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赎山
7 years ago
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1 台北市不動產估價師公會 2015 年第 1 季住宅市場季報研究發展委員會主任委員 : 楊長達副主任委員 : 李方正連琳育紀亮安胡純純

2 內容大綱一代銷市場二中古屋市場三豪宅市場四沿街店面市場 2

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4 代銷市場 - 利多 & 利空消息與強銷個案市場訊息與趨勢利多利空 329 檔期 6 都新案衝 2,337 億輕稅利多 Q1 上市櫃建商推案 852 億房市 329 檔新北帶頭衝億笑傲全台 4000 萬以下成主流 A7 合宜宅年底完工遠雄加碼 56 億購地中都公園首排地京城董娘 8.9 億溢價 35% 得標永慶 :Q1 交易冷房價跌定了北市房屋稅狂飆恐爆轉手潮焦點個案市場強銷中虹双重奏台北市信義區精品宅 : 鄰近捷運市府站生活圈, 樓高 3 米與 4.2 米, 規劃坪精品住宅, 共規劃 22 戶席次限量雲創台北秋葉原華山藝文宅 : 靠近捷運忠孝新生站, 近華山文化園區與台北秋葉原區,2-3 房一層一戶僅 3 席榮耀經典新北市板橋埔墘生活圈超低公設三代宅 : 位於三民路二段家樂福正對面, 搶搭水岸整體開發重劃區及捷運環狀線工程等題材, 規劃樓高 12 層 54~60 坪 4 房產品, 建案採先建後售, 可售戶數僅 14 戶, 適合換屋族或 3 代同堂家庭

5 代銷市場 - 雙北市與桃園縣推案統計推案規模變化台北市新北市桃園縣 1-2 月新增推案 ( 件 ) 月新增可售金額 ( 億元 ) 去年同期可售金額漲幅 (%) -56.5% 8.7% -59.9% 今年累計推案件數 ( 件 ) 今年累計可售金額 ( 億元 ) 本月新增可售金額前三名區域中正區 34.8( 億元 ) 萬華區 24.5 中山區 19.5 今年累計總銷 100 億以上行政區本月新增可售金額前三名區域新店區 120( 億元 ) 林口區 65 淡水區 56 今年累計總銷 100 億以上行政區新店區 120 本月新增可售金額前三名區域中壢區 39.1( 億元 ) 八德區 34.6 蘆竹區 37.2 今年累計總銷 100 億以上行政區

6 雙北市與桃園縣新增推案量走勢件數台北市新增推案件數及可售金額推案件數可售金額 ~ ~ ~ 億元台北市新增推案比較年總銷金額 ( 億元 ) 推案量 ( 筆數 ) 比較 -2.9% 3.5% 件數件數新北市新增推案件數及可售金額推案件數可售金額資料來源 : 惟馨周報 ~ ~ ~ 桃園市新增推案件數及可售金額推案件數可售金額 ~ ~ ~ 億元億元新北市新增推案比較年總銷金額 ( 億元 ) 推案量 ( 筆數 ) 比較 -9.9% 1.4% 桃園市新增推案比較年總銷金額 ( 億元 ) 推案量 ( 筆數 ) 比較 -9.2% 9.2%

7 資料來源 : 惟馨周報台北市預售 / 新成屋的推案規模統計時間 :104 年 1 月 ~104 年 2 月底台北市預售屋推案規模成屋結構體推案規模總個總可售戶數總銷金額當月新增當月新增金規劃可售可售金額規劃可售可售金額案數 ( 億 ) 個案數額 ( 億 ) 區域個案數個案數戶數戶數 ( 億 ) 戶數戶數 ( 億 ) 中正區大同區中山區松山區大安區萬華區信義區士林區北投區內湖區南港區文山區合計月台北市新增 13 筆推案, 新增總銷金額為億平均一案 9.4 億指標大案 : 中正區衡陽路 69 號一頁城中 ( 總銷 20 億 ; 開價 150 萬 / 坪 ) 萬華區長沙街二段與康定路口新碩鼎和 ( 總銷 20 億 ; 開價 84 萬 / 坪 ) 中山區農安街與林森北路口九昱晴美 ( 估計總銷 19.5 億 ; 開價 127 萬 / 坪 )

8 台北市最高 / 最低銷售中指標個案行政區案名 ( 建商 ) 位置開價 ( 萬 / 坪 ) 規劃坪數中正區中山區大安區松山區信義區御郡 ( 皇翔 ) 臨沂街 61 巷 2 號和筑 ( 威堡 ) 汀洲路一段 237 號白宮 ( 三輝 ) 復興北路 426 號中山真藏 ( 興富發 ) 新生北路二段 68 巷青田青 ( 寶鋪 ) 青田街 12 巷 12 號十二富 ( 御群 ) 樂業街 109 號明新巧築 ( 瀚紳 ) 寶清街 111 巷 18 號明新巧築 ( 瀚紳 ) 寶清街 111 巷 18 號信義頌 ( 寶明 ) 松信路 50 巷 6 號東騰藍 ( 東騰 ) 吳興街 600 巷 76 弄 12 號說明 : 紅體字為當月更新指標個案資訊 / 橘色底為該區最高價個案 / 綠色底為該區最低價個案

9 說明 : 紅體字為當月更新指標個案資訊 / 橘色底為該區最高價個案 / 綠色底為該區最低價個案台北市最高 / 最低銷售中指標個案行政區案名 ( 建商 ) 位置開價 ( 萬 / 坪 ) 規劃坪數北投區大同區萬華區內湖區南港區文山區士林區木蘭居 ( 士林 ) 天母西路 117 巷 32 弄八勝居 ( 尖兵 ) 新民路 57 號興天地 ( 興洋 ) 南京西路 288 號森立方 ( 良鑫 ) 延平北路四段 294 巷雲峰 ( 全坤 ) 環河南路一段 101 號 115( 面河 ) 御萬園 ( 佳家 ) 東園街 67 巷 19 號碧湖畔 ( 璞真 ) 內湖路二段 103 巷派樂地 ( 吉美 )( 地上權案 ) 民權東路六段 180 巷昆陽湖 ( 東騰 ) 東新街與昆陽街口中研 ( 住安 ) 舊莊街一段 269 號旁忠順大院 ( 元利 ) 忠順街二段 85 巷 15 號雋藏 ( 葉財記 ) 政大一街 332 號天鑄 ( 華固 ) 天母東路 8 巷口河畔美術館 ( 全樂 ) 通河西街二段 128 號

10 新北市預售 / 新成屋的推案規模統計時間 :104 年 1 月 ~104 年 2 月底新北市預售屋推案規模成屋結構體推案規模總個總可售戶數總銷金額當月新增當月新增金區域個案數規劃可售可售金額規劃可售可售金額案數 ( 億 ) 個案數戶數戶數 ( 億 ) 戶數戶數 ( 億 ) 個案數額 ( 億 ) 金山區板橋區汐止區瑞芳區深坑區新店區永和區中和區土城區三峽區樹林區鶯歌區三重區新莊區泰山區林口區蘆洲區五股區八里區淡水區合計 17 2,028 1, , 月新北市新增 24 筆推案, 新增總銷金額為億平均一案 19.5 億指標大案有 : 新店區北新路與環河路口雙水灣 ( 總銷 110 億 ; 開價 78 萬 / 坪 ); 中和區中原街 166 號遠雄左岸 - 彩虹園 ( 總銷 50 億 ; 開價 60 萬 / 坪 ) 板橋區新崑路 SUPER2- 威尼斯 ( 總銷 23 億 ; 開價 34.5 萬 / 坪 ); 資料來源 : 惟馨周報 10

11 新北市最高 / 最低銷售中指標個案行政區案名 ( 建商 ) 位置開價 ( 萬 / 坪 ) 規劃坪數板橋區雲鼎 ( 馥華 ) 縣民大道與民權路口 SUPER2- 威尼斯 ( 茂德 ) 新崑路永和區一品花園 ( 吉美 ) 竹林路 70 號首曜 ( 弘暉 ) 豫溪街 189 巷 8 號中和區左岸香榭園 ( 遠雄 ) 中原街江左風華 ( 城典 ) 中原二街 65 號新店區琢青 ( 大陸 ) 北新路與中正路口美麗國 NO2( 銘泉 ) 北宜路二段 421 巷 2 弄 21 號新莊區天御 ( 冠德 ) 榮華路一段 SUPER2- 愛丁堡區 ( 茂德 ) 新樹路土城區金城 ( 國泰 ) 學士路 33 巷景上 ( 權泰 ) 金安街 7 號三重區 River Park( 合新 ) 集賢路與吉祥路口 72( 面河 ) 首邑 ( 昕高 ) 重陽路三段 95 號蘆洲區天廈 ( 連銓 ) 光榮路 85 號如意富境 ( 如洲 ) 長樂路 45 號說明 : 紅體字為當月更新指標個案資訊 / 橘色底為該區最高價個案 / 綠色底為該區最低價個案

12 新北市最高 / 最低銷售中指標個案行政區案名 ( 建商 ) 位置開價 ( 萬 / 坪 ) 規劃坪數五股區泰山區淡水區林口區汐止區樹林區三峽區一芳洲 ( 技佳 ) 芳洲五路 3~9 號微美小丘 NO.1( 立信 ) 御史路明日城 - 初日 ( 寶佳 ) 華信一街金璽御品 ( 長群 ) 明志路三段 510 號水立方 ( 甲士林 ) 淡金路 39 號捷奏 ( 勤家 ) 崁頂三路 149 號天圓地方 ( 家悅 ) 文化三路一段與忠孝路口新天地 ( 櫻花 ) 中北一街 17 巷品美學 ( 恆岳 ) 南興路好境 ( 合謙 ) 長興街二段 50 巷 41 弄大北大 ( 綠水 ) 學府路 370 號發現之旅 ( 潤旺 ) 信和街 120 號對面台北大 ( 綠友 ) 學成路 147 號三希堂 ( 溪福 ) 中正路二段 310 巷口說明 : 紅體字為當月更新指標個案資訊 / 橘色底為該區最高價個案 / 綠色底為該區最低價個案

13 桃園市預售 / 新成屋的推案規模統計時間 :104 年 1 月 ~104 年 2 月底桃園市預售屋推案規模成屋結構體推案規模總個總可售金額當月新增當月新增金規劃可售可售金額規劃可售可售金額總可售戶數區域個案數個案數案數 ( 億 ) 個案數額 ( 億 ) 戶數戶數 ( 億 ) 戶數戶數 ( 億 ) 中壢平鎮龍潭楊梅新屋觀音桃園龜山八德大溪大園蘆竹合計 , 月桃園市新增 21 筆推案, 新增總銷金額共億平均一案僅 6.3 億指標大案有 : 蘆竹區忠孝東路與南崁路口益騏極上寓 ( 總銷 16 億 ; 開價 32 萬 / 坪 ) ; 八德區仁德路與仁德一路口佳瑞遊 city ( 總銷 14.6 億 ; 開價 21.5 萬 / 坪 ) ; 蘆竹區大福路 220 號湖硯 ( 總銷 14 億 ; 開價 29 萬 / 坪 ) ; 資料來源 : 惟馨周報

14 說明 : 紅體字為當月更新指標個案資訊 / 橘色底為該區最高價個案 / 綠色底為該區最低價個案桃園市最高 / 最低銷售中指標個案行政區案名 ( 建商 ) 位置桃園區龜山區蘆竹區大園區中壢區八德區平鎮區龍潭區開價 ( 萬 / 坪 ) 規劃坪數葛里法五世 ( 連億 ) 新埔八街 19 號 ROOM18( 漢生 ) 民有三街 451 號華麗新貴 NO3( 緯銓 ) 文化三路與文化二路 52 巷口瑪奇朵 ( 溪福 ) 幸福七街與幸福九街 W1( 麗寶 ) 興南路一段 50 號群英匯 ( 宜誠 ) 中興四街 ( 大竹重劃區 ) 馥 ( 太子 ) 公園路一段馥悅 ( 宜誠 ) 園學路與學十一街口琴海 ( 輝泰 ) 永春與永順路口 ( 高鐵站西側臨溪 ) 52( 景觀 ) 青埔馥境 ( 寶宸國際 ) 月眉路三段百老匯 2( 皇翔 ) 建德路霄裡讚 ( 合勤 ) 山下街御天下 ( 竑門 ) 延平路一段綺寓 ( 久郡 ) 南平路 32 巷紀凡希 ( 景品 ) 公園路 66 號中央御品 ( 好鄰里 ) 中央街 179 巷 24 弄

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17 台北市房市價量變化 2 月中古屋住宅成交均價每坪 58.1 萬元, 跌破 60 萬大關, 較 1 月下跌 5.7% 2 月新成屋均價為 71.1 萬元, 較 1 月下跌 2.9% 2 月建物買賣移轉棟數 1,851 棟, 首度低於 2,000 棟, 是 88 年有統計以來最低紀錄, 較 1 月衰退 24.4%, 與去年同期相比則減少 18.0% 棟數 4500 台北市建物買賣移轉棟數台北市中古屋成交均價台北市新成屋成交均價萬元 / 坪年月均量 3291 棟 2014 年月均量 2669 棟資料來源 : 台北市政府地政局 ; 永慶房產集團成交資料註 : 篩選方式如下 : 交易種類為售的物件 ; 用途為住宅與住辦 ; 型態為無電梯公寓大樓華廈 ; 新成屋係指屋齡 5 年內之新屋 ; 樓別排除一樓 ; 平均房價為已分拆車位之單價 ; 平均房價均未篩選坪數 17

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19 新北市房市價量變化 2 月中古屋住宅均價每坪 39.7 萬元, 較 1 月略為上漲 3.4% 2 月新成屋均價為 45.6 萬元, 較 1 月下跌 1.0 萬元, 跌幅 2.1% 2 月建物買賣移轉棟數為 2,650 棟, 是 88 年有統計以來最低紀錄, 較 1 月減少 1921 棟, 量縮 42.0%, 與去年同期相比則減少 30.3% 棟數萬元 / 坪新北市建物買賣移轉棟數新北市中古屋成交均價新北市新成屋成交均價年月均量 6701 棟 2014 年月均量 5043 棟資料來源 : 新北市政府地政局 ; 永慶房產集團成交資料 ( 僅包含板橋中永和新店新莊土城 6 區 ) 註 : 篩選方式如下 : 交易種類為售的物件 ; 用途為住宅與住辦 ; 型態為無電梯公寓大樓華廈 ; 新成屋係指屋齡 5 年內之新屋 ; 樓別排除一樓 ; 平均房價為已分拆車位之單價 ; 平均房價均未篩選坪數 19

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21 桃園市房市價量變化中古屋整體成交價格走勢與上月相當, 均價維持每坪 16.3 萬元新成屋受楊梅平鎮等市郊區成交影響, 平均房價走緩至每坪 18.9 萬 / 坪 2 月建物買賣移轉棟為 2,007 戶, 較上月大減 37.8%, 且比去年同期量縮 19.1% 戶數萬元 / 坪桃園縣建物買賣移轉棟數中古屋成交均價新成屋成交均價 ,231 2,596 3,885 4,862 5,319 4,413 4,991 3,838 4,386 4,202 3,810 4,337 4,228 2,482 3,846 3,973 4,355 3,785 3,558 3,126 3,373 3,105 3,299 4,533 2, 年單月平均 :4,239 棟 103 年單月平均 :3,639 棟 ( 年減 14.2%) 3, 年 103 年 104 年資料來源 : 內政部統計月報 ; 永慶房產集團成交資料篩選方式如下 : 交易種類為售的物件 ; 用途為住宅與住辦 ; 型態為無電梯公寓大樓華廈 ; 新成屋係指屋齡 5 年內之新屋

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23 新竹縣市房市價量變化 2 月新竹縣市中古屋均價為 16.3 萬元, 較 1 月上漲 2.5% 2 月新成屋均價 20.7 萬元, 較 1 月下跌 0.2 萬元, 跌幅 1.0% 1 月建物買賣移轉棟數 1,701 棟, 較 12 月減少 9.6% 件數新竹縣市建物買賣移轉棟數新竹縣市中古屋成交均價新竹縣市新成屋成交均價 ,048 2,068 2,595 2,035 2,159 2,007 1,662 1,552 1,792 1,758 1,879 1, 年月均量 1936 棟 3,953 2,292 2,110 1,965 1,969 1,792 1,446 1,691 1,719 1,882 1,661 1,102 1, 年月均量 1965 棟萬元 / 坪資料來源 : 內政部統計月報 ; 永慶房產集團成交資料註 : 篩選方式如下 : 交易種類為售的物件 ; 用途為住宅與住辦 ; 型態為無電梯公寓大樓華廈 ; 新成屋係指屋齡 5 年內之新屋 ; 樓別排除一樓 ; 平均房價為已分拆車位之單價 ; 平均房價均未篩選坪數

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25 台中市房市價量變化 2 月中古屋均價 17.8 萬, 較 1 月下跌 0.2 萬, 跌幅 1.1% 新成屋均價 19.9 萬, 較 1 月下跌 1.6 萬, 跌幅 7.4% 2 月台中買賣移轉件數 2356 件, 較 1 月量縮 44.6% 2013 年月均量 4475 棟 2014 年月均量 3991 棟資料來源 : 台中市地政局 ; 成交單價資料來源 : 永慶房產集團成交資料註 1: 資料來源係以永慶房產集團成交案件中, 用途為住宅及住辦為統計基礎 ; 新成屋係指屋齡未滿 5 年, 中古屋係指屋齡 5 年以上註 2: 中古屋單價低於 2 萬, 可能是誤植, 排除不予計算 ; 新成屋單價超過 100 萬, 可能是店面類誤植為住宅, 不予以計算 25

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27 台南市房市價量變化件數月台南市中古屋均價為 11.1 萬元, 較 1 月減少 0.1 萬元, 跌幅 0.9% 2 月新成屋均價 17.4 萬元, 較 1 月上漲 0.5 萬元, 漲幅 3.0% 2 月建物買賣移轉棟數 1,171 棟, 較 1 月減少 31.3%, 若與去年同期比較, 則減少 2.7% 萬元 / 坪台南市建物買賣移轉棟數台南市中古屋成交均價台南市新成屋成交均價 ,316 2,025 2,093 2,163 2,302 1,925 2,012 2,065 1,915 1,635 1,940 1,768 1,756 1,823 1,545 1,702 1,589 1,935 1,712 1,574 1,148 1,204 1, 年月均量 1934 棟 2014 年月均量 1678 棟 1,770 1,705 1, 資料來源 : 台南市政府地政局 ; 永慶房產集團成交資料註 : 篩選方式如下 : 交易種類為售的物件 ; 用途為住宅與住辦 ; 型態為無電梯公寓大樓華廈 ; 新成屋係指屋齡 5 年內之新屋 ; 樓別排除一樓 ; 平均房價為已分拆車位之單價 ; 平均房價均未篩選坪數

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29 高雄市房市價量變化中古屋整體成交與上月相當, 均價維持至 14.5 萬元新成屋受惠左營區成交價格影響, 均價回升至 19 萬 / 坪 ; 2 月建物買賣移轉棟數量為 1,974 戶, 較上月減少 33.7%, 也比去年同期減少 28.8% 件數 6000 高雄市建物買賣移轉棟數中古屋成交均價新成屋成交均價萬元 / 坪年單月平均 :3, 棟年單月平均 :3, 棟 ( 2729 年減 11.2%) 年 103 年 104 年資料來源 : 內政部統計月報 ; 永慶房產集團成交資料 : 篩選方式如下 : 交易種類為售的物件 ; 用途為住宅與住辦 ; 型態為無電梯公寓大樓華廈 ; 新成屋係指屋齡 5 年內之新屋

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31 豪宅市場分析摘要市場訊息與趨勢利多政策內政部對於大陸地區人民來臺取得不動產採總量管制, 今年開始每年取得數額上限為土地 13 公頃, 建物 400 戶稅制. 北市豪宅稅 ( 高級住宅加價課徵房屋稅 ) 課稅標準修改, 由以棟認定改採按戶認定, 自今年 7 月 1 日起實施, 總價八千萬以上單坪 100 萬以上或 80 坪以上, 才會被課市況北市信義計畫區陶朱隱園, 開價傳出每坪 800 萬元天價皇翔御琚實價揭露 1 戶 8.68 億, 單價萬, 創北市豪宅總價新高仁愛吾疆每坪 254 萬, 擠身 200 萬俱樂部, 豪宅市場仍有個案表現. 房地合一稅制改革採輕稅, 最快明年初上路, 短期交易賦稅將較現行奢侈稅更低, 有利投資及置產族進場豪宅市場分析區域 2 月均價 ( 月漲跌 ) 量指數 ( 月漲跌幅 ) 市場表現台北市市中心 102.8(+2.3 萬 ) 市郊區 73.3(-3.6 萬 ) 32(-48%) 新北市 47.8(-0.7 萬 ) 58(+4%) 台中市 27.3(-2.7 萬 ) 240(-51%) 高雄市 25.3(-1.7 萬 ) 78(-18%) 貸款利空央行規定自然人購置住宅, 北市 7 千萬新北 6 千萬其他區 4 千萬以上豪宅房貸, 成數不得逾 5 成公司法人購置住宅, 全國不分區, 貸款一律最高 5 成稅制房地合一實價課稅, 最快明年上路, 僅中低總價及自用得免稅, 高總價產品受影響大財政部下修全台豪宅強制實課稅門檻, 台北市 7000 萬元新北市 6000 萬元其他地區 4000 萬元以上, 就要納入實價課稅對象. 雙北市大幅調高去年 7 月以後取得使用執照的房屋構造標準單價, 致房屋稅大漲, 尤其北市新屋豪宅, 未來房屋稅可能激增倍市況. 2 月中最新實價揭露, 高總價交易持續不振, 交易僅 10 件 * 總價萬量能明顯下滑, 市中心熱度較高 * 分布 : 大安 38% 中正. 內湖. 北投均為 15% *8000 萬以上交易低迷, 連 8 個月 0 成交, 以萬為大宗 * 分布 : 新店 (20%) 板橋 (20%) 永和 (13%) 中和. 樹林. 新莊 ( 均 12%) * 總價 2000 萬以上大幅量縮 (2 月 3000 萬以上 0 成交 ) * 分布 : 萬 67% 萬 33% 3000 萬以上 0% * 總價萬交易明顯萎縮 * 分布 : 萬 64% 萬 29% 3000 萬以上 7%

32 台北市豪宅市場價量變化 2 月北市總價 4000 萬以上的豪宅交易量指數 32, 較 1 月量縮 48%, 並較去年同期下滑 9% 2 月以總價萬量能明顯下滑 ( 占比僅 38%), 是大幅量縮主因 2 月市中心豪宅平均單價萬, 較上月上漲 2.3 萬 ; 另市郊區 73.3 萬, 較上月下跌 3.6 萬 2 月市中心佔 62% 市郊區佔 38% 分析熱區, 本月以大安佔 38% 居冠, 其次為中正內湖北投分別佔 15% 並列第二 2013 年 2014 年 2015 年市中心單價市郊區單價月均量指數註 1: 北市豪宅定義為總價 4000 萬以上之電梯大樓住宅或豪宅產品 ( 交易所在樓層 2 樓以上 ) 註 2: 統計方式屋齡部分未篩選 ; 單價為分拆車位之價格加以算術平均計算註 3: 市中心係指大安中山中正信義松山等五區 ; 市郊區係指非市中心之行政區註 4: 各月成交量指數係以 2011 年 1 月北市豪宅成交件數為基期 (100), 再以各月成交件數相對於 2011 年 1 月成交件數之比值計算之註 5: 若該月成交件數低於 10 件, 該月之平均單價計算係以近三月平均單價之移動平均計算之舉例 :6 月市中心件數若低於 10 件,6 月平均單價之計算, 係以 (4 月 +5 月 +6 月之原平均單價 )/3, 求得 32 註 6 : 以上統計資訊係以永慶房產集團成交案件分析之

33 新北市高總價住宅市場分析 2 月份新北市總價 2000 萬以上的高總價住宅, 較 1 月量增 4%, 量能持續在低檔 2 月新北 2000 萬以上高總價住宅平均單價 47.8 萬, 較 1 月下跌 0.7 萬, 約 1.4% 2 月新北 8000 萬以上持續低迷, 連八月 0 成交, 以萬佔 88% 為大宗 2 月新北高總價住宅熱區分布, 新店 (20%) 板橋 (20%) 中和新莊樹林 ( 均為 12%) 33

34 台中市高總價住宅市場分析 2 月份台中市總價 1500 萬以上的高總價住宅, 交易量較上月大幅減少 51% 2 月平均單價 27.3 萬, 較 1 月份減少 2.7 萬, 幅度約 9% 2 月台中高總價住宅交易中,2000 萬以上大幅量縮 (3000 萬以上 0 成交 ), 觀察分布, 總價萬占比 67% 萬 33% 3000 萬以上 0% 34

35 高雄市高總價住宅市場分析 2 月份高雄總價 1500 萬以上高總價住宅, 交易量能月減 18% 2 月高雄豪宅平均單價 25.3 萬, 較 1 月減少 1.7 萬, 幅度約 6.3% 2 月高總價住宅交易中, 總價萬交易明顯萎縮, 是本月量縮關鍵觀察分布, 總價萬占比 64% 萬 29% 3000 萬以上 7% 35

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37 37 店面市場消息與產業情報市場訊息與趨勢利多利空陸客來台自由行 4 月 15 日再添 11 城今年陸客上看 450 萬人商圈店面需求仍夯文青風當道! 北市 4 大文青商圈店面年報酬率 3% 上下台北東區人潮多二樓店面單坪高達 249 萬店面狂漲! 松江南江捷運商圈連倒 4 家飲料店概要說明商業營業額變化 1-2 月商業營業額 2 兆 2,859 億元, 為歷年同期新高, 增加 0.1%, 其中批發業減少 0.8%, 零售業增加 2.1%, 餐飲業增加 1.9% 展望 3 月, 由於智慧行動裝置及穿戴式裝置新品上市, 將挹注消費性電子產品等批發業績成長, 有效彌補年後百貨賣場及餐飲業等之傳統淡季, 惟 3 月日數較 2 月為多, 預期商業營業額仍較上月增加

38 店面市場 - 批發零售及餐飲業營業額 2 月份商業營業額 1 兆 548 億元, 為歷年同月次高累計 1 至 2 月商業營業額達 2 兆 2,859 億元, 為歷年同期新高, 年增 0.1% 下跌產業 : 批發業受到鋼價及石化價格下跌, 建材及化學品批發業績下降, 加上液晶電視筆電等採購代理減少, 年減 0.8%; 零售業除燃料業因油價走跌及加油站數縮減而年減 28.2% 成長產業 : 百貨便利商店超市量販車市網購及其他零售通路等因逢春節買氣熱絡, 致整體零售業營收合計達 6,680 億元, 創歷年同期新高, 年增 2.1%; 餐飲業因航班餐點需求增加及年菜熱賣, 營收達 734 億元, 創歷年同期新高, 年增 1.9% 億元 14,000 全台批發零售及餐飲業營業額及年增率變化年增率 % ,000 10,000 8, ,000 4,000 2, 資料來源 : 經濟部統計處餐飲業營業額零售業營業額批發業營業額批發業年增率零售業年增率餐飲業年增率商業營業總額年增率 -12.0

39 195, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,239 店面市場 - 陸客來台人數與佔比走勢 2 月陸客來台人數約 41 萬人次, 月增 26.4%, 且年增率 34.1%, 創單月新高, 佔外國人來台比重達高達 50% 觀光局為擴大推動陸客來台自由行, 經觀光小兩會協商確定再增加開放第五批陸客來台自由行城市, 包括海口呼和浩特蘭州銀川常州舟山惠州威海龍岩桂林徐州等合計 11 個城市, 預計在 4 月 15 日啟動, 陸客來台自由行開放城市共計已達 47 個城市人數 1,200,000 陸客來台人數各國來台旅客陸客佔全部外國旅客比重占比 60.0% 1,000,000 50% 50.0% 800, ,000 43% 39% 37% 35% 35% 35% 35% 33% 32% 30% 40% 40% 41% 42% 41% 43% 38% 42% 41% 39% 36% 43% 40.0% 30.0% 400, % 200, % % 資料來源 : 經濟部統計處

40 6,031 3,884 7,000 7,543 4,395 4,162 5,732 3,261 1,903 3,843 4,372 3,584 53,725 53,750 53,770 53,863 54,048 54,003 54,089 54,139 54,423 55,337 55,382 55,192 55,080 55,156 55,147 55,215 55,211 55,261 55,323 55,372 55,528 55,639 55,587 55,655 55,710 店面市場 - 台北市商業登記家數商業登記家數較上月增加家數前五大商業家數與比重批發及零售業 28, % 住宿及餐飲業 7, % 運輸及倉儲業 5, % 其他服務業 4, % 營造業 1, % 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 商業登記家數較上月增加家數松山區信義區大安區中山區中正區大同區萬華區文山區南港區內湖區士林區北投區資料來源 : 台北市商業處總商業家數 55,710 月增數 123 月增率 0.2% 年增數 630 年增率 1.1% 本月淨增家數排名大安區 14 中正區 13 松山區 12 商業進駐熱區家數中山區 7.5 千大安區 7 千松山區 6 千

41 台北市店面市場成交量實價揭露台北市店面成交情況觀察,2014 年 1-12 月店面共揭露 425 件, 與去年同期比較交易量減少 30% 2014 年下半年一樓店面均價為萬 / 坪之間去年 1 至 12 月依行政區統計來看, 成交量前三大的區域為中山區 (83 件 ) 大安區 (82 件 ) 以及松山區 (36 件 ) 目前月份總價成交指標個案為臺北市大安區羅斯福路三段 271~300 號, ( 台電大樓康是美 ) 建物坪, 總價 1.24 億, 單價萬 / 坪資料來源 : 內政部不動產買賣成交案件實際資訊批次電子資料資料日期 : 實價登錄之交易統計時間為 2013 年 1 月至 2014 年 12 月資料統計說明 : (1) 交易標的為房地 ( 土地 + 建物 ) 房地 ( 土地 + 建物 )+ 車位 /(2) 建物型態為店面 /(3) 資料未篩選屋齡 /(4) 一樓平均單價已排除含有車位 ( 停車場及車庫 ) 的物件 /(5) 部分實際使用為店面之物件, 如一樓建物登記型態為公寓透天厝辦公商業大樓住宅大樓或華廈, 以及政府揭露率等因素, 店面交易量並非完全呈現 /(6) 政府公布每期成交資訊會有回補之前的資料, 所以每月價量數據更新後會有部分變動的情況 (7) 批次電子資料無備註欄欄位, 無法排除特殊交易 ( 如親友員工或其他特殊關係間交易含增建或未登記建物等 ) 案件 (8) 三個月移動平均係採一樓均價 ( 排除車位 ) 之近三月平均價格 ( 例如 102 年 6 月均價 =(4 月 +5 月 +6 月之均價 )/3) 資料來源 : 內政部不動產買賣成交案件實際資訊批次電子資料

42 免責聲明 : 以上資料係由永慶房產集團 ( 以下簡稱永慶 ) 蒐集整理提供, 永慶已就可靠資料或來源提供正確的資訊, 但不保證資料來源之正確性與完整性報告中之數據或資訊等相關資料可能有疏漏或錯誤之處, 或因市場環境變化已有變更, 永慶將不做預告或更新投資者如參考本報告進行相關投資交易, 應自行承擔所有損益結果, 永慶對此不負任何法律責任本報告內容之所有權為永慶所有, 任何人未經永慶意, 不得將本報告內容一部或全部加以複製轉載或散佈

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2 100 2011 Annual Report Public Health Department, New Taipei City Government 100 健康 100. 樂活新北市 1 2 100 100 1 2,895 1021 10 23 65 5 100 9 500 2012 99 GO GO GO 林雪蓉 2012.11 3 CONTENTS 6 8 9 10 12 13 14 15 16 20