上 市 公 司 名 称 : 银 川 新 华 百 货 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 新 华 百 货 股 票 代 码 :600785 收 购 人 名 称 : 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 石 景 山 区 八 大 处 高 科 技 园 区 实 兴 大 厦 4159 室 通 讯 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 北 路 158-1 号 物 美 商 业 大 厦 西 区 11 层 股 份 变 动 性 质 : 拟 认 购 非 公 开 发 行 新 股, 以 致 已 拥 有 的 超 过 30% 的 权 益 进 一 步 增 加 签 署 日 期 :2016 年 2 月 3 日
声 明 一 收 购 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 简 称 公 司 法 ) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 简 称 证 券 法 ) 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 ( 简 称 收 购 办 法 ) 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 16 号 上 市 公 司 收 购 报 告 书 及 相 关 的 法 律 法 规 编 写 本 报 告 书 摘 要 二 收 购 人 签 署 本 报 告 书 摘 要 已 获 得 必 要 的 授 权 和 批 准, 其 履 行 亦 不 违 反 收 购 人 章 程 或 内 部 规 则 中 的 任 何 条 款, 或 与 之 相 冲 突 三 收 购 人 本 次 取 得 上 市 公 司 发 行 的 新 股 尚 须 经 新 华 百 货 股 东 大 会 批 准 及 中 国 证 监 会 核 准 四 依 据 证 券 法 收 购 办 法 规 定, 本 报 告 书 摘 要 已 全 面 披 露 收 购 人 在 新 华 百 货 中 拥 有 权 益 的 股 份 变 动 情 况 截 至 本 报 告 签 署 之 日, 除 本 报 告 书 摘 要 披 露 的 信 息 外, 收 购 人 没 有 通 过 任 何 其 他 方 式 增 加 或 减 少 其 在 新 华 百 货 中 拥 有 权 益 的 股 份 五 本 次 权 益 变 动 是 根 据 本 报 告 摘 要 所 载 明 的 资 料 进 行 的 收 购 人 没 有 委 托 或 者 授 权 其 他 任 何 人 提 供 未 在 本 报 告 书 摘 要 中 列 载 的 信 息 和 对 本 报 告 书 摘 要 做 出 任 何 解 释 或 者 说 明 六 本 次 收 购 人 承 诺 报 告 书 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1
目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 收 购 人 介 绍... 4 一 收 购 人 基 本 情 况... 4 二 收 购 人 股 权 结 构 及 实 际 控 制 人... 5 三 收 购 人 主 要 业 务 介 绍 及 所 控 制 的 核 心 企 业 和 核 心 业 务 关 联 企 业 及 主 营 业 务 的 情 况 说 明... 6 四 收 购 人 最 近 三 年 财 务 状 况... 8 五 收 购 人 最 近 5 年 受 过 的 行 政 处 罚 刑 事 处 罚 重 大 民 事 诉 讼 和 仲 裁... 8 六 收 购 人 持 有 其 他 上 市 公 司 和 金 融 机 构 5% 以 上 股 份 的 情 况... 9 第 三 节 收 购 决 定 及 收 购 目 的... 10 一 收 购 目 的... 10 二 收 购 人 是 否 拟 在 未 来 12 个 月 内 继 续 增 持 上 市 公 司 股 份... 10 第 四 节 收 购 方 式... 11 一 收 购 方 式... 11 二 本 次 收 购 前 后 收 购 人 持 有 上 市 公 司 股 份 变 化 情 况... 11 三 本 次 收 购 相 关 协 议 的 主 要 内 容... 11 四 股 份 权 利 限 制... 12 五 已 履 行 及 尚 未 履 行 的 批 准 程 序... 12 第 五 节 其 他 重 要 事 项... 14 2
第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 摘 要 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 含 义 新 华 百 货 / 公 司 / 上 市 公 司 指 银 川 新 华 百 货 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 收 购 人 / 物 美 控 股 指 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 本 次 发 行 / 本 次 非 公 开 发 行 本 次 收 购 报 告 书 摘 要 / 本 报 告 书 摘 要 附 条 件 生 效 的 股 票 认 购 合 同 及 补 充 协 议 指 指 指 指 银 川 新 华 百 货 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 新 华 百 货 本 次 拟 以 17.66 元 / 股 的 发 行 价 格 非 公 开 发 行 不 超 过 4,200 万 股 ( 含 4,200 万 股 ), 物 美 控 股 以 现 金 方 式 认 购 不 超 过 4,200 万 股 ( 含 4,200 万 股 ), 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 按 照 本 次 发 行 4,200 万 股 预 测, 物 美 控 股 持 有 公 司 股 份 数 量 为 111,785,145 股, 持 股 比 例 将 由 30.93% 上 升 为 41.77% 银 川 新 华 百 货 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 5 月 21 日, 收 购 人 与 新 华 百 货 签 署 的 附 条 件 生 效 的 股 票 认 购 合 同 及 2016 年 2 月 2 日 签 订 的 附 条 件 生 效 的 股 票 认 购 合 同 之 补 充 协 议 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 收 购 办 法 指 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 元 指 人 民 币 元 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 3
第 二 节 收 购 人 介 绍 一 收 购 人 基 本 情 况 ( 一 ) 基 本 信 息 统 一 社 会 信 用 代 码 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 企 业 类 型 91110000102072929U 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 北 京 市 石 景 山 区 八 大 处 高 科 技 园 区 实 兴 大 厦 4159 室 张 令 80,000 万 元 其 他 有 限 责 任 公 司 购 销 百 货 五 金 交 电 化 工 针 纺 织 品 工 艺 美 术 品 建 筑 材 料 机 械 电 器 设 备 装 饰 材 料 日 用 杂 品 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备 家 具 ; 自 营 和 代 理 商 业 系 统 的 出 口 业 务 ; 经 营 连 锁 企 业 配 送 中 心 批 发 商 品 和 连 锁 企 业 自 用 商 品 及 相 关 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 商 业 出 租 设 施 ; 加 工 食 品 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 经 营 范 围 进 出 口 业 务, 但 国 家 规 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ( 不 另 附 进 出 口 商 品 目 录 ); 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 经 营 对 销 贸 易 和 转 口 贸 易 ; 技 术 咨 询 ; 技 术 服 务 ; 投 资 咨 询 ; 投 资 管 理 ; 资 产 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 企 业 管 理 ; 市 场 调 查 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 会 议 服 务 ; 承 办 展 览 展 示 活 动 成 立 日 期 营 业 期 限 主 要 股 东 登 记 机 关 通 讯 地 址 1994 年 10 月 6 日 1994 年 10 月 6 日 至 2024 年 10 月 5 日 北 京 卡 斯 特 科 技 投 资 有 限 公 司 :97.02%; 西 藏 爱 奇 弘 盛 投 资 管 理 有 限 公 司 :2.98% 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 北 路 158-1 号 物 美 商 业 大 厦 西 区 11 层 联 系 电 话 (010)88258862 4
( 二 ) 董 事 及 主 要 负 责 人 基 本 情 况 姓 名 性 别 国 籍 长 期 居 住 地 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 现 任 职 务 的 永 久 居 留 权 张 斌 男 中 国 北 京 否 董 事 长 徐 莹 女 中 国 北 京 否 董 事 张 令 男 中 国 北 京 否 董 事 经 理 周 全 男 中 国 北 京 否 董 事 尚 莉 女 中 国 北 京 否 监 事 二 收 购 人 股 权 结 构 及 实 际 控 制 人 图 : ( 一 ) 股 权 结 构 本 次 收 购 前, 收 购 人 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 股 权 及 控 制 关 系 结 构 如 下 5
( 二 ) 实 际 控 制 人 简 介 张 文 中 为 收 购 人 实 际 控 制 人 张 文 中, 中 国 籍, 无 任 何 其 它 国 家 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : 12010419620701****, 现 住 址 为 北 京 市 石 景 山 区 古 城 路 张 文 中 博 士, 物 美 集 团 创 始 人, 于 1994 年 12 月 成 立 了 北 京 第 一 家 超 市 张 博 士 本 科 主 修 数 学, 并 在 南 开 大 学 获 得 经 济 学 硕 士 学 位 他 从 20 世 纪 80 年 代 至 90 年 代 曾 在 中 国 国 务 院 经 济 发 展 研 究 中 心 担 任 研 究 员 在 中 国 科 学 研 究 院 系 统 工 程 研 究 所 完 成 博 士 研 究 后 在 斯 坦 福 大 学 完 成 他 的 系 统 工 程 博 士 后 研 究 三 收 购 人 主 要 业 务 介 绍 及 所 控 制 的 核 心 企 业 和 核 心 业 务 关 联 企 业 及 主 营 业 务 的 情 况 说 明 ( 一 ) 收 购 人 的 主 要 业 务 介 绍 北 京 物 美 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 是 国 内 最 早 以 连 锁 方 式 经 营 超 市 的 专 业 集 团 公 司 之 一 自 创 建 北 京 第 一 家 综 合 超 市 以 来, 秉 承 " 发 展 民 族 零 售 产 业, 提 升 大 众 生 活 品 质 " 的 经 营 理 念, 以 振 兴 民 族 零 售 产 业 为 己 任, 在 连 锁 超 市 领 域 辛 勤 耕 耘, 目 前 物 美 已 经 拥 有 满 足 消 费 者 一 次 购 足 需 求 的 大 卖 场, 在 大 社 区 范 围 全 面 服 务 消 费 者 的 综 合 超 市 和 广 泛 深 入 社 区 为 居 民 提 供 商 品 和 各 式 服 务 的 便 利 超 市, 以 及 设 在 地 铁 站 公 交 站 的 快 速 流 动 便 利 店 等 各 类 店 铺, 是 北 京 市 及 中 国 北 方 的 大 型 消 费 品 流 通 企 业 ( 二 ) 收 购 人 所 控 制 的 除 新 华 百 货 外 的 核 心 企 业 和 核 心 业 务 关 联 企 业 及 主 营 业 务 的 情 况 说 明 序 号 公 司 全 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 1 北 京 物 美 天 马 投 资 有 限 公 司 5,626.32 房 地 产 开 发 销 售 自 发 开 发 的 商 品 房 物 业 管 理 销 售 日 用 百 货 五 金 交 电 等 65.00% 设 计 开 发 及 销 售 电 子 交 易 系 2 瑞 特 国 际 有 限 公 司 5 万 美 元 6 统 和 平 台 提 供 供 应 链 管 理 方 案 和 服 务 ; 咨 询 与 培 训 ; 对 外 100.00%
序 号 公 司 全 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 投 资 物 流 信 息 咨 询 技 术 开 发 技 北 京 绿 色 安 全 农 产 术 服 务 技 术 咨 询 技 术 转 3 品 物 流 信 息 中 心 有 400.00 让 技 术 培 训 销 售 开 发 后 新 100.00% 限 公 司 产 品 计 算 机 软 件 及 外 部 设 备 等 4 上 海 物 广 百 货 有 限 公 司 10.00 销 售 预 包 装 食 品 糕 点 机 电 设 备 及 配 件 等 100.00% 5 北 京 物 美 置 地 房 地 产 开 发 有 限 公 司 26,000.00 房 地 产 开 发 项 目 投 资 信 息 咨 询 等 100.00% 6 天 津 物 美 投 资 发 展 有 限 公 司 5,000.00 百 货 针 纺 织 品 工 艺 美 术 ( 不 含 金 饰 品 ) 80.00% 7 通 美 投 资 有 限 公 司 10,000.00 投 资 与 资 产 管 理 80.00% 8 北 京 物 美 创 展 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2,500.00 房 地 产 开 发 销 售 商 品 房 物 业 管 理 技 术 服 务 会 议 服 务 等 60.00% 北 京 物 美 普 金 达 便 销 售 针 纺 织 品 工 艺 美 术 9 利 超 市 有 限 责 任 公 2,050.00 品 五 金 交 电 建 筑 装 饰 材 60.00% 司 料 家 具 通 讯 器 材 等 10 北 京 物 美 海 之 龙 商 业 有 限 公 司 8,653.00 法 律 行 政 法 规 许 可 范 围 51.00% 11 北 京 崇 远 物 美 商 业 有 限 公 司 5,680.00 购 销, 技 术 咨 询, 商 业 设 施 租 赁 等 50.70% 12 华 美 现 代 流 通 发 展 有 限 公 司 45,220.00 投 资 管 理 咨 询 100.00% 13 拉 萨 智 网 卓 越 有 限 100.00 投 资 管 理 咨 询 100.00% 7
序 号 公 司 全 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 14 15 16 公 司 北 京 康 平 投 资 担 保 有 限 公 司 北 京 物 美 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 拉 萨 经 济 技 术 开 发 区 美 康 投 资 管 理 有 限 公 司 7,469.00 投 资 担 保 咨 询 100.00% 128,127.41 购 销 咨 询 零 售 等 41.08% 100.00 投 资 管 理, 商 务 信 息 咨 询 100.00% 17 上 海 物 美 尚 昶 投 资 有 限 公 司 2000.00 实 业 投 资 投 资 管 理 及 咨 询 资 产 管 理 等 100.00% 18 物 美 控 股 集 团 ( 天 津 滨 海 新 区 ) 投 资 有 限 公 司 10000.00 产 业 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 等 100.00% 四 收 购 人 最 近 三 年 财 务 状 况 物 美 控 股 最 近 三 年 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 的 简 要 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 科 目 2014 年 2013 年 2012 年 总 资 产 2,793,050.60 2,523,977.08 1,978,674.16 净 资 产 983,971.09 872,546.18 647,208.61 资 产 负 债 率 (%) 64.77 65.43 67.29 营 业 收 入 2,894,772.40 2,599,427.93 2,392,350.66 净 利 润 138,654.23 110,184.95 110,680.03 净 资 产 收 益 率 (%) 14.09 12.63 17.10 五 收 购 人 最 近 5 年 受 过 的 行 政 处 罚 刑 事 处 罚 重 大 民 事 诉 讼 和 仲 裁 收 购 人 最 近 5 年 未 受 过 与 证 券 市 场 有 关 的 行 政 处 罚 刑 事 处 罚, 亦 没 有 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 8
六 收 购 人 持 有 其 他 上 市 公 司 和 金 融 机 构 5% 以 上 股 份 的 情 况 截 止 本 报 告 书 摘 要 签 署 日, 物 美 控 股 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 份, 亦 不 存 在 直 接 持 有 银 行 信 托 公 司 证 券 公 司 保 险 公 司 等 其 他 金 融 机 构 5% 以 上 股 权 的 情 形 9
第 三 节 收 购 决 定 及 收 购 目 的 一 收 购 目 的 公 司 于 2015 年 5 月 21 日 2016 年 2 月 3 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 关 于 公 司 与 发 行 对 象 签 订 附 条 件 生 效 的 股 票 认 购 合 同 的 议 案 关 于 调 整 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 等 相 关 议 案 本 次 发 行 为 面 向 特 定 对 象 的 非 公 开 发 行, 发 行 对 象 为 收 购 人, 发 行 数 量 不 超 过 4,200 万 股, 拟 募 集 资 金 总 额 不 超 过 74,172 万 元 本 次 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 将 用 于 公 司 新 华 百 货 新 设 10 家 门 店 项 目 新 华 百 货 东 门 购 物 广 场 项 目 及 补 充 流 动 资 金 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前, 公 司 总 股 本 为 225,631,280 股, 收 购 人 持 有 69,785,145 股, 占 公 司 总 股 本 的 比 例 为 30.93%, 但 控 制 的 股 权 比 例 不 高, 为 进 一 步 保 障 公 司 股 权 结 构 的 稳 定 增 强 投 资 者 信 心 加 强 对 新 华 百 货 发 展 的 支 持, 进 行 此 次 增 持 二 收 购 人 是 否 拟 在 未 来 12 个 月 内 继 续 增 持 上 市 公 司 股 份 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 日, 收 购 人 暂 无 在 12 个 月 内 继 续 增 持 上 市 公 司 股 份 的 计 划 安 排 若 发 生 相 关 权 益 变 动 事 项, 将 严 格 按 照 相 关 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 10
第 四 节 收 购 方 式 一 收 购 方 式 2015 年 5 月 21 日 2016 年 2 月 2 日, 物 美 控 股 与 新 华 百 货 签 署 了 附 条 件 生 效 的 股 票 认 购 合 同 附 条 件 生 效 的 股 票 认 购 合 同 之 补 充 协 议,2015 年 5 月 22 日 2016 年 2 月 3 日, 新 华 百 货 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 第 六 届 第 二 十 一 次 董 事 会 议, 审 议 通 过 本 次 非 公 开 发 行 及 方 案 调 整 事 宜 物 美 控 股 拟 参 与 新 华 百 货 本 次 非 公 开 发 行 A 股, 以 发 行 价 格 17.66 元 / 股 认 购 不 超 过 4,200 万 股 因 此, 本 次 发 行 完 成 后, 物 美 控 股 持 有 上 市 公 司 的 股 权 比 例 将 由 目 前 的 30.93% 上 升 为 41.77%, 为 上 市 公 司 的 控 股 股 东 二 本 次 收 购 前 后 收 购 人 持 有 上 市 公 司 股 份 变 化 情 况 收 购 前 本 次 拟 增 持 收 购 后 ( 测 算 ) 持 股 数 量 持 股 比 例 增 持 数 量 持 股 数 量 持 股 比 例 ( 股 ) (%) ( 股 ) ( 股 ) (%) 69,785,145 30.93% 42,000,000 111,785,145 41.77% 三 本 次 收 购 相 关 协 议 的 主 要 内 容 物 美 控 股 与 新 华 百 货 于 2015 年 5 月 21 日 签 署 的 附 生 效 条 件 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 合 同 及 于 2016 年 2 月 2 日 签 署 的 附 生 效 条 件 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议 主 要 内 容 如 下 : 1 协 议 当 事 人 物 美 控 股 认 购 新 华 百 货 拟 非 公 开 发 行 的 A 股 2 认 购 价 格 数 量 和 方 式 (1) 认 购 价 格 根 据 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 的 规 定, 确 定 本 次 非 公 开 发 行 股 份 的 价 格 为 17.66 元 / 股 的, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 新 华 百 货 股 票 均 价 的 90% 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 11
总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 若 新 华 百 货 股 票 在 本 次 非 公 开 发 行 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 则 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 将 进 行 相 应 调 整 (2) 认 购 数 量 物 美 控 股 认 购 新 华 百 货 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 的 总 金 额 不 超 过 74,172 万 元, 认 购 股 份 数 量 不 超 过 4,200 万 股 ( 含 本 数 ) 若 新 华 百 货 股 票 在 本 次 非 公 开 发 行 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 则 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 数 量 及 物 美 控 股 认 购 股 票 数 量 将 相 应 调 整 如 中 国 证 监 会 调 整 新 华 百 货 本 次 非 公 开 发 行 的 认 购 数 量, 则 新 华 百 货 有 权 单 方 面 调 整 本 次 物 美 控 股 认 购 的 股 票 数 量 (3) 认 购 方 式 物 美 控 股 将 以 现 金 方 式 认 购 新 华 百 货 本 次 发 行 的 股 票 物 美 控 股 承 诺 认 购 资 金 来 源 及 认 购 方 式 符 合 中 国 证 监 会 法 律 法 规 的 相 关 规 定 四 股 份 权 利 限 制 物 美 控 股 将 其 持 有 的 本 公 司 全 部 60,715,708 股 股 份 ( 均 为 无 限 售 条 件 流 通 股 ) 质 押 给 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 西 三 环 支 行, 质 押 期 限 自 2013 年 8 月 14 日 起 至 物 美 控 股 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 申 请 解 除 质 押 登 记 手 续 之 日 止 截 至 本 报 告 签 署 之 日, 上 述 60,715,708 股 股 份 仍 处 于 质 押 状 态 五 已 履 行 及 尚 未 履 行 的 批 准 程 序 公 司 于 2015 年 5 月 22 日 2016 年 2 月 3 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 关 于 公 司 与 发 行 对 象 签 订 附 条 件 生 效 的 股 票 认 购 合 同 的 议 案 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 与 发 行 对 象 签 订 附 条 件 生 效 的 股 票 认 购 合 同 之 补 充 协 议 的 议 案 等 相 关 议 案 本 次 非 公 开 发 行 尚 待 公 司 股 东 大 会 批 准 和 中 国 证 监 会 核 准 后 12
发 行 13
第 五 节 其 他 重 要 事 项 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 收 购 人 不 存 在 与 本 次 收 购 有 关 的 其 他 重 大 事 项 和 为 避 免 对 本 报 告 书 摘 要 内 容 产 生 误 解 而 必 须 披 露 的 其 他 信 息 14
声 明 本 公 司 承 诺 本 报 告 书 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 收 购 人 : 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 ( 签 名 ): 时 间 :2016 年 2 月 3 日 15
( 本 页 无 正 文, 为 银 川 新 华 百 货 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 之 签 署 页 ) 收 购 人 : 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 ( 签 名 ): 时 间 :2016 年 2 月 3 日 16