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1 黑色产业 海证策略周刊 年 2 月 12 日节前波动加大建议观望为主 海证研究 投资咨询部 黑色产业团队蒋海辉 Z jianghaihui@hicend.com.cn 钢材 : 上周螺纹库存继续维持大幅上升趋势, 现货市场在节前价格几乎没有波动, 但期货市场 185 合约在上冲接近 4 元 / 吨附近的关口面临较大阻力, 下半周震荡走弱, 期货价格最终维持在 39 元 / 吨一带 节后 3 月份钢厂限产面临解禁, 届时将会面临供应逐渐增加的压力, 需求端从目前国内的政策来看, 可能 3 4 月份的需求未必如预期所想的那么好, 因此累库的幅度将会进一步压制价格反弹的可能 铁矿 : 上周铁矿石价格小幅反弹, 但在外盘和国内股指大幅下跌的带动下, 反弹力度不大, 下半周小幅回落 3 月份的钢厂限产解禁使得市场对于原料端需求 I 提振有所预期, 但就目前钢厂及港口的库存情况来看, 供应相对充足, 但由于焦炭价格近期略有上涨迹象, 造成了市场对于高品位矿再次紧张的预期, 操作上建议节前暂时观望 煤焦 : 上周焦炭涨跌互现, 山东地区焦炭价格继续下调, 但山西河北部分地区焦化企业试探性上调价格, 造成了盘面对于后期钢厂补库以及焦价再次上涨的预期, 但从目前钢厂的焦炭库存来看, 补库幅度有限, 且加上目前焦化厂的开工率和库存继续维持高位, 并不具备大幅上涨的条件, 因此操作上建议节前观望 动力煤 : 上周尽管动力煤现货继续保持强劲势态, 但在港口成交价格限价 75 元 / 吨的政策压力下, 部分国有煤矿已经开始严格执行, 导致了现货实际成交价格开始小幅回落, 下游电厂日耗保持在 8 万吨 / 日, 因此采购需求丝毫没有减弱, 从坑口发送港口的货源也因为车皮难批对呀在站台, 我们认为, 在节后两会前港口价格难有大幅下跌, 但盘面 185 合约开始逐渐回落, 和 75 元 / 吨的限价拉开了 1 元 / 吨的贴水, 因此节后 185 合约在 4 月份有一定的贴水修复, 操作上建议在 62 元 / 吨以下买入动力煤 185 合约

2 一 钢材图 1: 螺纹现货价格 ( 元 / 吨 ) 图 2: 热卷现货价格 ( 元 / 吨 ) 天津上海杭州广州 上海杭州天津广州 图 3: 钢坯现货价格 ( 元 / 吨 ) 图 4: 钢材毛利润 ( 元 / 吨 ) 唐山 江苏 -1 螺纹钢热轧冷轧 图 5: 贸易商建材成交量 ( 吨 ) 图 6: 钢厂高炉开工率 (%) 全国河北唐山晋蒙地区 合计南方华东北方 2 / 1

3 图 7: 京津冀钢材周产 ( 万吨 ) 图 8: 京津冀钢厂热轧板卷周产 ( 万吨 ) 合计唐山其他地区 合计唐山邯郸其他地区 图 9: 全国钢厂螺纹开工率 (%) 图 1: 京津冀螺纹钢生产线开工率 (%) 合计华东南方北方 合计唐山其他地区 图 11: 钢材社会库存 ( 万吨 ) 图 12: 钢坯库存 ( 万吨 ) 钢材合计螺纹钢线材中厚板热轧卷板冷轧卷板 3 / 1

4 图 13: 钢厂钢材库存 ( 万吨 ) 图 14: 京津冀钢厂螺纹库存 ( 万吨 ) 螺纹钢线材热轧卷板冷轧卷板中厚板 图 15: 京津冀钢厂热卷库存 ( 万吨 ) 合计唐山其他地区 唐山邯郸其他地区 4 / 1

5 二 铁矿石图 16: 进口铁矿石港口价格 ( 元 / 吨 ) 图 17: 贸易商港口现货日均成交量 ( 万吨 ) 日照港 曹妃甸 合计河北主港华东主港南方主港 图 18: 港口进口矿库存及疏港量 ( 万吨 万吨 / 日 ) 图 19: 澳洲巴西铁矿石发货量 ( 万吨 ) 日均疏港量总库存贸易矿量 图 2: 钢厂进口矿库存 ( 万吨 ) 图 21: 国内矿山铁精粉库存 ( 万吨 ) 平均可用天数 总库存 大型矿山中型矿山小型矿山总计 5 / 1

6 三 煤焦 图 22: 焦炭港口平仓价 ( 元 / 吨 ) 图 23: 钢厂焦化厂现货价 ( 元 / 吨 ) 美锦一级旭阳准一级河钢一级 连云港一级天津港准一级董家港准一级日照准一级 日钢一级日钢二级莱钢准一级 图 24: 主产区焦炭价格 ( 元 / 吨 ) 图 25: 进口焦煤港口价格 ( 元 / 吨 ) 唐山准一级 邯郸准一级 晋中准一级 长冶准一级 济宁二级 临沂二级 图 26: 山西焦煤价格 ( 元 / 吨 ) 图 27: 河北焦煤价格 ( 元 / 吨 ) 临汾吕梁长冶 邯郸车板价 唐山出厂价 6 / 1

7 图 28: 焦炭港口库存 ( 万吨 ) 图 29: 炼焦煤港口库存 ( 万吨 ) 青岛港日照港连云港天津港合计 合计京唐港湛江港 图 3: 钢厂焦炭总库存及可用天数 ( 万吨 天 ) 图 31: 钢厂焦炭库存按地域 ( 万吨 ) 可用天数 库存合计 东北华北华东华南华中西北西南 图 32: 焦化厂焦炭库存按地域 ( 万吨 ) 图 33: 焦化厂焦炭库存按产能 ( 万吨 ) 东北华北西北华中华东西南 产能 1 万吨以下产能 1 至 2 万吨产能 2 万吨以上 7 / 1

8 图 34: 炼焦煤煤矿库存 ( 万吨 ) 图 35: 钢厂炼焦煤总库存及可用天数 ( 万吨 天 ) 合计山西河北山东 可用天数 库存 图 36: 焦化厂炼焦煤总库存及可用天数 ( 万吨 天 ) 图 37: 焦化厂炼焦煤库存按产能分类 ( 万吨 ) 库存 产能 2 产能 1-2 产能 <1 图 38: 焦化厂炼焦煤库存按地域 ( 万吨 ) 图 39: 钢厂炼焦煤库存按地域 ( 万吨 ) 西南西北东北华中华北华东 东北华北华东华南华中西北西南 8 / 1

9 四 动力煤 图 4: 北方港口动力煤平仓价 ( 元 / 吨 ) 图 41: 动力煤港口库存 ( 万吨 ) 秦皇岛天津港曹妃甸京唐港 黄骅港广州港曹妃甸秦皇岛国投京唐 图 42: 长江港口动力煤库存 ( 万吨 ) 图 43: 六大电厂煤炭库存及可用天数 ( 万吨 天 ) 煤炭库存 : 如皋港煤炭库存 : 长宏国际煤炭库存 : 江阴港 煤炭库存 : 扬子江煤炭库存 : 太和港煤炭库存 : 长江口合计 库存合计 可用天数 图 44: 六大电厂日耗 ( 万吨 / 日 ) 图 45: 港口铁路调入量 ( 万吨 ) 合计浙电上电粤电国电大唐华能 秦皇岛曹妃甸黄骅港 9 / 1

10 图 46: 港口锚地数 ( 艘 ) 图 47: 海运费 ( 万吨 ) 秦皇岛曹妃甸黄骅港京唐港 OCFI 指数 OCFI: 秦皇岛 - 广州 (5-6 万 DWT) 1 / 1

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