广东华兴银行股份有限公司 1
第二章财务数据和业务数据摘要 一 经营业绩 ( 货币单位 : 人民币千元, 百分比除外 ) 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 本年比上年增减 (%) 营业收入 1,419,240 1,085,696 30.72 资产减值损失前营业利润 1,049,314 727,622 44.21 资产减值准备 475,547 279,116 70.38 营业利润 573,766 448,506 27.93 利润总额 572,390 448,936 27.50 净利润 512,036 381,524 34.21 扣除非经常性损益后的净利润 513,069 381,202 34.59 每股指标 基本每股收益 ( 元 ) 0.064 0.048 33.33 稀释每股收益 ( 元 ) 0.064 0.048 33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.064 0.048 33.33 现金流情况 经营活动产生的现金流量净额 2,806,002-14,200,841 119.76 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.35-1.78 119.72 报告期非经常性损益及金额 非经常性损益金额 营业外收入 130 营业外支出 1,507 非经常性损益的所得税影响额 -344 合计 -1,033 2
二 盈利能力指标 2019 年 1-3 月 2018 年 1-12 月 ( 单位 :%) 本年比上年增减 ( 百分点 ) 资产收益率 1.02 0.77 0.25 平均资产收益率 1.03 0.86 0.17 全面摊薄净资产收益率 14.16 10.92 3.24 全面摊薄净资产收益率 ( 扣除非经常性损益 ) 14.19 10.90 3.29 加权平均净资产收益率 14.49 11.73 2.76 加权平均净资产收益率 ( 扣除非经常性损益 ) 14.52 11.71 2.81 成本收入比 24.93 37.56-12.63 信贷成本 1.49 1.17 0.32 净利差 ( NIS) 2.34 1.94 0.40 净息差 ( NIM) 2.56 2.19 0.37 注 : 信贷成本 = 当期信贷拨备 / 当期平均贷款余额 ( 含贴现 ); 净利差 =生息 资产收益率 - 计息负债成本率 ; 净息差 =净利息收入 / 平均生息资产余额 三 资产负债情况 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 本年比上年增减 (%) 一 资产总额 201,176,895 196,768,139 2.24 其中 : 发给贷款和垫款净值 94,921,503 86,534,036 9.69 款项 投资和其他金融资产 77,418,753 77,275,364 0.19 现金及存放中央银行款项 16,721,085 24,805,908-32.59 存放同业和其他金融机构 5,747,116 5,636,854 1.96 买入返售金融资产 3,429,945 30,000 11,333.15 其他资产 2,938,493 2,485,977 18.20 二 负债总额 186,714,941 182,966,687 2.05 其中 : 吸收存款 130,006,158 130,550,229-0.42 款项 向中央银行借款 3,231,372 3,405,858-5.12 同业和其他金融机构存放 7,563,473 4,159,756 81.82 3
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 本年比上年增减 (%) 卖出回购金融资产款 13,154,763 5,107,600 157.55 应付债券 29,729,236 36,776,139-19.16 其他负债 3,029,939 2,967,105 2.12 三 股东权益 14,461,954 13,801,452 4.79 每股净资产 ( 元 ) 1.81 1.73 4.79 四 存款总额 130,006,158 130,550,229-0.42 其中 : 公司存款 121,861,427 121,890,514-0.02 个人存款 8,144,731 8,659,715-5.95 五 贷款总额 97,225,528 88,636,634 9.69 其中 : 公司贷款 70,809,514 63,153,036 12.12 个人贷款 26,416,014 25,483,598 3.66 贷款减值准备 2,304,025 2,102,598 9.58 发放贷款及垫款净值 94,921,503 86,534,036 9.69 流动性比例 四 截至报告期末补充财务指标 指标 指标标准 本行数据 ( 单位 :%) 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 年末月均年末 月均 人民币 25 63.25 72.15 78.11 63.01 外币 25 612.91 1,328.80 1,334.38 365.13 本外币 66.52 74.99 81.56 63.98 存贷款比例 ( 含贴现 ) 本外币 74.79 72.86 67.89 63.50 存贷款比例 ( 不含贴现 ) 本外币 67.82 64.46 62.40 56.40 不良贷款率 5 0.92 0.96 1.09 1.18 资本充足率 10.5 12.63 12.63 12.70 13.15 一级资本充足率 8.5 10.19 10.19 10.32 10.69 核心一级资本充足率 7.5 10.19 10.19 10.32 10.69 杠杆率 4.0 5.69 5.69 5.55 6.02 单一最大客户贷款占资本净额比率 10 6.23 6.12 5.38 6.39 最大十家客户贷款占资本净额比率 45.40 46.10 43.98 45.80 成本收入比 24.93 25.17 37.56 32.50 4
拨备覆盖率 150 258.33 241.31 218.13 213.61 拨贷比 2.5 2.37 2.32 2.37 2.51 注 : 成本收入比 = 营业费用 / 营业净收入 ; 拨备覆盖率 = 贷款减值准备余额 / 不良贷款余额 ; 拨贷比 = 贷款减值准备余额 / 各项贷款余额 贷款减值准备含贷款一般减值准备和专项减值准备 5
第三章 管理层讨论与分析 一 总体情况概述 报告期内, 2019 年, 是我行 二五 规划的攻坚之年, 纵观国际 国内发展 形势依然错综复杂, 国内经济增速下滑, 经济增长模式也在升级转变, 银行业的 盈利增速也在整体放缓 面对经济下行压力与银行业矛盾交织叠加的复杂局面, 全行上下在周董事长的坚强领导下, 认真贯彻监管部门各项要求, 全面贯彻落实 董事会各项决策部署, 坚持稳中求进的工作总基调, 按照高质量发展要求, 有效 应对外部环境深刻变化, 迎难而上, 真抓实干, 总体保持良好发展态势 资产负债规模稳健增长 截至 2019 年 3 月 31 日, 全行资产总额 2,011.77 亿 元, 较年初增加 44.09 亿元 增长 2.24%; 各项贷款总额 972.26 亿元, 较年初增 加 85.89 亿元 增长 9.69%; 吸收存款总额 1,300.06 亿元, 较年初减少 5.44 亿 元 减少 0.42%; 股东权益 144.62 亿元, 较年初增加 6.61 亿元 增长 4.79% 盈利能力同比提升 2019 年 1-3 月, 实现税后净利润 5.12 亿元, 同比增加 1.31 亿元 增长 34.21%; 实现营业收入 14.19 亿元, 同比增加 3.34 亿元 增长 30.72%, 其中实现利息净收入 13.90 亿元 实现非利息净收入 0.29 亿元 本行年 化后的平均资产收益率 ( ROAA) 和加权平均净资产收益率 ( ROAE) 分别为 1.03% 和 14.49% 资产质量改善显著 截至 2019 年 3 月 31 日, 本行贷款余额 972.26 亿元, 不 良贷款余额 8.92 亿元 较年初减少 0.72 亿元, 不良贷款率 0.92% 较年初下降 0.17 个百分点 ; 计提的贷款减值准备为 23.04 亿元 其中本年计提 3.68 亿元, 本 年核销 1.67 亿元, 核销后收回 50.45 万元, 拨贷比 2.37%, 拨备覆 258.33%, 贷款拨备能力进一步提升 盖率 同时, 根据 实质重于形式 的风险管理原则, 本行对应收款项类投资中承 担信用风险的计提减值准备 截至 2019 年 3 月 31 日, 本行对应收款项类投 资计提的资产减值准备 5.96 亿元, 其中本年计提 0.33 亿元, 计提的可供出售金融 资产减值准备 1.31 亿元, 其中本年计提 0.73 亿元, 计提的抵债资产减值准备 1494.61 万元, 其中本年计提 937.48 万元, 计提的坏账准备 287.81 万元, 其中本 6
年计提 85.46 万元, 本年核销 81.49 万元 截至 2019 年 3 月 31 日, 资产减值准备余额为 30.49 亿元 监管指标持续达标 截至 2019 年 3 月 31 日, 本行资本充足率 12.63%, 核心 一级资本充足率和一级资本充足率均为 10.19%, 存贷比 74.79%, 流动性比例 66.52%, 超额备付率 2.48%, 单一客户贷款集中度 6.23%, 单一集团客户授信集 中度 10.20%, 全部关联度为 0.03% 主要监管指标符合监管的要求 二 利润表分析 ( 一 ) 营业收入构成及变动情况 发放贷款和垫款利息收入同业投资业务利息收入金融企业往来利息收入 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 金额 占比 (%) 金额 占比 (%) 增减额 增长率 (%) 1,616,982 53.51 972,808 44.21 644,174 66.22 1,257,160 41.60 1,055,571 47.97 201,589 19.10 88,395 2.93 112,694 5.12-24,299-21.56 存放央行利息收入 59,479 1.96 59,428 2.70 51 0.09 利息收入小计 3,022,016 100 2,200,501 100 821,515 37.33 吸收存款利息支出 1,032,746 63.27 714,817 56.84 317,929 44.48 发行债券利息支出 379,244 23.23 238,706 18.98 140,538 58.87 金融企业往来利息支出向中央银行借款利息支出 200,760 12.3 295,376 23.49-94,616-32.03 19,504 1.20 8,758 0.69 10,746 122.70 利息支出小计 1,632,254 100 1,257,657 100 374,597 29.79 利息净收入 1,389,762 97.92 942,844 86.84 446,918 47.40 手续费及佣金净收入 38,706 2.73 147,636 13.6-108,930-73.78 其他营业净收入 -9,228-0.65-4,784-0.44-4,444 92.89 营业收入总额 1,419,240 100 1,085,696 100 333,544 30.72 7
资产 ( 二 ) 利息净收入 发放贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 日均余额 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 利息收入 / 支出 平均收益 / 成本 (% ) 日均余额 利息收入 / 支出 平均收益 / 成本 (% ) 85,767,502 1,487,019 7.03 54,445,557 897,099 6.68 贴现 ( 含转贴现 ) 13,053,043 129,963 4.04 6,742,997 75,709 4.55 同业投资 96,354,056 1,257,160 5.29 84,724,438 1,055,571 5.05 存放央行 16,035,939 59,479 1.50 15,754,648 59,428 1.53 其他同业生息资产 9,380,018 88,395 3.82 11,693,781 112,695 3.91 生息资产总计 220,590,558 3,022,016 5.56 173,361,421 2,200,502 5.15 负债 吸收存款 134,409,583 1,032,746 3.12 103,725,877 714,817 2.79 向央行借款 3,244,004 19,504 2.44 0 0 - 同业负债 29,782,248 200,760 2.73 35,240,475 304,134 3.50 发行债券 38,371,811 379,244 4.01 20,468,028 238,706 4.73 计息负债总计 205,807,646 1,632,254 3.22 159,434,380 1,257,657 3.20 利息净收入 1,389,762 942,845 存贷差 ( 含贴现 ) 3.52 3.65 净利差 NIS 2.34 1.95 净息差 NIM 2.56 2.21 发放贷款及垫款利息收入 公司贷款 ( 不含贴现 ) 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 日均余额利息收入 平均收益率 (%) 日均余额 利息收入 平均收益率 (%) 60,485,029 989,868 6.64 43,204,180 666,240 6.25 个人贷款 25,282,473 497,151 7.97 11,241,377 230,859 8.33 发放贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 85,767,502 1,487,019 7.03 54,445,557 897,099 6.68 8
同业投资利息收入 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 日均余额利息收入 平均收益率 (%) 日均余额 利息收入 平均收益率 (%) 交易性金融资产 5,616,140 61,327 4.43 4,017,466 54,390 5.49 可供出售金融资产 50,954,295 585,602 4.66 37,588,648 371,846 4.01 持有至到期投资 6,097,500 55,937 3.72 1,801,222 16,260 3.66 应收类投资 33,686,121 554,294 6.67 41,317,102 613,075 6.02 同业投资 96,354,056 1,257,160 5.29 84,724,438 1,055,571 5.05 吸收存款利息支出 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月平均成本平均成本日均余额利息支出日均余额利息支出率 (%) 率 (%) 公司存款 125,788,462 973,197 3.14 95,927,659 659,382 2.79 其中 : 活期 31,595,840 53,722 0.69 34,218,666 52,578 0.62 定期 93,660,354 915,383 3.96 60,563,965 597,582 4.00 理财 532,268 4,092 3.12 1,145,028 9,222 3.27 个人存款 8,621,121 59,548 2.80 7,798,218 55,435 2.88 其中 : 活期 2,321,031 1,739 0.30 2,144,500 1,876 0.35 定期 4,095,895 37,461 3.71 2,662,787 23,153 3.53 理财 2,204,195 20,348 3.74 2,990,931 30,406 4.12 吸收存款 134,409,583 1,032,746 3.12 103,725,877 714,817 2.79 ( 三 ) 手续费及佣金净收入 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月增减额 增长率 (%) 结算手续费收入 5,768 11,470-5,702-49.71 国际结算手续费收入 483 1,213-730 -60.18 资产管理业务手续费收入 7,324 107,194-99,870-93.17 资产证券化业务手续费 1,695 4,089-2,394-58.55 9
收入 委托业务手续费收入 592 640-48 -7.50 银行增值服务手续费收入财务顾问与咨询业务服务费收入 6,534 5,793 741 12.79 7,110 24,777-17,667-71.30 银行卡手续费收入 571 491 80 16.29 代理业务手续费收入 1,808 10,102-8,294-82.10 电子银行业务手续费收入 2,067 5,447-3,380-62.05 资金监管手续费收入 359 4,351-3,992-91.75 佣金收入 4,217 0 4,217 100.00 其他 19,445 3,344 16,101 481.41 手续费收入小计 57,973 178,911-120,938-67.60 代理业务手续费支出 2,170 3513-1,343-38.23 结算手续费支出 7,993 2634 5,359 203.45 银行卡手续费支出 631 1674-1,043-62.31 同业业务手续费支出 2,125 3903-1,778-45.55 其他 6,348 19,552-13,204-67.53 手续费支出小计 19,267 31,276-12,009-38.40 手续费及佣金净收入 38,706 147,636-108,930-73.78 ( 四 ) 其他营业净收入 2019 年 1-3 月, 本行实现其他营业净收入 -922.87 万元, 其中 : 债券受市场 波动影响产生公允价值变动亏损 287.10 万元 本行代客结售汇业务在本年实现的 汇兑收益 30.69 万元 外币资本金在本年实现的汇兑收益 -1,073.39 万元 其他业 务收入 406.93 万元 ( 五 ) 营业费用 2019 年 1-3 月, 本行营业费用为 3.54 亿元, 同比增加 697.87 万元, 增长 2.01%; 成本收入比 24.93%, 同比减少 7.01 个百分点 ( 六 ) 资产减值准备 2019 年, 本行根据财政部 金融企业准备金计提管理办法 的要求, 结合本 行目前贷款五级分类情况计提贷款减值准备 截至 2019 年 3 月 31 日, 本行贷款 余额 972.26 亿元, 不良贷款余额 8.92 亿元 较年初减少 0.72 亿元, 不良贷款率 10
0.92% 较年初下降 0.17 个百分点 ; 计提的贷款减值准备为 23.04 亿元 其中本 年计提 3.68 亿元, 本年核销 1.67 亿元, 核销后收回 50.45 万元, 拨贷比 2.37%, 拨备覆盖率 258.33%, 贷款拨备能力进一步提升 其他类资产减值准备余额 资产余额减值准备余额本年计提数 应收款项投资 31,487,703 596,286 33,202 可供出售金融资产 36,655,760 131,196 73,496 抵债资产 225,573 14,946 9,375 其他应收款 106,185 2,878 40 合计 68,475,221 745,306 116,113 截至 2019 年 3 月 31 日, 资产减值准备余额为 30.49 亿元 ( 七 ) 所得税费用 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 利润总额 572,389 448,937 所得税费用 60,354 67,412 实际所得税税赋 (%) 10.54 15.02 ( 八 ) 报告期内本行主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况 2019 年 1-3 月 : 地区分部营业收入 营业支出 资产减值损失 资产减值损失前营业 前营业利润 利润的地区占比 (%) 总行 1,144,166 753,684 390,482 37.22 深圳地区 695,051 407,864 287,187 27.37 惠州地区 149,414 37,510 111,904 10.66 广州地区 402,551 325,629 76,922 7.33 江门地区 142,972 83,042 59,930 5.71 11
佛山地区 194,568 141,890 52,678 5.02 汕头地区 121,213 74,768 46,445 4.43 东莞地区 137,629 124,413 13,216 1.26 珠海地区 72,749 65,147 7,602 0.72 中山地区 10,447 7,500 2,947 0.28 小计 3,070,760 2,021,447 1,049,313 100.00 2018 年 1-3 月 : 地区分部营业收入 营业支出 资产减值损失 资产减值损失前营业 前营业利润 利润的地区占比 (%) 总行 996,592 608,414 388,178 53.35 深圳地区 523,155 334,324 188,831 25.95 惠州地区 71,483 14,817 56,666 7.79 广州地区 304,692 301,530 3,162 0.43 江门地区 87,683 67,722 19,961 2.74 佛山地区 148,245 130,004 18,241 2.51 汕头地区 90,377 67,770 22,607 3.11 东莞地区 84,211 79,697 4,514 0.62 珠海地区 68,376 42,914 25,462 3.50 中山地区 - - - - 小计 2,374,814 1,647,192 727,622 100.00 三 资产负债表分析 ( 一 ) 资产构成情况 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 金额占比 (%) 金额占比 (%) 发放贷款及垫款 97,225,528 88,636,634 贷款减值准备 2,304,025 2,102,598 发放贷款及垫款净值 94,921,503 47.18 86,534,036 43.98 投资和其他金融资产 77,418,753 38.48 77,275,364 39.27 现金及存放中央银行款项 16,721,085 8.31 24,805,908 12.61 12
存拆放同业和其他金融机构款项 5,747,116 2.86 5,636,854 2.86 买入返售金融资产 3,429,945 1.70 30,000 0.02 其他资产 2,938,493 1.46 2,485,977 1.26 资产总额 201,176,895 100 196,768,139 100 1 发放贷款和垫款 贷款按产品划分的结构分布情况 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 余额占比 (%) 余额占比 (%) 公司贷款 70,809,514 72.83 63,153,036 71.25 其中 : 一般性公司贷款 61,749,169 63.51 55,980,346 63.16 贴现 9,060,345 9.32 7,172,690 8.09 个人贷款 26,416,014 27.17 25,483,598 28.75 其中 : 经营性贷款 10,236,721 10.53 8,710,620 9.83 贷款总额 97,225,528 100.00 88,636,634 100.00 贷款按投放行业分布情况 行业 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 个人贷款 26,416,014 27.17 25,483,598 28.75 房地产业 22,247,77 22.88 19,218,521 21.68 租赁和商务服务业 12,067,090 12.41 12,183,648 13.75 票据贴现 9,060,345 9.32 7,172,690 8.09 制造业 7,834,058 8.06 7,976,299 9.00 批发和零售业 5,229,289 5.38 5,769,712 6.51 教育 3,369,920 3.47 1,399,874 1.58 建筑业 2,895,550 2.98 2,378,200 2.68 金融业 2,103,149 2.16 2,303,995 2.60 交通运输 仓储和邮政业 1,936,600 1.99 1,270,700 1.43 13
信息传输 软件和信息技术服务业 1,396,083 1.44 928,176 1.05 农 林 牧 渔业 1,022,150 1.05 1,062,200 1.20 居民服务 修理和其他服务业 400,353 0.41 510,853 0.58 科学研究和技术服务业 324,210 0.33 348,370 0.39 卫生和社会工作 322,980 0.33 159,220 0.18 电力 热力 燃气及水生产和供应业 319,352 0.33 174,940 0.20 住宿和餐饮业 152,239 0.16 181,420 0.20 文化 体育和娱乐业 63,668 0.07 58,168 0.07 水利 环境和公共设施管理业 49,400 0.05 49,400 0.06 采矿业 15,300 0.02 6,650 0.01 贷款总额 97,225,528 100.00 88,636,634 100.00 贷款按担保方式分布情况 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 余额占比 (%) 余额占比 (%) 抵押贷款 23,925,914 24.61 27,724,407 31.28 信用贷款 19,282,441 19.83 21,800,353 24.60 保证贷款 32,416,259 33.34 17,777,291 20.06 质押贷款 12,540,569 12.90 14,161,893 15.98 贴现及转贴现 9,060,345 9.32 7,172,690 8.09 合计 97,225,528 100 88,636,634 100 8.24% 前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例 截至报告期末, 本行前十大贷款客户的贷款余额 80.13 亿元, 占贷款总额的 14
2 投资及其他金融资产 组合情况 种类 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 金额占比 (%) 金额占比 (%) 可供出售金融资产 36,655,760 47.35 37,553,333 48.60 应收款项投资 31,487,703 40.67 31,826,373 41.19 持有至到期投资 6,103,778 7.88 6,571,124 8.50 交易性金融资产 3,171,512 4.10 1,324,534 1.71 投资及其他金融资产 77,418,753 100 77,275,364 100 所持金融债券的情况 2019 年 3 月末, 本行所持金融债券 ( 政策性银行债 各类普通金融债 次级 金融债, 不含企业债 ) 账面价值为 157.89 亿元, 其中面值最大的十只金融债券 有关情况如下 : 债券名称 面值 票面利率 (%) 到期日 减值准备 2018 年政策性银行债券 1,000,000 4.69 2023-03-23-2011 年政策性银行债券 760,000 4.30 2021-10-26-2018 年政策性银行债券 720,000 4.07 2021-04-27-2010 年政策性银行债券 640,000 2.09 2020-02-25-2016 年政策性银行债券 640,000 2.98 2021-04-06-2017 年政策性银行债券 610,000 3.88 2020-04-19-2015 年政策性银行债券 600,000 3.86 2020-06-25-2017 年政策性银行债券 530,000 3.54 2020-01-06-2016 年政策性银行债券 530,000 2.92 2021-11-01-2018 年政策性银行债券 520,000 4.62 2021-03-09-3 其他资产 报告期应收利息和坏账准备的增减变动情况 应收利息 金额 期初余额 1,407,155 本期增加数额 4,845,349 15
本期回收数额 4,732,508 期末余额 1,519,996 类别金额坏账准备应收利息 1,519,996 0 ( 二 ) 负债构成情况 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 金额占比 (%) 金额占比 (%) 吸收存款 130,006,158 69.63 130,550,229 71.35 应付债券 29,729,236 15.92 36,776,139 20.10 卖出回购金融资产款 13,154,763 7.05 5,107,600 2.79 同业和其他金融机构存放款项 7,563,473 4.05 4,159,756 2.27 向中央银行借款 3,231,372 1.73 3,405,858 1.86 其他负债 3,029,938 1.62 2,967,105 1.63 负债总额 186,714,940 100.00 182,966,687 100.00 ( 三 ) 股东权益变动情况 期初数本年增加本年减少 期末数 股本 8,000,000-8,000,000 资本公积 1,800,849-1,800,849 其他综合收益 238,433 148,466 386,899 盈余公积 394,217-394,217 一般准备 2,410,317-2,410,317 未分配利润 957,636 512,036-1,469,672 股东权益合计 13,801,452 660,502-14,461,954 16
( 四 ) 报告期末, 可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的表外 的期末余额 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 开出银行承兑汇票 46,109,074 44,943,423 开出保函 1,242,089 892,523 开出信用证 131,633 9,700 远期信用证承兑 1,688,845 1,685,796 他行代开信用证 19 126,811 他行代开进口信用证承兑 2,444,456 2,246,322 他行代开国内信用证承兑 2,321,728 2,434,579 四 资产质量分析 截至 2019 年 3 月 31 日, 本行发放贷款 972.26 亿元, 其中 : 正常类贷款 959.02 亿元, 关注类贷款 4.31 亿元, 次级类贷款 3.72 亿元, 可疑类贷款 4.45 亿 元, 损失类贷款 0.74 亿元, 不良贷款率为 0.92% 报告期末, 无政府融资平台贷 款 报告期内贷款减值准备的计提情况如下 : 金额 年初数 2,102,598 加 : 本年提取 367,995 加 : 本年收回 505 减 : 其他变动 0 减 : 本年核销 167,073 年末数 2,304,025 本行坚持稳健 审慎经营的管理策略, 截至报告期末, 本行贷款减值准备 余额 23.04 亿元, 较上年末增加 2.01 亿元 ; 拨备覆盖率 258.33%, 较上年末上升 40.20 个百分点 ; 拨贷比 2.37% 17
五 资本管理 ( 一 ) 资本充足率 报告期末, 本行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为 10.19%, 资本充 足率 12.63%, 其中 : 核心一级资本净额和一级资本净额 142.44 亿元, 资本净额 176.52 亿元, 加权风险资产 1,397.33 亿元 本行在资本充足率方面满足监管要 求 本行资本构成及资本充足率计算表如下 : 2019 年 3 月 31 日 核心一级资本充足率 10.19 一级资本充足率 10.19 资本充足率 12.63 资本基础组成部分 核心一级核心资本 14,459,093 股本 8,000,000 1 资本公积 2,187,748 盈余公积 394,217 一般风险准备 2,410,317 未分配利润 1,466,811 核心一级资本扣减项 215,155 核心一级资本净额 14,243,938 其他一级资本 0 其他一级资本扣除项 0 一级资本净额 14,243,938 二级资本 3,407,638 二级资本工具及其溢价 1,995,500 超额贷款损失准备 1,412,139 二级资本扣除项 0 资本净额 17,651,576 加权风险资产总额 139,733,343 信用风险加权资产 131,770,008 18
市场风险加权资产 1,286,593 操作风险加权资产 6,676,742 说明 1 新资本管理办法中, 资本公积中本行资产公允价值变动形成的未 实现利得全部放在核心一级资本中 ( 二 ) 杠杆率 根据 商业银行杠杆率管理办法 ( 修订 ) ( 中国银监会令 2015 年第 1 号 ), 本行杠杆率为 5.69%, 满足监管不低于 4% 的要求 本行杠杆率计算表如 下 : 2019 年 3 月 31 日 杠杆率 5.69% 一级资本净额 14,243,938 调整后表内外资产余额 250,216,617 19
第三章财务报表 一 资产负债表 ( 附后 ) 二 利润表 ( 附后 ) 三 现金流量表 ( 附后 ) 四 所有者权益变动表 ( 附后 ) 广东华兴银行股份有限公司董事会 2019 年 6 月 3 日 20
资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位 : 广东华兴银行股份有限公司单位 : 人民币元 资产 2019/3/31 2018/12/31 现金及存放中央银行款项 16,721,084,899.23 24,805,908,116.89 存放同业及其他金融机构款项 2,568,115,665.63 1,826,854,072.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,171,511,533.76 1,324,533,950.29 拆出资金 3,179,000,000.00 3,810,000,000.00 买入返售金融资产 3,429,945,424.66 30,000,000.00 应收利息 1,519,995,616.82 1,407,154,715.87 发放贷款及垫款 94,921,502,757.78 86,534,035,936.76 可供出售金融资产 36,655,760,471.78 37,553,332,943.38 持有至到期投资 6,103,777,852.06 6,571,123,684.12 应收款项类投资 31,487,702,665.77 31,826,373,420.17 长期股权投资 - - 固定资产 75,123,042.48 61,703,071.89 无形资产 215,155,624.39 207,856,691.24 递延所得税资产 536,233,431.96 375,207,276.98 其他资产 591,985,845.82 434,055,209.29 资产总额 201,176,894,832.14 196,768,139,089.42 法定代表人 : 周泽荣行长 : 吴洪涛主管会计工作负责人 : 李文扬会计机构负责人 : 廖小芸 - 21 -
资产负债表 ( 续 ) 2019 年 3 月 31 日 编制单位 : 广东华兴银行股份有限公司单位 : 人民币元 负债 : 负债和股东权益 2019/3/31 2018/12/31 向中央银行借款 3,231,372,247.19 3,405,857,640.36 同业及其他金融机构存放款项 7,563,472,564.98 4,159,755,604.23 拆入资金 - - 卖出回购金融资产款 13,154,763,155.55 5,107,599,630.40 吸收存款 130,006,158,132.51 130,550,228,599.28 应付职工薪酬 215,997,821.04 433,286,309.21 应交税费 386,431,038.59 340,941,726.77 应付利息 2,026,643,985.90 1,571,334,646.50 应付债券 29,729,235,582.94 36,776,139,446.76 其他负债 400,865,904.18 621,543,061.79 负债总额 186,714,940,432.88 182,966,686,665.30 所有者权益 : - - 股本 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 资本公积 1,800,849,234.27 1,800,849,234.27 其他综合收益 386,898,956.16 238,432,949.18 盈余公积 394,217,024.06 394,217,024.06 一般风险准备 2,410,316,851.22 2,410,316,851.22 未分配利润 1,469,672,333.55 957,636,365.39 所有者权益合计 14,461,954,399.26 13,801,452,424.12 负债和所有者权益总计 201,176,894,832.14 196,768,139,089.42 法定代表人 : 周泽荣行长 : 吴洪涛主管会计工作负责人 : 李文扬会计机构负责人 : 廖小芸 - 22 -
利润表 2019 年 1-3 月 编制单位 : 广东华兴银行股份有限公司单位 : 人民币元 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 一 营业收入 1,419,239,737.18 1,085,696,310.36 ( 一 ) 利息净收入 1,270,867,136.61 929,562,937.31 利息收入 2,903,120,913.22 2,187,220,086.08 利息支出 1,632,253,776.61 1,257,657,148.77 ( 二 ) 手续费及佣金净收入 38,706,148.43 147,635,500.86 手续费及佣金收入 57,973,049.23 178,911,431.22 手续费及佣金支出 19,266,900.80 31,275,930.36 ( 三 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 118,895,149.98 13,281,661.14 ( 四 ) 公允价值变动损益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,871,024.10 14,817,220.00 ( 五 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -10,426,948.67-19,821,387.73 ( 六 ) 其他业务收入 4,069,274.93 220,378.78 二 营业支出 845,473,263.10 637,190,098.88 ( 一 ) 税金及附加 16,121,779.69 11,248,436.54 ( 二 ) 业务及管理费 353,804,226.04 346,825,548.44 ( 三 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 475,547,257.37 279,116,113.90 三 营业利润 ( 损失以 - 号填列 ) 573,766,474.08 448,506,211.48 加 : 营业外收入 -493,020.96 524,868.34 减 : 营业外支出 883,623.48 94,540.62 四 利润总额 ( 损失以 - 号填列 ) 572,389,829.64 448,936,539.20 减 : 所得税费用 60,353,861.48 67,412,427.89 五 净利润 ( 损失以 - 号填列 ) 512,035,968.16 381,524,111.31 归属于母公司所有者的净利润 512,035,968.16 381,524,111.31 少数股东损益 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.064 0.048 ( 二 ) 稀释每股收益 0.064 0.048 七 其他综合收益 145,604,927.73 243,434,115.87-23 -
2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 八 综合收益总额 657,640,895.89 624,958,227.18 归属于母公司所有者的综合收益总额 657,640,895.89 624,958,227.18 * 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人 : 周泽荣行长 : 吴洪涛主管会计工作负责人 : 李文扬会计机构负责人 : 廖小芸 - 24 -
现金流量表 2019 年 1-3 月 编制单位 : 广东华兴银行股份有限公司单位 : 人民币元 一 经营活动产生的现金流量 : 2019 年 1-3 月 客户存款和同业存放款项净增加额 3,403,716,960.75 向中央银行借款净增加额 -174,485,393.17 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 收取利息 手续费及佣金的现金 1,793,570,186.79 收到其他与经营活动有关的现金 12,377,236,934.83 经营活动现金流入小计 17,400,038,689.20 客户贷款及垫款净增加额 8,588,893,965.29 存放中央银行和同业款项净增加额 - 支付利息 手续费及佣金的现金 1,168,947,740.39 支付给职工以及为职工支付的现金 445,555,189.34 支付的各项税费 30,963,761.88 支付其他与经营活动有关的现金 4,359,676,271.23 经营活动现金流出小计 14,594,036,928.13 经营活动产生的现金流量净额 2,806,001,761.07 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 291,106,381,994.62 取得投资收益收到的现金 1,183,947,542.58 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 292,290,329,537.20 投资支付的现金 291,253,026,712.48 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 29,281,462.79 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 291,282,308,175.27 投资活动产生的现金流量净额 1,008,021,361.93 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 25 -
2019 年 1-3 月 发行债券收到的现金 42,989,587,098.60 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 42,989,587,098.60 偿还债务支付的现金 50,036,490,962.42 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 - 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 50,036,490,962.42 筹资活动产生的现金流量净额 -7,046,903,863.82 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 五 现金及现金等价物净增加额 -3,232,880,740.82 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,707,471,467.52 六 期末现金及现金等价物余额 3,474,590,726.70 法定代表人 : 周泽荣行长 : 吴洪涛主管会计工作负责人 : 李文扬会计机构负责人 : 廖小芸 - 26 -
股东权益变动表 2019 年 1-3 月 编制单位 : 广东华兴银行股份有限公司单位 : 人民币元 股本 资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计 一 上期期末余额 8,000,000,000.00 1,800,849,234.27 238,432,949.18 394,217,024.06 2,410,316,851.22 957,636,365.39 13,801,452,424.12 二 本期增减变动金额 ( 减少以 "-" 号填列 ) - - 148,466,006.98 - - 512,035,968.16 660,501,975.14 ( 一 ) 净利润 512,035,968.16 512,035,968.16 ( 二 ) 其他综合收益 - - 148,466,006.98 - - - 148,466,006.98 ( 三 ) 股东投入和减少资本 ( 四 ) 利润分配 ( 五 ) 股东权益内部结转 三 本期期末余额 8,000,000,000.00 1,800,849,234.27 386,898,956.16 394,217,024.06 2,410,316,851.22 1,469,672,333.55 14,461,954,399.26 法定代表人 : 周泽荣行长 : 吴洪涛主管会计工作负责人 : 李文扬会计机构负责人 : 廖小芸 - - - 27