重要提示 1. 本 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 年 半 年

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2 重要提示 1. 本 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 年 半 年 度 不 进 行 利 润 分 配 3. 本 行 董 事 长 牛 锡 明 先 生 主 管 会 计 工 作 副 行 长 兼 首 席 财 务 官 于 亚 利 女 士 及 会 计 机 构 负 责 人 林 至 红 女 士 声 明 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 4. 本 半 年 度 报 告 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺 敬 请 投资者注意投资风险 5. 本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 6. 本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

3 目录 释义 2 履行企业社会责任 52 财务摘要 3 重要事项 54 公司资料 5 董 事 高 级 管 理 人 员 对 半年度报告的确认意见 56 管理层讨论与分析 7 审阅报告 57 股本变动及主要股东持股情况 42 财务报告 58 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和员工情况 46 财务报告附注 67 公司治理 49 财务报告补充资料 188 资本充足率信息补充资料 189 备查文件 196

4 释义 在 本 报 告 中 除 非 文 义 另 有 所 指 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 公 司 法 指 公 司 章 程 章 程 指 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 经 中 国 银 监 会 核 准 的 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 报告期 指 2014年1月1日 至 指 本行及附属公司 本行 指 财政部 指 中华人民共和国财政部 东北 指 包 括 辽 宁 省 吉 林 省 及 黑 龙 江 省 海外 指 包 括 香港 纽约 新加坡 首尔 东京 法兰克福 澳门 胡志明市 旧 金山 悉 尼 和 台 北 分 行 交 通 银 行 英 国 有 限 公 司 及 其 他 海 外 附 属 公 司 华北 指 包 括 北 京 市 天 津 市 河 北 省 山 西 省 及 内 蒙 古 自 治 区 华东 指 包 括 上 海 市 除 总 部 江 苏 省 浙 江 省 安 徽 省 福 建 省 江 西 省 及 山东省 华中及华南 指 包 括 河 南 省 湖 南 省 湖 北 省 广 东 省 海 南 省 及 广 西 自 治 区 汇丰银行 指 香港上海汇丰银行有限公司 基点 指 万分之一 交银保险 指 中国交银保险有限公司 交银国际 指 交银国际控股有限公司 交银国信 指 交银国际信托有限公司 交银康联 指 交银康联人寿保险有限公司 交银施罗德 指 交银施罗德基金管理有限公司 交银租赁 指 交银金融租赁有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会 西部 指 包 括 重 庆 市 四 川 省 贵 州 省 云 南 省 陕 西 省 甘 肃 省 青 海 省 宁 夏 自 治 区 新 疆 自 治 区 及 西 藏 自 治 区 香港联交所 指 香港上市规则 指 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 总部 指 上海总部 2 香港联合交易所有限公司 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则

5 财务摘要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 截 至 本 集 团 按 照 中 国 会 计 准 则 要 求 编 制 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 如 下 除 另 有 标 明 外 人 民 币 百 万 元 2014年 2013年 6月30日 12月31日 资产总额 6,283,936 5,960, ,273,379 客户贷款 3,433,769 3,266, ,947,299 其 中 公 司 贷 款 及 垫 款 2,612,661 2,515, ,345,777 个人贷款及垫款 821, , ,522 38,750 34, ,995 负债总额 5,841,390 5,539, ,891,932 客户存款 4,375,920 4,157, ,728,412 其 中 公 司 活 期 存 款 1,334,538 1,382,914 (3.50) 1,254,248 公司定期存款 1,643,038 1,418, ,269,520 个人活期存款 562, , ,369 个人定期存款 830, ,603 (3.37) 755,294 拆入资金 233, , ,197 79,112 73, , , , , , , 不适用 439, , 不适用 不适用 84,022 99,517 (15.57) 不适用 4,106,731 4,274,068 (3.92) 不适用 2014年 2013年 1 6月 1 6月 营业收入 90,423 84, ,337 利润总额 47,195 45, ,211 净 利 润 归 属 于 母 公 司 股 东 36,773 34, ,369 36,549 34, ,870 (10,241) 66,328 (115.44) 76, 主要会计数据 减值贷款 贷款损失准备 股 东 权 益 归 属 于 母 公 司 股 东 2012年 增 减 % 12月31日 每股净资产 归属于母公司股东 人 民 币 元 资本净额 1 其 中 核 心 一 级 资 本 净 额 其他一级资本 二级资本 风险加权资产 扣除非经常性损益后的净利润 归 属 于 母 公 司 股 东 经营活动产生的现金流量净额 基本及稀释每股收益 年 增 减 % 1 12月 2 扣除非经常性损益后的 基 本 每 股 收 益2 二零一四年半年度报告 A 股 3

6 财 务 摘 要 续 变化 2014年 2013年 主 要 财 务 指 标 % 1 6月 1 6月 成本收入比 (0.06) (0.74) (0.82) 年 2013年 变化 2012年 6月30日 12月31日 百 分 点 12月31日 (1.03) (0.59) (9.49) 不适用 不适用 不适用 4 平均资产回报率 加权平均净资产收益率 3 百 分 点 2012年 1 12月 扣除非经常性损益后的加权 平 均 净 资 产 收 益 率2 存贷比 5,6 流动性比例 5 单一最大客户贷款比率 前十大客户贷款比率 不良贷款率 5,7 5 拨备覆盖率 拨备率 资本充足率 1 一级资本充足率 1 核心一级资本充足率 1 5,7 注 1. 根据中国银监会 商业银行资本管理办法 试行 计算 2014年6月末 经监管核准 开始采用资本管理高 级 方 法 计 量 资 本 充 足 率 因 此 本 期 变 动 数包 含 了 由 于 计 量 方 法 变 更 产 生 的 影 响 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 试 行 从2013年 一 季 度 开 始 执 行 因 此 无2012年 比 较 数 据 2. 按 照 中 国 证 监 会 发 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第1号 非 经 常 性 损 益(2008) 要 求 计 算 3. 按 照 中 国 证 监 会 发 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第9号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 2010年 修 订 要 求 计 算 本 集 团 不 存 在 稀 释 性 潜 在 普 通 股 4. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算 5. 根据中国银行业监管口径计算 6. 存 贷 比 数 据 为 银 行 口 径 其 中 存 贷 比 数 据 根 据 中 国 银 监 会 银 监 发[2011]94号 文 计 算 将 本 银 行 发 行 的 小 型 微 型 企 业 贷 款 专 项 金 融 债 所 对 应 的 单 户 授 信 总 额500万 元 含 以 下 的 小 型 微 型 企 业 贷 款 在 分 子 项 中 予 以 扣 除 7. 单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径 二 非 经 常 性 损 益 项 目 非经常性损益项目 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 产 生 的 损 益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 其他应扣除的营业外收支净额 非经常性损益的所得税影响 少 数 股 东 权 益 影 响 额 税 后 归属于公司普通股股东的非经常性损益 4 人 民 币 百 万 元 2014年 2013年 1 6月 1 6月 69 (1) 258 (95) (8) (15) 45

7 公 司 资 料 法 定 名 称 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 Bank of Communications Co., Ltd. 法 定 代 表 人 牛 锡 明 董 事 会 执 行 董 事 牛 锡 明 ( 董 事 长 ) 彭 纯 ( 副 董 事 长 行 长 ) 钱 文 挥 于 亚 利 非 执 行 董 事 胡 华 庭 杜 悦 妹 王 太 银 王 冬 胜 冯 婉 眉 马 强 雷 俊 张 玉 霞 独 立 非 执 行 董 事 王 为 强 彼 得 诺 兰 陈 志 武 蔡 耀 君 刘 廷 焕 于 永 顺 监 事 会 宋 曙 光 ( 监 事 长 ) 卢 家 辉 唐 新 宇 滕 铁 骑 顾 惠 忠 董 文 华 李 进 高 中 元 闫 宏 陈 青 帅 师 杜 亚 荣 樊 军 董 事 会 秘 书 杜 江 龙 授 权 代 表 钱 文 挥 杜 江 龙 公 司 住 所 及 投 资 者 联 络 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 :investor@bankcomm.com 公 司 网 址 : 香 港 营 业 地 点 香 港 中 环 毕 打 街 20 号 二 零 一 四 年 半 年 度 报 告 A 股 5

8 公 司 资 料 续 信息披露报纸及网站 股 票 上 市 地 点 股 票 简 称 和 代 码 A股 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 A股 上 市 地 点 上 海 证 券 交 易 所 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 H股 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站 半年度报告备置地点 本行总部 审计师 股票简称 交通银行 股 份 代 码 H股 上 市 地 点 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 股票简称 交通银行 股 份 代 号 其他资料 首 次 注 册 登 记 日 期 1987年3月30日 首 次 注 册 情 况 查 询 索 引 中 华 人 民 共 和 国 中 国 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 国家工商行政管理总局 特 殊 普 通 合 伙 地 址 上 海 市 湖 滨 路202号 企 业 天 地2号 楼 普 华 永 道 中 心11楼 签 字 审 计 师 周 章 童 咏 静 ( 变 更 注 册 日 期 2013年10月28日 注 册 登 记 机 构 中 华 人 民 共 和 国 国家工商行政管理总局 国 际 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 事 务 所 法 人 营 业 执 照 注 册 号 地 址 香 港 中 环 太 子 大 厦22楼 税 务 登 记 号 X 香港法律顾问 欧华律师事务所 中国法律顾问 金杜律师事务所 股份过户登记处 A股 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路166号 中 国 保 险 大 厦3楼 H股 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司 香 港 皇 后 大 道 东183号 合 和 中 心17楼1712至1716室 6 组 织 机 构 代 码 X 主 营 业 务 变 化 情 况 无

9 管理层讨论与分析 一 集 团 主 要 业 务 回 顾 截至报告期末 资产总额达人民币62,839.36亿元 较年初增长5.42% 客户存款余额达人 民 币43,759.20亿 元 较 年 初 增 长5.25% 客 户 贷 款 余 额 拨 备 前 如 无 特 别 说 明 下 同 达 人 民 币34,337.69亿元 较年初增长5.12% 上半年实现净利润人民币367.73亿元 同比增长5.59% 年 化 平 均 资 产 回 报 率 和 年 化 平 均 股 东 权 益 报 酬 率 分 别 为1.21%和17.10% 较 上 年 全 年 分 别 提 高 0.10个和1.52个百分点 净利差和净利息收益率分别为2.20%和2.39% 同比分别下降19个和17 个 基 点 减 值 贷 款 率 为1.13% 较 年 初 上 升0.08个 百 分 点 拨 备 覆 盖 率 达204.16% 较 年 初 下 降9.49个 百 分 点 资 本 充 足 率 和 一 级 资 本 充 足 率 分 别 为12.75%和10.70% 符 合 监 管 要 求 集 团 继 续 跻 身 财 富 (FORTUNE)世 界500强 营 业 收 入 排 名 第217位 较 上 年 提 升26位 列 银 行 家 (The Banker)杂 志 全 球 千 家 大 银 行 一 级 资 本 排 名 第19位 较 上 年 提 升4位 首 次 跻 身 全 球 银 行20强 1. 公司金融业务 报 告 期 内 集 团 公 司 金 融 业 务 板 块 实 现 利 润 总 额 人 民 币266.96亿 元 同 比 增 长2.03% 实 现 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 人 民 币89.53亿 元 同 比 增 长11.88% 蕴 通 高 端 客 户 同 比 增 长 8.64% 报 告 期 末 集 团 公 司 存 款 余 额 达 人 民 币29,775.76亿 元 较 年 初 增 长6.27% 公 司 贷 款 余 额 达 人 民 币26,126.61亿 元 较 年 初 增 长3.88% 报告期末 集团公司减值贷款余额为人民币284.27亿元 较年初增长12.68% 减值贷款 率1.09% 较 年 初 上 升0.09个 百 分 点 本 集 团 以 两 化 一 行 战 略 为 指 引 以 客 户 需 求 为 导 向 积 极 走 专 业 化 集 约 化 内 涵 式 低 资 本 消 耗 的 发 展 道 路 丰 富 交 行 汇 丰1+1 合 作 模 式 建 设 境 外 筹 资 平 台 提 速 自 贸 区 金 融 和 境 内 外 联 动 业 务 发 展 多 层 次 开 展 集 团 内 部 协 同 合 作 推 动 产 品 创 新 提 升 银 企 合 作 紧 密 度 大 力 发 展 直 接 融 资 服 务 扩 大 全 融 资 规 模 有 效 满 足 客 户 的 财 富 管 理 需 求 加 强 顶 层 设 计 在 国 有 大 型 商 业 银 行 中 率 先 实 施 大 客 户 准 事 业 部 制 改 革 推 进 风 险 小中台建设 强化风险预警和应对机制 强化贷后存续期管理 防范信贷风险 顺应互联 网 金 融 发 展 趋 势 加 快 大 数 据 分 析 系 统 搭 建 实 现 信 息 快 速 整 合 不 断 提 升 公 司 金 融 核 心竞争优势 二零一四年半年度报告 A 股 7

10 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 (1) 企 业与机构业务 推 进 蕴 通 财 富 伴 您 同 行 巡 回 路 演 蕴 通 财 富 品 牌 影 响 力 持 续 扩 大 与 通 信 农 业 交通等行业龙头企业签订全面战略合作协议 不断加强重点客户支持力度 重视 机构金融营销 实现省级彩票中心系统直联 财政 铁路等重点行业客户存款稳步增 长 密切关注监管与市场动态 抢抓市场机遇 积极探索对公大额定期存单业务的创 新试点工作 保险债权担保业务市场份额增至行业首位 发挥集团协同优势 完成境 内航空公司自有机位经营租赁业务 合理统筹信贷资源 制定存量优化目标 明确增 量投向重点 重点发展非信贷类等业务 办理国内汽车行业首单直投业务 有效扩展 盈 利 空 间 自 贸 区 金 融 取 得 突 破 成 为 自 贸 区 跨 国 公 司 外 汇 资 金 集 中 管 理 项 目 首 批 实 施 银 行 完 成 自 贸 区 首 笔 商 业 保 理 业 务 行 业 示 范 效 应 明 显 (2) 中小微企 业业务 努 力 打 造 小 微 企 业 拳 头 产 品 POS贷 构 建 全 流 程 一 体 化 的 风 控 体 系 实 现 业 务 流 程 全 线 上 操 作 大 力 推 进 商 圈 金 融 业 务 主 打 个 人 循 环 贷 款+个 人 短 期 经 营 性 贷 款+ 家 易 通 组 合 营 销 推 动 科 技 金 融 发 展 探 索 投 贷 联 动 模 式 形 成 科 技 金 融 服 务 专 营 模 式 试 点 方 案 报 告 期 末 境 内 行 中 小 微 企 业 贷 款 余 额 达 人 民 币12,620.81亿 元 较 年 初 增 长0.55% 余 额 占 比 较 年 初 下 降1.58个 百 分 点 至41.27% (3) 一 家 分 行 做 全 国 产 业 链 金 融 业 务 密 切 关 注 产 业 链 核 心 企 业 和 上 下 游 链 属 企 业 的 需 求 依 托 系 统 建 设 和 流 程 创 新 进 一 步 深 化 与 产 业 链 客 户 群 的 业 务 合 作 积 极 推 广 快 易 收 和 快 易 贴 两 项 业 务 品 牌 和 业 内 领 先 的 应 收 账 款 服 务 平 台 加 强 智 慧 汽 车 系 统 的 市 场 应 用 为 汽 车 生 产 销 售 企 业 提 供 便 捷 高 效 的 融 资 服 务 完 善 一 家 分 行 做 全 国 业 务 拓 展 模 式 与 汽 车 医 疗 高端装备制造等行业客户在销售和采购领域深入合作 报告期末 境内行累计拓 展 核 心 产 业 链 网 络 超 过1,200个 相 关 链 属 企 业 超 过1万 户 (4) 现金管理 业务 积 极 布 局 全 球 现 金 管 理 着 力 推 动 打 造 全 球 网 银 响 应 外 管 新 政 配 套 试 点 企 业 跨 境现金管理服务 着力推广跨行资金管理平台 重点突破预算 票据 信贷等功能集 成 为大中型公司机构客户提供全面 综合的现金管理系统解决方案 加大电子渠道 优 化 力 度 提 升 企 业 网 银 银 企 直 联 SWIFT net银 企 直 通 车 等 渠 道 的 用 户 体 验 进 一步完善多边调拨 电子票据等部分产品功能 报告期末 上线现金管理的集团客户 近1.6万 户 涉 及 现 金 管 理 账 户 近8万 户 (5) 国际结算与贸易融 资业务 报 告 期 内 境 内 行 实 现 国 际 结 算 量3,156.54亿 美 元 同 比 增 长12.48% 国 际 贸 易 融 资 发 生 量173.73亿 美 元 累 计 办 理 进 口 贸 易 融 资132.27亿 美 元 积 极 为 走 出 去 企 业 提 供金融支持 对外担保余额275.31亿美元 大力推动国际保理 信保融资业务发展 为出口企业提供融资便利 并帮助其提高风险管控能力 报告期末实现国际保理业务 量8.82亿 美 元 同 比 增 长31.84% 其 中 国 际 保 理 商 联 合 会(FCI)国 际 双 保 理 业 务 量6.94 亿 美 元 在 全 球269家 会 员 中 排 名 第8位 8

11 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 (6) 投资银行 业务 密 切 关 注 地 方 政 府 债 券 政 策 动 向 成 功 争 揽 多 地 政 府 债 券 主 承 销 项 目 获 得 国 家 发 改委债券主承销资格 首批企业债成功获批并完成发行 切实解决中小企业 特别是 小 微 企 业 融 资 难 问 题 积 极 支 持 各 地 棚 户 区 改 造 工 程 开 创 债 务 融 资 工 具 募 集 资 金 用 于 棚 户 区 改 造 项 目 建 设 的 先 河 坚 持 响 应 用 好 增 量 盘 活 存 量 的 金 融 政 策 稳 步 推 进 新 一 轮 资 产 证 券 化 业 务 试 点 工 作 积 极 应 对 利 率 市 场 化 趋 势 做 好 同 业 存 单 备 案 工 作 报 告 期 内 集 团 实 现 投 资 银 行 业 务 收 入 人 民 币31.46亿 元 占 集 团 全 部 手 续 费及佣金收入的18.17% 境内行主承销债务融资工具126支 同比增长68.00% 主承 销 发 行 金 额 达 人 民 币1,985.52亿 元 同 比 增 长45.35% (7) 资产托管业务 立足客户多元化财富管理需求 大力发展公募基金 证券公司客户理财 保险资金 银 行 理 财 信 托 计 划 企 业 年 金 QDII QFII RQFII等 重 点 托 管 产 品 密 切 并 不 断 深 化与境内外客户的全面合作 加快发展保险债权计划 租赁资金 资产证券化 特需 医疗金 薪酬福利计划等创新托管业务 着力打造养老金业务特色 深化服务内涵 继续保持养老金业务行业领先地位 依托境内外托管平台 国际托管业务不断取得新 突破 成功托管多只RQFII产品 积极参与上海市合格境内私募基金有限合伙人(QDLP) 试 点 工 作 成 为 上 海 首 只QDLP产 品 托 管 行 报 告 期 末 本 行 资 产 托 管 规 模 达 人 民 币 3.74万 亿 元 较 年 初 增 长32.76% 2. 个人金融业务 报告期内 集团个人金融业务板块实现利润总额人民币53.29亿元 同比减少3.65% 主 要是受江浙地区中小企业资产质量影响 拨备支出增加较多 实现手续费及佣金净收入 人 民 币59.56亿 元 同 比 增 长18.41% 境 内 行 个 人 客 户 总 数 较 年 初 增 长4.92% 报 告 期 末 集 团 个 人 存 款 余 额 达 人 民 币13,929.76亿 元 较 年 初 增 长3.11% 个 人 存 款 占 比 较 年 初 下 降0.66个 百 分 点 至31.83% 个 人 贷 款 余 额 达 人 民 币8,211.08亿 元 较 年 初 增 长9.29% 个 人 贷 款 占 比 较 年 初 提 高0.91个 百 分 点 至23.91% 报告期末 集团个人减值贷款余额为人民币103.23亿元 较年初增长13.68% 减值贷款 率1.26% 较 年 初 上 升0.05个 百 分 点 2014年上半年 努力打造财富管理品牌和特色服务 强化族群营销和资产配置 积 极拓展个人存款 推动 客户 存款 AUM等全面增长 实现了个人金融业务的 稳健发展 (1) 个人存贷款 积极拓展储蓄存款业务 紧紧围绕代发客户 理财客户 家易通客户的结算类资金 做 大 流 量 提 升 存 量 拓 展 低 成 本 负 债 创 新 推 出 天 添 利A款 产 品 加 强 分 行 自 主 组 盘 稳 添利 保本理财产品 发行 完善存款利率定价 管 理 推 动 存款增长 报 告期末 境 内 行 人 民 币 储 蓄 存 款 时 点 余 额 达 人 民 币12,693.18亿 元 较 年 初 增 长6.79% 二零一四年半年度报告 A 股 9

12 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 加 强 对 个 贷 定 价 的 精 细 化 管 理 提 高 风 险 定 价 水 平 大 力 推 进 消 费 贷 业 务 以e贷 通 2.0为突破口 突出产品的电子化流程优势 强化数据分析 提升产品的市场灵活性 规范住房金融服务 科学合理定价 推进个贷资产证券化业务 完成交易结构设计 制 定 配 套 政 策 制 度 规 范 操 作 流 程 (2) 个人财富管理 业务 围绕财富管理客户 进一步打造跨境金融 私人信托特色服务 报告期内 共建成70 余 家 跨 境 金 融 服 务 中 心 举 办 近 百 场 跨 境 金 融 客 户 路 演 活 动 持 续 打 造 财 富 管 理 品 牌 深化新媒体创新营销 形成 总 行微银行+沃德子品牌+网点客户经理 新媒体营销 宣 传 体 系 开 展 沃 德 嘉 年 华 品 牌 大 型 推 广 活 动 强 化 重 点 区 域 品 牌 影 响 力 报 告 期 末 境 内 管 理 的 个 人 金 融 资 产(AUM)达 人 民 币20,425.88亿 元 较 年 初 增 长7.32% 交 银理财客户数和沃德客户数较年初分别增长5.88%和11.16% 私人银行客户数较年初 增 长12.42% 管 理 的 私 人 银 行 客 户 资 产 达 人 民 币2,732亿 元 较 年 初 增 长16.79% (3) 银行卡 业务 信用卡业务 2014年1月16日 正 式 推 出 方 便 实 惠 交 给 你 (Easy for More)的 品 牌 新 主 张 聚 焦 客户体验 强化客户服务和流程 加强传统发卡渠道的转型和创新 促进新兴发卡渠 道 迅 速 发 展 客 户 规 模 和 质 量 双 升 先 后 推 出 周 周 刷 超 级 最 红 星 期 五 餐 饮 超 红 季 等 大 型 用 卡 优 惠 活 动 扩 大 品 牌 影 响 实 现 消 费 额 的 快 速 提 升 截 至 报 告 期 末 境内信用卡在册卡量 含准贷记卡 达3,339万张 较年初净增319万张 上半年累 计 消 费 额 达 人 民 币5,155亿 元 同 比 增 长47.50% 信 用 卡 透 支 余 额 达 人 民 币1, 亿 元 较 年 初 增 长16.54% 信 用 卡 透 支 减 值 率1.71% 较 年 初 持 平 借记卡业务 持 续 加 强 太 平 洋 银 行 卡 业 务 推 广 和 产 品 创 新 携 手 中 国 银 联 组 织 太 平 洋 借 记 卡 消 费 迈新阶 和IC卡 新年芯突破 竞赛活动 加大出国金融卡 儿童卡 可视卡等新产品的 市场推广和营销宣传 同时 进一步加大新产品的研发力度 创新推出太平洋黄金财 富 卡 适 用 于 移 动 支 付 的 独 立IC卡 濒 危 动 物 系 列 异 型IC卡 等 组 织 推 进 多 币 种 借 记 卡 无介质借记卡等新产品和新功能开发 报告期末 境内行太平洋借记卡发卡量达 9,900万 张 较 年 初 净 增423万 张 累 计 消 费 额 达 人 民 币3,715亿 元 同 比 增 长20% 10

13 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 交 通 银 行 信 用 卡 方 便 实 惠 交 给 你 自2005年 发 行 第 一 张 太 平 洋 双 币 信 用 卡 起 本 行 信 用 卡 一 直 致 力 于 革 新 与 突 破 不 断 创 新 品 牌 营 销 模 式 努 力 提 升 客 户 体 验 用 心 经 营 贴 心 服 务 在 满 足 持 卡 人 需 要 的 同 时 也 带 来 效 益 的 大 幅 提 升 实 现 了 与 客 户 及 合 作 商 户 的 多 赢 品牌营销行业领先 最 红 星 期 五 基 于 对 客 户 需 求 的 深 入 理 解 经 过 五 年 的 持 续 经 营 本 行 信 用 卡 营 销 品 牌 最 红 星 期 五 已经全面覆盖超市 加油 电影 餐饮 商旅等客户生活的方方面面 超级最红星期五 大型超市购物优惠活动吸引了近200万人同一天参与 最红星期五 系列营销活动突破银 行 卡 传 统 营 销 模 式 切 入 客 户 刚 性 需 求 为 客 户 提 供 贴 心 的 长 期 如 一 的 实 惠 形 成 了 较 强 的 用 户 粘 性 树 立 了 行 业 领 先 营 销 品 牌 网络发卡极致方便 最 快 当 天 即 可 领 卡 本 行 信 用 卡 紧 跟 互 联 网 金 融 大 潮 以 打 造 最 佳 用 户 体 验 为 宗 旨 突 破 原 有 运 营 模 式 率 先 推 出 最 快 当 天 即 可 领 卡 的 网 络 发 卡 服 务 客 户 不 仅 可 以 通 过 网 络 随 时 随 地 申 请 信 用 卡 并且最快当天即可收到信用卡 使得客户获得极致 方便 的用卡体验 同时 引入 众 包 (crowdsourcing)模 式 创 新 推 出 运 用 老 客 户 口 碑 推 荐 新 客 户 的 推 荐 网 络 办 卡 模 式 吸引了更多优质客户成为持卡人 移动服务平台高效安全 本 行 信 用 卡 移 动 服 务 平 台 在 轻 应 用(Light App)和 智 能 化 方 面 走 到 了 同 业 前 列 移 动 服 务 平 台 优 势 独 特 免 下 载 不 占 手 机 内 存 可 支 持 多 种 移 动 终 端 跨 平 台 访 问 提 供 从 申 请 发 卡 激 活 信 息 查 询 到 主 要 业 务 办 理 的 一 站 式 综 合 服 务 并 确 保 客 户 信 息 安 全 实 现 了 网 站+网 银 的 完 美 结 合 移 动 服 务 平 台 的 推 出 极 大 改 善 了 客 户 体 验 真 正 把 方 便 和 超值享受交给客户 3. 资金业务 报 告 期 内 集 团 资 金 业 务 板 块 实 现 利 息 净 收 入 人 民 币135.15亿 元 同 比 增 长0.66% 报 告 期 内 集 团 资 金 业 务 板 块 实 现 利 润 总 额 人 民 币145.95亿 元 同 比 增 长15.53% 本 集 团 加 强 对 市 场 的 研 判 抓 住 市 场 机 遇 努 力 推 进 同 业 与 市 场 业 务 全 面 发 展 (1) 机构金融 业务 大 力 拓 展 金 融 要 素 市 场 成 功 上 线 代 理 上 海 黄 金 交 易 所 主 板 资 金 划 转 系 统 与 上 海 清算所签署资金存管服务协议 与上海黄金交易所 大连商品交易所 渤海商品交易 所签署全面战略合作协议 银银合作方面 与政策性银行在负债业务 代理业务等方 面 密 切 合 作 银 银 合 作 平 台 影 响 力 持 续 增 强 合 作 银 行 达105家 连 接 合 作 银 行 网 点 18,691个 农信社 农商行同业存款余额达人民币246亿元 较年初增长40.5% 银证 合 作 方 面 融 资 融 券 存 管 业 务 合 作 券 商 达73家 市 场 覆 盖 率82.95% 客 户 数 较 年 初 增 长20.42% 银 期 合 作 方 面 继 续 领 跑 市 场 期 货 类 保 证 金 存 款 余 额 达 人 民 币805.9 亿 元 同 业 理 财 业 务 发 展 良 好 销 售 额 达 人 民 币3,382亿 元 二零一四年半年度报告 A 股 11

14 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 (2) 货币市场交易 本行灵活调整交易策略 拓展交易市场半径 挖掘新型业务发展潜力 在保障流动性安 全的基础上提升盈利空间 同时 努力拓宽外币资金运用渠道 提高资金使用效率 报 告 期 内 境 内 行 累 计 进 行 人 民 币 货 币 市 场 交 易 达 人 民 币6.93万 亿 元 其 中 融 出 人 民 币5.32万 亿 元 融 入 人 民 币1.61万 亿 元 累 计 进 行 外 币 货 币 市 场 交 易 量921亿 美 元 (3) 交易 账户业务 人民币债券交易方面 持续保持创新活跃银行地位 报告期内 境内银行机构人民币 债券交易量达 人民币0.68万亿元 把握收益率波动 的有利时机 不断提高交易业务收 入 水 平 成 功 代 理 客 户 完 成 利 率 互 换 中 央 对 手 清 算 业 务 首 笔 交 易 外 汇 交 易 方 面 报 告 期 内 境 内 行 在 银 行 间 市 场 外 汇 交 易 量3,303.13亿 美 元 成 为 第 一 批 银 行 间 外 汇 市 场 人 民 币 对 英 镑 直 接 交 易 做 市 商 应 对 人 民 币 兑 美 元 汇 率 波 幅 加 大 的 市 场 环 境 正 确 把 握 交 易 机 会 提 高 外 汇 交 易 收 益 (4) 银行账户投 资 加 强 对 宏 观 经 济 形 势 和 货 币 政 策 的 研 究 正 确 把 握 市 场 走 势 积 极 拓 展 债 券 承 销 品 种 和 债 券 投 资 品 种 努 力 提 高 中 间 业 务 收 入 和 债 券 组 合 收 益 率 水 平 适 当 增 持 外 币 债 券 获 得 了 较 高 的 收 益 报 告 期 末 集 团 债 券 投 资 规 模 达 人 民 币11,066.29亿 元 较 年 初 增 长3.58% 债 券 投 资 收 益 率 达4.28% 同 比 提 高58个 基 点 (5) 贵金 属业务 积极应对黄金境内 市场出现 负价差 的不利局面 快速调 整业务交易策略 推出黄 金 套 期 保 值 业 务 满 足 企 业 客 户 风 险 管 理 需 要 并 做 好 金 交 所 自 贸 区 代 理 业 务 上 线 工 作 报 告 期 内 黄 金T+D累 计 交 易 金 额 人 民 币503.40亿 元 同 比 增 长25.11% 黄 金 自 营 累 计 交 易 量269.67吨 继 续 保 持 市 场 活 跃 银 行 地 位 4. 三 位 一 体 渠 道 建 设 报告期内 集团年化人均利润达人民币77.91万元 同比增长8.60% 报告期末 网均存 款 达 人 民 币15.81亿 元 较 年 初 增 长4.36% 报 告 期 末 境 内 银 行 机 构 营 业 网 点 合 计 达2,713家 较 年 初 增 加23家 其 中 新 开 业25 家 撤 销 低 产 网 点2家 报 告 期 末 电 子 银 行 分 流 率 达81.71% 较 年 初 提 高3.38个 百 分 点 报 告 期 末 境 内 分 行 客 户 经 理 总 数 达21,366人 同 比 增 长8.95% 围绕 两化一行 战略 持续完善网点布局 加强分类管理和差异化建设 引导人工网点 做 大 做 综 合 做 小 做 特 色 加 快 推 进 电 子 银 行 产 品 创 新 完 善 各 电 子 渠 道 业 务 功 能 提 升 分 流 能 力 积 极 应 对 互 联 网 金 融 挑 战 强 化 客 户 经 理 队 伍 建 设 提 升 客 户 经 理 数 量 占 比 和履职 能力 优化客户经理考核评价机制 支 持 网点营销模式转变 实现人工网点 电子 银 行 和 客 户 经 理 三 位 一 体 融 合 发 展 12

15 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 (1) 人工 网点 加快存量网点布局完善 原址改造 机构升格 县域搬迁和特色经营 持续提升网点 综合产能和业务贡献 加快普惠型网点探索 全面规范选址和建设标准 明确经营模 式和营运方案 研究网点差异化建设标准 引导部分低贡献度网点整合经营资源 积 极 探 索 网 点 做 小 做 精 做 特 色 提 升 普 惠 金 融 服 务 能 力 着 力 推 进 省 辖 分 行 经 营 模 式 转变 改革营销体制 提升管理质效 充分激发省辖分行经营活力 截至报告期末 境内银行机构营业网点共计2,713家 覆盖224个地级及以上城市 地市级城市机构覆 盖 率 较 年 初 提 升2.70个 百 分 点 至67.07% 其 中 西 部 地 区 机 构 覆 盖 率40.45% 较 年 初 提 升3.05个 百 分 点 (2) 电子银行 加 快 创 新 步 伐 优 化 服 务 流 程 提 升 客 户 体 验 发 挥 网 上银 行 手 机 银 行 微 信 银 行 的 特 色 优 势 建 设 线 上 线 下 一 体 化 收 单 服 务 体 系 促 进 自 助 银 行 与 实 体 网 点 协 调 发 展 自 助 银 行 方 面 报 告 期 内 远 程 智 能 柜 员 机 itm 布 放 范 围 持 续 扩 大 已 在37家 省 直 分 行 上 线183台 设 备 新 增 自 助 设 备1,400余 台 自 助 设 备 总 数 达 到2.5万 台 新 增 各 类 自 助 银 行325个 自 助 银 行 总 数 达 到1.3万 个 自 助 银 行 交 易 笔 数3.38亿 笔 交 易 金 额 人 民 币6,614.14亿 元 同 比 分 别 增 长3.36%和11.78% 网 上 银 行 方 面 个 人 网 银 实 现 三 版 合 一 短 信 密 码 版 普 通 版 证 书 版 网 银 归 并 为 同 一 版 本 全 面 上 线 智 慧 网 盾 企 业 网 银 首 推 薪 酬 分 析 功 能 报 告 期 末 企 业 网 银 客 户 数 较 年 初 增 长7.12% 交 易 笔 数 同 比 增 长52.41% 个 人 网 银 客 户 数 较 年 初 增 长 12.64% 交 易 笔 数 同 比 增 长53.20% 手机银行方面 在推出微信银行的基础上 推出了易信银行和支付宝钱包公众号 拓 宽 了 客 户 服 务 渠 道 报 告 期 末 手 机 银 行 客 户 数 较 年 初 增 长27.58% 手 机 银 行 交 易 笔 数 同 比 增 长126.16% 电 子 商 务 方 面 报 告 期 末 电 子 支 付 注 册 客 户 数 较 年 初 增 长47.16% 电 子 支 付 交 易 笔 数 和 交 易 金 额 同 比 分 别 增 长74.64%和297.17% 本 行 通 过 电 话 客 服 座 席 为 客 户 提 供 远 程 财 富 管 理 服 务 报 告 期 末 远 程 客 户 经 理 管 理 客 户 数 同 比 增 长178.7% 管 理 客 户 总 资 产 同 比 增 长142.02% (3) 客户经理 加 强 客 户 经 理 人 才 培 养 启 动 专 家 型 人 才 和 精 英 客 户 经 理 的 选 拔 和 培 养 推 进 客 户 经理统一工作平台和绩效考核平台建设 报告期末 境内分行客户经理总数达21,366 人 同 比 增 长8.95% 其 中 对 公 客 户 经 理 达9,507人 同 比 增 长7.57% 零 售 客 户 经 理达11,859人 同比增长10.08% 其中 AFP CFP CPB和EFP持证员工人数分别为 7,193 1,437 22和292人 二零一四年半年度报告 A 股 13

16 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 (4) 客户服 务 围绕 服务立行 积极开展 我的微笑 真心相伴 专项服务提升劳动竞赛 并通过 窗 口服务提升 活动 提高服务效率 改善服务态度 此外 不断加强消费者权益保护 组 织 金 融 知 识 进 万 家 普 及 金 融 知 识 万 里 行 等 大 型 公 众 宣 传 教 育 活 动 开 展 银 行 卡领域金融消费权益保护检查工作 切实保护消费者权益 报告期内 受理投诉笔数 同 比 下 降52.6% 在2014年 中 国 零 售 银 行 客 户 满 意 度 排 名 中 位 列 第 一 5. 国际化与综合化经营 (1) 国际化发展 报 告 期 内 境 外 银 行 机 构 实 现 净 利 润 人 民 币22.70亿 元 同 比 增 长15.93% 占 集 团 净 利 润 比 重 同 比 上 升0.55个 百 分 点 至6.17% 报 告 期 末 境 外 银 行 机 构 资 产 总 额 达 人 民 币6,492.40亿 元 较 年 初 增 长24.88% 占 集 团 资 产 总 额 比 重 较 年 初 上 升1.61个 百 分 点 至10.33% 报 告 期 末 境 外 银 行 机 构 减 值 贷 款 余 额 人 民 币1.65亿 元 较 年 初 增长 4.43% 减 值 贷 款 率 为0.05% 较 年 初 下 降0.01个 百 分 点 2014年 上 半 年 本 集 团 持 续 深 入 推 进 国 际 化 战 略 境 内 外 一 体 化 服 务 能 力 进 一 步 提 高 境外服务网络逐步完善 境内外联动业务 跨境人民币业务 离岸业务等核心业 务 快 速 发 展 跨 境 金 融 服 务 能 力 得 到 全 面 提 升 境外服务网络 报 告 期 末 本 集 团 在 香 港 纽 约 东 京 新 加 坡 首 尔 法 兰 克 福 澳 门 胡 志 明 市 伦敦 悉尼 旧金山 台北共设立分 子 行12家 境外经营网点达54个 与全球 140个 国 家 和 地 区 的1,643家 同 业 建 立 代 理 行 关 系 与26个 国 家 和 地 区 的114家 境 外 同 业 及 联 行 签 署 了 跨 境 人 民 币 代 理 结 算 协 议 并 开 立197个 跨 境 人 民 币 同 业 往 来 账 户 在 24个 国 家 和 地 区 的56家 银 行 同 业 开 立 了17个 币 种 共72个 外 币 清 算 账 户 境内外联动业务 境 内 外 联 动 业 务 是 本 集 团 的 经 营 特 色 和 优 势 本 行 依 托 国 际 化 综 合 化 的 双 化 联 动 整 合 境 内 外 银 行 机 构 子 公 司 资 源 优 化 内 部 管 理 机 制 积 极 打 造 全 球 金 融 服 务 平 台 和 全 球 财 富 管 理 平 台 为 企 业 客 户 提 供 跨 境 贸 易 结 算 与 融 资 全 球 资 金 流 动 及 资 产 负 债 配 置 海 外 投 资 与 并 购 支 持 海 外 及 跨 境 业 务 咨 询 等 境 内 外 一 体 化 的 优 质金 融 服务 重点支 持 了 汽 车 航 空 重 工 等 行 业客户跨 境 经 营 报告 期 内 共办理 联动业务317.14亿美元 同比增长9.21% 累计实现联动业务收入人民币33.12亿元 同 比 增 长21.85% 14

17 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 推 动 人 民 币 国 际 化 进 程 获 任 首 尔 人 民 币 业 务 清 算 行 首家启用中韩两国货币互换协议资金 2014年5月30日 本行向中国人民银行申请使用的中韩货币互换协议项下韩元资金成功到 账 用 于 向 境 内 韩 资 企 业 发 放 融 资 本 行 成 为 中 国 首 家 启 用 中 韩 双 边 货 币 互 换 协 议 资 金 的 银 行 得 到 中 韩 两 国 监 管 机 构 的 充 分 肯 定 同 月 本 行 首 尔 分 行 启 用 向 韩 国 央 行 申 请 的 中 韩 货 币 互 换 协 议 项 下 人 民 币 资 金 满 足 韩 国 企 业 贷 款 需 求 中 韩 货 币 互 换 协 议 资 金 的 启 用 有 助 于 大 幅 降 低 两 国 货 币 对 美 元 的 依 赖 加 快 推 动 韩 元 和 人 民 币 国 际 化 进 程 获任首尔人民币业务清算行 2014年7月4日 国 家 主 席 习 近 平 在 中 韩 经 贸 合 作 论 坛 上 宣 布 确 定 交 通 银 行 担 任 首 尔 人 民 币 清 算 行 这 标 志 著 我 国 银 行 业 全 球 人 民 币 清 算 服 务 取 得 进 一 步 进 展 境 外 人 民 币 清 算 网 络 体 系 建 设 进 一 步 完 善 对 于 推 动 中 韩 两 国 的 经 贸 互 利 双 赢 加 强 双 方 金 融 合 作 推进人民币国际化和离岸人民币中心建设均具有十分重大和深远的意义 本 行 获 任 首 尔 人 民 币 业 务 清 算 行 是 国 际 化 战 略 走 向 纵 深 的 重 要 里 程 碑 也 将 进 一 步 促 进 本 行 跨 境 人 民 币 业 务 发 展 提 升 海 外 业 务 综 合 实 力 本 行 将 根 据 中 韩 两 国 监 管 机 构 的 要 求 认 真 履 行 首 尔 人 民 币 业 务 清 算 行 职 能 深 化 与 韩 国 金 融 机 构 以 及 金 融 要 素 市 场 的 合 作 加 强 人 民 币 清 算 衍 生 产 品 与 服 务 的 创 新 推 动 人 民 币 金 融 资 产 和 产 品 服 务 的 全 球 化 更 好 服 务 中 韩 两 国 经 贸 往 来 加 快 推 进 人 民 币 国 际 化 进 程 跨境人民币业务 2014年 上 半 年 跨 境 人 民 币 业 务 取 得 多 项 突 破 成 功 签 约 上 海 自 贸 区 首 笔 非 银 行 金 融 机 构 境 外 人 民 币 借 款 业 务 成 功 办 理 区 内 首 批 中 资 企 业 境 外 借 款 以 及 首 单 商 业 保 理公司人民币外债业务 人民币国际化进程取得突破 获任首尔人民币业务清算行 首 家 启 用 中 韩 两 国 货 币 互 换 协 议 资 金 进 一 步 促 进 中 韩 经 贸 往 来 跨 境 人 民 币 投 融 资 业 务 取 得 突 破 成 功 发 放 苏 州 工 业 园 区 首 笔 中 新 中 国 新 加 坡 跨 境 人 民 币 贷 款 有 效 支 持 实 体 经 济 发 展 报 告 期 内 境 内 机 构 办 理 跨 境 人 民 币 结 算 量 达 人 民 币 2,607.23亿 元 同 比 增 长30.09% 境 外 机 构 办 理 跨 境 人 民 币 结 算 量 达 人 民 币2, 亿 元 同 比 增 长36.10% 离岸业务 离 岸 业 务 强 化 客 户 拓 展 推 动 客 户 群 扩 大 提 升 加 强 存 款 结 构 调 整 实 现 低 成 本 核 心 负 债 业 务 稳 步 发 展 积 极 发 展 非 信 贷 类 资 产 业 务 开 辟 盈 利 增 长 新 渠 道 加 强 风 险防范 严格信用风险 合规风险和流动性风险管理 持续促进资产质量保持优良 报 告 期 末 离 岸 有 效 客 户 总 数 较 年 初 增 长21% 离 岸 国 际 结 算 量 达1,066.65亿 美 元 同 比 增 长39.78% 二零一四年半年度报告 A 股 15

18 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 (2) 综合化 经营 报 告 期 内 控 股 子 公 司 不 含 英 国 子 行 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 人 民 币12.29亿 元 同 比 增 长21.20% 占 集 团 净 利 润 比 重 同 比 上 升0.43个 百 分 点 至3.34% 报 告 期 末 控 股 子 公 司 不 含 英 国 子 行 资 产 总 额 达 人 民 币 1, 亿 元 较 年 初 增 长 21.05% 占 集 团 资 产 总 额 比 重 较 年 初 上 升0.30个 百 分 点 至2.36% 报 告 期 内 子 公 司 社 会 融 资 规 模 总 量 为 人 民 币3,017.29亿 元 本 集 团 以 板 块+条 线+子 公 司 协 同 模 式 为 依 托 着 力 提 升 子 公 司 发 展 协 同 竞 争 三 大 能 力 打造子公司流量业务 航空航运金融和财富管理三大特色 推进产品组合创新和集团 协同营销 各子公司在行业 地位不断 提升的同时 积极创新 全面融入集团产品 体系 大 力 反 哺 银 行 主 业 报 告 期 内 子 公 司 与 分 行 实 现 联 动 融 资 规 模 达 人 民 币1,918.31亿 元 交 银 租 赁 创 新 拓 展 本 外 币 融 资 渠 道 发 行 美 元 债 和 人 民 币 金 融 债 首 次 组 建 境 内 美 元 银 团 贷 款 大 力 推 进 航 空 租 赁 业 务 自 购 飞 机 出 租 业 务 取 得 突 破 机 队 规 模 稳 居 同 业 前 三 报 告 期 末 租 赁 资 产 余 额 达 人 民 币1,065.65亿 元 较 年 初 增 长19.54% 交 银 国 信 获 批 受 托 境 外 理 财 业 务 资 格 成 为 获 准 开 展 该 类 业 务 的 首 家 银 行 系 信 托 公 司 融入集团产品研发体系 推出首单中小创新企业投资信托业务 信贷资产证券化 和租赁资产证券化项目取得重要进展 与险资及年金的合作取得突破 报告期末 管 理资产规模达人民币3,512.6亿元 较年初增长23.8% 信托赔付率和固有业务不良资 产 率 持 续 保 持 双 零 蝉 联 上 海 证 券 报 诚 信 托 卓 越 公 司 奖 大 奖 交 银 国 际 担 任 投 行 保 荐 的 角 色 地 位 不 断 提 升 研 究 实 力 和 研 究 特 色 获 得 专 业 投 资 机 构和金融媒体的认可 交 银 施 罗 德 业 务 多 元 化 战 略 初 见 成 效 境 内 资 产 管 理 子 公 司 积 极 与 集 团 联 动 创 新 票据 银基信 银基委等多种业务模式 香港子公司获批人民币合格境外机构投资者 (RQFII)资 格 报 告 期 末 管 理 资 产 规 模 达 人 民 币1,066.8亿 元 较 年 初 增 长76.65% 16

19 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 交银保险内地财产险和船舶险分保业务取得进展 交 银 康 联 在 保 监 会2014年 第 一 季 度 分 类 监 管 评 价 中 首 次 被 评 定 为A类 积 极 融 入 集 团 业 务 体 系 报 告 期 内 与 集 团 合 作 开 发 的 交 银 安 贷 保 障 计 划 累 计 为 人 民 币154.6亿 元 贷 款 提 供 风 险 保 障 针 对 集 团 企 业 客 户 的 团 体 意 外 险 交 银 乐 业 完 成 保 额 人 民 币 223亿 元 村镇银行业务发展稳健 积极支持当地经济建设 报告期末 四家村镇银行总资产规 模 为 人 民 币54.96亿 元 较 年 初 下 降8.34% 报 告 期 内 共 实 现 净 利 润 人 民 币4, 万 元 同 比 增 长43.03% 二 财 务 报 表 分 析 1. 利润表主要项目分析 (1) 利 润总额 报 告 期 内 本 集 团 实 现 利 润 总 额 人 民 币471.95亿 元 同 比 增 加 人 民 币21.35亿 元 增 幅4.74% 利 润 总 额 主 要 来 源 于 利 息 净 收 入 和 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 下表列示了在所示期间的利润总额的部分资料 人 民 币 百 万 元 截 至6月30日 止6个 月 期 间 2014年 2013年 利息净收入 67,211 65,008 手续费及佣金净收入 15,701 13,895 (11,082) (8,764) 47,195 45,060 资产减值损失 利润总额 (2) 利息净收入 报 告 期 内 本 集 团 实 现 利 息 净 收 入 人 民 币672.11亿 元 同 比 增 加 人 民 币22.03亿 元 在 营 业 收 入 中 的 占 比 为74.33% 是 本 集 团 业 务 收 入 的 主 要 组 成 部 分 二零一四年半年度报告 A 股 17

20 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 期 间 的 生 息 资 产 和 计 息 负 债 的 平 均 每 日 结 余 相 关 利 息 收 入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率 截至止6个月期间 资产 存放中央银行款项 存放 拆放同业及其他 金融机构款项 客户贷款及应收款项 其中 公司贷款及应收款项 个人贷款 贴现 证券投资 生息资产 非生息资产 资产总额 负债及股东权益 客户存款 其中 公司存款 个人存款 同业及其他金融 机构存放和拆入款项 应付债券及其他 计息负债 股东权益及非计息负债 负债及股东权益 利息净收入 净利差 1 净利息收益率 2 净利差 1 净利息收益率 2 除另有标明外 人民币百万元 截至2013年6月30日止6个月期间 年化 平均收益 成本 率 平均结余 利息收支 % 平均结余 利息收支 年化 平均收益 成本 率 % 839,715 6, ,793 6, ,511 3,344,422 2,501, ,214 87,848 1,066,974 5,626, ,616 5,850,8083 9, ,372 76,181 26,091 2,100 22, , ,663 3,120,786 2,421, ,486 92, ,100 5,084, ,748 5,274,0033 7,045 95,095 72,514 20,694 1,887 16, , ,939,571 2,660,032 1,279,539 46,079 31,157 14, ,711,232 2,480,267 1,230,965 38,570 25,826 12, ,273, ,050 5,238, ,810 5,850, ,755 2,367 74, ,074,376 95,269 4,722, ,213 5,274, ,679 1,832 57, ,211 65, 注 1. 指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额 2. 指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率 3. 剔除代理客户理财产品的影响 4. 剔 除 代 理 客 户 理 财 产 品 的 影 响 并 考 虑 国 债 投 资 利 息 收 入 免 税 因 素 报 告 期 内 本 集 团 利 息 净 收 入 同 比 增 长3.39% 净 利 差 和 净 利 息 收 益 率 分 别 为2.20% 和2.39% 同 比 分 别 下 降19个 基 点 和17个 基 点 其 中 第 二 季 度 净 利 差 和 净 利 息 收 益 率 较 第 一 季 度 环 比 分 别 上 升10个 和11个 基 点 18

21 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 下 表 列 示 了 本 集 团 利 息 收 入 和 利 息 支 出 因 金 额 和 利 率 变 动 而 引 起 的 变 化 金 额 和 利 率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利 率变化 人 民 币 百 万 元 2014年1 6月 与2013年1 6月 的 比 较 增 加 减 少 由 于 净增加 金额 利率 减 少 生息资产 存放中央银行款项 存 放 拆 放 同 业 及 其他金融机构款项 客户贷款及应收款项 证券投资 利息收入变化 计息负债 客户存款 同业及其他金融机构存放和 拆入款项 应付债券及其他 利息支出变化 利息净收入变化 319 (121) ,810 3,013 11,117 1,753 2,467 3,107 7,206 2,728 9,277 6,120 18,323 2,375 5,134 7,509 3, ,637 4,426 (77) 9,483 8, ,120 4,480 (2,277) 2,203 报 告 期 内 本 集 团 利 息 净 收 入 同 比 增 加 人 民 币22.03亿 元 其 中 各 项 资 产 负 债 平 均 余 额 变 动 带 动 利 息 净 收 入 增 加 人 民 币44.80亿 元 平 均 收 益 率 和 平 均 成 本 率 变 动 致 使 利 息 净 收 入 减 少 人 民 币22.77亿 元 ① 利息收入 报 告 期 内 本 集 团 实 现 利 息 收 入 人 民 币1,434.12亿 元 同 比 增 加 人 民 币183.23亿 元 增 幅14.65% A. 客户贷款及应收款项利息收入 客 户 贷 款 及 应 收 款 项 利 息 收 入 是 本 集 团 利 息 收 入 的 最 大 组 成 部 分 报 告 期 内 客 户 贷 款 及 应 收 款 项 利 息 收 入 为 人 民 币1,043.72亿 元 同 比 增 加 人 民 币 92.77亿 元 增 幅9.76% 主 要 由 于 客 户 贷 款 及 应 收 款 项 平 均 余 额 同 比 增 长 7.17% 且 平 均 收 益 率 同 比 上 升15个 基 点 B. 证券投资利息收入 报 告 期 内 证 券 投 资 利 息 收 入 为 人 民 币228.26亿 元 同 比 增 加 人 民 币61.20 亿 元 增 幅36.63% 主 要 由 于 证 券 投 资 平 均 余 额 同 比 增 长18.02% 且 平 均 收 益 率 同 比 大 幅 上 升58个 基 点 二零一四年半年度报告 A 股 19

22 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 C. 存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金 报告期内 存放中央银行款项利息收入达人民币64.41亿元 同比增加人民币1.98亿元 主 要 由 于 客 户 存 款 规 模 增 长 带 动 存 放 央 行 款 项 平 均 余 额 同 比 增 长5.12% D. 存 放 拆 放 同 业 及 其 他 金 融 机 构 款 项 利 息 收 入 存 放 拆 放 同 业 及 其 他 金 融 机 构 款 项 利 息 收 入 为 人 民 币97.73亿 元 同 比 增 加 人 民 币27.28亿 元 增 幅38.72% 主 要 由 于 存 放 拆 放 同 业 及 其 他 金 融 机 构 款 项 平 均 余 额 同 比 增 长13.82% 且 平 均 收 益 率 同 比 上 升73个 基 点 ② 利息支出 报告期内 本 集团利息支出为 人民币762.01亿元 同比增加人民币161.20亿元 增 幅26.83% A. 客户存款利息支出 客 户 存 款 是 本 集 团 主 要 资 金 来 源 报 告 期 内 客 户 存 款 利 息 支 出 为 人 民 币 亿 元 同 比 增 加 人 民 币75.09亿 元 增 幅19.47% 占 全 部 利 息 支 出 的 60.47% 客 户 存 款 利 息 支 出 的 增 加 主 要 是 由 于 客 户 存 款 平 均 余 额 同 比 增 长6.15% B. 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 报 告 期 内 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 和 拆 入 款 项 利 息 支 出 为 人 民 币 亿 元 同 比 增 加 人 民 币80.76亿 元 增 幅41.04% 主 要 由 于 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 和 拆 入 款 项 平 均 余 额 同 比 增 长18.56% 且 平 均 成 本 率 同 比 上 升70 个基点 C. 应付债券及其他利息支出 报 告 期 内 应 付 债 券 及 其 他 利 息 支 出 为 人 民 币23.67亿 元 同 比 增 加 人 民 币 5.35亿 元 增 幅29.20% 主 要 由 于 应 付 债 券 平 均 余 额 同 比 增 长33.36% (3) 手续费及佣金净收入 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 是 本 集 团 营 业 收 入 的 重 要 组 成 部 分 报 告 期 内 本 集 团 不 断 提 高中间业务发展质效 大力推动盈利模式转型 收入来源更趋多元化 报告期内 本 集 团 实 现 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 人 民 币157.01亿 元 同 比 增 加 人 民 币18.06亿 元 增 幅 13.00% 支 付 结 算 管 理 类 和 担 保 承 诺 等 业 务 是 本 集 团 中 间 业 务 的 主 要 增 长 点 20

23 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 下表列示了在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构 人 民 币 百 万 元 截 至6月30日 止6个 月 期 间 2014年 2013年 支付结算 1,758 1,187 银行卡 5,118 4,369 投资银行 3,146 4,153 担保承诺 2,257 1,880 管理类 3,621 2,749 代理类 940 1,036 其他 手续费及佣金收入 17,314 15,549 减 手 续 费 及 佣 金 支 出 (1,613) (1,654) 手续费及佣金净收入 15,701 13,895 支 付 结 算 手 续 费 收 入 为 人 民 币17.58亿 元 同 比 增 加 人 民 币5.71亿 元 增 幅48.10% 主要由于贸易结算量大幅增长 银 行 卡 手 续 费 收 入 为 人 民 币51.18亿 元 同 比 增 加 人 民 币7.49亿 元 增 幅17.14% 主 要 由 于 本 集 团 银 行 卡 发 卡 量 卡 消 费 额 和 自 助 设 备 交 易 额 有 所 增 长 投资银行手续费收入为人民币31.46亿元 同比减少人民币10.07亿元 降幅24.25% 主要由于咨询顾问业务收入有所下降 担 保 承 诺 手 续 费 收 入 为 人 民 币22.57亿 元 同 比 增 加 人 民 币3.77亿 元 增 幅20.05% 主 要 由 于 保 函 承 兑 等 各 类 表 外 业 务 量 有 所 增 长 管 理 类 手 续 费 收 入 为 人 民 币36.21亿 元 同 比 增 加 人 民 币8.72亿 元 增 幅31.72% 主 要 得 益 于 本 集 团 资 产 托 管 代 理 理 财 及 银 团 贷 款 业 务 管 理 费 收 入 的 增 长 代 理 类 手 续 费 收 入 为 人 民 币9.40亿 元 同 比 减 少 人 民 币0.96亿 元 降 幅9.27% 主 要 由于代理保险业务收入有所下降 (4) 业务成本 报 告 期 内 本 集 团 业 务 成 本 为 人 民 币226.20亿 元 同 比 增 加 人 民 币25.98亿 元 增 幅 12.98% 本 集 团 成 本 收 入 比 为25.39% 同 比 上 升0.47个 百 分 点 二零一四年半年度报告 A 股 21

24 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 (5) 资产减值损失 资产减值损失包括其他应收款 发放贷款和垫款 长期股权投资 抵债资产 债券投资等提取减值准备的支出 报告期内 贷款减值损失为人民币101.59亿元 同比增加人民币16.90亿元 增 幅19.96% 其 中 (1)组 合 拨 备 支 出 为 人 民 币46.57亿 元 同 比 减 少 人 民 币4.81亿 元 (2)逐 笔 拨 备 支 出 为 人 民 币55.02亿 元 同 比 增 加 人 民 币21.71亿 元 报 告 期 内 信 贷 成 本 率 为0.59% 同 比 上 升0.06个 百 分 点 (6) 所得 税 报 告 期 内 本 集 团 所 得 税 支 出 为 人 民 币103.00亿 元 同 比 增 加 人 民 币1.58亿 元 增 幅 1.56% 实 际 税 率 为21.82% 低 于25%的 法 定 税 率 主 要 是 由 于 本 集 团 持 有 的 中 国 国 债利息收入按税法规定为免税收益 下表列示了在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细 当 期 所 得 税 费 用 收 益 递 延 所 得 税 费 用 收 益 2. 人 民 币 百 万 元 截 至6月30日 止6个 月 期 间 2014年 2013年 8,561 10,846 1,739 (704) 资产负债表主要项目分析 (1) 资产 截至报告期末 资产总额为人民币62,839.36亿元 较年初增加人民币3, 亿 元 增 幅5.42% 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 日 期 资 产 总 额 中 主 要 组 成 部 分 的 余 额 拨 备 后 及 其 占 比 情况 发放贷款和垫款 现金及存放中央银行款项 持有至到期投资 拆出资金 资产总额 ① 22 除另有标明外 人民币百万元 余额 占 比 % 余额 占 比 % 3,354, ,193, , , , , , , ,283,936 5,960,937 客户贷款 报 告 期 内 本 集 团 合 理 把 握 信 贷 投 放 总 量 投 向 和 节 奏 贷 款 实 现 均 衡 平 稳 增 长 截 至 报 告 期 末 本 集 团 客 户 贷 款 余 额 为 人 民 币34,337.69亿 元 较 年 初 增 加 人 民 币1,674.01亿 元 增 幅5.12% 其 中 境 内 银 行 机 构 人 民 币 贷 款 较 年 初 增 加 人 民 币1,287.06亿 元 增 幅4.51%

25 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 行业集中度 报 告 期 内 本 集 团 积 极 支 持 产 业 结 构 升 级 和 实 体 经 济 发 展 大 力 推 动 业 务 结 构 优化 下表列示了在所示日期客户贷款按行业分布的情况 除另有标明外 人民币百万元 余额 采矿业 占 比 % 余额 占 比 % 99, , , , 电子 79, , 钢铁 40, , 机械 120, , 纺织及服装 41, , 其他制造业 249, , 电 力 燃 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 132, , 建筑业 107, , 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 392, , , , 批发和零售业 383, , 住宿和餐饮业 28, , 金融业 36, , 房地产业 197, , 服务业 218, , 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 134, , 科教文卫 57, , 其他 69, , 贴现 93, , ,612, ,515, , , ,433, ,266, 制造业 石油化工 电 信 计 算 机 服 务 和 软 件 业 公司贷款总额 个人贷款 贷款和垫款总额 二零一四年半年度报告 A 股 23

26 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 截 至 报 告 期 末 本 集 团 公 司 贷 款 余 额 为 人 民 币26,126.61亿 元 较 年 初 增 加 人 民 币976.03亿 元 增 幅3.88% 其 中 贷 款 分 布 最 多 的 四 个 行 业 是 制 造 业 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 批 发 和 零 售 业 以 及 服 务 业 占 全 部 公 司 贷 款 的62.99% 截 至 报 告 期 末 本 集 团 个 人 贷 款 余 额 为 人 民 币8,211.08亿 元 较 年 初 增 加 人 民 币 亿 元 增 幅 9.29% 在 客 户 贷 款 中 的 占 比 较 年 初 上 升 0.91 个 百 分 点 至 23.91% 借款人集中度 报 告 期 末 本 集 团 对 最 大 单 一 客 户 的 贷 款 总 额 占 集 团 资 本 净 额 的1.55% 对 最 大 十 家 客 户 的 贷 款 总 额 占 集 团 资 本 净 额 的13.08% 均 符 合 监 管 要 求 下表列示了在所示日期向十大借款人提供的贷款余额 除 另 有 标 明 外 人 民 币 百 万 元 占贷款总额 行业类型 贷款余额 比 例 % 客 户A 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 8, 客 户B 制造业 其他制造业 7, 客 户C 制造业 其他制造业 7, 客 户D 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 7, 客 户E 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 7, 客 户F 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 6, 客 户G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 6, 客 户H 制造业 其他制造业 5, 客 户I 服务业 5, 客 户J 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 5, , 十大客户 地域集中度 本 集 团 贷 款 主 要 集 中 在 长 江 三 角 洲 环 渤 海 经 济 圈 和 珠 江 三 角 洲 地 区 截 至 报 告期末 上述三个地区贷款余额占比分别为32.62% 19.79%和7.52% 三个地区 贷 款 余 额较 年 初 分 别 增 长4.43% 1.80%和3.34% 贷款质量 截至报告期末 减值贷款率为1.13% 较年初上升0.08个百分点 拨备覆盖率达到 % 较年初下降9.49个百分点 拨备率为2.30% 较年初上升0.06个百分点 24

27 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 下 表 列 示 了 本 集 团 在 所 示 日 期 的 减 值 贷 款 和 逾 期90天 以 上 贷 款 的 部 分 资 料 除 另 有 标 明 外 人 民 币 百 万 元 2014年 2013年 6月30日 12月31日 减值贷款 38,750 34,310 逾 期90天 以 上 的 贷 款 39,181 31, 减 值 贷 款 占 贷 款 余 额 的 百 分 比 % 贷款客 户结构 根 据 内 部 评 级 结 果 截 至 报 告 期 末 境 内 银 行 机 构 公 司 客 户 内 部 评 级1 8级 客 户 贷 款 占 比 为90.58% 较 年 初 下 降2.85个 百 分 点 9 12级 客 户 贷 款 占 比4.28% 较 年初上升0.57个百分点 违约级客户贷款占比1.38% 较年初上升0.37个百分点 ② 证券投资 截 至 报 告 期 末 本 集 团 证 券 投 资 净 额 为 人 民 币11,082.34亿 元 较 年 初 增 加 人 民 币384.13亿 元 增 幅3.59% 得 益 于 投 资 结 构 的 合 理 配 置 和 不 断 优 化 本 集 团 证 券 投 资 总 体 收 益 率 达 到4.28% 同 比 提 高58个 基 点 证券投 资结构 下表列示了在所示日期按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结 构 按持有目的划分的投资结构 除另有标明外 人民币百万元 余额 占 比 % 余额 占 比 % 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 77, , 应收款项类投资 147, , 可供出售金融资产 229, , 持有至到期投资 653, , ,108, ,069, 二零一四年半年度报告 A 股 25

28 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 按发行主体划分的投资结构 除 另 有 标 明 外 人 民 币 百 万 元 余额 政府及中央银行 占 比 % 余额 占 比 % 325, , 公共实体 22, , 金融机构 418, , 公司法人 342, , ,108, ,069, 持有的最大十支金融债券 债券名称 除另有标明外 人民币百万元 面 值 年 利 率 % 到期日 计提减值 2012年 同 业 及 非 银 行 金融机构债券 3, /02/ 年 政 策 性 银 行 债 券 3, /01/2016 金融机构债券 3, /02/ 年 政 策 性 银 行 债 券 3, /02/ 年 政 策 性 银 行 债 券 2, /01/ 年 政 策 性 银 行 债 券 2, /02/ 年 政 策 性 银 行 债 券 2, /07/ 年 政 策 性 银 行 债 券 2, /05/ 年 政 策 性 银 行 债 券 2, /05/ 年 政 策 性 银 行 债 券 2, /10/ 年 同 业 及 非 银 行 (2) 负债 截至报告期末 负债总额为人民币58,413.90亿元 较年初增加人民币3, 亿 元 增 幅5.45% 其 中 客 户 存 款 较 年 初 增 加 人 民 币2,180.87亿 元 在 负 债 总 额 中 的 占 比 为74.91% 较 年 初 下 降0.15个 百 分 点 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 较 年 初 增加人民币698.23亿元 在负债总额中的占比为14.14% 较年初上升0.49个百分点 26

29 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 客户存款 客户存款是最主要的资金来源 截至报告期末 客户存款余额为人民币 43,759.20亿 元 较 年 初 增 加 人 民 币2,180.87亿 元 增 幅5.25% 从 本 集 团 客 户 结 构 上 看 公司存款占比为68.05% 较年初上升0.66个百分点 个人存款占比为31.83% 较 年初下降0.66个百分点 从期限结构上看 活期存款占比为43.35% 较年初下降1.73 个 百 分 点 定 期 存 款 占 比 为56.53% 较 年 初 上 升1.73个 百 分 点 下表列示了在所示日期的公司存款和个人存款情况 人 民 币 百 万 元 年 2013年 6月30日 12月31日 公司存款 2,977,576 2,801,769 其 中 公 司 活 期 存 款 1,334,538 1,382,914 公司定期存款 1,643,038 1,418,855 个人存款 1,392,976 1,350,956 其 中 个 人 活 期 存 款 562, ,353 个人定期存款 830, ,603 现金流量表主要项目分析 截 至 报 告 期 末 本 集 团 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 人 民 币2,533.96亿 元 较 年 初 净 增 加 人 民 币 亿 元 经 营 活 动 现 金 流 量 为 净 流 出 人 民 币102.41亿 元 同 比 多 流 出 人 民 币765.69亿 元 主 要 是 由 于同业及其他金融机构存放和拆入的现金净流入金额同比减少 投 资 活 动 现 金 流 量 为 净 流 出 人 民 币9.01亿 元 同 比 少 流 出 人 民 币907.64亿 元 主 要 是 证 券 投资相关活动导致的现金流出额同比有所减少 筹 资 活 动 现 金 流 量 为 净 流 入 人 民 币206.24亿 元 同 比 多 流 入 人 民 币144.94亿 元 主 要 是 由 于发行债券产生的现金流入金额同比增加 二零一四年半年度报告 A 股 27

30 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 4. 分部情况 (1) 按地区划分的分部 经营业绩 下表列示了在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入 人民币百万元 截 至6月30日 止6个 月 期 间 2014年 利润总额 2013年 营业收入 1 利润总额 营 业 收 入1 华北 7,004 12,025 6,077 11,165 东北 1,212 3,414 1,666 3,690 华东 15,335 33,513 13,692 30,063 华中及华南 7,333 14,433 8,629 15,466 西部 4,843 8,087 4,946 7,898 海外 3,185 4,450 2,593 3,821 8,283 14,501 7,457 12,709 47,195 90,423 45,060 84,812 总部 总计 2 注 1. 包 括 利 息 净 收 入 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 投 资 收 益 损 失 公 允 价 值 变 动 收 益 损 失 汇 兑 收 益 损 失 保 险 业 务 收 入 其 他 业 务 收 入 2. (2) 含少数股东损益 按地区划分的分部存贷款情 况 下表列示了在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额 人民币百万元 28 存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额 华北 656, , , ,921 东北 272, , , ,065 华东 1,690,356 1,252,095 1,592,514 1,217,836 华中及华南 964, , , ,291 西部 505, , , ,507 海外 284, , , ,242 总部 1, ,376 2, ,506 总计 4,375,920 3,433,769 4,157,833 3,266,368

31 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 (3) 按业务板块划分的分部 经营业绩 的业务主要分成四类 公司金融业务 个人金融业务 资金业务和其他业务 公司金融业务是利润的最主要来源 公司金融业务利息净收入占比达到53.58% 下表列示了在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况 人民币百万元 截至止6个月期间 5. 公司 个人 金融业务 金融业务 资金业务 其他业务 利息净收入 36,009 17,336 13, ,211 外部利息净收入 支出 35,834 15,045 15, ,211 内部利息净收入 支出 175 2,291 (2,466) 其他财务信息 以下为根据中国证监会要求列示的有关信息 (1) 营业收入 结构 除 另 有 标 明 外 人 民 币 百 万 元 2014年1月1日 至 6月30日 止 期 间 项目 金额 占 比 % 同比增减 % 利息净收入 67, 手续费及佣金净收入 15, 投 资 损 失 收 益 (2,390) (2.64) (357.54) 公 允 价 值 变 动 收 益 损 失 4, , 汇 兑 收 益 损 失 1, 保险业务收入 2, 其他业务收入 1, (64.23) 90, 二零一四年半年度报告 A 股 29

32 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 (2) 应收利息 人 民 币 百 万 元 2014年 2013年 6月30日 12月31日 1, 持有至到期投资利息 11,192 12,593 发放贷款和垫款利息 10,488 10,010 可供出售金融资产利息 3,276 3,245 应收款项类投资利息 2, 其他应收利息 4,794 2,620 33,447 29,809 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产利息 (3) 贷款担保方式 除另有标明外 人民币百万元 项目 余额 占 比 % 占 比 % 信用贷款 881, , 保证贷款 953, , 附担保物贷款 1,598, ,557, 抵押贷款 1,237, ,183, 一质押贷款 361, , ,433, ,266, (4) 余额 抵 债资产 人 民 币 百 万 元 (5) 2014年 2013年 6月30日 12月31日 抵债资产原值 减 抵 债 资 产 跌 价 准 备 (91) (160) 抵债资产净值 重组贷款和逾期贷款 人 民 币 百 万 元 年 2013年 6月30日 12月31日 重组贷款 1,795 2,255 逾期贷款 62,514 46,127

33 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 (6) 贷款损失 准备 人 民 币 百 万 元 2014年1月1日 至6月30日 止 期 间 个别方式评估 组合方式评估 年初余额 16,182 57,123 73,305 本期计提 6,783 4,657 11,440 本期转回 (1,281) (1,281) 本期核销 (4,039) (4,039) 678 (1,090) (412) 价值上升转出 (626) (626) 其他转入 转出 1,090 (1,090) 18,323 60,690 79,013 汇率差异 期末余额 18,333 60,779 79,112 本期转入 转出 收回原转销贷款和 垫款转入 贷款价值因折现 小计 (7) 衍生金融工具 人民币百万元 公允价值 公允价值 货币衍生工具 利率衍生工具及其他 (8) 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 1,145,720 6,841 (5,635) 1,462,736 12,723 (14,261) 516,620 1,105 (1,775) 587,446 1,504 (2,414) 1,662,340 7,946 (7,410) 2,050,182 14,227 (16,675) 承诺及或有事 项 人 民 币 百 万 元 2014年 2013年 6月30日 12月31日 1,520,626 1,550,719 其 中 贷 款 承 诺 502, ,287 承兑汇票 618, ,830 开出保函及担保 343, ,222 56,503 70,380 经营租赁承诺 7,879 7,738 资本性承诺 3,178 3,034 信贷承诺及财务担保 开出信用证 二零一四年半年度报告 A 股 31

34 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 三 风 险 管 理 2014年上半年 面对严峻的风险形 势 本行攻坚克难 持续推进各项风险管理工作 不断 健全 风 险 管 理 体 系 机 制 强 化 风 险 意 识 和 管 理 责 任 严 守 风 险 底 线 规 范 全 口 径 资 产 管 理 细 化 各 类 风 险 管 控 措 施 并 严 格 执 行 确 保 资 产 质 量 稳 定 风 险 管 理 取 得 了 良 好 成 效 1. 风险偏好 本 行 董 事 会 将 稳 健 平 衡 合 规 创 新 确 立 为 全 行 总 体 风 险 偏 好 设 立 收 益 资 本 质 量 评 级 四 维 风 险 容 忍 度 并 进 一 步 对 信 用 市 场 操 作 流 动 性 银 行 账 户 利 率 国 别 经济体 等六大风险设定了23个具体风险限额指标 定期掌控总体风险变化 为契合业务 转型强化风险管理的要求 今年将类信贷及理财业务的逾期资产比率 非标资产比率 高 流 动 性 资 产 比 率 等 指 标 纳 入 风 险 限 额 体 系 以 加 强 对 类 信 贷 业 务 总 体 风 险 的 把 控 报告期内 本行坚持合规经营理念 认真落实外部监管要求 切实强化内部规范约束 坚 持 提 升 风 险 管 理 水 平 积 极 支 持 业 务 发 展 战 略 有 效 管 控 转 型 创 新 风 险 坚 持 稳 健 平 衡 理念 努力实现风险与收益的动态平衡 努力实现规模 质量与效益的均衡发展 2014年 上半年 本行风险偏好总体执行情况良好 各项容忍度指标均控制在容忍水平内 风险限 额 指 标 中 除 贷 款 拨 备 率 有 所 突 破 之 外 其 他 指 标 均 控 制 在 限 额 之 内 2014年6月 末 本 集 团 拨 备 率 为2.30% 低 于 年 初 设 定 的 目 标 主 要 是 面 对 宏 观 经 济 降 档 减 速 和 结 构 调 整 带 来 的 资 产 质 量 压 力 本 行 抓 住 国 家 出 台 有 关 批 量 处 置 不 良 贷 款 政 策 的 有 利 时 机 加 大 核 销 力 度 积 极 主 动 加 快 处 置 不 良 贷 款 更 多 动 用 了 此 前 计 提 的 损 失 准 备 以 丰 补 歉 使 得 不 良 贷 款 风 险 结 构 得 以 改 善 本 行 认 为 在 经 济 下 行 期 真 实 充 分 暴 露风险 加大核销和减值损失计提力度 加快风险资产处置速度 符合动态拨备的监管要 求 也 有 利 于 本 行 夯 实 资 产 质 量 和 财 务 基 础 缩 短 经 济 转 型 给 银 行 带 来 的 阵 痛 期 2. 风险管理架构 本 行 董 事 会 承 担 风 险 管 理 最 终 责 任 和 最 高 决 策 职 能 并 通 过 下 设 的 风 险 管 理 委 员 会 掌 握 全 行 风 险 状 况 本 行 高 管 层 设 立 风 险 管 理 委 员 会 其 中 全 面 风 险 管 理 委 员 会 负 责 根 据 董 事 会 制 定 的 风 险 管 理 规 划 和 风 险 偏 好 按 照 横 到 边 纵 到 底 全 覆 盖 的 要 求 完 善管理体 系 优化工作机 制 统一管理规范 评估工作有效性 全面风险管理委员会下 设 信用风险 市场与流动性风险 操作风险与合规 反洗钱 三个专业风险管理委员会 以及 信贷 非信贷审查 风险资产审查 两类业务审查委员会 各司其职 各省直分行 海外分 行 和 子 公 司 参 照 上 述 框 架 根 据 业 务 实 际 和 管 理 需 要 相 应 设 立 简 化 实 用 的 风 险 管 理 委 员 会 全 面 风 险 管 理 委 员 会 与 其 他 委 员 会 之 间 以 及 总 分 机 构 委 员 会 之 间 建 立 领 导 与 执 行 指 导 与 报 告 机 制 形 成 整 体 统 一 有 机 协 调 的 风 险 管 理 体 系 确 保 全 行 风 险 管 理 要 求的执行落实 报 告 期 内 本 行 进 一 步 规 范 各 风 险 管 理 委 员 会 运 作 机 制 和 流 程 充 实 风 险 管 理 委 员 会 议 事决策和统领督 导职能 强化对 重要业务 重点领域 重大制度的风险把 控 明 确经营单 位 一 把 手 主 持 会 议 的 要 求 强 化 其 风 险 管 理 责 任 制 上 半 年 总 行 全 面 风 险 管 理 委 员 会 及 专 业 风 险 管 理 委 员 会 共 召 开 会 议10次 对40多 项 议 题 进 行 了 审 议 决 策 32

35 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 续 ) 报 告 期 内, 本 行 着 重 推 进 业 务 领 域 风 险 合 规 小 中 台 建 设, 发 布 专 项 意 见 对 业 务 风 险 合 规 小 中 台 的 架 构 形 式 职 能 定 位 管 理 体 系 做 出 总 体 规 范, 提 出 基 本 建 设 原 则 和 要 求 公 司 业 务 风 险 合 规 小 中 台 完 成 设 立 并 实 质 运 作 电 银 业 务 风 险 合 规 小 中 台 设 计 论 证 工 作 启 动 风 险 管 理 部 门 与 零 贷 资 管 市 场 托 管 个 金 等 业 务 的 风 险 合 规 小 中 台 日 常 沟 通 与 工 作 协 同 更 加 紧 密 3. 风 险 管 理 工 具 本 行 高 度 重 视 风 险 管 理 工 具 信 息 系 统 和 计 量 模 型 建 设 报 告 期 内, 本 行 持 续 细 化 各 类 风 险 的 管 控 要 求, 全 方 位 开 展 各 类 风 险 的 排 查 和 基 层 操 作 检 查, 利 用 信 息 系 统 强 化 实 时 风 险 控 制, 不 断 提 升 风 险 管 理 实 效 报 告 期 内, 本 行 资 本 管 理 高 级 方 法 实 施 正 式 获 得 监 管 核 准, 成 为 国 内 首 批 在 法 人 和 集 团 两 个 层 面 实 施 资 本 管 理 高 级 方 法 的 商 业 银 行, 表 明 本 行 的 风 险 计 量 风 险 管 理 与 资 本 管 理 已 经 达 到 国 际 先 进 银 行 实 践 标 准, 在 国 内 处 于 领 先 地 位 经 过 近 十 年 的 努 力, 本 行 业 已 建 成 资 本 管 理 高 级 方 法 实 施 的 完 整 体 系, 在 政 策 流 程 建 设 模 型 开 发 与 管 理 数 据 积 累 与 规 范 系 统 设 计 与 实 施 业 务 管 理 与 考 核 应 用 独 立 验 证 与 审 计 专 业 人 才 培 养 等 方 面 取 得 了 先 发 优 势 监 管 核 准 后, 本 行 可 对 公 司 风 险 暴 露 采 用 初 级 内 部 评 级 法 零 售 风 险 暴 露 采 用 内 部 评 级 法 市 场 风 险 采 用 内 部 模 型 法 操 作 风 险 采 用 标 准 法 计 量 资 本 要 求 报 告 期 内, 本 行 持 续 完 善 覆 盖 信 用 市 场 操 作 等 风 险 的 计 量 模 型 及 管 理 体 系 持 续 开 展 模 型 运 行 监 控 和 分 析, 适 时 启 动 模 型 优 化, 完 成 信 用 和 市 场 风 险 计 量 体 系 的 全 面 独 立 验 证, 稳 步 推 进 高 级 方 法 升 级 研 发 工 作, 开 展 压 力 测 试, 在 客 户 准 入 限 额 管 理 风 险 监 控 绩 效 考 核 中 广 泛 深 入 应 用 计 量 结 果 本 行 资 本 约 束 业 务 风 险 收 益 平 衡 的 经 营 理 念 得 到 进 一 步 巩 固 4. 信 用 风 险 管 理 信 用 风 险 是 本 行 面 临 的 主 要 风 险 之 一, 主 要 分 布 在 信 贷 业 务 资 金 业 务 国 际 业 务, 以 及 表 内 理 财 和 直 投 业 务 中 本 行 抓 住 投 向 指 导 调 查 和 申 报 业 务 审 查 审 批 资 金 发 放 存 续 期 管 理 和 逾 期 不 良 贷 款 管 理 等 环 节 进 行 严 格 规 范 管 理, 将 信 用 风 险 控 制 在 可 接 受 的 范 围, 实 现 风 险 与 收 益 的 平 衡 报 告 期 内, 本 行 着 力 优 化 授 信 政 策 体 系 制 定 出 台 交 通 银 行 2014 年 授 信 与 风 险 政 策 纲 要, 成 为 复 杂 形 势 下 全 行 准 确 把 握 授 信 与 风 险 管 理 政 策 和 工 作 要 点 的 纲 领 性 指 导 发 布 交 通 银 行 2014 年 行 业 ( 区 域 ) 政 策 和 投 向 指 引 以 及 2014 年 零 售 信 贷 投 向 指 引, 指 导 全 行 科 学 把 握 具 体 业 务 投 向, 推 进 资 产 结 构 优 化 调 整 报 告 期 内, 本 行 信 贷 结 构 持 续 优 化 完 善, 农 林 牧 渔 燃 气 和 水 科 技 文 化 教 育 卫 生 和 社 会 工 作 等 民 生 保 障 和 消 费 升 级 领 域 合 计 贷 款 增 速 高 于 全 部 贷 款 平 均 增 速 对 产 能 严 重 过 剩 以 及 房 地 产 行 业, 进 一 步 扩 大 和 深 化 限 额 领 额 管 理, 严 控 信 贷 投 放 总 量 并 推 进 结 构 优 化 报 告 期 内, 本 行 继 续 加 强 重 点 领 域 管 控 对 房 地 产 融 资 平 台 担 保 链 ( 圈 ) 票 据 业 务 煤 炭 及 煤 贸 大 宗 商 品 贸 易 融 资 等 进 行 全 面 风 险 排 查, 创 新 排 查 手 段, 加 大 排 查 深 度, 提 出 管 控 意 见 并 督 促 落 实 主 动 应 对 突 发 风 险 事 件, 积 极 化 解 潜 在 风 险 隐 患 扎 实 推 进 盘 活 存 量 资 产 做 实 减 退 加 固 专 项 工 作, 取 得 明 显 成 效 二 零 一 四 年 半 年 度 报 告 A 股 33

36 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 报告期内 本行持续推进统一授信管理体制建设 开展类信贷业务流程梳理优化 实现资 产对接理财 直投业务的信用风险审查流程的统一和精简 减少审批环节 缩短业务报审 流 程 提 高 业 务 办 理 效 率 规 范 和 强 化 类 信 贷 业 务 管 理 和 风 险 评 估 监 测 本 行 根 据 中 国 银 监 会 贷 款 风 险 分 类 指 引 的 监 管 要 求 按 照 风 险 程 度 对 信 贷 资 产 实 行 五 级 分 类 管 理 即 正 常 关 注 次 级 可 疑 和 损 失 五 类 其 中 后 三 类 称 为 不 良 贷 款 其 实 质 是判断信贷资产本息及时足额偿还的可能性 对公司类信贷资产 本行以监管核心定义为 基础 参照内部评级结果和逐笔拨备情况 详细规定了五级分类定性风险特征与定量评价 标准 确保充分考虑影响信贷资产质量的各项因素 审慎确定风险分类 对零售类信贷资 产 含信用卡 本行以脱期法为基础 结合贷款逾期账龄和担保方式进行五级分类管理 报告期内 本行稳步开展全口径资产风险分类 将分类范围从表内外信贷资产逐步扩展到 包 括 理 财 直 投 远 期 买 入 流 动 性 支 持 委 贷 等 在 内 的 类 信 贷 资 产 以 及 债 券 货 币 市 场 工 具 固 定 资 产 等 在 内 的 非 信 贷 资 产 全 口 径 资 产 风 险 分 类 的 规 范 性 得 到 持 续 提 升 2014 年 6 月 末 集 团 口 径 不 良 贷 款 余 额 人 民 币 亿 元 1.13% 较 年 初 增 加 人 民 币 44.40亿元 0.08个百分点 截至2014年6月末 按中国银行业监管口径划分的贷款 五级分类情况如下 除另有标明外 人民币百万元 五级分类 2012年12月31日 余额 占比 % 余额 占比 % 余额 占比 % 正常类贷款 3,320, ,173, ,851, 关注类贷款 74, , , ,395, ,232, ,920, 次级类贷款 14, , , 可疑类贷款 15, , , 损失类贷款 8, , , , , , ,433, ,266, ,947, 正常贷款 不良贷款 截 至2014年6月 末 本 行 按 中 国 银 行 业 监 管 口 径 计 算 的 贷 款 迁 徙 率 如 下 向 下 迁 徙 率 % 2014年1 6月 2013年 2012年 正常类贷款迁徙率 关注类贷款迁徙率 次级类贷款迁徙率 可疑类贷款迁徙率 注 根 据 中 国 银 监 会 关 于 印 发 非 现 场 监 管 指 标 定 义 及 计 算 公 式 的 通 知 的 规 定 计 算 34

37 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 2014年 上 半 年 本 行 资 产 质 量 变 化 受 钢 贸 业 务 和 民 营 中 小 企 业 风 险 扩 散 的 影 响 主 要 集 中在江浙地区的零贷业务 带有较为鲜明的区域和行业特色 本行认为 这一情况是当前 我国经济增速放缓 产业结构调整过程中 引发的部分行业产能过剩矛盾突出 民营中小 企 业 抗 冲 击 能 力 弱 的 一 个 集 中 缩 影 并 非 全 域 性 的 系 统 性 的 问 题 2014年 上 半 年 本 行 继 续 加 强 钢 贸 风 险 处 置 通 过 总 行 管 控 小 组 大 力 推 进 钢 贸 业 务 风 险 化 解 和 缓 释 针 对 相 关 分 行 和 项 目 的 具 体 情 况 一 户 一 策 落 实 清 收 管 控 方 案 上 半 年 全 行 累 计 压 降 钢 贸 风 险 贷 款 人 民 币21亿 元 剔除钢贸因素 本行资产质量总体平稳 特别是在地方政府融资平台 房地产等领域的风 险管控基本达 成预期 其 中 对平台客 户继续实行名单 制管理 逐行下达 管控目标 按 月 监 测 余 额 变 化 和 到 期 偿 还 情 况 加 快 退 出 高 风 险 低 收 益 客 户 和 区 县 级 平 台 2014年6月 末 本 行 仍 按 融 资 平 台 管 理 的 贷 款 余 额 人 民 币1,952.46亿 元 370户 较 年 初 减 少 人 民 币 39.98亿 元 24户 其 中 不 良 贷 款 余 额 人 民 币775万 元 占 比0.004% 较 年 初 下 降 人 民 币125万 元 个 百 分 点 对 房 地 产 贷 款 实 行 比 例 控 制 强 化 开 发 企 业 名 单 制 管 理 和 抵 质 押 占 比 提 升 管 理 2014年6月 末 本 集 团 房 地 产 贷 款 余 额 人 民 币1,974.76亿 元 占 比 5.75% 较年初减少人民币38.24亿元 0.41个百分点 不良贷款余额人民币1.89亿元 不 良 贷 款 率0.10% 较 年 初 分 别 减 少 人 民 币0.92亿 元 0.04个 百 分 点 存货质押授信业务风险及管控 当前国内经济运行面临较多困难 部分企业资金面紧张 导致近期以青岛港事件 天津港事件 为 代 表 的 大 宗 商 品 贸 易 融 资 业 务 风 险 事 件 频 发 部 分 企 业 在 以 存 货 质 押 方 式 向 银 行 融 资 中 采 取 重 复 质 押 等 欺 诈 方 式 对 银 行 的 信 贷 资 产 安 全 和 声 誉 造 成 了 重 大 影 响 为 积 极 管 控 存 货 质 押 和 部 分 大 宗 商 品 贸 易 企 业 授 信 风 险 本 行 自2014年 年 初 就 在 授 信 投 向 指 引 中 强 化 了 政 策 管 控 2014年6月 本 行 对 从 事 铁 矿 石 铜 的 贸 易 企 业 进 行 了 风 险 排 查 经 排 查 截 至2014年5月 末 本 行 共 有 从 事 铜 及 铁 矿 石 贸 易 的 授 信 客 户426户 授 信 敞 口 人 民 币 亿元 不良贷款余额人民币1.20亿元 不良贷款率0.23% 2014年7月 本行又对动产质 押 授 信 业 务 进 行 了 全 面 排 查 经 排 查 截 止6月 底 在 剔 除 钢 贸 业 务 外 本 行 动 产 质 押 授 信 业 务余额人民币92.60亿元 其中敞口余额人民币74.36亿元 不良贷款余额人民币4.1亿元 不良 贷 款 率4.43% 近 期 发 生 的 青 岛 港 事 件 天 津 港 事 件 中 本 行 均 没 有 涉 及 以 存 货 质 押 担 保 方 式 发生的授信业务 虽 然 本 行 存 货 质 押 授 信 业 务 风 险 整 体 可 控 但 青 岛 港 事 件 天 津 港 事 件 显 现 出 商 业 银 行 在 存 货 质 押 业 务 方 面 存 在 一 定 的 管 理 漏 洞 针 对 管 理 中 的 薄 弱 点 本 行 从 以 下 几 个 方 面 强 化 存 货 质 押 业 务 管 理 一 是 吸 取 本 行 及 同 业 在 存 货 质 押 业 务 中 的 经 验 和 教 训 不 断 创 新 风 险 排 查 方 法 对存货质押业务进行持续的风险排查 及早发现隐患 二是严格业务准入管理 对存货质 押 授 信 业 务 的 审 批 权 逐 级 上 收 对 交 易 行 为 存 疑 的 客 户 不 予 授 信 支 持 三 是 强 化 质 押 物 准 入 管理 对价格持续下跌 易变质 用途狭窄等不易变现 难以计量的存货原则上不予接受 四 是 强 化 监 管 公 司 准 入 管 理 中 止 与 部 分 监 管 公 司 的 合 作 将 监 管 公 司 的 准 入 审 批 权 限 上 收 总 行 五 是 强 化 动 产 质 押 授 信 业 务 操 作 风 险 管 控 通 过 进 一 步 完 善 制 度 消 除 业 务 操 作 环 节 中 的风险点 二零一四年半年度报告 A 股 35

38 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 2014年 上 半 年 本 行 全 力 加 大 清 收 保 全 工 作 力 度 积 极 消 除 不 良 贷 款 增 加 所 造 成 的 负 面 影响 累计压降表内 不良资产人民币131.67亿元 包含批量打包在内 其中清收不良贷 款 人 民 币129.22亿 元 累 计 现 金 清 收 不 良 资 产 人 民 币54.43亿 元 清 收 质 量 持 续 提 升 累 计 核 销 不 良 贷 款 人 民 币40.39亿 元 当前 微刺激 下宏观经济运行虽然趋于稳定 但转型发展和结构调整的基础仍不牢固 未来 本行资产质量变化仍取决于经济结构的调整进程 仍取决于以民间借贷 担保链为 主 要 特 点 的 江 浙 地 区 金 融 生 态 环 境 的 修 复 进 程 在 此 进 程 中 不 良 资 产 可 能 还 会 呈 现 惯 性温和增长 5. 市场风险管理 本 行 面 临 的 市 场 风 险 主 要 包 括 利 率 风 险 和 汇 率 风 险 本 行 通 过 建 立 职 责 分 工 明 确 制 度 流程清晰 计量系统 完善 监控分析及时 的市场风险管理体 系 采用限 额管理 风险对冲 等 多 种 方 法 将 市 场 风 险 控 制 在 可 以 承 受 的 范 围 内 并 在 此 基 础 上 实 现 收 益 最 大 化 对 于 交 易 账 户 下 各 类 市 场 风 险 本 行 基 于 风 险 价 值(VaR)计 量 进 行 监 测 和 限 额 管 控 对 于 银 行 账户利率风险 本行采用缺口分析 净利息收入模拟等手段进行监测 并通过定价管理和 资产调配等手段进行管控 报告期内 本行加强市场风险管理体系建设 对规章制度进行系统性修订 以适应监管要 求 和 市 场 的 变 化 内 容 涵 盖 系 统 操 作 规 程 公 允 价 值 计 量 等 方 面 报告期内 本行不断强化市场风险管理信息系统建设 加强系统的升级和维护工作 不断 提升市场数据采集的准确性 进一步研究内部模型法下市场风险资本占用的构成及变化 报告期内 本行加强了对债券投资的风险分析和监控工作 根据市场价格变化 适时梳理 债券投资策略 调整债券品种结构 定期跟踪信用债发行主体的偿债能力 及时防范和化 解风险 6. 流动性风险管控 本 行 流 动 性 管 理 旨 在 维 护 银 行 安 全 稳 健 运 行 防 范 流 动 性 危 机 确 保 各 项 业 务 平 稳 有 序 开展 本 行 董 事 会 每 年 审 核 批 准 流 动 性 风 险 偏 好 持 续 关 注 流 动 性 风 险 状 况 并 定 期 获 得 相 关 管 理报告 本行已建立有效的流动性风险管理治理 结构 管理层能通过准确的识别 计量 监测 持续管理流动性风险 面对境内外宏观经济和市场环境变化 本行能有效对流动性 风险进行审慎管理和控制 36

39 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 续 ) 报 告 期 内, 本 行 加 强 对 国 内 外 经 济 金 融 形 势 的 预 判 分 析, 密 切 关 注 央 行 公 开 市 场 操 作 动 向 和 市 场 状 况, 提 高 流 动 性 管 理 的 前 瞻 性, 通 过 流 动 性 管 理 工 作 小 组 机 制, 适 时 调 整 流 动 性 管 理 策 略, 动 态 平 衡 非 信 贷 资 金 配 置, 有 效 促 进 资 金 来 源 与 运 用 的 协 调 发 展 进 一 步 完 善 流 动 性 风 险 管 理 体 系, 制 定 流 动 性 风 险 管 理 政 策, 为 后 续 一 系 列 制 度 办 法 的 制 定 构 建 总 体 框 架 积 极 开 展 应 急 预 案 演 练, 对 总 行 隔 夜 人 民 币 和 境 外 银 行 机 构 临 时 性 流 动 性 风 险 场 景 进 行 应 急 演 练, 确 保 流 动 性 安 全 与 平 稳 7. 操 作 风 险 管 理 本 行 承 担 操 作 风 险 是 因 为 其 不 可 避 免, 对 其 进 行 有 效 管 理 通 常 需 要 较 大 规 模 的 投 入, 本 行 注 重 合 理 控 制 操 作 风 险 管 理 的 投 入 成 本 和 机 会 成 本 本 行 建 立 操 作 风 险 管 理 政 策 体 系, 明 确 操 作 风 险 管 理 依 据, 确 定 和 规 范 操 作 风 险 与 控 制 自 我 评 估 损 失 数 据 收 集 关 键 风 险 指 标 监 控 及 操 作 风 险 事 件 管 理 的 工 作 流 程 报 告 期 内, 本 行 持 续 提 升 操 作 风 险 管 理 的 精 细 化 水 平 通 过 数 据 挖 掘 分 析 定 位 操 作 风 险 事 件, 持 续 加 强 典 型 案 例 的 研 究 和 跟 踪 落 实 完 善 业 务 流 程 的 风 险 初 评 估 重 点 流 程 自 我 评 估 和 检 查 再 评 估, 定 位 控 制 薄 弱 环 节 制 定 并 实 施 行 动 计 划 持 续 完 善 关 键 风 险 指 标 体 系, 引 导 分 行 加 强 特 色 指 标 监 控 开 展 新 增 逾 期 贷 款 银 承 信 用 证 临 时 性 垫 款 等 操 作 风 险 专 项 排 查 8. 法 律 合 规 与 反 洗 钱 本 行 力 求 建 立 健 全 体 制 运 行 流 畅 机 制 运 转 高 效 管 理 跨 业 跨 境 工 具 手 段 丰 富 服 务 优 质 高 效 合 规 氛 围 浓 厚 的 法 律 合 规 管 理 体 系, 实 现 法 律 合 规 风 险 的 识 别 防 范 监 测 提 示 化 解 处 置 检 查 和 监 督 的 全 流 程 管 理, 为 本 行 改 革 创 新 转 型 发 展 提 供 强 有 力 的 法 律 合 规 支 持 和 保 障, 确 保 依 法 合 规 经 营 报 告 期 内, 本 行 继 续 提 升 法 律 合 规 风 险 管 理 能 力, 在 全 行 重 点 工 作 经 营 管 理 创 新 突 发 事 件 处 置 等 方 面 加 强 法 律 合 规 风 险 管 控 不 断 加 强 法 律 合 规 文 化 教 育 和 培 训, 在 全 行 范 围 开 展 分 管 行 长 讲 合 规 活 动, 大 力 弘 扬 合 规 文 化 制 定 全 方 位 多 层 次 有 针 对 性 的 法 律 合 规 条 线 和 业 务 条 线 培 训 方 案 探 索 建 立 跨 境 跨 行 业 的 全 集 团 合 规 风 险 管 理 体 系 召 开 集 团 综 合 经 营 合 规 问 题 研 讨 会, 尝 试 建 立 境 外 分 行 和 子 公 司 合 规 风 险 监 测 指 标 体 系 报 告 期 内, 本 行 继 续 深 化 反 洗 钱 工 作 印 发 关 于 防 范 外 籍 客 户 网 络 黑 客 诈 骗 洗 钱 风 险 的 通 知, 在 全 行 范 围 开 展 外 籍 客 户 诈 骗 洗 钱 风 险 排 查 推 进 反 洗 钱 可 疑 交 易 报 告 集 中 处 理 试 点 工 作 研 究 制 定 分 行 集 中 处 理 和 金 融 服 务 中 心 集 中 处 理 2 种 试 点 方 案, 选 择 部 分 分 行 进 行 试 点 9. 声 誉 风 险 管 理 本 行 持 续 健 全 声 誉 风 险 管 理 体 系, 力 求 有 效 防 范 由 经 营 管 理 及 其 他 行 为 或 外 部 事 件 导 致 利 益 相 关 方 对 本 行 进 行 负 面 评 价 的 风 险, 并 妥 善 处 置 各 类 声 誉 风 险 事 件 二 零 一 四 年 半 年 度 报 告 A 股 37

40 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 报告期内 本行认真扎实推进声誉风险管理工作 完善声誉风险管理体系 规范声誉风险 管理流程 牵头组织集团内各单位积极排查风险 主动分析和研判舆情 认真听取客户和 社 会 公 众 的 意 见 全 行 声 誉 风 险 处 于 可 控 范 围 10. 跨 业 跨 境 风 险 本 行 持 续 完 善 统 一 管 理 分 工 明 确 工 具 齐 全 IT 支 持 风 险 量 化 实 质 并 表 的 跨 业 跨 境 风 险 管 理 体 系 推 动 各 子 公 司 海 外 机 构 风 险 管 理 兼 顾 集 团 统 一 要 求 和 各 自 监 管 当 局 特 别 要 求 防 范 跨 业 和 跨 境 经 营 所 可 能 引 发 的 额 外 风 险 报 告 期 内 本 行 不 断 完 善 跨 业 跨 境 协 同 管 理 机 制 积 极 推 动 租 赁 子 公 司 和 境 内 外 分 行 间 营销协同 管理协同和风控协同 进行跨业跨境联动业务风险管理流程梳理 加强各联动 参 与 方 的 信 息 共 享 实 施 联 动 风 险 排 查 和 风 险 监 控 在 风 险 资 产 处 置 工 作 中 加 强 协 同 措 施 制 定 国 别 风 险 管 理 政 策 明 确 国 别 风 险 评 估 计 量 和 限 额 管 理 的 基 本 规 范 和 流 程 报告期内 未发现以监管套利 风险转移为目的 不具有真实业务交易背景或者不 以 市 场 价 格 为 基 础 以 及 对 本 集 团 稳 健 经 营 带 来 负 面 影 响 的 内 部 交 易 四 资 本 充 足 率 信 息 1. 资本充足率 资本充足率计量方法 2014年6月 末 经 监 管 核 准 本 集 团 遵 照 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 试 行 及 其 相 关 规 定 开 始 采 用 资 本 管 理 高 级 方 法 计 量 资 本 充 足 率 资本充足率计量 范围 资 本 充 足 率 的 计 算 范 围 包 括 本 集 团 境 内 外 所 有 分 支 机 构 及 金 融 机 构 类 附 属 子 公 司 不 含 保 险 公 司 资本充足率计量结果 下表列出了报告期末根据中国银监会 商业银行资本管理办法 试行 和 商业银行资 本充足率管理办法 分别计量的资本充足率情况 各级资本充足率均满足监管要求 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 试 行 计 算 注 项目 核心一级资本净额 一级资本净额 资本净额 核心一级资本充足率 一级资本充足率 资本充足率 除 另 有 标 明 外 人 民 币 百 万 元 439, , , , , , % 10.52% 10.70% 10.52% 12.75% 12.62% 注 按 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 试 行 的 规 定 交 银 保 险 和 交 银 康 联 两 家 保 险 公 司 不 纳 入 并 表 范 围 按 照 资 本 管 理 高 级 方 法 计 量 的 资 本 充 足 率 信 用 风 险 由 权 重 法 调 整 为 内 部 评 级 法 市 场 风 险 由 标 准 法 调 整 为 内 部 模 型 法 操 作 风 险 由 基 本 指 标 法 调 整 为 标 准 法 计 量 方 法 的 变 化 对 资 本 充 足 率 有 一 定 影 响 38

41 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 及 相 关 规 定 计 算 项目 核心资本充足率 资本充足率 10.75% 13.18% 10.67% 12.98% 风险加 权资产 下表列示了按照 商业银行资本管理办法 试行 计量的风险加权资产情况 其中 信 用 风 险 加 权 资 产 计 量 采 用 内 部 评 级 法 市 场 风 险 加 权 资 产 计 量 采 用 内 部 模 型 法 操 作 风险加权资产计量采用标准法 人 民 币 百 万 元 3,430,802 98, , ,877 4,106,731 项目 信用风险加权资产 市场风险加权资产 操作风险加权资产 因应用资本底线及校准而额外增加的风险加权资产 风险加权资产 信用风险暴露 下表列示了按照内部评级法计量的信用风险暴露情况 项目 内部评级法覆盖的信用风险暴露 公司风险暴露 零售风险暴露 人 民 币 百 万 元 风险暴露 3,815,345 2,737,923 1,077,422 项目 内部评级法未覆盖的信用风险暴露 表内信用风险暴露 其 中 资 产 证 券 化 表外信用风险暴露 交易对手信用风险暴露 人 民 币 百 万 元 风险暴露 5,198,406 3,399,230 5,453 89,883 1,709,293 二零一四年半年度报告 A 股 39

42 管 理 层 讨 论 与 分 析 续 市场风险资本要求 下表列示了市场风险资本要求情况 人 民 币 百 万 元 资本要求 6,809 1,042 7,851 项目 内部模型法覆盖部分的市场风险 内部模型法未覆盖部分的市场风险 市场风险资本要求 项目 所有风险类别 一般风险价值 最 近60个 交易日的 期末一般 平均一般 风险价值 风险价值 921 1,029 人 民 币 百 万 元 压力风险价值 最 近60个 交易日的 期末一般 平均一般 风险价值 风险价值 921 1,029 注 在 持 有 期 为10天 置 信 水 平 为99%的 情 况 下 所 计 算 的 风 险 价 值 银行账户股权投资及损益 下表列示了持有的银行账户股权及损益情况 项目 股权投资 人 民 币 百 万 元 未实现潜在的 风险暴露余额 风 险 收 益注 1, 注 未 实 现 潜 在 的 风 险 收 益 为 资 产 负 债 表 中 体 现 的 未 实 现 收 益 损 失 但 不 是 通 过 利 润 和 损 失 科 目 来 体 现 2. 资本融资情况 本行于2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会批准本行于2016年末前在境内外 市 场 发 行 总 额 不 超 过400亿 元 人 民 币 等 值 减 记 型 合 格 二 级 资 本 债 券 经 中 国 银 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 本 行 于2014年8月18日 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 发 行 了 总 额 为280亿 元 人 民 币的二级资本债券 债券募集的资金将依据 商业银行资本管理办法 试行 等有关规定 用于补充本行二级资本 关 于 本 集 团 资 本 计 量 的 更 多 信 息 请 参 见 资 本 充 足 率 信 息 补 充 资 料 五 与 汇 丰 的 战 略 合 作 上半年 本行与境外战略合作伙伴汇丰银行保持密切的高层沟通 两行工作团队交流进一步深 入 合 作 机 制 持 续 完 善 合 作 领 域 不 断 扩 大 合 作 成 效 继 续 提 升 高 层 沟 通 密 切 顺 畅 上 半 年 两 行 高 层 共 举 行1次 高 峰 会 议 2次 执 行 主 席 例 会 3次 非 正 式会晤 总结双方2013年合作成果 确立2014年度量化合作目标 探讨潜在合作领域 推 动双方战略合作进一步深化

43 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 续 ) 2. 创 新 完 善 合 作 机 制 两 行 梳 理 总 结 以 往 合 作 经 验 与 成 功 案 例, 推 进 完 善 合 作 机 制, 持 续 提 升 合 作 质 效 首 次 针 对 合 作 项 目 建 立 员 工 互 派 机 制 为 持 续 深 化 1+1 全 球 金 融 服 务 合 作, 今 年 两 行 首 次 建 立 实 施 1+1 员 工 交 流 机 制, 选 派 本 行 相 关 业 务 条 线 骨 干 员 工 赴 汇 丰 进 行 交 流 学 习, 加 深 对 两 行 客 户 产 品 渠 道 风 险 文 化 的 相 互 了 解, 增 强 团 队 互 信, 促 进 该 项 目 的 后 续 推 进 首 次 针 对 目 标 客 户 举 办 共 同 营 销 活 动 两 行 首 次 联 合 举 办 支 持 中 资 企 业 走 出 去 论 坛 活 动, 向 潜 在 客 户 推 介 两 行 1+1 联 合 服 务 品 牌 境 内 外 服 务 网 络 一 揽 子 产 品 与 服 务 成 功 合 作 案 例 等, 获 得 良 好 的 宣 传 效 果, 有 效 提 升 交 行 汇 丰 1+1 品 牌 市 场 认 知 度 建 立 重 点 区 域 合 作 机 制 双 方 总 结 推 广 香 港 地 区 合 作 经 验, 加 强 其 他 海 外 地 区 工 作 团 队 的 日 常 交 流 与 沟 通, 业 务 合 作 取 得 实 质 性 突 破 3. 业 务 合 作 稳 步 推 进 充 分 利 用 双 方 客 户 产 品 渠 道 互 补 优 势, 密 切 跟 踪 监 管 动 态, 秉 持 优 先 合 作 理 念, 不 断 拓 展 合 作 领 域 扩 大 合 作 份 额 信 用 卡 业 务 发 展 势 头 良 好 截 至 报 告 期 末, 境 内 信 用 卡 在 册 卡 量 ( 含 准 贷 记 卡 ) 达 到 3,339 万 张, 较 年 初 净 增 加 319 万 张 常 规 业 务 合 作 持 续 深 化 上 半 年, 两 行 美 元 清 算 量 同 比 增 长 一 倍 以 上, 贵 金 属 交 易 同 比 增 长 60%, 基 金 代 销 同 比 增 长 50%, 合 作 成 效 进 一 步 巩 固 4. 技 术 交 流 有 序 开 展 上 半 年, 双 方 共 实 施 24 个 技 术 交 流 项 目, 在 商 业 银 行 发 展 战 略 风 险 管 理 人 力 资 源 管 理 财 富 管 理 成 本 控 制 租 赁 业 务 自 贸 区 业 务 拓 展 等 领 域 分 享 彼 此 的 先 进 理 念 和 技 术 经 验 同 时, 汇 丰 为 本 行 高 管 人 员 培 训 管 理 培 训 生 项 目 投 行 人 员 培 训 提 供 指 导, 支 持 本 行 专 业 人 才 的 培 养 山 积 而 高, 泽 积 而 长 站 在 两 行 战 略 合 作 十 周 年 的 新 起 点 上, 双 方 将 继 续 一 步 一 个 脚 印, 加 强 沟 通 交 流 与 联 动 协 作, 积 极 把 握 中 国 企 业 走 出 去 人 民 币 国 际 化 的 大 趋 势, 以 及 沪 港 通, 上 海 自 贸 区 建 设 带 来 的 合 作 机 会, 实 现 更 大 的 合 作 成 效 ( 六 ) 展 望 2014 年 下 半 年, 我 们 将 继 续 围 绕 改 革 创 新 转 型 发 展, 集 中 优 势 重 点 突 破, 主 要 从 以 下 方 面 开 展 工 作 : 一 是 围 绕 三 增 三 降 目 标, 持 续 推 动 转 型 发 展, 追 求 低 资 本 消 耗 低 成 本 扩 张 的 利 润 增 长 ; 二 是 继 续 深 化 二 次 改 革, 增 强 总 分 行 经 营 能 力 和 盈 利 能 力, 把 握 大 资 管 时 代 发 展 先 机, 创 新 盈 利 模 式 ; 三 是 积 极 推 动 风 险 管 理 技 术 创 新, 实 施 更 加 审 慎 的 授 信 与 风 险 管 理 政 策, 保 持 资 产 质 量 总 体 稳 定 ; 四 是 进 一 步 细 化 客 户 定 位, 全 面 推 行 精 准 营 销 发 展 交 叉 销 售 提 升 客 户 综 合 价 值, 致 力 于 打 造 中 国 最 佳 服 务 银 行 ; 五 是 把 握 对 接 上 海 自 贸 区 等 重 大 改 革 政 策 的 区 位 优 势 和 先 发 优 势, 提 升 跨 境 跨 业 跨 市 场 综 合 服 务 能 力 二 零 一 四 年 半 年 度 报 告 A 股 41