目 录 ( 一 ) 前 言.....1 一 全 球 检 测 认 证 市 场 概 要...2 二 国 内 检 测 市 场 现 状 和 格 局...3 ( 二 ) 宁 波 高 新 区 发 展 检 测 认 证 产 业 的 优 势...4 一 宁 波 口 岸 的 持 续 增 长 为 检 测 认 证 提 供 了 强 有 力 的 支 撑...4 二 宁 波 的 出 口 企 业 和 产 业 集 群 为 检 测 认 证 提 供 了 充 足 的 市 场 空 间...5 三 宁 波 居 民 强 劲 的 消 费 能 力 成 为 检 测 认 证 产 业 在 宁 波 发 展 的 重 要 因 素...5 四 宁 波 高 新 区 的 区 位 等 方 面 的 比 较 优 势 为 检 测 认 证 企 业 发 展 提 供 了 良 好 的 投 资 环 境...5 ( 三 ) 宁 波 高 新 区 发 展 检 测 认 证 产 业 的 招 商 工 作 思 路... 5 一 产 业 现 状... 5 二 发 展 定 位...6 三 发 展 目 标...6 四 发 展 思 路... 6 五 发 展 建 议...8 1 / 7
十 二 五 宁 波 高 新 区 检 测 认 证 产 业 发 展 环 境 报 告 节 选 崔 晓 山 ( 一 ) 前 言 2009 年, 中 国 正 式 超 越 德 国 成 为 世 界 第 一 大 出 口 国 但 随 着 出 口 贸 易 积 极 发 展, 中 国 产 品 出 口 多 次 遭 遇 绿 色 壁 垒 如 何 获 得 通 行 证 进 入 国 际 市 场, 成 为 越 来 越 多 的 企 业 遇 到 的 问 题, 而 由 此 产 生 的 巨 大 市 场 空 间, 则 吸 引 着 众 多 的 国 际 权 威 认 证 机 构 进 入 中 国 作 为 亚 太 地 区 最 有 竞 争 力 的 城 市 --- 香 港, 一 直 面 临 着 资 源 禀 赋 日 渐 匮 乏 的 问 题, 为 保 持 长 久 的 竞 争 力,2009 年 10 月, 香 港 特 区 政 府 果 断 决 定 将 检 测 认 证 等 六 大 产 业 作 为 未 来 香 港 发 展 的 战 略 产 业 随 着 香 港 制 造 业 逐 步 迁 往 珠 三 角 及 大 陆 腹 地, 更 多 出 口 货 物 的 检 验 工 作, 正 转 往 内 地, 香 港 的 检 验 认 证 机 构 也 必 将 与 其 他 国 际 国 内 检 测 机 构 共 同 角 逐 中 国 大 陆 的 检 测 认 证 市 场 同 时, 近 几 年 国 内 市 场 产 品 质 量 问 题 频 发, 从 中 央 到 地 方 日 益 重 视 产 品 的 质 量 和 安 全 问 题, 越 来 越 多 的 城 市 都 把 检 测 认 证 作 为 重 点 扶 持 的 产 业 一 全 球 及 国 内 检 测 认 证 市 场 概 要 2008 年 5 月, 摩 根 士 丹 利 的 研 究 报 告 显 示, 全 球 技 术 检 测 市 场 规 模 约 为 500 亿 欧 元, 合 4,400 亿 元 人 民 币 随 着 技 术 进 步, 产 品 更 新 换 代 加 快 和 国 际 分 工 深 化, 全 球 检 测 行 业 近 年 来 保 持 了 15% 左 右 的 快 速 增 长 目 前, 全 球 范 围 内 的 大 型 综 合 性 检 测 机 构 基 本 上 都 来 自 欧 洲,SGS BV Dekra TUV Intertek 是 行 业 的 领 导 者 ( 见 表 1) 2 / 7
表 1: 全 球 主 要 检 测 机 构 市 场 规 模 伴 随 着 全 球 化 趋 势 和 国 际 贸 易 的 快 速 增 长, 检 测 行 业 成 为 中 国 发 展 前 景 最 好 增 长 速 度 最 快 的 服 务 行 业 之 一, 其 中 以 民 营 和 外 资 为 主 的 中 国 第 三 方 检 测 行 业 一 直 保 持 30% 以 上 的 增 长 速 度, 预 计 2010 年 全 国 检 测 市 场 规 模 将 超 过 700 亿 元, 出 口 检 测 市 场 的 规 模 近 300 亿 ( 见 表 2) 表 2. 根 据 2009 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 (CNAS) 认 可 实 验 室 发 展 报 告 的 内 容, 截 止 2009 年 12 月 31 日, 获 得 认 可 的 实 验 室 已 达 3866 个 ( 见 表 3) 主 要 分 布 在 广 东 江 苏 北 京 上 海 山 东 浙 江 等 地 ( 见 表 4): 表 3. 表 4. 二 国 内 检 测 认 证 市 场 现 状 和 格 局 根 据 我 国 对 WTO 的 承 诺,2005 起 中 国 允 许 外 资 独 资 进 入 服 务 贸 易 市 场 外 资 检 测 机 构 与 民 营 检 测 机 构 构 成 独 立 第 三 方 检 测 的 主 体, 国 有 检 测 机 构 利 用 其 传 统 垄 断 优 势 占 据 了 政 府 强 制 性 检 测 市 场 目 前 强 制 性 检 测 市 场 占 全 部 检 测 市 场 的 55% 左 右, 独 立 第 三 方 检 测 是 政 府 强 制 性 检 测 之 外 的 全 部 检 测 内 容, 占 全 部 检 测 市 场 的 45% 左 右, 第 三 方 检 测 机 构 中, 外 资 检 测 机 构 利 用 其 成 熟 的 市 场 运 作 经 验 及 在 出 口 贸 易 检 测 业 务 中 的 天 然 优 势 3 / 7
占 据 了 市 场 30% 以 上 的 市 场 份 额 ; 而 民 营 检 测 机 构 起 步 晚, 资 本 实 力 相 对 较 小, 经 过 最 近 几 年 的 快 速 发 展, 市 场 份 额 接 近 10% ( 如 表 5, 来 自 CCID 的 数 据 ) 随 着 检 测 行 业 市 场 化 发 展 和 政 府 监 管 体 制 的 变 革, 政 府 将 会 逐 步 放 开 强 制 性 检 测 市 场, 允 许 合 格 社 会 检 测 机 构 进 入 部 分 强 制 性 检 测 市 场 ( 表 5, 数 据 来 源 :CCID,2009 年 6 月 ) 三 总 结 上 述 资 料 显 示 : 1. 中 国 第 三 方 检 测 认 证 产 业 发 展 速 度 最 快 前 景 良 好, 空 间 广 阔 2. 第 三 方 实 验 室 主 要 分 布 区 域 在 广 东 江 苏 北 京 上 海 山 东 浙 江 等 地 区 3. 随 着 检 测 认 证 行 业 的 市 场 化 发 展, 未 来 市 场 的 增 长 主 要 来 自 第 三 方 ( 外 资 和 民 营 ) 检 测 认 证 机 构, 招 商 引 资 的 重 点 方 向 应 是 第 三 方 检 测 认 证 机 构 4. 目 前, 出 口 检 测 是 独 立 第 三 方 检 测 认 证 机 构 的 主 要 业 务 方 向 ( 二 ) 宁 波 高 新 区 发 展 检 测 认 证 产 业 的 优 势 经 过 几 年 高 瞻 远 瞩 的 发 展, 宁 波 国 家 高 新 区 已 成 为 宁 波 检 测 认 证 企 业 最 为 集 聚 的 区 域 未 来, 在 十 二 五 期 间, 进 一 步 发 展 检 测 认 证 产 业, 有 助 于 进 一 步 节 能 减 排 提 升 高 新 区 的 竞 争 力 和 培 育 新 的 经 济 增 长 点, 实 现 整 体 环 境 与 低 碳 经 济 同 步 提 升, 推 动 产 业 和 区 域 双 转 型, 意 义 十 分 重 大 宁 波 高 新 区 发 展 检 测 认 证 产 业 具 有 以 下 竞 争 优 势 : 一 宁 波 口 岸 的 持 续 增 长 为 检 测 认 证 提 供 了 强 有 力 的 支 撑 近 年 来 宁 波 口 岸 的 持 续 快 速 发 展 为 我 们 吸 引 检 测 认 证 机 构 提 供 了 有 力 支 撑 :2009 年 宁 波 口 岸 累 计 进 出 口 总 值 1169.2 亿 美 元, 其 中, 进 口 437.5 亿 美 元, 出 口 731.7 亿 美 元 ;2009 年 宁 波 海 关 税 收 总 量 排 名 全 国 海 关 第 6 位 ;2009 年 宁 波 被 国 务 院 列 为 全 国 第 七 个 进 口 水 果 指 定 口 岸 城 市 ;2010 年 食 品 出 口 额 约 10 亿 美 金 ; 宁 波 口 岸 对 江 西 成 都 重 庆 等 内 陆 腹 地 的 出 口 辐 射 能 力 不 断 增 强, 口 岸 的 支 撑 作 用 明 显 二 宁 波 的 出 口 企 业 和 产 业 集 群 为 检 测 认 证 提 供 了 充 足 的 市 场 空 间 宁 波 多 年 来 形 成 的 外 向 型 经 济 和 产 业 集 群 成 为 检 测 认 证 产 业 持 续 快 速 发 展 奠 定 了 良 好 市 场 基 础 截 止 2009 年, 宁 波 市 新 增 对 外 贸 易 经 营 备 案 登 记 企 业 2216 家, 累 计 获 权 4 / 7
出 口 企 业 1.29 万 家 ; 另 一 方 面, 宁 波 不 仅 具 是 模 具 之 都 文 具 之 都, 还 是 中 国 汽 车 零 部 件 中 国 三 大 家 电 和 中 国 照 明 灯 具 最 大 的 生 产 基 地 之 一 : 宁 波 有 130 家 塑 机 企 业, 占 世 界 产 量 一 半 的 ; 4000 家 灯 具 照 明 企 业 ;2300 家 汽 车 零 配 件 生 产 企 业 ;300 余 家 模 具 生 产 企 业 ;3000 多 家 整 机 家 电 生 产 企 业 ;2000 多 家 服 装 企 业 和 占 全 市 工 业 总 量 12% 的 纺 织 业 数 量 众 多 的 出 口 企 业 和 产 业 集 群 为 检 测 认 证 的 发 展 提 供 了 充 足 的 市 场 空 间 三 宁 波 居 民 较 强 的 消 费 能 力 成 为 吸 引 检 测 认 证 机 构 谋 求 在 宁 波 发 展 的 重 要 因 素 2009 年, 宁 波 市 财 政 收 入 突 破 966 亿 宁 波 市 GDP 总 量 突 破 4200 亿, 人 均 GDP 达 到 10870 美 金, 仅 次 于 上 海 随 着 宁 波 消 费 者 购 买 能 力 和 对 自 身 健 康 水 平 生 活 质 量 要 求 的 提 升, 对 消 费 品 及 生 命 科 学 食 品 及 医 学 检 测 的 需 求 也 随 之 不 断 上 升 未 来, 强 劲 增 长 的 财 政 收 入 和 居 民 购 买 能 力 为 政 府 实 施 更 多 种 类 更 高 水 平 的 民 生 改 善 工 程, 居 民 采 购 更 多 健 康 类 检 测 服 务 提 供 了 强 大 的 经 济 后 盾, 为 检 测 认 证 机 构, 特 别 是 食 品 健 康 保 健 医 学 等 检 测 认 证 机 构 提 供 了 充 满 吸 引 力 的 市 场 机 会, 成 为 检 测 认 证 机 构 谋 求 在 宁 波 发 展 的 因 素 之 一 四 宁 波 高 新 区 的 区 位 物 流 成 本 人 才 等 方 面 的 比 较 优 势 为 检 测 认 证 企 业 发 展 提 供 了 良 好 的 投 资 环 境 近 几 年, 随 着 一 线 城 市 市 场 业 务 逐 渐 饱 和 运 营 成 本 ( 物 流 人 力 租 金 等 因 素 ) 不 断 攀 升 检 测 机 构 为 保 持 持 续 的 市 场 竞 争 力, 纷 纷 向 区 域 位 置 优 运 营 成 本 低 辐 射 能 力 强, 投 资 环 境 好, 市 场 机 会 多 的 二 线 城 市 拓 展 或 转 移 业 务 宁 波 高 新 区 不 但 拥 有 优 越 的 区 域 位 置 便 利 的 物 流 通 道 性 价 比 高 的 标 准 厂 房 和 经 营 场 地, 还 有 多 所 培 养 专 门 检 测 人 才 的 高 校 这 些 因 素 都 构 成 了 高 新 区 良 好 的 投 资 环 境 五 宁 波 高 新 区 对 检 测 认 证 产 业 的 认 识 和 定 位 增 强 了 企 业 投 资 宁 波 的 信 心 近 年 来, 高 新 区 深 刻 认 识 到 检 测 认 证 产 业 的 前 景 和 优 势, 明 确 把 检 测 认 证 产 业 作 为 高 新 区 重 点 扶 持 的 产 业 之 一 政 府 的 高 度 重 视 使 企 业 在 高 新 区 发 展 增 添 了 信 心 ( 三 ) 十 二 五 宁 波 高 新 区 发 展 检 测 认 证 产 业 工 作 思 路 一 产 业 现 状 截 止 2010 年 底, 累 计 引 进 具 有 实 验 室 的 第 三 方 检 检 测 认 证 机 构 14 家 第 三 方 实 验 室 总 数 超 过 29 个 检 验 认 证 产 业 从 业 人 员 突 破 1000 人 检 测 业 务 涉 及 领 域 逐 步 拓 宽, 检 测 能 力 显 著 提 高, 第 三 方 检 测 认 证 产 业 实 力 稳 步 增 强, 同 时, 保 持 了 与 高 新 区 其 他 国 有 检 测 认 证 平 台 协 调 互 动 发 展 ( 如 表 6 所 示 : 具 有 实 验 室 的 企 业 列 表 ) 5 / 7
表 6. ( 单 位 : 万, 面 积 :m2) 分 公 司 序 号 公 司 营 业 额 面 积 实 验 室 人 员 实 验 室 名 称 1 SGS 6700 6000 5 350 省 略 2 TUV 3112 2500 2 100 省 略 3 ITS 2000 3700 1 110 省 略 4 华 测 省 略 1000 3 60 省 略 5 谱 尼 省 略 300 3 30 安 规 环 境 6 CTS 省 略 600 3 30 安 规 有 毒 有 害 物 质 7 赛 宝 省 略 4000 3 100 ISO 系 列 认 证 8 中 一 2000 3 80 理 化 放 射 节 能 9 和 邦 省 略 1600 1 30 建 筑 工 程 10 安 信 省 略 300 1 20 消 防 检 测 11 格 恩 省 略 300 1 30 计 量 检 测 12 信 测 省 略 2000 3 30 安 规 理 化 EMC 13 14 合 计 第 三 方 15,072 24300 29 1020 2010 年 突 破 2 亿 元, 成 为 SGS 中 国 第 四 大 上 述 数 据 显 示 : 1. 高 新 区 检 测 认 证 服 务 产 业 具 有 了 良 好 基 础, 一 批 国 际 国 内 知 名 检 测 认 证 机 构 纷 纷 落 户, 安 规 环 境 纺 织 品 有 毒 有 害 物 质 等 综 合 性 涉 及 面 广 的 实 验 室 已 经 建 成 2. 高 新 区 专 业 化 检 测 服 务 覆 盖 度 有 所 不 足,LED 照 明 家 具 汽 车 排 放 特 种 设 备 或 材 料 等 实 验 室 开 设 不 足 3. 高 新 区 全 球 领 先 的 检 测 认 证 集 团 集 聚 度 还 有 待 提 高 如 Dekra( 德 国 ),CSA UL 等 全 球 检 验 认 证 行 业 的 领 军 企 业 都 还 尚 未 进 入 二 发 展 定 位 打 造 宁 波 浙 江 乃 至 长 三 角 地 区 检 测 门 类 齐 全 检 测 手 段 先 进 的 检 测 认 证 产 业 集 聚 区 和 高 地, 充 分 发 挥 宁 波 高 新 区 对 经 济 的 辐 射 和 带 动 作 用, 为 宁 波 浙 江 以 及 长 三 角 地 区 的 经 济 发 展 提 供 支 撑 服 务 三 发 展 目 标 十 二 五 前 两 年 ( 即 2011-2012 年 ): 1. 产 业 规 模 : 检 测 认 证 产 业 产 值 达 到 5 亿, 新 增 实 验 室 10 个 ; 引 进 检 测 认 证 企 业 10 家, 实 验 室 总 数 达 到 40 个, 从 业 人 员 达 到 2000 人 ( 如 表 7 所 示 ) 2. 产 业 领 域 : 初 步 建 成 门 类 齐 全 的 检 测 认 证 产 业 群, 检 测 领 域 基 本 覆 盖 工 业 品 和 消 费 品 的 主 要 领 域 6 / 7
3. 产 业 培 育 : 引 进 1-2 家 国 际 领 先 的 检 测 认 证 企 业 ; 引 进 1-2 家 营 业 收 入 在 5000 万 以 上 的 国 内 骨 干 检 测 认 证 企 业 ; 培 育 出 1 家 产 值 过 亿 元 龙 头 企 业,2-3 家 产 值 在 3000 万 以 上 的 检 测 认 证 企 业 十 二 五 后 三 年 ( 即 2013-2015): 1. 产 业 规 模 : 引 进 检 测 认 证 企 业 30 家, 检 测 认 证 产 业 产 值 突 破 10 亿 元, 从 业 人 员 达 到 3000 人, 实 验 室 总 数 达 到 60 个 ( 如 表 7 所 示 ) 2. 产 业 领 域 : 完 全 建 立 检 测 门 类 齐 全 检 测 手 段 先 进 的 检 测 认 证 高 地 3. 产 业 培 育 : 再 引 进 2-3 家 国 际 领 先 的 检 测 认 证 企 业 ; 再 引 进 2-4 家 规 模 在 5000 万 以 上 的 国 内 骨 干 检 测 认 证 企 业 ; 再 培 育 出 1-2 家 产 值 过 亿 元 龙 头 企 业,3-5 家 产 值 过 3000 万 的 检 测 认 证 企 业 时 间 引 进 新 企 业 数 ( 个 ) 产 值 ( 亿 ) 人 员 ( 人 ) 实 验 室 总 数 ( 个 ) 2011-2012 10(8) 5 2000 40 时 间 引 进 新 企 业 数 ( 个 ) 产 值 ( 亿 ) 人 员 ( 人 ) 实 验 室 总 数 ( 个 ) 2013-2015 30(15) 10 3500 50 ( 表 7: 高 新 区 发 展 目 标 ) 十 二 五 五 年 间 ( 即 2011-2015): 包 括 中 检 宁 波 质 监 宁 波 药 检 等 国 有 背 景 的 检 测 认 证 企 业 和 第 三 方 检 测 认 证 企 业 总 数 超 过 50 家, 实 验 室 数 量 超 过 50 个, 产 业 产 值 突 破 10 亿 元 人 民 币, 从 业 人 员 超 过 3500 人 7 / 7