台灣積體電路製造股份有限公司 民國九十七年 營運報告 台積公司股票在台灣證券交易所 TWSE 掛牌上市 股票代號為 2330 台積公司股票的美國存託憑證 ADR 以TSM為代號 在美國紐約證券交易所 NYSE 掛牌上市
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成 為 全 球 最 先 進 及 最 大 的 專 業 積 體 電 路 技 術 及 製 造 服 務 業 者, 並 且 與 我 們 無 晶 圓 廠 設 計 公 司 及 整 合 元 件 製 造 商 的 客 戶 群 共 同 組 成 半 導 體 產 業 中 堅 強 的 競 爭 團 隊 為 了 實 現 此 一 願 景, 我 們 必 須 擁 有 三 位 一 體 的 能 力 : (1) 是 技 術 領 導 者, 能 與 整 合 元 件 製 造 商 中 的 佼 佼 者 匹 敵 ; (2) 是 製 造 領 導 者 ; (3) 是 最 具 聲 譽 以 服 務 為 導 向, 以 及 客 戶 最 大 整 體 利 益 的 提 供 者 誠 信 正 直 這 是 我 們 最 基 本 也 是 最 重 要 的 理 念 我 們 說 真 話 ; 我 們 不 誇 張 不 作 秀 ; 對 客 戶 我 們 不 輕 易 承 諾, 一 旦 做 出 承 諾, 必 定 不 計 代 價, 全 力 以 赴 ; 對 同 業 我 們 在 合 法 範 圍 內 全 力 競 爭, 我 們 也 尊 重 同 業 的 智 慧 財 產 權 ; 對 供 應 商 我 們 以 客 觀 清 廉 公 正 的 態 度 進 行 挑 選 及 合 作 在 公 司 內 部, 我 們 絕 不 容 許 貪 污 ; 不 容 許 有 派 系 ; 也 不 容 許 公 司 政 治 我 們 用 人 的 首 要 條 件 是 品 格 與 才 能, 絕 不 是 關 係 承 諾 台 積 公 司 堅 守 對 客 戶 供 應 商 員 工 股 東 及 社 會 的 承 諾 所 有 這 些 權 益 關 係 人 對 台 積 公 司 的 成 功 都 相 當 重 要, 台 積 公 司 會 盡 力 照 顧 所 有 權 益 關 係 人 的 權 益 同 樣 地, 我 們 也 希 望 所 有 權 益 關 係 人 能 對 台 積 公 司 信 守 其 承 諾 創 新 創 新 是 我 們 的 成 長 的 泉 源 我 們 追 求 的 是 全 面, 涵 蓋 策 略 行 銷 管 理 技 術 製 造 等 各 方 面 的 創 新 創 新 不 僅 僅 是 有 新 的 想 法, 還 需 要 執 行 力, 做 出 改 變, 否 則 只 是 空 想, 沒 有 益 處 客 戶 夥 伴 關 係 客 戶 是 我 們 的 夥 伴, 因 此 我 們 優 先 考 慮 客 戶 的 需 求 我 們 視 客 戶 的 競 爭 力 為 台 積 公 司 的 競 爭 力, 而 客 戶 的 成 功 也 是 台 積 公 司 的 成 功 我 們 努 力 與 客 戶 建 立 深 遠 的 夥 伴 關 係, 並 成 為 客 戶 信 賴 且 賴 以 成 功 的 長 期 重 要 夥 伴 01
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 致 股 東 報 告 書 民 國 九 十 七 年 是 變 化 十 分 快 速 的 一 年 台 積 公 司 前 三 季 的 營 運 表 現 亮 眼, 但 在 第 三 季 季 中 即 察 覺 市 場 需 求 漸 趨 減 緩, 第 四 季 的 營 收 則 大 幅 滑 落, 截 至 年 底 前 都 還 未 見 復 甦 跡 象 由 於 半 導 體 的 市 場 需 求 在 民 國 九 十 七 年 第 四 季 時 急 遽 下 滑, 全 球 半 導 體 市 場 的 全 年 營 收 估 計 較 前 一 年 衰 退 約 3%, 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 則 成 長 約 2%, 表 現 優 於 整 個 半 導 體 產 業 其 中, 台 積 公 司 的 表 現 又 優 於 同 業, 以 美 元 計 算 的 年 營 收 成 長 7.9%, 在 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 的 市 場 佔 有 率 成 長 到 51%; 尤 其 我 們 在 先 進 製 程 上 的 技 術 不 斷 突 破 :65 奈 米 製 程 成 功 量 產, 佔 台 積 公 司 全 部 晶 圓 營 收 的 比 重, 從 年 初 的 10% 躍 升 到 年 底 的 27%, 更 囊 括 了 全 球 65 奈 米 邏 輯 製 程 代 工 逾 80% 的 市 場 佔 有 率 台 積 公 司 民 國 九 十 七 年 的 合 併 營 收 為 新 台 幣 3,331 億 6,000 萬 元, 較 前 一 年 3,226 億 3,000 萬 元 成 長 3.3% 但 因 為 會 計 制 度 的 改 變, 企 業 自 民 國 九 十 七 年 起 須 將 員 工 分 紅 列 為 費 用, 全 年 的 稅 後 淨 利 較 前 一 年 的 稅 後 淨 利 1,091 億 8,000 萬 元 減 少 8.5%, 為 新 台 幣 999 億 3,000 萬 元, 每 股 盈 餘 也 由 前 一 年 的 4.06 元 減 少 5.7%, 降 為 新 台 幣 3.83 元 如 果 不 考 慮 員 工 分 紅 費 用 化 的 影 響, 民 國 九 十 七 年 的 稅 後 淨 利 可 達 到 新 台 幣 1,124 億 2,000 萬 元, 相 當 於 每 股 盈 餘 4.31 元 以 美 元 計 算, 全 年 營 收 為 106 億 1,000 萬 美 元, 稅 後 淨 利 為 31 億 8,000 萬 美 元 民 國 九 十 七 年 經 營 績 效 的 表 現 還 包 括 : 全 年 平 均 產 能 利 用 率 為 90% 毛 利 率 為 42.5% 營 業 利 益 率 為 31.4% 晶 圓 出 貨 量 為 847 萬 片 約 當 八 吋 晶 圓, 約 佔 全 球 積 體 電 路 晶 圓 總 出 貨 量 的 8%, 高 於 前 一 年 的 7.5% 身 為 技 術 領 導 者, 台 積 公 司 專 注 於 持 續 創 新 以 追 求 長 期 的 成 長 儘 管 民 國 九 十 七 年 經 濟 環 境 的 挑 戰 十 分 嚴 峻, 在 技 術 創 新 方 面, 台 積 公 司 仍 有 顯 著 的 進 展 : 不 僅 領 先 業 界 採 用 先 進 的 浸 潤 式 曝 光 微 影 技 術 效 能 增 強 的 應 變 矽 晶 (Silicon Strains) 以 及 超 低 介 電 係 數 (Extreme Low-k Dielectric, ELK) 元 件 連 接 材 料, 驗 證 並 投 產 40 奈 米 的 高 效 能 與 低 功 率 製 程 ; 也 是 第 一 家 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 業 者 推 出 可 支 援 類 比 與 數 位 功 能 的 32 奈 米 製 程 ; 同 時 台 積 公 司 率 先 將 28 奈 米 定 位 為 全 世 代 製 程, 為 客 戶 提 供 氮 氧 化 矽 (Silicon Oxynitride, SiON) 及 高 介 電 層 / 金 屬 閘 (High-k/Metal Gate, HKMG) 兩 種 材 料 的 選 擇 ; 我 們 在 去 年 的 國 際 電 子 元 件 大 會 (International Electron Device Meeting, IEDM) 上 發 表 的 高 介 電 層 / 金 屬 閘 論 文 亦 備 受 矚 目 台 積 公 司 在 民 國 九 十 七 年 初 創 立 開 放 創 新 平 台 (Open Innovation Platform TM ), 整 合 台 積 公 司 與 合 作 夥 伴 的 矽 智 財 設 計 服 務 與 製 程 技 術, 方 便 全 球 半 導 體 設 計 業 者 進 行 產 品 創 新 開 放 創 新 平 台 含 有 台 積 公 司 自 有 或 認 證 的 設 計 介 面, 以 及 與 合 作 廠 商 共 同 開 發 的 設 計 元 件 透 過 這 些 介 面 以 及 元 件, 半 導 體 產 業 供 應 鏈 中 的 每 個 環 節 更 能 有 效 率 地 創 新, 讓 所 有 參 與 者 獲 益 民 國 九 十 七 年 初, 台 積 公 司 重 組 營 運 技 術 與 行 銷 服 務 等 單 位, 設 置 了 先 進 技 術 事 業 與 主 流 技 術 事 業 兩 個 事 業 組 織, 各 自 具 備 完 整 的 人 力 與 更 多 彈 性, 分 別 肩 負 起 先 進 技 術 產 品 與 主 流 技 術 產 品 營 運 目 標 之 設 定 發 展 與 執 行 的 責 任 02
民 國 九 十 七 年 八 月, 荷 蘭 皇 家 飛 利 浦 電 子 公 司 順 利 完 成 四 階 段 釋 出 台 積 公 司 持 股 作 為 飛 利 浦 釋 股 計 劃 的 一 部 分, 也 為 了 消 除 部 分 因 員 工 分 紅 所 產 生 的 股 權 稀 釋, 台 積 公 司 在 民 國 九 十 七 年 執 行 兩 次 股 票 買 回 計 劃, 自 集 中 交 易 市 場 以 平 均 每 股 61.4 元 的 價 格 買 回 4 億 9,555 萬 股 並 完 成 註 銷, 這 些 股 份 約 佔 公 司 已 發 行 股 份 的 1.92% 民 國 九 十 七 年 十 一 月, 美 國 半 導 體 產 業 協 會 (Semiconductor Industry Association, SIA) 將 其 年 度 最 高 榮 譽 諾 斯 紀 念 獎 (Robert N. Noyce Memorial Award) 授 予 台 積 公 司 董 事 長 張 忠 謀 博 士, 以 表 彰 其 傑 出 的 成 就 與 對 半 導 體 產 業 的 貢 獻 民 國 九 十 七 年, 台 積 公 司 持 續 得 到 來 自 於 全 球 各 地 的 獎 項 與 肯 定, 表 揚 我 們 各 方 面 的 傑 出 表 現 在 公 司 治 理 經 營 與 法 人 關 係 等 領 域, 台 積 公 司 贏 得 包 括 AsiaMoney Magazine, The Asset Magazine, Corporate Governance Asia, FinanceAsia, Institutional Investors 等 多 家 專 業 機 構 對 資 訊 揭 露 財 務 透 明 度 與 維 護 股 東 權 益 等 的 肯 定 與 頒 發 的 最 高 榮 譽 ; 同 時 IR Magazine 也 連 續 六 年 頒 給 我 們 最 佳 投 資 人 關 係 大 獎 我 們 更 連 續 十 二 年 蟬 聯 天 下 雜 誌 頒 發 的 全 國 標 竿 企 業 第 一 名, 在 企 業 社 會 責 任 評 比 上 也 得 到 最 高 榮 譽 台 積 公 司 身 為 善 盡 企 業 社 會 責 任 的 領 導 者, 已 連 續 第 八 年 獲 選 為 道 瓊 企 業 永 續 經 營 指 數 (The Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 的 成 份 公 司, 也 是 台 灣 唯 一 納 入 碳 排 放 披 露 領 導 指 數 (Carbon Disclosure Leadership Index, CDLI) 的 企 業 此 外, 台 積 公 司 亦 獲 頒 行 政 院 國 家 工 安 獎, 晶 圓 十 四 廠 第 三 期 廠 房 更 榮 獲 美 國 綠 建 築 協 會 的 LEED 黃 金 級 認 證 邁 入 民 國 九 十 八 年, 全 球 經 濟 仍 處 於 大 幅 衰 退 之 中, 何 時 恢 復 仍 未 可 知 ; 我 們 深 知 如 此 艱 困 的 環 境 將 可 能 在 一 段 較 長 的 期 間 內 減 緩 台 積 公 司 營 運 的 復 甦 然 而, 台 積 公 司 擁 有 健 全 的 財 務 結 構 與 充 足 的 現 金 部 位, 將 可 安 然 度 過 此 一 風 暴, 我 們 會 妥 善 地 投 資 於 未 來 並 強 化 技 術 與 營 運 能 力 技 術 領 先 卓 越 製 造 與 客 戶 夥 伴 關 係 三 位 一 體 的 競 爭 優 勢 將 使 台 積 公 司 繼 續 成 為 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 中 最 先 進 最 創 新 以 及 規 模 最 大 的 領 導 廠 商 鑑 諸 過 去 的 發 展 軌 跡, 台 積 公 司 每 次 皆 能 在 安 然 度 過 挑 戰 後 淬 鍊 得 更 堅 強 民 國 九 十 八 年 的 挑 戰 橫 亙 在 前, 台 積 公 司 全 體 同 仁 承 諾 會 從 此 次 全 球 經 濟 危 機 中 躍 然 而 起, 鍛 鍊 出 更 勝 以 往 的 堅 強 實 力 張 忠 謀 董 事 長 蔡 力 行 總 經 理 暨 總 執 行 長 由 左 至 右 : 曾 繁 城 副 董 事 長 張 忠 謀 董 事 長 蔡 力 行 總 經 理 暨 總 執 行 長 03
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 致 股 東 報 告 書 台 積 公 司 成 立 於 民 國 七 十 六 年 二 月 二 十 一 日, 總 部 設 立 於 台 灣 新 竹 科 學 工 業 園 區, 是 全 球 規 模 最 大 的 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 公 司 台 積 公 司 開 創 並 專 注 於 生 產 客 戶 設 計 之 晶 片, 身 為 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 公 司, 台 積 公 司 並 不 設 計 生 產 或 銷 售 自 有 品 牌 產 品, 確 保 不 與 客 戶 競 爭 台 積 公 司 的 客 戶 遍 布 全 球, 為 客 戶 生 產 的 晶 片 被 廣 泛 地 運 用 在 電 腦 產 品 通 訊 產 品 與 消 費 性 電 子 產 品 等 多 樣 應 用 領 域 民 國 九 十 七 年, 台 積 公 司 所 擁 有 及 管 理 的 產 能 達 到 938 萬 片 約 當 八 吋 晶 圓 台 積 公 司 在 台 灣 設 有 二 座 先 進 的 十 二 吋 晶 圓 廠 四 座 八 吋 晶 圓 廠 和 一 座 六 吋 晶 圓 廠, 並 擁 有 二 家 海 外 子 公 司 WaferTech 美 國 子 公 司 台 積 電 ( 中 國 ) 有 限 公 司 及 其 他 轉 投 資 公 司 之 八 吋 晶 圓 廠 產 能 支 援 台 積 公 司 在 北 美 歐 洲 日 本 中 國 大 陸 南 韓 印 度 等 地 均 設 有 子 公 司 或 辦 事 處, 提 供 全 球 客 戶 即 時 的 業 務 和 技 術 服 務 至 民 國 九 十 七 年 底, 台 積 公 司 全 球 員 工 總 數 超 過 二 萬 二 千 人 台 積 公 司 在 先 進 製 程 技 術 的 發 展 上 持 續 領 先 業 界, 不 僅 率 先 將 65 奈 米 先 進 製 程 技 術 導 入 量 產, 民 國 九 十 七 年 台 積 公 司 亦 成 為 全 球 第 一 家 將 40 奈 米 先 進 製 程 技 術 導 入 量 產 的 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 業 者 除 了 一 般 邏 輯 製 程 技 術, 台 積 公 司 也 針 對 客 戶 需 求 提 供 廣 泛 的 製 程 技 術, 例 如 : 非 揮 發 性 嵌 入 式 記 憶 體 (Embedded Non-volatile Memory) 製 程 嵌 入 式 動 態 隨 機 存 取 記 憶 體 (Embedded DRAM) 製 程 混 合 訊 號 / 射 頻 (Mixed Signal/RF) 製 程 高 壓 (High Voltage) 製 程 互 補 金 屬 氧 化 物 半 導 體 影 像 感 應 器 (CMOS Image Sensor) 彩 色 濾 光 片 (Color Filter) 微 機 電 系 統 (MEMS) 矽 鍺 (Silicon Germanium) 製 程 等 民 國 九 十 七 年 九 月, 台 積 公 司 宣 佈 將 於 民 國 九 十 九 年 推 出 28 奈 米 全 世 代 製 程 並 同 時 提 供 客 戶 高 介 電 層 / 金 屬 閘 (High-k/Metal Gate, HKMG) 及 氮 氧 化 矽 (Silicon Oxynitride, SiON) 材 料 兩 種 選 擇, 以 支 援 不 同 客 戶 產 品 的 應 用 台 積 公 司 股 票 在 台 灣 證 券 交 易 所 上 市, 股 票 代 碼 為 2330, 另 有 美 國 存 託 憑 證 在 美 國 紐 約 證 券 交 易 所 掛 牌 交 易, 股 票 代 號 為 TSM 民 國 九 十 七 年, 即 使 面 對 既 有 競 爭 者 及 新 進 競 爭 者 的 挑 戰, 台 積 公 司 在 全 球 半 導 體 業 之 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域, 仍 以 51% 的 市 場 佔 有 率 持 續 保 持 領 先 地 位 擁 有 最 先 進 的 製 程 技 術 是 台 積 公 司 在 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 保 持 領 先 地 位 的 重 要 關 鍵 民 國 九 十 七 年, 約 有 64% 的 營 收 來 自 0.13 微 米 及 其 他 更 先 進 的 製 程 ; 同 年 九 月, 更 成 功 締 造 了 65 奈 米 十 二 吋 晶 圓 出 貨 第 五 十 萬 片 的 新 里 程 碑 另 外, 台 積 公 司 也 領 先 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域, 完 成 了 45/40 奈 米 製 程 量 產 及 32/28 奈 米 製 程 開 發 民 國 九 十 七 年 第 四 季, 台 積 公 司 27% 的 晶 圓 製 造 服 務 營 收 來 自 於 65 奈 米 及 其 他 更 先 進 製 程 04
除 了 提 供 先 進 技 術 外, 台 積 公 司 亦 提 供 創 新 服 務, 持 續 與 客 戶 建 立 良 好 的 夥 伴 關 係 民 國 九 十 七 年, 台 積 公 司 推 出 晶 圓 級 晶 片 尺 寸 封 裝 (Wafer Level Chip Scale Package, WLCSP), 提 供 進 一 步 縮 小 外 型 尺 寸 的 優 勢, 以 因 應 行 動 裝 置 變 得 更 小 更 薄 功 能 卻 更 豐 富 的 趨 勢 台 積 公 司 亦 於 民 國 九 十 七 年 推 出 開 放 創 新 平 台 (Open Innovation Platform TM ), 結 合 晶 片 設 計 產 業 台 積 公 司 設 計 生 態 系 統 合 作 夥 伴 台 積 公 司 的 矽 智 財 晶 片 設 計 與 可 製 造 性 設 計 服 務 製 程 技 術 以 及 後 段 封 裝 測 試 服 務, 帶 來 最 具 時 效 的 創 新 台 積 公 司 持 續 提 升 半 導 體 製 程 技 術, 在 民 國 九 十 七 年 開 發 和 已 提 供 的 製 程 包 括 : 通 過 靜 態 隨 機 存 取 記 憶 體 (SRAM) 功 能 驗 證 的 32/28 奈 米 製 程 45/40 奈 米 製 程 由 65 奈 米 製 程 直 接 微 縮 90% 的 55 奈 米 泛 用 型 (General Performance) 製 程 85 奈 米 泛 用 型 製 程 85 奈 米 低 耗 電 (Low Power) 製 程 0.12 微 米 泛 用 型 製 程 用 於 小 面 板 單 一 驅 動 晶 片 的 0.13 微 米 高 壓 製 程 應 用 於 低 耗 電 及 射 頻 (Radio Frequency) 的 0.152 微 米 邏 輯 製 程 0.18 微 米 低 耗 電 嵌 入 式 快 閃 記 憶 體 (Embedded Flash) 製 程 0.18 微 米 雙 載 子 互 補 元 件 (Bipolar Complementary Device, BCD) 製 程 此 外, 以 下 為 台 積 公 司 發 展 規 劃 中 的 製 程 : 55 奈 米 低 耗 電 製 程 特 殊 製 程 技 術 (Specialty Technology) 也 是 台 積 公 司 民 國 九 十 七 年 開 發 的 重 點 之 一, 包 括 65/90 奈 米 嵌 入 式 快 閃 記 憶 體 製 程 65/90 奈 米 互 補 金 屬 氧 化 物 影 像 感 測 器 製 程 和 0.13 微 米 類 比 製 程 民 國 九 十 七 年, 台 積 公 司 更 開 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 之 先, 推 出 創 新 的 背 面 照 射 (Back Side Illumination, BSI) 技 術 於 0.11 微 米 互 補 金 屬 氧 化 物 影 像 感 測 器 製 程 上 這 些 特 殊 製 程 技 術 是 台 積 公 司 與 其 他 競 爭 者 的 重 要 差 異, 並 能 提 供 客 戶 更 多 價 值 民 國 九 十 七 年, 全 球 半 導 體 市 場 的 產 值 估 計 約 為 美 金 2,490 億 元, 與 民 國 九 十 六 年 相 較, 小 幅 下 降 3% 根 據 市 場 研 究 機 構 IC Insights, 民 國 九 十 七 年 整 體 積 體 電 路 製 造 服 務 業 產 值 約 為 美 金 250 億 元, 年 成 長 率 2.9%, 而 其 中 台 積 公 司 所 在 的 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 之 全 年 產 值 約 為 美 金 210 億 元 民 國 九 十 七 年, 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 最 大 市 場 為 北 美 地 區, 佔 全 球 市 場 的 62%; 第 二 大 市 場 為 日 本 以 外 的 亞 太 地 區, 佔 24%; 其 次 為 歐 洲 市 場 佔 9%; 日 本 市 場 則 佔 5% 民 國 九 十 七 年, 全 球 半 導 體 產 業 呈 現 3% 的 微 幅 下 降 民 國 九 十 八 年, 半 導 體 產 業 可 能 隨 著 全 球 總 體 經 濟 的 惡 化 情 形, 呈 現 約 20% 的 降 幅 由 於 民 國 九 十 七 年 底, 半 導 體 供 應 鏈 的 一 般 庫 存 水 位 高 於 平 均, 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 於 民 國 九 十 八 年 的 衰 退 程 度, 估 計 將 落 後 整 體 半 導 體 產 業 中 至 高 個 位 數 (Mid-to-High Single Digit) 百 分 點 另 外, 民 國 九 十 八 年 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 產 能 預 計 將 擴 充 約 5%, 較 民 國 九 十 五 年 至 民 國 九 十 七 年 三 年 平 均 12% 的 產 能 擴 充 年 成 長 率 為 低, 顯 示 積 體 電 路 製 造 服 務 業 者 因 應 經 濟 衰 退, 對 產 能 投 資 將 相 當 有 限 05
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 公 司 簡 介 及 市 場 概 況 儘 管 半 導 體 產 業 已 進 入 成 熟 期, 並 面 臨 民 國 九 十 八 年 的 挑 戰, 台 積 公 司 仍 然 深 信, 長 期 而 言 半 導 體 產 業 對 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 依 存 度 會 越 來 越 高, 而 台 積 公 司 獨 擅 勝 場 的 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 之 重 要 性 也 將 與 日 俱 增 根 據 IC Insights, 假 設 以 2.2 倍 的 產 出 價 值 計 算, 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 產 出 價 值 佔 全 球 半 導 體 產 值 的 比 重, 將 由 民 國 九 十 七 年 的 17% 上 升 至 民 國 一 百 零 二 年 的 21% 身 為 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 領 導 者, 台 積 公 司 已 佔 據 有 利 的 位 置 來 掌 握 成 長 機 會 ; 然 而, 未 來 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 仍 有 諸 多 挑 戰, 包 括 由 於 半 導 體 產 業 終 端 產 品 價 格 普 遍 快 速 下 跌 以 及 全 球 經 濟 趨 緩 可 能 造 成 產 能 過 剩, 進 而 導 致 晶 片 平 均 單 價 持 續 下 滑 等 身 為 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 領 導 者, 台 積 公 司 在 民 國 九 十 七 年 的 合 併 營 收 約 為 美 金 106 億 元, 佔 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 51% 依 據 地 區 劃 分, 其 中 北 美 市 場 佔 台 積 公 司 全 球 晶 圓 製 造 服 務 營 收 的 74% 日 本 以 外 的 亞 太 市 場 佔 13% 歐 洲 市 場 佔 10% 日 本 市 場 則 佔 3% 依 據 終 端 產 品 市 場 來 區 分, 電 腦 相 關 產 品 佔 台 積 公 司 全 年 晶 圓 製 造 服 務 營 收 的 33% 通 訊 相 關 產 品 佔 42% 消 費 性 電 子 產 品 佔 19% 工 業 用 等 其 他 產 品 則 佔 6% 台 積 公 司 在 業 界 的 領 導 地 位 奠 基 於 先 進 技 術 卓 越 製 造 客 戶 夥 伴 關 係 三 位 一 體 的 差 異 化 競 爭 優 勢 身 為 技 術 領 導 者, 台 積 公 司 一 直 以 來 均 為 首 家 致 力 研 發 下 一 世 代 先 進 技 術 的 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 公 司 ; 身 為 製 造 領 導 者, 台 積 公 司 以 優 良 的 良 率 管 理 著 稱, 並 提 供 加 速 產 品 上 市 及 量 產 的 最 佳 支 援 服 務 ; 在 客 戶 夥 伴 關 係 上, 台 積 公 司 也 以 與 客 戶 緊 密 無 間 地 合 作 來 提 升 設 計 和 製 造 效 率 前 瞻 未 來, 台 積 公 司 將 持 續 藉 由 此 三 位 一 體 的 競 爭 優 勢, 提 供 客 戶 最 有 價 值 的 服 務 台 積 公 司 深 信, 差 異 化 優 勢 將 使 台 積 公 司 更 能 把 握 未 來 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 成 長 機 會 因 此, 台 積 公 司 致 力 於 保 持 與 提 升 上 述 的 三 大 競 爭 優 勢, 例 如 : 積 極 投 入 28 奈 米 和 22 奈 米 先 進 製 程 以 保 持 技 術 上 的 領 先, 成 為 第 一 家 將 這 些 先 進 製 程 導 入 量 產 的 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 業 者 此 外, 台 積 公 司 也 不 遺 餘 力 地 確 保 製 造 優 勢, 例 如 : 不 斷 提 升 可 製 造 性 設 計 的 支 援 服 務, 以 提 升 良 率 及 效 率 ; 推 出 開 放 創 新 平 台, 透 過 設 計 生 態 系 統 介 面 與 由 台 積 公 司 主 動 發 起 或 提 供 支 援 的 設 計 服 務, 能 有 效 率 地 帶 動 整 體 半 導 體 業 供 應 鏈 每 個 環 節 的 創 新 最 後, 在 客 戶 夥 伴 關 係 上, 台 積 公 司 每 年 持 續 進 行 客 戶 評 量 與 調 查, 以 進 一 步 瞭 解 客 戶 需 要, 作 為 調 整 服 務 的 參 考, 以 加 強 與 客 戶 的 夥 伴 關 係 為 了 克 服 晶 圓 銷 售 價 格 不 斷 下 滑 的 挑 戰, 台 積 公 司 計 劃 將 繼 續 強 化 其 核 心 能 力 與 價 值, 包 括 促 使 客 戶 產 品 即 時 上 市 及 強 化 產 品 功 能 的 能 力, 並 發 展 擁 有 充 足 產 能 和 彈 性 製 造 的 先 進 和 主 流 製 程 技 術, 以 及 持 續 專 注 做 好 客 戶 服 務 此 外, 台 積 公 司 將 持 續 維 持 服 務 產 品 組 合 的 最 佳 化, 以 同 時 確 保 獲 利 和 成 長 性 06
65 9 65 4,800 45 11 457,000 07
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 投 資 未 來 0.13µm 90nm 65nm 45nm 32nm 0.13µm 90nm 65nm 45nm 32nm International Business Strategies 鑑 諸 過 去 的 發 展 軌 跡, 台 積 公 司 每 次 皆 能 在 安 然 度 過 挑 戰 後 淬 鍊 得 更 堅 強 面 對 橫 亙 在 前 的 挑 戰, 台 積 公 司 全 體 同 仁 承 諾 此 次 也 一 樣, 會 從 全 球 經 濟 危 機 中 躍 然 而 起, 鍛 鍊 出 更 勝 以 往 的 堅 強 實 力 台 積 公 司 擁 有 健 全 的 財 務 結 構, 加 上 有 紀 律 的 資 本 支 出, 除 了 能 夠 安 然 度 過 此 一 風 暴, 更 是 景 氣 復 甦 時 台 積 公 司 以 及 客 戶 得 以 獲 利 的 堅 實 後 盾 更 重 要 的 是, 台 積 公 司 不 畏 當 前 嚴 峻 經 濟 情 勢, 展 現 了 投 資 未 來 的 意 願 及 決 心 民 國 九 十 八 年 初, 我 們 持 續 採 取 行 動, 投 入 更 多 資 源 開 發 先 進 製 程 技 術 拓 展 主 流 製 程 技 術 在 各 種 不 同 產 品 的 應 用, 並 且 擴 充 產 能, 為 將 來 的 成 長 作 好 準 備 而 做 好 這 些 準 備 需 要 仰 賴 堅 實 的 研 發 以 及 設 計 服 務 團 隊, 台 積 公 司 目 前 製 程 技 術 研 發 人 員 及 工 程 師 約 共 有 1,200 名, 預 計 九 十 八 年 將 再 增 加 30% 人 力 ; 設 計 服 務 研 發 人 員 及 工 程 師 則 預 計 於 九 十 八 年 將 再 增 加 15% 人 力 這 些 新 增 的 研 發 科 學 家 及 工 程 師 將 於 台 灣 新 竹 的 研 發 總 部 中 國 大 陸 上 海 加 拿 大 渥 太 華 美 國 聖 荷 西 奧 斯 汀 以 及 比 利 時 魯 汶 等 地 的 研 發 或 設 計 服 務 中 心 服 務 08
30% 15% 台 積 公 司 40 奈 米 製 程 技 術 於 民 國 九 十 八 年 邁 入 量 產, 而 下 一 世 代 的 28 奈 米 製 程 技 術 預 計 於 九 十 九 年 推 出, 如 同 任 一 新 世 代 技 術 的 開 發,28 奈 米 製 程 技 術 相 當 具 有 挑 戰 性, 尤 其 是 其 高 效 能 製 程 技 術 中 所 使 用 的 高 介 電 層 / 金 屬 閘 製 程 (High-k/Metal Gate) 技 術 令 人 欣 慰 的 是, 台 積 公 司 成 功 突 破 挑 戰, 於 九 十 八 年 上 半 年 產 出 通 過 功 能 驗 證 的 高 介 電 層 / 金 屬 閘 64Mb 靜 態 隨 機 存 取 記 憶 體 (SRAM) 元 件 我 們 相 信 此 一 製 程 技 術 無 論 在 速 度 或 是 耗 電 量 方 面, 都 將 帶 給 客 戶 更 高 的 效 益 同 時, 台 積 公 司 也 不 斷 強 化 設 計 服 務, 協 助 客 戶 更 方 便 及 更 有 效 率 地 進 行 產 品 設 計, 免 除 資 源 的 重 複 或 浪 費, 使 得 客 戶 能 更 專 注 地 發 揮 其 核 心 競 爭 優 勢, 進 而 創 造 更 大 的 價 值 此 外, 台 積 公 司 也 投 注 資 源 開 發 並 推 出 了 晶 圓 級 晶 片 尺 寸 封 裝 (Wafer Level Chip Scale Package) 服 務, 以 協 助 客 戶 提 供 系 統 級 封 裝 製 程 (System-in-Package, SiP) 產 品 我 們 也 推 出 無 鉛 凸 塊 封 裝 (Lead-free Bumping) 貼 銅 封 裝 (Copper Post) 以 及 直 通 矽 晶 穿 孔 封 裝 (Through-silicon Vias, TSVs) 技 術, 以 滿 足 客 戶 不 同 的 需 求 09
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 投 資 未 來 摩 爾 定 律 (Moore's Law) 指 的 是 在 一 個 尺 寸 相 同 的 晶 片 上 所 容 納 的 電 晶 體 數 量, 每 十 八 個 月 會 加 倍, 而 半 導 體 產 業 的 發 展 也 一 直 遵 循 此 一 定 律 向 前 推 進 然 而, 有 相 當 多 應 用 於 電 子 產 品 的 半 導 體 晶 片, 其 效 能 無 法 僅 以 速 度 來 衡 量, 我 們 稱 這 些 為 超 越 摩 爾 定 律 (More than Moore) 的 產 品 應 用 為 了 進 一 步 擴 展 客 戶 群, 並 著 眼 於 尚 未 積 極 使 用 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 的 產 業 領 域, 台 積 公 司 持 續 增 加 投 資 開 發 射 頻 (RF) 類 比 (Analog) 電 源 管 理 (Power Management) 感 應 器 (Sensor) 以 及 微 機 電 系 統 (MEMS) 等 製 程 技 術 透 過 與 合 作 夥 伴 的 密 切 合 作, 台 積 公 司 成 功 將 具 備 背 面 照 射 (Back Side Illumination, BSI) 技 術 的 互 補 金 屬 氧 化 物 影 像 感 測 器 製 程 導 入 量 產, 使 得 客 戶 能 以 相 當 具 有 競 爭 力 的 成 本 生 產 密 度 相 當 高 的 像 感 測 器 除 了 在 研 發 方 面 的 投 資, 台 積 公 司 也 持 續 擴 充 產 能 台 積 公 司 最 新 的 十 二 吋 及 研 發 晶 圓 廠 - 晶 圓 十 二 廠 第 四 期 已 經 於 民 國 九 十 八 年 年 中 開 始 裝 機 台 積 公 司 晶 圓 十 二 廠 是 一 座 十 二 吋 超 大 晶 圓 廠, 晶 圓 十 二 廠 第 四 期 將 透 過 一 座 建 置 了 物 料 自 動 搬 運 系 統 的 全 無 塵 室 空 橋 與 晶 圓 十 二 廠 第 一 期 及 第 二 期 廠 房 互 相 連 接 此 一 全 無 塵 室 空 橋 係 半 導 體 產 業 的 創 舉 待 晶 圓 十 二 廠 第 四 期 全 產 能 建 置 完 成, 台 積 公 司 晶 圓 十 二 廠 的 總 佔 地 面 積 將 高 達 約 30 萬 平 方 公 尺, 其 中 無 塵 室 的 面 積 達 到 4 萬 5 千 平 方 公 尺, 相 當 於 8 個 足 球 場 的 面 積, 總 年 產 能 將 達 168 萬 片 十 二 吋 晶 圓 台 積 公 司 全 新 研 發 暨 製 造 晶 圓 廠 晶 圓 十 二 廠 第 四 期 10
台 積 公 司 在 推 動 環 保 安 全 與 衛 生 活 動 方 面, 不 但 符 合 國 內 相 關 法 令 的 規 定, 也 與 國 際 認 同 的 標 準 接 軌 台 積 公 司 的 環 保 安 全 與 衛 生 政 策, 包 含 預 防 污 染 有 效 運 用 各 種 資 源 預 防 意 外 事 故 發 生 促 進 員 工 安 全 與 健 康 保 護 公 司 資 產, 並 提 供 一 個 能 促 進 全 體 員 工 及 當 地 社 區 福 祉 的 工 作 環 境 環 境 保 護 是 台 積 公 司 與 所 有 同 仁 的 責 任, 不 僅 完 全 遵 守 營 運 據 點 所 在 地 的 環 境 法 規, 更 關 注 全 球 最 新 環 境 議 題, 領 先 採 取 環 境 友 善 做 法 ; 除 了 做 好 台 灣 地 區 與 全 球 各 據 點 的 環 境 保 護, 也 領 導 供 應 商 共 同 建 立 綠 色 供 應 鏈 台 積 公 司 積 極 提 升 所 有 同 仁 的 環 保 觀 念, 並 透 過 同 業 交 流 與 社 會 參 與, 對 地 球 與 社 會 做 出 貢 獻 台 積 公 司 位 於 台 灣 中 國 大 陸 以 及 美 國 的 所 有 廠 區, 均 已 取 得 環 境 管 理 系 統 (ISO 14001) 及 有 害 物 質 流 程 管 理 系 統 (QC 080000) 的 認 證, 未 來 新 的 晶 圓 廠 也 將 取 得 上 述 認 證 全 球 氣 候 變 遷 是 台 積 公 司 目 前 最 關 注 的 環 境 議 題 之 一 台 積 公 司 積 極 進 行 溫 室 效 應 氣 體 排 放 減 量 措 施, 包 括 半 導 體 製 程 常 使 用 全 氟 化 物 (Perfluorinated Compounds, PFCs), 例 如 四 氟 化 碳 (CF 4 ) 六 氟 乙 烷 (C 2 F 6 ) 六 氟 化 硫 (SF 6 ) 三 氟 化 氮 (NF 3 ) 三 氟 甲 烷 (CHF 3 ) 全 氟 丙 烷 (C 3 F 8 ) 及 八 氟 環 丁 烷 (C 4 F 8 ) 等 台 積 公 司 不 斷 地 成 長 茁 壯, 持 續 擴 建 新 廠, 但 仍 承 諾 於 民 國 九 十 九 年 時, 將 全 氟 化 物 排 放 總 量 降 低 至 民 國 八 十 六 年 及 八 十 八 年 的 平 均 值 之 90% 以 下 歷 年 來 台 積 公 司 已 有 顯 著 之 減 量 成 效, 預 計 將 減 少 70% 的 全 氟 化 物 排 放 並 如 期 達 成 目 標 台 灣 地 區 的 發 電 廠 因 以 火 力 發 電 為 主, 產 生 大 量 的 二 氧 化 碳 排 放, 因 此 企 業 節 能 以 減 少 二 氧 化 碳 排 放 對 於 台 灣 尤 其 重 要 台 積 公 司 在 興 建 新 晶 圓 廠 時 採 用 節 能 設 計, 並 在 各 廠 區 持 續 推 動 節 約 能 源 措 施 台 積 公 司 每 片 約 當 八 吋 晶 圓 平 均 用 電 量 自 民 國 九 十 二 年 的 480 度 (KWH), 降 低 至 民 國 九 十 七 年 的 339 度, 顯 示 生 產 每 片 晶 圓 的 用 電 逐 年 減 少 於 民 國 九 十 七 年 度 則 減 少 4.2% 台 灣 地 區 工 商 業 密 集, 加 上 人 口 眾 多 以 及 山 多 水 急 的 地 理 形 勢, 因 此 蓄 水 不 易 台 積 公 司 不 斷 努 力 提 升 製 程 設 備 之 用 水 效 率 以 及 提 高 水 資 源 回 收 率 以 降 低 總 用 水 量 民 國 九 十 七 年 的 總 平 均 製 程 用 水 回 收 率 為 80.4 %, 優 於 國 際 間 半 導 體 廠 製 程 用 水 回 收 率 其 中 部 分 廠 區 的 製 程 用 水 回 收 率 更 已 達 到 90%, 為 全 球 半 導 體 業 界 之 翹 楚, 總 用 水 量 較 民 國 九 十 六 年 降 低 1.6%, 單 位 晶 圓 面 積 平 均 耗 水 量 降 幅 更 達 10.16% 台 積 公 司 廢 棄 物 管 理 的 觀 念 已 將 傳 統 的 清 理 與 處 置 轉 化 為 有 效 管 理 資 源, 將 廢 棄 物 視 為 有 價 值 的 資 源, 而 予 以 妥 善 管 理, 使 之 發 揮 最 大 效 能 為 落 實 廢 棄 物 資 源 管 理 的 觀 念, 台 積 公 司 於 民 國 九 十 年 率 先 成 立 廢 棄 物 管 理 專 責 單 位 廢 棄 物 資 源 管 理 課 統 籌 負 責 全 公 司 廢 棄 物 管 理 規 劃 及 運 作 民 國 九 十 七 年 台 積 公 司 持 續 推 動 廢 棄 物 減 量 及 回 收 再 利 用, 廢 棄 物 總 回 收 率 由 民 國 九 十 年 的 65%, 提 升 至 民 國 九 十 七 年 的 90%( 不 包 含 辦 公 室 生 活 垃 圾 ) 11
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 企 業 社 會 責 任 台 積 公 司 自 民 國 九 十 五 年 起 全 面 推 動 綠 建 築, 以 促 進 環 保 節 能 績 效 具 體 做 法 落 實 在 新 設 廠 房 規 劃 與 執 行 既 有 工 廠 改 善 內 部 教 育 訓 練 與 鼓 勵 協 力 廠 商 執 行 綠 建 築 標 章 認 證 等 為 了 達 成 目 標, 特 別 成 立 綠 建 築 專 責 小 組, 採 行 美 國 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 與 台 灣 綠 建 築 EEWH(Ecology, Energy Saving, Waste Reduction, Health) 標 準, 擇 定 新 建 晶 圓 廠 房 台 積 公 司 新 建 的 晶 圓 十 四 廠 第 三 期, 於 民 國 九 十 七 年 取 得 EEWH 鑽 石 級 與 LEED 黃 金 級 認 證 台 積 公 司 的 安 全 衛 生 管 理 架 構 在 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 (OHSAS 18001) 上, 透 過 計 劃 執 行 檢 查 行 動 循 環 管 理 (P-D-C-A) 的 管 理 精 神, 達 成 預 防 意 外 事 故 促 進 員 工 安 全 衛 生 及 保 護 公 司 資 產 的 目 標 民 國 九 十 七 年, 台 積 公 司 通 過 第 三 者 認 證 機 構 稽 核 將 OHSAS 18001:1999 年 版 更 新 為 OHSAS 18001:2007 年 版 安 全 管 理 除 了 致 力 於 事 故 預 防 之 外, 台 積 公 司 亦 擬 定 災 害 緊 急 應 變 程 序, 萬 一 災 害 發 生 時, 可 以 保 障 公 司 員 工 與 廠 商 人 員 的 生 命 安 全 以 及 公 司 投 資 人 的 財 產 利 益, 並 避 免 或 降 低 事 故 災 害 發 生 時 對 社 會 與 環 境 的 衝 擊 安 全 管 理 可 分 為 數 個 領 域 : 製 程 設 備 安 全 部 分, 主 要 建 立 設 備 供 應 商 安 全 溝 通 機 制 來 改 善 既 有 機 台 的 潛 在 風 險, 並 依 循 裝 機 安 全 管 制 程 序 來 控 管 階 段 性 的 裝 機 風 險 ; 廠 務 安 全 部 分, 除 了 平 常 的 施 工 安 全 管 理 外, 更 嚴 格 要 求 落 實 高 風 險 作 業 管 制 ; 地 震 安 全 部 分, 進 行 建 物 耐 震 評 估, 並 加 強 設 備 抗 震 固 定 以 降 低 地 震 損 失 ; 而 資 訊 與 總 務 部 門 所 轄 設 備 與 設 施 安 全, 亦 會 加 強 執 行 安 全 設 計 規 劃 與 定 期 安 檢 ; 衛 生 管 理 部 分, 除 了 推 動 一 般 健 康 衛 生 促 進 及 職 業 衛 生 管 理 相 關 事 宜, 針 對 SARS 與 禽 流 感 等 大 型 流 行 病 防 疫 作 戰 時, 則 成 立 公 司 級 專 責 防 疫 委 員 會, 擬 定 相 關 防 疫 措 施 以 降 低 營 運 風 險 經 濟 部 工 業 局 溫 室 效 應 氣 體 減 量 績 優 廠 商 行 政 院 勞 工 委 員 會 國 家 工 安 獎 連 續 八 年 獲 選 道 瓊 永 續 發 展 指 數 (Dow Jones Sustainability World Index) 的 組 成 企 業, 並 自 民 國 九 十 二 年 至 民 國 九 十 六 年, 為 台 灣 唯 一 獲 選 的 企 業 獲 選 為 碳 揭 露 領 導 指 標 (Carbon Disclosure Leadership Index), 為 台 灣 唯 一 獲 選 的 企 業 晶 圓 十 四 廠 第 三 期 廠 房 獲 得 美 國 綠 建 築 協 會 (U.S. Green Building Council, USGBC) 綠 建 築 評 量 系 統 能 源 與 環 境 先 導 設 計 新 建 工 程 (Leadership in Energy and Environmental Design-New Construction, LEED-NC) 之 黃 金 級 標 章, 是 台 灣 地 區 第 一 個 取 得 此 認 證 之 建 築 物 晶 圓 十 四 廠 第 三 期 廠 房, 獲 得 台 灣 綠 建 築 之 鑽 石 級 標 章, 是 我 國 內 政 部 頒 發 的 第 二 個 鑽 石 級 標 章, 也 是 第 一 個 取 得 此 級 標 章 之 廠 房 晶 圓 十 四 廠 取 得 環 境 保 護 署 企 業 環 保 獎 晶 圓 十 二 廠 取 得 科 學 工 業 園 區 低 碳 企 業 績 優 獎 台 積 公 司 於 民 國 八 十 七 年 成 立 台 積 電 文 教 基 金 會, 透 過 人 才 培 育 社 區 營 造 藝 文 推 廣 及 企 業 志 工 等 明 確 方 向 回 饋 社 會, 善 盡 企 業 社 會 責 任 台 積 電 文 教 基 金 會 於 九 十 七 年 首 度 號 召 國 內 企 業 共 組 台 灣 企 業 永 續 論 壇, 作 為 台 積 公 司 建 立 一 個 綠 色 半 導 體 產 業 供 應 鏈 的 後 盾, 也 提 供 在 環 保 方 面 不 同 產 業 的 領 導 廠 商 一 個 經 驗 分 享 與 學 習 的 平 台 12
台 積 公 司 認 為 改 善 環 境 應 優 先 由 產 業 著 手, 且 個 別 企 業 做 好 環 保 貢 獻 仍 極 有 限, 集 合 眾 多 企 業 才 能 發 揮 力 量, 而 環 保 應 強 調 合 作, 不 應 強 調 競 爭 因 此, 領 導 企 業 應 挺 身 而 出, 責 無 旁 貸 基 於 上 述 理 念, 台 積 公 司 積 極 拜 訪 並 邀 請 國 內 20 家 大 型 企 業 於 民 國 九 十 七 年 十 月 十 六 日 共 同 發 起 成 立 台 灣 企 業 永 續 論 壇 未 來 兩 年 主 要 活 動 為 推 動 企 業 環 保 節 能 減 碳 與 社 區 關 懷, 各 成 員 公 司 承 諾 主 辦 或 合 辦 經 驗 分 享 截 至 民 國 九 十 七 年 十 二 月, 已 有 台 積 華 碩 宏 碁 公 司 主 辦 三 個 場 次 的 活 動 人 才 為 國 家 社 會 之 棟 樑, 台 積 有 幸 為 台 灣 知 識 經 濟 發 展 之 先 驅, 為 國 家 社 會 栽 培 頂 尖 人 才, 為 台 積 身 為 社 會 公 民 最 首 要 之 責 任 為 培 養 新 時 代 的 全 方 位 領 袖 人 才, 台 積 電 文 教 基 金 會 按 學 齡 階 段, 設 計 多 元 的 培 育 計 劃 : 小 學 階 段 著 重 美 育 培 養, 擴 展 美 育 視 野, 將 美 育 向 下 扎 根 ; 中 學 階 段 文 理 並 重, 激 發 青 少 年 的 科 學 潛 能, 並 注 入 人 文 的 滋 養, 灌 溉 出 全 方 位 菁 英 ; 大 學 階 段 加 強 開 拓 學 子 國 際 觀, 迎 向 全 球 化 競 爭, 打 造 新 時 代 領 導 人 才 台 積 電 文 教 基 金 會 多 年 來 致 力 於 藝 文 推 廣, 除 努 力 協 助 國 內 傑 出 表 演 團 隊, 推 上 國 際 舞 台 外, 台 積 也 同 時 邀 請 國 際 級 演 出 團 隊 至 國 內 演 出, 讓 國 人 有 機 會 接 近 頂 尖 藝 文 活 動 民 國 八 十 七 年 台 積 贊 助 雲 門 舞 集, 開 啟 國 內 企 業 界 與 藝 術 界 合 作 先 河, 創 下 重 要 里 程 碑 ; 民 國 九 十 七 年 雲 門 舞 集 排 練 場 遭 逢 祝 融 之 災, 台 積 亦 以 實 際 行 動 參 與 排 練 場 重 建, 協 助 國 際 知 名 舞 團 浴 火 重 生 為 肯 定 台 積 長 期 對 文 化 藝 術 推 廣 所 作 的 努 力 與 貢 獻, 台 積 電 文 教 基 金 會 榮 獲 文 建 會 頒 發 第 九 屆 文 馨 獎 特 別 獎 評 審 團 獎 台 積 公 司 立 基 新 竹 及 台 南 兩 大 社 區, 為 員 工 提 供 更 美 好 的 生 活 品 質 及 社 區 環 境 是 台 積 公 司 義 不 容 辭 的 責 任 為 回 饋 台 積 所 在 社 區, 為 科 技 城 注 入 人 文 的 涵 養, 台 積 電 文 教 基 金 會 於 民 國 九 十 二 年 將 藝 文 活 動 的 推 廣, 與 台 積 廠 區 所 在 社 區 的 營 造 整 合, 於 新 竹 台 南 二 地 推 出 台 積 心 築 藝 術 季, 以 精 緻 展 演 活 動 扮 演 美 的 推 手, 用 藝 術 參 與 社 區 總 體 營 造 除 此, 台 積 電 文 教 基 金 會, 透 過 不 同 贊 助 方 案, 長 期 關 懷 社 區 弱 勢 婦 女 及 青 少 年 優 秀 的 員 工 是 台 積 最 珍 貴 的 資 產, 台 積 電 文 教 基 金 會 除 藝 文 及 教 育 贊 助 外, 更 號 召 員 工 的 力 量, 組 織 企 業 志 工 服 務 社 會 台 積 志 工 長 期 提 供 的 社 會 服 務 包 含 有 : 周 末 於 台 中 科 博 館 擔 任 導 覽 解 說 服 務 的 導 覽 志 工 ; 周 間 於 新 竹 台 南 兩 地 偏 遠 學 校 為 國 小 學 童 說 故 事 的 導 讀 志 工 ; 以 及 今 年 首 度 成 軍, 為 社 區 提 供 節 能 診 斷 的 節 能 志 工 13
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 公 司 治 理 14
台 積 公 司 堅 持 營 運 透 明, 注 重 股 東 權 益, 並 相 信 健 全 及 有 效 率 之 董 事 會 是 優 良 公 司 治 理 的 基 礎 在 此 原 則 下, 台 積 公 司 於 民 國 九 十 一 年 及 民 國 九 十 二 年 先 後 於 董 事 會 下 成 立 審 計 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 台 積 公 司 的 董 事 會 由 八 位 擁 有 豐 富 的 世 界 級 公 司 經 營 經 驗 或 學 術 經 驗 的 董 事 所 組 成, 民 國 九 十 七 年 八 位 董 事 中 有 四 位 獨 立 董 事, 分 別 為 : 前 英 國 電 信 公 司 執 行 長 彼 得 邦 菲 爵 士 麻 省 理 工 學 院 雷 斯 特 梭 羅 教 授 前 宏 碁 集 團 董 事 長 施 振 榮 先 生, 以 及 前 惠 普 公 司 董 事 長 暨 總 執 行 長 卡 莉 菲 奧 莉 娜 女 士 在 張 忠 謀 董 事 長 領 導 下, 董 事 會 嚴 肅 對 待 它 的 責 任, 是 一 個 認 真 有 能 力 獨 立 的 董 事 會 依 張 董 事 長 對 公 司 治 理 的 理 念, 董 事 會 的 首 要 責 任 是 監 督 它 必 須 監 督 公 司 守 法 財 務 透 明 即 時 揭 露 重 要 訊 息 沒 有 內 部 貪 污 等 為 了 善 盡 監 督 責 任, 台 積 公 司 董 事 會 已 建 立 了 各 式 組 織 與 管 道, 例 如 : 審 計 委 員 會 薪 酬 委 員 會 隸 屬 審 計 委 員 會 的 財 務 專 家 內 部 稽 核 內 部 檢 舉 系 統 等 董 事 會 的 第 二 個 責 任 是 指 導 經 營 團 隊 台 積 公 司 董 事 會 定 期 聽 取 經 營 團 隊 的 報 告, 也 花 相 當 多 時 間 與 經 營 階 層 對 話, 經 營 階 層 必 須 對 董 事 會 提 擬 公 司 策 略, 董 事 會 必 須 評 判 這 些 策 略 成 功 的 可 能 性, 也 必 須 經 常 檢 視 策 略 的 進 展, 並 且 在 需 要 時 敦 促 經 營 團 隊 做 調 整 董 事 會 的 第 三 個 責 任, 是 評 量 經 營 團 隊 之 績 效 及 任 免 經 理 人 台 積 公 司 經 營 階 層 與 董 事 會 之 間 維 持 著 順 暢 良 好 的 溝 通, 專 心 致 力 於 執 行 董 事 會 的 指 示 與 業 務 營 運, 以 為 股 東 創 造 最 高 利 益 審 計 委 員 會 旨 在 協 助 董 事 會 執 行 其 監 督 職 責 及 負 責 公 司 法 證 券 交 易 法 及 其 他 相 關 法 令 所 賦 予 之 任 務 其 審 議 的 事 項 包 括 : 公 司 財 務 報 表 公 司 稽 核 及 會 計 政 策 與 程 序 公 司 內 部 控 制 制 度 重 大 之 資 產 或 衍 生 性 商 品 交 易 募 集 或 發 行 有 價 證 券 簽 證 會 計 師 之 委 任 解 任 或 報 酬, 以 及 財 務 會 計 或 內 部 稽 核 主 管 之 任 免 等 審 計 委 員 會 於 其 責 任 範 圍 內 有 權 進 行 任 何 適 當 的 審 核 及 調 查, 並 且 與 公 司 內 部 稽 核 人 員 簽 證 會 計 師 及 所 有 員 工 間 皆 有 直 接 聯 繫 之 管 道 審 計 委 員 會 也 有 權 聘 請 律 師 會 計 師 或 其 他 顧 問 協 助 其 執 行 職 務 至 民 國 九 十 八 年 二 月 底 止, 台 積 公 司 審 計 委 員 會 由 全 體 四 位 獨 立 董 事 組 成 並 聘 任 一 位 財 務 專 家 審 計 委 員 會 組 織 章 程 請 參 考 本 公 司 網 站 薪 酬 委 員 會 旨 在 協 助 董 事 會 執 行 與 評 估 公 司 整 體 薪 酬 與 福 利 政 策, 以 及 經 理 人 之 報 酬 至 民 國 九 十 八 年 二 月 底 止, 本 公 司 薪 酬 委 員 會 共 有 五 名 成 員, 全 體 四 位 獨 立 董 事 為 具 有 表 決 權 的 成 員, 董 事 長 張 忠 謀 博 士 為 不 具 表 決 權 之 成 員 施 振 榮 先 生 為 薪 酬 委 員 會 之 主 席, 薪 酬 委 員 會 一 年 至 少 召 開 四 次 常 會, 民 國 九 十 七 年 共 召 開 四 次 常 會 薪 酬 委 員 會 組 織 章 程 請 參 考 本 公 司 網 站 15
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 堅 實 穩 健 的 財 務 基 礎 民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ) 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 註 ) 九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日 資 產 流 動 資 產 現 金 及 約 當 現 金 $ 138,208,360 $ 72,422,102 $ 100,139,709 $ 85,383,583 $ 65,531,818 短 期 投 資 - 淨 額 - - - - 52,979,095 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 42,460 42,083 44,601 1,380,905 - 備 供 出 售 金 融 資 產 - 22,267,223 25,967,061 46,452,838 - 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 5,881,999 11,526,946 8,510,823 602,509 - 應 收 關 係 人 款 項 11,728,204 26,701,648 16,869,509 21,050,604 16,136,039 應 收 票 據 及 帳 款 11,441,176 17,911,328 16,278,164 20,591,818 15,326,881 備 抵 呆 帳 (436,746) (688,972) (690,931) (976,344) (980,461) 備 抵 退 貨 及 折 讓 (5,868,582) (3,856,685) (2,751,065) (4,269,969) (3,327,914) 其 他 應 收 關 係 人 款 項 489,742 525,308 449,266 1,797,714 1,667,383 其 他 金 融 資 產 711,755 331,698 653,460 1,106,030 2,080,640 存 貨 - 淨 額 12,807,936 20,987,142 19,152,214 16,257,955 14,171,945 遞 延 所 得 稅 資 產 3,650,700 5,268,000 7,832,000 7,013,000 8,849,000 預 付 費 用 及 其 他 流 動 資 產 1,192,475 861,465 1,221,199 1,171,773 1,232,885 流 動 資 產 合 計 179,849,479 174,299,286 193,676,010 197,562,416 173,667,311 長 期 投 資 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 109,871,178 113,048,081 101,044,356 51,076,803 46,828,322 備 供 出 售 金 融 資 產 2,032,658 1,397,186 6,647,511 - - 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 11,761,325 8,697,726 28,973,495 28,775,308 - 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 519,502 748,160 712,843 807,490 772,634 長 期 債 券 投 資 - - - - 15,170,167 其 他 長 期 投 資 - - - - 10,521,740 長 期 投 資 合 計 124,184,663 123,891,153 137,378,205 80,659,601 73,292,863 固 定 資 產 成 本 建 築 物 114,014,588 101,907,892 96,961,851 90,769,622 84,299,167 機 器 設 備 635,008,261 589,131,625 527,850,728 459,850,773 390,719,215 辦 公 設 備 9,748,869 9,167,107 8,659,225 7,850,035 7,041,132 成 本 合 計 758,771,718 700,206,624 633,471,804 558,470,430 482,059,514 累 積 折 舊 (557,247,254) (486,725,019) (417,467,250) (359,191,829) (300,006,201) 預 付 款 項 及 未 完 工 程 17,758,038 21,082,953 12,230,805 14,867,032 45,923,087 固 定 資 產 淨 額 219,282,502 234,564,558 228,235,359 214,145,633 227,976,400 無 形 資 產 商 譽 1,567,756 1,567,756 1,567,756 1,567,756 1,916,146 遞 延 借 項 - 淨 額 6,401,461 7,172,413 5,593,068 6,681,144 8,845,144 無 形 資 產 合 計 7,969,217 8,740,169 7,160,824 8,248,900 10,761,290 其 他 資 產 遞 延 所 得 稅 資 產 6,497,972 7,241,933 5,761,127 6,759,955 1,645,003 存 出 保 證 金 2,719,737 2,741,538 1,306,234 83,642 85,413 出 租 資 產 - 淨 額 55,677 61,411 67,145 72,879 78,613 其 他 - 232,575-6,789 46,317 其 他 資 產 合 計 9,273,386 10,277,457 7,134,506 6,923,265 1,855,346 資 產 總 計 $ 540,559,247 $ 551,772,623 $ 573,584,904 $ 507,539,815 $ 487,553,210 ( 接 次 頁 ) 16
九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 註 ) 九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日 負 債 及 股 東 權 益 流 動 負 債 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 負 債 $ 83,618 $ 247,646 $ 10,751 $ 234,279 $ - 應 付 帳 款 4,314,265 9,485,818 6,143,679 8,052,106 6,488,617 應 付 關 係 人 款 項 1,202,350 2,999,630 3,326,916 3,242,197 3,198,490 應 付 所 得 稅 9,222,811 10,977,963 7,850,418 3,815,888 379,903 應 付 員 工 紅 利 及 董 事 酬 勞 15,148,057 - - - - 應 付 工 程 及 設 備 款 7,574,891 5,389,740 10,669,523 8,859,230 31,154,309 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 7,553,475 14,700,013 7,903,867 7,980,715 8,917,533 一 年 內 到 期 之 應 付 公 司 債 8,000,000-7,000,000-10,500,000 流 動 負 債 合 計 53,099,467 43,800,810 42,905,154 32,184,415 60,638,852 長 期 負 債 應 付 公 司 債 4,500,000 12,500,000 12,500,000 19,500,000 19,500,000 其 他 長 期 應 付 款 931,252 1,501,462 1,271,896 1,511,100 1,934,968 其 他 應 付 關 係 人 款 項 - - 403,375 1,100,475 2,317,972 長 期 負 債 合 計 5,431,252 14,001,462 14,175,271 22,111,575 23,752,940 其 他 負 債 應 計 退 休 金 負 債 3,710,009 3,657,679 3,530,116 3,461,392 3,101,196 存 入 保 證 金 1,479,152 2,240,677 3,809,961 2,892,945 412,393 遞 延 貸 項 462,256 980,593 1,183,118 1,259,139 682,530 其 他 負 債 合 計 5,651,417 6,878,949 8,523,195 7,613,476 4,196,119 負 債 合 計 64,182,136 64,681,221 65,603,620 61,909,466 88,587,911 股 東 權 益 股 本 - 每 股 面 額 10 元 普 通 股 發 行 256,254,373 264,271,037 258,296,879 247,300,246 232,519,637 資 本 公 積 49,875,255 53,732,682 54,107,498 57,117,886 56,537,259 保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積 67,324,393 56,406,684 43,705,711 34,348,208 25,528,007 特 別 盈 餘 公 積 391,857 629,550 640,742 2,226,427 - 未 分 配 盈 餘 102,337,417 161,828,337 152,778,079 106,196,399 88,202,009 保 留 盈 餘 合 計 170,053,667 218,864,571 197,124,532 142,771,034 113,730,016 股 東 權 益 其 他 項 目 累 積 換 算 調 整 數 481,158 (1,072,853) (1,191,165) (640,742) (2,226,427) 金 融 商 品 未 實 現 損 益 (287,342) 680,997 561,615 - - 庫 藏 股 票 - (49,385,032) (918,075) (918,075) (1,595,186) 股 東 權 益 其 他 項 目 合 計 193,816 (49,776,888) (1,547,625) (1,558,817) (3,821,613) 股 東 權 益 合 計 476,377,111 487,091,402 507,981,284 445,630,349 398,965,299 負 債 及 股 東 權 益 總 計 $ 540,559,247 $ 551,772,623 $ 573,584,904 $ 507,539,815 $ 487,553,210 註 : 為 配 合 九 十 五 年 度 財 務 報 表 之 表 達, 已 將 九 十 四 年 度 財 務 報 表 若 干 科 目 予 以 重 分 類 17
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 堅 實 穩 健 的 財 務 基 礎 18
民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元, 惟 每 股 盈 餘 為 元 ) 九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 ( 註 一 ) 九 十 五 年 度 ( 註 一 ) 九 十 四 年 度 ( 註 一 ) 九 十 三 年 度 ( 註 一 ) 銷 貨 收 入 總 額 $ 330,228,027 $ 319,167,299 $ 319,210,148 $ 270,315,064 $ 260,726,896 銷 貨 退 回 及 折 讓 8,460,944 5,519,655 5,328,513 5,726,700 4,734,469 銷 貨 收 入 淨 額 321,767,083 313,647,644 313,881,635 264,588,364 255,992,427 銷 貨 成 本 183,589,540 176,223,224 164,163,235 149,344,315 145,831,843 銷 貨 毛 利 138,177,543 137,424,420 149,718,400 115,244,049 110,160,584 聯 屬 公 司 間 已 ( 未 ) 實 現 銷 貨 毛 利 72 (265,106) - - - 已 實 現 銷 貨 毛 利 138,177,615 137,159,314 149,718,400 115,244,049 110,160,584 營 業 費 用 研 究 發 展 費 用 19,737,038 15,913,834 14,601,385 13,395,801 12,516,434 管 理 費 用 9,895,617 7,660,776 7,190,422 7,485,011 9,367,010 行 銷 費 用 2,254,728 1,332,657 1,626,734 1,349,413 1,454,362 合 計 31,887,383 24,907,267 23,418,541 22,230,225 23,337,806 營 業 利 益 106,290,232 112,252,047 126,299,859 93,013,824 86,822,778 營 業 外 收 入 及 利 益 利 息 收 入 2,728,892 2,634,636 3,382,868 2,506,769 1,687,681 兌 換 淨 益 1,113,406 71,128-2,572,560 - 和 解 賠 償 收 入 951,180 985,114 967,506 950,046 - 技 術 服 務 收 入 619,237 712,162 670,297 491,267 423,804 處 分 金 融 資 產 淨 益 452,159 271,094 - - - 處 分 固 定 資 產 及 其 他 資 產 利 益 298,772 305,201 596,459 494,374 164,147 租 金 收 入 164,321 368,748 224,281 - - 按 權 益 法 認 列 之 投 資 淨 益 72,568 5,468,230 5,526,727-4,040,319 金 融 商 品 評 價 淨 益 - - - - 2,490,624 其 他 收 入 325,090 289,479 194,739 366,344 469,097 合 計 6,725,625 11,105,792 11,562,877 7,381,360 9,275,672 營 業 外 費 用 及 損 失 金 融 商 品 評 價 淨 損 1,230,966 924,316 1,615,796 3,929,974 - 利 息 費 用 355,056 584,736 661,200 1,180,484 1,189,746 金 融 資 產 減 損 損 失 247,488 - - - - 閒 置 資 產 損 失 210,477-44,072 131,849 - 訴 訟 損 失 99,126 1,008,635 - - - 按 權 益 法 認 列 之 投 資 淨 損 - - - 1,052,045 - 處 分 金 融 商 品 淨 損 - - - 149,498 - 兌 換 淨 損 - - 412,726-2,977,242 其 他 損 失 113,926 88,746 322,443 131,911 152,878 合 計 2,257,039 2,606,433 3,056,237 6,575,761 4,319,866 稅 前 利 益 110,758,818 120,751,406 134,806,499 93,819,423 91,778,584 所 得 稅 利 益 ( 費 用 ) (10,825,650) (11,574,313) (7,550,582) (244,388) 537,531 計 列 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 數 前 淨 利 99,933,168 109,177,093 127,255,917 93,575,035 92,316,115 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 數 ( 加 計 所 得 稅 節 省 數 82,062 仟 元 後 之 淨 額 ) - - (246,186) - - 本 年 度 淨 利 $ 99,933,168 $ 109,177,093 $ 127,009,731 $ 93,575,035 $ 92,316,115 每 股 盈 餘 ( 註 二 ) 基 本 每 股 盈 餘 $ 3.86 $ 4.06 $ 4.72 $ 3.48 $ 3.43 稀 釋 每 股 盈 餘 $ 3.83 $ 4.06 $ 4.72 $ 3.48 $ 3.43 註 一 : 前 期 若 干 科 目 經 重 新 分 類, 俾 配 合 九 十 七 年 度 財 務 報 表 之 表 達 註 二 : 按 盈 餘 轉 增 資 比 率 及 員 工 紅 利 配 股 比 例 追 溯 調 整 後 之 每 股 盈 餘 19
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ) 九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 ( 註 ) 九 十 三 年 度 營 業 活 動 之 現 金 流 量 本 年 度 淨 利 $ 99,933,168 $ 109,177,093 $ 127,009,731 $ 93,575,035 $ 92,316,115 折 舊 及 攤 銷 74,569,562 72,820,579 66,699,455 67,991,423 63,072,140 聯 屬 公 司 間 未 ( 已 ) 實 現 銷 貨 毛 利 (72) 265,106 - - - 長 期 債 券 投 資 溢 折 價 攤 銷 - - - - 28,673 金 融 資 產 折 溢 價 攤 銷 數 (97,381) (117,159) 2,399 120,872 - 金 融 資 產 減 損 損 失 247,488-36,608 - - 處 分 長 期 投 資 淨 益 - - - - (2,216) 處 分 備 供 出 售 金 融 資 產 淨 損 ( 益 ) (443,404) (271,094) 485 150,081 - 處 分 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 淨 益 (8,755) - (212) (2,919) - 處 分 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 淨 益 - - (26,031) (583) - 按 權 益 法 認 列 之 投 資 淨 損 ( 益 ) (72,568) (5,468,230) (5,526,727) 1,052,045 (4,040,319) 獲 配 採 權 益 法 長 期 投 資 現 金 股 利 1,804,351 677,147 626,367 668,464 - 處 分 固 定 資 產 及 其 他 資 產 淨 益 (298,769) (300,387) (355,474) (434,382) (56,425) 提 列 閒 置 資 產 損 失 210,477-44,072 131,849 - 閒 置 資 產 轉 列 捐 贈 費 用 - - - 7,207 - 遞 延 所 得 稅 2,361,261 1,083,194 179,828 (3,278,952) (1,101,407) 營 業 資 產 及 負 債 之 淨 變 動 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 及 負 債 (164,405) 239,413 1,112,776 10,739 - 應 收 關 係 人 款 項 14,973,444 (9,832,139) 4,181,095 (4,914,565) (1,301,979) 應 收 票 據 及 帳 款 6,470,152 (1,633,164) 4,313,654 (5,264,937) (1,409,074) 備 抵 呆 帳 (252,226) (1,959) (285,413) (4,117) (35,561) 備 抵 退 貨 及 折 讓 2,011,897 1,105,620 (1,518,904) 942,055 1,201,889 存 貨 8,179,206 (1,834,928) (2,894,259) (2,086,010) (3,264,787) 預 付 費 用 及 其 他 流 動 資 產 (666,886) 605,454 836,884 (1,263,179) (606,189) 應 付 帳 款 (5,171,553) 3,342,139 (1,908,427) 1,563,489 404,741 應 付 關 係 人 款 項 (1,797,280) (327,286) (612,381) (1,224,371) (1,771,144) 應 付 所 得 稅 (1,766,153) 3,127,545 4,034,530 3,435,985 252,800 應 付 員 工 紅 利 及 董 事 酬 勞 15,148,057 - - - - 應 計 退 休 金 負 債 52,330 127,563 68,724 360,196 500,945 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 (3,271,994) 1,332,485 61,517 (905,549) (507,984) 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 211,949,947 174,116,992 196,080,297 150,629,876 143,680,218 投 資 活 動 之 現 金 流 量 購 置 固 定 資 產 (56,766,192) (81,303,047) (77,215,811) (73,659,014) (76,171,356) 購 買 備 供 出 售 金 融 資 產 (23,697,000) (9,547,253) (98,679,832) (99,436,242) - 購 買 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 (12,371,965) - (18,554,027) (14,199,142) - 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 增 加 (494,765) (7,358,685) (5,515,466) (3,392,619) - 購 買 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 (20,681) (36,333) (12,940) (48,536) - 長 期 投 資 增 加 - - - - (30,290,982) 合 併 子 公 司 取 得 現 金 數 270,650 - - - - 處 分 備 供 出 售 金 融 資 產 價 款 45,584,934 18,844,520 73,212,019 101,609,384 - 領 回 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 15,004,000 17,325,120 10,410,000 14,595,394 - 處 分 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 價 款 10,606-71,191 16,599 - 處 分 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 價 款 - - 37,946 65,076 - 處 分 長 期 投 資 價 款 - - - - 7,822 處 分 固 定 資 產 及 其 他 資 產 價 款 2,042,899 54,509 1,277,729 2,087,236 1,713,934 短 期 投 資 增 加 - - - - (43,822,489) 被 投 資 公 司 減 資 退 回 股 款 2,465,293 433,551 162,354 - - 遞 延 借 項 增 加 (3,199,813) (2,685,610) (1,272,355) (847,721) (2,404,130) 其 他 21,801 (1,667,879) (1,222,592) 1,771 91,966 投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (31,150,233) (65,941,107) (117,301,784) (73,207,814) (150,875,235) ( 接 次 頁 ) 20
九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 ( 註 ) 九 十 三 年 度 融 資 活 動 之 現 金 流 量 償 還 公 司 債 $ - $ (7,000,000) $ - $ (10,500,000) $ (5,000,000) 存 入 保 證 金 增 加 ( 減 少 ) (761,525) (1,569,284) 917,016 2,480,552 (351,096) 現 金 股 利 (76,881,311) (77,489,064) (61,825,061) (46,504,097) (12,159,971) 員 工 現 金 紅 利 (3,939,883) (4,572,798) (3,432,129) (3,086,215) (681,628) 特 別 股 現 金 股 利 - - - - (184,493) 董 監 事 酬 勞 (176,890) (285,800) (257,410) (231,466) (127,805) 買 回 庫 藏 股 票 (33,480,997) (45,413,373) - - (7,059,798) 員 工 行 使 認 股 權 發 行 新 股 227,150 436,827 575,197 270,929 3,624 融 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (115,013,456) (135,893,492) (64,022,387) (57,570,297) (25,561,167) 現 金 及 約 當 現 金 淨 增 加 ( 減 少 ) 數 65,786,258 (27,717,607) 14,756,126 19,851,765 (32,756,184) 年 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 72,422,102 100,139,709 85,383,583 65,531,818 98,288,002 年 底 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $ 138,208,360 $ 72,422,102 $ 100,139,709 $ 85,383,583 $ 65,531,818 現 金 流 量 資 訊 之 補 充 揭 露 支 付 利 息 $ 355,056 $ 661,200 $ 661,200 $ 1,212,449 $ 1,304,621 支 付 所 得 稅 $ 10,282,464 $ 7,330,401 $ 3,189,528 $ 87,351 $ 309,522 同 時 影 響 現 金 及 非 現 金 項 目 之 投 資 及 融 資 活 動 購 置 固 定 資 產 價 款 $ 58,951,343 $ 76,023,264 $ 79,026,104 $ 51,363,935 $ 100,207,781 應 付 工 程 及 設 備 款 減 少 ( 增 加 ) (2,185,151) 5,279,783 (1,810,293) 22,295,079 (24,036,425) 支 付 現 金 金 額 $ 56,766,192 $ 81,303,047 $ 77,215,811 $ 73,659,014 $ 76,171,356 買 回 庫 藏 股 票 $ 30,427,413 $ 48,466,957 $ - $ - $ - 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 減 少 ( 增 加 ) 3,053,584 (3,053,584) - - - 支 付 現 金 金 額 $ 33,480,997 $ 45,413,373 $ - $ - $ - 不 影 響 現 金 流 量 之 投 資 及 融 資 活 動 一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 $ 8,000,000 $ - $ 7,000,000 $ - $ 10,500,000 一 年 內 到 期 之 其 他 應 付 關 係 人 款 項 ( 帳 列 應 付 關 係 人 款 項 ) $ - $ - $ 688,591 $ 693,956 $ 469,494 一 年 內 到 期 之 其 他 長 期 應 付 款 ( 帳 列 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 ) $ 1,026,421 $ 3,673,182 $ 617,892 $ 869,072 $ 1,505,345 短 期 投 資 轉 列 長 期 投 資 $ - $ - $ - $ - $ 3,402,413 備 供 出 售 金 融 資 產 及 其 他 淨 資 產 作 價 轉 列 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 $ - $ - $ 39,687,637 $ - $ - 註 : 為 配 合 九 十 五 年 度 財 務 報 表 之 表 達, 已 將 九 十 四 年 度 財 務 報 表 若 干 科 目 予 以 重 分 類 21
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 堅 實 穩 健 的 財 務 基 礎 民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ) 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 註 ) 九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日 資 產 流 動 資 產 現 金 及 約 當 現 金 $ 194,613,752 $ 94,986,488 $ 117,837,192 $ 96,483,707 $ 74,302,351 短 期 投 資 - 淨 額 - - - - 54,107,951 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 55,730 1,632,387 1,206,854 1,770,445 - 備 供 出 售 金 融 資 產 10,898,715 66,688,368 67,523,858 46,452,838 - 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 5,881,999 11,526,946 8,510,823 602,509 - 應 收 關 係 人 款 項 407 10,885 252,339 693,266 654,377 應 收 票 據 及 帳 款 25,023,321 47,204,126 34,957,650 43,082,275 31,214,423 備 抵 呆 帳 (455,751) (701,807) (749,888) (980,594) (982,843) 備 抵 退 貨 及 折 讓 (6,071,026) (4,089,035) (2,870,802) (4,317,413) (3,342,450) 其 他 應 收 關 係 人 款 項 99,918 243,620 256,863 597,910 141,578 其 他 金 融 資 產 1,911,699 1,515,527 2,356,542 1,617,797 2,212,371 存 貨 - 淨 額 14,876,645 23,862,260 21,430,728 17,728,303 15,555,937 遞 延 所 得 稅 資 產 - 淨 額 3,969,330 5,572,334 8,013,992 7,149,306 8,917,986 預 付 費 用 及 其 他 流 動 資 產 1,813,692 1,370,230 1,591,017 1,420,441 1,667,401 流 動 資 產 合 計 252,618,431 249,822,329 260,317,168 212,300,790 184,449,082 長 期 投 資 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 18,907,158 22,517,289 15,000,891 10,287,424 9,143,612 備 供 出 售 金 融 資 產 2,032,658 1,400,691 6,648,485 117,247 - 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 15,426,252 8,697,726 28,973,495 28,775,308 - 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 3,615,447 3,845,619 3,272,280 3,202,515 - 採 成 本 法 之 長 期 投 資 - - - - 3,266,330 長 期 債 券 投 資 - - - - 15,170,167 其 他 長 期 投 資 - - - - 10,521,740 長 期 投 資 合 計 39,981,515 36,461,325 53,895,151 42,382,494 38,101,849 固 定 資 產 成 本 土 地 及 土 地 改 良 953,857 942,197 844,644 851,225 803,508 建 築 物 132,249,996 118,640,027 112,595,124 105,832,028 97,882,699 機 器 設 備 697,498,743 646,419,427 579,825,289 510,922,064 433,130,364 辦 公 設 備 12,430,800 11,829,640 10,646,725 9,670,611 8,538,225 租 賃 資 產 722,339 652,296 612,941 597,669 566,243 843,855,735 778,483,587 704,524,723 627,873,597 540,921,039 累 積 折 舊 (618,816,267) (540,099,567) (463,038,084) (398,124,607) (331,253,866) 預 付 款 項 及 未 完 工 程 18,605,882 21,868,167 12,607,551 15,074,302 49,244,153 固 定 資 產 淨 額 243,645,350 260,252,187 254,094,190 244,823,292 258,911,326 無 形 資 產 商 譽 6,044,392 5,987,582 5,984,993 6,010,601 7,115,510 遞 延 借 項 - 淨 額 7,125,828 7,923,601 5,936,915 7,006,250 8,992,452 無 形 資 產 合 計 13,170,220 13,911,183 11,921,908 13,016,851 16,107,962 其 他 資 產 遞 延 所 得 稅 資 產 - 淨 額 6,636,873 7,313,283 5,802,142 6,788,418 1,649,979 存 出 保 證 金 2,767,199 2,777,769 1,331,245 106,802 106,448 其 他 97,001 327,150 123,355 90,942 127,445 其 他 資 產 合 計 9,501,073 10,418,202 7,256,742 6,986,162 1,883,872 資 產 總 計 $ 558,916,589 $ 570,865,226 $ 587,485,159 $ 519,509,589 $ 499,454,091 ( 接 次 頁 ) 22
九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 註 ) 九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日 負 債 及 股 東 權 益 流 動 負 債 短 期 借 款 $ - $ - $ - $ 328,500 $ 383,004 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 負 債 85,187 249,313 10,864 234,279 - 應 付 票 據 及 帳 款 5,553,151 11,574,882 7,934,388 9,421,452 7,264,419 應 付 關 係 人 款 項 489,857 1,503,376 1,867,728 1,743,069 2,217,815 應 付 所 得 稅 9,331,825 11,126,128 7,946,473 4,015,451 403,955 應 付 員 工 紅 利 及 董 監 酬 勞 15,369,730 - - - - 應 付 工 程 及 設 備 款 7,998,773 6,256,732 10,768,591 9,066,036 33,427,702 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 9,755,835 17,714,763 11,328,350 10,307,951 9,722,413 一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 8,222,398 280,813 7,004,137 5,489 10,500,000 流 動 負 債 合 計 56,806,756 48,706,007 46,860,531 35,122,227 63,919,308 長 期 負 債 應 付 公 司 債 4,500,000 12,500,000 12,500,000 19,500,000 19,500,000 長 期 借 款 1,420,476 1,722,196 653,959 663,140 1,915,020 其 他 長 期 應 付 款 9,548,226 9,409,978 8,703,267 8,548,887 7,964,975 其 他 應 付 關 係 人 款 項 - - 403,375 1,100,475 2,317,972 應 付 租 賃 款 722,339 652,296 612,941 597,669 566,243 長 期 負 債 合 計 16,191,041 24,284,470 22,873,542 30,410,171 32,264,210 其 他 負 債 應 計 退 休 金 負 債 3,701,584 3,665,522 3,540,060 3,474,384 3,101,707 存 入 保 證 金 1,484,495 2,243,009 3,817,132 2,896,430 412,881 遞 延 貸 項 316,537 1,236,873 1,177,138 1,343,959 704,991 其 他 43,709 43,774 78,640 23,710 9,958 其 他 負 債 合 計 5,546,325 7,189,178 8,612,970 7,738,483 4,229,537 負 債 合 計 78,544,122 80,179,655 78,347,043 73,270,881 100,413,055 母 公 司 股 東 權 益 股 本 - 每 股 面 額 10 元 普 通 股 發 行 256,254,373 264,271,037 258,296,879 247,300,246 232,519,637 資 本 公 積 49,875,255 53,732,682 54,107,498 57,117,886 56,537,259 保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積 67,324,393 56,406,684 43,705,711 34,348,208 25,528,007 特 別 盈 餘 公 積 391,857 629,550 640,742 2,226,427 - 未 分 配 盈 餘 102,337,417 161,828,337 152,778,079 106,196,399 88,202,009 保 留 盈 餘 合 計 170,053,667 218,864,571 197,124,532 142,771,034 113,730,016 股 東 權 益 其 他 項 目 累 積 換 算 調 整 數 481,158 (1,072,853) (1,191,165) (640,742) (2,226,427) 金 融 商 品 未 實 現 利 益 (287,342) 680,997 561,615 - - 庫 藏 股 票 - (49,385,032) (918,075) (918,075) (1,595,186) 股 東 權 益 其 他 項 目 合 計 193,816 (49,776,888) (1,547,625) (1,558,817) (3,821,613) 母 公 司 股 東 權 益 合 計 476,377,111 487,091,402 507,981,284 445,630,349 398,965,299 少 數 股 權 3,995,356 3,594,169 1,156,832 608,359 75,737 股 東 權 益 合 計 480,372,467 490,685,571 509,138,116 446,238,708 399,041,036 負 債 及 股 東 權 益 總 計 $ 558,916,589 $ 570,865,226 $ 587,485,159 $ 519,509,589 $ 499,454,091 註 : 本 公 司 為 配 合 九 十 五 年 度 財 務 報 表 之 表 達, 已 將 九 十 四 年 度 財 務 報 表 若 干 科 目 予 以 重 分 類 23
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 堅 實 穩 健 的 財 務 基 礎 24
民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元, 惟 每 股 盈 餘 為 元 ) 九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 ( 註 一 ) 九 十 五 年 度 ( 註 一 ) 九 十 四 年 度 ( 註 一 ) 九 十 三 年 度 ( 註 一 ) 銷 貨 收 入 總 額 $ 341,983,355 $ 328,336,172 $ 322,883,499 $ 271,801,696 $ 261,947,351 銷 貨 退 回 及 折 讓 8,825,695 5,705,576 5,476,328 5,236,626 4,734,733 銷 貨 收 入 淨 額 333,157,660 322,630,596 317,407,171 266,565,070 257,212,618 銷 貨 成 本 191,408,099 180,280,385 161,597,081 148,362,196 141,393,435 銷 貨 毛 利 141,749,561 142,350,211 155,810,090 118,202,874 115,819,183 營 業 費 用 研 究 發 展 費 用 21,480,937 17,946,322 16,076,432 14,016,506 12,516,434 管 理 費 用 11,096,599 8,963,836 8,716,653 9,085,536 11,454,374 行 銷 費 用 4,736,657 3,718,146 3,752,311 4,132,273 3,366,701 合 計 37,314,193 30,628,304 28,545,396 27,234,315 27,337,509 營 業 利 益 104,435,368 111,721,907 127,264,694 90,968,559 88,481,674 營 業 外 收 入 及 利 益 利 息 收 入 5,373,823 5,651,700 4,542,149 2,806,226 1,783,693 兌 換 淨 益 1,227,653 80,922-2,609,979 - 技 術 服 務 收 入 1,181,966 590,391 571,500 462,624 423,804 和 解 賠 償 收 入 951,180 985,114 979,214 964,710 - 處 分 金 融 商 品 淨 益 721,050 874,670 133,489-172,493 按 權 益 法 認 列 之 投 資 淨 益 701,533 2,507,869 2,347,153 1,433,226 2,094,137 租 金 收 入 166,317 378,643 224,290 847 - 處 分 固 定 資 產 及 其 他 資 產 利 益 100,874 91,210 421,051 342,756 242,785 補 助 款 收 入 8,029 364,321 334,478 321,850 - 金 融 商 品 評 價 淨 益 - 63,017 - - 3,232,672 其 他 收 入 389,024 345,946 285,757 457,142 556,598 合 計 10,821,449 11,933,803 9,839,081 9,399,360 8,506,182 營 業 外 費 用 及 損 失 金 融 資 產 減 損 損 失 1,560,055 54,208 279,690 128,900 - 金 融 商 品 評 價 淨 損 1,081,019-1,745,036 3,778,073 - 利 息 費 用 614,988 842,242 890,602 1,413,374 1,365,916 閒 置 資 產 損 失 210,477-44,072 131,849 - 訴 訟 損 失 99,126 1,008,635 - - - 處 分 金 融 商 品 淨 損 - - - 161,886 - 兌 換 淨 損 - - 400,863-3,036,326 處 分 固 定 資 產 損 失 589 6,190 241,397 60,109 131,148 長 期 投 資 已 實 現 跌 價 損 失 - - - - 350,608 其 他 損 失 218,317 102,409 139,907 430,481 138,271 合 計 3,784,571 2,013,684 3,741,567 6,104,672 5,022,269 稅 前 利 益 111,472,246 121,642,026 133,362,208 94,263,247 91,965,587 所 得 稅 利 益 ( 費 用 ) (10,949,009) (11,709,626) (7,773,711) (630,579) 363,426 計 列 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 數 前 淨 利 100,523,237 109,932,400 125,588,497 93,632,668 93,329,013 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 數 ( 加 計 所 得 稅 節 省 數 82,062 仟 元 後 之 淨 額 ) - - 1,606,749 - - 合 併 總 淨 利 $ 100,523,237 $ 109,932,400 $ 127,195,246 $ 93,632,668 $ 93,329,013 歸 屬 予 : 母 公 司 股 東 $ 99,933,168 $ 109,177,093 $ 127,009,731 $ 93,575,035 $ 92,316,115 少 數 股 權 590,069 755,307 185,515 57,633 12,898 $ 100,523,237 $ 109,932,400 $ 127,195,246 $ 93,632,668 $ 92,329,013 每 股 盈 餘 ( 註 二 ) 基 本 每 股 盈 餘 $ 3.86 $ 4.06 $ 4.72 $ 3.48 $ 3.43 稀 釋 每 股 盈 餘 $ 3.83 $ 4.06 $ 4.72 $ 3.48 $ 3.43 註 一 : 若 干 科 目 經 重 新 分 類, 俾 配 合 九 十 七 年 度 財 務 報 表 之 表 達 註 二 : 按 盈 餘 轉 增 資 比 率 及 員 工 紅 利 配 股 比 率 追 溯 調 整 後 之 每 股 盈 餘 25
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 堅 實 穩 健 的 財 務 基 礎 民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ) 九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 ( 註 ) 九 十 三 年 度 營 業 活 動 之 現 金 流 量 歸 屬 予 母 公 司 股 東 之 淨 利 $ 99,933,168 $ 109,177,093 $ 127,009,731 $ 93,575,035 $ 92,316,115 歸 屬 予 少 數 股 權 之 淨 利 590,069 755,307 185,515 57,633 12,898 折 舊 及 攤 銷 81,512,191 80,005,395 73,715,242 75,649,429 69,818,457 金 融 資 產 折 溢 價 攤 銷 數 (93,393) (117,159) 2,399 120,872 - 金 融 資 產 減 損 損 失 1,560,055 54,208 279,690 128,900 350,608 處 分 備 供 出 售 金 融 資 產 淨 損 ( 益 ) (637,219) (610,167) (90,826) 150,081 - 處 分 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 淨 益 (83,831) (264,503) (16,210) (14,721) - 按 權 益 法 認 列 之 投 資 淨 損 ( 益 ) (701,533) (2,507,869) (2,347,153) (1,433,226) (2,094,137) 獲 配 採 權 益 法 被 投 資 公 司 之 現 金 股 利 1,661,134 625,130 614,567 668,464 - 處 分 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 淨 益 - - - (583) - 處 分 固 定 資 產 及 閒 置 資 產 淨 益 (100,285) (85,020) (179,654) (282,647) (111,637) 提 列 閒 置 資 產 損 失 210,477-44,072 131,849 - 遞 延 所 得 稅 2,279,414 943,797 121,590 (3,353,013) (1,058,393) 閒 置 資 產 轉 列 捐 贈 費 用 - - - 7,207 - 長 期 債 券 投 資 溢 折 價 攤 銷 - - - - 28,673 處 分 長 期 投 資 淨 益 - - - - (85,203) 營 業 資 產 及 負 債 之 淨 變 動 : 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 及 負 債 1,412,531 (187,084) 340,176 72,842 - 應 收 關 係 人 款 項 10,478 629,467 440,927 (101,915) 266,067 應 收 票 據 及 帳 款 22,180,805 (12,134,176) 8,124,625 (11,572,809) (2,709,261) 備 抵 呆 帳 (246,056) (48,126) (230,706) (3,145) (37,555) 備 抵 退 貨 及 折 讓 1,981,991 1,205,277 (1,446,611) 974,963 1,206,607 其 他 應 收 關 係 人 款 項 143,702 13,243 341,047 (87,979) (9,847) 其 他 金 融 資 產 (425,937) 842,136 (738,745) (305,881) (777,100) 存 貨 8,985,615 (2,226,106) (3,702,425) (2,006,165) (3,420,613) 預 付 費 用 及 其 他 流 動 資 產 (443,462) 290,434 (170,576) 119,985 (34,493) 應 付 票 據 及 帳 款 (6,021,731) 3,218,255 (1,487,064) 2,088,582 825,815 應 付 關 係 人 款 項 (1,013,519) (375,731) (572,441) (1,629,217) (1,499,968) 應 付 所 得 稅 (1,794,303) 3,179,655 3,931,022 3,611,486 266,526 應 付 員 工 紅 利 及 董 監 酬 勞 15,369,730 - - - - 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 (3,954,427) 913,872 862,428 181,748 (602,911) 應 計 退 休 金 負 債 36,062 125,462 65,676 360,128 500,257 遞 延 貸 項 (858,161) 343,878 (99,310) 117,335 - 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 221,493,565 183,766,668 204,996,986 157,225,238 153,150,905 投 資 活 動 之 現 金 流 量 購 置 固 定 資 產 (59,222,654) (84,000,985) (78,737,265) (79,878,724) (81,094,557) 購 買 備 供 出 售 金 融 資 產 (85,273,867) (87,550,197) (119,291,685) (99,436,242) - 購 買 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 (16,523,275) - (18,554,027) (14,199,142) - 按 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 增 加 (55,871) (5,803,826) (2,613,009) (621,883) - 購 買 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 (463,211) (911,323) (511,632) (456,897) - 長 期 投 資 增 加 - - - - (23,054,379) 處 分 備 供 出 售 金 融 資 產 價 款 138,515,023 94,908,666 91,620,367 102,577,763 - 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 領 回 15,634,620 17,325,120 10,410,000 14,595,394 - 處 分 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 價 款 199,424 410,465 126,465 76,186 - 處 分 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 價 款 - - - 65,076 - 處 分 長 期 投 資 價 款 - - - - 165,243 處 分 固 定 資 產 及 其 他 資 產 價 款 194,940 60,535 518,705 480,707 1,812,633 短 期 投 資 增 加 - - - - (43,554,878) 被 投 資 公 司 減 資 退 回 股 款 2,345,867 - - - - 遞 延 借 項 增 加 (3,395,287) (3,059,155) (1,414,742) (855,967) (2,405,673) 存 出 保 證 金 減 少 ( 增 加 ) 10,570 (1,434,895) (1,224,443) 771 93,074 取 得 子 公 司 淨 支 付 現 金 數 - (404,445) - - - 其 他 資 產 減 少 ( 增 加 ) (8,163) (228,747) (52,086) 741 51,604 投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (8,041,884) (70,688,787) (119,723,352) (77,652,217 ) (147,986,933) ( 接 次 頁 ) 26
九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 ( 註 ) 九 十 三 年 度 融 資 活 動 之 現 金 流 量 短 期 借 款 減 少 $ - $ (89,720) $ (328,500) $ (54,504) $ - 舉 借 長 期 借 款 98,400 653,000 - - - 償 還 公 司 債 - (7,000,000) - (10,500,000) (5,000,000) 償 還 長 期 借 款 (468,313) (196,173) (5,489) (1,337,489) (6,656,152) 存 入 保 證 金 增 加 ( 減 少 ) (758,514) (1,574,131) 920,702 2,483,549 (351,008) 現 金 股 利 (76,779,032) (77,387,302) (61,742,741) (46,419,812) (12,137,190) 員 工 現 金 紅 利 (3,939,883) (4,572,798) (3,432,129) (3,086,215) (681,628) 董 監 事 酬 勞 (176,890) (285,800) (257,410) (231,466) (127,805) 員 工 行 使 認 股 權 發 行 新 股 227,150 436,827 575,197 270,929 3,624 買 回 庫 藏 股 票 (33,480,997) (45,413,373) - - (7,059,798) 少 數 股 權 增 加 ( 減 少 ) (114,742) 19,004 487,017 6,832 (26,160) 處 分 庫 藏 股 - - - 899,489 39,906 特 別 股 現 金 股 利 - - - - (184,493) 融 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (115,392,821) (135,410,466) (63,783,353) (57,968,687) (32,180,704) 現 金 及 約 當 現 金 淨 增 加 ( 減 少 ) 98,058,860 (22,332,585) 21,490,281 21,604,334 (27,016,732) 匯 率 影 響 數 1,568,404 (518,119) (136,796) 348,921 (1,669,813) 子 公 司 首 次 併 入 影 響 數 - - - 228,101 - 年 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 94,986,488 117,837,192 96,483,707 74,302,351 102,988,896 年 底 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $ 194,613,752 $ 94,986,488 $ 117,837,192 $ 96,483,707 $ 74,302,351 現 金 流 量 資 訊 之 補 充 揭 露 支 付 利 息 $ 676,318 $ 922,079 $ 951,450 $ 1,378,610 $ 1,470,333 支 付 所 得 稅 $ 10,477,018 $ 7,585,727 $ 3,630,029 $ 341,671 $ 389,189 同 時 影 響 現 金 及 非 現 金 項 目 之 投 資 活 動 購 置 固 定 資 產 價 款 $ 60,978,527 $ 78,889,954 $ 80,675,310 $ 56,166,205 $ 113,043,552 應 付 工 程 及 設 備 款 減 少 ( 增 加 ) (1,742,041) 5,111,031 (1,702,555) 24,361,666 (26,195,599) 其 他 長 期 應 付 款 增 加 - - (235,490) (649,147) (5,913,737) 應 付 租 賃 款 減 少 ( 增 加 ) (13,832) - - - 160,341 支 付 現 金 金 額 $ 59,222,654 $ 84,000,985 $ 78,737,265 $ 79,878,724 $ 81,094,557 買 回 庫 藏 股 票 $ 30,427,413 $ 48,466,957 $ - $ - $ 7,059,798 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 減 少 ( 增 加 ) 3,053,584 (3,053,584) - - - 支 付 現 金 金 額 $ 33,480,997 $ 45,413,373 $ - $ - $ 7,059,798 不 影 響 現 金 流 量 之 融 資 活 動 : 一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 $ 8,222,398 $ 280,813 $ 7,004,137 $ 5,489 $ 10,500,000 一 年 內 到 期 之 其 他 應 付 關 係 人 款 項 ( 帳 列 應 付 關 係 人 款 項 ) $ - $ - $ 688,591 $ 693,956 $ 469,494 一 年 內 到 期 之 其 他 長 期 應 付 款 及 其 他 負 債 ( 帳 列 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 ) $ 1,126,546 $ 3,735,875 $ 617,892 $ 869,072 $ 1,505,345 長 期 投 資 轉 列 短 期 投 資 $ - $ - $ - $ - $ 343,950 短 期 投 資 轉 列 長 期 投 資 $ - $ - $ - $ - $ 3,402,413 註 : 本 公 司 為 配 合 九 十 五 年 度 財 務 報 表 之 表 達, 已 將 九 十 四 年 度 財 務 報 表 若 干 科 目 予 以 重 分 類 27
民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 300-77 新 竹 科 學 工 業 園 區 力 行 六 路 8 號 電 話 :886-3-5636688 傳 真 :886-3-5637000 300-77 新 竹 科 學 工 業 園 區 園 區 三 路 121 號 電 話 :886-3-5636688 傳 真 :886-3-5781546 300-77 新 竹 科 學 工 業 園 區 研 新 一 路 9 號 電 話 :886-3-5636688 傳 真 :886-3-5781548 741-44 台 南 科 學 工 業 園 區 南 科 北 路 1 號 電 話 :886-6-5056688 傳 真 :886-6-5052057 300-77 新 竹 科 學 工 業 園 區 力 行 路 25 號 電 話 :886-3-5636688 傳 真 :886-3-5662051 741-44 台 南 科 學 工 業 園 區 南 科 北 路 1 號 之 1 電 話 :886-6-5056688 傳 真 :886-6-5051262 2585 Junction Avenue, San Jose, CA 95134, U.S.A. 電 話 :408-3828000 傳 真 :408-3828008 World Trade Center, Zuidplein 60, 1077 XV Amsterdam The Netherlands 電 話 :31-20-3059900 傳 真 :31-20-3059911 21F, Queen s Tower C, 2-3-5, Minatomirai, Nishi-ku Yokohama, Kanagawa, 220-6221, Japan 電 話 :81-45-6820670 傳 真 :81-45-6820673 * 上 海 市 松 江 區 文 翔 路 4000 號 郵 政 編 碼 :201616 電 話 :86-21-57768000 傳 真 :86-21-57762525 * 台 積 電 ( 上 海 ) 有 限 公 司 自 民 國 九 十 八 年 二 月 四 日 起 更 改 行 政 區 劃 為 台 積 電 ( 中 國 ) 有 限 公 司 15F, AnnJay Tower, 718-2, Yeoksam-dong Gangnam-gu, Seoul135-080, Korea 電 話 :82-2-20511688 傳 真 :82-2-20511669 姓 名.. 何 麗 梅 職 稱.. 副 總 經 理 暨 財 務 長 電 話..886-3-5664602 傳 真..886-3-5670121 電 子 信 箱..cyhsu@tsmc.com 姓 名.. 曾 晉 晧 職 稱.. 公 關 部 副 處 長 電 話..886-3-5055028 傳 真..886-3-5670121 電 子 信 箱..jhtzeng@tsmc.com 姓 名 : 孫 又 文 職 稱 : 法 人 關 係 處 處 長 電 話 :886-3-5682085 傳 真 :886-3-5797337 電 子 信 箱 :invest@tsmc.com 事 務 所 名 稱.. 勤 業 眾 信 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名.. 林 鴻 鵬 黃 樹 傑 105-96 台 北 市 民 生 東 路 三 段 156 號 12 樓 電 話..886-2-25459988 傳 真..886-2-25459966 網 址..http://www.deloitte.com.tw 中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部 100-08 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 電 話..886-2-2181191 傳 真..886-2-23116723 網 址..http://www.chinatrust.com.tw ADR Company: Citibank, N.A. Depositary Receipts Services Address: 388 Greenwich Street, New York NY10013, U.S.A. Website: http://www.citi.com/dr Tel: 1-877-2484237 (toll free) Tel: 1-781-5754555 (out of US) Fax: 1-201-3243284 E-mail: citibank@shareholders-online.com 台 積 公 司 的 美 國 存 託 憑 證 (ADR) 在 美 國 紐 約 證 券 交 易 所 (NYSE) 以 T SM 為 代 號 掛 牌 交 易 查 詢 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 :http://www.nyse.com 以 及 http:// newmops.tse.tw 1st Floor, Pine Valley, Embassy Golf-Links Business Park Bangalore-560071, India 電 話 :91-99809-91826 91-80-41768615 傳 真 :91-80-41764568 本 營 運 報 告 著 作 人 為 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 公 司, 並 保 留 所 有 著 作 權 法 上 之 權 利 28
Safe Harbor Notice: The statements included in this press release that are not historical in nature are "forward-looking statements" within the meaning of the "safe harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. TSMC cautions readers that forward-looking statements are subject to significant risks and uncertainties and are based on TSMC s current expectations. Actual results may differ materially from those contained in such forward-looking statements for a variety of reasons including, among others, risks associated with cyclicality and market conditions in the semiconductor industry; demand and supply for TSMC s foundry manufacturing capacity in particular and for foundry manufacturing capacity in general; intense competition; the failure of one or more significant customers to continue to place the same level of orders with us; TSMC s ability to remain a technological leader in the semiconductor industry; TSMC s ability to manage its capacity; TSMC s ability to obtain, preserve and defend its intellectual property rights; natural disasters and other unexpected events which may disrupt production; and exchange rate fluctuations. Additional information as to these and other risk factors that may cause TSMC s actual results to differ materially from TSMC s forward-looking statements may be found in TSMC s Annual Report on Form 20-F, filed with the United States Securities and Exchange Commission (the SEC ) on April 20, 2007, and such other documents as TSMC may file with, or submit to, the SEC from time to time. Except as required by law, we undertake no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.
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