雙北房價擺脫三年急跌期, 交易量能雖有回溫, 但實質支付能力擴增幅度有限, 無法有效推升房價, 價格雖不再修正但長線的盤整格局仍未改變 2018 Q1
CONTENTS 03 總體經濟指標 08 房地產產業指標 12 住宅市場分析 13 17 19 21 23 25 27 29 台灣都會區台北市新北市桃園市新竹地區台中市台南市高雄市 房地產市場概況 因受惠於全球經濟穩定增溫及新科技應用, 半導體市況暢旺, 機械需求持續熱絡, 持續推升國內經濟表現, 第一季經濟成長率為 3.04%, 較 2 月預測值上調 0.27 個百分點, 表現持續亮眼 ; 全年成長率預測為 2.42% 由於國內景氣維持溫和成長, 但受到美中貿易爭端干擾,3 月景氣燈號雖續亮綠燈, 景氣分數卻略減為 23 分 而電子產品外銷續強, 傳統貨品接單表現亦佳, 金屬及機械均創歷年單月新高,3 月外銷訂單金額達 423.8 億美元, 再度創下歷年單月新高 累計第一季訂單金額為 1,179 億美元, 年增 6.4% 貨幣供給續呈 黃金交叉, 有助支撐台股動能, 兩者差距略有拉開跡象 台股依舊維持萬點行情, 散戶投入股市意願強, 但外資大幅賣超, 呈現 外資丟 內資減 的局面,Q1 上漲 263.36 點, 收在 10,906.22, 後續走勢仍待觀察 31 信義房價指數 38 重大財經及房市新聞提要 本研究的智慧財產權為信義房屋所有, 研究內容係根據公部門統計數據及信義房屋交易資訊所研擬之專業判斷, 以供使用者了解近期房地產市場的現況 本刊圖文非經信義房屋同意, 請勿任意轉載 為有效呈現房地產市場變動趨勢, 以減少逐月統計數據的樣本偏誤, 本研究中住宅市場月統計數據部分, 乃取逐月移動平均之統計結果, 統計樣本含當月至前兩月之住宅交易物件, 並非當月之統計結果 本報告中標示之各項金額數據, 貨幣單位均為新台幣 在房地產市場方面, 交易量能緩步回溫,2018 年第一季全台買賣移轉棟數季減 4.3 個百分點, 來到 66,060 棟, 但年增 10.6% 其中除了台北市季增 4.4% 外, 其餘五都均較前一季下滑, 但對比去年同期, 台北市年增 26.5%, 台南市年增 22.8%, 台中市年增 7.5%, 新北市及高雄市年增率分別為 4.5% 及 3.4%, 至於桃園則年增 0.4% 價格方面, 在經歷 3 年的修正走勢後, 北北桃房價已脫離急跌期, 但台中及高雄呈現漲多回檔跡象, 由於政策不再強力調控, 房價修正力道有限, 但市場買盤仍以自住需求為主, 支付能力未見改善, 雖價格不再修正, 但長線的盤整格局仍未改變 2
總體經濟指標 03
總體經濟指標 資料來源 : 行政院主計總處 15.0 10.0 5.0 0.0 經濟情勢 Q1 成長率破 3% 內需出口貢獻大 -5.0-10.0 經濟成長率 (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 資料來源 : 行政院國家發展委員會 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0 領先指標年增率 景氣指標 景氣對策信號 -30.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 領先指標年增率 (%) 同時指標年增率 (%) 景氣對策信號 3 月燈號續亮綠燈分數小修至 23 分 同時指標年增率 4
率 ( 總體經濟指標 資料來源 : 行政院主計總處 7.0 失 5.0 業 4.0 率 ( 3.0 % 2.0 ) 6.0 1.0 0.0 經常性平均薪資年增率 就業情形 3 月失業率回降至 3.66% 失業率 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 失業率 (%) 薪資年增率 (%) 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0-3.0-4.0 薪資年增率 ( % ) W P I 年增 資料來源 : 行政院主計總處 20.0 10.0 0.0 % -10.0 物價波動 4.0 2.0 0.0-2.0 C P I 年增率 ( % ) ) 消費者物價指數年增率 躉售物價指數年增率 3 月物價漲勢趨緩 CPI 年增 1.57% -20.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 躉售物價指數年增率 (%) 消費者物價指數年增率 (%) -4.0 5
額 ( 總體經濟指標 年增率 ( % ) 資料來源 : 中央銀行 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0-5.0-10.0 M1B 年增率 重貼現率 貨幣供給 外匯定存成長趨緩 M2 年增降為 3.6% M2 年增率 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 M1B 年增率 (%) M2 年增率 (%) 重貼現率 (%) 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 重貼現率 ( % ) 資料來源 : 經濟部統計處 60,000 對外貿易 3 月外銷訂單黑翻紅年增 3.1% 75 金 50,000 40,000 百 30,000 萬美 20,000 元 ) 10,000 外銷訂單金額 年增率 50 25 0-25 年增率 ( % ) 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 外銷訂單金額 ( 百萬美元 ) 年增率 (%) -50 6
總體經濟指標 資料來源 : 台灣證券交易所 11,000 台股走勢 10,000 9,000 台股指數 8,000 7,000 6,000 台股 3 月價漲量增月線收漲 104.2 點 5,000 4,000 月平均股價走勢 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 7
房地產產業指標 00 03
量 ( 數 ( 戶 ) 戶 ) 額 ( 元 ) 房地產產業指標 資料來源 : 內政統計月報 3.4 家庭戶數及戶量 家戶數成長腳步顯現放緩跡象 900 戶 3.0 人 / 2.6 2.2 戶量 家戶數 850 800 750 戶 萬 1.8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 700 戶量 ( 人 / 戶 ) 戶數 ( 萬戶 ) 金 億 資料來源 : 中央銀行 1,000 750 500 250 五大銀行新承做房貸金額 房貸利率及金額 新承做房貸利率 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 新承做房貸金額 ( 億元 ) 利率 (%) 新房貸季減 10.1% 利率續低檔盤旋 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 房貸利率 ( % ) 9
房地產產業指標 住宅建造執照核發 Q1 建照核發大增四成桃園六都唯一負成長 住宅建造執照核發 ( 前 3 月 ) 台北市新北市桃園市台中市台南市高雄市全國 2014 625 5,994 4,730 4,518 2,301 4,728 31,805 2015 1,627 5,412 4,697 2,995 3,140 2,403 26,982 2016 944 3,698 3,489 3,464 1,138 1,108 19,595 2017 1,585 3,760 3,471 2,917 1,352 1,083 19,166 2018 3,388 4,062 2,530 5,348 2,215 3,895 27,513 2017 vs 2018 113.8% 8.0% -27.1% 83.3% 63.8% 259.6% 43.6% 資料來源 : 內政統計月報 住宅使用執照核發 新案及合宜宅取照住宅使照季增 10.7% 住宅使用執照核發 ( 前 3 月 ) 台北市新北市桃園市台中市台南市高雄市全國 2014 944 2,982 2,794 2,678 1,077 2,096 17,493 2015 1,008 3,851 2,931 2,547 1,386 1,464 19,221 2016 1,864 1,928 8,022 2,145 1,124 2,506 24,486 2017 768 5,637 2,978 2,853 2,161 1,479 20,314 2018 1,727 6,810 2,270 2,081 2,367 1,816 22,492 2017 vs 2018 124.9% 20.8% -23.8% -27.1% 9.5% 22.8% 10.7% 資料來源 : 內政統計月報 10
房地產產業指標 建物所有權買賣移轉 Q1 移轉季減 4.3% 台北市一枝獨秀 建物所有權買賣移轉棟數 資料來源 : 內政統計月報 台北市新北市桃園市台中市台南市高雄市全國 2016 Q4 5,680 12,869 9,818 9,599 4,817 8,960 69,609 2017 Q1 5,197 11,981 7,630 8,624 4,257 7,765 59,715 2017 Q2 5,901 13,546 9,188 10,458 4,939 9,147 69,395 2017 Q3 6,053 13,288 9,194 9,844 4,994 8,636 67,920 2017 Q4 6,296 13,179 9,598 10,406 5,305 8,427 69,056 2018 Q1 6,573 12,522 7,657 9,272 5,226 8,029 66,060 對上一季 4.4% -5.0% -20.2% -10.9% -1.5% -4.7% -4.3% 對去年同期 26.5% 4.5% 0.4% 7.5% 22.8% 3.4% 10.6% 建物所有權第一次登記 建物所有權第一次登記棟數 資料來源 : 內政統計月報 台北市新北市桃園市台中市台南市高雄市全國 2016 Q4 1,535 7,612 4,875 5,134 2,547 2,901 33,055 2017 Q1 2,236 5,521 3,134 3,931 2,568 2,231 27,876 2017 Q2 1,608 5,454 3,918 3,596 1,942 1,730 25,023 2017 Q3 872 6,145 4,512 3,564 2,517 2,467 27,936 2017 Q4 1,333 5,983 3,423 4,473 3,177 2,213 29,584 2018 Q1 2,280 9,102 2,396 3,188 2,768 2,706 31,884 對上一季 71.0% 52.1% -30.0% -28.7% -12.9% 22.3% 7.8% 對去年同期 2.0% 64.9% -23.5% -18.9% 7.8% 21.3% 14.4% 11
住宅市場分析 09
坪 ) 年 ) 台灣都會區住宅市場分析 成交天數 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 41.0 40.5 住 40.0 宅 39.5 面積 39.0 ( 38.5 38.0 成交天數 住宅屋齡 住宅市場交易指標 20.0 成交天數住宅屋齡 ( 年 ) 住宅市場成交面積 37.5 住宅面積 ( 坪 ) Q1 全台住宅交易速度略緩 ; 平均屋齡突破 19 年 住宅面積變化不大 19.5 19.0 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 住宅屋齡 ( 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 1: 統計樣本包括公寓 華廈 大樓 套房 透天厝及別墅, 並排除預售物件註 2: 面積統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除預售物件 13
台灣都會區住宅市場分析 住宅成屋市場成交結構 公寓 大樓 1.9% 2.7% 3.5% 7.7% 別墅 + 透天 公寓 13.3% 大樓產品交易比重 68.3% 店面 辦公室 套房 別墅 + 透天 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室 大樓 68.3% 近一年交易指標 月份 成交天數中位數 住宅屋齡 ( 年 ) 住宅面積 ( 坪 ) 近一年各類產品交易佔比變化 公寓大樓店面辦公室套房別墅 + 透天 2017 年 4 月 71.0 18.5 39.6 13.9% 68.0% 3.5% 1.8% 3.1% 7.7% 2017 年 5 月 65.0 18.7 39.9 14.1% 67.6% 3.4% 2.0% 2.7% 8.1% 2017 年 6 月 58.5 18.8 40.0 14.1% 68.2% 3.3% 1.8% 2.4% 7.5% 2017 年 7 月 56.0 18.7 40.0 13.5% 69.5% 3.1% 1.6% 2.7% 6.8% 2017 年 8 月 57.0 19.0 39.9 14.3% 68.5% 3.0% 1.7% 3.1% 6.7% 2017 年 9 月 58.0 18.9 40.1 13.6% 69.3% 3.3% 1.9% 3.2% 6.2% 2017 年 10 月 59.0 18.8 40.7 13.4% 69.5% 3.7% 2.2% 2.8% 6.0% 2017 年 11 月 60.0 18.6 40.7 12.0% 70.5% 3.8% 2.0% 2.8% 5.9% 2017 年 12 月 61.0 18.9 40.2 13.1% 68.7% 3.6% 2.1% 2.9% 6.4% 2018 年 1 月 62.0 19.0 40.1 12.9% 68.5% 3.5% 1.9% 3.0% 6.9% 2018 年 2 月 64.0 19.2 40.2 13.6% 68.2% 3.7% 2.0% 2.7% 7.1% 2018 年 3 月 64.0 19.3 40.5 13.3% 68.3% 3.5% 1.9% 2.7% 7.7% 14
台灣都會區住宅市場分析 ~300 萬 300 萬 ~ 500 萬 ~ 700 萬 ~ 1000 萬 ~ 1500 萬 ~ 2000 萬 ~ 2500 萬 ~ 3000 萬 ~ 5000 萬 ~ 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 : 統計樣本包括公寓 華廈 大樓 套房 別墅及透天厝等住宅產品, 並排除預售物件 11.4% 住宅成屋市場總價分布 3.8% 2.0% 3.9% 3.0% 8.9% 5.9% 500 萬 1000 萬 700 萬 23.0% 23.4% 14.7% 700~1500 萬元交易比重回升至 46.4% 近一年住宅產品總價分布變化 月份 300 萬 300~ 500 700~ 1000~ 1500~ 2000~ 2500~ 3000~ 5000 萬以下 500 萬 ~700 萬 1000 萬 1500 萬 2000 萬 2500 萬 3000 萬 5000 萬以上 2017 年 4 月 4.2% 11.1% 15.7% 23.2% 22.7% 11.0% 4.7% 2.6% 3.6% 1.3% 2017 年 5 月 3.9% 10.5% 15.8% 23.3% 22.5% 11.2% 4.8% 2.7% 3.9% 1.4% 2017 年 6 月 3.7% 9.7% 15.4% 23.6% 23.6% 10.1% 5.1% 3.4% 3.9% 1.6% 2017 年 7 月 4.0% 10.1% 15.1% 23.1% 23.1% 10.3% 4.9% 3.4% 4.2% 1.7% 2017 年 8 月 4.6% 10.5% 15.0% 23.4% 22.8% 10.0% 5.1% 3.0% 3.9% 1.7% 2017 年 9 月 4.2% 11.1% 15.1% 22.9% 22.5% 10.4% 5.0% 2.9% 4.2% 1.6% 2017 年 10 月 4.1% 10.0% 15.3% 23.4% 22.4% 10.2% 5.3% 3.1% 4.6% 1.6% 2017 年 11 月 3.5% 9.6% 14.9% 23.9% 22.4% 10.6% 5.6% 3.0% 4.9% 1.6% 2017 年 12 月 4.1% 9.1% 14.8% 23.9% 22.2% 11.5% 5.7% 2.9% 4.3% 1.6% 2018 年 1 月 4.1% 9.6% 14.5% 23.3% 22.0% 11.9% 6.0% 2.7% 4.0% 1.9% 2018 年 2 月 4.0% 9.6% 14.5% 23.1% 22.3% 12.3% 5.6% 3.1% 3.7% 1.9% 2018 年 3 月 3.9% 8.9% 14.7% 23.4% 23.0% 11.4% 5.9% 3.0% 3.8% 2.0% 15
台灣都會區住宅市場分析 住宅成屋市場成交面積分布 ~15 坪 15~25 坪 25~35 坪 35~45 坪 45~55 坪 55 坪 ~ 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 : 統計樣本包括公寓 華廈 大樓 套房 別墅及透天厝等住宅產品, 並排除預售物件 15.8% 17.1% 55 坪 ~ 45~55 坪 35~45 坪 7.2% 13.3% 15~25 坪 25~35 坪 25.3% 25~35 坪住宅比重回升至 25.3% 21.2% 近一年住宅產品面積分布變化 月份 ~15 坪 15~25 坪 25~35 坪 35~45 坪 45~55 坪 55 坪 ~ 2017 年 4 月 6.2% 14.9% 25.1% 21.7% 16.5% 15.7% 2017 年 5 月 6.0% 14.2% 25.1% 22.3% 16.3% 16.1% 2017 年 6 月 6.0% 15.3% 24.2% 21.8% 16.5% 16.2% 2017 年 7 月 6.9% 14.3% 24.3% 22.0% 15.9% 16.6% 2017 年 8 月 7.5% 14.1% 25.1% 21.8% 15.2% 16.4% 2017 年 9 月 7.6% 12.9% 24.7% 22.5% 14.9% 17.3% 2017 年 10 月 6.9% 13.5% 24.3% 21.5% 15.9% 17.9% 2017 年 11 月 6.7% 14.0% 23.1% 21.7% 16.2% 18.3% 2017 年 12 月 6.8% 14.2% 24.4% 21.4% 15.7% 17.5% 2018 年 1 月 7.4% 14.0% 24.6% 21.5% 14.5% 18.0% 2018 年 2 月 7.2% 13.7% 25.8% 20.4% 15.1% 17.8% 2018 年 3 月 7.2% 13.3% 25.3% 21.2% 15.8% 17.1% 16
坪 ) 年 ) 台北市住宅市場分析 住宅市場交易指標 住宅交易持續增速 100.0 25.5 成交天數 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 成交天數住宅屋齡 25.0 24.5 24.0 23.5 23.0 22.5 住宅屋齡 ( 30.0 22.0 20.0 21.5 成交天數住宅屋齡 ( 年 ) 住宅市場成交總價與面積 交易面積季增 1.4% 總價季增 0.9% 40.0 2,600 住宅面積 ( 38.0 36.0 34.0 32.0 2,400 2,200 2,000 1,800 住宅總價 ( 萬元 ) 30.0 1,600 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 1: 屋齡 成交天數及總價統計樣本包括公寓 華廈 大樓 套房 透天厝及別墅, 並排除預售物件註 2: 面積統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除預售物件 17
台北市住宅市場分析 成交均價變化 72.0 58.0 70.0 56.0 大樓單價 ) 68.0 66.0 64.0 62.0 公寓單價 大樓單價 54.0 52.0 50.0 48.0 公寓單價 ) 60.0 大樓單價 公寓單價 46.0 月份 成交天數中位數 住宅屋齡 ( 年 ) 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 公寓單價 大樓單價 住宅單價 2017 年 4 月 80.0 24.6 36.5 2,250 49.4 63.6 59.9 2017 年 5 月 74.0 24.7 36.8 2,260 52.0 63.7 60.6 2017 年 6 月 65.0 25.0 36.7 2,281 52.4 64.1 61.2 2017 年 7 月 70.0 24.6 37.0 2,287 52.1 64.0 61.4 2017 年 8 月 70.0 24.8 37.4 2,393 49.4 64.4 61.4 2017 年 9 月 70.0 25.2 37.6 2,394 48.6 63.2 60.4 2017 年 10 月 69.0 25.0 38.3 2,419 49.2 63.0 60.4 2017 年 11 月 72.0 24.7 37.8 2,348 48.6 62.3 59.7 2017 年 12 月 72.0 24.5 37.1 2,281 50.1 62.3 59.9 2018 年 1 月 66.5 24.4 36.6 2,305 49.1 64.1 60.9 2018 年 2 月 65.0 24.4 37.1 2,295 49.6 63.8 60.9 2018 年 3 月 63.0 24.8 37.2 2,303 49.8 63.9 61.0 住宅均價回升至 61 萬元 / 坪維持區間震盪 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 : 統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除一樓 頂樓及預售物件 18
坪 ) 年 ) 新北市住宅市場分析 90.0 住宅市場交易指標 平均屋齡為 18.5 年買賣猶豫時間拉長 19.5 成交天數 80.0 70.0 60.0 50.0 成交天數 住宅屋齡 19.0 18.5 18.0 17.5 住宅屋齡 ( 40.0 17.0 30.0 成交天數住宅屋齡 ( 年 ) 16.5 住宅市場成交總價與面積 大面積物件交易量增帶動總價上揚 38.0 1,300 住宅面積 ( 37.0 36.0 35.0 34.0 33.0 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 住宅總價 ( 萬元 ) 32.0 1,000 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 1: 屋齡 成交天數及總價統計樣本包括公寓 華廈 大樓 套房 透天厝及別墅, 並排除預售物件註 2: 面積統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除預售物件 19
新北市住宅市場分析 成交均價變化 大樓單價 ) 40.0 39.0 38.0 37.0 公寓單價 36.0 35.0 34.0 大樓單價 33.0 32.0 大樓單價 公寓單價 36.0 35.0 34.0 33.0 32.0 31.0 30.0 29.0 28.0 公寓單價 ) 月份 成交天數中位數 住宅屋齡 ( 年 ) 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 公寓單價 大樓單價 住宅單價 2017 年 4 月 68.0 18.2 36.1 1,186 30.7 33.9 33.4 2017 年 5 月 62.0 18.6 36.5 1,194 30.8 33.7 33.2 2017 年 6 月 56.0 18.7 36.3 1,206 31.6 33.9 33.5 2017 年 7 月 50.0 19.0 36.5 1,213 32.2 33.9 33.6 2017 年 8 月 50.0 19.0 36.6 1,204 31.9 33.9 33.6 2017 年 9 月 53.0 18.6 36.8 1,202 32.5 33.5 33.3 2017 年 10 月 55.0 18.4 36.9 1,206 32.3 33.5 33.3 2017 年 11 月 57.0 18.5 36.3 1,218 32.5 34.4 34.2 2017 年 12 月 57.0 19.1 36.1 1,210 31.0 34.7 34.1 2018 年 1 月 59.0 18.8 36.7 1,239 30.9 35.0 34.4 2018 年 2 月 61.0 18.5 37.2 1,239 30.7 34.4 33.8 2018 年 3 月 61.5 18.5 37.6 1,246 30.7 34.5 33.9 房價續穩似已脫離修正走勢 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 : 統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除一樓 頂樓及預售物件 20
坪 ) 年 ) 桃園市住宅市場分析 住宅市場交易指標 成交天數維持 55.5 天 80.0 15.0 70.0 14.5 成交天數 60.0 50.0 40.0 住宅屋齡 成交天數 14.0 13.5 13.0 住宅屋齡 ( 30.0 12.5 20.0 成交天數住宅屋齡 ( 年 ) 12.0 住宅市場成交總價與面積 交易面積持平總價小幅回升 46.0 900 住宅面積 ( 44.0 42.0 40.0 38.0 850 800 750 700 住宅總價 ( 萬元 ) 36.0 650 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 1: 屋齡 成交天數及總價統計樣本包括公寓 華廈 大樓 套房 透天厝及別墅, 並排除預售物件註 2: 面積統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除預售物件 21
桃園市住宅市場分析 20.0 成交均價變化 16.0 大樓單價 ) 19.5 19.0 18.5 18.0 大樓單價 公寓單價 15.0 14.0 13.0 12.0 公寓單價 ) 17.5 大樓單價 公寓單價 11.0 月份 成交天數中位數 住宅屋齡 ( 年 ) 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 公寓單價 大樓單價 住宅單價 2017 年 4 月 64.0 14.3 43.7 816 12.3 17.9 17.7 2017 年 5 月 61.5 14.4 42.9 801 13.4 17.9 17.7 2017 年 6 月 48.0 14.5 42.7 796 13.2 18.2 17.9 2017 年 7 月 47.5 14.4 41.6 769 13.2 17.9 17.7 2017 年 8 月 54.5 14.4 42.1 794 13.3 18.1 17.9 2017 年 9 月 57.0 14.3 42.9 801 15.1 18.1 17.9 2017 年 10 月 58.0 14.7 44.0 819 15.0 18.1 18.0 2017 年 11 月 54.5 14.8 43.9 814 14.3 18.0 17.9 2017 年 12 月 56.0 15.0 44.1 841 12.3 18.1 17.9 2018 年 1 月 55.0 14.9 43.6 858 13.4 18.5 18.2 2018 年 2 月 54.0 14.8 44.1 877 13.9 19.0 18.7 2018 年 3 月 55.5 14.7 44.0 871 14.5 19.1 18.9 住宅單價上揚至 18.9 萬 / 坪 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 : 統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除一樓 頂樓及預售物件 22
坪 ) 年 ) 新竹地區住宅市場分析 90.0 住宅市場交易指標 猶豫期小幅拉長季增 9 天 14.0 成交天數 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 成交天數 住宅屋齡 13.5 13.0 12.5 12.0 11.5 住宅屋齡 ( 30.0 11.0 20.0 成交天數住宅屋齡 ( 年 ) 10.5 住宅市場成交總價與面積 平均面積季減 1 成總價季減 7 百分點 56.0 1,150 住宅面積 ( 54.0 52.0 50.0 48.0 46.0 1,100 1,050 1,000 950 900 住宅總價 ( 萬元 ) 44.0 850 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 1: 屋齡 成交天數及總價統計樣本包括公寓 華廈 大樓 套房 透天厝及別墅, 並排除預售物件註 2: 面積統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除預售物件 23
新竹地區住宅市場分析 20.5 成交均價變化 20.0 大樓單價 ) 20.0 19.5 19.0 18.5 大樓單價 公寓單價 18.0 16.0 14.0 12.0 公寓單價 ) 18.0 大樓單價 公寓單價 10.0 月份 成交天數中位數 住宅屋齡 ( 年 ) 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 公寓單價 大樓單價 住宅單價 2017 年 4 月 76.0 12.6 49.6 1,015 12.7 19.5 19.4 2017 年 5 月 73.0 12.3 49.6 1,019 15.6 19.5 19.5 2017 年 6 月 72.0 12.4 51.4 1,065 13.4 19.8 19.6 2017 年 7 月 75.0 12.3 51.6 1,064 12.0 19.6 19.3 2017 年 8 月 76.0 12.5 51.2 1,032 11.2 19.4 18.9 2017 年 9 月 68.0 12.1 49.7 990 11.2 19.5 19.1 2017 年 10 月 63.0 11.7 52.1 1,051 12.2 19.7 19.4 2017 年 11 月 61.0 11.0 54.3 1,121 13.1 20.0 19.9 2017 年 12 月 65.0 11.7 54.6 1,112 11.4 19.6 19.4 2018 年 1 月 83.0 12.6 52.6 1,076 11.5 19.8 19.5 2018 年 2 月 78.0 13.6 50.7 1,041 12.8 19.9 19.5 2018 年 3 月 74.0 13.9 49.3 1,035 12.9 19.9 19.6 住宅單價季增 1 個百分點 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 : 統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除一樓 頂樓及預售物件 24
坪 ) 年 ) 台中市住宅市場分析 住宅市場交易指標 交易速度續踩煞車 80.0 20.0 70.0 19.0 成交天數 60.0 50.0 40.0 30.0 成交天數 住宅屋齡 18.0 17.0 16.0 15.0 住宅屋齡 ( 20.0 成交天數住宅屋齡 ( 年 ) 14.0 住宅市場成交總價與面積 總價面積小幅下修總價季減 2.1% 46.0 1,000 住宅面積 ( 44.0 42.0 40.0 38.0 950 900 850 800 住宅總價 ( 萬元 ) 36.0 750 Oct-2015 Feb-2016 Jun-2016 Oct-2016 Feb-2017 Jun-2017 Oct-2017 Feb-2018 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 1: 屋齡 成交天數及總價統計樣本包括公寓 華廈 大樓 套房 透天厝及別墅, 並排除預售物件註 2: 面積統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除預售物件 25
台中市住宅市場分析 成交均價變化 21.0 18.0 大樓單價 ) 20.5 20.0 19.5 19.0 18.5 公寓單價 大樓單價 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 公寓單價 ) 18.0 大樓單價 公寓單價 12.0 月份 成交天數中位數 住宅屋齡 ( 年 ) 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 公寓單價 大樓單價 住宅單價 2017 年 4 月 67.5 16.3 42.5 910 13.7 19.7 19.4 2017 年 5 月 58.0 16.4 43.8 955 13.5 19.7 19.4 2017 年 6 月 59.5 15.8 45.1 983 12.4 19.8 19.5 2017 年 7 月 54.0 15.7 44.4 985 12.6 19.7 19.5 2017 年 8 月 56.0 16.3 42.4 927 14.6 19.7 19.4 2017 年 9 月 54.0 16.3 42.5 929 15.9 19.6 19.5 2017 年 10 月 59.0 16.5 43.7 938 15.3 19.9 19.6 2017 年 11 月 60.5 16.0 45.4 987 14.4 20.2 20.0 2017 年 12 月 66.0 16.3 44.3 967 14.5 20.2 19.9 2018 年 1 月 62.0 17.3 43.2 938 14.3 19.9 19.6 2018 年 2 月 63.0 18.3 42.7 939 14.2 19.9 19.4 2018 年 3 月 68.5 19.1 42.7 947 13.8 19.5 19.1 住宅單價略回檔來到 19.1 萬 / 坪 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 : 統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除一樓 頂樓及預售物件 26
坪 ) 年 ) 台南市住宅市場分析 90.0 住宅市場交易指標 交易速度明顯放緩較前季拉長 20 天 22.0 成交天數 80.0 70.0 60.0 50.0 住宅屋齡 成交天數 21.0 20.0 19.0 18.0 住宅屋齡 ( 40.0 17.0 住宅面積 ( 30.0 44.0 42.0 40.0 38.0 36.0 34.0 32.0 成交天數住宅屋齡 ( 年 ) 住宅市場成交總價與面積 大面積住宅交易量增總價站穩 700 萬大關 30.0 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 16.0 850 800 750 700 650 600 550 500 住宅總價 ( 萬元 ) 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 1: 屋齡 成交天數及總價統計樣本包括公寓 華廈 大樓 套房 透天厝及別墅, 並排除預售物件註 2: 面積統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除預售物件 27
台南市住宅市場分析 大樓單價 ) 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 成交均價變化 公寓單價 大樓單價 住宅單價季增 9.4% 均價 14.3 萬 / 坪 12.5 大樓單價 公寓單價 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 公寓單價 ) 月份 成交天數中位數 住宅屋齡 ( 年 ) 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 公寓單價 大樓單價 住宅單價 2017 年 4 月 54.0 21.3 38.8 640 10.1 13.3 12.9 2017 年 5 月 57.5 20.8 40.1 651 9.9 13.1 12.9 2017 年 6 月 57.0 20.3 39.6 656 9.8 13.4 13.1 2017 年 7 月 57.5 19.4 39.7 644 7.9 13.7 13.4 2017 年 8 月 57.0 19.5 39.5 653 8.6 13.9 13.5 2017 年 9 月 56.0 19.7 38.6 616 8.9 14.0 13.6 2017 年 10 月 56.0 20.3 39.8 643 9.8 13.8 13.5 2017 年 11 月 56.0 20.4 40.8 711 9.7 13.9 13.8 2017 年 12 月 61.0 21.4 40.7 711 9.9 13.3 13.1 2018 年 1 月 69.0 21.0 43.8 775 8.3 14.1 13.8 2018 年 2 月 78.0 21.0 43.2 770 8.1 14.5 14.1 2018 年 3 月 81.0 21.1 40.8 743 8.2 14.7 14.3 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 : 統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除一樓 頂樓及預售物件 28
坪 ) 年 ) 高雄市住宅市場分析 100.0 住宅市場交易指標 市場樂觀氣氛受抑制交易天數拉長 19 天 21.0 90.0 20.0 成交天數 80.0 70.0 60.0 50.0 成交天數 住宅屋齡 19.0 18.0 17.0 16.0 住宅屋齡 ( 40.0 成交天數住宅屋齡 ( 年 ) 15.0 住宅市場成交總價與面積 成交總價回升再度突破 800 萬大關 48.0 900 住宅面積 ( 46.0 44.0 42.0 40.0 38.0 850 800 750 700 650 住宅總價 ( 萬元 ) 36.0 600 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 1: 屋齡 成交天數及總價統計樣本包括公寓 華廈 大樓 套房 透天厝及別墅, 並排除預售物件註 2: 面積統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除預售物件 29
高雄市住宅市場分析 成交均價變化 18.0 15.0 大樓單價 ) 17.5 17.0 16.5 16.0 公寓單價 大樓單價 14.0 13.0 12.0 11.0 公寓單價 ) 15.5 10.0 15.0 大樓單價 公寓單價 9.0 月份 成交天數中位數 住宅屋齡 ( 年 ) 住宅面積 ( 坪 ) 住宅總價 ( 萬元 ) 公寓單價 大樓單價 住宅單價 2017 年 4 月 86.5 18.8 41.1 725 11.8 16.4 16.2 2017 年 5 月 86.5 19.4 42.0 760 10.8 16.3 16.0 2017 年 6 月 65.0 19.2 41.9 779 11.3 16.4 16.1 2017 年 7 月 52.0 19.2 43.4 819 10.6 16.7 16.3 2017 年 8 月 49.0 20.2 44.1 799 10.6 16.4 16.0 2017 年 9 月 55.5 20.1 44.7 778 10.8 16.4 16.0 2017 年 10 月 47.0 19.4 43.1 746 10.5 16.3 15.9 2017 年 11 月 48.0 18.3 41.5 724 11.3 16.9 16.7 2017 年 12 月 52.0 18.8 40.2 703 9.4 17.0 16.7 2018 年 1 月 58.5 19.3 40.8 725 11.0 17.1 16.8 2018 年 2 月 68.0 19.1 42.8 750 11.5 17.0 16.7 2018 年 3 月 71.0 18.2 46.1 850 11.4 17.3 16.9 均價小幅上揚來到 16.9 萬 / 坪 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室註 : 統計樣本包括公寓 華廈及大樓住宅 ( 未分拆車位 ), 並排除一樓 頂樓及預售物件 30
信義房價指數 00 09
信義房價指數 2018 年第一季信義房價指數 雙北脫離三年急跌期過去一年房價回穩 年份 季別 台北 新北 桃園 新竹 台中 高雄 台灣 2018 Q1 276.30 296.10 301.02 220.50 295.58 256.22 283.34 2017 Q4 267.73 295.62 295.10 212.18 302.74 257.14 281.96 增減率 (qoq) 3.20% 0.16% 2.01% 3.92% -2.37% -0.36% 0.49% 2017 Q1 274.44 289.02 287.25 211.64 284.83 254.26 278.24 增減率 (yoy) 0.68% 2.45% 4.79% 4.19% 3.77% 0.77% 1.83% 資料來源 : 政治大學商學院信義不動產研究發展中心 信義房屋不動產企劃研究室 2018 年第一季各都會區標準房價變化 ( 單位 : 萬元 / 坪 ) 年份季別台北新北桃園新竹台中高雄 2017 Q1 54.13 35.01 19.36 19.37 18.10 18.21 Q2 54.04 35.45 20.04 19.83 18.65 18.72 Q3 53.57 35.37 19.92 19.37 18.69 18.44 Q4 52.81 35.80 19.89 19.42 19.24 18.42 2018 Q1 54.50 35.86 20.29 20.18 18.79 18.35 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室 32
信義房價指數 350 300 250 200 150 100 北市房價年增 0.7% 較高檔時期修正約 10.9% 台北市歷年走勢圖 50 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1 350 300 250 200 150 100 新北房價續穩年增 2.5 個百分點 新北市歷年走勢圖 50 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1 資料來源 : 政治大學商學院信義不動產研究發展中心 信義房屋不動產企劃研究室 33
信義房價指數 350 300 250 200 150 100 桃園季增 2% 依舊維持高檔盤整格局 桃園市歷年走勢圖 50 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1 230 210 190 170 150 130 110 90 70 新竹季增 3.9% 維持高檔整理格局 新竹縣市歷年走勢圖 50 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1 資料來源 : 政治大學商學院信義不動產研究發展中心 信義房屋不動產企劃研究室 34
信義房價指數 350 300 250 200 150 100 台中高檔修正季減 2.4 個百分點 台中市歷年走勢圖 50 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1 300 250 區域市場續穩季增 0.5% 高雄市歷年走勢圖 200 150 100 50 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1 資料來源 : 政治大學商學院信義不動產研究發展中心 信義房屋不動產企劃研究室 35
信義房價指數 Year 2016 2017 2018 大台北月指數 Month Taipei City NewTaipei City Taipei Urban Area index YoY index YoY index YoY 4 121.96-8.5% 130.50-6.1% 125.35-7.5% 5 119.95-7.6% 131.19-5.4% 124.42-6.7% 6 120.76-5.3% 131.93-4.7% 125.20-5.0% 7 118.57-5.5% 132.25-3.3% 124.01-4.6% 8 118.48-5.9% 133.15-1.8% 124.31-4.2% 9 117.08-6.6% 131.46-1.1% 122.80-4.4% 10 116.55-5.7% 129.82-1.8% 121.83-4.1% 11 118.15-4.1% 128.22-3.0% 122.15-3.6% 12 115.92-2.7% 128.28-2.5% 120.83-2.6% 1 115.64-2.5% 126.20-2.7% 119.84-2.6% 2 115.26-3.8% 126.85-0.9% 119.87-2.6% 3 119.21-1.5% 126.54-2.6% 122.12-2.0% 4 115.88-5.0% 127.73-2.1% 120.59-3.8% 5 117.47-2.1% 127.86-2.5% 121.60-2.3% 6 116.40-3.6% 129.60-1.8% 121.65-2.8% 7 116.84-1.5% 129.11-2.4% 121.72-1.8% 8 114.49-3.4% 127.91-3.9% 119.83-3.6% 9 113.50-3.1% 128.19-2.5% 119.34-2.8% 10 116.80 0.2% 130.51 0.5% 122.25 0.3% 11 115.28-2.4% 131.80 2.8% 121.85-0.2% 12 115.79-0.1% 131.80 2.7% 122.16 1.1% 1 114.58-0.9% 130.57 3.5% 120.94 0.9% 2 116.79 1.3% 132.19 4.2% 122.91 2.5% 3 118.69-0.4% 131.25 3.7% 123.68 1.3% 雙北月指數走勢續穩新北似已脫修正格局 資料來源 : 信義房屋不動產企劃研究室 36
信義房價指數 大台北月指數歷年走勢圖 150 140 130 120 新北市 台北地區 110 台北市 100 90 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 台北市新北市台北地區基期 :2011 年 37
重點新聞題要 00 09
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END THANK YOU 發行人 : 周俊吉研究顧問 : 薛健平 劉元智總編輯 : 周莊雲研究人員 : 蘇啟榮 李健銘 曾敬德 劉宏明 林倢伃執行編輯 : 李健銘發行製作 : 信義房屋不動產企劃研究室聯絡電話 :(02) 2755-7666