2010 年 中 国 水 产 养 殖 行 业 研 究 报 告 近 年 来, 随 着 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 高 蛋 白 水 产 品 消 费 量 逐 年 增 加 强 大 的 需 求 拉 动 了 水 产 品 产 量 的 增 长,2009 年 中 国 水 产 品 产 量 达 5120 万 吨, 同 比 增 长 4.6% 从 产 品 结 构 来 看, 海 水 产 品 与 淡 水 产 品 产 量 占 比 差 距 逐 年 缩 小, 海 水 产 品 占 比 52.4%, 淡 水 产 品 占 比 47.6% 随 着 海 外 市 场 需 求 量 增 加, 中 国 水 产 品 出 口 量 也 随 之 增 加 2010 年 前 三 季 度 中 国 水 产 品 出 口 量 230.2 万 吨, 出 口 额 95.2 亿 美 元, 分 别 同 比 增 长 8.9% 和 25.6%, 其 中 对 虾 贝 类 罗 非 鱼 鳗 鱼 大 黄 鱼 等 名 优 养 殖 水 产 品 仍 是 主 要 出 口 品 种, 该 5 个 品 种 出 口 额 之 和 占 水 产 品 贸 易 出 口 总 额 的 50.2% 各 品 种 出 口 单 价 同 比 均 有 所 上 涨, 其 中, 鳗 鱼 和 大 黄 鱼 出 口 均 价 涨 幅 较 大, 分 别 同 比 增 长 38.7% 和 43.4% 4% 山 东 广 东 等 沿 海 省 份 是 中 国 水 产 品 主 要 出 口 省 份, 而 日 美 欧 韩 依 然 是 中 国 最 重 要 的 出 口 市 场
图 :2005-2009 年 中 国 海 水 产 品 和 淡 水 产 品 产 量 ( 单 位 : 百 万 吨 ) 来 源 : 国 家 统 计 局 ; 整 理 : 水 清 木 华 研 究 中 心 从 水 产 品 加 工 看,2006-2010 年, 水 产 品 加 工 企 业 营 业 收 入 不 断 增 加,2010 年 1-8 月 行 业 整 体 营 业 收 入 达 到 1980 亿 元 从 各 子 行 业 来 看, 受 消 费 者 饮 食 习 惯 影 响, 冷 冻 加 工 食 品 市 场 需 求 不 断 增 大,2010 年 1-8 月 其 营 业 收 入 达 到 1505 亿 元, 占 整 个 水 产 品 加 工 的 76% 但 由 于 冷 冻 储 藏 运 输 及 采 购 等 成 本 上 升 相 对 较 快,2006-2010 年 8 月, 行 业 毛 利 率 一 直 处 于 较 低 水 平, 在 11%-12% 范 围 波 动 本 报 告 除 了 对 水 产 养 殖 行 业 情 况 进 行 整 体 分 析 外, 还 对 好 当 家 壹 桥 苗 业 国 联 水 产 獐 子 岛 大 湖 股 份 东 方 海 洋 海 大 集 团 等 行 业 内 主 要 公 司 的 经 营 状 况 和 发 展 策 略 进 行 了 分 析 好 当 家 主 要 养 殖 毛 利 率 较 高 的 海 参 及 海 蜇 产 品,2010 年 上 半 年 公 司 养 殖 业 毛 利 率 达 到 47.1% 根 据 公 司 规 划, 2014 年 公 司 将 拥 有 海 参 围 堰 养 殖 面 积 5 万 亩, 凭 借 水 域 资 源 丰 富, 公 司 未 来 利 润 增 长 空 间 较 大
图 :2006-2010 年 1-8 月 中 国 水 产 品 加 工 各 子 行 业 毛 利 率 ( 单 位 :%) 来 源 :WIND; 整 理 : 水 清 木 华 研 究 中 心 壹 桥 苗 业 是 国 内 海 珍 育 苗 养 殖 的 龙 头 企 业 壹 桥 苗 业 主 要 从 事 海 参 虾 夷 贝 苗 的 培 育 和 销 售,2010 年 上 半 年, 公 司 营 业 收 入 达 到 1.4 亿 元, 综 合 毛 利 率 达 到 45.4%, 高 于 同 行 业 其 他 公 司 水 平 但 公 司 下 游 产 业 区 域 分 布 主 要 在 辽 宁 省, 公 司 销 售 区 域 较 集 中, 由 此 为 公 司 带 来 区 域 销 售 方 面 的 经 营 风 险 国 联 水 产 和 獐 子 岛 是 典 型 的 产 业 一 体 化 企 业, 其 中 国 联 水 产 的 主 要 收 入 来 源 是 对 虾 加 工 及 出 口, 獐 子 岛 主 要 养 殖 虾 夷 扇 贝 及 鲍 鱼, 产 品 毛 利 率 较 高 ; 大 湖 股 份 主 营 淡 水 鱼 产 品,2010 年 主 打 品 牌 战 略, 建 立 了 鲜 活 水 产 品 定 点 专 供 营 销 模 式, 同 时, 销 售 市 场 从 中 南 向 西 南 拓 展 ; 东 方 海 洋 主 营 水 产 品 出 口 业 务, 其 经 营 模 式 为 水 产 养 殖 + 水 产 加 工,2010 年 公 司 开 始 研 发 三 文 鱼 养 殖, 不 断 完 善 公 司 产 品 结 构 ;2010 年 主 营 水 产 饲 料 的 海 大 集 团 也 增 加 了 鱼 虾 苗 种 业 务, 介 入 水 产 品 育 苗 行 业, 开 始 向 产 业 一 体 化 方 向 发 展
报 告 目 录 第 一 章 水 产 养 殖 产 业 相 关 概 述 1.1 基 本 概 念 1.2 产 品 类 型 1.2.1 常 规 水 产 品 1.2.2 名 优 珍 品 1.2.3 出 口 优 势 产 品 第 二 章 2010 年 中 国 水 产 养 殖 产 业 运 行 环 境 2.1 产 业 政 策 2.1.1 水 产 养 殖 质 量 安 全 管 理 规 定 2.1.2 有 机 认 证 标 准 2.2 生 态 环 境 第 三 章 2010 年 中 国 水 产 养 殖 业 发 展 概 况 3.1 市 场 发 展 概 况 32 3.2 市 场 供 需 情 况 3.3 水 产 品 加 工 行 业 概 况 第 四 章 2010 年 中 国 水 产 品 细 分 市 场 概 况 4.1 常 规 鱼 市 场 4.2 虾 蟹 市 场 4.3 龟 鳖 类 市 场 4.4 贝 类 市 场 4.5 海 珍 品 苗 种 第 五 章 2010 年 中 国 水 产 养 殖 产 品 进 出 口 分 析 5.1 进 出 口 概 况 5.2 进 出 口 分 析 5.2.1 出 口 种 类 5.2.2 出 口 省 份 5.2.3 出 口 市 场 5.2.4 来 料 加 工 出 口 缩 减 525 5.2.5 进 口 量 继 续 增 长 第 六 章 2010 年 中 国 水 产 养 殖 地 域 分 析 6.1 福 建 6.1.1 产 量 6.1.2 进 出 口 6.2 山 东 621 6.2.1 产 量 6.2.2 进 出 口 6.3 江 苏 6.3.1 产 量 6.3.2 进 出 口 6.4 辽 宁
6.4.1 产 量 7.4.2 公 司 经 营 状 况 6.4.2 进 出 口 6.5 广 东 6.5.1 产 量 652 6.5.2 进 出 口 7.4.3 公 司 发 展 战 略 7.5 大 湖 股 份 7.5.1 公 司 简 介 752 7.5.2 公 司 经 营 状 况 6.6 浙 江 6.6.1 产 量 6.6.2 进 出 口 7.5.3 公 司 发 展 战 略 7.6 山 东 东 方 海 洋 7.6.1 公 司 简 介 第 七 章 中 国 水 产 养 殖 业 重 点 企 业 经 营 状 况 7.6.2 公 司 经 营 状 况 7.6.3 公 司 发 展 战 略 7.1 壹 桥 苗 业 711 7.1.1 公 司 简 介 7.7 大 连 獐 子 岛 771 7.7.1 公 司 简 介 7.1.2 公 司 经 营 状 况 7.1.3 公 司 优 势 及 发 展 战 略 7.2 国 联 水 产 7.7.2 公 司 经 营 状 况 7.7.3 公 司 发 展 战 略 7.8 广 州 陆 仕 水 产 7.2.1 公 司 简 介 7.2.2 公 司 经 营 状 况 7.2.3 公 司 优 势 及 发 展 战 略 73 7.3 海 大 集 团 7.8.1 公 司 简 介 7.8.2 公 司 经 营 7.8.3 公 司 发 展 战 略 79 7.9 山 东 寻 山 水 产 7.3.1 公 司 简 介 7.3.2 公 司 经 营 状 况 7.3.3 公 司 发 展 战 略 7.9.1 公 司 简 介 7.9.2 公 司 发 展 战 略 7.10 大 连 玉 璘 7.4 山 东 好 当 家 7.4.1 公 司 简 介 7.10.1 公 司 简 介 7.10.2 公 司 发 展 战 略
图 表 目 录 表 : 中 国 支 持 水 产 养 殖 业 的 五 大 政 策 及 影 响 图 :2009 年 中 国 各 用 海 类 型 确 权 面 积 百 分 比 图 :2005-2009 年 中 国 水 产 品 产 量 及 同 比 增 长 图 :2005-2009 年 中 国 海 水 产 品 和 淡 水 产 品 产 量 图 :2005-2009 年 中 国 城 镇 居 民 水 产 品 及 食 品 人 均 消 费 支 出 及 增 长 率 图 :2006-2010.08 0 0 08 中 国 水 产 品 加 工 企 业 个 数 图 :2006-2010.08 中 国 水 产 品 加 工 各 子 行 业 企 业 个 数 图 :2006-2010 年 1-8 月 中 国 水 产 品 加 工 行 业 主 营 业 务 收 入 及 利 润 总 额 图 :2006-2010 年 1-8 月 中 国 水 产 品 加 工 各 子 行 业 毛 利 率 图 :2006-2010 2010 年 1-8 月 中 国 水 产 品 加 工 各 子 行 业 行 业 主 营 业 务 收 入 及 利 润 总 额 图 :2006-2009 中 国 海 水 及 淡 水 鱼 类 产 量 图 :2006-2009 中 国 海 水 及 淡 水 虾 蟹 产 量 表 :2010 年 中 国 常 见 龟 鳖 种 苗 的 市 场 价 格 图 :2006-2009 中 国 海 水 及 淡 水 贝 类 产 量 表 : 中 国 海 珍 品 育 苗 企 业 表 :2009 年 中 国 主 要 水 产 品 ( 分 类 别 ) 出 口 量 及 占 比 表 :2010 年 1-9 月 中 国 水 产 品 ( 分 产 品 ) 出 口 量 及 出 口 额 表 :2009 年 中 国 水 产 品 主 要 出 口 省 份 及 出 口 数 量 表 :2010 年 1-3 季 度 中 国 水 产 品 主 要 出 口 省 份 及 出 口 金 额 表 :2009 年 中 国 水 产 品 主 要 出 口 市 场 及 出 口 量 表 :2010 年 1-9 月 中 国 水 产 品 主 要 出 口 市 场 及 出 口 额 表 :2010 年 1-9 月 中 国 主 要 进 口 水 产 品 数 量 及 金 额
图 :2010 年 1-9 月 中 国 主 要 水 产 品 进 口 市 场 份 额 图 :2004-2009 福 建 省 海 水 及 淡 水 养 殖 产 品 产 量 表 :2010 年 1-8 月 福 建 省 水 产 品 出 口 量 及 金 额 图 :2004-2009 山 东 省 海 水 及 淡 水 养 殖 产 品 产 量 表 :2008-2009 年 山 东 省 水 产 品 主 要 出 口 市 场 出 口 量 及 出 口 额 表 :2010 年 1-10 月 山 东 省 水 产 品 进 出 口 情 况 图 :2004-2009 江 苏 省 海 水 及 淡 水 养 殖 产 品 产 量 表 :2010 年 1-6 月 江 苏 省 水 产 品 主 要 出 口 品 种 及 出 口 额 表 :2010 年 1-6 月 江 苏 省 水 产 品 主 要 出 口 市 场 及 出 口 额 图 :2004-2009 辽 宁 省 海 水 及 淡 水 养 殖 产 品 产 量 表 :2010 年 1-10 月 辽 宁 省 水 产 品 进 出 口 数 量 及 金 额 图 :2010 年 1-10 10 月 辽 宁 省 水 产 品 主 要 出 口 市 场 份 额 图 :2004-2009 广 东 省 海 水 及 淡 水 养 殖 产 品 产 量 表 :2009 年 广 东 省 主 要 水 产 品 出 口 统 计 表 表 :2009 年 广 东 省 主 要 进 口 产 品 统 计 表 图 :2004-2009 浙 江 省 海 水 及 淡 水 养 殖 产 品 产 量 表 :2009-2010 年 1-9 月 浙 江 省 主 要 出 口 水 产 品 种 数 量 及 金 额 表 :2010 年 1-9 月 浙 江 省 水 产 品 出 口 主 要 国 家 出 口 量 及 金 额 图 :2007-2010.6 0 0 6 壹 桥 苗 业 主 营 业 务 收 入 及 净 利 润 表 :2010 年 1-6 月 壹 桥 苗 业 ( 分 行 业 和 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2007-2010.6 年 壹 桥 苗 业 区 域 市 场 销 售 额 及 所 占 比 重 表 :2010 年 1-6 月 壹 桥 苗 业 营 业 收 入 分 地 区 统 计 图 : 国 联 水 产 纵 向 一 体 化 产 业 链 表 :2007-2010.9 国 联 水 产 营 业 收 入 和 净 利 润
图 :2007-2010.9 国 联 水 产 营 业 收 入 及 净 利 润 图 :2010H1 国 联 水 产 主 营 业 务 分 种 类 构 成 表 :2010H1 国 联 水 产 主 营 业 务 收 入 成 本 毛 利 率 等 统 计 表 :2010H1 国 联 水 产 主 营 业 务 收 入 及 同 比 增 长 分 地 区 统 计 表 : 国 联 水 产 生 产 优 势 表 : 海 大 集 团 产 品 品 种 及 用 途 图 :2006-2010.9 海 大 集 团 营 业 收 入 和 净 利 润 表 :2010 年 1-6 海 大 集 团 ( 分 行 业 ) 主 营 业 务 表 :2010 年 1-6 月 海 大 集 团 主 营 业 务 收 入 及 毛 利 率 ( 分 产 品 ) 变 化 图 : 好 当 家 业 务 模 式 图 :2008-2010.9 好 当 家 主 营 业 务 收 入 及 净 利 润 表 :2009 年 好 当 家 ( 分 产 品 及 行 业 ) 营 业 收 入 及 利 润 率 表 :2010 年 1-6 月 好 当 家 ( 分 产 品 及 行 业 ) 营 业 收 入 及 利 润 率 表 : 好 当 家 海 域 资 源 情 况 表 :2010 年 1-6 月 大 湖 股 份 ( 分 行 业 产 品 ) 营 业 收 入 及 利 润 率 图 :2008-2010.6 2010 6 大 湖 股 份 主 营 业 务 收 入 及 净 利 润 表 : 东 方 海 洋 各 海 域 面 积 及 亩 产 表 :2010 年 1-6 东 方 海 洋 ( 分 行 业 ) 主 营 业 务 及 毛 利 率 图 :2010 年 1-6 月 东 方 海 洋 ( 分 地 区 ) 主 营 业 务 构 成 图 :2007-2010.09 东 方 海 洋 主 营 业 务 及 净 利 润 表 :2010 年 1-6 月 獐 子 岛 ( 分 产 品 ) 主 营 业 务 收 入 及 毛 利 率 表 :2010 年 1-6 月 獐 子 岛 ( 分 行 业 ) 主 营 业 务 及 毛 利 率 图 ;2007-2010.9 2010 9 獐 子 岛 主 营 业 务 收 入 及 净 利 润 表 ;2010 年 1-6 月 ( 分 地 区 ) 主 营 业 务 及 占 比 表 : 大 连 玉 璘 集 团 五 大 产 业 基 地
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