股份有限公司

公 司 代 码 :600535 公 司 简 称 : 天 士 力 天 士 力 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 天 士 力 600535 - 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 刘 俊 峰 赵 颖 电 话 022-26736999,26735302 022-26736999,26735302 传 真 022-26736721 022-26736721 电 子 信 箱 stock@tasly.com stock@tasly.com

1.6 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 : 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计, 本 公 司 2015 年 度 合 并 会 计 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,478,548,986.20 元 按 母 公 司 会 计 报 表 净 利 润 964,567,049.20 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 96,456,704.92 元, 加 上 合 并 会 计 报 表 年 初 未 分 配 利 润 2,925,796,179.65 元, 减 去 2015 年 按 照 2014 年 度 利 润 分 配 方 案, 派 发 的 现 金 股 利 421,385,592.42 元 ( 含 税 ) 后, 本 公 司 2015 年 度 合 并 会 计 报 表 未 分 配 利 润 为 3,886,502,868.51 元 本 次 股 利 分 配 拟 以 2015 年 末 总 股 本 1,080,475,878.00 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 4.20 元 ( 含 税 ), 向 股 利 分 配 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 全 体 股 东 派 发 现 金 股 利 总 额 为 453,799,868.76 元 ( 含 税 ) 本 次 股 利 分 配 后 合 并 会 计 报 表 未 分 配 利 润 余 额 为 3,432,702,999.75 元 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 公 司 是 以 制 药 业 为 核 心, 包 括 现 代 中 药 化 学 药 生 物 制 药, 涵 盖 科 研 种 植 提 取 制 剂 营 销 的 高 科 技 企 业 集 团 公 司 拥 有 通 过 国 家 GMP ISO 14001 OHSAS 18000 ISO 10012 和 欧 盟 GMP 认 证 的 生 产 车 间 达 到 国 家 实 验 室 能 力 认 可 资 质 要 求 的 高 水 平 实 验 室, 为 国 家 首 批 认 定 的 创 新 型 企 业, 拥 有 国 家 级 研 发 中 心 和 国 际 联 合 研 发 中 心 和 国 家 级 企 业 技 术 中 心 报 告 期 公 司 成 为 国 家 工 业 和 信 息 化 部 发 布 的 全 国 首 批 200 家 通 过 两 化 融 合 ( 信 息 化 和 工 业 化 融 合 ) 管 理 体 系 评 定 的 企 业 之 一, 是 全 国 8 家 通 过 该 认 定 的 制 药 企 业 中 唯 一 一 家 以 数 字 化 创 新 生 产 制 造 通 过 评 定 的 企 业 依 托 天 津 市 组 分 中 药 企 业 重 点 实 验 室 获 批 建 设 国 家 科 技 部 创 新 中 药 关 键 技 术 国 家 重 点 实 验 室 及 国 家 发 改 委 中 药 先 进 制 造 技 术 国 家 地 方 联 合 工 程 实 验 室, 打 造 现 代 中 药 创 新 开 发 及 智 能 制 造 产 业 化 平 台 2. 主 要 产 品 根 据 上 市 公 司 行 业 信 息 披 露 指 引 第 七 号 - 医 药 制 造 有 关 要 求, 主 要 产 品 是 指 占 公 司 最 近 一 期 销 售 量 营 业 收 入 或 净 利 润 的 10% 以 上 的 药 ( 产 ) 品, 以 及 销 售 量 营 业 收 入 净 利 润 毛 利 率 排 名 前 5 的 药 ( 产 ) 品, 公 司 现 有 主 要 产 品 复 方 丹 参 滴 丸 养 血 清 脑 颗 粒 ( 丸 ) 注 射 用 益 气 复 脉 以 及 替 莫 唑 胺 胶 囊 ( 蒂 清 ) 水 飞 蓟 宾 胶 囊 ( 水 林 佳 ) 藿 香 正 气 滴 丸 穿 心 莲 内 酯 滴 丸 注 射 用 丹 参 多 酚 酸 阿 德 福 韦 酯 片 氟 他 胺 芪 参 益 气 滴 丸 等 11 项 产 品 公 司 的 主 要 产 品 涵 盖 心 脑 血 管 用 药 抗 肿

瘤 感 冒 发 烧 消 化 肝 病 用 药 和 糖 尿 病 用 药 等 多 领 域 3. 经 营 模 式 (1) 医 药 工 业 经 营 模 式 公 司 作 为 一 家 从 事 中 成 药 化 学 药 生 物 药 研 发 生 产 和 销 售 的 公 司, 拥 有 独 立 完 整 的 采 购 生 产 和 销 售 体 系, 公 司 根 据 自 身 情 况 市 场 动 态, 独 立 自 主 组 织 生 产 经 营 活 动 采 购 模 式 公 司 设 有 专 门 的 采 购 部 门, 生 产 所 需 的 各 类 原 材 料 辅 料 等 均 由 公 司 根 据 生 产 计 划 及 各 类 中 药 材 的 采 收 季 节 特 点 自 行 采 购 主 要 原 材 料 丹 参 药 材 全 部 向 下 属 子 公 司 陕 西 天 士 力 采 购 陕 西 天 士 力 商 洛 丹 参 药 源 基 地 种 植 面 积 为 14,200 亩, 其 中 丹 参 种 植 面 积 为 13,200 亩, 能 够 充 分 保 障 公 司 对 丹 参 药 材 的 需 求 ; 三 七 药 材 全 部 向 公 司 下 属 子 公 司 云 南 天 士 力 采 购, 生 产 及 储 备 的 三 七 药 材 可 以 满 足 公 司 日 常 生 产 经 营 需 求, 并 可 向 外 部 少 量 销 售 对 于 其 他 中 药 材 原 料, 由 于 需 求 量 相 对 较 小, 且 均 属 于 市 场 供 应 充 足 的 大 宗 药 材, 因 此, 公 司 主 要 按 市 场 价 格 向 供 应 商 直 接 采 购 的 方 式, 结 合 采 购 计 划 和 市 场 价 格 变 动 等 因 素, 适 时 进 行 部 分 战 略 储 备 生 产 模 式 公 司 及 生 产 型 子 公 司 均 下 设 生 产 制 造 部, 所 有 产 品 均 由 公 司 严 格 按 照 GMP 的 规 范 要 求 自 行 组 织 生 产, 并 实 行 以 销 定 产, 计 划 部 门 根 据 销 售 部 门 提 出 的 各 产 品 年 度 销 售 预 测 以 及 月 度 发 货 情 况, 结 合 各 产 品 的 生 产 能 力 情 况, 制 定 生 产 计 划 ; 生 产 部 门 协 调 和 督 促 生 产 计 划 的 完 成, 同 时 对 产 品 的 生 产 过 程 质 量 标 准 卫 生 规 范 等 执 行 情 况 进 行 严 格 监 督 管 理, 由 各 生 产 车 间 负 责 具 体 产 品 的 生 产 流 程 管 理 ; 质 量 保 证 部 质 量 检 验 部 对 在 整 个 生 产 过 程 中 关 键 生 产 环 节 的 原 料 中 间 产 品 半 成 品 产 成 品 的 质 量 进 行 检 验 监 控 销 售 模 式 公 司 所 产 产 品 均 通 过 全 资 子 公 司 天 津 天 士 力 医 药 营 销 集 团 有 限 公 司 及 其 子 公 司 对 外 销 售, 该 公 司 拥 有 14 个 区 域 子 公 司, 同 时 下 设 29 个 大 区,782 个 办 事 处, 形 成 了 覆 盖 全 国 市 场 的 营 销 网 络 公 司 销 售 组 织 设 商 务 处 方 药 非 处 方 药 社 区 四 个 职 能 系 统, 分 四 大 职 能 系 统 专 业 化 运 作 其 中, 商 务 系 统 对 签 约 供 货 回 款 等 销 售 事

项 进 行 统 一 商 务 管 理 ; 处 方 药 OTC 非 处 方 药 社 区 系 统 各 自 负 责 三 大 板 块 目 标 市 场 的 业 务 拓 展 具 体 销 售 模 式 详 见 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 二 ( 四 ) 行 业 经 营 性 分 析 中 的 公 司 主 要 销 售 模 式 分 析 (2) 医 药 商 业 经 营 模 式 医 药 商 业 收 入 在 公 司 销 售 收 入 中 占 重 要 比 例, 公 司 全 资 子 公 司 天 津 天 士 力 医 药 营 销 有 限 公 司 控 股 24 家 医 药 商 业 流 通 企 业, 分 布 于 天 津 北 京 湖 南 广 东 陕 西 辽 宁 山 东 等 七 个 省 市 其 中 : 批 发 业 务 公 司 的 医 药 批 发 业 务 主 要 包 括 医 疗 机 构 配 送 及 面 向 零 售 药 店 医 药 经 销 企 业 批 发 两 种 模 式 其 中, 医 疗 机 构 配 送 模 式, 即 公 司 先 从 供 货 商 采 购 产 品 备 货, 在 收 到 订 单 后, 公 司 安 排 物 流 服 务 并 及 时 运 送 产 品, 主 要 利 润 来 源 于 药 品 进 销 价 差 及 配 送 费 用 面 向 零 售 药 店 医 药 经 销 企 业 批 发 模 式, 即 面 向 上 述 销 售 对 象 销 售 并 配 送 药 品, 主 要 利 润 来 源 于 药 品 进 销 差 价 零 售 业 务 公 司 充 分 利 用 现 有 的 营 销 网 络 经 营 品 种 和 配 送 能 力, 以 直 营 连 锁 的 方 式 开 展 医 药 零 售 业 务, 主 要 利 润 来 源 于 药 品 进 销 差 价 在 该 类 业 务 开 展 过 程 中, 公 司 采 用 集 中 化 供 应 链 体 系, 将 零 售 业 务 的 采 购 纳 入 统 一 的 集 成 化 采 购 目 录 中, 并 在 配 送 环 节 对 库 存 分 布 订 单 时 间 及 订 货 量 之 间 的 关 系 进 行 计 算 统 一 规 划 物 流, 从 而 降 低 零 售 平 台 公 司 与 各 节 点 企 业 运 营 成 本 3. 主 要 业 绩 驱 动 报 告 期 内, 公 司 加 强 营 销 体 系 建 设, 坚 持 以 客 户 为 中 心, 主 动 适 应 医 改, 继 续 强 化 广 覆 盖,2015 年 按 照 发 改 委 关 于 改 进 低 价 药 品 价 格 管 理 有 关 问 题 的 通 知 的 有 关 规 定, 完 成 了 复 方 丹 参 滴 丸 在 11 个 省 份 的 价 格 调 整, 并 以 提 升 产 品 临 床 价 值 核 心, 持 续 推 进 品 牌 产 品 进 入 国 家 临 床 用 药 指 南, 报 告 期 新 进 入 6 个 指 南 和 路 径 同 时, 以 GERP 全 集 团 推 广 为 契 机, 打 造 智 能 化 生 产 制 造 平 台, 全 面 提 升 产 能 利 用 率, 进 一 步 强 化 精 益 生 产 降 本 增 效 具 体 情 况 详 见 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 管 理 层 讨 论 部 分 ( 二 ) 行 业 发 展 信 息

根 据 中 国 证 监 会 网 站 显 示 的 2015 年 第 四 季 度 上 市 公 司 行 业 分 类 结 果, 公 司 所 处 行 业 为 医 药 制 造 业 1 行 业 发 展 阶 段 医 药 工 业 继 续 保 持 增 长 势 头 近 年 来, 我 国 经 济 发 展 迅 速, 居 民 生 活 水 平 不 断 提 高, 基 本 医 疗 保 障 水 平 也 相 应 提 高 在 国 家 产 业 政 策 支 持 及 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 推 动 下, 医 疗 卫 生 产 业 的 基 础 与 运 行 环 境 逐 步 改 善 加 之, 人 口 的 结 构 性 变 化 及 健 康 意 识 的 提 高, 使 得 我 国 医 药 行 业 发 展 迅 速, 卫 生 总 费 用 及 其 占 GDP 的 比 重 不 断 上 升 根 据 南 方 所 发 布 的 2015 年 中 国 医 药 市 场 发 展 蓝 皮 书 显 示, 我 国 医 药 工 业 总 产 值 在 十 一 五 期 间 复 合 增 长 率 达 到 23.31%, 进 入 十 二 五, 仍 然 保 持 快 速 增 长 势 头 近 年 全 国 医 药 工 业 总 产 值 及 增 幅 : 年 份 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 工 业 总 产 值 ( 亿 元, 现 价 ) 12350 15624 18770 22297 25798 比 上 年 增 长 率 (%) 24.16 26.50 20.10 18.79 15.70 医 药 工 业 增 速 回 落 过 去 十 年, 受 益 于 医 改 医 保 扩 容 等 政 策 红 利, 医 药 行 业 保 持 了 非 常 规 高 增 长 态 势 近 两 年, 受 招 标 降 价 医 保 控 费 与 公 立 医 院 规 模 限 制 等 多 重 因 素 影 响, 基 药 红 利 效 应 逐 渐 消 失 随 着 2015 年 医 保 控 费 全 面 展 开, 医 药 行 业 进 入 艰 难 转 型 期, 行 业 整 体 增 速 明 显 下 降 2015 年 1-10 月, 医 药 行 业 收 入 增 速 下 降 至 个 位 数 增 长 区 间 数 据 来 源 :wind

医 药 商 业 效 益 水 平 总 体 趋 稳 本 世 纪 初, 中 国 医 药 商 业 进 入 微 利 时 代,2004 年 出 现 行 业 利 润 率 的 最 低 点, 一 度 下 滑 到 0.55%, 直 至 2007 年, 才 回 升 到 1% 以 上 2010 年 达 到 高 峰 值 2.2%, 之 后 又 略 有 下 降 按 照 国 际 惯 例, 医 药 商 业 毛 利 率 如 果 维 持 在 4%, 利 润 率 应 该 达 到 1%, 因 此 我 国 医 药 商 业 毛 利 及 费 用 率 逐 步 向 国 际 水 平 靠 拢 我 国 各 地 企 业 积 极 调 整 营 销 策 略, 努 力 开 拓 市 场, 重 点 企 业 盈 利 能 力 不 断 增 强, 拉 动 了 行 业 效 益 水 平 的 稳 步 增 长 药 品 终 端 市 场 规 模 增 速 放 缓 中 国 是 用 药 大 国, 药 品 终 端 市 场 总 规 模 在 十 五 期 间 复 合 增 长 率 为 15.13%, 十 一 五 期 间, 复 合 增 长 率 上 升 至 20.68%, 进 入 十 二 五, 增 速 逐 渐 下 滑,2014 年 增 速 仅 为 13.4% 从 2010 年 至 2014 年 中 国 药 品 市 场 终 端 规 模 由 6750 亿 元 上 升 至 12457 亿 元,5 年 的 复 合 增 长 率 为 16.55% 从 实 现 药 品 销 售 的 三 大 终 端 的 销 售 额 分 布 看, 第 一 终 端 公 立 医 院 终 端 是 药 品 销 售 的 最 重 要 的 终 端, 在 市 场 中 所 占 的 份 额 最 大, 且 逐 年 增 长, 由 2010 年 的 67.70% 上 升 至 2014 年 69.01%, 但 其 市 场 销 售 的 增 长 速 度 逐 步 放 缓,2014 年 仅 为 13.73%; 实 体 药 店 终 端 是 药 品 实 现 销 售 的 第 二 大 终 端, 尽 管 其 销 售 规 模 逐 年 增 长, 但 所 占 药 品 销 售 额 的 比 例 逐 年 下 滑, 由 2010 年 的 25.76% 下 降 至 2014 年 22.70%; 公 立 基 层 医 疗 终 端 的 销 售 额 尽 管 较 小, 但 是 三 大 终 端 中 增 长 速 度 最 快 的 一 个 市 场, 其 所 占 市 场 份 额 也 逐 年 增 长, 由 2010 年 的 6.53% 上 升 至 2014 年 8.29% 以 上 数 字 如 无 特 别 说 明 均 来 源 于 南 方 所 2015 年 度 中 国 医 药 市 场 发 展 蓝 皮 书 2 行 业 周 期 性 特 点 由 于 人 们 对 医 疗 卫 生 的 需 求 呈 现 刚 性 特 征, 因 此 医 药 行 业 具 有 较 强 的 抗 周 期 特 点, 一 般 较 少 随 宏 观 经 济 的 波 动 而 波 动 同 时, 医 药 行 业 也 没 有 明 显 的 区 域 性 特 点 但 医 药 行 业 存 在 一 定 的 季 节 性 特 点, 在 疾 病 容 易 诱 发 流 行 的 季 节, 人 们 的 医 药 需 求 将 有 所 增 加 3 公 司 所 处 行 业 地 位 公 司 作 为 中 药 现 代 化 国 际 化 的 标 志 性 企 业, 坚 持 走 高 新 技 术 产 业 化 的 发 展 道 路, 不 断 打 造 核 心 竞 争 力, 经 过 多 年 发 展, 已 形 成 了 由 心 脑 血 管 系 统 用 药 抗 肿 瘤 与 免 疫 系 统 用 药 胃 肠 肝 胆 系 统 用 药 抗 病 毒 与 感 冒 用 药 构 成 的 产 品 体 系, 现 代 中 药 复 方 丹 参 滴 丸 养 血 清 脑 颗 粒, 化 学 药 替 莫 唑 胺 胶 囊 ( 蒂 清 ) 水 飞 蓟 宾 胶 囊 ( 水 林 佳 ) 等 已 成 为 细 分 市 场 领 先 品 种 未 来, 公 司 将 继 续 坚 持 现 代 中 药 产 业 链 发 展 模 式 和 国 际 化 发 展 方 向, 坚 持 一 个 核 心 带 两 翼, 进 一 步 扩 大 生 产 能 力 和 销 售 规 模, 进 一

步 提 升 整 体 技 术 水 平 和 工 艺 设 备 先 进 程 度 按 照 营 业 总 收 入 净 利 润 市 值 三 个 维 度 比 较, 天 士 力 在 我 国 医 药 制 造 行 业 上 市 公 司 中 排 名 情 况 如 下 : 排 名 证 券 简 称 营 业 总 收 入 [ 报 告 期 ] 2014 年 报 [ 报 表 类 型 ] 合 并 报 表 [ 单 位 ] 亿 元 证 券 简 称 净 利 润 [ 报 告 期 ] 2014 年 报 [ 报 表 类 型 ] 合 并 报 表 [ 单 位 ] 亿 元 证 券 简 称 总 市 值 [ 交 易 日 期 ] 2015-12-31 [ 单 位 ] 亿 元 1 云 南 白 药 188.1437 云 南 白 药 24.9733 上 海 莱 士 1,096.1645 2 白 云 山 187.9988 复 星 医 药 23.6984 恒 瑞 医 药 961.0324 3 中 国 医 药 178.5737 康 美 药 业 22.8589 云 南 白 药 756.2645 4 哈 药 股 份 165.0891 中 恒 集 团 15.9448 康 美 药 业 745.3642 5 康 美 药 业 159.4919 恒 瑞 医 药 15.7293 同 仁 堂 611.8129 6 天 士 力 125.7770 天 士 力 14.5038 复 星 医 药 524.8641 7 复 星 医 药 120.2553 吉 林 敖 东 14.1779 天 士 力 442.1307 8 海 正 药 业 100.9675 东 阿 阿 胶 13.7228 康 弘 药 业 366.2832 9 同 仁 堂 96.8587 同 仁 堂 12.5397 白 云 山 364.6840 10 华 北 制 药 94.0097 白 云 山 12.1064 贵 州 百 灵 362.1139 数 据 来 源 :wind 公 司 主 打 产 品 为 复 方 丹 参 滴 丸, 系 公 司 独 家 产 品, 多 年 来 凭 借 良 好 的 疗 效 创 新 的 剂 型 和 稳 定 的 消 费 群 体 在 市 场 占 有 率 和 单 产 品 产 销 规 模 方 面 稳 居 同 行 业 前 列 城 市 等 级 医 院 心 血 管 口 服 中 成 药 前 5 品 牌 排 名 (2014 年 第 二 季 度 -2015 年 第 二 季 度 ) 排 名 品 名 生 产 厂 家 市 场 份 额 1 复 方 丹 参 滴 丸 天 士 力 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 18.68% 2 通 心 络 胶 囊 石 家 庄 以 岭 药 业 股 份 有 限 公 司 9.17% 3 麝 香 保 心 丸 上 海 和 黄 药 业 有 限 公 司 8.10% 4 益 心 舒 胶 囊 贵 州 信 邦 制 药 股 份 有 限 公 司 3.51% 5 速 效 救 心 丸 天 津 中 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 3.29% ( 数 据 来 源 :IMS 统 计 报 告 抓 取 >=100 床 位 的 抽 样 城 市 等 级 医 院 数 据 ) 零 售 市 场 心 脑 血 管 口 服 中 成 药 前 5 品 牌 排 名 (2014 年 度 )

排 名 品 名 生 产 厂 家 市 场 份 额 1 复 方 丹 参 滴 丸 天 士 力 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 7.09% 2 脑 心 通 胶 囊 陕 西 步 长 制 药 有 限 公 司 3.97% 3 速 效 救 心 丸 天 津 中 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 3.57% 4 银 杏 叶 片 深 圳 海 王 药 业 有 限 公 司 3.49% 5 麝 香 保 心 丸 上 海 和 黄 药 业 有 限 公 司 3.43% ( 数 据 来 源 : 南 方 医 药 经 济 研 究 所 2015 年 度 中 国 医 药 市 场 发 展 蓝 皮 书 ) 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 调 整 后 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2013 年 调 整 前 总 资 产 15,412,691,154.73 12,921,349,038.32 19.28 10,398,600,669.94 10,212,206,388.61 营 业 收 入 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 13,221,666,800.84 12,566,901,919.13 5.21 11,097,870,213.22 11,097,870,213.22 1,478,548,986.20 1,368,270,769.27 8.06 1,098,019,929.97 1,100,261,478.36 1,419,130,378.66 1,346,020,383.83 5.43 1,020,384,030.89 1,020,384,030.89 7,469,484,212.32 4,837,880,290.14 54.40 3,866,908,241.82 3,832,156,682.49

产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (% ) 340,002,093.78 616,763,924.97-44.87 345,112,326.11 346,172,870.69 1,080,475,878.00 1,032,842,654.00 4.61 1,032,842,654.00 1,032,842,654.00 1.38 1.32 4.55 1.06 1.07 1.38 1.32 4.55 1.06 1.07 22.82 31.94 减 少 9.12 个 百 分 点 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 : 27.74 28.05 (1) 由 于 医 保 控 费 等 行 业 政 策 影 响, 公 司 营 业 收 入 增 速 有 所 减 缓 2015 年, 公 司 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 5.21%, 主 营 业 务 收 入 较 上 年 同 期 增 长 4.95% 其 中, 医 药 工 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 5.18%, 医 药 商 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 4.74%, 主 要 系 医 药 商 业 业 态 优 化, 减 少 了 药 品 调 拨 业 务, 加 强 了 医 院 等 终 端 销 售 所 致 (2) 根 据 公 司 五 届 十 五 次 董 事 会 和 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 公 司 获 准 向 天 津 和 悦 科 技 发 展 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 等 6 名 特 定 对 象 定 向 增 发 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 不 超 过 47,633,224 股 截 至 2015 年 3 月 20 日 止, 公 司 实 际 已 向 6 名 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 47,633,224 股, 每 股 面 值 1 元, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 33.59 元, 应 募 集 资 金 总 额 1,599,999,994.16 元, 减 除 发 行 费 用 人 民 币 22,604,000.00 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 1,577,395,994.16 元 其 中, 计 入 实 收 资 本 人 民 币 47,633,224.00 元, 计 入 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 )1,529,762,770.16 元 本 次 增 资 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验, 并 由 其 于 2015 年 3 月 20 日 出 具 了 验 资 报 告 ( 天 健 验 2015 53 号 ) 新 增 股 份 已 于 2015 年 3 月 26 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 定 向 增 发 完 成 后, 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 较 年 初 增 长 54.40% 公 司 取 得 定 向 增 发 募 集 资 金, 相 应 减 少 银 行 承 兑 汇 票 贴 现, 使 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 较 去 年 同 期 减 少 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 (1-3 月 份 ) (4-6 月 份 ) (7-9 月 份 ) (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 3,074,821,898.50 3,155,176,139.45 3,147,558,637.35 3,844,110,125.54 归 属 于 上 市 公 司 股 东 345,517,791.15 484,561,046.03 388,570,178.44 259,899,970.58

的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 334,321,041.58 477,691,176.05 383,825,936.17 223,292,224.86-24,592,297.00 196,082,919.55 132,060,667.29 36,450,803.94 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 34,664 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 29,922 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 天 士 力 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 注 ) 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 天 津 和 悦 科 技 发 展 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 - 019L-CT001 沪 淡 水 泉 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 减 量 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 比 例 股 东 条 件 的 股 份 (%) 股 份 性 质 数 量 数 量 状 态 0 488,201,106 45.18 0 质 押 81,370,224 境 内 非 国 有 法 人 3,691,181 25,579,587 2.37 0 无 其 他 23,136,188 23,136,188 2.14 0 无 其 他 20,839,536 20,839,536 1.93 20,839,536 无 境 内 非 国 有 法 人 5,010,761 12,088,892 1.12 0 无 其 他 11,639,223 11,639,223 1.08 0 无 其 他 8,921,407 11,073,282 1.02 0 无 其 他

公 司 - 淡 水 泉 成 长 基 金 1 期 中 央 汇 金 资 产 9,928,900 9,928,900 0.92 0 无 其 他 管 理 有 限 责 任 公 司 泰 康 人 寿 保 险 9,703,133 9,703,133 0.90 0 无 其 他 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L- FH002 沪 中 国 对 外 经 济 5,106,266 9,565,801 0.89 0 无 其 他 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 淡 水 泉 精 选 1 期 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 前 十 名 股 东 中 的 天 津 和 悦 科 技 发 展 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 执 行 事 务 合 伙 人 为 公 司 控 股 股 东 天 士 力 控 股 集 团 有 限 公 司 详 见 公 司 2015 年 3 月 28 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 的 临 2015-011 号 临 时 公 告 关 于 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图

公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 注 : 报 告 期 内, 公 司 向 上 上 图 中 天 津 和 悦 等 6 名 特 定 对 象 定 向 增 发 人 民 币 普 通 股 (A 股 )47,633,224 股, 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2015 年 3 月 26 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 6.1 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年 是 公 司 全 面 完 成 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 面 对 全 球 经 济 增 长 放 缓 国 内 宏 观 政 策 调 整 以 及 医 药 行 业 一 系 列 政 策 交 织 的 复 杂 形 势, 公 司 坚 持 以 国 际 化 为 引 领, 全 面 深 化 OEE 管 理, 创 新 突 破, 精 益 生 产, 务 实 求 精, 通 过 推 进 GERP 信 息 化 建 设, 促 进 工 业 智 能 化 转 型 加 强 集 采 物 料 等 一 体 化 供 应, 实 现 制 药 产 业 链 联 动 升 级, 较 好 的 完 成 了 各 项 生 产 经 营 目 标, 实 现 了 报 告 期 内 持 续 稳 定 的 发 展, 按 照 年 初 董 事 会 制 订 的 变 革 突 破, 激 发 医 药 产 业 新 常 态 的 源 动 力 年 度 战 略 主 题, 公 司 在 报 告 期 内 稳 步 开 展 各 项 工 作, 并 在 以 下 几 方 面 取 得 阶 段 性 成 果 : 一 以 国 际 化 带 动 现 代 中 药 的 发 展, 打 造 全 球 竞 争 力

复 方 丹 参 滴 丸 美 国 FDAⅢ 期 临 床 试 验 项 目 在 美 国 加 拿 大 俄 罗 斯 乌 克 兰 格 鲁 吉 亚 白 俄 罗 斯 墨 西 哥 巴 西 及 中 国 台 湾 9 个 国 家 / 地 区,127 个 临 床 中 心 顺 利 进 行, 未 发 生 与 实 验 药 物 或 临 床 试 验 方 案 相 关 的 不 良 事 件 截 至 本 年 报 披 露 日, 已 顺 利 提 前 完 成 全 部 临 床 工 作, 现 进 入 COV( 临 床 中 心 关 闭 访 查 ) 阶 段, 临 床 试 验 结 果 尚 需 等 待 数 据 库 锁 定 数 据 分 析 完 成 分 析 结 果 解 盲 后 形 成 临 床 试 验 总 结 报 告 丹 参 胶 囊 顺 利 获 得 欧 盟 植 物 药 品 注 册 批 件, 是 推 动 公 司 丹 参 系 列 优 势 品 种 走 向 国 际 主 流 医 药 市 场 的 重 大 里 程 碑 事 件, 是 公 司 中 药 品 种 在 欧 盟 主 流 医 药 市 场 取 得 的 首 个 治 疗 性 药 品 证 书, 这 也 是 欧 盟 委 员 会 在 2004 年 传 统 植 物 药 指 令 出 台 后, 在 世 界 范 围 内 批 准 的 极 少 数 非 西 方 草 药 (Non-European Herbal Medicinal Product) 成 功 案 例, 研 发 过 程 中 取 得 了 多 项 关 键 突 破 和 科 研 创 新, 在 行 业 内 具 有 明 显 的 标 杆 引 领 和 国 际 示 范 效 应 公 司 向 中 医 药 世 界 联 盟 企 业 提 供 国 际 化 CRO 服 务, 以 子 公 司 天 士 力 北 美 药 业 为 依 托 提 供 国 际 药 政 法 规 开 发 性 研 究 市 场 推 广 项 目 引 进 等 服 务, 目 前 除 本 公 司 外 还 有 多 家 企 业 及 产 品 进 入 国 际 申 报, 形 成 中 医 药 国 际 化 的 集 团 军 二 以 工 业 4.0 为 指 引, 建 立 全 产 业 链 智 能 制 造 平 台 以 创 新 为 中 心, 促 进 工 业 智 能 转 型 升 级 2015 年 度, 公 司 针 对 主 要 产 品 开 展 产 业 技 术 创 新 任 务 200 余 项, 涵 盖 新 适 应 症 拓 展 精 益 化 改 进 创 新 产 品 技 术 保 护 等 多 个 方 面 ; 完 成 了 复 方 丹 参 滴 丸 养 血 清 脑 颗 粒 醒 脑 静 注 射 液 三 个 品 种 国 家 中 药 标 准 化 项 目 的 申 报 答 辩 工 作, 积 极 构 建 中 药 大 品 种 全 产 业 链 规 范 化 标 准 化 技 术 体 系 ;GERP 系 统 广 泛 得 以 实 施, 通 过 提 供 直 观 的 数 据 分 析 体 系, 实 施 端 到 端 一 体 化 生 产 计 划 管 理, 进 一 步 提 高 产 业 链 的 透 明 度 和 可 追 溯 性 报 告 期 内, 公 司 获 得 了 国 家 工 业 和 信 息 化 部 发 布 的 全 国 首 批 两 化 融 合 ( 信 息 化 和 工 业 化 融 合 ) 管 理 体 系 认 定 ; 持 续 开 展 工 艺 装 备 生 产 制 造 新 技 术 改 进 与 创 新, 实 现 中 药 先 进 制 造 关 键 技 术 突 破, 获 批 国 家 发 改 委 中 药 先 进 制 造 技 术 国 家 地 方 联 合 工 程 实 验 室 2015 年 初 公 司 配 方 颗 粒 产 业 中 心 项 目 正 式 启 动, 快 速 搭 建 了 开 发 平 台, 组 建 了 研 发 队 伍, 发 挥 现 有 产 业 链 优 势, 从 工 艺 及 质 量 标 准 等 维 度 进 行 配 方 颗 粒 产 品 开 发, 完 成 百 余 品 种 的 中 试 预 试 多 个 品 种 的 制 剂 研 究 及 品 种 的 质 量 标 准 研 究, 为 公 司 开 拓 了 新 的 发 展 方 向 以 生 产 能 力 为 中 心, 提 升 产 能 利 用 率

报 告 期 内, 子 公 司 天 津 天 士 力 之 骄 药 业 有 限 公 司 冻 干 粉 针 剂 ( 冻 干 粉 针 二 线 ) 天 津 天 士 力 现 代 中 药 资 源 有 限 公 司 原 料 药 ( 穿 心 莲 内 酯 ) 先 后 取 得 新 版 GMP 认 证, 全 自 动 灌 装 生 产 线 建 设 项 目 大 提 取 数 字 化 制 造 项 目 等 一 批 智 能 制 造 平 台 投 达 产 ; 天 士 力 东 北 现 代 中 药 资 源 有 限 公 司 设 计 产 能 1.2 万 吨 的 中 药 智 能 化 提 取 车 间 项 目 启 动 ; 河 南 天 地 药 业 普 通 制 剂 车 间 GMP 认 证 改 造 完 成 ; 江 苏 帝 益 公 司 无 菌 药 品 车 间 按 计 划 完 成 建 筑 主 体 封 顶 ; 上 海 天 士 力 药 业 有 限 公 司 普 佑 克 产 品 一 次 扩 能 优 化 工 艺 正 式 投 入 使 用 以 成 本 为 中 心, 提 升 产 品 盈 利 能 力 公 司 及 各 子 公 司 全 面 推 广 OEE( 设 备 综 合 效 率 ) 和 TnPM( 全 员 规 范 化 生 产 维 护 ) 管 理, 发 掘 改 善 机 会, 实 现 成 本 节 约 持 续 推 进 全 产 业 链 价 值 流 优 化, 对 14 个 重 点 产 品 进 行 全 产 业 链 价 值 流 分 析, 对 生 产 操 作 物 流 存 储 和 取 样 检 验 过 程 等 各 环 节 进 行 增 值 时 效 分 析, 对 标 准 消 耗 工 时 定 额 设 备 定 额 等 各 项 指 标 进 行 精 准 测 算, 完 成 各 产 品 改 善 清 单 同 时 实 施 集 约 化 管 理, 打 造 集 采 一 体 化 平 台, 全 年 实 现 生 产 性 物 料 采 购 成 本 大 幅 降 低 以 质 量 为 中 心, 加 强 风 险 管 控 报 告 期 内, 加 强 集 采 药 材 产 地 溯 源 管 理 模 式, 完 成 对 15 家 供 应 商 24 种 药 材 的 产 地 溯 源, 保 证 药 材 来 源 可 知 过 程 可 控 质 量 可 查 ; 建 立 全 集 团 质 量 飞 行 检 查 管 理 制 度, 明 确 飞 行 检 查 启 动 实 施 整 改 和 追 踪 的 各 项 工 作 标 准 并 使 得 飞 检 常 态 化, 并 对 三 家 子 公 司 开 展 工 艺 符 合 性 物 料 质 量 管 理 专 项 检 查 天 之 骄 河 南 天 地 药 业 上 海 天 士 力 合 作 建 立 了 注 射 剂 上 市 警 戒 管 理 系 统, 形 成 注 射 剂 产 品 的 全 程 风 险 控 制 体 系 年 度 内 养 血 清 脑 丸 养 血 清 脑 颗 粒 藿 香 正 气 滴 丸 穿 心 莲 内 酯 滴 丸 四 个 产 品 进 入 2015 版 中 国 药 典, 结 合 此 次 药 典 标 准 更 新, 完 成 关 键 管 理 文 件 与 验 证 方 案 的 升 级, 保 证 符 合 国 家 标 准 2015 年 度 药 监 部 门 对 我 公 司 上 市 产 品 共 抽 检 54 批 次, 涉 及 品 种 9 个, 涵 盖 18 个 省, 抽 检 合 格 率 100%, 未 发 生 产 品 质 量 及 安 全 事 故 2015 年 9 月, 公 司 以 质 量 源 于 设 计 为 核 心 的 现 代 中 药 全 产 业 链 质 量 管 理 实 践 列 入 工 业 和 信 息 化 部 发 布 的 2015 年 全 国 工 业 企 业 质 量 标 杆 名 单 三 推 进 科 研 体 制 改 革, 形 成 可 持 续 发 展 的 产 品 储 备 报 告 期, 公 司 继 续 全 力 推 进 科 研 体 制 改 革 与 研 发 模 式 创 新, 研 发 系 统 致 力 于 打 造 天 士 力 研 产 销 投 一 体 化 产 品 开 发 体 系, 将 市 场 为 导 向 为 核 心 主 线, 通 过 管 理 理 念

培 训 机 制 研 究 与 建 设, 完 善 创 新 产 品 战 略 规 划 及 组 织 运 行 机 制, 以 实 现 高 效 的 产 品 开 发 管 理 模 式 2015 年 公 司 完 善 集 成 产 品 开 发 的 管 控 体 系, 加 强 研 产 销 联 动 机 制 建 设 2015 新 增 12 项 新 药 立 项 ; 截 至 目 前, 公 司 拥 有 在 研 项 目 共 61 项, 包 括 中 药 24 项, 化 学 药 23 项, 生 物 药 9 项, 国 际 化 项 目 5 项 ; 含 1 类 新 药 11 项 进 一 步 探 索 研 发 模 式 创 新 改 进 科 研 组 织 管 理, 加 强 建 设 没 有 围 墙 的 研 究 院, 创 建 以 企 业 为 主 体, 联 合 科 研 院 所 和 社 会 资 源, 实 现 信 息 发 布 技 术 交 流 成 果 转 化 合 作 对 接 等 多 重 功 能 的 三 方 联 动 的 公 共 平 台, 召 开 国 际 化 新 品 创 制 及 技 术 创 新 研 讨 会, 会 上 根 据 公 司 董 事 会 拟 定 的 企 业 未 来 发 展 战 略 发 布 了 重 点 新 药 项 目 及 技 术 需 求, 并 与 到 会 科 研 院 所 合 作 伙 伴 CRO 公 司 开 展 了 业 务 对 接 ; 在 与 武 汉 药 谷 多 年 合 作 基 础 上, 以 妇 儿 科 开 发 为 主 的 天 士 力 研 究 院 武 汉 分 院 挂 牌 成 立 积 极 布 局 生 物 医 药 产 业, 报 告 期 内, 与 珠 海 亿 胜 生 物 制 药 有 限 公 司 签 订 关 于 重 组 蛋 白 药 物 战 略 合 作 框 架 协 议, 双 方 将 在 重 组 蛋 白 药 物 的 研 究 开 发 临 床 试 验 生 产 制 造 及 市 场 销 售 等 领 域 展 开 合 作 ; 与 韩 国 Genexine 公 司 共 同 投 资 组 建 合 资 公 司, 同 时 引 进 以 三 个 在 临 床 阶 段 的 长 效 蛋 白 类 药 物 为 代 表 的 多 个 产 品 合 资 公 司 组 建 后, 将 继 续 依 托 公 司 现 有 生 物 药 技 术 平 台 中 国 市 场 的 巨 大 优 势 以 及 Genexine,Inc 在 生 物 药 研 发 方 面 的 技 术 优 势, 构 建 优 质 丰 富 的 生 物 制 药 领 域 产 品 线 报 告 期 内, 天 士 力 面 向 国 际 的 现 代 中 药 创 新 体 系 建 设 项 目 荣 获 天 津 市 科 技 进 步 一 等 奖 ; 创 新 中 药 关 键 技 术 研 究 方 向 与 路 线, 获 批 国 家 科 技 部 创 新 中 药 关 键 技 术 国 家 重 点 实 验 室 ; 1 类 新 药 抗 CD115 人 源 化 单 抗 的 研 究 与 开 发 获 批 天 津 市 科 技 支 撑 计 划 重 点 项 目, 益 气 复 脉 ( 冻 干 ) 安 全 性 系 统 研 究 项 目 获 天 津 市 科 技 进 步 二 等 奖, 注 射 用 益 气 复 脉 冻 干 粉 针 入 选 天 津 首 批 中 药 大 品 种 科 研 专 项 据 天 津 市 科 技 进 步 统 计 监 测 结 果 : 公 司 名 列 2014 年 度 天 津 科 技 百 强 工 业 企 业 科 技 进 步 统 计 监 测 结 果 第 一 名 四 强 调 客 户 价 值, 积 极 创 新 医 药 营 销 新 模 式 公 司 营 销 系 统 坚 持 以 客 户 为 中 心 的 销 售 策 略, 深 入 推 进 大 产 品 大 终 端 大 市 场 全 覆 盖 大 品 牌, 顺 应 医 改 政 策 深 入 推 进, 主 动 构 建 市 场 信 息 收 集 与 反 馈 机 制, 准 确 把 握 市 场 机 会, 整 合 资 源, 启 动 低 价 药 招 标 及 相 关 工 作 报 告 期 内 成 立 天 士 力 医 药 商 业 公 司 水 针 剂 分 公 司 和 粉 针 剂 分 公 司, 进 一 步 优 化 专 业 化 营 销 管 控 模 式 ;

实 行 大 区 首 席 代 表 负 责 制 增 加 各 县 级 医 院 产 品 线 经 理, 形 成 专 业 化 的 销 售 团 队 和 产 品 线, 进 一 步 提 升 市 场 营 销 组 织 体 系 绩 效 2015 年 按 照 发 改 委 关 于 改 进 低 价 药 品 价 格 管 理 有 关 问 题 的 通 知 的 有 关 规 定, 完 成 了 复 方 丹 参 滴 丸 在 11 个 省 份 的 价 格 调 整, 并 以 提 升 产 品 临 床 价 值 为 核 心, 持 续 推 进 品 牌 产 品 进 入 国 家 临 床 用 药 指 南, 报 告 期 新 进 入 6 个 指 南 和 路 径 产 品 指 南 名 称 非 酒 精 性 脂 肪 性 肝 病 诊 疗 指 南 (2015 年 修 订 版 ) 水 飞 蓟 宾 胶 囊 酒 精 性 脂 肪 性 肝 病 诊 疗 指 南 ( 2015 年 修 订 版 ) 药 物 性 肝 损 伤 诊 治 指 南 普 佑 克 2015 年 急 性 STEMI 诊 断 治 疗 指 南 中 国 急 性 心 肌 梗 塞 救 治 技 术 方 案 ( 卫 计 委 189 号 文 件 ) 芪 参 益 气 滴 丸 慢 性 心 力 衰 竭 中 西 医 结 合 诊 疗 专 家 共 识 继 续 推 进 营 销 模 式 升 级 与 创 新, 报 告 期 先 后 开 展 中 华 医 学 会 临 床 药 学 分 会 2015 年 全 国 学 术 会 等 十 余 场 大 型 会 议 ; 加 强 医 院 板 块 分 公 司 产 品 线 专 业 化 运 作, 细 化 管 理, 创 新 推 广 模 式, 学 术 影 响 力 得 以 进 一 步 提 升 市 场 各 板 块 由 相 对 独 立 向 互 联 互 通 资 源 共 享 发 展, 以 客 户 为 中 心, 以 专 业 化 队 伍 为 保 障, 充 分 发 挥 CRM 系 统 协 同 效 应, 有 效 提 升 目 标 终 端 覆 盖 率, 推 进 市 场 全 覆 盖 公 司 自 2013 年 9 月 起 承 担 糖 尿 病 门 诊 特 殊 病 患 者 用 药 服 务 项 目, 至 今 累 计 征 集 服 务 对 象 近 16500 人, 实 现 收 入 约 1.25 亿 元, 已 实 现 盈 利 2015 年 重 点 关 注 患 者 安 全 及 合 理 用 药, 通 过 购 药 期 限 审 核 同 类 药 品 把 控 等 方 式, 使 流 程 设 计 更 加 严 密, 配 送 范 围 进 一 步 拓 宽, 从 配 送 单 数 配 送 效 率 发 展 会 员 数 上 都 有 明 显 提 高 同 时 做 好 了 进 一 步 向 其 它 慢 病 领 域 拓 展 的 准 备 五 提 升 法 人 治 理 结 构, 完 善 全 集 团 风 控 管 理 系 统 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 向 公 司 控 股 股 东 天 士 力 控 股 集 团 有 限 公 司 控 制 的 六 家 合 伙 公 司 的 非 公 开 发 行, 募 集 资 金 人 民 币 16 亿 元, 公 司 核 心 管 理 研 发 销 售 人 员 通 过 有 限 合 伙 人 (LP) 的 方 式 间 接 参 与 此 次 定 向 增 发, 建 立 了 具 有 中 长 期 激 励 效 果 的 事 业 平 台, 补 充 流 动 资 金 的 同 时 进 一 步 加 强 企 业 凝 聚 力 公 司 按 照 国 际 化 战 略 部 署 及 外 延 式 发 展 布 局, 完 善 公 司 治 理 建 设, 强 化 整 合

与 集 成 于 年 初 成 功 履 行 了 第 五 届 董 事 会 的 换 届 选 举 程 序, 新 一 届 董 事 会 重 点 配 置 了 海 外 医 药 行 业 和 资 本 市 场 专 业 背 景 的 专 家 ; 完 成 了 制 药 集 团 各 子 公 司 组 织 架 构 盘 点, 加 强 了 各 公 司 内 部 控 制 管 理 改 进 措 施 的 落 实 与 跟 踪, 并 在 集 团 范 围 内 各 业 务 模 块 开 展 风 险 排 查, 对 控 股 子 公 司 按 照 上 市 公 司 标 准 进 行 公 司 治 理 方 面 的 培 训 与 规 范, 将 其 纳 入 控 股 体 系 公 司 治 理 层 面 统 一 管 理, 完 成 11 家 下 属 子 公 司 的 治 理 调 研, 在 组 织 机 构 法 定 资 料 三 会 事 务 等 方 面 提 出 改 善 建 议, 有 效 提 升 公 司 治 理 水 平 报 告 期 内 公 司 先 后 荣 获 2014 年 度 最 受 投 资 者 尊 重 的 百 强 上 市 公 司 ( 中 国 上 市 公 司 协 会 等 机 构 联 合 主 办 评 选 ) 2014 年 度 金 牛 上 市 公 司 百 强 ( 中 国 证 券 报 评 选 ) 2015 年 中 国 上 市 公 司 价 值 排 行 榜 十 佳 医 药 医 疗 上 市 公 司 ( 价 值 线 评 选 ) 2015 中 国 最 受 投 资 者 尊 重 的 百 家 上 市 公 司 奖 ( 中 国 上 市 公 司 协 会 等 机 构 联 合 主 办 评 选 ) 等 奖 项 报 告 期 内, 医 药 经 济 报 主 办 的 2015 中 国 医 药 经 济 年 度 人 物 经 过 公 开 提 名 网 络 投 票 专 家 团 审 核, 公 司 董 事 长 闫 凯 境 先 生 荣 获 2015 中 国 医 药 经 济 年 度 人 物 公 司 从 招 聘 渠 道 拓 展 人 才 库 建 设 评 估 工 具 提 升 等 3 个 方 面 的 改 善 为 人 才 配 置 提 供 保 障, 持 续 推 动 制 药 集 团 内 训 师 的 培 养 及 课 程 库 的 建 设 工 作, 围 绕 管 理 与 专 业 人 才 发 展 双 通 道, 以 分 层 分 类 的 培 训 项 目 带 动 人 才 培 养 的 体 系 优 化, 推 动 9 个 系 列 77 期 人 才 培 养 课 程, 涵 盖 基 层 / 中 层 / 高 潜 三 个 层 级, 为 公 司 发 展 做 好 人 才 储 备 同 时, 通 过 加 强 绩 效 过 程 管 理 及 绩 效 指 标 数 据 积 累 及 分 析, 完 善 一 线 员 工 绩 效 考 核 制 度 加 强 子 公 司 绩 效 管 理 能 力 辅 导 等, 促 进 公 司 整 体 绩 效 提 升 6.2 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 132.21 亿 元, 同 比 增 长 5.21%, 其 中 医 药 工 业 营 业 收 入 为 63.65 亿 元, 医 药 商 业 营 业 收 入 为 67.78 亿 元 ; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 14.79 亿 元, 同 比 增 长 8.06% 6.2.1 报 告 期 内 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币

科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 13,221,666,800.84 12,566,901,919.13 5.21 营 业 成 本 8,101,596,504.69 7,856,880,565.23 3.11 销 售 费 用 1,990,927,117.01 1,821,896,676.29 9.28 管 理 费 用 959,145,071.64 810,087,320.74 18.40 财 务 费 用 260,569,238.64 291,116,483.69-10.49 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 340,002,093.78 616,763,924.97-44.87 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -910,815,758.30-566,434,097.37-60.80 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 286,318,114.52 71,094,281.02 302.73 研 发 支 出 503,100,308.73 366,655,866.28 37.21 6.2.2 收 入 和 成 本 分 析 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 营 业 收 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 入 比 上 营 业 成 本 比 率 ( %) 年 增 减 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) (%) 中 药 5,203,498,021.98 1,442,923,369.34 72.27 5.53-1.35 增 加 1.94 个 百 分 点 化 学 制 剂 药 1,096,390,128.57 295,079,274.96 73.09 1.59 9.02 减 少 1.83 个 百 分 点 化 学 原 料 药 29,582,897.77 26,269,613.22 11.20 49.94 33.39 增 加 11.01 个 百 分 点 生 物 药 35,320,026.38 17,461,662.23 50.56 63.08 20.75 增 加 17.33 个 百 分 点 医 药 工 业 小 计 6,364,791,074.70 1,781,733,919.75 72.01 5.18 0.80 增 加 1.22 个 百 分 点 医 药 商 业 小 计 6,777,881,062.09 6,294,136,111.77 7.14 4.74 3.62 增 加 1.01 个 百 分 点 合 计 13,142,672,136.79 8,075,870,031.52 38.55 4.95 2.98 增 加 1.17 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 营 业 收 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 入 比 上 营 业 成 本 比 率 ( %) 年 增 减 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) (%) 心 脑 血 管 4,639,340,823.37 1,259,149,138.92 72.86 4.40-1.19 增 加 1.54 个 百 分 点 抗 肿 瘤 539,568,039.78 143,864,610.45 73.34 8.56 1.25 增 加 1.93 个 百 分 点 感 冒 发 烧 414,030,055.37 140,883,728.96 65.97 24.42 4.07 增 加 6.66 个 百 分 点 肝 病 治 疗 391,898,266.81 87,337,562.05 77.71-7.76 12.71 减 少 4.05 个 百 分 点 其 他 379,953,889.37 150,498,879.37 60.39 7.69 8.86 减 少 0.43 个 百 分 点 医 药 工 业 小 计 6,364,791,074.70 1,781,733,919.75 72.01 5.18 0.80 增 加 1.22 个 百 分 点 医 药 商 业 小 计 6,777,881,062.09 6,294,136,111.77 7.14 4.74 3.62 增 加 1.01 个 百 分 点 合 计 13,142,672,136.79 8,075,870,031.52 38.55 4.95 2.98 增 加 1.17 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 营 业 收 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%)

率 ( %) 入 比 上 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 天 津 市 12,624,704,186.11 8,640,670,598.15 31.56 4.47 2.38 增 加 1.40 个 百 分 点 北 京 市 575,310,373.56 563,607,509.08 2.03 1.43 2.09 减 少 0.64 个 百 分 点 广 东 省 907,748,750.80 875,884,763.45 3.51-30.31-31.47 增 加 1.63 个 百 分 点 山 东 省 1,135,278,975.43 1,079,890,491.43 4.88-4.30-5.59 增 加 1.31 个 百 分 点 陕 西 省 2,201,390,521.54 2,099,410,982.54 4.63 10.55 9.84 增 加 0.61 个 百 分 点 湖 南 省 951,468,373.57 899,221,264.43 5.49 7.36 7.37 减 少 0.01 个 百 分 点 辽 宁 省 1,894,144,390.39 1,689,808,562.43 10.79 1.33 1.27 增 加 0.06 个 百 分 点 江 苏 省 765,465,796.15 243,039,478.75 68.25 2.77-0.45 增 加 1.03 个 百 分 点 河 南 省 225,411,126.01 78,506,209.48 65.17 7.72 9.12 减 少 0.45 个 百 分 点 其 他 186,697,784.00 70,311,281.88 62.34 48.13 36.47 增 加 3.22 个 百 分 点 小 计 21,467,620,277.56 16,240,351,141.62 24.35 2.38 0.25 增 加 1.61 个 百 分 点 抵 消 8,324,948,140.77 8,164,481,110.10 1.93-1.42-2.31 增 加 0.89 个 百 分 点 合 并 13,142,672,136.79 8,075,870,031.52 38.55 4.95 2.98 增 加 1.17 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 1) 报 告 期 内, 受 到 招 标 降 价 医 疗 控 费 与 公 立 医 院 规 模 限 制 等 多 重 因 素 影 响, 公 司 销 售 增 速 放 缓 ; 2) 报 告 期 内, 公 司 排 名 前 五 的 客 户 销 售 额 为 104,173.75 万 元, 占 营 业 收 入 的 7.88%; 广 东 地 区 的 销 售 较 上 年 同 期 下 降 30.31%, 主 要 系 商 业 子 公 司 广 东 天 士 力 粤 健 医 药 有 限 公 司 销 售 结 构 及 销 售 模 式 调 整, 减 少 药 品 调 拨 业 务 所 致 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 公 司 将 天 津 天 士 力 医 药 营 销 集 团 有 限 公 司 陕 西 天 士 力 植 物 药 业 有 限 责 任 公 司 云 南 天 士 力 三 七 种 植 有 限 公 司 天 津 天 士 力 现 代 中 药 资 源 有 限 公 司 上 海 天 士 力 药 业 有 限 公 司 天 津 天 士 力 之 骄 药 业 有 限 公 司 天 津 博 科 林 药 品 包 装 技 术 有 限 公 司 天 津 天 士 力 ( 辽 宁 ) 制 药 有 限 责 任 公 司 天 津 雅 昂 医 药 国 际 化 发 展 促 进 有 限 公 司 天 士 力 ( 香 港 ) 药 业 有 限 公 司 江 苏 天 士 力 帝 益 药 业 有 限 公 司 河 南 天 地 药 业 股 份 有 限 公 司 天 津 天 士 力 圣 特 制 药 有 限 公 司 天 津 金 士 力 新 能 源 有 限 公 司 天 津 天 士 力 医 药 商 业 有 限 公 司 天 士 力 ( 辽 宁 ) 现 代 中 药 资 源 有 限 公 司 等 子 公 司 纳 入 本 期 合 并 财 务 报 表 范 围, 详 见 本 财 务 报 表 附 注 合 并 范 围 的 变 更 和 在 其 他 主 体 中 的 权 益 之 说 明

天 士 力 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 签 字 页 : 法 定 代 表 人 : 闫 凯 境 天 士 力 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 26 日