关于选举公司董事长的议案

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匹董
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1 中信重工机械股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律法规和规范性文件的规定, 以及公司募集资金管理制度的规定, 中信重工机械股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 对截止 2016 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 首次公开发行 A 股股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]631 号文核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )68,500 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 4.67 元并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商中德证券有限公司向洛阳城市发展投资集团有限公司中国信达资产管理股份有限公司中国黄金集团公司等 6 家机构及社会公开发行人民币普通股 (A 股 )68,500 万股, 每股面值 1 元, 发行价为每股人民币 4.67 元, 共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整 ( 319,895 万元 ), 扣除发行费用人民币 11, 万元, 实际募集资金净额为人民币 308, 万元, 公司已收到上述资金, 已经北京永拓会计师事务所验证, 并由其出具了京永验字 (2012) 第号验资报告 ( 二 ) 发行股份购买资产并募集配套资金

2 中国证券监督管理委员会出具的关于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2812 号 ) 核准本公司非公开发行不超过 204,337,349 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金截至 2015 年 12 月 30 日止, 中信重工向特定投资者定向发行 152,792,792 股人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 5.55 元 / 股, 募集资金总额为 847,999, 元, 扣除各项发行费用 33,441, 元, 募集资金净额为 814,558, 元公司以上募集资金已经北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了中信重工机械股份有限公司验资报告 ( 京永验字 (2015) 第号 ) 予以确认二募集资金管理情况 ( 一 ) 首次公开发行 A 股股票募集资金 1 募集资金管理制度为了进一步规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等法律和法规规定, 结合公司章程及公司实际情况, 制定了中信重工机械股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称募集资金管理制度 ) 该制度已于 2011 年 12 月 10 日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过公司依据 2013 年 4 月上海证券交易所下发的上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 先后两次对原募集资金管理制度做

3 了修订新的募集资金管理制度 (2014 年 4 月 ) 已经本公司第二届董事会第二十一次会议审议 2 三方监管协议的签订及执行情况募集资金到位后, 公司分别在工商银行洛阳分行华山支行建设银行洛阳分行华山路支行中国银行洛阳分行长安路支行交通银行洛阳分行景华支行中信银行洛阳分行营业部农业银行洛阳分行谷水支行兴业银行洛阳分行 7 家银行开设专户对募集资金实行专户储存 2012 年 7 月 12 日公司分别与上述 7 家银行中德证券有限责任公司签订了募集资金专户储存三方监管协议 ( 详见 2012 年 7 月 18 日, 上海证券交易所网站该协议与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务 3 募集资金专户余额情况公司募集资金初始净额 3,085,574,173 元截止 2016 年 6 月 30 日, 累计使用募集资金 364,481, 元 ( 含银行手续费 12, 元 ), 实际投入的项目资金 442,520, 元 ( 含募集资金到账前公司先期投入 78,051, 元 ), 募集资金累计产生利息收入 471,584, 元, 募集资金余额为 3,192,676, 元本公司各银行账户余额明细如下 : 开户行户名账号余额工商银行洛阳分行华山支行中信重工机械股份有限公司 ,147,212.47

4 建设银行洛阳分行华山路支行中国银行洛阳分行长安路支行交通银行洛阳分行景华支行中信银行洛阳分行营业部农业银行洛阳分行谷水支行兴业银行洛阳分行中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司 , ,803, ,637, ,532, ,402, ,092, 合计 3,192,676, ( 二 ) 发行股份购买资产并募集配套资金 1 募集资金管理制度参见二募集资金管理情况 ( 一 ) 首次公开发行 A 股股票募集资金相关内容 2 三方监管协议的签订及执行情况为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及公司募集资金管理办法的规定, 公司设立专项账户用于募集资金管理, 并与中国建设银行股份有限公司洛阳分行中德证券有限责任公司签署了募集资金专户存储三方监管协议 ( 详见 2016 年 1 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站

5 的中信重工关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 ) 该协议与募集资金专户存储三方监管协议( 范本 ) 不存在重大差异, 公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务 3 募集资金专户余额情况募集资金总额为 847,999, 元, 扣除承销费 29,800, 元, 中介费用 3,641, 元后, 募集资金初始净额 814,558, 元报告期内, 公司已按照中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书规定的用途完成本次资产收购现金对价部分的支付及补充唐山开诚营运资金截止 2016 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金 814,920, 元 ( 含募集资金账户累计产生利息收入为 362, 元及银行手续费 200 元 ), 募集资金余额为 0.00 元本公司各银行账户余额明细如下 : 开户行户名账号余额中国建设银行股份有限公司洛阳分行中信重工机械股份有限公司合计 0.00 三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 首次公开发行 A 股股票募集资金 1 募集资金实际使用情况募集资金实际使用情况详见本报告附件首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

6 2 募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表 3 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况公司第三届董事会第十五次会议第三届监事会第十次会议, 审议通过了公司关于 2016 年度对闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下, 对最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理报告期内, 公司无对闲置募集资金进行现金管理的情形 4 募集资金其他使用情况根据公司 2012 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案 2014 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案 2016 上半年, 公司共用商业汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款设备款 23,993, 元, 并从募集资金专户划转等额资金至公司一般户公司于 2012 年收到募集资金时, 分别与七家银行签订三方监管协议, 约定了募集资金专户对应的募集建设项目, 公司出于结余资金存款利益最大化的考虑, 存在某个募集资金专户支付本公司多个募集建设项目的情况

7 根据公司 2016 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议第三届监事会第十二次会议和 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案, 鉴于公司高端电液智能控制装备制造项目已基本建设完工, 尚未支付的尾款及质保金支付时间周期较长, 为进一步提高资金使用效率, 最大程度地发挥募集资金使用效益, 助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进, 公司拟将 20, 万元节余募集资金永久补充流动资金 ( 如尚未支付的募集资金在未来仍有节余, 该部分节余资金亦将永久补充流动资金 ), 用于公司的生产经营该笔节余资金已于 2016 年 7 月分次从募集资金高端电液专户 : 交通银行洛阳分行景华路支行户转出, 补充至公司流动资金账户 ( 二 ) 发行股份购买资产并募集配套资金 1 募集资金实际使用情况募集资金实际使用情况详见本报告附件发行股份购买资产并募集资金使用情况对照表 2 募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况 3 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况无四变更募投项目的资金使用情况截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司无变更募投项目的情况

8 五募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况本公司已按上海证券交易所股票上市规则 (2014 年 10 月修订 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订 ) 及相关规定, 及时真实准确完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况附件 1: 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表附件 2: 发行股份购买资产并募集资金使用情况对照表中信重工机械股份有限公司董事会 2016 年 8 月 25 日

9 附件 1: 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表编制单位 : 中信重工机械股份有限公司金额单位 : 万元 ( 人民币 ) 募集资金总额 319, 本年度投入募集资金总额 3, 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额比例 0 已累计投入募集资金总额 36, 承诺投资项目已变更项调整截至期末累计投是否项目可行截至期末截至期末累截至期末投入项目达到预本年度目, 含部募集资金承后投本年度投入金额与承诺投达到性是否发承诺投入计投入金额进度 (%) 定可使用状实现的分变更诺投资总额资总入金额入金额的差额预计生重大变金额 (1) (2) (4)=(2)/(1) 态日期效益 ( 如有 ) 额 (3)=(2)-(1) 效益化高端电液智能控制装备制造项目 60, , , 年否节能环保装备产业化项目 130, , , 年否新能源装备制造产业化项目 120, , 年否合计 310, , , 截止 2016 年 6 月 30 日, 高端电液智能控制装备制造项目 1# 2# 厂房已建成投用,3# 厂房尚未完成设备未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 的安装与调试节能环保装备产业化项目和新能源装备制造产业化项目实际进度与计划进度有差距, 均系重型装备市场不及预期景气, 公司根据市场的需求情况放缓了投资进度项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况无募集资金到账前, 公司已对高端电液智能控制装备制造项目先期投入万元 ( 现金 4, 万元, 银行承兑 2865 万元 ) 节能环保装备产业化项目先期投入 0.57 万元, 合计 7, 万元公司未对项目先期投入进行置换

10 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无募集资金结余的金额及形成原因截止 2016 年 6 月 30 日, 募集资金专户余额为 319, 万元 ( 含利息收入 47, 元 ) 根据公司 2012 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案 2014 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过募集资金其他使用情况的公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案,2016 年上半年, 公司共用商业汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款设备款万元, 并从募集资金专户划转等额资金至公司一般户说明 : 募集资金承诺投资的合计数 310, 万元, 为三方监管协议协议金额, 包含公司在 A 股发行上市后陆续支付的上市时发生的律师费信息披露费等合计 1, 万元

11 附件 2: 发行股份购买资产并募集资金使用情况对照表承诺投资项目唐山开诚项目编制单位 : 中信重工机械股份有限公司金额单位 : 万元 ( 人民币 ) 募集资金总额本年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 0 已变更项目, 含募集资金承诺部分变更 ( 如投资总额有 ) 调整后投截至期末承诺截至期末累计投本年度投入金额资总额投入金额 (1) 入金额 (2) 截至期末累计投截至期末投入入金额与承诺投进度 (%) 入金额的差额 (4)=(2)/(1) (3)=(2)-(1) 项目达到预本年度是否达定可使用状实现的到预计态日期效益效益项目可行性是否发生重大变化否合计未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况无不适用无募集资金扣除承销费 29,800, 元, 其他发行费用 3,641, 元后, 募集资金初始净额为 814,558, 元 2016 年 1 月 5 日, 公司已将万元 ( 扣除代扣代缴个人所得税金额 ) 资金支付给交易对方并办理完股份登记, 并于 2016 年 1 月 14 日完成交易对方 36 名自然人股东个人所得税万元的代缴工作 2016 年 1 月 3 月分三次转开诚公司 284,920, 元 ( 含利息收入 362, 元, 扣除银行手续费 200 元 ) 截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金专项账户余额为人民币 0.00 元截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为该项目募集资金账户实际产生的利息万元

截至 2015 年 12 月 31 日, 宝信软件募集资金使用情况为 : 年募集资金情况 (1) 宝之云 IDC 一期项目使用募集资金 430,309, 元宝之云 IDC 一期项目于 2014 年 9 月达到预定可使用状态, 目前已结项为提高募集资金使用效率, 降低公司

截至 2015 年 12 月 31 日, 宝信软件募集资金使用情况为 : 年募集资金情况 (1) 宝之云 IDC 一期项目使用募集资金 430,309, 元宝之云 IDC 一期项目于 2014 年 9 月达到预定可使用状态, 目前已结项为提高募集资金使用效率, 降低公司浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见浙商证券股份有限公司 ( 以下简称浙商证券或本保荐机构 ) 作为上海宝信软件股份有限公司 ( 以下简称宝信软件公司 ) 本次非公开发行股票的保荐机构, 根据上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定的要求, 对宝信软件 2015