<4D F736F F D203520A1A2CDF8CFC2C9EAB9BABCB0B6A8BCDBBDE1B9FBB9ABB8E6A3ADB5C7B1A82DD7EED6D5B8E52E646F63>

Transcription

1 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 申 购 情 况 及 定 价 结 果 公 告 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 ( 下 称 本 次 发 行 ) 网 下 申 购 工 作 已 于 2006 年 6 月 20 日 结 束 A 股 战 略 投 资 者 和 参 与 累 计 投 标 询 价 的 配 售 对 象 缴 付 的 申 购 资 金 已 经 华 寅 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 验 资, 本 次 网 下 发 行 过 程 已 经 金 杜 律 师 事 务 所 见 证, 并 对 此 出 具 了 专 项 法 律 意 见 书 发 行 人 和 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 本 次 发 行 网 下 申 购 情 况 及 发 行 人 的 筹 资 需 求 ( 不 超 过 200 亿 元 ), 协 商 确 定 本 次 发 行 的 最 终 数 量 和 发 行 价 格 为 : 发 行 价 格 为 3.08 元 / 股, 发 行 数 量 为 649,350.6 万 股 本 次 发 行 向 A 股 战 略 投 资 者 定 向 配 售 128,571.2 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 19.8%; 网 下 向 配 售 对 象 配 售 207,792.2 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 32%( 回 拨 机 制 启 用 前 ), 其 余 312,987.2 万 股 向 网 上 发 行 一 A 股 战 略 投 资 者 认 购 情 况 及 配 售 结 果 14 家 A 股 战 略 投 资 者 承 诺 的 认 购 金 额 已 于 2006 年 6 月 19 日 17:00 时 前 全 部 汇 至 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 定 的 银 行 账 户 2006 年 6 月 21 日, 华 寅 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 已 对 A 股 战 略 投 资 者 认 股 款 的 到 账 情 况 进 行 审 验, 并 出 具 了 验 资 报 告 根 据 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 公 告 ( 下 称 网 下 发 行 公 告 ) 的 规 定 :A 股 战 略 投 资 者 的 获 配 股 数 等 于 其 认 购 金 额 除 以 本 次 发 行 价 格, 获 配 股 数 将 精 确 到 千 股 的 规 定 A 股 战 略 投 资 者 总 计 获 配 股 数 为 128,571.2 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 19.8% A 股 战 略 投 资 者 获 配 股 数 及 退 款 金 额 如 下 : 序 号 公 司 名 称 到 账 金 额 获 配 股 数 ( 股 ) 退 款 金 额 ( 元 ) 1 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 3.0 亿 元 97,402,000 1,840 2 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 3.8 亿 元 123,376,000 1,920 1

2 3 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 2.8 亿 元 90,909, 中 国 再 保 险 ( 集 团 ) 公 司 2.8 亿 元 90,909, 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2.8 亿 元 90,909, 国 家 开 发 投 资 公 司 2.8 亿 元 90,909, 中 国 华 能 集 团 公 司 2.8 亿 元 90,909, 神 华 集 团 有 限 责 任 公 司 2.8 亿 元 90,909, 宝 钢 集 团 有 限 公 司 2.8 亿 元 90,909, 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 2.8 亿 元 90,909, 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 2.8 亿 元 90,909, 中 国 铝 业 公 司 2.8 亿 元 90,909, 中 国 航 空 集 团 公 司 2.8 亿 元 90,909, 中 国 对 外 贸 易 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 2.0 亿 元 64,935, 总 计 39.6 亿 元 1,285,712,000 7,040 二 累 计 投 标 询 价 情 况 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 证 监 发 行 字 [2004]162 号 关 于 首 次 公 开 发 行 股 票 试 行 询 价 制 度 若 干 问 题 的 通 知 和 对 首 次 公 开 发 行 股 票 询 价 对 象 条 件 和 行 为 的 监 管 要 求 - 股 票 发 行 审 核 标 准 备 忘 录 18 号 的 要 求, 按 照 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 配 售 对 象 名 单 对 参 与 累 计 投 标 询 价 的 配 售 对 象 的 资 格 进 行 了 核 查 和 确 认 根 据 最 终 收 到 的 所 有 参 与 累 计 投 标 询 价 的 配 售 对 象 提 供 的 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 申 购 表 ( 下 称 申 购 表 ) 以 及 配 售 对 象 申 购 款 缴 纳 情 况, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 对 本 次 累 计 投 标 询 价 情 况 统 计 如 下 : 在 规 定 的 截 至 时 间 内, 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 共 收 到 169 张 申 购 表, 申 购 总 量 为 3,942,623.4 万 股, 冻 结 资 金 总 额 为 128,148,533,100 元 人 民 币 ; 其 中, 有 3 张 申 购 表 由 于 申 购 者 不 具 备 配 售 对 象 资 格 或 不 符 合 网 下 发 行 公 告 中 的 申 购 规 定, 为 无 效 申 购, 其 申 购 量 为 222,533.4 万 股 在 余 下 的 166 份 申 购 表 中, 达 到 发 行 价 格 3.08 元 / 股 并 满 足 网 下 发 行 公 告 要 求 的 有 162 份, 申 购 总 量 为 3,717,890 万 股 上 述 166 份 申 购 表 在 不 同 价 位 的 申 购 情 况 : 2

3 价 格 ( 元 / 股 ) 该 价 格 申 购 数 量 ( 万 股 ) 该 价 格 及 以 上 累 计 申 购 数 量 ( 万 股 ) 该 价 格 及 以 上 累 计 申 购 股 数 对 应 的 认 购 倍 数 ( 倍 ) ,200 3,720, ,500 3,717, ,660 3,716, ,500 3,713, ,712, ,712,030 3,712, 三 发 行 价 格 及 确 定 依 据 发 行 人 和 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 网 下 向 配 售 对 象 累 计 投 标 询 价 的 情 况, 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 可 比 公 司 估 值 水 平 及 市 场 情 况, 同 时 参 考 发 行 人 H 股 发 行 价 格 及 H 股 上 市 后 的 交 易 情 况, 确 定 本 次 发 行 价 格 为 3.08 元 / 股 按 照 2006 年 度 经 会 计 师 事 务 所 审 核 的 净 利 润 预 测 数 ( 人 民 币 亿 元 ) 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 的 每 股 收 益, 该 价 格 对 应 的 市 盈 率 倍 数 为 倍 四 回 拨 机 制 实 施 前 应 退 申 购 款 情 况 根 据 网 下 发 行 公 告, 本 次 网 下 申 购 款 多 余 资 金 的 退 款 将 分 两 次 进 行 2006 年 6 月 22 日, 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 向 投 资 者 退 还 回 拨 机 制 实 施 前 应 退 申 购 款 ( 含 无 效 申 购 款 ) 回 拨 机 制 实 施 前 应 退 申 购 款 = 投 资 者 缴 纳 的 申 购 款 - 按 照 回 拨 机 制 实 施 前 发 行 数 量 计 算 的 投 资 者 初 步 获 配 股 数 对 应 的 金 额 根 据 回 拨 机 制 实 施 前 发 行 数 量 计 算, 本 次 网 下 初 步 配 售 比 例 为 % 参 加 网 下 配 售 的 投 资 者 回 拨 机 制 实 施 前 应 退 申 购 款 金 额 列 示 如 下 : 投 资 者 名 称 退 款 金 额 ( 元 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 - 自 营 1,488,929, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 - 广 发 集 合 资 产 管 理 计 划 (3 号 ) 59,557, 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 37,521, 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 - 申 万 巴 黎 盛 利 精 选 证 券 投 资 基 金 190,583, 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 - 申 万 巴 黎 盛 利 强 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 29,778,

4 金 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 - 兴 业 可 转 债 混 合 型 证 券 投 资 基 金 98,269, 法 国 兴 业 银 行 -QFII 188,498, 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 - 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 774,243, 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 1,890,940, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 - 博 时 价 值 增 长 65,512, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 - 裕 隆 证 券 投 资 基 金 29,778, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 - 博 时 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 29,778, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 - 全 国 社 保 基 金 一 零 三 组 合 29,778, 全 国 社 保 基 金 五 零 一 组 合 1,429,372, 全 国 社 保 基 金 一 零 八 组 合 29,778, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 - 博 时 平 衡 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 148,892, 中 信 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 472,884, 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 4,169,003, 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 472,680, 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 - 中 金 短 期 债 券 集 合 资 产 管 理 计 划 1,651,520, 全 国 社 保 112 组 合 163,782, 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 - 华 安 创 新 证 券 投 资 基 金 148,892, 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 - 华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金 178,671, 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 - 安 顺 证 券 投 资 基 金 565,793, 上 海 电 气 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 证 券 2,977,859, 瑞 银 华 宝 银 行 -QFII 183,733, 华 西 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 89,335, 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 104,225, 渤 海 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 105,416, 富 通 银 行 -QFII 595,571, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 - 全 国 社 保 基 金 六 零 一 组 合 189,094, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 - 科 瑞 证 券 投 资 基 金 565,793, 东 北 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 236,144, 华 宝 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 595,571, 天 津 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 732,851, 太 平 人 寿 保 险 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 1,191,143, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 - 普 惠 证 券 投 资 基 金 196,538, 南 方 稳 健 证 券 投 资 基 金 89,335, 开 元 证 券 投 资 基 金 372,232, 天 元 证 券 投 资 基 金 744,464, 隆 元 证 券 投 资 基 金 32,756, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 - 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 148,892, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 - 南 方 避 险 增 值 基 金 446,678, 巨 田 基 金 管 理 有 限 公 司 - 巨 田 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 9,231, 巨 田 基 金 管 理 有 限 公 司 - 巨 田 基 础 行 业 证 券 投 资 基 金 14,889, 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 - 建 信 恒 久 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 187,605, 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 - 长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 11,315, 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 366,276, 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 - 基 金 金 泰 44,667, 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 平 安 人 寿 - 分 红 - 银 保 分 红 566,984, 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 - 基 金 金 盛 11,911, 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 - 基 金 金 鑫 53,601, 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 - 金 鹰 基 金 59,557,

5 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 - 社 保 ,335, 平 安 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 47,200, 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 投 资 有 限 公 司 - 自 营 567,579, 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 47,050, 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 3,524,296, 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 1,075,007, 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 创 世 之 约 13,698, 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 得 意 理 财 981,204, 上 海 浦 东 发 展 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 1,890,940, 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 222,148, 宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 2,835,815, 中 船 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 2,836,113, 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 - 自 营 94,100, 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 396,055, 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 - 长 江 超 越 理 财 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 163,782, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 625,350, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 208,450, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 208,450, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 119,114, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 五 年 保 证 收 益 59,557, 花 旗 环 球 金 融 有 限 公 司 -QFII 19,356, 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 231,677, 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 95,291, 上 海 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 自 营 202,196, 中 海 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 162,888, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 - 海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金 9,529, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 - 海 富 通 强 化 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2,084,501, 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 1,433,541, 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 311,781, 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 - 受 托 华 泰 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 理 财 产 品 94,695, 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 - 受 托 管 理 华 泰 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 661,084, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 - 丰 和 价 值 证 券 投 资 基 金 378,188, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 - 全 国 社 保 基 金 一 零 六 组 合 160,804, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 - 泰 和 证 券 投 资 基 金 238,228, 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 - 天 治 财 富 增 长 证 券 投 资 基 金 15,187, 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 59,557, 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 - 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 5,955,718, 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 - 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基 金 98,269, 美 林 国 际 -QFII 158,719, 交 银 施 罗 德 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 5,002,803, 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 - 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 189,094, 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 - 自 营 95,291, 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 业 务 217,433, 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 - 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,955, 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 - 天 治 品 质 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 7,444, 厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 100,353, 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 - 同 益 证 券 投 资 基 金 351,387,

6 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 - 全 国 社 保 基 金 六 零 三 组 合 94,398, 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 - 长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 29,778, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 - 银 华 保 本 增 值 证 券 投 资 基 金 1,816,494, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 - 天 华 证 券 投 资 基 金 446,678, 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 104,225, 荷 兰 银 行 有 限 公 司 (ABN AMRO BANK N.V.) 18,760, 中 海 石 油 财 务 有 限 责 任 公 司 5,955,718, 景 业 证 券 投 资 基 金 74,446, 景 福 证 券 投 资 基 金 297,785, 景 阳 证 券 投 资 基 金 268,007, 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 92,313, 大 成 债 券 投 资 基 金 297,785, 中 国 再 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -007G-CT001 沪 1,063,095, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 (2 号 ) 68,490, 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 46,156, 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 23,822, 国 元 证 券 有 限 责 任 公 司 177,480, 交 通 银 行 - 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 20,845, 通 乾 证 券 投 资 基 金 89,335, 融 通 新 蓝 筹 证 券 投 资 基 金 53,601, 通 宝 证 券 投 资 基 金 41,690, 中 国 工 商 银 行 - 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 59,557, 中 粮 财 务 有 限 责 任 公 司 893,357, 兵 器 财 务 有 限 责 任 公 司 1,134,266, 中 小 企 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 2,836,113, 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 94,695, 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 14,293, 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 333,520, 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 84,868, 兴 业 证 券 投 资 基 金 229,295, 兴 科 证 券 投 资 基 金 187,902, 兴 华 证 券 投 资 基 金 580,682, 兴 和 证 券 投 资 基 金 ( 指 数 部 分 ) 611,652, 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 220,063, 五 矿 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 795,088, 招 商 证 券 现 金 牛 集 合 资 产 管 理 计 划 643,217, 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 3,781,285, 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 92,313, 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 2,552,025, 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 4,442,966, 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 2,173,837, 华 泰 紫 金 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 446,678, 汉 兴 证 券 投 资 基 金 89,335, 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 基 金 47,645, 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 基 金 20,845, 汉 盛 证 券 投 资 基 金 268,007, 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 119,114, 湘 财 荷 银 风 险 预 算 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 26,457, 湘 财 合 丰 价 值 优 化 型 稳 定 类 行 业 证 券 投 资 基 金 38,743,

7 湘 财 荷 银 效 率 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 1,323,486, 北 京 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 236,349, 中 核 财 务 有 限 责 任 公 司 2,145,845, 宝 康 灵 活 配 置 证 券 投 资 基 金 297,785, 宝 康 债 券 投 资 基 金 148,892, 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 108,096, 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 - 光 大 保 德 信 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 23,525, 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 中 国 人 寿 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 - 005L-FH001 3,275,645, 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 中 国 人 寿 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 - 005L-FH002 3,275,645, 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 5,955,718, 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 集 团 本 级 - 自 有 资 金 282,896, 博 时 裕 富 证 券 投 资 基 金 42,778, 全 国 社 保 基 金 一 零 二 组 合 87,835, 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 6,710, 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4,575, 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 19,215, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 - 自 营 30,500, 合 计 110,778,606, 注 1 上 表 退 款 金 额 不 包 括 本 次 应 退 还 的 3 笔 无 效 申 购 资 金 700, 万 元 本 次 网 下 发 行 的 最 终 配 售 结 果 将 于 2006 年 6 月 28 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上 刊 登 的 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 公 布 本 次 网 上 发 行 申 购 日 为 2006 年 6 月 23 日 有 关 网 上 发 行 的 规 定, 请 详 细 阅 读 2006 年 6 月 22 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上 的 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 公 告 发 行 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 排 名 不 分 先 后 ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 2006 年 6 月 22 日 7