2016 Partnership for Success 2016

1 5 2 8 3 14 4 42 2016 5 52

2016 2016 1.5% 2016 / 987 2015 14.5% 2015 8,338 2016 9,253 10.98% 2016 2016 59.87 0.64 0.40 (ROE) 3.57% 2016 5

(1) (2) (3) (4) (5) 2016 7 KGI Asia Ltd. Samsung Securities (MOU) 2016 140 2016 1 2017 3 7.5 2017 2016 11 twa+ twa-1 2017 2017 2% 2017 3 15 2016 Asia Partners 6 7

30% 2 2 1 11 2 2 12 2 3 13 2 4 13 8 9

2 1 2001 50 2014 9 15 2015 1 CDIB Capital International Corp. CDIB Capital International (Hong Kong) Corp. Ltd. CDIB Capital International (USA) Corp. CDIB Capital International (Korea) Corp. KGI KGI Securities (Hong Kong) Ltd. KGI Futures (Hong Kong) Ltd. KGI Capital Asia Ltd. KGI Asia Ltd. KGI Wealth Management Ltd. KGI Asset Management Ltd. KGI KGI Futures (Singapore) Pte. Ltd. KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd. KGI PT KGI Sekuritas Indonesia KGI KGI Securities Shanghai Rep. Offices KGI Securities Shenzhen Rep. Offices KGI Investments Advisory (Shanghai) Co. Ltd. 2016 1,671 8,922 10 11

2 2 2 3 1959 1999 50 60 70 80 90 2000 2015 5 1 2017 3 15 2016 701 732 2017 2016 589 5,721 2 4 2016 636 2,744 12 13

3 3 1 16 3 2 22 3 3 29 3 4 38 3 5 40 3 6 41 14 15

3 1 2017 3 15 50 1960 1959 1970 10 1980 1990 / 2000 / / 2010 / / FACEBOOK 1998 2001 02 2011 2012 2015 10 2013 1 30 15 16 17

2014 9 17.5 2016 4 7.5 CDIB Capital Asia Partners, L. P. 10 10 15 17.5 35.0 7.5 4.05 1 (Smart) (Green) 2017 6 35 50 1,000 CDIB Capital Asia Partners, L. P. 2015 1 100% Asia Partners Fund Asia Partners Fund China Plus China Plus Asia Partners Fund / / / $0.5 $1 $1 $5 $5 $20 $20 $50 $50 $300 18 19

(Third Party Funds) Blackstone Adams Street First Reserve Blue Point Goldman Sachs CIVC KKR Riverwood Clayton Dubilier & Rice Formation 8 Silver Lake Industry Venture Apax Partners AIF Capital New Mountain Capital Doughty Hanson Carlyle Oak Hill Oaktree CX Partners Platinum Equity PAI Partners Everstone Sun Capital Terra Firma Huaxing Capital Partners Tenaya Pacific Equity Partners THL Partners Samara Capital Sino-Century 20 21

3 2 1,000 (Total Solution) 1. 2. 3. / 22 23

/ / (Total Solution) (One-stop Service) (Asset Transformation) 3.0 2016 2015 4% 190 / Bank3.0 (LBO financing) (Mezzanine financing) 14.6 17.3 18.8 19.5 (Share financing) (Bridge financing) 9 10.7 10.1 10.5 9.7 6.4 2012 2013 2014 2015 2016 24 25

1992 EMV MasterCard 2016 12 50 10.9 1999 2016 / / FB We Care 52 19 8 7 9 6 3 12.7 % 12.5 % 8.9 % 9.5 % 12.4 % 11.9 % ETF (Exchange Traded Funds ) 4.8 % 3.8 % 3.8 % 3.6 % ATM (Automatic Teller Machine ) Fintech 2016 2015 12.5% MGM (Member Get Member ) 26 27

2014 Bank3.0 (KGI Inside) / O2O (Online To Offline ) API (Application Programming Interface ) AI (Artificial Intelligence ) (Factors Chain International; FCI) J.P. Morgan Goldman Sachs BNP Bank of America Credit Agricole SA 3 3 2016 173 / (IPO) 57 54 (CB) 61 1 2015 228 24% 2016 786 2015 1,134 31% 42% 2016 IPO CB 29 178 2016 IPO IPO 2016 / IPO KY KY KY 21 KY 2016 / 10 Bloomberg 28 29

2016 12 321 86 52 17 166 423.7 2013 30 31

2016 / / (%) Bloomberg 2016 2015 (Offshore Securities Unit; OSU) 15.28 % 13.38 % 10.31 % 9.39 % 7.52 % 2016 2015 (FED Fund Rate) 2016 FED Fund Rate 2016 31 7 11 (FinanceAsia) 20 2016 (The Asset) 2016 The Asset Benchmark Research 2016 2016 (Taipei Exchange) 2016 2016 / / 15.3% 100% 23.9% 24.6% 2016 100% (%) 23.90% 15.16 % 7.75 % 2.96 % 2016 (%) 24.60 % 14.88 % 4.44 % 3.70 % 36.68 % 44.58 % 32 33

2016 2016 2016 3,899 3,438 2,523 2,640 1,457 2016 46,007 38,746 27,787 23,305 20,926 2016 2016 22.05 % 13.89 % 6.99 % 2.75 % 47.89 % 2016 49.61 % 12.90% 12.41 % 8.91 % 3.86 % 2016 51.48 % 48.30 % 0.12 % 0.10 % 0.01 % 34 35

2014 2016 83 8.32% 2013 2014 3.0 2015 2016 e (API) (AP) 6,000 (Asiamoney) 25% Corporate Access 2012 (Asiamoney) 2012 2016 2016 (FA) (OSU) ETF 2017 LINE FB LINE LINE ; LINE FB 2100 36 37

3 4 50 IT 40 300 (Asiamoney) 2 2016 38 39

3 5 3 6 (Management Associate Program) 0.2 % 21.4 % 66.9 % 11.5 % 40 41

4 4 1 44 4 2 46 47 4 3 52 42 43

4 1 2012 2014 2015 2016 BS10012:2009 ISO 14001 2015 (BSI) ISO/IEC 27001 2013 2012 20 2016 2013 2013 2013 2014 SPO 2014 2015 RHF ETF 2013 2013 IPO SPO IPO ETF SPO IPO IPO 2013 CSR 44 45

4 2 4 2 2012 X ATM ATM Global Depository Receipts (GDR) Initial Public Offering (IPO) 2013 (Visa MasterCard JCB ) QR code TSM OTA (Over The Air) NFC (Near Field Communication) Secondary Public Offering (SPO) ( Share issuance or convertible bonds) Taiwan Depository Receipts (TDR) Euro Convertible Bond (ECB) 2012 F- F- F- 2014 mpos 2013 2015 X X PSP TSM 2015 TSM ATM (Smart Pay) 2016 LINE Pay 2015 HCE F- 46 47

Global Depository Receipts (GDR) Initial Public Offering (IPO) F- F- F- Secondary Public Offering (SPO) ( Share issuance or convertible bonds) Taiwan Depository Receipts (TDR) Euro Convertible Bond (ECB) 2014 F- F* F- F- 2015 F- 2016 -KY -KY -KY -KY 48 49

4 3 489.1 647.9 917.5 866.7 892.1 165.8 169.1 173.9 168.7 167.0 3.72% 5.06% 6.40% 5.00% 3.57% 1.29% 1.44% 1.40% 0.96% 0.68% 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 15.35 24.71 28.74 30.52 27.13 5.29 8.45 10.98 8.62 5.99 113.18% 110.92% 113.69% 113.77% 114.74% 214.77% 175.36% 147.47% 165.38% 150.87% 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2013 IFRS 2012 ROC GAAP / / 0.39 0.56 0.73 0.58 0.40 10.70 11.05 11.41 11.18 11.17 58.9 57.9 70.1 69.6 73.2 72.8 572.1 546.2 63.6 64.6 274.4 274.5 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2015 2016 2015 2015 5 1 2017 3 15 50 51

5 5 1 54 5 2 61 5 3 65 5 4 67 5 5 70 5 6 71 52 53

5 1 2016 1 (NGO) 1950 142 2015 2015 104 3 2013 500 54 55

2016 3. Uber OTT 4. Fintech 5. 2 4 2015 Mentor 2016 70 2017 1 Managing Director (Patrick Lin) 39 13 2015 2016 1. 2. 56 57

2016 2013 2016 7 2015 2013 / Sitthiphon Kruarattikan 240 2012 2017 3 12 2012 58 59

2016 7 2016 2 1,000 600 2016 400 2017 5 5 2 2016 100 100 100 2016 300 2016 7 80 2016 1 2 3 10~20 2016 60 61

100 100 2007 100 100 500 100 100 100 2006 2016 209 593 2016 62 63

2016 299 50 5 3 2015 2016 2015 6 10 400 2,400 2016 6 171 6 6,311,408 2015 2016 2016 mpos 2015 64 65

We Care 2013 10 600 5 4 2012 2016 240 100 x 100 LINE 1.3 2016 LINE 450 1.3 2012 2016 500 100 2015 2 26 66 67

2016 2007 2016 2016 900 2016 300 2016 2016 9 11 1,000 8 15 2016 8 71 13 KGI Care 60 68 69

5 5 5 6 2008 40% 50% IT 2013 2015 ISO 14001 2015 ISO 14001 2015 (BSI) 2016 ISO 14001 2015 www.cdibh.com 10504 125 Tel: +886-2-2753-2201 Fax: +886-2-2753-2203 www.cdibcapitalgroup.com 10504 125 Tel: +886-2-2763-8800 Fax: +886-2-2766-0047 www.cdibh.com 10504 125 11 Tel: +886-2-2763-8800 Fax: +886-2-2764-9631 10504 125 11 Tel: +886-2-2767-3668 Fax: +886-2-2767-7008 10504 125 11 Tel: +886-2-2767-3668 Fax: +886-2-2767-7008 1601 1505C Tel: +86-21-6289-5708 Fax: +86-21-6289-5709 1601 1505B Tel: +86-21-6289-5708 Fax: +86-21-6289-5709 CDIB Capital International (USA) Corporation 21st Floor, 445 Park Avenue, New York, New York 10022, USA Tel: +1-212-210-6251 Fax: +1-646-201-4483 CDIB Capital International (Korea) Corporation 17Fl., City Air Tower, 36, Teheran-ro 87-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06164, Korea Tel: +82-2-551-8700 Fax: +82-2-551-8711 3 701-703 Tel: +852-2231-8600 Fax: +852-2231-8601 1601 1506B Tel: +86-21-6289-5708 Fax: +86-21-6289-5709 10504 125 7 Tel: +886-2-2756-8968 Fax: +886-2-2756-8977 128-1 35 02, 03 Tel: +86-591-3811-8000 Fax: +86-591-3811-6000 70 71

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