合伙人亚洲资本市场部主管 香港办事处香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 9 字楼电话 :+852.3760.3699 传真 :+852.3760.3611 victoria.lloyd@friedfrank.com 罗爱琪律师是驻香港办事处的合伙人 罗律师专门为企业和投资银行提供咨询服务, 在企业及商业 企业融资和并购事务上拥有丰富的经验, 包括各种融资 国际证券发售和合资项目 她曾领导及参与多宗全球证券发售及上市项目, 其中包括 Coach, Inc. 时代集团控股有限公司(Sitoy Group Holdings Limited) 浩沙国际有限公司(Hosa International Limited) 百宏实业(Billion Industrial) 中国泰凌医药 (China NT Pharma) 桑德国际(Sound Global International) 博士蛙国际(Boshiwa International) 中国联塑 (China Liansu Group) 中国利郎(China Lilang) 361 度国际 (361 Degrees International) 统一企业中国控股 (Uni-President China Holdings) 维达国际(Vinda International) 及中国石化 (Sinopec), 经验丰富 罗律师曾为多名收购方向嘉禾娱乐事业 ( 集团 ) 有限公司 (Golden Harvest) 提出自愿性有条件现金要约的咨询服务 也为四通控股有限公司 (Stone Group Holdings Limited) 协助其通过协议安排的方式进行私有化, 并撤回其在香港联交所主板的上市地位 罗律师在 Chambers 全球 : 世界顶级商务律师 选为 资本市场 : 股本 ( 国际律师行 ) 类别的风云人物, 并同时在 资本市场 : 股本 ( 国际律师行 ) 领域受到 Chambers 亚太 : 亚太区顶级商务律师 的表彰和赞扬 罗律师多次在 资本市场 债务和股本 领域受到 Legal 500 亚太 的表彰和赞扬, 并且在 企业并购 领域也受到 Legal 500 亚太 的表彰和赞扬, 还荣膺 IFLR1000 资本市场 股本 领域的顶尖律师 罗律师于 1994 年在伦敦大学法学院取得法律专业文凭, 并于 1993 年在牛津布鲁克斯大学取得法学士学位 罗律师拥有香港和英格兰及威尔斯的律师资格, 她精通广东话 普通话和英语 第 1 页
罗爱琪近期交易精要 具代表性的经验 (IPO & Capital Finance) 罗律师在首次公开招股和其它资本融资方面资历深厚, 近期参与的项目包括 : 为 Coach Inc. 提供咨询服务, 协助其以介绍形式在香港联合交易所上市 Coach 并无通过此次上市发行额外的普通股或筹集资金 Coach 是首家在美国注册成立的公司于香港上市 为作为独家全球协调人 独家账簿管理人 独家牵头经办人及独家保荐人的美银美林 (Bank of America Merrill Lynch) 提供咨询服务, 协助其处理时代集团控股有限公司 (Sitoy Group Holdings Limited) 价值 9,460 万美元的全球发售事宜及于香港联合交易所 为美银美林 (Bank of America Merrill Lynch) 与中银国际 (BOCI International) 提供咨询服务, 协助其处理浩沙国际有限公司 (Hosa International Limited) 8,230 万美元的全球发售及在香港联合交易所上市事宜 为 Tracinda Corporation 提供咨询服务, 协助其处理投资于美高梅中国控股有限公司 (MGM China Holdings Limited) 价值 5,000 万美元的基础投资 是项投资是因应美高梅中国全球发售 760,000,000 股普通股及于香港联交所上市而作出 为承销商瑞士银行 (UBS) 及建银国际 (CCBI) 及保荐人美银美林 (Bank of America Merrill Lynch) 及建银国际提供咨询服务, 协助他们处理百宏实业控股有限公司 (Billion Industrial Holdings Limited) 的普通股全球发售和有关股份在香港联交所上市的项目, 涉及的融资总额达 3.9 亿美元 百宏实业是中国最大的涤纶长丝的开发及生产商之一 为联席账簿管理人瑞士银行 (UBS) 及高盛 (Goldman Sachs) 提供咨询服务, 协助他们处理中国泰凌医药集团有限公司 (China NT Pharma Group Company Limited) 的普通股全球发售和有关股份在香港联交所上市的项目, 涉及的融资总额达 2.08 亿美元 中国泰凌医药集团有限公司是中国最大的全面综合疫苗供应链及推广和销售服务供应商, 亦是国内第二大的第三方药品推广和销售服务供应商 为瑞士银行香港分行 (UBS) 提供咨询, 协助其作为经办人与合生创展集团有限公司 (Hopson Development Holdings Limited) 发行 3 亿美元, 利率 11.75%, 于 2016 年到期的高级债券 为担任联席配售代理的美林远东有限公司 (Merrill Lynch Far East Limited) 及高盛 ( 亚洲 ) 有限责任公司 (Goldman Sachs (Asia) L.L.C.) 提供咨询服务, 协助处理 Winstar Capital Group Limited ( 乃 HOPV USD Master Fund L.P. 的全资子公司 ) 第二轮配售永晖焦煤股份有限公司 (Winsway Coking Coal Holdings Limited) ( 永晖 ) 1.63 亿股普通股, 融资总额约 8,192 万美元 永晖是将焦煤进口到中国的综合供应商, 其普通股于香港联交所上市 为担任联席配售代理的美银美林 (Bank of America Merrill Lynch) 及中银国际 (BOCI) 提供咨询服务, 协助处理利邦控股有限公司 (Trinity Limited) 补充性配售 7.5 亿港元的股份 为担任配售代理的美林远东有限公司 (Merrill Lynch Far East Limited) 提供咨询服务, 协助其处理第二轮配售 6,000 万股中国金属再生资源 ( 控股 ) 有限公司 (China Metal Recycling (Holdings) Limited) 股份, 融资总额约 8,154 万美元 中国金属是中国一家再生金属资源公司, 其普通股于香港联交所上市 第 2 页
为担任配售代理的美银美林 (Bank of America Merrill Lynch) 提供咨询服务, 协助处理国际煤机集团 (International Mining Machinery Holdings Ltd.) 的一名股东配售价值 11.7 亿港元的股份 国际煤机集团是中国的煤矿井下采掘设备的设计商及制造商 此宗交易涉及售股股东 TJCC Holdings 出售 1.75 亿股股份, 融资总额约 11.7 亿港元 为作为包销商的瑞银 (UBS) 瑞信 ( Credit Suisse) 交银国际 ( BOCOM) 及德意志银行 (Deutsche Bank) 提供咨询服务, 协助他们处理 3.2 亿美元的博士蛙国际控股有限公司 (Boshiwa International Holding Ltd.) 普通股全球发售及在香港联交所上市事宜 为桑德国际有限公司 (Sound Global Ltd.) 提供咨询服务, 协助该公司处理其在香港联交所主板上市事宜 桑德国际的普通股也在新加坡证券交易所上市 为美林远东有限公司担任配售代理提供咨询服务, 负责处理维达国际控股有限公司 (Vinda International Holdings Ltd.) 补充性配售 2,850 万股股份, 以及维达若干股东二次配售 400 万股股份事宜, 融资总额约 4,000 万美元 维达的普通股在香港联交所上市 为桑德国际有限公司提供咨询服务, 协助该公司配售于 2015 年到期并以美元偿付本金总额为人民币 8.85 亿元 (1.13 亿美元 ) 息率 6% 的可转换债券 桑德国际的股份现时在新加坡证券交易所上市, 而其债券亦将在新加坡证券交易所上市 摩根士丹利亚洲 ( 新加坡 ) (Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte) 担任此宗交易的经办人 为中国联塑集团控股有限公司 (China Liansu Group Holdings Ltd.) 提供咨询服务, 协助其处理融资总额约 2.5 亿美元的普通股全球发售和该等股份在香港联交所上市的项目 全球发售包括香港公开发售和根据美国证券法第 144A 条 /S 规例进行的配售 J.P. Morgan Securities(Asia Pacific)Ltd. 及瑞银担任本交易的联席全球协调人 为联席配售代理美林远东有限公司 (Merrill Lynch Far East Ltd.) 和香港上海汇丰银行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) 提供咨询服务, 协助他们处理中国利郎控股公司 (China Lilang Ltd.) 的控股股东出售中国利郎 8,000 万股普通股的交易 控股股东所取得的融资总额合共约 8,700 万美元 中国利郎主要在中国从事男士服装生产和销售, 是中国最大型的男士服装品牌之一 中国利郎的普通股目前在香港联交所上市 为联席配售代理美林远东有限公司 (Merrill Lynch Far East Ltd.) 和里昂证券资本市场有限公司 (CLSA Ltd.) 提供咨询服务, 协助他们处理亚洲果业控股有限公司 (Asian Citrus Holdings Ltd.) 进行 6,800 万股股份的 先旧后新 配售和亚洲果业的股东 Huge Market Investments Ltd. 配售 2,700 万股亚洲果业股份 两宗交易的融资总额约达 7,000 万美元 亚洲果业的普通股在香港联交所 倫敦另類投資市場和英国 PLUS 市場上市 为联席牵头经办人美林 (Merrill Lynch) 及香港上海汇丰银行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.) 提供咨询服务, 协助他们处理中国利郎有限公司 (China Lilang Ltd.) 的普通股全球发售和有关股份在香港联交所上市的项目, 涉及的融资总额达 1.50 亿美元 为美林 (Merrill Lynch) 提供咨询服务, 协助其处理 361 度国际有限公司 (361 Degrees International Ltd.) 进行普通股全球发售以及股份在香港联交所上市的项目, 所涉及的总融资额约 2.32 亿美元 为独家交易经理美林 (Merrill Lynch & Co.) 提供咨询服务, 协助其处理玖龙纸业 ( 控股 ) 有限公司 (Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd.) 提出要约以现金收购其任何和全部未偿还 283,750,000 美元 2013 年到期 7.785 厘优先票据的交易 第 3 页
为收购方提供咨询服务, 协助处理其向嘉禾娱乐事业 ( 集团 ) 有限公司 (Golden Harvest Entertainment(Holdings)Ltd.) 提出 5.274 亿港元的自愿性现金收购要约 该要约其后在其中一名收购方向多名其他股东收购 2.337 亿港元的股份后, 转换成 2.937 亿港元的强制性现金收购要约 本行同时为其中一名收购方提供咨询, 处理其与 AID Partners Capital I, LP 订立的融资安排, 以为收购要约提供资金, 当中涉及发行本金额最高达 1,550 万美元的可换股票据 为美林 (Merrill Lynch) 安泰 (ING) 及法国巴黎百富勤 (BNP Paribas) 提供咨询服务, 协助其处理招商局国际有限公司 (China Merchants Holdings International Company Ltd.) 旗下的特定目的投资机构发行两批共计 5 亿美元优先债券 ( 分别为 3 亿美元 2013 年到期的 6.125 厘有担保债券及 2 亿美元 2018 年到期的 7.125 厘有担保债券 ) 为保荐人及帐簿管理人摩根士丹利 (Morgan Stanley Asia Ltd.) 及瑞士银行 (UBS) 提供咨询服务, 协助其处理统一企业中国控股有限公司 (Uni-President China Holdings Ltd.) 的全球发售和上市项目 为保荐人美林 (Merrill Lynch) 提供咨询服务, 协助其处理维达国际控股有限公司 (Vinda International Holdings Ltd.) 的全球发售和上市项目 为联席保荐人兼全球协调人摩根士丹利添惠亚洲有限公司 (Morgan Stanley Dean Witter) 及中国国际金融有限公司 (China International Capital Corporation) 提供咨询服务, 协助他们处理中国石油化工的 35 亿美元 H 股股份在香港联交所 纽约证券交易所及伦敦证券交易所上市的项目 * 为保荐人法国巴黎百富勤 (BNP Paribas Peregrine) 提供咨询服务, 协助其处理厦门国际港务股份有限公司 (Xiamen International Port Co., Ltd.) 的全球发售及上市项目 * 为花旗环球 (Citigroup) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley) 提供咨询服务, 协助他们处理 TOM Online Inc. 的全球发售并同时在香港联交所创业板和纳斯达克证券市场上市的项目 * 为配售代理美林 (Merrill Lynch) 提供咨询服务, 协助其处理香港上市公司金卫医疗科技有限公司 (Golden Meditech Company Ltd.) 的股份配售项目 * 罗律师也曾在多项并购项目上为香港多家主要上市公司和财务顾问提供咨询, 其中包括 : 为 TOM 集团有限公司 (Tom Group Ltd.) 提供咨询服务, 协助其与美国国家篮球协会 (NBA) 订立多项特许使用权安排, 据此该公司会在中国 香港及台湾营办美国职业篮球联赛 (NBA) 的官方网站和发布相关的消息 为 Vand Petro-Chemicals(BVI)Co. Ltd. 提供咨询服务, 协助处理其通过全资子公司 Pony HK World 向 Istithmar PJSC( 一家总部设在迪拜的主要私募基金和另类投资公司 ) 出售汉思能源有限公司 (Hans Energy Company Ltd.)( 一家在香港联交所上市的公司 ) 的 370,000,000 股股份 ( 约 9.91%) 为 TOM 集团有限公司提供咨询服务, 协助其处理新加坡报业控股有限公司 (Singapore Press Holdings) 认购 TOM 户外媒体集团 (TOM Outdoor Media Group) 的权益 TOM 集团收购和随后出售华谊兄弟 (Huayi Brothers) 的权益, 以及其向 Turner Broadcasting 收购华语电视 (CETV) 大部分权益的项目 * 为财务顾问瑞士银行 (UBS) 提供咨询服务, 协助其处理香港上市公司智业控股有限公司 (Wisdom Venture Holdings) 收购 Union Petrol 和出售 Capital Nation Investments 的项目 * 第 4 页
为荷银洛希尓 (ABN AMRO Rothschild) 提供咨询服务, 协助其处理香港上市公司国美电器控股有限公司 (GOME Electrical Appliance Holdings) 收购国美电器有限公司 (GOME Appliance Co.,Ltd.) 大部分股权的项目 * * 这些交易是罗律师加入法朗克前曾负责处理的项目 具代表性的经验 (M&A) 罗律师也曾在多项并购项目上为香港多家主要上市公司和财务顾问提供咨询, 其中包括 : 为 TOM 集团有限公司 (Tom Group Limited) 提供咨询, 协助其与美国国家篮球协会 (NBA) 订立多项特许使用权安排, 据此该公司会在中国 香港及台湾营办美国职业篮球联赛 (NBA) 的官方网站和发布相关的消息 为 Vand Petro-Chemicals(BVI)Co. Ltd. 通过其全资子公司 Pony HK World 向 Istithmar PJSC( 一家总部设在迪拜的主要私募基金和另类投资公司 ) 出售汉思能源有限公司 (Hans Energy Company Limited) ( 一家在香港联交所上市的公司 ) 的 370,000,000 股股份 ( 约 9.91%) 提供咨询 为美林 (Merrill Lynch)( 作为配售代理 ) 在金卫医疗科技有限公司融资净额约达 587,467,494 港元的补充性股份配售中提供咨询 * 在新加坡报业控股 ( 一家在新加坡证券交易所上市的公司 ) 旗下的子公司 SPH Multimedia Private Limited 认购 TOM 户外传媒集团的 35% 权益的交易中, 为 TOM 集团有限公司提供咨询 * 为 TOM 集团有限公司收购华谊兄弟国际控股有限公司的 27% 股权和认购其可换股债券的交易提供咨询 * 为瑞士银行 (UBS AG) 以智业控股有限公司 ( 现更名为汉思能源有限公司 ) 的财务顾问身份, 处理智业斥资 10.4 亿港元对 Union Petro Chemical(BVI)Company Limited 的 100% 股权进行收购和以 9,310 万港元出售 Capital Nation Investments Limited 的股份, 向瑞士银行提供咨询 * 为荷银洛希尔 (ABN AMRO Rothschild) 以国美电器控股有限公司 ( 一家香港上市公司 ) 的财务顾问身份, 处理国美控股斥资约 83 亿港元收购北京家电连锁店国美电器有限公司的重大股权, 以及其后由国美控股的主要股东黄光裕先生进行的股份配售 ( 融资额达 11.94 亿港元 ), 向荷银洛希尔提供咨询 * 为 TOM 集团有限公司向时代华纳的子公司 Turner Broadcasting System Asia, Inc. 收购华娱卫视广播有限公司约 64.07% 权益的交易提供咨询 * 为 TOM 集团有限公司 软库发展有限公司和北泰创业集团有限公司进行的一系列收购和出售活动提供咨询 * 为 KPMG Consulting, Inc. 收购安达信会计师事务所旗下香港和上海业务咨询部的若干权利和资产提供咨询 * 为一家香港上市公司收购台湾第二大电视台台湾宽频提供咨询 * 为一家世界级专业人士信息和解决方案发行商 Reed Elsevier Ventures 在中国的投资提供咨询 * 第 5 页
为中国大型超级市场连锁店 Home World 接获一家外资私人投资公司向其提出的投资方案, 向 Home World 提供咨询 * 罗律师在首次公开招股和其它资本融资方面资历深厚, 近期参与的项目包括 : 为联席配售代理美林远东有限公司 (Merrill Lynch Far East Limited) 和里昂证券资本市场有限公司 (CLSA Limited) 提供咨询服务, 协助他们处理亚洲果业控股有限公司 (Asian Citrus Holdings Limited) 进行 6,800 万股股份的 先旧后新 配售和亚洲果业的股东 Huge Market Investments Limited 配售 2,700 万股亚洲果业股份 两宗交易的融资总额约达 7,000 万美元 亚洲果业从事鲜橙的栽培 生产和销售, 在中国拥有及经营鲜橙种植园 亚洲果业的普通股在香港联交所 倫敦另類投資市場和英国 PLUS 市場上市 为美林 (Merrill Lynch) 提供咨询服务, 协助其处理 361 度国际有限公司 (361 Degrees International Limited) 进行普通股全球发售以及股份在香港联交所上市的项目, 所涉及的总融资额约 2.32 亿美元 为独家交易经理美林 (Merrill Lynch & Co.) 提供咨询服务, 协助其处理玖龙纸业 ( 控股 ) 有限公司 (Nine Dragons Paper (Holdings)Limited) 提出要约以定额现金收购其任何和全部未偿还 283,750,000 美元 7.785 厘优先票据的交易 为收购方向嘉禾娱乐事业 ( 集团 ) 有限公司 (Golden Harvest Entertainment(Holdings)Limited) 提出 5.274 亿港元的自愿性现金收购要约, 向收购方提供咨询 自愿性现金收购要约其后在其中一名收购方向多名其他股东收购 2.337 亿港元的股份后, 转换成 2.937 亿港元的强制性收购现金收购要约 本行同时为其中一名收购方提供咨询, 处理其与 AID Partners Capital I, LP 订立的融资安排, 以为收购要约提供资金, 当中涉及发行本金额最高达 1,550 万美元的可换股票据 为摩根士丹利 (Morgan Stanley Asia Ltd.) 及瑞士银行 (UBS) 作为保荐人 帐漙管理人及经办人在统一企业中国控股有限公司 (Uni-President China Holdings Ltd.) 于香港联交所主板上市及全球集资项目担任法侓顾问 为美林 (Merrill Lynch)( 担任保荐人 ) 在维达国际控股有限公司 (Vinda International Holdings Ltd) 的全球发售及上市项目中提供咨询 为联席保荐人兼全球协调人摩根士丹利添惠亚洲有限公司 (Morgan Stanley Dean Witter) 及中国国际金融有限公司 (China International Capital Corporation) 提供咨询服务, 协助他们处理中国石油化工的 35 亿美元 H 股股份在香港联交所 纽约证券交易所及伦敦证券交易所上市的项目 * 为法国巴黎百富勤 (BNP Paribas Peregrine)( 作为保荐人 ) 在厦门国际港务股份有限公司 (Xiamen International Port Co., Ltd.) 的全球发售及上市项目中提供咨询 * 为花旗环球 (Citigroup) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在 TOM Online Inc. 的全球发售并同时在香港联交所创业板和纳斯达克证券市场上市的项目中提供咨询 * 为美林 (Merrill Lynch)( 作为配售代理 ) 在香港上市公司金卫医疗科技有限公司 (Golden Meditech Company Limited) 的配售股份项目中提供咨询 * * 这些交易是罗律师加入法朗克前曾负责处理的项目 第 6 页