证 券 代 码 :835090 证 券 简 称 : 上 富 股 份 主 办 券 商 : 中 信 证 券 珠 海 上 富 电 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 ( 一 ) 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 ( 二 ) 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 三 ) 公 司 全 体 董 事 均 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 ( 四 ) 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 五 ) 公 司 联 系 方 式 : 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 杜 才 贞 人 电 话 0756-3391099 传 真 0756-3391399 电 子 邮 箱 ducz@reversingsensor.com 公 司 网 址 http://www.coligen.net/ 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 珠 海 市 金 鼎 镇 官 塘 沙 岗 工 业 区 1 栋 厂 房 519000 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 ( 一 ) 主 要 经 营 指 标 单 位 : 元 项 目 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 116,585,234.77 116,128,015.33 0.39 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 96,868,565.78 85,238,344.93 13.64 1 / 10
营 业 收 入 111,060,499.51 151,030,404.65-26.46 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 25,267,400.22 31,852,516.77-20.67 27,286,716.34 34,556,309.05 - 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 28.10 45.96 _ 基 本 每 股 收 益 0.37 9.65 - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 1.43 25.83-94.45 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 ( 二 ) 股 本 结 构 单 位 : 股 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 3,300,000 100.00% -3,300,000 0 0.00% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 0 0.00% 0 0 0.00% 董 事 监 事 高 管 792,000 24.00% -792,000 0 0.00% 核 心 员 工 0 0.00% 0 0 0.00% 有 限 售 股 份 总 数 0 0.00% 67,580,000 67,580,000 100.00% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 0 0.00% 0 0 0.00% 董 事 监 事 高 0 0.00% 16,667,255 16,667,255 24.66% 管 核 心 员 工 0 0.00% 364,256 364,256 0.54% 普 通 股 总 股 本 3,300,000 100% 64,280,000 67,580,000 100.00% 普 通 股 股 东 人 数 14 备 注 : 公 司 2015 年 7 月 27 日 完 成 股 份 公 司 工 商 登 记, 期 初 有 限 公 司 阶 段 实 收 资 本 均 属 于 无 限 售 条 件 股 份 ( 三 ) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 有 无 期 末 持 期 末 持 有 限 售 限 售 股 份 数 股 比 例 股 份 数 量 量 1 上 海 超 汇 0 15,301,465 15,301,465 22.642% 15,301,465 0 2 北 京 璟 融 利 泰 990,000 13,673,508 14,663,508 21.698% 14,663,508 0 3 孙 艳 波 792,000 13,234,229 14,026,229 20.755% 14,026,229 0 2 / 10
4 元 亨 矿 业 610,500 13,415,729 14,026,229 20.755% 14,026,229 0 圣 凯 达 投 5 0 2,025,373 2,025,373 2.977% 2,025,373 0 资 6 宋 玉 成 0 1,912,514 1,912,514 2.83% 1,912,514 0 7 王 伟 明 0 1,275,235 1,275,235 1.887% 1,275,235 0 8 董 贵 滨 0 1,071,819 1,071,819 1.586% 1,071,819 0 9 崔 杰 诗 0 637,279 637,279 0.943% 637,279 0 10 王 红 辉 0 637,279 637,279 0.943% 637,279 0 合 计 2,392,500 63,184,430 65,576,930 97.036% 65,576,930 0 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 董 贵 滨 为 北 京 璟 融 利 泰 的 股 东, 除 上 述 情 形 外, 各 股 东 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 四 ) 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 控 股 股 东 情 况 公 司 无 控 股 股 东 公 司 股 权 结 构 分 散 公 司 前 四 大 股 东 上 海 超 汇 北 京 璟 融 利 泰 元 亨 矿 业 孙 艳 波 持 有 公 司 股 份 比 例 分 别 为 22.642% 21.698% 20.755% 20.755%, 其 余 股 东 持 有 公 司 股 份 比 例 皆 不 足 3% 其 中, 上 海 超 汇 的 实 际 控 制 人 为 邓 来 弘, 邓 来 弘 未 直 接 持 有 公 司 股 份 ; 北 京 璟 融 利 泰 的 实 际 控 制 人 为 董 贵 滨, 董 贵 滨 直 接 持 有 公 司 1.586% 股 份, 董 贵 滨 的 妻 子 杜 冰 为 圣 凯 达 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人, 圣 凯 达 投 资 直 接 持 有 公 司 2.997% 股 份, 董 贵 滨 杜 冰 夫 妇 实 际 控 制 公 司 股 份 比 例 合 计 26.281%, 但 仍 未 超 过 30%; 元 亨 矿 业 的 实 际 控 制 人 为 杜 尚 勇, 杜 尚 勇 未 直 接 持 有 公 司 股 份 ; 孙 艳 波 未 间 接 持 有 公 司 股 份 公 司 单 一 股 东 无 法 控 制 股 东 大 会 及 董 事 会 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定, 股 东 大 会 作 出 决 议, 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 过 半 数 通 过, 特 殊 事 项 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 公 司 单 一 股 东 所 持 有 的 公 司 股 份 均 未 超 过 公 司 总 股 本 的 30%, 因 此, 公 司 任 何 单 一 股 东 均 无 法 控 制 股 东 大 会 或 对 股 东 大 会 决 议 产 生 决 定 性 影 响 公 司 的 五 名 董 事 中 的 四 名 董 事 邓 来 弘 杜 冰 杜 尚 勇 孙 艳 波 分 别 为 前 四 大 股 东 委 派 的 董 事 或 前 四 大 股 东, 另 一 名 董 事 周 明 建 为 外 部 董 事, 上 述 股 东 在 董 事 会 席 位 上 的 分 配 比 较 均 衡 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 董 事 会 成 员 和 监 事 会 成 员 的 任 免 由 股 东 大 会 以 普 通 决 议 通 过 公 司 董 事 均 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 且 各 股 东 均 按 照 各 自 的 表 决 权 参 与 了 董 事 选 举 的 投 票 表 决 因 此, 公 司 任 何 单 一 股 东 均 没 有 能 力 决 定 半 数 以 上 董 事 会 成 员 的 选 任 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 : 董 事 会 3 / 10
会 议 应 有 过 半 数 的 董 事 出 席 方 可 举 行 董 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 董 事 会 决 议 的 表 决 实 行 一 人 一 票 公 司 任 何 担 任 或 委 派 董 事 的 股 东 均 无 法 控 制 董 事 会 或 对 董 事 会 决 议 产 生 决 定 性 影 响 公 司 全 体 董 事 均 参 加 了 历 次 董 事 会 并 进 行 了 相 应 的 表 决, 且 该 等 董 事 均 依 据 自 己 的 意 愿 对 会 议 议 案 进 行 表 决 不 存 在 任 何 单 一 股 东 单 独 控 制 董 事 会 的 情 形 公 司 历 次 股 东 大 会 中, 股 东 在 进 行 表 决 前 均 没 有 一 致 行 动 的 协 议 或 意 向, 亦 不 存 在 任 何 股 东 的 表 决 权 受 到 其 他 股 东 控 制 或 影 响 的 情 形 公 司 历 次 董 事 会 中, 董 事 在 进 行 表 决 前 均 没 有 一 致 行 动 的 协 议 或 意 向, 亦 不 存 在 任 何 董 事 的 表 决 权 受 到 其 他 方 控 制 或 影 响 的 情 形 公 司 的 股 东 上 海 超 汇 北 京 璟 融 利 泰 孙 艳 波 元 亨 矿 业 出 具 声 明 : 各 股 东 之 间 未 签 订 任 何 一 致 行 动 协 议 或 实 施 其 他 任 何 可 能 约 束 数 名 股 东 共 同 行 使 股 东 权 利 而 实 际 控 制 公 司 的 行 为 综 上, 公 司 股 权 结 构 一 直 较 为 分 散, 不 存 在 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 亦 不 存 在 多 人 共 同 拥 有 公 司 控 制 权 的 情 形 2 实 际 控 制 人 情 况 公 司 无 实 际 控 制 人 ( 五 ) 公 司 股 权 结 构 图 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 4 / 10
公 司 自 主 研 发 和 生 产 汽 车 用 安 全 驾 驶 产 品 公 司 运 用 超 声 波 影 像 微 波 技 术 原 理 进 行 研 发, 生 产 出 单 传 感 器 探 测 产 品 和 多 传 感 器 融 合 产 品 公 司 研 发 的 产 品 具 有 极 强 的 系 统 性, 依 托 超 声 波 影 像 微 波 三 类 不 同 技 术 衍 生 出 的 产 品 在 功 能 上 具 有 强 互 补 性, 能 实 现 从 车 辆 周 边 近 端 到 远 端 的 整 体 覆 盖, 产 品 技 术 渐 进 性 特 点 明 显 公 司 产 品 通 过 单 传 感 器 探 测 和 多 传 感 器 融 合 感 知 汽 车 周 边 环 境, 获 取 传 输 并 对 信 息 加 工 处 理, 辅 助 实 现 汽 车 行 驶 安 全, 同 时 公 司 产 品 能 应 用 于 无 人 驾 驶 领 域 公 司 技 术 研 发 主 要 以 自 主 研 发 为 主, 以 项 目 管 理 的 方 式 进 行 研 发 全 过 程 管 理, 研 发 过 程 执 行 汽 车 领 域 常 用 的 V 模 型 技 术 成 型 后, 公 司 即 采 取 申 请 专 利 软 件 著 作 权 等 方 式 进 行 知 识 产 权 保 护 公 司 超 声 波 技 术 具 有 核 心 竞 争 力 公 司 研 发 超 声 波 超 过 20 年 的 时 间, 同 时 公 司 具 备 行 业 内 极 为 稀 缺 的 自 制 探 头 研 发 能 力 公 司 目 前 正 在 重 点 攻 关 长 距 离 窄 角 度 专 用 探 头, 研 发 抗 电 磁 辐 射 系 统 并 已 经 申 请 专 利, 强 化 超 声 波 核 心 竞 争 优 势 公 司 在 优 化 泊 车 雷 达 系 统 的 基 础 上, 开 发 出 了 侧 视 辅 助 系 统 和 自 动 泊 车 系 统, 并 基 本 完 成 超 声 波 应 用 于 车 辆 周 边 覆 盖 及 完 成 研 发 后 备 箱 智 能 开 启 系 统 实 现 将 泊 车 系 统 和 尾 箱 开 启 系 统 的 产 品 相 结 合 的 技 术, 公 司 产 品 应 用 走 向 立 体 化 除 自 主 研 发 外, 公 司 通 过 与 国 内 外 高 校 研 究 院 所 方 案 公 司 进 行 合 作 研 发 或 者 技 术 转 化, 从 而 缩 短 研 发 周 期 随 着 电 子 技 术 的 不 断 革 新 和 用 户 需 求 的 强 力 推 动,ADAS 产 品 应 用 范 围 越 来 越 广 从 行 业 特 点 看, 整 车 厂 对 供 应 商 的 稳 定 供 货 能 力 极 为 重 视, 通 常 要 求 供 应 商 配 套 产 品 具 有 较 高 品 质 和 良 好 性 能 另 外, 整 车 厂 需 要 供 应 商 具 备 配 合 其 车 型 开 发 的 联 合 研 发 能 力, 从 车 型 设 计 直 至 投 产 各 环 节 均 需 满 足 其 体 系 管 理 的 管 控 要 求 整 车 厂 的 较 高 需 求 导 致 前 装 市 场 进 入 门 槛 高 公 司 研 发 产 品 广 泛 应 用 于 各 类 乘 用 车, 因 产 品 技 术 含 量 较 高, 可 替 代 性 低, 市 场 竞 争 中 处 于 较 为 有 利 的 局 面 另 外, 高 通 用 度 产 品 为 大 批 量 平 台 化 供 货 和 自 动 化 生 产 奠 定 基 础 公 司 目 前 已 经 建 立 起 超 声 波 全 自 动 生 产 线 和 影 像 半 自 动 生 产 线, 正 在 向 客 户 力 推 平 台 化 解 决 方 案, 有 利 于 持 续 降 低 成 本 和 扩 大 市 场 份 额 国 内 市 场 上, 公 司 已 经 获 得 了 一 汽 大 众 一 汽 集 团 ( 含 一 汽 轿 车 一 汽 夏 利 等 ) 上 海 汽 车 东 风 汽 车 ( 含 东 风 乘 用 车 东 风 雷 诺 郑 州 日 产 ) 等 国 内 知 名 整 车 厂 配 套 订 单, 并 已 经 进 入 新 能 源 汽 车 网 络 汽 车 等 新 兴 市 场 领 域 海 外 市 场 5 / 10
上, 公 司 主 要 以 自 有 品 牌 售 后 服 务 市 场 进 行 业 务 拓 展, 并 已 经 建 立 起 稳 定 的 客 户 群 体 未 来 市 场 拓 展 的 重 要 方 向 是 实 现 国 内 前 装 合 资 车 厂 的 供 货, 并 借 助 技 术 和 成 本 优 势 逐 渐 进 入 合 资 厂 母 厂 全 球 供 货 体 系 报 告 期 内, 本 公 司 商 业 模 式 各 要 素 较 上 年 度 未 发 生 变 化 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 根 据 中 国 汽 车 工 业 协 会 统 计 数 据,2015 年 我 国 汽 车 产 销 分 别 完 成 2,450.33 万 辆 和 2,459.76 万 辆, 比 上 年 分 别 增 长 3.3% 和 4.7%, 产 销 增 速 比 上 年 分 别 下 降 4% 和 2.2% 公 司 主 要 配 套 的 一 汽 集 团 中 国 品 牌 汽 车 乘 用 车 销 量 32.72 万 辆, 位 居 第 十 位, 较 同 期 出 现 较 大 下 滑 报 告 期 内 传 统 的 超 声 波 泊 车 辅 助 系 统 占 主 营 业 收 入 比 重 为 98.49%, 仍 然 是 主 要 收 入 来 源 公 司 开 发 的 新 产 品 方 面, 影 像 产 品 在 报 告 期 开 始 实 现 收 入, 占 主 营 业 收 入 比 重 为 1% 实 现 了 1,108,752.13 元 收 入, 影 像 类 产 品 将 会 成 为 公 司 未 来 业 绩 重 要 增 长 点 ; 微 波 雷 达 已 经 获 得 一 汽 轿 车 供 货 资 格, 但 是 报 告 期 内 未 实 现 收 入 但 是, 受 制 于 公 司 客 户 集 中 和 产 品 单 一, 报 告 期 内 公 司 业 绩 下 滑, 实 现 营 业 收 入 111,060,499.51 元, 净 利 润 25,267,400.22 元, 收 入 和 净 利 润 均 较 上 期 下 滑 较 大 公 司 积 极 以 技 术 研 发 和 产 品 布 局 应 对 不 利 局 面, 报 告 期 内 实 现 了 客 户 的 深 入 开 发 并 获 得 了 大 量 新 订 单, 寄 望 于 以 优 越 的 性 能 和 良 好 性 价 比 实 现 公 司 业 绩 稳 定 持 续 增 长 公 司 报 告 期 内 研 发 支 出 投 入 1,621 万 元, 占 收 入 比 达 14.59%, 因 大 众 是 公 司 重 要 客 户, 故 大 众 BMG 认 证 项 目 是 公 司 研 发 投 入 重 点 借 助 大 众 BMG 认 证, 公 司 将 正 式 进 入 大 众 全 球 合 格 供 应 商 体 系, 包 括 获 取 一 汽 大 众 和 上 海 大 众 的 市 场 报 告 期 内 项 目 顺 利 推 进, 预 计 2016 年 能 顺 利 实 现 认 证 公 司 自 主 品 牌 已 经 全 面 获 取 上 汽 乘 用 车 超 声 波 和 影 像 项 目, 预 计 上 汽 乘 用 车 将 会 在 公 司 供 货 体 系 中 占 据 越 来 越 重 要 的 地 位 公 司 正 式 进 军 新 能 源 车 领 域, 报 告 期 内 已 经 开 始 供 货 新 大 洋 电 动 车 知 豆 系 列 产 品, 同 时 获 得 了 比 亚 迪 传 感 器 供 货 资 格, 报 告 期 内 公 司 已 开 始 小 批 量 试 供 货 ; 公 司 进 军 借 助 互 联 网 快 速 发 展 的 互 联 网 汽 车, 报 告 期 内 获 得 奇 瑞 凯 翼 的 供 货 订 单 报 告 期 内, 超 声 波 自 动 化 线 完 成 交 付 且 部 分 工 段 已 经 调 试 完 成 并 投 入 使 用, 6 / 10
未 来 自 动 化 线 将 会 在 品 质 保 证 降 低 加 工 费 上 发 挥 重 要 作 用 公 司 已 经 建 立 部 分 影 像 自 动 化 生 产 线, 初 步 实 现 了 自 动 对 焦 和 对 中 的 功 能, 拟 进 一 步 投 入 技 改 资 金 实 现 影 像 全 自 动 线 生 产 微 波 雷 达 通 过 联 合 研 发 的 模 式, 已 经 获 得 一 汽 轿 车 多 个 项 目 配 套 资 格, 实 现 了 自 主 微 波 产 品 配 套 整 车 厂 的 先 例 公 司 已 经 组 成 了 一 支 涵 盖 高 校 科 研 院 所 的 研 发 团 队 进 行 自 主 知 识 产 权 的 微 波, 雷 达 研 发 公 司 自 研 微 波 产 品 主 要 定 位 于 实 现 多 功 能 融 合 且 具 有 较 强 的 成 本 优 势, 从 而 提 升 产 品 的 性 价 比 和 吸 引 力 报 告 期 内,24G 短 距 产 品 已 经 完 成 硬 件 设 计, 软 件 算 法 处 于 测 试 校 正 阶 段, 77G 产 品 正 在 进 行 硬 件 设 计, 预 计 24G 产 品 会 较 快 实 现 批 量 投 产 ( 三 ) 外 部 环 境 分 析 1. 宏 观 环 境 报 告 期 内, 全 球 经 济 反 复 震 荡 探 底, 新 兴 市 场 国 家 表 现 乏 力 十 二 五 收 官 之 年, 国 家 围 绕 稳 增 长, 调 结 构 进 行 了 全 面 深 化 改 革, 我 国 经 济 增 速 6.9%, 经 济 增 长 步 入 新 常 态 宏 观 经 济 持 续 低 迷 伴 随 着 产 能 过 剩 矛 盾 突 出, 经 济 转 型 的 压 力 仍 然 沉 重 2. 行 业 发 展 状 况 及 趋 势 结 合 国 际 通 行 经 验 数 据 和 国 情 综 合 考 量, 我 国 汽 车 行 业 经 历 了 较 长 时 间 高 速 增 长 后 将 进 入 中 低 速 增 长 阶 段, 且 会 持 续 较 长 时 间 在 宏 观 经 济 低 迷 的 状 态 下 会 加 速 和 强 化 中 低 速 增 长 的 时 间 和 跨 度 但 是 随 着 新 技 术 的 不 断 进 步 相 关 法 规 的 进 一 步 完 善 环 境 变 化 和 消 费 者 的 需 求 汽 车 行 业 结 构 变 化 和 转 型 升 级 正 在 快 速 到 来 其 中, 电 子 技 术 的 进 步 人 类 安 全 要 求 的 大 幅 度 提 升 和 习 惯 的 改 变, 推 动 了 ADAS 技 术 进 而 无 人 驾 驶 技 术 快 速 到 来 表 现 为 相 关 技 术 和 产 品 需 求 旺 盛,ADAS 行 业 开 始 呈 现 爆 发 式 增 长 ADAS 行 业 快 速 发 展 表 现 为 产 品 丰 富 化 和 市 场 规 模 的 迅 速 扩 大, 同 时 随 着 技 术 和 产 品 的 延 伸, 单 车 装 配 的 价 值 量 和 整 体 装 配 比 例 均 会 出 现 快 速 上 升, 行 业 机 会 巨 大 3. 外 部 进 入 者 分 析 汽 车 零 部 件 具 有 相 当 的 进 入 壁 垒, 整 车 涉 及 上 万 个 甚 至 更 多 的 零 部 件, 因 零 部 件 种 类 繁 多 且 整 车 质 量 直 接 取 决 于 零 部 件 质 量 的 模 式 导 致 对 零 部 件 质 量 要 求 极 高, 整 车 厂 对 于 汽 车 零 部 件 供 应 商 的 要 求 极 其 严 格, 因 此 不 会 出 现 单 一 零 部 件 存 在 诸 多 供 应 商, 且 供 应 商 需 要 通 过 严 密 的 体 系 审 核 从 产 品 开 发 到 实 现 大 批 量 供 货, 整 个 过 程 一 般 需 要 2-3 年 的 时 间 随 着 社 会 进 步 和 技 术 水 平 不 断 提 升, 汽 车 的 科 技 含 量 舒 适 性 安 全 性 要 求 越 来 越 高, 尤 其 是 整 车 竞 7 / 10
争 日 益 激 烈, 整 车 厂 在 不 断 追 寻 差 异 化, 而 要 实 现 差 异 化 往 往 需 要 依 靠 零 部 件 供 应 商 的 技 术 革 新 和 产 品 研 发, 需 要 零 部 件 企 业 具 备 充 足 的 技 术 储 备 原 供 货 企 业 因 已 经 形 成 较 强 的 规 模 效 应, 经 济 性 发 挥 的 更 加 充 分 由 于 以 上 种 种 原 因, 汽 车 零 部 件 行 业 基 本 形 成 寡 头 垄 断 局 面 4. 行 业 内 竞 争 分 析 从 行 业 内 竞 争 态 势 看, 一 级 供 应 商 仍 以 汽 车 工 业 发 达 的 欧 美 日 厂 家 为 主, 国 际 大 厂 商 因 掌 握 了 核 心 技 术, 因 而 能 有 效 地 将 众 多 分 系 统 整 合 成 一 体 化 系 统, 以 满 足 整 车 厂 商 及 终 端 用 户 的 需 求 公 司 主 要 产 品 竞 争 对 手 有 国 际 零 部 件 巨 头 博 世 法 雷 奥, 台 资 企 业 为 代 表 的 同 致 电 子 辉 创 电 子 公 司 在 汽 车 行 业 以 高 性 价 比 泊 车 雷 达 稳 定 供 货 20 余 年, 积 累 了 良 好 的 口 碑 和 认 可 度 同 国 际 巨 头 相 比, 公 司 产 品 性 能 优 良, 保 持 了 极 高 的 性 价 比, 服 务 配 合 度 更 受 整 车 厂 信 赖 同 台 资 竞 争 对 手 相 比, 公 司 在 超 声 波 领 域 具 备 自 主 探 头 研 发 生 产 能 力, 这 对 于 产 品 深 层 次 开 发 和 整 合 应 用 极 为 重 要, 且 较 其 外 购 模 式 具 备 极 强 的 成 本 优 势 另 外, 公 司 充 分 利 用 大 学 研 究 院 所 加 强 技 术 开 发 应 用 的 资 源 储 备 丰 富, 提 升 公 司 进 行 产 品 系 统 整 合 应 用 能 力 随 着 未 来 汽 车 工 业 的 发 展, 汽 车 电 子 产 品 将 会 出 现 行 业 的 高 速 增 长, 目 前 的 进 入 者 的 先 发 优 势 会 愈 加 明 显 ADAS 系 统 和 无 人 驾 驶 将 会 对 相 关 零 部 件 产 品 技 术 要 求 极 高, 行 业 竞 争 会 越 来 越 体 现 出 新 技 术 的 研 发 和 新 产 品 的 开 拓 公 司 持 续 加 大 技 术 投 入 力 度, 并 集 中 优 势 资 源 进 行 重 点 突 破, 形 成 技 术 带 动 性 和 产 品 开 发 系 列 化, 强 化 优 势 的 同 时 补 足 短 板 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1. 市 场 优 势 公 司 具 有 20 余 年 的 整 车 厂 稳 定 供 货 经 验, 因 产 品 优 越 的 性 能 和 高 性 价 比 受 到 整 车 厂 的 认 可 和 好 评, 多 次 获 得 一 汽 轿 车 特 别 贡 献 奖 东 风 乘 用 车 优 秀 供 应 商 奖 等 整 机 厂 奖 项, 建 立 了 良 好 的 客 户 关 系, 与 一 汽 大 众 一 汽 轿 车 东 风 汽 车 上 海 汽 车 等 国 内 知 名 整 车 生 产 厂 商 保 持 着 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 经 过 长 期 不 断 的 努 力, 公 司 即 将 为 东 风 雷 诺 和 郑 州 日 产 供 货, 正 在 全 力 成 为 通 用 全 球 项 目 合 格 供 应 商 公 司 正 在 持 续 推 进 大 众 BMG 认 证, 届 时, 公 司 将 成 为 大 众 全 球 供 货 体 系 的 合 格 供 应 商, 具 备 大 众 全 球 的 供 货 资 格 公 司 历 来 重 视 研 发 的 投 入, 围 绕 主 业 三 大 方 向 开 发 出 诸 多 新 产 品, 在 获 取 并 保 持 优 良 客 户 的 同 时 横 向 产 品 拓 展 取 得 良 好 效 果, 提 升 单 车 价 值 和 组 合 占 有 率 同 时, 因 公 司 客 户 要 求 越 来 越 高, 越 来 越 严 格, 为 了 满 足 客 户 需 求, 公 司 努 力 加 强 自 身 研 发 和 体 系 建 设, 助 推 公 司 8 / 10
自 身 实 力 的 快 速 积 累, 为 获 取 新 客 户 奠 定 坚 实 的 基 础 诸 多 优 势 客 户 积 累 形 成 了 良 好 的 规 模 效 应, 提 升 公 司 产 品 的 竞 争 力 和 盈 利 水 平 2. 研 发 优 势 公 司 是 超 声 波 泊 车 雷 达 领 域 的 先 驱, 是 世 界 上 少 数 几 家 能 够 自 制 传 感 器 的 泊 车 雷 达 制 造 商 公 司 在 超 声 波 领 域 储 备 了 大 量 技 术 人 才, 通 过 领 先 的 声 学 实 验 室 攻 关 超 声 波 长 距 离 探 测, 以 仿 真 工 具 进 行 仿 真 测 试 加 快 技 术 应 用 和 产 品 开 发 步 伐 在 充 分 发 挥 超 声 波 的 带 动 作 用 外, 公 司 研 发 影 像 微 波 技 术, 开 发 出 系 统 化 产 品 并 进 行 技 术 融 合, 提 升 产 品 的 技 术 含 量 和 竞 争 力 公 司 建 有 专 门 的 软 件 研 发 团 队, 以 软 件 算 法 实 现 性 能 优 化, 同 时, 公 司 掌 握 充 足 的 外 部 研 发 资 源, 利 用 国 内 院 校 科 研 院 所 进 行 合 作 研 发, 从 台 湾 引 进 先 进 技 术, 缩 短 产 品 研 发 时 间 在 产 品 研 发 之 外, 公 司 加 强 工 艺 和 设 备 攻 关, 自 主 设 计 全 自 动 生 产 线, 极 大 提 升 效 率 并 提 升 成 本 优 势 公 司 拥 有 汽 车 辅 助 驾 驶 相 关 的 国 内 外 专 利 数 十 项 和 软 件 著 作 权, 知 识 产 权 储 备 丰 富 公 司 从 事 超 声 波 技 术 研 发 和 应 用 超 过 20 年, 是 车 用 超 声 波 雷 达 的 先 驱, 拥 有 国 内 外 专 利 53 项, 其 中 发 明 专 利 42 项, 实 用 新 型 和 外 观 专 利 11 项, 海 外 专 利 26 项 报 告 期 内 公 司 新 增 授 权 专 利 3 项, 其 中 发 明 专 利 1 项, 实 用 新 型 专 利 2 项, 报 告 期 内 共 获 受 理 专 利 申 请 11 项, 其 中 2 项 为 发 明 专 利 申 请 并 且 新 申 请 360 度 全 景 影 像 系 统 倒 车 影 像 摄 像 头 探 测 软 件 等 软 件 著 作 权, 目 前 已 在 审 核 过 程 中 3. 体 系 优 势 公 司 自 成 立 以 来, 陆 续 通 过 了 ISO140001 ISO/TS16949 OHSAS18001 等 管 理 体 系 认 证, 多 年 的 供 货 经 验 积 累 使 得 公 司 熟 知 客 户 需 求 公 司 正 在 全 力 推 动 大 众 BMG 认 证, 认 证 能 够 极 大 提 升 公 司 能 力, 而 整 车 厂 的 管 理 体 系 具 有 很 大 的 一 致 性, 这 为 公 司 将 成 熟 管 理 体 系 移 植 从 而 获 取 新 客 户 新 项 目 带 来 极 大 便 利 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 报 告 明 ( 一 ) 与 上 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 说 适 用 不 适 用 ( 二 ) 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 说 明 适 用 不 适 用 9 / 10
( 三 ) 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 告 范 围 发 生 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 四 ) 董 事 会 关 于 会 计 师 事 务 所 对 本 报 告 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 珠 海 上 富 电 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 20 日 10 / 10