中国某某市场研究报告

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替债龚
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1 中国电子竞技行业研究报告 2015 年

2 1 概念定义 2 全球电子竞技市场变化 3 海外电竞市场经典案例分析 4 中国电子竞技行业现状分析 5 中国电子竞技行业市场规模 6 中国电子竞技行业发展趋势 2 2

3 概念定义电子竞技 : 利用电子设备作为运动器械进行的人与人之间的智力对抗运动电子竞技游戏 : 电子竞技游戏可分为狭义广义和泛电子竞技游戏, 本报告的核心研究对象为狭义电子竞技游戏概念定义描述代表性游戏狭义电子竞技游戏广义电子竞技游戏泛电子竞技游戏 1. 实时对战 2. 无法通过道具内购获得优势 3. 有以该电子游戏为主要项目的全国性赛事或国际性赛事及活动 1. 具备对抗性玩法 2. 有以该电子游戏为主要项目的赛事或活动 1. 棋牌类等现实类体育游戏的电子版项目 2. 非实时对战的竞赛模式 3. 通过信息技术来锻炼脑力和体力技能的电子游戏英雄联盟 Dota2 星际争霸 2 CS: GO 炉石传说刀塔传奇 QQ 飞车地下城与勇士联众世界水果忍者电子竞技用户规模 : 指有以下一项或多项行为的用户 :1. 半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事 ( 包括职业和非职业赛事 ), 2. 每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播电子竞技市场规模 : 市场规模包括 :1. 电竞赛事收入 : 包括赛事门票周边众筹等用户付费以及赞助广告等企业围绕赛事产生的收入 2. 电竞衍生收入 : 包括电竞俱乐部及选手直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入 3. 电竞游戏收入 : 包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入 3 3

4 1 概念定义 2 全球电子竞技市场变化 3 海外电竞市场经典案例分析 4 中国电子竞技行业现状分析 5 中国电子竞技行业市场规模 6 中国电子竞技行业发展趋势 4 4

5 奖金数额飞升电子竞技奖金在近几年内飞速上升随着英雄联盟和 DOTA 2 两大电竞品类的崛起, 全球电子竞技总奖金额度奖金增长迅速, 从 2010 年至 2014 年间, 增幅高达 1083% 其中 DOTA 2 项目的冠军奖金超过温网冠军奖金奖金额度的上升也从侧面反应了整体电竞市场的飞速发展年电子竞技奖金总额增幅高达 1083% 2000 DOTA2 国际邀请赛奖金高达 1000 万美元, 大幅增加总奖金额度 ( 单位 : 万美元 ) 英雄联盟 DOTA2 星际争霸 2 魔兽争霸 3 星际争霸 CS CS:GO 来源 : 艾瑞根据桌面资料整理 5 5

6 赛事项目迭代 MOBA 取代 RTS 和 FPS 成为主流电竞项目电子竞技大赛的项目 - 电子游戏项目在每年的电子竞赛中都会变化, 竞赛奖金榜排行前五的电子竞技游戏排名也在不断地变化可以看到, 伴随着 MOBA 电竞游戏的崛起,RTS 和 FPS 系列的电竞游戏在不断地衰退以英雄联盟和 Dota 2 为代表占据了奖金榜的绝大部分 TCG 系列作为新兴项目也出现在赛事舞台上, 但是奖金占比较低年电子竞技项目奖金占比主流电子竞技项目介绍 100% 80% FPS TCG 类型中文名称代表游戏 60% RTS MOBA 多人在线战术竞技游戏 Dota 2/ 英雄联盟 / 风暴英雄 40% FPS 第一人称射击类游戏反恐精英 / 使命召唤 20% MOBA RTS 即时战略游戏魔兽争霸 3/ 星际争霸系列 0% MOBA RTS FPS TCG TCG 集换式卡牌游戏炉石传说来源 : 艾瑞根据桌面数据处理得到 6 6

海外赛事奖金权重象限图单项赛事综合性赛事奖金数量总数主办方主要由游戏开发商发行商等版权方主办主要由非版权方的其他主体举办综合性赛事选手排名权重指数较高

7 赛事类型重心转变游戏开发商主办赛事成为焦点电竞赛事类型按照主办方属性分为二种 : 由游戏开发商和游戏发行商主办的单项赛事以及由非游戏开发商或发行商举办的综合性赛事由开发商和发行商主办的单项在赛事规模奖金数额观众人数上逐渐超过第三方赛事而且单项赛事对玩家战队排名影响更大单项赛事将逐渐成为电竞赛事主流不同的赛事类型比较海外赛事奖金权重象限图单项赛事综合性赛事奖金数量总数主办方主要由游戏开发商发行商等版权方主办主要由非版权方的其他主体举办综合性赛事选手排名权重指数较高一般比赛项目种类单一项目多项目单项赛事代表性赛事 Dota2 国际邀请赛英雄联盟世界锦标赛 ESL/Summit 联赛红牛杯 /WCA 选手排名权重指数来源 : 艾瑞根据桌面数据处理得到 7 7

8 1 概念定义 2 全球电子竞技市场变化 3 海外电竞市场经典案例分析 4 中国电子竞技行业现状分析 5 中国电子竞技行业市场规模 6 中国电子竞技行业发展趋势 8 8

9 游戏开发商分析各游戏开发商联赛模式对比目前电子竞技项目均来自这三家游戏开发商三家厂商在电竞游戏和赛事模式上各有千秋 : Riot: 赛事体系最成熟, 开发商和运营商共同主导职业联赛 + 城市赛 + 网吧赛, 形成完整体系发展各类特色联赛同时直接对选手进行扶持这种兼顾职业和业余的立体化赛事体系也是英雄联盟在全球范围内广受欢迎的原因之一 Blizzard: 已有一定规模的联赛模式, 但只有职业级和世界级联赛目前加强联赛控制, 将综合性比赛纳入联赛体系 Valve: 只有一个世界级别赛事, 与综合性赛事组织合作较多, 未来将会建设自己的联赛游戏开发商电竞行业行为对比分析 Blizzard Valve Riot 星际争霸 2 RTS 主打电竞产品炉石传说 TCG 风暴英雄 MOBA CS: GO FPS Dota 2 MOBA 英雄联盟 MOBA 单项赛事最高奖金池 200 万美元 1000 万美元 200 万美元奖金筹集模式官方给予固定奖金玩家众筹官方给予固定奖金比赛机制联赛 + 总冠军杯赛杯赛 + 冠军邀请赛联赛 + 总冠军杯赛综合性赛事合作模式纳入自身联赛积分体系宣传推广无选手扶持无无支付选手最低工资未来联赛趋势进一步扩张联赛体系官方联赛计划中推出特色赛事来源 : 艾瑞根据桌面资料整理 9 9

10 电竞赛事资金筹集方法创新奖金筹集造就千万美元奖金 Dota 2 国际邀请赛是由 Dota 2 开发商 Valve 公司举办的官方大满贯赛事 TI 的运作模式是 :Valve 通过举办世界邀请赛来发布比赛相关游戏内购道具, 玩家进行相关消费时其中 25% 的花费自动计入比赛总奖金中总奖金额越高玩家就能获得更多的奖励通过内购道具提升等级, 等级越高获得的奖励越多 25% 金额计入奖金充值至特定数额奖励新道具玩家充值赛事门票刺激玩家充值解锁更多道具玩家继续充值赛事门票获得道具 TI 赛事门票单价 9.9 美金 Dota 2 ARPU 1.8 美金年 Dota 2 国际邀请赛总奖金使用新奖金筹措方法后奖金飙升 e 国际邀请赛奖金额 ( 万美元 ) 来源 : 艾瑞根据桌面资料整理 10 10

11 电竞协会 KeSPA 介绍最强势的电子竞技协会 KeSPA 是韩国职业电子竞技协会的简称, 由韩国韩国文化体育旅游部于 2000 年批准后成立, 是韩国电子竞技赛事的监管和组织者除了赛事章程和比赛监管外,KeSPA 垄断了韩国电子竞技比赛中的种种权利 KeSPA 的垄断型权力架构比赛监督权选手参赛权 KeSPA 俱乐部参赛权电竞比赛 Riot 比赛举办权暴雪电视转播权与游戏开发商分享的权利来源 : 艾瑞根据桌面数据处理得到 11 11

12 创新电竞衍生产品虚拟电竞经理人项目吸引风投海外资本青睐电子竞技衍创新产品电子竞技衍生创新产品获得风投, 其中有代表性的是具有博彩性质的 Vulcun 电子竞技俱乐部模拟经营网站, 玩家可以通过经营战队赢取现实奖金目前 Vulcun 已经获得千万美元投资先前的 Twitch 收购案代表着电子竞技衍生市场已经被资本关注艾瑞咨询认为, 更多电子竞技的细分领域值得关注 Vulcun 平台商业模式介绍 Vulcun 平台电子竞技选手现实赛事现实选手电子竞技比赛成绩关联玩家挑选付费参赛奖金结算虚拟电子竞技选手虚拟电子竞技比赛玩家兑换奖金来源 : 艾瑞根据桌面资料整理平台设定玩家的战队有资金上限玩家选择虚拟选手时因受限于总资金, 需进行资金配置选出最佳整容虚拟选手和现实选手数据相同, 能力越强工资越高玩家需要花费现金来报名参赛电子竞技选手的发挥直接影响虚拟电子竞技选手的数据电子按照每只队伍虚拟选手得分总和进行排名, 排名最高奖金越多玩家可全额兑换获胜奖金 ( 平台无抽成 ) 12 12

13 1 概念定义 2 全球电子竞技市场变化 3 海外电竞市场经典案例分析 4 中国电子竞技行业现状分析 5 中国电子竞技行业市场规模 6 中国电子竞技行业发展趋势 13 13

14 中国电子竞技产业链产业链不断细化内容授权俱乐部联盟经济公司游戏研发商监管部门公安部门监管赛事举办等游戏运营商内容生产赞助商游戏版权战队 / 俱乐部赛事执行方职业选手参与者主播 / 解说文化部门体育部门内容制作赛事版权节目制作方内容传播发行权电商电视游戏频道在线直播平台电竞媒体电竞内容商品用户 14 14

向厂商提供版权面向广大用户提供游戏内容内容生产电竞用户关注的焦点能产生粉丝效应赛事电竞俱乐部职业选手主播内容制作

15 中国电子竞技行业核心环节以内容为核心艾瑞分析认为电竞行业以内容为核心, 优质的内容才能赢得用户关注和流量, 因而直接掌握内容版权, 有内容生产制作能力的的环节是整个产业链的核心关键所在 : 游戏内容授权游戏厂商向厂商提供版权面向广大用户提供游戏内容内容生产电竞用户关注的焦点能产生粉丝效应赛事电竞俱乐部职业选手主播内容制作关键的中间环节在内容制作上有很强的专业性赛事执行 & 内容制作内容传播用户流量入口自身也有能力生产内容在线直播平台电视游戏频道 15 15

16 中国电子竞技行业驱动因素以资本为首的四大因素共同推动行业发展艾瑞分析认为, 国内的电子竞技产业在近几年内发展迅猛, 主要得益于以下几个因素的推动 : 资本富二代风投入局带来大量资金 Twitch 以 9.7 亿美金被收购, 引发国内直播平台投资热上市公司将电竞作为概念, 吸引资本品牌方赞助广告代言增加政策国家体育总局在 2013 年就已将电竞作为第 99 项体育运动虽尚未出台具体政策但有关部门表态支持地方政府加入赛事举办, 大投入打造品牌社会喜爱电竞内容的年轻一代成长为社会生力军社会对于电竞的偏见改观, 电竞走进大学课堂技术 PC 硬件互联网速提升, 为电竞类网络游戏普及奠定基础视频直播技术成熟, 用户观看电竞内容更为便捷化 16 16

电竞游戏需要创造性研发, 并且重视平衡性, 而创意不足更重视吸金一直是国内游戏开发商的通病, 导致目前国内电竞游戏以海外研发商为主导

17 中国电竞行业现状游戏厂商以海外研发商的电竞游戏为主目前英雄联盟, DOTA2 等主流的电竞游戏均为海外厂商研发, 国内的运营方主要担任举办次级赛事业余赛事的辅助角色相比之下, 国内的电竞游戏的研发商相当稀缺, 同时游戏认知度较低赛事规模小电竞游戏需要创造性研发, 并且重视平衡性, 而创意不足更重视吸金一直是国内游戏开发商的通病, 导致目前国内电竞游戏以海外研发商为主导海外研发商的游戏为主流海外研发商英雄联盟穿越火线星际 2 炉石风暴英雄 DOTA2 坦克世界跑跑卡丁车国内运营商国内电竞游戏研发商稀缺梦三国 (MOBA) 逆战 (FPS) 17 17

18 中国电竞行业现状游戏厂商腾讯构筑阶梯型英雄联盟赛事体系腾讯在基于传统的 TGA 赛事和 CF 系列赛事的经验上, 在近两年逐渐构筑形成阶梯型的英雄联盟赛事体系, 英雄联盟庞大的用户群体游戏客户端直接推送赛事内容成为腾讯打造英雄联盟电竞品牌的优势所在这种覆盖面更广赛程更长的赛事体系将有助于腾讯进一步将用户转换为电竞受众, 同时增强用户对游戏的粘性传统赛事体系英雄联盟赛事体系综合性赛事单项游戏赛事年形成阶梯型赛事体系职业和业余并重, 专注国内穿越火线 : 集合腾讯旗下各大游戏全民性赛事首届 :2010 年职业赛事次级赛事首届 :2012 年首届 :2008 年其他有单项赛事的游戏 : DNF QQ 飞车 QQ 炫舞 LPL 职业联赛德玛西亚杯职业锦标赛 LSPL 甲级职业联赛各类业余赛事 18 18

Dota2 用户活跃, 进一步推广游戏的机会暴雪主导, 职业 + 业余赛事国内为主, 拓展海外官方 + 第三方合作主办, 缺少业余赛事国内次级职业 + 国际邀请赛国内职业国内业余国际职业 TI

19 中国电竞行业现状游戏厂商网易和完美借力打造国内外赛事网易和完美在电竞赛事打造上存在异同 : 共同点 : 在电竞赛事举办上缺乏经验, 借力打造国内外赛事 ; 差异点 : 网易 : 暴雪系游戏的比赛均由强势的暴雪和网易共同主办, 赛事体系职业和业余并重 ; 完美 : 相对权限更自由, 选择和国内专业的赛事执行第三方 MarsTV 合作举办赛事, 但在业余赛事布局上空白, 缺失了调动 Dota2 用户活跃, 进一步推广游戏的机会暴雪主导, 职业 + 业余赛事国内为主, 拓展海外官方 + 第三方合作主办, 缺少业余赛事国内次级职业 + 国际邀请赛国内职业国内业余国际职业 TI 中国地区预选 DSPL 次级职业联赛黄金职业联赛高校星联赛主办方 : 完美世界 NEL 黄金公开赛黄金国际挑战赛世锦赛中国赛黄金风暴联赛全民石力赛 MDL 国际邀请赛 DAC 亚洲邀请赛主办方 :MarsTV 与完美世界战略合作 19 19

中国电竞行业现状 - 赛事近两年赛事发展迅猛, 需长效化建设品牌国内赛事举办在 2014-15 年间发展迅速, 赛事规模奖金的猛增, 对于选手曝光度提升进一步扩大电竞用户群完善电竞产业生态都起到积极影响但过快的发展也导致赛事品牌建设和商业化进程并未跟上赛事的投入的增长艾瑞分析认为, 独立品牌赛事的延续性是建立长期品牌的第一步, 多方合作扩大影响

20 中国电竞行业现状 - 赛事近两年赛事发展迅猛, 需长效化建设品牌国内赛事举办在年间发展迅速, 赛事规模奖金的猛增, 对于选手曝光度提升进一步扩大电竞用户群完善电竞产业生态都起到积极影响但过快的发展也导致赛事品牌建设和商业化进程并未跟上赛事的投入的增长艾瑞分析认为, 独立品牌赛事的延续性是建立长期品牌的第一步, 多方合作扩大影响加强赛事自造血能力等将是赛事发展的关键 2014 年新增 4 大国际型赛事年赛事奖金池大幅增长 2014 年 1 亿 2015 年主办方银川市政府金亚科技主办方国家省体育部门义乌市政府等 158 万 271 万 +87% +4 倍 +9.5 倍主办方帝霸网络公司来源 : 艾瑞根据公开资料整理主办方 AGN( 原 WCG 团队 ) GMGC( 全球移动游戏联盟 ) MDL Dota2 国际邀请赛首届 :2014 年 2015 年由联想赞助 LPL LOL 职业联赛首届 :2013 年 WCA 世界电竞大赛首届 :2014 年 20 20

通过政策监管加强联盟的公信力和执行力度富二代纷纷投资电竞战队 2012 年成立的民间俱乐部联盟选手待遇提升运营成本攀升利益保障 + 规范化问题犹存选手薪资增长万元选手转会费纪录屡创新高 200 万利益保障 :

21 中国电竞行业现状 - 电竞俱乐部及联盟电竞俱乐部和联盟运作仍不够成熟以王思聪为代表的富二代们纷纷投资电竞俱乐部, 在改善选手待遇和俱乐部环境的同时, 也导致俱乐部运营成本的不断攀升, 而俱乐部的商业化运作较弱的问题仍待解决而职业俱乐部联盟的成立在保障俱乐部和选手利益, 规范化方面都起到作用, 并逐渐担当起维护国内电竞生态良性发展的角色, 但仍存在一些运作不成熟公信力弱等问题, 艾瑞分析认为, 俱乐部的规范化仍需由政府介入, 通过政策监管加强联盟的公信力和执行力度富二代纷纷投资电竞战队 2012 年成立的民间俱乐部联盟选手待遇提升运营成本攀升利益保障 + 规范化问题犹存选手薪资增长万元选手转会费纪录屡创新高 200 万利益保障 : 与赛事方协调保障奖金向俱乐部收取保障金规章制度存缺陷缺乏官方 / 政府支持历史问题多, 难获公众认可限制 Dota 战队参与奖金千元前后 80 万规范化 ( 违规则执行罚款 ): 制定转会规则制定选手行为规范过低的赛事 WPC 赛事奖金拖延 21 21

22 中国电竞行业现状直播平台直播平台竞争激烈, 掌握内容方能赢得用户资本的涌入使直播平台在 2014 年迅速火爆, 各大平台间花大价钱吸引用户, 然而用户关注的核心仍然是内容, 容易跟随明星主播赛事内容转换平台艾瑞分析认为, 平台 PGC 内容 ( 自办赛事节目 ) 在未来将成为加强用户对平台粘性的关键, 同时由于争抢用户而造成的内容成本 ( 主播签约费 ) 虚高, 以及高额的带宽费用让商业化成为各平台亟待解决的问题各平台斥巨资争抢用户用户追随内容而非平台 26,000 名活跃主播天价抢主播主播只有 1% 的人峰值观众数超过 3 万顶尖主播的签约费达千万级别各平台争抢不断用户关注核心内容 - 用户只追随少量的明星主播 2015 年 6 月各赛事直播冠名争曝光平台赛事峰值观众数均在几十万级别 - 用户会前往特定平台观看赛事, 推高该平台在线冠名战队用户 ID 等最大化曝光用户根据内容选择平台平台 PGC? 海外 Twitch 平台官方节目频道订阅数 :35 万来源 : 艾瑞每小时抓取各主流直播平台 ( 斗鱼虎牙火猫战旗龙珠 ) 数据, 统计获得 - 平台 PGC 内容对用户有一定的吸引力目前国内平台尚未强化这部分布局 22 22

23 中国电竞行业现状职业选手和主播现役职业选手和主播收入不平衡, 易引发不良效应顶尖主播尤其是一些退役选手获得的巨额直播平台签约收入, 以及粉丝们带动主播淘宝店的创收, 一方面为选手生命较短的电竞职业选手们铺了一条退路, 但另一方面主播收入远高于现役职业选手的不平衡也容易诱惑当打选手萌生退意, 对职业电竞生态造成不良影响现役职业选手收入来源主播收入来源逐渐有电竞选手代言汽车等跨界品牌收入不固定代言赛事奖金工资还不如主播赚的多干脆退役当主播? 广告代言解说直播平台收入淘宝知名选手退役转型主播签约费均在百万以上零食外设服装等各式收入百万 - 千万级别小部分的顶尖选手 / 主播才能获得大量收入注释 : 圆圈大小表示收入的量级 23 23

24 中国电竞行业现状赛事执行方赛事执行方角色多元化, 凭借优质内容扩大影响赛事执行方的在近两年呈现角色多元化的趋势, 从赛事承办兼顾赛事主办, 从内容制作拓展到内容传播, 他们开始渗透到产业链的其他环节, 并通过众筹等新形式弥补自身在资金方面的弱势艾瑞分析认为, 内容制作的专业性和角色的多元化让赛事执行方在以内容为王的产业链上掌握更多的话语权角色逐渐多元化引入众筹举办赛事传统赛事 : 年赛事承办赛事主办 G 联赛 : 游戏风云 2014 年新增 : i 联赛 :imbatv 百万众筹金额 MDL:Marstv 传统渠道 : i 联赛引入 TI 的众筹概念 ;2014 和 15 内容内容电视频道 : 游戏风云 GTV 赛季众筹总额均达到百万制作传播 2014 年新兴 : 网络平台 : 火猫 Neotv 众筹金额来源 : 用户 :31% 厂商 :69% 24 24

25 中国电竞行业现状电视游戏频道电竞内容在大众媒介上的收视潜力巨大根据艾瑞的用户调研显示有多达 42.2% 的用户会通过游戏风云等电视频道观看赛事, 艾瑞分析认为, 尽管此前电竞在电视平台上颇受限制, 但电视平台由于其大屏幕观赏性和节目制作的专业性受到用户喜爱, 电竞内容在电视平台上的收视潜力巨大, 而电竞内容通过电视播放, 能接触更广泛的用户群体, 利于电竞的推广 2014 年中国电竞用户通过电视观看赛事直播的用户占比电视播放将辐射到更庞大的用户群体电竞用户 42.2% 大众用户样本 :N=1262; 于 2014 年 12 月年 2 月通过艾瑞 iclick 社区联机调研获得 25 25

26 1 概念定义 2 全球电子竞技市场变化 3 海外电竞市场经典案例分析 4 中国电子竞技行业现状分析 5 中国电子竞技行业市场规模 6 中国电子竞技行业发展趋势 26 26

27 中国电子竞技用户规模 2016 年电子竞技用户将破亿根据艾瑞统计, 国内整体电竞用户规模, 包括电竞赛事用户以及重度的电竞游戏及其直播用户 ( 但不包括移动电竞游戏及赛事用户 ), 在 2016 年有望超过 1 亿推动用户增长的主要动力来自 :1). 电竞赛事的增多以及在线直播平台的推广拉动更多用户关注电竞内容 ;2).MOBA 类游戏用户的进一步增长以及未来由炉石等新增电竞游戏品类带来的用户年中国电子竞技用户规模 % 26.5% 24.6% 22.2% e 2016e 2017e 2018e 整体电竞游戏用户 ( 亿人 ) 同比增长率 (%) 注释 : 本报告中的电子竞技用户指有以下一项或多项行为的用户 :1. 半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事 ( 包括职业和非职业赛事 ),2. 每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播来源 : 根据企业公开财报行业访谈及艾瑞统计预测模型估算 27 27

28 中国电子竞技行业市场规模整体市场超过 200 亿, 赛事及衍生收入增幅超过 100% 根据艾瑞分析统计,2014 年中国电子竞技整体市场规模达到亿元, 收入主要来自于电竞游戏, 而电竞赛事的收入近 1.3 亿元, 俱乐部直播平台等衍生收入达 8.7 亿元, 这两块的收入随着 2015 年赞助商的投入加大, 粉丝经济的进一步凸显, 整体市场在电商广告等方面的商业化进程加快, 将各自增长超过一倍年中国电子竞技行业整体市场规模年中国电竞行业各模块收入规模 % 电竞赛事收入门票周边赞助等电竞衍生收入俱乐部直播平台等 % % 电竞游戏收入 (e) 电竞游戏用户付费 ( 单位 : 亿元 ) 注释 : 中国电子竞技行业市场规模 :1. 电竞赛事收入 : 包括赛事门票周边众筹等用户付费以及赞助广告等企业围绕赛事产生的收入 2. 电竞衍生收入 : 包括电竞俱乐部及选手直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入 3. 电竞游戏收入 : 包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算, 仅供参考 28 28

29 电竞行业市场规模未来增长艾瑞分析认为电竞行业市场规模实现较大增长将由以下几大因素推动, 未来整体市场规模有望超过 500 亿 : 推动因素转播版权二十亿预估增长值国内电视转播开放国际型赛事的海外转播广告赞助五十亿大牌厂商加入赞助金额加大用户付费百亿战队个人的粉丝经济价值提升赛事门票周边等用户个人贡献提升赛事彩票百亿开放付费竞猜博彩 29 29

转播费及赞助费收入 1800 万 2700 万 30 亿 42 亿 ESPN 转播费赛事及球队获得赞助费 2014 赛季总决赛观众数 2014

30 电竞行业市场规模未来增长赛事观众数超 NBA, 转播和赞助未来增长空间大英雄联盟 S4 总决赛的观众数超过了 NBA 总决赛, 随着电竞受众的进一步扩大, 未来电竞赛事在转播和赞助方面的收入将有望媲美 NBA 赛事 : NBA vs Esports: 观众数 2014 赛季 NBA 转播费及赞助费收入 1800 万 2700 万 30 亿 42 亿 ESPN 转播费赛事及球队获得赞助费 2014 赛季总决赛观众数 2014 赛季全球总决赛全球观众数 ( 亿人民币 ) ( 亿人民币 ) 来源 :1. 观众数 :ESPN Riot Games;2. 转播收入 :ESPN;3. 赞助收入 :IEG,LLC 30 30

31 电竞行业市场规模未来增长赛事和粉丝经济共同推高用户付费通过用户调研发现, 国内电竞用户为赛事付费的比例已经达到 57.6%, 同时用户购买主播推荐产品也相当积极,53% 的用户购买过价格偏高的电脑硬件和周边产品, 艾瑞分析认为, 随着未来电竞用户群进一步扩大, 由赛事和粉丝经济共同推动的用户 ARPU 的提升, 来自用户的贡献将成为电竞市场未来增长的重要动力 : 2014 年中国电子竞技用户为电竞比赛付费行为 2014 年中国游戏直播用户购买主播推荐产品行为赛事众筹 17.5% 电脑硬件和周边类 53.0% 赛事周边 22.0% 57.6% 的用户为赛事付过费生活用品类服装配饰类 39.1% 37.1% 赛事门票 22.7% 零食类 31.5% 赛事竞猜 25.4% 游戏 30.2% 没付过费 42.4% 其他商品 15.9% 0% 20% 40% 占比 (%) 0% 20% 40% 60% 购买比例 (%) 来源 :2014 年电竞用户调研,2014 年中国直播用户调研 31 31

32 电竞行业市场规模未来增长打开赛事博彩的潘多拉魔盒早在 2012 年, 中国体育彩票的市场销售规模就已经超过 1000 亿, 同时调研显示用户参与电竞赛事竞猜的意愿高, 艾瑞分析认为, 如果能获得相关政策的支持, 电竞赛事通过竞猜博彩变现的潜力巨大, 但电竞博彩的正规化和规模化也会引发人为操控赛事结果的可能, 影响比赛公正, 需要相关部门出台一套完整的政策来同时保障赛事博彩的发展和赛事的公正性年中国体育彩票市场销售规模 80% 2014 年中国游戏直播用户赛事竞猜意愿 % 22.1% 35.0% 17.8% 20.2% 18.5% 20.3% % 40% 20% 45.9% 51.9% e 2015e 0% 看主播打比赛, 猜输赢来进行博彩看重大赛事, 猜输赢来进行博彩体彩销售量 ( 亿元 ) 增长率 (%) 来源 : 中国财政部预测数据根据企业访谈及艾瑞统计预测模型估算 ;2014 年中国游戏直播用户调研有兴趣参加 (%) 32 32

33 1 概念定义 2 全球电子竞技市场变化 3 海外电竞市场经典案例分析 4 中国电子竞技行业现状分析 5 中国电子竞技行业市场规模 6 中国电子竞技行业发展趋势 33 33

34 未来趋势 1: 电竞专业化与市场化专业化与市场化并进, 向传统体育靠拢艾瑞分析认为, 国内电竞市场各领域将呈现专业化和市场化并进的趋势, 逐渐向足球篮球等模式成熟的传统体育靠拢, 加速整体电竞市场的良性发展 : 赛事职业和业余赛事体系丰富化成熟化, 国际型赛事品牌逐步树立赛事赞助商多元化, 赞助额度提升利用门票周边版权众筹等提高赛事造血能力内容制作方进入 PGC 节目制作领域, 带来更专业的电竞内容资本关注度提高, 游戏厂商直播平台品牌方等合作深化职业战队及选手综合性大职业俱乐部产生, 俱乐部内部分工不断细化战队之间转会机制逐步成熟, 实现跨国转会战队及选手开始走入大众消费品, 汽车, 奢侈品的广告主视线直播平台及主播平台自主举办赛事制作 PGC 内容跨界品牌营销增多平台广告价值凸显主播代言收入增加, 粉丝经济价值进一步提升 34 34

电竞明星跨足娱乐圈电竞内容以真人秀等娱乐形式呈现职业选手 / 主播出演娱乐节目音乐 MV 等娱乐明星参与电竞

35 未来趋势 2: 电竞娱乐化电竞与娱乐进一步融合艾瑞分析认为, 电竞和娱乐产业共同面向的年轻用户群体重合度非常高, 两者逐渐呈现融合趋势, 互相借势扩大用户群体, 加强影响力 : 电竞以年轻一代为主的庞大用户群体娱乐内容形式的娱乐化电竞明星跨足娱乐圈电竞内容以真人秀等娱乐形式呈现职业选手 / 主播出演娱乐节目音乐 MV 等娱乐明星参与电竞明星参与直播电竞游戏明星代言赛事加入赛事现场表演退役选手草莓的真人秀节目 AngelaBaby 代言 WCA

未来趋势 3: 电竞移动化移动电竞成为新风口艾瑞分析认为, 移动电竞将成为国内电竞行业新风口 : 国内有 4.08 亿庞大的手游用户群, 由于其操作的低门槛, 用户参与观赛意愿都很高 ; 竞技类手游这块细分市场仍是蓝海, 以英雄互娱为代表的各大厂商纷纷布局移动电竞游戏及其赛事庞大的手游用户群, 用户参与意愿高 4.

36 未来趋势 3: 电竞移动化移动电竞成为新风口艾瑞分析认为, 移动电竞将成为国内电竞行业新风口 : 国内有 4.08 亿庞大的手游用户群, 由于其操作的低门槛, 用户参与观赛意愿都很高 ; 竞技类手游这块细分市场仍是蓝海, 以英雄互娱为代表的各大厂商纷纷布局移动电竞游戏及其赛事庞大的手游用户群, 用户参与意愿高 4.08 亿手游用户竞技类手游兴起, 厂商强化移动电竞布局 FPS 2014 年中国电竞用户手游竞技赛事意愿游戏 : 全民枪战厂商 : 英雄互娱英雄联赛 56.6% 42.3% 13.3% MOBA 会考虑参加会去观赛完全不感兴趣注释 :[A10_13] 您是否会关注手机游戏的电竞比赛? 样本 :N=1262; 于 2014 年 12 月年 2 月通过艾瑞 iclick 社区联机调研获得来源 :musertracker , 基于对 15 万名 ios 和 Android 系统的智能终端用户使用行为长期监测获得游戏 : 自由之战厂商 : 龙渊网络官方联赛 36 36

未来趋势 3: 电竞移动化竞技类手游蓝海, 少量精品游先占市场相对于热门手游类型,MOBA 和射击等竞技类手游数量非常少, 但单产品曝光指数高, 艾瑞分析认为, 随着移动设备性能提升用户游龄增长, 重度竞技类游戏已存在市场空间形成蓝海, 全民枪战乱斗西游天天炫舞等精品游戏成功填补了市场空白形成先占效应, 但这类游戏对于开发能力要求较高, 短期内仍然会是少量精品占据高曝光 30%

37 未来趋势 3: 电竞移动化竞技类手游蓝海, 少量精品游先占市场相对于热门手游类型,MOBA 和射击等竞技类手游数量非常少, 但单产品曝光指数高, 艾瑞分析认为, 随着移动设备性能提升用户游龄增长, 重度竞技类游戏已存在市场空间形成蓝海, 全民枪战乱斗西游天天炫舞等精品游戏成功填补了市场空白形成先占效应, 但这类游戏对于开发能力要求较高, 短期内仍然会是少量精品占据高曝光 30% mgametracker-2015 年 5 月中国移动网游游戏类型 20% 卡牌角色扮演 10% 射击策略棋牌 MOBA 0% 音乐 0% 10% 20% 30% 注释 :1. 横轴以及圆圈大小 : 该类型游戏占整体数量的比例 ; 纵轴 : 该类型游戏的曝光指数占整体曝光指数的比例 ;2. 分割线 : 在这条分割线的上方则说明该类型曝光指数占比大于游戏数量占比, 即单款游戏的表现较好 ; 来源 :mgametracker , 基于对中国应用商店手机助手等榜单监测数据统计, 不包含非榜单类信息 37 37

38 未来趋势 3: 电竞移动化移动电竞赛事日趋多元化和成熟化, 未来两年将真正爆发移动电竞赛事在 2014 年兴起, 而随着赛事多元化成熟化竞技类游戏崛起专业战队出现, 未来两年有望真正爆发 : 单项移动游戏赛事 : 以全民枪战为代表的竞技类游戏通过定期的线上常规联赛强化竞技氛围, 并向线下赛拓展深化电竞专业性, 这种由游戏厂商主导的单项移动游戏赛事将成为主流综合性移动游戏赛事 : 通过不同类型的多款游戏, 可兼顾大众参与的休闲性和更重专业的竞技性综合性赛事 : 通过加入移动游戏项目增添赛事的全民性, 但用户对这类赛事关注的焦点仍会集中在传统电竞项目单项移动游戏赛事综合性移动游戏赛事综合性赛事移动游戏项目全民枪战 : 英雄联赛主办方 : 英雄互娱项目 : 全民枪战形式 : 线上常规联赛线下决赛 EFUN 全国微竞技大赛主办方 : 电信爱游戏项目 : 自由之战地铁跑酷等多款形式 : 线上赛 + 线下赛 WECG 主办方 :AGN+GMGC 项目 : 全民枪战天天炫舞形式 : 线下赛其他代表性赛事 : 我叫 MT 天下第一武道争霸赛自由之战官方联赛三国之刃线下赛其他代表性赛事 : 腾讯 TGA 移动游戏大奖赛其他代表性赛事 : WCA: 刀塔传奇 NEST & IET: 乱斗西游 38 38

39 未来趋势 3: 电竞移动化职业电竞跨刀, 助力移动电竞发展端游的职业电竞人不断以代言制作人身份助力移动电竞发展, 一方面拉动传统端游电竞用户, 扩大移动电竞的影响力, 另一方面将推动移动电竞的职业化进程 : 全民枪战超神吧英雄曾邀国内老牌 CF 职业战队 - AG 俱乐部代言 Dota2 知名选手 xiao8 制作 ; War3 世界冠军 Sky 代言 39 39

40 未来趋势 4: 电竞全民化全民参与时代来临艾瑞分析认为, 随着传统电竞项目的大众化移动电竞的兴起电视转播未来开放的可能性, 国内电竞行业的用户群将不断扩大, 迎来全民参与时代 : 传统电竞项目大众化, 呈现联网化操作低门槛而难掌握的趋势移动电竞兴起, 大众参与门槛更低电视转播一旦开放, 拉动更多周围用户 40 40

41 未来趋势 5: 电竞虚拟化 VR 电竞的无限想象空间艾瑞分析认为, 电竞游戏在传统 PC 主机等平台上的发展已出现局限性, 而未来随着虚拟现实 (VR) 的火热及其技术的逐渐成熟, 电竞无论是在操作形式还是在游戏品类上都有更大的想象空间,VR 将成为电竞未来的发展方向 : 虚拟现实设备层出不穷与传统游戏截然不同的操作形式 41 41

42 研究方法报告数据的收集和分析主要桌面资料搜集企业财报整理行业专家访谈, 以及艾瑞数据产品, 同时采用在线问卷调查方法, 对电子竞技行业产业链及商业模式进行研究而获得艾瑞行业研究方法说明 1 行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法 : 通过对行业专家厂商渠道进行深入访谈, 对相关行业主要情况进行了解, 并获得相应销售和市场等方面数据桌面研究, 对部分公开信息进行比较, 参考用户调研数据, 最终获得行业规模的数据艾瑞获得一些公开信息的渠道 : 政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报季报行业资深专家公开发表的观点 2 市场发展预估研究部分主要采用桌面研究行业访谈以及数据的模型化推算的方法 : 通过桌面研究及访谈获取市场运行相关数据对基础数据进行合理化推算, 并依据评估模型和行业经验曲线对数据进行回归和预测在上述数据流程进行的同时, 艾瑞咨询会对影响未来市场发展的关键因素进行评估, 并根据评估情况对预测数值进行调整与修正, 最终获取市场预测数值 42 42

43 法律声明本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作, 报告中所有的文字图片表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过原著者和本公司许可, 任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈市场调查二手数据及其他研究方法分析获得, 部分数据未经运营商直接认可本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 部分数据不能够完全反映真实市场情况本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任公司服务介绍 : 艾瑞咨询集团 : 公司产品介绍 : 艾瑞客户解决方案 : 艾瑞连续数据研究产品 : 艾瑞专项研究咨询服务 : 艾瑞研究观点报告 : 艾瑞学院培训业务 : 艾瑞媒体会议服务 : 公司资讯网站 : 艾瑞网 : 艾瑞广告先锋 : 艾瑞网络媒体精品推荐 : 联系方式北京 : 上海 : 广州 :

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