中国行业季度分析报告

中 国 医 疗 器 械 行 业 分 析 报 告 (2006 年 3 季 度 ) 出 版 日 期 :2006 年 11 月 WWW.CEI.GOV.CN 编 写 说 明 2006 年 3 季 度, 医 疗 仪 器 设 备 及 器 械 制 造 业 总 资 产 达 到 393.22 亿 元, 其 中 3 季 度 新 增 资 产 12.17 亿 元, 比 1 季 度 增 幅 降 低 了 146.10% 2006 年 3 季 度, 医 药 行 业 完 成 工 业 总 产 值 3803.08 亿 元 其 中, 医 疗 仪 器 设 备 及 器 械 制 造 业 完 成 工 业 总 产 值 315.58 亿 元, 同 比 增 长 26.33%; 完 成 销 售 产 值 3607.02 亿 元 其 中, 医 疗 器 械 行 业 为 301.38 亿 元, 同 比 增 长 24.71% 医 疗 器 械 行 业 平 均 产 销 率 为 95.5%, 比 上 年 同 期 高 0.84 个 百 分 点, 处 于 历 史 的 较 高 水 平 医 疗 器 械 行 业 3 季 度 累 计 实 现 销 售 收 入 302.02 亿 元, 比 去 年 同 期 的 220.74 亿 元 增 加 36.82% 3 季 度 新 增 销 售 收 入 111.91 亿 元, 比 去 年 同 期 的 78.27 亿 元 增 加 42.98% 前 三 季 度, 医 药 工 业 实 现 利 润 总 额 276.79 亿 元, 同 比 增 长 10.1%, 比 2 季 度 6.3% 的 历 史 最 低 增 速 稍 有 回 升 其 中 医 疗 器 械 行 业 表 现 良 好, 至 9 月 底 实 现 利 润 27.18 亿 元, 比 去 年 同 期 增 加 6.99 亿 元, 增 幅 高 达 34.62% 2006 年 3 季 度, 医 疗 仪 器 及 器 械 依 旧 是 医 药 行 业 出 口 贸 易 的 支 柱 产 品 之 一,7 月 份 出 口 额 累 计 值 为 13.53 亿 美 元, 占 同 期 医 药 品 出 口 总 额 的 54.13%, 同 比 增 长 37% I

目 录 Ⅰ 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 行 业 总 体 发 展 情 况...1 一 资 产 情 况... 1 二 生 产 销 售 情 况... 2 三 效 益 情 况... 5 四 进 出 口 情 况... 7 Ⅱ 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 子 行 业 发 展 状 况...8 一 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业... 8 二 口 腔 科 用 设 备 器 具 制 造 业... 9 三 实 验 室 及 医 用 消 毒 设 备 和 器 具 制 造 业... 9 四 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业... 10 五 机 械 治 疗 及 病 房 护 理 设 备 制 造 业... 11 六 假 肢 人 工 器 官 及 植 ( 介 ) 入 器 械 制 造 业... 12 七 其 它 设 备 及 器 械 制 造 业... 13 Ⅲ 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 行 业 主 要 企 业 经 营 情 况...14 一 航 卫 通 用 电 气 医 疗 系 统 有 限 公 司... 14 ( 一 ) 企 业 概 况... 14 ( 二 ) 主 要 经 营 指 标... 15 二 山 东 淄 博 山 川 医 用 器 材 有 限 公 司... 15 ( 一 ) 企 业 概 况... 15 ( 二 ) 主 要 经 营 指 标... 16 三 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司... 16 ( 一 ) 企 业 概 况... 16 ( 二 ) 主 要 经 营 指 标... 18 四 欧 姆 龙 ( 大 连 ) 有 限 公 司... 18 II

( 一 ) 企 业 概 况... 18 ( 二 ) 主 要 经 营 指 标... 18 五 山 东 威 高 集 团 医 用 高 分 子 制 品 股 份 有 限 公 司... 19 Ⅳ 2006 年 1-7 月 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 分 析 及 预 测...20 一 1-7 月 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 的 主 要 特 点... 21 二 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 下 降 的 主 要 原 因... 21 三 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 趋 势 分 析... 22 Ⅴ 农 村 卫 生 服 务 体 系 建 设 与 发 展 规 划 出 台 跨 国 巨 头 发 力 农 村 医 疗 器 械 市 场...23 一 市 场 即 将 扩 大... 24 二 巨 头 相 继 出 手... 25 三 障 碍 仍 然 存 在... 27 图 表 目 录 图 表 1 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 各 细 分 行 业 资 产 情 况... 1 图 表 2 2004-2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 月 度 资 产 增 加 值 情 况... 2 图 表 3 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 各 细 分 行 业 资 产 月 度 同 比 增 长 情 况... 2 图 表 4 2006 年 3 季 度 医 药 工 业 总 产 值 完 成 情 况... 3 图 表 5 2006 年 3 季 度 医 药 工 业 销 售 产 值 完 成 情 况... 3 图 表 6 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 月 度 销 售 收 入 情 况... 4 图 表 7 2006 年 3 季 度 与 2005 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 销 售 情 况 对 比... 4 图 表 8 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 销 售 收 入 同 比 增 长 情 况... 4 图 表 9 2006 年 3 季 度 医 药 工 业 经 济 效 益 情 况... 5 图 表 10 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 行 业 利 润 累 计 额... 5 图 表 11 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 各 细 分 行 业 月 度 利 润 增 减 趋 势 图... 6 图 表 12 2005 年 与 2006 年 3 季 度 利 润 累 计 额 增 减 对 比... 6 图 表 13 2006 年 3 季 度 我 国 医 疗 仪 器 及 器 械 产 品 累 计 出 口 额... 7 图 表 14 2006 年 1-9 月 份 仪 器 及 器 械 出 口 分 月 完 成 情 况... 7 III

图 表 15 2006 年 3 季 度 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业 月 度 销 售 情 况... 8 图 表 16 2006 年 8 月 诊 断 监 护 与 治 疗 设 备 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况... 8 图 表 17 2006 年 8 月 口 腔 科 用 设 备 器 具 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况... 9 图 表 18 2006 年 8 月 消 毒 设 备 器 具 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况... 10 图 表 19 2006 年 3 季 度 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 销 售 利 润 情 况...11 图 表 20 2006 年 8 月 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况...11 图 表 21 2006 年 3 季 度 假 肢 人 工 器 官 制 造 业 销 售 收 入 利 润 情 况... 12 图 表 22 2006 年 8 月 假 肢 人 工 器 官 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况.12 图 表 23 2006 年 8 月 其 它 设 备 及 器 械 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况.13 图 表 24 航 卫 通 用 电 气 医 疗 系 统 有 限 公 司 生 产 经 营 状 况... 15 图 表 25 山 东 淄 博 山 川 医 用 器 材 有 限 公 司 生 产 经 营 状 况... 16 图 表 26 欧 姆 龙 ( 大 连 ) 有 限 公 司 生 产 经 营 状 况... 18 图 表 27 山 东 威 高 集 团 有 限 公 司 资 产 负 债 表... 20 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 IV

Ⅰ 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 行 业 总 体 发 展 情 况 一 资 产 情 况 2006 年 3 季 度, 医 疗 仪 器 设 备 及 器 械 制 造 业 总 资 产 达 到 393.22 亿 元, 其 中 3 季 度 新 增 资 产 12.17 亿 元, 比 1 季 度 增 幅 降 低 了 146.10% 各 子 行 业 中, 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业 继 1 季 度 资 产 大 幅 负 增 长 后, 2 季 度 资 产 新 增 9.5 亿 元, 占 全 行 业 新 增 资 产 的 31.73%,3 季 度 则 继 续 新 增 4.64 亿 元, 占 全 行 业 新 增 资 产 的 38.11%, 呈 现 出 该 子 行 业 扩 张 随 季 节 波 动 的 特 性 ; 机 械 治 疗 及 病 房 护 理 设 备 制 造 业 也 同 样 波 动 明 显, 该 行 业 仅 在 2 季 度 新 增 资 产 为 正 值,1 3 季 度 资 产 额 均 大 幅 降 低 这 两 个 子 行 业 显 示 出 极 为 不 稳 定 的 增 长 趋 势, 资 产 增 加 结 构 月 度 变 动 颇 大 3 季 度 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 表 现 出 良 好 的 发 展 前 景,3 季 度 新 增 资 产 达 到 6.15 亿 元, 占 全 行 业 的 一 半 以 上, 根 据 市 场 反 映 的 滞 后 性, 可 以 推 测 2006 年 底 该 行 业 的 销 售 水 平 均 将 呈 现 高 速 增 长 图 表 1 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 各 细 分 行 业 资 产 情 况 单 位 : 千 元 9 月 8 月 7 月 3 季 度 新 增 比 例 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业 14079087 13896461 13697408 463859 38.11% 口 腔 科 用 设 备 及 器 具 制 造 业 546040 542401 532550 10229 0.84% 实 验 室 及 医 用 消 毒 设 备 和 器 具 制 造 业 1727656 1773955 1767339-46985 -3.86% 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 11539158 11416072 11272484 615423 50.56% 机 械 治 疗 及 病 房 护 理 设 备 制 造 业 1663802 1602804 1789630-67612 -5.55% 假 肢 人 工 器 官 及 植 ( 介 ) 入 器 械 制 造 业 2900095 2923571 2960499-19422 -1.60% 其 他 医 疗 设 备 及 器 械 制 造 业 6866229 6732693 6662774 261762 21.50% 合 计 ( 亿 元 ) 393.22 388.88 386.83 12.17 100.00% 与 2004 年 的 负 增 长 和 2005 年 的 大 幅 增 长 相 比,2006 年 上 半 年 医 疗 器 械 行 业 资 产 明 显 呈 现 平 稳 增 长 趋 势, 可 见 该 行 业 发 展 空 间 和 投 资 前 景 均 被 看 好, 行 业 发 展 日 趋 成 熟 同 时 前 3 个 季 度 资 产 月 度 增 长 可 以 看 出 明 显 的 不 同 :1-2 月 份 资 产 增 长 几 乎 停 滞,3-6 月 份 是 资 产 增 长 幅 度 最 大 的 时 期, 但 3 季 度 趋 缓, 呈 现 理 性 1

增 长 的 势 头 图 表 2 2004-2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 月 度 资 产 增 加 值 情 况 从 各 细 分 行 业 的 资 产 同 比 增 长 情 况 来 看, 机 械 治 疗 及 病 房 护 理 设 备 制 造 业 口 腔 科 用 设 中 备 及 器 具 国 制 造 业 在 经 7 月 份 呈 济 现 方 向 不 信 同 的 小 幅 息 波 动, 其 网 他 大 部 分 子 行 业 均 保 持 了 10%-35% 的 同 比 增 长 空 间 图 表 3 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 各 细 分 行 业 资 产 月 度 同 比 增 长 情 况 二 生 产 销 售 情 况 2006 年 3 季 度, 医 药 行 业 完 成 工 业 总 产 值 3803.08 亿 元 其 中, 医 疗 仪 器 设 备 及 器 械 制 造 业 完 成 工 业 总 产 值 315.58 亿 元, 同 比 增 长 26.33%; 完 成 销 售 产 值 3607.02 亿 元 其 中, 医 疗 器 械 行 业 为 301.38 亿 元, 同 比 增 长 24.71% 2

医 疗 器 械 行 业 平 均 产 销 率 为 95.5%, 比 上 年 同 期 高 0.84 个 百 分 点, 处 于 历 史 的 较 高 水 平 图 表 4 2006 年 3 季 度 医 药 工 业 总 产 值 完 成 情 况 图 表 5 2006 年 3 季 度 医 药 工 业 销 售 产 值 完 成 情 况 医 疗 器 械 行 业 3 季 度 累 计 实 现 销 售 收 入 302.02 亿 元, 比 去 年 同 期 的 220.74 亿 元 增 加 36.82% 3 季 度 新 增 销 售 收 入 111.91 亿 元, 比 去 年 同 期 的 78.27 亿 元 增 加 42.98% 其 中, 医 疗 / 外 科 及 兽 医 用 器 械 及 医 疗 诊 断 / 监 护 治 疗 设 备 两 个 子 行 业 销 售 额 占 全 行 业 销 售 总 额 71.51%, 同 比 增 长 率 分 别 高 达 16.27% 和 27.34%, 成 为 医 疗 器 械 行 业 飞 速 发 展 的 关 键 因 素 3

图 表 6 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 月 度 销 售 收 入 情 况 单 位 : 千 元 9 月 8 月 7 月 3 季 度 新 增 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业 10552299 9072576 7868428 3890456 口 腔 科 用 设 备 及 器 具 制 造 业 410179 373652 325174 161694 实 验 室 及 医 用 消 毒 设 备 和 器 具 制 造 业 772213 635015 557430 297872 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 10754493 9302774 7767114 4112538 机 械 治 疗 及 病 房 护 理 设 备 制 造 业 1841228 1580851 1422438 572970 假 肢 人 工 器 官 及 植 ( 介 ) 入 器 械 制 造 业 2339799 2040416 1762571 844592 其 他 医 疗 设 备 及 器 械 制 造 业 3532187 3058337 2623862 1310893 合 计 ( 亿 元 ) 302.02 260.64 223.27 111.91 图 表 7 2006 年 3 季 度 与 2005 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 销 售 情 况 对 比 单 位 : 千 元 05 年 3 季 度 06 年 3 季 度 销 售 值 比 例 销 售 值 比 例 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业 2902705 37.09% 3890456 34.76% 口 腔 科 用 设 备 及 器 具 制 造 业 119318 1.52% 161694 1.44% 实 验 室 及 医 用 消 毒 设 备 和 器 具 制 造 业 247630 3.16% 297872 2.66% 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 2705544 34.57% 4112538 36.75% 机 械 治 疗 及 病 房 护 理 设 备 制 造 业 507517 6.48% 572970 5.12% 假 肢 人 工 器 官 及 植 ( 介 ) 入 器 械 制 造 业 686936 8.78% 844592 7.55% 其 他 医 疗 设 备 及 器 械 制 造 业 657158 8.40% 1310893 11.71% 合 计 7826808 100.00% 11191015 100.00% 图 表 8 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 销 售 收 入 同 比 增 长 情 况 单 位 :% 9 月 8 月 7 月 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业 16.27 17.65 17.41 口 腔 科 用 设 备 及 器 具 制 造 业 25.01 31.01 31.56 实 验 室 及 医 用 消 毒 设 备 和 器 具 制 造 业 21.34 14.31 18.37 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 27.34 26.27 22.09 机 械 治 疗 及 病 房 护 理 设 备 制 造 业 34.54 31.93 38.62 假 肢 人 工 器 官 及 植 ( 介 ) 入 器 械 制 造 业 36.12 33.77 34.55 4

9 月 8 月 7 月 其 他 医 疗 设 备 及 器 械 制 造 业 29 31.34 32.53 医 疗 器 械 制 造 业 24.23 24.28 23.37 三 效 益 情 况 前 三 季 度, 医 药 工 业 实 现 利 润 总 额 276.79 亿 元, 同 比 增 长 10.1%, 比 2 季 度 6.3% 的 历 史 最 低 增 速 稍 有 回 升 其 中 医 疗 器 械 行 业 表 现 良 好, 至 9 月 底 实 现 利 润 27.18 亿 元, 比 去 年 同 期 增 加 6.99 亿 元, 增 幅 高 达 34.62% 图 表 9 2006 年 3 季 度 医 药 工 业 经 济 效 益 情 况 从 各 细 分 行 业 来 看, 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业 遥 遥 领 先,3 季 度 实 现 利 润 8.93 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 了 54.25%; 位 列 第 二 位 的 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 共 实 现 利 润 7.72 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 了 38.57% 二 者 利 润 额 占 了 全 部 行 业 利 润 额 的 61.52% 实 验 室 及 医 用 消 毒 设 备 和 器 具 制 造 业 在 2 季 度 同 期 增 幅 超 过 6 倍 后 趋 于 平 静, 3 季 度 累 计 利 润 额 为 0.27 亿 元, 同 期 增 长 49.12% 图 表 10 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 行 业 利 润 累 计 额 单 位 : 千 元 9 月 8 月 7 月 3 季 度 新 增 比 例 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业 892772 717360 650290 337343 32.74% 口 腔 科 用 设 备 及 器 具 制 造 业 37107 31826 26738 13899 1.35% 实 验 室 及 医 用 消 毒 设 备 和 器 具 制 造 业 27361 27142 19451 9859 0.96% 5

9 月 8 月 7 月 3 季 度 新 增 比 例 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 772409 682461 579920 296558 28.78% 机 械 治 疗 及 病 房 护 理 设 备 制 造 业 97576 59348 58270 56953 5.53% 假 肢 人 工 器 官 及 植 ( 介 ) 入 器 械 制 造 业 380953 336926 294087 138634 13.45% 其 他 医 疗 设 备 及 器 械 制 造 业 510080 432877 378835 177216 17.20% 合 计 ( 亿 元 ) 27.18 22.88 20.08 10.30 100.00% 图 表 11 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 制 造 业 各 细 分 行 业 月 度 利 润 增 减 趋 势 图 图 表 12 2005 年 与 2006 年 3 季 度 利 润 累 计 额 增 减 对 比 单 位 : 千 元 2005 年 9 月 2006 年 9 月 同 比 增 加 同 比 增 长 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业 578779 892772 313993 54.25% 口 腔 科 用 设 备 及 器 具 制 造 业 25687 37107 11420 44.46% 实 验 室 及 医 用 消 毒 设 备 和 器 具 制 造 业 18348 27361 9013 49.12% 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 557430 772409 214979 38.57% 机 械 治 疗 及 病 房 护 理 设 备 制 造 业 62243 97576 35333 56.77% 假 肢 人 工 器 官 及 植 ( 介 ) 入 器 械 制 造 业 206493 380953 174460 84.49% 其 他 医 疗 设 备 及 器 械 制 造 业 263488 510080 246592 93.59% 合 计 1712468 2718258 1005790 58.73% 6

四 进 出 口 情 况 2006 年 3 季 度, 医 疗 仪 器 及 器 械 依 旧 是 医 药 行 业 出 口 贸 易 的 支 柱 产 品 之 一,9 月 份 出 口 额 累 计 值 为 18.31 亿 美 元, 占 同 期 医 药 品 出 口 总 额 的 56.25%, 同 比 增 长 34.1% 图 表 13 2006 年 3 季 度 我 国 医 疗 仪 器 及 器 械 产 品 累 计 出 口 额 主 要 商 品 出 口 额 累 计 增 长 速 度 (%) 主 要 商 品 出 口 额 当 月 值 出 口 额 ( 千 美 元 ) 占 医 药 品 比 例 (%) 主 要 商 品 出 口 额 累 计 值 出 口 额 ( 千 美 元 ) 5 月 38.3 197103 55.72 913860 51.76 图 表 14 占 医 药 品 比 例 (%) 9 月 34.1 243895 67.02 1831032 56.25 8 月 36 234183 59.80 1587222 54.90 7 月 37 216008 59.24 1353081 54.13 6 月 37.6 225158 60.87 1139031 53.34 4 月 38.8 200445 54.43 716654 50.77 3 月 41.7 197155 49.30 516243 49.48 2 月 41.8 143006 48.97 318460 49.56 2006 年 1-9 月 份 仪 器 及 器 械 出 口 分 月 完 成 情 况 百 万 美 元 300 250 200 150 100 50 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 2004 年 2005 年 2006 年 2006 年 累 计 同 比 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 年 以 来, 在 我 国 医 药 行 业 总 体 保 持 较 快 发 展 的 大 背 景 下, 医 药 对 外 贸 易 继 续 呈 现 良 性 增 长 态 势,1-7 月 增 幅 达 20%, 但 医 疗 仪 器 及 器 械 1-7 月 进 口 12.5 亿 美 元, 与 去 年 同 期 相 比 只 增 长 了 2.3%, 比 前 三 年 平 均 增 幅 下 降 近 7.7 个 百 分 点 同 时, 对 于 国 内 生 产 能 力 较 强 的 品 种 进 口 量 迅 速 下 降, 降 幅 达 到 15.3% 至 35.9%, 而 一 些 高 端 医 疗 设 备 进 口 量 仍 有 较 快 增 长, 增 长 在 11.9% 至 79.1% 之 间 7

目 前 我 国 主 要 从 美 欧 日 等 发 达 国 家 和 地 区 进 口 医 疗 器 械, 三 个 市 场 合 计 占 我 国 进 口 总 值 的 85.6% Ⅱ 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 子 行 业 发 展 状 况 一 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业 2006 年 3 季 度 该 行 业 完 成 产 品 销 售 收 入 38.90 亿 元, 占 医 疗 器 械 行 业 的 34.76%; 实 现 利 润 3.37 亿 元, 占 医 疗 器 械 行 业 的 32.74%, 保 持 着 行 业 最 高 的 利 润 率 水 平 和 更 高 的 增 长 趋 势 图 表 15 2006 年 3 季 度 医 疗 诊 断 监 护 及 治 疗 设 备 制 造 业 月 度 销 售 情 况 重 点 监 测 的 11 家 规 模 以 上 工 业 企 业 3 季 度 经 营 状 况 良 好, 到 8 月 份 止, 累 计 销 售 收 入 合 计 31.55 亿 元, 占 全 行 业 同 期 收 入 的 29.9%, 比 6 月 底 的 26.65% 增 加 了 8.25 个 百 分 点, 产 业 集 中 度 停 止 下 降 趋 势, 市 场 竞 争 稍 有 缓 和 图 表 16 2006 年 8 月 诊 断 监 护 与 治 疗 设 备 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况 单 位 : 千 元, 人 企 业 名 称 累 计 销 售 收 入 累 计 利 润 总 额 资 产 总 计 从 业 人 员 航 卫 通 用 电 气 医 疗 系 统 有 限 公 司 1076899 60183 855076 373 上 海 西 门 子 医 疗 器 械 有 限 公 司 416130 20205 305681 314 沈 阳 东 软 数 字 医 疗 系 统 股 份 有 限 公 司 285682 11129 722475 565 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 285105 27877 311041 225 8

企 业 名 称 累 计 销 售 收 入 累 计 利 润 总 额 资 产 总 计 从 业 人 员 扬 州 中 惠 集 团 公 司 241820 8040 76450 350 北 京 万 东 医 疗 装 备 股 份 有 限 公 司 229316 11604 799376 1050 北 京 通 用 电 气 华 伦 医 疗 设 备 有 限 公 司 220451-8305 316614 223 武 汉 楚 天 激 光 集 团 股 份 有 限 公 司 158813 14963 211977 420 上 海 医 疗 器 械 厂 142692 11991 348931 646 陕 西 秦 明 电 子 集 团 有 限 公 司 73310 6090 276904 324 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 24662-6955 235102 232 二 口 腔 科 用 设 备 器 具 制 造 业 自 2001 年 以 来, 口 腔 科 用 设 备 器 具 制 造 业 随 着 外 资 涌 入 以 及 国 内 口 腔 疾 病 的 增 长, 迅 速 发 展 壮 大 起 来 该 行 业 2006 年 3 季 度 共 完 成 新 增 产 品 销 售 收 入 1.62 亿 元, 占 医 疗 器 械 行 业 的 1.44%; 实 现 利 润 0.14 亿 元, 占 医 疗 器 械 行 业 的 1.35% 但 由 于 基 础 薄 弱, 该 行 业 市 场 竞 争 相 对 混 乱, 企 业 数 量 仍 然 比 较 少, 因 此 有 着 很 高 的 行 业 集 中 度 2006 年 8 月, 重 点 监 测 的 6 家 规 模 以 上 工 业 企 业 共 实 现 累 计 销 售 收 入 2.56 亿 元, 占 全 行 业 同 期 的 62.44% 图 表 17 2006 年 8 月 口 腔 科 用 设 备 器 具 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况 单 位 : 千 元, 人 企 业 名 称 累 计 销 售 收 入 累 计 利 润 总 额 资 产 总 计 从 业 人 员 汕 头 超 声 仪 器 研 究 所 85705 12455 201832 374 福 建 梅 生 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 65606 12439 101066 272 西 北 医 疗 器 械 集 团 有 限 公 司 44816 5497 91352 542 西 安 西 京 医 疗 用 品 有 限 公 司 27399 8729 59218 185 上 海 菲 曼 特 医 疗 器 械 有 限 公 司 19443 1011 36491 68 山 八 齿 材 工 业 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 13020 70 25140 201 三 实 验 室 及 医 用 消 毒 设 备 和 器 具 制 造 业 该 行 业 2006 年 3 季 度 新 增 产 品 销 售 收 入 2.98 亿 元, 占 医 疗 器 械 行 业 的 2.66%; 实 现 利 润 985.9 万 元, 占 医 疗 器 械 行 业 的 0.96%, 销 售 利 润 率 小 幅 下 降 9

2006 年 8 月, 重 点 监 测 的 10 家 规 模 以 上 工 业 企 业 共 完 成 累 计 销 售 收 入 4.66 亿 元, 占 全 行 业 同 期 收 入 的 60.36%; 累 计 实 现 利 润 0.24 亿 元 图 表 18 2006 年 8 月 消 毒 设 备 器 具 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况 单 位 : 千 元, 人 企 业 名 称 累 计 销 售 收 入 累 计 利 润 总 额 资 产 总 计 从 业 人 员 山 东 新 华 医 疗 器 械 集 团 325255 18972 929197 1788 吉 林 省 华 通 制 药 设 备 有 限 公 司 42136 2647 13876 151 连 云 港 千 樱 医 疗 设 备 有 限 公 司 29223 3910 78963 303 上 海 华 线 医 用 核 子 仪 器 有 限 公 司 29040 472 33415 306 森 田 医 疗 器 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 23890-217 23803 82 连 云 港 国 鑫 医 药 有 限 公 司 4376 121 50436 90 安 丘 奥 宗 麦 克 斯 设 备 有 限 公 司 3863 621 11425 63 桂 林 市 华 通 医 用 仪 器 公 司 3723 92 7662 60 广 州 市 华 南 医 疗 器 械 有 限 公 司 2794-1003 55248 36 河 北 省 邢 台 市 医 疗 器 械 厂 1858-1138 13343 155 其 中 山 东 新 华 医 疗 器 械 集 团 的 销 售 额 就 占 据 了 总 体 市 场 份 额 的 51.18%, 高 达 0.19 亿 元 的 累 计 利 润 总 额 也 对 于 全 行 业 起 着 至 关 重 要 的 作 用 四 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 2006 年 3 季 度 该 行 业 新 增 产 品 销 售 收 入 41.13 亿 元, 占 医 疗 器 械 行 业 的 36.75%; 实 现 利 润 2.97 万 元, 占 医 疗 器 械 行 业 的 28.78%, 行 业 销 售 额 和 收 益 率 齐 头 并 进, 是 医 疗 器 械 行 业 中 一 个 重 要 的 子 行 业 本 行 业 销 售 及 利 润 各 月 波 动 情 况 如 下 图 所 示,2006 年 3 季 度 销 售 收 入 和 利 润 均 平 稳 均 匀 增 长 10

图 表 19 2006 年 3 季 度 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 销 售 利 润 情 况 图 表 20 2006 年 8 月 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况 单 位 : 千 元, 人 企 业 名 称 累 计 销 售 收 入 累 计 利 润 总 额 资 产 总 计 从 业 人 员 山 东 淄 博 山 川 医 用 器 材 有 限 公 司 943857 73814 301677 4000 欧 姆 龙 ( 大 连 ) 有 限 公 司 722140 23270 369590 2036 江 苏 鱼 跃 医 疗 设 备 有 限 公 司 420540 7004 229758 736 苏 州 碧 迪 医 疗 器 械 有 限 公 司 205520 118440 284500 673 上 海 手 术 器 械 厂 126240 14907 120348 1396 浙 江 康 德 莱 医 械 塑 料 有 限 公 司 126212 14685 164873 1754 上 海 德 尔 硌 医 疗 器 械 有 限 公 司 117377 21815 116979 195 大 连 JMS 医 疗 器 具 有 限 公 司 87430 1290 126330 713 广 州 市 番 禺 区 华 鑫 科 技 有 限 公 司 70218 929 66089 203 上 海 赛 尔 富 医 械 塑 料 有 限 公 司 2291 43 25723 40 五 机 械 治 疗 及 病 房 护 理 设 备 制 造 业 该 行 业 在 医 疗 器 械 行 业 中 是 一 个 小 的 细 分 行 业 2006 年 3 季 度 新 增 产 品 销 售 收 入 5.73 亿 元, 占 医 疗 器 械 行 业 的 5.12%; 完 成 利 润 额 0.57 亿 元, 占 全 行 业 的 5.53%, 销 售 利 润 率 进 一 步 上 升 行 业 集 中 度 不 太 高 11

六 假 肢 人 工 器 官 及 植 ( 介 ) 入 器 械 制 造 业 该 行 业 在 医 疗 器 械 行 业 中 也 是 一 个 小 的 细 分 行 业, 月 度 波 动 相 对 明 显 2006 年 3 季 度 该 行 业 新 增 产 品 销 售 收 入 8.45 亿 元, 占 医 疗 器 械 行 业 的 7.55%; 实 现 利 润 1.39 万 元, 占 医 疗 器 械 行 业 的 13.45%, 是 个 利 润 率 较 高 的 子 行 业 3 季 度 的 销 售 收 入 和 利 润 额 均 保 持 平 稳 增 长 图 表 21 2006 年 3 季 度 假 肢 人 工 器 官 制 造 业 销 售 收 入 利 润 情 况 瑞 声 达 听 力 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 8 月 份 累 计 销 售 收 入 为 4 亿 元, 占 全 行 业 同 期 的 19.61%, 成 为 带 动 全 行 业 发 展 的 龙 头 型 企 业 但 其 利 润 额 仍 然 次 于 微 创 医 疗 器 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 后 者 8 月 末 累 计 利 润 为 前 者 的 近 6 倍, 达 到 1.77 亿 元 2006 年 8 月, 重 点 监 测 的 14 家 规 模 以 上 工 业 企 业 共 完 成 累 计 销 售 收 入 9.77 亿 元, 占 全 行 业 同 期 收 入 的 47.89%; 累 计 实 现 利 润 2.14 亿 元 行 业 亏 损 面 继 续 扩 大, 重 点 监 测 的 企 业 中 很 多 为 负 利 润 图 表 22 2006 年 8 月 假 肢 人 工 器 官 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况 单 位 : 千 元, 人 企 业 名 称 累 计 销 售 收 入 累 计 利 润 额 资 产 总 计 从 业 人 员 瑞 声 达 听 力 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 400309 30669 294957 556 微 创 医 疗 器 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 280131 177087 520214 580 南 海 良 润 医 疗 运 动 器 材 有 限 公 司 100703 2108 134345 968 北 京 奥 托 博 克 假 肢 矫 形 器 工 业 有 限 公 司 52924 741 79240 190 大 连 库 利 艾 特 医 疗 制 品 有 限 公 司 42240 8510 85440 400 北 京 蒙 太 因 医 疗 器 械 有 限 公 司 22145 1086 26722 210 奥 迪 康 听 力 技 术 ( 南 京 ) 有 限 公 司 14000-3360 23900 50 12

企 业 名 称 累 计 销 售 收 入 累 计 利 润 额 资 产 总 计 从 业 人 员 汕 头 精 细 化 工 ( 集 团 ) 公 司 12550-3530 59133 58 广 东 省 假 肢 康 复 中 心 10454-235 39186 120 乐 清 市 新 华 纺 织 机 械 有 限 公 司 10105 418 21139 164 上 海 假 肢 厂 有 限 公 司 9773 1195 39948 149 山 东 假 肢 矫 形 康 复 中 心 8733-568 11076 162 天 津 市 医 疗 器 械 工 业 公 司 6420-441 43917 37 天 津 市 人 立 骨 科 器 械 有 限 公 司 6356 749 12444 105 七 其 它 设 备 及 器 械 制 造 业 该 行 业 在 医 疗 器 械 行 业 中 是 一 个 小 的 细 分 行 业, 受 产 业 链 中 其 他 行 业 的 影 响 较 为 明 显, 其 市 场 不 易 预 测 和 控 制 2006 年 3 季 度 该 行 业 新 增 产 品 销 售 收 入 13.11 亿 元, 实 现 利 润 1.77 万 元 力 斯 顿 听 力 技 术 ( 苏 州 ) 有 限 公 司,8 月 份 累 计 销 售 收 入 达 5 亿 元, 占 行 业 同 期 收 入 的 16.35% 重 点 监 测 的 7 家 规 模 以 上 工 业 企 业 1-8 月 份 累 计 销 售 收 入 为 7.33 亿 元, 占 全 行 业 同 期 收 入 的 23.97%, 显 示 出 了 一 定 的 市 场 活 力 图 表 23 2006 年 8 月 其 它 设 备 及 器 械 制 造 业 重 点 监 测 企 业 销 售 收 入 及 利 润 情 况 单 位 : 千 元, 人 企 业 名 称 累 计 销 售 收 入 累 计 利 润 额 资 产 总 计 从 业 人 员 力 斯 顿 听 力 技 术 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 500030 14840 143630 539 上 海 泰 雷 兹 电 子 管 有 限 公 司 95427 22978 106452 100 美 利 弛 医 疗 器 械 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 61060 4050 67450 268 福 州 昌 辉 自 动 化 系 统 有 限 公 司 26453 6734 56225 145 宁 波 奉 天 海 供 氧 净 化 成 套 设 备 有 限 公 司 18726 598 86677 126 苏 州 公 理 福 医 疗 器 械 有 限 公 司 16740 180 19400 70 南 京 赛 尔 金 生 物 医 学 有 限 公 司 14350-2360 33460 77 13

Ⅲ 2006 年 3 季 度 医 疗 器 械 行 业 主 要 企 业 经 营 情 况 一 航 卫 通 用 电 气 医 疗 系 统 有 限 公 司 ( 一 ) 企 业 概 况 航 卫 通 用 电 气 医 疗 系 统 有 限 公 司 (GEHW), 是 2006 年 1-8 月 医 疗 器 械 行 业 累 计 工 业 总 产 值 ( 当 年 价 ) 排 行 的 榜 首 之 席, 是 2006 年 3 季 度 医 药 行 业 前 10 家 企 业 中 唯 一 的 医 疗 器 械 企 业 是 美 国 通 用 电 气 医 疗 系 统 亚 洲 有 限 公 司 (GE) 和 卫 生 部 中 国 医 疗 卫 生 器 材 进 出 口 公 司 合 资, 于 1991 年 成 立 的 外 商 投 资 高 新 技 术 企 业 GE 有 120 多 年 历 史, 是 美 国 最 大 的 公 司 之 一 GE 现 有 11 类 产 业, 医 疗 系 统 是 GE 最 成 功, 发 展 最 快 的 产 业 之 一 GE 医 疗 系 统 集 团 是 全 球 最 大 的 医 学 影 像 诊 断 设 备 研 制 生 产 厂 和 供 货 商, 于 1979 年 开 始 在 中 国 发 展 业 务, 目 前 在 全 国 各 大 城 市 均 设 有 办 事 处 和 服 务 中 心 中 国 每 一 个 省 份 的 医 疗 设 施 中 均 有 GE 医 疗 系 统 的 影 像 诊 断 设 备 全 世 界 CT 销 量 的 四 分 之 一, 中 国 普 及 型 CT 市 场 超 过 一 半 的 装 机 量 来 自 GE 医 疗 在 北 京 亦 庄 开 发 区 的 工 业 园 中 国 是 GE 医 疗 全 球 增 长 的 重 点 GE 医 疗 利 用 业 务 全 球 化 的 优 势 将 标 有 中 国 制 造 的 GE 医 疗 产 品 推 向 全 球 市 场, 也 把 国 际 先 进 的 技 术 和 服 务 带 给 中 国 中 国 已 逐 步 成 为 GE 医 疗 全 球 重 要 的 研 发 生 产 采 购 的 中 心 之 一 目 前, 航 卫 通 用 电 气 医 疗 系 统 有 限 公 司 是 目 前 中 国 最 大 的 CT 制 造 公 司, 生 产 具 有 国 际 先 进 水 平 的 普 及 型 中 档 高 档 黑 白 超 和 彩 超 系 列 产 品, 包 括 常 规 数 字 X 射 线 设 备 核 医 学 和 保 健 信 息 管 理 系 统 等,2002 年 生 产 CT650 台 该 公 司 的 发 展, 标 志 着 中 国 已 跻 身 于 世 界 五 大 CT 生 产 国 之 列, 并 成 为 全 球 1/10CT 产 品 的 供 应 基 地 航 卫 通 用 电 气 医 疗 系 统 有 限 公 司 是 GE 医 疗 集 团 在 中 国 市 场 的 一 个 缩 影, 其 生 产 的 高 科 技 尖 端 医 学 影 像 诊 断 设 备 产 品 与 世 界 最 先 进 水 平 的 大 型 医 疗 影 像 诊 断 设 备 同 处 一 个 水 平 公 司 具 备 与 国 际 市 场 同 步 的 研 发 能 力, 从 第 一 年 试 产 3 台 CT 机 开 始, 已 经 基 本 完 成 了 引 进 技 术 创 新 开 发 分 系 统 参 与 合 作 开 发 到 独 立 开 发 整 机 的 过 程, 其 自 行 开 发 生 产 的 龙 系 列 超 声 设 备 不 仅 迅 速 占 领 了 国 内 市 场 的 较 大 份 额, 在 国 际 市 场 也 有 一 定 影 响 依 托 GE 医 疗 集 团 这 个 全 球 最 大 的 医 学 影 像 诊 断 设 备 研 制 生 产 厂 和 供 货 商, 航 卫 通 用 电 气 医 疗 系 统 有 限 公 司 的 产 品 不 断 创 新 航 卫 通 用 电 气 医 疗 系 统 有 限 公 14

司 引 进 产 品 的 技 术 优 势 和 发 展 战 略 不 仅 符 合 我 国 的 产 业 政 策, 而 且 有 利 于 为 我 国 尽 快 培 养 大 量 研 究 和 管 理 人 员, 为 进 一 步 扩 大 生 产 规 模 奠 定 坚 实 的 基 础 ( 二 ) 主 要 经 营 指 标 图 表 24 航 卫 通 用 电 气 医 疗 系 统 有 限 公 司 生 产 经 营 状 况 单 位 : 千 元, 人 累 计 产 品 销 售 收 入 累 计 利 润 总 额 资 产 总 计 从 业 人 员 2006 年 8 月 1076899 60183 855076 373 2006 年 6 月 799592 26912 791057 373 2006 年 5 月 596248 32038 763937 373 2006 年 4 月 514000 40755 856875 373 2006 年 3 月 387969 11467 859449 373 2006 年 2 月 219339 38267 810561 373 2005 年 11 月 1670075 75265 859669 375 2005 年 10 月 1457067 80880 776703 375 2005 年 9 月 1342801 74664 800236 373 2005 年 8 月 1063628 35884 745377 378 二 山 东 淄 博 山 川 医 用 器 材 有 限 公 司 ( 一 ) 企 业 概 况 医 疗 外 科 及 兽 医 用 器 械 制 造 业 子 行 业, 山 东 淄 博 山 川 医 用 器 材 有 限 公 司 自 2 季 度 首 次 超 越 欧 姆 龙 ( 大 连 ) 有 限 公 司,8 月 累 计 完 成 销 售 收 入 9.44 亿 元, 占 全 行 业 同 期 收 入 的 10.15%, 不 仅 如 此, 累 计 利 润 总 额 更 是 达 到 0.74 亿 元, 占 全 行 业 同 期 的 10.85% 成 为 2006 年 1-8 月 医 疗 器 械 行 业 工 业 企 业 按 累 计 工 业 总 产 值 ( 当 年 价 ) 排 行 第 二 名, 累 计 利 润 排 名 第 7 山 东 淄 博 山 川 医 用 器 材 有 限 公 司 是 由 山 东 齐 鲁 石 油 化 工 联 营 开 发 公 司 参 股 的 规 范 化 股 份 制 企 业, 是 中 国 医 药 保 健 品 进 出 口 总 公 司 的 出 口 基 地 厂 公 司 始 建 于 1988 年, 现 有 员 工 3000 余 人, 各 类 生 产 设 备 260 多 台 套, 固 定 资 产 2.5 亿 元, 占 地 面 积 20 公 顷, 建 有 35000 平 方 米 符 合 国 家 标 准 的 净 化 车 间 公 司 建 立 了 国 际 标 准 化 的 产 品 质 量 管 理 体 系, 取 得 了 ISO9002 质 量 体 系 认 证 和 欧 共 体 CE 认 证,2002 年 通 过 美 国 FDA 认 证 公 司 拥 有 自 营 进 出 口 权, 产 品 80% 以 上 出 口 到 100 多 个 国 家 和 地 区 15

山 川 牌 一 次 性 使 用 输 液 器 获 得 墨 西 哥 国 际 博 览 会 金 奖 公 司 在 国 内 各 地 设 立 60 余 个 办 事 处, 产 品 销 往 国 内 各 地, 受 到 用 户 青 睐 公 司 主 要 产 品 日 产 能 力 为 : 注 射 器 100 万 套 输 液 器 80 万 套 输 血 器 10 万 套 静 脉 针 50 万 套 注 射 针 300 万 套 产 包 5000 套 高 档 型 集 尿 袋 2 万 套 窥 阴 器 2 万 套 液 袋 10 万 套 等 几 十 个 品 种 100 多 种 规 格 公 司 的 宗 旨 是 质 量 第 一 信 誉 为 本 用 户 至 上 优 质 服 务 主 营 项 目 : 销 售 一 次 性 注 射 器, 输 液 器, 注 射 针, 静 脉 针 等 一 次 性 医 用 器 材 ( 二 ) 主 要 经 营 指 标 图 表 25 山 东 淄 博 山 川 医 用 器 材 有 限 公 司 生 产 经 营 状 况 单 位 : 千 元, 人 指 标 累 计 产 品 销 售 收 入 累 计 利 润 总 额 资 产 总 计 从 业 人 员 2006 年 8 月 943857 73814 301677 4000 2006 年 6 月 719457 51335 313005 4000 2006 年 5 月 541758 39683 306852 4000 2006 年 4 月 301520 22830 209180 4000 2006 年 3 月 310905 21392 290938 4000 2006 年 2 月 178595 8596 296470 4000 2005 年 12 月 1086600 80320 259500 4000 2005 年 11 月 979950 68820 259500 4000 2005 年 10 月 831790 58210 217800 4000 2005 年 9 月 768680 55310 217820 4000 2005 年 8 月 656240 54760 217820 4000 三 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 企 业 概 况 迈 瑞 公 司 是 中 国 领 先 的 高 科 技 医 疗 设 备 厂 商, 同 时 也 是 全 球 医 疗 设 备 市 场 有 影 响 力 的 厂 商 之 一 自 1991 年 创 立 以 来, 迈 瑞 公 司 始 终 致 力 于 面 向 临 床 医 疗 设 备 的 研 发 和 制 造, 产 品 涵 盖 生 命 信 息 监 护 临 床 检 验 及 试 剂 医 学 超 声 成 像 三 大 临 床 领 域, 将 性 能 与 价 格 完 美 平 衡 的 医 疗 电 子 产 品 带 到 世 界 各 个 角 落 时 至 今 日, 迈 瑞 公 司 在 全 球 范 围 内 的 销 售 已 扩 展 至 一 百 多 个 国 家 和 地 区 16

迈 瑞 公 司 总 部 位 于 中 国 深 圳, 在 中 国 28 个 主 要 城 市 以 及 香 港 加 拿 大 设 立 了 分 支 机 构, 在 世 界 各 地 建 立 了 强 大 的 分 销 和 服 务 网 络 迈 瑞 医 疗 是 中 国 领 先 的 高 科 技 医 疗 设 备 研 发 制 造 厂 商, 同 时 也 是 全 球 医 用 诊 断 设 备 的 创 新 领 导 者 之 一 中 国 第 一 台 血 氧 饱 和 度 监 护 仪 中 国 第 一 台 自 动 无 创 血 压 监 护 仪 中 国 第 一 台 全 自 动 血 液 细 胞 分 析 仪 中 国 第 一 台 全 数 字 彩 色 多 普 勒 超 声 诊 断 仪 等 均 在 迈 瑞 医 疗 诞 生 该 公 司 成 立 以 来 最 大 的 发 展 动 力 和 根 源 就 是 研 发, 每 年 都 坚 持 把 10% 销 售 额 投 入 研 发 研 发 对 销 售 的 拉 动 作 用 显 而 易 见 如 监 护 仪 领 域, 跨 国 公 司 本 来 垄 断 了 国 内 70% 以 上 的 市 场 份 额, 由 于 迈 瑞 的 产 品 出 现, 跨 国 公 司 目 前 只 剩 下 30% 的 市 场 份 额 据 深 圳 一 家 医 院 人 士 介 绍, 由 于 迈 瑞 监 护 仪 B 超 等 产 品 的 大 量 推 出, 近 10 年 来, 国 内 此 类 医 疗 设 备 大 幅 度 降 价 六 成 以 上 以 监 护 仪 为 例, 在 迈 瑞 1992 年 研 制 出 国 内 第 一 台 监 护 仪 前, 当 时 行 销 的 产 品 进 口 价 高 达 七 八 万 元, 迈 瑞 的 产 品 售 价 低 至 5 万 元 一 台, 一 下 就 将 价 格 拉 低 了 二 三 万 元 根 据 深 圳 海 关 统 计, 目 前 国 内 出 口 海 外 的 高 端 医 疗 设 备, 每 100 台 监 护 仪 中, 迈 瑞 就 占 61 台, 每 100 台 B 超 中 迈 瑞 占 32 台 去 年, 迈 瑞 年 销 售 收 入 突 破 10 亿 元, 预 计 今 年 将 达 18 亿 元 财 报 显 示, 今 年 前 六 个 月, 其 净 所 得 为 2060 万 美 元, 营 业 收 入 约 为 8500 万 美 元 与 GE 飞 利 浦 这 些 国 际 巨 头 相 比, 迈 瑞 只 能 算 个 小 企 业, 目 前 迈 瑞 取 胜 市 场 的 最 大 优 势 在 于 : 研 发 成 本 比 很 多 国 外 公 司 的 成 本 要 低, 通 常 只 有 欧 美 企 业 的 20% 左 右 迈 瑞 于 1997 年 获 得 国 际 著 名 风 险 投 资 机 构 华 登 的 投 资,1999 年 再 次 得 到 多 家 国 际 风 险 投 资 基 金 的 投 资 截 至 上 市, 高 盛 投 资 基 金 依 然 还 有 股 份 目 前, 迈 瑞 已 经 在 美 国 加 拿 大 英 国 土 耳 其 中 国 香 港 等 地 设 立 了 分 支 机 构 其 招 股 说 明 书 披 露, 未 来 还 计 划 在 巴 西 印 度 俄 罗 斯 设 立 分 支 迈 瑞 产 品 性 价 比 相 比 国 外 同 类 产 品 要 高, 同 一 品 质 的 产 品, 迈 瑞 要 比 欧 洲 同 类 产 品 便 宜 25%-30%, 从 英 国 伦 敦 皇 家 医 院, 到 欧 洲 最 大 的 爱 滋 病 治 疗 医 院, 都 安 装 了 大 量 迈 瑞 的 产 品 这 得 益 于 迈 瑞 在 品 质 上 的 追 求, 从 1995 年 开 始, 迈 瑞 的 产 品 陆 续 获 得 德 国 的 ISO9001 质 量 体 系 认 证 依 照 欧 盟 法 规 获 得 CE 认 证 通 过 美 国 国 家 食 品 和 药 品 监 督 管 理 局 (FDA) 的 市 场 准 入 根 据 华 源 医 药 网 所 做 的 统 计,2006 年 8 月 底 医 疗 器 械 行 业 累 计 利 润 额 榜 首 企 业 是 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 该 公 司 于 2006 年 9 月 26 日 在 纽 约 证 17

券 交 易 所 上 市, 筹 资 2.7 亿 美 元, 成 为 第 一 家 登 陆 美 国 股 市 的 中 国 医 药 企 业 2006 年 10 月, 国 家 医 用 诊 断 仪 器 工 程 技 术 研 究 中 心 正 式 挂 牌 及 迈 瑞 研 发 基 地 奠 基 ( 二 ) 主 要 经 营 指 标 据 迈 瑞 公 布 的 财 报 显 示, 在 截 至 2006 年 6 月 30 日 的 6 个 月 中, 其 净 所 得 为 2060 万 美 元, 营 业 收 入 约 为 8500 万 美 元 纽 交 所 全 球 企 业 客 户 集 团 的 执 行 副 总 裁 库 海 恩 指 出 : 迈 瑞 是 作 为 中 国 首 家 医 疗 设 备 企 业 在 纽 交 所 初 始 股 上 市 的, 预 计 未 来 几 个 月 还 将 有 约 6 支 中 国 初 始 股 在 纽 交 所 上 市 四 欧 姆 龙 ( 大 连 ) 有 限 公 司 ( 一 ) 企 业 概 况 欧 姆 中 龙 株 式 会 国 社 是 全 球 经 知 名 的 自 济 动 化 控 制 信 及 电 子 设 息 备 制 造 厂 网 商, 掌 握 着 世 界 领 先 的 传 感 与 控 制 核 心 技 术 自 1933 年 创 业 至 今 的 七 十 余 年 中, 通 过 不 断 创 造 新 的 社 会 需 求, 公 司 全 球 业 务 遍 及 35 个 国 家 和 地 区, 拥 有 超 过 27,000 名 员 工 ; 产 品 品 种 达 几 十 万 种, 涉 及 工 业 自 动 化 控 制 系 统 电 子 元 器 件 社 会 公 共 系 统 以 及 健 康 医 疗 设 备 等 广 泛 领 域, 在 业 内 建 立 了 响 亮 的 品 牌, 占 据 着 不 可 替 代 的 地 位 欧 姆 龙 ( 大 连 ) 有 限 公 司 是 日 本 欧 姆 龙 株 式 会 社 1991 年 在 大 连 设 立 的 第 一 家 生 产 健 康 医 疗 设 备 的 工 厂, 是 世 界 最 大 的 电 子 血 压 计 生 产 厂 家 该 公 司 本 着 为 创 造 健 康 舒 适 的 社 会 做 贡 献 的 宗 旨, 致 力 于 家 用 保 健 仪 器 和 医 用 设 备 的 研 制 开 发 和 生 产, 产 品 有 电 子 血 压 计 电 子 体 温 计 低 频 治 疗 器 计 步 器 等 ( 二 ) 主 要 经 营 指 标 图 表 26 欧 姆 龙 ( 大 连 ) 有 限 公 司 生 产 经 营 状 况 单 位 : 千 元, 人 指 标 累 计 产 品 销 售 收 入 累 计 利 润 总 额 资 产 总 计 从 业 人 员 2006 年 8 月 722140 23270 369590 2036 2006 年 6 月 530210 17750 359750 2038 2006 年 5 月 451510 13650 360820 2054 2006 年 4 月 362960 14360 326550 2086 2006 年 3 月 283540 11270 324470 2123 18

指 标 累 计 产 品 销 售 收 入 累 计 利 润 总 额 资 产 总 计 从 业 人 员 2006 年 2 月 212270 8450 358040 2161 2005 年 12 月 1084970 42530 346940 1946 2005 年 11 月 996730 36050 319480 1931 2005 年 10 月 914300 35630 342440 1914 2005 年 9 月 820650 30680 342970 1892 2005 年 8 月 738950 28890 341560 1875 五 山 东 威 高 集 团 医 用 高 分 子 制 品 股 份 有 限 公 司 威 海 威 高 集 团 有 限 公 司 创 建 于 1988 年,2006 年 10 月, 威 高 集 团 技 术 中 心 被 认 定 为 国 家 级 企 业 技 术 中 心, 现 有 总 资 产 15 亿 元, 员 工 4500 人 通 过 18 年 持 续 不 断 的 自 主 创 新, 在 原 本 由 国 外 品 牌 一 统 天 下 的 中 国 医 疗 器 械 市 场 上 牢 牢 地 占 据 了 一 席 之 地, 并 将 品 牌 影 响 力 延 伸 到 德 国 英 国 俄 罗 斯 比 利 时 美 国 马 来 西 亚 巴 西 等 30 多 个 国 家 和 地 区 从 成 立 至 今, 威 高 集 团 主 要 经 济 指 标 保 持 了 平 均 每 年 50% 的 递 增 速 度, 连 续 多 年 各 项 主 要 经 济 技 术 指 标 位 居 同 行 业 的 榜 首, 成 为 中 国 生 产 经 营 一 次 性 使 用 医 疗 器 械 和 卫 生 材 料 制 品 行 业 的 骨 干 企 业, 位 居 中 国 医 疗 器 械 行 业 前 茅 公 司 新 增 输 血 耗 材 新 车 间 已 投 产, 生 产 面 积 为 5538 平 方 米, 每 年 可 增 加 高 档 输 血 产 品 生 产 能 力 1600 万 支 而 产 品 结 构 的 调 整 将 进 一 步 提 高 公 司 高 端 产 品 的 生 产 能 力, 并 增 强 行 业 竞 争 力 2006 年 11 月, 山 东 威 高 更 是 持 有 50% 权 益 的 吉 威 医 疗 与 新 加 坡 上 市 公 司 柏 盛 国 际 签 订 技 术 合 作 计 划 和 建 立 策 略 联 盟, 以 拓 展 国 际 心 脏 支 架 市 场 柏 盛 将 以 药 物 心 脏 支 架 涂 层 技 术 入 股 吉 威 医 疗 10% 权 益, 同 时 柏 盛 国 际 可 按 吉 威 医 疗 于 2007 年 实 际 收 支 的 四 倍 价 值, 额 外 从 原 有 股 东 购 入 吉 威 医 疗 10% 认 股 期 权, 预 计 价 值 将 不 低 于 1 亿 美 元 上 述 交 易 预 期 将 于 今 年 底 前 签 定 细 则, 并 于 其 后 12 个 月 内 完 成 交 易 完 成 后, 吉 威 医 疗 分 别 由 山 东 威 高 吉 威 医 疗 管 理 层 柏 盛 国 际 持 有 40% 40% 及 20% 股 权 另 外, 原 先 由 山 东 威 高 母 公 司 威 高 控 股 及 柏 盛 分 别 持 50% 之 联 营 公 司 威 高 柏 盛 进 行 股 权 重 组, 吉 威 医 疗 最 终 持 有 威 高 柏 盛 51% 股 权, 当 中 50% 来 自 威 高 控 股, 余 下 1% 则 来 自 柏 盛 同 时, 山 东 威 高 副 总 经 理 姜 强 指 出, 交 易 完 成 后, 集 团 旗 下 公 司 之 股 权 结 构 得 以 重 组, 达 致 产 业 及 产 品 结 构 统 一, 可 助 吉 威 医 疗 于 内 地 心 脏 支 架 市 场 份 额 得 以 19

提 升 吉 威 医 疗 今 年 初 开 始 于 内 地 推 出 产 品, 目 前 于 亚 洲 其 它 地 区 已 有 销 售 活 动, 而 上 半 年 为 山 东 威 高 带 来 460 万 元 人 民 币 利 润 贡 献, 但 暂 时 无 计 划 上 市 吉 威 医 疗 现 时 内 地 的 冠 状 心 脏 支 架 市 场 的 占 有 率 达 18% 至 20% 山 东 威 高 希 冀 年 底 前 完 成 转 主 板 的 愿 望 山 东 威 高 7 月 份 公 布 的 中 期 业 绩 表 示 : 该 企 业 2006 年 上 半 年 所 得 纯 利 增 长 43% 至 3995.6 万 元, 每 股 盈 利 4.6 分, 营 业 额 则 增 长 42% 至 2.49 亿 元 公 司 表 示, 增 长 主 要 由 于 集 团 进 一 步 加 强 高 端 客 户 市 场 开 发 度 及 继 续 改 善 产 品 结 构 图 表 27 山 东 威 高 集 团 有 限 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 千 元 指 标 2005 年 12 月 2004 年 12 月 2003 年 12 月 非 流 动 资 产 584890 375229 309259 流 动 资 产 547340 360769 208328 流 动 负 债 324209 210681 204423 净 流 动 资 产 /( 负 债 ) 223131 150088 3905 非 流 动 负 债 210000 147800 154960 少 数 股 东 权 益 -( 借 )/ 贷 31580 8920 2741 净 资 产 /( 负 债 ) 566441 368597 155463 已 发 行 股 本 96556 86450 60000 储 备 469885 282147 95463 股 东 权 益 /( 亏 损 ) 566441 368597 155463 Ⅳ 2006 年 1-7 月 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 分 析 及 预 测 2006 年 以 来, 在 我 国 医 药 行 业 总 体 保 持 较 快 发 展 的 大 背 景 下, 医 药 对 外 贸 易 继 续 呈 现 良 性 增 长 态 势,1-7 月 增 幅 达 20%, 但 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 增 幅 回 落 据 海 关 统 计,2003~2005 年 3 年 间 我 国 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 增 幅 一 直 在 10% 以 上 2006 年 以 来, 进 口 增 长 速 度 明 显 回 落, 1-7 月 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 12.5 亿 美 元, 同 比 增 长 2.3% 20

一 1-7 月 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 的 主 要 特 点 ( 一 ) 一 般 贸 易 进 口 下 降, 保 税 区 保 税 仓 库 进 口 增 长 较 快 1-7 月, 我 国 一 般 贸 易 项 下 进 口 医 疗 仪 器 及 器 械 9 亿 美 元, 下 降 2.8%, 占 进 口 总 值 的 72% 同 期, 保 税 区 仓 储 转 口 货 物 进 口 2.3 亿 美 元, 增 长 17.4%; 保 税 仓 库 进 出 境 货 物 进 口 6719 万 美 元, 增 长 87.9% ( 二 ) 国 内 生 产 能 力 较 强 的 品 种 进 口 量 迅 速 下 降, 其 他 一 些 高 端 医 疗 设 备 进 口 量 仍 有 较 快 增 长 1-7 月,X 射 线 断 层 检 查 仪 进 口 307 台, 下 降 22.5%; 病 员 监 护 仪 进 口 9802 台, 下 降 16.3%;B 型 超 声 波 诊 断 仪 进 口 610 台, 下 降 15.3%; 内 窥 镜 进 口 3256 台, 下 降 19.6%; 麻 醉 设 备 进 口 649 台, 下 降 35.9% 同 期, 其 他 医 疗 外 科 或 兽 医 用 X 射 线 应 用 设 备 进 口 1448 台, 增 长 11.9%; 彩 色 超 声 波 诊 断 仪 进 口 2858 台, 增 长 32.3%; 核 磁 共 振 成 像 装 置 进 口 154 台, 增 长 79.1%; 肾 脏 透 析 设 备 ( 人 工 肾 ) 进 口 2184 中 台, 增 长 国 23.5% 经 济 信 息 网 ( 三 ) 主 要 从 美 欧 日 等 发 达 国 家 和 地 区 进 口 1-7 月, 我 国 从 欧 盟 进 口 医 疗 仪 器 及 器 械 4.6 亿 美 元, 增 长 1.8%; 从 美 国 进 口 3.8 亿 美 元, 下 降 2.6%; 从 日 本 进 口 2.3 亿 美 元, 增 长 3.9%,3 个 市 场 合 计 占 进 口 总 值 的 85.6% 二 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 下 降 的 主 要 原 因 1-7 月, 我 国 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 增 幅, 比 前 三 年 平 均 增 幅 下 降 近 7.7 个 百 分 点 造 成 这 种 局 面 的 主 要 原 因 是 国 内 医 疗 器 械 检 查 收 费 改 革 抑 制 了 进 口, 而 国 产 高 科 技 医 疗 设 备 替 代 作 用 增 强 同 时, 进 口 的 医 疗 仪 器 及 器 械 也 存 在 一 些 质 量 问 题 ( 一 ) 医 疗 器 械 检 查 收 费 改 革 抑 制 进 口 2005 年 年 末, 国 家 发 改 委 卫 生 部 联 合 下 发 的 关 于 制 订 和 调 整 大 型 医 用 设 备 检 查 治 疗 价 格 指 导 意 见 的 通 知, 要 求 医 院 在 大 型 医 用 设 备 的 检 查 和 治 疗 收 费 上 不 得 区 别 设 备 产 地 型 号, 并 遵 守 不 盈 利 原 则, 宣 布 将 对 大 型 医 用 设 备 的 使 用 成 本 进 行 测 算 并 公 布 平 均 成 本, 各 地 参 考 平 均 成 本 制 定 价 格 此 项 政 策 抑 制 了 医 院 进 口 高 档 设 备 的 积 极 性 该 政 策 要 求 医 院 在 大 型 医 用 设 备 的 检 查 和 治 疗 收 费 上 不 得 区 别 设 备 产 地 型 号, 并 遵 守 不 盈 利 原 则, 宣 布 将 对 大 型 医 用 设 备 的 使 用 成 本 进 行 测 算 并 公 布 21

平 均 成 本, 各 地 参 考 平 均 成 本 制 定 价 格 而 在 上 述 政 策 出 台 之 前, 长 期 以 来, 进 口 大 型 医 用 设 备 收 费 标 准 高 于 国 产 设 备, 给 医 院 带 来 可 观 的 经 济 收 入, 极 大 地 刺 激 了 各 大 医 院 购 买 进 口 产 品 的 积 极 性 这 也 增 加 了 病 人 负 担, 使 器 械 检 查 费 用 成 为 继 药 费 之 后 病 人 的 第 二 大 负 担, 同 时, 还 抑 制 了 国 内 大 型 医 疗 设 备 的 生 产 ( 二 ) 国 产 高 科 技 医 疗 设 备 替 代 作 用 增 强 目 前, 珠 江 三 角 洲 长 江 三 角 洲 及 环 渤 海 地 区 业 已 成 为 全 国 三 大 医 疗 器 械 产 业 聚 集 区, 综 合 性 高 科 技 医 疗 设 备 研 发 生 产 有 较 快 发 展, 培 育 出 了 迈 瑞 安 科 等 一 批 大 型 知 名 生 产 企 业, 很 多 产 品 通 过 了 欧 洲 CE 美 国 FDA 等 严 格 认 证, 其 他 一 些 高 科 技 医 疗 设 备 在 合 资 和 引 进 先 进 技 术 后, 国 内 生 产 能 力 也 得 到 加 强, 对 进 口 设 备 形 成 了 有 效 的 替 代 1 至 6 月, 我 国 国 内 医 疗 器 械 工 业 完 成 出 口 交 货 值 64.9 亿 元, 同 比 增 长 31.6%, 继 续 保 持 较 快 增 势 ; 医 疗 器 械 工 业 实 现 利 润 总 额 16.9 亿 元, 同 比 增 长 41.9%, 实 现 了 高 速 增 长 不 过, 外 资 和 合 资 企 业 现 在 还 是 国 内 医 疗 器 械 行 业 的 主 力 军 数 据 显 示, 现 有 国 内 医 疗 器 械 行 业 销 售 收 入 排 名 前 10 位 的 企 业 中, 外 资 合 资 企 业 就 有 7 家 ; 前 50 名 企 业 中, 合 资 外 资 企 业 的 销 售 收 入 和 利 润 总 额 都 在 50% 以 上, 远 远 高 于 化 学 药 中 药 等 行 业 的 对 应 比 例 三 医 疗 仪 器 及 器 械 进 口 趋 势 分 析 2006 年 底 到 2007 年, 我 国 医 药 工 业 将 延 续 快 速 增 长 的 势 头, 加 之 国 内 产 业 发 展 水 平 不 断 提 高 和 国 际 医 药 市 场 对 我 国 产 品 需 求 增 长 的 拉 动, 我 国 医 药 保 健 品 进 出 口 有 望 继 续 保 持 较 快 增 长 态 势, 全 年 进 出 口 总 额 有 可 能 超 过 去 年, 创 历 史 最 高 水 平 其 中, 传 统 医 疗 器 械 产 品 的 进 口 增 速 将 会 适 当 放 缓, 从 而 导 致 医 药 贸 易 顺 差 较 去 年 有 所 增 加 ( 一 ) 医 保 产 品 特 别 是 医 疗 器 械 产 品 出 口 将 面 临 新 的 非 关 税 壁 垒 目 前, 我 国 已 成 为 世 界 上 出 口 产 品 遭 受 反 倾 销 调 查 最 多 的 国 家, 医 保 行 业 同 样 将 面 临 新 的 对 华 贸 易 救 济 措 施 今 年 7 月 1 日, 欧 盟 颁 布 实 行 的 ROHS 指 令, 即 电 气 电 子 设 备 中 限 制 使 用 某 些 有 害 物 质 指 令, 将 直 接 冲 击 我 国 医 疗 器 械 产 品 出 口 该 指 令 规 定 在 进 口 到 欧 盟 的 电 子 产 品 中, 不 得 使 用 镉 六 价 铬 铅 汞 PBB( 多 溴 联 苯 ) 和 PBDE( 多 溴 二 苯 醚 ) 等 有 害 物 质, 而 目 前 我 国 的 医 疗 器 械 出 22

口 厂 家 没 有 一 家 能 够 满 足 这 一 需 求 此 外, 欧 盟 于 去 年 8 月 13 日 正 式 实 施 的 WEEE 指 令, 即 报 废 电 子 电 气 设 备 指 令 对 我 医 疗 器 械 产 品 出 口 的 影 响 将 会 凸 现 ( 二 ) 医 保 产 品 在 国 际 市 场 上 的 盈 利 水 平 将 会 有 所 减 少 随 着 水 电 油 煤 等 价 格 的 上 涨, 设 备 闲 置 产 生 的 维 护 和 折 旧 费 用 的 增 加, 医 药 企 业 的 生 产 成 本 将 会 增 加 上 半 年, 全 国 医 药 工 业 主 营 业 务 成 本 同 比 增 长 了 22.68%, 比 主 营 业 务 收 入 增 幅 高 了 3.05 个 百 分 点, 而 下 半 年 这 种 趋 势 将 会 继 续 收 入 增 长 困 难 和 成 本 上 升 无 法 控 制 等 因 素, 共 同 挤 压 了 出 口 产 品 的 利 润 空 间 可 以 预 见, 国 内 医 药 企 业 围 绕 某 些 出 口 大 类 产 品 的 竞 争 将 会 因 此 进 一 步 加 剧 ( 三 ) 进 口 产 品 的 价 格 有 望 得 到 适 度 抑 制 今 年 以 来, 国 家 相 继 出 台 了 多 个 旨 在 抑 制 药 价 虚 高 和 缓 解 看 病 难, 看 病 贵 的 政 策 并 采 取 了 相 关 措 施 以 医 疗 器 械 设 备 为 例, 国 家 将 实 行 医 疗 设 备 采 购 准 入 制, 规 定 不 同 规 模 等 级 的 医 疗 机 构 必 须 根 据 自 身 情 况, 在 相 应 的 医 学 装 配 规 范 指 导 下, 通 过 政 府 集 中 招 标 采 购 适 度 和 适 量 的 医 疗 设 备, 严 格 限 制 各 级 医 院 擅 自 引 进 与 患 者 实 际 需 求 不 符 的 高 端 高 值 设 备 等, 从 而 将 在 一 定 程 度 上 使 进 口 产 品 的 整 体 价 格 得 到 抑 制 ( 四 ) 医 药 企 业 将 会 更 加 积 极 地 开 拓 国 际 市 场 分 析 上 半 年 国 内 医 药 行 业, 医 药 企 业 在 国 内 面 临 的 各 类 问 题 相 对 增 多, 拓 展 市 场 空 间 的 难 度 明 显 加 大 在 全 行 业 开 工 率 只 有 50% 左 右 的 形 势 下, 努 力 开 拓 国 际 市 场, 寻 求 新 的 生 存 与 发 展 空 间, 将 成 为 许 多 企 业 的 重 要 取 向 海 外 业 务 开 拓 将 包 括 扩 大 原 料 药 出 口 承 接 外 包 业 务 贴 牌 生 产 甚 至 是 进 入 东 道 国 直 接 投 资 等 多 种 方 式 越 来 越 多 的 企 业 走 出 去, 无 疑 将 促 进 新 一 轮 的 出 口 增 长, 加 速 我 国 医 药 贸 易 结 构 的 升 级 Ⅴ 农 村 卫 生 服 务 体 系 建 设 与 发 展 规 划 出 台 跨 国 巨 头 发 力 农 村 医 疗 器 械 市 场 2006 年 8 月 29 日, 卫 生 部 国 家 中 医 药 管 理 局 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 财 政 部 联 合 发 布 了 关 于 印 发 农 村 卫 生 服 务 体 系 建 设 与 发 展 规 划 ( 以 下 简 称 规 划 ) 的 通 知 规 划 中 提 到 加 强 农 村 卫 生 服 务 体 系 建 设 是 建 设 社 会 主 义 新 农 村 的 一 项 重 要 任 务 各 地 要 高 度 重 视, 按 照 统 一 规 划 分 级 负 责, 整 合 资 源 合 理 布 局, 整 体 推 进 分 步 实 施 的 原 则, 从 当 地 实 际 出 发, 因 地 制 宜, 落 实 资 金, 制 定 并 实 施 本 地 区 的 农 村 卫 生 服 务 体 系 建 设 与 发 展 规 划 要 坚 持 加 大 政 府 投 23

入 与 深 化 体 制 机 制 改 革 相 结 合, 建 立 稳 定 的 农 村 卫 生 投 入 保 障 机 制, 深 化 农 村 卫 生 机 构 内 部 管 理 体 制 改 革, 建 立 和 完 善 新 型 农 村 合 作 医 疗 制 度 和 医 疗 救 助 制 度, 加 强 农 村 卫 生 服 务 队 伍 建 设, 严 格 农 村 医 疗 卫 生 机 构 管 理 到 2010 年, 要 基 本 建 立 起 适 应 我 国 经 济 发 展 水 平 的 农 村 卫 生 服 务 网 络, 提 高 农 村 卫 生 机 构 的 服 务 能 力 和 效 率, 满 足 农 民 群 众 的 初 级 卫 生 保 健 服 务 需 求 面 对 规 划, 多 家 跨 国 医 疗 设 备 供 应 商 开 始 思 考 一 个 问 题 : 农 村 的 诊 所 医 院 到 底 应 该 配 备 什 么 样 的 设 备? 虽 然 均 未 给 出 确 定 的 答 案, 但 大 都 表 示 出 我 们 将 会 不 断 地 推 出 适 合 中 国 农 村 和 社 区 的 新 产 品 一 市 场 即 将 扩 大 就 在 国 庆 节 后 卫 生 部 的 例 行 新 闻 发 布 会 上, 卫 生 部 就 中 国 医 疗 卫 生 体 制 改 革 模 式 回 答 了 记 者 的 问 题 其 回 答 表 明, 我 国 医 疗 卫 生 体 制 改 革 的 思 路 变 得 更 加 清 晰 : 我 国 农 村 要 普 遍 实 行 新 型 农 村 合 作 医 疗 制 度, 在 城 市 则 推 广 社 区 卫 生 服 务, 两 种 方 式 并 举 为 中 国 百 姓 提 供 基 本 的 医 疗 保 障 目 前, 我 国 参 加 新 型 农 村 合 作 医 疗 的 人 口 达 3.96 亿, 占 全 国 农 业 人 口 的 44.7%, 到 2010 年, 新 农 合 制 度 将 在 中 国 农 村 覆 盖 约 7 亿 人 新 农 合 制 度 新 就 新 在 由 中 央 和 地 方 财 政 同 时 予 以 资 金 支 持, 明 确 规 定 了 政 府 财 政 投 入 数 量 为 此, 国 家 每 年 将 补 助 资 金 达 300 亿 元 在 规 划 中, 上 百 亿 元 的 中 央 专 项 资 金 同 样 引 人 瞩 目 为 了 改 善 农 村 卫 生 服 务 条 件, 提 高 农 村 卫 生 服 务 能 力, 到 2010 年, 要 基 本 建 立 起 适 应 我 国 经 济 发 展 水 平 的 农 村 卫 生 服 务 网 络, 中 央 重 点 支 持 的 建 设 项 目 总 投 资 216.84 亿 元, 其 中 中 央 安 排 投 资 147.73 亿 元, 其 余 69.11 亿 元 由 地 方 安 排 这 部 分 资 金 将 主 要 用 于 支 持 中 西 部 地 区 及 东 部 贫 困 地 区 的 基 层 医 疗 机 构, 包 括 乡 镇 卫 生 院 县 医 院 县 妇 幼 保 健 机 构 和 县 中 医 院 其 中, 有 67.71 亿 元 将 用 于 设 备 投 资, 最 大 份 额 将 投 向 乡 镇 卫 生 院, 约 占 整 个 设 备 投 资 的 六 成 有 卫 生 部 相 关 人 士 评 论 说, 这 是 建 国 以 来 卫 生 系 统 最 大 规 模 的 基 础 设 施 投 资 价 值 百 亿 元 的 诱 人 蛋 糕 火 热 出 炉, 自 然 吸 引 了 众 多 医 疗 设 备 供 应 商 的 眼 球, 针 对 基 层 医 疗 机 构 需 求, 推 出 普 及 型 产 品 正 成 为 医 疗 器 械 行 业 的 一 股 新 风 潮 规 划 还 分 析 了 我 国 农 村 卫 生 服 务 的 现 状 : 60% 以 上 的 乡 ( 镇 ) 卫 生 院 缺 乏 基 本 医 疗 设 备, 占 全 国 人 口 总 数 71% 的 农 村 人 口, 仅 拥 有 全 国 卫 生 资 源 的 20% 体 温 计 血 压 计 听 诊 器 曾 是 我 国 乡 镇 卫 生 院 的 老 三 样, 现 在, 在 我 国 部 分 地 区, 这 一 情 况 仍 未 改 变 为 此, 规 划 规 定, 各 级 财 政 对 卫 生 投 入 增 24

长 速 度 不 低 于 同 期 财 政 经 常 性 支 出 增 长 速 度, 新 增 卫 生 事 业 经 费 主 要 用 于 发 展 农 村 卫 生 事 业, 其 中 用 于 县 以 下 的 比 例 不 低 于 70% 这 表 明, 加 大 投 入, 政 府 埋 单, 已 经 成 为 今 后 农 村 卫 生 工 作 的 一 大 重 点 另 有 行 业 统 计 数 字 显 示, 在 未 来 5~7 年, 中 国 将 超 越 日 本, 成 为 全 球 第 二 大 医 疗 设 备 市 场 其 中, 销 往 三 甲 医 院 的 高 档 医 疗 器 械 产 品 占 到 30%~35% 左 右, 而 低 档 产 品 则 占 到 70%~75%, 远 高 于 45% 的 全 球 平 均 水 平 在 这 些 数 字 的 背 后 隐 藏 着 拓 展 市 场 抢 占 份 额 的 巨 大 空 间, 医 疗 器 械 生 产 企 业 为 之 欢 欣 鼓 舞, 摩 拳 擦 掌 也 在 情 理 之 中 二 巨 头 相 继 出 手 过 去 被 认 为 主 要 走 高 端 路 线 的 跨 国 医 疗 设 备 生 产 企 业 也 开 始 放 低 身 段, 纷 纷 制 定 策 略, 瞄 准 中 国 农 村 市 场 1 GE 早 在 五 年 前,GE 就 已 经 开 始 研 发 适 合 于 中 国 农 村 的 更 经 济 同 时 也 是 高 品 质 的 产 品 在 这 些 产 品 中,GE 的 高 科 技 优 势 还 在, 但 是 价 格 被 降 到 了 比 较 低 的 水 平 其 生 产 的 普 及 型 X 光 机 CT 等, 已 经 造 福 了 一 批 基 层 的 社 区 医 院, 使 国 内 广 大 中 小 医 院 能 够 享 受 和 使 用 具 有 国 际 水 平 的 医 疗 设 备 这 个 策 略 还 会 继 续,GE 将 不 断 推 出 适 合 中 国 农 村 和 社 区 的 新 产 品 GE 是 第 一 个 把 高 精 尖 的 技 术 引 入 进 到 普 及 型 设 备 上 的 外 资 医 疗 企 业, 但 是 这 并 不 意 味 着 GE 要 打 价 格 战 此 前,GE 医 疗 集 团 总 裁 兼 首 席 执 行 官 约 瑟 夫 霍 根 在 京 表 示 : 大 城 市 仍 是 我 们 的 重 点, 但 是 同 时 我 们 也 正 在 根 据 社 区 医 疗 和 农 村 医 疗 的 需 求 研 发 新 的 产 品, 制 定 相 应 的 策 略 GE 医 疗 看 到 了 这 个 机 会, 希 望 能 够 配 合 国 家 政 策, 提 供 既 经 济 又 高 质 量 的 产 品 2 西 门 子 今 年 年 初, 西 门 子 在 上 海 成 立 医 疗 亚 洲 科 技 园, 当 时 就 高 调 宣 布 未 来 几 年 中 国 农 村 市 场 是 其 重 点 发 展 方 向 9 月, 西 门 子 对 外 发 布 : 在 未 来 五 年 内, 西 门 子 承 诺 投 入 1,000 万 美 元, 为 中 国 农 村 地 区 提 供 医 疗 诊 断 设 备 水 处 理 设 备 和 建 设 资 金 西 门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 医 疗 系 统 集 团 新 任 总 裁 Bernd Ohnesorge 说 : 通 过 与 中 国 卫 生 部 的 密 切 合 作, 西 门 子 将 全 力 支 持 中 国 农 村 地 区 医 疗 服 务 流 程 体 系 的 设 计 和 开 发, 这 将 进 一 步 丰 富 我 们 的 产 品 系 列, 以 更 好 地 满 足 用 户 的 需 求 此 外, 25

这 还 有 助 于 改 善 对 于 呼 吸 系 统 和 胃 肠 道 疾 病 以 及 外 伤 的 诊 断, 在 农 村 地 区, 这 些 疾 病 通 常 是 影 响 健 康 和 导 致 死 亡 的 元 凶 西 门 子 将 和 中 国 卫 生 部 合 作 选 定 农 村 诊 所, 从 2007 年 年 初 开 始, 在 5 年 内 向 它 们 提 供 并 安 装 医 疗 诊 断 设 备 和 水 净 化 系 统 西 门 子 将 负 责 诊 断 设 备 的 安 装 调 试, 并 就 设 备 的 保 养 和 维 修 对 当 地 医 疗 机 构 进 行 培 训 此 外, 西 门 子 还 将 提 供 专 用 的 反 渗 透 水 净 化 设 备, 以 提 高 这 些 诊 所 的 化 验 室 和 透 析 室 使 用 的 自 来 水 的 纯 度 3 飞 利 浦 2006 年 初, 在 飞 利 浦 2006 医 疗 科 技 论 坛 上, 飞 利 浦 医 疗 系 统 大 中 华 区 首 席 执 行 官 金 定 义 就 曾 表 示, 医 疗 保 健 被 视 为 飞 利 浦 转 型 后 业 务 发 展 的 重 点 领 域, 而 加 快 在 中 低 端 医 疗 器 械 市 场 的 投 入 与 开 发 则 被 视 为 重 中 之 重 飞 利 浦 集 团 总 裁 兼 CEO 柯 慈 雷 更 是 在 10 月 底 的 第 十 届 CEO 年 会 上 透 露, 面 对 中 国 农 村 医 疗 的 巨 大 市 场, 飞 利 浦 将 建 立 自 己 的 分 销 体 系, 计 划 进 入 20 多 个 中 小 城 市 ( 乡 镇 )-- 延 伸 至 中 低 端 领 域 的 全 线 产 品 策 略, 将 使 得 未 来 飞 利 浦 的 业 务 领 域 实 现 从 一 线 城 市 向 二 三 线 城 市 的 拓 展 在 2000 年 至 2003 年 间, 飞 利 浦 用 近 50 亿 欧 元 并 购 了 5 家 医 疗 器 械 公 司, 一 连 串 的 并 购 使 得 飞 利 浦 医 疗 系 统 在 全 球 医 疗 成 像 监 控 信 息 和 服 务 市 场 上 占 据 了 领 导 地 位 不 同 于 其 主 要 竞 争 对 手,2005 年 6 月, 飞 利 浦 在 华 设 立 东 软 飞 利 浦 合 资 公 司, 进 行 本 地 化 生 产 该 公 司 瞄 准 的 重 点 就 是 中 国 的 中 低 端 市 场 东 软 飞 利 浦 生 产 的 医 疗 器 械, 将 主 要 销 往 中 国 的 西 部 地 区 或 农 村 市 场, 这 也 将 成 为 飞 利 浦 医 疗 未 来 的 一 个 发 展 方 向 飞 利 浦 集 团 中 国 副 总 裁 医 疗 系 统 大 中 华 区 首 席 执 行 官 金 定 义 曾 经 表 示 之 前, 飞 利 浦 很 关 注 广 州 深 圳 上 海 这 样 的 沿 海 城 市, 现 在 正 在 调 整, 从 沿 海 到 内 陆 西 部 的 二 三 线 城 市 以 及 农 村, 比 如 成 都 重 庆 等 虽 然 这 些 地 方 的 消 费 水 平 暂 时 不 及 一 线 城 市, 但 是 潜 力 巨 大 咨 询 公 司 麦 肯 锡 甚 至 认 为, 到 2025 年, 这 些 地 方 的 新 兴 中 产 阶 级 的 人 数 将 达 到 约 5.2 亿, 相 当 于 那 时 中 国 城 市 人 口 的 一 半 以 上 这 部 分 市 场, 有 望 成 为 飞 利 浦 在 华 的 重 要 利 润 来 源 据 了 解, 飞 利 浦 计 划 2007 年 在 华 的 销 售 额 达 到 120 亿 美 元, 届 时 中 国 将 成 为 其 全 球 第 一 大 市 场 仅 凭 在 几 座 大 城 市 市 场 的 赢 利 肯 定 是 无 法 达 到 新 目 标 的, 惟 一 的 出 路 在 于 寻 找 更 多 的 商 业 机 会 和 更 大 的 市 场 26

放 弃 半 导 体 业 务, 使 得 飞 利 浦 有 了 专 注 于 公 司 核 心 业 务 -- 医 疗 健 康 和 消 费 类 电 子 产 品 开 发 的 精 力 和 财 力 06 年 8 月 初, 飞 利 浦 对 外 宣 布, 已 与 一 家 私 募 投 资 财 团 达 成 协 议, 将 以 64 亿 欧 元 ( 约 合 82 亿 美 元 ) 的 价 格 出 售 半 导 体 部 门 80.1% 的 股 份 飞 利 浦 表 示, 出 售 给 公 司 带 来 的 大 量 资 金 将 主 要 用 在 医 疗 健 康 产 品 开 发, 如 医 疗 成 像 设 备 和 去 纤 颤 器, 以 及 消 费 类 电 子 产 品 开 发, 如 电 动 剃 须 刀 MP 3 DVD 机 等 4 柯 达 06 年 9 月, 在 第 十 五 届 中 国 国 际 医 用 仪 器 设 备 展 览 会 上, 柯 达 旗 下 的 Point of Care CR 巡 展 车 正 式 发 车 了 据 悉,PoCCR 系 列 是 专 门 针 对 中 国 市 场 需 求 而 设 计 的, 将 PoCCR 扫 描 仪 暗 盒 磷 屏 计 算 机 和 移 动 X 光 机 进 行 整 合, 并 可 任 意 放 置 在 医 院 和 医 疗 诊 察 车 上 巡 展 车 将 途 经 山 西 河 南 湖 南 湖 北 江 西 四 川 广 东 等 十 个 省 份 的 县 级 市 与 地 域 乡 镇, 历 时 3 个 月, 覆 盖 大 半 个 中 国 此 举 无 疑 表 明, 柯 达 正 加 强 常 规 产 品 的 市 场 渗 透, 从 而 满 足 中 低 端 市 场 需 求 三 障 碍 仍 然 存 在 但 是, 以 上 各 家 跨 国 医 疗 设 备 生 产 企 业 并 没 有 详 细 阐 述 切 入 中 国 西 部 农 村 市 场 的 具 体 计 划, 只 提 出 这 样 的 概 念 : 引 入 简 单 而 有 效 的 诊 疗 系 统, 即 基 础 医 疗 的 诊 断 怎 么 接 触 到 这 些 人, 怎 么 把 产 品 卖 给 他 们 仍 然 是 各 巨 头 需 要 思 考 的 现 实 问 题 其 一, 潜 力 巨 大 的 中 国 西 部 农 村 市 场 目 前 还 比 较 脆 弱, 仅 消 费 和 支 付 能 力 就 相 当 有 限 上 百 亿 元 的 蛋 糕 虽 大, 但 具 体 划 分 到 每 个 基 层 医 疗 机 构, 份 额 就 很 小 了 规 划 对 乡 镇 卫 生 院 医 疗 设 备 装 备 的 配 置 给 出 了 投 入 的 参 考 数 值 -- 一 般 卫 生 院 按 平 均 8 万 元 中 心 卫 生 院 按 平 均 20 万 元 考 虑 配 置 在 这 有 限 的 资 金 范 围 内, 为 我 国 中 西 部 地 区 乡 镇 卫 生 院 配 备 价 格 在 4 万 ~5 万 元 的 带 荧 光 屏 透 视 200 毫 安 工 频 X 射 线 机, 成 为 乡 镇 卫 生 院 装 备 X 射 线 机 的 拟 定 计 划 以 中 国 工 程 院 院 士 俞 梦 孙 为 首 的 8 位 资 深 专 家 联 名, 向 相 关 部 门 领 导 写 信, 希 望 国 家 不 要 为 乡 镇 卫 生 院 装 备 这 类 已 经 被 发 达 国 家 所 淘 汰 的 落 后 设 备 这 封 信 引 起 了 卫 生 部 和 发 改 委 两 部 委 的 主 管 领 导 的 高 度 重 视, 分 别 召 开 了 不 同 层 面 的 专 家 论 证 会 吴 浣 苓 对 记 者 表 示 : 农 村, 特 别 是 贫 困 地 区 的 病 人, 更 需 要 一 次 就 能 准 确 诊 断 的 设 备 如 果 设 备 落 后, 没 有 准 确 检 查 出 疾 病, 让 患 者 反 复 检 查, 或 者 耽 误 了 其 治 疗, 那 是 对 资 源 的 极 大 浪 费, 也 是 对 患 者 的 不 负 责 任 她 希 望 各 方 能 建 立 27

起 一 种 全 新 的 观 念, 对 广 大 农 村 患 者 来 说, 早 诊 断 早 确 诊 的 意 义 更 为 重 大 飞 利 浦 公 司 一 中 层 人 士 也 介 绍 说, 各 大 公 司 虽 然 都 在 积 极 调 研, 希 望 能 研 制 出 适 合 中 国 农 村 的 普 及 型 产 品, 但 是 真 正 有 突 破 性 进 展 的 并 不 多 如 何 在 价 格 与 性 能 之 间 找 到 平 衡, 是 他 们 共 同 面 临 的 问 题 如 GE 和 柯 达 两 家 美 国 公 司, 为 了 降 低 成 本, 拉 低 价 格, 都 把 部 分 生 产 基 地 转 移 到 了 中 国, 并 且 都 表 示 今 后 投 资 力 度 还 将 加 大 但 是, 考 虑 到 我 国 农 村 经 济 的 实 际 状 况, 其 购 买 能 力 与 绝 大 多 数 产 品 之 间 还 存 在 较 大 差 距 其 二, 瞄 准 中 国 中 低 端 医 疗 设 备 市 场 的 国 际 巨 头 将 如 何 面 临 来 自 本 土 企 业 的 挑 战, 取 得 竞 争 主 动 性 与 此 同 时, 在 资 金 技 术 等 方 面 优 势 明 显, 一 路 领 跑 的 跨 国 巨 头 们 还 将 面 临 来 自 本 土 企 业 的 挑 战 北 京 航 天 中 兴 医 疗 系 统 有 限 公 司 深 圳 迈 瑞 公 司 万 东 医 疗 等 多 家 国 内 公 司 近 来 纷 纷 表 示 要 投 身 农 村 卫 生 事 业, 研 发 出 更 多 低 价 高 效 的 产 品 而 且, 在 农 村 这 一 新 兴 市 场, 他 们 也 的 确 具 有 一 定 的 比 较 优 势, 如 迈 瑞 公 司 约 60% 的 产 品 都 销 往 二 级 及 二 级 以 下 的 医 疗 机 构 由 北 京 航 天 中 兴 承 担 的 科 技 部 卫 生 部 十 五 攻 关 项 目 -- 普 及 型 低 剂 量 直 接 数 字 化 X 射 线 机 一 经 上 市, 就 受 到 了 各 级 医 疗 机 构 的 青 睐, 全 因 其 性 价 比 优 势 突 出 对 于 这 一 现 状,GE 方 面 的 回 答 或 许 能 反 映 出 跨 国 巨 头 们 的 心 态 -- 本 土 企 业 的 发 展 只 会 促 使 我 们 研 发 出 更 多 更 好 的 新 产 品, 我 们 希 望 能 为 行 业 发 展 树 立 某 种 金 标 准, 以 保 持 我 们 的 优 势 此 言 已 出, 谁 将 为 我 国 农 村 医 疗 设 备 市 场 创 立 金 标 准, 让 我 们 拭 目 以 待 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 28