船舶交易市场报告 2019 年第 21 周 (2019.05.11-05.17) 一 市场综述 本周干散货运输市场, 运价指数全面上涨 其中, 海岬型船运价指数涨幅 92 点, 巴拿马型船运价指数上扬 57 点, 超灵便型船微调 1 点, 最终波罗的海干散综合运价指数 (BDI) 收于 1,040 点, 涨幅为 2.67% 海岬型散货船 5 条航线平均日租金 11,949 美元, 较一周前上涨 0.78%; 卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 11,719 美元, 较一周前上涨 3.86%; 巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 10,050 美元, 较一周前上涨 3.67%; 超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 8,727 美元, 较一周前上涨 0.17%; 灵便型散货船 7 条航线平均日租金 7,679 美元, 较一周前上涨 0.73%; 灵便型散货船 6 条航线平均日租金 5,775 美元, 较一周前上涨 1.12% 新造船市场, 光华集团 GLORY MARITIME 在蓬莱中柏京鲁船业订造 4 艘 82,000 载重吨散货船, 每艘价格约为 2,800 万美元, 新船满足 TIER III 排放要求, 预计在 2021 年交付 另外, 光华集团与扬子江船业签订了多达 6 艘 50,000 载重吨成品油轮的建造协议, 包括 2 艘确认订单和 4 艘备选订单, 每艘价格约 3,300 万美元, 预计 2020 年交付, 这批油轮将按照 IMO TIER II 标准建造 加拿大航运公司 ALGOMA 确认执行在扬子江船业的备选订单, 增订一艘 38,000 载重吨散货船, 造价 3,800 万美元, 将在 2021 年交付 日本船东商船三井在韩国大宇造船下单订造了 1 艘 176,000 立方米 LNG 船, 这艘新船是商船三井去年在大宇造船签署 2 艘 LNG 船建造合同时的备选订单, 该系列船的交付时间为 2020 年至 2022 年 希腊船东 ENESEL 在韩国 DAEHAN 船厂订造了 2+2 艘 158,000 载重吨油轮, 预计 2020 年交付 散货二手船市场, 海岬型散货船 MARITIME POWER (176,346 载重吨,2005 年日本 UNIVERSAL 建造, 9 舱 9 口 ) 以 1,350 万美元出售 巴拿马型散货船 TRITON GANNET 和 LAKE DAHLIA (78,821/78,802 载重吨,2009 年日本 SANOYAS 建造 ) 以每艘 1,380 万美元的价格出售给希腊买家 PAVIMAR; RODON AMARANDON (74,090 载重吨,2001 年日本 NAMURA 建造,7 舱 7 口 ) 以 650 万美元出售给中国买家 超灵便型散货船 DELFA (53,622 载重吨,2005 年扬州大洋建造,5 舱 5 口,4X35T 克令吊 ) 以 760 万美元的价格出售给越南买家 灵便型散货船 ALPINE 和 SUMMIT (37,349/37,300 载重吨,2015 年南京东泽建造,4X30T 克令吊 ) 以每艘 1,465 万美元的价格出售给俄罗斯买家 WHITE LAKE 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 1 -
油轮二手船市场, 超大型油轮 LANDBRIDGE PROSPERITY (308,285 载重吨,2016 年大连建造 ) 出售给英国买家 VARDE PARTNERS MR 型油轮 TEAM TAPATIO (46,764 载重吨,2003 年克罗地亚 BRODOTROGIR 建造 ) 以 1,210 万美元出售 油化船 VALDAOSTA (26,200 载重吨,2002 年韩国 SHINA 建造 ) 以 720 万美元出售给尼日利亚买家 拆船市场, 进入沉寂的季风季节, 次大陆整体的拆解价格开始大幅度下跌 孟加拉市场, 一方面即将宣布的财政预算结果令当地紧张不安, 另一方面随着季风季节的来临, 市场购买兴趣锐减, 当地的拆解价格跌幅约 20 美元 / 轻吨 尽管如此, 本周还是有几单成交, 相较于印度和巴基斯坦而言, 孟加拉市场仍然是次大陆船舶拆解的首选 印度市场, 印度大选结果预计将于 5 月 23 日公布 船舶回收业和相关商界拥护现政府继续掌权, 稳定的政权无疑会给卢比价值和大宗商品价格带来更可靠的稳定性 巴基斯坦市场, 由于孟加拉国和印度已经吸收了今年上半年的大部分吨位, 当地市场未有起色, 竞争力明显不足 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 2 -
二 新造船市场 新船建造订单 船型数量载重吨 /TEU 船厂买方交船期 BULKER 4 82,000 PENGLAI ZHONGBAI JINGLU 价格 (US$M) GLORY MARITIME 2021 28 BULKER 1 38,000 YANGZIJIANG ALGOMA 2021 38 BULKER 2 8,000 JIANGSU DAJIN ASTON ENTERPRISE 备注 TIER III SCRUBBER FITTED LAKER OPTION DECLARED 2020 9.5 - LNG 1 176,000 CBM DAEWOO MOL 2020-2022 - OPTION DECLARED TANKER 2+2 158,000 DAEHAN ENESEL 2020 - - TANKER 2+4 50,000 YANGZIJIANG GLORY MARITIME 2020 33 TIER II 船型 2019 2020 2021 总订购数 ULCC/VLCC 45 41 11 97 SUEZMAX 15 30 4 49 AFRAMAX 35 23 16 74 PANAMAX 12 16 8 36 MR TANKER 160 101 15 276 CAPESIZE 72 107 33 212 PANAMAX 117 125 40 282 SUPRAMAX 106 108 32 246 HANDYSIZE 83 60 9 152 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 3 -
三 二手船成交 名称 MARITIME POWER TRITON GANNET 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) BULKER( 散货船 ) 船厂 主机 价格 (US$M) 买家 176,346 2005 UNIVERSAL B&W 13.5 希腊 78,821 LAKE DAHLIA 78,802 RODON AMARANDON 2009 SANOYAS MAN B&W 13.8 EACH 希腊 (PAVIMAR) 74,090 2001 NAMURA B&W 6.5 中国 DELFA 53,622 2005 扬州大洋 B&W 7.6 越南 NITON COBALT 52,471 2004 TSUNEISHI B&W 7.8 - HENG CHANG 42,717 1997 IHI - TOKYO SULZER 4.3 越南 ALPINE 37,349 SUMMIT 37,300 2015 南京东泽 WARTSILA 14.65 EACH 俄罗斯 (WHITE LAKE) 备注 9/9H 21,392 LDT 7/7H 7/7H 10,271 LDT 5/5H C4X35T 10,086 LDT 5/5H C4X30T 8,301 LDT 5/5H C4X30T 7,586 LDT C4X30T BEAGLE VI 18,320 2001 SHIKOKU B&W 4.7 塞布鲁斯 4/4H C3X30T CONCORD EXPRESS TONG CHENG 702 10,613 1999 NISHI, JPN B&W 1.9 台湾 7,229 2011 浙江宏信 YANMAR 2.9 中国 C2X30.5T D2X30T AUCTION 3/3H C2X25T 名称 LANDBRIDGE PROSPERITY 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) TANKER( 油轮 ) 船厂 主机 价格 (US$M) 308,285 2016 大连 MAN B&W - 买家 英国 (VARDE PARTNERS) SUPER SKY 70,426 2005 UNIVERSAL B&W 8 希腊 TEAM TAPATIO ARDMORE SEAFARER 46,764 2003 BRODOTROGIR MAK 12.1 45,744 2004 MINAMI NIPPON ENDO FINANCE 备注 SALE & LEASEBACK DD 08/2019 UNCOILED IMO II 3YRS TCB B&W 9 - IMO III VALDAOSTA 26,200 2002 SHINA B&W 7.2 尼日利亚 IMO III COASTAL NEPTUNE 5,509 2014 广州韩通 DAIHATSU 4.5 - EPOXY 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 4 -
名称 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) PUCCINI 34,418 2003 MAX CENTAUR CONTAINER( 集装箱船 ) 船厂 DAEWOO MANGALIA 主机 价格 (US$M) SULZER 7.1 13,766 2007 金陵 MAN B&W 5.7 买家 阿联酋 (MARSHAL SHIPPING) 德国 (JENS & WALLER) 备注 2,496 TEU C3X45T 11,838 LDT 1,118 TEU C2X40T 四 拆船市场 拆船市场 船型船名载重吨轻吨建造日期价格 (USD/ 轻吨 ) 拆家 GC KWEICHOW 23,700 9,432 1994 440( 绿色拆船 ) 印度 CONT SAWASDEE BANGKOK CONT SPIRIT OF COLOMBO 30,703 11,481 2000 20,084 6,960 1996 468( 次大陆均可交船 ) 印度 470( 新加坡现状交船, 包括前往次大陆交船的燃油 ) 孟加拉 CONT TANTO STAR 13,193 5,473 1982 390( 新加坡现状交船 ) 孟加拉 CONT KAPITAN KREMS 5,720 4,215 1980 447 孟加拉 TANKER MT WARRIOR 45,354 12,255 1999 450( 次大陆均可交船 ) 其他 TANKER MT SKAZOCHNYJ MOST 47,314 9,697 1998 285( 拍卖, 韩国现状交船 ) 其他 DEMO RANKING COUNTRY MARKET SENTIMENT GEN CARGO PRICES CONTAINER PRICES TANKER PRICES 1 Bangladesh Declining USD 420/lt ldt USD 440/lt ldt USD 430/lt ldt 2 India Declining USD 415/lt ldt USD 435/lt ldt USD 425/lt ldt 3 Pakistan Declining USD 410/lt ldt USD 430/lt ldt USD 420/lt ldt 4 Turkey Declining USD 260/lt ldt USD 260/lt ldt USD 270/lt ldt 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 5 -
五 波罗的海买卖和拆船估价 BALTIC EXCHANGE (2019 年 5 月 13 日估价 ) BALTIC SALE & PURCHASE ASSESSMENT (BSPA) 波罗的海买卖估价 船型 载重吨 船龄 价格 (US$ 百万 ) 周变化 (US$ 百万 ) VLCC 305,000 最大 5 年 67.249-0.079 AFRAMAX 105,000 最大 5 年 33.676 +0.035 MR PRODUCT 51,000 最大 5 年 27.851 +0.031 CAPESIZE B/C 172,000 最大 5 年 35.486-0.102 PANAMAX B/C 74,000 最大 5 年 21.025-0.063 SUPER HANDY B/C 56,000 最大 5 年 17.602-0.005 BALTIC DEMOLITION ASSESSMENT (BDA) 波罗的海拆船估价 船型 区域 轻吨位 价格 ( 美元 / 轻吨 ) 周变化 ( 美元 ) DIRTY TANKER 次大陆 15,000-25,000 444.900-3.100 CLEAN TANKER 次大陆 6,000-10,000 442.600-3.300 BULK CARRIER 次大陆 7,000-12,000 439.500-4.500 六 市场主要机构预测价格 预测价格单位 : US$ 油轮新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 VLCC 300,000DWT SUEZMAX 150,000DWT AFRAMAX 110,000DWT PANAMAX 70,000DWT PRODUCT 51,000DWT $91M $93M $67M $45M $18M $32,000PD $61M $64M $48M $34M $9M $51M $48M $33M $22M $7M $43M $43M $30M $18M $5M $37M $37M $28M $17M $4M 注 : 符 (+) 表示本周较上周预测值增加,(-) 表示本周较上周预测值减少 $21,500PD (-2500) $20,000PD (-500) $15,000PD (+500) $13,500PD (+500) 散货船新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 CAPESIZE 170,000DWT PANAMAX 74,000DWT SUPERMAX 56,000 DWT $50M $51M $36M $23M $9M $15,500PD $29M $30M $22M $14M $6M $10,500PD $26M $27M $17M $13M $4M $10,500PD 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 6 -
七 波罗的海指数 波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES) 船型本周上周去年周变化年变化年变化率 BALTIC DRY INDEX 1,040 1,013 1,273 +27-260 -20.42% BALTIC CAPESIZE 1,463 1,371 2,053 +92-682 -33.22% BALTIC PANAMAX 1,255 1,198 1,241 +57-43 -3.46% BALTIC SUPRAMAX 780 779 1,069 +1-290 -27.13% BALTIC HANDYSIZE 385 382 590 +3-208 -35.25% BALTIC DIRTY TANKERS 678 697 714-19 -17-2.38% BALTIC CLEAN TANKER 512 516 525-4 -9-1.71% 八 波罗的海干散货船各航线平均租金 波罗的海干散货船各航线平均租金 船型载重吨各航线平均租金一周前租金涨跌幅度 海岬型散货船 (5 T/C routes) 卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes) 巴拿马型散货船 (4 T/C routes) 超灵便型散货船 (10 T/C routes) 灵便型散货船 (7 T/C routes) 灵便型散货船 (6 T/C routes) 180,000 11,949 11,856 +0.78% 82,500 11,719 11,283 +3.86% 74,000 10,050 9,694 +3.67% 58,328 8,727 8,712 +0.17% 38,200 7,679 7,623 +0.73% 28,000 5,775 5,711 +1.12% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 7 -
九 油轮运输市场 油轮运输市场 指数 5 月 20 日 5 月 13 日变化值涨跌幅度 BCTI 516 510 +6 +1.18% BDTI 674 703-29 -4.13% DIRTY TANKER 航线及指数 5 月 20 日 5 月 13 日变化值涨跌幅度 TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS 18.86 18.45 +0.41 +2.22% 41.7 40.21 +1.49 +3.71% 41.05 39.29 +1.76 +4.48% 112.5 113.89-1.39-1.22% 41 39.92 +1.08 +2.71% CLEAN TANKER 航线及指数 5 月 20 日 5 月 13 日变化值涨跌幅度 TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS CLEAN TANKER ASIA 航线及指数 TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS 108.25 106.63 +1.62 +1.52% 118.33 118.06 +0.27 +0.23% 5 月 20 日 5 月 13 日变化值涨跌幅度 161.81 165-3.19-1.93% 131.25 131.39-0.14-0.11% 原油价格 ($/BBL) 5 月 20 日 5 月 13 日变化值涨跌幅度 布伦特 71.97 70.23 +1.74 +2.48% WTI 63.1 61.04 +2.06 +3.37% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 8 -
十 国际大宗商品价格指数 国际大宗商品价格指数 焦煤 5 月 20 日 5 月 13 日周变化涨跌幅度 新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货 (COKING COAL CFR CHINA) 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货 (COKING COAL FOB AUSTRALIA) 206 204.5 +1.5 +0.73% 208.5 207 +1.5 +0.72% 动力煤 5 月 20 日 5 月 13 日周变化涨跌幅度 新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) 39 39.45-0.45-1.14% 美粮食指数 5 月 20 日 5 月 13 日周变化涨跌幅度 美豆指数 850.6 826 +24.6 +2.98% 美玉米指数 400.6 370.6 +30 +8.09% 美豆油指数 27.97 27.12 +0.85 +3.13% 美豆粕指数 301.8 293.4 +8.4 +2.86% 美麦指数 490.2 446.8 +43.4 +9.71% 进口矿价格指数 (CFR) 5 月 20 日 5 月 13 日周变化涨跌幅度 62% 品位澳洲粉矿 100.65 94.65 +6 +6.34% 58% 品位澳洲粉矿 91.9 86.7 +5.2 +6.00% 65% 品位巴西粉矿 116.7 110.8 +5.9 +5.32% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 9 -
十一 波罗的海指数 BDI 走势图 BDI-Dry Market Index (7/01/2018-5/17/2019) 十二 各主要地区燃油价 BUNKER PRICE(US$/T) 日期 :2019.05.17 PORT 380CST 180CST MGO ROTTERDAM $408.50 $432.50 $635.00 FUJAIRAH $430.00 $470.00 $720.00 SINGAPORE $427.50 $459.50 $640.50 免责声明 : 本报告版权归本公司所有, 所载资讯仅供参考 本公司对使用此报告或所载资讯所导致的结果或风险不承担任何责任 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 10 -