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台灣積體電路製造股份有限公司 民國九十七年 營運報告 台積公司股票在台灣證券交易所 TWSE 掛牌上市 股票代號為 2330 台積公司股票的美國存託憑證 ADR 以TSM為代號 在美國紐約證券交易所 NYSE 掛牌上市

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成 為 全 球 最 先 進 及 最 大 的 專 業 積 體 電 路 技 術 及 製 造 服 務 業 者, 並 且 與 我 們 無 晶 圓 廠 設 計 公 司 及 整 合 元 件 製 造 商 的 客 戶 群 共 同 組 成 半 導 體 產 業 中 堅 強 的 競 爭 團 隊 為 了 實 現 此 一 願 景, 我 們 必 須 擁 有 三 位 一 體 的 能 力 : (1) 是 技 術 領 導 者, 能 與 整 合 元 件 製 造 商 中 的 佼 佼 者 匹 敵 ; (2) 是 製 造 領 導 者 ; (3) 是 最 具 聲 譽 以 服 務 為 導 向, 以 及 客 戶 最 大 整 體 利 益 的 提 供 者 誠 信 正 直 這 是 我 們 最 基 本 也 是 最 重 要 的 理 念 我 們 說 真 話 ; 我 們 不 誇 張 不 作 秀 ; 對 客 戶 我 們 不 輕 易 承 諾, 一 旦 做 出 承 諾, 必 定 不 計 代 價, 全 力 以 赴 ; 對 同 業 我 們 在 合 法 範 圍 內 全 力 競 爭, 我 們 也 尊 重 同 業 的 智 慧 財 產 權 ; 對 供 應 商 我 們 以 客 觀 清 廉 公 正 的 態 度 進 行 挑 選 及 合 作 在 公 司 內 部, 我 們 絕 不 容 許 貪 污 ; 不 容 許 有 派 系 ; 也 不 容 許 公 司 政 治 我 們 用 人 的 首 要 條 件 是 品 格 與 才 能, 絕 不 是 關 係 承 諾 台 積 公 司 堅 守 對 客 戶 供 應 商 員 工 股 東 及 社 會 的 承 諾 所 有 這 些 權 益 關 係 人 對 台 積 公 司 的 成 功 都 相 當 重 要, 台 積 公 司 會 盡 力 照 顧 所 有 權 益 關 係 人 的 權 益 同 樣 地, 我 們 也 希 望 所 有 權 益 關 係 人 能 對 台 積 公 司 信 守 其 承 諾 創 新 創 新 是 我 們 的 成 長 的 泉 源 我 們 追 求 的 是 全 面, 涵 蓋 策 略 行 銷 管 理 技 術 製 造 等 各 方 面 的 創 新 創 新 不 僅 僅 是 有 新 的 想 法, 還 需 要 執 行 力, 做 出 改 變, 否 則 只 是 空 想, 沒 有 益 處 客 戶 夥 伴 關 係 客 戶 是 我 們 的 夥 伴, 因 此 我 們 優 先 考 慮 客 戶 的 需 求 我 們 視 客 戶 的 競 爭 力 為 台 積 公 司 的 競 爭 力, 而 客 戶 的 成 功 也 是 台 積 公 司 的 成 功 我 們 努 力 與 客 戶 建 立 深 遠 的 夥 伴 關 係, 並 成 為 客 戶 信 賴 且 賴 以 成 功 的 長 期 重 要 夥 伴 01

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 致 股 東 報 告 書 民 國 九 十 七 年 是 變 化 十 分 快 速 的 一 年 台 積 公 司 前 三 季 的 營 運 表 現 亮 眼, 但 在 第 三 季 季 中 即 察 覺 市 場 需 求 漸 趨 減 緩, 第 四 季 的 營 收 則 大 幅 滑 落, 截 至 年 底 前 都 還 未 見 復 甦 跡 象 由 於 半 導 體 的 市 場 需 求 在 民 國 九 十 七 年 第 四 季 時 急 遽 下 滑, 全 球 半 導 體 市 場 的 全 年 營 收 估 計 較 前 一 年 衰 退 約 3%, 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 則 成 長 約 2%, 表 現 優 於 整 個 半 導 體 產 業 其 中, 台 積 公 司 的 表 現 又 優 於 同 業, 以 美 元 計 算 的 年 營 收 成 長 7.9%, 在 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 的 市 場 佔 有 率 成 長 到 51%; 尤 其 我 們 在 先 進 製 程 上 的 技 術 不 斷 突 破 :65 奈 米 製 程 成 功 量 產, 佔 台 積 公 司 全 部 晶 圓 營 收 的 比 重, 從 年 初 的 10% 躍 升 到 年 底 的 27%, 更 囊 括 了 全 球 65 奈 米 邏 輯 製 程 代 工 逾 80% 的 市 場 佔 有 率 台 積 公 司 民 國 九 十 七 年 的 合 併 營 收 為 新 台 幣 3,331 億 6,000 萬 元, 較 前 一 年 3,226 億 3,000 萬 元 成 長 3.3% 但 因 為 會 計 制 度 的 改 變, 企 業 自 民 國 九 十 七 年 起 須 將 員 工 分 紅 列 為 費 用, 全 年 的 稅 後 淨 利 較 前 一 年 的 稅 後 淨 利 1,091 億 8,000 萬 元 減 少 8.5%, 為 新 台 幣 999 億 3,000 萬 元, 每 股 盈 餘 也 由 前 一 年 的 4.06 元 減 少 5.7%, 降 為 新 台 幣 3.83 元 如 果 不 考 慮 員 工 分 紅 費 用 化 的 影 響, 民 國 九 十 七 年 的 稅 後 淨 利 可 達 到 新 台 幣 1,124 億 2,000 萬 元, 相 當 於 每 股 盈 餘 4.31 元 以 美 元 計 算, 全 年 營 收 為 106 億 1,000 萬 美 元, 稅 後 淨 利 為 31 億 8,000 萬 美 元 民 國 九 十 七 年 經 營 績 效 的 表 現 還 包 括 : 全 年 平 均 產 能 利 用 率 為 90% 毛 利 率 為 42.5% 營 業 利 益 率 為 31.4% 晶 圓 出 貨 量 為 847 萬 片 約 當 八 吋 晶 圓, 約 佔 全 球 積 體 電 路 晶 圓 總 出 貨 量 的 8%, 高 於 前 一 年 的 7.5% 身 為 技 術 領 導 者, 台 積 公 司 專 注 於 持 續 創 新 以 追 求 長 期 的 成 長 儘 管 民 國 九 十 七 年 經 濟 環 境 的 挑 戰 十 分 嚴 峻, 在 技 術 創 新 方 面, 台 積 公 司 仍 有 顯 著 的 進 展 : 不 僅 領 先 業 界 採 用 先 進 的 浸 潤 式 曝 光 微 影 技 術 效 能 增 強 的 應 變 矽 晶 (Silicon Strains) 以 及 超 低 介 電 係 數 (Extreme Low-k Dielectric, ELK) 元 件 連 接 材 料, 驗 證 並 投 產 40 奈 米 的 高 效 能 與 低 功 率 製 程 ; 也 是 第 一 家 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 業 者 推 出 可 支 援 類 比 與 數 位 功 能 的 32 奈 米 製 程 ; 同 時 台 積 公 司 率 先 將 28 奈 米 定 位 為 全 世 代 製 程, 為 客 戶 提 供 氮 氧 化 矽 (Silicon Oxynitride, SiON) 及 高 介 電 層 / 金 屬 閘 (High-k/Metal Gate, HKMG) 兩 種 材 料 的 選 擇 ; 我 們 在 去 年 的 國 際 電 子 元 件 大 會 (International Electron Device Meeting, IEDM) 上 發 表 的 高 介 電 層 / 金 屬 閘 論 文 亦 備 受 矚 目 台 積 公 司 在 民 國 九 十 七 年 初 創 立 開 放 創 新 平 台 (Open Innovation Platform TM ), 整 合 台 積 公 司 與 合 作 夥 伴 的 矽 智 財 設 計 服 務 與 製 程 技 術, 方 便 全 球 半 導 體 設 計 業 者 進 行 產 品 創 新 開 放 創 新 平 台 含 有 台 積 公 司 自 有 或 認 證 的 設 計 介 面, 以 及 與 合 作 廠 商 共 同 開 發 的 設 計 元 件 透 過 這 些 介 面 以 及 元 件, 半 導 體 產 業 供 應 鏈 中 的 每 個 環 節 更 能 有 效 率 地 創 新, 讓 所 有 參 與 者 獲 益 民 國 九 十 七 年 初, 台 積 公 司 重 組 營 運 技 術 與 行 銷 服 務 等 單 位, 設 置 了 先 進 技 術 事 業 與 主 流 技 術 事 業 兩 個 事 業 組 織, 各 自 具 備 完 整 的 人 力 與 更 多 彈 性, 分 別 肩 負 起 先 進 技 術 產 品 與 主 流 技 術 產 品 營 運 目 標 之 設 定 發 展 與 執 行 的 責 任 02

民 國 九 十 七 年 八 月, 荷 蘭 皇 家 飛 利 浦 電 子 公 司 順 利 完 成 四 階 段 釋 出 台 積 公 司 持 股 作 為 飛 利 浦 釋 股 計 劃 的 一 部 分, 也 為 了 消 除 部 分 因 員 工 分 紅 所 產 生 的 股 權 稀 釋, 台 積 公 司 在 民 國 九 十 七 年 執 行 兩 次 股 票 買 回 計 劃, 自 集 中 交 易 市 場 以 平 均 每 股 61.4 元 的 價 格 買 回 4 億 9,555 萬 股 並 完 成 註 銷, 這 些 股 份 約 佔 公 司 已 發 行 股 份 的 1.92% 民 國 九 十 七 年 十 一 月, 美 國 半 導 體 產 業 協 會 (Semiconductor Industry Association, SIA) 將 其 年 度 最 高 榮 譽 諾 斯 紀 念 獎 (Robert N. Noyce Memorial Award) 授 予 台 積 公 司 董 事 長 張 忠 謀 博 士, 以 表 彰 其 傑 出 的 成 就 與 對 半 導 體 產 業 的 貢 獻 民 國 九 十 七 年, 台 積 公 司 持 續 得 到 來 自 於 全 球 各 地 的 獎 項 與 肯 定, 表 揚 我 們 各 方 面 的 傑 出 表 現 在 公 司 治 理 經 營 與 法 人 關 係 等 領 域, 台 積 公 司 贏 得 包 括 AsiaMoney Magazine, The Asset Magazine, Corporate Governance Asia, FinanceAsia, Institutional Investors 等 多 家 專 業 機 構 對 資 訊 揭 露 財 務 透 明 度 與 維 護 股 東 權 益 等 的 肯 定 與 頒 發 的 最 高 榮 譽 ; 同 時 IR Magazine 也 連 續 六 年 頒 給 我 們 最 佳 投 資 人 關 係 大 獎 我 們 更 連 續 十 二 年 蟬 聯 天 下 雜 誌 頒 發 的 全 國 標 竿 企 業 第 一 名, 在 企 業 社 會 責 任 評 比 上 也 得 到 最 高 榮 譽 台 積 公 司 身 為 善 盡 企 業 社 會 責 任 的 領 導 者, 已 連 續 第 八 年 獲 選 為 道 瓊 企 業 永 續 經 營 指 數 (The Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 的 成 份 公 司, 也 是 台 灣 唯 一 納 入 碳 排 放 披 露 領 導 指 數 (Carbon Disclosure Leadership Index, CDLI) 的 企 業 此 外, 台 積 公 司 亦 獲 頒 行 政 院 國 家 工 安 獎, 晶 圓 十 四 廠 第 三 期 廠 房 更 榮 獲 美 國 綠 建 築 協 會 的 LEED 黃 金 級 認 證 邁 入 民 國 九 十 八 年, 全 球 經 濟 仍 處 於 大 幅 衰 退 之 中, 何 時 恢 復 仍 未 可 知 ; 我 們 深 知 如 此 艱 困 的 環 境 將 可 能 在 一 段 較 長 的 期 間 內 減 緩 台 積 公 司 營 運 的 復 甦 然 而, 台 積 公 司 擁 有 健 全 的 財 務 結 構 與 充 足 的 現 金 部 位, 將 可 安 然 度 過 此 一 風 暴, 我 們 會 妥 善 地 投 資 於 未 來 並 強 化 技 術 與 營 運 能 力 技 術 領 先 卓 越 製 造 與 客 戶 夥 伴 關 係 三 位 一 體 的 競 爭 優 勢 將 使 台 積 公 司 繼 續 成 為 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 中 最 先 進 最 創 新 以 及 規 模 最 大 的 領 導 廠 商 鑑 諸 過 去 的 發 展 軌 跡, 台 積 公 司 每 次 皆 能 在 安 然 度 過 挑 戰 後 淬 鍊 得 更 堅 強 民 國 九 十 八 年 的 挑 戰 橫 亙 在 前, 台 積 公 司 全 體 同 仁 承 諾 會 從 此 次 全 球 經 濟 危 機 中 躍 然 而 起, 鍛 鍊 出 更 勝 以 往 的 堅 強 實 力 張 忠 謀 董 事 長 蔡 力 行 總 經 理 暨 總 執 行 長 由 左 至 右 : 曾 繁 城 副 董 事 長 張 忠 謀 董 事 長 蔡 力 行 總 經 理 暨 總 執 行 長 03

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 致 股 東 報 告 書 台 積 公 司 成 立 於 民 國 七 十 六 年 二 月 二 十 一 日, 總 部 設 立 於 台 灣 新 竹 科 學 工 業 園 區, 是 全 球 規 模 最 大 的 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 公 司 台 積 公 司 開 創 並 專 注 於 生 產 客 戶 設 計 之 晶 片, 身 為 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 公 司, 台 積 公 司 並 不 設 計 生 產 或 銷 售 自 有 品 牌 產 品, 確 保 不 與 客 戶 競 爭 台 積 公 司 的 客 戶 遍 布 全 球, 為 客 戶 生 產 的 晶 片 被 廣 泛 地 運 用 在 電 腦 產 品 通 訊 產 品 與 消 費 性 電 子 產 品 等 多 樣 應 用 領 域 民 國 九 十 七 年, 台 積 公 司 所 擁 有 及 管 理 的 產 能 達 到 938 萬 片 約 當 八 吋 晶 圓 台 積 公 司 在 台 灣 設 有 二 座 先 進 的 十 二 吋 晶 圓 廠 四 座 八 吋 晶 圓 廠 和 一 座 六 吋 晶 圓 廠, 並 擁 有 二 家 海 外 子 公 司 WaferTech 美 國 子 公 司 台 積 電 ( 中 國 ) 有 限 公 司 及 其 他 轉 投 資 公 司 之 八 吋 晶 圓 廠 產 能 支 援 台 積 公 司 在 北 美 歐 洲 日 本 中 國 大 陸 南 韓 印 度 等 地 均 設 有 子 公 司 或 辦 事 處, 提 供 全 球 客 戶 即 時 的 業 務 和 技 術 服 務 至 民 國 九 十 七 年 底, 台 積 公 司 全 球 員 工 總 數 超 過 二 萬 二 千 人 台 積 公 司 在 先 進 製 程 技 術 的 發 展 上 持 續 領 先 業 界, 不 僅 率 先 將 65 奈 米 先 進 製 程 技 術 導 入 量 產, 民 國 九 十 七 年 台 積 公 司 亦 成 為 全 球 第 一 家 將 40 奈 米 先 進 製 程 技 術 導 入 量 產 的 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 業 者 除 了 一 般 邏 輯 製 程 技 術, 台 積 公 司 也 針 對 客 戶 需 求 提 供 廣 泛 的 製 程 技 術, 例 如 : 非 揮 發 性 嵌 入 式 記 憶 體 (Embedded Non-volatile Memory) 製 程 嵌 入 式 動 態 隨 機 存 取 記 憶 體 (Embedded DRAM) 製 程 混 合 訊 號 / 射 頻 (Mixed Signal/RF) 製 程 高 壓 (High Voltage) 製 程 互 補 金 屬 氧 化 物 半 導 體 影 像 感 應 器 (CMOS Image Sensor) 彩 色 濾 光 片 (Color Filter) 微 機 電 系 統 (MEMS) 矽 鍺 (Silicon Germanium) 製 程 等 民 國 九 十 七 年 九 月, 台 積 公 司 宣 佈 將 於 民 國 九 十 九 年 推 出 28 奈 米 全 世 代 製 程 並 同 時 提 供 客 戶 高 介 電 層 / 金 屬 閘 (High-k/Metal Gate, HKMG) 及 氮 氧 化 矽 (Silicon Oxynitride, SiON) 材 料 兩 種 選 擇, 以 支 援 不 同 客 戶 產 品 的 應 用 台 積 公 司 股 票 在 台 灣 證 券 交 易 所 上 市, 股 票 代 碼 為 2330, 另 有 美 國 存 託 憑 證 在 美 國 紐 約 證 券 交 易 所 掛 牌 交 易, 股 票 代 號 為 TSM 民 國 九 十 七 年, 即 使 面 對 既 有 競 爭 者 及 新 進 競 爭 者 的 挑 戰, 台 積 公 司 在 全 球 半 導 體 業 之 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域, 仍 以 51% 的 市 場 佔 有 率 持 續 保 持 領 先 地 位 擁 有 最 先 進 的 製 程 技 術 是 台 積 公 司 在 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 保 持 領 先 地 位 的 重 要 關 鍵 民 國 九 十 七 年, 約 有 64% 的 營 收 來 自 0.13 微 米 及 其 他 更 先 進 的 製 程 ; 同 年 九 月, 更 成 功 締 造 了 65 奈 米 十 二 吋 晶 圓 出 貨 第 五 十 萬 片 的 新 里 程 碑 另 外, 台 積 公 司 也 領 先 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域, 完 成 了 45/40 奈 米 製 程 量 產 及 32/28 奈 米 製 程 開 發 民 國 九 十 七 年 第 四 季, 台 積 公 司 27% 的 晶 圓 製 造 服 務 營 收 來 自 於 65 奈 米 及 其 他 更 先 進 製 程 04

除 了 提 供 先 進 技 術 外, 台 積 公 司 亦 提 供 創 新 服 務, 持 續 與 客 戶 建 立 良 好 的 夥 伴 關 係 民 國 九 十 七 年, 台 積 公 司 推 出 晶 圓 級 晶 片 尺 寸 封 裝 (Wafer Level Chip Scale Package, WLCSP), 提 供 進 一 步 縮 小 外 型 尺 寸 的 優 勢, 以 因 應 行 動 裝 置 變 得 更 小 更 薄 功 能 卻 更 豐 富 的 趨 勢 台 積 公 司 亦 於 民 國 九 十 七 年 推 出 開 放 創 新 平 台 (Open Innovation Platform TM ), 結 合 晶 片 設 計 產 業 台 積 公 司 設 計 生 態 系 統 合 作 夥 伴 台 積 公 司 的 矽 智 財 晶 片 設 計 與 可 製 造 性 設 計 服 務 製 程 技 術 以 及 後 段 封 裝 測 試 服 務, 帶 來 最 具 時 效 的 創 新 台 積 公 司 持 續 提 升 半 導 體 製 程 技 術, 在 民 國 九 十 七 年 開 發 和 已 提 供 的 製 程 包 括 : 通 過 靜 態 隨 機 存 取 記 憶 體 (SRAM) 功 能 驗 證 的 32/28 奈 米 製 程 45/40 奈 米 製 程 由 65 奈 米 製 程 直 接 微 縮 90% 的 55 奈 米 泛 用 型 (General Performance) 製 程 85 奈 米 泛 用 型 製 程 85 奈 米 低 耗 電 (Low Power) 製 程 0.12 微 米 泛 用 型 製 程 用 於 小 面 板 單 一 驅 動 晶 片 的 0.13 微 米 高 壓 製 程 應 用 於 低 耗 電 及 射 頻 (Radio Frequency) 的 0.152 微 米 邏 輯 製 程 0.18 微 米 低 耗 電 嵌 入 式 快 閃 記 憶 體 (Embedded Flash) 製 程 0.18 微 米 雙 載 子 互 補 元 件 (Bipolar Complementary Device, BCD) 製 程 此 外, 以 下 為 台 積 公 司 發 展 規 劃 中 的 製 程 : 55 奈 米 低 耗 電 製 程 特 殊 製 程 技 術 (Specialty Technology) 也 是 台 積 公 司 民 國 九 十 七 年 開 發 的 重 點 之 一, 包 括 65/90 奈 米 嵌 入 式 快 閃 記 憶 體 製 程 65/90 奈 米 互 補 金 屬 氧 化 物 影 像 感 測 器 製 程 和 0.13 微 米 類 比 製 程 民 國 九 十 七 年, 台 積 公 司 更 開 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 之 先, 推 出 創 新 的 背 面 照 射 (Back Side Illumination, BSI) 技 術 於 0.11 微 米 互 補 金 屬 氧 化 物 影 像 感 測 器 製 程 上 這 些 特 殊 製 程 技 術 是 台 積 公 司 與 其 他 競 爭 者 的 重 要 差 異, 並 能 提 供 客 戶 更 多 價 值 民 國 九 十 七 年, 全 球 半 導 體 市 場 的 產 值 估 計 約 為 美 金 2,490 億 元, 與 民 國 九 十 六 年 相 較, 小 幅 下 降 3% 根 據 市 場 研 究 機 構 IC Insights, 民 國 九 十 七 年 整 體 積 體 電 路 製 造 服 務 業 產 值 約 為 美 金 250 億 元, 年 成 長 率 2.9%, 而 其 中 台 積 公 司 所 在 的 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 之 全 年 產 值 約 為 美 金 210 億 元 民 國 九 十 七 年, 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 最 大 市 場 為 北 美 地 區, 佔 全 球 市 場 的 62%; 第 二 大 市 場 為 日 本 以 外 的 亞 太 地 區, 佔 24%; 其 次 為 歐 洲 市 場 佔 9%; 日 本 市 場 則 佔 5% 民 國 九 十 七 年, 全 球 半 導 體 產 業 呈 現 3% 的 微 幅 下 降 民 國 九 十 八 年, 半 導 體 產 業 可 能 隨 著 全 球 總 體 經 濟 的 惡 化 情 形, 呈 現 約 20% 的 降 幅 由 於 民 國 九 十 七 年 底, 半 導 體 供 應 鏈 的 一 般 庫 存 水 位 高 於 平 均, 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 於 民 國 九 十 八 年 的 衰 退 程 度, 估 計 將 落 後 整 體 半 導 體 產 業 中 至 高 個 位 數 (Mid-to-High Single Digit) 百 分 點 另 外, 民 國 九 十 八 年 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 產 能 預 計 將 擴 充 約 5%, 較 民 國 九 十 五 年 至 民 國 九 十 七 年 三 年 平 均 12% 的 產 能 擴 充 年 成 長 率 為 低, 顯 示 積 體 電 路 製 造 服 務 業 者 因 應 經 濟 衰 退, 對 產 能 投 資 將 相 當 有 限 05

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 公 司 簡 介 及 市 場 概 況 儘 管 半 導 體 產 業 已 進 入 成 熟 期, 並 面 臨 民 國 九 十 八 年 的 挑 戰, 台 積 公 司 仍 然 深 信, 長 期 而 言 半 導 體 產 業 對 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 依 存 度 會 越 來 越 高, 而 台 積 公 司 獨 擅 勝 場 的 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 之 重 要 性 也 將 與 日 俱 增 根 據 IC Insights, 假 設 以 2.2 倍 的 產 出 價 值 計 算, 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 產 出 價 值 佔 全 球 半 導 體 產 值 的 比 重, 將 由 民 國 九 十 七 年 的 17% 上 升 至 民 國 一 百 零 二 年 的 21% 身 為 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 領 導 者, 台 積 公 司 已 佔 據 有 利 的 位 置 來 掌 握 成 長 機 會 ; 然 而, 未 來 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 仍 有 諸 多 挑 戰, 包 括 由 於 半 導 體 產 業 終 端 產 品 價 格 普 遍 快 速 下 跌 以 及 全 球 經 濟 趨 緩 可 能 造 成 產 能 過 剩, 進 而 導 致 晶 片 平 均 單 價 持 續 下 滑 等 身 為 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 領 導 者, 台 積 公 司 在 民 國 九 十 七 年 的 合 併 營 收 約 為 美 金 106 億 元, 佔 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 51% 依 據 地 區 劃 分, 其 中 北 美 市 場 佔 台 積 公 司 全 球 晶 圓 製 造 服 務 營 收 的 74% 日 本 以 外 的 亞 太 市 場 佔 13% 歐 洲 市 場 佔 10% 日 本 市 場 則 佔 3% 依 據 終 端 產 品 市 場 來 區 分, 電 腦 相 關 產 品 佔 台 積 公 司 全 年 晶 圓 製 造 服 務 營 收 的 33% 通 訊 相 關 產 品 佔 42% 消 費 性 電 子 產 品 佔 19% 工 業 用 等 其 他 產 品 則 佔 6% 台 積 公 司 在 業 界 的 領 導 地 位 奠 基 於 先 進 技 術 卓 越 製 造 客 戶 夥 伴 關 係 三 位 一 體 的 差 異 化 競 爭 優 勢 身 為 技 術 領 導 者, 台 積 公 司 一 直 以 來 均 為 首 家 致 力 研 發 下 一 世 代 先 進 技 術 的 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 公 司 ; 身 為 製 造 領 導 者, 台 積 公 司 以 優 良 的 良 率 管 理 著 稱, 並 提 供 加 速 產 品 上 市 及 量 產 的 最 佳 支 援 服 務 ; 在 客 戶 夥 伴 關 係 上, 台 積 公 司 也 以 與 客 戶 緊 密 無 間 地 合 作 來 提 升 設 計 和 製 造 效 率 前 瞻 未 來, 台 積 公 司 將 持 續 藉 由 此 三 位 一 體 的 競 爭 優 勢, 提 供 客 戶 最 有 價 值 的 服 務 台 積 公 司 深 信, 差 異 化 優 勢 將 使 台 積 公 司 更 能 把 握 未 來 積 體 電 路 製 造 服 務 領 域 的 成 長 機 會 因 此, 台 積 公 司 致 力 於 保 持 與 提 升 上 述 的 三 大 競 爭 優 勢, 例 如 : 積 極 投 入 28 奈 米 和 22 奈 米 先 進 製 程 以 保 持 技 術 上 的 領 先, 成 為 第 一 家 將 這 些 先 進 製 程 導 入 量 產 的 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 業 者 此 外, 台 積 公 司 也 不 遺 餘 力 地 確 保 製 造 優 勢, 例 如 : 不 斷 提 升 可 製 造 性 設 計 的 支 援 服 務, 以 提 升 良 率 及 效 率 ; 推 出 開 放 創 新 平 台, 透 過 設 計 生 態 系 統 介 面 與 由 台 積 公 司 主 動 發 起 或 提 供 支 援 的 設 計 服 務, 能 有 效 率 地 帶 動 整 體 半 導 體 業 供 應 鏈 每 個 環 節 的 創 新 最 後, 在 客 戶 夥 伴 關 係 上, 台 積 公 司 每 年 持 續 進 行 客 戶 評 量 與 調 查, 以 進 一 步 瞭 解 客 戶 需 要, 作 為 調 整 服 務 的 參 考, 以 加 強 與 客 戶 的 夥 伴 關 係 為 了 克 服 晶 圓 銷 售 價 格 不 斷 下 滑 的 挑 戰, 台 積 公 司 計 劃 將 繼 續 強 化 其 核 心 能 力 與 價 值, 包 括 促 使 客 戶 產 品 即 時 上 市 及 強 化 產 品 功 能 的 能 力, 並 發 展 擁 有 充 足 產 能 和 彈 性 製 造 的 先 進 和 主 流 製 程 技 術, 以 及 持 續 專 注 做 好 客 戶 服 務 此 外, 台 積 公 司 將 持 續 維 持 服 務 產 品 組 合 的 最 佳 化, 以 同 時 確 保 獲 利 和 成 長 性 06

65 9 65 4,800 45 11 457,000 07

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 投 資 未 來 0.13µm 90nm 65nm 45nm 32nm 0.13µm 90nm 65nm 45nm 32nm International Business Strategies 鑑 諸 過 去 的 發 展 軌 跡, 台 積 公 司 每 次 皆 能 在 安 然 度 過 挑 戰 後 淬 鍊 得 更 堅 強 面 對 橫 亙 在 前 的 挑 戰, 台 積 公 司 全 體 同 仁 承 諾 此 次 也 一 樣, 會 從 全 球 經 濟 危 機 中 躍 然 而 起, 鍛 鍊 出 更 勝 以 往 的 堅 強 實 力 台 積 公 司 擁 有 健 全 的 財 務 結 構, 加 上 有 紀 律 的 資 本 支 出, 除 了 能 夠 安 然 度 過 此 一 風 暴, 更 是 景 氣 復 甦 時 台 積 公 司 以 及 客 戶 得 以 獲 利 的 堅 實 後 盾 更 重 要 的 是, 台 積 公 司 不 畏 當 前 嚴 峻 經 濟 情 勢, 展 現 了 投 資 未 來 的 意 願 及 決 心 民 國 九 十 八 年 初, 我 們 持 續 採 取 行 動, 投 入 更 多 資 源 開 發 先 進 製 程 技 術 拓 展 主 流 製 程 技 術 在 各 種 不 同 產 品 的 應 用, 並 且 擴 充 產 能, 為 將 來 的 成 長 作 好 準 備 而 做 好 這 些 準 備 需 要 仰 賴 堅 實 的 研 發 以 及 設 計 服 務 團 隊, 台 積 公 司 目 前 製 程 技 術 研 發 人 員 及 工 程 師 約 共 有 1,200 名, 預 計 九 十 八 年 將 再 增 加 30% 人 力 ; 設 計 服 務 研 發 人 員 及 工 程 師 則 預 計 於 九 十 八 年 將 再 增 加 15% 人 力 這 些 新 增 的 研 發 科 學 家 及 工 程 師 將 於 台 灣 新 竹 的 研 發 總 部 中 國 大 陸 上 海 加 拿 大 渥 太 華 美 國 聖 荷 西 奧 斯 汀 以 及 比 利 時 魯 汶 等 地 的 研 發 或 設 計 服 務 中 心 服 務 08

30% 15% 台 積 公 司 40 奈 米 製 程 技 術 於 民 國 九 十 八 年 邁 入 量 產, 而 下 一 世 代 的 28 奈 米 製 程 技 術 預 計 於 九 十 九 年 推 出, 如 同 任 一 新 世 代 技 術 的 開 發,28 奈 米 製 程 技 術 相 當 具 有 挑 戰 性, 尤 其 是 其 高 效 能 製 程 技 術 中 所 使 用 的 高 介 電 層 / 金 屬 閘 製 程 (High-k/Metal Gate) 技 術 令 人 欣 慰 的 是, 台 積 公 司 成 功 突 破 挑 戰, 於 九 十 八 年 上 半 年 產 出 通 過 功 能 驗 證 的 高 介 電 層 / 金 屬 閘 64Mb 靜 態 隨 機 存 取 記 憶 體 (SRAM) 元 件 我 們 相 信 此 一 製 程 技 術 無 論 在 速 度 或 是 耗 電 量 方 面, 都 將 帶 給 客 戶 更 高 的 效 益 同 時, 台 積 公 司 也 不 斷 強 化 設 計 服 務, 協 助 客 戶 更 方 便 及 更 有 效 率 地 進 行 產 品 設 計, 免 除 資 源 的 重 複 或 浪 費, 使 得 客 戶 能 更 專 注 地 發 揮 其 核 心 競 爭 優 勢, 進 而 創 造 更 大 的 價 值 此 外, 台 積 公 司 也 投 注 資 源 開 發 並 推 出 了 晶 圓 級 晶 片 尺 寸 封 裝 (Wafer Level Chip Scale Package) 服 務, 以 協 助 客 戶 提 供 系 統 級 封 裝 製 程 (System-in-Package, SiP) 產 品 我 們 也 推 出 無 鉛 凸 塊 封 裝 (Lead-free Bumping) 貼 銅 封 裝 (Copper Post) 以 及 直 通 矽 晶 穿 孔 封 裝 (Through-silicon Vias, TSVs) 技 術, 以 滿 足 客 戶 不 同 的 需 求 09

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 投 資 未 來 摩 爾 定 律 (Moore's Law) 指 的 是 在 一 個 尺 寸 相 同 的 晶 片 上 所 容 納 的 電 晶 體 數 量, 每 十 八 個 月 會 加 倍, 而 半 導 體 產 業 的 發 展 也 一 直 遵 循 此 一 定 律 向 前 推 進 然 而, 有 相 當 多 應 用 於 電 子 產 品 的 半 導 體 晶 片, 其 效 能 無 法 僅 以 速 度 來 衡 量, 我 們 稱 這 些 為 超 越 摩 爾 定 律 (More than Moore) 的 產 品 應 用 為 了 進 一 步 擴 展 客 戶 群, 並 著 眼 於 尚 未 積 極 使 用 專 業 積 體 電 路 製 造 服 務 的 產 業 領 域, 台 積 公 司 持 續 增 加 投 資 開 發 射 頻 (RF) 類 比 (Analog) 電 源 管 理 (Power Management) 感 應 器 (Sensor) 以 及 微 機 電 系 統 (MEMS) 等 製 程 技 術 透 過 與 合 作 夥 伴 的 密 切 合 作, 台 積 公 司 成 功 將 具 備 背 面 照 射 (Back Side Illumination, BSI) 技 術 的 互 補 金 屬 氧 化 物 影 像 感 測 器 製 程 導 入 量 產, 使 得 客 戶 能 以 相 當 具 有 競 爭 力 的 成 本 生 產 密 度 相 當 高 的 像 感 測 器 除 了 在 研 發 方 面 的 投 資, 台 積 公 司 也 持 續 擴 充 產 能 台 積 公 司 最 新 的 十 二 吋 及 研 發 晶 圓 廠 - 晶 圓 十 二 廠 第 四 期 已 經 於 民 國 九 十 八 年 年 中 開 始 裝 機 台 積 公 司 晶 圓 十 二 廠 是 一 座 十 二 吋 超 大 晶 圓 廠, 晶 圓 十 二 廠 第 四 期 將 透 過 一 座 建 置 了 物 料 自 動 搬 運 系 統 的 全 無 塵 室 空 橋 與 晶 圓 十 二 廠 第 一 期 及 第 二 期 廠 房 互 相 連 接 此 一 全 無 塵 室 空 橋 係 半 導 體 產 業 的 創 舉 待 晶 圓 十 二 廠 第 四 期 全 產 能 建 置 完 成, 台 積 公 司 晶 圓 十 二 廠 的 總 佔 地 面 積 將 高 達 約 30 萬 平 方 公 尺, 其 中 無 塵 室 的 面 積 達 到 4 萬 5 千 平 方 公 尺, 相 當 於 8 個 足 球 場 的 面 積, 總 年 產 能 將 達 168 萬 片 十 二 吋 晶 圓 台 積 公 司 全 新 研 發 暨 製 造 晶 圓 廠 晶 圓 十 二 廠 第 四 期 10

台 積 公 司 在 推 動 環 保 安 全 與 衛 生 活 動 方 面, 不 但 符 合 國 內 相 關 法 令 的 規 定, 也 與 國 際 認 同 的 標 準 接 軌 台 積 公 司 的 環 保 安 全 與 衛 生 政 策, 包 含 預 防 污 染 有 效 運 用 各 種 資 源 預 防 意 外 事 故 發 生 促 進 員 工 安 全 與 健 康 保 護 公 司 資 產, 並 提 供 一 個 能 促 進 全 體 員 工 及 當 地 社 區 福 祉 的 工 作 環 境 環 境 保 護 是 台 積 公 司 與 所 有 同 仁 的 責 任, 不 僅 完 全 遵 守 營 運 據 點 所 在 地 的 環 境 法 規, 更 關 注 全 球 最 新 環 境 議 題, 領 先 採 取 環 境 友 善 做 法 ; 除 了 做 好 台 灣 地 區 與 全 球 各 據 點 的 環 境 保 護, 也 領 導 供 應 商 共 同 建 立 綠 色 供 應 鏈 台 積 公 司 積 極 提 升 所 有 同 仁 的 環 保 觀 念, 並 透 過 同 業 交 流 與 社 會 參 與, 對 地 球 與 社 會 做 出 貢 獻 台 積 公 司 位 於 台 灣 中 國 大 陸 以 及 美 國 的 所 有 廠 區, 均 已 取 得 環 境 管 理 系 統 (ISO 14001) 及 有 害 物 質 流 程 管 理 系 統 (QC 080000) 的 認 證, 未 來 新 的 晶 圓 廠 也 將 取 得 上 述 認 證 全 球 氣 候 變 遷 是 台 積 公 司 目 前 最 關 注 的 環 境 議 題 之 一 台 積 公 司 積 極 進 行 溫 室 效 應 氣 體 排 放 減 量 措 施, 包 括 半 導 體 製 程 常 使 用 全 氟 化 物 (Perfluorinated Compounds, PFCs), 例 如 四 氟 化 碳 (CF 4 ) 六 氟 乙 烷 (C 2 F 6 ) 六 氟 化 硫 (SF 6 ) 三 氟 化 氮 (NF 3 ) 三 氟 甲 烷 (CHF 3 ) 全 氟 丙 烷 (C 3 F 8 ) 及 八 氟 環 丁 烷 (C 4 F 8 ) 等 台 積 公 司 不 斷 地 成 長 茁 壯, 持 續 擴 建 新 廠, 但 仍 承 諾 於 民 國 九 十 九 年 時, 將 全 氟 化 物 排 放 總 量 降 低 至 民 國 八 十 六 年 及 八 十 八 年 的 平 均 值 之 90% 以 下 歷 年 來 台 積 公 司 已 有 顯 著 之 減 量 成 效, 預 計 將 減 少 70% 的 全 氟 化 物 排 放 並 如 期 達 成 目 標 台 灣 地 區 的 發 電 廠 因 以 火 力 發 電 為 主, 產 生 大 量 的 二 氧 化 碳 排 放, 因 此 企 業 節 能 以 減 少 二 氧 化 碳 排 放 對 於 台 灣 尤 其 重 要 台 積 公 司 在 興 建 新 晶 圓 廠 時 採 用 節 能 設 計, 並 在 各 廠 區 持 續 推 動 節 約 能 源 措 施 台 積 公 司 每 片 約 當 八 吋 晶 圓 平 均 用 電 量 自 民 國 九 十 二 年 的 480 度 (KWH), 降 低 至 民 國 九 十 七 年 的 339 度, 顯 示 生 產 每 片 晶 圓 的 用 電 逐 年 減 少 於 民 國 九 十 七 年 度 則 減 少 4.2% 台 灣 地 區 工 商 業 密 集, 加 上 人 口 眾 多 以 及 山 多 水 急 的 地 理 形 勢, 因 此 蓄 水 不 易 台 積 公 司 不 斷 努 力 提 升 製 程 設 備 之 用 水 效 率 以 及 提 高 水 資 源 回 收 率 以 降 低 總 用 水 量 民 國 九 十 七 年 的 總 平 均 製 程 用 水 回 收 率 為 80.4 %, 優 於 國 際 間 半 導 體 廠 製 程 用 水 回 收 率 其 中 部 分 廠 區 的 製 程 用 水 回 收 率 更 已 達 到 90%, 為 全 球 半 導 體 業 界 之 翹 楚, 總 用 水 量 較 民 國 九 十 六 年 降 低 1.6%, 單 位 晶 圓 面 積 平 均 耗 水 量 降 幅 更 達 10.16% 台 積 公 司 廢 棄 物 管 理 的 觀 念 已 將 傳 統 的 清 理 與 處 置 轉 化 為 有 效 管 理 資 源, 將 廢 棄 物 視 為 有 價 值 的 資 源, 而 予 以 妥 善 管 理, 使 之 發 揮 最 大 效 能 為 落 實 廢 棄 物 資 源 管 理 的 觀 念, 台 積 公 司 於 民 國 九 十 年 率 先 成 立 廢 棄 物 管 理 專 責 單 位 廢 棄 物 資 源 管 理 課 統 籌 負 責 全 公 司 廢 棄 物 管 理 規 劃 及 運 作 民 國 九 十 七 年 台 積 公 司 持 續 推 動 廢 棄 物 減 量 及 回 收 再 利 用, 廢 棄 物 總 回 收 率 由 民 國 九 十 年 的 65%, 提 升 至 民 國 九 十 七 年 的 90%( 不 包 含 辦 公 室 生 活 垃 圾 ) 11

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 企 業 社 會 責 任 台 積 公 司 自 民 國 九 十 五 年 起 全 面 推 動 綠 建 築, 以 促 進 環 保 節 能 績 效 具 體 做 法 落 實 在 新 設 廠 房 規 劃 與 執 行 既 有 工 廠 改 善 內 部 教 育 訓 練 與 鼓 勵 協 力 廠 商 執 行 綠 建 築 標 章 認 證 等 為 了 達 成 目 標, 特 別 成 立 綠 建 築 專 責 小 組, 採 行 美 國 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 與 台 灣 綠 建 築 EEWH(Ecology, Energy Saving, Waste Reduction, Health) 標 準, 擇 定 新 建 晶 圓 廠 房 台 積 公 司 新 建 的 晶 圓 十 四 廠 第 三 期, 於 民 國 九 十 七 年 取 得 EEWH 鑽 石 級 與 LEED 黃 金 級 認 證 台 積 公 司 的 安 全 衛 生 管 理 架 構 在 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 (OHSAS 18001) 上, 透 過 計 劃 執 行 檢 查 行 動 循 環 管 理 (P-D-C-A) 的 管 理 精 神, 達 成 預 防 意 外 事 故 促 進 員 工 安 全 衛 生 及 保 護 公 司 資 產 的 目 標 民 國 九 十 七 年, 台 積 公 司 通 過 第 三 者 認 證 機 構 稽 核 將 OHSAS 18001:1999 年 版 更 新 為 OHSAS 18001:2007 年 版 安 全 管 理 除 了 致 力 於 事 故 預 防 之 外, 台 積 公 司 亦 擬 定 災 害 緊 急 應 變 程 序, 萬 一 災 害 發 生 時, 可 以 保 障 公 司 員 工 與 廠 商 人 員 的 生 命 安 全 以 及 公 司 投 資 人 的 財 產 利 益, 並 避 免 或 降 低 事 故 災 害 發 生 時 對 社 會 與 環 境 的 衝 擊 安 全 管 理 可 分 為 數 個 領 域 : 製 程 設 備 安 全 部 分, 主 要 建 立 設 備 供 應 商 安 全 溝 通 機 制 來 改 善 既 有 機 台 的 潛 在 風 險, 並 依 循 裝 機 安 全 管 制 程 序 來 控 管 階 段 性 的 裝 機 風 險 ; 廠 務 安 全 部 分, 除 了 平 常 的 施 工 安 全 管 理 外, 更 嚴 格 要 求 落 實 高 風 險 作 業 管 制 ; 地 震 安 全 部 分, 進 行 建 物 耐 震 評 估, 並 加 強 設 備 抗 震 固 定 以 降 低 地 震 損 失 ; 而 資 訊 與 總 務 部 門 所 轄 設 備 與 設 施 安 全, 亦 會 加 強 執 行 安 全 設 計 規 劃 與 定 期 安 檢 ; 衛 生 管 理 部 分, 除 了 推 動 一 般 健 康 衛 生 促 進 及 職 業 衛 生 管 理 相 關 事 宜, 針 對 SARS 與 禽 流 感 等 大 型 流 行 病 防 疫 作 戰 時, 則 成 立 公 司 級 專 責 防 疫 委 員 會, 擬 定 相 關 防 疫 措 施 以 降 低 營 運 風 險 經 濟 部 工 業 局 溫 室 效 應 氣 體 減 量 績 優 廠 商 行 政 院 勞 工 委 員 會 國 家 工 安 獎 連 續 八 年 獲 選 道 瓊 永 續 發 展 指 數 (Dow Jones Sustainability World Index) 的 組 成 企 業, 並 自 民 國 九 十 二 年 至 民 國 九 十 六 年, 為 台 灣 唯 一 獲 選 的 企 業 獲 選 為 碳 揭 露 領 導 指 標 (Carbon Disclosure Leadership Index), 為 台 灣 唯 一 獲 選 的 企 業 晶 圓 十 四 廠 第 三 期 廠 房 獲 得 美 國 綠 建 築 協 會 (U.S. Green Building Council, USGBC) 綠 建 築 評 量 系 統 能 源 與 環 境 先 導 設 計 新 建 工 程 (Leadership in Energy and Environmental Design-New Construction, LEED-NC) 之 黃 金 級 標 章, 是 台 灣 地 區 第 一 個 取 得 此 認 證 之 建 築 物 晶 圓 十 四 廠 第 三 期 廠 房, 獲 得 台 灣 綠 建 築 之 鑽 石 級 標 章, 是 我 國 內 政 部 頒 發 的 第 二 個 鑽 石 級 標 章, 也 是 第 一 個 取 得 此 級 標 章 之 廠 房 晶 圓 十 四 廠 取 得 環 境 保 護 署 企 業 環 保 獎 晶 圓 十 二 廠 取 得 科 學 工 業 園 區 低 碳 企 業 績 優 獎 台 積 公 司 於 民 國 八 十 七 年 成 立 台 積 電 文 教 基 金 會, 透 過 人 才 培 育 社 區 營 造 藝 文 推 廣 及 企 業 志 工 等 明 確 方 向 回 饋 社 會, 善 盡 企 業 社 會 責 任 台 積 電 文 教 基 金 會 於 九 十 七 年 首 度 號 召 國 內 企 業 共 組 台 灣 企 業 永 續 論 壇, 作 為 台 積 公 司 建 立 一 個 綠 色 半 導 體 產 業 供 應 鏈 的 後 盾, 也 提 供 在 環 保 方 面 不 同 產 業 的 領 導 廠 商 一 個 經 驗 分 享 與 學 習 的 平 台 12

台 積 公 司 認 為 改 善 環 境 應 優 先 由 產 業 著 手, 且 個 別 企 業 做 好 環 保 貢 獻 仍 極 有 限, 集 合 眾 多 企 業 才 能 發 揮 力 量, 而 環 保 應 強 調 合 作, 不 應 強 調 競 爭 因 此, 領 導 企 業 應 挺 身 而 出, 責 無 旁 貸 基 於 上 述 理 念, 台 積 公 司 積 極 拜 訪 並 邀 請 國 內 20 家 大 型 企 業 於 民 國 九 十 七 年 十 月 十 六 日 共 同 發 起 成 立 台 灣 企 業 永 續 論 壇 未 來 兩 年 主 要 活 動 為 推 動 企 業 環 保 節 能 減 碳 與 社 區 關 懷, 各 成 員 公 司 承 諾 主 辦 或 合 辦 經 驗 分 享 截 至 民 國 九 十 七 年 十 二 月, 已 有 台 積 華 碩 宏 碁 公 司 主 辦 三 個 場 次 的 活 動 人 才 為 國 家 社 會 之 棟 樑, 台 積 有 幸 為 台 灣 知 識 經 濟 發 展 之 先 驅, 為 國 家 社 會 栽 培 頂 尖 人 才, 為 台 積 身 為 社 會 公 民 最 首 要 之 責 任 為 培 養 新 時 代 的 全 方 位 領 袖 人 才, 台 積 電 文 教 基 金 會 按 學 齡 階 段, 設 計 多 元 的 培 育 計 劃 : 小 學 階 段 著 重 美 育 培 養, 擴 展 美 育 視 野, 將 美 育 向 下 扎 根 ; 中 學 階 段 文 理 並 重, 激 發 青 少 年 的 科 學 潛 能, 並 注 入 人 文 的 滋 養, 灌 溉 出 全 方 位 菁 英 ; 大 學 階 段 加 強 開 拓 學 子 國 際 觀, 迎 向 全 球 化 競 爭, 打 造 新 時 代 領 導 人 才 台 積 電 文 教 基 金 會 多 年 來 致 力 於 藝 文 推 廣, 除 努 力 協 助 國 內 傑 出 表 演 團 隊, 推 上 國 際 舞 台 外, 台 積 也 同 時 邀 請 國 際 級 演 出 團 隊 至 國 內 演 出, 讓 國 人 有 機 會 接 近 頂 尖 藝 文 活 動 民 國 八 十 七 年 台 積 贊 助 雲 門 舞 集, 開 啟 國 內 企 業 界 與 藝 術 界 合 作 先 河, 創 下 重 要 里 程 碑 ; 民 國 九 十 七 年 雲 門 舞 集 排 練 場 遭 逢 祝 融 之 災, 台 積 亦 以 實 際 行 動 參 與 排 練 場 重 建, 協 助 國 際 知 名 舞 團 浴 火 重 生 為 肯 定 台 積 長 期 對 文 化 藝 術 推 廣 所 作 的 努 力 與 貢 獻, 台 積 電 文 教 基 金 會 榮 獲 文 建 會 頒 發 第 九 屆 文 馨 獎 特 別 獎 評 審 團 獎 台 積 公 司 立 基 新 竹 及 台 南 兩 大 社 區, 為 員 工 提 供 更 美 好 的 生 活 品 質 及 社 區 環 境 是 台 積 公 司 義 不 容 辭 的 責 任 為 回 饋 台 積 所 在 社 區, 為 科 技 城 注 入 人 文 的 涵 養, 台 積 電 文 教 基 金 會 於 民 國 九 十 二 年 將 藝 文 活 動 的 推 廣, 與 台 積 廠 區 所 在 社 區 的 營 造 整 合, 於 新 竹 台 南 二 地 推 出 台 積 心 築 藝 術 季, 以 精 緻 展 演 活 動 扮 演 美 的 推 手, 用 藝 術 參 與 社 區 總 體 營 造 除 此, 台 積 電 文 教 基 金 會, 透 過 不 同 贊 助 方 案, 長 期 關 懷 社 區 弱 勢 婦 女 及 青 少 年 優 秀 的 員 工 是 台 積 最 珍 貴 的 資 產, 台 積 電 文 教 基 金 會 除 藝 文 及 教 育 贊 助 外, 更 號 召 員 工 的 力 量, 組 織 企 業 志 工 服 務 社 會 台 積 志 工 長 期 提 供 的 社 會 服 務 包 含 有 : 周 末 於 台 中 科 博 館 擔 任 導 覽 解 說 服 務 的 導 覽 志 工 ; 周 間 於 新 竹 台 南 兩 地 偏 遠 學 校 為 國 小 學 童 說 故 事 的 導 讀 志 工 ; 以 及 今 年 首 度 成 軍, 為 社 區 提 供 節 能 診 斷 的 節 能 志 工 13

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 公 司 治 理 14

台 積 公 司 堅 持 營 運 透 明, 注 重 股 東 權 益, 並 相 信 健 全 及 有 效 率 之 董 事 會 是 優 良 公 司 治 理 的 基 礎 在 此 原 則 下, 台 積 公 司 於 民 國 九 十 一 年 及 民 國 九 十 二 年 先 後 於 董 事 會 下 成 立 審 計 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 台 積 公 司 的 董 事 會 由 八 位 擁 有 豐 富 的 世 界 級 公 司 經 營 經 驗 或 學 術 經 驗 的 董 事 所 組 成, 民 國 九 十 七 年 八 位 董 事 中 有 四 位 獨 立 董 事, 分 別 為 : 前 英 國 電 信 公 司 執 行 長 彼 得 邦 菲 爵 士 麻 省 理 工 學 院 雷 斯 特 梭 羅 教 授 前 宏 碁 集 團 董 事 長 施 振 榮 先 生, 以 及 前 惠 普 公 司 董 事 長 暨 總 執 行 長 卡 莉 菲 奧 莉 娜 女 士 在 張 忠 謀 董 事 長 領 導 下, 董 事 會 嚴 肅 對 待 它 的 責 任, 是 一 個 認 真 有 能 力 獨 立 的 董 事 會 依 張 董 事 長 對 公 司 治 理 的 理 念, 董 事 會 的 首 要 責 任 是 監 督 它 必 須 監 督 公 司 守 法 財 務 透 明 即 時 揭 露 重 要 訊 息 沒 有 內 部 貪 污 等 為 了 善 盡 監 督 責 任, 台 積 公 司 董 事 會 已 建 立 了 各 式 組 織 與 管 道, 例 如 : 審 計 委 員 會 薪 酬 委 員 會 隸 屬 審 計 委 員 會 的 財 務 專 家 內 部 稽 核 內 部 檢 舉 系 統 等 董 事 會 的 第 二 個 責 任 是 指 導 經 營 團 隊 台 積 公 司 董 事 會 定 期 聽 取 經 營 團 隊 的 報 告, 也 花 相 當 多 時 間 與 經 營 階 層 對 話, 經 營 階 層 必 須 對 董 事 會 提 擬 公 司 策 略, 董 事 會 必 須 評 判 這 些 策 略 成 功 的 可 能 性, 也 必 須 經 常 檢 視 策 略 的 進 展, 並 且 在 需 要 時 敦 促 經 營 團 隊 做 調 整 董 事 會 的 第 三 個 責 任, 是 評 量 經 營 團 隊 之 績 效 及 任 免 經 理 人 台 積 公 司 經 營 階 層 與 董 事 會 之 間 維 持 著 順 暢 良 好 的 溝 通, 專 心 致 力 於 執 行 董 事 會 的 指 示 與 業 務 營 運, 以 為 股 東 創 造 最 高 利 益 審 計 委 員 會 旨 在 協 助 董 事 會 執 行 其 監 督 職 責 及 負 責 公 司 法 證 券 交 易 法 及 其 他 相 關 法 令 所 賦 予 之 任 務 其 審 議 的 事 項 包 括 : 公 司 財 務 報 表 公 司 稽 核 及 會 計 政 策 與 程 序 公 司 內 部 控 制 制 度 重 大 之 資 產 或 衍 生 性 商 品 交 易 募 集 或 發 行 有 價 證 券 簽 證 會 計 師 之 委 任 解 任 或 報 酬, 以 及 財 務 會 計 或 內 部 稽 核 主 管 之 任 免 等 審 計 委 員 會 於 其 責 任 範 圍 內 有 權 進 行 任 何 適 當 的 審 核 及 調 查, 並 且 與 公 司 內 部 稽 核 人 員 簽 證 會 計 師 及 所 有 員 工 間 皆 有 直 接 聯 繫 之 管 道 審 計 委 員 會 也 有 權 聘 請 律 師 會 計 師 或 其 他 顧 問 協 助 其 執 行 職 務 至 民 國 九 十 八 年 二 月 底 止, 台 積 公 司 審 計 委 員 會 由 全 體 四 位 獨 立 董 事 組 成 並 聘 任 一 位 財 務 專 家 審 計 委 員 會 組 織 章 程 請 參 考 本 公 司 網 站 薪 酬 委 員 會 旨 在 協 助 董 事 會 執 行 與 評 估 公 司 整 體 薪 酬 與 福 利 政 策, 以 及 經 理 人 之 報 酬 至 民 國 九 十 八 年 二 月 底 止, 本 公 司 薪 酬 委 員 會 共 有 五 名 成 員, 全 體 四 位 獨 立 董 事 為 具 有 表 決 權 的 成 員, 董 事 長 張 忠 謀 博 士 為 不 具 表 決 權 之 成 員 施 振 榮 先 生 為 薪 酬 委 員 會 之 主 席, 薪 酬 委 員 會 一 年 至 少 召 開 四 次 常 會, 民 國 九 十 七 年 共 召 開 四 次 常 會 薪 酬 委 員 會 組 織 章 程 請 參 考 本 公 司 網 站 15

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 堅 實 穩 健 的 財 務 基 礎 民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ) 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 註 ) 九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日 資 產 流 動 資 產 現 金 及 約 當 現 金 $ 138,208,360 $ 72,422,102 $ 100,139,709 $ 85,383,583 $ 65,531,818 短 期 投 資 - 淨 額 - - - - 52,979,095 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 42,460 42,083 44,601 1,380,905 - 備 供 出 售 金 融 資 產 - 22,267,223 25,967,061 46,452,838 - 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 5,881,999 11,526,946 8,510,823 602,509 - 應 收 關 係 人 款 項 11,728,204 26,701,648 16,869,509 21,050,604 16,136,039 應 收 票 據 及 帳 款 11,441,176 17,911,328 16,278,164 20,591,818 15,326,881 備 抵 呆 帳 (436,746) (688,972) (690,931) (976,344) (980,461) 備 抵 退 貨 及 折 讓 (5,868,582) (3,856,685) (2,751,065) (4,269,969) (3,327,914) 其 他 應 收 關 係 人 款 項 489,742 525,308 449,266 1,797,714 1,667,383 其 他 金 融 資 產 711,755 331,698 653,460 1,106,030 2,080,640 存 貨 - 淨 額 12,807,936 20,987,142 19,152,214 16,257,955 14,171,945 遞 延 所 得 稅 資 產 3,650,700 5,268,000 7,832,000 7,013,000 8,849,000 預 付 費 用 及 其 他 流 動 資 產 1,192,475 861,465 1,221,199 1,171,773 1,232,885 流 動 資 產 合 計 179,849,479 174,299,286 193,676,010 197,562,416 173,667,311 長 期 投 資 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 109,871,178 113,048,081 101,044,356 51,076,803 46,828,322 備 供 出 售 金 融 資 產 2,032,658 1,397,186 6,647,511 - - 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 11,761,325 8,697,726 28,973,495 28,775,308 - 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 519,502 748,160 712,843 807,490 772,634 長 期 債 券 投 資 - - - - 15,170,167 其 他 長 期 投 資 - - - - 10,521,740 長 期 投 資 合 計 124,184,663 123,891,153 137,378,205 80,659,601 73,292,863 固 定 資 產 成 本 建 築 物 114,014,588 101,907,892 96,961,851 90,769,622 84,299,167 機 器 設 備 635,008,261 589,131,625 527,850,728 459,850,773 390,719,215 辦 公 設 備 9,748,869 9,167,107 8,659,225 7,850,035 7,041,132 成 本 合 計 758,771,718 700,206,624 633,471,804 558,470,430 482,059,514 累 積 折 舊 (557,247,254) (486,725,019) (417,467,250) (359,191,829) (300,006,201) 預 付 款 項 及 未 完 工 程 17,758,038 21,082,953 12,230,805 14,867,032 45,923,087 固 定 資 產 淨 額 219,282,502 234,564,558 228,235,359 214,145,633 227,976,400 無 形 資 產 商 譽 1,567,756 1,567,756 1,567,756 1,567,756 1,916,146 遞 延 借 項 - 淨 額 6,401,461 7,172,413 5,593,068 6,681,144 8,845,144 無 形 資 產 合 計 7,969,217 8,740,169 7,160,824 8,248,900 10,761,290 其 他 資 產 遞 延 所 得 稅 資 產 6,497,972 7,241,933 5,761,127 6,759,955 1,645,003 存 出 保 證 金 2,719,737 2,741,538 1,306,234 83,642 85,413 出 租 資 產 - 淨 額 55,677 61,411 67,145 72,879 78,613 其 他 - 232,575-6,789 46,317 其 他 資 產 合 計 9,273,386 10,277,457 7,134,506 6,923,265 1,855,346 資 產 總 計 $ 540,559,247 $ 551,772,623 $ 573,584,904 $ 507,539,815 $ 487,553,210 ( 接 次 頁 ) 16

九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 註 ) 九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日 負 債 及 股 東 權 益 流 動 負 債 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 負 債 $ 83,618 $ 247,646 $ 10,751 $ 234,279 $ - 應 付 帳 款 4,314,265 9,485,818 6,143,679 8,052,106 6,488,617 應 付 關 係 人 款 項 1,202,350 2,999,630 3,326,916 3,242,197 3,198,490 應 付 所 得 稅 9,222,811 10,977,963 7,850,418 3,815,888 379,903 應 付 員 工 紅 利 及 董 事 酬 勞 15,148,057 - - - - 應 付 工 程 及 設 備 款 7,574,891 5,389,740 10,669,523 8,859,230 31,154,309 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 7,553,475 14,700,013 7,903,867 7,980,715 8,917,533 一 年 內 到 期 之 應 付 公 司 債 8,000,000-7,000,000-10,500,000 流 動 負 債 合 計 53,099,467 43,800,810 42,905,154 32,184,415 60,638,852 長 期 負 債 應 付 公 司 債 4,500,000 12,500,000 12,500,000 19,500,000 19,500,000 其 他 長 期 應 付 款 931,252 1,501,462 1,271,896 1,511,100 1,934,968 其 他 應 付 關 係 人 款 項 - - 403,375 1,100,475 2,317,972 長 期 負 債 合 計 5,431,252 14,001,462 14,175,271 22,111,575 23,752,940 其 他 負 債 應 計 退 休 金 負 債 3,710,009 3,657,679 3,530,116 3,461,392 3,101,196 存 入 保 證 金 1,479,152 2,240,677 3,809,961 2,892,945 412,393 遞 延 貸 項 462,256 980,593 1,183,118 1,259,139 682,530 其 他 負 債 合 計 5,651,417 6,878,949 8,523,195 7,613,476 4,196,119 負 債 合 計 64,182,136 64,681,221 65,603,620 61,909,466 88,587,911 股 東 權 益 股 本 - 每 股 面 額 10 元 普 通 股 發 行 256,254,373 264,271,037 258,296,879 247,300,246 232,519,637 資 本 公 積 49,875,255 53,732,682 54,107,498 57,117,886 56,537,259 保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積 67,324,393 56,406,684 43,705,711 34,348,208 25,528,007 特 別 盈 餘 公 積 391,857 629,550 640,742 2,226,427 - 未 分 配 盈 餘 102,337,417 161,828,337 152,778,079 106,196,399 88,202,009 保 留 盈 餘 合 計 170,053,667 218,864,571 197,124,532 142,771,034 113,730,016 股 東 權 益 其 他 項 目 累 積 換 算 調 整 數 481,158 (1,072,853) (1,191,165) (640,742) (2,226,427) 金 融 商 品 未 實 現 損 益 (287,342) 680,997 561,615 - - 庫 藏 股 票 - (49,385,032) (918,075) (918,075) (1,595,186) 股 東 權 益 其 他 項 目 合 計 193,816 (49,776,888) (1,547,625) (1,558,817) (3,821,613) 股 東 權 益 合 計 476,377,111 487,091,402 507,981,284 445,630,349 398,965,299 負 債 及 股 東 權 益 總 計 $ 540,559,247 $ 551,772,623 $ 573,584,904 $ 507,539,815 $ 487,553,210 註 : 為 配 合 九 十 五 年 度 財 務 報 表 之 表 達, 已 將 九 十 四 年 度 財 務 報 表 若 干 科 目 予 以 重 分 類 17

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 堅 實 穩 健 的 財 務 基 礎 18

民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元, 惟 每 股 盈 餘 為 元 ) 九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 ( 註 一 ) 九 十 五 年 度 ( 註 一 ) 九 十 四 年 度 ( 註 一 ) 九 十 三 年 度 ( 註 一 ) 銷 貨 收 入 總 額 $ 330,228,027 $ 319,167,299 $ 319,210,148 $ 270,315,064 $ 260,726,896 銷 貨 退 回 及 折 讓 8,460,944 5,519,655 5,328,513 5,726,700 4,734,469 銷 貨 收 入 淨 額 321,767,083 313,647,644 313,881,635 264,588,364 255,992,427 銷 貨 成 本 183,589,540 176,223,224 164,163,235 149,344,315 145,831,843 銷 貨 毛 利 138,177,543 137,424,420 149,718,400 115,244,049 110,160,584 聯 屬 公 司 間 已 ( 未 ) 實 現 銷 貨 毛 利 72 (265,106) - - - 已 實 現 銷 貨 毛 利 138,177,615 137,159,314 149,718,400 115,244,049 110,160,584 營 業 費 用 研 究 發 展 費 用 19,737,038 15,913,834 14,601,385 13,395,801 12,516,434 管 理 費 用 9,895,617 7,660,776 7,190,422 7,485,011 9,367,010 行 銷 費 用 2,254,728 1,332,657 1,626,734 1,349,413 1,454,362 合 計 31,887,383 24,907,267 23,418,541 22,230,225 23,337,806 營 業 利 益 106,290,232 112,252,047 126,299,859 93,013,824 86,822,778 營 業 外 收 入 及 利 益 利 息 收 入 2,728,892 2,634,636 3,382,868 2,506,769 1,687,681 兌 換 淨 益 1,113,406 71,128-2,572,560 - 和 解 賠 償 收 入 951,180 985,114 967,506 950,046 - 技 術 服 務 收 入 619,237 712,162 670,297 491,267 423,804 處 分 金 融 資 產 淨 益 452,159 271,094 - - - 處 分 固 定 資 產 及 其 他 資 產 利 益 298,772 305,201 596,459 494,374 164,147 租 金 收 入 164,321 368,748 224,281 - - 按 權 益 法 認 列 之 投 資 淨 益 72,568 5,468,230 5,526,727-4,040,319 金 融 商 品 評 價 淨 益 - - - - 2,490,624 其 他 收 入 325,090 289,479 194,739 366,344 469,097 合 計 6,725,625 11,105,792 11,562,877 7,381,360 9,275,672 營 業 外 費 用 及 損 失 金 融 商 品 評 價 淨 損 1,230,966 924,316 1,615,796 3,929,974 - 利 息 費 用 355,056 584,736 661,200 1,180,484 1,189,746 金 融 資 產 減 損 損 失 247,488 - - - - 閒 置 資 產 損 失 210,477-44,072 131,849 - 訴 訟 損 失 99,126 1,008,635 - - - 按 權 益 法 認 列 之 投 資 淨 損 - - - 1,052,045 - 處 分 金 融 商 品 淨 損 - - - 149,498 - 兌 換 淨 損 - - 412,726-2,977,242 其 他 損 失 113,926 88,746 322,443 131,911 152,878 合 計 2,257,039 2,606,433 3,056,237 6,575,761 4,319,866 稅 前 利 益 110,758,818 120,751,406 134,806,499 93,819,423 91,778,584 所 得 稅 利 益 ( 費 用 ) (10,825,650) (11,574,313) (7,550,582) (244,388) 537,531 計 列 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 數 前 淨 利 99,933,168 109,177,093 127,255,917 93,575,035 92,316,115 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 數 ( 加 計 所 得 稅 節 省 數 82,062 仟 元 後 之 淨 額 ) - - (246,186) - - 本 年 度 淨 利 $ 99,933,168 $ 109,177,093 $ 127,009,731 $ 93,575,035 $ 92,316,115 每 股 盈 餘 ( 註 二 ) 基 本 每 股 盈 餘 $ 3.86 $ 4.06 $ 4.72 $ 3.48 $ 3.43 稀 釋 每 股 盈 餘 $ 3.83 $ 4.06 $ 4.72 $ 3.48 $ 3.43 註 一 : 前 期 若 干 科 目 經 重 新 分 類, 俾 配 合 九 十 七 年 度 財 務 報 表 之 表 達 註 二 : 按 盈 餘 轉 增 資 比 率 及 員 工 紅 利 配 股 比 例 追 溯 調 整 後 之 每 股 盈 餘 19

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ) 九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 ( 註 ) 九 十 三 年 度 營 業 活 動 之 現 金 流 量 本 年 度 淨 利 $ 99,933,168 $ 109,177,093 $ 127,009,731 $ 93,575,035 $ 92,316,115 折 舊 及 攤 銷 74,569,562 72,820,579 66,699,455 67,991,423 63,072,140 聯 屬 公 司 間 未 ( 已 ) 實 現 銷 貨 毛 利 (72) 265,106 - - - 長 期 債 券 投 資 溢 折 價 攤 銷 - - - - 28,673 金 融 資 產 折 溢 價 攤 銷 數 (97,381) (117,159) 2,399 120,872 - 金 融 資 產 減 損 損 失 247,488-36,608 - - 處 分 長 期 投 資 淨 益 - - - - (2,216) 處 分 備 供 出 售 金 融 資 產 淨 損 ( 益 ) (443,404) (271,094) 485 150,081 - 處 分 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 淨 益 (8,755) - (212) (2,919) - 處 分 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 淨 益 - - (26,031) (583) - 按 權 益 法 認 列 之 投 資 淨 損 ( 益 ) (72,568) (5,468,230) (5,526,727) 1,052,045 (4,040,319) 獲 配 採 權 益 法 長 期 投 資 現 金 股 利 1,804,351 677,147 626,367 668,464 - 處 分 固 定 資 產 及 其 他 資 產 淨 益 (298,769) (300,387) (355,474) (434,382) (56,425) 提 列 閒 置 資 產 損 失 210,477-44,072 131,849 - 閒 置 資 產 轉 列 捐 贈 費 用 - - - 7,207 - 遞 延 所 得 稅 2,361,261 1,083,194 179,828 (3,278,952) (1,101,407) 營 業 資 產 及 負 債 之 淨 變 動 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 及 負 債 (164,405) 239,413 1,112,776 10,739 - 應 收 關 係 人 款 項 14,973,444 (9,832,139) 4,181,095 (4,914,565) (1,301,979) 應 收 票 據 及 帳 款 6,470,152 (1,633,164) 4,313,654 (5,264,937) (1,409,074) 備 抵 呆 帳 (252,226) (1,959) (285,413) (4,117) (35,561) 備 抵 退 貨 及 折 讓 2,011,897 1,105,620 (1,518,904) 942,055 1,201,889 存 貨 8,179,206 (1,834,928) (2,894,259) (2,086,010) (3,264,787) 預 付 費 用 及 其 他 流 動 資 產 (666,886) 605,454 836,884 (1,263,179) (606,189) 應 付 帳 款 (5,171,553) 3,342,139 (1,908,427) 1,563,489 404,741 應 付 關 係 人 款 項 (1,797,280) (327,286) (612,381) (1,224,371) (1,771,144) 應 付 所 得 稅 (1,766,153) 3,127,545 4,034,530 3,435,985 252,800 應 付 員 工 紅 利 及 董 事 酬 勞 15,148,057 - - - - 應 計 退 休 金 負 債 52,330 127,563 68,724 360,196 500,945 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 (3,271,994) 1,332,485 61,517 (905,549) (507,984) 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 211,949,947 174,116,992 196,080,297 150,629,876 143,680,218 投 資 活 動 之 現 金 流 量 購 置 固 定 資 產 (56,766,192) (81,303,047) (77,215,811) (73,659,014) (76,171,356) 購 買 備 供 出 售 金 融 資 產 (23,697,000) (9,547,253) (98,679,832) (99,436,242) - 購 買 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 (12,371,965) - (18,554,027) (14,199,142) - 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 增 加 (494,765) (7,358,685) (5,515,466) (3,392,619) - 購 買 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 (20,681) (36,333) (12,940) (48,536) - 長 期 投 資 增 加 - - - - (30,290,982) 合 併 子 公 司 取 得 現 金 數 270,650 - - - - 處 分 備 供 出 售 金 融 資 產 價 款 45,584,934 18,844,520 73,212,019 101,609,384 - 領 回 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 15,004,000 17,325,120 10,410,000 14,595,394 - 處 分 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 價 款 10,606-71,191 16,599 - 處 分 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 價 款 - - 37,946 65,076 - 處 分 長 期 投 資 價 款 - - - - 7,822 處 分 固 定 資 產 及 其 他 資 產 價 款 2,042,899 54,509 1,277,729 2,087,236 1,713,934 短 期 投 資 增 加 - - - - (43,822,489) 被 投 資 公 司 減 資 退 回 股 款 2,465,293 433,551 162,354 - - 遞 延 借 項 增 加 (3,199,813) (2,685,610) (1,272,355) (847,721) (2,404,130) 其 他 21,801 (1,667,879) (1,222,592) 1,771 91,966 投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (31,150,233) (65,941,107) (117,301,784) (73,207,814) (150,875,235) ( 接 次 頁 ) 20

九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 ( 註 ) 九 十 三 年 度 融 資 活 動 之 現 金 流 量 償 還 公 司 債 $ - $ (7,000,000) $ - $ (10,500,000) $ (5,000,000) 存 入 保 證 金 增 加 ( 減 少 ) (761,525) (1,569,284) 917,016 2,480,552 (351,096) 現 金 股 利 (76,881,311) (77,489,064) (61,825,061) (46,504,097) (12,159,971) 員 工 現 金 紅 利 (3,939,883) (4,572,798) (3,432,129) (3,086,215) (681,628) 特 別 股 現 金 股 利 - - - - (184,493) 董 監 事 酬 勞 (176,890) (285,800) (257,410) (231,466) (127,805) 買 回 庫 藏 股 票 (33,480,997) (45,413,373) - - (7,059,798) 員 工 行 使 認 股 權 發 行 新 股 227,150 436,827 575,197 270,929 3,624 融 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (115,013,456) (135,893,492) (64,022,387) (57,570,297) (25,561,167) 現 金 及 約 當 現 金 淨 增 加 ( 減 少 ) 數 65,786,258 (27,717,607) 14,756,126 19,851,765 (32,756,184) 年 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 72,422,102 100,139,709 85,383,583 65,531,818 98,288,002 年 底 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $ 138,208,360 $ 72,422,102 $ 100,139,709 $ 85,383,583 $ 65,531,818 現 金 流 量 資 訊 之 補 充 揭 露 支 付 利 息 $ 355,056 $ 661,200 $ 661,200 $ 1,212,449 $ 1,304,621 支 付 所 得 稅 $ 10,282,464 $ 7,330,401 $ 3,189,528 $ 87,351 $ 309,522 同 時 影 響 現 金 及 非 現 金 項 目 之 投 資 及 融 資 活 動 購 置 固 定 資 產 價 款 $ 58,951,343 $ 76,023,264 $ 79,026,104 $ 51,363,935 $ 100,207,781 應 付 工 程 及 設 備 款 減 少 ( 增 加 ) (2,185,151) 5,279,783 (1,810,293) 22,295,079 (24,036,425) 支 付 現 金 金 額 $ 56,766,192 $ 81,303,047 $ 77,215,811 $ 73,659,014 $ 76,171,356 買 回 庫 藏 股 票 $ 30,427,413 $ 48,466,957 $ - $ - $ - 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 減 少 ( 增 加 ) 3,053,584 (3,053,584) - - - 支 付 現 金 金 額 $ 33,480,997 $ 45,413,373 $ - $ - $ - 不 影 響 現 金 流 量 之 投 資 及 融 資 活 動 一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 $ 8,000,000 $ - $ 7,000,000 $ - $ 10,500,000 一 年 內 到 期 之 其 他 應 付 關 係 人 款 項 ( 帳 列 應 付 關 係 人 款 項 ) $ - $ - $ 688,591 $ 693,956 $ 469,494 一 年 內 到 期 之 其 他 長 期 應 付 款 ( 帳 列 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 ) $ 1,026,421 $ 3,673,182 $ 617,892 $ 869,072 $ 1,505,345 短 期 投 資 轉 列 長 期 投 資 $ - $ - $ - $ - $ 3,402,413 備 供 出 售 金 融 資 產 及 其 他 淨 資 產 作 價 轉 列 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 $ - $ - $ 39,687,637 $ - $ - 註 : 為 配 合 九 十 五 年 度 財 務 報 表 之 表 達, 已 將 九 十 四 年 度 財 務 報 表 若 干 科 目 予 以 重 分 類 21

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 堅 實 穩 健 的 財 務 基 礎 民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ) 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 註 ) 九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日 資 產 流 動 資 產 現 金 及 約 當 現 金 $ 194,613,752 $ 94,986,488 $ 117,837,192 $ 96,483,707 $ 74,302,351 短 期 投 資 - 淨 額 - - - - 54,107,951 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 55,730 1,632,387 1,206,854 1,770,445 - 備 供 出 售 金 融 資 產 10,898,715 66,688,368 67,523,858 46,452,838 - 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 5,881,999 11,526,946 8,510,823 602,509 - 應 收 關 係 人 款 項 407 10,885 252,339 693,266 654,377 應 收 票 據 及 帳 款 25,023,321 47,204,126 34,957,650 43,082,275 31,214,423 備 抵 呆 帳 (455,751) (701,807) (749,888) (980,594) (982,843) 備 抵 退 貨 及 折 讓 (6,071,026) (4,089,035) (2,870,802) (4,317,413) (3,342,450) 其 他 應 收 關 係 人 款 項 99,918 243,620 256,863 597,910 141,578 其 他 金 融 資 產 1,911,699 1,515,527 2,356,542 1,617,797 2,212,371 存 貨 - 淨 額 14,876,645 23,862,260 21,430,728 17,728,303 15,555,937 遞 延 所 得 稅 資 產 - 淨 額 3,969,330 5,572,334 8,013,992 7,149,306 8,917,986 預 付 費 用 及 其 他 流 動 資 產 1,813,692 1,370,230 1,591,017 1,420,441 1,667,401 流 動 資 產 合 計 252,618,431 249,822,329 260,317,168 212,300,790 184,449,082 長 期 投 資 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 18,907,158 22,517,289 15,000,891 10,287,424 9,143,612 備 供 出 售 金 融 資 產 2,032,658 1,400,691 6,648,485 117,247 - 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 15,426,252 8,697,726 28,973,495 28,775,308 - 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 3,615,447 3,845,619 3,272,280 3,202,515 - 採 成 本 法 之 長 期 投 資 - - - - 3,266,330 長 期 債 券 投 資 - - - - 15,170,167 其 他 長 期 投 資 - - - - 10,521,740 長 期 投 資 合 計 39,981,515 36,461,325 53,895,151 42,382,494 38,101,849 固 定 資 產 成 本 土 地 及 土 地 改 良 953,857 942,197 844,644 851,225 803,508 建 築 物 132,249,996 118,640,027 112,595,124 105,832,028 97,882,699 機 器 設 備 697,498,743 646,419,427 579,825,289 510,922,064 433,130,364 辦 公 設 備 12,430,800 11,829,640 10,646,725 9,670,611 8,538,225 租 賃 資 產 722,339 652,296 612,941 597,669 566,243 843,855,735 778,483,587 704,524,723 627,873,597 540,921,039 累 積 折 舊 (618,816,267) (540,099,567) (463,038,084) (398,124,607) (331,253,866) 預 付 款 項 及 未 完 工 程 18,605,882 21,868,167 12,607,551 15,074,302 49,244,153 固 定 資 產 淨 額 243,645,350 260,252,187 254,094,190 244,823,292 258,911,326 無 形 資 產 商 譽 6,044,392 5,987,582 5,984,993 6,010,601 7,115,510 遞 延 借 項 - 淨 額 7,125,828 7,923,601 5,936,915 7,006,250 8,992,452 無 形 資 產 合 計 13,170,220 13,911,183 11,921,908 13,016,851 16,107,962 其 他 資 產 遞 延 所 得 稅 資 產 - 淨 額 6,636,873 7,313,283 5,802,142 6,788,418 1,649,979 存 出 保 證 金 2,767,199 2,777,769 1,331,245 106,802 106,448 其 他 97,001 327,150 123,355 90,942 127,445 其 他 資 產 合 計 9,501,073 10,418,202 7,256,742 6,986,162 1,883,872 資 產 總 計 $ 558,916,589 $ 570,865,226 $ 587,485,159 $ 519,509,589 $ 499,454,091 ( 接 次 頁 ) 22

九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 註 ) 九 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日 負 債 及 股 東 權 益 流 動 負 債 短 期 借 款 $ - $ - $ - $ 328,500 $ 383,004 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 負 債 85,187 249,313 10,864 234,279 - 應 付 票 據 及 帳 款 5,553,151 11,574,882 7,934,388 9,421,452 7,264,419 應 付 關 係 人 款 項 489,857 1,503,376 1,867,728 1,743,069 2,217,815 應 付 所 得 稅 9,331,825 11,126,128 7,946,473 4,015,451 403,955 應 付 員 工 紅 利 及 董 監 酬 勞 15,369,730 - - - - 應 付 工 程 及 設 備 款 7,998,773 6,256,732 10,768,591 9,066,036 33,427,702 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 9,755,835 17,714,763 11,328,350 10,307,951 9,722,413 一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 8,222,398 280,813 7,004,137 5,489 10,500,000 流 動 負 債 合 計 56,806,756 48,706,007 46,860,531 35,122,227 63,919,308 長 期 負 債 應 付 公 司 債 4,500,000 12,500,000 12,500,000 19,500,000 19,500,000 長 期 借 款 1,420,476 1,722,196 653,959 663,140 1,915,020 其 他 長 期 應 付 款 9,548,226 9,409,978 8,703,267 8,548,887 7,964,975 其 他 應 付 關 係 人 款 項 - - 403,375 1,100,475 2,317,972 應 付 租 賃 款 722,339 652,296 612,941 597,669 566,243 長 期 負 債 合 計 16,191,041 24,284,470 22,873,542 30,410,171 32,264,210 其 他 負 債 應 計 退 休 金 負 債 3,701,584 3,665,522 3,540,060 3,474,384 3,101,707 存 入 保 證 金 1,484,495 2,243,009 3,817,132 2,896,430 412,881 遞 延 貸 項 316,537 1,236,873 1,177,138 1,343,959 704,991 其 他 43,709 43,774 78,640 23,710 9,958 其 他 負 債 合 計 5,546,325 7,189,178 8,612,970 7,738,483 4,229,537 負 債 合 計 78,544,122 80,179,655 78,347,043 73,270,881 100,413,055 母 公 司 股 東 權 益 股 本 - 每 股 面 額 10 元 普 通 股 發 行 256,254,373 264,271,037 258,296,879 247,300,246 232,519,637 資 本 公 積 49,875,255 53,732,682 54,107,498 57,117,886 56,537,259 保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積 67,324,393 56,406,684 43,705,711 34,348,208 25,528,007 特 別 盈 餘 公 積 391,857 629,550 640,742 2,226,427 - 未 分 配 盈 餘 102,337,417 161,828,337 152,778,079 106,196,399 88,202,009 保 留 盈 餘 合 計 170,053,667 218,864,571 197,124,532 142,771,034 113,730,016 股 東 權 益 其 他 項 目 累 積 換 算 調 整 數 481,158 (1,072,853) (1,191,165) (640,742) (2,226,427) 金 融 商 品 未 實 現 利 益 (287,342) 680,997 561,615 - - 庫 藏 股 票 - (49,385,032) (918,075) (918,075) (1,595,186) 股 東 權 益 其 他 項 目 合 計 193,816 (49,776,888) (1,547,625) (1,558,817) (3,821,613) 母 公 司 股 東 權 益 合 計 476,377,111 487,091,402 507,981,284 445,630,349 398,965,299 少 數 股 權 3,995,356 3,594,169 1,156,832 608,359 75,737 股 東 權 益 合 計 480,372,467 490,685,571 509,138,116 446,238,708 399,041,036 負 債 及 股 東 權 益 總 計 $ 558,916,589 $ 570,865,226 $ 587,485,159 $ 519,509,589 $ 499,454,091 註 : 本 公 司 為 配 合 九 十 五 年 度 財 務 報 表 之 表 達, 已 將 九 十 四 年 度 財 務 報 表 若 干 科 目 予 以 重 分 類 23

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 堅 實 穩 健 的 財 務 基 礎 24

民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元, 惟 每 股 盈 餘 為 元 ) 九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 ( 註 一 ) 九 十 五 年 度 ( 註 一 ) 九 十 四 年 度 ( 註 一 ) 九 十 三 年 度 ( 註 一 ) 銷 貨 收 入 總 額 $ 341,983,355 $ 328,336,172 $ 322,883,499 $ 271,801,696 $ 261,947,351 銷 貨 退 回 及 折 讓 8,825,695 5,705,576 5,476,328 5,236,626 4,734,733 銷 貨 收 入 淨 額 333,157,660 322,630,596 317,407,171 266,565,070 257,212,618 銷 貨 成 本 191,408,099 180,280,385 161,597,081 148,362,196 141,393,435 銷 貨 毛 利 141,749,561 142,350,211 155,810,090 118,202,874 115,819,183 營 業 費 用 研 究 發 展 費 用 21,480,937 17,946,322 16,076,432 14,016,506 12,516,434 管 理 費 用 11,096,599 8,963,836 8,716,653 9,085,536 11,454,374 行 銷 費 用 4,736,657 3,718,146 3,752,311 4,132,273 3,366,701 合 計 37,314,193 30,628,304 28,545,396 27,234,315 27,337,509 營 業 利 益 104,435,368 111,721,907 127,264,694 90,968,559 88,481,674 營 業 外 收 入 及 利 益 利 息 收 入 5,373,823 5,651,700 4,542,149 2,806,226 1,783,693 兌 換 淨 益 1,227,653 80,922-2,609,979 - 技 術 服 務 收 入 1,181,966 590,391 571,500 462,624 423,804 和 解 賠 償 收 入 951,180 985,114 979,214 964,710 - 處 分 金 融 商 品 淨 益 721,050 874,670 133,489-172,493 按 權 益 法 認 列 之 投 資 淨 益 701,533 2,507,869 2,347,153 1,433,226 2,094,137 租 金 收 入 166,317 378,643 224,290 847 - 處 分 固 定 資 產 及 其 他 資 產 利 益 100,874 91,210 421,051 342,756 242,785 補 助 款 收 入 8,029 364,321 334,478 321,850 - 金 融 商 品 評 價 淨 益 - 63,017 - - 3,232,672 其 他 收 入 389,024 345,946 285,757 457,142 556,598 合 計 10,821,449 11,933,803 9,839,081 9,399,360 8,506,182 營 業 外 費 用 及 損 失 金 融 資 產 減 損 損 失 1,560,055 54,208 279,690 128,900 - 金 融 商 品 評 價 淨 損 1,081,019-1,745,036 3,778,073 - 利 息 費 用 614,988 842,242 890,602 1,413,374 1,365,916 閒 置 資 產 損 失 210,477-44,072 131,849 - 訴 訟 損 失 99,126 1,008,635 - - - 處 分 金 融 商 品 淨 損 - - - 161,886 - 兌 換 淨 損 - - 400,863-3,036,326 處 分 固 定 資 產 損 失 589 6,190 241,397 60,109 131,148 長 期 投 資 已 實 現 跌 價 損 失 - - - - 350,608 其 他 損 失 218,317 102,409 139,907 430,481 138,271 合 計 3,784,571 2,013,684 3,741,567 6,104,672 5,022,269 稅 前 利 益 111,472,246 121,642,026 133,362,208 94,263,247 91,965,587 所 得 稅 利 益 ( 費 用 ) (10,949,009) (11,709,626) (7,773,711) (630,579) 363,426 計 列 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 數 前 淨 利 100,523,237 109,932,400 125,588,497 93,632,668 93,329,013 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 數 ( 加 計 所 得 稅 節 省 數 82,062 仟 元 後 之 淨 額 ) - - 1,606,749 - - 合 併 總 淨 利 $ 100,523,237 $ 109,932,400 $ 127,195,246 $ 93,632,668 $ 93,329,013 歸 屬 予 : 母 公 司 股 東 $ 99,933,168 $ 109,177,093 $ 127,009,731 $ 93,575,035 $ 92,316,115 少 數 股 權 590,069 755,307 185,515 57,633 12,898 $ 100,523,237 $ 109,932,400 $ 127,195,246 $ 93,632,668 $ 92,329,013 每 股 盈 餘 ( 註 二 ) 基 本 每 股 盈 餘 $ 3.86 $ 4.06 $ 4.72 $ 3.48 $ 3.43 稀 釋 每 股 盈 餘 $ 3.83 $ 4.06 $ 4.72 $ 3.48 $ 3.43 註 一 : 若 干 科 目 經 重 新 分 類, 俾 配 合 九 十 七 年 度 財 務 報 表 之 表 達 註 二 : 按 盈 餘 轉 增 資 比 率 及 員 工 紅 利 配 股 比 率 追 溯 調 整 後 之 每 股 盈 餘 25

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 堅 實 穩 健 的 財 務 基 礎 民 國 九 十 三 年 至 民 國 九 十 七 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日 ( 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ) 九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 ( 註 ) 九 十 三 年 度 營 業 活 動 之 現 金 流 量 歸 屬 予 母 公 司 股 東 之 淨 利 $ 99,933,168 $ 109,177,093 $ 127,009,731 $ 93,575,035 $ 92,316,115 歸 屬 予 少 數 股 權 之 淨 利 590,069 755,307 185,515 57,633 12,898 折 舊 及 攤 銷 81,512,191 80,005,395 73,715,242 75,649,429 69,818,457 金 融 資 產 折 溢 價 攤 銷 數 (93,393) (117,159) 2,399 120,872 - 金 融 資 產 減 損 損 失 1,560,055 54,208 279,690 128,900 350,608 處 分 備 供 出 售 金 融 資 產 淨 損 ( 益 ) (637,219) (610,167) (90,826) 150,081 - 處 分 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 淨 益 (83,831) (264,503) (16,210) (14,721) - 按 權 益 法 認 列 之 投 資 淨 損 ( 益 ) (701,533) (2,507,869) (2,347,153) (1,433,226) (2,094,137) 獲 配 採 權 益 法 被 投 資 公 司 之 現 金 股 利 1,661,134 625,130 614,567 668,464 - 處 分 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 淨 益 - - - (583) - 處 分 固 定 資 產 及 閒 置 資 產 淨 益 (100,285) (85,020) (179,654) (282,647) (111,637) 提 列 閒 置 資 產 損 失 210,477-44,072 131,849 - 遞 延 所 得 稅 2,279,414 943,797 121,590 (3,353,013) (1,058,393) 閒 置 資 產 轉 列 捐 贈 費 用 - - - 7,207 - 長 期 債 券 投 資 溢 折 價 攤 銷 - - - - 28,673 處 分 長 期 投 資 淨 益 - - - - (85,203) 營 業 資 產 及 負 債 之 淨 變 動 : 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 及 負 債 1,412,531 (187,084) 340,176 72,842 - 應 收 關 係 人 款 項 10,478 629,467 440,927 (101,915) 266,067 應 收 票 據 及 帳 款 22,180,805 (12,134,176) 8,124,625 (11,572,809) (2,709,261) 備 抵 呆 帳 (246,056) (48,126) (230,706) (3,145) (37,555) 備 抵 退 貨 及 折 讓 1,981,991 1,205,277 (1,446,611) 974,963 1,206,607 其 他 應 收 關 係 人 款 項 143,702 13,243 341,047 (87,979) (9,847) 其 他 金 融 資 產 (425,937) 842,136 (738,745) (305,881) (777,100) 存 貨 8,985,615 (2,226,106) (3,702,425) (2,006,165) (3,420,613) 預 付 費 用 及 其 他 流 動 資 產 (443,462) 290,434 (170,576) 119,985 (34,493) 應 付 票 據 及 帳 款 (6,021,731) 3,218,255 (1,487,064) 2,088,582 825,815 應 付 關 係 人 款 項 (1,013,519) (375,731) (572,441) (1,629,217) (1,499,968) 應 付 所 得 稅 (1,794,303) 3,179,655 3,931,022 3,611,486 266,526 應 付 員 工 紅 利 及 董 監 酬 勞 15,369,730 - - - - 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 (3,954,427) 913,872 862,428 181,748 (602,911) 應 計 退 休 金 負 債 36,062 125,462 65,676 360,128 500,257 遞 延 貸 項 (858,161) 343,878 (99,310) 117,335 - 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 221,493,565 183,766,668 204,996,986 157,225,238 153,150,905 投 資 活 動 之 現 金 流 量 購 置 固 定 資 產 (59,222,654) (84,000,985) (78,737,265) (79,878,724) (81,094,557) 購 買 備 供 出 售 金 融 資 產 (85,273,867) (87,550,197) (119,291,685) (99,436,242) - 購 買 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 (16,523,275) - (18,554,027) (14,199,142) - 按 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 增 加 (55,871) (5,803,826) (2,613,009) (621,883) - 購 買 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 (463,211) (911,323) (511,632) (456,897) - 長 期 投 資 增 加 - - - - (23,054,379) 處 分 備 供 出 售 金 融 資 產 價 款 138,515,023 94,908,666 91,620,367 102,577,763 - 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 領 回 15,634,620 17,325,120 10,410,000 14,595,394 - 處 分 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 價 款 199,424 410,465 126,465 76,186 - 處 分 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 價 款 - - - 65,076 - 處 分 長 期 投 資 價 款 - - - - 165,243 處 分 固 定 資 產 及 其 他 資 產 價 款 194,940 60,535 518,705 480,707 1,812,633 短 期 投 資 增 加 - - - - (43,554,878) 被 投 資 公 司 減 資 退 回 股 款 2,345,867 - - - - 遞 延 借 項 增 加 (3,395,287) (3,059,155) (1,414,742) (855,967) (2,405,673) 存 出 保 證 金 減 少 ( 增 加 ) 10,570 (1,434,895) (1,224,443) 771 93,074 取 得 子 公 司 淨 支 付 現 金 數 - (404,445) - - - 其 他 資 產 減 少 ( 增 加 ) (8,163) (228,747) (52,086) 741 51,604 投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (8,041,884) (70,688,787) (119,723,352) (77,652,217 ) (147,986,933) ( 接 次 頁 ) 26

九 十 七 年 度 九 十 六 年 度 九 十 五 年 度 九 十 四 年 度 ( 註 ) 九 十 三 年 度 融 資 活 動 之 現 金 流 量 短 期 借 款 減 少 $ - $ (89,720) $ (328,500) $ (54,504) $ - 舉 借 長 期 借 款 98,400 653,000 - - - 償 還 公 司 債 - (7,000,000) - (10,500,000) (5,000,000) 償 還 長 期 借 款 (468,313) (196,173) (5,489) (1,337,489) (6,656,152) 存 入 保 證 金 增 加 ( 減 少 ) (758,514) (1,574,131) 920,702 2,483,549 (351,008) 現 金 股 利 (76,779,032) (77,387,302) (61,742,741) (46,419,812) (12,137,190) 員 工 現 金 紅 利 (3,939,883) (4,572,798) (3,432,129) (3,086,215) (681,628) 董 監 事 酬 勞 (176,890) (285,800) (257,410) (231,466) (127,805) 員 工 行 使 認 股 權 發 行 新 股 227,150 436,827 575,197 270,929 3,624 買 回 庫 藏 股 票 (33,480,997) (45,413,373) - - (7,059,798) 少 數 股 權 增 加 ( 減 少 ) (114,742) 19,004 487,017 6,832 (26,160) 處 分 庫 藏 股 - - - 899,489 39,906 特 別 股 現 金 股 利 - - - - (184,493) 融 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (115,392,821) (135,410,466) (63,783,353) (57,968,687) (32,180,704) 現 金 及 約 當 現 金 淨 增 加 ( 減 少 ) 98,058,860 (22,332,585) 21,490,281 21,604,334 (27,016,732) 匯 率 影 響 數 1,568,404 (518,119) (136,796) 348,921 (1,669,813) 子 公 司 首 次 併 入 影 響 數 - - - 228,101 - 年 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 94,986,488 117,837,192 96,483,707 74,302,351 102,988,896 年 底 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $ 194,613,752 $ 94,986,488 $ 117,837,192 $ 96,483,707 $ 74,302,351 現 金 流 量 資 訊 之 補 充 揭 露 支 付 利 息 $ 676,318 $ 922,079 $ 951,450 $ 1,378,610 $ 1,470,333 支 付 所 得 稅 $ 10,477,018 $ 7,585,727 $ 3,630,029 $ 341,671 $ 389,189 同 時 影 響 現 金 及 非 現 金 項 目 之 投 資 活 動 購 置 固 定 資 產 價 款 $ 60,978,527 $ 78,889,954 $ 80,675,310 $ 56,166,205 $ 113,043,552 應 付 工 程 及 設 備 款 減 少 ( 增 加 ) (1,742,041) 5,111,031 (1,702,555) 24,361,666 (26,195,599) 其 他 長 期 應 付 款 增 加 - - (235,490) (649,147) (5,913,737) 應 付 租 賃 款 減 少 ( 增 加 ) (13,832) - - - 160,341 支 付 現 金 金 額 $ 59,222,654 $ 84,000,985 $ 78,737,265 $ 79,878,724 $ 81,094,557 買 回 庫 藏 股 票 $ 30,427,413 $ 48,466,957 $ - $ - $ 7,059,798 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 減 少 ( 增 加 ) 3,053,584 (3,053,584) - - - 支 付 現 金 金 額 $ 33,480,997 $ 45,413,373 $ - $ - $ 7,059,798 不 影 響 現 金 流 量 之 融 資 活 動 : 一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 $ 8,222,398 $ 280,813 $ 7,004,137 $ 5,489 $ 10,500,000 一 年 內 到 期 之 其 他 應 付 關 係 人 款 項 ( 帳 列 應 付 關 係 人 款 項 ) $ - $ - $ 688,591 $ 693,956 $ 469,494 一 年 內 到 期 之 其 他 長 期 應 付 款 及 其 他 負 債 ( 帳 列 應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債 ) $ 1,126,546 $ 3,735,875 $ 617,892 $ 869,072 $ 1,505,345 長 期 投 資 轉 列 短 期 投 資 $ - $ - $ - $ - $ 343,950 短 期 投 資 轉 列 長 期 投 資 $ - $ - $ - $ - $ 3,402,413 註 : 本 公 司 為 配 合 九 十 五 年 度 財 務 報 表 之 表 達, 已 將 九 十 四 年 度 財 務 報 表 若 干 科 目 予 以 重 分 類 27

民 國 九 十 七 年 營 運 報 告 300-77 新 竹 科 學 工 業 園 區 力 行 六 路 8 號 電 話 :886-3-5636688 傳 真 :886-3-5637000 300-77 新 竹 科 學 工 業 園 區 園 區 三 路 121 號 電 話 :886-3-5636688 傳 真 :886-3-5781546 300-77 新 竹 科 學 工 業 園 區 研 新 一 路 9 號 電 話 :886-3-5636688 傳 真 :886-3-5781548 741-44 台 南 科 學 工 業 園 區 南 科 北 路 1 號 電 話 :886-6-5056688 傳 真 :886-6-5052057 300-77 新 竹 科 學 工 業 園 區 力 行 路 25 號 電 話 :886-3-5636688 傳 真 :886-3-5662051 741-44 台 南 科 學 工 業 園 區 南 科 北 路 1 號 之 1 電 話 :886-6-5056688 傳 真 :886-6-5051262 2585 Junction Avenue, San Jose, CA 95134, U.S.A. 電 話 :408-3828000 傳 真 :408-3828008 World Trade Center, Zuidplein 60, 1077 XV Amsterdam The Netherlands 電 話 :31-20-3059900 傳 真 :31-20-3059911 21F, Queen s Tower C, 2-3-5, Minatomirai, Nishi-ku Yokohama, Kanagawa, 220-6221, Japan 電 話 :81-45-6820670 傳 真 :81-45-6820673 * 上 海 市 松 江 區 文 翔 路 4000 號 郵 政 編 碼 :201616 電 話 :86-21-57768000 傳 真 :86-21-57762525 * 台 積 電 ( 上 海 ) 有 限 公 司 自 民 國 九 十 八 年 二 月 四 日 起 更 改 行 政 區 劃 為 台 積 電 ( 中 國 ) 有 限 公 司 15F, AnnJay Tower, 718-2, Yeoksam-dong Gangnam-gu, Seoul135-080, Korea 電 話 :82-2-20511688 傳 真 :82-2-20511669 姓 名.. 何 麗 梅 職 稱.. 副 總 經 理 暨 財 務 長 電 話..886-3-5664602 傳 真..886-3-5670121 電 子 信 箱..cyhsu@tsmc.com 姓 名.. 曾 晉 晧 職 稱.. 公 關 部 副 處 長 電 話..886-3-5055028 傳 真..886-3-5670121 電 子 信 箱..jhtzeng@tsmc.com 姓 名 : 孫 又 文 職 稱 : 法 人 關 係 處 處 長 電 話 :886-3-5682085 傳 真 :886-3-5797337 電 子 信 箱 :invest@tsmc.com 事 務 所 名 稱.. 勤 業 眾 信 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名.. 林 鴻 鵬 黃 樹 傑 105-96 台 北 市 民 生 東 路 三 段 156 號 12 樓 電 話..886-2-25459988 傳 真..886-2-25459966 網 址..http://www.deloitte.com.tw 中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部 100-08 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 電 話..886-2-2181191 傳 真..886-2-23116723 網 址..http://www.chinatrust.com.tw ADR Company: Citibank, N.A. Depositary Receipts Services Address: 388 Greenwich Street, New York NY10013, U.S.A. Website: http://www.citi.com/dr Tel: 1-877-2484237 (toll free) Tel: 1-781-5754555 (out of US) Fax: 1-201-3243284 E-mail: citibank@shareholders-online.com 台 積 公 司 的 美 國 存 託 憑 證 (ADR) 在 美 國 紐 約 證 券 交 易 所 (NYSE) 以 T SM 為 代 號 掛 牌 交 易 查 詢 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 :http://www.nyse.com 以 及 http:// newmops.tse.tw 1st Floor, Pine Valley, Embassy Golf-Links Business Park Bangalore-560071, India 電 話 :91-99809-91826 91-80-41768615 傳 真 :91-80-41764568 本 營 運 報 告 著 作 人 為 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 公 司, 並 保 留 所 有 著 作 權 法 上 之 權 利 28