碳市场动态 Carbon Market Monthly 2017 年 6 月总第 4 期 全国碳市场配额分配方案 ( 讨论稿 ) 公布 国家碳市场帮助平台 上线 城市达峰指导手册 (2017) 发布国家发展改革委国家能源局印发 能源生产和消费革命战略(2016-200) 第十二届世界低碳城市联盟大会发布 三亚宣言
1 配额交易一览 2017 年 月,8 个区域碳市场共成交配额 251.16 万吨, 交易额 5029 万元, 分别比 2017 年 1 月下降了 25.91% 和上升 96.99% 深圳成交 11.01 万吨, 与 2 月相比上升 119.92%; 上海现货成交 24.44 万吨, 比 2 月下降 89.66%; 北京成交 1.86 万吨, 与 2 月相比下降 11.15%; 广东成交 17.27 万吨, 与 2 月相比上升 167.5%; 天津 月成交 7.6 万吨,2 月则没有交易 ; 湖北成交 26.85 万吨, 与 2 月相比上升了 175.72%; 重庆成交 896 吨, 与 2 月相比上升 2992.04%; 福建成交 11.2 万吨, 比 2 月上升 25.67% 截至 2017 年 月 1 日, 现货市场累计成交 1.474 亿吨, 成交额 6.22 亿元 总的来说, 上海的交易量降幅较大, 而广东 湖北 重庆增幅较大, 碳市场总体上起伏不大 2017 年 4 月,8 个区域碳市场共成交配额 754.49 万吨, 交易额 1256 万元, 分别比 2017 年 月上升了 200.4% 和 149.84% 深圳成交 1.56 万吨, 与 月相比上升 2.1%; 上海现货成交 65.54 万吨, 比 月上升 168.15%; 北京成交 82.8 万吨, 与 月相比上升 158.5%; 广东成交 01.10 万吨, 与 月相比上升 119.6%; 天津 4 月无成交 ; 湖北成交 121.7 万吨, 与 月相比上升了 52.08%; 重庆成交 155.9 万吨, 与 月相比上升 1749.21%; 福建成交 14.61 万吨, 比 月上升 0.09% 截至 2017 年 4 月 0 日, 一 二级现货市场累计成交 1.55 亿吨, 成交额 7.48 亿元 总的来说, 随着核查的开展以及履约期的临近,8 个区域碳市场成交量和成交额呈现了较大幅度的上升, 其中上海 北京 广东 湖北 重庆五地成交均有较大幅度上涨, 深圳 天津 福建三地则变化不大 2017 年 5 月,8 个区域碳市场共成交配额 1102.02 万吨, 交易额 1.72 亿元, 分别比 2017 年 4 月上升了 46.06% 和 6.94% 截至 2017 年 5 月 1 日, 一 二级现货市场累计成交 1.66 亿吨, 成交额 8.74 亿元 深圳成交 122.81 万吨, 与 4 月相比上升 805.51%; 上海现货成交 14.99 万吨, 比 4 月上下降 77.1%; 北京成交 142.09 万吨, 与 4 月相比上升 172.49%; 广东成交 12.42 万吨, 与 4 月相比上升.76%; 天津 5 月无成交 ; 湖北成交 19.9 万吨, 与 4 月相比上升了 59.78%; 重庆成交 0.07 万吨, 与 4 月相比上升 94.7%; 福建成交 12.72 万吨, 比 4 月下降 12.94% 总的来说, 随着核查的开展以及履约期的临近,8 个区域碳市场成交量和成交额呈现了较大幅度的上升, 其中深圳 北京 广东 湖北 重庆五地成交均有一定幅度上涨, 上海和福建则出现下降 1
1 配额交易一览 12
2 CCER 项目进展 截至 2017 年 5 月 1 日, 国家发改委公示 CCER 审定项目累计达到 2856 个, 备案项目 1047 个, 获得减排量备案项目 287 个 获得减排量备案的项目中挂网公示 254 个, 合计备案减排量 528 万吨 CO2e 从项目类别看, 已获得减排量备案且材料公示的 254 个项目中, 有第一类项目 19 个, 合计备案减排量 1890 万吨 CO2e; 第二类项目 17 个, 备案减排量 72 万吨 CO2e; 第三类项目 98 个, 备案减排量 01 万吨 CO2e 从项目类型看, 风电 光伏 农村户用沼气 水电等项目较多, 详细情况如下图所示 二级市场成交量方面, 上海自 2 月 8 日重启 CCER 交易之后, 成交量继续领跑 根据公开数据, 上海 广东 北京 深圳 天津的 5 月成交量和累计成交量如下图所示 截至 2017 年 5 月 1 日,CCER 累计成交 10472 万吨
碳远期市场回顾 上海目前有 SHEA052017 SHEA082017 SHEA112017 SHEA022018 四个远期产品, 而湖北有 HBEA1705 一个远期产品 上海和湖北的配额现货与远期的价格对比如下图, 其中现货以黑色表示, 远期以其它颜色表示 上海的现货与远期价格的趋势与波动情况总体吻合 在 SHEAF052017 交割前两个月 (4-5 月 ), 其与现货走势基本一致, 因此上海远期较好地发挥了其价格发现功能 同时, 上海远期价格总体上高于现货, 表现了市场对上海配额的乐观预期 由于交割日 (5 月 ) 的临近, 湖北远期 HBEA1705 与现货价格从 4 月中旬开始趋于收敛 HBEA1705 于 5 月 12 日停止交易, 进行结算和交割 湖北目前尚未推出新的现货远期产品 上海远期 4 5 月成交量总体上变化不大, 湖北远期则减少较多 截至 2017 年 5 月 1 日, 上海远期累计成交 8 万吨, 湖北远期成交 2580 万吨 4
4 碳市场动向回顾 全国碳市场配额分配方案 ( 讨论稿 ) 公布 : 发电 水泥 电解铝 2017 年 5 月, 全国碳交易市场碳配额分配试算工作培训会 ( 四川 ) 公开了发电 水泥和电解铝行业的配额分配方案的讨论稿, 配额分配的总体思路为基准线法 + 预分配的思路 1. 发电行业 : 配额分配总量 = 供电配额总量 + 供热配额总量供电配额总量 = 供电量 排放基准 冷却方式修正系数 供热量修正系数 燃料热值修正系数供热配额 = 供热量 供热基准值 2. 水泥行业 : 水泥配额 = 熟料 排放基准值. 电解铝行业 : 电解铝行业配额 = 铝液产量 排放基准值 国家 MRV 技术交流平台 升级为 国家碳市场帮助平台 2017 年 5 月, 国家 MRV 技术交流平台 已于升级为 国家碳市场帮助平台 平台网址 :http://www.etshlepdesk.cn 热线电话 :400-167-6772/400-167-6762(MRV), 400-172-564/400-172-574( 配额分配 注册登记系统 ) 此前 MRV 技术交流平台仅回复有关的碳排放核算 报送及核查等工作中遇到的技术问题, 升级后的帮助平台将针对碳市场建设和运行过程中出现的各种问题, 尤其是与配额分配 监测 报告与核查 (MRV) 注册登记系统相关的问题 国家发改委关于就 2016 年中国区域电网基准线排放因子 ( 征求意见稿 ) 公开征求意见 4 月 14 日, 为支持开展清洁发展机制项目 (CDM 项目 ) 和温室气体自愿减排交易项目 (CCER 项目 ), 方便企业和第三方机构开展 CDM 和 CCER 相关活动, 降低企业开发成本, 国家发改委气候司起草了 2016 年度中国区域电网排放因子 ( 征求意见稿 ), 并在 2017 年 5 月 1 日之前, 向有关单位和社会各界人士征求意见 征求意见稿 中将电网边界统一划为华北 东北 华东 华中 西北和南方区域电网 ( 不包括西藏自治区 香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省 ), 并根据联合国气候变化框架公约 (UNFCCC) 下清洁发展机制执行理事会 (CDM EB) 颁布的最新版 电力系统排放因子计算工具 (05.0 版 ), 计算电量边际排放因子 (OM ) 以及容量边际排放因子 (BM) 上海环境能源交易所发布 上海碳市场报告 2016 4 月 20 日, 上海环境能源交易所发布 上海碳市场报告 2016, 对上海碳市场 2016 年交易市场 金融创新 能力建设等方面进行系统性梳理与分析 相比 2015 年, 上海碳市场 2016 年交易量总量增 倍, 日均成交增 5 倍 ; 交易价格上, 配额结转之前价格较低, 结转完成后一路上升, 年终时超过 20 元 / 吨 ;CCER 交易方面, 当年成交量全国第二, 累计全国第一 福建省人民政府办公厅印发福建省林业碳汇交易试点方案 5 月 25 日, 福建省林业碳汇交易试点方案 出台, 福建省将选择顺昌县 五一林场等 20 个县 ( 林场 ) 开展林业碳汇交易试点, 每个试点开发生成 1 个以上林业碳汇项目, 全省完成试点面积 50 万亩以上 新增碳汇量 100 万吨以上 十三五 期间, 全省力争实施林业碳汇林面积 200 万亩, 年新增碳汇量 100 万吨以上 试点类型包括碳汇造林项目试点 森林经营碳汇项目试点 竹林经营碳汇项目试点 浙江省发改委开展 2017 年碳交易纳入企业温室气体排放报告工作 2017 年 4 月 24 日, 浙江省发改委发布通知, 正式启动了 2017 年碳交易纳入企业温室气体排放报告工作 报送主体 : 电力 化工 石化 建材 钢铁 有色 造纸 航空等重点排放行业 2014~2016 年任一年年度温室气体排放达到 26000 吨二氧化碳当量或综合能源消费总量达到 10000 吨标准煤的法人企业单位或视同法人的独立核算单位 ; 报告内容 : 企业 2016 年度温室气体排放报告和补充数据表 ( 新增报告主体需填报 2014~2016 年温室气体排放报告和补充数据表 ); 报送时间 :5 月 22 日前 ; 核查复查 :6 月初开始 5
5 低碳动态回顾 国家重点节能低碳技术推广目录 (2017 年本低碳部分 ) 发布 4 月 5 日, 为贯彻落实 十三五 规划 纲要 和 十三五 控制温室气体排放工作方案 的有关要求, 加快低碳技术的推广应用, 促进我国控制温室气体行动目标的实现, 我委在 2014 年 8 月和 2015 年 12 月相继发布两批 国家重点推广的低碳技术目录 的基础上, 继续组织编制了 国家重点节能低碳技术推广目录 (2017 年本低碳部分 )( 以下简称 目录 ( 低碳部分 )), 予以公开, 在国家发展改革委网站 (www.ndrc.gov.cn) 上发布 请有关部门 单位及企业到网站查阅 下载 目录 ( 低碳部分 ) 涵盖非化石能源 燃料及原材料替代 工艺过程等非二氧化碳减排 碳捕集利用与封存 碳汇等领域, 共 27 项国家重点推广的低碳技术 城市达峰指导手册 (2017) 发布 为帮助中国达峰先锋城市联盟 (APPC) 各成员推进达峰工作,APPC 秘书处组织了一批长期从事应对气候变化相关研究 参与制定国家和地方规划政策的专家学者, 参与编写了 城市达峰指导手册, 并于 4 月 12 日发布 手册围绕制定和完善达峰政策 动员资源 采取有效行动等问题和挑战, 总结了城市层面达峰工作的一般步骤, 梳理了达峰关键环节和领域的好做法, 并针对能源 产业 交通 建筑 碳汇等达峰所涉及的重点领域提出了有针对性的意见和建议 秘书处在编写这本手册的过程中广泛听取了地方政府和研究机构的意见, 充分借鉴了国际上一些先进城市的达峰经验 三部委印发 十三五 应对气候变化科技创新专项规划 5 月 18 日, 科技部等三部委联合印发 十三五 应对气候变化科技创新专项规划 专项规划提出科学 技术 国际战略与管理 能力建设目标, 比如研发出新的观测技术 数据同化和融合技术, 建成全球变化大数据平台, 建成 5-10 个具有国际影响力的全球变化与温室气体排放基础数据集 ( 库 ); 研制出 2- 个具有自主知识产权的 国际先进水平的地球系统模式和高分辨率气候模式以及温室气体排放量计量核算系统, 并提出十大专项任务 :( 一 ) 深化应对气候变化的基础研究,( 二 ) 加快保障基础研究的数据与模式研发,( 三 ) 建立气候变化影响评估技术体系,( 四 ) 建立气候变化风险预估技术体系,( 五 ) 推进减缓气候变化技术的研发和应用示范,( 六 ) 推进适应气候变化技术的研发和应用示范,( 七 ) 深化面向气候变化国际谈判的战略研究,( 八 ) 深化面向国内绿色低碳转型的战略研究,( 九 ) 加快基地和人才队伍建设,( 十 ) 加强国际科技合作 能源生产和消费革命战略 (2016-200) 出炉 4 月 25 日, 国家发改委 国家能源局印发 能源生产和消费革命战略 (2016-200) 战略 提出以保障安全为出发点 以节约优先为方针 以绿色低碳为方向 以主动创新为动力的战略取向, 提出到 2020 年非化石能源占比 15% 碳排放强度较 2015 年下降 18% 的指标 此外, 战略还提出 200 年非化石能源占比 15%, 天然气占比达到 15% 左右的中期目标和到 2050 年非化石能源占比超过 50% 的长期目标 战略从推动能源消费革命, 开创节约高效新局面 ; 推动能源供给革命, 构建清洁低碳新体系 ; 推动能源技术革命, 抢占科技发展制高点 ; 推动能源体制革命, 促进治理体系现代化 ; 加强全方位国际合作, 打造能源命运共同体 ; 提升综合保障能力, 掌握能源安全主动权六个方面进行了战略规划 国家发改委发布 2017 年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知 5 月 16 日, 国家发改委发布通知, 确定今年 6 月 11 日至 17 日为全国节能宣传周,6 月 1 日为全国低碳日 全国节能宣传周活动主题是 节能有我, 绿色共享 全国低碳日活动主题是 工业低碳发展 此外同时发布了 2017 年全国节能宣传周和全国低碳日宣传重点, 对各级应对气候变化主管部门 教育部门 科技主管部门 工业和信息化主管部门 环保部门 住房城乡建设部门 交通运输部门 农业部门 商务部门 国资委 新闻出版广电部门 机关事务管理部门 工会 共青团组织 妇联组织 军队 中直机关提出了不同方面的宣传重点要求 国家发展改革委 国家能源局关于印发新能源微电网示范项目名单的通知 5 月 5 日, 新能源微电网示范项目名单出炉 国家发改委与国家能源局审核并确定了北京延庆新能源微电网示范区项目等 24 个并网型和舟山摘箬山岛新能源微电网项目等 4 个独立型新能源微电网示范项目 本批示范项目的主要审核条件为 : 新能源微电网的可再生能源电力渗透率应不低于 50%, 清洁能源电量自给率应不低于 50%, 微电网与主网单一并网点交换功率不得超过与大电网连接变电站的单台变压器容量等 6
5 低碳动态回顾 循环发展引领行动 出台 5 月 4 日, 国家发改委等十四部门联合发布 循环发展引领行动 行动 提出如下目标 : 到 2020 年绿色循环低碳产业体系初步形成, 城镇循环发展体系基本建立, 新的资源战略保障体系基本构建, 绿色生活方式基本形成 到 2020 年, 主要资源产出率比 2015 年提高 15%, 主要废弃物循环利用率到 54.6% 左右 一般工业固体废物综合利用率达到 7%, 农作物秸秆综合利用率达到 85%, 资源循环利用产业产值达到 万亿元 75% 的国家级园区和 50% 的省级园区开展循环化改造 行动 从完善城市循环发展体系 完善城市循环发展体系 壮大资源循环利用产业 强化制度供给 激发循环发展新动能五个部分贯彻部署, 并实施十项重大专项行动保障落实 国家能源局综合司发布关于开展风电平价上网示范工作的通知 5 月 24 日, 为推动实现风电在发电侧平价上网, 国家能源局拟在全国范围内开展风电平价上网示范工作, 要求各省 ( 区 市 ) 新疆兵团能源遴选 1~2 个项目 风电红色预警地区, 应严格限定示范项目的规模, 风电平价上网示范的规模不超过 10 万千瓦 示范项目的上网电价按当地煤电标杆上网电价执行, 相关发电量不核发绿色电力证书 第十二届世界低碳城市联盟大会发布 三亚宣言 5 月 18 日, 以 一带一路低碳前行 为主题的第十二届世界低碳城市联盟大会暨低碳城市发展论坛在三亚召开 会议联合发表 三亚宣言, 倡议共建面向未来的绿色 低碳 包容和可持续发展的城市家园 三亚宣言 致力于技术 产业 制度 需求 协同五大创新 本次大会除了主论坛之外, 还设置了三大分论坛, 内容涵盖碳资产与碳交易 生态健康旅游和老年健康护理 可再生能源与循环经济等低碳行业热点发展项目和方向 大会首次设立年度国际大奖, 英国爱丁堡, 芬兰艾斯堡, 中国三亚与福州, 获得年度可持续发展低碳城市称号 上海市政府印发 上海市节能和应对气候变化 十三五 规划 4 月 1 日, 上海市节能和应对气候变化 十三五 规划出炉 规划提出了如下目标 : 全市 十三五 能源消费总量净增量控制在 970 万吨标准煤以内,2020 年能源消费总量控制在 1.257 亿吨标准煤以内 ; 二氧化碳排放总量控制在 2.5 亿吨以内 ; 单位生产总值能耗和单位生产总值二氧化碳排放量分别比 2015 年下降 17% 20.5% 并且从加大能源结构调整力度 持续提升重点领域能效水平 控制农业和废弃物处置温室气体排放 提升碳汇能力 全面提升适应气候变化能力 建设低碳社会 大力发展节能低碳产业与技术 创新完善重要机制制度方面展开了一系列的规划部署 贵州省政府印发 贵州省 十三五 控制温室气体排放工作实施方案 4 月 1 日, 贵州省 十三五 控制温室气体排放工作实施方案 出炉 方案提出如下目标 : 到 2020 年, 单位地区生产总值二氧化碳排放比 2015 年下降 18% 全省能源消费总量控制在 1.18 亿吨标准煤以内, 单位地区生产总值能耗比 2015 年下降 14%, 非化石能源消费比重提高到 15% 以上, 森林覆盖率达到 60% 方案从打造低碳产业体系 推动城镇化低碳发展 加快区域低碳发展 建设碳排放权交易市场 强化基础能力和科技支撑 强化保障落实方面进行了详细规划 河南省人民政府办公厅印发 河南省 十三五 控制温室气体排放工作实施方案 4 月 20 日, 河南省 十三五 控制温室气体排放工作实施方案 出炉 方案提出如下目标 : 到 2020 年, 单位国内生产总值二氧化碳排放比 2015 年下降 19.5%, 能源消费总量控制在 2.67 亿吨标准煤以内, 单位国内生产总值能源消费比 2015 年下降 16%, 非化石能源比重提高到 7%, 煤炭消费比重降至 70% 以下, 天然气占能源消费总量比重提高到 7% 左右 文本从积极推进绿色能源体系建设 加快构建低碳产业体系 实施绿色城镇行动 推动碳排放权交易市场建设和保障措施五个方面进行了详细的规划部署 并且规划中将河南省 十三五 省辖市 省直管县 ( 市 ) 碳排放强度控制目标进行了分解 7
5 低碳动态回顾 广州市人民政府办公厅印发广州市节能降碳第十三个五年规划 (2016 2020 年 ) 5 月 5 日, 广州市节能降碳第十三个五年规划 ( 2016 2020 年 ) 出台, 规划提出如下目标 : 力争在 十三五 末期碳排放总量达到峰值, 力争在 2020 年左右能源消费碳排放总量达到峰值, 单位 GDP 碳排放比 2015 年下降 2% 实行能源消费总量和强度双控制度, 能源消费总量控制在 6284 万吨标准煤以内, 煤炭消费总量相比 201 年下降 12%, 单位 GDP 能耗比 2015 年下降 19.% 以上 规划文本分析了广州市低碳发展现状与面临形势, 在构建低碳能源供给体系 推动经济结构低碳转型 深化工业节能降碳 推动服务业绿色发展 打造低碳交通体系 推进建筑绿色化发展 促进废弃物综合利用 增强林业碳汇能力 打造绿色公共机构 倡导绿色生活方式 落实保障措施全方面做出了规划部署 内蒙古自治区人民政府印发 内蒙古自治区 十三五 节能降碳综合工作方案 5 月 16 日, 内蒙古自治区 十三五 节能降碳综合工作方案 出炉 工作方案提出如下目标 : 到 2020 年, 全区万元 GDP 能耗比 2015 年下降 14%, 能源消费总量控制在 2.25 亿吨标准煤以内, 能源消费年均增速控制在.5% 以下 ; 万元 GDP 二氧化碳排放下降 17% 全区森林覆盖率提高到 2%, 活立木蓄积量达到 16 亿立方米, 草原综合植被盖度提高到 45% 以上,2020 年, 全区服务业增加值占地区生产总值比重达到 45% 左右 并且规划从加强重点领域节能降碳 强化重点单位能耗和碳排放管控 大力发展循环经济 实施节能降碳重点工程 增加生态系统碳汇 适应气候变化 加强科技创新支撑 完善政策体制机制八个方面展开规划部署 规划对各市 ( 盟 ) 进行 十三五 期间能耗强度目标 能耗增量控制目标 年耗平均增速控制目标 碳排放强度降低目标进行了分解 江西省人民政府印发 江西省 十三五 控制温室气体排放工作方案 5 月 5 日, 江西省 十三五 控制温室气体排放工作方案 出台 工作方案提出, 到 2020 年, 单位地区生产总值二氧化碳排放比 2015 年下降 19.5%, 单位地区生产总值能源消费比 2015 年下降 16%, 非化石能源占一次能源消费的比重达到 11%, 天然气占能源消费总量比重提高到 8% 左右的目标 方案围绕低碳引领能源革命 打造低碳产业体系 推动城镇化低碳发展 加快区域低碳发展 推进碳排放权交易市场建设 强化低碳科技创新 加强基础能力建设 积极开展国际合作 强化保障落实方面展开工作, 并对江西省个地市的排放强度指标进行分解 四川省人民政府印发 四川省控制温室气体排放工作方案 5 月 22 日, 四川省控制温室气体排放工作方案 出炉 工作方案提出如下目标, 到 2020 年, 全省单位地区生产总值二氧化碳排放比 2015 年下降 19.5% 2020 年, 力争全省能源消费总量控制在 2.29 亿吨标准煤以内, 单位地区生产总值能源消费比 2015 年下降 16%, 非化石能源消费比重达到 5% 全省森林覆盖率达到 40%, 森林蓄积量达到 18 亿立方米 工作方案提出建立清洁低碳能源体系 建立低碳产业体系 推动城镇化低碳发展 促进区域低碳发展 积极建设西部碳排放权交易中心 加强低碳科技创新 强化基础能力支撑 广泛参与国际国内合作八个方面的重点工作任务 广东省人民政府印发 广东省 十三五 控制温室气体排放工作实施方案 5 月 24 日, 广东省 十三五 控制温室气体排放工作实施方案 出台 实施方案提出的目标有 : 到 2020 年单位 GDP 二氧化碳排放比 2015 年下降 20.5%, 全省能源消费总量控制在.8 亿吨标准煤以内, 单位 GDP 能耗比 2015 年下降 17%, 非化石能源比重达到 26% 实施方案内容包括加快建设低碳能源体系 着力打造低碳产业体系 推动城镇化低碳发展 加快区域低碳发展 健全碳排放权交易机制 深化低碳试点示范 加强低碳科技创新 强化基础能力支撑 加强对外交流合作和强化保障落实十个方面 8
Carbon Market Monthly 北京中创碳投科技有限公司 SinoCarbon Innovation & Investment Co.,Ltd. 编委会 : 钱国强李鹏余思杨王文强陈志斌戴春燕胡晓明刘颖孟兵站李卓黄晓辰赖寒邹翔 市场策划 : 刘婷婷 电话 :010-84186872 传真 :010-84186141 邮箱 :info@sino-carbon.cn 地址 : 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 922 邮编 :100007 微信订阅号 : 中创碳投碳讯 /Sino-Carbon, 或扫描二维码 免责声明本报告所载信息来源于北京中创碳投科技有限公司 ( 中创碳投 ) 认为可信的公开资料, 中创碳投对报告所载信息的准确性和完整性不作任何保证 报告所提供的分析 结论仅供参考 北京中创碳投科技有限公司版权所有 201 All rights reserved