remed2015 中 国 互 联 网 医 疗 发 展 报 告 中 国 传 媒 大 学 互 联 网 医 疗 中 国 会 2015.1 关 于 我 们 互 联 网 医 疗 中 国 会 是 由 国 家 互 联 网 信 息 领 域 的 权 威 智 库 中 国 传 媒 大 学 ( 互 联 网 信 息 研 究 院 经 管 学 院 ) 在 积 极 探 究 互 联 网 与 传 统 产 业 如 何 跨 界 融 合 的 重 要 实 践, 该 平 台 由 中 国 传 媒 大 学 总 发 起, 并 联 合 业 界 14 位 领 军 人 物 共 同 发 起, 旨 在 为 引 领 中 国 移 动 健 康 事 业 创 新 发 展 互 联 网 医 疗 中 国 会 由 相 关 主 管 部 门 业 界 企 业 知 名 医 院 专 家 学 者 及 投 资 机 构 等 核 心 决 策 者 组 成, 平 台 将 进 一 步 探 究 行 业 发 展 之 方 向, 整 合 产 业 链 条 之 资 源, 构 建 高 端 对 话 之 平 台, 配 置 投 资 孵 化 之 资 本, 培 养 行 业 所 需 之 人 才, 传 播 企 业 品 牌 之 形 象, 通 过 进 一 步 聚 合 产 业 资 源, 促 进 平 台 高 效 沟 通, 增 强 业 界 领 军 人 物 行 业 话 语 权,
制 定 行 业 标 准, 扶 持 优 质 项 目, 推 进 中 国 互 联 网 医 疗 事 业 健 康 快 速 发 展 remed 是 中 国 传 媒 大 学 互 联 网 医 疗 中 国 会 的 年 度 盛 会, 专 于 互 联 网 医 疗 跨 界 融 合 发 展, 汇 聚 中 国 及 全 球 业 界 思 想 家 与 实 践 者, 力 求 展 示 未 来 医 疗 全 新 图 景, 探 寻 产 业 发 展 路 径, 激 发 全 产 业 移 动 健 康 管 理 意 识, 以 专 业 化 视 野 全 球 化 格 局 引 领 行 业 创 新 发 展, 以 技 术 与 创 造 力 共 筑 互 联 网 医 疗 未 来 新 生 态 注 : 中 国 传 媒 大 学 互 联 网 医 疗 中 国 会 特 约 研 究 院 姜 天 骄 对 本 报 告 亦 有 贡 献 目 录 前 言... 3 一 2014 年 是 互 联 网 医 疗 爆 发 元 年, 未 来 10 年 10 倍 增 长 空 间 可 期... 4 1.1 创 业 企 业 与 资 本 共 振 引 爆 2014 年 互 联 网 医 疗 元 年... 4 1.2 BAT+ 众 行 业 巨 头 强 势 介 入,2015 行 业 变 革 一 触 即 发... 6 1.3 未 来 10 年 10 倍 增 长 空 间, 四 大 驱 动 力 提 供 行 业 发 展 土 壤... 9 二 加 速 重 构 互 联 网 医 疗 主 要 解 决 的 5 大 问 题... 12 2.1 改 变 健 康 管 理 方 式 上 医 治 未 病 有 望 在 互 联 网 医 疗 时 代 真 正 实 现... 13 2.2 重 构 就 医 方 式 在 线 问 诊 和 远 程 医 疗 跨 时 空 配 置 优 质 医 疗 资 源... 14 1
2.3 改 善 就 医 体 验 不 排 队 少 折 腾... 15 2.4 重 构 购 药 方 式 更 便 捷 更 便 宜... 16 2.5 重 构 医 患 生 态 让 医 生 有 尊 严 地 实 现 价 值, 让 患 者 得 到 更 有 温 度 的 服 务... 17 三 商 业 模 式 百 花 齐 放,4 大 方 向 最 具 潜 力... 18 3.1 互 联 网 医 疗 商 业 模 式 切 入 点 众 多, 模 式 创 新 不 断 涌 现... 19 3.2 盈 利 模 式 重 点 关 注 两 大 收 费 方 向 : 药 企 与 险 企... 20 3.3 四 大 方 向 最 具 潜 力 ( 医 药 电 商 在 线 问 诊 挂 号 可 穿 戴 )... 22 四 三 大 机 遇 与 三 大 问 题 并 存,2015 期 待 破 局... 24 4.1 三 大 机 遇 : 行 业 机 遇 创 业 机 遇 创 新 机 遇... 25 4.1.1 需 求 激 增 与 有 限 供 给 创 造 行 业 发 展 大 机 遇... 25 4.1.2 资 本 持 续 大 举 介 入 创 造 良 好 创 业 机 遇... 27 4.1.3 中 外 环 境 差 异 创 造 绝 佳 创 新 机 遇... 28 4.2 三 大 挑 战 : 配 套 政 策 标 准 缺 失 信 息 孤 岛 现 象... 29 4.2.1 配 套 政 策 支 持 是 互 联 网 医 疗 行 业 飞 速 发 展 的 基 石... 30 4.2.2 行 业 顺 利 发 展 须 建 立 规 范 数 据 的 行 业 标 准... 31 4.2.3 建 立 信 息 共 享 机 制 有 助 于 突 破 信 息 孤 岛 现 象... 32 五 2015 值 得 关 注 的 4 个 潜 在 趋 势... 33 5.1 行 业 潜 在 趋 势 : 从 纷 杂 到 整 合, 行 业 集 中 度 迅 速 提 升... 34 5.2 商 业 模 式 潜 在 趋 势 : 从 独 立 环 节 到 重 度 服 务 闭 环... 35 5.3 资 本 介 入 趋 势 : 早 期 投 资 热 度 下 降, 中 后 期 更 易 受 到 青 睐, 产 业 资 本 活 跃... 36 5.4 政 策 发 展 趋 势 : 开 放 仍 是 主 旋 律... 38 2
前 言 移 动 互 联 网 正 在 以 前 所 未 有 的 广 度 和 深 度, 加 速 驱 动 经 济 转 型 升 级 和 社 会 发 展 进 步, 成 为 经 济 转 型 的 新 动 力 人 们 工 作 生 活 的 新 方 式 随 着 大 数 据 云 计 算 物 联 网 等 多 领 域 技 术 与 移 动 互 联 网 的 跨 界 融 合, 人 与 人 之 间 的 关 系 变 得 前 所 未 有 的 紧 密, 人 类 生 活 将 进 入 智 慧 生 活 新 时 代 很 长 一 段 时 间, 互 联 网 和 移 动 互 联 网 一 直 在 医 院 高 墙 之 外 游 弋, 但 站 在 时 代 风 口, 医 疗 行 业 也 不 得 不 做 出 改 变 移 动 互 联 网 正 在 以 势 不 可 挡 的 力 量 渗 透 医 院 围 墙, 创 造 新 的 机 会 和 挑 战 随 着 移 动 通 讯 产 品 和 技 术 远 程 及 网 络 交 流 平 台 等 基 础 设 施 的 日 益 完 善, 实 现 移 动 医 疗 服 务 功 能 所 需 要 的 硬 件 设 施 和 技 术 业 已 具 备, 与 此 同 时, 随 着 人 们 收 入 水 平 的 提 高, 健 康 管 理 意 识 逐 渐 增 强 ; 自 然 环 境 恶 化, 就 医 需 求 日 趋 增 多 ; 巨 大 且 不 断 增 长 的 医 疗 费 用 支 出, 医 疗 服 务 资 源 ( 医 护 人 员 等 ) 短 缺, 人 口 及 健 康 结 构 改 变 等 问 题 使 医 疗 服 务 弊 端 日 益 凸 显, 而 政 府 也 试 图 通 过 医 疗 体 制 改 革 和 医 疗 模 式 更 新 来 解 决 医 疗 服 务 的 诸 多 痛 点 在 技 术 及 社 会 需 求 的 共 同 推 动 下, 互 联 网 医 疗 应 需 而 生 了 互 联 网 渗 透 就 医 各 环 节, 并 且 商 业 模 式 百 花 齐 放 互 联 网 医 疗 将 通 过 改 变 健 康 管 理 方 式 重 构 就 医 方 式 改 善 就 医 体 验 重 构 购 药 方 式 重 构 医 患 生 态, 提 高 医 疗 服 务 效 率, 降 低 医 疗 费 用, 使 患 者 享 受 安 全 便 利 优 质 的 诊 疗 服 务 从 根 本 上 解 决 看 病 难 看 病 贵 等 问 题, 真 正 做 到 人 人 健 康, 健 康 人 人 进 入 2014 年, 一 系 列 利 好 政 策 大 量 资 本 的 蜂 拥 而 至, 使 互 联 网 医 疗 迎 来 了 爆 发 之 年 3
一 2014 年 是 互 联 网 医 疗 元 年, 未 来 10 年 10 倍 增 长 空 间 可 期 1.1 创 业 企 业 与 资 本 共 振 引 爆 2014 年 互 联 网 医 疗 元 年 2014 年, 互 联 网 医 疗 创 业 者 如 雨 后 春 笋 般 涌 现, 作 为 公 认 的 最 后 一 块 还 未 被 互 联 网 开 垦 的 荒 地, 医 疗 健 康 行 业 涌 现 大 量 投 资 机 遇, 成 为 继 互 联 网 行 业 后 的 又 一 投 资 热 点 投 资 方 面, 整 体 看 国 内 外 2014 年 互 联 网 医 疗 领 域 投 资 都 达 到 历 史 最 高, 并 且 美 国 投 融 资 金 额 是 国 内 的 6 倍 2014 年 美 国 互 联 网 医 疗 领 域 风 险 投 资 达 到 41 亿 美 元, 比 2013 年 增 长 了 125%, 投 资 金 额 是 过 去 3 年 的 总 和 ;2014 年 中 国 互 联 网 医 疗 领 域 风 险 投 资 达 到 6.9 亿 美 元, 比 2013 年 增 长 了 226%, 投 资 总 额 是 过 去 3 年 的 2.5 倍 2014 年 美 国 互 联 网 医 疗 投 资 金 额 TOP4 领 域 为 医 疗 大 数 据 分 析 医 疗 消 费 者 服 务 数 字 化 医 疗 设 备 远 程 医 疗 ; 中 国 互 联 网 医 疗 投 资 金 额 TOP4 领 域 为 基 因 检 测 医 药 电 商 可 穿 戴 设 备 移 动 医 疗 应 用, 其 中 发 生 在 可 穿 戴 设 备 领 域 的 投 融 资 行 为 最 多 中 国 近 四 年 获 得 融 资 的 互 联 网 医 疗 企 业 大 部 分 为 2013 年 创 立 的 企 业 4
图 表 1:2011-2014 年 互 联 网 医 疗 融 资 概 览 IPO 方 面,2014 年 国 内 医 疗 健 康 IPO 企 业 数 量 及 募 集 资 金 均 有 显 著 回 升, 有 16 家 医 疗 健 康 企 业 进 行 IPO, 募 资 金 额 达 到 20.26 亿 美 元 2014 年 进 行 IPO 的 医 疗 健 康 企 业 主 要 分 布 在 制 药 及 药 品 销 售 生 物 技 术 医 疗 服 务 医 疗 设 备 4 个 领 域 绿 叶 制 药 募 资 金 额 最 高, 为 7.83 亿 美 元, 市 值 39.33 亿 美 元 ; 爱 康 国 宾 募 资 金 额 第 二, 为 1.53 亿 美 元, 市 值 9.86 亿 美 元 图 表 2:2007-2014 年 医 疗 健 康 企 业 IPO 趋 势 5
并 购 方 面, 自 2010 年 以 来, 宣 布 并 购 数 量 在 稳 步 增 长, 但 是 完 成 并 购 数 量 却 出 现 大 幅 下 滑, 然 而 宣 布 及 完 成 金 额 仍 呈 上 升 态 势 2014 年 完 成 并 购 总 计 138 起, 总 披 露 金 额 63.56 亿 美 元 并 购 标 的 主 要 分 布 在 制 药 生 物 技 术 医 疗 服 务 医 疗 设 备 4 个 领 域, 其 中 制 药 领 域 完 成 并 购 数 量 及 金 额 最 高 2014 年 药 企 掀 起 并 购 基 金 热 潮, 上 半 年, 共 有 3 家 药 企 迪 安 诊 断 爱 尔 眼 科 中 恒 集 团 涉 及 并 购 基 金, 而 进 入 下 半 年, 参 与 并 购 基 金 的 医 药 类 上 市 公 司 达 10 多 家 爱 尔 眼 科 一 心 堂 达 安 基 因 北 大 医 药 仟 源 医 药 中 源 协 和 乐 普 医 疗 泰 格 医 药 等, 其 中 爱 尔 眼 科 一 年 内 参 与 设 立 三 只 并 购 基 金 图 表 3:2011-2014 年 医 疗 健 康 领 域 并 购 趋 势 1.2 BAT+ 众 行 业 巨 头 强 势 介 入,2015 行 业 变 革 一 触 即 发 2014 年, 互 联 网 医 疗 成 为 各 大 互 联 网 巨 头 兵 家 必 争 之 地, 争 食 互 联 网 医 疗 蛋 糕, 群 雄 逐 鹿, 纷 纷 布 局 随 着 互 联 网 行 业 巨 头 的 强 势 介 入, 互 联 网 医 疗 行 业 必 将 重 新 洗 牌, 使 得 2015 年 行 业 变 化 一 触 6
即 发 国 内,BAT 三 大 巨 头 凭 借 自 身 的 技 术 及 资 金 优 势, 抢 先 布 局 互 联 网 医 疗 但 三 家 布 局 风 格 各 有 不 同 : 百 度 采 用 平 台 大 数 据 策 略, 凭 借 自 身 大 数 据 优 势, 深 入 数 据 挖 掘 及 人 工 智 能 领 域, 为 用 户 提 供 专 业 化 的 服 务,7 月 百 度 与 北 京 市 政 府 合 作 北 京 健 康 云 项 目, 在 原 Dulife 设 备 + 平 台 的 基 础 上, 借 助 可 穿 戴 设 备 强 大 的 云 计 算 和 大 数 据 处 理 技 术, 为 用 户 提 供 个 性 化 的 服 务, 如 减 肥 瘦 身 指 导 健 康 管 理 咨 询 远 程 心 电 监 测 等 ; 阿 里 巴 巴 以 并 购 实 现 在 医 疗 领 域 的 大 跃 进,1 月 阿 里 投 资 并 控 股 中 信 21 世 纪 科 技 有 限 公 司, 后 改 名 阿 里 健 康 信 息 技 术, 掌 握 全 国 最 大 的 药 品 流 通 监 管 码, 并 率 先 进 入 电 子 处 方 环 节, 涉 足 医 药 电 商, 倒 逼 医 药 分 家, 随 后 5 月 宣 布 未 来 医 院 计 划, 支 付 宝 将 对 医 疗 机 构 开 放 自 己 的 平 台 能 力, 包 括 账 户 体 系 移 动 平 台 云 计 算 及 大 数 据 能 力 等, 意 在 改 变 中 国 大 部 分 公 立 医 院 拥 挤 不 堪 的 现 状, 提 高 医 院 的 运 转 效 率, 优 化 医 疗 资 源 的 配 置, 紧 接 7 月 阿 里 系 的 云 峰 基 金 又 向 华 康 全 景 投 资 数 千 万 人 民 币, 华 康 全 景 是 国 内 统 一 挂 号 平 台, 为 线 医 疗 患 者 入 口 ; 作 为 阿 里 的 老 对 手, 腾 讯 率 先 于 6 月 推 出 微 信 全 流 程 就 诊 平 台, 患 者 只 需 要 扫 描 医 院 二 维 码 或 者 添 加 关 注, 就 可 以 实 现 预 约 挂 号 缴 费 等 就 诊 环 节, 提 高 就 医 效 率, 但 腾 讯 更 侧 重 于 直 接 投 资 在 线 医 疗 入 口, 如 9 月 和 10 月 大 手 笔 投 资 丁 香 园 和 挂 号 网, 增 强 移 动 医 疗 领 域 的 布 局, 打 造 医 患 互 动 平 台 除 BAT 之 外, 其 他 大 体 量 级 的 科 技 公 司 在 医 疗 领 域 的 布 局 也 暗 7
藏 野 心 京 东 着 重 云 端 布 局, 并 同 时 发 力 医 药 电 商,6 月 京 东 推 出 京 东 云 助 手, 通 过 与 智 能 硬 件 相 连, 随 时 随 地 收 集 监 测 数 据, 同 时 6 月 与 腾 讯 一 起 投 资 缤 刻 普 锐, 可 以 看 出 京 东 在 智 能 硬 件 和 云 端 的 野 心, 而 这 也 是 与 百 度 布 局 相 同 的 地 方, 未 来 两 家 可 能 会 在 云 端 领 域 有 一 番 竞 争,12 月 京 东 获 得 互 联 网 药 品 交 易 服 务 A 证, 利 用 其 电 商 基 因, 布 局 医 药 电 商 ;2 月 360 和 国 家 药 监 局 战 略 合 作, 利 用 其 搜 索 优 势, 为 用 户 提 供 药 物 数 据 查 询, 但 此 后 便 没 有 什 么 动 作 ; 小 米 主 要 是 沿 着 智 能 硬 件 布 局,1 月 投 资 以 小 米 手 环 为 主 的 华 米 科 技,9 月 投 资 ihealth 等 国 外, 在 2014 年 10 月 底 Google 发 布 Google Fit, 它 可 以 与 移 动 设 备 兼 容, 追 踪 用 户 的 运 动 活 动, 包 括 走 路 跑 步 和 骑 车 等 数 据, 另 外 谷 歌 风 投 35% 的 资 金 被 用 作 支 持 生 命 科 学 和 公 共 卫 生 事 业, 该 比 例 较 两 年 前 的 10% 大 幅 增 长 ; 苹 果 全 球 开 发 大 会 上 正 式 推 出 移 动 健 康 应 用 平 台 Health Kit, 用 户 可 以 在 苹 果 Health 应 用 中 同 步 各 种 生 理 数 据, 比 如 行 走 步 数 体 重 睡 眠 时 间 血 压 血 糖, 同 时 用 户 也 将 得 到 有 关 自 身 健 康 和 运 动 状 况 的 反 馈 指 导 信 息 ;Facebook 也 紧 跟 步 伐 进 入 医 疗 领 域, 通 过 分 析 患 者 社 交 信 息, 打 造 医 患 互 动 平 台 ; 英 特 尔 涉 足 医 疗 大 数 据, 通 过 可 穿 戴 设 备, 收 集 人 体 大 脑 中 与 帕 金 森 症 患 者 相 关 的 数 据, 并 进 行 整 理 和 分 析 8
1.3 未 来 10 年 10 倍 增 长 空 间, 四 大 驱 动 力 提 供 行 业 发 展 土 壤 中 国 科 学 技 术 战 略 研 究 院 预 测, 至 2020 年, 我 国 生 物 医 药 产 业 将 形 成 约 8 万 亿 元 的 支 柱 产 业 按 此 估 计,2020 年 整 个 大 健 康 产 业 市 场 将 突 破 10 万 亿 元 2012 年 中 国 卫 生 总 费 用 支 出 为 4430.3 亿 美 元, 占 GDP 的 比 重 为 5.3% 据 德 勤 数 据 显 示, 从 2013 年 开 始 中 国 卫 生 总 费 用 将 以 13.8% 的 增 速 上 升, 到 2017 年 将 达 到 约 8900 亿 美 元, 占 GDP 比 重 将 达 到 5.9% 这 些 数 据 也 表 明 医 疗 健 康 行 业 将 有 巨 大 的 市 场 空 间 互 联 网 医 疗 市 场 主 要 有 四 大 驱 动 力, 为 行 业 的 发 展 提 供 了 土 壤 : 国 家 政 策 利 好 :2015 年 1 月 12 日, 卫 计 委 发 布 关 于 推 进 和 规 范 医 师 多 点 执 业 的 若 干 意 见, 提 出 推 进 医 师 合 理 流 动, 放 宽 条 件 简 化 注 册 审 批 程 序, 探 索 实 行 备 案 管 理 或 区 域 注 册, 优 化 医 师 多 点 执 9
业 政 策 环 境, 使 得 作 为 医 改 重 点 内 容 的 医 师 多 点 执 业 进 一 步 放 开 2014 年 5 月, 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 于 发 布 互 联 网 食 品 药 品 经 营 监 督 管 理 办 法 ( 征 求 意 见 稿 ), 其 有 望 2015 年 落 地, 该 办 法 欲 推 行 的 新 政 中 即 包 括 处 方 药 可 在 网 上 销 售 同 样 在 5 月, 国 务 院 发 布 关 于 印 发 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 2014 年 重 点 工 作 任 务 的 通 知, 将 推 动 公 立 医 院 改 革 这 一 要 务 放 在 首 要 位 置, 并 硬 性 规 定 了 各 项 任 务 的 具 体 完 成 时 间 而 据 媒 体 报 道,2015 年 公 立 医 院 改 革 将 集 中 出 现 大 动 作 2013 年 9 月 28 日, 国 务 院 关 于 促 进 健 康 服 务 业 发 展 的 若 干 意 见 发 布, 其 中 提 出 非 禁 即 入, 凡 是 法 律 法 规 没 有 明 令 禁 入 的 领 域, 都 要 向 社 会 资 本 开 放 ; 凡 是 对 本 地 资 本 开 放 的 领 域, 都 要 向 外 地 资 本 开 放 这 使 得 民 营 资 本 进 入 医 疗 健 康 领 域 的 玻 璃 门 有 望 打 破 技 术 相 关 因 素 推 动 : 传 感 器 技 术 日 臻 成 熟 使 终 端 设 备 更 加 智 能 化 ;4G 和 Wifi 技 术 发 展, 使 终 端 设 备 更 加 快 速 的 连 接 互 联 网 ; 大 数 据 云 计 算 的 迅 速 发 展, 使 快 速 从 实 时 数 据 流 中 获 取 有 价 值 的 信 息 成 为 可 能 ; 智 能 设 备 普 及 率 上 升, 手 机 网 民 规 模 达 5 亿, 使 移 动 互 联 网 进 入 全 民 时 代 ; 机 器 深 度 学 习 技 术 的 发 展, 也 将 为 人 类 带 来 更 加 智 能 化 的 服 务 这 些 因 素 为 医 疗 行 业 的 发 展 带 来 了 巨 大 的 空 间, 使 得 远 程 医 疗 慢 病 监 测 在 线 医 疗 等 成 为 可 能, 从 而 改 变 现 有 的 医 疗 服 务 模 式 社 会 环 境 及 自 然 环 境 的 变 化 :BCG 和 SwissRe 联 合 发 布 的 报 告 预 测, 到 2050 年,60 岁 及 以 上 人 口 将 增 至 近 4.4 亿 人, 占 中 国 人 10
口 总 数 的 34%, 进 入 深 度 老 龄 化 阶 段 而 65 岁 以 上 老 龄 人 口 的 冠 心 病 高 血 压 糖 尿 病 哮 喘 关 节 炎 等 慢 性 疾 病 的 患 病 率 是 15~45 岁 人 口 的 3~7 倍, 造 成 了 医 疗 资 源 的 严 重 短 缺, 因 此 对 老 龄 人 口 进 行 慢 性 病 监 测 降 低 长 期 医 疗 费 用 尤 为 重 要 ; 其 次, 随 着 人 民 收 入 的 不 断 升 高, 健 康 管 理 意 识 逐 渐 增 强 ; 最 后, 自 然 环 境 逐 步 恶 化, 由 环 境 因 素 引 起 的 疾 病 将 逐 渐 增 多, 使 得 人 们 的 就 医 需 求 日 趋 增 大 BAT 等 重 量 级 选 手 参 与 及 资 本 的 推 动 :BAT 京 东 360 小 米 等 大 体 量 公 司 凭 借 敏 锐 的 嗅 觉 快 速 进 军 移 动 医 疗 领 域, 使 得 互 联 网 医 疗 炙 手 可 热, 大 量 创 业 者 涌 入 该 领 域 ; 短 短 三 个 月 之 间, 挂 号 网 1 亿 美 元 丁 香 园 7000 万 美 元 春 雨 医 生 5000 万 美 元 三 起 融 资, 引 发 了 业 内 对 互 联 网 医 疗 的 热 切 关 注, 互 联 网 医 疗 领 域 热 钱 涌 动, 使 得 互 联 网 医 疗 迎 来 爆 发 11
二 加 速 重 构 互 联 网 医 疗 主 要 解 决 的 5 大 问 题 互 联 网 医 疗 能 够 实 现 对 传 统 医 疗 的 重 构, 主 要 体 现 其 在 对 传 统 医 疗 消 费 五 大 问 题 的 改 善 首 先 是 病 前 的 健 康 管 理, 互 联 网 医 疗 有 望 帮 助 病 人 进 行 真 正 科 学 有 效 的 疾 病 预 防, 实 现 治 未 病 ; 第 二, 病 人 就 医 方 式 上, 互 联 网 医 疗 能 够 突 破 传 统 医 疗 模 式 的 禁 锢, 通 过 在 线 问 诊 和 远 程 医 疗 实 现 优 质 医 疗 资 源 的 跨 时 空 配 置, 帮 助 病 人 免 去 不 必 要 的 到 院 就 医 ; 第 三, 在 病 人 院 内 就 医 的 体 验 上, 互 联 网 能 够 帮 助 优 化 患 者 院 内 就 医 流 程, 节 约 时 间, 提 高 效 率 ; 其 后, 在 购 药 环 节 上, 互 联 网 医 药 电 商 的 兴 起 有 望 带 给 患 者 更 方 便 快 捷 便 宜 的 购 药 体 验 ; 最 后, 在 整 个 医 患 生 态 上, 互 联 网 医 疗 能 够 优 化 医 患 对 接 机 制, 促 进 医 患 沟 通, 使 医 生 价 值 最 大 化, 服 务 最 优 化 12
2.1 改 变 健 康 管 理 方 式 上 医 治 未 病 有 望 在 互 联 网 医 疗 时 代 真 正 实 现 传 统 医 疗 环 境 下, 多 数 患 者 出 现 明 显 病 症 才 就 医, 但 此 时 往 往 已 经 错 过 最 佳 治 疗 时 机, 不 仅 要 忍 受 更 多 痛 苦, 还 增 加 医 疗 费 用 这 种 被 动 就 医 的 健 康 管 理 方 式 有 望 在 互 联 网 医 疗 时 代 转 变 为 主 动 疾 病 预 防, 实 现 战 略 前 移, 防 患 于 未 然, 而 医 疗 服 务 的 重 心 也 将 从 短 期 急 性 病 医 疗 向 着 慢 性 病 治 疗 和 预 防 性 的 健 康 保 健 转 变 互 联 网 医 疗 下 全 新 的 健 康 管 理 理 念 技 术 和 手 段, 能 够 有 效 促 进 疾 病 预 防 医 病 于 未 病, 帮 助 降 低 医 疗 机 构 压 力, 提 高 国 民 健 康 水 平 从 健 康 管 理 理 念 上, 随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高, 人 们 健 康 管 理 意 识 逐 渐 增 强, 预 防 性 健 康 保 健 的 需 求 日 趋 增 多 从 技 术 和 手 段 上, 首 先, 可 穿 戴 设 备 将 生 命 体 征 指 标 数 据 化, 一 方 面, 可 穿 戴 设 备 使 患 者 ( 用 户 ) 可 以 随 时 随 地 进 行 自 我 健 康 管 理, 并 将 正 常 医 疗 流 程 无 法 获 取 的 数 据 转 换 为 实 时 数 据 流, 为 及 时 筛 查 预 防 疾 病 奠 定 基 础 ; 另 一 方 面, 可 穿 戴 设 备 收 集 身 体 各 项 体 征 数 据 后, 借 助 云 计 算 大 数 据 技 术, 通 过 数 据 挖 掘 寻 找 日 常 生 活 行 为 与 疾 病 的 发 生 联 系, 使 患 者 ( 用 户 ) 可 以 及 时 享 受 专 业 医 护 人 员 的 各 种 健 康 咨 询 筛 查 预 防 监 护 和 干 预 服 务 其 次, 通 过 基 因 检 测 筛 查 致 病 基 因, 预 估 疾 病 发 生 风 险 相 对 于 常 规 检 测, 基 因 检 测 是 一 场 主 动 预 防 疾 病 的 革 命 常 规 检 测 主 要 针 对 人 体 已 经 发 生 的 疾 病 进 行 检 查 和 诊 断, 主 要 任 务 是 配 合 疾 病 的 治 疗, 无 法 在 病 变 出 现 之 前 预 知 ; 基 因 检 测 可 在 人 体 未 发 生 13
疾 病 时, 通 过 筛 查 致 病 基 因, 预 估 疾 病 发 生 的 风 险, 使 患 者 ( 用 户 ) 通 过 合 理 饮 食 积 极 运 动 等 方 式 提 早 预 防 或 采 取 预 防 性 手 术 来 进 行 干 预, 从 而 预 防 疾 病 的 发 生 2.2 重 构 就 医 方 式 在 线 问 诊 和 远 程 医 疗 跨 时 空 配 置 优 质 医 疗 资 源 传 统 医 疗 服 务 模 式 为 四 面 墙 加 一 张 检 查 台, 且 需 患 者 亲 自 前 往 医 院 而 我 国 医 疗 基 础 设 施 不 健 全, 医 疗 资 源 配 置 不 合 理 并 且 医 疗 资 源 匮 乏, 导 致 患 者 预 约 挂 号 难 医 院 拥 挤 不 堪 医 疗 效 率 低 下 医 疗 服 务 质 量 低 等 问 题 互 联 网 医 疗 将 使 政 府 无 需 重 新 建 造 医 院 以 及 诊 所, 通 过 虚 拟 化 的 医 疗 体 制 和 系 统, 将 医 疗 服 务 惠 及 更 多 国 民, 并 且 远 程 监 控 管 理 患 者 的 信 息 在 线 问 诊 和 远 程 医 疗 借 助 互 联 网 实 现 有 限 医 疗 资 源 的 跨 时 空 配 置, 提 高 患 者 医 疗 服 务 机 构 和 医 生 彼 此 之 间 的 沟 通 能 力, 突 破 传 统 的 现 场 服 务 模 式, 缓 解 医 疗 资 源 匮 乏 的 现 状 从 患 者 角 度, 一 方 面 突 破 地 理 位 置 的 局 限, 只 需 通 过 互 联 网 就 可 享 受 跨 区 域 的 优 质 医 疗 服 务 ; 另 一 方 面 打 破 时 间 的 限 制, 可 以 随 时 向 医 生 进 行 健 康 咨 询, 从 而 获 得 更 便 捷 快 速 的 医 疗 服 务 从 医 生 角 度, 首 先, 提 高 医 疗 服 务 质 量, 远 程 设 置 通 过 持 续 地 实 施 医 疗 监 控, 实 时 传 输 有 关 数 据 给 医 护 人 员, 加 快 医 疗 干 预 患 者 治 疗 的 速 度 ; 其 次, 节 约 医 生 时 间, 医 生 无 需 被 动 地 发 现 患 者 的 问 题, 通 过 监 控 器 实 时 识 别 可 能 恶 化 的 病 14
情, 第 一 时 间 引 起 医 生 的 关 注 ; 第 三, 医 生 从 体 制 内 解 放 出 来, 通 过 互 联 网 合 理 利 用 其 碎 片 化 时 间, 为 患 者 提 供 健 康 咨 询 服 务, 增 加 合 法 收 入 尽 管 对 于 很 多 类 型 的 疾 病 诊 断 治 疗 后 续 治 疗 等 服 务 项 目, 患 者 仍 需 要 与 医 疗 服 务 机 构 ( 医 院 等 ) 专 业 人 员 面 对 面 地 交 流, 但 这 种 见 面 将 越 来 越 多 地 发 生 在 远 程 和 移 动 背 景 下, 如 家 里 等 跨 时 空 的 优 质 医 疗 资 源 的 配 置 将 极 大 地 改 善 医 疗 服 务 效 率, 提 高 医 疗 服 务 质 量, 提 升 就 医 体 验 2.3 改 善 就 医 体 验 不 排 队 少 折 腾 挂 号 排 队 时 间 长 看 病 等 待 时 间 长 取 药 排 队 时 间 长 及 医 生 问 诊 时 间 短 这 一 三 长 一 短 使 就 医 体 验 饱 受 社 会 诟 病 针 对 排 队 时 间 长 这 一 顽 疾, 互 联 网 医 疗 的 出 现 为 其 提 供 了 良 好 的 诊 疗 方 案, 使 得 根 治 这 一 顽 疾 指 日 可 待 互 联 网 通 过 渗 透 就 医 各 环 节, 改 善 就 医 体 验 预 约 挂 号 环 节, 一 方 面 患 者 通 过 互 联 网 可 以 随 时 随 地 进 行 挂 号, 并 预 估 时 间 前 往 医 院, 大 大 节 约 患 者 时 间 ; 另 一 方 面 医 院 根 据 不 同 科 室 的 预 约 情 况 甚 至 不 同 季 节 的 患 者 需 求, 提 前 调 配 医 生, 进 一 步 减 少 患 者 候 诊 时 间, 大 幅 改 善 医 疗 秩 序, 缓 解 医 院 的 拥 挤 候 诊 环 节, 科 室 导 航 服 务 方 便 患 者 快 速 找 到 相 应 的 科 室 缴 费 环 节, 网 络 支 付 ( 如 支 付 宝 等 ) 免 去 回 到 窗 口 排 队 缴 费 的 麻 烦, 同 时 添 加 医 保 实 时 结 算 功 能, 为 患 者 节 省 医 疗 费 15
用 查 取 检 验 报 告 环 节, 患 者 可 直 接 在 手 机 上 查 看 报 告, 不 需 要 再 到 医 院 打 印 提 取 院 外 康 复 环 节, 患 者 通 过 在 线 问 诊 或 者 远 程 医 疗 设 置 与 医 生 及 时 沟 通 病 情, 针 对 异 常 情 况, 及 时 采 取 应 对 措 施 与 传 统 就 医 体 验 相 比, 互 联 网 医 疗 使 医 院 的 就 医 过 程 更 加 便 捷, 减 少 患 者 排 队 就 诊 时 间, 提 高 医 院 服 务 效 率, 提 升 患 者 满 意 度, 使 患 者 的 就 医 体 验 更 加 完 善 2.4 重 构 购 药 方 式 更 便 捷 更 便 宜 传 统 医 疗 行 业 购 药 环 节 存 在 诸 多 痛 点, 首 先, 处 方 用 药 不 透 明, 医 院 在 用 药 上 有 着 绝 对 的 垄 断, 医 生 与 患 者 之 间 的 信 息 严 重 不 对 称, 并 且 医 院 和 医 生 的 处 方 长 期 以 来 都 处 在 无 监 控 状 态 ; 其 次, 传 统 医 疗 的 购 药 方 式 多 为 医 院 看 病 购 药 以 及 实 体 零 售 药 店 购 药, 取 药 时 间 长 且 路 程 时 间 长 互 联 网 医 疗 通 过 去 流 通 化 的 方 式 节 省 时 间 成 本, 让 用 户 更 加 方 便 快 捷 便 宜 的 购 买 并 获 取 药 品 互 联 网 医 疗 购 药 方 式 主 要 为 医 药 电 商, 运 营 方 式 以 B2C 和 O2O 两 种 方 式 为 主 B2C 模 式 使 用 户 获 得 更 加 方 便 购 药 体 验, 通 过 互 联 网 药 店 或 者 第 三 方 医 药 平 台, 可 快 速 查 询 药 品 信 息 进 行 比 价 咨 询 药 物 信 息 查 看 是 否 支 持 医 保 报 销, 使 用 户 足 不 出 户 就 能 完 成 下 单, 并 在 1-2 天 内 收 到 药 品, 对 于 不 急 用 的 日 常 药 能 省 去 前 往 医 院 药 店 的 时 间 对 于 购 药, 一 些 用 户 具 有 时 间 诉 求, 即 希 望 能 够 在 较 短 的 时 间 获 取 需 求 的 药 品, 基 于 此 16
O2O 模 式 目 前 正 快 速 发 展, 通 过 实 体 零 售 药 店 的 快 速 物 流 配 送, 力 图 在 1 个 小 时 内 完 成 药 品 的 配 送, 为 用 户 带 来 更 加 快 捷 的 购 药 体 验 同 时 线 上 药 品 通 过 缩 减 中 间 流 通 环 节, 相 对 于 线 下 药 品 价 格 会 有 较 大 的 优 惠, 让 用 户 买 到 更 加 便 宜 的 药 品, 也 是 改 善 吸 引 用 户 线 上 购 药 的 一 方 面 因 素 随 着 网 售 处 方 药 政 策 的 放 开, 医 药 分 离 的 状 况 愈 加 明 晰, 互 联 网 医 疗 销 售 的 药 品 种 类 将 迎 来 大 幅 增 长, 医 药 电 商 的 购 药 方 式 也 将 加 速 重 构 传 统 的 购 药 方 式, 并 更 加 深 刻 的 影 响 着 用 户 的 购 药 习 惯, 为 用 户 带 去 更 加 舒 适 的 体 验 2.5 重 构 医 患 生 态 让 医 生 有 尊 严 地 实 现 价 值, 让 患 者 得 到 更 有 温 度 的 服 务 近 年 来, 患 者 因 不 满 医 务 人 员 而 进 行 敲 诈 辱 骂 殴 打 甚 至 围 攻 医 院 的 行 为 频 频 上 演, 使 医 患 冲 突 不 断 升 级 究 其 原 因, 有 以 下 几 点 : 从 院 方 角 度, 一 是 医 生 是 典 型 高 投 入 低 回 报 职 业, 超 负 荷 工 作 承 受 巨 大 的 精 神 压 力 且 作 息 不 规 律 ; 二 是 医 疗 活 动 商 业 化, 片 面 追 求 经 济 效 益 使 得 部 分 医 疗 工 作 者 确 实 丧 失 了 职 业 操 守, 把 医 药 挂 钩 开 单 提 成 当 成 获 利 工 具, 三 是 疗 程 流 水 线 化, 部 分 医 疗 工 作 者 没 有 耐 心 倾 听 病 人 的 主 诉, 只 注 重 仪 器 检 查, 不 能 对 症 下 药 从 患 者 角 度, 消 费 者 维 权 意 识 越 来 越 强, 既 然 花 钱 了 肯 定 得 看 好 病, 越 来 越 懂 得 用 法 律 来 保 护 自 己 的 利 益 一 方 是 趋 于 利 益 化 而 降 低 服 务 体 验 的 供 给, 另 一 方 17
是 要 求 治 好 病 的 同 时 体 验 越 来 越 好 的 服 务, 于 是 矛 盾 激 化 加 上 舆 论 媒 体 为 了 获 取 暴 利, 对 医 患 纠 纷 进 行 片 面 报 道, 升 华 矛 盾, 将 患 者 与 医 务 人 员 置 于 对 立 位 置, 使 医 患 关 系 恶 化 互 联 网 的 介 入 让 医 患 关 系 重 新 得 到 改 善 首 先, 互 联 网 医 疗 从 健 康 管 理 自 诊 等 方 面 让 医 生 线 上 与 更 多 患 者 进 行 对 话, 从 而 充 分 倾 听 患 者 需 求, 促 进 医 患 沟 通 ; 其 次, 互 联 网 医 疗 打 破 了 定 点 职 业 的 界 限, 在 政 策 边 缘 为 医 生 创 造 了 增 收 途 径 ; 再 次, 在 线 问 诊 缓 解 了 医 疗 资 源 不 对 称, 使 得 优 秀 医 生 可 以 利 用 碎 片 化 的 时 间 为 更 多 原 本 得 不 到 服 务 的 患 者 提 供 帮 助, 同 时 收 获 名 誉 和 口 碑, 让 医 生 恢 复 白 衣 天 使 的 称 号 ; 最 后, 互 联 网 医 疗 是 线 上 服 务 和 线 下 服 务 的 结 合, 解 决 了 传 统 医 疗 三 长 一 短 的 现 状, 带 给 患 者 更 加 温 暖 的 体 验 此 外, 互 联 网 将 使 传 统 的 以 医 院 和 医 生 为 中 心 的 医 疗 服 务 模 式 逐 渐 转 向 以 患 者 为 中 心 的 医 疗 服 务 互 联 网 医 疗 通 过 优 化 服 务 流 程, 为 患 者 提 供 导 诊 释 疑 咨 询 等 人 文 关 怀 和 人 性 化 服 务, 使 患 者 就 医 感 到 更 加 方 便 更 加 温 馨 三 商 业 模 式 百 花 齐 放,4 大 方 向 最 具 潜 力 受 科 技 革 新 消 费 者 需 求 升 级 和 行 业 政 策 影 响, 互 联 网 医 疗 商 业 模 式 创 新 不 断 涌 现, 盈 利 模 式 多 样, 百 花 齐 放 其 中, 医 药 电 商 在 线 问 诊 挂 号 可 穿 戴 四 个 方 向 最 具 发 展 潜 力 18
3.1 互 联 网 医 疗 商 业 模 式 切 入 点 众 多, 模 式 创 新 不 断 涌 现 互 联 网 医 疗 商 业 模 式 存 在 于 患 者 就 医 全 流 程 的 各 主 体 诉 求 之 中, 主 要 包 括 患 者 医 生 医 院 三 大 角 色, 从 越 刚 性 的 需 求 切 入, 越 容 易 产 生 优 越 的 商 业 模 式 从 患 者 角 度, 提 高 患 者 在 各 就 医 环 节 的 体 验 是 互 联 网 医 疗 的 价 值 所 在 健 康 管 理 环 节 上, 量 化 健 康 工 具 及 监 督 管 理 是 消 费 者 的 主 要 需 求 目 前, 不 少 移 动 APP 以 及 可 穿 戴 设 备 为 用 户 提 供 健 康 统 计 健 康 咨 讯 及 社 群 服 务 : 如 专 注 女 性 健 康 管 理 的 大 姨 吗 美 柚, 可 穿 戴 设 备 智 能 手 环 制 造 商 如 小 米 手 环 咕 咚 手 环, 以 及 穿 戴 式 设 备 使 用 者 的 互 动 交 流 平 台 咕 咚 运 动 等 等 自 诊 和 自 我 用 药 环 节 上, 患 者 缺 少 的 是 专 业 可 靠 的 医 学 知 识 来 源 以 及 触 手 可 及 的 医 疗 咨 询 在 线 轻 问 诊 平 台 在 线 寻 医 问 药 类 平 台 的 出 现, 可 以 帮 助 患 者 解 决 80% 的 基 础 健 康 问 题, 专 注 于 该 环 节 的 好 大 夫 在 线 春 雨 掌 上 医 生 等 寻 医 问 药 类 移 动 APP 目 前 发 展 势 头 良 好 在 院 内 导 诊 候 诊 和 诊 断 环 节 上, 患 者 的 主 要 痛 点 为 排 队 时 间 长 候 诊 时 间 长 取 药 时 间 长 以 及 就 诊 时 间 短 互 联 网 医 疗 可 以 帮 助 简 化 排 队 付 费 取 单 等 复 杂 流 程, 为 患 者 省 时 省 力 目 前, 支 付 宝 未 来 医 院 金 蝶 医 疗 等 已 经 开 始 布 局, 致 力 于 改 善 患 者 院 内 就 医 体 验 医 院 外 康 复 环 节 上, 互 联 网 医 疗 可 以 提 供 远 程 体 征 监 测 和 医 患 互 动 服 务, 对 于 治 疗 后 需 要 继 续 观 望 以 及 需 要 长 期 监 测 的 慢 性 病 患 者 来 19
说, 这 一 点 十 分 关 键 目 前, 慢 病 管 理 类 移 动 APP 如 糖 尿 病 管 理 软 件 糖 护 士 等, 中 卫 莱 康 远 程 心 脏 监 测 就 是 致 力 于 该 环 节 的 典 范 从 医 生 角 度, 可 以 借 助 互 联 网 医 疗 增 加 合 法 收 入 减 轻 工 作 负 担 促 进 医 患 沟 通 降 低 职 业 风 险 等 要 增 加 医 生 合 法 收 入, 一 方 面, 可 以 帮 助 其 连 接 更 多 患 者, 增 加 其 个 人 品 牌, 获 得 更 多 患 者 青 睐, 如 好 大 夫 在 线 春 雨 医 生 ; 另 一 方 面, 可 以 帮 助 其 提 高 行 医 水 平, 发 表 更 多 论 文 以 评 上 更 高 级 职 称, 如 丁 香 园 杏 树 林 从 医 院 角 度, 互 联 网 医 疗 提 供 的 价 值 有 : 一, 建 设 医 院 信 息 系 统, 提 高 运 行 效 率 ; 二, 打 造 网 上 医 院, 扩 大 服 务 范 围 ; 三, 辅 助 营 销 ; 四, 提 高 服 务 患 者 的 水 平 远 程 医 疗 手 段 的 应 用 以 及 最 近 涌 现 的 移 动 查 房 护 理 类, 掌 上 医 院 类 移 动 APP 是 市 场 对 医 院 提 高 服 务 水 平 这 一 诉 求 积 极 响 应 的 例 证 3.2 盈 利 模 式 重 点 关 注 两 大 收 费 方 向 : 药 企 与 险 企 顺 医 疗 产 业 链 梳 理, 患 者 社 会 保 险 商 业 保 险 机 构 作 为 医 疗 付 费 者, 药 企 医 生 医 院 作 为 医 疗 提 供 者, 均 对 互 联 网 医 疗 有 着 不 同 诉 求, 因 而 也 是 互 联 网 医 疗 企 业 的 重 点 收 费 对 象 其 中, 以 药 企 和 险 企 为 收 费 对 象 的 盈 利 模 式 最 值 得 关 注 首 先, 向 药 企 收 费 是 互 联 网 医 疗 当 下 和 未 来 的 主 要 盈 利 模 式 从 价 值 需 求 角 度, 药 企 营 销 研 发 成 本 巨 大, 依 赖 互 联 网 的 强 大 流 量 和 数 据 进 行 营 销 辅 助 研 发 是 其 刚 性 需 求 ; 从 价 值 创 造 角 度, 基 于 流 量 20
的 广 告 营 销 已 经 是 目 前 向 药 企 收 费 的 主 要 盈 利 模 式, 而 基 于 数 据 的 精 准 化 营 销 和 支 持 研 发 决 策 的 大 数 据 营 业 将 在 未 来 获 得 更 大 的 市 场 空 间 其 次, 向 险 企 收 费 的 模 式 曙 光 乍 现, 未 来 想 象 空 间 巨 大 从 价 值 创 造 角 度 看, 互 联 网 医 疗 由 于 能 够 实 现 数 据 跟 踪 和 及 时 干 预, 客 观 上 有 潜 力 降 低 保 险 公 司 保 费 支 出, 帮 助 商 业 健 康 保 险 公 司 精 准 定 价, 满 足 其 营 销 需 求 从 动 态 需 求 看, 社 会 医 疗 保 险 费 用 支 出 高 涨, 亟 需 依 赖 互 联 网 进 行 信 息 流 程 监 管, 建 立 控 费 体 系 ; 另 一 方 面 政 策 放 开, 商 业 保 险 进 入 健 康 保 险 领 域, 将 填 补 社 保 巨 大 缺 口, 给 互 联 网 医 疗 带 来 更 广 阔 空 间 目 前 国 内, 万 达 信 息 和 上 海 市 社 保, 卫 宁 科 技 与 山 西 省 医 保 中 心 达 成 合 作, 进 行 互 联 网 医 疗 服 务 和 费 用 监 控 体 系 的 开 发, 中 国 平 安, 人 寿 泰 康 等 保 险 公 司 都 已 开 始 布 局, 搭 建 在 线 健 康 平 台, 进 行 客 户 健 康 管 理 和 市 场 营 销 此 外, 国 外 更 多 向 险 企 收 费 模 式 可 供 借 鉴 向 患 者 收 费 方 面 虽 然 可 行 形 式 不 少, 然 而 已 具 规 模 的 盈 利 模 式 却 尚 未 出 现 从 行 业 阶 段 看, 目 前 市 场 处 于 培 养 用 户 习 惯 阶 段, 各 方 均 以 免 费 服 务 获 取 患 者 流 量 数 据 资 源 具 体 到 收 费 形 式 上, 硬 件 销 售 盈 利 模 式 长 期 难 以 成 立, 而 软 件 服 务 收 费 模 式 还 在 探 索, 因 而 向 患 者 收 费 模 式 离 爆 发 还 有 一 段 距 离 向 医 生 收 费 方 面, 难 点 在 于 切 中 医 生 刚 需 在 医 生 的 核 心 诉 求 中, 仅 有 增 加 合 法 收 入 一 条 可 能 产 生 可 行 的 盈 利 模 式 且 目 前 多 数 互 21
联 网 医 疗 企 业 以 免 费 服 务 以 获 取 医 生 资 源 为 发 展 战 略, 少 以 其 为 收 费 对 象 进 行 盈 利 向 医 院 收 费 方 向 上, 短 期 存 在 较 高 利 润, 盈 利 点 不 明 由 于 医 疗 服 务 体 系 的 特 殊 性 及 医 院 难 以 撼 动 的 地 位, 互 联 网 医 疗 目 前 主 要 集 中 于 对 传 统 医 院 的 改 进 信 息 化, 短 期 内 空 间 较 大, 但 中 长 期 上 瓶 颈 明 显 部 分 企 业 正 在 探 索 基 于 数 据 的 医 院 收 费 模 式, 但 数 据 和 技 术 都 有 待 积 累 和 改 进, 前 景 尚 不 明 朗 3.3 四 大 方 向 最 具 潜 力 ( 医 药 电 商 在 线 问 诊 挂 号 可 穿 戴 ) 在 众 多 商 业 模 式 中, 业 界 最 关 注 也 是 最 有 潜 力 的 方 向 主 要 有 医 药 电 商 在 线 问 诊 挂 号 服 务 可 穿 戴 设 备 四 个 其 中, 医 药 电 商 发 展 方 面 政 策 利 好 空 间 巨 大 一 方 面, 随 着 处 方 药 解 禁 配 送 条 件 放 宽, 电 子 处 方 医 药 分 家 及 医 保 对 接 的 逐 步 实 现, 为 医 药 电 商 的 爆 发 式 增 长 提 供 了 良 好 环 境 ; 另 一 方 面, 医 药 电 商 22
的 发 展 确 实 将 有 助 于 简 化 医 药 流 通 环 节, 提 高 流 通 效 率, 大 大 压 缩 流 通 成 本, 创 造 价 值 随 着 政 策 利 好, 大 型 区 域 性 连 锁 药 店 们 积 极 向 线 上 转 型, 第 三 方 平 台 垂 直 式 自 营 电 商 纷 纷 出 现, 大 型 流 通 企 业 也 开 始 向 医 药 产 业 进 军, 医 药 电 商 市 场 规 模 达 到 千 亿 级 无 虞 在 线 问 诊 模 式 具 有 不 可 比 拟 的 自 优 势 模 式 上, 在 线 问 诊 为 患 者, 提 供 了 更 便 捷 廉 价 实 时 的 专 业 远 程 医 疗 服 务 为 医 生, 打 破 了 定 点 职 业 的 界 限, 在 政 策 边 缘 为 医 生 创 造 了 增 收 途 径 效 应 上, 在 线 问 诊 平 台 拥 有 强 大 的 互 联 网 效 应, 能 够 汇 集 大 量 医 疗 资 源, 实 现 资 源 跨 时 间 跨 空 间 高 效 匹 配 平 台 提 供 者 在 积 累 了 足 够 量 的 医 患 资 源 后, 在 向 下 整 合 资 源 吸 引 融 资 上 将 拥 有 更 大 的 空 间 挂 号 模 式 切 入 点 明 确, 资 源 积 累 迅 速, 变 现 途 径 多 样 从 切 入 点 看, 挂 号 模 式 切 入 在 患 者 到 医 院 就 医 的 第 一 步, 处 于 服 务 链 关 键 位 置, 能 够 获 取 精 准 用 户, 向 后 向 前 拓 展 都 有 空 间 资 源 获 取 上 看, 挂 号 平 台 一 方 面 与 患 者 对 接, 一 方 面 与 医 院 业 务 链 条 对 接, 就 能 够 迅 速 获 取 两 方 信 息 从 变 现 模 式 上 看, 挂 号 平 台 盈 利 渠 道 多 样, 主 要 针 对 挂 号 患 者 提 供 后 续 服 务, 包 括 挂 号 到 就 诊 过 程 及 诊 后 健 康 管 理 诊 后 服 务 推 介 可 收 费 对 象 包 括 患 者 自 身 医 院 健 康 管 理 公 司 医 药 公 司 等 在 可 穿 戴 设 备 提 供 的 一 众 功 能 中, 健 康 管 理 医 疗 检 测 功 能 无 疑 是 最 具 刚 性 需 求, 功 能 最 具 革 命 的 一 项 需 求 端, 越 来 越 多 的 年 轻 消 费 者 开 始 注 重 健 康 管 理, 而 老 龄 化 慢 病 患 者 的 增 加, 也 增 加 了 对 可 穿 戴 设 备 实 时 检 测 远 程 监 控 等 功 能 的 需 求 供 给 端 的 可 穿 戴 设 备 厂 23
商 也 正 积 极 地 以 可 穿 戴 设 备 为 数 据 交 互 中 心, 为 患 者 提 供 移 动 智 能 云 服 务, 采 集 并 建 立 的 大 数 据 库, 探 索 更 多 基 于 患 者 数 据 的 模 式 创 新, 如 为 医 院 诊 疗 检 测 为 医 生 辅 助 决 策 为 保 险 公 司 及 时 干 预 减 少 保 费 支 出 等, 具 有 较 大 的 想 象 空 间 四 三 大 机 遇 与 三 大 问 题 并 存,2015 期 待 破 局 回 顾 2014 年 互 联 网 医 疗 的 发 展 之 路, 展 望 2015 的 行 业 趋 势, 主 要 存 在 三 大 机 遇 和 三 大 挑 战 首 先 看 其 机 遇, 主 要 体 现 在 三 个 方 面 : 第 一, 医 疗 服 务 供 需 不 平 衡 为 行 业 带 来 发 展 机 遇 ; 第 二, 各 路 资 本 强 势 介 入 为 创 业 者 带 来 创 业 机 遇 ; 第 三, 中 外 医 疗 环 境 差 异 为 行 业 引 发 行 业 商 业 模 式 的 创 新 机 遇 然 后 再 看 挑 战, 主 要 也 有 三 个 方 面 : 第 一, 当 前 的 互 联 网 医 疗 政 策 呈 趋 势 虽 向 好, 进 度 却 缓 慢 的 状 态 ; 第 二, 传 统 医 疗 利 益 链 中 医 院 和 医 生 的 既 得 利 益 难 以 被 突 破 ; 第 三, 现 有 互 联 网 医 疗 的 行 业 标 准 24
缺 失, 各 机 构 间 信 息 尚 未 实 现 互 联 互 通, 挑 战 较 为 严 峻 4.1 三 大 机 遇 : 行 业 机 遇 创 业 机 遇 创 新 机 遇 4.1.1 需 求 激 增 与 有 限 供 给 创 造 行 业 发 展 大 机 遇 近 年 来, 居 民 对 医 疗 服 务 的 需 求 不 断 增 加 医 疗 服 务 作 为 一 种 关 乎 民 众 生 命 健 康 的 特 殊 商 品, 其 需 求 往 往 随 收 入 增 长 和 技 术 进 步 呈 现 加 速 增 长 的 趋 势 最 近 十 年, 我 国 居 民 医 疗 费 用 支 出 出 现 较 大 的 增 幅, 2004 年 至 2013 年, 我 国 人 均 医 疗 费 用 支 出 从 593.9 元 增 至 2327.37 元, 十 年 内 增 长 了 近 3 倍 25
图 表 10:2004-2013 年 中 国 人 均 卫 生 费 用 走 势 数 据 来 源 :2014 年 卫 生 统 计 年 鉴 中 国 传 媒 大 学 互 联 网 医 疗 中 国 会 然 而, 医 疗 服 务 的 供 给 却 存 在 供 不 应 求 供 不 对 求 体 验 不 佳 的 问 题, 而 这 些 问 题 的 存 在 给 互 联 网 医 疗 行 业 的 发 展 创 造 良 好 机 遇 首 先, 让 更 多 患 者 获 得 医 疗 原 本 供 应 不 足, 又 加 之 运 作 效 率 底 下 的 传 统 医 疗 服 务 体 系 已 经 无 法 满 足 持 续 增 长 且 不 断 多 样 化 的 国 民 医 疗 卫 生 服 务 需 求 互 联 网 的 连 接 性 效 率 性 在 此 大 有 作 为 的 机 会 如, 远 程 医 疗 可 以 让 集 中 于 城 市 东 部 的 优 质 医 疗 资 源 可 以 辐 射 更 广 阔 的 地 区 其 次, 让 患 者 获 得 合 适 的 医 疗 我 国 现 有 的 三 级 诊 疗 制 度 基 本 没 有 做 到 分 层 服 务 的 合 理, 其 原 因 包 括 :1) 缺 少 分 级 收 费 : 缺 少 和 分 级 诊 疗 制 度 配 套 的 服 务 - 收 费 体 系 ;2) 医 生 层 分 级 不 清 : 缺 少 有 效 的 医 生 评 价 体 系, 病 患 只 能 根 据 其 所 属 医 院 等 级 进 行 判 断 选 择, 小 病 大 看, 花 钱 买 放 心 互 联 网 企 业 若 能 从 此 切 入, 借 由 互 联 网 在 线 导 诊 问 诊 平 台 实 现 有 效 分 诊, 有 望 提 高 整 个 医 疗 体 系 的 运 作 和 降 低 病 患 成 本 最 后, 极 致 化 患 者 体 验 患 者 在 整 个 就 医 相 关 流 程 从 健 康 管 理 自 诊 自 我 用 药 导 诊 候 诊 诊 断 治 疗 院 内 康 复 到 院 26
外 康 复 ( 慢 性 病 管 理 )9 个 环 节 中 存 在 诸 多 痛 点 和 刚 性 述 求, 互 联 网 企 业 从 此 切 入, 优 化 病 患 体 验, 实 现 良 性 可 持 续 发 展 的 商 业 模 式 4.1.2 资 本 持 续 大 举 介 入 创 造 良 好 创 业 机 遇 2014 年 互 联 网 医 疗 成 为 各 方 关 注 的 焦 点 传 统 PE/VC 积 极 布 局, 而 阿 里 腾 讯 等 互 联 网 巨 头 更 是 凭 借 其 专 业 技 术 和 资 金 优 势, 高 调 进 军 医 疗 领 域 全 年 互 联 网 医 疗 投 融 资 事 件 100 余 起, 规 模 由 几 百 万 人 民 币 到 几 十 亿 人 民 币 不 等 1 月, 阿 里 巴 巴 集 团 与 云 峰 基 金 联 合 斥 资 1.7 亿 美 元 战 略 投 资 中 信 21 世 纪 有 限 公 司 ( 现 阿 里 健 康 );5 6 月, 华 大 医 学 分 三 批 次 共 计 引 入 19 家 投 资 机 构, 获 得 20 亿 人 民 币 投 资 ; 7 月, 华 康 全 景 网 获 得 云 峰 基 金 数 千 万 人 民 币 的 B 轮 融 资 ;8 月, 春 雨 医 生 获 得 中 金 淡 马 锡 蓝 池 创 投 5000 万 美 元 的 C 轮 融 资 ;9 10 月, 腾 讯 产 业 共 赢 基 金 分 别 以 7000 万 美 元 投 资 丁 香 园 和 1 亿 美 元 投 资 挂 号 网 ;11 月, 咕 咚 网 获 得 SIG 海 纳 亚 洲 和 软 银 中 国 3000 万 美 元 的 B 轮 融 资 从 公 开 披 露 的 融 资 信 息 可 以 发 现, 而 被 投 资 的 细 分 领 域 中, 排 名 前 五 的 是 : 可 穿 戴 设 备 医 疗 服 务 移 动 医 疗 应 用 健 康 应 用 在 线 社 区 最 活 跃 的 投 资 机 构 中, 排 名 前 五 的 是 : 红 杉 资 本 中 国 软 银 中 国 经 纬 中 国 弘 晖 资 本 险 峰 华 兴 互 联 网 医 疗 领 域 正 成 为 创 业 者 创 业 的 难 得 机 遇 一 方 面, 人 们 对 医 疗 的 需 求 可 能 比 社 交 娱 乐 更 具 有 刚 性, 这 决 定 了 互 联 网 医 疗 的 广 27
阔 前 景 ; 另 一 方 面, 各 路 资 本 纷 纷 介 入, 更 为 创 业 者 提 供 资 金 支 持 管 理 经 验 以 及 关 系 资 源, 加 速 新 创 企 业 的 发 展 4.1.3 中 外 环 境 差 异 创 造 绝 佳 创 新 机 遇 中 外 医 疗 总 体 环 境 差 异 巨 大 首 先, 政 策 差 异 我 国 相 关 法 律 规 定, 一 个 医 生 只 能 在 其 注 册 的 医 院 行 医, 而 美 国 的 医 生 只 要 经 过 培 训 考 核 合 格 就 可 以 自 由 选 择 公 立 医 院 或 私 立 医 院 行 医 以 及 多 点 执 业, 医 生 不 隶 属 于 医 院, 彼 此 之 间 是 合 作 关 系 其 次, 医 院 差 异 我 国 医 院 存 在 分 级 制 度, 这 使 得 三 甲 医 院 垄 断 了 最 优 质 的 医 疗 资 源, 汇 集 了 全 国 知 名 的 专 家, 而 基 层 医 院 的 医 生 水 平 相 比 之 下 则 相 差 甚 远, 这 导 致 大 医 院 人 满 为 患, 小 医 院 无 人 问 津 的 现 状, 这 种 情 况 在 美 国 基 本 不 存 在, 全 美 各 地 医 生 的 医 疗 水 平 基 本 持 平, 大 城 市 与 小 城 镇 大 学 医 院 和 专 科 诊 所 并 没 有 显 著 差 异, 所 以 不 存 在 患 者 拥 挤 在 某 些 大 医 院 的 现 象 最 后, 医 生 差 异 中 国 医 生 从 声 望 和 收 入 方 面 而 言, 都 无 法 挤 入 中 国 社 会 的 精 英 阶 层 2013 年, 我 国 医 生 平 均 年 收 入 约 为 社 会 平 均 年 收 入 的 1.19 倍, 而 美 国 医 生 的 相 应 数 据 是 3.67 倍 互 联 网 企 业 利 用 上 述 差 异 能 够 产 生 一 些 创 新 模 式 例 如 在 线 问 诊 模 式, 在 美 国 难 以 形 成 一 种 合 理 模 式, 因 为 医 生 和 患 者 都 没 有 强 烈 的 诉 求, 而 在 国 内 却 是 可 以 的 于 医 生 而 言, 在 线 问 诊 让 医 生 利 用 其 碎 片 化 时 间 为 患 者 诊 断, 增 加 合 法 收 入, 建 立 个 人 品 牌 ; 于 患 者 而 言, 在 线 问 诊 让 患 者 多 了 一 种 名 医 接 触 的 机 会, 通 过 图 文 问 诊 或 电 话 问 诊 28
的 方 式 缓 解 原 来 一 号 难 求 的 问 题 ; 于 互 联 网 企 业 而 言, 在 线 问 诊 是 一 种 新 的 导 流 模 式, 企 业 能 够 利 用 这 种 新 的 流 量 挖 掘 更 多 盈 利 点 4.2 三 大 挑 战 : 配 套 政 策 标 准 缺 失 信 息 孤 岛 现 象 虽 然 目 前 我 国 互 联 网 医 疗 的 发 展 之 路 存 在 巨 大 机 遇, 但 从 整 体 医 疗 服 务 环 境 来 看, 仍 然 有 不 小 的 挑 战 存 在 29
4.2.1 配 套 政 策 支 持 是 互 联 网 医 疗 行 业 飞 速 发 展 的 基 石 任 何 行 业 的 发 展 都 离 不 开 政 策 的 支 持, 对 于 承 担 重 大 社 会 责 任 的 医 疗 行 业 来 说, 更 是 如 此 目 前 来 看, 我 国 医 疗 行 业 的 政 策 现 状 可 用 趋 势 虽 向 好, 进 度 却 缓 慢 来 形 容 首 先, 多 点 执 业 政 策 进 一 步 放 开, 将 有 助 于 互 联 网 医 疗 行 业 的 飞 速 发 展 2014 年 5 月, 国 务 院 办 公 厅 印 发 的 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 2014 年 重 点 工 作 任 务 一 文 中 已 明 确 指 出, 将 加 快 推 进 医 师 多 点 执 业, 取 消 多 点 执 业 地 点 地 域 和 数 量 的 限 制 以 及 两 道 审 批 程 序 对 于 医 生 来 说, 多 点 执 业 政 策 的 放 开 更 有 利 于 医 生 使 用 互 联 网 工 具 进 行 价 值 实 现, 与 滴 滴 打 车 软 件 的 应 用 激 发 用 户 的 潜 在 打 车 服 务 需 求 类 似, 互 联 网 拥 抱 医 疗 同 样 激 发 了 广 大 患 者 的 潜 在 医 疗 服 务 需 求 但 现 实 中, 多 点 执 业 政 策 的 推 进 却 陷 入 了 叫 好 不 叫 座 的 尴 尬 窘 境 一 方 面, 对 于 医 生 来 说, 三 级 医 院 的 名 医 精 力 有 限, 工 作 经 常 处 于 超 负 荷 状 态, 难 以 有 额 外 的 精 力 进 行 多 点 执 业 ; 另 一 方 面, 对 于 医 院 来 说, 多 点 执 业 则 意 味 着 肥 水 流 向 外 人 田, 名 医 核 心 资 源 丧 失, 将 会 降 低 医 院 的 整 体 影 响 力 和 声 誉, 上 述 矛 盾 若 得 到 解 决, 互 联 网 医 疗 行 业 将 迎 来 飞 速 发 展 其 次, 网 售 处 方 药 政 策 早 日 落 地, 将 有 助 于 医 药 电 商 的 快 速 发 展 2014 年 5 月, 互 联 网 食 品 药 品 经 营 监 督 管 理 办 法 公 开 征 集 意 见, 对 网 售 处 方 药 的 标 准 格 式 有 效 期 等 作 出 了 相 关 规 定 该 办 法 不 仅 为 互 联 网 企 业 进 入 医 药 市 场 提 供 了 政 策 依 据, 而 且 还 推 动 了 30
医 药 分 开 药 品 流 通 体 系 的 建 立 与 发 展, 为 将 来 处 方 药 的 网 络 销 售 提 供 了 政 策 保 障 我 国 现 有 的 医 药 市 场 中, 处 方 药 的 需 求 占 比 高 达 80%, 且 处 方 药 种 类 多, 有 刚 性 需 求, 若 网 售 处 方 药 的 政 策 彻 底 开 放, 势 必 将 对 医 药 电 商 的 整 体 销 售 带 来 巨 大 的 增 量 然 而, 目 前 网 售 处 方 药 政 策 的 推 行 却 一 直 处 在 雷 声 大 雨 点 小 的 状 态, 一 方 面, 作 为 网 售 处 方 药 的 载 体, 电 子 处 方 尚 未 在 医 院 药 店 及 医 保 公 司 间 打 通, 其 真 伪 辨 别 与 传 递 机 制 还 未 成 型 ; 另 一 方 面, 传 统 的 线 下 药 店 能 满 足 患 者 的 快 速 购 药 需 求, 而 医 药 电 商 尚 不 成 熟 的 药 品 物 流 体 系 难 以 对 其 带 来 较 大 的 冲 击 总 之, 网 售 处 方 药 政 策 的 早 日 落 地, 将 有 助 于 医 药 电 商 乃 至 整 个 互 联 网 医 疗 行 业 的 盈 利 模 式 的 形 成, 并 打 通 整 体 的 医 疗 服 务 闭 环 综 上, 虽 然 政 策 推 进 过 程 中 有 很 多 问 题 仍 待 探 索, 落 地 缓 慢, 但 多 点 执 业 政 策 的 进 一 步 放 开 和 网 售 处 方 药 的 早 日 落 地, 将 是 互 联 网 医 疗 飞 速 发 展 的 基 石 4.2.2 行 业 顺 利 发 展 须 建 立 规 范 数 据 的 行 业 标 准 现 有 行 业 标 准 尚 未 建 立 和 完 善, 为 互 联 网 医 疗 的 发 展 带 来 另 一 挑 战 首 先, 互 联 网 医 疗 行 业 现 有 标 准 缺 失, 主 要 包 括 医 疗 设 备 硬 件 端 的 数 据 监 测 以 及 在 线 问 诊 模 式 规 范 两 方 面 医 疗 设 备 硬 件 端 方 面, 包 括 移 动 医 疗 应 用 端 在 内 的 不 同 应 用 百 花 齐 放, 但 却 缺 乏 统 一 的 31
标 准 与 规 范 根 据 我 国 工 信 部 统 计 的 数 据, 目 前 国 内 现 有 移 动 医 疗 App 数 量 已 达 2000 多 款, 且 依 旧 处 于 快 速 增 长 阶 段 移 动 医 疗 的 功 能 应 用 也 逐 渐 趋 向 多 样 化, 具 体 包 括 个 人 体 征 监 测 个 人 健 康 数 据 管 理 等, 如 计 步 健 康 提 醒 血 压 血 糖 监 测 等 应 用, 都 越 来 越 受 到 专 业 医 疗 从 业 者 的 关 注 但 这 些 应 用 所 积 累 的 数 据 是 否 能 真 正 地 反 映 用 户 的 健 康 状 况? 相 关 监 测 指 标 是 否 具 备 医 疗 上 的 科 学 性 与 准 确 性? 对 此 尚 无 统 一 的 标 准 和 权 威 的 规 范, 由 此 将 可 能 带 来 数 据 冗 余 利 用 率 低 等 问 题, 甚 至 有 可 能 出 现 不 同 应 用 的 反 馈 结 论 不 同, 给 整 体 行 业 的 发 展 带 来 信 任 危 机 在 线 问 诊 模 式 规 范 方 面, 以 春 雨 医 生 为 例 目 前, 春 雨 医 生 应 用 平 台 每 天 产 生 约 3.9 万 个 问 题, 其 中 30%~40% 并 不 需 要 到 医 院 就 诊, 医 生 可 根 据 病 人 描 述 给 出 诊 疗 建 议, 大 大 地 满 足 了 患 者 自 我 诊 疗 的 需 求 但 由 于 平 台 采 用 用 户 提 问 + 医 生 回 答 的 轻 问 诊 模 式, 提 问 方 式 缺 乏 统 一 及 科 学 的 标 准, 有 时 候 患 者 对 自 身 的 病 情 的 描 述 未 必 准 确, 医 生 难 以 对 患 者 给 出 正 确 的 诊 疗 方 案, 可 能 引 发 诸 如 医 疗 事 故 或 医 疗 纠 纷 等 风 险 4.2.3 建 立 信 息 共 享 机 制 有 助 于 突 破 信 息 孤 岛 现 象 医 院 之 间 以 及 院 内 与 院 外 的 信 息 共 享 没 有 打 通, 信 息 孤 岛 问 题 显 著, 为 医 疗 数 据 的 有 效 利 用 带 来 一 定 程 度 的 制 约 第 一, 各 医 院 数 据 自 成 体 系, 互 相 之 间 尚 未 实 现 共 享 由 于 现 行 医 疗 体 制 的 不 足, 我 国 的 病 种 编 码 收 费 代 码 以 及 药 品 和 耗 材 数 据 库 等 都 是 各 地 32
区 政 府 或 各 地 医 院 独 立 管 理, 医 疗 信 息 难 以 共 享 和 流 通, 且 同 一 患 者 在 不 同 医 院 的 诊 疗 记 录 由 不 同 医 院 自 己 保 存, 单 独 一 家 医 院 的 医 生 难 以 为 患 者 提 供 完 善 的 诊 疗 方 案, 导 致 无 法 达 到 预 期 的 治 疗 效 果 第 二, 院 内 与 院 外 彼 此 独 立, 为 医 疗 数 据 的 有 效 利 用 增 加 难 度 现 有 院 外 的 医 疗 健 康 信 息 数 据 大 多 由 不 同 企 业 开 发 的 智 能 硬 件 进 行 分 别 采 集, 有 健 康 管 理 需 求 的 用 户 使 用 这 些 硬 件 对 自 身 的 健 康 状 况 进 行 监 测 管 理, 其 信 息 对 医 生 的 诊 断 能 够 起 到 极 大 地 辅 助 作 用 但 目 前 的 个 人 健 康 数 据 尚 未 实 现 规 范 的 整 合, 这 些 数 据 与 医 院 的 个 人 诊 疗 数 据 库 也 尚 未 实 现 有 效 对 接, 原 本 大 有 可 为 的 用 户 健 康 数 据 变 得 无 用 武 之 地 综 上, 互 联 网 医 疗 的 发 展 不 仅 依 赖 于 行 业 标 准 的 建 立 与 完 善, 而 且 还 依 赖 于 不 同 医 疗 机 构 之 间 的 信 息 共 享, 而 当 前 行 业 标 准 的 缺 失 以 及 信 息 孤 岛 问 题 的 凸 显 使 互 联 网 医 疗 发 展 的 又 面 临 重 大 挑 战 从 整 体 上 看, 未 来 互 联 网 医 疗 的 发 展 任 重 而 道 远 五 2015 值 得 关 注 的 4 个 潜 在 趋 势 互 联 网 医 疗 在 2015 年 的 发 展 将 会 有 4 个 方 面 的 趋 势 从 行 业 方 面, 互 联 网 医 疗 迎 来 行 业 整 合, 集 中 度 将 得 到 迅 速 提 升, 行 业 巨 头 逐 渐 明 晰 从 商 业 模 式 方 面, 将 从 独 立 环 节 向 重 度 闭 环 服 务 转 型, 提 升 医 疗 双 方 的 体 验 从 资 本 投 资 方 面, 更 多 地 由 早 期 转 向 中 后 期, 优 质 企 业 将 得 到 长 足 的 资 金 支 撑 从 政 策 发 展 方 面, 将 继 续 打 开 政 策 壁 垒, 为 互 联 网 发 展 营 造 良 好 环 境 33
5.1 行 业 潜 在 趋 势 : 从 纷 杂 到 整 合, 行 业 集 中 度 迅 速 提 升 互 联 网 医 疗 市 场 容 量 大, 具 有 较 高 的 可 整 合 性 2015 年 随 着 BAT 进 一 步 加 速 互 联 网 医 疗 的 布 局, 以 及 部 分 互 联 网 医 疗 平 台 自 身 的 强 势 发 展, 产 业 将 在 2015 年 迎 来 大 面 积 的 并 购 和 洗 牌, 互 联 网 医 疗 的 巨 头 将 逐 渐 明 晰, 行 业 集 中 度 将 迅 速 提 升 这 是 由 于 现 有 互 联 网 公 司 先 发 优 势 积 累 了 专 业 资 源 优 势 以 及 市 场 口 碑 优 势, 加 之 BAT 涉 足 互 联 网 行 业 加 速 小 公 司 的 淘 汰 死 亡 两 方 面 原 因 共 同 所 致 首 先, 先 发 优 势 带 来 的 专 业 的 医 疗 资 源 和 优 质 的 市 场 口 碑 为 赢 得 竞 争 对 手 奠 定 基 础 一 方 面, 目 前 部 分 业 内 发 展 良 好 的 公 司 因 其 早 期 与 医 院 医 生 的 合 作 使 其 在 早 期 迅 速 积 累 了 大 量 的 优 质 医 生 资 源, 增 加 其 平 台 的 专 业 性, 例 如 春 雨 医 生 2011 年 面 世, 目 前 已 经 积 累 了 4 万 医 生 的 专 业 医 疗 资 源 另 一 方 面, 医 疗 因 其 专 业 严 谨 的 性 质, 使 用 户 对 其 市 场 口 碑 有 着 较 高 的 依 赖 性 率 先 运 作 的 平 台 依 靠 其 积 累 的 34
口 碑 将 加 速 用 户 对 于 产 品 的 信 任 感, 增 强 用 户 粘 性 其 次,BAT 等 互 联 网 巨 头 涉 足 互 联 网 医 疗 为 行 业 洗 牌 推 波 助 澜 互 联 网 大 举 进 入 互 联 网 医 疗, 依 靠 其 强 大 的 技 术 资 金 优 势, 极 大 的 缩 小 了 小 公 司 的 生 存 发 展 空 间, 加 速 的 小 公 司 的 死 亡 进 程, 推 动 行 业 巨 头 凸 显 以 及 行 业 集 中 度 的 提 升 在 混 战 中 脱 颖 而 出 的 公 司 通 过 资 本 的 引 入 进 一 步 整 合 线 下 资 源 将 更 好 拓 展 市 场 占 有 率, 由 此 形 成 马 太 效 应, 逐 渐 淘 汰 同 类 竞 争 对 手 最 终 实 现 市 场 效 率 大 幅 提 高 行 业 集 中 度 迅 速 提 升 5.2 商 业 模 式 潜 在 趋 势 : 从 独 立 环 节 到 重 度 服 务 闭 环 重 度 是 指 用 户 在 一 个 平 台 上 可 以 获 取 一 系 列 完 整 闭 环 的 医 疗 服 务 医 疗 服 务 需 求 是 纵 向 链 条 衍 生 需 求, 具 有 多 环 节 性 从 患 者 角 度, 重 度 服 务 模 式 可 带 给 患 者 一 体 化 的 需 求, 解 决 了 独 立 环 节 服 务 割 裂 性 效 率 低 等 特 点, 使 用 户 体 验 大 幅 改 善 从 医 疗 平 台 角 度, 重 度 服 务 能 够 获 得 高 粘 度 高 频 次 的 用 户 因 此 未 来, 互 联 网 医 疗 的 商 业 模 式 将 从 独 立 环 节 过 渡 到 重 度 服 务 闭 环 对 于 患 者, 一 方 面 注 重 医 疗 的 服 务 体 验, 另 一 方 面 注 重 医 疗 结 果 的 专 业 性 独 立 环 节 中 患 者 需 要 在 多 个 平 台 获 取 所 需 资 料, 降 低 了 患 者 就 医 的 整 体 效 率, 同 时 割 裂 的 服 务 以 及 信 息 的 不 对 称 容 易 导 致 医 疗 结 果 的 不 专 业 性 和 出 错 的 可 能 性 而 重 度 服 务 一 站 式 解 决 了 患 者 的 需 求, 提 高 了 患 者 的 医 疗 效 率, 同 时 重 度 服 务 的 统 一 性 为 医 疗 结 果 的 专 35
业 性 带 去 了 保 障 因 此 患 者 倾 向 于 选 择 重 度 闭 环 服 务 对 于 医 疗 平 台, 一 方 面 通 过 链 策 略 实 现 了 数 据 的 流 畅 互 通, 基 于 对 用 户 更 加 全 面 的 了 解, 平 台 可 以 提 供 患 者 相 较 于 点 策 略 的 独 立 服 务 中 更 加 专 业 个 性 化 的 服 务, 以 此 提 升 其 患 者 的 粘 度, 为 平 台 的 发 展 建 立 基 础 另 一 方 面, 从 盈 利 角 度 出 发, 重 度 服 务 有 利 于 平 台 为 患 者 提 供 更 加 个 性 化 的 增 值 服 务, 精 准 的 推 送 广 告, 以 形 成 良 性 的 商 业 模 式, 为 平 台 的 运 营 建 立 基 础 因 此 重 度 服 务 将 通 过 解 决 独 立 服 务 的 痛 点, 通 过 提 升 患 者 体 验 增 加 医 疗 效 率 等 逐 渐 成 为 互 联 网 医 疗 的 主 流 服 务 模 式 5.3 资 本 介 入 趋 势 : 早 期 投 资 热 度 下 降, 中 后 期 更 易 受 到 青 睐, 产 业 资 本 活 跃 2014 年 互 联 网 医 疗 受 到 投 资 领 域 的 焦 点 关 注, 未 来 的 良 好 发 展 预 期 使 投 资 热 度 不 断 攀 升, 全 年 投 资 案 例 共 计 98 起, 主 要 集 中 在 A 36
轮 以 及 天 使 轮 随 着 互 联 网 医 疗 热 度 的 持 续 发 酵,2015 年 互 联 网 医 疗 行 业 将 朝 着 更 专 业 规 范 的 方 向 发 展, 投 资 资 本 将 继 续 活 跃, 其 中 早 期 投 资 的 热 度 将 逐 渐 褪 去, 而 中 后 期 投 资 会 越 来 越 受 到 资 本 的 青 睐, 这 是 基 于 医 疗 的 需 求 以 及 行 业 的 集 中 度 两 方 面 原 因 所 共 同 催 化 而 成 一 方 面, 由 于 医 疗 服 务 具 有 明 确 的 需 求, 即 治 疗 疾 病 与 社 交 和 游 戏 等 产 业 多 元 化 的 需 求 相 比 较 而 言, 明 确 单 一 的 需 求 导 致 其 对 专 业 技 能 有 着 较 高 的 要 求 目 前 我 国 互 联 网 医 疗 服 务 链 条 基 本 已 经 完 善, 同 时 也 具 有 较 高 的 专 业 性, 虽 然 有 待 更 深 发 展, 但 是 基 本 能 够 满 足 市 场 需 求, 边 缘 创 业 企 业 的 机 会 减 少, 因 此 早 期 项 目 会 逐 渐 减 少, 由 此 引 起 资 本 投 资 的 减 少 另 一 方 面, 行 业 集 中 度 的 提 升 降 低 了 早 期 公 司 的 成 功 机 会 互 联 网 医 疗 发 展 窗 口 期 中, 部 分 公 司 由 于 先 发 优 势 积 累 了 专 业 的 医 疗 资 源 以 及 优 质 的 市 场 口 碑, 基 于 该 优 势 公 司 将 迅 速 扩 大 市 场 占 有 率, 成 为 行 业 整 合 中 脱 颖 而 出 的 佼 佼 者 该 优 秀 企 业 将 因 其 凸 显 其 的 企 业 价 值 与 市 场 地 位, 引 发 资 本 的 追 逐 因 此 在 未 来 中 后 期 优 质 成 熟 项 目 将 更 多 的 受 到 投 资 青 睐 互 联 网 医 疗 元 年 自 2014 年 开 启 后, 得 到 广 泛 的 市 场 参 与, 未 来 资 本 投 资 将 持 续 活 跃, 投 资 热 度 将 更 加 趋 于 理 性 成 熟, 而 投 资 方 向 也 将 由 早 期 向 中 后 期 转 移 37
图 表 15: 2014 年 互 联 网 医 疗 领 域 投 资 分 布 数 据 来 源 : 中 国 传 媒 大 学 互 联 网 医 疗 中 国 会 5.4 政 策 发 展 趋 势 : 开 放 仍 是 主 旋 律 政 策 的 发 展 深 刻 的 影 响 互 联 网 医 疗 的 方 向 与 变 革 2015 年 政 策 将 仍 旧 以 开 放 为 主 开 放 的 医 疗 政 策 将 对 互 联 网 医 疗 发 展 带 来 利 好 政 策 发 展 主 要 分 为 多 点 执 业 处 方 药 民 营 医 院 和 商 业 保 险 四 个 维 度 在 多 点 执 业 方 面, 目 前 政 策 正 在 加 快 推 进 多 点 执 业 进 程, 通 过 取 消 相 关 限 制 程 序 以 及 审 批 程 序, 未 来 多 点 执 业 的 服 务 范 围 将 逐 渐 扩 张 政 策 的 推 行 在 微 观 层 面, 将 使 优 秀 的 医 生 能 通 过 互 联 网 方 式 帮 助 更 多 的 患 者, 同 时 实 现 自 我 价 值 在 宏 观 层 面, 将 通 过 有 效 的 配 置 医 疗 资 源 缓 解 如 今 医 疗 供 需 矛 盾 的 现 状 在 处 方 药 方 面, 网 售 处 方 药 的 政 策 将 逐 渐 放 开, 促 进 医 药 分 离 的 实 现 一 方 面 将 为 医 药 电 商 带 去 更 广 阔 的 市 场 空 间 目 前 处 方 药 是 非 处 方 药 销 售 数 量 的 四 倍, 网 售 处 方 药 将 使 得 医 药 电 商 的 销 售 量 激 增 另 一 方 面, 网 售 处 方 药 的 开 展 将 促 进 互 联 网 医 疗 服 务 闭 环 的 打 通, 38
在 形 成 良 性 的 盈 利 模 式 的 同 时 为 患 者 带 去 更 优 的 服 务 体 验 在 民 营 医 院 方 面, 政 策 将 逐 渐 放 宽 民 营 医 院 的 准 入 领 域 和 范 围, 鼓 励 社 会 办 医 以 促 进 办 医 多 元 化 同 时 放 开 民 营 医 院 的 服 务 价 格, 充 分 发 挥 价 格 杠 杆 作 用, 引 导 和 鼓 励 社 会 资 本 加 快 进 入 医 疗 卫 生 领 域 对 于 广 大 群 众 来 说, 该 政 策 扩 大 了 医 疗 服 务 供 给, 有 效 的 缓 解 当 前 看 病 难 的 矛 盾 对 于 民 营 医 院 来 说, 政 策 有 助 于 其 通 过 互 联 网 方 式, 依 托 自 身 资 质 扩 大 市 场 范 围, 提 升 行 业 竞 争 力 对 于 医 疗 体 系 来 说, 政 策 不 仅 有 助 于 满 足 多 层 次 多 样 化 的 医 疗 需 求, 同 时 能 够 加 速 医 疗 市 场 的 竞 争, 推 动 公 立 医 疗 结 构 深 化 改 革 在 商 业 保 险 方 面, 政 策 提 出 加 快 发 展 商 业 健 康 保 险, 不 仅 夯 实 多 层 次 医 疗 保 障 体 系, 更 有 利 于 互 联 网 医 疗 探 索 发 展 新 的 商 业 模 式 商 业 保 险 因 其 具 有 盈 利 性, 不 同 于 社 保 具 有 的 公 共 服 务 属 性, 因 此 在 控 费 意 愿 和 管 理 水 平 上 均 高 于 社 会 医 保 一 方 面, 商 业 医 保 更 有 意 愿 使 用 互 联 网 医 疗 做 控 费 另 一 方 面, 互 联 网 医 疗 很 难 以 分 成 模 式 与 社 保 合 作, 只 能 以 系 统 服 务 费 形 式, 而 商 业 医 保 可 以 方 便 的 以 分 成 方 式 与 互 联 网 医 疗 企 业 合 作, 随 着 互 联 网 医 疗 业 务 量 的 提 升, 商 业 保 险 将 形 成 更 加 规 模 化 的 商 业 模 式 目 前 的 政 策 的 实 施 为 互 联 网 医 疗 提 供 肥 沃 的 土 壤, 未 来 政 策 还 将 继 续 以 开 放 为 旋 律, 持 续 深 刻 的 影 响 着 互 联 网 医 疗 的 发 展 进 程 39
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