公 司 代 码 :600418 公 司 简 称 : 江 淮 汽 车 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 江 淮 汽 车 600418 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 冯 梁 森 王 丽 华 电 话 0551-62296835 0551-62296835 传 真 0551-62296837 0551-62296837 电 子 信 箱 jqgf@jac.com.cn jqgf@jac.com.cn 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 上 年 度 末 本 报 告 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 调 整 后 调 整 前 增 减 (%) 总 资 产 39,040,697,896.63 35,504,126,675.34 26,385,779,994.58 9.96 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 8,158,655,758.64 7,771,582,170.52 6,927,626,974.90 4.98 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 本 报 告 期 (1-6 月 ) 调 整 后 上 年 同 期 调 整 前 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 1,347,133,876.03-764,315,125.68-171,324,863.54 276.25
额 营 业 收 入 23,504,696,854.84 20,517,587,239.07 18,104,904,431.31 14.56 归 属 于 上 市 公 536,974,150.14 407,454,775.63 460,150,984.77 31.79 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 452,951,182.28 330,968,850.69 412,628,216.15 36.86 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 6.70 5.30 6.59 增 加 1.40 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 0.40 0.32 0.36 25.00 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.40 0.32 0.36 25.00 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 78,868 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 有 限 售 股 东 性 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 条 件 的 股 份 质 例 (%) 数 量 份 数 量 数 量 安 徽 江 淮 汽 车 集 团 控 股 有 国 有 法 30.47 445,874,888 445,874,888 无 限 公 司 人 建 投 投 资 有 限 责 任 公 司 国 有 法 10.83 158,404,012 158,404,012 无 人 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 国 有 法 2.29 33,580,000 无 公 司 人 合 肥 实 勤 股 权 投 资 合 伙 企 境 内 非 2.00 29,337,147 29,337,147 无 业 ( 普 通 合 伙 ) 国 有 法 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 未 知 1.62 23,674,331 无 司 - 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 约 未 知 1.09 16,000,000 无 定 购 回 式 证 券 交 易 专 用 证 券 账 户 厦 门 恒 兴 集 团 有 限 公 司 未 知 0.69 10,097,458 无 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 - 润 赢 87 号 集 合 资 金 信 托 计 划 未 知 0.55 8,000,000 无
粤 海 证 券 有 限 公 司 - 客 户 未 知 0.55 7,999,921 无 资 金 中 国 农 业 银 行 - 交 银 施 罗 未 知 0.55 7,999,903 无 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中, 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 与 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 专 用 证 券 账 户 系 一 致 行 动 人, 安 徽 江 淮 汽 车 集 团 控 股 有 限 公 司 与 合 肥 实 勤 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 普 通 合 伙 ) 存 在 关 联 关 系, 其 他 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 和 一 致 行 动 人 关 系 2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 新 控 股 股 东 名 称 安 徽 江 淮 汽 车 集 团 控 股 有 限 公 司 新 实 际 控 制 人 名 称 安 徽 省 国 资 委 变 更 日 期 2015-04-27 指 定 网 站 查 询 索 引 及 日 期 www.sse.com.cn(2015 年 4 月 28 日 ) 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2015 年 1-6 月 份, 我 国 汽 车 行 业 共 销 售 各 类 汽 车 1185.03 万 辆, 同 比 增 长 1.43%, 其 中, 乘 用 车 销 售 1009.56 万 辆, 同 比 增 长 4.80%; 商 用 车 销 售 175.47 万 辆, 同 比 下 降 14.41%( 数 据 来 源 于 中 汽 协 ) 在 行 业 增 速 放 缓 竞 争 加 剧 等 背 景 下, 公 司 积 极 进 行 产 品 结 构 的 优 化 调 整, 整 体 销 量 逆 势 增 长,1-6 月 份 公 司 累 计 销 售 各 类 汽 车 及 底 盘 292290 辆, 同 比 增 长 16.02%, 其 中 SUV 畅 销 110527 辆, 同 比 增 长 535.80%, 纯 电 动 轿 车 销 售 2692 辆, 同 比 增 长 470% 2015 年 1-6 月 份, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 235.17 亿 元, 同 比 增 长 14.55%, 由 于 结 构 优 化 调 整, 上 半 年 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 5.37 亿 元, 同 比 增 长 31.79% 报 告 期 内, 公 司 围 绕 年 度 经 营 目 标, 坚 持 以 效 益 为 中 心, 以 战 略 为 导 向, 以 发 展 为 主 线, 以 变 革 为 动 力, 努 力 打 造 有 效 益 有 技 术 有 品 质 有 特 色 有 规 模 的 优 秀 企 业 公 司 2015 年 上 半 年 顺 利 完 成 吸 收 合 并 江 汽 集 团, 通 过 管 理 层 间 接 持 股, 实 现 股 权 多 元 化 核 心 人 才 队 伍 稳 定 化 和 经 营 机 制 市 场 化, 同 时 减 少 了 关 联 交 易, 实 现 了 资 源 共 享, 发 挥 协 同 效 应 报 告 期 内, 公 司 易 驾 SUV 瑞 风 S3 持 续 热 销, 上 半 年 累 计 销 售 91856 辆, 同 比 增 长 890.81%, 稳 居 小 型 SUV 销 量 冠 军, 搭 载 白 金 传 动 系 1.5TGDI+DCT 的 乐 驾 SUV 新 款 瑞 风 S5 今 年 3 月 底 成 功 上 市, 新 品 瑞 风 S2 也 将 很 快 投 放 市 场, 公 司 SUV 产 品 型 谱 更 加 丰 富, 整 体 竞 争 力 进 一 步 增 强 公 司 轻 卡 已 全 面 切 换 至 国 四 新 品, 目 前, 国 四 轻 卡 稳 步 上 量, 其 中 高 端 帅 铃 上 半 年 逆 势 增 长, 同 时, 公 司 还 启 动 了 对 国 五 技 术 及 产 品 的 规 划 布 局, 加 速 推 进 部 分 国 五 动 力 的 量 产, 公 司 将 继 续 抓 住 排 放 升 级 这 一 契 机, 通 过 高 效 节 能 环 保 技 术 和 优 势 产 品, 努 力 抢 占 轻 卡 高 端 市 场 报 告 期 内, 公 司 国 际 业 务 表 现 较 好, 上 半 年 累 计 出 口 39231 辆, 逆 势 增 长 40.88%, 其 中 乘 用 车 出 口 超 过 25000 辆, 增 速 高 达 86%, 主 要 源 于 伊 朗 等 重 点 市 场 的 突 破, 江 淮 汽 车 已 经 快 速 崛 起 为 当 地 第 二 大 中 国 汽 车 品 牌
2015 年 1-6 月 份, 公 司 销 售 纯 电 动 轿 车 2692 辆, 同 比 增 长 470%, 已 经 超 过 去 年 全 年 水 平, 6 月 份 单 月 销 量 更 是 突 破 1000 辆 作 为 我 国 新 能 源 汽 车 产 业 的 先 行 者, 公 司 已 开 发 出 五 代 纯 电 动 轿 车 产 品, 其 中 公 司 首 款 正 向 研 发 的 代 表 国 内 纯 电 动 轿 车 最 高 研 发 水 准 的 第 五 代 纯 电 动 车 IEV5 自 2015 年 1 季 度 投 放 市 场 以 来 就 一 直 供 不 应 求 2010 年 至 今, 公 司 已 连 续 多 年 创 造 行 业 内 纯 电 动 轿 车 示 范 运 行 的 最 大 规 模, 累 计 推 出 纯 电 动 轿 车 超 过 10,000 辆, 行 使 里 程 累 计 超 过 2 亿 多 公 里, 公 司 已 积 累 了 良 好 的 市 场 基 础, 形 成 了 独 特 的 技 术 优 势 新 能 源 作 为 公 司 核 心 战 略 业 务, 公 司 将 继 续 加 大 投 入, 通 过 技 术 创 新 产 品 创 新 商 业 模 式 创 新, 在 乘 用 车 和 商 用 车 领 域 打 造 新 能 源 核 心 竞 争 优 势 和 领 先 优 势 公 司 坚 持 细 分 市 场 聚 焦 + 优 势 资 源 整 合 的 策 略, 一 方 面 充 分 发 挥 公 司 在 新 能 源 尤 其 是 纯 电 动 领 域 的 平 台 资 源 和 技 术 储 备, 同 时 结 合 公 司 在 传 统 汽 车 细 分 市 场 的 比 较 优 势, 加 快 在 产 品 线 方 面 的 横 向 布 局, 并 努 力 打 造 公 司 在 新 能 源 汽 车 细 分 市 场 的 龙 头 地 位, 通 过 轿 车 SUV 轻 商 客 车 MPV 等 五 大 系 列 产 品, 在 公 共 服 务 领 域 私 人 消 费 市 场 市 政 环 卫 及 城 市 物 流 公 交 及 客 运 市 场 等 领 域 发 展 新 能 源 业 务, 公 司 还 准 备 通 过 定 向 增 发 募 资 不 超 过 45 亿 元 主 要 投 向 新 能 源 乘 用 车 商 用 车 项 目 及 相 关 核 心 零 部 件 项 目, 根 据 新 能 源 汽 车 业 务 发 展 战 略 : 到 2025 年, 江 淮 新 能 源 汽 车 总 产 销 量 将 占 江 淮 总 产 销 量 的 30% 以 上, 届 时 将 形 成 节 能 汽 车 新 能 源 汽 车 智 能 网 联 汽 车 共 同 发 展 的 新 格 局 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 23,504,696,854.84 20,517,587,239.07 14.56 营 业 成 本 20,351,625,218.95 17,354,226,458.54 17.27 销 售 费 用 1,438,149,357.41 1,206,228,670.07 19.23 管 理 费 用 1,392,416,127.11 1,323,839,343.31 5.18 财 务 费 用 -17,576,512.09-49,239,344.46 64.30 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,347,133,876.03-764,315,125.68 276.25 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,153,807,992.58 88,672,285.49-1,401.20 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 283,274,048.41-578,116,492.49 149.00 研 发 支 出 841,423,806.16 822,427,686.57 2.31 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 利 息 支 出 增 加 所 致 ; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 本 期 经 销 商 现 汇 回 款 比 例 增 加 所 致 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 本 期 投 资 支 付 金 额 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 本 期 偿 还 银 行 借 款 减 少 以 及 承 兑 保 证 金 减 少 所 致 2 其 他 (1) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2015 年 1 月 12 日, 公 司 吸 收 合 并 江 汽 集 团 方 案 获 得 中 国 证 监 会 的 核 准 批 复,2015 年 4 月 27 日, 公 司 完 成 在 中 登 公 司 上 海 分 公 司 的 股 份 变 更 登 记, 标 志 着 公 司 吸 收 合 并 江 汽 集 团 已 顺 利 完 成 (2) 经 营 计 划 进 展 说 明 2015 年 上 半 年, 公 司 销 售 各 类 汽 车 及 底 盘 29.23 万 辆, 完 成 年 度 目 标 的 58.46%, 实 现 销 售 收 入 235.17 亿 元, 完 成 年 度 目 标 的 63.56%
( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 营 业 收 营 业 成 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 加 工 制 造 业 22,219,420,883.08 19,280,698,012.28 13.23 13.43 15.98 减 少 1.91 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 营 业 收 营 业 成 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 整 车 21,094,318,122.94 18,245,984,596.87 13.50 19.66 21.66 减 少 1.42 个 百 分 点 底 盘 及 其 他 1,125,102,760.14 1,034,713,415.42 8.03-42.60-36.37 减 少 9.01 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 18,763,740,250.61 5.95 国 外 3,455,680,632.47 83.88 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 管 理 优 势 公 司 2015 年 上 半 年 顺 利 完 成 吸 收 合 并 江 汽 集 团, 通 过 管 理 层 持 股, 实 现 股 权 多 元 化 核 心 人 才 队 伍 稳 定 化 和 经 营 机 制 市 场 化, 同 时 减 少 了 关 联 交 易, 实 现 了 资 源 共 享 和 协 同 效 应 2 细 分 市 场 领 先 优 势 2015 年 上 半 年, 瑞 风 S3 销 售 91856 辆, 同 比 增 长 890.81%, 稳 居 小 型 SUV 销 量 冠 军 轻 卡 销 量 继 续 保 持 行 业 第 二, 出 口 第 一 3 自 主 创 新 和 技 术 开 发 优 势 报 告 期 内, 公 司 自 主 研 发 的 搭 载 白 金 传 动 系 1.5TGDI+DCT 的 二 代 瑞 风 S5 成 功 上 市, 标 志 着 公 司 在 核 心 动 力 总 成 方 面 的 核 心 技 术 获 得 市 场 认 可, 公 司 还 推 出 瑞 风 M3 皮 卡 T6 等 重 量 级 新 品, 彰 显 公 司 在 自 主 创 新 和 技 术 开 发 的 核 心 竞 争 优 势 4 新 能 源 车 先 发 优 势 2015 年 1-6 月 公 司 新 能 源 电 动 车 销 售 2692 辆,6 月 份 当 月 销 量 超 过 千 台, 尤 其 五 代 纯 电 动 汽 车 自 上 市 以 来 供 不 应 求, 继 续 保 持 在 全 国 新 能 源 汽 车 示 范 运 营 的 领 先 地 位 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 详 见 2015 年 半 年 度 报 告 之 合 并 报 表 项 目 注 释 (12)
(1) 证 券 投 资 情 况 占 期 末 证 序 证 券 证 券 最 初 投 资 金 额 持 有 数 量 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 证 券 简 称 券 总 投 资 号 品 种 代 码 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) ( 元 ) 比 例 (%) 1 股 票 600958 东 方 证 券 13,817,000.00 400,000.00 11,448,000.00 40.35-2,369,000.00 2 基 金 510710 上 50ETF 8,000,000.00 2,473,128.00 6,989,059.73 24.63-1,010,940.27 3 股 票 000783 长 江 证 券 6,217,200.00 350,000.00 4,882,500.00 17.21-1,334,700.00 4 股 票 300036 超 图 软 件 1,666,884.00 30,000.00 1,100,400.00 3.88-566,484.00 5 股 票 000400 许 继 电 气 1,597,251.00 44,700.00 1,124,652.00 3.96-472,599.00 6 股 票 002456 欧 菲 光 1,581,403.20 50,000.00 1,687,000.00 5.95 105,596.80 7 股 票 000627 天 茂 集 团 1,396,000.00 100,000.00 1,109,000.00 3.91-287,000.00 8 股 票 002776 柏 堡 龙 11,645.00 500.00 20,290.00 0.07 8,645.00 9 股 票 002768 国 恩 股 份 8,735.00 500.00 12,580.00 0.04 3,845.00 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 10,408,543.97 合 计 34,296,118.20 / 28,373,481.73 100 4,485,907.50 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 单 位 : 元 证 期 初 期 末 会 计 证 券 代 券 持 股 持 股 报 告 期 所 有 者 核 股 份 最 初 投 资 成 本 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 码 简 比 例 比 例 权 益 变 动 算 来 源 称 (%) (%) 科 目 000868 安 凯 客 车 227,181,314.31 0 20.73 227,181,314.31 6,278,938.66 227,181,314.31 长 期 股 权 投 同 一 控 制 下 企 业 合 并 资 合 计 227,181,314.31 / / 227,181,314.31 6,278,938.66 227,181,314.31 / / 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 由 于 本 公 司 吸 收 合 并 江 汽 集 团,2015 年 4 月 14 日, 原 江 汽 集 团 持 有 的 安 凯 客 车 14420 万 股 的 股 权 过 户 至 本 公 司 名 下, 占 安 凯 客 车 总 股 本 的 20.73%, 公 司 成 为 安 凯 客 车 的 控 股 股 东 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 股 份
比 例 (%) 比 例 (%) 科 目 来 源 瑞 福 德 汽 车 金 融 有 限 公 司 500,000,000.00 50 50 503,877,591.06 16,158,812.76 16,158,812.76 长 期 股 权 投 资 投 资 设 立 合 计 500,000,000.00 / / 503,877,591.06 16,158,812.76 16,158,812.76 / /
2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 (2) 委 托 贷 款 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 借 款 方 名 称 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 预 期 收 益 投 资 盈 亏 合 肥 市 田 源 精 22,000,000.00 2015.1.9-10.00% 投 资 机 械 否 1,283,333.33 盈 铸 有 限 公 司 2015.8.9 设 备 合 肥 市 田 源 精 8,000,000.00 2015.4.1-10.00% 投 资 机 械 否 533,333.33 盈 铸 有 限 公 司 2015.12.20 设 备 合 肥 市 田 源 精 13,000,000.00 2015.4.14-10.00% 投 资 机 械 否 650,000.00 盈 铸 有 限 公 司 2015.10.14 设 备 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 投 资 类 型 资 金 来 源 签 约 方 投 资 份 额 投 资 期 投 资 产 品 类 型 预 计 收 益 限 盈 亏 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 中 国 工 商 银 行 合 肥 望 江 路 支 行 100,000,000.00 180 天 浮 动 收 益 理 财 2,750,000.00 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 中 国 光 大 银 行 合 肥 马 鞍 山 路 支 行 200,000,000.00 180 天 常 规 机 构 理 财 5,000,000.00 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 民 生 银 行 合 肥 分 行 90,000,000.00 180 天 常 规 机 构 理 财 2,340,000.00 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 徽 商 银 行 合 肥 南 七 支 行 200,000,000.00 180 天 常 规 机 构 理 财 4,600,000.00 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 徽 商 银 行 合 肥 南 七 支 行 100,000,000.00 183 天 常 规 机 构 理 财 2,306,301.37 盈 是 否 涉 诉
短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 中 国 建 设 银 行 合 肥 鼓 楼 支 行 200,000,000.00 124 天 常 规 机 构 理 财 3,329,315.07 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 中 国 建 设 银 行 合 肥 鼓 楼 支 行 150,000,000.00 99 天 常 规 机 构 理 财 2,034,246.58 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 中 国 建 设 银 行 合 肥 鼓 楼 支 行 62,000,000.00 166 天 常 规 机 构 理 财 1,480,356.16 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 合 肥 卫 岗 支 行 100,000,000.00 203 天 常 规 机 构 理 财 3,003,287.67 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 兴 业 银 行 合 肥 寿 春 路 支 行 200,000,000.00 90 天 常 规 机 构 理 财 1,800,000.00 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 中 国 农 业 银 行 合 肥 桃 花 工 业 园 区 支 行 100,000,000.00 98 天 常 规 机 构 理 财 1,396,164.38 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 中 国 农 业 银 行 合 肥 桃 花 工 业 园 区 支 行 100,000,000.00 96 天 常 规 机 构 理 财 1,393,972.60 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 国 家 开 发 银 行 安 徽 省 分 行 100,000,000.00 180 天 常 规 机 构 理 财 2,600,000.00 盈 短 期 银 行 理 财 产 品 自 有 资 金 国 家 开 发 银 行 安 徽 省 分 行 80,000,000.00 180 天 常 规 机 构 理 财 2,000,000.00 盈 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 的 说 明 公 司 2014 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 利 用 阶 段 性 闲 置 自 有 资 金 投 资 银 行 理 财 产 品 的 议 案, 总 余 额 不 超 过 28 亿 元, 截 止 报 告 期 末, 银 行 理 财 产 品 投 资 符 合 决 议 规 定
3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 详 见 财 务 会 计 报 告 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 报 告 期 累 计 实 际 投 投 入 金 额 入 金 额 项 目 收 益 情 况 年 产 15 万 辆 微 车 项 目 13.59 63.72% 0.08 8.66 已 累 计 销 售 瑞 风 M3 8341 台, 实 现 销 售 收 入 4.94 亿 元 多 用 途 货 车 搬 迁 项 目 11.22 57.58% 0.72 6.46 已 累 计 销 售 帅 铃 T6 1178 台, 实 现 销 售 收 入 0.88 亿 元 ; 销 售 瑞 铃 2988 台, 实 现 销 售 收 入 1.73 亿 元 合 计 24.81 / 0.80 15.12 / 3.2 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 2015 年 5 月 28 日, 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2014 年 度 利 润 分 配 议 案 2015 年 7 月 10 日, 公 司 刊 登 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告, 并 按 照 规 定 向 股 权 登 记 日 上 海 证 券 交 易 所 收 市 后 登 记 在 册 的 本 公 司 所 有 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.1 元 ( 含 税 ), 扣 税 后 每 10 股 派 发 现 金 红 利 : 个 人 证 券 投 资 基 金 股 息 红 利 税 实 行 差 别 化 税 率 征 收, 先 按 5% 税 率 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税, 即 扣 税 后 每 10 股 派 1.045 元, 股 权 登 记 日 后 根 据 投 资 者 减 持 股 票 情 况, 再 按 实 际 持 股 期 限 补 缴 税 款 ;QFII 香 港 投 资 者 每 10 股 派 0.99 元 ; 对 于 机 构 投 资 者, 其 股 息 红 利 所 得 税 由 其 自 行 缴 纳, 公 司 不 代 扣 代 缴 所 得 税, 实 际 派 发 现 金 股 息 为 税 前 每 10 股 1.1 元, 共 计 派 发 股 利 160,955,632.31 元 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增
3.3 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 1 会 计 政 策 变 更 2015 年 6 月 29 日, 公 司 召 开 五 届 三 十 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案, 本 次 会 计 政 策 变 更 是 公 司 变 更 新 能 源 汽 车 补 贴 会 计 确 认 方 式 本 次 会 计 会 计 政 策 变 更 的 原 因 : 为 促 进 新 能 源 汽 车 产 业 的 大 力 发 展, 国 家 有 关 部 门 陆 续 制 定 发 布 了 财 政 部 科 技 部 工 业 和 信 息 化 部 国 家 发 展 改 革 委 关 于 开 展 私 人 购 买 新 能 源 汽 车 补 贴 试 点 的 通 知 财 建 2010 230 号 财 政 部 科 技 部 工 业 和 信 息 化 部 国 家 发 展 改 革 委 关 于 继 续 开 展 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 工 作 的 通 知 财 建 2013 551 号 以 及 财 政 部 科 技 部 工 业 和 信 息 化 部 国 家 发 展 改 革 委 关 于 进 一 步 做 好 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 工 作 的 通 知 财 建 2014 11 号 文 件, 各 相 关 省 市 地 区 也 相 继 制 定 和 发 布 了 相 关 的 新 能 源 汽 车 补 贴 政 策 政 策 文 件 中 对 补 贴 资 金 的 补 助 范 围 补 助 标 准 申 领 方 式 以 及 拨 付 方 式 均 有 规 定 我 公 司 自 2010 年 开 始 生 产 并 销 售 新 能 源 汽 车, 截 止 2014 年 累 计 销 售 新 能 源 汽 车 7519 辆, 占 整 车 销 量 0.32%, 累 计 收 到 新 能 源 汽 车 政 府 补 贴 资 金 3.69 亿 元, 由 于 前 期 规 模 较 小 以 及 地 方 政 府 补 贴 政 策 存 在 不 确 定 性, 基 于 谨 慎 性 原 则, 公 司 在 收 到 政 府 补 助 资 金 的 当 期 确 认 为 营 业 外 收 入 随 着 公 司 第 五 代 电 动 车 的 量 产, 新 能 源 汽 车 的 生 产 和 销 售 更 趋 商 业 化, 销 量 大 幅 提 升, 各 地 区 的 补 助 政 策 也 趋 于 确 定, 但 补 助 资 金 到 账 时 间 滞 后 于 车 辆 销 售 时 间, 且 一 般 为 集 中 拨 付, 为 提 供 与 当 期 经 营 成 果 更 相 关 的 会 计 信 息, 将 原 公 司 在 收 到 政 府 补 贴 资 金 的 当 期 确 认 为 营 业 外 收 入 变 更 为 在 车 辆 销 售 时, 将 国 家 补 贴 和 地 方 补 贴 计 入 当 期 损 益 本 次 会 计 政 策 变 更 的 影 响 : 本 次 会 计 政 策 变 更 会 对 2010-2014 年 度 合 并 财 务 报 表 的 其 他 应 收 款 递 延 所 得 税 负 债 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 营 业 外 收 入 利 润 总 额 所 得 税 费 用 以 及 净 利 润 项 目 产 生 影 响 2 会 计 估 计 变 更 2015 年 8 月 10 日, 公 司 召 开 六 届 三 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 会 计 估 计 变 更 的 议 案, 本 次 会 计 估 计 公 司 变 更 应 收 款 项 信 用 风 险 特 征 组 合 以 及 坏 账 准 备 计 提 方 法, 本 次 变 更 后 公 司 应 收 款 项 的 会 计 估 计 新 增 新 能 源 汽 车 补 贴 无 风 险 款 项 的 信 用 风 险 组 合 并 不 计 提 坏 账 准 备 本 次 会 计 估 计 变 更 原 因 :2015 年 本 公 司 对 新 能 源 汽 车 补 贴 会 计 确 认 方 式 进 行 变 更, 由 在 收 到 补 助 资 金 的 当 期 确 认 为 营 业 外 收 入 变 更 为 在 车 辆 销 售 时, 将 国 家 补 贴 和 地 方 补 贴 计 入 当 期 损 益 按 此 方 式 确 认 的 新 能 源 汽 车 补 贴 属 于 按 特 定 标 准 补 助 的 政 策 性 补 助 资 金, 没 有 收 回 的 风 险, 因 此 针 对 本 公 司 确 认 新 能 源 汽 车 补 贴 产 生 的 其 他 应 收 款 不 计 提 坏 账 准 备 本 次 会 计 估 计 变 更 的 影 响 : 本 次 会 计 估 计 变 更 对 当 期 和 未 来 期 间 损 益 以 及 其 他 各 项 目 无 影 响
4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 无 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 (1) 本 公 司 本 期 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 序 号 子 公 司 全 称 子 公 司 简 称 持 股 比 例 % 直 接 间 接 1 合 肥 江 淮 铸 造 有 限 责 任 公 司 江 淮 铸 造 98.98 2 安 徽 江 汽 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 江 汽 进 出 口 100.00 3 合 肥 同 大 江 淮 汽 车 车 身 有 限 公 司 合 肥 同 大 100.00 4 安 徽 江 淮 福 臻 车 体 装 备 有 限 公 司 江 淮 车 体 67.00 5 JAC- 意 大 利 设 计 中 心 意 大 利 设 计 中 心 100.00 6 JAC- 日 本 设 计 中 心 日 本 设 计 中 心 100.00 7 安 徽 星 瑞 齿 轮 传 动 有 限 公 司 星 瑞 齿 轮 100.00 8 合 肥 江 淮 汽 车 融 资 担 保 有 限 公 司 江 淮 担 保 100.00 9 JAC 越 南 汽 车 股 份 公 司 越 南 公 司 51.00 10 JACAUTOMOBILE 有 限 责 任 公 司 俄 罗 斯 公 司 100.00 11 扬 州 江 淮 轻 型 汽 车 有 限 公 司 扬 州 江 淮 67.00 12 安 徽 江 淮 安 驰 汽 车 有 限 公 司 江 淮 安 驰 100.00 13 安 徽 江 汽 投 资 有 限 公 司 江 汽 投 资 90.00 14 江 淮 汽 车 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 公 司 100.00 15 安 徽 安 凯 汽 车 股 份 有 限 公 司 安 凯 客 车 20.73-16 安 徽 安 凯 金 达 机 械 制 造 有 限 公 司 安 凯 金 达 71.83 17 安 徽 江 淮 客 车 有 限 公 司 江 淮 客 车 60.81 18 扬 州 江 淮 宏 运 客 车 有 限 公 司 宏 运 客 车 100.00 19 安 徽 安 凯 福 田 曙 光 车 桥 有 限 公 司 安 凯 车 桥 40.00 20 合 肥 车 桥 有 限 责 任 公 司 合 肥 车 桥 100.00 21 合 肥 美 桥 汽 车 传 动 及 底 盘 系 统 有 限 公 司 合 肥 美 桥 50.00 22 合 肥 江 淮 汽 车 有 限 公 司 江 汽 有 限 100.00 23 合 肥 江 淮 新 发 汽 车 有 限 公 司 江 淮 新 发 75.00 24 合 肥 江 淮 汽 车 制 管 有 限 公 司 江 淮 制 管 67.00 25 合 肥 汇 凌 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 合 肥 汇 凌 51.00 26 安 徽 江 淮 福 臻 汽 车 技 术 服 务 有 限 公 司 福 臻 汽 车 技 术 32.41 27 安 徽 江 汽 物 流 有 限 公 司 江 汽 物 流 25.00 75.00 28 合 肥 和 瑞 出 租 车 有 限 公 司 和 瑞 出 租 100.00 29 安 徽 和 勤 租 赁 有 限 公 司 和 勤 租 赁 100.00 30 合 肥 盛 景 汽 车 配 件 制 造 有 限 公 司 合 肥 盛 景 100.00 31 安 徽 江 淮 专 用 汽 车 有 限 公 司 江 淮 专 用 车 56.00
(2) 本 公 司 本 期 合 并 财 务 报 表 范 围 变 化 本 期 新 增 子 公 司 : 序 号 子 公 司 全 称 子 公 司 简 称 本 期 纳 入 合 并 范 围 原 因 1 安 徽 安 凯 汽 车 股 份 有 限 公 司 安 凯 客 车 同 一 控 制 下 企 业 合 并 2 安 徽 安 凯 金 达 机 械 制 造 有 限 公 司 安 凯 金 达 同 一 控 制 下 企 业 合 并 3 安 徽 江 淮 客 车 有 限 公 司 江 淮 客 车 同 一 控 制 下 企 业 合 并 4 扬 州 江 淮 宏 运 客 车 有 限 公 司 宏 运 客 车 同 一 控 制 下 企 业 合 并 5 安 徽 安 凯 福 田 曙 光 车 桥 有 限 公 司 安 凯 车 桥 同 一 控 制 下 企 业 合 并 6 合 肥 车 桥 有 限 责 任 公 司 合 肥 车 桥 同 一 控 制 下 企 业 合 并 7 合 肥 美 桥 汽 车 传 动 及 底 盘 系 统 有 限 公 司 合 肥 美 桥 同 一 控 制 下 企 业 合 并 8 合 肥 江 淮 汽 车 有 限 公 司 江 汽 有 限 同 一 控 制 下 企 业 合 并 9 合 肥 江 淮 新 发 汽 车 有 限 公 司 江 淮 新 发 同 一 控 制 下 企 业 合 并 10 合 肥 江 淮 汽 车 制 管 有 限 公 司 江 淮 制 管 同 一 控 制 下 企 业 合 并 11 合 肥 汇 凌 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 合 肥 汇 凌 同 一 控 制 下 企 业 合 并 12 安 徽 江 淮 福 臻 汽 车 技 术 服 务 有 限 公 司 福 臻 汽 车 技 术 同 一 控 制 下 企 业 合 并 13 安 徽 江 汽 物 流 有 限 公 司 江 汽 物 流 同 一 控 制 下 企 业 合 并 14 合 肥 和 瑞 出 租 车 有 限 公 司 和 瑞 出 租 同 一 控 制 下 企 业 合 并 15 安 徽 和 勤 租 赁 有 限 公 司 和 勤 租 赁 同 一 控 制 下 企 业 合 并 16 合 肥 盛 景 汽 车 配 件 制 造 有 限 公 司 合 肥 盛 景 同 一 控 制 下 企 业 合 并 17 安 徽 江 淮 专 用 汽 车 有 限 公 司 江 淮 专 用 同 一 控 制 下 企 业 合 并 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 半 年 度 报 告 未 经 审 计 董 事 长 : 安 进 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 董 事 会 批 准 报 送 日 期 :2015 年 8 月 10 日