中 国 在 线 教 育 行 业 发 展 报 告 简 版 2014 年 www.iresearch.com.cn
中 国 在 线 教 育 行 业 发 展 报 告 报 告 摘 要 我 国 在 线 教 育 商 业 模 式 处 于 探 索 阶 段 2013 年 中 国 在 线 教 育 用 户 规 模 达 到 6720 万 人 预 计 2016 年 中 国 在 线 教 育 用 户 规 模 破 亿 2013 年 在 线 教 育 市 场 规 模 达 到 839.7 亿 职 业 在 线 教 育 用 户 占 比 达 38.6% 2013 年 高 等 学 历 在 线 教 育 市 场 占 比 有 所 下 滑 至 50% PC 端 仍 是 主 流, 移 动 端 学 习 增 长 明 显 高 质 量 的 课 程 内 容 是 在 线 教 育 发 展 的 关 键 2013 年 在 线 教 育 市 场 同 比 增 长 19.9% 大 数 据 会 逐 渐 在 在 线 教 育 领 域 得 到 广 泛 应 用 来 源 : 艾 瑞 咨 询 2013-2014 年 中 国 在 线 教 育 行 业 研 究 报 告 2
目 录 1 在 线 教 育 宏 观 产 业 链 2 在 线 教 育 市 场 规 模 3 在 线 教 育 用 户 分 析 5 在 线 教 育 行 业 趋 势 3
中 国 在 线 教 育 行 业 发 展 报 告 中 国 教 育 体 系 流 程 图 企 业 E-Learning 岗 前 / 在 岗 / 转 岗 培 训 参 加 工 作 职 业 教 育 职 业 资 格 / 实 用 技 能 培 训 继 续 教 育 职 工 学 校 / 独 立 函 授 学 院 / 同 等 学 历 教 育 硕 士 考 研 本 科 升 学 考 试 高 考 高 中 中 考 博 士 专 科 中 专 职 高 免 试 免 试 择 校 学 前 教 育 幼 儿 园 小 学 中 学 4
中 国 在 线 教 育 行 业 发 展 报 告 中 国 在 线 教 育 产 业 链 地 图 教 育 培 训 机 构 技 术 设 备 提 供 方 B2C 平 台 课 程 内 容 生 产 方 各 学 校 机 构 工 具 产 品 提 供 方 C2C 平 台 平 台 资 源 整 合 方 行 业 监 管 机 构 政 府 监 管 机 构 ; 第 三 方 教 学 测 评 机 构 ;NPO&NGO 注 释 : 上 图 未 包 含 所 有 企 业 5
在 线 教 育 行 业 产 业 链 的 重 要 环 节 分 类 特 点 代 表 企 业 课 程 内 容 生 产 方 由 各 教 育 培 训 机 构 学 校 组 织 提 供 课 程 内 容, 包 括 多 种 数 字 化 学 习 资 源 ( 文 本 图 形 图 像 音 频 视 频 等 ) 等 在 内 的 学 习 知 识, 实 现 资 源 的 丰 富 性 与 多 元 化 学 而 思 新 东 方 平 台 资 源 整 合 方 综 合 各 课 程 内 容 提 供 方 的 资 源, 形 成 平 台 渠 道, 提 供 学 习 者 及 教 育 培 训 机 构 对 接 桥 梁, 实 现 有 效 的 出 口 淘 宝 同 学 百 度 教 育 工 具 产 品 提 供 方 提 供 教 育 工 具 类 产 品 及 技 术 服 务 等, 如 线 上 视 频 语 音 产 品 语 言 翻 译 工 具 题 库 工 具 文 档 工 具 笔 记 工 具 等 有 道 百 度 文 库 YY 语 音 技 术 设 备 提 供 方 提 供 在 线 教 育 产 业 链 中 基 础 的 硬 件 设 备 及 技 术 解 决 方 案, 如 教 学 应 用 设 备 电 子 书 包 翻 转 课 堂 设 备 同 步 教 学 服 务 云 存 储 服 务 考 试 服 务 等 方 直 科 技 科 大 讯 飞 行 业 监 管 机 构 行 业 监 管 机 构, 涉 及 教 育 部 及 地 方 教 育 主 管 机 构 第 三 方 教 学 测 评 机 构 及 NPO&NGO 组 织, 实 现 在 线 教 育 产 业 链 的 有 序 良 性 发 展 教 育 主 管 机 构 第 三 方 教 学 测 评 机 构 NPO&NGO 组 织 6
目 录 1 在 线 教 育 宏 观 产 业 链 2 在 线 教 育 市 场 规 模 3 在 线 教 育 用 户 分 析 4 在 线 教 育 行 业 趋 势 7
中 国 在 线 教 育 行 业 发 展 报 告 在 线 教 育 投 资 关 注 职 业 在 线 教 育 和 在 线 语 言 培 训 2013 年 在 线 教 育 投 资 主 要 集 中 于 学 前 教 育 语 言 培 训 和 中 小 学 教 育 阶 段, 三 者 占 比 大 80% 投 资 具 有 很 强 的 跟 风 性 质 艾 瑞 咨 询 认 为 学 前 在 线 教 育 和 中 小 学 在 线 教 育 虽 然 用 户 市 场 规 模 巨 大, 但 由 于 用 户 年 龄 的 特 殊 性, 用 户 消 费 习 惯 还 需 要 培 养, 盈 利 周 期 较 长 语 言 培 训 和 职 业 教 育, 在 2013 年 资 本 市 场 关 注 度 较 低, 艾 瑞 咨 询 认 为, 随 着 市 场 发 展 的 成 熟, 人 们 的 投 资 趋 于 理 性, 将 改 变 现 有 的 投 资 情 况, 增 加 语 言 培 训 和 职 业 教 育 的 投 资, 出 现 并 购 热 潮 2013 年 1 月 -2014 年 1 月 中 国 在 线 教 育 投 资 领 域 兴 趣 教 育 3.0% 其 他 5.0% 职 业 教 育 12.0% 学 前 教 育 32.0% 中 小 学 21.0% 语 言 培 训 27.0% 来 源 :ChinaVenture 8
中 国 在 线 教 育 行 业 发 展 报 告 中 国 在 线 教 育 尚 处 于 发 展 初 期 2013 年 在 线 教 育 市 场 规 模 达 到 839.7 亿, 同 比 增 长 速 度 为 19.9% 艾 瑞 分 析 认 为, 学 历 教 育 职 业 教 育 和 语 言 培 训 是 市 场 规 模 高 速 增 长 的 主 要 动 力, 占 市 场 规 模 的 75% 以 上 随 着 在 线 教 育 用 户 群 体 的 不 断 扩 大, 在 线 教 育 的 市 场 规 模 还 将 有 更 大 的 发 展, 预 计 到 2017 年 达 1733.9 亿 2008-2017 年 中 国 在 线 教 育 市 场 规 模 2400 17.7% 18.4% 17.1% 21.8% 19.9% 18.9% 19.4% 20.6% 20.7% 2100 1800 1733.9 1500 1191.7 1437.2 1200 998.0 900 600 352.2 414.6 491.1 575.0 700.6 839.7 300 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) 注 释 : 在 线 教 育 市 场 规 模 为 学 前 教 育 中 小 学 教 育 学 历 教 育 职 业 教 育 企 业 E-learning 语 言 培 训 之 和 来 源 : 综 合 企 业 财 报 及 企 业 访 谈, 根 据 艾 瑞 统 计 模 型 核 算 9
中 国 在 线 教 育 行 业 发 展 报 告 中 国 在 线 教 育 用 户 规 模 持 续 增 长 根 据 艾 瑞 咨 询 数 据 显 示,2013 年 在 线 教 育 用 户 规 模 为 6720 万 人, 同 比 增 长 13.8% 随 着 互 联 网 普 及 用 户 使 用 习 惯 的 形 成 企 业 的 市 场 推 广 等 原 因, 未 来 几 年, 在 线 教 育 用 户 规 模 将 保 持 15% 以 上 的 速 度 继 续 增 长, 到 2017 年 预 计 达 到 1.2 亿 人 艾 瑞 咨 询 认 为, 一 方 面 中 国 网 民 规 模 稳 步 扩 大, 给 在 线 教 育 用 户 数 量 的 快 速 增 长 提 供 了 发 展 空 间 和 稳 定 基 础 另 一 方 面, 国 内 在 线 教 育 产 品 数 量 快 速 增 长, 教 育 方 式 通 过 互 联 网 推 陈 出 新, 给 予 用 户 差 异 化 体 验, 吸 引 更 多 用 户 参 与 其 中 2008-2017 年 中 国 在 线 教 育 用 户 规 模 16000 14000 12000 8.3% 15.0% 16.1% 13.8% 13.8% 16.0% 16.7% 13.6% 16.4% 12032.6 10338.1 10000 9099.2 8000 6000 4000 3591.8 4471.8 5189.5 3889.4 7796.9 6720.0 5905.6 2000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 在 线 教 育 总 用 户 规 模 ( 万 人 ) 增 长 率 (%) 注 释 : 一 年 内 至 少 一 次 使 用 互 联 网 接 受 某 种 教 育 的 个 人 用 户 来 源 : 综 合 企 业 财 报 及 国 家 统 计 局 数 据, 根 据 艾 瑞 统 计 模 型 核 算 10
中 国 在 线 教 育 细 分 领 域 行 业 规 模 高 等 学 历 教 育 为 最 大 的 细 分 领 域 2000 2010-2017 年 中 国 在 线 教 育 市 场 规 模 结 构 1800 1600 265.4 1400 191.3 1200 428.7 1000 138.0 355.6 800 76.5 102.3 257.0 300.1 600 217.6 183.6 151.9 965.9 400 128.7 830.7 705.7 318.1 364.0 436.1 516.4 601.9 200 0 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 学 前 在 线 教 育 0.8 1.0 1.3 1.8 2.2 2.9 3.8 4.9 企 业 E-learning 12.4 17.0 22.9 27.5 34.6 45.0 55.8 69.0 中 小 学 在 线 教 育 31.0 41.1 56.6 76.5 102.3 138.0 191.3 265.4 职 业 在 线 教 育 128.7 151.9 183.6 217.6 257.0 300.1 355.6 428.7 高 等 学 历 在 线 教 育 318.1 364.0 436.1 516.4 601.9 705.7 830.7 965.9 来 源 : 企 业 财 报 访 谈 统 计 局 数 据, 根 据 艾 瑞 模 型 核 算 11
中 国 在 线 教 育 细 分 市 场 增 长 预 期 中 小 学 在 线 教 育 未 来 四 年 复 合 增 长 预 期 达 到 36.5% 2013-2017 年 中 国 在 线 教 育 细 分 市 场 增 长 预 期 对 比 40% 36.5% 29.5% 30% 25.9% 22.6% 20% 18.5% 16.9% 10% 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 语 言 培 训 (%) 学 前 教 育 (%) 中 小 学 教 育 (%) 高 等 学 历 (%) 职 业 教 育 (%) 企 业 E-Learning(%) 来 源 : 企 业 访 谈 财 报, 根 据 艾 瑞 模 型 核 算 12
目 录 1 在 线 教 育 宏 观 产 业 链 2 在 线 教 育 市 场 规 模 3 在 线 教 育 用 户 分 析 4 在 线 教 育 行 业 趋 势 13
中 国 在 线 教 育 行 业 发 展 报 告 中 国 网 民 在 线 教 育 使 用 情 况 在 线 教 育 处 于 发 展 初 期, 用 户 市 场 有 待 培 养, 目 前 只 有 少 于 三 成 的 网 民 使 用 过 在 线 教 育 ; 未 使 用 过 在 线 教 育 的 人 数 占 71.2%, 而 其 中 有 近 42.1% 的 网 民 有 购 买 在 线 教 育 的 计 划 网 民 不 选 择 在 线 教 育 的 原 因 主 要 是 对 在 线 教 育 不 了 解 和 参 加 传 统 培 训, 这 两 类 用 户 占 68% 而 不 喜 欢 这 种 模 式 的 人 占 比 也 达 到 15.4% 艾 瑞 咨 询 认 为 : 加 强 在 线 教 育 的 推 广 宣 传 开 发 线 上 线 下 互 动 模 式, 是 吸 引 在 线 教 育 用 户 的 有 效 方 式 现 有 使 用 在 线 教 育 课 程 的 用 户 28.8% 2013 年 中 国 网 民 在 线 教 育 使 用 情 况 未 来 计 划 购 买 在 线 教 育 课 程 的 网 民 42.1% 没 时 间 参 加 5.7% 不 喜 欢 这 种 教 学 模 式 15.4% 2013 年 中 国 网 民 不 选 择 在 线 教 育 的 原 因 对 教 育 培 训 没 有 需 求 9.3% 其 他 1.6% 已 经 参 加 了 传 统 形 式 的 培 训 34.2% 未 打 算 使 用 在 线 教 育 课 程 的 网 民 29.1% 对 在 线 课 程 不 了 解 33.8% 样 本 :N=3066; 由 艾 瑞 咨 询 于 2013 年 12 月 通 过 iclick 调 研 获 得 14
中 国 在 线 教 育 行 业 发 展 报 告 中 国 在 线 教 育 用 户 课 程 选 择 艾 瑞 调 研 数 据 显 示,2013 年 参 与 过 在 线 教 育 课 程 的 用 户 中 选 择 职 业 培 训 的 用 户 占 比 为 38.6%, 语 言 培 训 占 比 排 第 二 位, 总 占 比 为 13.7% 学 历 教 育 和 公 开 课 分 别 占 比 13% 艾 瑞 咨 询 认 为, 在 线 职 业 教 育 和 语 言 培 训 属 用 户 的 刚 性 需 求, 用 户 数 量 庞 大, 付 费 能 力 较 强, 将 得 到 长 足 发 展 2013 年 中 国 在 线 教 育 用 户 参 加 课 程 情 况 公 务 员 考 试 培 训 5.8% 考 研 培 训 4.8% 出 国 留 学 2.4% 其 他 0.9% 中 小 学 课 程 辅 导 7.8% 职 业 技 能 培 训 ( 如 IT 金 融 理 财 管 理 ) 38.6% 学 历 教 育 13.0% 公 开 课 13.0% 语 言 培 训 13.7% 样 本 :N=3066; 由 艾 瑞 咨 询 于 2013 年 12 月 通 过 iclick 社 区 调 研 获 得 15
目 录 1 在 线 教 育 宏 观 产 业 链 2 在 线 教 育 市 场 规 模 3 在 线 教 育 用 户 分 析 4 在 线 教 育 行 业 趋 势 16
趋 势 一 : 用 户 与 商 业 模 式 创 新 的 互 相 促 进 趋 势 二 : 在 线 教 育 发 展 初 期, 行 业 格 局 进 一 步 拓 展 趋 势 一 : 用 户 需 求 与 商 业 模 式 创 新 的 互 相 促 进 艾 瑞 分 析 认 为, 在 线 教 育 中 国 在 线 教 育 整 体 格 局 尚 未 完 全 形 成, 近 两 年 将 会 在 细 分 领 域 有 突 出 发 展, 如 职 业 教 育 语 言 培 训 K12 领 域 在 细 分 领 域 满 足 用 户 需 求, 积 累 用 户 相 应 的 规 模, 就 能 够 掌 握 市 场 主 动 权 在 线 教 育 领 域, 用 户 的 价 值 得 到 了 空 前 的 提 高, 这 造 成 了 用 户 需 求 与 商 业 模 式 创 新 之 间 的 互 相 促 进 在 企 业 创 立 之 初, 一 种 能 够 有 效 满 足 用 户 需 求 的 创 新 商 业 模 式 必 然 能 够 吸 引 到 最 大 规 模 的 用 户 在 此 之 后, 由 于 竞 争 对 手 的 进 入 和 用 户 需 求 的 进 一 步 挖 掘, 迫 使 企 业 必 须 继 续 专 注 于 商 业 模 式 的 创 新, 进 而 形 成 了 双 向 促 进, 螺 旋 式 上 升 趋 势 二 : 直 播 课 堂 推 动 混 合 式 学 习 的 兴 起 在 线 教 育 不 会 取 代 线 下 班 级 授 课, 但 会 成 为 线 下 授 课 的 重 要 补 充 在 线 授 课 与 班 级 授 课 的 混 合 式 学 习 才 是 一 个 真 正 的 主 流 趋 势 任 何 一 个 学 习 或 者 培 训 都 离 不 开 面 授, 需 要 面 对 面 的 交 流 在 国 外, 面 对 面 的 交 流 大 约 占 到 20% 的 学 习 时 间, 这 是 一 个 最 佳 的 学 习 比 例 点 播 需 要 与 直 播 结 合, 是 未 来 在 线 教 育 授 课 的 主 流 方 式 技 术 的 发 展 离 不 开 创 新, 在 线 教 育 经 历 十 几 年 的 发 展, 大 部 分 时 间 是 在 点 播 的 应 用 在 发 展 初 期, 在 线 教 育 机 构 将 视 频 会 议 的 软 件 直 接 用 于 虚 拟 教 室 或 者 直 播 教 育 这 种 视 频 会 议 的 软 件 主 要 应 用 场 景 是 会 议, 无 法 满 足 真 正 教 育 和 培 训 的 需 要 虚 拟 教 室 需 要 同 时 容 纳 成 千 上 万 的 人 同 时 在 线, 要 能 够 把 真 实 课 堂 所 具 有 的 功 能 很 好 的 集 合 起 来 提 供 给 学 员 17
趋 势 七 : 学 习 游 戏 化 和 社 交 化 趋 势 明 显 趋 势 八 : 教 学 测 评 升 级, 大 数 据 将 得 到 广 泛 应 用 趋 势 七 : 学 习 游 戏 化 和 社 交 化 趋 势 明 显 以 后 的 在 线 学 习 一 定 会 像 游 戏 化 方 向 发 展, 每 一 次 知 识 的 学 习 如 同 打 怪 加 血, 然 后 不 断 积 累 勋 章 社 区 化 与 粉 丝 化 趋 势 慢 慢 出 现 类 似 于 在 沪 江 网 YY 教 育 这 样 的 平 台 之 上 相 同 爱 好 的 人 群 集 聚 成 一 个 社 区 进 行 互 动 交 流, 自 管 理 和 UGC 生 成 内 容, 从 而 在 学 习 之 外 会 有 更 多 商 机 会 发 掘, 最 大 限 度 发 挥 长 尾 效 应 趋 势 八 : 教 学 测 评 升 级, 大 数 据 会 逐 渐 在 在 线 教 育 得 到 广 泛 应 用 在 解 决 了 交 互 之 后, 每 一 次 的 访 问 足 迹 积 累 的 数 据 最 终 可 以 更 好 地 做 精 准 营 销 而 大 数 据 更 大 的 应 用 是 应 用 于 传 统 的 机 构, 每 一 次 在 线 做 题, 在 线 访 问 知 识 点, 或 者 利 用 移 动 终 端 收 集 学 生 的 学 习 习 惯 特 点, 更 精 准 教 学, 更 好 地 组 织 教 学 而 类 似 于 英 语 口 语 工 具 将 会 极 大 提 高 老 师 教 学 效 率, 而 类 似 于 猿 题 库 这 样 的 在 线 测 评 与 数 据 分 析 系 统 将 会 更 大 规 模 应 用 于 传 统 机 构, 从 而 做 到 真 的 数 据 分 析 和 大 数 据 挖 掘 并 通 过 对 不 同 的 学 生 建 立 学 习 模 型 做 到 因 材 施 教 18
中 国 在 线 教 育 行 业 发 展 报 告 2014 年 1. 中 国 教 育 体 系 概 述 1.1. 中 国 教 育 体 系 概 述 1.2. 中 国 在 线 教 育 概 述 1.2.1. 在 线 教 育 定 义 1.2.2. 在 线 教 育 属 性 1.2.3. 在 线 教 育 所 具 备 的 特 点 1.2.3. 在 线 教 育 分 类 1.3. 中 国 在 线 教 育 各 领 域 概 述 1.3.1. 课 程 内 容 提 供 方 1.3.2. 技 术 设 备 提 供 方 1.3.3. 工 具 产 品 提 供 方 1.3.4. 平 台 资 源 整 合 方 1.3.5. 行 业 监 管 机 构 2. 中 国 在 线 教 育 市 场 PEST 分 析 2.1. 中 国 在 线 教 育 政 策 分 析 2.2. 中 国 在 线 教 育 经 济 环 境 分 析 2.2.1. 贫 富 差 距 仍 然 巨 大 2.2.2. 中 国 教 育 财 政 支 出 情 况 2.2.3. 中 国 家 庭 教 育 支 出 情 况 2.3. 中 国 在 线 教 育 社 会 环 境 分 析 2.3.1. 学 校 环 境 分 析 2.3.2. 用 户 环 境 分 析 2.4. 中 国 在 线 教 育 技 术 环 境 分 析 3. 在 线 教 育 市 场 分 析 3.1. 海 外 在 线 教 育 市 场 分 析 3.1.1. 海 外 在 线 教 育 发 展 现 状 3.1.2. 海 外 教 育 投 资 环 境 分 析 3.2. 中 国 在 线 教 育 市 场 分 析 3.2.1. 中 国 在 线 教 育 现 状 3.2.2 中 国 在 线 教 育 用 户 规 模 3.2.3.2008-2017 年 中 国 在 线 教 育 市 场 规 模 3.2.4.2012-2017 年 中 在 线 教 育 细 分 市 场 分 析 3.2.5. 中 国 教 育 行 业 投 资 环 境 分 析 4. 在 线 教 育 各 细 分 领 域 分 析 4.1. 中 国 学 前 在 线 教 育 市 场 分 析 趋 势 一 : 用 户 需 求 与 商 业 模 式 创 新 的 互 相 促 进 4.1.1.2008-2017 年 中 国 学 前 在 线 教 育 市 场 规 模 趋 势 二 : 在 线 教 育 发 展 初 期, 行 业 格 局 进 一 步 拓 展 4.1.2.2008-2017 年 中 国 学 前 在 线 教 育 用 户 规 模 趋 势 三 : 高 质 量 课 程 内 容 是 在 线 教 育 发 展 关 键 环 节 4.1.3. 中 国 学 前 在 线 教 育 创 业 投 资 热 潮 趋 势 四 : 直 播 课 堂 推 动 混 合 式 学 习 的 兴 起 4.1.4 中 国 学 前 在 线 教 育 产 品 特 点 4.2. 中 国 中 小 学 在 线 教 育 市 场 分 析 4.2.1.2008-2017 年 中 国 中 小 学 在 线 教 育 市 场 规 模 4.2.2.2008-2017 年 中 国 中 小 学 在 线 教 育 用 户 规 模 4.2.3. 中 小 学 在 线 教 育 市 场 特 点 4.3. 中 国 高 等 学 历 在 线 教 育 市 场 分 析 4.3.1.2008-2017 年 中 国 高 等 学 历 在 线 教 育 市 场 规 模 4.3.2.2008-2017 年 中 国 高 等 学 历 在 线 教 育 用 户 规 模 4.3.3. 中 国 高 等 学 历 在 线 教 育 发 展 新 特 点 4.4. 中 国 在 线 职 业 教 育 市 场 分 析 4.4.1.2008-2017 年 中 国 在 线 职 业 教 育 市 场 规 模 4.4.2.2008-2017 年 中 国 在 线 职 业 教 育 用 户 规 模 4.4.3. 中 国 在 线 职 业 教 育 市 场 规 模 发 展 的 原 因 4.4.4. 中 国 在 线 职 业 教 育 用 户 调 研 数 据 4.5. 中 国 在 线 语 言 培 训 市 场 分 析 4.5.1.2008-2017 年 中 国 在 线 语 言 培 训 市 场 规 模 4.5.2.2008-2017 年 中 国 在 线 语 言 培 训 用 户 规 模 4.5.3. 在 线 语 言 培 训 的 特 点 5. 在 线 教 育 行 业 发 展 趋 势
洞 察 互 联 网 的 力 量