浙江盛洋科技股份有限公司

浙 江 盛 洋 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 发 行 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 浙 商 证 券 股 份 特 别 提 示 1 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 ( 以 下 简 称 盛 洋 科 技 发 行 人 或 公 司 ) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 颁 布 的 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2014 年 修 订 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 暂 行 规 定 (2014 年 修 订 ) 等 有 关 法 规, 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 结 算 公 司 ) 共 同 颁 布 的 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 办 法 (2014 年 修 订 ) 和 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 按 市 值 申 购 实 施 办 法 (2014 年 修 订 ) 等, 以 及 中 国 证 券 业 协 会 ( 下 称 协 会 ) 制 定 的 首 次 公 开 发 行 股 票 承 销 业 务 规 范 和 首 次 公 开 发 行 股 票 配 售 细 则 等 相 关 规 定 首 次 公 开 发 行 A 股 本 次 发 行 在 发 行 结 构 发 行 方 式 网 下 投 资 者 认 定 网 下 网 上 发 行 比 例 定 价 及 有 效 报 价 配 售 对 象 的 确 定 配 售 方 式 回 拨 机 制 等 方 面 有 重 大 变 化, 敬 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告, 并 重 点 关 注 本 公 告 的 重 要 提 示 部 分 2 本 次 发 行 网 下 申 购 采 用 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 网 下 发 行 电 子 化 申 购 平 台 进 行 关 于 网 下 发 行 电 子 化 的 详 细 内 容, 请 查 阅 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 公 布 的 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 办 法 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 按 市 值 申 购 实 施 办 法 等 相 关 规 定 3 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 浙 商 证 券 股 份 ( 以 下 简 称 浙 商 证 券 或 主 承 销 商 ) 根 据 初 步 询 价 情 况 并 综 合 参 考 发 行 人 经 营 情 况 所 处 行 业 募 集 资 金 需 求 及 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 11.32 元 / 股, 网 下 发 行 不 再 进 行 累 计 投 标 询 价 4 本 次 发 行 可 能 存 在 上 市 后 跌 破 发 行 价 的 风 险 投 资 者 应 当 充 分 关 注 定 价 市 场 化 蕴 含 的 风 险 因 素, 了 解 股 票 上 市 后 可 能 跌 破 发 行 价, 切 实 提 高 风 险 意 识, 强 化 价 值 投 资 理 念, 避 免 盲 目 炒 作 监 管 机 构 发 行 人 和 主 承 销 商 均 无 法 保 证 股 票 上 市 后 不 会 跌 破 发 行 价 1

重 要 提 示 1 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2015 558 号 文 核 准 本 次 发 行 的 主 承 销 商 为 浙 商 证 券 股 份 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 的 股 票 简 称 为 盛 洋 科 技, 股 票 代 码 为 603703, 该 代 码 用 于 本 次 发 行 网 下 申 购 2 本 次 发 行 的 初 步 询 价 工 作 已 于 2015 年 4 月 9 日 (T-3 日 ) 完 成 本 次 发 行 价 格 为 11.32 元 / 股 发 行 人 和 主 承 销 商 协 商 确 定 本 次 发 行 数 量 为 2,300 万 股, 均 为 新 股, 不 进 行 老 股 转 让 回 拨 机 制 启 动 前, 网 下 初 始 发 行 数 量 为 1,380 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 60%; 网 上 初 始 发 行 数 量 为 920 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 40% 3 参 与 网 上 发 行 的 投 资 者 须 按 本 次 确 定 的 发 行 价 格 11.32 元 / 股 进 行 申 购, 网 上 申 购 时 间 为 2015 年 4 月 14 日 ( T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 网 上 申 购 简 称 为 盛 洋 申 购, 申 购 代 码 为 732703 4 本 次 发 行 采 用 网 下 向 投 资 者 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 与 网 上 按 市 值 申 购 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 网 下 发 行 由 浙 商 证 券 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 化 平 台 ( 以 下 简 称 申 购 平 台 ) 实 施, 上 交 所 网 下 申 购 平 台 网 址 为 : https://120.204.69.22/ipo 网 上 发 行 通 过 上 交 所 交 易 系 统 ( 以 下 简 称 交 易 系 统 ) 进 行 5 根 据 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 ( 以 下 简 称 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 ) 中 确 定 有 效 报 价 配 售 对 象 的 程 序 和 原 则, 发 行 人 和 主 承 销 商 确 定 了 本 次 发 行 的 有 效 报 价 配 售 对 象, 名 单 详 见 本 公 告 附 表 未 包 含 在 此 名 单 中 的 配 售 对 象 不 得 参 与 网 下 申 购 6 任 一 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 或 者 网 上 发 行 中 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 已 参 与 初 步 询 价 报 价 的 网 下 投 资 者, 无 论 是 否 为 有 效 报 价, 均 不 得 再 通 过 网 上 发 行 申 购 新 股 参 与 网 下 初 步 询 价 的 配 售 对 象 再 参 与 网 上 申 购, 导 致 其 申 购 无 效 的, 由 网 下 投 资 者 自 行 承 担 相 关 责 任 7 配 售 对 象 在 申 购 及 持 股 等 方 面 应 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 配 售 对 象 相 关 信 息 ( 包 括 配 售 对 象 名 称 证 券 账 户 银 行 收 付 款 账 户 / 账 号 等 ) 以 在 证 券 业 协 会 报 备 信 息 为 准, 因 配 售 对 象 信 息 填 报 与 备 案 信 息 不 一 致 所 致 后 果 由 配 售 对 象 自 负 8 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 应 在 申 购 期 间 及 时 足 额 缴 付 申 购 款 申 购 资 金 划 出 时 2

间 应 早 于 2015 年 4 月 14 日 (T 日 )15:00, 到 达 中 国 证 券 登 记 结 算 上 海 分 公 司 在 指 定 结 算 银 行 开 立 的 网 下 申 购 资 金 专 户 时 间 应 早 于 该 日 16:00 申 购 资 金 不 足 或 未 能 及 时 到 账 的 申 购 均 视 为 无 效 申 购 请 投 资 者 注 意 资 金 在 途 时 间 9 初 步 询 价 中 提 交 有 效 报 价 的 配 售 对 象 未 参 与 本 次 网 下 申 购, 或 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 发 行 人 与 主 承 销 商 将 视 其 为 违 约, 将 在 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 ) 中 予 以 披 露, 并 将 违 约 情 况 报 送 中 国 证 券 业 协 会 10 本 次 发 行 网 下 和 网 上 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 主 承 销 商 将 根 据 总 体 申 购 情 况 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 和 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节, 并 在 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 披 露 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 请 参 见 本 公 告 网 上 网 下 回 拨 机 制 11 当 本 次 发 行 网 下 实 际 申 购 总 量 未 达 回 拨 前 网 下 发 行 数 量 时, 发 行 人 及 主 承 销 商 将 采 取 中 止 发 行 措 施, 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告, 并 公 告 中 止 发 行 原 因, 择 机 重 启 发 行 12 投 资 者 欲 了 解 本 次 发 行 的 一 般 情 况, 请 详 细 阅 读 2015 年 4 月 3 日 (T-6 日 ) 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 的 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 和 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 摘 要 本 次 发 行 的 招 股 意 向 书 全 文 及 备 查 文 件 可 在 上 交 所 网 站 (www.sse. com.cn) 查 询 13 本 次 发 行 股 票 的 上 市 事 宜 将 另 行 公 告 有 关 本 次 发 行 的 其 他 事 宜, 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 及 时 公 告, 敬 请 投 资 者 留 意 释 义 除 非 另 有 说 明, 以 下 简 称 在 本 公 告 中 具 有 如 下 含 义 : 简 称 发 行 人 中 国 证 监 会 上 交 所 中 国 结 算 上 海 分 公 司 申 购 平 台 结 算 平 台 主 承 销 商 释 义 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 上 海 分 公 司 上 交 所 网 下 申 购 电 子 化 平 台 中 国 证 券 登 记 结 算 上 海 分 公 司 登 记 结 算 平 台 浙 商 证 券 股 份 3

简 称 本 次 发 行 有 效 报 价 T 日 / 网 上 资 金 申 购 日 元 释 义 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 不 超 过 2,300 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 的 行 为 投 资 者 符 合 询 价 资 格, 按 照 询 价 规 则 进 行 报 价, 并 且 报 价 不 低 于 发 行 价, 同 时 未 被 最 高 报 价 部 分 剔 除 的 报 价 2015 年 4 月 14 日 人 民 币 元 一 本 次 A 股 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 (A 股 ), 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ( 二 ) 承 销 方 式 承 销 商 余 额 包 销 ( 三 ) 拟 上 市 地 点 上 海 证 券 交 易 所 ( 四 ) 发 行 规 模 和 发 行 结 构 发 行 人 和 主 承 销 商 协 商 确 定 本 次 发 行 数 量 为 2,300 万 股 本 次 发 行 仅 发 行 新 股, 不 进 行 老 股 转 让 回 拨 机 制 启 动 前, 网 下 初 始 发 行 数 量 为 1,380 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 60%; 网 上 初 始 发 行 数 量 为 920 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 40% ( 五 ) 发 行 时 间 与 方 式 本 次 网 下 发 行 由 主 承 销 商 负 责 组 织 实 施, 配 售 对 象 通 过 申 购 平 台 进 行 申 购 ; 网 上 发 行 通 过 上 交 所 交 易 系 统 实 施, 投 资 者 以 发 行 价 格 11.32 元 / 股 认 购 网 下 发 行 申 购 时 间 :2015 年 4 月 13 日 (T-1 日 ) 的 9:30-15:00 及 2015 年 4 月 14 日 (T 日 ) 的 9:30-15:00; 网 上 发 行 申 购 时 间 :2015 年 4 月 14 日 (T 日 )(9:30-11:30, 13:00-15:00) ( 六 ) 发 行 新 股 募 集 资 金 额 根 据 11.32 元 / 股 的 发 行 价 格 和 2,300 万 股 的 新 股 发 行 数 量 计 算, 预 计 募 集 资 金 总 额 为 26,036 万 元, 扣 除 发 行 费 用 3,348.08 万 元 后, 预 计 募 集 资 金 净 额 为 22,687.92 万 元, 少 于 发 行 人 本 次 募 投 项 目 所 需 资 金 30,550 万 元 所 有 募 集 资 金 净 额 将 存 入 募 集 资 金 专 户, 保 荐 4

机 构 ( 主 承 销 商 ) 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 将 与 发 行 人 一 起 对 全 部 募 集 资 金 进 行 三 方 监 管 ( 七 ) 网 上 网 下 回 拨 机 制 本 次 发 行 网 下 网 上 申 购 于 2015 年 4 月 14 日 (T 日 )15:00 时 截 止 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 浙 商 证 券 将 根 据 总 体 申 购 情 况 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节 回 拨 机 制 的 启 动 将 根 据 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 予 以 确 定 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 = 网 上 有 效 申 购 数 量 / 回 拨 前 网 上 发 行 数 量 本 次 发 行 采 用 双 向 回 拨 机 制 如 下 : 1 若 网 上 投 资 者 申 购 数 量 不 足 本 次 网 上 初 始 发 行 量, 网 上 申 购 不 足 部 分 将 回 拨 给 网 下 投 资 者 发 行 人 和 主 承 销 商 将 按 照 已 公 告 的 配 售 原 则 在 参 与 网 下 发 行 的 有 效 申 购 对 象 中 进 行 配 售 ; 仍 然 认 购 不 足 的, 可 以 中 止 发 行 ; 2 网 下 投 资 者 申 购 数 量 低 于 网 下 初 始 发 行 量 的, 不 得 向 网 上 回 拨, 应 中 止 发 行 ; 3 网 上 网 下 均 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 若 网 上 投 资 者 初 步 认 购 倍 数 低 于 50 倍, 不 启 动 回 拨 机 制 ; 若 网 上 投 资 者 初 步 认 购 倍 数 超 过 50 倍 低 于 100 倍 ( 含 ) 的, 从 网 下 向 网 上 回 拨, 回 拨 比 例 为 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 20%; 若 网 上 投 资 者 初 步 认 购 倍 数 超 过 100 倍 的, 回 拨 比 例 为 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 40%; 若 网 上 投 资 者 初 步 认 购 倍 数 超 过 150 倍 的, 回 拨 后 网 下 发 行 比 例 不 超 过 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 10% 在 发 生 回 拨 的 情 形 下, 主 承 销 商 将 按 回 拨 后 的 网 下 实 际 发 行 数 量 依 据 配 售 原 则 进 行 配 售, 按 回 拨 后 的 网 上 实 际 发 行 数 量 确 定 最 终 的 网 上 中 签 率 ( 八 ) 本 次 发 行 的 重 要 日 期 日 期 T-6 日 ( 周 五 ) 2015 年 4 月 3 日 T-5 日 ( 周 二 ) 2015 年 4 月 7 日 T-4 日 ( 周 三 ) 2015 年 4 月 8 日 T-3 日 ( 周 四 ) 2015 年 4 月 9 日 发 行 安 排 刊 登 招 股 意 向 书 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 等 相 关 公 告 网 下 投 资 者 提 交 询 价 资 格 认 证 材 料 电 子 版 截 止 日 (12:00 截 止 ) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台, 初 步 询 价 期 间 为 9:30-15:00) 初 步 询 价 截 止 日 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台,15:00 截 止 ) 网 下 投 资 者 提 交 询 价 资 格 认 证 材 料 书 面 版 截 止 日 (17:00 截 止 ) 5

日 期 T-2 日 ( 周 五 ) 2015 年 4 月 10 日 T-1 日 ( 周 一 ) 2015 年 4 月 13 日 T 日 ( 周 二 ) 2015 年 4 月 14 日 T+1 日 ( 周 三 ) 2015 年 4 月 15 日 T+2 日 ( 周 四 ) 2015 年 4 月 16 日 T+3 日 ( 周 五 ) 2015 年 4 月 17 日 发 行 安 排 确 定 发 行 价 格 发 行 数 量 及 可 参 与 网 下 申 购 的 投 资 者 名 单 刊 登 网 上 路 演 公 告 刊 登 发 行 公 告 投 资 风 险 特 别 公 告 网 上 路 演 网 下 申 购 缴 款 起 始 日 (9:30-15:00) 网 下 申 购 缴 款 截 止 日 ( 申 购 截 止 15:00) 网 上 发 行 申 购 日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 确 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 确 定 网 上 网 下 最 终 发 行 量 网 上 网 下 申 购 资 金 验 资 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 提 交 网 下 配 售 结 果 刊 登 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 网 下 申 购 多 余 款 项 退 还 网 上 发 行 摇 号 抽 签 刊 登 网 上 中 签 结 果 公 告 网 上 申 购 资 金 解 冻, 多 余 款 项 退 还 注 :1 T 日 为 网 上 发 行 申 购 日 ( 网 下 申 购 缴 款 截 止 日 ); 2 上 述 日 期 为 交 易 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 公 告, 修 改 本 次 发 行 日 程 ; 3 如 因 上 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 故 障 或 非 可 控 因 素 导 致 网 下 投 资 者 无 法 正 常 使 用 其 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 初 步 询 价 或 网 下 申 购 工 作, 请 网 下 投 资 者 及 时 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 联 系 ; 4 若 本 次 发 行 拟 定 的 发 行 价 格 对 应 市 盈 率 高 于 初 步 询 价 截 止 日 同 行 业 上 市 公 司 二 级 市 场 最 近 一 个 月 平 均 静 态 市 盈 率, 发 行 人 和 浙 商 证 券 将 在 网 上 申 购 前 三 周 内 连 续 发 布 投 资 风 险 特 别 公 告, 每 周 至 少 发 布 一 次, 本 次 发 行 申 购 日 将 顺 延 三 周 二 发 行 价 格 及 有 效 报 价 配 售 对 象 的 确 定 ( 一 ) 初 步 询 价 申 报 情 况 1 总 体 申 报 情 况 2015 年 4 月 8 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 4 月 9 日 (T-3 日 ), 共 有 53 家 网 下 投 资 者 管 理 的 82 个 配 售 对 象 在 规 定 的 时 间 内 通 过 上 交 所 申 购 平 台 参 与 了 初 步 询 价 报 价 所 有 配 售 对 象 的 报 价 区 间 为 11.32 元 / 股 -11.38 元 / 股, 拟 申 购 数 量 为 109,040 万 股 所 有 配 售 对 象 的 具 体 报 价 情 况 详 见 附 表 2 剔 除 无 效 报 价 情 况 6

本 次 询 价 中, 有 1 家 网 下 投 资 者 管 理 的 1 个 配 售 对 象 未 在 规 定 时 间 内 提 交 承 诺 函 等 资 料, 其 报 价 无 效 具 体 情 况 详 见 附 表 中 备 注 为 无 效 报 价 的 配 售 对 象 经 核 查, 其 余 参 与 了 初 步 询 价 报 价 的 投 资 者 均 符 合 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 中 规 定 的 网 下 投 资 者 条 件 本 次 询 价 中 符 合 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 管 理 办 法 中 规 范 的 私 募 投 资 基 金 均 已 按 规 定 履 行 登 记 备 案 程 序 3 剔 除 无 效 报 价 后 的 整 体 报 价 情 况 剔 除 无 效 报 价 后, 共 有 52 家 网 下 投 资 者 管 理 的 81 个 配 售 对 象 提 交 了 报 价, 所 有 配 售 对 象 的 报 价 区 间 为 11.32 元 / 股 11.38 元 / 股, 拟 申 报 总 量 为 107,660 万 股, 整 体 申 购 倍 数 为 78.01 倍 网 下 投 资 者 全 部 报 价 的 中 位 数 为 11.32 元 / 股, 加 权 平 均 数 为 11.32 元 / 股, 公 募 基 金 报 价 的 中 位 数 为 11.32 元 / 股, 加 权 平 均 数 为 11.32 元 / 股 未 剔 除 报 价 最 高 部 分 报 价 报 价 中 位 数 ( 元 / 股 ) 报 价 加 权 平 均 数 ( 元 / 股 ) 网 下 投 资 者 11.32 11.32 公 募 基 金 11.32 11.32 ( 二 ) 剔 除 最 高 报 价 情 况 剔 除 无 效 报 价 后, 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 初 步 询 价 情 况, 并 按 照 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 中 披 露 的 剔 除 方 法, 确 定 11.32 元 / 股 为 临 界 价 格, 将 报 价 高 于 11.32 元 / 股 的 申 报 价 格 予 以 剔 除 高 于 11.32 元 / 股 的 申 报 价 格 对 应 的 申 购 数 量 合 计 为 180 万 股, 不 足 拟 申 购 总 量 的 10% 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 报 价 为 11.32 元 / 股 的 配 售 对 象 按 申 购 量 由 少 到 多, 申 购 时 间 ( 以 上 交 所 网 下 申 购 平 台 时 间 为 准 ) 由 晚 到 早 的 原 则 进 行 排 序, 依 次 剔 除, 直 至 剔 除 总 量 首 次 超 过 拟 申 购 总 量 的 10% 的 规 则, 决 定 将 申 报 价 格 为 11.32 元 / 股 并 且 申 报 数 量 小 于 等 于 600 万 股 的 配 售 对 象 的 申 报 予 以 剔 除 此 时 剔 除 总 量 为 1,400 万 股, 仍 不 足 拟 申 购 总 量 的 10% 发 行 人 和 主 承 销 商 将 报 价 为 11.32 元 / 股, 申 报 数 量 为 1,380 万 股 的 配 售 对 象 按 照 申 购 时 间 ( 以 上 交 所 网 下 申 购 平 台 时 间 为 准 ) 由 晚 到 早 进 行 排 序, 进 行 剔 除 直 至 剔 除 总 量 为 11,060 万 股 时, 首 次 满 足 剔 除 总 量 超 过 拟 申 购 总 量 的 10%, 此 时 剔 除 总 量 占 拟 申 购 7

总 量 的 10.27% 被 剔 除 的 名 单 详 见 附 表 中 备 注 为 高 价 剔 除 的 配 售 对 象 剔 除 部 分 不 得 参 与 网 下 申 购 剔 除 最 高 报 价 部 分 后, 网 下 投 资 者 全 部 报 价 的 中 位 数 为 11.32 元 / 股, 加 权 平 均 数 为 11.32 元 / 股, 公 募 基 金 报 价 的 中 位 数 为 11.32 元 / 股, 加 权 平 均 数 为 11.32 元 / 股 已 剔 除 报 价 最 高 部 分 报 价 报 价 中 位 数 ( 元 / 股 ) 报 价 加 权 平 均 数 ( 元 / 股 ) 网 下 投 资 者 11.32 11.32 公 募 基 金 11.32 11.32 ( 三 ) 有 效 报 价 投 资 者 和 发 行 价 格 确 定 1 发 行 价 格 的 确 定 过 程 在 剔 除 最 高 报 价 部 分 后, 发 行 人 与 主 承 销 商 综 合 考 虑 公 司 盈 利 能 力 未 来 成 长 性 可 比 公 司 市 盈 率 及 募 投 项 目 资 金 需 求 等 因 素, 协 商 确 定 发 行 价 格 为 11.32 元 / 股 此 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)17.22 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 阅 的 遵 照 中 国 会 计 准 则 确 定 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2014 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ) (2)22.98 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 阅 的 遵 照 中 国 会 计 准 则 确 定 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2014 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算 ) 2 有 效 报 价 投 资 者 确 定 过 程 在 剔 除 最 高 报 价 部 分 后, 申 报 价 格 为 11.32 元 / 股 的 投 资 者 为 有 效 报 价 投 资 者 本 次 网 下 发 行 有 效 报 价 投 资 者 数 量 为 46 家, 管 理 的 配 售 对 象 为 70 个, 有 效 申 购 数 量 总 和 为 96,600 万 股 其 名 单 详 见 附 表 中 备 注 为 有 效 报 价 的 配 售 对 象 ( 四 ) 与 行 业 市 盈 率 和 可 比 上 市 公 司 对 比 分 析 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 发 行 人 所 属 行 业 为 C38 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 截 止 2015 年 4 月 9 日 (T-3 日 ), 中 证 指 数 发 布 的 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 最 近 一 个 月 静 态 平 均 市 盈 率 为 39.01 倍 本 次 发 行 价 格 11.32 元 / 股 对 应 的 2014 年 摊 薄 后 市 盈 率 为 22.98 倍, 低 于 中 证 指 数 发 布 的 行 业 最 近 一 个 月 平 均 静 态 市 盈 率 8

可 比 上 市 公 司 2013 年 静 态 市 盈 率 均 值 为 24.33 倍, 具 体 如 下 : 证 券 代 码 证 券 简 称 2013 年 每 股 收 益 ( 元 ) 2015 年 4 月 9 日 收 盘 价 ( 元 / 股 ) 2013 年 静 态 市 盈 率 ( 倍 ) 600487 亨 通 光 电 1.02 24.74 24.33 300265 通 光 线 缆 * 0.23 36.32 159.93 平 均 静 态 市 盈 率 ( 剔 除 异 常 值 ) 24.33 本 次 发 行 价 格 11.32 元 / 股 对 应 的 市 盈 率 为 22.98 倍, 低 于 行 业 最 近 一 个 月 平 均 静 态 市 盈 率, 低 于 可 比 上 市 公 司 2013 年 静 态 市 盈 率 均 值 三 网 下 申 购 ( 一 ) 网 下 申 购 参 与 者 初 步 询 价 报 价 为 有 效 报 价 的 配 售 对 象 可 通 过 申 购 平 台 查 询 其 参 与 网 下 申 购 的 申 购 数 量 有 效 报 价 配 售 对 象 只 能 以 其 在 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 证 券 账 户 和 银 行 收 付 款 账 户 参 与 本 次 网 下 申 购 有 效 报 价 配 售 对 象 的 相 关 信 息 ( 包 括 配 售 对 象 名 称 证 券 账 户 名 称 及 代 码 收 付 款 银 行 账 户 名 称 和 账 号 等 ), 以 初 步 询 价 开 始 日 前 一 个 交 易 日 12:00 前 在 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 信 息 为 准 因 配 售 对 象 信 息 填 报 与 备 案 信 息 不 一 致 所 致 后 果 由 有 效 报 价 配 售 对 象 自 负 配 售 对 象 申 购 款 退 款 的 银 行 收 款 账 户 需 与 其 申 购 款 付 款 的 银 行 付 款 账 户 一 致 ( 二 ) 网 下 申 购 流 程 有 效 报 价 配 售 对 象 应 通 过 上 交 所 申 购 平 台 进 行 申 购 1 申 购 时 间 网 下 申 购 时 间 为 2015 年 4 月 13 日 (T-1 日 ) 的 9:30 15:00 及 2015 年 4 月 14 日 (T 日 ) 的 9:30 15:00 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 必 须 在 上 述 时 间 内 通 过 申 购 平 台 填 写 并 提 交 申 购 价 格 和 申 购 数 量 2 申 购 价 格 和 申 购 数 量 的 规 定 在 参 与 网 下 申 购 时, 其 申 购 价 格 为 确 定 的 发 行 价 格, 即 11.32 元, 申 购 数 量 为 其 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量, 且 不 得 高 于 网 下 发 行 股 票 总 量 每 个 配 售 对 象 参 与 网 下 申 购 的 有 效 申 购 数 量 可 通 过 申 购 平 台 查 询 网 下 投 资 者 为 参 与 申 购 的 全 部 配 售 对 象 在 申 购 平 台 录 入 申 购 记 录 后, 应 当 一 次 性 全 9

部 提 交 网 下 申 购 期 间, 网 下 投 资 者 可 以 多 次 提 交 申 购 记 录, 但 以 最 后 一 次 提 交 的 全 部 申 购 记 录 为 准 有 效 报 价 配 售 对 象 未 参 与 申 购, 或 实 际 申 购 数 量 明 显 少 于 有 效 申 购 数 量 的 投 资 者 将 在 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 予 以 公 示 有 效 报 价 配 售 对 象 在 网 下 申 购 及 持 股 等 方 面 应 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 各 配 售 对 象 在 上 交 所 申 购 平 台 一 旦 提 交 申 购, 即 被 视 为 向 主 承 销 商 发 出 正 式 申 购 要 约, 具 有 法 律 效 力 ( 三 ) 网 下 申 购 款 项 的 缴 付 1 申 购 款 项 的 计 算 每 一 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 必 须 全 额 缴 付 申 购 款 项 申 购 款 项 计 算 公 式 如 下 : 应 缴 申 购 款 = 发 行 价 格 申 购 数 量 2 申 购 款 项 的 缴 付 及 账 户 要 求 申 购 款 项 须 划 至 中 国 结 算 上 海 分 公 司 在 结 算 银 行 开 立 的 网 下 发 行 专 户, 每 个 配 售 对 象 只 能 选 择 其 中 之 一 进 行 划 款 中 国 结 算 上 海 分 公 司 在 各 结 算 银 行 开 立 的 网 下 发 行 专 户 信 息 及 各 结 算 银 行 联 系 方 式 详 见 中 国 结 算 网 站 (http://www.chinaclear.cn) 法 律 规 则 其 他 上 海 市 场 栏 目 中 中 国 证 券 登 记 结 算 上 海 分 公 司 网 下 发 行 专 户 一 览 表 和 中 国 证 券 登 记 结 算 上 海 分 公 司 QFII 结 算 银 行 网 下 发 行 专 户 一 览 表, 其 中, 中 国 证 券 登 记 结 算 上 海 分 公 司 QFII 结 算 银 行 网 下 发 行 专 户 一 览 表 中 的 相 关 账 户 仅 适 用 于 QFII 结 算 银 行 托 管 的 QFII 划 付 相 关 资 金 为 保 障 款 项 及 时 到 账 提 高 划 款 效 率, 建 议 配 售 对 象 向 与 其 在 证 券 业 协 会 备 案 的 银 行 收 付 款 账 户 同 一 银 行 的 网 下 申 购 资 金 专 户 划 款 划 款 时 必 须 在 汇 款 凭 证 备 注 中 注 明 配 售 对 象 证 券 账 户 号 码 及 本 次 发 行 股 票 代 码 603703, 若 不 注 明 或 备 注 信 息 错 误 将 导 致 划 款 失 败 申 购 无 效 例 如, 配 售 对 象 股 东 账 户 为 B123456789, 则 应 在 附 注 里 填 写 : B123456789603703, 证 券 账 号 和 股 票 代 码 中 间 不 要 加 空 格 之 类 的 任 何 符 号, 以 免 影 响 电 子 划 款 款 项 划 出 后 请 及 时 向 收 款 行 及 主 承 销 商 查 询 资 金 到 账 情 况 3 申 购 款 的 缴 款 时 间 申 购 款 项 划 出 时 间 应 早 于 2015 年 4 月 14 日 (T 日 )15:00, 到 达 中 国 结 算 上 海 分 公 司 在 指 定 结 算 银 行 开 立 的 网 下 申 购 资 金 专 户 时 间 应 早 于 该 日 16:00 申 购 资 金 不 足 或 未 能 及 时 到 账 的 申 购 均 视 为 无 效 请 投 资 者 注 意 资 金 在 途 时 间 10

4 主 承 销 商 按 照 中 国 结 算 上 海 分 公 司 提 供 的 实 际 划 拨 资 金 有 效 的 配 售 对 象 名 单 确 认 最 终 有 效 的 申 购 记 录 有 效 报 价 配 售 对 象 未 能 参 与 本 次 网 下 申 购, 或 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 发 行 人 与 主 承 销 商 将 视 其 为 违 约, 将 在 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 予 以 披 露, 并 将 违 约 情 况 报 送 中 国 证 券 业 协 会 ( 四 ) 网 下 配 售 发 行 人 和 主 承 销 商 将 根 据 2015 年 4 月 3 日 (T-6 日 ) 刊 登 的 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 中 确 定 的 配 售 原 则, 将 网 下 发 行 股 票 配 售 给 提 供 有 效 申 购 的 配 售 对 象, 并 将 于 2015 年 4 月 16 日 (T+2 日 ) 在 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 公 布 最 终 配 售 情 况 ( 五 ) 公 布 网 下 配 售 结 果 和 退 回 多 余 网 下 申 购 款 2015 年 4 月 16 日 ( T+2 日 ), 发 行 人 和 主 承 销 商 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 刊 登 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告, 内 容 包 括 本 次 发 行 获 得 配 售 的 有 效 报 价 配 售 对 象 名 单 每 个 获 配 投 资 者 的 报 价 获 配 股 数 以 及 初 步 询 价 期 间 提 供 有 效 报 价 但 未 参 与 申 购 或 实 际 申 购 数 量 明 显 少 于 拟 申 购 数 量 的 投 资 者 信 息 ( 如 有 ) 以 上 公 告 一 经 刊 出, 即 视 同 已 向 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 送 达 获 配 通 知 若 获 得 配 售 的 投 资 者 缴 纳 的 申 购 款 金 额 大 于 获 得 配 售 数 量 对 应 的 申 购 款 金 额,2015 年 4 月 16 日 (T+2 日 ), 主 承 销 商 将 通 过 结 算 平 台 向 网 下 配 售 对 象 退 还 应 退 申 购 款, 应 退 申 购 款 = 投 资 者 有 效 缴 付 的 申 购 款 投 资 者 获 配 股 数 对 应 的 认 股 款 金 额 四 网 上 发 行 ( 一 ) 本 次 网 上 发 行 对 象 持 有 上 交 所 股 票 账 户 卡 的 自 然 人 法 人 证 券 投 资 基 金 法 人 符 合 法 律 规 定 的 其 他 投 资 者 等 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 及 发 行 人 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 者 除 外 ) 本 次 发 行 的 主 承 销 商 的 证 券 自 营 账 户 不 得 参 与 本 次 发 行 的 申 购 ( 二 ) 本 次 网 上 发 行 时 间 和 方 式 本 次 网 上 发 行 通 过 上 交 所 交 易 系 统 进 行, 发 行 时 间 为 :2015 年 4 月 14 日 (T 日 ) 9:30-11:30,13:00-15:00 回 拨 机 制 启 动 前, 网 上 发 行 数 量 为 920 万 股 主 承 销 商 在 指 定 时 间 内 (2015 年 4 月 14 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00) 将 920 万 股 盛 洋 科 技 股 票 输 入 在 上 交 所 指 定 的 专 用 证 券 账 户, 作 为 该 股 票 唯 一 卖 方 各 地 投 资 者 可 在 指 定 的 时 间 内 通 过 与 上 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点, 以 本 次 发 行 价 格 和 符 合 本 公 告 规 定 的 有 效 申 购 数 量 进 行 申 购 委 托, 并 足 额 缴 付 申 购 款 申 购 结 束 后, 11

由 主 承 销 商 会 同 中 国 结 算 上 海 分 公 司 共 同 核 实 申 购 资 金 的 到 账 情 况, 结 算 公 司 的 结 算 系 统 主 机 根 据 实 际 到 账 资 金 统 计 有 效 申 购 数 量 和 有 效 申 购 户 数 ( 三 ) 申 购 价 格 简 称 代 码 数 量 和 次 数 的 规 定 1 本 次 发 行 的 申 购 价 格 为 本 次 发 行 价 格 :11.32 元 / 股 2 本 次 网 上 申 购 的 申 购 简 称 为 盛 洋 申 购, 申 购 代 码 为 732703 3 本 次 网 上 发 行, 参 与 申 购 的 每 一 申 购 单 位 为 1,000 股, 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 得 少 于 1,000 股, 超 过 1,000 股 的 必 须 为 1,000 股 或 其 整 数 倍, 但 最 高 不 得 超 过 9,000 股 4 单 个 投 资 者 只 能 使 用 一 个 合 格 账 户 参 与 本 次 网 上 申 购 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 相 同 且 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 相 同 的 多 个 证 券 账 户 ( 以 2015 年 4 月 10 日 (T-2 日 ) 账 户 注 册 资 料 为 准 ) 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 及 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 为 无 效 申 购 5 证 券 公 司 客 户 定 向 资 产 管 理 专 用 证 券 账 户 以 及 指 定 交 易 在 不 同 证 券 公 司 的 企 业 年 金 账 户 可 按 现 有 开 立 账 户 参 与 申 购 ( 企 业 年 金 账 户 的 指 定 交 易 情 况 以 2015 年 4 月 10 日 (T-2 日 ) 为 准 ) ( 四 ) 网 上 申 购 程 序 1 网 上 可 申 购 额 度 上 交 所 根 据 网 上 申 购 实 施 办 法 的 相 关 规 定, 根 据 投 资 者 2015 年 4 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 日 均 持 有 的 上 海 市 场 非 限 售 A 股 股 份 的 市 值 确 定 其 网 上 可 申 购 额 度, 每 1 万 元 市 值 可 申 购 一 个 申 购 单 位, 不 足 1 万 元 的 部 分 不 计 入 申 购 额 度 市 值 计 算 规 则 参 照 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 按 市 值 申 购 实 施 办 法 每 一 个 申 购 单 位 为 1,000 股, 申 购 数 量 应 当 为 1,000 股 或 其 整 数 倍, 但 不 得 超 过 其 持 有 上 海 市 场 非 限 售 A 股 股 票 市 值 对 应 的 网 上 可 申 购 额 度, 同 时 最 高 不 得 超 过 9,000 股 投 资 者 可 以 通 过 其 指 定 交 易 的 证 券 公 司 查 询 其 持 有 市 值 或 可 申 购 额 度 2 存 入 足 额 申 购 资 金 参 与 本 次 网 上 发 行 的 投 资 者, 应 在 网 上 资 金 申 购 日 2015 年 4 月 14 日 (T 日 ) 前 在 与 上 交 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点 开 立 资 金 账 户, 并 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 3 申 购 手 续 申 购 手 续 与 在 二 级 市 场 买 入 上 交 所 上 市 股 票 的 方 式 相 同, 即 : 投 资 者 当 面 委 托 时, 12

填 写 好 申 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 股 票 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 申 购 所 需 的 款 项 ) 到 申 购 者 开 户 与 上 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 证 件, 复 核 无 误 后 即 可 接 受 委 托 投 资 者 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 时, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 要 求 办 理 委 托 手 续 投 资 者 的 申 购 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 ( 五 ) 网 上 投 资 者 获 配 股 票 数 量 的 确 定 方 法 1 如 网 上 有 效 申 购 数 量 小 于 或 等 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 有 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 股 票 2 如 网 上 有 效 申 购 数 量 大 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 由 上 交 所 交 易 系 统 主 机 按 照 每 1,000 股 确 定 为 一 个 申 购 配 号, 顺 序 排 号, 然 后 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 申 购 中 签 号 码, 每 一 中 签 号 码 认 购 1,000 股 网 上 发 行 最 终 中 签 率 =( 最 终 网 上 发 行 数 量 / 网 上 有 效 申 购 数 量 ) 100% ( 六 ) 申 购 配 号 确 认 2015 年 4 月 15 日 (T+1 日 ), 各 证 券 交 易 网 点 将 申 购 资 金 划 入 中 国 结 算 上 海 分 公 司 的 结 算 银 行 账 户 2015 年 4 月 15 日 (T+1 日 ), 进 行 核 算 验 资 配 号, 中 国 结 算 上 海 分 公 司 将 实 际 到 账 的 有 效 申 购 资 金 划 入 新 股 申 购 资 金 专 用 账 户 主 承 销 商 会 同 中 国 结 算 上 海 分 公 司 及 相 关 会 计 师 事 务 所 对 申 购 资 金 的 到 位 情 况 进 行 核 查, 并 出 具 验 资 报 告 上 交 所 和 中 国 结 算 上 海 分 公 司 依 申 购 资 金 的 实 际 到 账 金 额 确 认 有 效 申 购, 按 每 1,000 股 配 一 个 申 购 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 顺 序 连 续 配 号, 配 号 不 间 断, 直 到 最 后 一 笔 申 购, 并 将 配 号 结 果 传 到 各 证 券 交 易 网 点 凡 资 金 不 实 的 申 购 一 律 视 为 无 效 申 购, 将 不 予 配 号 2015 年 4 月 16 日 (T+2 日 ), 向 投 资 者 公 布 配 号 结 果 申 购 者 应 到 原 委 托 申 购 的 交 易 网 点 处 确 认 申 购 配 号 ( 七 ) 公 布 中 签 率 2015 年 4 月 16 日 ( T+2 日 ), 发 行 人 和 主 承 销 商 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 刊 登 的 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 公 布 网 上 发 行 中 签 率 ( 八 ) 摇 号 抽 签 公 布 中 签 结 果 2015 年 4 月 16 日 (T+2 日 ) 上 午, 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 主 承 销 商 和 发 行 人 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 当 日 通 过 卫 星 网 络 将 抽 签 结 果 传 给 各 证 券 交 易 网 13

点 发 行 人 和 主 承 销 商 将 于 2015 年 4 月 17 日 (T+3 日 ) 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 刊 登 的 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 按 市 值 申 购 发 行 摇 号 中 签 结 果 公 告 中 公 布 中 签 结 果 申 购 者 根 据 中 签 号 码, 确 认 认 购 股 数, 每 一 中 签 号 码 只 能 认 购 1,000 股 ( 九 ) 网 上 发 行 的 结 算 与 登 记 2015 年 4 月 16 日 (T+2 日 ) 摇 号 抽 签 抽 签 结 束 后 中 国 结 算 上 海 分 公 司 根 据 中 签 结 果 进 行 认 购 股 数 的 确 定 和 股 东 登 记, 并 将 有 效 认 购 结 果 发 至 各 证 券 交 易 网 点 2015 年 4 月 17 日 (T+3 日 ), 由 中 国 结 算 上 海 分 公 司 对 未 中 签 的 申 购 款 予 以 解 冻, 并 向 各 证 券 交 易 网 点 返 还 未 中 签 部 分 的 申 购 余 款, 再 由 各 证 券 交 易 网 点 返 还 投 资 者 ; 同 时 中 国 结 算 上 海 分 公 司 将 中 签 认 购 款 项 划 至 主 承 销 商 指 定 的 资 金 交 收 账 户 本 次 网 上 发 行 的 新 股 登 记 工 作 由 中 国 结 算 上 海 分 公 司 完 成, 中 国 结 算 上 海 分 公 司 向 发 行 人 提 供 股 东 名 册 五 发 行 费 用 本 次 网 下 网 上 发 行 不 向 投 资 者 收 取 佣 金 过 户 费 和 印 花 税 等 费 用 六 利 息 的 处 理 全 部 申 购 款 项 在 冻 结 期 间 产 生 的 全 部 利 息 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 七 发 行 人 与 主 承 销 商 发 行 人 : 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 法 定 代 表 人 : 叶 利 明 公 司 住 所 : 浙 江 省 绍 兴 市 越 城 区 人 民 东 路 1417 号 电 话 :0575-88622076 传 真 :0575-88622076 联 系 人 : 吴 秋 婷 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 浙 商 证 券 股 份 法 定 代 表 人 : 吴 承 根 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 电 话 :0571-87902571 87901925 14

传 真 :0571-87901974 联 系 人 : 资 本 市 场 部 发 行 人 : 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 浙 商 证 券 股 份 2015 年 4 月 13 日 15

附 表 : 配 售 对 象 初 步 询 价 报 价 情 况 序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 东 航 集 团 财 务 太 平 资 产 管 理 上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 嘉 实 基 金 管 理 民 生 通 惠 资 产 管 理 民 生 通 惠 资 产 管 理 民 生 通 惠 资 产 管 理 富 国 基 金 管 理 富 国 基 金 管 理 博 时 基 金 管 理 新 华 资 产 管 理 股 份 新 华 资 产 管 理 股 份 华 夏 基 金 管 理 南 京 证 券 股 份 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 新 华 基 金 管 理 中 国 人 寿 资 产 管 理 中 国 人 寿 资 产 管 理 东 航 集 团 财 务 自 营 账 户 拟 申 购 价 格 ( 元 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 备 注 11.38 180 高 价 剔 除 太 平 之 星 18 号 投 资 产 品 11.32 180 高 价 剔 除 上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 11.32 440 高 价 剔 除 中 国 华 能 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 11.32 600 高 价 剔 除 民 生 人 寿 保 险 股 份 - 传 统 保 险 产 品 民 生 通 惠 资 产 - 民 生 银 行 - 民 生 通 惠 民 汇 资 产 管 理 产 品 天 安 人 寿 保 险 股 份 - 万 能 产 品 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.32 1380 高 价 剔 除 11.32 1380 高 价 剔 除 11.32 1380 高 价 剔 除 11.32 1380 高 价 剔 除 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 企 业 年 金 11.32 1380 高 价 剔 除 博 时 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.32 1380 高 价 剔 除 新 华 人 寿 保 险 股 份 - 分 红 - 团 体 分 红 新 华 人 寿 保 险 股 份 - 分 红 - 个 人 分 红 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 11.32 1380 高 价 剔 除 南 京 证 券 股 份 自 营 账 户 华 宝 证 券 自 营 投 资 账 户 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 人 寿 股 份 - 分 红 - 个 人 分 红 中 国 人 寿 股 份 - 分 红 - 团 体 分 红 19 中 国 人 寿 资 产 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 传 统 普 16

序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 管 理 中 国 人 寿 资 产 管 理 嘉 实 基 金 管 理 信 达 证 券 股 份 泰 康 资 产 管 理 泰 康 资 产 管 理 易 方 达 基 金 管 理 海 富 通 基 金 管 理 广 东 省 广 新 控 股 集 团 有 限 公 司 工 银 瑞 信 基 金 管 理 诺 安 基 金 管 理 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 广 发 基 金 管 理 广 发 基 金 管 理 广 发 基 金 管 理 泰 达 宏 利 基 金 管 理 泰 达 宏 利 基 金 管 理 泰 达 宏 利 基 金 管 理 中 信 证 券 股 份 保 产 品 中 国 人 寿 股 份 - 传 统 - 普 通 保 险 中 国 交 通 建 设 集 团 企 业 年 金 计 划 幸 福 人 寿 保 险 股 份 万 能 险 受 托 管 理 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 普 通 保 险 产 品 受 托 管 理 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 万 能 团 体 万 能 易 方 达 研 究 精 选 1 号 股 票 型 资 产 管 理 计 划 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 拟 申 购 价 格 ( 元 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 备 注 广 东 省 广 新 控 股 集 团 工 银 瑞 信 绝 对 收 益 策 略 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 普 通 保 险 产 品 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 创 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 信 证 券 股 份 自 营 账 户 17

序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 申 银 万 国 证 券 股 份 华 富 基 金 管 理 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 平 安 资 产 管 理 平 安 资 产 管 理 平 安 资 产 管 理 平 安 资 产 管 理 平 安 资 产 管 理 平 安 资 产 管 理 平 安 资 产 管 理 平 安 资 产 管 理 中 银 基 金 管 理 宝 盈 基 金 管 理 宝 盈 基 金 管 理 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 天 风 证 券 股 份 申 银 万 国 证 券 股 份 自 营 账 户 拟 申 购 价 格 ( 元 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 备 注 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 受 托 管 理 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 普 通 保 险 产 品 广 发 证 券 股 份 自 营 账 户 中 油 财 务 自 营 账 户 受 托 管 理 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 自 有 资 金 平 安 人 寿 - 分 红 - 个 险 分 红 平 安 人 寿 - 分 红 - 团 险 分 红 平 安 人 寿 - 万 能 - 个 险 万 能 平 安 人 寿 - 分 红 - 银 保 分 红 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 传 统 高 利 率 保 单 产 品 平 安 人 寿 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 祥 瑞 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 海 汽 车 集 团 财 务 自 营 账 户 天 风 证 券 股 份 58 海 通 证 券 股 份 海 通 证 券 股 份 自 营 账 户 18

序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 德 邦 基 金 管 理 鹏 华 基 金 管 理 鹏 华 基 金 管 理 鹏 华 基 金 管 理 国 联 安 基 金 管 理 国 联 安 基 金 管 理 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 国 泰 基 金 管 理 国 泰 基 金 管 理 国 泰 基 金 管 理 中 国 电 力 财 务 上 投 摩 根 基 金 管 理 上 投 摩 根 基 金 管 理 长 安 基 金 管 理 安 信 基 金 管 理 中 海 石 油 财 务 中 船 重 工 财 务 天 津 发 展 资 产 管 理 江 铃 汽 车 集 团 财 务 潞 安 集 团 财 务 德 邦 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 品 牌 传 承 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 拟 申 购 价 格 ( 元 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 备 注 鹏 华 行 业 成 长 证 券 投 资 基 金 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 联 安 新 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 周 期 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 电 力 财 务 自 营 账 户 上 投 摩 根 安 全 战 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 安 信 平 稳 增 长 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 中 海 石 油 财 务 自 营 账 户 中 船 重 工 财 务 自 营 账 户 天 津 发 展 资 产 管 理 江 铃 汽 车 集 团 财 务 自 营 账 户 潞 安 集 团 财 务 自 营 投 资 账 户 19

序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 79 80 81 82 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 东 方 电 气 集 团 财 务 东 吴 基 金 管 理 中 欧 基 金 管 理 拟 申 购 价 格 ( 元 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 备 注 新 时 代 证 券 自 营 账 户 东 方 电 气 集 团 财 务 中 国 农 业 银 行 股 份 - 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 欧 瑾 泉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 11.32 1380 无 效 报 价 20

( 此 页 无 正 文, 为 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 之 发 行 公 告 的 盖 章 页 ) 21

( 此 页 无 正 文, 为 浙 江 盛 洋 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 之 发 行 公 告 的 盖 章 页 ) 22