壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 聯強三新發威營運樂觀 ( 經濟 ) 2. 半導體逆風設備投資大縮水 ( 經濟 A6) 3. 台灣 5G 商轉時程出爐 ( 工商 A1) 4. 上銀今年營運追求兩位數成長,21 日股價給力上漲 ( 工商 ) 5. 為升電裝將以換股方式持有昇科百分百股權 ( 聯合 ) 6. 全家高雄天誠店, 全台首間便利商店餐廳 ( 中時 ) 7. 特斯拉裁員概念股貿聯受累大跌 8% ( 聯合 ) 8. 智慧音箱需求升溫健鼎受惠 ( 工商 ) 9. 富邦金砸 23 億攻陸再保市場 ( 經濟 ) 10. 聯詠頎邦外資喊買 ( 經濟 C2) 二 股市動向 1. 5G 車用發燒 MOSFET 轉強 ( 工商 B2) 2. 5G 醫材環保可留意 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 9889.40 +53.34 +0.54% 外資及陸資 ( 億 ) 272.00 218.03 +53.97 融資餘額 ( 億元 ) 1,227.24-3.67 投信 ( 億 ) 15.03 26.67-11.64 融券餘額 ( 萬張 ) 57.44 +0.40 自營 ( 億 ) 63.15 51.38 +11.78 成交量 ( 億元 ) 939.04 總計 350.19 296.08 +54.10 指數 127.42 +0.81 +0.64% 外資 ( 億 ) 39.74 27.92 +11.82 融資餘額 ( 億元 ) 443.44-0.13 投信 ( 億 ) 3.60 3.66-0.06 融券餘額 ( 萬張 ) 14.96-0.07 自營 ( 億 ) 15.97 11.89 +4.08 成交量 ( 億元 ) 285.64 總計 59.31 43.46 +15.84 匯 率 30.851 +0.009 +0.03% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 24,706.4 上海綜合指數 2,610.5 +14.50 +0.56% S&P 500 2,670.7 深圳綜合指數 1,330.2 +8.03 +0.61% 休市 NASDAQ 指數 7,157.2 香港恆生指數 27,196.5 +105.73 +0.39% 費城半導體指數 1,228.3 日經指數 20,719.3 +53.26 +0.26% 德國指數 11,136.2-69.34-0.62% 韓國綜合指數 2,124.6 +0.33 +0.02% 英國指數 6,970.6 +2.26 +0.03% 印度指數 36,579.0 +192.35 +0.53% 法國指數 4,867.8-8.15-0.17% 巴西指數 96,009.8-86.98-0.09%
参 盤勢分析 動能不彰, 個股表現 隨著美中貿易協商將於本月底進行第二輪談判, 國際股市止穩上漲, 國際原油價格反彈, 週一亞股普遍收紅, 台股跳空開高, 季線以下各期均線形成向上格局, 台積電上漲 1.1%, 半導體族群有撐, 部分蘋概股跌深反彈, 上週五電動車大廠特斯拉股價重跌, 相關供應鏈收黑, 電子成交比重則維持在 63%, 壽險股跌勢暫歇 銀行股反彈, 加上週一美股休市, 成交量不足千億元, 終場大盤以 9889 點做收, 上漲 53 點, 三大法人買超 54 億元 台股第五天收在季線之上, 季線止跌翻揚, 同時也回補去年 12 月以來第二個向下跳空缺口, 跌深反彈形成盤面特色, 此外, 上市櫃公司融券餘額合計仍有 72 萬張左右, 由於須於股東會召開前二個月強制回補, 高融券 高券資比的族群, 亦成為盤面上的另一特色, 距離農曆年封關尚有七個交易日, 隨時留意個股資券的變化 上週美股四大指數站上季線, 台股順勢反彈, 成交量大於月均量, 但仍低於季均量, 後市唯量是問, 本周起, 美國高科技如 IBM 微軟 Intel 等大企業財報相繼登場, 因此, 台股與美股連動性仍高 另外, 美中貿易第二輪協商進展仍是市場重要關鍵, 而農曆年之後,MSCI 新一季權重即將公布調整結果, 近期法人新增減持股變化亦須納入選股的條件之一, 作為法人第一季是否作帳的參考, 因此, 操作上, 跌深的族群暫以反彈視之, 並設好停利機制, 低本益比 低淨值 具高配息率等價值概念者, 仍可做為股市震盪之時的防禦型族群 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2019/01/21 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2019/01/21 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 長榮航 1,963 1 1,962 1 榮化 0 10,630-10,630 1 中信金 13,915 41.49 1 欣興 -5,756 31.28 2 新唐 2,105 197 1,908 2 中信金 0 3,682-3,682 2 聯電 10,909 48.55 2 長榮航 -4,802 31.64 3 台表科 1,404 1 1,403 3 啟碁 0 2,692-2,692 3 中鋼 7,968 21.08 3 國泰金 -4,053 27.10 4 義隆 874 0 874 4 兆豐金 0 1,741-1,741 4 玉山金 7,946 45.45 4 中石化 -3,499 24.87 5 強茂 1,035 218 817 5 玉山金 0 1,159-1,159 5 元大金 6,494 40.31 5 富邦金 -3,103 29.63 6 英業達 741 5 736 6 第一金 0 972-972 6 上海商銀 5,854 48.68 6 新光金 -2,868 27.05 7 聯詠 678 11 667 7 開發金 0 946-946 7 鴻海 4,971 41.93 7 誠美材 -2,010 19.79 8 立積 539 0 539 8 達興材料 0 892-892 8 南亞科 4,475 21.44 8 華航 -1,997 19.59 9 台光電 429 0 429 9 亞泥 196 1,084-888 9 第一金 4,185 26.20 9 亞泥 -1,744 25.90 10 泰鼎 -KY 329 0 329 10 和大 0 829-829 10 開發金 4,172 30.29 10 貿聯 -KY -1,594 48.68
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 DRAM 資料來源 : 路透 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 21.75 三星電子 (Samsung) 42750 +1.06% 英特爾 (Intel) -CPU 49.19 LG DISPLAY 20300 +1.50% 美光 (Micron) - 記憶體 35.76 南韓 海力士 (Hynix) 67000 +3.72% NVDA -GPU 156.93 韓進航運 (HANJIN) 7860 +0.13% 應用材料 (AM) - 材料 35.71 浦項鋼鐵 (POSCO) 268000 +2.10% 德州儀器 (TI) - 手機 99.42 新力 (SONY) 5,436 +0.13% 高通 (QUALCOMM) - 手機 55.27 夏普 (SHARP) 1,270 +5.22% 蘋果 (Apple) - 消費性 156.82 東芝 (Toshiba) 3,325 +1.84% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 107.71 NEC 3,610 +0.42% GOOGLE - 軟體 1,098.26 日立 (Hitachi) 3,475 - 康寧 (Corning) -TFT 基板 30.63 愛德萬測試 (Advantest) 2,207-1.91% CREE -LED 48.41 寶鋼 7.07 +2.02% 鋼思科 (Cisco) - 網通 45.03 鞍鋼 5.32 +0.38% 鐵安華高 (Avago) -PA 260.82 第一太陽能 (FSLR) 47.94 中海油 13.12 +1.55% 塑 SunPower(SPWR) 5.43 中國石油 5.13 +1.58% 化阿里巴巴 (BABA) 157.02 中國石化 5.48 +1.48% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,696.20 水泥安徽海螺水泥 40.05 +1.26% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 120.72 大 紙業玖龍紙業 7.75 +0.91% 摩根大通 (JP Morgan) 104.59 陸 百貨北京王府井百貨 14.33 +0.92% 高盛 (Goldman Sachs) 202.54 企萬科 25.65-0.43% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 43.69 業碧桂圓 9.83 +1.24% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 136.60 陸家嘴 13.55-0.22% TSLA(Tesla Motors Inc) 302.26 休市 汽 上海汽車 26.13 +2.91% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 26.25 車 東風汽車 3.78-0.26% UA(Under Armour) 18.55 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.45 +1.11% 耐吉 (NKE ) 80.45 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 6.67 +0.45% 家得寶 (HD) 179.58 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.57 +0.28% LULU.US 152.07 交通銀行 ( 中國 ) 6.03 +0.84% 陶氏杜邦 58.06 富士康 ( 鴻海 ) 0.86-1.15% 荷蘭皇家殼牌石油 61.07 精熙國際 ( 佳能 ) 1.18 - Mosaic 32.20 晶門科技 ( 廣達 ) 0.20-2.44% 電中芯國際 ( 半導體 ) 7.11 +4.71% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 5.00 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.48-2.04% 業嬌生 (JNJ) 130.69 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.18-2.48% 梯瓦製藥 (TEVA) 18.82 巨騰國際 ( 機殼 ) 2.05 - 指數 CRB 指數 182.21 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.10 +5.10% 波羅的海指數 1,092 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 5.96 +3.29% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 53.80 香 康師傅 ( 食品 ) 10.56 +0.57% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 916.75 港 統一中國 ( 統一 ) 6.81-0.44% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 381.75 台 大成食品 ( 大成 ) 0.39 - 農作物 美元指數美債利率 NAND FLASH 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 517.75 資 中國旺旺 ( 食品 ) 6.03-1.63% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 13.03 傳 敏實集團 ( 汽車零件 ) 27.25 +1.68% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 75.32 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.71-4.05% 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,282.60 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 25.25 +0.60% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 96.33 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.50 - 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.78 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.25 +2.46% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 2.453-0.93% 湯臣集團 ( 地產 ) 2.35 - DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 3.020 +0.00% 順誠 ( 傢俱 ) 0.53 - NAND 16Gb MLC 2.665-1.30% 高鑫 ( 零售 ) 7.89 +0.77% NAND 32Gb MLC 1.938-0.26%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 資料來源 : 路透 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 79.5 +0.38% 0386 HK 中國石化 6.25 +1.46% 0002 HK 中電控股 90.2-0.39% 0388 HK 香港交易所 243 +1.50% 0003 HK 香港中華煤氣 16.78 +0.48% 0494 HK 利豐 1.31-0.76% 0004 HK 九龍倉集團 22.45 +0.22% 0551 HK 裕元集團 25.25 +0.60% 0005 HK 匯豐控股 65.35-0688 HK 中國海外發展 27.35-1.62% 0006 HK 香港電燈 54.25-0.09% 0762 HK 中國聯通 8.69 +0.23% 0008 HK 電訊盈科 4.66-1.89% 0857 HK 中國石油天然氣 5.13 +1.58% 0011 HK 恆生銀行 174.8 +0.29% 0883 HK 中國海洋石油 13.12 +1.55% 0012 HK 恆基地產 43.4 +0.58% 0939 HK 中國建設銀行 6.69 +0.90% 0016 HK 新鴻基地產 124.2 +0.16% 0941 HK 中國移動 80.95 +0.12% 港股 0017 HK 新世界發展 11.62-0.68% 港股 1038 HK 長江基建集團 61.3-0.08% 0019 HK 太古股份公司 89.2-1.65% 1088 HK 中國神華能源 19.48 +4.39% 0023 HK 東亞銀行 26.15 +1.36% 1199 HK 中遠太平洋 8.08-1.58% 0066 HK 港鐵公司 42.45 +0.35% 1398 HK 中國工商銀行 5.84 +1.39% 0083 HK 信和置業 14.1-0.84% 2318 HK 中國平安 72.6 +1.04% 0101 HK 恆隆地產 15.94 +0.76% 2388 HK 中銀香港 30.05 +1.86% 0144 HK 招商局國際 15.46 +0.65% 2628 HK 中國人壽 19.08-0.10% 0267 HK 中信泰富 11.92 +0.34% 3328 HK 交通銀行 6.44 +0.78% 0291 HK 華潤創業 27.15-3988 HK 中國銀行 3.51 +1.15% 0293 HK 國泰航空 12.22 +1.33% 2888 HK 渣打集團 62.25 +0.81% 0330 HK 思捷環球控股 1.68 +1.20% 0700 HK 騰訊控股 340 +0.89% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 15.40 +0.65% X 標智滬深 300 29.50-0.34% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 36.84 37.01 36.20 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 1.85 1.86 1.83 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 3.83 3.88 3.79 日月光 ADR *匯率/2= 日月光普通股股價 友達 ADR 4.15 休市 4.17 4.10 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 9.03 9.08 9.00 - 中華電 ADR 34.54 34.61 34.50 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 3.67 3.74 3.61 - 宏碁 GDR 2.96-2.96 2.96 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 37.2-1.06% 37.20 37.20 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-14.74 14.74 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 16-16.00 16.00 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 無 拾 權證 晟德 (4123) 晟德元大 87 購 01(701182) 元大投顧焦點股 2018 年前三季 EPS 達 6.45 元創新高, 第四季在處分轉投資利益挹注下, 全年度獲利將進一步上升 股價中期大頭肩底成形, 下檔均線糾 結支撐力道強勁, 日 KD 剛剛黃金交叉 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 晟德元大 87 購 01(701182) 85-8.47% 2.94 2019/7/29 1:0.117 76% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 53.01 1747.86 1.6 大立光 03073X 元展 68 65.66 1277.46 1.38 緯創 03059X 元展 54 64.4 7.12 1.41 台新金 03074X 元展 69 60.98 5.19 1.48 聯發科 03071X 元展 66 49.4 123.71 1.72 台化 03060X 元展 55 66.15 36.56 1.39 世界 70002X 世界元大 63 展 02 43.57 34.03 1.74 新普 70003X 新普元大 63 展 02 56.03 93.88 1.49 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 62.64 24.02 1.38 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 61.94 17.43 1.36
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 百和元大 87 購 01 035064 百和 9938 75 0.2 奇力新元大 87 購 02 035061 奇力新 2456 85 0.047 大同元大 87 售 11 06052P 大同 2371 18 0.7 台達電元大 87 售 06 06050P 台達電 2308 125 0.1 百和元大 87 購 02 035065 百和 9938 70 0.18 和大元大 87 購 03 035057 和大 1536 125 0.06 義隆元大 87 售 03 06053P 義隆 2458 67 0.18 群創元大 87 售 01 06058P 群創 3481 9.5 1 國巨元大 87 售 17 06051P 國巨 2327 235 0.05 宏達電元大 87 售 05 06055P 宏達電 2498 30 0.296 電子類元大 8C 售 01 06061P 電子類 TWB23 205 0.05 欣興元大 87 購 04 035063 欣興 3037 25 0.363 頎邦元大 87 購 03 701945 頎邦 6147 70 0.23 嘉澤元大 87 售 03 06059P 嘉澤 3533 200 0.05 智邦元大 87 購 10 035059 智邦 2345 105 0.045 智易元大 87 售 03 06060P 智易 3596 75 0.104 聯詠元大 87 售 03 06057P 聯詠 3034 135 0.1 聚陽元大 87 購 09 035056 聚陽 1477 204 0.07 臺指反元大 87 購 01 035055 國泰臺灣加權反 1 00664R 15.1 0.4 禾伸堂元大 87 購 01 035062 禾伸堂 3026 118 0.1 全新元大 87 購 02 035060 全新 2455 75 0.06 和大元大 87 購 04 035058 和大 1536 132 0.065 華新科元大 87 售 02 06054P 華新科 2492 125 0.083 電子類元大 8C 購 02 035066 電子類 TWB23 575 0.05 聯詠元大 87 售 02 06056P 聯詠 3034 120 0.15
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 01/21 日 - 外資加碼選擇權淨多單 2,244 口至 45,431 口 01/21 日 - 自營商加碼選擇權淨多單 10,463 口至 25,888 口 周選買權價平附近最大 OI 維持在 10000 點, 賣權最大 OI 則由 9700 點上升至 9800 點, 選擇權最大 OI 區間縮窄 ; 研究部認為 ~ 外資與自營商加碼選擇權淨多單部位, 加上成交量 P/C ratio 小幅上升, 有助後市行情支撐 外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 小道瓊勁揚, 憧憬中美和解!