一 一 周 市 场 表 现 证 券 研 究 报 告 : 基 金 周 报 基 金 指 数 表 现 : 从 基 金 指 数 表 现 来 看, 另 类 (1.41%) 货 币 (0.04%) 债 券 型 (-1.03%) 中 国 指 数 (-3.18%) ETF(-5.41%) LOF(-6.02%) Q

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1 证 券 研 究 报 告 : 基 金 周 报 基 金 周 报 ( ) 短 期 下 降 趋 势 不 变, 持 股 基 投 资 者 宜 借 反 弹 减 仓 2016 年 1 月 11 日 基 金 周 报 一 周 市 场 表 现 : 从 基 金 指 数 表 现 来 看, 另 类 (1.41%) 货 币 (0.04%) 债 券 型 (-1.03%) 中 国 指 数 (-3.18%) ETF(-5.41%) LOF(-6.02%) QDII(-7.32%) 混 合 型 (-8.7%) 股 票 型 (-13.9%) 本 周 可 比 的 148 只 普 通 股 票 型 基 金 在 熔 断 机 制 的 催 化 下 空 头 来 势 汹 汹 且 流 动 性 被 阻 断 的 单 边 行 情 下, 无 取 得 正 收 益 的 产 品, 整 体 算 术 平 均 收 益 为 -12.8% 分 析 师 : 石 晋 执 业 证 书 编 号 :S Tel: shijin@sxzq.com 互 联 网 +, 智 能 制 造,TMT 主 题 基 金 跌 幅 较 深 本 周 可 比 的 混 合 型 基 金 数 为 1300 只, 其 中 159 只 取 得 正 收 益,1241 只 收 益 为 负, 平 均 回 报 率 为 -7.2% 净 值 增 长 涨 幅 超 5% 的 有 5 只, 整 体 表 现 优 于 普 通 股 票 型 基 金, 在 极 端 单 边 下 挫 行 情 中 混 合 型 基 金 优 势 凸 显 从 投 资 类 型 看 涨 幅 居 前 的 基 金 主 要 集 中 在 灵 活 配 置, 跌 幅 靠 前 的 基 金 多 集 中 在 偏 股 型 混 合 基 中, 偏 股 混 合 型 基 金 平 均 跌 幅 %, 灵 活 配 置 型 基 金 平 均 跌 幅 -5.11% 本 周 可 比 的 695 只 债 券 型 基 金 中 ( 分 A B C 类, 但 不 含 分 级 产 品 )346 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 国 贸 中 心 A 座 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 只 取 得 正 收 益,349 只 收 益 为 负, 整 体 平 均 回 报 率 为 -0.71% 中 长 期 纯 债 累 计 收 益 0.004%, 混 合 债 一 级 净 值 累 计 %, 混 合 债 二 级 由 于 可 配 置 股 票 的 比 例 占 比 较 大 累 计 净 值 增 长 -1.7% 目 前 分 级 B 净 值 0.5 元 的 有 10 只, 其 中 收 盘 价 高 于 净 值 的 有 鹏 华 创 业 板 B, 信 诚 沪 深 300B, 易 方 达 证 券 公 司 B, 中 海 中 证 高 铁 产 业 B, 长 盛 中 证 金 融 地 产 B, 易 方 达 军 工 B 等 6 只, 投 资 者 需 密 切 关 注 谨 防 溢 价 买 入 后 参 与 下 折 带 来 的 损 失 投 资 建 议 : 均 线 短 期 内 呈 现 空 头 排 列, 仅 年 线 和 60 天 线 走 平, 其 余 均 线 均 拐 头 向 下 ; 此 外 多 指 标 显 示 大 盘 进 入 空 方 掌 控 区, 市 场 人 气 较 涣 散, 对 基 金 投 资 可 暂 缓, 特 别 需 避 免 配 置 创 业 板 个 股 较 多 的 基 金 产 品, 待 出 现 大 盘 企 稳 信 号 后 不 妨 考 虑 买 入 重 仓 大 盘 股 的 基 金 产 品 而 对 于 已 持 有 含 股 类 基 金 的 投 资 者 建 议 在 市 场 下 跌 中 的 反 弹 时 降 低 仓 位 短 期 可 以 关 注 债 券 型 基 金 : 华 安 稳 固 收 益 大 摩 纯 债 稳 定 添 利 长 盛 年 年 收 益 新 华 安 享 惠 金 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 特 别 声 明 部 分

2 一 一 周 市 场 表 现 证 券 研 究 报 告 : 基 金 周 报 基 金 指 数 表 现 : 从 基 金 指 数 表 现 来 看, 另 类 (1.41%) 货 币 (0.04%) 债 券 型 (-1.03%) 中 国 指 数 (-3.18%) ETF(-5.41%) LOF(-6.02%) QDII (-7.32%) 混 合 型 (-8.7%) 股 票 型 (-13.9%) 二 级 股 票 市 场 重 要 指 数 方 面 : 上 证 指 数 收 点, 重 挫 9.97%; 深 成 指 收 点, 大 幅 下 跌 14%; 沪 深 300 收 点, 跌 9.9%; 创 业 板 指 报 收 2249 点, 跌 17.1%; 中 小 板 指 报 收 点, 跌 14.22% 从 板 块 表 现 来 看, 钢 铁 银 行 采 掘 跌 幅 较 小,TMT 电 气 设 备 跌 幅 较 深 图 1: 各 类 型 基 金 周 涨 跌 幅 (%) 图 2: 各 行 业 周 涨 跌 幅 ( 单 位 :%) 来 源 :Wind, 山 西 证 券 研 究 所 二 开 放 式 基 金 2.1 普 通 股 票 型 基 金 本 周 可 比 的 148 只 普 通 股 票 型 基 金 在 熔 断 机 制 的 催 化 下 空 头 来 势 汹 汹 且 流 动 性 被 阻 断 的 单 边 行 情 下, 无 取 得 正 收 益 的 产 品, 整 体 算 术 平 均 收 益 为 -12.8% 互 联 网 +, 智 能 制 造,TMT 主 题 基 金 跌 幅 较 深 表 1: 普 通 股 票 型 基 金 周 累 计 净 值 增 长 率 (%) 周 累 计 涨 幅 前 10 名 (%) 周 累 计 跌 幅 前 10 名 (%) OF 嘉 实 环 保 低 碳 OF 工 银 瑞 信 创 新 动 力 OF 工 银 瑞 信 文 体 产 业 OF 工 银 瑞 信 高 端 制 造 行 业 OF 中 银 战 略 新 兴 产 业 OF 富 国 高 端 制 造 行 业 OF 工 银 瑞 信 新 蓝 筹 OF 富 国 新 兴 产 业 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 特 别 声 明 部 分 2

3 OF 圆 信 永 丰 优 加 生 活 OF 中 银 智 能 制 造 OF 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 OF 中 银 互 联 网 OF 泓 德 战 略 转 型 OF 华 安 智 能 装 备 主 题 OF 国 寿 安 保 成 长 优 选 OF 中 银 新 动 力 OF 汇 添 富 新 兴 消 费 OF 鹏 华 养 老 产 业 OF 华 安 新 丝 路 主 题 OF 工 银 瑞 信 互 联 网 加 证 券 研 究 报 告 : 基 金 周 报 2.2 混 合 型 基 金 本 周 可 比 的 混 合 型 基 金 数 为 1300 只, 其 中 159 只 取 得 正 收 益,1241 只 收 益 为 负, 平 均 回 报 率 为 -7.2% 净 值 增 长 涨 幅 超 5% 的 有 5 只, 整 体 表 现 优 于 普 通 股 票 型 基 金, 在 极 端 单 边 下 挫 行 情 中 混 合 型 基 金 优 势 凸 显 从 投 资 类 型 看 涨 幅 居 前 的 基 金 主 要 集 中 在 灵 活 配 置, 跌 幅 靠 前 的 基 金 多 集 中 在 偏 股 型 混 合 基 中, 偏 股 混 合 型 基 金 平 均 跌 幅 %, 灵 活 配 置 型 基 金 平 均 跌 幅 -5.11% 表 3: 混 合 基 周 累 计 净 值 增 长 率 周 累 计 涨 幅 前 10 名 (%) 周 累 计 跌 幅 前 10 名 (%) OF 东 方 新 价 值 A 平 衡 混 合 OF 易 方 达 新 兴 成 长 灵 活 配 置 OF 光 大 欣 鑫 A 灵 活 配 置 OF 工 银 瑞 信 信 息 产 业 偏 股 混 合 OF 兴 业 聚 利 灵 活 配 置 OF 中 银 新 经 济 灵 活 配 置 OF 光 大 欣 鑫 C 灵 活 配 置 OF 富 国 高 新 技 术 产 业 偏 股 混 合 OF 银 华 汇 利 灵 活 配 置 OF 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 OF 东 方 新 价 值 C 平 衡 混 合 OF 融 通 领 先 成 长 偏 股 混 合 OF 德 邦 新 添 利 灵 活 配 置 OF 富 国 低 碳 环 保 偏 股 混 合 OF 浙 商 聚 潮 策 略 灵 活 配 置 OF 上 投 摩 根 新 兴 动 力 偏 股 混 合 OF 泰 达 宏 利 养 老 收 益 A 偏 债 混 合 OF 国 富 研 究 精 选 偏 股 混 合 OF 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 OF 上 投 摩 根 智 选 30 偏 股 混 合 来 源 :wind, 山 西 证 券 研 究 2.3 债 券 型 基 金 本 周 可 比 的 695 只 债 基 中 ( 分 A B C 类, 但 不 含 分 级 产 品 )346 只 取 得 正 收 益,349 只 收 益 为 负, 整 体 平 均 回 报 率 为 -0.71% 中 长 期 纯 债 累 计 收 益 0.004%, 混 合 债 一 级 净 值 累 计 %, 混 合 债 二 级 由 于 可 配 置 股 票 的 比 例 占 比 较 大 累 计 净 值 增 长 -1.7% 表 5: 债 基 周 累 计 净 值 增 长 率 周 累 计 涨 幅 前 10 名 (%) 周 累 计 跌 幅 前 10 名 (%) OF 新 华 安 享 惠 金 C 1.18 中 长 期 纯 债 OF 华 安 可 转 债 B 混 合 债 二 级 OF 新 华 安 享 惠 金 A 1.17 中 长 期 纯 债 OF 华 安 可 转 债 A 混 合 债 二 级 OF 新 华 信 用 增 益 C 1.05 混 合 债 二 级 OF 博 时 转 债 C 混 合 债 二 级 OF 新 华 信 用 增 益 A 1.04 混 合 债 二 级 OF 博 时 转 债 A 混 合 债 二 级 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 特 别 声 明 部 分 3

4 证 券 研 究 报 告 : 基 金 周 报 OF 长 盛 年 年 收 益 C 0.65 中 长 期 纯 债 OF 富 安 达 增 强 收 益 C 混 合 债 二 级 OF 长 盛 年 年 收 益 A 0.65 中 长 期 纯 债 OF 富 安 达 增 强 收 益 A 混 合 债 二 级 OF 华 安 稳 固 收 益 0.55 混 合 债 一 级 OF 大 成 可 转 债 混 合 债 二 级 OF 信 诚 经 典 优 债 B 0.53 混 合 债 一 级 OF 中 银 转 债 增 强 A 混 合 债 二 级 OF 信 诚 经 典 优 债 A 0.44 混 合 债 一 级 OF 中 银 转 债 增 强 B 混 合 债 二 级 OF 德 邦 纯 债 18 个 月 A 0.42 中 长 期 纯 债 OF 中 海 可 转 换 债 券 C 混 合 债 二 级 三 正 在 发 行 基 金 一 览 截 至 1 月 8 日, 共 有 64 只 基 金 发 行 ( 不 区 分 A B C, 以 认 购 起 始 日 统 计 ), 其 中 12 月 公 布 招 募 说 明 书 的 有 54 只, 本 周 新 发 8 只 其 中 股 票 型 基 金 14 只 ; 被 动 指 数 型 4 只, 混 合 型 41 只 ; 债 券 型 6 只 ; QDII 基 金 1 只 表 7: 正 在 发 行 基 金 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 募 集 起 始 日 计 划 募 集 截 止 日 OF 大 摩 沪 港 深 新 价 值 灵 活 配 置 型 基 金 OF 中 邮 风 格 轮 动 灵 活 配 置 型 基 金 OF 长 信 中 证 能 源 互 联 网 被 动 指 数 型 基 金 OF 西 部 利 得 行 业 主 题 优 选 灵 活 配 置 型 基 金 OF 北 信 瑞 丰 中 国 智 造 主 题 灵 活 配 置 型 基 金 OF 国 泰 大 健 康 普 通 股 票 型 基 金 OF 中 欧 数 据 挖 掘 多 因 子 灵 活 配 置 型 基 金 OF 万 家 新 兴 蓝 筹 灵 活 配 置 型 基 金 OF 工 银 瑞 信 物 流 产 业 普 通 股 票 型 基 金 OF 华 富 物 联 世 界 灵 活 配 置 型 基 金 OF 国 富 沪 港 深 成 长 精 选 普 通 股 票 型 基 金 OF 中 银 稳 进 保 本 偏 债 混 合 型 基 金 OF 华 宝 兴 业 核 心 优 势 灵 活 配 置 型 基 金 OF 宝 盈 国 家 安 全 战 略 沪 港 深 普 通 股 票 型 基 金 OF 浙 商 汇 金 转 型 升 级 灵 活 配 置 型 基 金 OF 鹏 华 健 康 环 保 灵 活 配 置 型 基 金 OF 创 金 合 信 量 化 多 因 子 普 通 股 票 型 基 金 OF 景 顺 长 城 景 盛 双 息 A 混 合 债 券 型 二 级 基 金 OF 国 联 安 科 技 动 力 普 通 股 票 型 基 金 OF 嘉 实 智 能 汽 车 普 通 股 票 型 基 金 OF 景 顺 长 城 景 盛 双 息 C 混 合 债 券 型 二 级 基 金 OF 嘉 实 新 常 态 A 灵 活 配 置 型 基 金 OF 嘉 实 新 常 态 C 灵 活 配 置 型 基 金 OF 博 时 安 和 18 个 月 C 中 长 期 纯 债 型 基 金 OF 博 时 安 和 18 个 月 A 中 长 期 纯 债 型 基 金 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 特 别 声 明 部 分 4

5 证 券 研 究 报 告 : 基 金 周 报 OF 银 华 生 态 环 保 主 题 灵 活 配 置 型 基 金 OF 长 城 久 安 保 本 偏 债 混 合 型 基 金 OF 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 C 被 动 指 数 型 基 金 SH 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 A 被 动 指 数 型 基 金 OF 平 安 大 华 安 心 保 本 偏 债 混 合 型 基 金 OF 华 夏 大 中 华 企 业 精 选 国 际 (QDII) 混 合 型 基 金 OF 建 信 现 代 服 务 业 普 通 股 票 型 基 金 OF 工 银 瑞 信 前 沿 医 疗 普 通 股 票 型 基 金 OF 兴 业 聚 盛 灵 活 配 置 型 基 金 OF 红 土 创 新 改 革 红 利 灵 活 配 置 型 基 金 OF 长 信 金 葵 纯 债 一 年 A 中 长 期 纯 债 型 基 金 OF 长 信 金 葵 纯 债 一 年 C 中 长 期 纯 债 型 基 金 OF 前 海 开 源 沪 港 深 智 慧 灵 活 配 置 型 基 金 OF 广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 型 基 金 OF 博 时 外 延 增 长 主 题 灵 活 配 置 型 基 金 OF 海 富 通 东 财 大 数 据 灵 活 配 置 型 基 金 OF 浦 银 安 盛 睿 智 精 选 A 灵 活 配 置 型 基 金 OF 浦 银 安 盛 睿 智 精 选 C 灵 活 配 置 型 基 金 OF 东 吴 安 盈 量 化 灵 活 配 置 型 基 金 OF 华 富 安 享 保 本 偏 债 混 合 型 基 金 OF 长 盛 医 疗 行 业 普 通 股 票 型 基 金 OF 鹏 华 文 化 传 媒 娱 乐 普 通 股 票 型 基 金 OF 农 银 汇 理 现 代 农 业 加 灵 活 配 置 型 基 金 OF 招 商 康 泰 养 老 灵 活 配 置 型 基 金 OF 德 邦 多 元 回 报 A 灵 活 配 置 型 基 金 OF 德 邦 多 元 回 报 C 灵 活 配 置 型 基 金 OF 泰 达 宏 利 同 顺 大 数 据 灵 活 配 置 型 基 金 OF 广 发 稳 安 保 本 偏 债 混 合 型 基 金 OF 嘉 实 新 优 选 灵 活 配 置 型 基 金 OF 嘉 实 新 趋 势 灵 活 配 置 型 基 金 OF 广 发 鑫 享 灵 活 配 置 型 基 金 OF 工 银 瑞 信 国 家 战 略 主 题 普 通 股 票 型 基 金 SZ 富 国 中 证 智 能 汽 车 被 动 指 数 型 基 金 OF 光 大 风 格 轮 动 偏 股 混 合 型 基 金 OF 泰 信 鑫 选 灵 活 配 置 型 基 金 OF 华 商 新 兴 活 力 灵 活 配 置 型 基 金 OF 嘉 实 新 财 富 灵 活 配 置 型 基 金 OF 长 信 利 泰 灵 活 配 置 型 基 金 OF 嘉 实 新 起 航 灵 活 配 置 型 基 金 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 特 别 声 明 部 分 5

6 四 投 资 建 议 证 券 研 究 报 告 : 基 金 周 报 均 线 短 期 内 呈 现 空 头 排 列, 仅 年 线 和 60 天 线 走 平, 其 余 均 线 均 拐 头 向 下 ; 此 外 多 指 标 显 示 大 盘 进 入 空 方 掌 控 区, 市 场 人 气 较 涣 散, 对 基 金 投 资 可 暂 缓, 特 别 需 避 免 配 置 创 业 板 个 股 较 多 的 基 金 产 品, 待 出 现 大 盘 企 稳 信 号 后 不 妨 考 虑 买 入 重 仓 大 盘 股 的 基 金 产 品 而 对 于 已 持 有 含 股 类 基 金 的 投 资 者 建 议 在 市 场 下 跌 中 的 反 弹 时 降 低 仓 位 短 期 可 以 关 注 债 券 型 基 金 : 华 安 稳 固 收 益 大 摩 纯 债 稳 定 添 利 长 盛 年 年 收 益 新 华 安 享 惠 金 特 别 声 明 : 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 是 基 于 本 公 司 认 为 可 靠 的 已 公 开 信 息, 但 本 公 司 不 保 证 该 等 信 息 的 准 确 性 或 完 整 性 入 市 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 并 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 所 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 在 不 同 时 期, 本 所 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 或 其 关 联 机 构 在 法 律 许 可 的 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 报 告 中 提 到 的 上 市 公 司 所 发 行 的 证 券 或 投 资 标 的, 还 可 能 为 或 争 取 为 这 些 公 司 提 供 投 资 银 行 或 财 务 顾 问 服 务 客 户 应 当 考 虑 到 本 公 司 可 能 存 在 可 能 影 响 本 报 告 客 观 性 的 利 益 冲 突 本 公 司 在 知 晓 范 围 内 履 行 披 露 义 务 本 报 告 的 版 权 归 本 公 司 所 有 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 否 则, 本 公 司 将 保 留 随 时 追 究 其 法 律 责 任 的 权 利 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 特 别 声 明 部 分 6

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