月 报 2010 年 9 月 东 京 证 券 交 易 所 市 場 动 向 --TOPIX( 东 证 股 价 指 数 ) (2010 年 8 月 ) 930 900 870 810 780 880 860 820 800 8 月 1 日 8 月 8 日 8 月 15 日 8 月 22 日 8 月 29 日 月 初, 由 于 亚 洲 股 市 和 美 国 股 市 坚 挺, 且 商 品 市 场 行 情 看 涨, 资 源 相 关 股 被 买 入 另 一 方 面, 由 于 美 国 个 人 消 费 开 支 低 于 预 期, 加 上 日 元 走 高 等 因 素, 电 机 和 精 密 机 械 等 出 口 相 关 股 被 抛 售, 市 场 呈 现 进 一 退 一 的 震 荡 行 情 月 中, 因 美 国 经 济 前 景 不 明 朗 导 致 市 场 观 望 气 氛 浓 厚 在 此 环 境 下, 美 联 储 调 低 美 国 经 济 预 期, 日 元 持 续 走 高 创 15 年 来 的 新 高, 众 多 股 票 被 抛 售, 行 情 连 续 下 跌 月 末, 受 欧 美 股 市 走 低 和 美 国 住 房 销 售 指 标 恶 化 的 影 响, 全 球 经 济 发 展 减 速 感 强 烈, 日 元 持 续 走 高 导 致 以 出 口 相 关 股 为 主 的 众 多 股 票 被 抛 售, 市 场 开 始 表 现 疲 软 之 后, 受 美 国 股 市 反 弹 和 日 元 停 止 走 高 的 影 响, 市 场 出 现 适 价 回 购 动 向, 下 跌 势 头 得 以 缓 解 月 末 TOPIX 以 804.64 点 收 盘, 较 上 月 末 下 跌 5.3% 日 经 平 均 月 末 收 盘 价 为 8,824.06 日 元, 较 上 月 末 下 跌 7.5% 8 月 末 股 票 指 标 (22 个 交 易 日 ) 一 部 二 部 Mothers 月 成 交 量 ( 千 股 ) 37,331,705 394,591 72,706 月 成 交 金 额 ( 百 万 日 元 ) 25,910,690 59,415 234,756 上 市 公 司 ( 家 ) 1,679 443 184 IPO( 家 ) 0 0 0 退 市 ( 家 ) 0 2 1 市 场 数 据 东 证 一 部 日 均 成 交 金 额 约 11,774 亿 日 元 ( 较 上 月 下 涨 6.2%) 行 业 交 易 情 况 ( 比 上 月 上 升 ) 空 运 房 地 产 电 力 煤 气
东 证 一 部 各 投 资 部 门 交 易 情 况 (8/2-8/27 对 57 家 证 券 公 司 进 行 的 调 查 显 示 ) ( 比 上 月 下 降 ) 海 运 电 器 产 品 玻 璃 土 木 制 品 海 外 投 资 者 ( 委 托 交 易 的 65.9%) 727 亿 日 元 超 卖 个 人 投 资 者 ( 委 托 交 易 的 20.2%) 838 亿 日 元 超 卖 金 融 机 构 ( 委 托 交 易 的 7.6%) 2,845 亿 日 元 超 买 * 证 券 公 司 的 自 营 部 门 1,744 亿 日 元 超 卖 8 月 主 要 简 讯 宏 观 经 济 政 策 及 数 据 根 据 日 本 内 阁 府 发 布 的 6 月 份 机 械 订 单 统 计 ( 季 节 调 整 值 ), 作 为 民 间 设 备 投 资 先 行 指 标 的 民 间 需 求 ( 除 船 舶 电 力 ) 为 7040 亿 日 元, 前 月 比 增 长 1.6%, 为 近 两 个 月 以 来 的 首 次 增 长 化 工 和 电 子 机 械 等 行 业 的 订 单 增 加 是 主 要 原 因 (8 月 11 日 ) 日 本 内 阁 府 公 布 的 日 本 2010 年 第 二 季 度 国 内 生 产 总 值 (GDP, 已 进 行 季 节 调 整 ) 速 报 值 显 示, 除 去 物 价 变 化 影 响 的 实 质 GDP 较 上 期 增 长 0.1%, 折 合 年 率 增 长 0.4% 虽 然 出 口 形 势 看 好, 但 由 于 政 府 经 济 对 策 的 疲 软 等 导 致 个 人 消 费 停 滞 不 前, 因 此 与 上 期 ( 年 率 增 长 4.4%) 相 比, 增 长 速 度 大 幅 减 缓 (8 月 16 日 ) 日 本 财 务 省 公 布 的 7 月 贸 易 统 计 速 报 ( 海 关 数 据 ) 显 示, 日 本 贸 易 收 支 顺 差 ( 用 出 口 额 减 去 进 口 额 ) 为 8042 亿 日 元, 约 为 上 年 同 期 的 2.2 倍, 连 续 16 个 月 保 持 顺 差 出 口 在 汽 车 和 钢 铁 等 的 带 动 下 已 经 连 续 8 个 月 保 持 增 长 出 口 额 为 5.9828 万 亿 日 元, 同 比 增 长 23.5% 以 出 口 美 国 和 俄 罗 斯 为 主 的 汽 车 和 出 口 亚 洲 地 区 的 钢 铁 半 导 体 均 有 2 位 数 的 增 长 (8 月 25 日 ) 日 本 政 府 观 光 局 公 布 的 统 计 数 据 ( 推 测 值 ) 显 示, 今 年 7 月 赴 日 的 外 国 游 客 为 87.91 万 人 ( 同 比 增 长 38.9%), 连 续 9 个 月 保 持 增 长, 创 同 期 历 史 最 高 纪 录 其 中, 中 国 游 客 因 7 月 起 个 人 赴 日 旅 游 签 证 发 放 条 件 大 幅 放 宽 而 激 增 至 16.51 万 人 ( 增 长 至 约 2.4 倍 ), 连 续 6 个 月 保 持 增 长 (8 月 25 日 ) 日 本 总 务 省 公 布 的 7 月 全 国 核 心 消 费 者 物 价 指 数 (CPI 2005 年 =100) 显 示, 除 价 格 波 动 较 大 的 生 鲜 食 品 外 的 综 合 指 数 为 99.0, 同 比 下 降 1.1%, 已 连 续 17 个 月 出 现 下 跌 受 汽 油 价 格 涨 幅 缩 小 的 影 响, 跌 幅 ( 上 月 为 1.0%) 为 近 三 个 月 以 来 的 首 次 增 加 (8 月 27 日 ) 日 本 民 主 党 代 表 选 举 于 9 月 1 日 发 出 告 示, 宣 布 民 主 党 前 干 事 长 小 泽 一 郎 (68 岁 ) 与 日 本 现 任 首 相 菅 直 人 (63 岁 ) 将 参 加 民 主 党 代 表 选 举 进 行 民 主 党 代 表 选 举 的 临 时 党 大 会 将 于 9 月 14 日 下 午 2 点 开 始 (9 月 1 日 ) 中 日 关 系 日 本 银 行 宣 布, 第 二 次 中 日 韩 央 行 行 长 会 议 在 日 本 东 京 举 行 日 本 银 行 行 长 白 川 方 明 出 任 议 长, 三 方 就 各 国 的 金 融 形 势 和 经 济 状 况 交 换 了 意 见 中 国 人 民 银 行 行 长 周 小 川 和 韩
国 银 行 行 长 金 仲 秀 出 席 会 议 下 次 会 议 将 于 2011 年 由 韩 国 银 行 主 持 召 开 (8 月 3 日 ) 国 务 院 总 理 温 家 宝 17 日 在 中 南 海 会 见 日 本 前 首 相 民 主 党 前 党 首 鸠 山 由 纪 夫 率 领 的 民 主 党 议 员 代 表 团 双 方 就 生 态 环 境 保 护 和 节 能 领 域 的 合 作 达 成 共 识 ( 8 月 17 日 ) 日 本 贸 易 振 兴 机 构 (JETRO) 公 布,2010 年 上 半 年 (1~6 月 ) 中 日 贸 易 进 出 口 总 额 较 上 年 同 比 增 长 34.5%, 达 1383.7395 亿 美 元 ( 约 12.6 万 亿 日 元 ) 金 融 危 机 后 的 经 济 复 苏 使 得 贸 易 扩 大, 本 次 是 自 2008 年 下 半 年 开 始 近 三 期 以 来 的 首 次 增 长, 半 年 增 幅 创 历 史 新 高 (8 月 17 日 ) 8 月 22 日, 面 向 未 来 全 面 合 作 共 同 繁 荣 为 主 题 的 第 五 届 中 日 韩 旅 游 部 长 会 议 在 杭 州 市 召 开 中 国 国 家 旅 游 局 局 长 邵 琪 伟 日 本 国 土 交 通 大 臣 前 原 诚 司 韩 国 文 化 体 育 观 光 部 长 官 柳 仁 村 出 席 会 议, 并 签 署 了 2015 年 三 国 互 访 人 数 实 现 2600 万 人 次 为 目 标 的 联 合 声 明 (8 月 22 日 ) 第 三 次 中 日 经 济 高 层 对 话 8 月 28 日 在 北 京 人 民 大 会 堂 举 行 中 国 国 务 院 副 总 理 王 岐 山 同 日 本 外 务 大 臣 冈 田 克 也 共 同 主 持 对 话 双 方 围 绕 经 济 复 苏 对 策 双 边 互 惠 双 赢 合 作 全 球 及 区 域 合 作 等 三 个 专 题 深 入 交 换 意 见, 重 点 讨 论 了 涉 及 两 国 经 济 合 作 的 宏 观 性 战 略 性 长 期 性 议 题, 达 成 重 要 共 识, 并 签 署 七 项 合 作 文 件 (8 月 28 日 ) 日 本 企 业 ( 中 日 关 系 ) HOKKOKU CO., LTD.( JASDAQ 2906) 宣 布, 将 向 由 中 国 服 装 品 牌 经 销 店 代 表 100% 出 资 的 投 资 公 司 等 发 行 新 股, 通 过 第 三 方 定 向 增 资 的 方 式 筹 集 4.6269 亿 日 元 资 金, 作 为 设 备 投 资 资 金 和 运 营 资 金 该 公 司 与 发 行 对 象 不 仅 开 展 资 本 合 作, 还 开 展 旨 在 正 式 进 军 中 国 市 场 的 业 务 合 作 HOKKOKU CO., LTD. 将 开 展 道 产 子 拉 面 ( 音 译 : 多 膳 客 ) 等 业 务 (8 月 3 日 ) CENTRAL 短 资 宣 布, 已 从 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 获 得 与 中 国 天 津 市 的 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 及 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 合 资 成 立 货 币 经 纪 公 司 的 许 可 日 本 企 业 在 中 国 出 资 成 立 货 币 经 纪 公 司 尚 属 首 例 合 资 公 司 的 名 称 为 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 (CITIC Central Tanshi Money Brokering Co., Ltd.) 合 资 公 司 的 出 资 比 例 为, 中 国 的 两 家 信 托 公 司 共 占 67%,CENTRAL 短 资 占 33% 合 资 公 司 计 划 在 获 得 营 业 许 可 后, 开 展 人 民 币 资 金 交 易 中 介 服 务 等 业 务 (8 月 12 日 ) 瑞 穗 实 业 银 行 (Mizuho Financial Group, Inc( 东 证 一 部 8411) 子 公 司 ) 宣 布, 已 从 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 获 准 在 中 国 银 行 间 市 场 发 行 人 民 币 金 融 债 券, 发 行 金 额 不 超 过 10 亿 元, 期 限 为 两 年 (8 月 17 日 ) 伊 藤 忠 商 事 ( 东 证 一 部 8001) 宣 布, 将 与 韩 国 乐 天 集 团 共 同 参 股 上 海 的 大 型 电 视 购 物 公 司 乐 拍, 进 军 中 国 的 电 视 购 物 行 业, 并 从 明 年 开 始 通 过 电 视 购 物 销 售 日 本 的 时 装 品 牌 和 化 妆 品 等 伊 藤 忠 和 乐 天 集 团 已 经 在 开 曼 群 岛 成 立 了 特 定 目 的 公 司 (SPC), 并 获 得 了 乐 拍 63.2% 的 已 发 行 股 份 (8 月 18 日 )
爱 信 (AISIN) 化 工 ( 爱 信 精 机 ( 东 证 一 部 7259) 子 公 司 ) 在 河 北 省 唐 山 市 成 立 了 盘 式 制 动 器 底 垫 制 造 子 公 司 计 划 于 2011 年 5 月 投 产,2013 年 年 中 建 成 3 条 生 产 线, 并 计 划 在 2015 年 实 现 16 亿 日 元 的 年 销 售 额 (8 月 23 日 ) JX Holdings, Inc( 东 证 一 部 5016) 旗 下 的 JX Nippon Oil & Energy Corporation 宣 布, 将 于 10 月 1 日 与 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 ( 北 京 ) 的 日 本 法 人 中 国 石 油 国 际 事 业 日 本 株 式 会 社 (PETROCHINA INTERNATIONAL (JAPAN) CO., LTD.) 在 大 阪 府 高 石 市 成 立 合 资 公 司 大 阪 国 际 石 油 精 制 新 公 司 将 接 管 JX Nippon Oil & Energy Corporation 的 大 阪 炼 油 厂, 并 主 要 面 向 亚 太 地 区 销 售 该 炼 油 厂 生 产 的 轻 油 和 飞 机 燃 料 等 产 品 (8 月 27 日 ) 住 友 重 机 械 工 业 株 式 会 社 ( 东 证 一 部 6302) 宣 布 向 在 华 生 产 工 业 机 械 的 河 北 省 唐 山 工 厂 追 加 106 亿 日 元 投 资, 此 举 旨 在 增 设 厂 房, 加 强 生 产 设 备 并 计 划 于 2012 年 将 液 压 挖 掘 机 的 年 产 量 扩 大 至 5000 台, 相 当 于 目 前 产 量 的 2.5 倍 (8 月 30 日 ) 日 本 企 业 处 于 经 营 重 建 中 的 日 本 航 空 公 司 宣 布 将 其 酒 店 运 营 子 公 司 JAL Hotels Co., Ltd.( 东 京 都 品 川 区 )79.6% 的 股 份 出 售 给 日 本 主 要 酒 店 经 营 商 Hotel Okura Co., Ltd. ( 8 月 6 日 ) 日 本 电 产 ( 东 证 一 部 6594) 签 署 了 从 美 国 大 型 集 团 企 业 艾 默 生 电 气 (Emerson Electric Co.) 收 购 发 动 机 业 务 的 协 议 此 举 旨 在 加 强 日 本 电 产 在 北 美 的 发 动 机 业 务, 为 发 展 全 球 业 务 奠 定 基 础 (8 月 18 日 ) 中 央 三 井 信 托 控 股 ( 东 证 一 部 8309) 和 住 友 信 托 银 行 ( 东 证 一 部 3) 宣 布, 已 就 2011 年 4 月 的 经 营 合 并 计 划 达 成 最 终 协 议 预 计 合 并 后 的 新 企 业 在 2015 年 度 的 盈 利 将 增 加 560 亿 日 元, 净 利 目 标 为 2200 亿 日 元 两 家 公 司 的 换 股 比 率 分 别 为, 每 股 中 央 三 井 信 托 控 股 股 票 转 换 为 新 控 股 公 司 的 1 股, 每 股 住 友 信 托 银 行 股 票 转 换 为 新 控 股 公 司 的 1.49 股 新 控 股 公 司 ( 三 井 住 友 信 托 控 股 ) 的 社 长 将 由 中 央 三 井 信 托 控 股 的 田 边 和 夫 社 长 担 任, 会 长 则 由 住 友 信 托 银 行 的 常 阴 均 社 长 担 任 (8 月 24 日 ) 朝 日 啤 酒 ( 东 证 一 部 2502) 宣 布 将 收 购 P&N BEVERAGES AUSTRALIA PTY LTD(P&N) 的 全 部 已 发 行 股, 使 其 成 为 全 资 子 公 司 收 购 金 额 预 计 约 272 亿 日 元 (3.64 亿 澳 元 ) 朝 日 啤 酒 还 宣 布 将 在 2011 年 7 月 1 日 前 改 制 为 纯 粹 控 股 公 司 (8 月 26 日 ) 麒 麟 控 股 株 式 会 社 ( 东 证 一 部 2503) 宣 布 将 通 过 换 股 使 Mercian Corporation( 东 证 一 部 2536) 成 为 其 全 资 子 公 司 双 方 将 于 12 月 1 日 进 行 换 股,Mercian Corporation 的 每 股 股 票 可 置 换 麒 麟 控 股 株 式 会 社 的 0.14 股 (8 月 27 日 )
( 参 考 统 计 ) 市 场 动 向 (2010 年 6 月 ~2010 年 8 月 ) TOPIX( 东 证 股 价 指 数 )( 单 位 : 点 ) 日 经 225( 单 位 : 日 元 ) 930 900 870 810 780 10500 10000 9500 9000 8500 长 期 国 债 期 货 ( 单 位 : 日 元 ) 创 业 板 市 场 Mothers 指 数 ( 单 位 : 点 ) 144 143 142 141 140 139 450 420 390 360 330 ( 汇 率 )USD/JPY( 单 位 : 日 元 ) ( 汇 率 ) RMB/JPY( 单 位 : 日 元 ) 94 13.80 91 88 85 82 13.40 13.00 12.60 12.20 从 以 下 URL 可 以 通 过 PDF 文 件 形 式 阅 览 东 京 证 券 交 易 所 月 报 的 最 新 一 期 和 以 往 各 期 http://www.tse.or.jp/cn/market/index.html 免 责 事 项 本 资 料 的 目 的 是 以 中 文 翻 译 的 方 式 提 供 株 式 会 社 东 京 证 券 交 易 所 的 主 要 简 讯, 不 以 指 导 投 资 为 目 的 另 外, 也 不 保 证 本 资 料 内 容 的 完 整 性 和 正 确 性 株 式 会 社 东 京 证 券 交 易 所 对 于 因 利 用 本 资 料 内 容 而 产 生 的 任 何 损 失 概 不 负 责, 敬 请 注 意 本 资 料 内 容 的 著 作 权 属 于 株 式 会 社 东 京 证 券 交 易 所, 未 经 许 可 禁 止 转 载