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堀质柏
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1 CNG 2016 年 7-9 月中国电竞产业报告 CHINA E-SPORTS INDUSTRY REPORT 指导单位 : 中国音数协游戏工委 (GPC) 独家撰写 : 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 )

2 目录 CONTENTS 01 电竞游戏状况 ( 游戏市场移动电竞商业化 ) 02 游戏赛事状况 ( 赛事概况国际化 ) 03 游戏直播状况 ( 直播规模主播价值发展趋势 ) 中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 1

摘要 ABSTRACT 1. 电竞游戏市场规模 2. 电竞市场出现问题电竞状况 01 02 1.Q3 主要电竞赛事 2.

3 摘要 ABSTRACT 1. 电竞游戏市场规模 2. 电竞市场出现问题电竞状况 Q3 主要电竞赛事 2. 电子竞技赛事国际化发展赛事状况 03 游戏直播 1. 游戏直播规模 2. 游戏直播主播价值榜 3. 直播平台发展趋势中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 2

4 01 电竞游戏状况游戏市场移动电竞案例监测中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 3

5 电竞游戏市场规模青黄不接促使移动电竞游戏收入下滑第三季度, 客户端电子竞技游戏收入保持稳定, 环比上涨 2.6%, 这主要是因为暑期对客户端游戏的推动, 以及多个游戏的赛季进入最后阶段推动用户回流移动电竞游戏环比出现大幅下滑, 这主要是因为老的移动电竞游戏收入出现下降, 而这一季度移动游戏市场新品以阴阳师等 RPG 游戏为主, 出现青黄不接 Q2 电竞收入亿元 Q3 电竞收入 : 亿元环比 3.9% 移动电竞亿元环比 15.5% 客户端电竞亿元环比 2.6% 说明 : 报告所监测电子竞技游戏是指, 玩法以局的形式进行, 强竞技弱养成, 且拥有一定用户基础成熟赛事体系的网络游戏中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 4

专业性不足商业程度低造成移动电竞游戏借力困难对于移动电竞游戏来说, 电竞化是提升用户活跃延长生命周期的重要手段然而, 电竞产业在发展的过程中, 缺乏对优势资源的整合, 尚无实现对各个环节的完全把控, 从而导致赛事整体专业性不足, 商业化程度不够在限制整个电竞产业发展的同时,

英雄联赛主屏幕与选手房成 45 角摆放, 可能引起的窥屏, 造成竞技的不公平 2015 年举办的德玛西亚杯总决赛因故障造成延赛四个小时 2014 年因 I 联赛在奖金池上的故意误导预选赛做的太差等导致 C9 退赛商业化程度不高, 无法有效地形成赛事的商业闭环使其独立发展二财政问题

6 专业性不足商业程度低造成移动电竞游戏借力困难对于移动电竞游戏来说, 电竞化是提升用户活跃延长生命周期的重要手段然而, 电竞产业在发展的过程中, 缺乏对优势资源的整合, 尚无实现对各个环节的完全把控, 从而导致赛事整体专业性不足, 商业化程度不够在限制整个电竞产业发展的同时, 也使得游戏产品难以借力电竞市场, 实现发展因此, 移动电竞游戏要想突破, 还需从产品自身突破, 例如王者荣耀专业性不足, 缺乏优势资源, 使其赛事得不到完美的呈现一 2016 年 LPL 英雄联盟职业联赛中 RNG VS EDG 出现的对阵名单的错误等 2015 年首届 HPL 英雄联赛主屏幕与选手房成 45 角摆放, 可能引起的窥屏, 造成竞技的不公平 2015 年举办的德玛西亚杯总决赛因故障造成延赛四个小时 2014 年因 I 联赛在奖金池上的故意误导预选赛做的太差等导致 C9 退赛商业化程度不高, 无法有效地形成赛事的商业闭环使其独立发展二财政问题三星撤资 CPL 职业电子竞技联盟 1997~2008 资金问题 1 2? 3 4 WCG 世界电子竞技大赛 2000~2014 联想撤资 WEM 世界电子竞技大师赛 IEST 国际电子竞技锦标赛 2006~ ~2010 中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 5

7 案例监测三重因素促王者荣耀逆市增长第三季度, 王者荣耀实现了逆市发展, 除了收入占据整个移动电竞游戏市场的半壁江山外, 月活用户搜索引擎指数都保持高位王者荣耀取得这样的成绩主要来自于三方面因素 : 第一, 产品全面学习同门取得市场成功的英雄联盟, 强化 PVP, 去除碎片化特点, 大幅降低单英雄培养, 而且将等级隐藏到熟练度升级中, 延续用户熟悉的符文系统, 降低用户学习成本以及对单英雄培养的抵触心里第二, 长线运营模式, 王者荣耀并没有在推出开始就大规模商业化, 而是设立三个独立的货币体系, 通过金币钻石点券的分离, 保证每种货币的价值, 进而在兼顾付费用户不同需求的同时, 提升免费用户的游戏体验, 实现用户的长期留存借此, 王者荣耀实现了用户与收入的线性增长第三, 腾讯完善的电竞体系, 王者荣耀以 TGA 线上赛体系为连接点, 依托于社交平台手 Q 微信, 实现囊括游戏比赛相关的直播点播节目在内的多元化内容产出 8 王者荣耀月度收入测算 ( 亿元 ) 游戏上线一周年日活跃用户数达到 4000 万注册用户数达到万 0 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 6

8 02 游戏赛事状况赛事概况国际化中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 7

Q3 主要电竞赛事第三季度, 大部分赛事迎来季末盛典, 以 DOTA2 TI6 英雄联盟 S6 等为代表的国际赛事获得广泛关注, 其中 WINGS 夺冠更获得央视报道, 影响力巨大客户端电竞主要赛事主要赛事主办方赛事内容状态银川圣地国际游戏投资公司 DOTA2 CS:GO 炉石传说英雄联盟星际争霸 2 魔兽争霸 3 进行中 Riot Games 英雄联盟进行中香蕉计划英雄联盟

9 Q3 主要电竞赛事第三季度, 大部分赛事迎来季末盛典, 以 DOTA2 TI6 英雄联盟 S6 等为代表的国际赛事获得广泛关注, 其中 WINGS 夺冠更获得央视报道, 影响力巨大客户端电竞主要赛事主要赛事主办方赛事内容状态银川圣地国际游戏投资公司 DOTA2 CS:GO 炉石传说英雄联盟星际争霸 2 魔兽争霸 3 进行中 Riot Games 英雄联盟进行中香蕉计划英雄联盟结束 Valve Corporation DOTA2 结束国家体育总局 DOTA2 进行中国家体育总局 CS:GO 结束同方传媒 DOTA2 炉石传说星际争霸 2 风暴英雄 FIFA CS:GO 结束阿里体育炉石传说星际争霸 2 CS:GO DOTA2 进行中国家体育总局 FIFA OL3 英雄联盟炉石传说穿越火线进行中中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 8

球球大作战全民超神全民突击天天飞车天天酷跑全民枪战巅峰战舰王者荣耀虚荣三国杀穿越火线 : 枪战王者全民枪战拳皇 97 等

10 Q3 主要电竞赛事移动电竞主要赛事主要赛事主办方赛事内容状态腾讯穿越火线 : 枪战王者全民飞机大战天天酷跑天天飞车等进行中腾讯王者荣耀进行中巨人网络球球大作战进行中腾讯国家体育总局英雄互娱炉石传说王者荣耀穿越火线 : 枪战王者皇室战争球球大作战全民超神全民突击天天飞车天天酷跑全民枪战巅峰战舰王者荣耀虚荣三国杀穿越火线 : 枪战王者全民枪战拳皇 97 等全民枪战炫舞天团巅峰战舰弹弹岛影之刃 2 无尽争霸进行中结束结束进行中中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 9

国际化是电竞赛事发展不可避免的一步从电子竞技市场来看, 国际化是重要的发展方向国际化不仅能够为电子竞技带来更大的市场更多的用户, 进而帮助电竞企业商业化, 更加增加区域对抗的特征, 提升赛事节目的观赏性目前, 中国赛事走向全球的步伐正在加速, 如 WCA Dota2

观众人数及赛事奖金也将有大幅提升 25000 英雄联盟 S5 搜索指数 20000 小组赛开始, 国内战队 EDG IG LGD 首秀 15000 小组赛结束, EDG 晋级,LGD IG 淘汰 10000 四分之一决赛,EDG 淘汰国内战队出局 5000 半决赛总决赛 0

11 国际化是电竞赛事发展不可避免的一步从电子竞技市场来看, 国际化是重要的发展方向国际化不仅能够为电子竞技带来更大的市场更多的用户, 进而帮助电竞企业商业化, 更加增加区域对抗的特征, 提升赛事节目的观赏性目前, 中国赛事走向全球的步伐正在加速, 如 WCA Dota2 DPL 中国 DOTA2 职业联赛赛事奖金池 100 万美金国内国外 DOTA2 Ti6 国际邀请赛 2074 万美元的奖金池 LPL 中国英雄联盟职业联赛观众人数近 500 万英雄联盟英雄联盟 S5 全球总决赛 3600 万的观看人数将赛事提升到全球市场, 观众人数及赛事奖金也将有大幅提升英雄联盟 S5 搜索指数小组赛开始, 国内战队 EDG IG LGD 首秀小组赛结束, EDG 晋级,LGD IG 淘汰四分之一决赛,EDG 淘汰国内战队出局 5000 半决赛总决赛 0 9 月 27 日 10 月 2 日 10 月 7 日 10 月 12 日 10 月 17 日 10 月 22 日 10 月 27 日 11 月 1 日 11 月 6 日国内外战队间的竞技对抗有利于提升赛事的受关注度中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 10

WCA 借合作破解综合性赛事国际化障碍 WCA 在国际化发展上, 有别于英雄联盟 S 系列赛和 DOTA2 国际邀请赛等单项赛事借助游戏本身影响力快速拓展市场的发展模式面对综合赛事进入海外所出现的不同市场的游戏差异缺乏全球认可等问题,WCA 主要通过丰富游戏内容体系增强全球企业间合作及行业规范制定等来实现破局 1 引入全球性赛事项目突破国际市场差异国内外玩家对游戏的喜好不一, 有数据显示

12 WCA 借合作破解综合性赛事国际化障碍 WCA 在国际化发展上, 有别于英雄联盟 S 系列赛和 DOTA2 国际邀请赛等单项赛事借助游戏本身影响力快速拓展市场的发展模式面对综合赛事进入海外所出现的不同市场的游戏差异缺乏全球认可等问题,WCA 主要通过丰富游戏内容体系增强全球企业间合作及行业规范制定等来实现破局 1 引入全球性赛事项目突破国际市场差异国内外玩家对游戏的喜好不一, 有数据显示 CS:GO 美国活跃用户数远大于中国活跃用户数美国 2100 万活跃用户中国 700 万为此,WCA 将比赛项目的选择与游戏市场状况相结合, 确立了 CS:GO 等为正式比赛项目和中外对抗赛项目早在 2001 年, 国外就已经形成了成熟的国际性三方赛事迈出国门以获得国际认可 2 国内电子竞技起步较晚, 缺乏海外市场认可主流电竞赛事仍由国外厂商运营面对这种问题,WCA 把赛事国际化与全球电竞生态构建相结合, 通过举办全球电竞高峰论坛,, 建立电竞专业人员的培训机制, 开展 WCA 大学, 提升品牌高度 ; 同时加强与海外企业合作, 如与 UCC 实现欧洲 WCA 的赛事代理等, 推动赛事向海外的渗透, 来实现全球影响力的提升中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 11

提升了自身的国际地位及全球影响力全球电竞高峰论坛有利于未来海外市场的开拓提升国际地位游戏厂商为 WCA 的全球化进程提供了支撑全球合作 ESP GLOBAL 体育赛事事务机构 FIFA Master 管理机构和相关企业

13 47 国全球电子竞技高峰论坛助力 WCA 全球电竞生态的建设 2016 年 7 月底, 全球电子竞技高峰论坛在上海举办, 是 WCA 全球电竞生态建设中的重要一环, 包含了 47 个国家和地区, 以及全球知名游戏厂商赛事方电竞体育机构及媒体参与, 为 WCA 在全球市场上积累了雄厚的资源基础借助电竞高峰论坛,WCA 一方面建立完善的全球合作关系网 ; 另一方面实现了电竞行业规则体系的制定 ; 最后作为主办方,WCA 也因电竞论坛的成功举办, 提升了自身的国际地位及全球影响力全球电竞高峰论坛有利于未来海外市场的开拓提升国际地位游戏厂商为 WCA 的全球化进程提供了支撑全球合作 ESP GLOBAL 体育赛事事务机构 FIFA Master 管理机构和相关企业发展路线向传统体育看齐电竞行业规范制定电竞行业规则 1. 电子竞技专业教育 2. 电竞选手福利制度 3. 电竞环境净化实现更加灵活的适应电竞市场, 更快的反应市场变化中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 12

14 游戏直播状况 03 直播规模直播价值发展趋势移动游戏直播中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 13

游戏直播规模市场保持增长, 直播商业化初具成效第三季度, 国内各大直播平台发展仍保持稳定增长, 一方面是受各大赛事总决赛的带动影响, 另一方面则是平台自身的商业化模式取得初步成效, 将 PUGC 的开发, 如谁是真 xiong 等, 囊括到了直播生态建设当中, 实现了用户数量的提升,

15 游戏直播规模市场保持增长, 直播商业化初具成效第三季度, 国内各大直播平台发展仍保持稳定增长, 一方面是受各大赛事总决赛的带动影响, 另一方面则是平台自身的商业化模式取得初步成效, 将 PUGC 的开发, 如谁是真 xiong 等, 囊括到了直播生态建设当中, 实现了用户数量的提升, 并相应的带动了市场规模的增长中国游戏直播市场规模 ( 亿元 ) 游戏直播市场 ( 亿元 ) 增长率说明 : 游戏直播市场规模是 CNG 综合 Alexa 网站排名应用数据监测媒体报道企业财报等指标构建数据模型测算得出中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 14

主播价值榜跳槽现象降温, 娱乐节目获得关注第三季度, 主播与直播平台间关系保持稳定, 以挖角主播抬高身价而产生的跳槽事件减少同时以游戏主播行为为内容的娱乐节目如主播真会玩系列等, 成为主播提升知名度抬高身价的一个有效途径主播价值指数排行榜 PDD( 退役选手 ) 小智 ( 视频 / 解说 ) 812.00 690.

16 主播价值榜跳槽现象降温, 娱乐节目获得关注第三季度, 主播与直播平台间关系保持稳定, 以挖角主播抬高身价而产生的跳槽事件减少同时以游戏主播行为为内容的娱乐节目如主播真会玩系列等, 成为主播提升知名度抬高身价的一个有效途径主播价值指数排行榜 PDD( 退役选手 ) 小智 ( 视频 / 解说 ) White55 开 ( 退役选手 ) Miss 大小姐 ( 视频 / 解说 ) Misaya 若风 ( 退役选手 ) Uzi( 现役选手 ) 安德罗妮 ( 职业选手 ) 骚男 ( 民间大神 ) 老实憨厚的笑笑 ( 退役选手 ) 秋日 ( 职业选手 ) 说明 : 主播价值指数是 CNG 通过对主播人气监测调查搜索引擎指数统计预估签约价格等, 综合各项指标构建模型推算而出中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 15

直播平台发展趋势垂直游戏和移动游戏领域直播潜力巨大从当前直播平台各分类收视率来看, 直播平台仍有两方面有待深度开发一方面, 垂直领域的游戏内容直播平台, 一款游戏有着足以支撑直播平台运作的玩家及爱好者, 如英雄联盟, 据 Riot Games 透露当前的游戏的 MAU 已经超过 1 亿人, 这相当于 Twitch 全球月活另一方面, 则是移动游戏直播平台,

17 直播平台发展趋势垂直游戏和移动游戏领域直播潜力巨大从当前直播平台各分类收视率来看, 直播平台仍有两方面有待深度开发一方面, 垂直领域的游戏内容直播平台, 一款游戏有着足以支撑直播平台运作的玩家及爱好者, 如英雄联盟, 据 Riot Games 透露当前的游戏的 MAU 已经超过 1 亿人, 这相当于 Twitch 全球月活另一方面, 则是移动游戏直播平台, 在直播内容格局上移动游戏占据着第二的位置, 并且其市场规模超越客户端游戏且保持着高速增长 7% 直播内容分布格局 4% 4% 4% 2% 7% 44% 8% 8% 12% 英雄联盟手机游戏单机游戏炉石传说泛娱乐其他网游穿越火线守望先锋地下城与勇士 DOTA2 01 有巨头资金支持的平台像斗鱼虎牙这样的综合游戏直播平台瓜分了主流市场, 介入压力大 02 专业垂直领域直播有市场 : 比如体育类 : 乐视体育企鹅直播 ; 商业活动 : 微吼直播 ; 财经分析 : 疯牛直播以企鹅直播为例 : 专为体育用户打造的,4 月成立后, 下载了已经达到中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG 中新游戏研究 ) 16

18 获取最新最全数据, 请关注新浪微博 : 中国游戏产业报告今日头条 : 中国游戏产业报告百度百家 : 中国游戏产业报告搜狐 : 中国游戏产业报告网易 : 游戏产业报告微信公众号 :CNGgame 联系人 : 郑南王旭微信 :CNGwang

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