Lipper Research Series Lipper FundMarket Insight Reports 理 柏 中 国 基 金 市 场 2015 年 6 月 透 视 报 告 市 场 回 顾 亚 太 股 市 6 月 多 数 回 落, 仅 泰 国 SET 指 数 单 月 小 升 0.57%, 中 国 股 市 上 月 大 幅 回 落, 上 综 指 数 单 月 重 跌 7.25%; 累 计 今 年 上 半 年, 上 综 指 数 仍 上 涨 32.23% 称 雄, 日 本 ( 日 经 225 指 数 ) 及 香 港 ( 恒 生 指 数 ) 今 年 上 半 年 涨 幅 分 别 为 15.96% 及 11.21% 紧 追 在 后 冯 志 源 理 柏 (Lipper) 亚 洲 区 研 究 总 监 开 放 式 基 金 分 析 中 国 各 分 类 基 金 6 月 业 绩 普 遍 回 落, 仅 另 类 投 资 和 绝 对 回 报 基 金 表 现 相 对 较 佳, 电 信 服 务 股 票 基 金 单 月 平 均 重 跌 20.28%, 表 现 最 差 ; 累 计 今 年 上 半 年, 信 息 技 术 基 金 平 均 扬 升 91.94%, 表 现 最 佳, 贵 金 属 商 品 基 金 平 均 表 现 最 差, 今 年 上 半 年 业 绩 反 向 下 跌 2.45% QFII A 股 基 金 分 析 依 实 际 业 绩 计 算,6 月 整 体 QFII 基 金 平 均 业 绩 大 跌 9.14%, 较 国 内 股 票 型 略 佳, 累 计 今 年 上 半 年 平 均 业 绩 走 升 22.44%, 表 现 则 逊 于 国 内 股 票 型 QDII 基 金 分 析 所 有 QDII 基 金 6 月 平 均 业 绩 下 跌 5.53%, 跌 幅 小 于 国 内 股 票 型 基 金 ; 累 计 今 年 上 半 年 QDII 基 金 平 均 业 绩 走 升 3.47%, 落 后 国 内 股 票 型 基 金
Page 2 表 一 : 亚 太 股 市 各 天 期 表 现 比 较 For 2015/06/30 1M 3M 6M 1Y 3Y YTD 泰 国 SET 指 数 1,504.55 0.57-0.09 0.46 1.27 28.36 0.46 印 度 SENSEX 指 数 27,780.83-0.17-0.63 1.02 9.31 59.39 1.02 菲 律 宾 综 合 指 数 7,564.50-0.21-4.74 4.62 10.52 44.18 4.62 日 经 225 指 数 20,235.73-1.59 5.36 15.96 33.46 124.67 15.96 韩 国 KOPSI 指 数 2,074.20-1.92 1.63 8.28 3.60 11.88 8.28 新 加 坡 海 峡 时 报 指 数 3,317.33-2.20-3.76-1.42 1.89 15.25-1.42 富 时 马 来 西 亚 证 交 所 KLCI 指 数 1,706.64-2.34-6.78-3.10-9.35 6.72-3.10 台 湾 加 权 指 数 9,323.02-3.90-2.75 0.17-0.75 27.78 0.17 香 港 恒 生 指 数 26,250.03-4.28 5.42 11.21 13.19 35.02 11.21 中 国 深 圳 B 股 指 数 1,462.21-5.19 26.20 42.13 73.54 133.04 42.13 印 度 尼 西 亚 雅 加 达 综 合 指 数 4,910.66-5.86-11.02-6.05 0.66 24.15-6.05 中 国 沪 A 指 数 4,479.90-7.23 14.04 32.17 108.88 92.23 32.17 中 国 沪 深 300 指 数 5,184.41-7.24 11.12 27.42 110.98 94.11 27.42 中 国 上 综 指 数 4,277.22-7.25 14.12 32.23 108.82 92.20 32.23 恒 生 国 企 指 数 12,981.23-7.96 5.14 8.32 25.60 35.58 8.32 中 国 沪 B 指 数 431.85-12.68 39.03 48.53 95.17 83.27 48.53 资 料 来 源 : 理 柏 (Lipper) 时 间 : 截 至 2015/06/30 表 ( 二 ) 开 放 式 基 金 分 类 业 绩 比 较 1M 3M 6M 1Y YTD 3Y 多 种 策 略 另 类 投 资 4.80 8.90 期 货 管 理 另 类 投 资 2.14 5.91 11.68 11.68 其 他 绝 对 回 报 1.93 6.97 13.19 9.34 13.19 能 源 股 票 1.29 19.44 30.09 80.10 30.09 人 民 币 货 币 市 场 0.32 1.11 2.28 4.60 2.28 13.02 贵 金 属 商 品 1.14 0.42 2.45 9.91 2.45 人 民 币 债 券 1.44 3.95 6.88 19.12 6.88 31.46 其 他 保 守 混 合 型 1.58 5.59 13.85 37.40 13.85 69.74 保 本 基 金 2.04 6.92 15.67 29.72 15.67 37.87 环 球 房 地 产 股 票 2.84 16.74 34.12 120.08 34.12 金 融 股 票 2.92 0.88 3.30 98.66 3.30 92.93 护 本 基 金 3.28 9.67 20.46 35.94 20.46 亚 洲 太 平 洋 房 地 产 股 票 3.36 7.36 19.44 113.58 19.44 消 费 必 需 品 股 票 4.56 18.01 47.82 88.24 47.82 其 他 房 地 产 股 票 5.34 11.12 32.56 125.81 32.56 人 民 币 灵 活 混 合 型 8.32 14.36 45.57 76.38 45.57 104.23 黄 金 和 贵 金 属 股 票 8.37 人 民 币 平 衡 混 合 型 9.88 10.90 34.48 66.42 34.48 100.11 其 他 目 标 期 限 10.00 11.40 31.65 43.40 31.65 52.47 大 中 华 股 票 11.48 材 料 股 票 11.65 8.31 29.91 82.55 29.91 人 民 币 进 取 混 合 型 11.97 13.93 42.71 71.91 42.71 87.13 中 国 股 票 12.42 14.96 47.26 97.64 47.26 114.70 中 国 中 小 盘 股 票 13.44 18.64 59.99 99.59 59.99 131.21 医 疗 保 健 股 票 13.77 21.66 61.92 70.34 61.92 138.77 非 必 需 消 费 品 股 票 14.38 17.75 56.26 98.62 56.26 81.86 产 业 股 票 17.07 19.74 56.46 56.46 信 息 技 术 股 票 17.13 19.69 91.94 128.94 91.94 其 他 可 转 换 债 券 19.33 8.42 14.07 99.91 14.07 107.61 电 信 服 务 股 票 20.28 3.27 Grand Total 7.25 10.25 29.96 60.08 29.96 89.85
Page 3 图 一 : 本 月 中 国 开 放 式 基 金 分 类 业 绩 多 种 策 略 另 类 投 资 4.80 期 货 管 理 另 类 投 资 其 他 绝 对 回 报 能 源 股 票 人 民 币 货 币 市 场 2.14 1.93 1.29 0.32 贵 金 属 商 品 人 民 币 债 券 其 他 保 守 混 合 型 保 本 基 金 环 球 房 地 产 股 票 金 融 股 票 护 本 基 金 亚 洲 太 平 洋 房 地 产 股 票 消 费 必 需 品 股 票 其 他 房 地 产 股 票 -1.14-1.44-1.58-2.04-2.84-2.92-3.28-3.36-4.56-5.34 人 民 币 灵 活 混 合 型 黄 金 和 贵 金 属 股 票 -8.32-8.37 人 民 币 平 衡 混 合 型 其 他 目 标 期 限 大 中 华 股 票 材 料 股 票 人 民 币 进 取 混 合 型 中 国 股 票 中 国 中 小 盘 股 票 医 疗 保 健 股 票 非 必 需 消 费 品 股 票 产 业 股 票 信 息 技 术 股 票 其 他 可 转 换 债 券 电 信 服 务 股 票 -9.88-10.00-11.48-11.65-11.97-12.42-13.44-13.77-14.38-17.07-17.13-19.33-20.28-25.00-20.00-15.00-10.00-5.00 0.00 5.00 10.00
Page 4 图 二 : 今 年 以 來 中 国 开 放 式 基 金 分 类 业 绩 信 息 技 术 股 票 医 疗 保 健 股 票 中 国 中 小 盘 股 票 产 业 股 票 非 必 需 消 费 品 股 票 消 费 必 需 品 股 票 中 国 股 票 人 民 币 灵 活 混 合 型 人 民 币 进 取 混 合 型 人 民 币 平 衡 混 合 型 环 球 房 地 产 股 票 其 他 房 地 产 股 票 其 他 目 标 期 限 能 源 股 票 材 料 股 票 护 本 基 金 亚 洲 太 平 洋 房 地 产 股 票 保 本 基 金 其 他 可 转 换 债 券 其 他 保 守 混 合 型 其 他 绝 对 回 报 期 货 管 理 另 类 投 资 人 民 币 债 券 金 融 股 票 人 民 币 货 币 市 场 贵 金 属 商 品 -2.45 20.46 19.44 15.67 14.07 13.85 13.19 11.68 6.88 3.30 2.28 34.48 34.12 32.56 31.65 30.09 29.91 47.82 47.26 45.57 42.71 61.92 59.99 56.46 56.26 91.94-20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Page 5 表 ( 九 )QFII A 股 基 金 表 现 ( 人 民 币 计 算 ) 1M YTD 3M 6M 1Y 3Y Morgan Stanley China A Share Fund Inc 1.20 28.47 15.60 28.47 101.11 114.04 NN (C) China A Share Fund II Class J 4.35 23.24 11.03 23.24 116.77 106.87 Flexifund Equity China A I 4.37 32.84 15.46 32.84 105.14 67.71 Hang Seng China A Share Focus Fund A1 4.60 8.14 4.95 8.14 90.64 61.40 ishares FTSE A50 China Index ETF 4.76 10.20 7.07 10.20 88.83 62.16 BNP Paribas China A Share Fund 5.30 21.29 10.44 21.29 65.59 41.86 Eastspring China Dragon A Share Equity UH Class C 6.60 20.67 11.07 20.67 79.12 75.59 Invesco China Opportunity Fund II Class A 7.07 40.58 18.18 40.58 79.66 62.90 Fubon SSE180 ETF 7.23 20.01 8.62 20.01 105.96 85.60 Yuanta/P shares SSE50 ETF 7.37 10.91 4.81 10.91 93.87 70.12 W.I.S.E. CSI 300 China Tracker 7.69 25.95 10.31 25.95 97.28 63.57 Invesco China Opportunity Fund I 9.04 43.31 19.70 43.31 84.29 65.32 JPMorgan China Pioneer A Share Fund 9.27 21.21 8.29 21.21 84.00 78.28 Korea Investment KINDEX Mainland China CSI300 ETF 12.76 21.51 3.70 21.51 94.55 W.I.S.E. SSE 50 China Tracker 12.83 2.48 3.28 2.48 75.14 50.40 Nikko Listed IDX Fund China A Share (Panda) CSI300 12.94 2.25 94.74 76.66 Lyxor China A Fund 13.61 10.42 4.14 10.42 73.61 45.56 Nikko AM China A Stock Fund 14.86 3.84 85.03 57.69 Nikko China A Share Fund 2 14.86 3.84 84.93 57.65 Schroder China Equity Fund 16.56 40.39 12.61 40.39 98.90 101.39 APS China A Share Class A 17.06 38.30 9.03 38.30 83.24 83.66 Shenyin Wanguo Aizawa China A Share Fund No 3 Shenyin Wanguo Aizawa China A Share Fund No 2 Pru AM China Mainland Equity H Class Ci China 'A' Share Fund Limited AMP Capital China Growth 9.14 22.44 7.47 22.44 87.90 70.10
Page 6 表 ( 十 一 )QDII 基 金 表 现 ( 人 民 币 计 算 ) 基 金 理 柏 环 球 分 类 1M YTD 1Y 自 成 立 日 起 鹏 华 美 国 房 地 产 证 券 投 资 基 金 美 国 房 地 产 股 票 0.19 8.73 6.78 15.51 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 环 球 债 券 0.95 0.42 4.95 5.90 银 华 抗 通 胀 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF) 多 元 化 商 品 1.08 6.64 33.25 45.20 诺 安 全 球 黄 金 证 券 投 资 基 金 贵 金 属 商 品 1.54 2.09 12.36 24.03 嘉 实 黄 金 证 券 投 资 基 金 (LOF) 贵 金 属 商 品 1.58 2.51 13.15 37.90 长 信 美 国 标 准 普 尔 100 等 权 重 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 美 国 股 票 1.61 0.81 2.26 42.65 易 方 达 黄 金 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF) 贵 金 属 商 品 1.86 0.16 9.83 36.70 南 方 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 环 球 新 兴 市 场 股 票 1.87 10.51 2.31 14.25 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 证 券 投 资 基 金 (LOF) 贵 金 属 商 品 1.95 0.17 10.91 39.60 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 环 球 新 兴 市 场 股 票 2.02 5.58 2.39 22.40 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 2.02 6.69 10.12 40.40 大 成 标 普 500 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 美 国 股 票 2.08 0.42 4.06 43.73 上 投 摩 根 亚 太 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 亚 太 区 ( 除 日 本 ) 股 票 2.22 6.02 3.53 38.40 富 国 全 球 顶 级 消 费 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金 非 必 需 消 费 品 股 票 2.27 1.75 6.89 16.20 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 动 量 优 选 证 券 投 资 基 金 人 民 币 灵 活 混 合 型 2.47 0.68 1.73 2.50 国 泰 纳 斯 达 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (QDII) 美 国 股 票 2.52 4.30 13.55 98.07 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 2.88 0.75 0.00 8.10 建 信 全 球 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 2.99 5.19 6.28 13.40 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF) 多 元 化 商 品 3.26 0.70 32.54 43.60 银 华 全 球 核 心 优 选 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 3.55 9.66 8.20 10.30 招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 3.63 2.15 8.15 9.80 工 银 瑞 信 中 国 机 会 全 球 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 3.66 8.61 13.66 30.88 诺 安 油 气 能 源 股 票 证 券 投 资 基 金 (LOF) 能 源 股 票 3.69 4.21 28.81 11.30 建 信 新 兴 市 场 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 环 球 新 兴 市 场 股 票 4.52 1.03 9.02 13.30 博 时 抗 通 胀 增 强 回 报 证 券 投 资 基 金 多 元 化 商 品 4.55 0.94 9.09 37.00 汇 添 富 香 港 优 势 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 香 港 股 票 4.74 14.84 17.53 24.04 嘉 实 恒 生 中 国 企 业 指 数 证 券 投 资 基 金 (QDII LOF) 中 国 股 票 4.87 0.73 15.83 14.24 诺 安 全 球 收 益 不 动 产 证 券 投 资 基 金 环 球 房 地 产 股 票 4.93 5.81 3.58 21.50 景 顺 长 城 大 中 华 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 中 华 股 票 4.94 1.68 5.08 30.02 华 宝 兴 业 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 能 源 股 票 5.23 6.85 46.48 29.30 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 5.54 13.46 19.56 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 (LOF) 环 球 新 兴 市 场 股 票 5.74 7.95 4.60 21.20 泰 达 宏 利 全 球 新 格 局 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 5.85 1.32 5.49 0.20 南 方 全 球 精 选 配 置 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 6.58 8.48 14.89 10.50 华 夏 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 6.91 7.35 0.34 12.40 交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 7.43 8.65 10.24 107.48 嘉 实 海 外 中 国 股 票 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 股 票 7.62 14.11 18.05 24.80 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 亚 太 区 股 票 7.80 10.40 11.18 5.50 华 宝 兴 业 海 外 中 国 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 股 票 7.88 12.33 10.27 44.90 鹏 华 环 球 发 现 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 7.91 1.10 8.64 10.60 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 环 球 股 票 8.70 9.42 11.15 25.30 华 安 大 中 华 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 中 华 股 票 8.79 11.81 11.28 40.10 国 投 瑞 银 全 球 新 兴 市 场 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 环 球 新 兴 市 场 股 票 9.09 3.64 2.15 9.00 上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 股 票 型 证 券 投 资 基 金 环 球 新 兴 市 场 股 票 9.75 1.89 6.99 2.80 华 安 香 港 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 中 华 股 票 9.94 12.61 18.96 28.60 南 方 香 港 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 香 港 股 票 10.31 中 银 全 球 策 略 证 券 投 资 基 金 (FOF) 人 民 币 灵 活 混 合 型 10.69 8.10 9.46 20.60 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 亚 太 区 股 票 10.70 3.90 0.22 31.50 富 兰 克 林 国 海 亚 洲 ( 除 日 本 ) 机 会 股 票 型 证 券 投 资 基 金 亚 太 区 ( 除 日 本 ) 股 票 11.70 2.32 7.76 1.10 易 方 达 亚 洲 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 亚 太 区 ( 除 日 本 ) 股 票 12.20 19.22 21.83 5.70 海 富 通 大 中 华 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 中 华 股 票 14.29 2.13 2.67 4.00 海 富 通 中 国 海 外 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 股 票 16.70 5.03 15.00 104.90 华 安 国 际 配 置 基 金 保 本 基 金 5.53 3.47 0.07 4.63 Thomson Reuters 2015. All Rights Reserved. Lipper Fund Market Insight Reports are for informational purposes only, and do not constitute investment advice or an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security of any entity in any jurisdiction. No guarantee is made that the information in this report is accurate or complete and no warranties are made with regard to the results to be obtained from its use. In addition, Lipper will not be liable for any loss or damage resulting from information obtained from Lipper or any of its affiliates.