移 动 支 付 行 业 分 析 报 告 --- 概 念, 分 类, 实 现 形 式, 应 用 范 畴 以 及 困 难 点 瓶 颈 柯 微 思 路 名 扬 技 术 有 限 公 司
移 动 支 付 概 念 移 动 支 付, 也 称 为 手 机 支 付, 是 允 许 用 户 使 用 其 他 移 动 终 端 设 备 ( 如 : 手 机,PDA 移 动 PC 等 ) 对 所 消 费 的 商 品 或 服 务 进 行 账 务 支 付 的 一 种 服 务 方 式 目 前 移 动 支 付 具 体 实 现 形 式 大 致 分 五 种 : 一 是 移 动 代 收 费 业 务 (SMS WAP IVR); 二 是 手 机 银 行 卡 捆 绑 缴 费 支 付 ; 三 是 手 机 登 陆 网 上 银 行 或 第 三 方 支 付 ; 四 是 手 机 钱 包 在 线 小 额 支 付 ; 五 是 基 于 RFID 或 者 NFC 的 手 机 钱 包 近 场 支 付
近 场 支 付 与 远 程 支 付 移 动 支 付 主 要 分 为 近 场 支 付 和 远 程 支 付 两 种 所 谓 近 场 支 付, 就 是 用 手 机 刷 卡 的 方 式 坐 车 买 东 西 等, 很 便 利 远 程 支 付 是 指 : 通 过 发 送 支 付 指 令 ( 如 网 银 电 话 银 行 手 机 支 付 等 ) 或 借 助 支 付 工 具 ( 如 通 过 邮 寄 汇 款 ) 进 行 的 支 付 方 式, 如 掌 中 付 推 出 的 掌 中 电 商, 掌 中 充 值, 掌 中 视 频 等 属 于 远 程 支 付
五 种 移 动 支 付 实 现 方 案 目 前 移 动 支 付 技 术 实 现 方 案 主 要 有 五 种 : 双 界 面 JAVA card,sim Pass,RFID- SIM,NFC 和 智 能 SD 卡 1 双 界 面 CPU 卡 ( 基 于 13.56MHz) 1) 简 介 双 界 面 CPU 卡 是 一 种 同 时 支 持 接 触 式 与 非 接 触 式 两 种 通 讯 方 式 的 CPU 卡, 接 触 接 口 和 非 接 触 接 口 共 用 一 个 CPU 进 行 控 制, 接 触 模 式 和 非 接 触 模 式 自 动 选 择 SIMPASS 天 线 SIMPASS 天 线 2) 构 成 : 卡 片 包 括 一 个 微 处 理 器 芯 片 和 一 个 与 微 处 理 器 相 连 的 天 线 线 圈 3) 优 点 : 具 有 信 息 量 大 防 伪 安 全 性 高 可 脱 机 作 业, 可 多 功 能 开 发, 数 据 传 输 稳 定, 存 储 容 量 大, 数 据 传 输 稳 定 等 优 点 2 SIM Pass 技 术 ( 基 于 13.56MHz) SIM Pass 是 一 种 多 功 能 的 SIM 卡, 支 持 SIM 卡 功 能 和 移 动 支 付 的 功 能 SIMPass 运 行 于 手 机 内, 为 解 决 非 接 触 界 面 工 作 所 需 的 天 线 布 置 问 题 给 予 了 两 种 解 决 方 案 : 定 制 手 机 方 案 和 低 成 本 天 线 组 方 案 3 RFID-SIM( 基 于 2.4GHz) RFID-SIM 是 双 界 面 智 能 卡 技 术 向 手 机 领 域 渗 透 的 产 品 RFID-SIM 既 有 SIM 卡 的 功 能, 也 可 实 现 近 距 离 无 线 通 信 4 NFC 技 术 ( 基 于 13.56MHz) NFC 是 一 种 非 接 触 式 识 别 和 互 联 技 术 NFC 手 机 内 置 NFC 芯 片, 组 成 RFID 模 块 的 一 部 分, 可 以 当 做 RFID 无 源 标 签 来 支 付 使 用, 也 可 以 当 做 RFID 读 写 器 来 数 据 交 换 和 采 集 5 智 能 SD 卡 在 目 前 SIM 卡 的 封 装 形 势 下,EEPROM 容 量 已 经 达 到 极 限 通 过 使 用 智 能 SD 卡 来 扩 大 SIM 卡 的 容 量, 可 以 满 足 业 务 拓 展 的 需 要
移 动 支 付 流 程 1 购 买 请 求 支 付 流 程 2 收 费 请 求 3 认 证 请 求 4 认 证 5 授 权 请 求 6 授 权 7 收 费 完 成 8 支 付 完 成 9 支 付 商 品
网 络 结 构 - 总 架 构 (TSM) 移 动 支 付 系 统 流 程 图 顾 客 A B 商 户 M N F C 电 信 网 络 信 用 管 理 系 统 银 行 账 户 A B C 短 信 网 关 C 运 营 商 商 户
移 动 支 付 行 业 应 用 行 业 移 动 支 付 产 品 线 为 主 个 人 支 付 产 品 为 辅, 对 行 业 客 户 提 供 交 易 支 付 对 账 资 金 归 集 资 金 管 理 会 员 管 理 资 金 融 通 等 六 大 类 产 品, 形 成 完 整 的 产 品 线
移 动 支 付 个 人 用 户 产 品 分 类 ( 一 ) 按 支 付 渠 道 分 类 : 目 前 国 内 的 第 三 方 支 付 从 支 付 渠 道 来 说 可 以 分 为 : 网 上 支 付 产 品 手 机 支 付 产 品 与 电 话 支 付 产 品, 其 中 网 上 支 付 大 约 占 据 95% 的 份 额 网 上 支 付 产 品 是 互 联 网 环 境 下 通 过 网 上 银 行 或 虚 拟 账 户 实 现 付 款 的 电 子 支 付 方 式 手 机 支 付 产 品 是 通 过 手 机 Wap 登 陆 购 物 网 站, 用 虚 拟 账 户 或 神 州 行 账 户 等, 通 过 短 信 确 认 进 行 支 付 也 有 公 司 提 供 手 机 号 与 银 行 卡 绑 定 支 付 的 方 式 对 于 需 要 升 级 手 机 芯 片 进 行 非 接 触 式 支 付 的 移 动 支 付 方 式 ( 离 线 式 小 额 支 付 ), 第 三 方 支 付 尚 未 提 供 电 话 支 付 产 品 是 指 用 户 拨 打 商 户 热 线 或 银 行 电 话 进 行 支 付 的 方 式 指 通 过 固 定 电 话 发 出 语 音 ( 含 交 互 式 语 音 应 答 ), 或 通 过 手 机 语 音 ( 含 交 互 式 语 音 应 答 ) 业 务 发 出 支 付 指 令 而 实 现 的 货 币 支 付 的 行 为
( 二 ) 按 支 付 资 金 来 源 进 行 的 网 上 支 付 方 式 分 类 按 支 付 资 金 来 源 的 不 同, 网 上 支 付 可 分 为 : 银 行 网 关 支 付 服 务 是 把 银 行 和 用 户 连 起 来, 买 家 通 过 第 三 方 支 付 平 台 付 款 给 卖 家, 从 而 实 现 网 上 在 线 支 付 当 前 几 乎 所 有 的 第 三 方 支 付 都 有 这 种 基 本 的 支 付 服 务 虚 拟 账 户 支 付 服 务, 用 户 可 以 通 过 在 第 三 方 支 付 平 台 上 开 设 的 虚 拟 账 户, 进 行 购 物 支 付 平 台 内 转 账 话 费 充 值 体 现 等 一 系 列 操 作 领 先 的 第 三 方 支 付 公 司, 大 多 都 向 用 户 提 供 虚 拟 账 户 外 卡 支 付 服 务 是 指 第 三 方 支 付 为 用 户 提 供 Visa Master 等 外 卡 支 付 服 务 的 支 付 服 务 快 钱 环 讯 IPS 等 都 提 供 外 卡 支 付 非 银 行 卡 支 付 服 务 是 指 第 三 方 支 付 提 供 给 用 户 用 通 信 充 值 卡 ( 卡 号 + 密 码 ) 或 预 付 卡 进 行 直 接 支 付 的 服 务 目 前 快 钱 汇 付 天 下 环 讯 IPS 易 宝 支 付 都 提 供 神 州 行 支 付 服 务 易 宝 支 付 和 环 讯 IPS 允 许 用 户 用 聚 信 卡 联 华 OK 卡 等 储 值 卡 进 行 直 接 购 物 支 付 以 上 所 有 的 支 付 方 式 皆 可 用 于 购 物 类 的 支 付
( 三 ) 基 于 第 三 方 支 付 虚 拟 账 户 上 的 服 务 虚 拟 账 户 指 的 是 第 三 方 支 付 平 台 上 提 供 的 虚 拟 资 金 账 户, 相 当 于 一 个 网 上 钱 包 或 虚 拟 的 储 值 卡 账 户, 用 户 可 用 虚 拟 账 户 进 行 购 物 支 付 收 付 款 等 操 作 虚 拟 账 户 信 用 中 介 功 能 : 对 于 提 供 虚 拟 账 户 的 第 三 方 支 付 公 司, 在 网 购 支 付 方 面, 拥 有 自 营 网 购 平 台 的 支 付 宝 和 财 付 通, 从 购 物 安 全 性 方 面 出 发, 在 购 物 过 程 中 提 供 了 信 用 中 介 功 能 : 买 卖 双 方 达 成 付 款 的 意 向 后, 由 买 方 将 款 项 划 至 其 在 支 付 平 台 上 的 账 户 并 被 平 台 冻 结 ; 待 卖 家 发 货 给 买 家, 买 家 收 货 后 通 知 第 三 方 支 付 平 台, 第 三 方 支 付 平 台 将 买 方 先 前 款 项 从 买 家 的 账 户 中 划 至 卖 家 在 支 付 平 台 上 的 账 户 基 于 虚 拟 账 户 的 服 务 大 致 可 以 分 为 如 下 三 类 : 虚 拟 账 户 支 付 服 务 : 网 站 购 物 支 付 ( 有 的 带 信 用 中 介 先 行 赔 付 等 功 能 ) 资 金 管 理 类 服 务 : 包 括 账 户 充 值 / 提 现, 账 单 明 细 查 询, 收 付 款 服 务 ( 包 括 即 时 到 账 收 付 款 批 量 付 款 大 额 到 账 收 付 款, 委 托 扣 款 等 ), 跨 行 转 账 服 务 等 缴 费 类 便 民 服 务 : 包 括 水 电 煤 公 共 事 业 缴 费, 通 讯 费 缴 交 / 充 值, 信 用 卡 还 款, 房 租 / 房 贷 缴 交, 理 财, 其 他 物 品 购 买 (Q 币 游 戏 点 卡 机 票 彩 票 等 ), 多 种 充 值 卡 种 充 值 / 消 费
发 展 瓶 颈 (1) 缺 乏 统 一 的 行 业 标 准 : 从 国 内 移 动 支 付 业 务 的 开 展 情 况 看, 目 前 仍 然 缺 乏 统 一 的 被 广 泛 认 可 的 支 付 安 全 标 准 首 先 应 加 强 用 于 移 动 支 付 安 全 保 障 的 信 息 安 全 基 础 和 通 用 标 准 的 研 制, 为 移 动 支 付 的 安 全 保 障 提 供 基 础 性 技 术 支 撑 ; 同 时, 加 强 支 撑 移 动 支 付 业 务 应 用 的 RFID 标 准 的 研 制, 突 破 RFID 空 中 接 口 安 全 保 障 技 术, 加 快 具 有 自 主 知 识 产 权 的 RFID 空 中 接 口 协 议 的 制 定 ; 国 内 移 动 支 付 产 业 链 中 各 部 门 应 加 强 合 作, 制 定 通 用 的 移 动 支 付 安 全 保 障 流 程 协 议 安 全 管 理 等 标 准, 保 障 移 动 支 付 业 务 系 统 的 互 联 互 通, 促 进 移 动 支 付 产 业 的 安 全 快 速 健 康 发 展 只 有 一 个 相 对 完 善 的 行 内 标 准 才 能 给 用 户 提 供 一 个 诚 信 的 支 付 环 境 (2) 运 营 商 和 金 融 机 构 间 缺 乏 合 作 : 目 前, 国 内 移 动 支 付 不 同 商 业 模 式 并 存, 运 营 商 金 融 机 构 移 动 支 付 第 三 方 虽 然 已 经 在 不 同 程 度 上 建 立 起 合 作 关 系, 但 总 的 来 看, 主 导 者 合 作 方 以 及 运 营 模 式 不 统 一 ; 此 外, 不 同 主 导 方 所 采 用 的 技 术 方 案 有 差 别, 实 现 移 动 支 付 功 能 的 载 体 及 其 工 作 频 段 不 统 一, 分 别 工 作 于 13.56 MHz 和 2.4GHz 频 点 上 述 两 方 面 的 差 异, 提 高 了 国 内 移 动 支 付 推 广 的 成 本, 为 国 内 移 动 支 付 更 快 的 普 及 带 来 了 一 定 的 障 碍 (3) 交 易 的 安 全 问 题 没 有 得 到 很 好 的 解 决 : 移 动 支 付 的 安 全 问 题 一 直 是 移 动 支 付 能 否 快 速 推 广 的 一 个 瓶 颈 信 息 的 机 密 性, 完 整 性, 不 可 抵 赖 性, 真 实 性 支 付 模 式 身 份 验 证 支 付 终 端 ( 手 机 ) 的 安 全 性 移 动 支 付 各 环 节 的 法 律 保 障 不 健 全 ( 合 同 签 订 发 货 付 款 违 约 售 后 责 任 退 货 纳 税 发 票 开 具 支 付 审 计 等
五 大 难 点 1 远 程 支 付 仍 将 继 续, 在 未 来 相 当 一 段 时 间 内 如 何 过 渡 如 何 进 行 政 策 和 标 准 引 导? 2 可 信 的 平 台 如 何 建, 如 何 建 及 由 谁 来 建 可 信 服 务 平 台 (TSM), 标 准 和 规 则 在 哪 里? 3 商 业 受 理 环 境 建 设, 目 前 六 七 千 万 商 户 只 有 300 万 户 有 POS 机, 如 何 催 生 市 场? 4 产 业 生 态 环 境 建 设, 硬 件 芯 片 制 卡 及 设 备 制 造 等 整 个 产 业 链 要 打 通, 要 盘 活 5 产 业 服 务 模 式 设 计, 包 括 整 个 的 商 业 模 式 技 术 模 式 安 全 模 式 以 及 监 管 模 式 等 移 动 支 付 生 态 环 境 的 建 立, 是 不 可 能 只 靠 任 何 一 两 家 企 业 独 立 地 把 它 完 成, 所 以 一 定 要 通 过 合 作 的 方 式, 才 有 可 能 把 整 个 产 业 做 起 来, 达 到 互 利 共 赢 的 局 面