2 主 要 的 法 律 法 规 和 政 策 为 保 证 我 国 软 件 行 业 健 康 稳 定 的 发 展, 国 家 及 相 关 部 门 出 台 了 一 系 列 规 范 软 件 行 业 的 法 律 法 规, 主 要 包 括 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 计 算 机 软 件 保 护 条

建 筑 与 地 理 信 息 软 件 行 业 研 究 报 告 杨 晓 一 行 业 概 况 建 筑 与 地 理 信 息 软 件 均 为 计 算 机 软 硬 件 技 术 在 建 筑 与 地 理 信 息 的 应 用, 属 于 软 件 开 发 行 业, 本 文 主 要 该 领 域 使 用 较 多 的 BIM 软 件 及 GIS 软 件 建 筑 信 息 模 型 (Building Information Modeling,BIM) 是 以 建 筑 工 程 项 目 的 各 项 相 关 信 息 数 据 作 为 模 型 的 基 础, 进 行 建 筑 模 型 的 建 立, 通 过 数 字 信 息 仿 真 模 拟 建 筑 物 所 具 有 的 真 实 信 息 地 理 信 息 系 统 (Geographic Information System,GIS) 是 一 种 特 定 的 十 分 重 要 的 空 间 信 息 系 统 它 是 在 计 算 机 硬 软 件 系 统 支 持 下, 对 整 个 或 部 分 地 球 表 层 ( 包 括 大 气 层 ) 空 间 中 的 有 关 地 理 分 布 数 据 进 行 采 集 储 存 管 理 运 算 分 析 显 示 和 描 述 的 技 术 系 统 1 行 业 监 管 体 制 目 前, 我 国 软 件 行 业 的 行 政 主 管 部 门 是 国 家 工 业 和 信 息 化 部, 其 主 要 职 责 为 统 筹 推 进 国 家 信 息 化 工 作, 组 织 制 订 我 国 软 件 行 业 的 产 业 政 策 产 业 规 划, 并 对 行 业 的 发 展 方 向 进 行 宏 观 调 控 工 信 部 下 设 软 件 服 务 业 司, 主 要 负 责 指 导 软 件 业 发 展 ; 拟 订 并 组 织 实 施 软 件 系 统 集 成 及 服 务 的 技 术 规 范 和 标 准 ; 推 动 软 件 公 共 服 务 体 系 建 设 ; 指 导 协 调 信 息 安 全 技 术 开 发 根 据 软 件 产 品 管 理 办 法 ( 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 产 业 部 2009 年 第 9 号 令 ), 我 国 对 软 件 产 品 实 行 登 记 和 备 案 制 度 各 省 自 治 区 直 辖 市 及 计 划 单 列 市 软 件 产 业 主 管 部 门 委 托 所 在 地 的 软 件 产 品 登 记 机 构, 负 责 软 件 产 品 登 记 申 请 的 受 理 和 审 查, 经 审 查 合 格 的 软 件 产 品 由 省 级 信 息 产 业 主 管 部 门 批 准 核 发 国 产 软 件 产 品 登 记 证 书 享 受 有 关 鼓 励 政 策 软 件 行 业 的 自 律 组 织 是 中 国 软 件 行 业 协 会, 中 国 软 件 行 业 协 会 由 从 事 软 件 研 究 开 发 出 版 销 售 培 训, 从 事 信 息 化 系 统 研 究 开 发, 开 展 信 息 服 务, 以 及 为 软 件 产 业 提 供 咨 询 市 场 调 研 投 融 资 服 务 和 其 他 中 介 服 务 等 的 企 事 业 单 位 与 个 人 自 愿 结 合 组 成, 是 唯 一 代 表 中 国 软 件 产 业 界 并 具 有 全 国 性 一 级 社 团 法 人 资 格 的 行 业 组 织

2 主 要 的 法 律 法 规 和 政 策 为 保 证 我 国 软 件 行 业 健 康 稳 定 的 发 展, 国 家 及 相 关 部 门 出 台 了 一 系 列 规 范 软 件 行 业 的 法 律 法 规, 主 要 包 括 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 计 算 机 软 件 保 护 条 例 软 件 产 品 管 理 办 法 软 件 企 业 认 定 标 准 及 管 理 办 法 等 BIM 和 GIS 作 为 建 筑 和 地 理 信 息 类 的 软 件 产 业, 近 年 来 也 倍 受 到 国 家 重 视, 相 关 部 门 也 制 定 了 一 系 列 支 持 鼓 励 政 策, 主 要 包 括 关 于 促 进 地 理 信 息 产 业 发 展 的 意 见 国 家 地 理 信 息 产 业 发 展 规 划 (2014-2020) 2011 2015 年 建 筑 业 信 息 化 发 展 纲 要 政 策 名 称 发 布 时 间 发 布 单 位 与 公 司 业 务 相 关 的 主 要 内 容 1 用 5 至 10 年 时 间, 使 我 国 地 理 信 息 获 取 能 力 明 显 提 升, 科 技 创 新 能 力 持 续 增 强, 市 场 监 管 有 效 竞 争 有 序, 产 品 更 加 丰 富 关 于 促 进 地 理 国 务 院 办 应 用 更 加 广 泛, 产 业 国 际 竞 争 力 显 著 提 高 的 发 展 目 标 ;2 重 点 信 息 产 业 发 展 的 2014.1.22 公 厅 推 动 遥 感 数 据 获 取 和 处 理 能 力 地 理 信 息 装 备 制 造 地 理 信 意 见 息 软 件 研 发 和 产 业 化 地 理 信 息 与 导 航 定 位 融 合 服 务 地 理 信 息 深 层 次 应 用 等 五 个 领 域 1 地 理 信 息 软 件 领 域 的 重 点 任 务 是 : 促 进 高 技 术 在 地 理 信 息 软 件 开 发 中 的 应 用, 重 点 发 展 基 于 下 一 代 互 联 网 移 动 互 联 网 等, 适 应 云 计 算 技 术 时 空 技 术 三 维 技 术 等 的 地 理 信 息 系 统 软 件 产 品, 国 家 地 理 信 息 产 业 发 展 规 划 (2014-2020) 2014.7.18 国 家 发 展 改 革 委 国 家 测 绘 地 理 信 息 局 国 内 市 场 占 有 率 力 争 达 到 70% 以 上, 同 时 推 进 高 性 能 遥 感 数 据 处 理 软 件 系 统 的 商 业 化 应 用, 实 现 国 产 软 件 国 内 市 场 占 有 率 超 过 30%;2 地 理 信 息 应 用 服 务 领 域 的 重 点 任 务 是 : 要 在 巩 固 面 向 政 府 地 理 信 息 应 用 服 务 的 同 时, 加 强 重 点 领 域 与 行 业 地 理 信 息 系 统 建 设, 并 推 进 地 理 信 息 社 会 化 应 用, 大 力 开 展 地 理 国 情 普 查 与 监 测 工 作, 积 极 支 持 地 理 信 息 应 用 服 务 类 企 业 参 与 公 益 性 地 理 信 息 服 务, 不 断 拓 展 和 深 化 地 理 信 息 社 会 化 应 用 服 务, 打 造 3-4 家 龙 头 企 业 十 二 五 期 间, 基 本 实 现 建 筑 企 业 信 息 系 统 的 普 及 应 用, 加 快 建 2011 2015 年 筑 信 息 模 型 (BIM) 基 于 网 络 的 协 同 工 作 等 新 技 术 在 工 程 中 的 应 建 筑 业 信 息 化 发 2011.5.10 住 建 部 用, 推 动 信 息 化 标 准 建 设, 促 进 具 有 自 主 知 识 产 权 软 件 的 产 业 化, 展 纲 要 形 成 一 批 信 息 技 术 应 用 达 到 国 际 先 进 水 平 的 建 筑 企 业 关 于 印 发 2012 宣 告 建 筑 工 程 信 息 模 型 应 用 统 一 标 准 建 筑 工 程 信 息 模 型 存 年 工 程 建 设 标 准 储 标 准 建 筑 工 程 设 计 信 息 模 型 交 付 标 准 建 筑 工 程 设 计 信 2012.1.17 住 建 部 规 范 制 定 修 订 计 息 模 型 分 类 和 编 码 标 准 及 制 造 工 业 工 程 设 计 信 息 模 型 应 用 标 划 的 通 知 准 五 项 BIM 相 关 标 准 制 定 工 作 正 式 启 动 关 于 推 进 建 筑 业 发 展 和 改 革 的 若 干 意 见 2014.7.1 住 建 部 要 求 推 进 建 筑 信 息 模 型 (BIM) 等 信 息 技 术 在 工 程 设 计 施 工 和 运 行 维 护 全 过 程 的 应 用, 提 高 综 合 效 益, 推 广 建 筑 工 程 减 隔 震 技 术, 探 索 开 展 白 图 代 替 蓝 图 数 字 化 审 图 等 工 作

关 于 印 发 推 进 建 筑 信 息 模 型 应 用 指 导 意 见 的 通 知 2015.6.16 住 建 部 到 2020 年 末, 建 筑 行 业 甲 级 勘 察 设 计 单 位 以 及 特 级 一 级 房 屋 建 筑 工 程 施 工 企 业 应 掌 握 并 实 现 BIM 与 企 业 管 理 系 统 和 其 他 信 息 技 术 的 一 体 化 集 成 应 用 新 立 项 项 目 勘 察 设 计 施 工 运 营 维 护 中, 集 成 应 用 BIM 的 项 目 比 率 达 到 90%: 以 国 有 资 金 投 资 为 主 的 大 中 型 建 筑 ; 申 报 绿 色 建 筑 的 公 共 建 筑 和 绿 色 生 态 示 范 小 区 上 海 建 设 工 程 三 维 审 批 管 理 试 行 意 见 2013.1.15 上 海 市 规 划 国 土 资 源 局 要 求 自 2013 年 3 月 1 日 起, 除 重 点 地 区 和 敏 感 区 域 外, 建 筑 高 度 超 过 100 米 或 地 上 建 筑 面 积 超 过 10 万 平 方 米 的 商 业 办 公 酒 店 等, 对 城 市 空 间 影 响 较 大 的 大 型 公 共 建 筑 建 设 工 程 必 须 进 行 设 计 方 案 三 维 审 批 ; 通 过 分 阶 段 分 步 骤 推 进 BIM 技 术 试 点 和 推 广 应 用 2015 年 起, 选 择 一 定 规 模 的 医 院 学 校 保 障 性 住 房 轨 道 交 通 桥 梁 ( 隧 道 ) 等 政 府 投 资 工 程 和 不 分 社 会 投 资 项 目 进 行 BIM 技 术 应 用 试 关 于 在 本 市 推 进 BIM 技 术 应 用 的 指 导 意 见 2014.10.29 上 海 市 城 乡 建 设 和 管 理 委 员 会 点, 形 成 一 批 在 提 升 设 计 施 工 质 量 协 同 管 理 减 少 浪 费 降 低 成 本 缩 短 工 期 等 方 面 成 效 明 显 的 示 范 工 程 到 2016 年 底, 基 本 形 成 满 足 BIM 技 术 应 用 的 配 套 政 策 标 准 和 市 场 环 境, 本 市 主 要 设 计 施 工 咨 询 服 务 和 物 业 管 理 等 单 位 普 遍 具 备 BIM 技 术 应 用 能 力, 到 2017 年, 本 市 规 模 以 上 政 府 投 资 工 程 全 部 应 用 BIM 技 术, 规 模 以 上 社 会 投 资 工 程 普 遍 应 用 BIM 技 术, 应 用 和 管 理 水 平 走 在 全 国 前 列 上 海 市 建 筑 信 息 模 型 技 术 应 用 指 南 (2015 版 ) 2015.5.21 上 海 市 城 乡 建 设 和 管 理 委 员 会 是 BIM 技 术 推 广 应 用 的 一 个 重 要 的 里 程 碑, 定 义 了 建 设 工 程 项 目 设 计 施 工 运 营 全 生 命 期 的 23 项 BIM 技 术 应 用, 将 作 为 BIM 应 用 方 案 制 定 项 目 招 标 合 同 签 订 项 目 管 理 等 工 作 的 重 要 依 据, 将 指 导 和 规 范 本 市 BIM 技 术 应 用, 实 现 BIM 技 术 的 价 值, 指 南 也 是 本 市 BIM 标 准 和 规 范 体 系 建 设 的 第 一 阶 段 成 果 3 行 业 上 下 游 情 况 本 行 业 的 上 游 包 括 地 理 信 息 数 据 供 应 商 和 建 筑 信 息 数 据 供 应 商, 如 遥 感 数 据 公 司 测 绘 院 建 筑 设 计 院 BIM 咨 询 公 司 等 随 着 遥 感 技 术, 卫 星 导 航 的 日 益 成 熟, 地 理 和 建 筑 信 息 的 的 数 据 采 集 技 术 在 不 断 更 新, 数 据 库 在 不 断 升 级 上 游 产 业 作 为 产 业 链 的 基 础 环 节, 上 游 产 业 的 不 断 成 熟 带 动 整 个 行 业 进 步 本 行 业 的 下 游 为 系 统 的 集 成 商 和 二 次 开 发 商, 随 着 BIM 和 GIS 的 研 究 的 深 入, 产 品 的 多 样 性 在 提 升 目 前 BIM 和 GIS 技 术 应 用 领 域 几 乎 涉 及 到 国 民 经 济 和 社 会 发 展 的 各 个 方 面, 如 国 土 资 源 生 态 环 境 城 市 规 划 房 产 交 通 铁 道 经 济 规 划 农 业 林 业 海 洋 军 事 等, 应 用 前 景 广 阔 这 些 应 用 使 得 下 游 企 业 的 技 术 研 究 系 统 设 计 软 件 产 品 和 技 术 开 发 的 需 求 快 速 提 升, 从 而 推 动 整 个 下 游 产 业 不 断 成 长 4 进 入 行 业 的 主 要 障 碍

1 技 术 壁 垒 BIM 产 品 的 开 发 属 于 典 型 的 知 识 密 集 型 活 动, 从 其 目 前 所 涉 及 的 技 术 水 平 来 看, 是 建 设 行 业 的 各 个 应 用 领 域 中 技 术 含 量 较 高 的 软 件 而 且 随 着 建 筑 结 构 设 计 知 识 的 不 断 提 炼, 软 件 应 用 的 范 围 逐 步 扩 大, 软 件 的 规 模 更 加 庞 大, 结 构 复 杂 程 度 也 越 来 越 高, 对 软 件 企 业 的 技 术 能 力 提 出 了 更 高 的 要 求 目 前,BIM 软 件 开 发 应 用 企 业 已 经 跟 随 行 业 的 发 展 进 行 了 多 年 的 技 术 积 累, 对 行 业 具 体 的 软 件 应 用 进 行 了 长 期 了 解 和 深 入 研 究, 十 分 明 确 客 户 的 具 体 需 求, 能 够 根 据 市 场 发 展 及 客 户 需 求 及 时 推 出 新 产 品, 在 市 场 中 具 有 先 发 优 势 GIS 平 台 软 件 研 发 的 软 件 产 品 不 同 于 通 用 软 件, 不 仅 需 要 精 通 软 件 开 发 的 专 业 人 才, 还 需 要 精 通 计 算 机 图 形 学 地 图 制 图 学 地 理 学 测 绘 学 等 学 科 的 专 业 人 才 同 时, 地 理 信 息 平 台 软 件 尤 其 是 基 础 平 台 软 件 技 术 含 量 高, 需 要 在 技 术 的 预 研 开 发 后 续 研 究 投 入 大 量 的 人 力, 需 要 大 量 的 人 才 储 备 以 保 持 技 术 的 先 进 性 BIM 公 共 平 台 行 业 在 BIM 和 GIS 的 基 础 上, 通 过 高 度 专 业 技 术 将 两 者 融 合 成 一 个 公 共 应 用 平 台, 实 现 建 筑 信 息 模 型 (BIM) 与 三 维 地 理 空 间 信 息 (GIS) 系 统 的 完 美 集 成, 支 持 建 筑 工 程 项 目 的 可 视 化 精 细 化 网 络 化 和 集 成 化 管 理 与 应 用 BIM 公 共 平 台 行 业 不 仅 具 备 了 BIM 和 GIS 各 自 的 行 业 壁 垒, 还 有 将 两 者 结 合 的 技 术 壁 垒, 所 以 行 业 内 新 的 进 入 者 所 要 解 决 的 难 题 是 1+1>2 的 以 上 分 析 表 明, 对 于 新 进 入 本 行 业 的 企 业 而 言, 由 于 缺 乏 必 要 的 技 术 积 累, 存 在 较 高 的 进 入 障 碍 2 人 才 壁 垒 BIM 和 GIS 软 件 开 发 应 用 是 一 项 高 度 系 统 化 工 作, 软 件 开 发 人 员 必 须 了 解 建 筑 设 计 工 程 力 学 数 学 分 析 施 工 图 表 达 地 质 结 构 与 工 程 项 目 管 理 的 各 个 方 面, 才 能 开 发 出 满 足 客 户 需 求 的 产 品 除 此 之 外, 企 业 一 般 还 需 具 备 一 支 有 较 强 专 业 业 务 拓 展 能 力 的 营 销 团 队, 深 刻 了 解 建 筑 设 计 行 业 的 市 场 需 求, 才 能 不 断 拓 展 新 的 市 场 BIM 和 GIS 软 件 开 发 应 用 的 专 业 人 才 形 成 是 一 个 逐 步 发 展

长 期 积 累 的 过 程, 对 于 新 进 入 的 企 业 而 言, 难 以 在 短 期 聚 集 具 有 专 业 开 发 能 力 及 市 场 开 拓 能 力 的 人 才 而 对 其 形 成 了 重 要 的 进 入 障 碍 3 品 牌 壁 垒 在 BIM 行 业 上, 对 于 已 经 进 入 我 国 建 筑 结 构 设 计 软 件 领 域 的 企 业 而 言, 凭 借 先 进 的 技 术 与 应 用 体 验, 已 经 积 累 了 诸 多 成 功 案 例, 建 立 了 良 好 客 户 基 础, 树 立 了 公 司 品 牌 形 象, 在 市 场 中 具 有 较 强 竞 争 地 位 而 行 业 内 新 的 进 入 者 往 往 缺 乏 长 期 的 行 业 经 验 积 累, 没 有 成 功 的 应 用 案 例, 难 以 在 短 时 期 内 打 开 市 场, 形 成 稳 定 的 客 户 群 体 GIS 软 件 的 用 户 主 要 是 企 事 业 单 位, 用 户 通 常 采 用 招 投 标 方 式 确 定 软 件 供 应 商, 对 软 件 供 应 商 品 牌 知 名 度 要 求 很 高 通 常 只 有 技 术 实 力 强 产 品 质 量 可 靠 的 供 应 商, 才 能 在 业 内 获 得 并 保 持 良 好 的 品 牌 形 象 二 行 业 市 场 规 模 1 GIS (1)GIS 应 用 领 域 广 泛 目 前 我 国 GIS 的 政 府 应 用 领 域 主 要 集 中 在 以 下 一 些 行 业 : 国 土 规 划 房 产 矿 产 水 利 环 保 应 急 军 事 公 安 地 震 卫 生 林 业 农 业 交 通 测 绘 统 计 海 洋 旅 游 和 数 字 城 市 等, 应 用 范 围 广, 由 于 这 些 领 域 基 本 上 都 是 关 乎 国 家 安 全 的 公 共 领 域, 因 此 基 本 上 都 是 由 政 府 主 导 的 需 求 目 标 用 户 为 政 府 财 政 支 持 的 各 类 政 府 部 门 和 事 业 单 位, 从 国 家 级 到 省 级 市 级 甚 至 县 级 单 位, 用 户 群 体 庞 大, 占 GIS 市 场 容 量 的 绝 大 部 分 企 业 相 关 应 用 领 域 主 要 集 中 在 通 信 电 力 石 油 石 化 银 行 保 险 煤 矿 物 流 烟 草 广 告 大 型 制 造 企 业 大 型 零 售 企 业 等, 企 业 GIS 未 来 市 场 空 间 巨 大, 如 通 信 应 急 抢 修 方 案 的 设 计 电 力 应 急 抢 修 方 案 的 设 计 石 油 勘 探 的 电 脑 模 拟 物 流 选 址 的 合 理 分 配 大 型 零 售 企 业 的 选 址 分 布 等 都 将 催 生 出 GIS 在 相 关 行 业 的 应 用 个 人 应 用 领 域 目 前 主 要 集 中 于 以 下 三 个 方 面 : 导 航 (GPS) 电 子 地 图 ( 如 谷 歌 地 图 百 度 地 图 等 ) LBS(Location Based Service) 三 个 方 面 导 航 的 具 体

应 用 涉 及 车 载 前 装 和 后 装 导 航, 行 业 的 驱 动 力 来 自 导 航 汽 车 的 销 售 量 的 不 断 增 长 ; 电 子 地 图 的 应 用 驱 动 力 主 要 基 于 互 联 网 的 普 及 率 不 断 提 高 ;LBS 的 应 用 则 随 着 3G 4G 手 机 用 户 的 不 断 增 加 的 而 使 得 手 机 互 联 网 应 用 的 到 推 广, 最 终 使 得 终 端 用 户 直 接 体 验 到 与 地 理 信 息 相 关 的 服 务 虽 然 以 上 三 个 方 面 的 应 用 还 没 有 成 熟, 而 且 市 场 容 量 又 比 较 小, 但 是 由 于 终 端 用 户 数 量 众 多, 势 必 会 推 进 GIS 个 性 化 需 求 的 应 用, 未 来 市 场 空 间 不 可 限 量 (2)GIS 市 场 需 求 广 阔 根 据 科 技 部 关 于 印 发 导 航 与 位 置 服 务 科 技 发 展 十 二 五 专 项 规 划 的 通 知 和 测 绘 地 理 信 息 发 展 十 二 五 总 体 规 划 纲 要, 都 明 确 指 出 了 到 2015 年 产 业 规 模 达 到 5,000 亿, 到 2020 年 达 到 万 亿, 年 均 增 长 20% 近 年 来, 随 着 各 行 各 业 对 地 理 信 息 技 术 与 资 源 的 需 求 不 断 扩 大, 国 内 GIS 软 件 市 场 容 量 呈 快 速 上 升 趋 势, 国 内 GIS 软 件 市 场 正 处 在 整 体 高 速 扩 容 的 阶 段 GIS 软 件 需 求 具 有 两 大 特 点 : 一 是 政 府 部 门 仍 是 今 后 相 当 长 一 段 时 间 内 GIS 市 场 的 热 点, 政 府 部 门 GIS 应 用 和 一 系 列 鼓 励 发 展 GIS 产 业 的 政 策 将 极 大 地 拉 动 GIS 软 件 的 需 求 ; 二 是 非 传 统 GIS 应 用 将 成 为 市 场 新 的 增 长 点,GIS 将 向 更 多 的 新 领 域 拓 展 国 土 资 源 环 境 城 市 规 划 土 地 管 理 设 施 管 理 测 绘 矿 山 石 油 和 交 通 运 输 是 GIS 软 件 产 品 和 技 术 开 发 服 务 的 主 要 应 用 领 域, 通 过 引 进 地 理 信 息 系 统, 相 关 部 门 或 单 位 可 以 更 好 地 实 现 其 管 理 职 能, 这 些 领 域 的 GIS 需 求 仍 保 持 强 劲 增 长 势 头 随 着 信 息 技 术 的 发 展, 近 年 来 还 出 现 了 众 多 新 的 GIS 应 用 领 域, 如 通 信 商 业 旅 游 信 息 服 务 等 总 体 来 看, 行 业 应 用 范 围 的 不 断 拓 展 市 场 规 模 不 断 扩 大 将 成 为 地 理 信 息 系 统 行 业 发 展 的 重 要 推 动 力 未 来 GIS 在 个 人 和 企 业 领 域 应 用 范 围 扩 大 驱 动 力 因 素 主 要 有 以 下 几 个 方 面 : 第 一, 金 融 电 力 通 信 交 通 运 输 物 流 等 行 业 智 能 信 息 化 建 设 的 推 进 力 度 ; 第 二,3G 基 础 设 施 的 建 设 和 智 能 手 机 的 用 户 不 断 增 长 将 是 推 动 GIS 在 个 人 和 企 业 领 域 应 用 的 关 键 ; 第 三, 新 的 GIS 商 业 模 式 的 创 新, 如 动 态 交 通 信 息 LBS 等 的 创 新 应 用 将 有 助 于 开 辟 新 的 应 用 市 场

中 国 地 理 信 息 技 术 的 应 用 已 逐 步 呈 现 规 模 化 产 业 化 集 成 化 网 络 化 和 服 务 化 的 特 点 地 理 信 息 技 术 无 论 是 在 传 统 的 应 用 领 域 ( 如 测 绘 规 划 国 土 资 源 环 境 等 ) 还 是 在 新 兴 应 用 领 域 ( 如 社 会 经 济 公 共 服 务 等 ) 都 随 处 可 见 目 前, 在 电 子 政 务 电 子 商 务 智 能 交 通 移 动 位 置 服 务 以 及 行 业 区 域 甚 至 企 业 信 息 化 建 设 中, 地 理 信 息 系 统 都 受 到 了 广 泛 的 关 注 2 BIM (1)BIM 应 用 领 域 广 泛 在 全 球 范 围 内,BIM 技 术 的 运 用 已 经 成 为 了 建 筑 行 业 的 必 然 趋 势 在 欧 美, 尤 其 是 美 国, 已 经 出 台 了 相 关 法 规 严 格 规 定 达 到 一 定 面 积 以 上 的 建 筑, 从 设 计 施 工 阶 段 开 始 就 必 须 使 用 BIM 技 术 作 为 保 障 测 评 甚 至 验 收 的 标 准 东 南 亚 在 BIM 技 术 上 的 相 对 起 步 较 晚, 但 是 新 加 坡 已 经 完 成 了 80% 中 大 型 建 筑 的 BIM 覆 盖 率, 在 2015 年 要 100% 将 BIM 作 为 建 筑 行 业 的 必 须 手 段 来 监 控 和 管 理 建 筑 的 整 个 生 命 周 期, 邻 国 日 本 也 成 为 了 BIM 最 忠 实 的 推 广 国, 在 国 内 建 筑 中 的 使 用 率 也 达 到 了 五 成 以 上 因 为 BIM 技 术, 从 而 将 建 筑 所 涉 及 的 各 个 环 节 都 贯 穿 联 系 了 起 来, 开 发 商 设 计 单 位 承 建 单 位 验 收 机 构 甚 至 投 资 方 放 款 银 行 等 等 都 能 够 在 任 何 时 间 点 查 看 到 你 所 想 要 知 道 的 一 切 在 我 国 内,BIM 被 越 来 越 多 的 人 所 知 道 和 了 解 在 设 计 院,BIM 正 成 为 衡 量 一 个 设 计 师 水 平 的 最 新 标 准 和 杠 杆 很 多 设 计 院 高 校 都 成 立 了 BIM 研 究 组 BIM 专 业 来 专 门 培 养 这 方 面 的 人 才 过 内 目 前 对 BIM 的 应 用 主 要 在 民 建 设 方 面, 具 体 涉 及 以 下 方 面 : 商 业 地 产 地 标 性 建 筑 轨 道 交 通 道 路 铁 路 桥 梁 泵 站 水 厂 电 网 智 慧 校 园 应 急 指 挥 等 一 系 列 创 新 应 用 (2)BIM 市 场 需 求 广 阔 根 据 中 国 统 计 年 鉴 2014, 2013 年 我 国 建 筑 业 总 产 值 为 159,312.95 亿 元, 同 比 增 长 16.10%; 全 国 建 筑 业 房 屋 建 筑 施 工 面 积 为 113 亿 平 方 米, 同 比 增 长 了 14.55% 近 年 来, 我 国 建 筑 业 总 产 值 及 建 筑 业 房 屋 建 筑 施 工 面 积 都 保 持 着 快 速 增 长 按 照 行 业 经 验, 在 建 筑 业 总 产 值 中 信 息 化 设 计 等 中 介 咨 询 服 务 产 值 具 有 一

定 的 占 比, 而 这 其 中 以 BIM 为 主 的 信 息 化 市 场 正 快 速 发 展, 随 着 我 国 BIM 技 术 的 进 一 步 推 广 及 应 用,BIM 功 能 软 件 将 为 建 筑 信 息 和 创 造 更 大 的 发 展 空 间 在 建 筑 信 息 化 领 域, 对 于 BIM 建 筑 设 计 软 件 市 场, 根 据 住 房 和 城 乡 建 设 部 统 计, 截 至 2012 年 底 在 我 国 约 有 212.34 万 勘 察 设 计 人 员, 基 本 每 一 个 设 计 人 员 都 会 配 置 设 计 软 件, 如 果 按 照 人 均 1 万 元 的 基 本 配 置 计 算, 我 国 建 筑 设 计 软 件 市 场 规 模 将 达 到 近 200 亿 元 而 在 建 筑 结 构 设 计 细 分 领 域, 按 照 设 计 人 员 中 五 分 之 一 为 结 构 设 计 工 程 师 保 守 估 计, 我 国 结 构 设 计 工 程 师 数 量 约 为 40 万 人 为 了 结 构 计 算 的 准 确, 一 般 大 型 设 计 院 都 会 为 结 构 设 计 工 程 师 配 备 两 套 不 同 的 结 构 设 计 软 件, 如 果 按 照 每 个 结 构 设 计 人 员 1 万 元 的 软 件 基 本 配 置 计 算 ( 目 前 结 构 软 件 单 价 在 3-5 万 元, 考 虑 到 目 前 设 计 单 位 存 在 多 人 共 享 一 套 软 件 及 盗 版 等 情 况, 按 每 人 1 万 元 保 守 计 算 ) 我 国 建 筑 结 构 设 计 软 件 的 市 场 规 模 近 40 亿 元, 除 此 之 外, 按 照 惯 例 每 年 20% 的 软 件 也 存 在 升 级 更 新 的 需 求 因 此, 我 国 建 筑 结 构 设 计 软 件 市 场 容 量 较 大, 建 筑 结 构 设 计 软 件 具 有 广 阔 的 发 展 前 景 三 基 本 风 险 特 征 1 产 业 政 策 风 险 近 年 来, 国 家 和 地 方 都 相 继 出 台 了 一 系 列 的 政 策 文 件, 鼓 励 和 推 动 BIM 应 用 推 进 地 理 信 息 在 数 字 城 市 和 智 慧 城 市 建 设 中 的 应 用 2014 年, 上 海 江 苏 和 广 东 相 继 发 布 相 关 文 件, 决 定 推 进 BIM 技 术 试 点 和 推 广 应 用, 并 制 定 了 主 要 目 标 和 实 施 措 施, 将 从 政 策 上 直 接 推 动 了 BIM 在 国 内 普 及 发 展 的 速 度, 但 政 策 鼓 励 的 力 度 制 定 的 目 标 实 际 执 行 情 况 是 否 会 发 生 变 化 也 存 在 不 确 定 性, 因 此 行 业 面 临 产 业 政 策 可 能 发 生 变 化 的 风 险 2 整 体 上 面 临 国 际 市 场 竞 争 的 风 险 我 国 地 理 信 息 产 业 发 展 面 临 着 一 些 严 峻 挑 战 发 达 国 家 加 速 抢 占 市 场, 不 断 挤 压 我 国 地 理 信 息 产 业 发 展 空 间 我 国 导 航 定 位 及 位 置 服 务 绝 大 部 分 依 赖 国 外 卫 星 导 航 技 术, 高 分 辨 率 卫 星 遥 感 数 据 主 要 来 自 国 外, 地 理 信 息 高 端 技 术 装 备 市 场 大 多 被 发 达 国 家 占 领, 地 理 信 息 应 用 服 务 总 体 水 平 与 发 达 国 家 差 距 较 大 此 外, 我 国 地 理 信 息 产 业 发 展 还 存 在 产 业 规 模 不 大 产 业 链 条 不 全 创 新 能 力 不 强 核

心 竞 争 力 不 高 政 策 法 规 不 完 善 等 问 题, 亟 待 从 国 家 战 略 层 面 强 化 规 划 引 导, 完 善 政 策 支 持, 加 强 服 务 管 理, 为 产 业 持 续 健 康 发 展 创 造 更 加 优 越 的 外 部 环 境 3 BIM 在 产 业 链 处 于 相 对 弱 势 的 风 险 对 蓝 色 星 球 所 处 的 行 业 应 用 而 言, 在 整 个 产 业 链 中 数 据 提 供 商 是 上 游, 包 括 地 理 信 息 数 据 供 应 商 ( 遥 感 数 据 代 理 测 绘 院 等 ) BIM 模 型 和 属 性 信 息 创 建 部 门 ( 建 筑 设 计 院 BIM 咨 询 服 务 公 司 ) 政 府 部 门 系 统 集 成 商 和 二 次 开 发 商 是 产 业 的 下 游 若 未 来 建 筑 设 计 院 延 伸 其 业 务 线 和 拓 展 业 务 范 围 地 理 信 息 领 域 的 GIS 软 件 供 应 商 介 入 该 行 业, 则 会 形 成 一 定 的 竞 争 关 系 4 人 力 资 源 风 险 以 地 理 信 息 数 据 和 资 源 开 发 利 用 为 核 心 的 地 理 信 息 产 业, 是 典 型 的 高 技 术 产 业 现 代 服 务 业 和 战 略 性 新 兴 产 业, 对 高 端 人 才 素 质 尤 其 是 技 术 要 求 很 高, 高 素 质 的 软 件 开 发 销 售 和 管 理 人 才 是 软 件 公 司 成 功 的 重 要 因 素 软 件 行 业 的 企 业 在 人 力 资 源 管 理 方 面 一 般 都 面 临 人 员 流 动 大 知 识 结 构 更 新 快 的 问 题, 行 业 内 的 市 场 竞 争 也 越 来 越 体 现 为 高 素 质 人 才 的 竞 争 在 BIM 领 域, 由 于 国 内 基 础 薄 弱, BIM 应 用 较 少, 了 解 BIM 的 人 群 较 少, 掌 握 BIM 软 件 进 行 建 筑 设 计 的 人 才 缺 乏, 运 用 BIM 平 台 软 件 进 行 行 业 应 用 的 人 才 则 更 为 缺 乏 四 行 业 的 竞 争 格 局 在 新 兴 的 BIM 行 业 中, 由 于 长 期 缺 少 我 国 相 关 政 府 部 门 的 明 确 要 求 和 政 策 支 持, 导 致 BIM 软 件 应 用 范 围 较 窄, 应 用 程 度 较 低 国 际 上 的 BIM 软 件 如 Revit 软 件 Bentley 软 件 Dassault 软 件 Tekla 软 件 等, 主 要 用 于 设 计 和 建 造 阶 段 ; 国 内 软 件 企 业 如 有 广 联 达 鲁 班 清 华 斯 维 尔 等, 主 要 应 用 在 算 量 造 价 项 目 管 理 方 面, 而 且 国 内 软 件 公 司 提 供 的 产 品 主 要 还 局 限 于 在 国 外 领 先 的 建 筑 设 计 软 件 如 AutoDesk 公 司 的 Revit 平 台 上 进 行 二 次 开 发 而 推 出 的 协 同 设 计 软 件, 缺 乏 能 够 对 工 程 项 目 全 生 命 周 期 进 行 管 理, 并 能 够 兼 容 国 际 标 准 IFC 和 市 场 主 流 的 BIM 软 件 的 软 件 产 品 和 公 共 平 台 在 GIS 行 业 中, 由 于 相 关 技 术 的 成 熟 和 新 兴 应 用 领 域 的 不 断 拓 展, 如 LBS ( 基 于 位 置 的 服 务 ) 等, 吸 引 了 数 量 众 多 的 厂 商 不 断 进 入 该 行 业, 导 致 该 行 业 市

场 竞 争 激 烈, 市 场 集 中 度 较 低 同 时 由 于 GIS 技 术 在 不 同 应 用 领 域 都 有 相 对 独 立 的 应 用, 如 视 频 监 控 仓 储 物 流 等, 导 致 不 同 的 公 司 将 其 业 务 聚 焦 于 不 同 的 具 体 领 域, 以 形 成 差 异 化 的 竞 争 行 业 内 主 要 企 业 : 竞 争 对 手 名 称 基 本 情 况 介 绍 主 要 业 务 特 点 北 京 超 图 软 件 股 份 有 限 公 司 北 京 超 图 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 超 图 软 件, 股 票 代 码 :300036) 是 国 内 唯 一 上 市 的 地 理 信 息 系 统 平 台 软 件 企 业, 主 要 从 事 GIS 平 台 软 件 GIS 应 用 软 件 和 GIS 云 服 务 等 业 务 2013 年 发 布 的 云 端 一 体 化 GIS 平 台 软 件 SuperMap GIS 7C, 新 增 了 多 个 云 GIS 和 移 动 GIS 产 品, 进 一 步 丰 富 了 云 + 端 的 产 品 体 系, 在 高 性 能 并 行 计 算 和 二 三 维 一 体 化 方 面 具 有 重 大 技 术 突 破, 超 图 具 有 国 产 GIS 技 术 优 势 与 丰 富 的 行 业 经 验 北 京 盈 建 科 软 件 股 份 有 限 公 司 北 京 盈 建 科 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 盈 建 科, 股 票 代 码 :831560), 2014 年 12 月 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让, 主 要 从 事 建 筑 结 构 设 计 软 件 及 BIM 相 关 产 品 的 研 发 销 售 及 技 术 服 务 北 京 盈 建 科 软 件 股 份 有 限 公 司 专 注 于 建 筑 结 构 设 计 软 件 及 BIM 相 关 产 品 的 研 发 销 售 及 技 术 服 务, 为 建 筑 行 业 提 供 建 筑 结 构 设 计 软 件, 并 且 自 主 研 发 的 软 件 开 发 平 台, 以 及 基 于 此 平 台 上 的 各 个 建 筑 结 构 设 计 软 件

武 汉 天 际 航 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 武 汉 天 际 航 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2011 年 8 月 25 日,2014 年 12 月 4 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 ( 股 票 简 称 : 天 际 航, 股 票 代 码 :831412), 专 业 致 力 于 地 理 信 息 系 统 (GIS) 相 关 的 软 件 的 研 发 生 产 销 售 及 服 务 的 软 件 企 业 天 际 航 软 件 产 品 可 分 为 数 字 城 市 应 用 平 台 摄 影 测 量 三 维 建 模 系 统 以 及 综 合 地 勘 与 安 全 监 测 系 统, 广 泛 应 用 于 国 土 资 源 环 境 城 市 规 划 土 地 管 理 设 施 管 理 测 绘 矿 山 石 油 和 交 通 运 输 领 域, 为 客 户 提 供 整 体 解 决 方 案 广 联 达 软 件 股 份 有 限 公 司 广 联 达 软 件 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1998 年,2010 年 5 月 在 深 圳 中 小 企 业 板 成 功 上 市 ( 股 票 简 称 : 广 联 达, 股 票 代 码 : 002410), 成 为 中 国 建 设 工 程 领 域 信 息 化 产 业 首 家 上 市 软 件 公 司 广 联 达 立 足 建 设 工 程 领 域, 围 绕 工 程 项 目 的 全 生 命 期, 提 供 以 4MC( 项 目 管 理 -PM 建 筑 信 息 模 型 -BIM 数 据 管 理 -DM 移 动 应 用 -MA 云 计 算 -CC) 为 独 特 优 势 的 一 流 产 品 和 服 务