中国股份有限公司二 一二年第一季度报告 重要提示中国股份有限公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本报告中 本公司 指中国股份有限公司 ; 本集团 指中国股份有限公司及其附属公司 本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制, 除特别说明外, 为本集团合并数据, 以人民币列示 本季度报告于 4 月 26 日本公司第六届董事会第二次会议审议通过 中国股份有限公司董事会 本公司董事长董文标 行长洪崎 主管会计工作负责人赵品璋 白丹, 保证季度 报告中财务报告的真实 完整 一 基本情况 ( 一 ) 主要会计数据及财务指标 项目 本报告期末 3 月 31 日 ( 单位 : 人民币百万元 ) 上年度末 12 月 31 日 本报告期末比上年度末增减 (%) 资产总额 2,417,230 2,229,064 8.44 归属于母公司股东的权益 138,866 129,597 7.15 归属于母公司股东的每股增加 0.35 5.20 4.85 净资产 ( 人民币元 / 股 ) 元 / 股 项目 本报告期比本报告期年初至报告期期末上年同期增 减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -43,139-43,139-160.95 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 / 股 ) -1.61-1.61 减少 4.26 元 / 股 1
项目 归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的基本每股收益 ( 人民币元 / 股 ) 归属于母公司股东的稀释每股收益 ( 人民币元 / 股 ) 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率 (%)( 年化 ) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)( 年化 ) 本报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (% 百分点 ) 9,172 9,172 47.70 0.34 0.34 47.83 0.34 0.34 47.83 27.32 27.32 28.00 28.00 增加 4.16 个百分点 增加 4.76 个百分点 非常性损益项目如下 : 项目 年初至报告期期末 营业外收入 7 营业外支出 303 其中 : 捐赠支出 301 营业外收支净额 -296 减 : 非经常性损益项目所得税影响数 -74 非经常性损益项目净额 -222 其中 : 影响母公司净利润的非经常性损益 -224 影响少数股东净利润的非经常性损益 2 ( 二 ) 补充财务数据 ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 3 月 31 日 12 月 31 日 负债总额 2,273,687 2,094,954 客户存款总额 1,690,125 1,644,738 其中 : 公司存款 1,381,515 1,352,991 个人存款 305,020 288,622 其他存款 3,590 3,125 贷款和垫款总额 1,247,735 1,205,221 其中 : 公司贷款 871,086 841,118 个人贷款 376,649 364,103 不良贷款余额 8,385 7,539 贷款减值准备 30,223 26,936 注 : 按监管口径计算, 报告期期末本公司境内余额存贷比 ( 汇总人民币 )72.1%, 日均存贷比 ( 汇总人民币 )74% 2
( 三 ) 管理层讨论与分析 第一季度, 本集团积极推进 民营企业银行 小微企业银行 高端客户银行 战略业务发展, 紧密围绕 特色银行 和 效益银行 经营目标, 按照深化特色 突破难点 夯实基础 提升管理的总体思想, 稳健提高公司价值, 不断提升盈利能力, 取得了良好的经营业绩 1 盈利能力持续提升, 股东回报率不断增长 第一季度, 本集团实现归属于母公司股东的净利润 91.72 亿元, 比上年同期增加 29.62 亿元, 增幅 47.7%; 实现营业收入 250.35 亿元, 比上年同期增加 78.78 亿元, 增幅 45.92%; 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 为 27.32%, 比 提高 3.37 个百分点 ; 归属于母公司股东的基本每股收益 ( 未年化 ) 为 0.34 元, 比上年同期增加 0.11 元, 增幅 47.83% 第一季度, 本公司净息差为 3.29%, 比 增加 0.15 个百分点 2 资产负债业务协调发展, 战略业务持续发展报告期末, 本集团资产总额 24,172.3 亿元, 比上年末增加 1,881.66 亿元, 增幅 8.44%; 负债总额 22,736.87 亿元, 比上年末增加 1,787.33 亿元, 增幅 8.53% 贷款和垫款总额 12,477.35 亿元, 比上年末增加 425.14 亿元, 增幅 3.53%; 客户存款总额 16,901.25 亿元, 比上年末增加 453.87 亿元, 增幅 2.76% 报告期末, 作为本公司战略业务的小微金融企业贷款余额达到 2,450.4 亿元, 比上年末增加 125.45 亿元, 增幅 5.4%, 小微客户数量达到 52.5 万户 ; 私人银行客户数量达到 5,274 户, 管理金融资产规模达到 799 亿元, 分别比上年末增加 624 户和 115 亿元 3 资产质量保持基本稳定, 抵御风险能力增强报告期末, 本集团不良贷款率为 0.67%, 比上年末上升 0.04 个百分点 ; 本集团拨备覆盖率为 360.44%, 比上年末提高 3.15 个百分点, 抵御风险能力进一步增强 ( 四 ) 股本情况 本公司股东总数及前十名无限售股东持股情况报告期末股东总数 821,146 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流股东名称 ( 全称 ) 通股的数量 种类 ( A B H 股或其它 ) 3
香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 4,127,130,600 H 新希望投资有限公司 1,333,586,825 A 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 沪 1,151,307,314 A 中国船东互保协会 905,764,505 A 东方集团股份有限公司 888,970,224 A 上海健特生命科技有限公司 805,600,038 A 中国中小企业投资有限公司 737,955,031 A 中国泛海控股集团有限公司 698,939,116 A 南方希望实业有限公司 558,306,938 A 福信集团有限公司 550,151,500 A 二 重要事项 ( 一 ) 主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 ( 单位 : 人民币百万元 ) 资产负债表项目 本报告期末 3 月 31 日 与上年度末相比增减幅度 (%) 买入返售金融资产 218,249 54.76 同业及其他金融机构存放款项 损益表项目 354,778 34.95 本报告期 与上年同期相比增减幅度 (%) 利息收入 35,859 56.10 利息支出 16,889 76.52 手续费及佣金收入 5,440 78.13 营业税金及附加 1,872 48.69 资产减值损失 3,335 86.52 主要原因 主要是由于本集团积极拓展同业渠道, 买入返售票据增加 主要是由于本集团积极参与同业融资业务, 同业存放款项增加 主要原因 主要由于本集团生息资产收益率提升和规模扩大 主要由于本集团付息负债成本率上升和规模扩大 主要是由本集团理财 信用卡 贸易金融等业务快速增长带动手续费及佣金收入增长 主要由于本集团营业收入的增长 主要由于本集团贷款减值损失增加 4
所得税费用 2,963 51.95 主要由于本集团应纳税所得额的增长 ( 二 ) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 本公司获得中国证券监督管理委员会 关于核准中国股份有限公司增发境外上市外资股的批复 ( 证监许可 [2012]211 号 ) 根据该批复, 本公司于 2012 年 3 月 26 日与配售代理签署了 配售协议 本次配售 H 股数量为 1,650,852,240 股, 配售价为每股 6.79 港元 具体公告详见 3 月 31 日 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 此次配售 H 股于 4 月 2 日上市交易 ( 三 ) 本公司持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 ( 四 ) 本公司持有非上市金融企业 拟上市公司股权的情况 适用 不适用 注册资本 ( 人民 本公司持股比例 币百万元 ) 民生金融租赁股份有限公司 5,095 51.03% 民生加银基金管理有限公司 200 60% 彭州民生村镇银行有限责任公司 55 36.36% 慈溪民生村镇银行股份有限公司 100 35% 上海松江民生村镇银行股份有限公司 150 35% 綦江民生村镇银行股份有限公司 60 50% 潼南民生村镇银行股份有限公司 50 50% 资阳民生村镇银行股份有限公司 80 51% 梅河口民生村镇银行股份有限公司 50 51% 武汉江夏民生村镇银行股份有限公司 80 51% 长垣民生村镇银行股份有限公司 50 51% 宜都民生村镇银行股份有限公司 50 51% 上海嘉定民生村镇银行股份有限公司 200 51% 钟祥民生村镇银行股份有限公司 70 51% 蓬莱民生村镇银行股份有限公司 100 51% 安溪民生村镇银行股份有限公司 100 51% 阜宁民生村镇银行股份有限公司 60 51% 太仓民生村镇银行股份有限公司 100 51% 宁晋民生村镇银行股份有限公司 40 51% 漳浦民生村镇银行股份有限公司 50 51% 5
( 五 ) 本公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 六 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 ( 七 ) 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 董事长 : 董文标中国股份有限公司董事会 4 月 26 日附件 : 资产负债表 利润表 现金流量表 6
中国股份有限公司董事 高级管理人员关于公司 第一季度报告的书面确认意见根据 中华人民共和国证券法 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号 < 季度报告内容与格式特别规定 > (2007 年修订 ) 和 上海证券交易所股票上市规则 等相关规定和要求, 作为中国股份有限公司的董事 高级管理人员, 我们在全面了解和审核公司 第一季度报告后, 出具意见如下 : 1 公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作, 公司 第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果 2 我们保证公司 第一季度报告所披露的信息真实 准确 完整, 承诺其所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 董事 高管人员签名 : 董文标 张宏伟 卢志强 刘永好 王玉贵 陈建 黄晞 史玉柱 王航 王军辉 梁金泉 王松奇 王联章 秦荣生 王立华 韩建旻 洪崎 梁玉堂 邢本秀 邵平 赵品璋 毛晓峰 万青元 白丹 中国股份有限公司董事会 4 月 26 日 7
中国股份有限公司 3 月 31 日合并及公司资产负债表 集团 资产 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 现金及存放中央银行款项 336,272 332,805 334,053 330,898 存放同业及其他金融机构款项 270,957 232,336 267,082 230,190 贵金属 886 527 886 527 拆出资金 50,220 37,745 50,220 37,745 交易性金融资产 25,219 20,423 25,219 20,423 衍生金融资产 345 587 345 587 买入返售金融资产 218,249 141,022 218,249 141,022 应收利息 7,516 7,210 7,417 7,093 发放贷款和垫款 1,217,512 1,178,285 1,210,038 1,171,516 可供出售金融资产 81,487 64,732 81,457 64,702 持有至到期投资 102,164 117,886 102,164 117,886 应收款项类投资 7,642 8,319 7,642 8,319 长期应收款 47,531 44,895 - - 长期股权投资 125 125 3,550 3,550 固定资产 8,829 8,823 8,489 8,477 无形资产 4,814 4,770 3,515 3,464 递延所得税资产 8,121 6,982 7,982 6,842 其他资产 29,341 21,592 14,122 9,219 资产总计 2,417,230 2,229,064 2,342,430 2,162,460 8
中国股份有限公司 3 月 31 日合并及公司资产负债表 ( 续 ) 集团 负债及股东权益 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 负债向中央银行借款 160 160 - - 同业及其他金融机构存放款项 354,778 262,891 357,111 266,187 拆入资金 11,171 16,450 11,171 16,250 向其他金融机构借款 47,591 40,825 - - 衍生金融负债 346 787 346 787 卖出回购金融资产款 55,219 53,794 49,838 47,391 吸收存款 1,690,125 1,644,738 1,679,970 1,634,712 应付职工薪酬 6,471 5,335 6,414 5,224 应交税费 8,651 8,414 8,444 8,202 应付利息 18,996 14,894 18,466 14,455 预计负债 3,813 3,061 3,813 3,061 应付债券 60,980 31,030 60,980 31,030 其他负债 15,386 12,575 8,264 6,660 负债合计 2,273,687 2,094,954 2,204,817 2,033,959 9
中国股份有限公司 3 月 31 日合并及公司资产负债表 ( 续 ) 集团 负债及股东权益 ( 续 ) 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 股东权益股本 26,715 26,715 26,715 26,715 资本公积 38,347 38,250 38,050 37,953 盈余公积 8,647 8,647 8,647 8,647 一般风险准备 16,742 16,740 16,700 16,700 未分配利润 48,415 39,245 47,501 38,486 归属于母公司股东权益合计 138,866 129,597 137,613 128,501 少数股东权益 4,677 4,513 - - 股东权益合计 143,543 134,110 137,613 128,501 负债和股东权益总计 2,417,230 2,229,064 2,342,430 2,162,460 董文标法定代表人 董事长 洪崎行长 白丹 ( 公司盖章 ) 财务负责人 10
中国股份有限公司 1 季度合并及公司利润表 集团 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业收入利息收入 35,859 22,972 34,489 22,188 利息支出 (16,889) (9,568) (16,050) (9,177) 利息净收入 18,970 13,404 18,439 13,011 手续费及佣金收入 5,440 3,054 5,382 2,903 手续费及佣金支出 (302) (103) (286) (94) 手续费及佣金净收入 5,138 2,951 5,096 2,809 投资收益 545 743 545 743 公允价值变动收益 /( 损失 ) 65 (7) 65 (7) 汇兑收益 300 54 293 55 其他业务收入 17 12 7 3 营业收入合计 25,035 17,157 24,445 16,614 二 营业支出营业税金及附加 (1,872) (1,259) (1,826) (1,217) 业务及管理费 (6,476) (5,379) (6,391) (5,311) 资产减值损失 (3,335) (1,788) (3,299) (1,649) 其他业务成本 (757) (485) (757) (485) 营业支出合计 (12,440) (8,911) (12,273) (8,662) 三 营业利润 12,595 8,246 12,172 7,952 加 : 营业外收入 7 5 5 4 减 : 营业外支出 (303) (37) (303) (37) 四 利润总额 12,299 8,214 11,874 7,919 减 : 所得税费用 (2,963) (1,950) (2,859) (1,875) 五 净利润 9,336 6,264 9,015 6,044 归属于母公司股东的净利润 9,172 6,210 9,015 6,044 少数股东损益 164 54 - - 11
中国股份有限公司 1 季度合并及公司利润表 ( 续 ) 集团 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 六 每股收益 ( 金额单位为人民币元每股 ) 基本每股收益 0.34 0.23 稀释每股收益 0.34 0.23 七 其他综合收益 97 63 97 63 八 综合收益总额 9,433 6,327 9,112 6,107 归属于母公司股东的综合收益 9,269 6,273 9,112 6,107 归属于少数股东的综合收益 164 54 董文标法定代表人 董事长 洪崎行长 白丹 ( 公司盖章 ) 财务负责人 12
中国股份有限公司 1 季度合并及公司现金流量表 一 经营活动产生的现金流量 集团 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 137,274 154,729 136,182 154,627 收取利息 手续费及佣金的现金 39,693 24,603 38,274 23,822 拆入资金净增加额 - 26,121-25,321 拆出资金净减少额 - 3,844-3,844 卖出回购金融资产款净增加额 1,425 10,110 2,447 12,588 收到其他与经营活动有关的现金 15,877 9,112 2,442 746 经营活动现金流入小计 194,269 228,519 179,345 220,948 发放贷款和垫款净增加额 (42,515) (30,535) (41,796) (30,122) 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 (55,669) (17,638) (55,522) (17,263) 拆入资金净减少额 (5,279) - (5,079) - 拆出资金净增加额 (12,475) - (12,475) - 买入返售金融资产净增加额 (77,227) (82,699) (77,227) (84,878) 支付利息 手续费及佣金的现金 (12,237) (6,634) (11,473) (6,312) 支付给职工以及为职工支付的现金 (2,942) (2,561) (2,841) (2,504) 支付的各项税费 (5,764) (4,493) (5,608) (4,422) 支付其他与经营活动有关的现金 (23,300) (13,181) (12,367) (6,236) 经营活动现金流出小计 (237,408) (157,741) (224,388) (151,737) 经营活动产生的现金流量净额 (43,139) 70,778 (45,043) 69,211 13
中国股份有限公司 1 季度合并及公司现金流量表 ( 续 ) 二 投资活动产生的现金流量 集团 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 收回投资收到的现金 31,076 37,765 31,076 37,510 取得投资收益收到的现金 1,211 944 1,207 943 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收到的现金 2-2 - 投资活动现金流入小计 32,289 38,709 32,285 38,453 投资支付的现金 (33,153) (32,432) (33,153) (32,402) 取得子公司及其他营业单位支付的现金 - - - (25) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (531) (4,642) (517) (3,417) 投资活动现金流出小计 (33,684) (37,074) (33,670) (35,844) 投资活动产生的现金流量净额 (1,395) 1,635 (1,385) 2,609 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - 25 - - 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 25 - - 发行债券收到的现金 29,947 9,975 29,947 9,975 筹资活动现金流入小计 29,947 10,000 29,947 9,975 分配股利 利润或偿付应付债券利 息支付的现金 (849) (277) (849) (277) 筹资活动现金流出小计 (849) (277) (849) (277) 筹资活动产生的现金流量净额 29,098 9,723 29,098 9,698 14
中国股份有限公司 1 季度合并及公司现金流量表 ( 续 ) 集团 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 四 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 (4) (29) (4) (29) 五 现金及现金等价物净增加额 (15,440) 82,107 (17,334) 81,489 加 : 年初现金及现金等价物余额 268,262 172,217 265,968 170,924 六 期末现金及现金等价物余额 252,822 254,324 248,634 252,413 董文标法定代表人 董事长 洪崎行长 白丹 ( 公司盖章 ) 财务负责人 15