年 9 月 22 日, 公司收到中国证监会 关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2054 号 ), 该批复核准了公司发行股份购买通威太阳能 ( 合肥 ) 有限公司 100% 股权 ( 以下简称 太阳能重组 ) 并募集

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1 股票代码 : 股票简称 : 通威股份公告编号 : 通威股份有限公司 关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等有关规定及 通威股份有限公司募集资金使用管理办法 ( 以下简称 募集资金管理办法 ) 之要求, 通威股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 或 上市公司 ) 将 2017 年上半年募集资金的存放与实际使用情况报告如下 : 一 募集资金基本情况 年 1 月 29 日, 公司收到中国证监会 关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]190 号 ), 该批复核准了公司发行股份购买四川永祥股份有限公司 % 股权以及通威新能源有限公司 100% 股权 ( 以下简称 永祥重组 ) 并募集配套资金事宜 根据该批复, 公司于 2016 年 6 月采用询价方式向 8 名特定投资者非公开发行股份 350,262,697 股募集永祥重组的配套资金, 发行价格 5.71 元 / 股, 募集资金总额 1,999,999, 元, 扣除发行费用 32,400, 元后, 募集资金净额为 1,967,599, 元 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称 四川华信 ) 就募集资金到账事项出具了川华信验 (2016)43 号 验资报告, 确认募集资金已于 2016 年 6 月 22 日到账 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司按本次募集用途累计使用募集资金 1,100,709, 元, 银行存款利息与使用募集资金进行现金管理累计收益 18,402, 元 公司募集资金专户余额 917,008, 元 - 1 -

2 年 9 月 22 日, 公司收到中国证监会 关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2054 号 ), 该批复核准了公司发行股份购买通威太阳能 ( 合肥 ) 有限公司 100% 股权 ( 以下简称 太阳能重组 ) 并募集配套资金事宜 根据该批复, 公司于 2016 年 12 月采用询价方式向 5 名投资者发行股份 498,338,870 股募集太阳能重组配套资金, 发行价格 6.02 元 / 股, 募集资金总额 2,999,999, 元人民币, 扣除各项发行费用人民币 21,400, 元 ( 含税 ), 实际募集的资金金额为人民币 2,978,599, 元 四川华信就募集资金到账事项出具了 川华信验 [2016]134 号 验资报告, 确认募集资金于 2016 年 12 月 23 日到账 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司按本次募集用途累计使用募集资金 882,433, 元, 银行存款利息与使用募集资金进行现金管理累计收益 10,259, 元, 募集资金专户余额 1,851,225, 元, 暂时补充流动资金约为 277,000, 元 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况报告期内, 公司严格按照中国证监会 上海证券交易所相关规定以及公司 募集资金管理办法 有关规定管理募集资金 年 6 月 28 日, 公司及公司永祥重组配套募集资金投资项目对应的子公司与中国农业银行成都益州大道支行 中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行 平安银行股份有限公司成都分行 中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 中国民生银行股份有限公司成都分行及中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 ) 分别签署了 募集资金专户存储三方监管协议 年 12 月 26 日, 公司及公司太阳能重组配套募集资金投资项目对应的子公司通威太阳能 ( 合肥 ) 有限公司 ( 以下简称 合肥太阳能 ) 与中国农业银行成都益州大道支行 中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行及中信建投证券分别签署完毕 募集资金专户存储三方监管协议 因资金管理及调拨需要, 合肥太阳能在上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 苏州银行股份有限公司赣榆支行新增募集资金专户, 并分别于 2017 年 2 月 9 日 2017 年 4 月 27 日签署了 募集资金专户存储三方监管协议 - 2 -

3 上述各监管协议均明确了各方的权利和义务, 协议主要条款与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异 截至 2017 年 6 月 30 日, 上述各监管协议履行正常 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 1 截至 2017 年 6 月 30 日, 永祥重组募集配套资金专户存储情况列示如下 : 单位 : 元 开户银行 账号 期末余额 一 银行存款 : 中国农业银行成都益州大道支行 已注销 中国农业银行成都益州大道支行 已注销 平安银行股份有限公司成都分行 ,036, 中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行 ,501, 中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 ,507, 中国民生银行股份有限公司成都分行 ,963, 银行存款小计 132,008, 二 购买理财产品 : 平安银行理财产品 335,000, 中国邮政储蓄银行理财产品 300,000, 中国建设银行理财产品 150,000, 理财产品小计 785,000, 募集资金余额合计 917,008, 其中 : 中国农业银行成都益州大道支行专户 ( 账号 : ) 中 国农业银行成都益州大道支行专户 ( 账号 : ) 存放的募集资金已 按照公司募集资金使用计划支取完毕, 专户余额为零, 根据 募集资金专户存储三 方监管协议, 公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续, 具体请见公司于 2016 年 8 月 25 日 2016 年 9 月 27 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站 披露的 通威股份有限公司关于 关于注销部分募集资金专户的公告 2 截至 2017 年 6 月 30 日, 太阳能重组募集配套资金专户存储情况列示如下 : 单位 : 元 开户银行 账号 期末余额 一 银行存款中国农业银行成都益州大道支行 , 中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行 ,

4 上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 , 苏州银行股份有限公司赣榆支行 ,098, 银行存款小计 51,225, 二 购买理财产品中国农业银行成都益州大道支行 1,000,000, 中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行 700,000, 上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 100,000, 理财产品小计 1,800,000, 募集资金余额合计 1,851,225, 三 报告期募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 公司严格按照 募集资金管理办法 使用募集资金, 截至 2017 年 6 月 30 日, 募集资金实际使用情况详见附表 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况 1 永祥重组配套募集资金项目先期投入及置换情况 2016 年 7 月 8 日, 公司第六届董事会第三次会议 第六届监事会第二次会议审议 通过 关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案 公司计划以本次募集资 金 282,608, 元置换预先投入的自筹资金, 其中 : 置换自筹资金预先投入募投项 目 271,608, 元, 置换自筹资金预先支付中介机构费 10,999, 元 具体请见公 司于 2016 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站 ( 及指定信息披露媒体披露 的 通威股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 2016 年 度内, 公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金事项 报告期内, 公司无 其他募集资金置换预先投入的自筹资金事项 2 太阳能重组配套募集资金项目先期投入及置换情况 2017 年 1 月 19 日, 公司第六届董事会第九次会议 第六届监事会第八次会议审议 通过 关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案 公司计划以本次募集资 金 9,032, 元置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用为 9,032, 元 具 体请见公司于 2017 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站 ( 及指定信息披露 媒体披露的 通威股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 报告期内, 公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金事项 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 4 -

5 2017 年 6 月 30 日公司第六届董事会第十四次会议 第六届监事会第十四次会议审议通过 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下, 使用不超过人民币 150,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12, 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户 独立董事 监事会 保荐机构已对该事项发表了明确同意的意见 具体请见公司于 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站 ( 及指定信息披露媒体披露的 通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用, 不得通过直接或间接的安排用于新股配售 申购, 或用于股票及其衍生品种 可转换公司债券等交易 ; 不会变相改变募集资金用途, 不会影响募集资金投资计划的正常进行 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金累计为人民币 277,000, 元, 剩余额度为 1,223,000, 元 ( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 1 永祥重组之暂时闲置的募集资金现金管理情况 2016 年 7 月 8 日公司第六届董事会第三次会议 第六届监事会第二次会议审议通过 关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响永祥重组配套募集资金投资项目正常实施进度情况下, 将配套资金中不超过 8 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理, 在上述额度内, 资金可滚动使用 授权期限自公司董事会通过之日起 12 内有效, 并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施 根据上述决议及授权事项, 报告期内, 公司使用部分闲置募集资金购买了相关银行的保本型理财产品, 对暂时闲置的募集资金进行现金管理 具体请见公司于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站 ( 及指定信息披露媒体披露的 通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施情况公告 截止报告期末, 公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额滚动累计为人民币 亿元 ; 其中, 未到期余额为人民 - 5 -

6 币 7.85 亿元 公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为 0.15 亿元 2 太阳能重组之暂时闲置的募集资金现金管理情况 2017 年 1 月 19 日公司第六届董事会第九次会议 第六届监事会第八次会议审议通过 关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响太阳能重组配套募集资金投资项目正常实施进度情况下, 将配套资金中不超过 18 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理, 在上述额度内, 资金可滚动使用 授权期限自公司董事会通过之日起 12 内有效, 并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施 根据上述决议及授权事项, 报告期内, 公司使用部分闲置募集资金购买了相关银行的保本型理财产品, 对暂时闲置的募集资金进行现金管理 具体请见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 ( 及指定信息披露媒体披露的 通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 截止报告期末, 公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额滚动累计为人民币 28 亿元 ; 其中, 未到期余额为人民币 18 亿元 公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为 0 亿元 ( 五 ) 节余募集资金使用情况报告期内, 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况 四 变更募投项目的资金使用情况报告期内, 公司不存在变更募投项目的资金使用情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题报告期内, 公司已按 募集资金管理办法 的相关规定及时 真实 准确 完整披露募集资金的使用及存储情况 特此公告 通威股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日 - 6 -

7 永祥重组募集资金使用情况对照表 单位 : 元 募集资金总额 1,999,999, 报告期内投入募集资金总额 38,285, 承诺投资项目 天津宝坻 40MW 渔光一体 光伏发电项目天津宝坻 20MW 渔光一体 光伏发电项目江西南昌 20MW 渔光一体 光伏发电项目江苏如东 10MW 渔光一体 光伏发电项目 农户等 105MW 屋顶光伏发电项目 补充上市公司流动资金 变更用途的募集资金总额 / 变更用途的募集资金总额比例 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) / 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 1,039,991, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末投入进度 (%)( 4) =(2)/(1) 无 352,150, / / 0 1,648, / 0.47 无 181,890, / / 749, ,382, / 5.16 无 196,100, / / 312, ,136, / 无 110,000, / / 0 110,000, / 100 无 405,510, / / 37,224, ,473, / 项目达到预定可使用状态日期 建设期 :6 建设期 :6 建设期 :6 建设期 :6 建设期 :36 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 / / 否 / / 否 8,757, 是否 2,192, 是否 606, / 否 无 711,350, / / / 711,350, / 100 / / / 否 合计 - 1,957,000, / / 38,285, ,039,991, / / / 11,557, / / 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) / 项目可行性发生重大变化的情况说明 / 7

8 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2017 年 6 月 30 日, 天津宝坻 40MW 渔光一体 光伏发电项目正在建设中, 先期投入自有资金 11,053, 元 ; 截止 2017 年 6 月 30 日, 天津宝坻 20MW 渔光一体 光伏发电项目正在建设中, 先期投入自有资金 5,477, 元 ; 截止 2017 年 6 月 30 日, 江西南昌 20MW 渔光一体 光伏发电项目已并网发电, 先期投入自有资金 132,073, 元 ; 截止 2017 年 6 月 30 日, 江苏如东 10MW 渔光一体 光伏发电项目已并网发电, 先期投入自有资金 103,122, 元 ; 截止 2017 年 6 月 30 日, 农户等 105MW 屋顶光伏发电项目正在建设中, 先期投入自有资金 19,882, 元 募集资金投资项目先期投入自有资金合计总额 :271,608, 元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 / 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2016 年 7 月 8 日, 公司第六届董事会第三次会议 第六届监事会第二次会议分别审议通过了 关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下, 使用不超过 8 亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品, 期限不超过 12, 在上述额度及期限范围内可以滚动使用 同时, 授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜 根据上述决议及授权事项, 公司已使用部分闲置募集资金购买了相关银行的保本型理财产品, 具体请见公司于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站 ( 及指定信息披露媒体披露的 通威股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告 等相关公告 截止报告期末, 公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币 亿元, 其中, 未到期余额为人民币 7.85 亿元 公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为 0.15 亿元 / 募集资金结余的金额及形成原因 / 募集资金其他使用情况 / 8

9 承诺投资项目 合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目 补充合肥通威流动资金 合肥重组募集资金使用情况对照表 单位 : 元 募集资金总额 2,999,999, 报告期内投入募集资金总额 / 变更用途的募集资金总额 / 变更用途的募集资金总额比例 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) / 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 850,000, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1) 截至期末投入进度 (%)( 4) =(2)/(1) 无 210,000, / / / / / / 项目达到预定可使用状态日期 建设期 :12 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 / / 否 无 850,000, / / / 850,000, / 100 / / / 否 合计 - 2,950,000, / / / 850,000, / / / / / 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) / 项目可行性发生重大变化的情况说明 / 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司未有配套募集资金项目先期投入及置换情况 2017 年 6 月 30 日公司第六届董事会第十四次会议 第六届监事会第十四次会议审议通过 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下, 使用不超过人民币 150,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12, 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金补充临时流动资金累计为人民币 277,000, 元, 剩余额度为 1,223,000, 元 2017 年 1 月 19 日, 公司第六届董事会第九次会议 第六届监事会第八次会议分别审议通过了 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下, 使用不超过 18 亿元暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品, 期限不超过 12, 在上述额度及期限范围内可以滚动使用 同时, 授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜 根据上述决议及授权事项, 公司已使用部分闲置募集资金购买了相关银行的保本型理财产品, 具体请见公司于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 ( 及指定信息披露媒体披露的 通威股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告 等相关公告 截止报告期末, 公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金 9

10 购买理财产品的本金金额累计为人民币 28 亿元, 其中, 未到期余额为人民币 18 亿元 公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为 0 亿元 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 / 募集资金结余的金额及形成原因 / 募集资金其他使用情况 / 注 1: 本年度投入募集资金总额 包括募集资金到账后 本年度投入金额 及实际已置换先期投入金额 注 2: 截至期末承诺投入金额 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定 注 3: 本年度实现的效益 的计算口径 计算方法应与承诺效益的计算口径 计算方法一致 10