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公 司 代 码 :600958 公 司 简 称 : 东 方 证 券 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 东 方 证 券 600958 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杨 玉 成 王 如 富 电 话 021-63325888 021-63325888 传 真 021-63326010 021-63326010 电 子 信 箱 yyc@orientsec.com.cn wangrf@orientsec.com.cn 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 191,840,779,594.32 107,530,123,032.87 78.41 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 33,916,004,712.73 18,353,133,455.60 84.80 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 1

经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,874,296,523.79-64,889,599.76 不 适 用 营 业 收 入 11,001,494,452.86 2,217,127,362.46 396.20 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 5,877,605,505.21 831,132,782.19 607.18 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 5,817,238,491.26 795,205,605.40 631.54 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 22.26 5.23 增 加 17.03 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.23 0.19 547.37 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.23 0.19 547.37 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 209,449 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 不 适 用 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 申 能 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 30.08 1,588,618,183 1,588,618,183 无 上 海 海 烟 投 资 管 理 有 限 公 司 国 有 法 人 5.60 295,784,854 295,784,854 无 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 国 有 法 人 5.03 265,828,211 265,828,211 无 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 国 有 法 人 3.80 200,523,507 200,523,507 无 上 海 市 邮 政 公 司 国 有 法 人 3.74 197,753,661 197,753,661 无 上 海 金 桥 出 口 加 工 区 开 发 股 境 内 非 国 有 法 人 3.14 165,953,687 165,953,687 无 份 有 限 公 司 长 城 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 2.71 143,000,000 143,000,000 无 上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 2.53 133,523,008 133,523,008 无 上 海 致 达 科 技 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 2.36 124,800,000 124,800,000 质 押 124,800,000 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 2.00 105,538,347 105,538,347 质 押 81,183,344 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 申 能 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 同 为 上 海 市 国 资 委 下 属 公 司 除 此 之 外, 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 2

三 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年 上 半 年, 沪 深 股 指 分 别 较 年 初 上 涨 32.2% 和 30.2%, 上 证 综 指 最 高 冲 至 5178 点, 涨 幅 达 到 60.1%, 创 业 板 指 几 乎 翻 番 6 月 中 下 旬 市 场 形 势 陡 变, 各 指 数 快 速 大 幅 下 挫, 两 市 遭 遇 前 所 未 有 冲 击 在 此 背 景 下, 公 司 准 确 把 握 市 场 节 奏, 圆 满 完 成 IPO 上 市 工 作, 各 项 业 务 发 展 势 头 良 好, 财 富 管 理 体 系 进 入 深 改, 大 自 营 业 务 优 势 明 显, 研 究 业 务 品 牌 价 值 有 效 提 升, 子 公 司 业 绩 增 长 明 显, 全 面 风 险 管 理 日 臻 完 善, 人 才 配 置 持 续 优 化, 支 持 体 系 建 设 凸 显 成 效, 党 建 与 企 业 文 化 建 设 扎 实 开 展, 品 牌 建 设 渐 成 体 系, 公 司 上 半 年 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩, 实 现 了 上 市 业 绩 开 门 红, 为 公 司 下 一 步 发 展 开 创 了 一 个 良 好 的 局 面 2015 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 110.01 亿 元, 利 润 总 额 77.01 亿 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 58.78 亿 元, 基 本 每 股 收 益 1.23 元, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 22.26% 截 至 2015 年 6 月 末, 公 司 总 资 产 1,918.41 亿 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 339.16 亿 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 6.42 元, 母 公 司 净 资 本 287.03 亿 元 2015 年 上 半 年, 公 司 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 和 净 利 润 等 主 要 财 务 指 标 均 创 历 史 最 好 水 平, 公 司 监 管 评 级 继 续 保 持 A 类 AA 级 3.1 主 营 业 务 分 析 3.1.1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 11,001,494,452.86 2,217,127,362.46 396.20 营 业 支 出 3,385,355,588.21 1,257,994,034.17 169.11 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 690,633,076.82-34,435,902.70 不 适 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,874,296,523.79-64,889,599.76 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,126,252.41-195,692,268.47 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,726,077,504.18 2,335,195,215.16 530.61 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 110.01 亿 元, 同 比 增 长 396.20% 主 要 是 公 司 抓 住 上 市 契 机, 顺 应 资 本 市 场 快 速 发 展 和 行 业 创 新 不 断 深 入 的 有 利 形 势, 在 证 券 经 纪 信 用 交 易 投 资 银 行 资 产 管 理 证 券 自 营 资 本 投 资 和 境 外 业 务 等 各 方 面 都 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩 3

营 业 支 出 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 营 业 支 出 33.85 亿 元, 同 比 增 长 169.11% 主 要 是 营 业 税 金 和 业 务 及 管 理 费 随 营 业 收 入 增 长 而 大 幅 增 长 其 中 : 业 务 及 管 理 费 28.32 亿 元, 同 比 增 长 134.15%; 营 业 税 金 及 附 加 5.51 亿 元, 同 比 增 长 437.30% 其 他 综 合 收 益 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 6.91 亿 元, 同 比 增 长 7.25 亿 元 主 要 是 公 司 持 有 的 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 较 上 年 同 期 大 幅 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 298.74 亿 元, 同 比 增 长 299.39 亿 元, 主 要 是 代 理 买 卖 业 务 现 金 净 额 同 比 增 加 288.71 亿 元, 发 行 收 益 凭 证 收 到 的 现 金 同 比 增 加 104.40 亿 元 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -0.13 亿 元, 同 比 增 长 1.83 亿 元 主 要 是 收 回 投 资 收 到 的 现 金 同 比 增 加 6.73 亿 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 147.26 亿 元, 同 比 增 长 530.61% 主 要 是 公 司 完 成 A 股 首 次 公 开 发 行 产 生 的 现 金 流 入 净 额 97.87 亿 元 ; 偿 还 短 期 融 资 券 等 债 务 支 付 的 现 金 同 比 减 少 24.98 亿 元 3.1.2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内, 公 司 成 功 登 陆 A 股 市 场, 资 产 规 模 不 断 扩 大, 创 新 转 型 持 续 深 入, 各 项 业 务 均 取 得 了 不 俗 的 经 营 业 绩, 实 现 营 业 利 润 76.16 亿 元, 同 比 增 长 694.06% 受 股 票 市 场 上 涨 行 情 及 证 券 交 易 量 大 幅 增 长 的 影 响, 证 券 自 营 业 务 证 券 经 纪 业 务 和 资 产 管 理 业 务 营 业 利 润 的 增 速 尤 为 明 显, 三 项 业 务 的 同 比 增 幅 分 别 达 到 了 608.61% 1233.26% 和 3179.91% 从 利 润 构 成 来 看, 证 券 自 营 业 务 证 券 经 纪 业 务 和 证 券 金 融 业 务 仍 占 据 了 较 大 比 例, 其 中 : 证 券 自 营 业 务 营 业 利 润 占 公 司 总 营 业 利 润 的 79.82%, 同 比 下 降 9.63 个 百 分 点 ; 证 券 经 纪 业 务 营 业 利 润 占 比 17.47%, 同 比 增 加 7.06 个 百 分 点 ; 证 券 金 融 业 务 占 比 8.06%, 同 比 下 降 14.87 个 百 分 点 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 1 2015 年 2 月 27 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 出 具 的 关 于 核 准 东 方 证 券 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复, 核 准 公 司 公 开 发 行 新 股 不 超 过 10 亿 股 ;2015 年 3 月 16 日, 根 4

据 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 的 信 会 师 报 字 [2015] 第 111076 号 验 资 报 告, 公 司 本 次 新 股 发 行 募 集 资 金 总 额 1,003,000.00 万 元, 募 集 资 金 净 额 978,747.40 万 元 2 2014 年 7 月 30 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 境 外 债 务 融 资 工 具 一 般 性 授 权 的 议 案, 并 经 2014 年 8 月 14 日 召 开 的 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 在 待 偿 还 余 额 不 超 过 人 民 币 70 亿 元 限 额 内, 发 行 包 括 但 不 限 于 美 元 债 券 离 岸 人 民 币 或 其 它 外 币 债 券 或 次 级 债 券 外 币 票 据 ( 包 括 但 不 限 于 商 业 票 据 ) 以 及 成 立 中 期 票 据 计 划 等 2015 年 5 月 8 日, 公 司 完 成 非 公 开 发 行 三 年 期 2 亿 美 元 债 券, 发 行 总 额 为 2 亿 美 元, 票 面 利 率 4.2%( 公 告 2015-019) 3 2015 年 4 月 23 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 发 行 境 内 债 务 融 资 工 具 授 权 的 议 案, 并 经 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 在 新 增 待 偿 还 债 务 融 资 工 具 总 额 不 超 过 上 一 年 度 经 审 计 净 资 产 的 200% 限 额 内, 发 行 包 括 次 级 债 券 短 期 融 资 券 证 券 公 司 短 期 债 公 司 债 券 收 益 凭 证 及 监 管 机 构 许 可 发 行 的 其 他 品 种 2015 年 5 月 29 日, 公 司 完 成 2015 年 第 一 期 次 级 债 券 发 行, 募 集 资 金 人 民 币 60 亿 元 ( 公 告 2015-025); 2015 年 6 月 16 日, 公 司 完 成 2015 年 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行, 募 集 资 金 人 民 币 30 亿 元 ( 公 告 2015-029) 4 2015 年 4 月 23 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 同 意 上 海 东 证 期 货 有 限 公 司 发 行 次 级 债 的 议 案, 同 意 公 司 全 资 子 公 司 东 证 期 货 在 获 得 监 管 机 构 批 准 后 择 机 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币 6 亿 元 期 限 不 超 过 6 年 的 次 级 债 2015 年 6 月 18 日, 东 证 期 货 完 成 6 亿 元 次 级 债 发 行 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 资 产 重 组 事 项 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 2015 年 4 月 23 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 制 定 < 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 战 略 规 划 (2015-2017)> 的 议 案 公 司 战 略 规 划 明 确 了 创 建 具 有 国 内 一 流 核 心 竞 争 力, 为 客 户 提 供 综 合 金 融 服 务 的 现 代 投 资 银 行 的 愿 景, 确 定 2015 年 至 2017 年 的 战 略 目 标 是 : 持 续 推 进 规 模 扩 张 和 创 新 转 型, 完 善 现 代 投 资 银 行 的 基 础 功 能 业 务 体 系 和 管 理 体 系, 努 力 实 现 公 司 综 合 实 力 进 入 行 业 前 十 强, 成 为 上 海 国 际 金 融 中 心 的 系 统 重 要 性 金 融 机 构 报 告 期 内, 公 司 全 面 推 进 新 战 略 规 划 的 实 施, 以 客 户 为 中 心, 重 构 现 代 投 资 银 行 的 商 业 模 式 ; 打 破 条 线 分 割, 促 进 集 团 整 体 在 客 户 业 务 人 才 牌 照 资 金 IT 风 控 等 领 域 的 资 源 整 合 与 5

协 同 ; 持 续 提 升 客 户 管 理 产 品 定 价 与 销 售 投 资 与 交 易 流 动 性 管 理 等 能 力 ; 努 力 推 进 传 统 经 纪 业 务 向 财 富 管 理 转 型, 传 统 通 道 服 务 向 综 合 金 融 服 务 转 型, 传 统 交 易 向 资 本 中 介 业 务 转 型, 传 统 投 资 向 销 售 交 易 转 型 ; 积 极 布 局 互 联 网 金 融 场 外 私 募 金 融 衍 生 品 和 FICC 业 务 等 创 新 领 域 ; 不 断 完 善 资 本 补 充 人 力 资 源 风 险 管 理 IT 营 运 财 务 统 筹 机 制 文 化 等 支 持 体 系, 保 障 公 司 战 略 规 划 顺 利 实 施 报 告 期 内, 公 司 按 照 年 初 确 定 的 总 体 经 营 思 路, 持 续 推 进 各 项 业 务 创 新 转 型 发 展 经 纪 业 务 深 化 落 实 财 富 管 理 体 系 建 设, 加 大 金 融 产 品 销 售 力 度, 积 极 创 新 互 联 网 金 融 业 务 证 券 金 融 业 务 严 控 融 资 融 券 业 务 风 险, 大 力 发 展 股 票 质 押 式 回 购 业 务 投 资 银 行 业 务 加 强 整 合 中 外 股 东 的 资 源 优 势, 重 点 拓 展 并 购 重 组 资 产 证 券 化 和 跨 境 业 务 资 产 管 理 业 务 坚 持 主 动 管 理 路 线, 巩 固 权 益 类 投 资 的 业 务 和 品 牌 优 势, 快 速 推 进 公 募 基 金 固 定 收 益 资 产 证 券 化 等 业 务 投 资 业 务 综 合 运 用 直 投 并 购 基 金 新 三 板 做 市 二 级 市 场 投 资 另 类 投 资 等 立 体 化 的 投 融 资 手 段, 重 点 支 持 互 联 网 + 和 新 经 济 高 科 技 和 中 小 创 企 业 的 发 展 报 告 期 内, 公 司 资 本 实 力 大 幅 增 强, 有 效 支 持 公 司 扩 大 业 务 规 模 优 化 业 务 结 构 加 快 创 新 转 型, 提 高 公 司 的 市 场 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力 公 司 对 上 海 东 方 证 券 资 本 投 资 有 限 公 司 上 海 东 方 证 券 创 新 投 资 有 限 公 司 东 方 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 等 进 行 了 增 资, 进 一 步 优 化 了 集 团 化 发 展 的 战 略 布 局, 提 升 了 专 业 子 公 司 的 资 本 实 力 和 市 场 竞 争 力, 有 利 于 公 司 整 体 发 展 3.1.3 会 计 报 表 中 变 动 超 过 30% 以 上 项 目 情 况 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增 减 幅 度 (%) 变 动 的 主 要 原 因 货 币 资 金 63,306,198,285.00 23,803,148,824.15 165.96 客 户 交 易 资 金 增 加 结 算 备 付 金 11,652,669,257.61 5,648,616,996.62 106.29 自 有 和 客 户 交 易 结 算 备 付 金 增 加 融 出 资 金 27,010,612,502.92 9,946,057,592.51 171.57 融 资 业 务 规 模 增 加 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 16,932,995,335.90 7,273,646,008.74 132.80 交 易 性 金 融 资 产 投 资 规 模 增 加 及 公 允 价 值 变 动 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 113,567,122.89 56,766,200.74 100.06 衍 生 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 收 益 形 成 的 资 产 增 加 买 入 返 售 金 融 资 产 23,253,189,582.00 13,519,250,787.78 72.00 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务 规 模 增 加 应 收 款 项 330,883,079.99 131,229,488.56 152.14 应 收 清 算 款 增 加 存 出 保 证 金 1,058,461,370.25 756,609,452.83 39.90 衍 生 品 业 务 存 出 保 证 金 增 加 递 延 所 得 税 资 产 103,115,811.12 74,054,314.28 39.24 应 纳 税 暂 时 性 差 异 增 加 其 他 资 产 1,134,289,261.29 825,701,556.57 37.37 其 他 应 收 款 增 加 6

短 期 借 款 0.00 2,340,000.00-100.00 子 公 司 偿 还 短 期 借 款 应 付 短 期 融 资 款 4,533,303,263.39 6,779,791,383.76-33.14 应 付 短 期 融 资 券 余 额 减 少 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 2,005,104,592.13 878,235,991.12 128.31 新 增 黄 金 自 营 业 务 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 36,103,038.14 431,806.26 8260.93 衍 生 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 收 益 形 成 的 负 债 增 加 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 55,175,211,088.43 37,106,174,084.40 48.70 基 于 收 益 权 的 约 定 回 购 交 易 业 务 规 模 增 加 代 理 买 卖 证 券 款 ( 含 信 用 交 易 ) 52,818,071,385.22 21,783,072,047.19 142.47 经 纪 业 务 客 户 交 易 结 算 资 金 增 加 应 付 职 工 薪 酬 1,305,311,851.65 356,572,025.59 266.07 计 提 的 职 工 薪 酬 增 加 应 交 税 费 1,562,319,731.10 352,968,778.25 342.62 应 交 企 业 所 得 税 增 加 应 付 款 项 4,083,127.19 12,170,040.97-66.45 应 付 承 销 款 减 少 应 付 利 息 1,010,060,981.98 406,525,982.54 148.46 应 付 债 券 利 息 增 加 应 付 债 券 31,334,184,092.78 12,679,833,442.70 147.12 新 增 发 行 次 级 债 海 外 美 元 债, 收 益 凭 证 发 行 规 模 增 加 递 延 所 得 税 负 债 988,517,833.56 501,362,601.40 97.17 应 纳 税 暂 时 性 差 异 增 加 资 本 公 积 12,583,581,002.19 3,796,107,002.19 231.49 公 司 股 票 首 发 上 市 股 本 溢 价 其 他 综 合 收 益 1,925,093,830.06 1,235,040,639.99 55.87 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 影 响 未 分 配 利 润 9,457,218,829.02 4,382,754,674.83 115.78 本 年 利 润 增 加 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增 减 幅 度 (%) 变 动 的 主 要 原 因 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 3,271,152,469.68 861,652,415.48 279.64 经 纪 业 务 投 行 业 务 资 产 管 理 业 务 收 入 增 加 利 息 净 收 入 -3,181,740.45-369,330,195.84 不 适 用 存 放 金 融 同 业 利 息 收 入 及 证 券 金 融 业 务 利 息 收 入 增 加 投 资 收 益 7,138,818,548.53 1,636,617,292.03 336.19 金 融 工 具 投 资 收 益 增 加 公 允 价 值 变 动 收 益 579,507,340.48 77,534,384.12 647.42 自 营 证 券 公 允 价 值 变 动 增 加 汇 兑 收 益 2,289,363.26 857,435.85 167.00 汇 率 变 动 影 响 其 他 业 务 收 入 12,908,471.36 9,796,030.82 31.77 子 公 司 其 他 业 务 收 入 增 加 营 业 税 金 及 附 加 550,669,030.46 102,488,147.19 437.30 公 司 计 税 营 业 收 入 增 加 业 务 及 管 理 费 2,831,569,495.81 1,209,276,167.18 134.15 收 入 增 长 及 公 司 业 务 规 模 增 长 带 动 的 相 关 费 用 增 加 资 产 减 值 损 失 3,117,061.94-53,770,280.20 不 适 用 上 年 同 期 发 生 以 前 年 度 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 转 销 事 项 营 业 外 收 入 98,701,220.70 41,769,339.93 136.30 政 府 补 助 及 固 定 资 产 处 置 利 得 增 加 营 业 外 支 出 14,278,534.93 1,444,848.07 888.24 捐 赠 支 出 增 加 所 得 税 费 用 1,767,970,363.45 157,739,398.86 1020.82 当 期 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 增 加 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 690,633,076.82-34,435,902.70 不 适 用 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 增 加 3.2 行 业 经 营 情 况 分 析 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 7

主 营 业 务 分 业 务 情 况 分 业 务 营 业 收 入 营 业 支 出 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 支 出 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 证 券 经 纪 业 务 1,970,352,643.85 640,105,155.02 67.51 300.49 63.20 增 加 47.23 个 百 分 点 证 券 自 营 业 务 6,548,501,855.05 469,406,195.70 92.83 606.00 573.82 增 加 0.34 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 579,589,455.42 268,163,919.95 53.73 128.96 49.36 增 加 24.66 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 846,777,107.51 480,088,166.85 43.30 404.88 206.69 增 加 36.64 个 百 分 点 期 货 经 纪 业 务 195,496,312.41 137,837,527.29 29.49 88.53 92.48 减 少 1.45 个 百 分 点 证 券 金 融 业 务 723,108,249.36 109,041,777.87 84.92 202.83 478.98 减 少 7.19 个 百 分 点 公 司 其 他 业 务 235,007,950.53 1,349,502,740.64-474.24 140.73 241.83 减 少 169.84 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 (1) 证 券 经 纪 业 务 公 司 整 合 销 售 交 易 总 部 与 机 构 业 务 总 部 为 财 富 管 理 业 务 总 部, 全 面 建 设 客 户 财 富 管 理 信 息 平 台 和 产 品 平 台, 统 筹 财 富 管 理 业 务 体 系 建 设, 为 投 资 者 提 供 高 效 全 方 位 的 增 值 服 务, 进 一 步 提 升 公 司 财 富 管 理 业 务 的 行 业 地 位 及 品 牌 影 响 力 上 半 年, 公 司 实 现 总 交 易 量 市 场 份 额 1.4255%, 股 基 交 易 量 市 场 份 额 1.22% 获 批 新 设 23 家 营 业 部, 筹 建 工 作 有 序 推 进 加 大 产 品 管 理 和 产 品 销 售 力 度, 增 强 自 我 研 发 能 力 的 同 时, 从 基 金 信 托 银 行 保 险 PE 等 多 渠 道 引 进 契 合 财 富 管 理 的 产 品, 满 足 不 同 客 户 不 同 风 险 偏 好 的 财 富 管 理 要 求 加 强 客 户 营 销 开 发, 做 好 客 户 管 理 与 服 务, 结 合 股 票 期 权 沪 港 通 等 业 务, 大 力 推 进 新 开 户 增 长 PB 业 务 发 展 迅 速, 托 管 总 规 模 超 30 亿 元 证 券 研 究 所 在 公 募 基 金 中 的 研 究 排 名 持 续 提 升, 在 17 家 基 金 公 司 的 排 名 进 入 前 十, 其 中 在 3 家 排 名 第 一 进 一 步 拓 展 非 公 募 市 场, 保 险 账 户 半 年 佣 金 收 入 与 去 年 全 年 持 平 成 功 探 索 跨 行 业 研 究, 首 创 转 贷 存 的 互 联 网 金 融 研 究 框 架, 推 出 东 方 互 金 指 数 及 王 者 组 合, 推 动 研 究 框 架 向 投 资 产 品 设 计 转 化 组 织 开 展 各 类 研 究 服 务 活 动 60 余 场, 参 与 人 数 近 5000 2015 年 上 半 年, 证 券 经 纪 业 务 实 现 营 业 收 入 19.70 亿 元, 占 比 17.75% (2) 证 券 自 营 业 务 证 券 投 资 业 务 充 分 抓 住 股 市 上 涨 机 会, 投 资 收 益 大 幅 增 长, 净 值 大 幅 跑 赢 上 证 指 数 海 外 投 资 业 务 主 攻 香 港 美 国 市 场, 投 资 组 合 的 行 业 结 构 保 持 健 康 8

固 定 收 益 业 务 保 持 银 行 间 市 场 债 券 交 割 总 量 现 券 交 割 总 量 排 名 同 业 前 列 资 本 中 介 业 务 稳 步 发 展, 客 户 固 定 收 益 财 富 管 理 业 务 不 断 完 善, 利 率 互 换 国 债 期 货 等 业 务 盈 利 模 式 日 渐 成 熟 布 局 FICC 业 务, 黄 金 自 营 业 务 有 序 开 展 金 融 衍 生 品 业 务 准 确 把 握 股 指 期 现 套 利 机 会, 获 得 良 好 低 风 险 套 利 收 益 积 极 参 与 50ETF 期 权 做 市 交 易, 成 交 量 持 续 保 持 前 列 设 计 发 行 收 益 凭 证, 开 展 场 外 衍 生 品 业 务, 进 行 实 盘 动 态 对 冲, 积 累 场 外 期 权 业 务 实 战 经 验 子 公 司 上 海 东 方 证 券 创 新 投 资 有 限 公 司 发 挥 传 统 二 级 市 场 投 资 优 势, 扩 大 资 产 包 业 务 规 模, 加 快 新 三 板 投 资 步 伐, 利 用 收 益 凭 证 打 通 融 资 渠 道, 做 大 做 强 创 新 投 资 业 务 2015 年 上 半 年, 证 券 自 营 业 务 实 现 营 业 收 入 65.49 亿 元, 占 比 59.00% (3) 投 资 银 行 业 务 国 债 金 融 债 和 中 票 短 融 承 销 工 作 继 续 实 现 较 快 增 长, 国 债 国 开 债 农 发 债 承 销 规 模 保 持 同 业 领 先, 联 席 主 承 国 开 行 定 向 金 融 债 与 超 长 债 恢 复 开 展 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 主 承 销 业 务, 完 成 PPN 及 短 融 项 目 各 1 个, 上 报 超 短 融 项 目 2 个 子 公 司 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 完 成 3 个 IPO 4 个 股 权 定 增 10 个 债 权 融 资 以 及 1 个 资 产 重 组 项 目 ; 在 股 转 系 统 新 挂 牌 5 家 公 司, 完 成 8 家 企 业 的 10 单 定 向 发 行 创 新 业 务 方 面, 完 成 3 个 资 产 支 持 证 券 项 目 和 4 个 信 托 计 划, 合 计 发 行 规 模 256.55 亿 元 ; 其 中 汇 富 武 汉 住 房 公 积 金 贷 款 1 号 资 产 支 持 证 券 是 国 内 首 单 以 个 人 住 房 公 积 金 贷 款 为 基 础 资 产 的 资 产 支 持 证 券 2015 年 上 半 年, 投 资 银 行 业 务 营 业 收 入 5.80 亿 元, 占 比 5.22% (4) 资 产 管 理 业 务 子 公 司 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 业 务 规 模 爆 发 式 增 长,6 月 末 达 到 950.81 亿 元, 较 年 初 实 现 翻 番, 其 中 公 募 规 模 329.56 亿 元, 较 年 初 增 长 9.76 倍 产 品 业 绩 表 现 良 好, 有 业 绩 可 查 的 23 只 权 益 类 大 集 合 3 只 混 合 型 基 金 的 半 年 平 均 收 益 率 分 别 为 42.74% 和 54.43%, 均 跑 赢 上 证 指 数 多 元 化 渠 道 格 局 进 一 步 完 善, 代 销 渠 道 新 增 上 海 银 行 中 银 基 金 东 方 财 富 等 知 名 企 业, 官 方 微 信 服 务 号 开 通 开 户 功 能 助 推 直 销 平 台 发 展, 直 销 规 模 占 产 品 总 规 模 的 2 成 多 2015 年 上 半 年, 资 产 管 理 业 务 实 现 营 业 收 入 8.47 亿 元, 占 比 7.63% (5) 期 货 经 纪 业 务 子 公 司 上 海 东 证 期 货 有 限 公 司 6 月 末 客 户 权 益 规 模 超 百 亿 元, 较 年 初 增 长 70.22% 上 半 年, 获 批 证 券 投 资 基 金 销 售 业 务 资 格, 业 内 首 家 发 行 3 年 期 次 级 债 6 亿 元 新 设 营 业 部 7 家 已 正 式 开 业, 分 支 机 构 总 数 达 到 22 家 备 战 原 油 期 货 业 务, 有 序 推 进 各 项 准 备 工 作 9

2015 年 上 半 年, 期 货 经 纪 业 务 营 业 收 入 1.95 亿 元, 占 比 1.76% (6) 证 券 金 融 业 务 证 券 金 融 业 务 以 客 户 需 求 为 中 心, 以 产 品 创 新 为 龙 头, 提 升 业 务 竞 争 力 和 客 户 服 务 水 平, 做 大 业 务 规 模 截 至 2015 年 6 月 末, 业 务 总 规 模 488.5 亿 元, 较 年 初 实 现 翻 番, 其 中 : 融 资 融 券 余 额 264.07 亿 元, 较 年 初 增 长 170%; 股 票 质 押 待 购 回 金 额 217.4 亿 元, 较 年 初 增 长 78.6% 风 险 管 控 到 位, 在 此 次 市 场 急 跌 中 经 受 了 考 验 2015 年 上 半 年, 证 券 金 融 业 务 实 现 营 业 收 入 7.23 亿 元, 占 比 6.52% (7) 其 他 业 务 子 公 司 上 海 东 方 证 券 资 本 投 资 有 限 公 司 持 续 推 进 股 权 投 资 业 务 的 同 时, 大 力 发 展 资 产 管 理 业 务, 截 至 6 月 末, 公 司 管 理 的 资 产 规 模 约 60 亿 元 着 力 打 造 东 方 睿 德 资 管 平 台, 推 行 准 合 伙 制, 引 入 优 秀 项 目 执 行 团 队, 设 立 子 基 金 及 子 基 金 管 理 公 司, 有 效 资 源 整 合, 加 强 业 务 合 作 子 公 司 东 方 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 进 一 步 夯 实 经 纪 业 务, 证 券 业 务 客 户 数 量 较 年 初 增 长 30.55%, 佣 金 收 入 同 比 增 长 3.7 倍, 孖 展 业 务 利 息 收 入 同 比 增 长 11 倍 顺 利 上 线 港 交 所 领 航 星 系 统, 显 著 改 进 市 场 连 接 的 速 度 及 效 率 2015 年 上 半 年, 公 司 其 他 业 务 实 现 营 业 收 入 2.35 亿 元, 占 比 2.12% 3.3 核 心 竞 争 力 公 司 大 力 实 施 创 新 驱 动 发 展 战 略, 加 快 向 提 供 综 合 金 融 服 务 的 现 代 投 资 银 行 转 型, 增 强 公 司 作 为 直 接 融 资 服 务 提 供 者 资 产 管 理 者 流 动 性 提 供 者 风 险 管 理 者 和 重 要 投 资 者 的 基 本 职 能 通 过 进 一 步 全 面 提 升 客 户 管 理 产 品 定 价 与 销 售 投 资 与 交 易 流 动 性 管 理 等 能 力, 公 司 不 断 增 强 在 服 务 实 体 经 济 和 服 务 社 会 财 富 管 理 等 领 域 的 核 心 竞 争 力, 持 续 提 升 公 司 及 东 方 红 汇 添 富 等 品 牌 的 市 场 影 响 力 公 司 一 贯 重 视 合 规 与 风 险 管 理 工 作, 持 续 完 善 适 应 监 管 要 求 和 内 生 发 展 的 全 面 风 险 管 理 系 统, 确 保 业 务 经 营 和 创 新 发 展 的 总 体 风 险 可 测 可 控 可 承 受 报 告 期 内, 公 司 从 机 制 系 统 流 程 组 织 人 才 应 急 预 案 等 方 面 进 一 步 加 强 对 负 债 及 流 动 性 风 险 的 管 理 公 司 积 极 鼓 励 和 推 动 各 部 门 子 公 司 和 全 体 员 工 的 自 主 创 新 协 同 创 新 和 系 统 创 新, 努 力 发 挥 创 新 在 业 务 转 型 与 发 展 中 的 重 要 作 用 报 告 期 内, 公 司 创 新 资 格 基 本 齐 备, 创 新 能 力 进 一 步 提 升, 并 在 互 联 网 金 融 资 产 证 券 化 新 三 板 做 市 股 票 质 押 式 回 购 柜 台 市 场 收 益 凭 证 境 外 上 市 科 技 企 业 私 有 化 等 领 域 进 行 了 强 有 力 的 创 新 探 索 和 业 务 突 破, 在 业 内 形 成 了 一 定 的 品 牌 效 应 和 10

先 发 优 势 公 司 创 新 业 务 规 模 快 速 扩 大, 收 入 结 构 持 续 优 化, 今 年 上 半 年, 创 新 业 务 收 入 合 计 28.6 亿 元, 在 公 司 营 业 收 入 中 的 占 比 突 破 26% 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 主 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计 变 更 情 况 4.2 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 的 情 形 4.3 报 告 期 内 公 司 合 并 报 表 范 围 变 化 情 况 本 公 司 因 新 设 子 公 司, 本 期 合 并 范 围 比 上 年 度 增 加 7 家 子 公 司 和 新 增 3 个 集 合 资 产 管 理 计 划, 详 见 半 年 报 全 文 财 务 报 告 九 合 并 范 围 的 变 更 4.4 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 未 经 审 计 方 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 2015 年 8 月 27 日 11