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2 I II-1 III-1 IV V-1 i

3 1,020,000,000 1,759,500,000 2,779,500,000 2,779,500,000 1

4 H %

5 H H % 3

6 ,000,000 2,779,500,000 4

7 5,450,000,000 51% 2,779,500,000 1,020,000,000 1,759,500,000 51% 49% (1) (2) 100% 5,000,000 2,779,500,000 5,450,000,000 51% 5

8 (a) (1) (2) 40 1,020,000, ,000,000 51% 49% 51% 6

9 (b) (1) (2) 1,759,500, % 7

10 PDP A , ,450,000,000 H

11 (a) (b) (c) 51% 103,871,937, ,542,440,000 80,694,268,000 82,384,771,000 23,177,669,000 24,157,669,000 9

12 % 100% (a) (b) 50% 10

13 1,649,205, %

14 listconews/sehk/2014/0209/ltn _c.pdf listedco/listconews/sehk/2015/0226/ltn _c.pdf listedco/listconews/sehk/2016/0328/ltn _c.pdf ,468,000,000 (a) 15,219,000,000 1,173,000,000 9,520,000, ,000,000 1,280,000,000 I-1

15 67,000,000 50,000,000 1,680,000, ,000,000 (b) 6,204,000,000 (c) 15,804,000,000 (d) 19,550,000,000 (e) 1,691,000, ,000,000 6,681,000, % 643,750,000 I-2

16 1,567,242,000 60% 2,149,702, ,196, ,556, ,951, I-3

17 2,372,327, I-4

18 380 CBD + A I-5

19 100 (i) (ii) (iii) (a) (b) (c) I-6

20 A. (2016) I III I PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP, 11/F PricewaterhouseCoopers Center 2 Corporte Avenue, 202 Hu Bin Road, Huangpu District, Shanghai , PRC T: +86 (21) , F: +86 (21) , II-1

21 3.340 II-2

22 I. 1. (1) 3 (2) 5,450,000 5,450,003 5,450,003 (3) 3,450,003 3,450,003 3,450,003 (4) 2,000,000 2,000,000 5,450,003 II-3

23 2. II-4

24 3. (5,450,000) (5,450,000) (5)(a) (5,450,000) 2,000,000 (2)(a) 5,005,473 7,005,473 (2)(b) (1,555,470) (1,555,470) 5,450,003 (5)(b) 3 (5)(c) 3 II-5

25 4. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 II-6

26 II , ,000 51% 49% [2016] ,980 97,020 2, ,000 51% 49% [2016] , (1) (2) II-7

27 (3) (4) (5) (6) (a) (b) (7) II-8

28 (8) (9) (10) II-9

29 25% 11% [2016]36 11% (%) (%) 200, (1) 3 (2) (a) 5,450,000 II-10

30 5,450,000,000 (b) (c) 5,450, % (3) (3)(a) 3,450,003 1,759,500, % 1,690,500, % (4) 1,020,000 1,020, , ,000 2,000,000 2,000,000 II-11

31 (5) (a) (2) (5,450,000) (5,450,000) (b) 3 3 (c) (1) 3 3 II-12

32 (1) (a) (b) 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 (c) % % % % II-13

33 (2) (a) 1,759,500 3,245,973 5,005,473 (b) 1,555,470 (3) (a) (3) 1,759,500 1,690,503 3,450,003 1,759,500, % 1,690,500, % II-14

34 3,450,003 3,450,003 5,450,003 (3,450,003) 2,000,000 5,450,003 (3,450,003) 2,000,000 II-15

35 III. II-16

36 B. A. (a) (a) II-17

37 (b) 2,000,000,000 3,000 3,450,003,000 1,759,500,000 1,690,500,000 10% 10% 2,000,000,000 (c) 63.3% (d) (e) 7 II-18

38 (f) 4 (g) II-19

39 A. 60% 100% 100% 100% III-1

40 ,901,949 3 (2,779,500) 13,122, , ,266 1,811 1, , , ,839 5,450,000 6,035,740 19,980 19,980 21,825 21,825 2,562,941 2,562,941 58,683,465 58,683, , ,030 9,921 9,921 2,184,433 2,184,433 81,470,358 5,450,003 (2,779,500) 84,140,861 86,444 86,444 4,663,667 4,663,667 4,820,853 4,820,853 11,945,033 11,945, , , , , , , , ,401 22,401,579 22,401, ,871,937 5,450,003 (2,779,500) 106,542,440 III-2

41 ,005,029 3,005,029 39,476 39,476 6,269,997 6,269,997 12,705,669 12,705, , ,338 2,253,503 2,253, , , , ,803 2,716,487 3,450,003 (1,759,500) 4,406,990 6,762,707 6,762,707 34,489,427 3,450,003 (1,759,500) 36,362,506 26,504,682 26,504,682 12,481,249 12,481,249 5,508,075 5,508,075 1,655,234 1,655,234 55,601 55,601 46,204,841 46,204,841 80,694,268 3,450,003 (1,759,500) 82,384,771 23,177,669 2,000,000 (1,020,000) 24,157,669 III-3

42 B % 100% 100% 100% ,020,000,000 51% 1,759,500, ,450,000 (3,450,003) 2,000,000 (49%) (980,000) 51% 1,020,000 51% (1,020,000) 51% 49% 980,000, ,759,500, III-4

43 51% III-1 III-4 III-1 III-4 60% 100% 100% 100% PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP, 11/F PricewaterhouseCoopers Center 2 Corporte Avenue, 202 Hu Bin Road, Huangpu District, Shanghai , PRC T: +86 (21) , F: +86 (21) , III-5

44 (7) III-6

45 (a) (b) (c) 4.29(1) III-7

46 IV-1

47 5 12 IV-2

48 IV-3

49 MSc, MHKIS 28 IV-4

50 69, , % 1 (1) 163,500,000 5,452,000,000 51% 2,780,520,000 (2) , P1 69, , ,450,000, IV-5

51 6, , (3) ,000,000 (4) (a) (b) (c) (d) (e) 6, , (5) (6) IV-6

52 1. 2. (a) XV XV (b) (c) (d) V-1

53 3. XV 2 3 (%) (%) 1,649,205, ,998, ,998, ,998, ,762, Reco Pearl Private Limited 165,070,000 H Recosia China Pte Ltd 165,070,000 5 Recosia Pte Ltd. 165,070,000 6 H H Government of Singapore Investment Corporation (Realty) Pte Ltd. 165,070,000 7 H ,649,205, % 275,236,200 82,762, ,236,200 82,762,100 V-2

54 3. 275,236,200 82,762, ,762, ,070,000 Reco Pearl Private Limited ,070,000 Reco Pearl Private Limited Recosia China Pte Ltd ,070,000 Reco Pearl Private Limited Recosia China Pte Ltd. Recosia Pte Ltd. XV (a) Reco Ziyang Pte Ltd. Reco Ziyang Pte Ltd. 60% 937,600,000 (b) 1,563,000,000 (c) 1,963,400,000 V-3

55 (d) 360,000,000 (e) Reco Ziyang Pte Ltd. Reco Ziyang Pte Ltd. 55% 45% 50% 50% 224,620, ,740,000 (f) (g) HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited 2,000,000 (h) Central Plaza Development Ltd. International Financial Center Property Ltd. 1,000,000,000 Central Plaza Development Ltd. International Financial Center Property Ltd. 450,000, V-4

56 (i) ,000,000 (j) 5,100,000 4,900,000 (k) 3,000,000, % (l) 500,000, ,500,000 (m) Rosy Capital Global Limited V-5

57 Rosy Capital Global Limited 1,300,000, (n) Rosy Capital Global Limited Rosy Capital Global Limited ,000,000 Rosy Capital Global Limited 1,300,000, (o) Rosy Capital Global Limited Rosy Capital Global Limited 1,300,000, (p) 1,000,000, (q) 60% 40% 920,000,000 (r) 600,000,000 (s) International Financial Centre Property Ltd. V-6

58 624,400,000 (t) Speed Plus Investments Limited 13,600, Speed Plus Investments Limited61,731, (u) 643,750,000 (v) 52,200,000 37,800,000 (w) 1,567,242,000 (x) V-7

59 2,149,702,000 60% (y) 210,196,000 (z) 275,556,000 (aa) (bb) 701,573,886 (cc) 472,957,000 (dd) 1,197,796,182 (ee) 2.78 V-8

60 905,951,470 (ff) (gg) (hh) 63,000,000 27,000, V-9

61 (i)8 (ii) (a) (b) 4 11 (c) (d) (e) (f) (g) (h) V-10

62 (i) (j) (k) 10. (a) (b) 2 17 (c) (d) (e) (f) V-11

3 4,907,908 5,447,244 3 (4,135,444) (4,389,373) 4 (384,092) (402,804) (254,479) (291,948) (183,802) (179,858) 150,274 57,581 (93,443) 891,400 1,081,32

3 4,907,908 5,447,244 3 (4,135,444) (4,389,373) 4 (384,092) (402,804) (254,479) (291,948) (183,802) (179,858) 150,274 57,581 (93,443) 891,400 1,081,32 2868 4,907,908,000 510,593,000 519,616,000 17 1 3 4,907,908 5,447,244 3 (4,135,444) (4,389,373) 4 (384,092) (402,804) (254,479) (291,948) (183,802) (179,858) 150,274 57,581 (93,443) 891,400 1,081,321 308,484

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3 7,116,813 7,368,346 3 (4,626,327) (4,721,477) 4 (518,485) (371,176) (236,939) (222,911) (477,916) (313,126) (854,203) (46,483) (1,090,593) (585,475) 2868 7,116,813,000 1,972,001,000 736,528,000 19 1 3 7,116,813 7,368,346 3 (4,626,327) (4,721,477) 4 (518,485) (371,176) (236,939) (222,911) (477,916) (313,126) (854,203) (46,483) (1,090,593) (585,475)

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