中信海洋直升机股份有限公司2016年第一季度报告全文

证 券 代 码 :000099 证 券 简 称 : 中 信 海 直 公 告 编 号 :2016-012 中 信 海 洋 直 升 机 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 04 月 1

第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 毕 为 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 铁 雄 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 宏 运 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 249,920,649.46 277,929,849.47-10.08% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 18,183,405.47 35,876,003.06-49.32% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 18,185,552.70 35,872,007.48-49.30% 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 ) 44,799,973.78 39,366,816.46 13.80% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0300 0.0592-49.32% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0300 0.0592-49.32% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.65% 1.32% -0.67% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 4,794,373,813.95 4,961,759,740.07-3.37% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,800,163,752.96 2,781,980,347.49 0.65% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -3,894.84 报 告 期 固 定 资 产 清 理 净 损 失 减 : 所 得 税 影 响 额 -973.71 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -773.90 合 计 -2,147.23 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3

二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 68,563 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 中 国 中 海 直 有 限 责 任 公 司 中 央 汇 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 38.63% 234,119,474 国 有 法 人 2.52% 15,247,100 上 海 韬 韫 投 资 管 理 有 限 公 司 - 韬 韫 投 资 基 境 内 非 国 有 法 人 1.62% 9,848,100 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 - 中 海 - 浦 江 之 星 177 号 集 合 资 信 托 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 - 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 邮 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -018L-FH002 深 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 其 他 1.12% 6,810,900 其 他 1.05% 6,387,073 其 他 0.83% 5,016,800 其 他 0.78% 4,714,075 其 他 0.71% 4,305,800 江 勇 境 内 自 然 人 0.61% 3,688,467 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 国 防 其 他 军 工 混 合 型 证 券 投 资 0.50% 3,019,375 基 4

前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 中 国 中 海 直 有 限 责 任 公 司 234,119,474 人 民 币 普 通 股 234,119,474 中 央 汇 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 15,247,100 人 民 币 普 通 股 15,247,100 上 海 韬 韫 投 资 管 理 有 限 公 司 - 韬 韫 投 资 基 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 - 中 海 - 浦 江 之 星 177 号 集 合 资 信 托 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 - 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 邮 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -018L-FH002 深 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 9,848,100 人 民 币 普 通 股 9,848,100 6,810,900 人 民 币 普 通 股 6,810,900 6,387,073 人 民 币 普 通 股 6,387,073 5,016,800 人 民 币 普 通 股 5,016,800 4,714,075 人 民 币 普 通 股 4,714,075 4,305,800 人 民 币 普 通 股 4,305,800 江 勇 3,688,467 人 民 币 普 通 股 3,688,467 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 国 防 军 工 混 合 型 证 券 投 资 基 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 3,019,375 人 民 币 普 通 股 3,019,375 公 司 前 十 名 股 东 中, 中 国 中 海 直 有 限 责 任 公 司 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 及 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 公 司 前 十 名 股 东 中, 参 与 融 资 融 券 的 信 用 账 户 名 称 及 持 股 数 量 为 : 江 勇 信 用 账 户 3,688,467 股 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5

第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 合 并 资 产 负 债 表 变 动 项 目 及 原 因 分 析 (1) 预 付 账 款 为 31,565,579.61 元, 较 期 初 20,178,158.64 元, 增 加 11,387,420.97 元, 增 幅 为 56.43% 增 加 的 主 要 原 因 : 报 告 期 增 加 预 付 关 税 保 证 ; (2) 短 期 借 款 为 137,843,026.55 元, 较 期 初 199,867,540.84 元, 减 少 62,024,514.29 元, 减 幅 为 31.03% 减 少 主 要 原 因 : 报 告 期 提 前 偿 还 部 分 未 到 期 的 短 期 借 款 ; (3) 预 收 账 款 为 19,854,097.74 元, 较 期 初 36,764,269.61 元, 减 少 16,910,171.87 元, 减 幅 为 46.00% 减 少 主 要 原 因 : 报 告 期 将 部 分 预 收 护 林 和 极 地 飞 行 款 结 转 至 营 业 收 入 ; (4) 应 付 职 工 薪 酬 为 36,954,940.56 元, 较 期 初 71,146,048.54 元, 减 少 34,191,107.98 元, 减 幅 为 48.06% 减 少 主 要 原 因 为 报 告 期 发 放 上 年 安 全 绩 效 奖 ; (5) 应 交 税 费 为 19,292,245.71, 较 期 初 38,124,913.46 元, 减 少 18,832,667.75 元, 减 幅 为 49.40% 减 少 主 要 原 因 为 报 告 期 缴 纳 上 年 企 业 所 得 税 ; (6) 应 付 利 息 为 444,017.18 元, 较 期 初 1,418,596.45 元, 减 少 974,579.27 元, 减 幅 为 68.70% 减 少 主 要 原 因 : 报 告 期 支 付 预 提 的 借 款 利 息 ; (7) 其 他 应 付 款 为 34,115,182.86 元, 较 期 初 48,778,784.78 元, 减 少 14,663,601.92 元, 减 幅 为 30.06% 减 少 的 主 要 原 因 : 报 告 期 收 回 往 来 单 位 款 项 2 合 并 利 润 表 变 动 项 目 及 原 因 分 析 (1) 营 业 税 及 附 加 为 175,830.91 元, 比 上 年 同 期 436,803.42 元, 减 少 260,972.51 元, 减 幅 为 59.75% 减 少 的 主 要 原 因 : 按 照 国 家 营 改 增 政 策 要 求, 报 告 期 公 司 缴 纳 增 值 税 减 少, 附 加 税 相 应 减 少 ; (2) 管 理 费 用 为 15,456,451.50 元, 比 上 年 同 期 27,913,152.39 元, 减 少 12,456,700.89 元, 减 幅 为 44.63% 减 少 的 主 要 原 因 : 公 司 加 强 管 理, 严 控 费 用, 管 理 费 用 多 项 明 细 均 有 下 降 ; (3) 营 业 利 润 为 25,166,199.90 元, 比 上 年 同 期 43,759,333.91 元, 减 少 18,593,134.01 元, 减 幅 为 42.49% 减 少 的 主 要 原 因 : 报 告 期 母 公 司 主 要 客 户 对 直 升 机 服 务 需 求 大 幅 减 少, 致 公 司 报 告 期 营 业 收 入 减 少, 营 业 利 润 相 应 减 少 ; (4) 营 业 外 收 入 为 20,011.12 元, 比 上 年 同 期 4,657,648.25 元, 减 少 4,637,637.13 元, 减 幅 为 99.57% 减 少 的 主 要 原 因 : 上 年 同 期 控 股 子 公 司 - 维 修 公 司 收 到 增 值 税 返 还 309.11 万 元 和 湛 江 分 公 司 收 到 营 改 增 政 府 扶 持 资 155.91 万 元, 而 报 告 期 没 有 收 到 相 关 收 入 ; (5) 利 润 总 额 为 25,182,256.18 元, 比 上 年 同 期 48,414,908.61 元, 减 少 23,232,652.43 元, 减 幅 为 47.99% 减 少 主 要 原 因 : 报 告 期 母 公 司 营 业 收 入 大 幅 减 少, 致 利 润 总 额 减 少 ; (6) 所 得 税 费 用 为 5,978,428.17 元, 比 上 年 同 期 12,062,381.01 元, 减 少 6,083,952.84 元, 减 幅 为 50.44% 减 少 主 要 原 因 : 报 告 期 公 司 应 税 利 润 总 额 大 幅 减 少 ; (7) 净 利 润 为 19,203,828.01 元, 比 上 年 同 期 36,352,527.60 元, 减 少 17,148,699.59 元, 减 幅 为 47.17% 减 少 主 要 原 因 : 报 告 期 母 公 司 主 要 客 户 对 直 升 机 服 务 需 求 减 少, 致 公 司 营 业 收 入 大 幅 减 少, 尽 管 成 本 费 用 相 应 减 少, 但 不 足 以 弥 补 收 入 减 少 对 净 利 润 的 影 响 ; (8) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 18,183,405.47 元, 比 上 年 同 期 35,876,003.06 元, 减 少 17,692,597.59 元, 减 幅 49.32% 减 少 主 要 原 因 : 报 告 期 母 公 司 主 要 客 户 对 直 升 机 服 务 需 求 大 幅 减 少, 致 母 公 司 净 利 润 大 幅 减 少 ; (9) 少 数 股 东 损 益 1,020,422.54 元, 比 上 年 同 期 476,524.54 元, 增 加 543,898.00 元, 增 幅 114.14% 增 加 6

的 主 要 原 因 : 报 告 期 公 司 控 股 子 公 司 维 修 公 司 完 成 净 利 润 132.66 万 元, 而 上 年 同 期 完 成 净 利 润 14.92 万 元, 维 修 公 司 完 成 净 利 润 比 上 年 同 期 大 幅 增 加, 致 少 数 股 东 损 益 大 幅 增 加 3 合 并 现 流 量 表 变 动 项 目 及 原 因 分 析 (1) 收 到 的 税 费 返 还 0.00 元, 比 上 年 同 期 4,661,274.43 元, 减 少 4,661,274.43 元, 减 幅 为 100% 减 少 的 主 要 原 因 : 报 告 期 公 司 尚 未 收 到 即 征 即 退 增 值 税 返 还 ; (2) 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 3,586,611.73 元, 比 上 年 同 期 2,705,263.65 元, 增 加 881,348.08 元, 增 幅 为 32.58% 增 加 的 主 要 原 因 : 报 告 期 收 到 的 经 营 往 来 款 增 加 ; (3) 支 付 的 各 项 税 费 34,390,755.92 元, 比 上 年 17,510,424.95 元, 增 加 16,880,330.97 元, 增 幅 为 96.40% 增 加 的 主 要 原 因 : 报 告 期 支 付 上 年 第 四 季 度 所 得 税 增 加 ; (4) 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 60.00 元, 比 上 年 同 期 26,451.00 元, 减 少 26,391.00 元, 减 幅 为 99.77% 减 少 的 主 要 原 因 : 报 告 期 处 置 报 废 资 产 收 回 的 现 减 少 ; (5) 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 3,047,357.83 元, 比 上 年 同 期 15,260,033.80 元, 减 少 12,212,675.97 元, 减 幅 为 80.03% 减 少 的 主 要 原 因 : 报 告 期 无 需 支 付 飞 机 购 机 款 且 支 付 的 基 建 款 项 减 少 ; (6) 取 得 借 款 收 到 的 现 0.00 元, 比 上 年 同 期 4,794,939.35 元, 减 少 4,794,939.35 元, 减 幅 为 100% 减 少 的 主 要 原 因 : 报 告 期 未 向 银 行 借 款 ; (7) 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 63,445,877.29 元, 比 上 年 同 期 32,795,978.66 元, 增 加 30,649,898.63 元, 增 幅 为 93.46% 增 加 的 主 要 原 因 : 报 告 期 偿 还 银 行 短 期 借 款 增 加 ; (8) 分 配 股 利 或 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 8,114,764.28 元, 比 上 年 同 期 2,353,686.99 元, 增 加 5,761,077.29 元, 增 幅 为 244.77% 增 加 主 要 原 因 : 报 告 期 支 付 银 行 借 款 利 息 增 加 ; (9) 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 19,442,639.31 元, 比 上 年 同 期 0.00 元, 增 加 19,442,639.31 元, 增 加 的 主 要 原 因 : 报 告 期 支 付 融 资 租 赁 直 升 机 款 增 加 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 公 司 控 股 子 公 司 海 直 通 航 2014 年 8 月 20 日 与 中 信 富 通 设 立 的 SPV 公 司 天 津 信 直 通 航 融 资 租 赁 有 限 公 司 签 订 2 架 Ka-32A11BC 直 升 机 的 直 升 机 融 资 租 赁 协 议, 本 2,830 万 美 元 ( 不 含 进 口 关 税 及 增 值 税 ), 融 资 手 续 费 为 融 资 额 的 1%, 利 率 为 三 个 月 LIBOR+325BP, 融 资 期 限 为 10 年, 留 购 价 为 2 美 元 2015 年 9 月 15 日, 海 直 通 航 与 天 津 信 直 通 航 融 资 租 赁 有 限 公 司 和 天 津 信 通 融 资 租 赁 有 限 公 司 ( 中 信 富 通 为 此 项 目 新 设 的 专 项 公 司 ) 三 方 签 署 直 升 机 租 赁 合 同 转 让 与 修 订 协 议, 天 津 信 直 通 航 融 资 租 赁 有 限 公 司 将 原 直 升 机 融 资 租 赁 协 议 通 过 转 让 的 方 式, 转 让 给 新 出 租 人 天 津 信 通 融 资 租 赁 有 限 公 司 报 告 期 支 付 融 资 租 赁 两 架 Ka-32A11BC 直 升 机 到 期 租 及 利 息 90.94 万 美 元, 报 告 期 实 现 毛 利 357.86 万 元 2 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议, 公 司 向 海 油 租 赁 售 后 回 租 3 架 EC-155 型 直 升 机, 并 与 海 油 租 赁 签 署 售 后 回 租 协 议,2014 年 10 月 31 日 收 到 转 让 价 款 119,368,306.39 元, 报 告 期 按 照 协 议 支 付 租 1,096.93 万 元, 报 告 期 3 架 EC-155 型 直 升 机 实 现 毛 利 25.15 万 元 3 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 控 股 子 公 司 海 直 通 航 融 资 租 赁 3 架 Ka-32 型 直 升 机 事 项,2015 年 6 月, 公 司 控 股 子 公 司 海 直 通 航 与 天 津 招 银 津 三 十 四 租 赁 有 限 公 司 签 订 直 升 机 融 资 租 赁 协 议 根 据 协 议, 海 直 通 航 向 天 津 招 银 津 三 十 四 租 赁 有 限 公 司 融 资 租 赁 三 架 Ka-32A11BC 直 升 机, 融 资 额 3,876 万 美 元, 融 资 手 续 费 为 融 资 额 的 1%, 利 率 为 三 个 月 LIBOR+295BP, 融 资 期 限 为 10 年 报 告 期 支 付 融 资 租 赁 3 架 Ka-32 型 直 升 机 租 及 利 息 等 115.74 万 美 元, 报 告 期 实 现 毛 利 443.25 万 元 4 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 和 2015 年 10 月 9 日 召 开 的 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 关 于 委 托 理 财 暨 关 联 交 易 的 议 案, 公 司 于 2015 年 10 月 14 日 向 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 购 买 中 信 基 业 28 号 重 庆 兴 7

荣 应 收 账 款 流 动 化 信 托 项 目 信 托 产 品, 投 资 额 为 5,000 万 元, 投 资 年 限 为 2 年, 资 来 源 为 公 司 自 有 资, 预 期 年 化 收 益 率 为 9%, 按 照 投 资 协 议, 本 报 告 期 不 是 收 益 时 点, 末 获 投 资 收 益 5 2011 年 12 月 公 司 向 欧 洲 直 升 机 公 司 采 购 7 架 EC225LP 型 直 升 机 项 目, 合 同 项 目 价 款 欧 元 14,210 万 元 ( 折 合 人 民 币 122,632.3 万 元 ),7 架 EC225LP 型 直 升 机 交 付 情 况 :2013 年 交 付 4 架,2014 年 交 付 1 架,2015 年 交 付 1 架, 至 报 告 期 末 尚 有 1 架 机 未 有 交 付, 公 司 根 据 市 场 对 直 升 机 需 求 情 况 以 及 与 供 应 商 签 订 的 购 机 合 同 修 订 一, 将 在 后 续 时 间 确 定 该 架 直 升 机 定 单 事 宜, 本 报 告 期 没 有 支 付 该 购 机 款 6 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 关 于 控 股 子 公 司 海 直 通 航 变 更 部 分 外 币 长 期 借 款 币 种 的 事 项, 同 意 海 直 通 航 在 招 银 租 赁 融 资 的 美 元 长 期 应 付 款 币 种 变 更 为 人 民 币, 利 率 为 10 年 期 人 民 币 贷 款 基 准 利 率 ( 同 5 年 期 人 民 币 贷 款 基 准 利 率 ) 上 浮 4.13%, 招 银 租 赁 对 利 息 部 分 开 具 增 值 税 发 票, 公 司 予 以 抵 扣 ( 目 前 10 年 期 人 民 币 贷 款 基 准 利 率 为 4.9%, 上 浮 4.13% 利 率 为 5.1024%, 抵 扣 增 值 税 进 项 后 的 实 际 成 本 为 4.36%), 还 款 期 限 和 付 款 方 式 不 变 相 关 补 充 协 议 正 在 洽 谈 中, 该 方 案 实 施 后, 将 有 利 于 降 低 未 来 人 民 币 汇 率 变 化 风 险 7 公 司 向 有 关 银 行 长 期 借 款 合 同 的 执 行 情 况 ( 1 ) 公 司 于 2007 年 11 月 与 国 家 开 发 银 行 签 订 了 国 家 开 发 银 行 外 汇 借 款 合 同 ( 合 同 号 : 4430555972007563367) 并 分 别 于 2008 年 5 月 和 2008 年 10 月 与 国 家 开 发 银 行 签 订 了 国 家 开 发 银 行 贷 款 抵 押 合 同 和 保 险 权 益 转 让 合 同 借 款 总 额 为 港 币 7.3 亿 元, 借 款 期 限 自 2007 年 11 月 至 2017 年 11 月, 以 三 架 AS332L1 型 直 升 机 四 架 EC155B/B1 型 直 升 机 和 两 架 EC225LP 型 直 升 机 作 为 向 国 家 开 发 银 行 借 款 的 抵 押 物, 截 至 2016 年 3 月 31 日, 上 述 九 架 飞 机 原 值 共 计 1,084,444,958.05 元, 累 计 折 旧 共 计 503,072,484.40 元, 净 值 581,372,473.65 元 报 告 期 不 需 偿 付 本 息, 已 累 计 归 还 港 币 57,230 万 元, 余 额 港 币 15,770 万 元 (2) 公 司 为 购 买 10 架 EC155B1 直 升 机 项 目 ( 其 中 的 前 6 架 ) 用 款 需 要,2009 年 11 月 与 国 家 开 发 银 行 签 订 了 借 款 承 诺 额 为 等 值 港 币 60,000 万 元 的 国 家 开 发 银 行 外 汇 借 款 合 同 ( 合 同 号 :4403275972009510327), 借 款 期 限 自 2009 年 11 月 至 2021 年 11 月, 该 项 目 借 款 提 款 期 为 两 年, 至 提 款 期 末 (2011 年 11 月 27 日 ) 仅 提 取 该 项 目 借 款 港 币 36,676.98 万 元, 国 家 开 发 银 行 对 合 同 剩 余 额 港 币 23,323.02 万 元 不 予 提 款, 以 编 号 为 第 ECOSAP1534/12/07 号 商 务 合 同 项 下 六 架 EC155B1 型 直 升 机 为 抵 押, 截 至 2016 年 3 月 31 日, 上 述 六 架 飞 机 原 值 454,750,803.31 元, 累 计 折 旧 共 计 117,422,206.67 元, 净 值 337,328,596.64 元, 报 告 期 不 需 偿 付 本 息, 累 计 已 归 还 港 币 18,300 万 元, 余 额 港 币 18,376.98 万 元 (3) 公 司 为 购 买 10 架 EC155B1 直 升 机 项 目 ( 其 中 的 后 4 架 ) 用 款 需 要,2012 年 9 月 与 国 家 开 发 银 行 签 订 了 贷 款 承 诺 额 为 等 值 美 元 2,990 万 元 或 等 值 港 币 ( 美 元 / 港 币 汇 率 按 7.7566 计 算 ) 的 国 家 开 发 银 行 外 汇 借 款 合 同 ( 合 同 号 :4430201201100000214), 借 款 期 限 自 2012 年 9 月 至 2022 年 9 月, 公 司 提 取 该 项 目 下 借 款 港 币 23,192.23 万 元, 以 编 号 为 第 ECOSAP1534/12/07 号 商 务 合 同 项 下 四 架 EC155B1 型 直 升 机 为 抵 押, 截 至 2016 年 3 月 31 日, 上 述 四 架 直 升 机 原 值 286,836,381.20 元, 累 计 折 旧 共 计 42,491,314.35 元, 净 值 244,345,066.85 元 因 人 民 币 贬 值, 为 防 范 汇 兑 风 险, 于 2015 年 10 月 29 日 将 该 项 目 借 款 余 额 港 币 21,336.85 万 元 变 更 为 人 民 币 借 款 16,593.76 万 元, 报 告 期 不 需 偿 付 本, 报 告 期 末 人 民 币 借 款 余 额 15,764.07 万 元 (4) 公 司 为 购 买 2 架 S-92 直 升 机 项 目 用 款 需 要,2013 年 12 月 与 国 家 开 发 银 行 分 别 签 订 了 贷 款 承 诺 额 为 2,120 万 美 元 和 2,123 万 美 元 的 国 家 开 发 银 行 外 汇 借 款 合 同 ( 合 同 号 : 4430201301100000831 4430201301100000832), 借 款 期 限 为 2013 年 12 月 至 2023 年 12 月, 截 至 2015 年 10 月 28 日 已 提 取 该 项 目 下 借 款 美 元 4,241.67 万 元, 以 本 公 司 与 美 国 西 科 斯 基 国 际 有 限 公 司 签 署 的 编 号 为 92I09377 的 两 架 S-92 型 全 新 直 升 机 销 售 合 同 项 下 的 2 架 S-92 直 升 机 为 抵 押, 截 至 2016 年 3 月 31 日, 上 述 二 架 直 升 机 原 值 388,639,140.29 元, 累 计 折 旧 共 计 13,835,572.70 元, 净 值 374,803,567.59 元 因 人 民 币 贬 值, 为 防 范 汇 兑 风 险, 于 2015 年 10 月 29 日 将 该 项 目 借 款 余 额 美 元 4,241.67 万 元, 变 更 为 人 民 币 借 款 26,982.13 万 元, 报 告 期 不 需 偿 付 本, 报 告 期 末 人 民 币 借 款 余 额 25,902.85 万 元 (5) 公 司 为 购 买 7 架 EC225LP 直 升 机 ( 其 中 的 第 五 架 ) 项 目 用 款 需 要,2014 年 9 月 与 中 国 进 出 口 银 行 分 别 签 订 了 借 款 合 同 ( 进 口 信 贷 固 定 资 产 类 贷 款 ) ( 合 同 号 :2020004232014210808) 飞 机 抵 押 合 同 ( 合 同 号 :2020004232014210808DY01) 和 保 险 权 益 转 让 合 同 ( 合 同 号 :2020004232014210808BX01), 8

借 款 额 为 2,127.44 万 美 元, 借 款 期 限 为 2014 年 9 月 至 2026 年 8 月, 提 取 该 项 目 下 借 款 2,127.44 万 美 元 以 公 司 2011 年 12 月 19 日 与 欧 洲 直 升 机 公 司 ( 现 更 名 为 空 客 直 升 机 公 司 ) 签 订 的 提 供 7 架 EC225LP 型 直 升 机 第 EC0P01186/09/11 号 销 售 合 同 的 第 五 架 直 升 机 为 抵 押, 截 至 2016 年 3 月 31 日, 该 架 直 升 机 原 值 165,634,564.21 元, 累 计 折 旧 11,801,462.76 元, 净 值 153,833,101.45 元, 报 告 期 不 需 偿 付 本 息, 报 告 期 末 余 额 美 元 2,035.44 万 元 (6) 公 司 为 购 买 7 架 EC225LP 直 升 机 ( 其 中 的 第 六 架 ) 项 目 用 款 需 要,2015 年 4 月 与 国 家 开 发 银 行 签 订 了 贷 款 承 诺 额 为 1421 万 欧 元 的 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 外 汇 贷 款 合 同 ( 合 同 号 : 4430201501100001291), 借 款 期 限 为 2015 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 28 日,2015 年 4 月 29 日 提 款 1,421 万 欧 元, 提 取 贷 款 1,421 万 欧 元, 以 本 公 司 与 欧 洲 直 升 机 公 司 签 订 的 提 供 7 架 EC225LP 型 直 升 机 第 ECOPO1186/09/11 号 销 售 合 同 第 六 架 直 升 机 为 抵 押 截 至 2016 年 3 月 31 日, 该 架 直 升 机 原 值 143,038,953.88 元, 累 计 折 旧 4,529,566.88 元, 净 值 138,509,387.00 元 因 人 民 币 贬 值, 为 防 范 汇 兑 风 险, 于 2015 年 10 月 29 日 将 借 款 余 额 欧 元 1,421 万 元 变 更 为 人 民 币 借 款 10,009.24 万 元, 报 告 期 尚 未 归 还 借 款 本, 报 告 期 末 借 款 余 额 人 民 币 10,009.24 万 元 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 2013-047 第 四 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 2013 年 11 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2013-048 公 司 关 于 控 股 子 公 司 海 直 通 航 向 中 信 富 通 融 资 2013 年 11 月 22 日 租 赁 2 架 Ka-32 型 直 升 机 暨 关 联 交 易 的 公 告 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2013-053 2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 2013 年 12 月 11 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2014-036 公 司 关 于 控 股 子 公 司 海 直 通 航 向 中 信 富 通 融 资 租 赁 2 架 Ka-32 型 直 升 机 并 签 订 直 升 机 融 资 租 赁 协 议 2014 年 08 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 公 告 2014-054 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 2014 年 10 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2014-055 公 司 关 于 与 海 油 租 赁 进 行 3 架 EC-155 型 直 升 机 售 后 回 租 暨 关 联 交 易 的 公 告 2014-056 公 司 与 海 油 租 赁 签 订 3 架 EC-155 型 直 升 机 售 后 回 租 的 关 联 交 易 公 告 2014 年 10 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2014 年 11 月 04 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2015-016 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 2015 年 04 月 21 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2015-029 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 08 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2015-034 第 五 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告 2015 年 09 月 19 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2015-035 公 司 关 于 委 托 理 财 暨 关 联 交 易 的 公 告 2015 年 09 月 19 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2015-039 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 2015 年 10 月 10 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2011-019 公 司 第 四 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 2011 年 11 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2011-024 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 2011 年 12 月 10 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2011-026 公 司 关 于 签 订 购 置 7 架 EC225LP 型 直 升 机 合 同 2011 年 12 月 21 日 的 公 告 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2014-057 公 司 关 于 购 置 7 架 EC225LP 型 直 升 机 合 同 进 展 2014 年 11 月 22 日 的 公 告 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2016-001 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 公 告 2016 年 02 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 9

三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 无 无 无 公 司 控 股 股 东 中 国 中 海 直 有 限 责 任 公 司 ( 前 身 为 中 国 中 海 直 总 公 司 ) 向 公 司 承 诺 不 再 发 展 与 中 国 中 海 直 有 限 责 任 公 司 关 于 同 业 竞 争 公 司 相 同 和 有 竞 争 关 联 交 易 资 的 业 务, 并 严 格 按 占 用 方 面 的 承 照 公 司 法 中 的 诺 有 关 规 定, 维 护 全 1998 年 11 月 27 日 长 期 持 续 有 效 正 在 履 行 中 体 股 东 的 合 法 权 益, 不 干 预 公 司 的 决 策 或 利 用 控 股 股 东 地 位 作 出 不 利 小 股 东 的 行 为 公 司 与 中 国 中 海 直 有 限 责 任 公 司 ( 下 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 称 " 中 海 直 ") 于 2011 年 12 月 31 日 续 签 了 深 圳 直 升 机 场 使 用 协 议 根 据 公 司 发 行 可 转 债 的 需 要, 中 海 直 向 公 司 中 国 中 海 直 有 限 责 任 公 司 其 他 承 诺 出 具 了 承 诺 函, 就 双 方 签 订 的 深 2012 年 09 圳 直 升 机 场 使 用 协 月 10 日 议 的 有 关 事 项 作 在 合 同 有 效 期 内 长 期 持 正 在 履 行 中 续 有 效 出 进 一 步 承 诺, 承 诺 内 容 如 下 :(1) 本 公 司 ( 指 中 海 直, 下 同 ) 具 备 并 将 切 实 维 持 深 圳 直 升 机 场 使 用 协 议 所 需 的 一 切 批 准 许 可 的 效 力 和 效 果, 10

并 采 取 迅 速 的 措 施 以 取 得 该 协 议 所 需 的 其 他 批 准 许 可, 并 维 持 该 等 批 准 许 可 的 效 力 (2) 本 公 司 将 确 保 股 份 公 司 ( 指 中 信 海 直, 下 同 ) 依 深 圳 直 升 机 场 使 用 协 议 正 常 使 用 深 圳 直 升 机 场 及 其 配 套 设 施, 确 保 股 份 公 司 对 深 圳 直 升 机 场 及 其 配 套 设 施 的 使 用 不 受 任 何 第 三 方 的 干 预 或 影 响 (3) 若 因 深 圳 直 升 机 场 土 地 权 属 出 现 争 议 而 给 股 份 公 司 造 成 直 接 或 可 预 见 的 损 失, 本 公 司 将 对 上 述 损 失 给 予 赔 偿 公 司 实 际 控 制 人 中 信 集 团 向 公 司 出 具 不 进 行 同 业 竞 争 的 承 诺 函 的 承 诺 事 项 是 :(1) 截 至 2012 年 10 月 31 日, 中 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 信 集 团 未 直 接 或 间 接 经 营 ( 包 括 但 不 限 于 单 独 合 伙 经 关 于 同 业 竞 争 营, 投 资 ) 与 公 司 关 联 交 易 资 主 营 业 务 构 成 竞 争 占 用 方 面 的 承 或 可 能 构 成 竞 争 的 诺 业 务 (2) 自 2012 年 10 月 31 日 起, 中 信 集 团 将 不 直 接 或 间 接 经 营 ( 包 括 2012 年 10 月 31 日 自 2012 年 10 月 31 日 起 生 效 在 中 信 集 团 作 为 公 司 实 际 正 在 履 行 中 控 制 人 期 间, 此 承 诺 函 持 续 有 效 但 不 限 于 单 独 合 伙 经 营, 投 资 ) 与 公 司 目 前 及 未 来 的 主 营 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 (3) 自 2012 11

年 10 月 31 日 起, 凡 中 信 集 团 有 任 何 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 投 资 可 能 会 与 公 司 及 公 司 子 公 司 目 前 及 未 来 的 主 营 业 务 构 成 竞 争 的 业 务, 中 信 集 团 会 将 该 等 商 业 机 会 让 予 公 司 (4) 中 信 集 团 将 促 使 其 直 接 或 间 接 控 制 的 其 他 经 济 实 体 遵 守 上 述 (1)-(3) 项 承 诺 如 中 信 集 团 或 其 直 接 / 间 接 控 制 的 其 他 经 济 实 体 未 履 行 上 述 承 诺 而 给 公 司 造 成 经 济 损 失, 中 信 集 团 将 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 股 权 激 励 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 按 时 履 行 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 无 无 是 无 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 期 初 持 股 数 量 ( 股 ) 期 初 持 股 比 例 期 末 持 股 期 末 持 数 量 ( 股 ) 股 比 例 期 末 账 面 值 ( 元 ) 报 告 期 会 计 核 算 损 益 股 份 来 源 科 目 ( 元 ) 其 他 无 中 信 基 业 28 号 可 供 出 售 自 有 资 50,000,000.00 0 0 50,000,000.00 0.00 融 资 产 购 买 合 计 50,000,000.00 0 -- 0 -- 50,000,000.00 0.00 -- -- 12

证 券 投 资 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 证 券 投 资 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 2015 年 09 月 19 日 2015 年 10 月 10 日 六 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2016 年 01 月 06 日 实 地 调 研 机 构 2016 年 01 月 07 日 实 地 调 研 机 构 2016 年 01 月 20 日 实 地 调 研 机 构 2016 年 03 月 31 日 实 地 调 研 机 构 深 交 所 互 动 易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa nyirmforszse.do?stockcode=000099 深 交 所 互 动 易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa nyirmforszse.do?stockcode=000099 深 交 所 互 动 易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa nyirmforszse.do?stockcode=000099 深 交 所 互 动 易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa nyirmforszse.do?stockcode=000099 八 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 九 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 13

第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 中 信 海 洋 直 升 机 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 331,235,634.34 380,489,168.84 结 算 备 付 拆 出 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 324,028,892.99 402,043,818.67 预 付 款 项 31,565,579.61 20,178,158.64 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 48,158,337.06 45,656,637.16 买 入 返 售 融 资 产 存 货 400,667,023.54 395,162,324.48 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 53,550,530.42 53,893,671.66 其 他 流 动 资 产 124,868,281.89 128,803,347.28 流 动 资 产 合 计 1,314,074,279.85 1,426,227,126.73 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 14

可 供 出 售 融 资 产 50,000,000.00 50,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 3,251,214,119.57 3,301,650,351.96 在 建 工 程 49,182,056.86 46,232,465.72 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 15,667,791.56 15,599,282.74 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 67,847,699.46 75,662,646.27 递 延 所 得 税 资 产 46,387,866.65 46,387,866.65 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 3,480,299,534.10 3,535,532,613.34 资 产 总 计 4,794,373,813.95 4,961,759,740.07 流 动 负 债 : 短 期 借 款 137,843,026.55 199,867,540.84 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 91,717,460.21 107,633,977.55 预 收 款 项 19,854,097.74 36,764,269.61 卖 出 回 购 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 应 付 职 工 薪 酬 36,954,940.56 71,146,048.54 应 交 税 费 19,292,245.71 38,124,913.46 15

应 付 利 息 444,017.18 1,418,596.45 应 付 股 利 5,717,470.67 5,717,470.67 其 他 应 付 款 34,115,182.86 48,778,784.78 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 264,529,843.95 252,443,470.83 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 610,468,285.43 761,895,072.73 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 760,987,047.46 762,525,478.22 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 371,770,469.52 405,395,005.59 长 期 应 付 职 工 薪 酬 217,810,000.00 217,810,000.00 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,350,567,516.98 1,385,730,483.81 负 债 合 计 1,961,035,802.41 2,147,625,556.54 所 有 者 权 益 : 股 本 606,070,420.00 606,070,420.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,033,272,130.81 1,033,272,130.81 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -39,960,677.00-39,960,677.00 专 项 储 备 16

盈 余 公 积 214,815,563.51 214,815,563.51 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 985,966,315.64 967,782,910.17 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,800,163,752.96 2,781,980,347.49 少 数 股 东 权 益 33,174,258.58 32,153,836.04 所 有 者 权 益 合 计 2,833,338,011.54 2,814,134,183.53 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,794,373,813.95 4,961,759,740.07 法 定 代 表 人 : 毕 为 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 铁 雄 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 宏 运 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 277,690,313.05 243,533,177.29 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 236,284,347.47 344,991,517.68 预 付 款 项 6,909,233.30 558,837.60 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 72,454,070.32 57,001,646.42 存 货 357,093,972.10 364,262,495.04 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 47,480,686.11 48,335,744.90 其 他 流 动 资 产 117,090,794.65 119,419,399.40 流 动 资 产 合 计 1,115,003,417.00 1,178,102,818.33 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 融 资 产 50,000,000.00 50,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 68,091,074.60 68,091,074.60 投 资 性 房 地 产 17

固 定 资 产 2,802,970,426.18 2,847,348,946.24 在 建 工 程 46,616,700.60 44,098,474.74 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 15,667,791.56 15,599,282.74 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 74,110,279.48 81,352,496.79 递 延 所 得 税 资 产 36,191,395.83 36,191,395.83 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 3,093,647,668.25 3,142,681,670.94 资 产 总 计 4,208,651,085.25 4,320,784,489.27 流 动 负 债 : 短 期 借 款 77,843,026.55 119,867,540.84 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 80,468,985.66 102,281,050.20 预 收 款 项 40,000.00 40,000.00 应 付 职 工 薪 酬 33,996,901.79 56,847,521.35 应 交 税 费 14,588,244.73 32,761,861.56 应 付 利 息 444,017.18 1,418,596.45 应 付 股 利 其 他 应 付 款 29,548,054.29 33,600,648.35 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 211,788,421.28 212,242,419.38 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 448,717,651.48 559,059,638.13 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 760,987,047.46 762,525,478.22 应 付 债 券 18

其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 31,796,247.74 42,515,870.34 长 期 应 付 职 工 薪 酬 174,410,000.00 174,410,000.00 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 967,193,295.20 979,451,348.56 负 债 合 计 1,415,910,946.68 1,538,510,986.69 所 有 者 权 益 : 股 本 606,070,420.00 606,070,420.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,039,206,875.17 1,039,206,875.17 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -32,550,000.00-32,550,000.00 专 项 储 备 盈 余 公 积 214,815,563.51 214,815,563.51 未 分 配 利 润 965,197,279.89 954,730,643.90 所 有 者 权 益 合 计 2,792,740,138.57 2,782,273,502.58 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,208,651,085.25 4,320,784,489.27 法 定 代 表 人 : 毕 为 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 铁 雄 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 宏 运 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 249,920,649.46 277,929,849.47 其 中 : 营 业 收 入 249,920,649.46 277,929,849.47 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 收 入 19

二 营 业 总 成 本 224,754,449.56 234,170,515.56 其 中 : 营 业 成 本 202,485,186.13 199,843,668.09 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 支 出 退 保 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 及 附 加 175,830.91 436,803.42 销 售 费 用 管 理 费 用 15,456,451.50 27,913,152.39 财 务 费 用 6,636,981.02 5,976,891.66 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 25,166,199.90 43,759,333.91 加 : 营 业 外 收 入 20,011.12 4,657,648.25 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 60.00 7,401.00 减 : 营 业 外 支 出 3,954.84 2,073.55 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 3,954.84 2,073.55 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 25,182,256.18 48,414,908.61 减 : 所 得 税 费 用 5,978,428.17 12,062,381.01 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 19,203,828.01 36,352,527.60 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 18,183,405.47 35,876,003.06 少 数 股 东 损 益 1,020,422.54 476,524.54 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 20

他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 19,203,828.01 36,352,527.60 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 18,183,405.47 35,876,003.06 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 1,020,422.54 476,524.54 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0300 0.0592 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0300 0.0592 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元 法 定 代 表 人 : 毕 为 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 铁 雄 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 宏 运 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 181,253,761.54 238,209,799.26 减 : 营 业 成 本 153,810,658.42 180,297,846.88 21

营 业 税 及 附 加 134,867.97 315,073.98 销 售 费 用 管 理 费 用 10,078,087.39 15,216,002.96 财 务 费 用 3,283,048.91 4,814,734.85 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 13,947,098.85 37,566,140.59 加 : 营 业 外 收 入 10,264.81 1,566,466.71 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 60.00 7,401.00 减 : 营 业 外 支 出 1,849.00 2,073.55 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,849.00 2,073.55 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 13,955,514.66 39,130,533.75 减 : 所 得 税 费 用 3,488,878.67 9,782,633.44 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 10,466,635.99 29,347,900.31 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 22

效 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 10,466,635.99 29,347,900.31 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0173 0.0484 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0173 0.0484 法 定 代 表 人 : 毕 为 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 铁 雄 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 宏 运 5 合 并 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 320,878,560.19 267,170,680.53 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 融 机 构 拆 入 资 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 净 额 保 户 储 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 拆 入 资 净 增 加 额 回 购 业 务 资 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 4,661,274.43 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 3,586,611.73 2,705,263.65 经 营 活 动 现 流 入 小 计 324,465,171.92 274,537,218.61 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 116,018,540.88 96,087,533.69 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 23

加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 支 付 保 单 红 利 的 现 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 98,080,144.63 91,914,714.87 支 付 的 各 项 税 费 34,390,755.92 17,510,424.95 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 31,175,756.71 29,657,728.64 经 营 活 动 现 流 出 小 计 279,665,198.14 235,170,402.15 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 44,799,973.78 39,366,816.46 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 60.00 26,451.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 60.00 26,451.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 3,047,357.83 15,260,033.80 投 资 支 付 的 现 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 3,047,357.83 15,260,033.80 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -3,047,297.83-15,233,582.80 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 24

取 得 借 款 收 到 的 现 4,794,939.35 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 4,794,939.35 偿 还 债 务 支 付 的 现 63,445,877.29 32,795,978.66 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 8,114,764.28 2,353,686.99 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 19,442,639.31 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 91,003,280.88 35,149,665.65 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -91,003,280.88-30,354,726.30 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 -2,929.57-52,805.16 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 -49,253,534.50-6,274,297.80 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 369,489,168.84 329,509,681.04 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 320,235,634.34 323,235,383.24 法 定 代 表 人 : 毕 为 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 铁 雄 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 宏 运 6 母 公 司 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 296,339,496.16 254,846,808.39 收 到 的 税 费 返 还 1,570,092.89 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 3,504,505.15 2,662,221.24 经 营 活 动 现 流 入 小 计 299,844,001.31 259,079,122.52 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 73,987,991.39 89,375,931.12 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 78,636,613.75 81,460,717.05 支 付 的 各 项 税 费 30,709,622.03 12,856,373.52 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 18,084,224.42 16,982,264.62 25

经 营 活 动 现 流 出 小 计 201,418,451.59 200,675,286.31 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 98,425,549.72 58,403,836.21 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 60.00 26,451.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 60.00 26,451.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 2,533,142.56 12,911,983.92 投 资 支 付 的 现 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 2,533,142.56 12,911,983.92 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -2,533,082.56-12,885,532.92 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 4,794,939.35 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 4,794,939.35 偿 还 债 务 支 付 的 现 43,445,877.29 32,795,978.66 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 7,317,292.06 2,353,686.99 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 10,969,265.77 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 61,732,435.12 35,149,665.65 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -61,732,435.12-30,354,726.30 26

四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 -2,896.28-50,043.63 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 34,157,135.76 15,113,533.36 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 243,533,177.29 240,989,207.54 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 277,690,313.05 256,102,740.90 法 定 代 表 人 : 毕 为 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 铁 雄 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 宏 运 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 27

第 五 节 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 载 有 公 司 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 主 管 人 员 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 ; ( 二 ) 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 原 稿 ; ( 三 ) 公 司 章 程 ; ( 四 ) 文 件 存 放 地 : 公 司 董 事 会 办 公 室 中 信 海 洋 直 升 机 股 份 有 限 公 司 董 事 会 董 事 长 : 毕 为 二 〇 一 六 年 四 月 十 九 日 28