七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 日 程 一 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 4 月 29 日 ( 星 期 五 )9:00 二 网 络 投 票 系 统 及 投 票 时 间 : 通 过 上 海 证 券 交 易 所

七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 (601011) 二 O 一 六 年 四 月 二 十 九 日 1

七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 日 程 一 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 4 月 29 日 ( 星 期 五 )9:00 二 网 络 投 票 系 统 及 投 票 时 间 : 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 网 络 投 票 起 止 时 间 自 2016 年 4 月 29 日 至 2016 年 4 月 29 日, 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 三 现 场 会 议 召 开 地 点 : 黑 龙 江 省 七 台 河 市 新 兴 区 宝 泰 隆 路 16 号 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 五 楼 会 议 室 四 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 五 会 议 主 持 人 : 董 事 长 总 裁 焦 云 先 生 六 会 议 召 开 方 式 : 现 场 会 议 和 网 络 投 票 相 结 合 七 与 会 人 员 ( 一 ) 截 止 2016 年 4 月 25 日 ( 星 期 一 ) 交 易 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 ( 二 ) 公 司 董 事 会 监 事 会 成 员 及 高 级 管 理 人 员 ( 三 ) 公 司 聘 请 的 律 师 ( 四 ) 公 司 董 事 会 邀 请 的 其 他 人 员 八 会 议 议 程 ( 一 ) 参 加 现 场 会 议 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 到 会 股 东 及 股 东 代 理 人 签 到 登 记 ( 二 )9:00 现 场 会 议 正 式 开 始, 董 事 会 秘 书 报 告 股 东 现 场 到 会 情 况 ( 三 ) 会 议 主 持 人 宣 布 股 东 大 会 开 始, 宣 读 议 案 ( 四 ) 介 绍 现 场 出 席 情 况, 会 议 登 记 终 止, 宣 布 到 会 的 有 表 决 权 股 份 数 ( 五 ) 股 东 发 言 及 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 回 答 提 问 ( 六 ) 宣 布 记 票 人 监 票 人 名 单 ( 七 ) 现 场 会 议 表 决 ( 八 ) 统 计 表 决 结 果, 宣 布 现 场 表 决 结 果 ( 九 ) 网 络 投 票 结 束 后 统 计 最 后 表 决 结 果 ( 十 ) 鉴 证 律 师 宣 读 法 律 意 见 书 ( 十 一 ) 宣 读 会 议 决 议, 出 席 会 议 的 董 事 等 签 署 会 议 记 录 决 议 ( 十 二 ) 主 持 人 宣 布 会 议 闭 幕 2

七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知 为 确 保 公 司 本 次 会 议 的 顺 利 召 开, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 特 制 定 大 会 须 知 如 下, 望 出 席 股 东 大 会 的 全 体 人 员 遵 守 执 行 : 一 股 东 参 加 股 东 大 会, 应 当 认 真 履 行 其 法 定 义 务, 不 得 侵 犯 其 他 股 东 权 益 ; 二 股 东 大 会 期 间, 全 体 出 席 人 员 应 以 维 护 股 东 的 合 法 利 益 确 保 大 会 正 常 秩 序 和 议 事 效 率 为 原 则, 认 真 履 行 法 定 职 责 ; 三 出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人, 应 在 办 理 会 议 登 记 手 续 时 出 示 或 提 交 本 人 身 份 证 或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证 明 股 东 账 户 卡 加 盖 法 人 公 章 的 企 业 法 人 营 业 执 照 复 印 件 ( 法 人 股 东 ) 授 权 委 托 书 ( 股 东 代 理 人 ) 持 股 凭 证 等 文 件 ; 四 出 席 大 会 的 股 东 依 法 享 有 发 言 权 咨 询 权 表 决 权 等 各 项 权 利, 但 需 由 公 司 统 一 安 排 发 言 和 解 答 ; 五 本 次 股 东 大 会 召 开 期 间, 股 东 事 先 准 备 发 言 的, 应 当 先 在 证 券 部 登 记 ; 股 东 临 时 要 求 发 言 或 提 问 的, 需 先 向 会 议 主 持 人 提 出 口 头 申 请, 经 同 意 后 方 可 发 言 或 提 问 ; 六 为 确 保 大 会 正 常 进 行, 每 位 股 东 发 言 次 数 原 则 上 不 得 超 过 3 次, 每 次 发 言 时 间 原 则 上 不 超 过 5 分 钟, 在 股 东 大 会 进 入 表 决 程 序 时, 股 东 不 得 再 进 行 发 言 或 提 问 ; 七 为 保 证 会 议 的 严 肃 性 和 正 常 秩 序, 切 实 维 护 与 会 股 东 ( 或 股 东 代 理 人 ) 的 合 法 权 益, 除 出 席 会 议 的 股 东 ( 或 股 东 代 表 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 聘 请 的 中 介 机 构 以 及 董 事 会 邀 请 的 人 员 外, 公 司 有 权 依 法 拒 绝 其 他 人 进 入 会 场 ; 八 为 保 持 会 场 秩 序, 在 会 场 内 请 勿 大 声 喧 哗, 对 干 扰 会 议 正 常 秩 序 寻 衅 滋 事 和 侵 犯 其 他 股 东 合 法 权 益 的 行 为, 工 作 人 员 有 权 予 以 制 止, 并 及 时 报 告 有 关 部 门 予 以 查 处 ; 会 议 期 间 请 关 闭 手 机 或 将 其 调 至 振 动 状 态 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 六 年 四 月 二 十 九 日 3

议 案 一 : 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 2015 年 度 的 实 际 经 营 情 况, 公 司 董 事 会 编 制 了 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告, 具 体 内 容 详 见 附 件 一 该 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 请 各 位 股 东 审 议 附 件 一 : 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 六 年 四 月 二 十 九 日 4

附 件 一 : 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 受 钢 铁 市 场 持 续 低 迷 焦 炭 市 场 萎 缩 产 品 价 格 严 重 下 滑 等 新 常 态 因 素 影 响, 公 司 面 临 前 所 未 有 的 挑 战 在 公 司 董 事 会 的 正 确 领 导 下, 我 们 始 终 坚 持 节 能 挖 潜 降 耗 增 效 这 一 基 本 方 针, 牢 牢 把 握 稳 生 产 保 生 存 总 基 调, 冷 静 应 对, 砥 砺 奋 进 改 革 创 新, 实 施 产 业 转 型 和 产 品 升 级 战 略, 深 入 挖 掘 管 理 潜 力, 准 确 把 握 市 场 动 态, 严 格 细 化 成 本 管 理, 着 力 加 强 盈 亏 考 核, 加 大 原 煤 采 购 和 焦 炭 产 品 销 售 力 度, 通 过 全 体 员 工 的 共 同 努 力, 取 得 了 良 好 成 绩 产 业 项 目 建 设 取 得 了 新 成 果 一 是 通 过 实 施 焦 炭 制 30 万 吨 稳 定 轻 烃 项 目 进 一 步 实 现 产 品 升 级 土 建 施 工 方 面, 动 力 岛 装 置 土 建 工 程 完 成 总 工 程 量 的 95%, 轻 烃 装 置 完 成 土 建 总 工 程 量 的 40%, 综 合 罐 区 空 分 厂 房 合 成 压 缩 厂 房 土 建 主 体 施 工 已 全 部 完 成 设 备 安 装 方 面, 动 力 岛 装 置 1 号 炉 体 安 装 完 成 98%,2 号 炉 体 安 装 完 成 84%, 轻 烃 装 置 综 合 罐 区 中 的 8 个 储 罐 完 成 55%, 合 成 器 厂 房 的 吊 车 安 装 工 作 完 成 60%, 空 分 厂 房 的 吊 车 安 装 工 作 全 部 完 成 设 备 招 标 方 面, 非 标 设 备 高 低 压 柜 进 口 阀 门 等 60 余 项 设 备 和 长 周 期 设 备 招 标 工 作 已 基 本 完 成 建 设 管 理 方 面, 优 化 设 计 科 学 规 范 招 标 工 作, 使 项 目 工 艺 得 到 优 化, 投 资 大 幅 度 降 低 二 是 通 过 建 设 100 吨 / 年 石 墨 烯 及 东 润 石 墨 矿 开 采 项 目 加 快 产 业 转 型 项 目 于 2015 年 8 月 22 日 开 工, 现 已 累 计 完 成 投 资 2,164 万 元 项 目 施 工 进 展 情 况 : 研 发 楼 和 综 合 服 务 楼 结 构 框 架 全 部 完 成, 厂 房 一 厂 房 二 结 构 基 础 已 完 成, 厂 区 围 栏 柱 全 部 完 成, 项 目 用 地 范 围 内 的 场 地 平 整 正 在 进 行, 配 套 公 用 工 程 管 架 廊 基 础 已 制 作 完 成, 预 计 2016 年 6 月 开 始 设 备 安 装 10 月 试 生 产 技 术 改 造 设 备 升 级 取 得 新 收 获 2015 年, 公 司 投 资 260 万 元, 对 甲 醇 合 成 水 冷 器 进 行 改 造, 改 水 冷 为 空 冷, 不 仅 保 障 了 系 统 长 周 期 运 转, 又 节 约 了 生 产 用 水, 每 年 为 公 司 节 约 成 本 300 余 万 元 ; 为 了 杜 绝 跑 冒 滴 漏, 公 司 投 资 50 万 元, 对 欣 源 小 区 21 栋 楼 供 热 管 网 进 行 改 造, 改 造 后 年 节 水 17.3 万 吨, 节 热 4.7 万 吉 焦, 节 约 成 本 170 万 元 精 细 化 管 理 取 得 了 新 进 展 原 煤 储 运 部 门 严 把 原 煤 进 厂 关, 把 握 原 煤 买 方 市 场 的 契 机, 重 点 监 管 原 料 质 量 和 价 格 要 素 环 节, 与 煤 质 监 督 管 理 机 构 共 同 发 挥 积 极 作 用, 确 保 原 煤 采 购 质 量 和 价 格 销 售 部 门 准 确 把 握 产 品 市 场 价 格 波 动 行 情, 适 时 调 整 公 司 产 品 销 售 策 略, 有 效 回 避 风 险, 全 力 实 现 保 市 场 保 价 格 保 回 款 目 标, 实 现 公 司 收 益 最 大 化 物 资 供 应 部 门 加 强 物 资 管 理, 强 化 入 库 验 收 流 程, 提 高 资 金 和 物 资 利 用 率 ; 全 面 开 展 大 宗 设 备 招 标 采 购 小 物 资 设 备 横 向 询 价 比 对, 实 施 厂 家 直 供, 做 到 货 比 三 家, 择 优 采 购 审 计 监 察 部 在 认 真 履 行 监 督 职 责 的 同 时, 较 好 的 开 展 了 公 司 内 部 风 险 控 制 工 作, 结 合 生 产 经 营 安 全 质 量 和 项 5

目 管 理 提 出 一 些 合 理 化 建 议 东 润 石 墨 矿 区 勘 探 工 作 取 得 重 大 进 展 东 润 石 墨 矿 区 已 于 2015 年 5 月 开 始 勘 探 工 作, 总 勘 查 面 积 16.35 平 方 公 里 截 止 至 2015 年 12 月 25 日, 在 不 到 5 平 方 公 里 的 已 勘 探 面 积 内 就 探 明 石 墨 矿 体 56 条, 总 水 平 厚 度 414.5 米, 发 现 矿 石 量 约 4145 万 吨, 晶 质 矿 物 量 约 310.88 万 吨, 属 于 大 型 矿 区 ( 以 上 数 据 来 自 黑 龙 江 省 第 六 地 质 勘 探 院 于 2015 年 12 月 制 作 的 黑 龙 江 省 七 台 河 市 密 林 石 墨 矿 普 查 2015 年 工 作 总 结 ) 电 子 商 务 平 台 建 设 取 得 零 突 破 公 司 结 合 国 家 提 出 的 互 联 网 + 理 念, 于 2015 年 10 月 正 式 启 用 了 宝 泰 隆 电 子 商 务 平 台, 使 供 销 系 统 更 加 透 明 化 规 范 化 提 升 了 公 司 供 销 管 理 水 平, 掌 握 了 供 销 市 场 行 情, 建 立 了 供 应 商 和 销 售 客 户 的 诚 信 档 案, 提 高 了 公 司 内 部 协 同 效 率, 降 低 了 公 司 供 销 交 易 成 本 安 全 管 理 工 作 取 得 新 成 效 紧 紧 抓 住 以 人 为 本, 安 全 第 一 的 方 针, 遵 循 管 理 培 训 操 作 三 并 重 原 则, 强 化 现 场 管 理, 加 强 职 工 教 育 培 训, 以 努 力 提 高 广 大 员 工 安 全 素 质, 操 作 技 能, 安 全 防 范 能 力 为 主 线, 以 消 除 跑 冒 滴 漏 和 加 强 整 改 为 基 本 点, 全 面 落 实 安 全 监 管 措 施 矿 业 公 司 在 完 善 安 全 管 理 制 度 的 同 时, 严 格 落 实 煤 矿 安 全 生 产 主 体 责 任 制, 建 立 完 善 从 公 司 到 煤 矿 的 各 级 安 全 生 产 责 任 体 系, 完 善 各 级 干 部 安 全 生 产 岗 位 责 任 制 和 各 工 种 安 全 生 产 岗 位 操 作 规 范 七 台 河 煤 化 工 事 业 部 严 格 执 行 三 级 安 全 教 育, 全 年 共 培 训 员 工 2583 人 次, 其 中 : 新 员 工 351 人 次, 外 来 施 工 人 员 743 人 次 组 织 安 全 生 产 事 故 应 急 救 援 预 案 演 练 9 次, 组 织 全 员 观 看 安 全 教 育 视 频 事 故 案 例 视 频 及 急 救 应 急 知 识 讲 座 查 出 并 整 改 各 分 厂 安 全 隐 患 629 项 通 过 系 列 安 全 措 施 的 有 效 开 展, 全 面 提 高 了 员 工 的 安 全 意 识 责 任 意 识, 实 现 安 全 生 产 零 事 故, 创 公 司 成 立 以 来 最 好 水 平 环 境 治 理 有 了 新 加 强 一 是 环 保 设 施 建 设 公 司 投 资 640 万 元 对 电 厂 1 2 3 号 除 尘 设 施 进 行 改 造, 满 足 新 环 保 标 准 要 求 ; 投 资 310 万 元 升 级 改 造 焦 化 一 厂 60 立 方 米 蒸 氨 塔, 将 焦 化 氨 水 全 部 进 行 处 理, 有 效 治 理 了 大 气 污 染 二 是 清 洁 生 产 公 司 全 面 贯 彻 实 施 新 环 保 法, 严 格 执 行 清 洁 生 产 管 理 标 准, 实 现 清 洁 生 产 标 准 化 管 理 ; 三 是 改 善 厂 区 环 境 公 司 植 树 1549 株, 植 草 坪 3000 平 方 米, 挪 种 树 木 640 棵, 使 职 工 工 作 条 件 和 厂 区 环 境 得 到 了 进 一 步 改 善 科 技 和 技 术 转 让 工 作 取 得 新 成 绩 一 是 博 士 后 工 作 站 实 现 了 四 个 突 破 即 : 博 士 后 研 究 人 员 获 得 国 家 和 省 级 资 助 取 得 新 突 破 ; 博 士 后 研 究 成 果 取 得 新 突 破 ; 以 博 士 后 工 作 站 为 平 台 与 中 国 标 准 化 研 究 院 和 大 学 合 作 取 得 新 突 破 ; 树 立 公 司 形 象 扩 大 影 响 取 得 新 突 破 通 过 公 司 大 力 实 施 科 技 创 新 发 展 战 略, 落 实 科 学 发 展 观, 科 技 创 新 方 面 取 得 了 累 累 硕 果, 2015 年 获 得 发 明 及 实 用 新 型 专 利 50 项, 被 国 家 知 识 产 权 局 授 予 专 利 优 势 企 业 称 号, 大 大 提 升 公 司 科 技 含 量 二 是 技 术 转 让 工 作 取 得 新 成 果 2015 年 7 月, 首 套 转 让 给 河 南 利 源 公 司 的 高 温 煤 焦 油 加 氢 技 术 一 次 开 车 成 功, 标 志 着 公 司 技 术 转 让 工 作 取 得 了 阶 段 性 成 果 以 此 为 契 机, 公 司 又 与 淮 北 华 醇 科 技 有 限 公 司 签 订 了 15 万 吨 / 年 煤 焦 油 加 氢 技 术 转 让 合 同 争 取 政 府 资 助 及 补 贴 1169 万 元 员 工 保 障 有 了 新 提 高 一 是 改 善 员 工 居 住 条 件 公 司 通 过 员 工 集 资 建 设 的 职 工 住 宅 6

楼, 现 已 有 100 余 户 职 工 搬 入 新 居, 解 除 了 职 工 的 后 顾 之 忧 ; 二 是 改 善 员 工 通 勤 条 件 公 司 为 了 提 高 员 工 上 下 班 行 车 安 全, 将 10 台 通 勤 车 全 部 更 新 为 油 电 混 合 动 力 环 保 车 辆, 提 高 了 员 工 乘 车 环 境 乘 车 安 全 和 公 司 形 象 公 司 凝 聚 力 有 了 新 提 升 加 强 员 工 队 伍 建 设, 广 泛 开 展 修 旧 利 废 小 改 小 革 三 节 三 增 活 动, 充 分 发 挥 员 工 积 极 性 和 创 造 性 ; 成 功 举 办 三 八 妇 女 节 建 党 94 周 年 表 彰 大 会 和 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 等, 提 高 了 广 大 员 工 责 任 意 识 和 团 队 意 识, 公 司 形 成 了 同 心 同 德, 共 度 难 关 的 良 好 氛 围, 凝 聚 力 进 一 步 增 强 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 公 司 本 期 累 计 生 产 焦 炭 107.45 万 吨, 较 上 年 同 期 减 少 5%; 入 洗 原 煤 272.96 万 吨, 较 上 年 同 期 增 加 13.23%; 精 煤 回 收 率 50.03%, 较 上 年 同 期 减 少 4.3 个 百 分 点 ; 综 合 产 率 90.91%, 较 上 年 同 期 增 加 5.14 个 百 分 点 ; 生 产 焦 油 5.04 万 吨, 较 上 年 同 期 减 少 3.83%; 生 产 粗 苯 1.49 万 吨, 较 上 年 同 期 减 少 8.56%; 调 入 原 煤 286.18 万 吨, 较 上 年 同 期 增 加 14.95%; 调 入 外 购 精 煤 9.52 万 吨, 较 上 年 同 期 减 少 9.22%; 生 产 甲 醇 8.65 万 吨, 较 上 年 同 期 减 少 7.66%; 发 电 3.61 亿 度, 较 上 年 同 期 增 加 4.61%; 加 工 煤 焦 油 7.59 万 吨, 较 上 年 同 期 减 少 18.44%; 生 产 原 煤 68.42 万 吨, 较 上 年 同 期 减 少 12.08% 焦 炭 的 销 售 数 量 为 108.90 万 吨, 较 上 年 同 期 减 少 2.28%; 沫 煤 的 销 售 数 量 为 54.89 万 吨, 较 上 年 同 期 增 加 21.31%; 粗 苯 的 销 售 数 量 为 1.63 万 吨, 较 上 年 同 期 增 加 10.29%; 甲 醇 的 销 售 数 量 8.59 万 吨, 较 上 年 同 期 减 少 5.66%; 洗 油 的 销 售 数 量 为 3.52 万 吨, 较 上 年 同 期 减 少 2.35%; 沥 青 调 和 组 分 销 售 数 量 为 4.17 万 吨, 较 上 年 同 期 减 少 15.50%, 电 的 销 售 数 量 为 15803.35 万 度, 较 上 年 同 期 增 加 13.30%; 暖 气 的 销 售 数 量 为 212.79 万 吉 焦, 较 上 年 同 期 减 少 0.17% 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 152,281.97 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 19.77%; 营 业 利 润 5,743.85 万 元, 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 9,117.62 万 元, 同 比 增 加 29.43% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,522,819,690.11 1,898,090,680.35-19.77 营 业 成 本 1,246,916,975.37 1,449,019,071.62-13.95 销 售 费 用 99,217,001.14 118,022,347.65-15.93 管 理 费 用 131,223,362.43 127,649,845.99 2.80 财 务 费 用 106,734,746.75 137,989,413.23-22.65 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 148,147,854.23 274,727,285.78-46.07 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,244,328,392.42-421,730,326.62-195.05 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 879,075,843.92 222,177,132.94 295.66 研 发 支 出 9,460,760.64 8,737,005.11 8.28 1 收 入 和 成 本 分 析 7

A 本 期 的 营 业 收 入 较 上 年 同 期 减 少 37,527.1 万 元, 下 降 幅 度 19.77%, 主 要 原 因 是 : 1 受 钢 材 市 场 持 续 低 迷 的 影 响, 焦 炭 产 品 市 场 需 求 减 少, 较 上 年 同 期 减 少 焦 炭 销 售 数 量 3.1 万 吨, 影 响 收 入 2,856 万 元, 化 工 产 品 甲 醇 销 售 数 量 较 上 年 同 期 减 少 0.51 万 吨, 减 少 收 入 1,053 万 元, 燃 料 油 及 沥 青 调 合 产 品 销 售 数 量 较 上 年 同 期 减 少 0.9 万 吨, 减 少 收 入 1,734 万 元 ; 2 受 实 体 经 济 整 体 下 行 的 影 响, 钢 材 市 场 成 品 油 市 场 价 格 大 幅 下 滑, 直 接 影 响 公 司 产 品 的 销 售 收 入, 其 中 : 焦 炭 价 格 较 上 年 同 期 下 降 幅 度 为 15%, 减 少 收 入 13,350 万 元, 化 工 产 品 甲 醇 价 格 较 上 年 同 期 下 降 幅 度 为 17.47%, 减 少 收 入 3,069 万 元, 燃 料 油 及 沥 青 调 合 产 品 价 格 较 上 年 同 期 下 降 幅 度 为 30.65%, 减 少 收 入 7,886 万 元 ;3 其 他 非 主 导 产 品 的 销 售 收 入 也 不 同 程 度 的 减 少 ; B 本 期 的 营 业 成 本 较 上 年 同 期 减 少 20,210.2 万 元, 降 幅 13.95%, 主 要 原 因 是 :1 主 要 产 品 销 售 量 较 上 年 同 期 减 少, 使 得 销 售 成 本 降 低 1,565 万 元 ;2 主 要 原 材 料 价 格 降 低 使 得 销 售 成 本 较 上 年 同 期 减 少 20,913 万 元, 其 中 报 告 期 入 洗 原 煤 价 格 较 上 年 同 期 下 降 幅 度 为 15.68%, 减 少 成 本 17,060 万 元 ; C 本 期 销 售 费 用 较 上 年 同 期 减 少 1,880.5 万 元, 降 幅 15.93%, 主 要 原 因 是 :1 焦 炭 产 品 的 销 售 数 量 较 上 年 同 期 减 少, 使 得 销 售 焦 炭 产 品 的 铁 路 运 费 减 少 2,528 万 元 ;2 甲 醇 产 品 销 售 给 吉 林 省 的 数 量 增 加, 使 得 甲 醇 的 铁 路 运 费 增 加 643 万 元, 导 致 销 售 费 用 总 体 减 少 ; D 本 期 财 务 费 用 较 上 年 同 期 减 少 3,125.5 万 元, 降 幅 22.65%, 主 要 原 因 是 :1 本 期 公 司 归 还 了 部 分 公 司 债 券 减 少 了 债 券 利 息 支 出 3,531 万 元 ;2 虽 然 国 家 下 调 了 银 行 贷 款 基 准 利 率, 但 公 司 本 期 贷 款 额 度 增 加, 使 得 贷 款 利 息 支 出 增 加 1,462 万 元, 导 致 财 务 费 用 总 体 减 少 ; E 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 46.07%, 主 要 原 因 是 : 本 期 的 销 售 商 品 的 营 业 收 入 较 上 年 同 期 降 低 19.77%, 导 致 现 金 流 入 减 少 ; F 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 195.05%, 主 要 原 因 是 : 本 期 公 司 对 在 建 工 程 30 万 吨 稳 定 轻 烃 项 目 增 加 投 入, 以 及 增 加 对 合 并 联 营 企 业 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 10 万 吨 芳 烃 建 设 项 目 投 资 所 致 ; G 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 295.66%, 主 要 原 因 是 : 本 期 完 成 非 公 开 股 票 发 行 募 集 资 金 131,881.2 万 元, 新 增 银 行 贷 款 46,522 万 元 使 资 金 流 入 增 加 归 还 公 司 债 券 72,071.3 万 元, 支 付 现 金 股 利 增 加 资 金 流 出 上 述 原 因 导 致 资 金 净 流 量 增 加 (1) 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 毛 利 率 比 上 年 增 减 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 增 比 上 年 增 (%) (%) 减 (%) 减 (%) 煤 焦 产 品 970,327,117.56 972,323,055.16-0.21-14.79-11.84 减 少 3.35 个 百 分 点 化 工 产 品 357,561,813.90 156,100,118.45 56.34-36.85-21.96 减 少 8.33 个 百 分 点 热 电 产 品 131,140,349.46 97,687,288.05 25.51-6.40 9.78 减 少 10.98 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 8

分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 毛 利 率 比 上 年 增 减 比 上 年 增 比 上 年 增 (%) (%) 减 (%) 减 (%) 焦 炭 ( 含 焦 粉 焦 粒 ) 817,241,448.81 821,241,319.98-0.49-17.21-16.24 减 少 1.17 个 百 分 点 粗 苯 49,807,844.43 6,284,533.37 87.38-38.49 15.74 减 少 3.41 个 百 分 点 沫 煤 151,725,317.35 150,558,550.69 0.77 0.12 22.91 减 少 18.39 个 百 分 点 甲 醇 145,019,146.81 52,745,089.05 63.63-22.13 3.88 减 少 9.11 个 百 分 点 燃 料 油 及 沥 青 调 和 156,815,622.93 84,046,453.14 46.40-38.16-16.18 减 少 14.06 个 百 分 点 电 50,771,407.78 32,925,098.21 35.15 8.34 40.63 减 少 114.89 个 百 分 点 供 热 80,368,941.68 70,727,463.40 12.00-5.81-6.25 减 少 0.41 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 毛 利 率 比 上 年 增 减 比 上 年 增 比 上 年 增 (%) (%) 减 (%) 减 (%) 黑 龙 江 522,563,475.23 405,249,489.07 22.45-38.64-25.78 减 少 13.44 个 百 分 点 吉 林 省 184,227,071.31 129,754,572.84 29.57 63.79 42.02 增 加 10.80 个 百 分 点 辽 宁 省 716,205,130.03 668,218,530.79 6.70-9.94 7.02 减 少 14.79 个 百 分 点 其 他 地 区 36,033,604.35 22,887,868.97 36.48-57.91-82.43 增 加 88.64 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 : A 分 行 业 1 煤 焦 行 业 : 本 期 由 于 煤 炭 钢 铁 行 业 持 续 低 迷, 煤 焦 产 品 价 格 下 降, 销 售 数 量 减 少, 导 致 本 期 煤 焦 产 品 营 业 收 入 较 上 年 同 期 下 降 14.79%; 由 于 煤 焦 产 品 主 要 原 材 料 原 煤 价 格 本 期 较 上 年 同 期 下 降 11.03%, 导 致 煤 焦 产 品 营 业 成 本 下 降 11.84%; 本 期 煤 焦 产 品 毛 利 率 -0.21%, 较 上 期 毛 利 率 3.14% 下 降 了 3.35 个 百 分 点, 主 要 原 因 是 产 品 售 价 下 降 幅 度 大 于 产 品 原 料 成 本 下 降 幅 度 导 致 2 化 工 行 业 : 受 国 际 油 价 影 响, 截 止 到 2014 年 12 月 30 日 原 油 价 格 为 57.33 美 金 / 桶, 2015 年 12 月 30 日 原 油 价 格 为 37.04 美 金 / 桶, 下 降 幅 度 为 54.78%, 使 公 司 化 工 产 品 甲 醇 洗 油 沥 清 调 和 等 产 品 价 格 持 续 下 滑, 同 时 销 售 数 量 也 减 少, 导 致 本 期 公 司 化 工 产 品 营 业 收 入 下 降 了 36.85%, 营 业 成 本 下 降 了 21.96% 由 于 本 期 较 上 年 同 期 化 工 产 品 销 售 价 格 下 降 率 高 于 成 本 下 降 率, 导 致 化 工 产 品 毛 利 率 较 上 年 同 期 减 少 8.33% 3 热 电 行 业 : 本 期 由 于 政 府 有 关 部 门 下 调 了 热 电 产 品 的 销 售 价 格, 导 致 热 电 产 品 营 业 收 入 较 上 年 同 期 减 少 6.40%; 本 期 售 电 数 量 较 上 年 同 期 增 加 13.3%, 导 致 热 电 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 加 9.78% 由 于 本 期 热 电 产 品 价 格 下 调, 而 生 产 成 本 基 本 变 化 不 大, 导 致 热 电 产 品 的 毛 利 率 较 上 年 同 期 减 少 了 10.98% 9

B 分 产 品 1 焦 炭 产 品 : 本 期 较 上 年 同 期 营 业 收 入 减 少 17.21%, 主 要 原 因 是 受 钢 材 市 场 持 续 低 迷 的 影 响, 焦 炭 产 品 市 场 需 求 减 少, 比 上 年 同 期 减 少 焦 炭 销 售 数 量 3.1 万 吨, 影 响 营 业 收 入 2856 万 元 ; 焦 炭 价 格 比 上 年 同 期 降 低 137.15 元 / 吨, 下 降 幅 度 15%, 减 少 营 业 收 入 13350 万 元 ; 本 期 较 上 年 同 期 营 业 成 本 减 少 16.24%, 主 要 原 因 是 由 于 焦 炭 销 售 数 量 减 少 和 原 料 煤 采 购 成 本 下 降 所 致 ; 本 期 毛 利 率 -0.49%, 较 上 年 同 期 毛 利 率 0.68% 减 少 了 1.17 个 百 分 点, 主 要 原 因 是 由 于 焦 炭 产 品 销 售 价 格 下 降 比 率 比 原 料 煤 采 购 价 格 下 降 比 率 大 导 致 ; 2 粗 苯 产 品 : 本 期 较 上 年 同 期 营 业 收 入 减 少 38.49%, 主 要 原 因 是 由 于 产 品 销 售 价 格 较 上 年 同 期 下 降 了 44.22% 所 致 营 业 成 本 较 上 期 增 加 了 15.74%, 主 要 原 因 是 由 于 产 品 销 售 数 量 较 上 年 增 加 了 10.29% 所 致 本 期 粗 笨 毛 利 率 87.38%, 与 上 年 同 期 变 化 不 大 ; 3 沫 煤 产 品 : 沫 煤 的 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 加 22.91%, 主 要 原 因 是 沫 煤 的 销 售 数 量 虽 然 增 加 了 21.31%, 但 销 售 价 格 较 上 年 同 期 下 降 了 17.46%, 从 而 导 致 收 入 持 平 而 营 业 成 本 增 加 本 期 沫 煤 毛 利 率 0.77%, 较 上 年 同 期 减 少 18.39%, 主 要 原 类 是 沫 煤 的 销 售 价 格 下 降 幅 度 大 于 原 料 煤 价 格 下 降 幅 度 所 致 ; 4 甲 醇 产 品 : 本 期 甲 醇 产 品 营 业 收 入 较 上 年 同 期 减 少 22.13%, 主 要 原 因 是 由 于 本 期 甲 醇 产 品 销 售 价 格 较 上 年 同 期 下 降 了 17.47%, 销 售 数 量 减 少 5.66% 导 致 本 期 甲 醇 产 品 毛 利 率 63.63%, 较 上 年 同 期 72.74% 减 少 了 9.11%, 主 要 原 因 是 收 于 产 品 销 售 价 格 下 降 导 致 ; 5 燃 料 油 及 沥 清 调 和 : 本 期 较 上 年 同 期 营 业 收 入 营 业 成 本 分 别 下 降 38.16% 16.18%, 主 要 原 因 是 产 品 销 售 数 量 减 少 0.9 万 吨, 减 少 营 业 收 入 1734 万 元 ; 产 品 价 格 较 上 年 同 期 下 降 30.65%, 减 少 营 业 收 入 7,886 万 元 所 致 本 期 产 品 毛 利 率 46.4%, 较 上 年 同 期 60.46% 下 降 了 14.06 个 百 分 点, 主 要 原 因 是 产 品 销 售 价 格 下 降 所 致 ; 6 电 : 本 期 较 上 年 同 期 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 分 别 增 加 8.34% 40.63%, 主 要 原 因 是 由 于 销 量 增 加 13.3% 所 致 ; 本 期 毛 利 率 35.15%, 较 上 年 同 期 50.04% 减 少 14.89 个 百 分 点, 主 要 原 因 是 电 价 每 度 下 调 0.01 元 所 致 ; 7 供 热 : 本 期 较 上 期 营 业 收 入 减 少 5.81%, 主 要 原 因 是 由 于 供 热 价 格 下 调 所 致 ; C 分 地 区 公 司 产 品 全 部 在 国 内 销 售, 主 要 集 中 在 东 北 三 省, 其 他 区 域 占 比 极 少 公 司 电 力 在 当 地 国 家 电 网 售 出, 热 产 品 全 部 在 黑 龙 江 省 当 地 销 售, 焦 炭 重 点 在 黑 龙 江 省 和 辽 宁 省 销 售, 化 工 产 品 主 要 在 吉 林 销 售 (2) 产 销 量 情 况 分 析 表 生 产 量 比 销 售 量 比 库 存 量 比 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 上 年 增 减 上 年 增 减 上 年 增 减 (%) (%) (%) 焦 炭 1,074,498.00 吨 1,089,044.87 吨 172,705.02 吨 -5.00-2.28-8.15 沫 煤 735,074.00 吨 548,892.02 吨 243,718.63 吨 4.42 21.31 79.52 粗 苯 14,939.87 吨 16,295.58 吨 219.61 吨 -8.56 10.29-86.06 10

甲 醇 86,475.65 吨 85,912.73 吨 8,217.93 吨 -7.66-5.66-4.98 洗 油 30,800.65 吨 35,209.95 吨 2,932.39 吨 -21.70-2.35-60.06 沥 青 调 和 组 分 41,687.87 吨 41,687.87 吨 -15.43-15.50 电 力 361,002,041.00 度 158,033,539.00 度 4.61 13.30 供 热 2,127,948.00 吉 焦 2,127,948.00 吉 焦 -0.17-0.17 产 销 量 情 况 说 明 : 1 沫 煤 的 库 存 量 较 上 年 同 期 增 加 79.52%, 主 要 原 因 : 由 于 前 期 沫 煤 库 存 量 已 有 13.57 万 吨, 本 期 生 产 沫 煤 73.51 万 吨, 电 厂 自 耗 沫 煤 7.8 万 吨, 向 外 售 出 54.89 万 吨, 仍 然 小 于 公 司 本 期 生 产 沫 煤 数 量, 因 此 导 致 沫 煤 的 本 期 库 存 量 大 ; 2 粗 苯 的 库 存 量 较 上 年 同 期 减 少 86.06%, 主 要 原 因 : 由 于 上 期 库 存 较 少, 本 期 粗 苯 产 品 销 售 量 大 于 生 产 量 从 而 减 少 了 上 年 同 期 库 存 ; 3 洗 油 产 品 库 存 量 较 上 年 同 期 减 少 60.06%, 主 要 原 因 : 由 于 本 期 洗 油 产 品 销 售 量 大 于 生 产 量 从 而 减 少 了 上 年 同 期 库 存 (3) 前 五 名 销 售 客 户 情 况 本 期 销 售 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 67,800 万 元, 占 全 部 营 业 收 入 的 44.78% 销 售 前 五 名 客 户 明 细 如 下 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 客 户 名 称 金 额 比 例 (%) 抚 顺 新 钢 铁 有 限 责 任 公 司 349,689,558.13 23.09 本 溪 市 聚 鑫 达 机 械 制 造 有 限 公 司 135,705,480.79 8.96 牡 丹 江 热 电 有 限 公 司 76,860,780.26 5.08 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 吉 林 石 化 分 公 司 61,641,226.37 4.07 东 丰 亚 泰 吉 隆 贸 易 有 限 公 司 54,103,117.90 3.57 合 计 678,000,163.44 44.78 (4) 前 五 名 供 应 商 情 况 本 期 采 购 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 48,107.31 万 元, 占 全 部 采 购 金 额 的 56.14% 采 购 前 五 名 供 应 商 明 细 如 下 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 供 应 商 名 称 金 额 比 例 (%) 七 台 河 海 龙 煤 炭 经 销 有 限 公 司 227,118,928.08 26.51 勃 利 县 亚 隆 煤 炭 经 销 有 限 公 司 184,055,130.87 21.48 七 台 河 市 慧 泉 电 力 燃 料 有 限 公 司 三 井 28,856,462.70 3.37 黑 龙 江 省 德 利 能 源 股 份 有 限 公 司 22,967,301.01 2.68 七 台 河 市 百 达 顺 物 资 经 销 有 限 公 司 18,075,314.86 2.11 合 计 481,073,137.52 56.14 2 费 用 销 售 费 用 : 报 告 期 内 发 生 数 为 99,217,001.14 元, 比 上 年 同 期 118,022,347.65 元 减 少 11

18,805,346.51, 减 幅 15.93%, 主 要 原 因 是 : 产 品 销 售 数 量 的 减 少 使 铁 路 运 费 减 少, 导 致 销 售 费 用 减 少 ; 财 务 费 用 : 报 告 期 内 发 生 数 为 106,734,746.75 元, 比 上 年 同 期 137,,989,413.23 元 减 少 31,254,666.48, 减 幅 22.65%, 主 要 原 因 是 : 本 期 银 行 借 款 利 率 降 低 债 券 利 息 支 出 减 少 所 致 3 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 2,880,571.95 本 期 资 本 化 研 发 投 入 6,580,188.69 研 发 投 入 合 计 9,460,760.64 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.62 公 司 研 发 人 员 的 数 量 35 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 0.91 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 69.55 情 况 说 明 : 本 期 研 发 投 入 较 上 年 同 期 增 加 8.28%, 主 要 原 因 是 本 期 公 司 加 大 了 对 石 墨 烯 技 术 研 发 的 投 入 4 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 148,147,854.23 274,727,285.78-46.07 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,244,328,392.42-421,730,326.62-195.05 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 879,075,843.92 222,177,132.94 295.66 说 明 : (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 46.07%, 主 要 原 因 是 : 本 期 的 销 售 商 品 的 营 业 收 入 较 上 年 同 期 降 低 19.77%, 导 致 现 金 流 入 减 少 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 减 少 195.05%, 主 要 原 因 是 : 本 期 公 司 对 在 建 工 程 30 万 吨 稳 定 轻 烃 项 目 增 加 投 入, 以 及 增 加 对 合 并 联 营 企 业 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 10 万 吨 芳 烃 建 设 项 目 投 资 所 致 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 增 加 295.66%, 主 要 原 因 是 : 本 期 完 成 非 公 开 股 票 发 行 募 集 资 金 131,881.2 万 元, 新 增 银 行 贷 款 46,522 万 元 使 资 金 流 入 增 加 归 还 公 司 债 券 72,071.3 万 元, 支 付 现 金 股 利 5470 万 元 增 加 资 金 流 出 上 述 原 因 导 致 资 金 净 流 量 增 加 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 本 期 利 润 来 源 发 生 重 大 变 化 主 要 是 增 加 了 对 原 联 营 企 业 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 的 投 资 并 纳 入 了 合 并 报 表 范 围, 购 买 日 之 前 原 持 有 股 权 按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 14,428.20 万 元, 增 加 了 本 期 的 投 资 收 益 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 12

资 产 及 负 债 状 况 单 位 : 元 上 期 期 末 本 期 期 末 数 数 占 总 资 项 目 名 称 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 上 期 期 末 数 产 的 比 例 比 例 (%) (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 情 况 说 明 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 104,467,468.80 1.30 321,572,163.07 5.67-67.51 应 收 账 款 307,755,309.22 3.83 205,529,430.72 3.63 49.74 存 货 726,275,734.10 9.03 825,708,518.68 14.57-12.04 其 他 流 动 资 产 142,857,323.51 1.78 不 适 用 在 建 工 程 2,813,196,867.05 34.99 899,699,547.14 15.88 212.68 无 形 资 产 600,545,785.64 7.47 498,215,065.82 8.79 20.54 商 誉 84,213,936.90 1.05 28,316,261.73 0.50 197.40 其 他 非 流 动 资 产 1,314,444,795.37 16.35 280,781,136.99 4.95 368.14 短 期 借 款 1,390,000,000.00 17.29 1,090,000,000.00 19.23 27.52 应 付 账 款 611,258,237.92 7.60 197,447,141.56 3.48 209.58 其 他 应 付 款 323,278,310.40 4.02 110,327,328.66 1.95 193.02 长 期 借 款 165,220,000.00 2.06 不 适 用 应 付 债 券 278,324,015.83 3.46 993,662,581.14 17.53-71.99 递 延 收 益 101,244,201.47 1.26 117,125,083.81 2.07-13.56 其 他 说 明 : 1 货 币 资 金 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 减 少 -67.51%, 主 要 原 因 是 公 司 建 设 的 工 程 项 目 增 加, 支 付 建 设 款 项 增 加 所 致 ; 2 应 收 账 款 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 增 加 49.74%, 主 要 原 因 是 由 于 宏 观 经 济 不 景 气, 焦 炭 市 场 萎 靡, 公 司 延 长 客 户 货 款 账 期 造 成 期 末 应 收 账 款 增 加 所 致 ; 3 存 货 : 本 期 期 末 较 上 年 同 期 减 少 12.04%, 主 要 原 因 是 存 货 库 存 量 降 低, 成 本 单 价 下 降 所 致 ; 4 其 他 流 动 资 产 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 增 加 142,857,323.51 元, 主 要 原 因 是 本 期 购 买 理 财 产 品 以 及 本 期 增 加 合 并 联 营 企 业 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 未 抵 扣 增 值 税 所 致 ; 5 在 建 工 程 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 增 加 212.68%, 主 要 原 因 是 本 期 增 加 对 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 10 万 吨 芳 烃 项 目 30 万 吨 稳 定 轻 烃 项 目 石 墨 烯 项 目 的 建 设 工 程 投 入 所 致 ; 6 无 形 资 产 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 增 加 20.54%, 主 要 原 因 是 本 期 增 加 合 并 联 营 企 业 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 的 土 地 使 用 权 及 七 台 河 市 东 润 矿 业 投 资 有 限 公 司 探 矿 权 所 致 ; 7 商 誉 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 增 加 197.40%, 主 要 原 因 是 本 期 增 加 联 营 企 业 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 的 投 资 达 到 合 并 企 业 标 准 形 成 的 商 誉 所 致 ; 8 其 他 非 流 动 资 产 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 增 加 368.14%, 主 要 原 因 是 增 加 合 并 联 营 13

企 业 -- 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 10 万 吨 芳 烃 建 设 预 付 款 和 新 建 项 目 30 万 吨 稳 定 轻 烃 预 付 款 所 致 ; 9 短 期 借 款 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 增 加 27.52%, 主 要 原 因 是 本 期 银 行 借 款 增 加 所 致 ; 10 应 付 账 款 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 增 加 209.58%, 主 要 原 因 是 本 期 应 付 在 建 工 程 30 万 吨 稳 定 轻 烃 项 目 以 及 增 加 合 并 联 营 企 业 -- 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 应 付 建 设 工 程 款 所 致 ; 11 其 他 应 付 款 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 增 加 193.02%, 主 要 原 因 是 其 他 应 付 工 程 款 增 加 所 致 ; 12 长 期 借 款 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 增 加 165,220,000.00 元, 主 要 原 因 是 新 增 了 龙 江 银 行 长 期 贷 款 所 致 ; 13 应 付 债 券 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 减 少 71.99%, 主 要 原 因 是 本 期 公 司 回 购 并 注 销 部 分 公 司 债 券 所 致 ; 14 递 延 收 益 : 本 期 期 末 数 较 上 年 同 期 减 少 13.56%, 主 要 原 因 是 以 前 年 度 的 递 延 收 益 本 期 进 行 摊 销 所 致 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 本 期 长 期 股 权 投 资 期 末 余 额 为 2,425.89 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 95.17%, 主 要 原 因 是 : 一 本 期 公 司 增 加 了 对 原 联 营 企 业 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 股 权 投 资, 增 资 后 对 该 企 业 达 到 了 合 并 企 业 标 准, 纳 入 合 并 报 表 范 围 后 合 并 抵 销 了 长 期 股 权 投 资 54,319.92 万 元 ; 二 本 期 参 股 公 司 新 疆 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 清 算 注 销, 减 少 了 长 期 股 权 投 资 (1) 重 大 的 股 权 投 资 1 本 期 公 司 增 加 了 对 原 联 营 企 业 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 有 限 公 司 投 资, 增 资 金 额 5,286.72 万 元, 投 资 资 金 为 企 业 自 有 资 金, 增 资 后 公 司 由 原 持 股 49% 增 加 至 51%, 取 得 控 制 权 龙 煤 天 泰 公 司 是 公 司 与 国 有 企 业 龙 煤 集 团 公 司 合 资 企 业, 该 公 司 目 前 正 在 建 设 煤 制 10 万 吨 芳 烃 项 目, 根 据 2012 年 赛 顶 工 程 公 司 ( 原 化 学 工 业 第 二 设 计 院 ) 编 制 的 可 行 性 研 究 报 告 预 计 收 益 15,352 万 元, 但 由 于 原 材 料 产 品 市 场 价 格 大 幅 波 动, 因 此 预 计 收 益 还 存 在 很 多 不 确 定 性 2 本 期 公 司 收 购 了 七 台 河 市 东 润 矿 业 投 资 有 限 公 司 43% 的 股 权, 投 资 额 3,700 万 元, 投 资 资 金 为 企 业 自 有 资 金 东 润 矿 业 公 司 主 要 业 务 是 对 石 墨 矿 探 矿 开 采 选 矿 等 业 务 的 投 资 管 理, 公 司 投 资 东 润 矿 业 会 对 公 司 未 来 转 型 成 新 能 源 产 业 和 石 墨 烯 新 材 料 产 业 提 供 石 墨 原 材 料 保 障 3 本 期 公 司 新 成 立 七 台 河 宝 泰 隆 石 墨 烯 新 材 料 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 10,000 万 元, 实 收 资 本 0 元, 石 墨 烯 项 目 建 设 已 投 入 2,164 万 元, 由 于 石 墨 烯 属 于 新 兴 产 业, 产 品 市 场 价 格 波 动 性 较 大, 该 项 目 收 益 存 在 不 确 定 因 素 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 重 大 工 程 项 目 单 位 : 元 14

工 程 项 目 期 初 余 额 本 期 发 生 额 期 末 余 额 30 万 吨 稳 定 轻 烃 项 目 233,285,552.52 583,305,349.19 816,590,901.71 注 :30 万 吨 稳 定 轻 烃 项 目 期 初 余 额 233,285,552.52 元, 与 财 务 报 告 披 露 的 在 建 工 程 30 万 吨 稳 定 轻 烃 期 初 余 额 55,786,822.28 元, 相 差 177,498,730.24 元, 在 财 务 报 告 期 初 其 他 非 流 动 资 产 中 体 现 ; 期 末 余 额 816,590,901.71 元, 与 财 务 报 告 披 露 的 在 建 工 程 30 万 吨 稳 定 轻 烃 期 末 余 额 380,618,798.90 元, 相 差 435,972,102.81 元, 在 财 务 报 告 期 末 其 他 非 流 动 资 产 中 体 现 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 单 位 : 元 报 告 期 所 持 对 象 名 最 初 投 资 金 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 价 值 报 告 期 所 有 者 会 计 核 损 益 称 额 ( 元 ) 比 例 (%) 比 例 (%) ( 元 ) 权 益 变 动 ( 元 ) 算 科 目 ( 元 ) 可 供 出 龙 江 银 行 股 8,000,000.00 0.34633 0.34633 16,363,320.00 售 金 融 份 有 限 公 司 资 产 股 份 来 源 直 接 投 资 合 计 8,000,000.00 / / 16,363,320.00 / / ( 五 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 报 告 期 内, 公 司 没 有 重 大 资 产 和 股 权 出 售 ( 六 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 1 七 台 河 宝 泰 隆 甲 醇 有 限 公 司 业 务 性 质 制 造 业, 经 营 范 围 甲 醇 生 产 及 销 售, 注 册 资 本 8200 万 元, 本 公 司 持 股 100%, 年 末 资 产 总 额 36,153.33 万 元, 净 资 产 29,352.42 万 元 2015 年 实 现 营 业 收 入 15,041.26 万 元, 营 业 利 润 -2,862.50 万 元, 净 利 润 -2,433.68 万 元 本 年 实 现 净 利 润 较 上 年 同 期 实 现 净 利 润 1,258.50 万 元 减 少 3,692.18 万 元, 主 要 原 因 是 : 甲 醇 的 销 售 数 量 及 价 格 都 降 低 使 得 营 业 收 入 降 低, 导 致 净 利 润 的 减 少 ; 2 七 台 河 宝 泰 隆 圣 迈 煤 化 工 有 限 责 任 公 司 业 务 性 质 制 造 业, 经 营 范 围 煤 焦 油 加 氢 深 加 工 与 销 售, 注 册 资 本 85,960.62 万 元, 本 公 司 持 股 100%, 年 末 资 产 总 额 112,142.00 万 元, 净 资 产 93,548.36 万 元 2015 年 实 现 营 业 收 入 15,797.51 万 元, 营 业 利 润 -2,705.03 万 元, 净 利 润 -1,786.25 万 元 本 年 实 现 净 利 润 较 上 年 同 期 实 现 净 利 润 1,777.30 万 元 减 少 3,563.55 万 元, 主 要 原 因 是 洗 油 及 沥 青 调 和 的 销 售 数 量 及 价 格 使 得 营 业 收 入 降 低, 导 致 净 利 润 降 低 所 致 ; 3 七 台 河 宝 泰 隆 环 保 建 材 有 限 公 司 业 务 性 质 制 造 业, 经 营 范 围 生 产 销 售 灰 渣 砌 块 粉 煤 灰 砖 环 保 建 材, 注 册 资 本 300 万 元, 本 公 司 持 股 100%, 年 末 资 产 总 额 3,688.29 万 元 净 资 产 -836.54 万 元 2015 年 实 现 营 业 收 入 237.81 万 元, 营 业 利 润 -384.26 万 元, 净 利 润 -356.12 万 元 ; 4 鸡 西 市 宝 泰 隆 投 资 有 限 公 司 业 务 性 质 投 资 业, 经 营 范 围 对 机 械 设 备 建 材 项 目 投 资, 注 册 资 本 3,000 万 元, 本 公 司 持 股 100%, 年 末 资 产 总 额 15,598.79 万 元, 净 资 产 376.73 万 元 2015 年 实 现 营 业 利 润 -362.19 万 元, 净 利 润 -363.29 万 元 ; 5 七 台 河 宝 泰 隆 矿 业 有 限 责 任 公 司 业 务 性 质 采 矿 业, 经 营 范 围 对 煤 炭 生 产 洗 煤 加 工 行 业 投 资 金 属 矿 石 销 售, 注 册 资 本 13,000 万 元, 本 公 司 持 股 100%, 年 末 资 产 总 额 59,851.40 15

万 元, 净 资 产 15,883.99 万 元 2015 年 实 现 营 业 收 入 2,756.59 万 元, 营 业 利 润 312.49 万 元, 净 利 润 290.81 万 元 ; 6 勃 利 县 宏 泰 矿 业 有 限 责 任 公 司 业 务 性 质 采 矿 业, 经 营 范 围 煤 炭 生 产 及 销 售, 注 册 资 本 2,600 万 元, 本 公 司 持 股 100%, 年 末 资 产 总 额 19,906.38 万 元, 净 资 产 17,785.02 万 元 2015 年 实 现 营 业 收 入 11,130.25 万 元, 营 业 利 润 1,182.41 万 元, 净 利 润 815.79 万 元, 本 年 实 现 净 利 润 较 上 年 同 期 实 现 净 利 润 减 少 1,333.33 万 元 ; 7 双 鸭 山 宝 泰 隆 投 资 有 限 公 司 业 务 性 质 投 资 业, 经 营 范 围 对 煤 炭 煤 化 工 建 材 项 目 的 投 资 管 理, 注 册 资 本 53,082.00 万 元, 本 公 司 持 股 96.94%, 年 末 资 产 总 额 60,627.88 万 元, 净 资 产 53,064.57 万 元 2015 年 实 现 营 业 利 润 -2.39 万 元, 净 利 润 -2.39 万 元 ; 8 七 台 河 宝 泰 隆 供 热 有 限 公 司 经 营 范 围 热 力 供 应, 注 册 资 本 500 万 元, 本 公 司 持 股 100%, 年 末 资 产 总 额 8030.96 万 元, 净 资 产 1,471.72 万 元 2015 年 实 现 营 业 收 入 7,172.88 万 元, 营 业 利 润 -783.80 万 元, 净 利 润 59.36 万 元 ; 9 七 台 河 宝 泰 隆 科 技 服 务 有 限 公 司 业 务 性 质 服 务 业, 经 营 范 围 研 究 煤 炭 开 发 技 术 煤 炭 洗 选 加 工 技 术 火 力 发 电 及 供 热 技 术 炼 焦 及 化 工 技 术 煤 焦 油 综 合 利 用 技 术 环 保 建 材 技 术, 技 术 指 导 技 术 培 训 技 术 交 流 高 新 技 术 服 务 专 利 技 术 代 理 科 技 项 目 招 标 评 估 等 注 册 资 本 100 万 元, 本 公 司 持 股 100%, 年 末 资 产 总 额 1,220.32 万 元, 净 资 产 850.13 万 元 2015 年 实 现 营 业 收 入 1,772.94 万 元, 营 业 利 润 -27.95 万 元, 净 利 润 3.20 万 元 ; 10 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 经 营 范 围 煤 化 工 开 发 投 资 矿 产 资 源 开 发 项 目 投 资 与 投 资 管 理, 注 册 资 本 104,082.00 万 元, 本 公 司 持 股 49%, 年 末 资 产 总 额 211,743.71 万 元, 净 资 产 105,286.72 万 元 2015 年 实 现 净 利 润 0 万 元 ( 公 司 项 目 正 在 建 设 中 ); 11 七 台 河 宝 泰 隆 石 墨 烯 新 材 料 有 限 公 司 业 务 性 质 制 造 业, 经 营 范 围 石 墨 烯 石 墨 烯 制 品 磷 酸 铁 锂 磷 酸 铁 锂 制 品 锂 离 子 电 池 正 极 材 料 锂 离 子 电 池 负 极 材 料 锂 离 子 电 池 隔 膜 生 产 锂 离 子 电 池 材 料 和 锂 离 子 电 池 的 生 产 存 储 销 售, 年 末 资 产 总 额 2,225.99 万 元, 注 册 资 本 10,000.00 万 元, 实 收 资 本 0.00 元, 净 利 润 -0.18 万 元 ( 公 司 项 目 正 在 建 设 中 ) 三 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 行 业 竞 争 格 局 1 焦 炭 产 品 方 面 据 发 改 委 发 布 的 2015 年 钢 铁 行 业 运 行 情 况 显 示 : 2015 年, 中 国 粗 钢 产 量 80383 万 吨, 同 比 下 降 2.3%, 上 年 同 期 为 增 长 0.9%; 钢 材 产 量 112350 万 吨, 增 长 0.6%, 增 速 同 比 回 落 3.9 个 百 分 点 ; 焦 炭 产 量 44778 万 吨, 下 降 6.5%, 降 幅 同 比 扩 大 6.4 个 百 分 点 ; 铁 合 金 产 量 3666 万 吨, 下 降 2.6%, 上 年 同 期 为 增 长 5% 由 此 可 以 看 出, 当 下 中 国 经 济 发 展 已 经 步 入 新 常 态, 作 为 过 剩 产 能 钢 铁 行 业 的 上 游 产 业 焦 炭 产 业, 不 可 避 免 的 出 现 下 滑, 行 业 也 面 临 着 洗 牌 目 前 我 国 钢 铁 行 业 去 产 能 已 经 势 在 必 行, 东 北 钢 铁 企 业 ( 含 鞍 钢 和 本 钢 ) 全 线 亏 损, 去 库 存 和 去 产 能 需 要 时 间, 煤 焦 需 求 不 足, 涉 煤 企 业 盈 利 能 力 出 现 下 滑, 短 期 内 难 以 摆 脱 困 境, 焦 化 行 业 的 生 存 受 到 了 较 大 影 响 并 且 资 源 型 城 市 的 单 一 产 业 结 构 带 来 的 冲 击 和 影 响 日 益 突 显 并 急 需 突 破, 能 够 支 撑 转 型 的 非 煤 产 业 体 系 尚 未 建 立, 经 济 发 16

展 面 临 转 变 经 济 增 长 方 式 加 快 经 济 结 构 调 整 的 诸 多 压 力, 涉 煤 企 业 转 型 升 级 迫 在 眉 睫 2 化 工 产 品 方 面 甲 醇 总 产 量 4010 万 吨, 同 比 增 长 7.2% 1 受 产 量 增 长 进 口 量 增 多 和 传 统 领 域 需 求 萎 缩 新 兴 市 场 新 增 商 品 甲 醇 需 求 有 限 等 诸 多 因 素 影 响,2016 年 国 内 甲 醇 市 场 将 供 大 于 求 由 于 房 地 产 增 速 已 经 并 将 继 续 放 缓, 国 内 甲 醛 消 费 量 2016 年 将 继 续 萎 缩, 该 领 域 甲 醇 消 费 难 以 增 加 ; 醋 酸 行 业 因 下 游 需 求 不 振 难 以 增 加 对 甲 醇 的 需 求 ; 甲 醇 燃 料 虽 然 被 业 内 寄 予 厚 望, 但 随 着 成 品 油 价 格 的 下 调, 其 性 价 比 优 势 已 经 减 弱, 该 领 域 甲 醇 消 费 量 不 仅 难 以 有 效 放 大 甚 至 可 能 萎 缩 ;MTBE 二 甲 醚 等 甲 醇 消 费 领 域, 同 样 会 因 石 油 及 LPG 供 应 充 足 价 格 走 低 减 少 甲 醇 消 费 2016 年 甲 醇 价 格 面 临 低 位 徘 徊 的 风 险 3 热 电 方 面 公 司 所 处 的 七 台 河 市 现 有 供 热 企 业 3 户, 分 别 为 七 台 河 市 热 力 公 司 宝 泰 隆 公 司 和 德 利 能 源 公 司, 全 市 总 供 热 面 积 1370 万 平 方 米, 其 中 : 七 台 河 市 热 力 公 司 供 热 面 积 900 万 平 方 米, 占 65.7%, 主 要 负 责 桃 山 区 ( 大 部 分 ) 茄 子 河 区 和 金 沙 新 区 城 市 供 热 ; 宝 泰 隆 公 司 供 热 面 积 350 万 平 方 米, 占 25.5%, 主 要 负 责 新 兴 区 城 市 供 热 ; 德 利 能 源 公 司 供 热 面 积 120 万 平 方 米, 占 8.8%, 主 要 负 责 桃 山 区 ( 小 部 分 ) 供 热 但 2015 年 供 热 期, 因 政 府 有 关 部 门 下 调 了 供 热 价 格, 导 致 供 热 费 下 调 2.48 元 / 平 方 米 ( 建 筑 面 积 ); 另 外, 政 府 部 门 还 将 上 网 电 价 下 调 了 0.01 元 / 度, 因 公 司 生 产 成 本 基 本 没 有 变 化, 故 导 致 公 司 热 电 产 品 利 润 下 降 公 司 的 优 势 在 于 : 七 台 河 市 实 施 棚 护 区 改 造 后, 棚 改 居 民 绝 大 部 分 搬 迁 至 北 岸 新 城 和 七 星 花 园 小 区, 具 备 较 好 的 发 展 前 景, 下 步 供 热 面 积 将 进 一 步 增 加, 而 其 余 两 家 供 热 公 司 属 老 城 区, 受 规 划 限 制, 将 仅 维 持 当 前 供 热 水 平 2 转 型 升 级 的 必 要 性 与 可 行 性 自 2012 年 以 来, 受 国 内 宏 观 经 济 不 利 的 影 响, 煤 焦 需 求 持 续 萎 靡, 价 格 断 崖 式 下 滑, 对 企 业 的 生 存 与 发 展 造 成 了 严 重 的 影 响 在 经 济 新 常 态 下, 对 各 种 新 材 料 的 需 要 在 急 剧 增 加, 中 国 正 成 为 世 界 最 大 的 材 料 生 产 国 因 此, 大 力 发 展 新 材 料 势 在 必 行, 这 对 于 提 高 我 国 的 高 新 技 术 水 平, 改 造 和 提 升 传 统 产 业, 实 现 国 民 经 济 的 可 持 续 发 展, 促 进 国 防 现 代 化 和 增 强 综 合 国 力 都 有 着 重 要 的 意 义 随 着 近 年 我 国 经 济 规 模 总 量 持 续 增 长, 能 源 需 求 急 速 攀 升, 我 国 已 从 过 去 的 一 个 能 源 净 出 口 国 转 为 一 个 能 源 净 进 口 国, 能 源 对 外 依 存 度 不 断 上 升, 能 源 将 成 为 制 约 我 国 经 济 稳 定 增 长 的 重 要 因 素 因 此, 发 展 新 能 源 经 济 这 一 新 兴 产 业, 针 对 目 前 以 重 化 工 为 主 的 产 业 结 构 经 济 结 构 和 发 展 战 略 进 行 调 整, 从 而 带 动 相 关 的 一 系 列 产 业 的 发 展, 对 提 高 经 济 运 行 的 抗 风 险 能 力 发 挥 重 要 作 用 另 外, 煤 炭 石 油 天 然 气 是 当 今 世 界 的 主 要 能 源, 能 源 工 业 的 发 展 是 国 民 经 济 和 社 会 发 展 的 基 础, 是 关 系 到 国 家 持 续 发 展 的 重 要 制 约 因 素 之 一 煤 炭 石 油 天 然 气 这 三 种 主 要 能 源 中, 我 国 煤 炭 资 源 最 为 丰 富, 煤 炭 占 了 能 源 总 量 的 66%, 石 油 和 天 然 气 仅 占 我 国 能 源 总 量 的 23.4% 和 2.7% 随 着 国 民 经 济 的 快 速 发 展 和 人 民 生 活 的 不 断 提 高, 石 油 产 品 需 求 正 以 两 位 数 的 速 度 增 长, 我 国 石 油 对 外 依 存 度 的 逐 年 增 加, 在 一 定 程 度 上, 使 石 油 产 品 已 成 为 制 约 我 国 经 济 发 展 和 国 家 安 全 的 重 要 因 素 我 国 煤 炭 资 源 丰 富, 国 家 能 源 政 策 要 求 能 源 供 应 实 现 多 样 化, 除 大 力 开 拓 国 内 外 石 油 的 多 渠 道 供 应 以 外, 利 用 我 国 丰 富 的 煤 炭 资 源, 采 用 洁 净 煤 技 术 生 产 油 品 和 石 油 替 代 产 品 是 我 国 能 源 政 策 的 重 要 组 成 部 分, 也 是 保 证 我 国 能 源 和 国 家 安 全 的 重 要 措 1 数 据 来 源 于 卓 创 资 讯 网 站 17

施 我 国 能 源 储 存 结 构 的 特 点 是 煤 多 油 少 气 贫, 确 立 我 国 的 能 源 安 全 战 略, 必 须 从 这 一 基 本 条 件 出 发, 国 内 原 油 供 应 的 高 对 外 依 存 度 严 重 影 响 国 家 的 安 全 因 此, 公 司 实 施 转 型 升 级 战 略 势 在 必 行, 公 司 充 分 把 握 市 场 先 机, 实 施 转 型 升 级 战 略, 现 已 开 工 建 设 了 焦 炭 制 30 万 吨 稳 定 轻 烃 ( 转 型 升 级 ) 项 目 和 100 吨 / 年 石 墨 烯 项 目 3. 石 墨 石 墨 烯 及 锂 电 池 正 负 极 材 料 行 业 的 发 展 前 景 石 墨 烯 又 称 单 层 墨, 是 一 种 新 型 的 二 维 纳 米 材 料, 是 目 前 发 现 的 硬 度 最 高 韧 性 最 强 的 纳 米 材 料 因 其 特 殊 纳 米 结 构 和 优 异 的 物 理 化 学 性 能, 石 墨 烯 在 电 子 学 光 学 磁 学 生 物 医 学 催 化 储 能 和 传 感 器 等 领 域 应 用 前 景 广 阔, 被 公 认 为 21 世 纪 的 未 来 材 料 和 革 命 性 材 料 石 墨 烯 相 关 专 利 开 始 呈 现 爆 发 式 增 长, 总 体 看 来, 石 墨 烯 技 术 开 始 进 入 快 速 成 长 期, 并 迅 速 向 技 术 成 熟 期 跨 越 全 球 石 墨 烯 技 术 研 发 布 局 竞 争 日 趋 激 烈, 各 国 的 技 术 优 势 正 在 逐 步 形 成, 十 三 五 期 间, 我 国 欲 将 石 墨 烯 打 造 成 新 材 料 产 业 发 展 的 先 导 性 产 业 中 国 石 墨 烯 产 业 正 加 速 向 先 导 产 业 发 展, 面 对 石 墨 烯 生 产 和 应 用 存 在 的 技 术 转 化 能 力 弱 商 业 应 用 领 域 窄 等 问 题, 工 信 部 正 将 以 市 场 开 发 遇 到 的 问 题 为 导 向, 以 终 端 产 品 的 需 求 为 牵 引, 采 取 一 条 龙 模 式, 帮 助 企 业 构 建 完 善 产 业 链 2015 年 10 月 30 日, 中 国 制 造 2025 重 点 领 域 技 术 路 线 图 (2015 版 ) 正 式 对 外 公 布, 中 国 石 墨 烯 产 业 未 来 十 年 的 发 展 路 径 也 得 到 明 确, 总 体 目 标 是 2020 年 形 成 百 亿 产 业 规 模, 2025 年 整 体 产 业 规 模 突 破 千 亿 在 未 来, 石 墨 烯 产 业 必 将 会 成 为 又 一 个 万 亿 级 别 的 产 业 伴 随 着 新 能 源 汽 车 行 业 的 快 速 发 展, 动 力 电 池 业 迎 来 爆 发 一 方 面 新 能 源 汽 车 的 销 量 大 幅 增 长 ; 另 一 方 面 电 池 产 能 不 足, 供 不 应 求, 远 没 有 满 足 当 前 新 能 源 汽 车 发 展 需 求 未 来 中 国 新 能 源 汽 车 行 业 市 场 空 间 巨 大, 必 将 拉 动 对 电 池 的 采 购, 动 力 电 池 将 迎 来 发 展 的 好 时 期, 电 池 正 负 极 材 料 也 将 迎 来 发 展 的 好 时 期 在 国 务 院 关 于 印 发 节 能 与 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 规 划 的 通 知 中 明 确 提 到 : 到 2020 年, 纯 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 生 产 能 力 达 200 万 辆 累 计 产 销 量 超 过 500 万 辆 在 中 国 制 造 2025 中, 又 进 一 步 对 新 能 源 汽 车 的 发 展 做 出 了 详 细 的 部 署 与 规 划 : 在 未 来 5 年 中, 动 力 电 池 的 需 求 累 计 将 达 到 500Gwh, 产 值 将 达 到 1 万 亿 元 以 上, 可 直 接 带 动 电 池 正 负 极 材 料 产 值 千 亿 元 以 上 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 坚 持 以 市 场 为 导 向, 以 资 源 为 基 础, 以 循 环 经 济 为 方 针, 以 产 品 升 级 和 产 业 转 型 为 主 线, 将 公 司 产 品 从 传 统 煤 化 工 产 业 向 清 洁 环 保 的 新 型 煤 基 石 油 化 工 升 级 ; 充 分 利 用 公 司 所 属 的 东 润 公 司 石 墨 矿 区 储 量 丰 富 品 位 高 鳞 片 大 的 石 墨 资 源, 实 现 向 新 材 料 和 新 能 源 产 业 转 型 打 造 石 墨 产 业 集 群, 着 力 发 展 石 墨 烯 动 力 电 池 和 蓄 能 电 站 产 业, 通 过 实 施 清 洁 环 保 战 略, 全 面 提 升 公 司 综 合 实 力 1 坚 持 产 品 升 级, 着 力 向 煤 基 石 油 化 工 清 洁 能 源 行 业 发 展 通 过 实 施 公 司 与 化 二 院 共 同 研 发 形 成 的 先 进 生 产 工 艺, 以 化 工 焦 为 原 料, 采 用 常 压 纯 氧 - 蒸 汽 连 续 气 化 技 术, 合 成 甲 醇, 生 产 稳 定 轻 烃 从 而 改 变 过 去 依 赖 钢 铁 市 场 的 历 史, 在 实 现 由 传 统 煤 化 工 产 业 向 现 代 新 型 煤 基 石 油 化 工 清 洁 能 源 产 业 升 级 的 同 时, 在 黑 龙 江 省 乃 至 全 国 将 起 到 一 定 的 示 范 作 用, 从 而 为 全 国 焦 化 企 业 走 出 困 境 开 辟 一 条 升 级 新 路 18

2 坚 持 产 业 转 型, 全 力 向 石 墨 烯 及 石 墨 高 级 制 品 产 业 拓 展 石 墨 制 品 方 面 : 依 托 东 润 公 司 石 墨 矿 资 源, 打 造 石 墨 及 石 墨 制 品 新 产 业 公 司 拟 建 设 石 墨 开 采 和 洗 选 2.5 万 吨 / 年 石 墨 精 矿 一 期 工 程, 生 产 95% 石 墨 精 矿 ( 即 石 墨 精 矿 的 产 品 含 碳 95% 以 上 ), 同 时, 公 司 将 不 断 开 发 石 墨 高 级 制 品, 拓 宽 石 墨 产 品 领 域, 生 产 天 然 鳞 片 石 墨 高 纯 石 墨 柔 性 石 墨 膨 胀 石 墨 球 形 石 墨 石 墨 纸 航 天 石 墨 核 石 墨 金 刚 石 等 系 列 产 品 ; 石 墨 烯 制 品 方 面 : 依 托 公 司 购 买 的 青 岛 金 墨 自 动 化 科 技 有 限 公 司 石 墨 烯 制 备 技 术 专 利, 使 石 墨 烯 层 数 可 控, 力 争 在 2016 年 年 底 实 现 100 吨 / 年 的 石 墨 烯 生 产 规 模, 率 先 进 军 高 科 技 石 墨 烯 新 材 料 产 业 公 司 将 充 分 发 挥 煤 炭 循 环 经 济 研 究 院 国 家 级 科 研 工 作 站 和 省 级 技 术 中 心 研 发 优 势, 联 合 清 华 大 学 东 北 石 油 大 学 和 黑 龙 江 科 技 大 学 共 同 开 发 石 墨 烯 应 用 产 业, 积 极 将 其 锂 电 池 医 药 日 化 复 合 塑 料 防 腐 涂 料 等 领 域 所 取 得 的 专 利 产 业 化 3 坚 持 并 购 重 组, 合 力 向 新 型 动 力 锂 电 池 行 业 延 伸 世 界 经 济 发 展 一 波 三 折, 不 确 定 性 增 多, 并 购 重 组 将 是 提 升 市 场 效 率 的 重 要 手 段, 也 将 是 公 司 立 足 资 本 市 场 的 最 具 创 新 活 力 的 一 环, 有 着 巨 大 的 意 义 和 价 值 结 合 国 务 院 2014 年 3 月 24 日 公 布 关 于 进 一 步 优 化 企 业 兼 并 重 组 市 场 环 境 的 意 见, 证 监 会 2014 年 7 月 11 日 新 修 订 的 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 和 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法, 公 司 正 在 积 极 寻 找 有 发 展 潜 力 企 业, 拟 通 过 并 购 重 组, 改 善 公 司 产 业 结 构, 提 升 公 司 抗 风 险 能 力 和 盈 利 能 力, 充 分 发 挥 资 源 配 置 优 势, 培 育 新 的 利 润 增 长 点 4 坚 持 清 洁 环 保, 努 力 向 更 清 洁 和 更 节 能 方 向 推 进 在 继 续 做 好 传 统 煤 化 工 向 煤 基 石 油 化 工 清 洁 能 源 升 级 的 基 础 上, 实 施 绿 色 发 展, 进 一 步 向 综 合 利 用 和 节 能 环 保 方 向 推 进, 在 实 施 石 墨 及 石 墨 烯 产 业 的 同 时, 倡 导 绿 色 发 展, 推 进 石 墨 烯 下 游 绿 色 环 保 项 目, 多 元 化 延 伸 循 环 经 济 产 业 链 条, 生 产 具 有 节 能 减 排 安 全 便 利 和 循 环 特 征 的 高 科 技 产 品 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年 预 期 实 现 如 下 目 标 : 生 产 目 标 : 采 购 原 煤 260 万 吨, 生 产 焦 炭 102 万 吨 煤 炭 96 万 吨 甲 醇 8.5 万 吨, 加 工 煤 焦 油 8.5 万 吨, 发 电 4 亿 度 安 全 目 标 : 无 重 大 事 故 发 生 项 目 建 设 目 标 : 稳 定 轻 烃 项 目 实 现 在 2016 年 动 力 岛 装 置 土 建 全 部 完 成, 设 备 安 装 完 成 95%,1 号 2 号 炉 投 入 运 行 ; 轻 烃 装 置 土 建 完 成 95%, 设 备 安 装 完 成 95%, 部 分 设 备 具 备 调 试 条 件 石 墨 烯 项 目 力 争 6 月 初 进 入 设 备 安 装 阶 段,8 月 中 下 旬 进 行 设 备 调 试,10 月 试 生 产 融 资 目 标 : 做 好 12 亿 元 债 券 非 公 开 发 行 工 作 为 了 全 面 实 现 2016 年 预 定 目 标, 我 们 要 着 力 做 好 以 下 几 项 工 作 : 1 加 大 安 全 和 环 保 治 理 力 度 一 是 改 善 安 全 和 环 保 基 础 设 施 条 件 ; 二 要 推 进 隐 患 治 理 常 态 化 ; 三 要 健 全 安 全 和 环 保 管 理 制 度 ; 四 要 严 格 推 动 责 任 落 实 ; 五 要 推 进 教 育 培 训 层 次 化 2 加 快 推 进 转 型 升 级 项 目 建 设 2016 年 公 司 要 以 创 新 绿 色 协 调 发 展 理 念 为 引 领, 加 速 向 新 能 源 和 新 材 料 产 业 转 型 升 级, 加 强 重 点 项 目 建 设 一 是 加 速 推 进 焦 炭 制 30 万 吨 稳 19

定 轻 烃 项 目 建 设, 实 现 产 品 向 煤 基 石 油 化 工 领 域 升 级 二 是 依 托 东 润 石 墨 资 源, 发 展 高 级 石 墨 制 品 产 业 三 是 实 施 石 墨 烯 项 目, 进 军 高 科 技 石 墨 烯 新 材 料 产 业 四 要 加 大 融 资 力 度 3 提 高 生 产 经 营 管 理 水 平 一 要 加 强 生 产 成 本 管 理 二 要 加 大 销 售 力 度 三 要 完 善 考 核 机 制 四 要 提 升 窗 口 单 位 管 理 水 平 4 加 大 科 技 创 新 力 度 一 是 继 续 发 挥 博 士 后 工 作 站 作 用 围 绕 公 司 产 业 转 型 产 品 升 级 搞 好 博 士 后 科 技 项 目 研 发 二 是 搞 好 校 企 合 作 工 作 继 续 做 好 与 清 华 大 学 黑 龙 江 科 技 大 学 黑 龙 江 大 学 东 北 石 油 大 学 协 同 创 新 与 合 作, 做 好 稳 定 轻 烃 石 墨 烯 项 目 技 术 攻 关 三 是 做 好 专 利 知 识 产 权 工 作 制 订 下 发 公 司 进 一 步 加 强 国 家 知 识 产 权 优 势 企 业 建 设 方 案, 并 认 真 学 习 宣 传 贯 彻 落 实 四 是 继 续 加 强 标 准 体 系 建 设 五 是 充 分 发 挥 公 司 技 术 团 队 作 用 六 是 强 化 科 技 意 识 5 充 分 发 挥 政 治 思 想 保 障 作 用 深 入 开 展 学 习 党 的 群 众 路 线 教 育 活 动, 加 强 班 子 和 干 部 队 伍 建 设, 努 力 营 造 党 委 保 障 干 部 带 头 合 力 攻 坚 的 发 展 氛 围, 为 企 业 度 难 关 谋 发 展 提 供 强 有 力 的 政 治 保 障 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 当 前 主 产 品 价 格 波 动 风 险 焦 化 下 游 钢 铁 行 业, 虽 然 产 品 价 格 在 下 游 出 现 好 转 刺 激 下 时 有 小 幅 拉 涨, 但 因 政 策 面 利 空 居 多, 近 期 国 务 院 又 出 台 了 去 产 能 去 库 存 等 相 关 精 神, 导 致 钢 厂 面 临 资 金 环 保 压 力, 出 口 形 势 也 不 乐 观, 唯 有 通 过 打 压 原 料 价 格 来 降 低 成 本 焦 炭 企 业 资 金 紧 张 的 趋 势 正 在 加 重, 加 上 环 保 压 力 越 来 越 大, 焦 化 企 业 所 面 临 的 经 营 困 境 短 期 内 难 以 扭 转, 淘 汰 落 后 产 能 已 成 为 必 然 趋 势 所 以, 煤 炭 焦 炭 价 格 在 2016 年 仍 将 处 于 低 位 徘 徊 态 势 另 外, 受 国 际 油 价 持 续 低 位 波 动 影 响, 国 内 成 品 油 市 场 也 将 处 于 当 前 低 位 阶 段 徘 徊 2 行 业 竞 争 风 险 焦 化 行 业 属 于 传 统 工 业 领 域, 资 金 和 技 术 壁 垒 不 高, 因 此 我 国 存 在 大 量 小 产 能 小 规 模 的 生 产 企 业, 行 业 处 于 完 全 竞 争 市 场 由 于 近 几 年 钢 铁 焦 炭 产 能 持 续 上 升 而 产 品 需 求 增 长 放 缓, 出 现 了 供 大 于 求 的 局 面, 市 场 竞 争 趋 于 激 烈 公 司 虽 在 资 源 技 术 等 方 面 具 有 相 对 优 势, 但 并 未 取 得 市 场 垄 断 地 位, 同 行 业 其 他 企 业 为 谋 求 自 身 发 展, 亦 在 不 断 提 升 技 术 与 管 理 水 平, 拓 展 市 场 ; 同 时, 新 型 煤 化 工 行 业 处 于 投 资 热 潮 时 期, 各 类 同 行 业 投 资 项 目 增 多, 未 来 很 多 项 目 即 将 投 产, 从 而 导 致 市 场 竞 争 者 增 多 焦 炭 行 业 集 中 度 低, 市 场 竞 争 形 势 严 峻, 因 此, 行 业 内 部 存 在 竞 争 日 趋 激 烈 的 风 险, 存 在 盈 利 的 不 确 定 性 因 素 3 生 产 安 全 风 险 公 司 作 为 一 家 煤 化 工 企 业, 安 全 生 产 的 风 险 除 煤 炭 企 业 共 同 面 临 的 顶 板 垮 落 沼 气 矿 井 水 瓦 斯 和 煤 尘 等 自 然 灾 害 外, 还 存 在 煤 化 工 企 业 的 火 灾 爆 炸 中 毒 电 击 触 电 机 械 打 击 高 处 坠 落 高 温 烫 伤 等 不 安 全 因 素, 如 果 发 生 重 大 安 全 事 故, 将 影 响 公 司 的 生 产 经 营, 造 成 公 司 一 定 时 期 内 的 经 济 效 益 下 滑 4 政 策 风 险 焦 炭 属 于 高 污 染 高 能 耗 的 资 源 性 商 品, 为 遏 制 焦 化 行 业 低 水 平 重 复 建 设 和 盲 目 扩 张 趋 势, 促 进 产 业 结 构 升 级, 规 范 市 场 竞 争 秩 序, 国 家 开 始 实 施 严 格 的 行 业 准 入 政 策, 对 不 符 合 条 件 的 企 业 实 行 差 别 电 价 差 别 水 价 和 差 别 排 污 费 等 措 施, 在 产 能 汰 旧 换 新 方 面 已 经 取 得 较 大 进 展 焦 炭 行 业 的 产 业 政 策 逐 渐 收 紧, 对 行 业 的 发 展 产 生 深 远 影 响, 企 业 20

面 临 的 产 业 政 策 风 险 逐 渐 加 大, 尤 其 是 在 十 二 五 期 间 我 国 要 走 低 碳 环 保 的 可 持 续 发 展 之 路, 煤 化 工 行 业 将 面 临 着 多 方 面 的 经 济 政 策 和 环 保 法 规 的 风 险 国 家 有 关 部 门 及 黑 龙 江 省 政 府 对 煤 炭 行 业 未 来 政 策 存 在 巨 大 不 确 定 性, 对 公 司 影 响 较 大 5 转 型 升 级 风 险 公 司 向 煤 基 石 油 和 石 墨 烯 行 业 转 型 升 级, 但 煤 基 石 油 产 品 受 国 际 原 油 价 格 影 响 较 大, 轻 烃 芳 烃 产 品 价 格 未 来 存 在 不 确 定 性 ; 石 墨 烯 为 新 兴 行 业, 石 墨 烯 应 用 领 域 尚 处 探 索 阶 段, 未 经 大 规 模 产 业 化 验 证, 产 业 化 研 究 开 发 过 程 中 存 在 不 确 定 性 ; 公 司 购 买 的 石 墨 烯 专 利 技 术 尚 未 产 业 化, 其 合 理 性 先 进 性 未 得 到 有 效 确 认, 存 在 不 确 定 性 ; 石 墨 烯 作 为 一 种 新 材 料, 尚 处 于 产 业 化 探 索 阶 段, 其 市 场 应 用 及 产 业 化 探 索 的 时 间 进 度 和 成 果 存 在 不 确 定 性 ; 随 着 石 墨 烯 行 业 总 体 产 能 的 不 断 扩 大, 石 墨 烯 价 格 存 在 大 幅 下 降 的 风 险 ; 三 元 材 料 等 锂 电 池 正 极 材 料 存 在 着 产 能 扩 大 而 导 致 价 格 下 降 及 被 其 他 新 材 料 取 代 的 风 险 ; 随 着 市 场 竞 争 加 剧, 三 元 材 料 等 锂 电 池 正 极 材 料 存 在 着 原 材 料 价 格 上 涨 的 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 已 采 取 了 相 应 措 施 : 一 是 公 司 调 整 了 生 产 经 营 计 划 及 时 采 购 原 材 料, 并 降 低 生 产 经 营 成 本 ; 加 大 与 原 材 料 供 应 商 及 客 户 的 合 作 力 度, 保 证 原 料 供 应 及 销 售 渠 道 的 稳 定 性 和 价 格 的 合 理 性 ; 二 是 积 极 提 升 煤 炭 和 石 墨 资 源 自 给 率 完 善 煤 化 工 产 业 链 条, 提 高 煤 炭 自 给 率, 综 合 利 用 焦 炭 生 产 过 程 中 的 副 产 品 进 行 化 工 产 品 的 生 产, 除 了 凭 借 自 身 规 模 提 供 一 定 量 的 副 产 品 进 行 深 加 工 外, 还 可 以 回 收 小 型 焦 化 企 业 无 法 利 用 的 副 产 品 来 进 行 加 工, 同 时, 加 快 东 润 石 墨 矿 的 勘 查 速 度 ; 三 是 继 续 相 关 技 术 研 发 大 力 开 展 技 术 创 新, 积 极 申 报 国 家 专 利, 推 广 先 进 适 用 技 术, 加 强 技 术 改 造, 促 进 工 艺 装 备 升 级, 加 大 资 源 利 用 和 循 环 经 济 发 展 ; 四 是 强 化 安 全 生 产 坚 决 贯 彻 落 实 " 安 全 第 一 预 防 为 主 综 合 治 理 " 的 安 全 生 产 12 字 方 针 及 新 安 全 生 产 法, 以 零 伤 害 为 理 念, 以 零 容 忍 为 态 度, 认 真 实 施 企 业 安 全 生 产 责 任 制, 真 正 把 " 反 三 违 " 工 作 落 到 实 处 为 有 效 防 范 煤 炭 煤 化 工 企 业 可 能 出 现 的 安 全 问 题, 公 司 以 精 细 管 理 入 手, 强 化 员 工 培 训, 重 点 加 大 新 上 岗 员 工 安 全 培 训 力 度, 强 化 隐 患 检 查 整 治, 突 出 现 场 跟 踪 管 理, 强 化 安 全 责 任 制, 同 时 为 充 分 提 高 设 备 完 好 率 和 利 用 率, 定 期 检 查 保 养, 排 出 事 故 隐 患, 充 分 提 高 维 修 人 员 的 设 备 检 修 技 能, 确 保 不 发 生 重 大 安 全 事 故 和 非 计 划 停 车 情 况 ; 五 是 大 力 推 进 公 司 转 型 升 级 战 略 实 施 通 过 实 施 产 品 升 级 战 略, 减 少 对 钢 铁 市 场 的 依 赖 程 度, 调 整 公 司 主 营 业 务 产 品 结 构, 加 大 科 技 投 入, 加 速 向 新 能 源 新 材 料 领 域 转 型, 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 水 平 以 上 报 告, 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 请 各 位 股 东 审 议 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 六 年 三 月 二 十 六 日 21

议 案 二 : 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 各 位 股 东 : 2015 年, 公 司 监 事 会 依 法 认 真 履 行 了 监 督 职 责, 为 保 障 股 东 和 公 司 的 利 益, 做 了 大 量 的 工 作 公 司 监 事 会 根 据 2015 年 度 的 实 际 工 作 情 况, 编 制 了 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告, 具 体 内 容 详 见 附 件 二 该 议 案 已 经 公 司 第 三 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过, 请 各 位 股 东 审 议 附 件 二 : 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二 O 一 六 年 四 月 二 十 九 日 22

附 件 二 : 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2015 年, 公 司 监 事 会 在 全 体 监 事 的 共 同 努 力 下, 依 据 公 司 法 公 司 章 程 和 公 司 监 事 会 议 事 规 则 等 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 认 真 开 展 监 事 会 工 作, 遵 守 诚 信 原 则, 对 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 行 使 职 权 情 况 和 公 司 财 务 运 行 情 况 进 行 了 监 督 和 检 查, 切 实 维 护 了 公 司 和 股 东, 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 利 益 现 将 2015 年 度 公 司 监 事 会 工 作 情 况 汇 报 如 下 : 一 监 事 会 会 议 召 开 情 况 召 开 会 议 的 次 数 10 序 号 召 开 会 议 时 间 会 议 名 称 监 事 会 会 议 议 题 1 2015 1 22 2 2015 2 10 3 2015 2 13 4 2015 2 27 5 2015 3 17 6 2015 3 27 7 2015 4 28 第 三 届 监 事 会 第 六 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 七 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 八 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 九 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 公 司 首 次 公 开 发 行 募 投 项 目 30 万 吨 / 年 煤 焦 油 深 加 工 工 程 项 目 予 以 结 项 的 议 案 公 司 首 次 公 开 发 行 募 投 项 目 节 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案 公 司 使 用 非 公 开 发 行 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 的 议 案 公 司 使 用 银 行 承 兑 汇 票 支 付 非 公 开 发 行 募 投 项 目 资 金 并 以 募 集 资 金 等 额 置 换 的 议 案 公 司 使 用 暂 时 闲 置 的 非 公 开 发 行 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 公 司 为 参 股 公 司 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 提 供 短 期 借 款 的 议 案 公 司 为 参 股 公 司 双 鸭 山 龙 煤 天 泰 煤 化 工 有 限 公 司 提 供 短 期 借 款 的 议 案 公 司 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 5 亿 元 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 的 议 案 公 司 2014 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 的 议 案 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 的 议 案 公 司 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 2 亿 元 暂 时 23

8 2015 5 25 9 2015 8 16 10 2015 10 10 第 三 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 补 充 流 动 资 金 的 议 案 提 名 吴 明 凤 女 士 为 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 公 司 2015 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 公 司 2015 年 中 期 资 本 公 积 转 增 股 本 的 议 案 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 的 议 案 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 认 真 履 行 职 责, 召 开 了 十 次 会 议 列 席 了 2015 年 历 次 董 事 会 和 股 东 大 会 的 现 场 会 议, 对 董 事 会 执 行 股 东 大 会 决 议 履 行 诚 信 义 务 进 行 了 监 督 二 公 司 依 法 运 作 情 况 的 意 见 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 列 席 了 公 司 召 开 的 历 次 股 东 大 会 和 董 事 会, 我 们 认 为,2015 年 公 司 依 照 国 家 有 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定 规 范 运 作, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 的 召 开 程 序 表 决 程 序 决 议 事 项 及 会 议 召 开 后 的 执 行 情 况 均 符 合 公 司 法 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 决 策 程 序 合 法 有 效, 公 司 按 照 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 的 要 求 进 一 步 修 订 和 完 善 内 部 控 制 制 度, 有 效 地 防 范 了 企 业 的 管 理 经 营 和 财 务 风 险 报 告 期 内, 未 发 现 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 职 务 时 有 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 和 损 害 股 东 权 益 的 行 为 三 检 查 公 司 财 务 情 况 的 意 见 报 告 期 内, 监 事 会 审 核 了 公 司 的 财 务 情 况, 审 核 了 2014 年 年 度 报 告 2015 年 第 一 季 度 报 告 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 第 三 季 度 报 告, 公 司 监 事 会 在 审 阅 公 司 财 务 报 告 和 核 查 相 关 财 务 基 础 资 料 及 询 问 有 关 当 事 人 的 基 础 上 认 为 : 公 司 财 务 制 度 健 全 内 控 制 度 完 善, 财 务 运 作 规 范 财 务 状 况 良 好, 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 等 有 关 规 定, 所 提 供 的 财 务 报 表 和 财 务 报 告 能 真 实 公 允 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 并 认 为 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 公 司 2014 年 度 审 计 报 告 及 2015 年 中 期 审 计 报 告 真 实 准 确 完 整 的 反 应 了 公 司 2014 年 度 2015 年 半 年 度 的 财 务 状 况 及 经 营 成 果, 会 计 师 事 务 所 出 具 的 标 准 无 保 留 审 计 意 见 及 各 专 项 报 告 是 客 观 公 正 的 四 募 集 资 金 实 际 投 入 情 况 的 意 见 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 对 本 公 司 使 用 募 集 资 金 的 情 况 进 行 监 督, 监 事 会 认 为 : 公 司 认 真 按 照 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 ( 证 监 会 公 告 [2012]44 号 ) 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 24

司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 和 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 的 相 关 要 求 管 理 和 使 用 募 集 资 金, 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 募 集 资 金 项 目 变 更 的 情 况, 募 集 资 金 实 际 投 入 项 目 和 承 诺 投 入 项 目 一 致 五 公 司 收 购 出 售 资 产 情 况 的 意 见 报 告 期 内, 公 司 收 购 资 产 交 易 价 格 公 平, 决 策 程 序 合 法, 并 严 格 按 照 公 司 章 程 和 公 司 对 外 投 资 管 理 办 法 的 规 定 执 行 并 进 行 披 露, 未 发 现 公 司 资 产 流 失 和 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 况 六 公 司 对 外 担 保 情 况 的 意 见 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 对 外 担 保 情 况, 未 发 现 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 况 七 公 司 关 联 交 易 情 况 的 意 见 报 告 期 内, 公 司 关 联 交 易 审 议 表 决 程 序 合 法, 关 联 董 事 及 股 东 回 避 了 表 决, 独 立 董 事 对 关 联 交 易 出 具 了 独 立 意 见, 未 发 现 损 害 公 司 及 非 关 联 股 东 的 利 益, 信 息 披 露 及 时 充 分, 未 对 公 司 本 期 以 及 未 来 的 财 务 状 况 经 营 成 果 以 及 公 司 持 续 经 营 能 力 独 立 性 产 生 不 良 影 响 董 事 会 在 关 联 交 易 决 议 执 行 的 过 程 中, 履 行 了 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 义 务, 没 有 违 反 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 行 为 八 公 司 内 部 控 制 情 况 的 意 见 根 据 财 政 部 关 于 2012 年 主 板 上 市 公 司 分 类 分 批 实 施 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 通 知 ( 财 办 会 [2012]30 号 ) 及 上 海 证 券 交 易 所 内 部 控 制 的 相 关 要 求, 我 们 对 公 司 2015 年 度 的 内 部 控 制 建 设 和 运 作 进 行 了 审 核 后 认 为 : 公 司 内 部 控 制 制 度 较 为 健 全 完 善, 并 形 成 了 完 整 严 密 的 公 司 内 部 控 制 体 系, 保 证 了 公 司 正 常 的 经 营 管 理, 具 有 合 理 性 完 整 性 和 有 效 性, 公 司 内 部 控 制 制 度 符 合 当 前 公 司 生 产 经 营 的 实 际 需 要, 客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 的 真 实 情 况 以 上 报 告, 已 经 公 司 第 三 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过, 请 各 位 股 东 审 议 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二 O 一 六 年 三 月 二 十 六 日 25

议 案 三 : 关 于 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 各 位 股 东 : 2015 年, 公 司 独 立 董 事 勤 勉 尽 责 的 履 行 职 责, 认 真 参 加 公 司 召 开 的 董 事 会 及 其 专 门 委 员 会 会 议 和 股 东 大 会, 积 极 了 解 公 司 的 运 作 情 况, 维 护 了 公 司 及 中 小 股 东 的 合 法 利 益 根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 公 司 章 程 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 和 上 海 证 券 交 易 所 关 于 做 好 上 市 公 司 2015 年 年 度 报 告 披 露 工 作 的 通 知 相 关 规 定, 公 司 独 立 董 事 向 董 事 会 提 交 了 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 29 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 的 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 该 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 请 各 位 股 东 审 议 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 六 年 四 月 二 十 九 日 26

议 案 四 : 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 已 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 制 作 完 毕, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 29 日 披 露 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 的 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 该 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 七 会 议 审 议 通 过, 请 各 位 股 东 审 议 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 六 年 四 月 二 十 九 日 27

议 案 五 : 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 2015 年 度 的 实 际 生 产 经 营 情 况, 公 司 财 务 部 门 编 制 完 成 了 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告, 具 体 内 容 详 见 附 件 三 该 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过, 请 各 位 股 东 审 议 附 件 三 : 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 六 年 四 月 二 十 九 日 28

附 件 三 : 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 根 据 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2015 年 度 的 生 产 经 营 实 际 情 况, 公 司 财 务 部 门 编 制 完 成 了 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告, 公 司 2015 年 财 务 报 表 已 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 会 计 师 经 审 计 认 为 公 司 的 财 务 报 表 已 经 按 照 新 企 业 会 计 准 则 和 企 业 会 计 制 度 的 有 关 规 定 进 行 编 制, 在 所 有 重 大 事 项 方 面 公 允 地 反 映 了 公 司 截 止 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等, 具 体 内 容 如 下 : 一 公 司 资 产 负 债 情 况 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 计 8,039,565,927.66 元 ( 合 并 数 据, 下 同 ), 其 中 流 动 资 产 合 计 为 1,412,131,797.44 元, 非 流 动 资 产 合 计 6,627,434,130.22 元 ; 负 债 总 计 3,055,152,604.15 元, 其 中 流 动 负 债 合 计 2,433,636,257.30 元, 非 流 动 负 债 合 计 621,516,346.85 元 ; 所 有 者 权 益 总 计 4,984,413,323.51 元, 其 中 股 本 为 1,367,500,000.00 元, 资 本 公 积 为 2,117,579,368.50 元, 盈 余 公 积 为 52,556,022.03 元, 专 项 储 备 为 25,751,639.11 元, 未 分 配 利 润 为 684,447,049.50 元, 少 数 股 东 权 益 为 736,579,244.37 元 二 公 司 盈 利 情 况 2015 年 度, 公 司 营 业 收 入 1,522,819,690.11 元, 营 业 成 本 1,246,916,975.37 元, 营 业 税 金 及 附 加 14,925,203.07 元, 销 售 费 用 99,217,001.14 元, 管 理 费 用 131,223,362.43 元, 财 务 费 用 106,734,746.75 元, 实 现 利 润 总 额 88,054,243.84 元, 净 利 润 89,771,843.95 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 91,176,183.40 元, 少 数 股 东 损 益 -1,404,339.45 元 三 公 司 现 金 流 量 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 合 并 数 母 公 司 数 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 148,147,854.23 49,810,412.18 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,244,328,392.42-900,268,087.74 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 879,075,843.92 884,876,205.04 29

现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -217,104,694.27 34,418,529.48 四 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 营 业 收 入 1,522,819,690.11 1,898,090,680.35-19.77 1,891,983,558.54 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 91,176,183.40 70,443,923.98 29.43 11,662,752.66 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -45,433,550.98 21,758,668.47-308.81-2,429,299.20 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 148,147,854.23 274,727,285.78-46.07 229,097,679.43 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2013 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 4,247,834,079.14 2,896,435,721.21 46.66 2,817,553,205.30 总 资 产 8,039,565,927.66 5,667,022,508.50 41.87 5,345,332,021.97 2 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.07 0.01 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.07 0.01 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.03 0.02-250.00-0.0025 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.20 2.47 减 少 0.27 个 百 分 点 0.42 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -1.10 0.76 减 少 1.86 个 百 分 点 -0.09 以 上 报 告, 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过, 请 各 位 股 东 审 议 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 六 年 三 月 二 十 六 日 30

议 案 六 : 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 各 位 股 东 : 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 91,176,183.40 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 结 余 647,970,866.10 元, 减 2015 年 实 施 的 2014 年 度 现 金 分 红 54,700,000.00 元, 本 年 度 可 供 分 配 利 润 为 684,447,049.50 元 鉴 于 公 司 2015 年 中 期 已 向 全 体 股 东 进 行 了 资 本 公 积 转 增 股 本, 为 保 证 公 司 2016 年 新 建 项 目 的 建 设 需 要 及 公 司 转 型 升 级 的 稳 健 发 展, 故 本 年 度 不 向 股 东 进 行 现 金 分 红, 不 送 股, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 未 分 配 利 润 用 于 补 充 流 动 资 金 该 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 独 立 董 事 已 经 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 公 司 于 2016 年 4 月 11 日 就 利 润 分 配 事 宜 召 开 了 网 上 业 绩 说 明 会, 请 各 位 股 东 审 议 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 六 年 四 月 二 十 九 日 31

议 案 七 : 关 于 公 司 聘 请 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 拟 续 聘 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 作 为 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 及 内 部 控 制 审 计 机 构, 其 中 财 务 审 计 费 用 为 人 民 币 40 万 元 / 年, 内 部 控 制 审 计 费 用 为 人 民 币 20 万 元 / 年 该 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 请 各 位 股 东 审 议 七 台 河 宝 泰 隆 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 六 年 四 月 二 十 九 日 32

议 案 八 : 关 于 公 司 2016 年 度 银 行 融 资 计 划 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 2016 年 度 生 产 经 营 的 需 要, 经 财 务 部 门 测 算, 公 司 2016 年 拟 向 银 行 借 款 额 度 不 超 过 225,500 万 元, 以 上 借 款 额 度 含 公 司 全 资 子 公 司 公 司 2016 年 度 银 行 融 资 计 划 额 明 细 表 单 位 : 万 元 贷 款 单 位 贷 款 银 行 贷 款 种 类 贷 款 金 额 股 份 公 司 建 设 银 行 七 分 行 倒 贷 49,000 股 份 公 司 工 商 银 行 七 分 行 倒 贷 10,000 股 份 公 司 哈 尔 滨 银 行 七 分 行 倒 贷 30,000 股 份 公 司 浦 发 银 行 哈 分 行 倒 贷 20,000 股 份 公 司 龙 江 银 行 七 分 行 倒 贷 20,000 股 份 公 司 龙 江 银 行 七 分 行 新 增 项 目 贷 款 86,500 圣 迈 公 司 浦 发 银 行 哈 分 行 倒 贷 5,000 甲 醇 公 司 浦 发 银 行 哈 分 行 倒 贷 5,000 合 计 225,500 上 述 借 款 资 金 拟 以 本 公 司 及 控 股 子 公 司 权 属 的 房 产 土 地 机 器 设 备 等 资 产 进 行 抵 押, 或 者 通 过 担 保 等 方 式 向 建 设 银 行 七 台 河 分 行 工 商 银 行 七 台 河 分 行 哈 尔 滨 银 行 七 台 河 分 行 浦 发 银 行 哈 尔 滨 分 行 龙 江 银 行 七 台 河 分 行 等 金 融 机 构 申 请, 公 司 董 事 会 提 请 股 东 大 会 授 权 33