二季度新闻热点支持钢煤去产能中央财政已拨付亿元财政部 5 月 19 日发布消息, 中央财政已拨付 2016 年工业企业结构调整专项奖补资金亿元, 以支持地方化解钢铁煤炭行业过剩产能财政部经济建设司介绍, 已拨付资金主要根据发展改革委工业和信息化部等部门审定的

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尨戎
7 years ago
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1 二季度热点新闻 5 月全国铁路货运同比增长 5 月份, 全国铁路客货运输完成情况良好, 货运装车止跌回升, 实现了同比增长 5 月份, 全国铁路散货发送量达到 2335 万吨, 同比增加 483 万吨, 增幅 26.1% 各铁路局深入管内企业开展总对总物流合作洽谈, 拓展物流总包业务 ; 积极用足用好新图运输能力, 大量开行特快快速货运班列和限时特需列车, 满足白货准时快捷运达的需求集装箱运量持续高位增长各单位不断增加集装箱办理站和铁路箱保有量 ; 推进块煤焦炭矿石等大宗货物集装化运输, 推出批量货物入箱业务 ; 深化港航合作, 加快内陆港建设, 大力发展铁水联运当月全路集装箱运量完成 1148 万吨, 同比增加 320 万吨, 增幅 38.6% 5 月 15 日起, 全国铁路进行近 10 年来最大范围的列车运行图调整目前来看, 新图效应逐步显现, 取得良好的社会效益和经济效益 5 月份中国煤炭进口量增长 33.54% 海关总署公布的最新数据显示,5 月份, 中国进口动力煤 ( 包含烟煤和次烟煤, 但不包括褐煤, 下同 )761 万吨, 同比增加 292 万吨, 增长 62.26%, 环比增加 50 万吨, 增长 7.03% 5 月份进口额达万美元, 由此可知, 进口单价为吨 / 美元, 环比上涨 0.16 吨 / 美元, 同比下降 14.43% 网址 : 1 微信公众号 :QCE_2010

2 二季度新闻热点支持钢煤去产能中央财政已拨付亿元财政部 5 月 19 日发布消息, 中央财政已拨付 2016 年工业企业结构调整专项奖补资金亿元, 以支持地方化解钢铁煤炭行业过剩产能财政部经济建设司介绍, 已拨付资金主要根据发展改革委工业和信息化部等部门审定的地方钢铁煤炭化解过剩产能任务量和需安置职工人数等基础数据和地方财政部门的申请支出财政部此前印发工业企业结构调整专项奖补资金管理办法, 明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金, 对地方和中央企业化解钢铁煤炭行业过剩产能工作给予奖补专项奖补资金规模为 1000 亿元, 具体包括基础奖补资金和梯级奖补资金两部分, 由地方政府统筹用于符合要求的职工分流安置工作 5 月份中国煤炭进口量增长 33.54% 据海关总署 6 月 8 日公布的数据显示, 中国 5 月份进口煤炭 1903 万吨, 同比增加 478 万吨, 增长 33.54%; 环比增加 103 万吨, 增长 5.72% 5 月份, 受供给侧改革以及大集团挺价影响国内港口煤炭价格有所上升, 下游用户转而青睐进口煤, 这或是 5 月份煤炭进口量增长的主因 5 月份煤炭进口额为万美元, 同比增长 3.94%, 环比下降 4.6% 据此推算进口单价为美元 / 吨, 环比下跌 2.66 美元 / 吨, 同比下跌 13.2 美元 / 吨炼焦煤产量网址 : 2 微信公众号 :QCE_2010

3 据相关数据了解 2016 年 1-5 月全国煤炭产量 13.4 亿吨, 同比下降 8.4%, 铁路煤炭发运 7.65 亿吨, 同比下降 11.1% 5 月末, 煤炭企业存煤 1.2 亿吨, 同比下降 9.2% 2016 年 1-4 月炼焦煤产量为 1.4 亿吨, 同比下降 6.6%, 其中 3 月份炼焦煤产量最大, 为 3944 万吨, 2 月份受春节放假影响产量最低, 为 2991 万吨 6, 炼焦煤产量 ( 万吨 ) 5, , , , , 炼焦煤进口量受国内煤企限产严格执行, 炼焦煤资源供应紧张影响, 加之粗钢产量同比小幅增长 1.8%, 二季度炼焦煤进口同比增幅明显据相关数据了解,1-5 月份炼焦煤进口量累计 2121 万吨, 同比增长 28.4% 其中 4 月份炼焦煤进口量最多为 537 万吨, 同比增长 43.2%, 环比增长 5.5%, 炼焦煤进口量 3 4 月份连续同环比增长 5 月以来钢价暴跌元 / 吨, 钢厂处于盈亏边缘, 扩张动力明显减弱, 炼焦煤需求放缓, 部分影响到炼焦煤进口量环比下降,5 月进口炼焦煤为 442 万吨, 同比增长 135.7%, 环比下降 17.7% 网址 : 3 微信公众号 :QCE_2010

4 炼焦煤进口数量 ( 吨 ) 8,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, 炼焦煤需求焦煤主要用来冶炼焦炭, 据相关数据了解,2016 年 1-5 月国内焦炭产量万吨, 同比下降 5.7%,3 月份开始国内焦炭市场交易状况转好, 春节期间进行检修的钢厂, 大多数都已恢复生产下游钢材市场价格反弹, 钢价上涨刺激钢厂产能释放, 对焦炭的需求增多焦化企业开工率出现显著回升,3-5 月焦炭产量一直环比增加, 其中 5 月份焦炭产量最多为 3781 万吨, 同比增长 0.6% 4, , , , , , , , , , , 焦炭产量 ( 万吨 ) 二季度炼焦煤市场行情网址 : 4 微信公众号 :QCE_2010

5 2016 年上半年炼焦煤市场稳中向好运行,1 2 月份炼焦煤价格维稳, 自 3 月份开始随着钢材价格上涨焦煤价格开始试探性上涨, 两会上重点提出煤炭侧供给改革加速去产能问题, 4 月侧供给改革初见成效, 焦煤资源整体偏紧, 市场供需矛盾有所缓解, 煤炭产量及库存都有所下降, 再加上焦炭价格大幅度上涨为焦煤价格上涨提供动力,4 5 月份焦煤价格较大幅度上涨,6 月份随着钢材市场遭遇淡季, 焦炭价格开始下滑, 焦煤价格上涨缺乏下游市场支撑, 但受国家利好政策影响, 煤企开工率依旧没有上涨, 焦煤资源整体偏紧, 在综合因素影响下焦煤价格维稳, 后期有下跌可能山东市场行情二季度山东地区炼焦煤市场向好运行, 受下游市场转好及焦煤资源紧张影响 4 5 月价格普遍上调, 累计上调元 / 吨 4 月下游焦化厂及钢厂需求有所提高, 煤企库存下降, 焦煤资源偏紧, 且焦炭价格再度走高, 日照钢铁 4 月份焦炭采购价格累计上涨 130 元 / 吨, 受焦炭价格上涨煤矿售价小幅提涨 5 月山东地区焦煤价格两次上涨,5 月 1 日, 兖矿山能以及地方煤企纷纷上涨精煤价格, 幅度为 30 元 / 吨, 经过月初调涨之后, 山东焦煤市场上旬表现稳定, 成交情况恢复正常中旬, 兖煤调价, 山东能源集团也不甘落后, 精煤上调 30 元 / 吨两次上涨后客户接受程度尚可 6 月份山东地区焦煤价格以稳定为主,6 月日照钢铁四次下调焦炭采购价格, 累计 120 元 / 吨, 受焦炭价格下调影响, 煤企出货情况一般, 但因资源相对紧张影响, 山东地区焦煤价格涨跌两难山东地区焦煤价格行情地区煤种 4.1( 元 / 吨 ) 6.30( 元 / 吨 ) 价格增减枣庄 1/3 焦精煤临沂气煤滕州焦精煤泰安气精煤兖州炼焦精煤山西市场行情网址 : 5 微信公众号 :QCE_2010

6 二季度山西地区焦煤市场一改之前颓势价格不断上调, 累计幅度 100 元 / 吨左右焦煤价格上调的主要原因是政策减产效应明显, 山西地区煤企严格按照 276 个工作日生产, 限产较为严重, 焦煤资源趋向紧张, 炼焦煤库存明显回落, 对煤价上涨提供支撑, 另外下游焦炭及钢材市场转好运行也对煤价上涨有一定拉动作用山西地区 4 5 月焦煤价格普遍上涨,6 月份受下游焦炭及钢材价格回调影响, 部分地区煤企价格小幅回调, 大型煤企价格维稳山西地区焦煤价格行情地区煤种 4.1( 元 / 吨 ) 6.30( 元 / 吨 ) 价格增减霍州肥煤吕梁 1/3 焦煤柳林 4 号焦煤太原瘦煤临汾主焦精煤河北市场行情二季度河北地区炼焦煤市场利好运行受国家利好政策影响河北地区煤企限产生产, 焦煤资源紧张 ; 再加上下游焦炭及钢材价格上涨对焦煤价格上涨提供支撑, 炼焦煤价格多次上调, 累计幅度 100 元 / 吨左右其中 4 6 月份价格以稳定为主,5 月份价格以上涨为主 5 月 1 号, 冀中能源张家口公司焦煤, 高硫肥煤 1/3 焦出厂价格涨 50 元 / 吨, 瘦煤涨 30 元 / 吨,5 月 15 日起炼焦煤价再次上调 50 元 / 吨, 其中主焦瘦煤 1/3 焦普调 50 元 / 吨, 肥煤上调 70 元 / 吨河北地区焦煤价格行情地区煤种 4.1( 元 / 吨 ) 6.30( 元 / 吨 ) 价格增减邢台焦精煤唐山主焦煤 /3 焦煤网址 : 6 微信公众号 :QCE_2010

7 邯郸肥精煤石家庄焦精煤进口焦煤市场行情受国内煤企限产严格执行, 炼焦煤资源供应紧张影响, 加之焦炭产量增长, 焦煤需求增加, 焦煤进口量有所增加,1-5 月累计进口炼焦煤 2121 万吨, 同比增长 28.4% 受国内大煤企焦煤价格的大涨, 进口焦煤到岸价也有反弹迹象, 询盘数量有所上涨, 峰景矿硬焦煤价格再次破百, 其他各个港口焦煤价格也有不同程度上涨, 幅度普遍在元 / 吨进口焦煤价格行情港口煤种 4.1( 元 / 吨 ) 6.30( 元 / 吨 ) 价格增减京唐港主焦煤 ( 澳大利亚 ) /3 焦煤 ( 俄罗斯 ) 天津港 1/3 焦煤 ( 澳大利亚 ) 气煤 ( 印尼 ) 日照港气煤 ( 美国 ) 下游相关产品市场行情焦炭市场行情 2016 年上半年, 焦炭价格冲高回落,1 2 月份, 焦炭价格运行比较平稳, 春节后到四月底, 焦炭价格迅速攀升, 涨幅在元左右 ; 而五月中旬开始, 焦炭价格开始下滑, 各地区累计下调元左右焦炭价格的变化主要由于钢材市场的变化, 自年后开始, 受宏观政策向好和基建发力, 钢材和焦炭价格上涨明显中间贸易商加大补库力度, 导致钢厂不断加大粗钢和钢材的产量, 使得库存产量创下新高但五月之后, 由于下游需求放缓, 用户库存开始逐渐累积, 因此钢材价格一路下滑, 且中间贸易商开始不断甩货, 这也大大加剧了市场的恐慌心理随着钢材利润的减少, 钢厂对下游焦炭价格的打压力度加强像日钢网址 : 7 微信公众号 :QCE_2010

8 这样的大型钢厂,6 月份开始已四次下调焦炭采购价格, 累计下调达到 120 元 / 吨上半年在钢铁市场大幅反弹的带动下焦炭价格经历了一轮上涨, 使得部分产品价格偏离价值太大, 近期在资金及消息面炒作之后, 价格开始回落钢材市场行情今年上半年, 影响国内钢材需求的主要经济指标涨跌互见据统计, 今年前 5 个月累计, 全国固定资产投资同比增长 9.6%, 增速比 1-4 月份回落 0.9 个百分点工业增加值同比增长 5.9 重要耗钢产品中, 汽车产量增长 4.1% 据相关数据显示,1 月下旬, 钢厂高炉开工率跌至近年来的历史低位 73.76% 但从 2 月底开始, 随着钢材价格的上涨, 高炉开工率缓慢回升截至 5 月底, 高炉开工率上涨至 81.22% 这期间, 高炉开工率上升了 7.46%, 粗钢日产量也由万吨上升至万吨, 上升幅度达 15% 随着产量的回升, 钢厂的吨钢盈利出现了明显下滑, 由 4 月中旬吨钢盈利 700 元 / 吨至目前吨钢亏损 200 元 / 吨左右据统计, 当钢厂的吨钢利润亏损达 300 元 / 吨, 也就是钢厂出现现金流为负时, 且维持 2 至 3 个月, 钢厂才可能出现大面积关停所以就目前市场来看, 钢厂大幅减产的可能性不大, 供应压力会持续存在这也注定了焦价将继续受钢厂打压下行调整从钢厂生产情况来看, 据国家统计局统计 1-5 月份我国粗钢和钢材累计产量分别为万吨和万吨, 同比分别下降 1.4% 和增长 1% 1-5 月粗钢和钢材资源供应量分别为万吨和万吨, 同比分别下降 2.6% 和增长 0.4% 可见 5 月份我国粗钢日均产量尽管环比小幅回落, 但同比已经连续三个月出现增加, 钢铁产能释放加快对钢价走势形成较强抑制目前钢市处于弱势, 加之唐山地区为期八天的限产, 粗钢日均产量难以攀升, 因此预计六月份粗钢产量将有所下调网址 : 8 微信公众号 :QCE_2010

9 后期焦煤市场预测近期焦炭及钢材价格不断下滑对焦煤价格有一定打击, 但焦炭及钢材开工率依旧较高, 短期内焦煤需求尚可 ; 国家出台一系列政策严格去煤炭产能, 后期煤企限产依旧较为严重, 焦煤资源供应偏紧, 在上述背景下预计后期焦煤价格以稳定为主法律声明 : 本报告中的所有材料版权均属于青岛大宗商品交易中心, 未经本刊书面授权, 禁止任何媒体以任何方式修改复制发送转载本刊享有著作权的作品材料内容数据本刊显示的数据与资料经过青岛大宗商品交易中心认为可靠, 但青岛大宗商品交易中心不保证其准确性和完整性该数据及资料仅作为参考, 青岛大宗商品交易中心不对因使用此数据而引致的损失承担任何责任最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释 ( 法释 [2000]48 号 ) 第三条规定, 已在报刊上刊登或者网络上传播的作品, 除著作权人声明或者上载该作品的网络服务提供者受著作权人的委托声明不得转载摘编的以外, 网站予以转载摘编并按有关规定支付报酬注明出处的, 不构成侵权但网站转载摘编作品超过有关报刊转载作品范围的, 应当认定为侵权网址 : 9 微信公众号 :QCE_2010

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周度报告 34ityjk, 周度报告兴证期货. 研发产品系列兴证期货. 研发中心黑色研究团队韩倞投资咨询资格编号 :Z 期货从业资格编号 :F 联系人蒋馥蔚期货从业资格编号 : F 34ityjk, 兴证期货. 研发产品系列兴证期货. 研发中心黑色研究团队韩倞投资咨询资格编号 :Z0012908 期货从业资格编号 :F3010931 021-20370949 hanjing@xzfutures.com 联系人蒋馥蔚期货从业资格编号 : F3048894 021-68982745 jiangfw@xzfutures.com 内容提要全球商品研究焦煤焦炭焦煤焦炭周报 2018