高 层 区 等 基 础 施 工 3,674 111,674 在 建 北 京 紫 郡 府 229,948 装 饰 装 修 工 程 施 工 38,019 191,074 销 售 中 北 京 京 杭 广 场 458,515 主 体 结 构 施 工 36,545 285,145 销 售 中 上 海 臻 园 340,091 装 饰 装 修 工 程 施 工 55,731 272,479 销 售 中 海 南 海 棠 福 one 912,750 主 体 结 构 施 工 35,745 367,072 在 建 武 汉 葛 洲 坝 国 际 广 场 南 区 453,384 开 工 前 的 各 项 准 备 7,359 159,384 前 期 上 海 青 浦 项 目 406,751 项 目 规 划 方 案 的 设 计 报 批 等 210,000 210,000 前 期 北 京 西 局 项 目 714,475 项 目 规 划 方 案 的 设 计 报 批 等 178,500 178,500 前 期 北 京 亦 庄 项 目 639,807 项 目 规 划 方 案 的 设 计 报 批 等 142,100 142,100 前 期 合 计 5,860,889 / 722,694 2,054,980 / 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 报 告 期 内, 实 施 完 成 了 2013 年 度 利 润 分 配 以 现 总 股 本 4,604,777,412 股 为 基 数, 按 每 10 股 税 前 派 发 现 金 红 利 1.04 元 的 比 例 实 施 利 润 分 配, 共 计 派 发 股 利 478,896,850.85 元, 占 归 属 于 上 市 股 东 净 利 润 的 30.22% 2013 年 度 现 金 分 红 方 案 经 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 通 过 后 实 施, 分 红 的 决 策 程 序 符 合 规 定, 独 立 董 事 尽 职 履 责 对 分 红 方 案 在 董 事 会 上 进 行 了 充 分 的 讨 论 ; 分 红 比 例 高 于 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 2012 37 号 ) 和 上 海 证 券 交 易 所 上 市 现 金 分 红 指 引 和 章 程 规 定 的 比 例 要 求 具 体 详 见 于 2014 年 6 月 20 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 上 披 露 的 2013 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告 ( 临 2014-036) 于 2014 年 6 月 27 日 完 成 了 2013 年 度 利 润 分 配 根 据 中 国 证 监 会 公 告 2013 43 号 上 市 监 管 指 引 第 3 号 -- 上 市 现 金 分 红 和 上 海 证 券 交 易 所 上 市 定 期 报 告 工 作 备 忘 录 第 七 号 -- 关 于 年 报 工 作 中 与 现 金 分 红 相 关 的 注 意 事 项 的 要 求, 于 2014 年 3 月 28 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 章 程 相 关 条 款 的 议 案, 对 章 程 中 利 润 分 配 相 关 条 款 进 行 了 修 订, 明 确 现 金 分 红 优 先 顺 序 和 分 配 比 例 在 董 事 会 召 开 之 前, 按 规 定 将 议 案 提 交 各 位 董 事 审 阅 ; 董 事 会 上, 独 立 董 事 就 议 案 进 行 了 充 分 讨 论 并 发 表 了 独 立 意 见 该 议 案 经 2014 年 4 月 28 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 二 ) 本 报 告 期 不 实 施 利 润 分 配 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 15
第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 本 报 告 期 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 破 产 重 整 相 关 事 项 本 报 告 期 无 破 产 重 整 相 关 事 项 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 不 适 用 四 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 五 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 (1) 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 信 息 披 露 的 相 关 规 定, 对 2014 年 控 股 子 公 司 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 与 控 股 股 东 中 国 葛 洲 坝 集 团 和 间 接 控 股 股 东 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 将 发 生 的 金 融 服 务 关 联 交 易 金 额 进 行 了 预 计 详 见 于 2014 年 4 月 1 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 披 露 的 关 于 财 务 与 控 股 股 东 签 订 < 金 融 服 务 协 议 > 的 关 联 交 易 公 告 和 关 于 财 务 与 间 接 控 股 股 东 签 订 < 金 融 服 务 协 议 > 的 关 联 交 易 公 告 截 止 2014 年 6 月 30 日, 中 国 葛 洲 坝 集 团 及 其 所 属 单 位 在 财 务 存 款 余 额 为 4.27 亿 元 ; 财 务 向 中 国 葛 洲 坝 集 团 及 其 所 属 单 位 提 供 贷 款 委 托 贷 款 余 额 为 4.03 亿 元 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 及 其 所 属 单 位 在 财 务 存 款 余 额 为 16.31 亿 元 ; 财 务 向 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 及 其 所 属 单 位 提 供 贷 款 委 托 贷 款 余 额 为 1.78 亿 元 ; 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 及 其 所 属 单 位 委 托 财 务 投 资 3.5 亿 元 (2) 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 信 息 披 露 的 相 关 规 定, 对 2014 年 与 间 接 控 股 股 东 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 将 发 生 的 日 常 经 营 关 联 交 易 金 额 进 行 了 预 计 详 见 于 2014 年 4 月 1 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 披 露 的 关 于 与 关 联 方 签 订 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 协 议 的 公 告 报 告 期 内, 与 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 发 生 日 常 经 营 关 联 交 易 金 额 9,037.19 万 元, 其 中 工 程 项 目 施 工 8,478.01 万 元, 工 业 产 品 销 售 539.27 万 元, 设 计 服 务 19.91 万 元 ( 二 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 16
关 联 方 关 联 关 系 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 提 供 资 金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 间 接 控 股 股 东 1,291,956.24 230,000,000.00 231,291,956.24 1,315,087,192.55 208,433,747.27 1,523,520,939.82 中 国 葛 洲 坝 集 团 控 股 股 东 75,000,000.00 300,000,000.00 375,000,000.00 1,830,005,779.18-1,377,713,724. 89 452,292,054.29 上 海 葛 洲 坝 国 际 旅 游 有 限 母 的 全 资 子 28,000,000.00 28,000,000.00 9,954,622.75-4,838,527.51 5,116,095.24 上 海 葛 洲 坝 阳 明 置 业 有 限 母 的 控 股 子 5,000,000.00-5,000,000.00 5,658,564.82-4,885,670.19 772,894.63 中 国 葛 洲 坝 集 团 新 闻 文 化 传 播 有 限 母 的 全 资 子 3,035,475.98 81,151.74 3,116,627.72 重 庆 江 綦 高 速 公 路 有 限 联 营 39,227,581.00 19,241,054.00 58,468,635.00 195,456,057.76-30,185,827.50 165,270,230.26 宜 昌 庙 嘴 大 桥 建 设 工 程 有 限 合 营 3,083,237.00 1,987,429.00 5,070,666.00 52,875,897.59 1,627,200.98 54,503,098.57 中 国 电 力 工 程 顾 问 集 团 集 团 兄 弟 615,128,384.74 194,467,294.06 809,595,678.80 葛 洲 坝 ( 北 京 ) 投 资 有 限 集 团 兄 弟 12,995,049.50 12,995,049.50 中 国 能 源 建 设 集 团 安 徽 电 力 建 设 第 二 工 程 集 团 兄 弟 19,945,571.44-18,989,647.97 955,923.47 中 国 能 源 建 设 集 团 安 徽 电 力 建 设 第 一 工 程 集 团 兄 弟 1,187,500.00 1,187,500.00 中 国 能 源 建 设 集 团 北 京 电 力 建 设 集 团 兄 弟 4,190.49 884,019.56 888,210.05 中 国 能 源 建 设 集 团 东 北 电 业 管 理 局 第 二 工 程 集 团 兄 弟 57,152,265.32-5,414,599.06 51,737,666.26 128.79-51.52 77.27 中 国 能 源 建 设 集 团 东 北 电 业 管 理 局 烟 塔 工 程 集 团 兄 弟 4,756,324.35 4,502,417.43 9,258,741.78 中 国 能 源 建 设 集 团 甘 肃 火 电 工 程 集 团 兄 弟 38,585.71-32,677.65 5,908.06 中 国 能 源 建 设 集 团 广 东 省 电 力 第 一 工 程 局 集 团 兄 弟 1,847,135.10-3,271.42 1,843,863.68 48,933,762.65-17,931,128.67 31,002,633.98 中 国 能 源 建 设 集 团 广 东 省 电 力 设 计 研 究 院 集 团 兄 弟 702,736.54 1,368.46 704,105.00 中 国 能 源 建 设 集 团 广 西 电 力 工 程 建 设 集 团 兄 弟 40,000,000.00 40,000,000.00 86,829.66-43,159.84 43,669.82 中 国 能 源 建 设 集 团 广 西 电 力 勘 察 设 计 研 究 院 集 团 兄 弟 18,517.13 18,517.13 3,439,630.86-3,072,346.86 367,284.00 中 国 能 源 建 设 集 团 黑 龙 江 省 电 力 勘 察 设 计 研 究 院 集 团 兄 弟 35,604,170.41 3,805,115.87 39,409,286.28 中 国 能 源 建 设 集 团 湖 南 省 电 力 勘 集 团 兄 弟 50,000,000.00 50,000,000.00 45,128,882.34-45,087,825.21 41,057.13 17
测 设 计 院 中 国 能 源 建 设 集 团 湖 南 省 电 力 线 路 器 材 厂 集 团 兄 弟 5,500,000.00 10,000,000.00 15,500,000.00 中 国 能 源 建 设 集 团 南 京 线 路 器 材 厂 集 团 兄 弟 388,064.41 1,099,136.00 1,487,200.41 263,353.06-169,283.57 94,069.49 中 国 能 源 建 设 集 团 山 西 省 电 力 建 设 二 集 团 兄 弟 21,463,833.46-18,718,994.38 2,744,839.08 中 国 能 源 建 设 集 团 山 西 省 电 力 建 设 三 集 团 兄 弟 5,782.92 13,920.48 19,703.40 中 国 能 源 建 设 集 团 山 西 省 电 力 建 设 四 集 团 兄 弟 1,766.84 814.78 2,581.62 中 国 能 源 建 设 集 团 山 西 省 电 力 建 设 一 集 团 兄 弟 48,448,990.72-47,537,015.55 911,975.17 中 国 能 源 建 设 集 团 山 西 省 电 力 勘 测 设 计 院 集 团 兄 弟 1,003,104.75 1,953.38 1,005,058.13 中 国 能 源 建 设 集 团 陕 西 电 力 建 设 总 集 团 兄 弟 637,623.64-60,933.01 576,690.63 中 国 能 源 建 设 集 团 天 津 电 力 建 设 集 团 兄 弟 70,000,000.00 70,000,000.00 440,378.32 130,706.09 571,084.41 中 国 能 源 建 设 集 团 浙 江 省 电 力 设 计 院 集 团 兄 弟 1,691,387.85-1,139,226.68 552,161.17 中 国 能 源 建 设 集 团 辽 宁 电 力 勘 测 设 计 院 集 团 兄 弟 18,000,000.00 18,000,000.00 171,852.51 171,852.51 中 国 能 源 建 设 集 团 江 苏 省 电 力 设 计 院 集 团 兄 弟 120,000,000.00 120,000,000.00 120,463,726.03 120,463,726.03 中 国 能 源 建 设 集 团 东 北 电 力 第 四 工 程 集 团 兄 弟 176.23 176.23 中 国 能 源 建 设 集 团 黑 龙 江 省 火 电 第 三 工 程 集 团 兄 弟 151.62 151.62 中 国 能 源 建 设 集 团 天 津 电 力 设 计 院 集 团 兄 弟 26,894,733.12 46,295,415.37 73,190,148.49 北 京 方 兴 葛 洲 坝 房 地 产 开 发 有 限 联 营 817,000,000.00 817,000,000.00 合 计 376,490,239.07 1,506,928,265.65 1,883,418,504.72 4,300,876,292.79-989,525,009.14 3,311,351,283.65 报 告 期 内 向 控 股 股 东 及 其 子 提 供 资 金 的 发 生 额 ( 元 ) 668,699,782.65 向 控 股 股 东 及 其 子 提 供 资 金 的 余 额 ( 元 ) 1,002,879,203.72 关 联 债 权 债 务 形 成 原 因 1 本 本 期 应 收 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 工 程 款 及 质 保 金 合 计 1,291,956.24 元, 受 托 投 资 18
230,000,000.00 元 ; 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 在 本 控 股 子 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 存 款 1,339,336,939.16 元, 受 托 委 托 贷 款 120,000,000.00 元, 因 吸 收 存 款 及 投 资 而 产 生 的 应 付 利 息 64,184,000.66 元 2 除 本 应 付 中 国 葛 洲 坝 集 团 往 来 款 768,284.83 元 预 收 2,740,000.00 元 外, 其 他 与 其 资 金 往 来 均 系 中 国 葛 洲 坝 集 团 委 托 本 控 股 子 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 对 本 及 其 子 贷 款 所 形 成 的 债 务 在 本 控 股 子 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 公 司 的 存 款 及 贷 款 3 上 海 葛 洲 坝 国 际 旅 游 有 限 向 本 的 控 股 子 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 委 托 贷 款 28,000,000.00 元, 存 款 2,076,801.05 元, 应 付 其 他 款 项 3,039,294.19 元 4 上 海 葛 洲 坝 阳 明 置 业 有 限 在 本 的 控 股 子 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 存 款 622,763.69 元, 应 付 其 他 款 项 150,130.94 元 5 中 国 葛 洲 坝 集 团 新 闻 文 化 传 播 有 限 在 本 控 股 子 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 存 款 3,116,627.72 元 6 本 本 期 应 收 重 庆 江 綦 高 速 公 路 有 限 工 程 质 保 金 58,468,635.00 元, 预 收 工 程 款 165,270,230.26 元 7 本 本 期 应 收 宜 昌 庙 嘴 大 桥 建 设 工 程 有 限 工 程 质 保 金 5,070,666.00 元, 预 收 工 程 款 54,503,098.57 元 8 中 国 电 力 工 程 顾 问 集 团 本 期 委 托 兴 业 银 行 北 京 分 行 向 本 控 股 子 中 国 葛 洲 坝 集 团 房 地 产 开 发 有 限 贷 款 500,000,000.00 元, 委 托 本 控 股 子 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 向 本 控 股 子 中 国 葛 洲 坝 集 团 房 地 产 开 发 有 限 贷 款 300,000,000.00 元, 在 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 存 款 9,595,678.80 元 9 本 本 期 预 收 葛 洲 坝 ( 北 京 ) 投 资 有 限 工 程 款 12,995,049.50 元 10 除 本 应 收 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 全 资 子 工 程 款 水 泥 款 及 质 保 金 合 计 53,581,529.94 元 预 付 材 料 款 17,005,717.54 元 应 付 材 料 款 及 质 保 金 925,079.52 元 预 收 工 程 款 1,187,500.00 元 外 ; 其 他 与 其 资 金 往 来 均 系 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 全 资 子 委 托 本 控 股 子 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 贷 款 所 形 成 的 债 务 以 及 在 本 控 股 子 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 务 有 限 的 存 款 及 贷 款 11 控 股 子 中 国 葛 洲 坝 集 团 房 地 产 开 发 有 限 委 托 中 信 银 行 北 京 媒 体 村 支 行 向 北 京 方 兴 葛 洲 坝 房 地 产 开 发 有 限 贷 款 8.17 亿 元 关 联 债 权 债 务 清 偿 情 况 关 联 债 权 按 日 常 经 营 办 理 结 算, 关 联 债 务 根 据 协 议 和 资 金 状 况 清 偿 与 关 联 债 权 债 务 有 关 的 承 诺 无 关 联 债 权 债 务 对 经 营 成 果 及 财 务 状 况 的 影 响 无 19
六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 担 保 方 ( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 与 上 市 的 关 系 被 担 保 方 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 的 担 保 ) 担 保 担 保 是 担 发 生 担 否 保 日 期 担 保 担 保 保 已 是 担 保 金 额 ( 协 起 始 到 期 类 经 否 议 签 日 日 型 履 逾 署 行 期 日 ) 完 毕 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 葛 洲 重 庆 连 坝 集 江 綦 2013 2013 2043 带 全 资 团 第 高 速 年 6 年 6 年 6 责 联 营 子 公 320,000,000.00 否 否 否 是 五 工 公 路 月 7 月 7 月 7 任 司 程 公 有 限 日 日 日 担 司 保 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 的 担 保 ) 320,000,000.00 对 子 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 担 保 发 生 额 合 计 39,850,000.00 报 告 期 末 对 子 担 保 余 额 合 计 (B) 2,087,500,000.00 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 2,407,500,000.00 担 保 总 额 占 净 资 产 的 比 例 (%) 10.64 其 中 : 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 1,460,000,000.00 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 1,460,000,000.00 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 或 交 易 本 报 告 期 无 其 他 重 大 合 同 或 交 易 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 20
( 一 ) 上 市 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 履 行 情 况 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 其 他 其 他 中 国 葛 洲 坝 集 团 公 司 中 国 葛 洲 坝 集 团 公 司 中 国 葛 洲 坝 集 团 公 司 在 2007 年 实 施 换 股 吸 收 合 并 整 体 上 市 时, 为 避 免 同 业 竞 争, 葛 洲 坝 集 团 承 诺 : 吸 收 合 并 完 成 后, 葛 洲 坝 集 团 及 所 属 其 他 企 业 不 经 营 不 投 资 与 发 行 人 主 业 相 同 的 业 务, 不 与 发 行 人 发 生 同 业 竞 争 在 2007 年 实 施 换 股 吸 收 合 并 整 体 上 市 时, 为 保 证 上 市 独 立 性, 葛 洲 坝 集 团 承 诺 : 按 照 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 范 性 文 件 的 要 求, 做 到 与 发 行 人 在 资 产 业 务 机 构 人 员 财 务 方 面 完 全 分 开, 切 实 保 障 上 市 在 资 产 业 务 机 构 人 员 财 务 方 面 的 独 立 运 作 在 2007 年 实 施 换 股 吸 收 合 并 整 体 上 市 时, 控 股 股 东 葛 洲 坝 集 团 承 诺 : 对 原 控 股 股 东 中 国 葛 洲 坝 水 利 水 电 工 程 集 团 有 限 涉 及 的 科 威 特 诉 讼 以 及 项 目 未 决 事 宜 的 可 能 损 益 承 担 一 切 损 失 承 诺 时 间 : 2007 年 ; 承 诺 期 限 : 长 期 承 诺 时 间 : 2007 年 ; 承 诺 期 限 : 长 期 承 诺 时 间 : 2007 年 ; 承 诺 期 限 : 长 期 否 否 否 是 是 是 截 至 目 前, 承 诺 人 严 格 履 行 了 上 述 承 诺, 该 承 诺 仍 在 履 行 当 中 截 至 目 前, 承 诺 人 严 格 履 行 了 上 述 承 诺, 该 承 诺 仍 在 履 行 当 中 该 案 件 于 2010 年 6 月 22 日 经 科 威 特 初 审 法 院 作 出 一 审 判 决, 判 决 本 败 诉, 向 科 威 特 财 政 部 支 付 1,980,153.823 科 威 特 第 纳 尔 (KD) 本 收 到 判 决 后, 立 即 与 当 地 代 理 律 师 商 议 上 诉 方 案, 在 科 威 特 法 律 规 定 的 30 天 上 诉 期 内 提 起 了 上 诉 2012 年, 上 诉 法 庭 作 出 二 审 判 决, 判 决 维 持 一 审 判 决, 本 依 法 向 最 高 法 庭 提 起 了 上 诉 现 案 件 仍 在 审 理 中 其 他 承 诺 其 他 中 国 葛 洲 坝 集 团 公 司 2013 年 7 月 23 日, 发 布 了 关 于 控 股 股 东 增 持 本 股 份 的 公 告, 葛 洲 坝 集 团 拟 在 未 来 6 个 月 内 ( 自 2013 年 7 月 22 日 起 算 ) 择 机 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 增 持 本 公 司 股 份, 累 计 增 持 比 例 不 超 过 本 已 发 行 股 份 总 数 的 2% 在 6 个 月 增 持 期 间, 葛 洲 坝 集 团 累 计 增 持 股 份 19,944,717 股, 占 截 至 增 持 期 满 已 发 行 总 股 份 的 0.57% 2014 年 1 月 22 日, 发 布 了 关 于 控 股 股 东 增 持 股 份 期 满 并 延 长 增 持 期 的 公 告, 在 2014 年 1 月 21 日 增 持 期 届 满 后, 葛 洲 坝 集 团 计 划 延 长 增 持 期 6 个 月, 即 拟 在 未 来 6 个 月 内 ( 自 2014 年 1 月 22 日 起 算 ) 继 续 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 增 持 本 股 份, 累 计 增 持 比 例 不 超 过 本 已 发 行 股 份 总 数 的 2%( 含 已 增 持 的 19,944,717 股 ) 葛 洲 坝 集 团 同 时 承 诺, 在 后 续 增 持 计 划 实 施 期 间 及 法 定 期 限 内 不 减 持 其 所 持 有 的 本 股 份 承 诺 时 间 : 2013 年 7 月 22 日 ;2014 年 1 月 21 日 承 诺 期 限 : 2013 年 7 月 22 日 -2014 年 7 月 21 日 是 是 2014 年 7 月 22 日, 发 布 了 关 于 控 股 股 东 增 持 计 划 实 施 完 毕 的 公 告 2013 年 7 月 22 日 至 2014 年 7 月 21 日 12 个 月 期 间, 葛 洲 坝 集 团 累 计 增 持 本 股 份 63,374,631 股, 占 本 发 布 增 持 计 划 时 总 股 本 的 1.82%, 本 次 增 持 计 划 实 施 完 毕 21
承 诺 背 景 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 其 他 承 诺 承 诺 类 型 其 他 其 他 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 中 国 葛 洲 坝 集 团 公 司 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 承 诺 内 容 于 2013 年 8 月 21 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 本 拟 向 不 超 过 10 名 特 定 对 象, 非 公 开 发 行 不 超 过 111,800 万 股 A 股 其 中, 葛 洲 坝 集 团 承 诺 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 的 40.83% 为 保 证 本 独 立 性, 间 接 控 股 股 东 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 承 诺 :1. 中 国 能 建 通 过 葛 洲 坝 集 团 行 使 股 东 提 案 权 表 决 权 等 法 律 法 规 和 葛 洲 坝 章 程 规 定 的 方 式 行 使 股 东 权 利, 依 法 参 与 的 重 大 事 项 2. 中 国 能 建 除 通 过 葛 洲 坝 集 团 依 法 行 使 股 东 权 利 外, 不 以 任 何 方 式 影 响 人 员 资 产 财 务 机 构 业 务 的 独 立 3. 中 国 能 建 保 证 及 其 控 制 企 业 独 立 自 主 地 运 作, 维 护 在 生 产 经 营 内 部 管 理 对 外 投 资 对 外 担 保 等 方 面 的 独 立 决 策 4. 中 国 能 建 维 护 公 司 依 法 依 规 提 名 选 举 聘 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员, 不 干 预 人 事 任 免 决 定 为 了 避 免 与 葛 洲 坝 潜 在 的 同 业 竞 争, 间 接 控 股 股 东 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 承 诺 :1. 中 国 能 建 根 据 集 团 整 体 发 展 战 略 和 定 位, 正 在 筹 划 中 国 能 建 整 体 上 市 方 案, 力 求 通 过 整 体 上 市, 消 除 与 之 间 潜 在 的 同 业 竞 争 2. 中 国 能 建 不 会 利 用 对 的 实 际 控 制 能 力, 损 害 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 3. 在 的 主 营 业 务 范 围 内, 参 与 竞 争 的 项 目, 中 国 能 建 及 所 属 其 他 企 业 不 参 与 竞 争 ; 在 从 事 的 其 他 业 务 领 域 如 出 现 可 能 的 竞 争, 中 国 能 建 及 所 属 其 他 企 业 将 以 优 先 维 护 的 权 益 为 原 则, 避 免 同 业 竞 争 还 就 避 免 与 本 同 业 竞 争 的 履 行 期 限 承 诺 如 下 : 在 2020 年 12 月 31 日 前 消 除 与 之 间 的 同 业 竞 争 承 诺 时 间 及 期 限 承 诺 时 间 : 2013 年 8 月 21 日 ; 承 诺 期 限 : 非 公 开 发 行 股 票 工 作 完 成 时 承 诺 时 间 : 2013 年 11 月 21 日 ; 承 诺 期 限 : 长 期 承 诺 时 间 : 2013 年 11 月 21 日 2014 年 4 月 22 日 承 诺 期 限 : 2020 年 12 月 31 日 之 前 是 否 有 履 行 期 限 是 否 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 是 履 行 情 况 已 于 2014 年 3 月 25 日 完 成 非 公 开 发 行 股 票 事 宜, 非 公 开 发 行 股 票 1,117,318,435 股, 葛 洲 坝 集 团 认 购 456,201,118 股, 认 购 比 例 为 40.83% 承 诺 人 严 格 履 行 了 上 述 承 诺, 该 承 诺 仍 在 履 行 当 中 承 诺 人 严 格 履 行 了 上 述 承 诺, 该 承 诺 仍 在 履 行 当 中 22
八 上 市 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 报 告 期 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 到 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 九 治 理 情 况 报 告 期 内, 严 格 按 照 法 证 券 法 上 市 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求, 进 一 步 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 制 定 了 应 对 媒 体 质 疑 管 理 规 定, 修 订 了 章 程, 并 在 范 围 内 转 发 了 国 务 院 办 公 厅 关 于 进 一 步 加 强 资 本 市 场 中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 工 作 的 意 见 目 前, 治 理 结 构 良 好, 治 理 实 际 状 况 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 与 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 十 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 其 他 1.2013 年 10 月 31 日, 阿 根 廷 Electroingenieria SA Hidrocuyo SA 三 家 组 成 的 联 营 体 与 阿 根 廷 联 邦 计 划 公 共 投 资 和 服 务 部 签 订 了 阿 根 廷 圣 克 鲁 斯 河 总 统 电 站 (Nestor Kirchner) 和 省 长 电 站 (Jorge Cepernic) 水 电 站 项 目 合 同 该 合 同 总 金 额 为 229.2587 亿 比 索 ( 约 合 47.1435 亿 美 元 ), 折 合 人 民 币 287.82 亿 元 2014 年 7 月 18 日, 阿 根 廷 经 济 部 与 中 方 银 团 在 位 于 布 宜 诺 斯 艾 利 斯 的 总 统 府, 正 式 签 署 了 圣 克 鲁 斯 河 奈 斯 托 尔 基 什 内 尔 总 统 水 电 站 和 豪 尔 赫 赛 佩 尼 克 省 长 水 电 站 融 资 协 议, 该 项 目 前 期 准 备 工 作 已 完 成, 将 进 入 实 施 阶 段 具 体 内 容 详 见 于 2014 年 7 月 22 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 重 大 合 同 进 展 情 况 公 告 2.2014 年 1 月 22 日 至 2014 年 7 月 21 日 6 个 月 期 间, 控 股 股 东 中 国 葛 洲 坝 集 团 累 计 增 持 本 股 份 43,429,914 股 ;2013 年 7 月 22 日 至 2014 年 7 月 21 日 12 个 月 期 间, 葛 洲 坝 集 团 累 计 增 持 本 股 份 63,374,631 股, 占 本 发 布 增 持 计 划 时 总 股 本 的 1.82% 具 体 内 容 详 见 于 2014 年 7 月 22 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 关 于 控 股 股 东 增 持 计 划 实 施 完 成 的 公 告 3.2014 年 2 月, 部 分 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 以 个 人 自 筹 资 金, 通 过 上 海 证 券 交 易 所 证 券 交 易 系 统 买 入 股 票 共 计 2,258,546 股 具 体 内 容 详 见 于 2014 年 2 月 19 日 和 2 月 20 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 关 于 部 分 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 增 持 股 票 的 公 告 23
第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 公 数 量 积 比 例 送 其 比 例 发 行 新 股 金 小 计 数 量 (%) 股 他 (%) 转 股 一 有 限 售 条 件 股 份 1,117,318,435 1,117,318,435 1,117,318,435 24.26 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 530,083,799 530,083,799 530,083,799 11.51 3 其 他 内 资 持 股 587,234,636 587,234,636 587,234,636 12.75 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 587,234,636 587,234,636 587,234,636 12.75 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 3,487,458,977 100.00 3,487,458,977 75.74 1 人 民 币 普 通 股 3,487,458,977 100.00 3,487,458,977 75.74 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 3,487,458,977 100.00 1,117,318,435 1,117,318,435 4,604,777,412 100.00 2 股 份 变 动 情 况 说 明 2014 年 2 月 11 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 发 关 于 核 准 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]175 号 ), 核 准 非 公 开 发 行 不 超 过 111,800 万 股 新 股 于 2014 年 3 月 25 日 完 成 非 公 开 发 行 股 票 事 宜, 共 发 行 股 票 1,117,318,435 股, 股 份 总 数 由 3,487,458,977 股 变 更 为 4,604,777,412 股 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 报 告 期 解 除 限 售 股 数 报 告 期 增 加 限 售 股 数 报 告 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 中 国 葛 洲 坝 集 团 0 0 456,201,118 456,201,118 非 公 开 发 行 上 海 瑞 京 资 管 - 浦 发 银 行 - 瑞 京 资 产 - 瑞 龙 1 号 特 定 多 0 0 184,124,767 184,124,767 非 公 开 发 行 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 2017 年 3 月 26 日 2015 年 3 月 26 日 24
个 客 户 专 项 资 产 管 理 计 划 东 海 基 金 - 工 商 银 行 - 鑫 龙 36 号 资 产 管 理 计 划 西 南 证 券 - 浦 发 银 行 - 西 南 证 券 双 喜 汇 智 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 0 0 118,013,966 118,013,966 非 公 开 发 行 0 0 74,581,006 74,581,006 非 公 开 发 行 2015 年 3 月 26 日 2015 年 3 月 26 日 2015 年 3 月 中 国 长 城 资 产 管 理 0 0 73,882,681 73,882,681 非 公 开 发 行 26 日 安 诚 财 产 保 险 股 份 有 限 2015 年 3 月 0 0 73,463,686 73,463,686 非 公 开 发 行 - 自 有 资 金 26 日 上 海 瑞 京 资 管 - 浦 发 银 行 - 2015 年 3 月 瑞 京 资 产 - 瑞 龙 2 号 特 定 多 0 0 36,824,953 36,824,953 非 公 开 发 行 26 日 个 客 户 专 项 资 产 管 理 计 划 泰 达 宏 利 基 金 - 工 商 银 行 - 2015 年 3 月 0 0 27,932,961 27,932,961 非 公 开 发 行 华 能 资 本 服 务 有 限 26 日 泰 达 宏 利 基 金 - 工 商 银 行 - 2015 年 3 月 永 诚 保 险 - 泰 达 宏 利 - 永 诚 0 0 27,932,961 27,932,961 非 公 开 发 行 26 日 保 险 - 定 向 增 发 1 号 天 弘 基 金 - 民 生 银 行 - 天 弘 2015 年 3 月 基 金 - 定 增 11 号 资 产 管 理 计 0 0 26,762,571 26,762,571 非 公 开 发 行 26 日 划 泰 达 宏 利 基 金 - 工 商 银 行 - 2015 年 3 月 0 0 17,597,765 17,597,765 非 公 开 发 行 长 城 证 券 有 限 责 任 26 日 合 计 0 0 1,117,318,435 1,117,318,435 / / 二 股 东 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 股 东 总 数 及 持 有 股 份 的 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 266,001 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 0 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 股 东 持 股 比 持 股 总 数 报 告 期 内 增 减 条 件 股 份 数 结 的 股 份 性 质 例 (%) 量 数 量 中 国 葛 洲 坝 集 团 国 有 法 人 41.43 1,907,815,039 484,031,032 456,201,118 无 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 国 有 法 人 4.14 190,738,196-7,582,855 0 无 上 海 瑞 京 资 管 - 浦 发 银 行 - 瑞 京 资 产 - 瑞 龙 1 号 特 定 多 个 客 户 专 其 他 4.00 184,124,767 184,124,767 184,124,767 无 项 资 产 管 理 计 划 东 海 基 金 - 工 商 银 行 - 鑫 龙 36 号 资 产 管 理 计 划 其 他 2.56 118,013,966 118,013,966 118,013,966 无 西 南 证 券 - 浦 发 银 行 - 西 南 证 券 双 喜 汇 智 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 其 他 1.62 74,581,006 74,581,006 74,581,006 无 中 国 长 城 资 产 管 理 国 有 法 人 1.6 73,882,681 73,882,681 73,882,681 无 安 诚 财 产 保 险 股 份 有 限 - 自 有 资 金 其 他 1.6 73,463,686 73,463,686 73,463,686 无 交 通 银 行 股 份 有 限 海 南 省 分 其 他 1.07 49,050,000 49,050,000 0 无 25
行 上 海 瑞 京 资 管 - 浦 发 银 行 - 瑞 京 资 产 - 瑞 龙 2 号 特 定 多 个 客 户 专 其 他 0.8 36,824,953 36,824,953 36,824,953 无 项 资 产 管 理 计 划 泰 达 宏 利 基 金 - 工 商 银 行 - 华 能 资 本 服 务 有 限 其 他 0.61 27,932,961 27,932,961 27,932,961 无 泰 达 宏 利 基 金 - 工 商 银 行 - 永 诚 保 险 - 泰 达 宏 利 - 永 诚 保 险 - 定 其 他 0.61 27,932,961 27,932,961 27,932,961 无 向 增 发 1 号 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 中 国 葛 洲 坝 集 团 1,451,613,921 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 190,738,196 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 股 份 有 限 海 南 省 分 行 49,050,000 人 民 币 普 通 股 光 大 证 券 股 份 有 限 转 融 通 担 保 证 券 明 细 账 户 17,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 股 份 有 限 - 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 12,176,032 人 民 币 普 通 股 叶 孙 兴 9,041,039 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 - 华 夏 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 8,937,045 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 - 华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 7,713,625 人 民 币 普 通 股 中 国 航 空 ( 集 团 ) 有 限 7,442,280 人 民 币 普 通 股 俞 斌 5,459,001 人 民 币 普 通 股 前 11 名 股 东 中, 第 1 名 股 东 与 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系 ; 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 第 3 4 9 名 股 东 同 属 于 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 ; 第 10 11 名 股 东 同 属 于 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 可 上 市 交 易 时 间 市 交 易 股 份 数 量 1 中 国 葛 洲 坝 集 团 456,201,118 2017 年 3 月 26 日 0 2 3 4 上 海 瑞 京 资 管 - 浦 发 银 行 - 瑞 京 资 产 - 瑞 龙 1 号 特 定 多 个 客 户 专 项 资 产 管 理 计 划 东 海 基 金 - 工 商 银 行 - 鑫 龙 36 号 资 产 管 理 计 划 西 南 证 券 - 浦 发 银 行 - 西 南 证 券 双 喜 汇 智 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 184,124,767 2015 年 3 月 26 日 0 118,013,966 2015 年 3 月 26 日 0 74,581,006 2015 年 3 月 26 日 0 单 位 : 股 限 售 条 件 从 2014 年 3 月 26 日 起, 限 售 36 个 月 从 2014 年 3 月 26 日 起, 限 售 12 个 月 从 2014 年 3 月 26 日 起, 限 售 12 个 月 从 2014 年 3 月 26 日 起, 限 售 12 个 月 从 2014 年 3 月 26 5 中 国 长 城 资 产 管 理 73,882,681 2015 年 3 月 26 日 0 日 起, 限 售 12 个 月 安 诚 财 产 保 险 股 份 有 限 从 2014 年 3 月 26 6 73,463,686 2015 年 3 月 26 日 0 - 自 有 资 金 日 起, 限 售 12 个 月 7 上 海 瑞 京 资 管 - 浦 发 银 行 - 36,824,953 2015 年 3 月 26 日 0 从 2014 年 3 月 26 26
8 9 10 瑞 京 资 产 - 瑞 龙 2 号 特 定 多 个 客 户 专 项 资 产 管 理 计 划 泰 达 宏 利 基 金 - 工 商 银 行 - 华 能 资 本 服 务 有 限 泰 达 宏 利 基 金 - 工 商 银 行 - 永 诚 保 险 - 泰 达 宏 利 - 永 诚 保 险 - 定 向 增 发 1 号 天 弘 基 金 - 民 生 银 行 - 天 弘 基 金 - 定 增 11 号 资 产 管 理 计 划 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 27,932,961 2015 年 3 月 26 日 0 27,932,961 2015 年 3 月 26 日 0 26,762,571 2015 年 3 月 26 日 0 日 起, 限 售 12 个 月 从 2014 年 3 月 26 日 起, 限 售 12 个 月 从 2014 年 3 月 26 日 起, 限 售 12 个 月 从 2014 年 3 月 26 日 起, 限 售 12 个 月 前 10 名 股 东 中, 第 1 名 股 东 与 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系 ; 第 2 3 7 名 股 东 同 属 于 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 ; 第 8 9 名 股 东 同 属 于 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 27
第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 本 报 告 期 无 优 先 股 事 项 28
第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 持 股 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 期 初 持 股 数 期 末 持 股 数 报 告 期 内 股 份 增 减 变 动 增 减 变 动 量 原 因 聂 凯 董 事 长 0 200,000 200,000 自 主 增 持 付 俊 雄 董 事 党 委 书 记 副 总 经 理 0 150,000 150,000 自 主 增 持 和 建 生 董 事 总 经 理 0 150,000 150,000 自 主 增 持 段 秋 荣 董 事 0 11,800 11,800 自 主 增 持 汤 念 楚 监 事 会 主 席 0 100,000 100,000 自 主 增 持 邢 德 勇 党 委 副 书 记 副 总 经 理 2,839 102,839 100,000 自 主 增 持 崔 大 桥 总 会 计 师 0 100,000 100,000 自 主 增 持 周 力 争 副 总 经 理 0 100,000 100,000 自 主 增 持 邱 小 平 副 总 经 理 0 100,000 100,000 自 主 增 持 江 小 兵 副 总 经 理 总 工 程 师 0 100,200 100,200 自 主 增 持 彭 立 权 董 事 会 秘 书 0 109,046 109,046 自 主 增 持 任 建 国 副 总 经 理 0 100,000 100,000 自 主 增 持 宋 领 副 总 经 理 0 100,000 100,000 自 主 增 持 龚 祖 春 总 经 理 助 理 0 100,000 100,000 自 主 增 持 刘 灿 学 总 经 理 助 理 0 100,000 100,000 自 主 增 持 宋 玉 才 总 经 理 助 理 0 100,000 100,000 自 主 增 持 徐 志 国 总 经 济 师 1,200 101,200 100,000 自 主 增 持 陈 晓 华 总 经 理 助 理 0 100,000 100,000 自 主 增 持 邓 银 启 总 经 理 助 理 0 100,000 100,000 自 主 增 持 李 恩 义 总 经 理 助 理 0 100,000 100,000 自 主 增 持 程 少 人 监 事 0 127,500 127,500 自 主 增 持 黄 国 华 监 事 0 10,000 10,000 自 主 增 持 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 冯 波 担 任 职 工 监 事 聘 任 因 工 作 变 动 黄 孝 凯 不 再 担 任 职 工 监 事 离 任 因 工 作 变 动 29
一 第 九 节 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 2014 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 六 ( 一 ) 9,188,146,332.54 8,361,715,786.67 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 六 ( 二 ) 189,412,167.77 202,268,532.82 应 收 票 据 六 ( 三 ) 1,074,485,609.45 1,407,419,414.02 应 收 账 款 六 ( 四 ) 4,519,147,716.09 3,952,346,460.80 预 付 款 项 六 ( 六 ) 4,512,310,033.43 5,142,080,942.03 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 六 ( 五 ) 10,905,966,609.13 8,795,146,345.74 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 六 ( 七 ) 29,624,016,771.21 24,504,847,565.27 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 六 ( 八 ) 350,000,000.00 流 动 资 产 合 计 60,363,485,239.62 52,365,825,047.35 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 六 ( 九 ) 998,362,929.60 1,061,489,890.40 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 六 ( 十 ) 3,582,766,954.78 1,748,244,172.81 长 期 股 权 投 资 六 ( 十 二 ) 2,851,804,548.65 2,635,653,870.40 投 资 性 房 地 产 六 ( 十 三 ) 58,806,014.83 46,554,642.43 固 定 资 产 六 ( 十 四 ) 10,195,368,157.48 10,368,706,710.31 在 建 工 程 六 ( 十 五 ) 1,785,989,480.61 1,597,358,368.72 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 六 ( 十 六 ) 4,923,193.14 4,387,086.00 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 六 ( 十 七 ) 15,216,383,557.94 15,298,451,929.94 开 发 支 出 六 ( 十 七 ) 21,557,025.01 7,427,326.46 商 誉 六 ( 十 八 ) 11,692,198.04 11,692,198.04 长 期 待 摊 费 用 六 ( 十 九 ) 296,461,645.01 222,710,745.67 递 延 所 得 税 资 产 六 ( 二 十 ) 188,489,955.85 131,162,043.65 其 他 非 流 动 资 产 六 ( 二 十 二 ) 636,106,117.91 325,054,217.58 非 流 动 资 产 合 计 35,848,711,778.85 33,458,893,202.41 资 产 总 计 96,212,197,018.47 85,824,718,249.76 法 定 代 表 人 : 聂 凯 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 和 建 生 总 会 计 师 : 崔 大 桥 会 计 机 构 负 责 人 : 鲁 中 年 30
合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 编 制 单 位 : 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 2014 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 六 ( 二 十 三 ) 8,343,086,400.00 5,191,248,200.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 六 ( 二 十 四 ) 315,759,680.00 421,541,994.00 应 付 账 款 六 ( 二 十 五 ) 13,105,116,241.05 11,334,343,687.36 预 收 款 项 六 ( 二 十 六 ) 11,607,496,761.90 11,848,394,667.40 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 六 ( 二 十 七 ) 356,152,338.95 329,212,651.48 应 交 税 费 六 ( 二 十 八 ) 105,336,527.96 179,701,942.64 应 付 利 息 六 ( 二 十 九 ) 79,103,454.28 44,155,012.44 应 付 股 利 六 ( 三 十 ) 123,845,416.55 5,087,131.30 其 他 应 付 款 六 ( 三 十 一 ) 6,609,043,014.77 5,851,408,365.49 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 六 ( 三 十 二 ) 4,835,300,000.00 3,009,126,940.36 其 他 流 动 负 债 六 ( 三 十 三 ) 6,039,857,108.34 5,676,487,558.34 流 动 负 债 合 计 51,520,096,943.80 43,890,708,150.81 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 六 ( 三 十 四 ) 19,429,514,697.65 21,784,409,129.82 应 付 债 券 六 ( 三 十 五 ) 1,635,767,424.66 1,655,047,424.66 长 期 应 付 款 六 ( 三 十 六 ) 188,056,262.14 1,964,398.17 专 项 应 付 款 六 ( 三 十 七 ) 200,700,000.00 130,700,000.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 六 ( 二 十 ) 434,840,729.22 430,196,151.96 其 他 非 流 动 负 债 六 ( 三 十 八 ) 184,443,624.71 99,356,213.97 非 流 动 负 债 合 计 22,073,322,738.38 24,101,673,318.58 负 债 合 计 73,593,419,682.18 67,992,381,469.39 所 有 者 权 益 : 股 本 六 ( 三 十 九 ) 4,604,777,412.00 3,487,458,977.00 资 本 公 积 六 ( 四 十 一 ) 6,361,340,765.39 3,555,299,962.81 减 : 库 存 股 专 项 储 备 六 ( 四 十 ) 47,613,484.18 27,929,734.22 盈 余 公 积 六 ( 四 十 二 ) 627,490,360.12 627,490,360.12 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 六 ( 四 十 三 ) 6,714,980,147.21 5,933,591,778.63 外 币 报 表 折 算 差 额 18,592,073.77 17,752,219.38 归 属 于 母 所 有 者 权 益 合 计 18,374,794,242.67 13,649,523,032.16 少 数 股 东 权 益 4,243,983,093.62 4,182,813,748.21 所 有 者 权 益 合 计 22,618,777,336.29 17,832,336,780.37 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 96,212,197,018.47 85,824,718,249.76 法 定 代 表 人 : 聂 凯 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 和 建 生 总 会 计 师 : 崔 大 桥 会 计 机 构 负 责 人 : 鲁 中 年 31
母 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 2014 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 2,211,356,595.65 2,721,151,009.68 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 23,500,000.00 81,764,474.15 应 收 账 款 十 二 ( 一 ) 1,384,157,572.77 1,247,695,613.48 预 付 款 项 1,239,312,253.27 989,868,336.89 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 十 二 ( 二 ) 9,295,858,562.38 7,245,737,531.30 存 货 1,999,455,038.25 1,038,126,645.22 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 16,153,640,022.32 13,324,343,610.72 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 986,825,929.60 1,049,063,290.40 持 有 至 到 期 投 资 9,892,070,809.63 6,526,000,000.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 十 二 ( 三 ) 17,282,441,547.99 16,929,143,047.99 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 488,790,602.54 516,199,578.75 在 建 工 程 20,513,997.48 20,000,000.00 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 797,194.88 258,429.89 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 251,503,433.08 257,035,377.28 开 发 支 出 7,494,146.54 7,279,946.54 商 誉 长 期 待 摊 费 用 24,466,699.95 24,128,648.79 递 延 所 得 税 资 产 11,785,328.26 11,812,863.95 其 他 非 流 动 资 产 15,170,733.84 15,317,926.58 非 流 动 资 产 合 计 28,981,860,423.79 25,356,239,110.17 资 产 总 计 45,135,500,446.11 38,680,582,720.89 法 定 代 表 人 : 聂 凯 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 和 建 生 总 会 计 师 : 崔 大 桥 会 计 机 构 负 责 人 : 鲁 中 年 32
母 资 产 负 债 表 ( 续 ) 编 制 单 位 : 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 2014 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 8,056,235,120.00 5,084,490,210.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 4,830,000.00 应 付 账 款 2,452,695,143.46 1,930,020,844.13 预 收 款 项 2,349,558,826.98 2,273,905,215.83 应 付 职 工 薪 酬 98,953,865.51 106,381,690.93 应 交 税 费 73,253,448.12 48,155,998.89 应 付 利 息 应 付 股 利 19,168,088.93 19,113.16 其 他 应 付 款 5,488,175,860.09 5,664,029,441.01 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 3,612,800,000.00 2,808,876,940.36 其 他 流 动 负 债 3,534,268,493.16 2,020,515,068.49 流 动 负 债 合 计 25,685,108,846.25 19,941,224,522.80 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 4,659,000,000.00 7,294,000,000.00 应 付 债 券 1,635,767,424.66 1,655,047,424.66 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 176,816,539.21 199,120,361.26 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 6,471,583,963.87 9,148,167,785.92 负 债 合 计 32,156,692,810.12 29,089,392,308.72 所 有 者 权 益 : 股 本 4,604,777,412.00 3,487,458,977.00 资 本 公 积 6,529,882,279.19 3,723,174,276.61 减 : 库 存 股 专 项 储 备 3,824,852.12 盈 余 公 积 627,490,360.12 627,490,360.12 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,214,482,231.11 1,758,164,760.18 外 币 报 表 折 算 差 额 -1,649,498.55-5,097,961.74 所 有 者 权 益 合 计 12,978,807,635.99 9,591,190,412.17 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 45,135,500,446.11 38,680,582,720.89 法 定 代 表 人 : 聂 凯 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 和 建 生 总 会 计 师 : 崔 大 桥 会 计 机 构 负 责 人 : 鲁 中 年 33
合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 2014 年 1-6 月 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 35,680,291,786.74 28,855,137,185.66 其 中 : 营 业 收 入 六 ( 四 十 四 ) 35,680,291,786.74 28,855,137,185.66 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 34,016,756,566.72 27,621,901,166.51 其 中 : 营 业 成 本 六 ( 四 十 四 ) 30,876,990,167.60 25,254,850,191.17 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 六 ( 四 十 六 ) 832,451,888.01 604,177,870.78 销 售 费 用 六 ( 四 十 七 ) 273,531,272.26 244,541,684.10 管 理 费 用 六 ( 四 十 八 ) 1,136,119,238.80 871,045,458.34 财 务 费 用 六 ( 四 十 九 ) 900,904,592.72 668,892,910.60 资 产 减 值 损 失 六 ( 五 十 二 ) -3,240,592.67-21,606,948.48 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 六 ( 五 十 ) -9,780,105.05-18,052,572.80 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 六 ( 五 十 一 ) 7,076,599.18 18,127,850.55 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 678.25-25,410.74 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,660,831,714.15 1,233,311,296.90 加 : 营 业 外 收 入 六 ( 五 十 三 ) 159,465,255.41 107,617,339.57 减 : 营 业 外 支 出 六 ( 五 十 四 ) 17,027,886.85 10,799,990.31 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 8,411,616.92 1,168,030.20 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,803,269,082.71 1,330,128,646.16 减 : 所 得 税 费 用 六 ( 五 十 五 ) 352,253,442.41 289,681,741.25 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,451,015,640.30 1,040,446,904.91 其 中 : 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 1,260,285,219.41 847,831,058.74 少 数 股 东 损 益 190,730,420.89 192,615,846.17 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 六 ( 五 十 六 ) 0.311 0.243 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 六 ( 五 十 六 ) 0.311 0.243 七 其 他 综 合 收 益 六 ( 五 十 七 ) -46,505,366.21-180,715,317.30 八 综 合 收 益 总 额 1,404,510,274.09 859,731,587.61 其 中 : 归 属 于 母 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 1,213,779,853.20 667,115,741.44 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 190,730,420.89 192,615,846.17 法 定 代 表 人 : 聂 凯 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 和 建 生 总 会 计 师 : 崔 大 桥 会 计 机 构 负 责 人 : 鲁 中 年 34