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年伊
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1 2015 Q3 手游数据报告

2 2015Q3 移动游戏行业解读行业形势手游市场继续保持高增长, 预计全年市场规模将达到亿元 ; 人口红利逐步消失, 移动游戏用户规模增长趋于稳定, 预计 2015 年中国移动用户规模达到 3.86 亿 ; 单机网游比例接近 7:3, 网游中角色扮演和卡牌为主流玩法, 单机中消除跑酷是主流玩法 ; 手机网游中,IP 手游占比达 48.35%; 除三国西游外,IP 来源最多的是动漫数据解读活跃 :61% 的玩家日均游戏时长小于 30 分钟,50% 的玩家日均游戏次数在 3 次及以下 ; 留存 : 角色扮演类次日留存率较高, 而棋牌休闲益智类用户黏性最好 ; 付费 : 角色扮演类付费率 ARPU 和 LTV 表现最好, 射击游戏付费指标增长最快城市画像广东省手游用户最多, 三线及以下地区手游用户增长最快, 而一线城市手游用户占比呈下降趋势 ; 一线城市手游用户付费质量较高, 二线城市游戏频率和时长较高, 三线城市手游市场潜力大

3 目录 Q3 移动游戏行业形势 Q3 移动游戏行业数据解读 Q3 手游用户城市画像

4 手游市场继续保持高速增长, 用户规模趋于稳定 2015 年上半年, 中国移动游戏市场规模达到亿元, 预计全年中国移动游戏市场规模将达到亿元, 增长率达到 56.1%; 而在用户方面,2015 年上半年, 中国移动用户规模为 3.66 亿, 已经超越 PC 端游和网页游戏, 成为最大的游戏用户群体随着人口红利逐步消失, 移动游戏用户规模增长趋于稳定, 预计全年中国移动用户规模为 3.86 亿, 增长率为 8.1% 350.0% 300.0% 250.0% 200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% 中国移动游戏市场规模 ( 单位 : 亿元 ) 中国移动游戏用户规模 ( 单位 : 百万人 ) % % % % 90.6% % 56.1% e 114.3% 69.9% 43.8% % % % 8.1% e 300.0% 250.0% 200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% 移动游戏市场收入移动游戏收入增长率移动游戏用户规模移动游戏用户规模增长率

5 网游以 RPG 和 CAG 为主, 单机以 PUZ 为主 2015 年 9 月共上线新游 1167 款, 单机网游比例接近 7:3; 手机网游中, 角色扮演类和卡牌类合计占比超过 70%; 单机游戏中, 以消除跑酷为代表的休闲益智类游戏占据半壁江山 2015 年 9 月网游类型占比 2015 年 9 月单机游戏类型占比 3% 1% 1% 3% 3% 2% 3% 10% 10% 40% 8% 6% 4% 16% 58% 32% 角色扮演类卡牌类动作类策略类射击类 MOBA 类模拟类其他休闲益智类养成类射击类模拟类角色扮演类棋牌类策略类其他

6 IP 手游继续火热,IP 来源呈现多样化趋势在 9 月上线的 408 款手机网游中,IP 手游占比达 48.35% 其中三国和西游两大经典 IP 占比达 17.22%, 使用授权正版 IP 占比为 11.12%, 盗版 IP 占比为 20.01% 手游 IP 来源呈现多样化趋势, 网络文学动漫影视娱乐综艺等泛娱乐 IP 在手游领域加速布局在除西游和三国题材之外的 IP 手游中, 使用动漫改编的 IP 手游作品占比最高, 达到 44%; 其次为影视网络文学游戏和娱乐综艺 2015 年 9 月手机网游 IP 使用情况 IP 来源分布 ( 不含三国西游 ) 13.77% 3.44% 4% 14% 11.12% 11% 44% 51.65% 20.01% 11% 18% 三国西游正版 IP 盗版 IP 其他动漫影视网络文学游戏娱乐综艺其他

7 目录 Q3 移动游戏行业形势 Q3 移动游戏行业数据解读 Q3 手游用户城市画像

8 行业数据解读日均游戏时长和日均游戏次数 2015Q3, 玩家日均游戏时长和日均游戏次数均呈下降趋势,61% 的玩家日均游戏时长小于 30 分钟,50% 的玩家日均游戏次数在 3 次及以下玩家游戏时长和游戏次数的下降, 可能是由于目前大部分手游产品偏轻度, 另外移动游戏在玩法和品质上遭遇到瓶颈, 据 DataEye 国内手游市场新品洞察报告,2015 年 9 月份新游高度同质化数量占比接近 60%, 手游市场需要更多的新鲜血液, 也需要回归游戏本质推出更多精品游戏 2015Q3 日均游戏时长 2015Q3 日均游戏次数 10% 6% 3% 34% 12% 4% 20% 15% 50% 27% 19% <10min 10-30min 30-60min 1-2hours 2-4hours >4hours 1-3 次 4-5 次 6-10 次次 20 次以上

9 行业数据解读留存率 2015Q3 移动游戏市场留存率有所下降,IOS 平台整体留存率依然高于 Android 平台角色扮演类游戏次日留存率较高, 而棋牌类游戏和休闲益智类游戏的 7 日留存率和 30 日留存率表现更为稳定, 移动游戏 30 日留存率整体偏低依然反映出手游市场产品生命周期普遍偏短的现状 2015Q3 次日留存率 2015Q3 7 日留存率 2015Q3 30 日留存率 IOS Android IOS Android IOS Android 射击游戏 27.47% 29.50% 5.73% 6.87% 3.46% 4.18% 音乐游戏 25.60% 29.32% 5.70% 6.49% 3.16% 2.23% 体育竞技 24.21% 25.23% 4.90% 9.37% 2.30% 1.78% 益智休闲 22.33% 28.20% 7.60% 11.62% 2.54% 2.87% 角色扮演 31.01% 31.80% 8.47% 8.82% 1.51% 2.17% 动作冒险 22.67% 26.24% 7.16% 7.68% 3.94% 3.84% 策略游戏 25.85% 30.16% 7.74% 8.58% 3.74% 2.23% 模拟经营 27.45% 29.41% 5.34% 8.34% 2.20% 1.52% 棋牌游戏 28.99% 28.50% 10.25% 10.83% 1.35% 2.37%

10 行业数据解读一日玩家比例 IOS 平台用户质量和游戏质量普遍高于 Android 平台, 棋牌游戏角色扮演射击游戏的一日玩家比例相对较低, 反映出这类游戏的玩法比较成熟, 玩家接受程度较高 ; 模拟经营类游戏在 Android 平台一日玩家比例最高, 而在 IOS 平台一日玩家比较最低, 体现出两大平台上模拟经营类游戏在品质上的差距, 随着我的世界部落冲突等优质游戏的 Android 版本的推出, 两大平台之间的差异有望减小 2015Q3 不同游戏类别一日玩家占比 IOS Android 54.93% 60.45% 60.67% 58.96% 54.13% 56.75% 59.10% 63.14% 52.46% 射击游戏音乐游戏体育竞技益智休闲角色扮演动作冒险策略游戏模拟经营棋牌游戏 49.56% 43.31% 52.09% 48.56% 46.17% 54.64% 49.80% 38.67% 44.04%

11 行业数据解读 DAU/MAU 2015Q3, 益智休闲类游戏在两大操作系统上的用户黏性表现都是最佳的, 其次依次为动作冒险角色扮演射击游戏和策略游戏与 Q2 相比, 益智休闲动作冒险和射击类游戏用户黏性明显上升, 而角色扮演类游戏用户黏性有所下降 2015Q3 不同游戏类型 DAU/MAU Android IOS 射击游戏模拟经营音乐游戏棋牌游戏益智休闲 H 策略游戏动作冒险体育竞技角色扮演

12 行业数据解读首日付费率在首日付费率方面,2015Q3 移动游戏整体的首日付费率有所下降, 角色扮演类游戏依然是首日付费率最高的游戏类型随着各大厂商在移动电竞上的布局力度加大, 以 FPS 为代表的移动电竞类射击游戏品质和热度都有明显提升, 其首日付费率也有明显提高 2015Q3 各类型游戏首日付费比率 Android IOS UP 4.45% 3.44% 3.74% 3.31% 3.75% 6.01% 4.27% 4.41% 7.70% 6.58% 6.06% 5.04% 2.12% 3.73% 2.24% 2.30% 5.77% 6.20% 棋牌游戏模拟经营策略游戏动作冒险角色扮演益智休闲体育竞技音乐游戏射击游戏

13 行业数据解读 ARPU 2015Q3, 角色扮演类游戏的 ARPU 值依然在各类游戏中表现最好, 其次是射击游戏策略游戏和动作冒险类游戏其中, 全民枪战全民突击等精品重度移动电竞手游的出现, 进一步带动了射击类游戏 ARPU 值的提升 2015Q3 不同游戏类型的 ARPU 值 IOS Android H UP 棋牌游戏模拟经营策略游戏动作冒险角色扮演益智休闲体育竞技音乐游戏射击游戏

14 行业数据解读 LTV 目前手游市场, 玩家平均生命周期普遍不足 2 个月, 其中益智休闲模拟经营射击游戏和策略类游戏用户生命周期较长, 分别为 1.70 月 1.47 月 1.43 月和 1.40 月在用户生命周期价值方面, 角色扮演射击和动作冒险类游戏单个玩家平均生命周期价值最高, 分别为 4.63 元 2.84 元和 2.45 元 2015Q3 不同游戏类型的用户生命周期 ( 月 ) 2015Q3 不同游戏类型的 LTV 值益智休闲 1.70 角色扮演 4.63 H 模拟经营 1.47 射击游戏 2.84 射击游戏 1.43 动作冒险 2.45 策略游戏 1.40 策略游戏 2.32 棋牌游戏 1.35 体育竞技 2.16 音乐游戏 1.23 音乐游戏 0.95 角色扮演 1.20 益智休闲 0.87 动作冒险 1.20 模拟经营 0.66 体育竞技 1.13 棋牌游戏 0.34

15 目录 Q3 移动游戏行业形势 Q3 移动游戏行业数据解读 Q3 手游用户城市画像

16 城市画像城市分布广东省依然是手游用户最集中的地区, 用户占比约为 11.91%; 河南山东四川河北湖北等三线及以下城市较多的地区, 手游用户增长较快, 用户比例呈明显的上升之势, 而北京上海等一线地区用户占比呈下降趋势 2015Q3 手游用户 TOP6 城市黑龙江广州吉林新疆甘肃内蒙古北京辽宁北京青海宁夏山西河北山东上海西藏云南陕西河南江苏四川湖北安徽上海浙江江西湖南贵州福建广西广东重庆深圳郑州海南

17 城市画像 DAU/MAU 按照地区级别划分, 一二三线城市游戏玩家黏性呈递减排列,DAU/MAU 分别为和 0.07;TOP6 城市中, 北京和重庆游戏玩家黏性最高, 广州深圳和郑州三个城市游戏玩家黏性相对较低 Q3 不同城市级别 DAU/MAU 一线城市二线城市三线及以下城市 2015Q3 不同城市级别 DAU/MAU 广州北京上海重庆深圳郑州

18 城市画像日均游戏次数二线城市游戏玩家日均游戏次数最高, 达到 3.05 次 ; 其次是一线城市, 日均游戏次数为 2.89 次 ; 三线及以下城市日均游戏次数最低, 约 2.8 次 TOP6 城市中, 广州郑州重庆三个城市游戏玩家日均游戏次数超过 3 次, 分别为 3.19 次次和 3.07 次 ; 北京上海深圳三个城市日均游戏次数较为接近, 约 2.7 次 2015Q3 不同城市级别日均游戏次数 2015Q3 不同城市级别日均游戏次数 3.05 单位 : 次单位 : 次一线城市二线城市三线及以下城市广州北京上海重庆深圳郑州

19 城市画像日均游戏时长二线城市玩家日均游戏时长最长, 约 31.37min; 一线城市次之, 约 29.18min; 三线及以下城市最低, 约 26.26min TOP6 城市中, 广州市游戏玩家日均游戏时长最长, 约 32.98min; 深圳市玩家日均游戏时长最低, 仅为 26.66min 2015Q3 不同城市级别日均游戏时长 2015Q3 城市日均游戏时长 TOP6 单位 : 分钟单位 : 分钟一线城市二线城市三线及以下城市广州北京上海重庆深圳郑州

20 城市画像一日玩家比例在一日玩家占比方面, 三线及以下城市一日玩家占比最高达到 61%, 二线城市一日玩家占比最低为 58% TOP6 城市中, 深圳市一日玩家占比最高达到 61%, 其次依次为北京广州重庆郑州和北京, 分别为 60% 59% 58% 58% 和 57% 2015Q3 不同城市级别一日玩家占比 2015Q3 城市一日玩家占比 TOP6 61% 61% 60% 59% 59% 58% 58% 58% 57% 一线城市二线城市三线及以下城市广州北京上海重庆深圳郑州

21 城市画像 ARPU 一二三线城市 ARPU 值呈递减排列, 依次为 2.29 元 2.08 元和 2.02 元 TOP6 城市中上海市 ARPU 值最高为 2.50 元, 其次为北京深圳广州郑州和重庆, 其中重庆市游戏玩家 ARPU 值不足两元 2015Q3 不同城市级别 ARPU 2015Q3 城市 ARPU TOP 一线城市二线城市三线及以下城市广州北京上海重庆深圳郑州

22 DataEye 构建泛娱乐大数据生态体系前端数据分析产品数据综合管理平台数据创新产品部分应用领域手游分析广告监测私有 DMP 游戏动漫 H5 分析数据分析工具外部数据资源泛娱乐人群 DMP 泛娱乐跨界项目咨询影视音乐渠道分析企业数据服务 IP 分析产品精细化运营阅读

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PowerPoint 演示文稿 2016 年 Q3 中国移动游戏行业报告 01 2016Q3 中国移动游戏行业发展概况 02 2016Q3 中国移动游戏行业数据解读 03 2016Q3 中国 HTML5 游戏行业数据解读 04 2016Q3 中国移动游戏行业热点解读中国移动游戏市场格局已明朗手游用户规模趋于稳定综合各家财报信息,2016 年上半年腾讯网易占据移动游戏市场收入超过 50%, 中国移动游戏市场格局已明朗, 但也有中小厂商依靠爆款游戏切入手游市场