中國大陸投資環境簡介 Investment Guide to China 經濟部投資業務處編印

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2 中國大陸投資環境簡介 Investment Guide to China 經濟部投資業務處編印

4 目錄第壹章中國大陸總體經貿環境...1 第貳章重要宏觀調控政策...17 第參章投資法規及程序...27 第肆章主要產業介紹...55 第伍章重要省市簡介第陸章未來展望...341

6 中國大陸基本資料表自然人文中國大陸位於亞洲東部, 太平洋西岸海域分佈有大小島嶼地理環境 7,600 個, 與 14 國接壤及 8 國海上相鄰 ; 地勢西高東低, 呈階面種積族梯狀分佈, 地貌類型複雜多樣 960 萬平方公里, 約佔全球陸地面積的 1/15, 亞洲面積的 1/4, 在世界各國中, 國土面積僅次於俄羅斯及加拿大, 排名第 3 華人 ; 漢族為第一大民族, 佔總人口 9 成以上, 其餘民族統稱為少數民族 2010 年總人口 13 億 4,737 萬人 13 億 7,053 為包括台灣數字, 其中人口結構 0-14 歲占 16.60%,15~59 歲人口占 70.14%,60 歲以上 13.26% 語言城鎮人口占 49.68% 城鎮登記失業率為 4.1% 普通話, 以北京語音為標準語音 ; 少數民族通常使用該族語言宗教主要有佛教道教伊斯蘭教天主教和基督教首都及重要城市北京上海 33 個省級行政區, 包括 22 個省 5 個自治區 ( 廣西壯族自治區行政區域劃分內蒙古自治區西藏自治區寧夏回族自治區新疆維吾爾族自治區 ) 4 個直轄市 ( 北京天津上海重慶 ) 2 個特別行政區 ( 香港澳門 ) 政治體制投資主管機關社會主義, 基本政治制度為人民代表大會制度中國大陸人民政治協商制度民族區域自治制度中華人民共和國商務部國外投資管理司中華人民共和國商

構 0-14 歲占 16.60%,15~59 歲人口占 70.14%,60 歲以上 13.26% 語言城鎮人口占 49.68% 城鎮登記失業率為 4.

7 幣制人民幣務部投資促進事務局各地區投資促進機構經濟概況匯率 1 美元兌元人民幣 (2010 年 12 月 31 日人民幣對美元匯率 ) 國內生產毛額 39 兆 7,983 億元人民幣 (2010 年 ) 經濟成長率 10.3 %(2010 年 ) 平均國民所得 3,198.4 美元 (2010 年 ) 黑色金屬冶煉加工業通信設備計算機及其他電子設備製造業產值較高產業化學原料及化學製品製造業交通運輸設備製造業電氣機械及器材製造業電力熱力生產和供應業通用設備製造業農副食品加工業等 (2008 年 ) 出口總金額 1 兆 5,779 億美元 (2010 年 ) 機電產品高新技術產品自動數據處理設備及其部件服裝及衣著附件紡織紗線織物及製品電話機農產品船舶主要出口產品鋼材鞋類傢俱及其零件二極管及類似半導體器件集成電路液晶顯示板塑膠製品汽車零件箱包及類似容器等 (2010 年 ) 主要出口國家美國香港日本韓國德國荷蘭印度英國澳大利亞台灣 (2010 年 ) 進口總金額 1 兆 3948 億美元 (2010 年 ) 機電產品高新技術產品集成電路原油鐵礦砂及其精礦主要進口產品農產品液晶顯示板初級開關的塑膠未鍛造的銅及銅材汽車自動數據處理設備及其部件糧食成品油計量檢

4 美元 (2010 年 ) 黑色金屬冶煉加工業通信設備計算機及其他電子設備製造業產值較高產業化學原料及化學製品製造業交通運輸設備製造業電氣機械及器材製造業電力熱力生產和供應業通用設備製造業農副食品加工業等 (2008 年

8 測分析自控儀器及器具通斷保護電路裝置及零件鋼材等 ( 2010 年 ) 主要進口國家日本韓國台灣美國德國澳大利亞馬來西亞沙烏地阿拉伯巴西 (2010 年 )

10 第壹章中國大陸總體經貿環境第壹章中國大陸總體經貿環境 2010 年, 面對複雜的國內外經濟環境和極為嚴峻的各類自然災害, 中國大陸國民經濟運行態勢總體良好全年國內生產總值 39 兆 7,983 億人民幣, 按可比價格計算, 比 2009 年成長 10.3% 分產業看, 第一產業增加值 4 兆 0,497 億元, 成長 4.3%; 第二產業增加值 18 兆 6,481 億元, 成長 12.2%; 第三產業增加值 17 兆 1,005 億元, 成長 9.5% ( 一 ) 農業生產穩定成長, 糧食連續七年增產全年糧食總產量達到萬公噸, 比上年成長 2.9%, 連續七年增產油料產量成長 2.7%, 糖料下降 1.9% 肉類產量保持穩定成長, 全年豬牛羊禽肉產量 7780 萬公噸, 成長 3.6% ( 二 ) 工業生產平穩成長, 企業效益大幅提高全年規模以上工業增加值比上年成長 15.7%, 增速比上年加快 4.7 個百分點分登記註冊類型看, 國有及國有控股企業成長 13.7%; 集體企業成長 9.4%; 股份制企業成長 16.8%; 外商及港澳臺投資企業成長 14.5% 分輕重工業看, 重工業成長 16.5%, 輕工業成長 13.6% 分行業看, 在 39 個大類行業中,38 個行業實現比上年成長分地區看, 東部地區成長 14.9%, 中部地區成長 18.4%, 西部地區成長 15.5% 工業產銷銜接狀況良好, 全年規模以上工業企業產銷率達到 97.9%, 比上年提高 0.2 個百分點 ( 三 ) 投資保持較快成長, 投資結構繼續改善全年全社會固定資產投資 278,140 億元, 比上年成長 23.8%, 增速比上年回落 6.2 個百分點, 扣除價格因素, 實際成長 19.5% 其中, 城鎮固定資產投資 241,415 億元, 成長 24.5%, 回落 5.9 個百分點 ; 農村固定資產投資 36,725 億元, 成長 19.7%, 1

5% ( 一 ) 農業生產穩定成長, 糧食連續七年增產全年糧食總產量達到 54641 萬公噸, 比上年成長 2.9%, 連續七年增產油料產量成長 2.7%, 糖料下降 1.9% 肉類產量保持穩定成長, 全年豬牛羊禽肉產量 7780 萬公噸, 成長 3.

11 中國大陸投資環境簡介回落 7.6 個百分點在城鎮投資中, 第一產業投資成長 18.2%, 第二產業投資成長 23.2%, 第三產業投資成長 25.6% 分地區看, 東部地區投資成長 22.8%, 中部地區成長 26.9%, 西部地區成長 26.2% 全年房地產開發投資億元, 成長 33.2% ( 四 ) 消費平穩較快成長, 熱點商品銷售旺盛全年社會消費品零售總額 156,998 億元, 比上年成長 18.3%; 扣除價格因素, 實際成長 14.8% 按經營單位所在地分, 城鎮消費品零售額 136,123 億元, 成長 18.7%; 鄉村消費品零售額 20,875 億元, 成長 16.2% 按消費形態分, 餐飲收入 17,648 億元, 成長 18.1%; 商品零售 139,350 億元, 成長 18.1% ( 五 ) 市場物價同比上漲, 食品價格漲幅較大全年居民消費價格同比上漲 3.3% 其中, 城市上漲 3.2%, 農村上漲 3.6% 分類別看, 食品上漲 7.2%, 煙酒及用品上漲 1.6%, 醫療保健和個人用品上漲 3.2%, 娛樂教育文化用品及服務上漲 0.6%, 居住上漲 4.5%, 衣著下降 1.0%, 交通和通信下降 0.4%, 家庭設備用品及維修服務持平 12 月份居民消費價格同比上漲 4.6%, 環比上漲 0.5% 全年工業品出廠價格同比上漲 5.5%,12 月份上漲 5.9%, 環比上漲 0.7% 全年原材料燃料動力購進價格同比上漲 9.6%,12 月份上漲 9.5%, 環比上漲 1.1% ( 六 ) 進出口總額較快成長, 貿易順差有所減少全年進出口總額 29,728 億美元, 比上年成長 34.7% 其中, 出口 15,779 億美元, 成長 31.3%; 進口 13,948 億美元, 成長 38.7% 進出口相抵, 順差 1,831 億美元, 比上年下降 6.4% ( 七 ) 城鄉居民收入穩定成長, 農村居民收入增速快於城鎮全年城鎮居民家庭人均總收入 21,033 元, 比上年成長 11.5% 其中, 城鎮居民人均可支配收入 19,109 元, 成長 11.3%, 扣除價格因素, 實際成長 7.8% 在城鎮居民家庭人均總收入中, 工資性收入成長 10.7%, 轉移性收入成長 12.8%, 經營 2

8% 按經營單位所在地分, 城鎮消費品零售額 136,123 億元, 成長 18.7%; 鄉村消費品零售額 20,875 億元, 成長 16.2% 按消費形態分, 餐飲收入 17,648 億元, 成長 18.1%; 商品零售 139,350 億元, 成長 18.

12 第壹章中國大陸總體經貿環境淨收入成長 12.1%, 財產性收入成長 20.5% 農村居民人均純收入 5,919 元, 成長 14.9%, 扣除價格因素, 實際成長 10.9% 其中, 工資性收入成長 17.9%, 家庭經營純收入成長 12.1%, 財產性收入成長 21.0%, 轉移性收入成長 13.8% ( 八 ) 貨幣供應量穩定成長, 人民幣存貸款增量減少 12 月末, 廣義貨幣 (M2) 餘額 72.6 萬億元, 比上年末成長 19.7%, 增幅同比回落 8.0 個百分點 ; 狹義貨幣 (M1)26.7 萬億元, 成長 21.2%, 回落 11.2 個百分點 ; 流通中貨幣 (M0)4.5 萬億元, 成長 16.7%, 加快 4.9 個百分點金融機構人民幣各項貸款餘額 47.9 萬億元, 比年初增加 7.9 萬億元, 比上年少增 1.6 萬億元 ; 各項存款餘額 71.8 萬億元, 比年初增加 12.0 萬億元, 少增 1.1 萬億元一經濟概況 ( 一 ) 經濟成長率 2010 年經濟成長率為 10.3%, 全年中國大陸 GDP 達到 39 兆 7,983 億人民幣, 比 2009 年成長 10.3%, 成長速度加快 1.1% 圖年中國大陸 GDP 及其成長速度資料來源 : 中國大陸統計局 ( 3

2 個百分點 ; 流通中貨幣 (M0)4.5 萬億元, 成長 16.7%, 加快 4.9 個百分點金融機構人民幣各項貸款餘額 47.9 萬億元, 比年初增加 7.9 萬億元, 比上年少增 1.6 萬億元 ; 各項存款餘額 71.8 萬億元, 比年初增加 12.0 萬億元, 少增 1.

13 中國大陸投資環境簡介 ( 二 ) 物價上漲率 2010 年中國大陸的消費者物價指數較 2009 年成長 3.3%, 其中食品價格上漲 7.2% 固定資產投資價格上漲 3.6% 工業品出廠價格上漲 5.5% 原材料燃料動力購進價格上漲 9.6% 農產品生產價格上漲 10.9% 圖年消費者物價指數漲跌幅度資料來源 : 中國大陸統計局 ( ( 三 ) 新增就業 2010 年底中國大陸就業人數為 7 億 9,163 萬人, 較 2009 年底增加 1,168 萬人城鎮登記失業人員 908 萬人, 城鎮登記失業率為 4.1%, 較 2009 年底降低 0.2% 2010 年中國大陸民生逐步改善, 社會保障強度繼續加大全年基本養老基本醫療失業工傷生育保險等 5 種保險基金的總收入達到 1 兆 8,646 億元, 成長 15.7%,5 種保險總支出 1 兆 4,811 億元, 成長 20.4%, 企業退休人員的基本養老金水準與最低工資水準均提高 ( 四 ) 稅收增加 2010 年中國大陸稅收總收入完成 73,202 億元人民幣, 比上年同期成長 23%, 同比增收億元人民幣, 比上年同期增速加快了 13.2 個百分點 4

cn) ( 三 ) 新增就業 2010 年底中國大陸就業人數為 7 億 9,163 萬人, 較 2009 年底增加 1,168 萬人城鎮登記失業人員 908 萬人, 城鎮登記失業率為 4.1%, 較 2009 年底降低 0.

14 第壹章中國大陸總體經貿環境 2010 年中國大陸稅收總收入成長較快, 部分原因是由於 2009 年基數較低, 若將其與 2008 年同期的稅收總收入進行比較, 兩年間年均成長率為 16%, 低於金融危機前的稅收增速, 仍屬於恢復性成長稅收增加的主要原因有四 : 一是經濟穩定成長為稅收成長奠定了稅源基礎 2010 年中國大陸國民經濟運行良好, 特別是與稅收關聯度較高的經濟指標成長較快, 全社會固定資產投資成長 23.8%, 社會商品零售總額成長 18.4%, 規模以上工業增加值成長 15.7%, 進出口總額成長 34.7%,1-11 月規模以上企業利潤成長 49.4%, 帶動主體稅種實現增收二是價格水準上漲使得以現價計算的稅收收入較快成長 2010 年居民消費價格指數和工業品出廠價格指數同比分別成長 3.3% 和 5.5%, 帶動稅收收入上漲三是進口貿易快速恢復以及全年汽車旺銷, 帶動進口環節稅收和車輛購置稅汽車消費稅等大幅成長四是 2009 年稅收收入增速較慢, 基數較低, 相應抬高了 2010 年稅收收入增幅五是 2010 年以來稅務機關採取多種有效措施, 依法加強征管, 促進了稅收成長二內需市場成長概況中國大陸國內市場銷售增加快, 城鄉消費旺盛,2010 年社會消費品零售總額 156,998 億元, 比 2009 年增長 18.3%, 扣除價格因素, 實際增長 14.8% 按經營地統計, 城鎮消費品零售額 136,123 億元, 增長 18.7%; 鄉村消費品零售額 20,875 億元, 增長 16.2% 按消費形態統計, 商品零售額 139,350 億元, 增長 18.4%; 餐飲收入額 17,648 億元, 增長 18.1% 在限額以上企業商品零售額中, 汽車類零售額比上年 5

4%, 規模以上工業增加值成長 15.7%, 進出口總額成長 34.7%,1-11 月規模以上企業利潤成長 49.

15 中國大陸投資環境簡介增長 34.8%, 糧油類增長 27.9%, 肉禽蛋類增長 21.7%, 服裝類增長 25.8%, 日用品類增長 25.1%, 文化辦公用品類增長 23.5%, 通訊器材類增長 21.8%, 化妝品類增長 16.6%, 金銀珠寶類增長 46.0%, 中西藥品類增長 23.5%, 家用電器和音像器材類增長 27.7%, 傢俱類增長 37.2%, 建築及裝潢材料類增長 32.3% 圖年社會消費品零售總額及其成長速度資料來源 : 中國大陸統計局 ( 三對外貿易情形中國大陸海關總署於 1 月 10 日公佈的資料顯示,2010 年中國大陸外貿進出口總值 29,727.6 億美元, 比 2010 年增長 34.7%, 對外貿易總體向基本平衡的方向發展其中出口額為 15,779.3 億美元, 增長 31.3%; 進口額為 13,948.3 億美元, 增長 38.7% ; 貿易順差為 1,831 億美元, 減少 6.4% 而且貿易順差與進出口總值的比例從 2008 年的 11.6% 降至 2009 年的 8.9%,2010 年進一步降低至 6.2%, 對外貿易總體向基本平衡的方向發展此外,2010 年, 中國大陸一般貿易進出口 14,887.1 億美元, 增長 39.9%, 高出當年中國大陸進出口增速 5.2 個百分點中國大陸加工貿易進出口 11,577.6 億美元 6

cn) 三對外貿易情形中國大陸海關總署於 1 月 10 日公佈的資料顯示,2010 年中國大陸外貿進出口總值 29,727.6 億美元, 比 2010 年增長 34.7%, 對外貿易總體向基本平衡的方向發展其中出口額為 15,779.3 億美元, 增長 31.

16 第壹章中國大陸總體經貿環境, 增長 27.3% 加工貿易項下順差 3,229 億美元, 擴大 22.2%, 相當於當年總體順差規模的 1.76 倍在與主要交易夥伴雙邊貿易中,2010 年, 中國大陸與歐盟雙邊貿易總值 4,797.1 億美元, 增長 31.8% 中國大陸與美國雙邊貿易總值為 3,853.4 億美元, 增長 29.2% 中國大陸與日本雙邊貿易總值為 2,977.7 億美元, 增長 30.2%, 對日本貿易逆差為億美元, 擴大 68.5% 中國大陸海關統計顯示,2010 年, 中國大陸與東盟印度澳大利亞巴西俄羅斯等新興市場雙邊貿易快速增長其中與東盟雙邊貿易總值達 2,927.8 億美元, 增長 37.5% 同年, 印度成為中國大陸第 10 大交易夥伴, 雙邊貿易總值為億美元, 增長 42.4% 此外, 中國大陸與澳大利亞巴西和俄羅斯雙邊貿易總值分別增長 46.5% 47.5% 和 43.1% 表年中國大陸對主要國家 ( 地區 ) 貨物進出口額國家和地區出口額比上年增長 % 進口額比上年增長 % 歐盟美國中國大陸香港東盟日本韓國印度中國大陸臺灣俄羅斯資料來源 : 中國大陸統計局 ( 7

5% 中國大陸海關統計顯示,2010 年, 中國大陸與東盟印度澳大利亞巴西俄羅斯等新興市場雙邊貿易快速增長其中與東盟雙邊貿易總值達 2,927.8 億美元, 增長 37.5% 同年, 印度成為中國大陸第 10 大交易夥伴, 雙邊貿易總值為 617.

17 中國大陸投資環境簡介圖年貨物進出口總額資料來源 : 中國大陸統計局 ( 四利用外資情形 2010 年中國大陸吸收外商直接投資平穩較快回升, 首次突破 1,000 億美元, 達到 1,057.4 億美元, 同比成長 17.4%, 創歷史最高水準, 同時扭轉了 2009 年下降 2.6% 的局面 2010 年全年中國大陸非金融領域新批設立外商投資企業 27,406 家, 同比成長 16.9% 圖外商直接投資額 8

18 第壹章中國大陸總體經貿環境另據聯合國貿易和發展組織在日內瓦公佈的資料,2010 年中國大陸吸收外資僅次於美國, 位居世界第二發展中國大陸家第一中國大陸香港則以年吸收外資 626 億美元, 躍居全球第三從結構上看,2010 年中國大陸實際使用外資金額的較快發展, 主要得益於服務業及中西部地區吸引外資的大幅成長, 增幅分別為 28.6% 和 27.6% 此外,2010 年中國大陸政府採取了一系列積極利用外資的重要政策措施, 特別強調要營造良好的投資環境, 如進一步大幅下放外商投資審批許可權, 減少審批層級 ; 進一步主動擴大旅行社醫療機構網路銷售等領域的開放 ; 從 2010 年 10 月開始, 在全國範圍內集中開展打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品專項行動, 其中保護外商投資企業知識產權是一項重要內容以實際投入外資金額來看,2010 年對中國大陸投資前十位的國家 / 地區依次為 : 香港 ( 億美元 ) 台灣 (67.01 億美元 ) 新加坡 (56.57 億美元 ) 日本 ( 億美元 ) 美國 (40.52 億美元 ) 韓國 (26.93 億美元 ) 英國 (16.42 億美元 ) 法國 (12.39 億美元 ) 荷蘭 (9.52 億美元 ) 和德國 (9.33 億美元 ), 前十位國家 / 地區實際投入外資金額占中國大陸實際使用外資金額的 90.1% ( 資料來源 : 中國大陸商務部 ) 五與台灣雙邊經貿概況 ( 一 ) 兩岸貿易概況台灣自 1991 年起開放赴中國大陸地區投資, 珠江三角洲以傳統勞力密集產業為主為台商最早發展區域, 繼之為以電子通訊產業為主的長三角地區, 投資規模亦有大型化趨勢惟近年來隨著沿海地區工資上漲土地等生產要素成本逐年上升缺工環保要求趨於嚴格及廠商拓展中國大陸內需市場需求等問題之浮現, 加上中西部地區提供優惠之投資措施, 使得沿海地區台商轉往四川湖北等內陸地區遷移佈局 9

6% 此外,2010 年中國大陸政府採取了一系列積極利用外資的重要政策措施, 特別強調要營造良好的投資環境, 如進一步大幅下放外商投資審批許可權, 減少審批層級 ; 進一步主動擴大旅行社醫療機構網路銷售等領域的開放 ; 從 2010

19 中國大陸投資環境簡介年月此外, 福建省順應兩岸新情勢, 擴大三通效應, 中國大陸國務院並公佈關於支持福建省加快建設海峽西岸經濟區的若干意見, 承諾進一步發揮福建省比較優勢, 並賦予先試先行之政策, 該區亦為台商未來投資觀察區域 2010 年我國對中國大陸貿易總額為 1,523.2 億美元, 較 2009 年成長 39.4 %, 占我國同期對外貿易總額 29%; 其中出口額為 1,147.5 億美元, 較 2009 年同期成長 37.1%, 進口額為億美元, 較 2009 年同期擴增 47.1%, 貿易順差為億美元, 較 2009 年同期增加 32.7% 2010 年我國對中國大陸之貿易總額出進口金額及出超金額, 均創歷年新高紀錄, 我對中國大陸 ( 含香港 ) 之出口比重由 2009 年之 41.1% 略升為 41.8%, 中國大陸仍為我第 1 大出口市場第 2 大進口來源及第 1 大出超地區金額表我國對中國大陸貿易統計單位 : 百萬美元 % 貿易總額出口估算值進口值順 ( 逆 ) 差比重成長率金額比重成長率金額比重成長率 2001 年 31, , , , 年 39, , , , 年 49, , , , 年 65, , , , 年 76, , , , 年 88, , , , 年 102, , , , 年 105, , , , 年 109, , , , 年 152, , , , 金額成長率 10

1%, 貿易順差為 771.7 億美元, 較 2009 年同期增加 32.7% 2010 年我國對中國大陸之貿易總額出進口金額及出超金額, 均創歷年新高紀錄, 我對中國大陸 ( 含香港 ) 之出口比重由 2009 年之 41.1% 略升為 41.

20 第壹章中國大陸總體經貿環境資料來源 : 經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料有關貨品別結構出口部份, 依據我國海關統計,2010 年輸往中國大陸之前 10 大貨品項目依序為電機設備及其零件光學照相儀器及器具塑膠及其製品機器及機械用具有機化學產品銅及其製品鋼鐵貴金屬及被覆貴金屬之金屬及其製品礦物燃料人造纖維等產品其中電機設備及光學產品為我前 2 大出口貨品, 出口金額分別為 44,326.9 億美元及 19,658.4 億美元, 分別較去年成長 33.1% 及 48%( 詳見表 1-5-2) 表我國對中國大陸出口主要貨品單位 : 百萬美元 % 貨品 2010 年 1-12 月 2009 年 1-12 月較去年同期增減比較金額比重 A 比重 B 金額比重 A 比重 B 成長率比重 A 比重 B 我對中國大陸出口總額電機設備及其零件光學照相等儀器及其附件塑膠及其製品機械用具及其零件有機化學產品銅及其製品鋼鐵貴金屬被覆貴金屬之金屬及其製品礦物燃料人造纖維絲出口小計資料來源 : 經濟部國際貿易局整理財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區進出口報單資料 11

21 中國大陸投資環境簡介注 : 比重 A: 指我對中國大陸出口該項產品金額占我對全球出口同項產品金額之比例比重 B: 指我對中國大陸出口該項產品金額占我國對中國大陸出口總額之比例有關貨品別結構進口部分, 依據我國海關統計,2010 年自中國大陸進口之前 10 大貨品項目依序為電機設備及其零件機器及機械用具光學產品及零件貴金及被覆貴金屬之金屬製品雜項化學產品鋼鐵有機化學產品塑膠及其製品礦物燃料車輛及其零件與附件等產品其中電機設備機器與機械用具為我 2 大進口貨品, 進口金額分別為 14,862.8 億美元及 5,161.6 億美元, 較 2009 年各成長 54% 及 30.9% 另鋼鐵巨幅成長 206.5%, 增幅最大, 主要係受全球原物料價格大幅波動之影響 ( 詳見表 1-5-3) 表我國對中國大陸進口主要貨品單位 : 百萬美元 % 貨品 2010 年 1-12 月 2009 年 1-12 月較上年同期增減比較金額比重 A 比重 B 金額比重 A 比重 B 成長率比重 A 比重 B 我自中國大陸進口總額電機設備及其零件機器及機械用具光學照相儀器及其器具貴金及披覆貴金屬之金屬製品雜項化學產品鋼鐵有機化學產品塑膠及其製品礦物燃料車輛及其零件與附件小計資料來源 : 經濟部國際貿易局整理財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區 12

22 第壹章中國大陸總體經貿環境注 : 比重 A: 指我對中國大陸進口該項產品金額占我對全球進口同項產品金額之比例比重 B: 指我對中國大陸進口該項產品金額占我國對中國大陸進口總額之比例根據中國大陸海關統計,2010 年中國大陸自全球進口金額為 13,939.1 億美元, 較 2009 年成長 38.9%, 其前 10 大進口來源地區, 第 1 大進口來源的日本成長 34.8%, 第 2 大為歐盟 (27 國 ) 增加 31.7%, 第 3 大為東協 (10 國 ) 成長達 45.3%, 自韓國進口成長 35.2%, 自我國進口成長 34.9%, 自澳洲進口成長高達 52.4% 前述 10 大進口來源中, 自我國進口表現僅屬中上, 自澳洲進口成長最優, 而自東協 ( 主要是馬來西亞 ) 進口表現次佳兩岸投資概況依據經濟部投審會統計資料, 自 1991 年至 2011 年 2 月止, 累計核准對中國大陸投資金額約億美元, 累積件數達 38,685 件, 為我國對外投資最多的地區 2010 年核准赴中國大陸投資案共計 518 件, 核准金額為億美元, 分別較 2010 年增加 108% 與 101% 2011 年前 2 月核准赴中國大陸投資案共計 115 件, 核准金額為億美元, 分別較去年同期劇增 59.7% 及 33.3% 以投資金額來看, 迄 2004 年止, 台商對中國大陸投資金額呈現成長趨勢,2005 年趨緩, 其後再度增加而投資件數自 2004 年起遞減, 投資規模有大型化與資本密集度高之趨勢以投資區域而言, 投資金額以江蘇省最高 (33.71%) 其次依序為廣東省 ( 23.49%) 上海市 (14.73%) 福建省 (7.09%) 浙江省 (6.91%), 合計占總投資金額之 85.93% 以投資產業而言, 以電子零組件製造業最多 (17.19%), 其後依序為電腦電子產品及光學製品製造業 (15.58%) 電力設備製造業 (9.14%) 金屬製品製造業 (5.87%) 及塑膠製品製造業 (5.09%), 合計占總投資金額之 52.87% 13

23 中國大陸投資環境簡介表核准對中國大陸投資統計總表核准對中國大陸投資統計總表金額單位 : 美金千元年度件數金額 1991~ ,646 13,242, ,252, ,607, ,186 2,784, ,490 3,858,757 (1,626) (2,864,301) ,837 4,594,985 (2,038) (3,103,799) ,000 6,939,912 (4) (751) ,287 6,002,029 (10) (4,924) ,375,197 (193) (267,138) ,676,420 (217) (294,125) ,843,355 14

24 第壹章中國大陸總體經貿環境核准對中國大陸投資統計總表金額單位 : 美金千元年度件數金額 (161) (848,035) ,058,497 (341) (1,084,096) 1991~ ,771 * 82,703, * ,230,146 (396) (2,387,725) 1991~ ,685 * 97,320, * ~ ,828,809 (30) (119,145) ,257 (21) (96,664) ,071,552 較上年同期增減差額 ,785 較上年同期增減百分比 ~ ,685 * 97,320, * 註 :( ) 部份為依據 1997 年 5 月 14 日修正之兩岸人民關係條例規定, 向投審會提出補辦許可案件之件數與金額 (* 為含補辦 ) 15

25 中國大陸投資環境簡介 2009 年兩岸關係發展趨於穩定, 制度性協商持續進行, 雙方於第三次及第四次江陳會談簽署了 6 項協議, 及發表開放陸資來台共同聲明此外政府並修正臺灣地區與中國大陸地區金融業務往來許可辦法中國大陸地區專業人士來臺從事專業活動許可辦法, 開放陸資來台投資, 公布中國大陸地區人民來臺投資許可辦法中國大陸地區之營利事業在臺設立分公司或辦事處許可辦法, 中國大陸亦發布關於中國大陸企業赴台灣地區投資或設立非企業法人有關事項的通知, 規定中國大陸企業赴台灣地區投資或設立非企業法人之有關事項其後兩岸於 2009 年年底簽署了銀行保險證券期貨等 3 項金融合作備忘錄 (MOU), 日後除可在資訊交換資訊保密金融檢查等方面進行交流外, 更可進一步在雙方所在地設立金融營業處所 2010 年 6 月第五次江陳會正式簽署海峽兩岸經濟合作架構協議及海峽兩岸智慧財產權保護合作協議兩項協議, 兩岸經濟合作架構協議的簽署, 為兩岸互利雙贏的成果, 將可為兩岸經貿活動建構一個有利的經貿交流環境, 讓兩岸提升經濟實力, 佈局全球市場另對於智慧財產權之保護, 透過兩岸雙方的交流合作, 建立完善的智慧財產權保護措施與更直接有效及快速的溝通平台, 提升兩岸智慧財產權之創新應用管理及保護, 對兩岸的智慧財產權將更有保障針對下一階段的協商規劃, 雙方同意將兩岸醫藥衛生合作列為下次會談之議題, 並將立即展開雙方主管部門間的聯繫溝通, 以及早完成協商另雙方亦同意在兩岸經濟合作架構協議完成簽署後, 展開投資保障協議商談準備, 俾利儘早完成協商 16

26 第貳章重要宏觀調控政策第貳章重要宏觀調控政策 2010 年, 中國大陸國民經濟實現了 10.3% 的高位穩定增長宏觀調控的重心也由經濟刺激轉移到擴大內需促進結構調整和防止通脹上來政策組合延續了積極的財政政策而貨幣政策由極度寬鬆轉為適度, 年末趨於穩健調結構 " 的力度明顯加大, 在房地產和產能過剩等領域出臺了十分嚴厲的調控政策, 取得了一定成效 2011 年, 宏觀政策將突出調結構控通脹促轉型惠民生 " 的總體基調繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策, 注重政策的靈活性和延續性, 更加重視經濟增長的品質和效益, 保證物價水準合理穩定, 切實提高人民生活水準 2010 年開始, 宏觀經濟延續 2009 年末的快速增長態勢, 呈現高位開局但先行指標有所回落, 為防止經濟二次探底, 國家將擴內需穩增長 " 定為這一時期的政策主線延續了積極的財政政策, 繼續實施消費刺激政策, 力求通過擴大內需促進經濟發展方式的轉變在延續家電汽車摩托車下鄉以舊換新等補貼政策的基礎上, 進一步擴大試點拓寬範圍提高額度, 刺激國內尤其是農村消費需求同時為削減過於龐大的流動性規模抑制投資衝動和價格水準快速上漲, 央行別於 1 月 18 日 2 月 25 日兩次提高存款準備金率各 0.5 個百分點, 公開市場業務維持數周正回購操作, 貨幣政策由極度寬鬆轉為適度自二季度開始, 隨著經濟增長逐步趨穩, 促進結構調整的力度明顯加大, 以 4 月中旬房地產新國十條 " 政策出臺為標誌, 中國大陸宏觀政策主體基調正式轉為調結構促轉型 ", 在房地產和淘汰落後產能等領域出臺了十分嚴厲的調控政策, 同時鼓勵引導民間投資上調最低工資標準重啟匯率改革, 多管齊下促進經濟發展方式的轉變 17

27 中國大陸投資環境簡介這一時期延續了積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策組合, 著力點側重於結構調整資源稅改革率先在新疆試點 ; 各地最低工資標準紛紛上調 10%-20%, 以促進勞動密集型產業轉型升級 ;5 月 10 日存款準備金率再度上調 50 個基點 ; 在國際人民幣升值和國內轉變經濟發展方式的雙重壓力下, 人民幣匯率改革於 6 月中旬重啟, 人民幣進入升值通道由於貨幣政策仍較寬鬆, 公開市場數月內淨投放資金超萬億, 導致流動性過剩加劇, 通脹壓力顯著加大 4 月中旬, 國家正式向高房價宣戰, 密集出臺關於堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知 ( 國十條 ) 等十餘項政策措施抑制房價過快上漲, 主要包括通過信貸限制購買等手段抑制不合理需求, 通過加快保障性住房建設限制囤地等手段增加有效供給, 同時勒令國企退出房地產市場規範土地供應以促進房地產市場健康發展而各地關於開徵房地產稅的呼聲也影響著購房者的心理預期自 5 月開始, 全國房價出現連續數月的小幅回落, 抑制房價過快上漲的目標初步實現但由於市場觀望情緒嚴重, 流動性嚴重過剩以及短期內被抑制的需求需要一定程度的釋放,9 月份全國房價出現反彈國家因此於 9 月末再度出臺新五條 " 等政策控制房價上漲二季度國家多管齊下淘汰落後產能 : 強化主要行業淘汰落後產能的指標約束, 強制關停部分企業 ; 通過差別電價提高高耗能企業生產成本 ; 對兩高 " 和產能過剩行業新建擴建項目限制供地 ; 停止年內部分過剩行業的專案審批 ; 取消包括部分鋼材有色金屬建材等在內 406 個稅號的產品出口退稅積極引導和擴大民間投資以增強經濟增長的內生動力 5 月 13 日, 國務院關於鼓勵和引導民間投資健康發展的若干意見 ( 新 36 條 ) 正式發佈, 鼓勵和引導民間資本進入基礎產業和基礎設施領域市政公用事業和政策性住房建設領域社會事業金融服務商貿流通國防科技工業等 6 大領域, 顯現了國家大力支持民間投資的決心民間投資也成為投資增長的主要動力利用外資更加注重結構優化 4 月中旬關於進一步做好利用外資工作的若干 18

28 第貳章重要宏觀調控政策意見出臺, 鼓勵外資投向高端製造業高新技術產業現代服務業新能源和節能環保產業, 嚴格限制外資流入兩高一資 " 和低水準過剩產能擴張類項目而 2010 年底中國大陸對外資企業徵收個人城市維護建設稅和教育費附加, 外資超國民待遇成為歷史四季度,PMI 等先行指標保持回升態勢, 預示二次探底 " 風險已徹底消除, 國民經濟將以高位穩定收關但由於貸款超發使得流動性依舊保持極度充裕, 自然災害頻發推高食品類價格, 在翹尾因素有所減弱的情況下,CPI 連破 4 5 大關, 通脹壓力達到空前高度在這種情況下, 控制通脹 " 成為政策主基調, 貨幣政策轉為穩健為控制通脹,11 月 17 日的國務院常務會議採取四大措施穩定消費價格水準, 即確保市場供應, 促進價格穩定 ; 完善補貼制度 : 增強調控針對性, 改善價格環境 : 加強監管, 維護市場秩序三天後, 再度發佈關於穩定消費價格總水準保障群眾基本生活的通知, 採取 16 項措施做好價格調控監管, 穩定市場價格, 保障群眾基本生活貨幣政策逐步由適度寬鬆轉為穩健短短 4 個月內, 央行分別於 11 月 16 日 11 月 29 日 12 月 10 日 12 月 20 日 1 月 20 日共 5 次上調存款準備金率 2.5 個百分點, 達到 19% 的歷史高位同時, 在 10 月 19 日和 12 月 25 日兩次提高人民幣存貸款基準利率共 50 個基點在高通脹壓力下, 貨幣政策快速剎車對流動性起到顯著抑制作用, 資本市場價格快速回落 CPI 於 11 月達到 5.1% 的峰值後,12 月回落至 4.6%, 近 7 個月來首現回落, 全年物價增幅為 3.3% 在產業政策方面, 國家明確發展戰略性新興產業, 加快培育和發展節能環保新一代資訊技術生物高端裝備製造新能源新材料新能源汽車等 7 大戰略性新興產業, 促進產業結構轉型升級一十大產業振興規劃 19

29 中國大陸投資環境簡介中國大陸為了在國際金融危機中維持經濟成長率, 並加速調整其產業結構, 使企業能夠提升技術水準, 因此於 2008 年 12 月提出十大產業振興規劃, 實施期間從 2009 年至 2011 年, 期望在汽車業鋼鐵業紡織業裝備製造業船舶工業電子資訊產業石化業輕工業有色金屬與物流業等十項產業進行調整規劃, 以配合 2008 年 11 月提出的 4 兆人民幣之擴大內需政策, 共同對抗經濟蕭條二下鄉政策 ( 一 ) 家電下鄉中國大陸國務院為擴大國內需求, 決定在全國開始推廣家電下鄉政策, 於 2008 年 11 月 28 日發布關於全國推廣家電下鄉工作的通知, 從 2009 年 2 月 1 日起展開全國性的家電下鄉工作家電下鄉產品為彩電冰箱洗衣機手機等 4 類產品, 依產品銷售價格之 13% 予以補貼, 而具體產品型號及負責家電下鄉任務的流通企業, 以通過招標的方式所產生中國大陸財政部商務部工業和資訊化部於 2009 年 2 月 26 日發布關於進一步加大家電下鄉政策實施力度的通知 ( 財建號 ), 將補貼產品由原先的 4 類產品, 另增加電腦空調熱水器 ( 含儲水式電熱水器燃氣熱水器太陽能熱水器 ) 微波爐及電磁爐等 5 類產品 2009 年 12 月 22 日中國大陸財政部商務部工業和資訊化部復發佈關於進一步加大家電下鄉政策實施力度的通知 ( 財建號 ), 其主要內容如下 : 1 大幅提高家電下鄉產品最高限價, 並對提高限價部分所對應的下鄉產品統一實行定額補貼公布的中標家電下鄉產品價格為銷售最高限價, 企業應隨成本下降及時降低銷售價格, 不得高於市場同類產品銷售價格 20

30 第貳章重要宏觀調控政策 2 在現有 9 類產品外, 中國大陸各省 ( 區市 ) 可根據中國大陸本地農民需求, 選擇一個新增種類納入家電下鄉政策的實施範圍 3 自 2010 年 1 月 1 日起, 將中國大陸國有農場林場職工納入家電下鄉政策實施範圍中國大陸國有農場林場職工購買家電下鄉產品後, 可按規定享受補貼為加強地方自主選擇新增家電下鄉品種的管理,2010 年 3 月 30 日, 中國大陸財政部商務部工業和資訊化部又制定了新增家電下鄉補貼品種實施方案 ( 財建號 ), 對新增品種補貼政策具體型號確定方式流通企業及中標產品管理等方面作出了規定其主要內容如下 : 1 對農民以及國有農林場職工在戶口所在省 ( 區市 ) 內購買新增品種, 按銷售價格的 13% 給予財政補貼, 每類補貼品種設定最高補貼限額補貼資金中央財政負擔 80%, 省級財政負擔 20%, 新疆內蒙古寧夏西藏廣西等 5 個少數民族自治區及 5.12" 汶川地震 51 個重災縣所需補貼資金由中央財政全額負擔 2 財政部商商務部工業和信息化部確定地方每類新增品種的最高補貼限額各省級財政商務工業和信息化部門要綜合考慮農民消費能力市場占有率價格結構等因素, 確定新增品種的最高限價, 報財政部商務部工業和信息化部備案 3 新增品種實施期限, 與各地家電下鄉政策實施截止時間一致新增品種每戶限購 2 臺 ( 件 ) ( 二 ) 汽車摩托車下鄉政策中國大陸財政部等 7 部門於 2009 年 3 月 10 日聯合印發汽車摩托車下鄉實施方案, 實施汽車摩托車下鄉之目的為提高中國大陸農民的購買力, 加快農村消費升級, 改善農民生產生活條件, 促進汽車摩托車產品技術 21

31 中國大陸投資環境簡介之更新, 實現汽車摩托車產業結構的優化升級, 及實現內外需的協調發展中國大陸財政部等 7 部門復於 2009 年 6 月 10 日印發汽車摩托車下鄉操作細則, 其內容主要為對下鄉企業認定下鄉產品銷售補貼條件及標準補貼資金申請審核和發放保障措施與監督管理等方面做具體之規定 2010 年 1 月, 中國大陸財政部國家發展改革委工業和信息化部等又下發關於繼續實施汽車下鄉政策的通知, 規定將汽車下鄉政策實施延長一年, 至 2010 年 12 月 31 日止摩托車下鄉政策執行到 2013 年 1 月 31 日 ( 三 ) 家電以舊換新政策中國大陸財政部等 7 部門於 2010 年 6 月 21 日印發家電以舊換新實施辦法 ( 修定稿 ) ( 商商貿發號 ), 實施期間為 2010 年 6 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日該期間將做好與廢棄電器電子產品回收處理管理條例 ( 國務院令第 551 號 ) 規定的從 2011 年起設立廢棄電器電子產品處理基金政策的銜接工作實施家電舊換新的產品, 主要包括電視機電冰箱洗衣機空調及電腦五類家電以舊換新之補貼包括家電補貼運費補貼及拆解處理補貼 ; 家電補貼為新家電銷售價格的 10%, 設最高補貼限額 ; 運費補貼則根據回收家電類型規格運輸距離分類補貼 ; 拆解處理補貼為依據拆解處理企業實際完成的拆解處理, 以舊換新舊家電數量給予定額補貼補貼資金由中央財政負擔 80%, 省級財政負擔 20% 實施範圍由原來的 9 個省市試點, 另新增 19 個新試點城市而內蒙古廣西西藏寧夏新疆等五個自治區以及國家確定的汶川地震 51 個重災鎮青海玉樹地震重災縣, 補貼資金由中央財政全額承擔 22

32 第貳章重要宏觀調控政策三出口政策 ( 一 ) 2009 年加工貿易禁止類商品目錄中國大陸商務部海關總署於 2009 年 6 月 3 日公布 2009 年加工貿易禁止類商品目錄, 根據 2009 年海關商品編碼, 對調整後的禁止類目錄商品編碼進行修訂, 對加工貿易政策有鬆綁之意味修訂後禁止類目錄共計 1,759 項商品編碼對以下情況, 按照加工貿易禁止類進行管理 : 1 為種植養殖等出口產品而進口種子種苗種畜化肥飼料添加劑抗生素等 2 生產出口仿真槍支 3 禁止開展進口料件屬於中國大陸國家禁止進口商品的加工貿易 ( 如含淫穢內容的廢舊書刊, 含有害物放射性物質的工業垃圾等 ) 4 其他國家已公布的禁止進出口目錄的商品 ( 二 ) 出口工業產品企業分類管理辦法中國大陸國家質量監督檢驗檢疫總局修訂出口工業產品企業分類管理辦法, 於 2009 年 8 月 1 日起實施, 對出口工業產品企業進行分類管理, 企業分類 + 產品風險分級兩種方式進行管理企業分類為根據企業質量保證能力誠信度和產品質量等狀況對企業進行評定, 按評定結果之程度將企業類別由高到低分為四種類別 : 優秀為一類企業良好為二類企業一般為三類企業較差為四類企業產品風險分級為根據產品特性質量數據敏感因數, 將產品分為高風險較高風險一般風險三個等級, 依照不同的企業類別與產品風險等級, 採取不同的監管方式, 即特別監管嚴密監管一般監管驗證監管信用監管等 5 種不同檢驗 23

33 中國大陸投資環境簡介四中小外貿企業融資擔保中國大陸財政部與商務部於 2009 年 8 月 7 日印發中小外貿企業融資擔保專項資金管理暫行辦法, 其目的是為緩解因國際金融危機後, 在中國大陸的中小外貿企業面對融資困難的問題, 由中國大陸中央財政安排中小外貿企業融資擔保專項資金 ( 以下簡稱專項資金 ) 該辦法所稱之中小外貿企業是指上年度或本年度有出口實績的中小企業申請專項資金的擔保機構, 須同時具備依法設立, 具有獨立法人資格財務管理制度健全, 按規定提取管理和使用各項準備金會計信用納稅信用和銀行信用良好等三項條件專項資金採取 3 種支援方式 : ( 一 ) 鼓勵擔保機構為中小外貿企業提供融資擔保服務 : 對辦理中小外貿企業融資擔保業務之擔保機構, 依照不超過擔保額的 2% 給予補助 ( 二 ) 鼓勵擔保機構提供低費率的擔保服務 : 在不提高其他費用標準的前提下, 對擔保費率低於銀行同期貸款基準利率 50% 的中小外貿企業融資擔保業務給予獎勵, 獎勵比例不超過銀行同期貸款基準利率 50% 與實際擔保費率之差支援信用擔保不發達地區 : 由中國大陸地方政府出資設立擔保機構, 辦理中小外貿企業融資擔保業務, 可按照不超過地方政府出資額的 30% 給予資助, 用於注資支援設立擔保機構的資助額, 最高不超過中國大陸中央下達地方專項資金的 30% 五抑制過剩產能和重覆建設 ( 一 ) 中國大陸國務院於 2009 年 9 月 26 日公布關於抑制部分行業產能過剩和重覆建設引導產業健康發展的若干意見, 該內容提到不少產業有產能過剩重覆建設的問題, 一些地區又開始出現違法違規審批, 未批先建 24

34 第貳章重要宏觀調控政策邊批邊建的現象, 尤其在鋼鐵水泥平板玻璃煤化工多晶矽風電設備等六大行業特別明顯, 其採行的對策措施為 : 1 嚴格市場准入 2 強化環境監管 3 依法依規供地用地 4 實行有保有控的金融政策 5 嚴格項目審批管理 6 做好企業兼併重組工作 7 建立資訊發布制度 8 實行問責制 9 深化體制改革 ( 二 ) 中國大陸國家發展和改革委員會等 10 部門於 2010 年 5 月 13 日公布了關於抑制部分行業產能過剩和重複建設引導產業健康發展的若干意見, 要求全國各地加快推動結構調整, 堅決抑制部分行業的產能過剩和重複建設, 引導新興產業有序發展意見指出, 從當前產業發展狀況看, 結構調整雖取得一定進展, 但總體進展不快, 各地區各行業也不平衡不少領域產能過剩重複建設問題仍很突出, 有的甚至還在加劇特別需要關註的是, 不僅鋼鐵水泥等產能過剩的傳統產業仍在盲目擴張, 風電設備多晶矽等新興產業也出現了重複建設傾向, 一些地區違法違規審批, 未批先建邊批邊建現象又有所擡頭意見羅列了鋼鐵等 10 餘類行業產能過剩和重複建設的情況, 提出了相關政策導向和應對原則意見強調, 對於部分行業出現的產能過剩和重複建設, 如不及時加以調控和引導, 任其發展, 市場惡性競爭難以避免, 經濟效益難以 25

35 中國大陸投資環境簡介提高, 並將導致企業倒閉或開工不足人員下崗失業銀行不良資產大量增加等一系列問題, 不僅嚴重影響國家擴大內需計劃的實施效果和來之不易的企穩向好的形勢, 而且將錯失利用國際金融危機形成的市場形勢推動結構調整的歷史機遇上述文件認為, 盡快抑制產能過剩和重複建設, 把有限的要素資源引導和配置到優化存量培育新的增長點上來, 大力發展符合市場需求的高新技術產業和服務業, 不僅對實現產業的良性發展, 而且對轉變發展方式, 實現經濟社會可持續發展具有重要的意義 26

36 第參章投資法規及程序第參章投資法規及程序一主要外商投資法令中國大陸有關外資的法律法規主要包括三類 : 一是專門針對外資的法律法規, 二是適用於國內外所有企業經濟活動的一般法規, 三是中國大陸與其他國家簽定的涉及外商投資企業的雙邊或多邊投資貿易稅收等條約 ( 一 ) 與外商投資相關的法律法規中華人民共和國中外合資經營企業法及其實施條例中華人民共和國中外合作經營企業法及其實施細則中華人民共和國外資企業法及其實施細則中華人民共和國外商投資企業和外國所得稅法及其實施細則 ; 指導外商投資方向規定 ; 外商投資產業指導目錄中西部地區外商投資優勢產業目錄中華人民共和國臺灣同胞投資保護法及其實施細則外國投資者併購境內企業暫行規定關於外商投資舉辦投資性公司的規定關於外商投資股份有限公司的暫行規定外商投資促進法及其實施法令和規則外商投資及技術引進相關規定外商投資綜合公告關於外商投資稅收減免規定 ( 二 ) 一般的法律法規中華人民共和國公司法 ; 中華人民共和國合同法 27

37 中國大陸投資環境簡介中華人民共和國保險法 ; 中華人民共和國仲裁法中華人民共和國勞動法中華人民共和國企業所得稅法中華人民共和國增值稅暫行條例中華人民共和國消費稅暫行條例中華人民共和國營業稅暫行條例 ( 三 ) 國際條約雙邊投資保護協定 : 截至 2010 年 11 月止, 中國大陸已與 130 個國家簽訂此協議避免雙重徵稅協議 : 截至 2010 年 11 月止, 中國大陸已與 90 個國家簽訂此協議及與香港澳門簽訂 2 個安排與臺灣簽署了海峽兩岸經濟合作框架協定此外, 中國大陸還加入了眾多的多邊國際公約和有關國際組織, 如柏恩公約世界貿易組織等這些公約和組織的有關規定中國大陸也承諾遵守二指導外商投資方向規定為了指導外商投資方向, 符合中國大陸經濟和社會發展規劃, 並有利於保護投資者的合法權益, 根據中國大陸國家有關外商投資的法律規定和產業政策要求, 制定外商投資方向規定該規定適用於在中國大陸境內投資中外合資經營企業中外合作經營企業和外資企業的專案以及其他形式的外商投資專案外商投資產業指導目錄和中西部地區外商投資優勢產業目錄由國家發展計畫委員會國家經濟貿易委員會對外貿易經濟合作部會同國務院有關部門制訂, 經國務院批准後公佈, 根據實際情況有關部門適時修訂並公佈 28

38 第參章投資法規及程序外商投資專案分為鼓勵允許限制和禁止四類, 其中鼓勵類限制類和禁止類的產業, 列入外商投資產業指導目錄, 不屬於鼓勵類限制類和禁止類的, 為允許類外商投資的產業 ( 一 ) 鼓勵類 : 1 屬於農業新技術農業綜合開發和能源交通重要原材料工業 2 屬於高新技術先進適用技術, 能夠改進產品性能提高企業技術經濟效益或者生產國內生產能力不足的新設備新材料 3 適應市場需求, 能夠提高產品檔次開拓新興市場或者增加產品國際競爭能力 4 屬於新技術新設備, 能夠節約能源和原材料綜合利用資源和再生資源以及防治環境污染 5 能夠發揮中西部地區的人力和資源優勢, 並符合國家產業政策 6 法律行政法規規定的其他情形產品全部直接出口的允許類外商投資專案, 視為鼓勵類外商投資專案外商投資鼓勵類的產業, 除依照有關法律行政法規的規定享受優惠待遇外, 從事投資額大回收期長的能源交通城市基礎設施 ( 煤炭石油天然氣電力鐵路公路港口機場城市道路汙水處理垃圾處理等 ) 建設等, 經批准可以擴大與其相關的經營範圍 ( 二 ) 限制類 : 1 技術水準落後 2 不利於節約資源和改善生態環境 3 從事國家規定實行保護性開採的特定礦種勘探開採 4 屬於國家逐步開放的產業 5 法律行政法規規定的其他情形在外商投資產業指導目錄中也提到了部分外商無法獨資的產業, 如外商投資電 29

39 中國大陸投資環境簡介信公司中的增值電信業務 ( 外資比例不超過 50%) 基礎電信中的移動話音和資料服務 ( 外資比例不超過 49%) 基礎電信中的國內業務和國際業務 ( 外資比例不超過 35%, 不遲於 2007 年 12 月 11 日允許外資比例達 49%), 投資金融產業中的保險公司 ( 壽險公司外資比例不超過 50%) 證券公司 ( 限於從事 A 股承銷 B 股和 H 股以及政府和公司債券的承銷和交易, 外資比例不超過 1/3) 證券投資基金管理公司等 ( 外資比例不超過 49%) 另外, 外商投資限制類產業中的普通船舶的修理設計與製造電網的建設經營鐵路旅客運輸公司水上運輸公司攝影探礦工業等通用航空公司船舶代理測繪公司大城市燃氣熱力和供排水管網的建設經營電影院的建設經營和演出經紀機構等產業, 必須由中方控股產品出口銷售額占其產品銷售總額 70% 以上的限制類外商投資專案, 經省自治區直轄市及市人民政府或者國務院主管部門批准, 可以視為允許類外商投資專案 ( 三 ) 禁止類 : 1 危害國家安全或者損害社會公共利益 2 對環境造成污染損害, 破壞自然資源或者損害人體健康 3 佔用大量耕地, 不利於保護開發土地資源 4 危害軍事設施安全和使用效能 5 運用中國大陸特有工藝或者技術生產產品 6 法律行政法規規定的其他情形對於確能發揮中西部地區優勢的允許類和限制類的產業, 可以適當放寬條件 ; 其中, 列入中西部地區外商投資優勢產業目錄者, 可以享受鼓勵類外商投資的優惠政策 30

40 第參章投資法規及程序三外商投資申請程序概述外商赴中國大陸設立企業, 主要種類為中外合資經營企業中外合作經營企業及外商獨資經營企業, 合營企業與合作企業必須與中方投資者共同出資經營, 目前大多數外商均以獨資方式投資經營, 故將以外商獨資企業之說明設立流程 ( 一 ) 申請步驟 : 1 第一步 : 外商獨資企業應向當地主管工商行政管理局提出申請名稱預先核准 2 第二步 : 申請批准可行性研究報告和章程可行性研究報告和公司章程應交由主管機關進行審批, 主管機關將在收到申請後 30 天內作出答覆可行性研究報告和公司章程通過審批後, 申請人應向審批核准部門申請批准證書審查部門會在收到申請後 3 天內頒發批准證書 3 第三步 : 向工商行政管理局登記註冊公司可以在收到批准證書後 30 天內到工商行政管理局登記並申請營業執照, 當地工商行政管理局一般會在收到前述申請後 10 個工作天內向申請人頒發營業執照, 而營業執照頒發日即為該企業之正式成立日 ( 二 ) 驗資 : 一般分為設立驗資和變更驗資兩種類型 1 設立驗資 : 是為了驗證註冊資本是否符合法律法規的要求, 各投資者是否按照合同協議章程規定的出資比例出資方式和出資期限足額繳納資本因此, 設立驗資的審查範圍主要是實收資本和相關的資產負債等 2 變更驗資 : 在於驗證註冊資本的變更事宜是否符合法定程式, 註冊 31

41 中國大陸投資環境簡介資本的增減是否真實, 相關的會計處理是否正確投資人繳付出資額後, 應準備下列資料並委託中國大陸註冊會計師進行驗證並出具驗資報告 1 設立申請報告可行性研究報告及審批機關批覆書 2 公司組成協議合同及章程 3 投資者的法人資格證明或身分證明投資者的營業執照及會計報表資料 4 法定代理人的任職文件和身分證明 5 工商行政管理單位核准的企業名稱預先核准通知書 6 營業執照副本或臨時營業執照 7 證明投資貨幣資金的銀行單證收款收據 8 證明投資實物資產的財產清單, 財產移交及驗收證明作價依據 9 投入無形資產的協議專利證書商標註冊證書土地管理部門關於劃撥或出讓土地的批文土地使用權證 ( 三 ) 後續申請程式 : 企業於收到營業執照後尚須辦理其他局處之證照申請才能順利運作, 後續程式因申請地區有所不同, 主要包括 : 1 技術監督局 : 取得組織機構代碼證, 申請企業代碼 2 國家稅務局 : 取得國家稅務登記證, 進行稅務登記 3 財政局 : 取得財政登記證 4 外匯管理局 : 取得外匯登記證 5 公安局 : 準備包括公司印章和圖章等印鑑之備案, 辦理外國雇員申請就業簽證 6 勞動及社會保障局 : 辦理社會保障基金提列 7 海關 : 作海關備案登記 32

42 第參章投資法規及程序 ( 四 ) 申請所需文件 : 申請人應填寫外商投資的公司設立登記申請表, 並檢附下列文件 : 1 由外國企業總經理或董事長簽署的申請書, 應包含以下詳細資料 : 外商獨資企業名稱法定代表人姓名業務範圍經營期限和地址等 2 由原屬國家或地區主管當局簽發的母公司法律檔, 例如 : 公司章程成立證書營業執照稅務證書等 3 母公司的法律證明檔和資信證明 ( 由銀行出具之文件, 證明投資方之資金數額 ) 文件 4 外資企業代表人名單和履歷 5 可行性研究報告 6 其他文件 ( 五 ) 外商獨資企業設立流程圖茲將上述設立程式彙整總圖示如下 : 33

43 中國大陸投資環境簡介工商行政管理局申請企業名稱登記對外經貿部門可行性研究報告公司章程對外經貿部門批准證書技術監督局組織機構代碼工商行政管理局營業執照公安局外匯管理局技術監督局銀行篆刻印章外匯登記證組織機構代碼證開立帳戶國地稅局稅務登記證財政局財政登記證海關海關註冊登記 34

44 第參章投資法規及程序 ( 六 ) 每年度工作 1 稅務申報中國大陸稅法較為複雜, 除了企業所得稅外, 依所營業項目不同而有不同之稅種需要徵繳, 且須注意常駐人員個人所得稅之申報作業 2 年檢年檢制是中國大陸特有的, 各地工商行政管理局和其他相關部門 ( 例如稅務部門海關外貿部 ) 由法律授權對企業進行年檢年檢的目的是檢查企業是否遵守法律法規和許可要求年檢特別注重以下方面 : (1) 註冊資本 : 資本是否根據章程及申請時訂下的條件投入 (2) 營運 : 公司的經營範圍是否符合批准的活動 (3) 公司的規模及員工 : 數目是否符合申請時訂下的條件 (4) 登記狀況 : 登記狀況是否有變化 (5) 財務狀況 : 企業是否盈利, 是否繳納了必要的稅賦, 是否根據政府政策法規使用外匯 3 審計和會計每年的審計工作要求當地的註冊會計師完成, 自 2003 年開始, 部分地區外資企業在辦理財務簽證須提出審計報告外, 亦須由仲介稅務機構提出外資企業所得稅彙算清繳查帳報告書, 由註冊稅務師對公司的稅務申報進行查核四中國大陸稅務環境概述 ( 一 ) 中國大陸稅務簡介以下將針對外國投資人在中國大陸投資所會遇到的主要稅種及稅率彙 35

45 中國大陸投資環境簡介總, 後續將會依各主要稅種分別說明 : 稅種適用對象適用稅率企業所得稅所有的內外資企業一般企業適用 25% 的稅率增值稅所有的內外資企業依產品及公司資格的不同適用 3%~17% 稅率營業稅所有的內外資企業依執行項目不同適用 3%~20% 稅率個人所得稅在中國大陸薪資採累進稅率 5%~45% 計算台灣與中國大陸主要稅種比較如下 : 稅種中國大陸台灣企業所得稅 ( 營利事業所得稅 ) 流轉稅個人所得稅一般企業適用 25% 的稅率中國大陸的流轉稅分為 : 1. 增值稅 : 適用 3%~17% 的稅率 2. 營業稅 : 適用 3%~20% 的稅率 3. 消費稅 : 除成品油及酒類外的貨物適用 1%~45% 的稅率薪資採累進稅率 5%~45% 計算一般企業適用 20% 的稅率台灣的流轉稅主要為營業稅, 並適用 5% 的稅率薪資採累進稅率 5%~40% 計算 36

46 第參章投資法規及程序 ( 二 ) 企業所得稅的規定 1 納稅主體之觀念在中國大陸境內成立居民企業非居民企業依照外國法律成立, 但實際管理機構在中國大陸境內的企業 ( 實際管理 : 指對企業的生產經營人員帳務財產等實施實質性全面管理和控制 ) 依照外國 ( 地區 ) 法律成立, 實際管理機構不在中國大陸境內但在中國大陸成立機構或場所收入來源 / 居民種類來源於中國大陸境內的收入來源於中國大陸境外的收入與中國大陸機與中國大陸機構 / 場所有實際構 / 場所無實際聯繫聯繫居民企業非居民企業在中國大陸設立機構 / 場所未在中國大陸設立機構 / 場所 2 稅率 (1) 一般稅率 :25% (2) 小型微利企業 :20% (3) 高新技術企業 :15% (4) 其他 3 稅收優惠 n/a n/a 新稅法從以往的區域優惠改為產業為主, 區域為輔, 改為針對鼓勵範圍內的產業給予稅收優惠, 主要稅收優惠包括有 : 37

47 中國大陸投資環境簡介 (1) 新增 : 創投企業投資於未上市的高新企業 2 年以上, 可以照其投資額 70% 內抵免創投企業的應稅所得額經政府認定之非營利公益組織之非營利性活動收入免稅環境保護節能節水項目所得, 自產生收入之年度起適用三免三減半 (2) 擴大 : 高新技術產業可享受 15% 低稅率, 並取消區域限制, 擴大至全國惟 2008 年施行新稅法前已取得高新技術企業證明之企業, 並不必然適用新稅法高新企業之優惠, 仍須依新稅法規定資格追認設備投資抵減的範圍從舊法的環保節水設備擴大為環境保護節能節水安全生產, 設備投資額的 10% 可以申請抵免應納稅額 (3) 保留 : 舉凡特定農林漁牧所得免徵或減半徵收符合條件的基礎設施所得, 自產生收入年度起適用三免三減半研發抵減可加計扣除 50% 固定資產符合特定條件得申請適用加速折舊 (4) 替代 : 企業僱用殘疾人員鼓勵安置人員支付的工資加計扣除以鼓勵綜合利用資源作為主要原材料產生之收入, 以 90% 計入收入總額 (5) 過渡 : 新稅法規定, 享有過渡優惠政策的企業可以分為三類 : 在 2007 年 3 月 16 日前已經完成登記註冊的企業, 符合規定的 30 項低 38

48 第參章投資法規及程序稅率或定期減免稅收優惠, 可享受五年過渡期 2007 年 3 月 17 日至 2007 年 12 月 31 日期間登記註冊成立的企業, 自 2008 年 1 月 1 日起, 適用新企業所得稅法, 無過渡條款之適用惟須注意的是, 部門規章地方性法規地方政府規章的稅收優惠將無過渡期之適用五個經濟特區上海浦東特區等實施區域特殊政策之地區內重點扶持的高新企業可以同時享受 15% 低稅率及兩免三減半的過渡性稅收優惠西部大開發區內國家鼓勵企業可以按政務院規定享受減免稅優惠 (6) 其他減免優惠 : 國債利息收入免稅小型微利企業適用 20% 較低稅率居民企業技術轉讓所得不超過人民幣 500 萬元部份免稅, 超過 500 萬部分, 減半徵收居民企業直接投資於居民企業, 及非居民企業在中國大陸境內設立的機構場所取得居民企業之股息紅利, 除被投資公司係上市公司且持有期間未超過 12 個月須課稅外, 其餘免稅 ( 三 ) 增值稅的規定 1 定義中國大陸增值稅, 是對在中國大陸境內銷售貨物, 提供加工修理修配勞務, 以及進口貨物的單位和個人, 就其貨物銷售額或應稅勞務收入計算稅款, 並實行稅款抵扣制的一種稅就計稅原理而言, 增值稅是對商品生產和流通中各環節的新增價值或商品附加值進行徵稅, 故稱增值稅 39

49 中國大陸投資環境簡介 2 納稅義務人在中國大陸境內銷售貨物或者提供加工修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人, 為增值稅的納稅義務人 (1) 單位 : 是指國有企業集體企業私有企業股份制企業其他企業和行政單位事業單位軍事單位社會團體及其他單位 (2) 個人 : 是指個體經營者及其他個人 (3) 企業租賃或承包給他人經營的, 以承租人或承包人為納稅人 3 增值稅主要項目的稅率項目適用稅率 A. 一般進銷貨 ( 除 B 及 C 點外 ) 17% B. 其他貨物 a. 糧食食用植物油 ; b. 自來水暖氣冷氣熱水煤氣石油液化氣天然氣沼氣居民用煤炭制品 ; 13% c. 圖書報紙雜誌 ; d. 飼料化肥農藥農機農膜 ; e. 國務院規定的其他貨物 C. 納稅人出口貨物, 稅率為零 ; 但是, 國務院另有規定的除外 0% D. 納稅人提供加工修理修配勞務 17% E. 購進或者銷售貨物以及在生產經營過程中支付運輸費用, 按照運輸費用結算單據上注明的運輸費用金額和 7% 的扣除率計算的進項 7% 稅額 F. 小規模納稅人增值稅 3% G. 下列項目免徵增值稅 : 0% 40

50 第參章投資法規及程序項目適用稅率 a. 農業生產者銷售的自產農產品 ; b. 避孕藥品和用具 ; c. 古舊圖書 ; d. 直接用於科學研究科學試驗和教學的進口儀器設備 ; e. 外國政府國際組織無償援助的進口物資和設備 ; f. 由殘疾人的組織直接進口供殘疾人專用的物品 ; g. 銷售自己使用過的物品 4 一般納稅人及小規模納稅人之認定標準納稅人認定標準特別說明小規模納稅人一般納稅人從事貨物生產或者提供應稅勞務的納稅人, 以及以從事貨物生產或者提供應稅勞務為主, 並兼營貨物批發或者零售的納稅人, 年應稅銷售額在人民幣 50 萬元 ( 含 ) 以下 ; 其他納稅人, 年應稅銷售額在人民幣 80 萬元以下從事貨物生產或者提供應稅勞務的納稅人, 以及以從事貨物生產或者提供應稅勞務為主, 並兼營貨物批發或者零售的納稅人, 年應稅銷售額在人民幣 50 萬元以上 ; 其他納稅人, 年應稅銷售額在人民幣 80 萬元以上年應稅銷售額超過小規模納稅人標準的其他個人按小規模納稅人納稅 ; 非企業性單位不經常發生應稅行為的企業可選擇按小規模納稅人納稅小規模納稅人會計核算健全, 能提供準確稅務資料的, 可以申請作為一般納稅人 ; 納稅人一經認定為一般納稅人後, 不得轉為小規模納稅人 41

51 中國大陸投資環境簡介 5 混合銷售及兼營銷售 (1) 混合銷售之稅務處理對於從事貨物的生產批發或零售的企業企業性單位及個體經營者的混合銷售行為, 均視為銷售貨物, 徵收增值稅 ; 對於其他單位和個人的混合銷售行為, 視為銷售非應稅勞務, 不徵收增值稅 (2) 兼營銷售之稅務處理納稅人兼營非應稅勞務的, 應分別核算貨物或應稅勞務和非應稅勞務的銷售不分別核算或不能準確核算的, 其非應稅勞務與貨物或應稅勞務一併徵收增值稅 (3) 混合經營與兼營之比較表行為判定稅務處理強調同一項銷售行為中存在兩類經依納稅人經營主業, 只徵一種稅混合銷售營項目的混合, 二者有從屬關係強調同一納稅人的經營活動中存在依納稅人核算水準 : 兼營非應兩類經營項目, 二者無直接從屬關 1. 分別核算 : 加徵兩稅 ( 增值稅和稅勞務係營業稅 ) 2. 未分別核算 : 徵增值稅 42

52 第參章投資法規及程序 6 納稅義務發生時間一般規定 : 銷售貨物或者應稅勞務, 為收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據的當天 ; 先開具發票的, 為開具發票的當天方式納稅義務發生時間採取直接收款方式為收到銷售款或取得索取銷售款憑據的當天採取託收承付和委託收款方式為發出貨物並辦妥托收手續的當天為合同約定的收款日期的當天 ; 無書面合同的或採取賒銷和分期收款方式者書面合同沒有約定收款日期的, 為貨物發出的當天為貨物發出的當天 ; 但生產銷售生產工期超過 12 採取預收貨款方式個月的大型機械設備船舶飛機等貨物, 為收到預收款或者書面合同約定的收款日期的當天收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分委託其他納稅人代銷方式貨款的當天 ; 未收到代銷清單及貨款的, 為發出代銷貨物滿 180 天的當天銷售應稅勞務提供勞務同時收訖銷售款或者取得索取銷售款的憑據的當天視同銷售貨物行為為貨物移送的當天進口貨物為報關進口當天 7 納稅期限 (1) 以月 ( 或者 1 季 ) 為納稅期限的 : 期滿之日起 15 日內 ( 小規模納稅人經核定可以按季度納稅 ) (2) 以天為納稅期限的 : 期滿之日起 5 日內預繳, 次月 15 日內申報結清 43

53 中國大陸投資環境簡介上月稅款 (3) 進口貨物 : 自海關填發海關進口增值稅專用繳款書之日起 15 日內繳納稅款 8 納稅地點 (1) 固定業戶 : 機構所在地納稅 (2) 固定業戶到外縣市 : 機構所在地 ( 要持證明 ) 納稅未持證明的在銷售地或勞務發生地納稅 ; 未在銷售地或者勞務發生地申報納稅的, 由其機構所在地的主管稅務機關補徵稅款 (3) 非固定業戶 : 銷售地或勞務發生地納稅 ; 未向銷售地或者勞務發生地的主管稅務機關申報納稅的, 由其機構所在地或者居住地的主管稅務機關補徵稅款 ( 四 ) 營業稅的規定 1 定義 : 是對在中華人民共和國境內提供應稅勞務轉讓無形資產或者銷售不動產的單位和個人, 就其取得的營業額徵收的一種流轉稅 2 納稅義務人 : 在中國大陸境內提供應稅勞務轉讓無形資產或銷售不動產的單位和個人為營業稅的納稅義務人 3 課稅範圍 : NO 行業稅率 1 交通運輸業 3% 2 建築業 3% 3 金融保險業 5% 4 郵電通信業 3% 5 文化體育業 3% 6 娛樂業 5%-20% 44

54 第參章投資法規及程序 NO 行業稅率 7 服務業 5% 8 轉讓無形資產 5% 9 銷售不動產 5% 4 納稅義務發生時間 (1) 提供應稅勞務轉讓無形資產或者銷售不動產並收訖營業收入款項或者取得索取營業收入款項憑據的當天 ; 所稱收訖營業收入款項, 是指納稅人應稅行為發生過程中或者完成後收取的款項索取營業收入款項憑據的當天, 為書面合同確定的付款日期的當天 ; 未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的, 為應稅行為完成的當天 (2) 轉讓土地使用權或者銷售不動產, 採取預收款方式的, 其納稅義務發生時間為收到預收款的當天 ; (3) 提供建築業或者租賃業勞務, 採取預收款方式的, 其納稅義務發生時間為收到預收款的當天 ; (4) 將不動產或者土地使用權無償贈送其他單位或者個人的, 其納稅義務發生時間為不動產所有權土地使用權轉移的當天, 自建行為納稅義務發生時間為銷售自建建築物的納稅義務發生時間 (5) 建築業納稅義務發生時間 : 施工單位與發包單位簽訂書面合同 ; 如合同明確規定付款日期, 則按合同規定的付款日期為納稅義務發生時間 ; 45

55 中國大陸投資環境簡介如合同未明確規定付款日期, 則納稅義務發生時間為收訖營業收入款項或取得索取營業收入款項憑據的當天 ; 施工單位與發包單位未簽訂書面合同, 其納稅義務發生時間為納稅人收訖營業收入或者取得索取營業收入款項憑據的當天 ; 納稅人自建建築物, 建築業納稅義務發生時間為銷售自建建築物並收訖營業收入款項或取得索取營業收入款項憑據的當天 ; 納稅人將自建建築物對外贈與, 其建築業應稅勞務發生時間為該建築物產權轉移的當天 5 納稅期限納稅方式以 1 個月或者 1 個季度為一期納稅納稅期限自期滿之日起 15 日內申報納稅自期滿之日起 5 日內預繳稅款, 以 5 10 日或者 15 日為一期納稅於次月 1 日起至 15 日內申報納稅並結清上月應納稅款 6 納稅地點應納稅項目納稅地點其機構所在地或居住地的主管稅務機關提供應稅勞務注 : 提供建築業勞務以及國務院財政稅務主管部門規定的其他應稅勞務, 應當向應稅勞務發生地的主管稅務機關申報納稅運輸業務銷售出租不動產轉讓無形資產機構所在地主管稅務機關不動產所在地的主管稅務機關機構所在地主管稅務機關 46

56 第參章投資法規及程序 ( 五 ) 個人所得稅的規定 1 納稅義務人及課稅範圍項目納稅義務人種類納稅範圍在中國大陸境內有住所居民納稅義務人就來源於中國大陸境內及境外之所得, 繳納所得稅在中國大陸境內無住所而在中國大陸境內居住滿一居民納稅義務人年就來源於中國大陸境內及境外之所得, 繳納所得稅在中國大陸境內無住所且在中國大陸境內居住未滿一年在中國大陸境內無住所且不在中國大陸境內居住非居民納稅義務人非居民納稅義務人就來源於中國大陸境內之所得, 繳納所得稅就來源於中國大陸境內之所得, 繳納所得稅 2 個人所得稅制概述項目申報單位申報截止日中國大陸地區個人按月計徵, 次月七日繳入國庫並向稅務機關報送納稅申報表特定行業 ( 採掘業遠洋運輸業遠洋捕撈業及財政部確定之其他行業 ) 分月預繳, 按年計算年度終了 30 日內按 12 個月平均計算境外所得於年度終了 30 日繳入國庫課稅年度起訖 1/1~12/31 稅制類別 A. 分類所得稅制 B. 納稅義務人應按取得之工資薪津承包承租經營所得勞務報酬所得稿酬所得利息股息紅利財產轉讓所 47

57 中國大陸投資環境簡介項目稅率應扣繳所得有無採行預繳制免辦理結算申報之情況中國大陸地區得租賃所得等各項所得分類按其個別適用之稅率計算申報 A. 工資薪津 :5~45% B. 個體戶生產經營及承包經營及承租經營 :5~35% C. 稿酬所得 :20%( 再按應納稅額減徵 30%), 實際稅率為 14% D. 勞務報酬 :20~40%( 勞務報酬所得一次收入畸高者, 可另外加成徵收 ) E. 特許權使用費所得利息股息紅利所得財產租賃所得財產轉讓所得偶然所得及其他所得 :20% 工資薪津個體戶生產經營及承包經營及承租經營稿酬所得利息勞務報酬稿酬所得特許權使用費所得利息股息紅利所得財產租賃所得財產轉讓所得偶然所得等個體戶工商生產經營所得, 及特定行業係按年計算, 分月預繳無五相關投資管理規範 ( 一 ) 發改委落實人大意見 : 進一步規範外商投資種業行為 2011 年 3 月, 中國大陸國家發改委關於落實全國人大常委會有關審議意見的報告提出, 要進一步加強外資進入種業的監管目前有關部門正在研究修訂外資投資農作物種子企業管理辦法, 將進一步規範外商投資種業行為報告提出, 要加強對外商投資監管, 促進市場公平競爭和產業健康發展, 進一步研究完備外商投資農業和糧食領域的產業政策和相關管理制 48

58 第參章投資法規及程序度在堅持對外開放符合世界貿易組織規則的前提下, 從維護國家糧食安全和農業產業安全出發, 加強對外商投資的管理, 加強在關鍵領域的宏觀指導和調控, 規範外資企業經營行為抓緊修訂外商投資產業指導目錄, 進一步完備糧食收購儲存加工等方面的外商投資政策規範外資併購行為, 建立外國投資者併購境內企業安全審查制度, 將重要農產品納入安全審查範圍報告提出, 要促進種業健康發展, 確保農業用種安全抓緊研究起草關於加快推進現代種業發展的意見, 爭取儘快推出通過推進種業體制改革和機制創新, 完善法律法規, 整合種業資源, 加大政策引導, 強化市場監管, 快速提升中國大陸種業科技創新企業競爭供種保障和市場監管能力六高新技術企業認定管理辦法中國大陸自 2008 年 1 月 1 日起施行新企業所得稅法, 內外資企業兩稅合一後, 原本外資企業的租稅優惠幾乎都取消, 企業所得稅稅率統一為 25%, 惟依新企業所得稅法第 28 條規定, 有國家需要重點扶持的高新技術產業仍可享受 15% 的低稅率優惠高新技術企業是指, 在國家重點支持的高新技術領域內, 持續進行研究開發與技術成果轉化, 形成企業核心自主知識產權, 並以此為基礎開展經營活動, 在中國大陸境內註冊 1 年以上的居民企業 2008 年 4 月 14 日中國大陸公佈高新技術企業認定管理辦法, 高新技術企業的認定標準及申請程序如下 : 49

59 中國大陸投資環境簡介表高新技術企業的認定標準摘要內容在中國大陸境內註冊的企業, 近 3 年內通過自主研發 1 擁有自主技術受讓受贈併購等方式, 或通過 5 年以上的獨占許可方式, 對其主要產品 ( 服務 ) 的核心技術擁有自主知識產權產品 ( 服務 ) 屬於國家重點支持的高新技術領域規定的範圍 ( 包括 : 電子信息技術生物與新醫藥技 2 限定產品範圍術航空航太技術新材料技術高技術服務業新 3 4 科技人員佔企業職工總數的比例研究開發費用佔銷售收入的比例能源及節能技術資源與環境技術高新技術改造傳統產業等 8 大類 ) 具有大學專科以上學歷的科技人員占企業當年職工總數的 30% 以上, 其中研發人員占企業當年職工總數的 10% 以上企業為獲得科學技術新知識, 創造性運用科學技術新知識, 或實質性改進技術產品 ( 服務 ) 而持續進行了研究開發活動, 且近 3 個會計年度的研究開發費用總額占銷售收入總額的比例符合如下要求 : (1) 最近一年銷售收入小於 5,000 萬元 ( 人民幣, 以下同 ) 的企業, 比例不低於 6% (2) 最近一年銷售收入在 5,000 萬元至 2 億元的企業, 比例不低於 4% (3) 最近一年銷售收入在 2 億元以上的企業, 比例不低於 3% 50

60 第參章投資法規及程序摘要內容 5 高新技術產品收入佔企業總收入的比例其中, 企業在中國大陸境內發生的研究開發費用總額占全部研究開發費用總額的比例不低於 60% ( 企業註冊成立時間不足 3 年的, 按實際經營年限計算 ) 高新技術產品 ( 服務 ) 收入占企業當年總收入的 60% 以上企業研究開發組織管理水準科技成果轉化能力自 6 其他管理要求主知識產權數量銷售與總資產成長性等指標符合高新技術企業認定管理工作指引 ( 另行制定 ) 的要求當企業擬申請高新技術企業時, 應依據該管理辦法第 11 條的規定, 按步驟向認定機構執行認定程序, 其程序共分 4 個步驟認定機構是指由各省自治區直轄市計畫單列市科技行政管理部門同財政稅務部門組成的高新技術企業認定管理機構表高新技術企業申請程序 1 2 步驟企業自我評價及申請提交申請材料內容企業登錄高新技術企業認定管理工作網, 對照該管理辦法第 10 條規定的條件, 進行自我評價認為符合認定條件的, 企業可向認定機構提出認定申請 (1) 高新技術企業認定申請書 (2) 企業營業執照副本稅務登記證 ( 影本 ) (3) 知識產權證書 ( 獨占許可合同 ) 生產批文, 新產品或新技術證明材料產品品質檢驗報告省級以上科技計畫立項證明, 以及其他相關證明材料 51

61 中國大陸投資環境簡介步驟內容 3 4 合規性審查認定公示與備案 (4) 企業職工人數學歷結構以及研發人員占企業職工的比例說明 (5) 經具有資質的中介機構鑒證的企業近 3 個會計年度研究開發費用情況表 ( 實際年限不足 3 年的按實際經營年限 ), 並附研究開發活動說明材料 (6) 經具有資質的中介機構鑒證的企業近 3 個會計年度的財務報表 ( 含資產負債表損益表現金流量表, 實際年限不足 3 年的按實際經營年限 ) 以及技術性收入的情況表認定機構應建立高新技術企業認定評審專家庫, 並依據企業的申請材料, 抽取專家庫內專家對申報企業進行審查, 提出認定意見認定機構對企業進行認定經認定的高新技術企業在高新技術企業認定管理工作網上公示 15 個工作日, 若無異議, 報送領導小組辦公室 ( 領導小組由科技部財政部及國家稅務總局組成, 辦公室設在科技部 ) 備案, 在高新技術企業認定管理工作網上公告認定結果, 並向企業頒發統一印製的高新技術企業證書高新技術企業資格自頒發證書之日起有效期為三年, 企業應在期滿前三個月內提出復審申請, 不提出申請或復審不合格的, 其高新技術企業資格到期自動失效高新技術企業復審須提交近三年開展研究開發等技術創新活動的報告國家重點支持的高新技術領域 ( 一 ) 電子信息技術 ( 二 ) 生物與新醫藥技術 ( 三 ) 航空航太技術 ( 四 ) 新材料技術 52

62 第參章投資法規及程序 ( 五 ) 高技術服務業 ( 六 ) 新能源及節能技術 ( 七 ) 資源與環境技術 ( 八 ) 高新技術改造傳統產業七中國大陸內銷市場相關政策 ( 一 ) 關於金融支持服務業加快發展的若干意見為落實國務院關於加快發展服務業的若干意見, 中國大陸人民銀行中國大陸銀行業監督管理委員會中國大陸證券監督管理委員會和中國大陸保險監督管理委員會共同公佈了關於金融支持服務業加快發展的若干意見該意見重點為 : 大力發展農村服務業大力扶持中小服務企業發展大力支持電子商務和物流業等現代服務業發展大力支持重點區域的服務業加快發展大力支持服務企業走出去, 適應國際市場競爭新形勢, 積極支援服務貿易發展中國大陸服務業市場商機不斷顯現, 台灣在物流業專業服務業, 包括會計師醫師律師等行業比較具有優勢, 可以互補中國大陸相關領域, 再加上中國大陸勞動力成本相對低廉基礎設施等的日漸完善, 都為台商開拓中國大陸服務業市場帶來有利條件 ( 二 ) 中華人民共和國增值稅暫行條例 ( 修訂草案 ) 為擴大中國大陸國內需求, 降低企業設備投資的稅收負擔調整產業結構, 中國大陸國務院常務會議決定自 2009 年 1 月 1 日起在全國所有地區和行業推行增值稅轉型改革主要內容是 : 允許企業抵扣新購入設備所含的增值稅, 同時, 取消進口設備免徵增值稅和外商投資企業採購國產設備增值稅退稅政策, 將小規模納稅人的增值稅徵收率統一調低至 53

63 中國大陸投資環境簡介 3%, 將礦產品增值稅稅率恢復到 17% 修訂後的增值稅條例將固定資產進項稅額納入抵扣範圍, 並降低了增值稅徵收率, 延長了納稅申報期限為確保增值稅轉型改革順利實施, 做好增值稅消費稅和營業稅之間的銜接, 會議審議並通過了中華人民共和國增值稅暫行條例 ( 修訂草案 ) 中華人民共和國消費稅暫行條例 ( 修訂草案 ) 和中華人民共和國營業稅暫行條例 ( 修訂草案 ) ( 三 ) 關於廢止食品類生產企業食品產品品質免檢的通知為確保食品安全維護消費者利益, 中國大陸質檢總局於 2008 年 9 月 17 日發佈了關於停止實行食品類生產企業國家免檢的公告, 即日起停止所有食品類生產企業獲得的國家免檢產品資格, 其生產的產品和印製在包裝上已使用的國家免檢標誌不再有效自 2009 年 1 月 1 日起, 所有食品企業不得再使用印有免檢標誌的包裝及其他任何宣傳資料, 否則依法予以查處為保證食品品質安全, 維護人民群眾身體健康, 中國大陸國務院於 2008 年 9 月 18 日廢止了國務院關於進一步加強產品品質工作若干問題的決定 ( 國發號 ) 中有關食品品質免檢制度的內容各地區部門必須嚴格有關食品品質安全的法律法規加強對食品品質安全的核對總和監督檢查, 確保食品品質安全 54

64 第肆章主要產業介紹第肆章主要產業介紹 2010 年 1-11 月規模以上工業企業累計實現利潤 38,828 億元人民幣, 比 2009 年同期成長 49.4% 全年全部工業增加值 160,030 億元人民幣, 比上年成長 12.1%, 規模以上工業增加值成長 15.7% 在規模以上工業中, 國有及國有控股企業成長 13.7% ; 集體企業成長 9.4%, 股份制企業成長 16.8%, 外商及港澳臺商投資企業成長 14.5%; 私營企業成長 20.0% 輕工業成長 13.6%, 重工業成長 16.5% 圖 4-1 工業總產值成長狀況單位 : 億元人民幣資料來源 : 中國大陸統計局, 拓墣產業研究所整理,2010 圖年全部工業增加值及其成長速度資料來源 : 中國大陸統計局,

65 中國大陸投資環境簡介依據中國大陸統計局資料顯示, 全年規模以上工業中, 農副食品加工業增加值比上年成長 15.0%; 紡織業成長 11.6%; 通用設備製造業成長 21.7% 專用設備製造業成長 20.6%; 交通運輸設備製造業成長 16.9%; 電氣機械及器材製造業成長 18.7% 六大高能耗行業比上年成長 13.5%, 其中, 非金屬礦物製品成長 20.3%, 化學原料及化學製品製造業成長 15.5%, 有色金屬冶煉及壓延加工業成長 13.2%, 黑色金屬冶煉及壓延加工成長 11.6%, 電力熱力的生產和供應業成長 11.0%, 石油加工煉焦及核燃料加工業成長 9.6% 高技術製造業增加值比上年成長 16.6% 本次介紹以中國大陸產值較大之工業項目為主, 並考量台商赴中國大陸投資主要的產業類別, 包含通信設備製造業交通運輸設備製造業化學原料及化學製品製造業紡織業資訊服務業及餐飲業等產業目前中國大陸在製造業上之發展, 其產業規模大幅提升, 甚至已在全球產業上佔有重要地位我國業者在面對中國大陸的競爭壓力下, 須在精緻性產品品牌品質功能技術服務及國際行銷能力等方面力求卓越, 以堅定的信心與決心, 方能立足於全球市場上, 否則極可能遭遇邊陲化之危機一通信設備製造業 ( 一 ) 中國大陸通訊產業發展 1 三網融合 (1) 三網融合的推動中國大陸國務院於 2010 年 1 月 13 日決定加快推進三網融合, 透過技術改造, 將電信網路網際網路和廣播電視網路整合, 成為能同步傳輸文字圖像影音, 同時提供雙向互動的多媒體通信技術, 實現三網互聯互通資源共用, 為用戶提供數位化語音數據和廣播電視等多種服務 2010 年中國大陸工業和信息化部訂定之產業發展目標, 亦包含了推進三網融合取得實質性進展, 促進電信和 56

66 第肆章主要產業介紹廣電業務雙向進入而中國大陸規劃推動之七大戰略性新興產業, 為中國大陸十二五規劃的經濟成長軸心, 亦將是 2010 年中國大陸經濟成長的最大引擎, 而其中新一代訊息技術產業之未來發展重點方向即包括三網融合, 三網融合關係中國大陸資訊化戰略的體現, 影響未來中國大陸經濟之發展 2010 年 6 月中國大陸國務院已通過三網融合實測方案,2010 年下半年展開實測工作, 第一批三網融合測試地區包括北京上海南京杭州廈門大連哈爾濱青島武漢湖南長株潭深圳和四川綿陽等地三網融合預期將全面促進有線電視網路數位化發展, 加快電信寬頻網路建設, 推進光纖進入家庭, 擴大農村寬頻網的覆蓋率 ; 電信業者和有線電視業者將持續增加資本支出, 升級網路設備, 預估新投資將帶動新服務, 促進營運廠商進一步增加相關投資 2010 年三網融合之目標以廣電融合為主, 廣電總局要求各省在 2010 年內完成省網整合, 將目前分散的 4 級管理體制改變為統一的方式, 再組建國家級的有線電視網路公司在省網基礎上地方上有線整合已經開始, 尤其在硬體配置上加速光纖網路之鋪設截止 2010 年底, 有北京天津陝西廣西海南吉林江蘇貴州雲南山東寧夏新疆河南江西四川河北安徽等 17 個省份基本完成省市縣網路整合, 另有上海西藏黑龍江曾表示 2010 年底將完成整合, 目前未有進一步消息遼寧於 2011 年初完成整合, 內蒙古亦預計年底前完成而其餘 8 個地區的整合完成時間尚未確定, 其中包括浙江福建廣東這樣的經濟發達地區以及湖南這樣整合大部分完成卻有難題留存的地區和青海這樣剛剛開始全面整合的地區 57

67 中國大陸投資環境簡介國家級有線電視網路公司的組建, 將通過資產重組股份制改造等方式, 以國家級有線電視網路公司作為有線電視網路參與三網融合的市場主體, 負責對全中國大陸有線電視網路的升級改造, 逐步實現全中國大陸有線電視網路統一規劃建設營運與管理 (2) 三網帶動經濟成長三網融合將為消費者帶來更多的數位化娛樂體驗, 手機電視 IPTV 移動互聯網 VoIP 等業務將可獲得更快的進展 ; 此外, 不同的終端如數位音樂網路遊戲等亦將會獲得極大之發展, 用戶可透過單一智慧終端使用文字語音數據圖像視頻等多媒體資訊服務, 此將引導及改變消費方式和服務模式另外三網融合將會增加用戶選擇權, 如原本只有電信營運商提供的 ADSL 光纖服務, 未來可能採用廣電營運商的 Cable Modem, 使用戶的選擇增加, 行業內之競爭將更形激烈, 營運商將會提供更多差異化的服務, 此將促使服務品質提升與資費的降低就國家角度來看, 三網融合可為社會和國家節約資源節省投資, 若實現三網融合即可充分利用閒置資產, 減少國家重複建設中國大陸具有龐大的三網用戶基礎, 根據統計資料顯示, 截至 2010 年 12 月止, 中國大陸固定電話用戶數達 2.94 億戶, 比去年減少 1935 萬戶移動電話用戶數達 8.59 億戶, 寬頻網路上網人數達 4.5 億戶, 互聯網寬頻接入埠達 1.26 億個截止到 2010 年 3 月, 有線電視使用者數已達到 1.74 億, 其中有 6824 萬數位電視使用者, 比 2008 年的 1.64 億戶增加了 1000 萬戶, 同比增長了 6.10%, 若順利推動三網融合, 經濟上將可直接帶動 6,000~7,000 億元人民幣的投資和消費, 且估計有可能增加 20 萬個工作機會 58

68 第肆章主要產業介紹圖推動三網融合受益之產業資料來源 : 拓墣產業研究所,2010/07 (3) 主要問題點中國大陸國務院決定加快推進三網融合, 在政策主導下,2015 年前期望實現三網融合發展, 其可能產生的問題並非在技術發展上, 而在於 1) 如何協調不同網路間的資源和權力分配 ;2) 如何協調不同網路間的利益糾葛 ;3) 由於中國大陸政府對媒體內容的管控, 目前電視台播出內容嚴重匱乏, 缺乏優秀的內容, 三網融合後, 對於廣播電視內容將會是一大挑戰 2 中國大陸國內手機市場變化中國大陸政府推行擴內需, 保增長的政策不變, 推行手機下鄉實際成效並不明顯, 故促進 3G 移動通信產業發展成為當前乃至於今後數年發展的大政方針截至 2011 年 3 月, 全國行動電話用戶達到 89,027.0 萬戶, 其中 3G 用戶達到 6,190.2 萬, 專家預測到今年年底 3G 用戶數將超過 1 億而 2G 新增用戶將降至 7,300 萬戶雖然 2G 新增用戶已達飽和且將萎縮, 但規模達 1.65 億戶以上的年換機用戶, 將維持現有 2G 手機市場規模不至於急速下滑 2010 年我國手機銷量突破 2.46 億支, 較 2009 年的 2.55 億支下跌了約 3.5% 而 2011 年第 1 季度手機銷售總量達 6674 萬部 ( 不計黑手機和水貨手機 ), 環比增長 4.7% 59

69 中國大陸投資環境簡介圖中國大陸手機市場銷售量估計單位 : 億支資料來源 : 拓墣產業研究所,2010/07 Nokia Samsung Motorola LG Sony Ericsson 等國際品牌廠商約占中國大陸手機市場的 60%, 但 Motorola 和 Sony Ericsson 兩家廠商 2010 年的市場佔有率均呈現下滑, 尤其是 Motorola 降到第 4 位, 為中國大陸廠商天宇所超過而中國大陸本土品牌廠商在市場排名上均有所上升, 天宇晉升至市場第 3 位, 聯想中興華為金立亦有較好的表現另來自廣東的 OPPO 手機,2009 年尚不在前 10 名之列,2010 上半年市場佔有率已晉升為 2.75%, 市場排名第 9, 勝過金立 Sony Ericsson 長虹海爾等廠商 60

70 第肆章主要產業介紹圖上半年與 2010 上半年中國大陸手機市場佔有率變化資料來源 : 拓墣產業研究所,2010/07 中國大陸 3G 手機市場係由電信服務業者所主導, 因此主打電信服務商市場的中興華為等, 在 3G 市場上嶄露頭角, 同時這些廠商在智慧型手機市場亦佔有主要地位 3 中國大陸手機產量估計中國大陸為全球手機的最大生產基地, 據中國大陸海關總署統計,2010 年前 5 個月手機出口額較 2009 年同期增長約 23.3%, 惟 2010 年 4 5 月份中國大陸手機出口額成長趨緩, 主要肇因於中國大陸海關針對蘇州一家山寨手機代工廠時代華龍的查處走私和仿冒等問題, 涉及到上海手機設計公司, 因此短期間致中國大陸手機出口受到一定程度的影響由於中國大陸國內市場持續成長, 加上外銷數量,TRI 預計 2010 上半年中國大陸手機產量將達到 4.2 億支, 較 2009 上半年增長 16.67% ;2010 下半年手機產量可達到 4.4 億支, 較 2009 下半年增長 6.02%, 2010 年總產量將可達 8.6 億支 61

71 中國大陸投資環境簡介圖中國大陸手機產量狀況預測單位 : 億支資料來源 : 拓墣產業研究所,2010/07 4 中國大陸 3G 的發展 2009 年中國大陸工信部發放 3 張 3G 牌照, 由中國大陸移動發展中國大陸自訂的 TD-SCDMA 標準, 另外由中國大陸聯通發展歐規 WCDMA 規格, 並由中國大陸電信發展 CDMA-2000 之 3G 技術中國大陸移動作為 TD-SCDMA 的指定營運商, 得到中國大陸政府在政策上的大力支持, 但由於 TD-SCMA 的技術發展時間短, 故各項設備與營運經驗尚未完備, 在成熟度上遠落後於其他兩項標準中國大陸移動 TD-SCDMA 至 2010 年 5 月的累積用戶數達 932 萬戶, 其中 5 月份新增戶數 91.7 萬戶, 惟由於服務能力不佳, 造成部分客戶的流失中國大陸聯通採用 WCDMA 技術, 由於歐洲已發展該規格多年, 在設備及營運上累積豐富經驗, 成熟度最高聯通 WCDMA 至 2010 年 5 月的累積用戶數達 652 萬戶, 其中 5 月份新增戶數為 102 萬戶中國大陸電信之 CDMA-2000 技術因可承接 2G 持續發展, 故以現 62

72 第肆章主要產業介紹有客戶為基礎, 為目前最大的 3G 營運商, 中國大陸電信 CDMA-2000 至 2010 年 5 月的累積用戶數達 7,150 萬戶, 其中 5 月份新增戶數為 302 萬戶中國大陸移動 TD 網路已覆蓋城市數相對落後於其他兩家, 正在進行的 TD 四期採購及建置工程, 將採購 10.2 萬個基站用於已覆蓋 238 個城市的補點和未覆蓋的 101 個地市新建 TD 網路, 而聯通及中國大陸電信則致力於發展 3G 的附加價值服務 5 中國大陸 4G 的發展由於 TD-SCDMA 技術較不成熟, 因此中國大陸移動急於顯示其發展程度中國大陸移動於 2010 年 5 月上海世博會開通 TD- LTE 試驗, 其中 Motorola 整合並推出全球首款 TD-LTE 的 USB 數據卡,2010 下半年將啟動在 3 個城市各建置 100 座 TD-LTE 基地台的試驗計畫, 藉此激發該技術在全球的發展, 中國大陸移動計畫在 2011 年推出 LTE 商業化服務圖中國大陸 TD-LTE 計畫時程表資料來源 : 拓墣產業研究所,2010/07 63

73 中國大陸投資環境簡介 2010 年上海世博會期間, 中國大陸移動與 Motorola 中興華為等多家廠商合作, 建設橫跨浦江兩岸的世博園區 TD-LTE 演示網路中國大陸政府政策已明顯要將 4G 的演進路線朝向 TD-SCDMA 規格邁進, 明確將以 TDD-LTE 及其升級版本作為中國大陸下一代的 4G 標準就中國大陸移動而言, 希望積極推動 4G LTE 的平順發展就聯通而言, 希望鞏固 3G 市場, 逐漸平順過渡到 FDD-LTE 上就中國大陸電信而言, 目前發展 4G 的態度最為消極, 未來預計將從 CDMA 2000 過度到 TDD-LTE 規格上, 對於目前已投入的龐大資源將如何處置尚未考慮圖中國大陸移動 TD-LTE 實驗進程資料來源 : 拓墣產業研究所,2010/07 ( 二 ) 台商投資機會與挑戰中國大陸運用自身龐大的市場規模作為籌碼, 確定將走出自己在全球通訊網路的規格標準除目前發展的 TD-SCDMA 規格外, 現在更要在 LTE 標準上展現自身的技術能力上海世博會期間, 中國大陸移動與各家廠商攜手建立 TD-LTE 網路, 即是華為及中興等中國大陸業者急於展現自有 64

74 第肆章主要產業介紹技術能力之證明, 而其他中國大陸業者也將因此而獲利在我國方面, 台灣具有實力之業者包含手機晶片的聯發科晨星及發展智慧型手機的宏達電等廠商, 目前雖然發展順利, 但都面臨來自中國大陸本土業者的競爭壓力甫宣佈與 NTT DoCoMo 公司達成 LTE 技術移轉的聯發科, 也推出 WiMAX 晶片, 企圖進一步攻佔下一代市場預計 2010 年對中國大陸而言, 將是持續推動中國大陸規格標準的一年, 而對台灣而言, 將是充滿競爭與挑戰的一年 ( 三 ) 建議事項從目前發展趨勢觀之, 對台灣及全球其他通訊業者而言均為不利, 主要原因為一方面中國大陸要自訂標準, 另一方面中國大陸通訊業者已經興起在設備方面中國大陸已有華為中興大唐等廠商, 在晶片方面有展訊等業者, 未來在技術上需仰賴其他國家或廠商的機會將越來越小台灣業者最具競爭優勢者, 在晶片方面有聯發科晨星等, 智慧型手機則有宏達電, 至於代工部分現多移往中國大陸, 而在設備上臺灣業者則尚未能扮演重要角色為繼續維持台灣業者之市場競爭力, 唯有在產品與技術上力求突破, 並結合中國大陸當地之需求, 或與當地業者整合成為當地供應鏈的一部分, 以創造產業發展之利基二交通運輸及設備製造業交通運輸設備行業一般包括鐵路運輸設備製造汽車製造摩托車製造自行車製造船舶及浮動裝置製造航空航天器製造交通器材及其它交通運輸設備製造等產業專案全球運輸設備市場規模難以就單一調查瞭解全貌, 主要原因為市場規模龐大, 產品包含車船航空器交通器材等, 其種類繁多且複雜 65

75 中國大陸投資環境簡介 ( 一 ) 中國大陸交通運輸及設備製造業發展狀況 1 中國大陸交通運輸方式改變近 20 年來, 中國大陸交通運輸方式在汽車及飛機的運輸上有不斷增加之趨勢, 鐵路運輸方式則相對比例逐漸降低近來中國大陸在高速鐵路建設高速公路建設, 由於全球經濟不景氣, 反而成為刺激經濟發展的重要角色, 特別是中國大陸發展高速鐵路對於未來當地交通運輸將產生巨大影響圖中國大陸交通運輸方式之轉變資料來源 : 中國大陸統計局, 拓墣產業研究所整理,2009/9 2 總體產業規模 2009 年中國大陸交通運輸及設備製造業產值為 3.34 兆元人民幣, 自 2008 年金融危機發生以來, 中國大陸政府實施積極的財政政策, 推動擴大內需市場, 使其交通運輸業基礎設施建設快速發展, 致交通運輸設備製造者的銷售收入和利潤均顯著成長 66

76 第肆章主要產業介紹圖中國大陸交通運數設備製造業產值單位 : 億元人民幣資料來源 : 中國大陸統計局, 拓墣產業研究所整理,2010/ 年公路水路交通運輸行業發展 2010 年底, 中國大陸公路總里程達萬公里, 比上年末增加萬公里中國大陸高速公路達 7.41 萬公里, 居世界第二位其中, 國家高速公路 5.77 萬公里, 比 2009 年末增加 0.54 萬公里中國大陸高速公路車道里程為萬公里五縱七橫 "12 條國道主幹線提前 13 年全部建成十一五 " 農村公路建設目標全部實現中國大陸農村公路 ( 含縣道鄉道村道 ) 里程達萬公里, 中國大陸通公路的鄉 ( 鎮 ) 占全國鄉 ( 鎮 ) 總數的 99.97%, 通公路的建制村占中國大陸建制村總數的 99.21% 2010 年底, 中國大陸擁有公路營運汽車 1, 萬輛, 比上年底增長 15.1%; 擁有載貨汽車 1, 萬輛, 比上年底增長 15.8%; 擁有載客汽車萬輛, 比上年底增長 5.9% 2010 年, 中國大陸營業性客車完成公路客運量億人旅客周轉量 15, 億人公里, 比上年分別增長 9.8% 和 11.2% 中國大陸 67

77 中國大陸投資環境簡介營業性貨運車輛全年完成貨運量億噸貨物周轉量 43, 億噸公里, 分別增長 15.0% 和 16.7% 4 中國大陸汽車產業 (1) 傳統汽車產業經過多年發展, 中國大陸汽車產業已形成了以合資企業為主, 自有品牌企業不斷崛起的產業體系雖然各個省 ( 市 ) 均有汽車產業的發展, 惟目前最重要的產業集群為東部沿海的 4 大汽車產業集群 4 大產業集群自北向南分別為東北地區汽車產業集群, 華北地區汽車產業集群, 長三角地區汽車產業集群湖北重慶地區和珠三角地區產業集群依據中國大陸汽車工業協會發表之 2010 年汽車產銷統計, 2010 年中國大陸全國汽車產銷 1, 萬輛和 1, 萬輛, 同比分別增長 32.44% 和 32.37%, 產銷再創新高, 刷新全球歷史記錄但由於 2009 年走勢前低後高, 而 2010 年上半年產銷水準較高, 造成 2010 年以來增速呈逐月回落態勢, 同比增長由年初 80% 回落至 32% ; 與上年產銷增長 48.30% 和 46.15% 相比, 增幅分別回落個百分點和個百分點中國大陸汽車零元件產業發展快速,2000 年中國大陸汽車零元件產業產值僅約 87 億美元 ( 當時臺灣約 40 億美元 ), 至 2009 年時估計產值已達 633 億美元而汽車零組件出口金額 2000 年時為 11 億美元,2009 年已達 344 億美元, 惟自 2007 年起成長率有趨緩之現象 68

78 第肆章主要產業介紹圖中國大陸汽車零元件產與出口成長單位 : 億美元資料來源 : 拓墣產業研究所,2010/07 (2) 電動車產業中國大陸自有品牌車廠利用 2010 年北京車展, 展示電動車等研發成果, 展示種類以混合動力汽車及純電動汽車為主, 約占新能源汽車之 80% 以上, 中國大陸車廠尤其重視純電動汽車技術中國大陸上汽集團展出 E1 純電動概念車榮威 750 目前也作為交通車在上海世博會亮相 E1 為單廂三門四座轎車, 搭載磷酸鐵鋰電池系統, 最高時速為 120km/h, 最大續航里程數為 150km,0~ 100km/h 加速時間為 16 秒, 可在 30 分鐘內快速充電 80% 的電量, 預計於 2012 年量產一汽集團展示 E-Wing 及 E-Coo 2 款電動概念車, 分別為奔騰 B70 與 B50 混合動力車, 並展示混合動力商用車底盤, 利用混合動力導入, 以降低排放量長安汽車研發中國大陸第一輛新能源汽車上市, 並成為北京奧運的示範運行車輛, 同時經國務院機關事務管理局採購成為交通車, 作為示範運行 2010 年長安奔奔純電動車試生產下線, 將進行示 69

79 中國大陸投資環境簡介範運行, 其已獲得混合動力技術專利 70 餘項, 其中發明專利計有 18 項吉利汽車共有 6 輛新能源汽車, 分別為 2 款電動車 (EK-1 和 EK-2) 1 款採用 GSG 智慧啟停技術的車型,2 款 GPEC 吉利插入式混合動力車型, 及加上可用太陽能和電池為動力源的 IG EK-1 系採用鉛酸電池系統, 最高時速達 80km/h, 續航里程 80 km; 而 EK-2 採用鐵鋰電池系統, 最高時速達 150 km/h, 續航里程為 180 km, 並可在 18 分鐘內完成充電 80% 的電量比亞迪生產的 F3DM 雙模電動轎車已正式上市,E6 純電動車目前亦已被深圳計程車所採用此外, 比亞迪將設置北美總部, 主要負責新能源汽車太陽能電池儲能電站在北美的銷售與技術支持, 並計畫在德國法蘭克福成立歐洲總部, 預計於 2011 年推出 2 款電池驅動汽車, 進軍歐洲市場力帆純電動車採用長壽命磷酸鐵鋰電池組進行驅動, 內部構造完全採用電力驅動, 力帆純電動車能達到單次充電續駛里程最大達 160km, 最高時速在 120km/h 以上,6 秒內可加速 0~50km/h, 快速充電 80% 的電量僅需 15~30 分鐘, 且該款車的單位里程能耗僅 0.16kw/PerKm 3 中國大陸商用航空產業 (1) 相關市場發展中國大陸主要航空公司包含中國大陸國際航空 (2010 年營收億美元 ) 長安航空中國大陸東方航空 (2010 年營收 53.8 億美元 ) 中國大陸南方航空 (2010 年營收億美元 ) 及多家省級航空公司 2010 年中國大陸將共有機場 186 個, 其中大型覆合樞紐機場 3 個 70

80 第肆章主要產業介紹, 大型樞紐機場 7 個, 中型樞紐機場 24 個, 中型機場 28 個, 小型機場 124 個中國大陸民航客機數量有望從目前的 863 架增加至 1,580 架,2025 年進一步增至 4,000 架在 2010 年之前, 中國大陸內地航空客運市場的年增長幅度有望達到 14%;2011 年至 2020 年間的增長幅度則達到 11% (2) 商用航空設備不同於全球經濟在金融風暴過後的緩慢復甦, 中國大陸的商用航空產業在這兩年取得的成績有目共睹, 並且已經成為了亞太地區最大全球僅次於美國的商用航空市場隨著中國大陸經濟實力和科技研發實力的不斷提升, 目前中國大陸的商用航空產業已經具備了獨立設計開發和生產一系列高端客機和飛行系統的能力這些航空產品在航線適應性安全性舒適性使用經濟性上可以媲美美國和歐洲的最新航空產品中國大陸積極發展航太產業, 除設立製造園區 ( 包含北京天津西安等地 ) 發展航太產業, 並與國外大廠合作共同發展飛機製造及零元件產業, 長期以發展整體產業為目標中航工業集團是中國大陸的飛機製造業占絕對主導地位的龍頭企業下屬的 200 多家成員單位, 擁有中國大陸航空研究院和 33 個科研院所, 擁有一大批院士和國家級專家 ARJ-21 翔鳳客機是中航自 2002 年立項以來重點攻關的產品, 是中國大陸第一次完全自主設計並製造的支線客機根據機型不同, 佈局為 78 座至 105 座, 可以滿足點對點 " 瘦長航線的使用要求 ARJ-21 翔鳳客機 2008 年完成首次試飛, 今年 1 月份完成高寒試飛千呼萬喚始出來, 首架 ARJ- 21 今年將投放市場, 目前累積訂單已超過 240 架, 其中不乏歐美市場的高端客戶中國大陸國產大飛機 C919 的研製在 2011 年轉入工程 71

81 中國大陸投資環境簡介發展階段, 預計 2014 年完成首飛研製中的 C919 整體水準相當於波音 737 Frost & Sullivan 預計中國大陸航空製造業在未來五年內保持 27%-30% 的增速,2015 年行業產值預計突破 1,450 億人民幣在航空製造業上, 中航和波音公司和空客公司建立了一系列廣泛的合作關係, 包括技術支援和出口定制的機身零部件 4 中國大陸船舶產業據中國大陸國家工信部統計,2010 年 1 11 月, 中國大陸造船完工量 5,676 萬載重噸, 同比增長 55.4% 2010 年新承接船舶訂單量 6,398 萬載重噸, 是 2009 年同期新接訂單量的 2.8 倍 ; 手持船舶訂單量萬載重噸, 比 2009 年底手持訂單上升 5.9% 三項指標領跑全球, 僅新接訂單就占全球比重的 60% 以上, 而且仍呈增長趨勢, 正在重新構建世界造船格局 2010 年 12 月 11 日, 中國大陸船舶工業集團旗下上市公司上海外高橋船廠年造船突破 700 萬載重噸, 成為中國大陸第一家年造船產量突破 700 萬載重噸大關的船廠, 也成為能與國際最知名船企媲美的船舶企業在 2010 年中國大陸已生產 :30 萬噸礦砂船蘇伊士油輪深海鋪軌船鑽井平臺 1 萬標箱集裝箱等超級噸位貨輪和海工裝備, 山東全省造船能力將達到 600 萬載重噸, 是 2005 年的 3.3 倍 ; 廣東全年造船完工量有望增 3 倍 ; 安徽造船產業集群集聚效益得到很好的發揮 ; 福建已建成四大造修船基地 ( 二 ) 台商投資機會與挑戰 9 月 8 日, 中國大陸第四大造船企業江蘇揚子江船業在臺灣上市, 成為首家登陸臺灣資本市場的中國大陸企業, 被視為兩岸資本市場合作的破冰之旅 " 2010 年, 是中國大陸船企轉型元年中國大陸國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定將高端裝備製造列入其中, 72

82 第肆章主要產業介紹海洋工程榜上有名在這一年, 代表船舶建造最高水準的海工裝備在各大船廠紛紛出塢 2010 年, 既是傳統船舶製造的迅猛發展之年, 也是海工裝備的跨越發展之年全球的海工裝備訂單紛紛來到中國大陸, 來到東部沿海地區的遼寧山東江蘇福建上海等地的大型船廠傳統的船舶企業也紛紛加大投資, 上馬海工生產設備中國大陸國內大型船舶修造企業正在加速向海工製造轉型中遠船務熔盛重工明德重工惠生重工有限公司美利昌通寶吉寶船廠等業內領先企業紛紛推出了自己的中長期海工規劃 ", 不少規模以上的船舶及配套企業中成功轉型為海工製造裝備企業, 並實現了海工產品的全面覆蓋轉型升級, 既要看船舶品種的高端變化, 還要看船舶產業鏈的整體提升這其中, 船舶配套的提升至關重要, 關係到船舶的增值空間被誰獲得有關部門統計資料顯示, 隨著中國大陸造船完工量猛增, 但配套中國大陸國產比例漲幅不大雖然中國大陸在柴油機發電機組螺旋槳等船用配套設備的研發製造水準上有了很大提高, 但船舶導航設備通信設備控制系統等船舶配套產品, 還多採用國外產品, 致使採購成本居高不下目前, 發動機電子控制設備等船舶關鍵配套件的進口比例高達 70%, 這與發達國家船舶配套國產化率已達 90% 相比, 差距不小船舶配套設備費用占總船價普遍在 35% 左右, 造船業是與其他行業聯繫非常緊密的行業, 隨著新興產業的快速發展, 未來潛力很大專家指出, 未來的競爭焦點還是在於, 企業不僅要掌握高附加值船型的製造技術, 還應把握住未來市場可能會走俏的船型比如近期由於風電設備鍋爐鑽井平臺配套管架等運輸的需要, 重吊船的需求熱起來了 2009 年初, 中國大陸政府發佈汽車產業調整和振興規劃, 其重點 73

83 中國大陸投資環境簡介提到了國內汽車企業間的兼併重組電動汽車等新能源汽車產品的開發和汽車電子等關鍵零元件產品的技術開發改造這些方面政策的落實, 可望給中國大陸汽車產業的規模成長和結構調整, 帶來新的發展機遇 ( 三 ) 建議事項中國大陸產業特別是汽車製造業, 最近 10 年來的快速發展, 對於其他國家產生莫大的威脅特別是鄰近國家如日本韓國臺灣等, 特別感受到中國大陸汽車產業發展帶來的競爭壓力從前面數項產業發展分析可看出, 中國大陸在相關產業上已漸成為世界領先之國家, 在面對中國大陸的競爭壓力下, 我國廠商在策略發展上, 應有下列幾項注意事項值得關注 : 1 可利用購併等方式, 獲取中國大陸生產能力或通路能力, 使臺灣廠商可加速在中國大陸的發展 2 發展環保綠色產業等新興產品及服務市場, 取得新商機 3 為產生更多機會, 應由政府主導與鄰近國家相互合作, 發展技術與創新產品, 使風險分散 4 擺脫單純生產硬體產品之模式, 增強發展創新技術與大型系統整合能力, 以維持臺灣廠商的競爭力三中國大陸化學原料及製品業化學產品製造業基本上分為化學材料製造業及化學製品製造業, 化學材料製造業包含 :1) 基本化學材料 ( 氧氣氫氣液氮硫酸鹽酸液鹼等 );2) 石油化工原料 ( 甲醛乙二醇丁二醇對苯二甲酸丙烯酸酯等 );3) 肥料 ( 硫酸銨等 ) ;4) 合成樹脂及塑膠 ( 中低密度聚乙烯聚苯乙烯聚丙烯 ABS 樹脂聚酯粒塑膠粒不飽和聚酯環氧樹脂工程塑膠 PU 合成樹脂等 );5) 合成橡膠 ( 苯乙烯丁二烯橡膠等 );6) 人造纖維 ( 聚胺絲聚酯絲聚酯棉 ) 等 74

84 第肆章主要產業介紹化學製品製造業包含 :1) 農藥及環境衛生用藥 ( 農藥環境衛生用藥 );2) 塗料染料及顏料 ( 染料顏料塗料油墨 );3) 清潔用品 ( 洗滌肥皂洗衣粉液體清潔劑牙膏表面活性劑等 );4) 化粧品 ( 化粧品香皂洗髮精 ( 潤髮乳 ));5) 其他化學製品 ( 安定劑其他工業觸媒及添加劑工業助劑電子工業用化學處理劑等 ) 等 ( 一 ) 中國大陸化學原料及製品業發展狀況 2010 年上半年, 隨著經濟的回暖, 下游需求恢復性成長以及產品價格上漲, 企業開工率普遍上升, 這些因素使化工行業利潤回升勢頭明顯, 除實際成長較快外, 利潤大幅回升的重要原因是去年同期基數較低 1~5 月, 化學原料及化學製品製造業累計實現產品銷售收入 17,474 億元人民幣, 同比成長 39.72%, 累計實現利潤總額為 99,939 億元人民幣, 比上年同期增加了億元人民幣 ; 虧損企業累計虧損額為億元人民幣, 同比下降 35.33% 五月末, 化學原料及化學製品製造業虧損面為 14.99%, 比上年同期減少了 5.57 個百分點圖中國大陸化學原料及化學製品製造業產業狀況單位 : 億元人民幣資料來源 : 中國大陸國家統計局,

85 中國大陸投資環境簡介中國大陸經過多年發展已成為全球第二大化學原料及製品的生產國家, 與美國之間的差距也大幅縮小, 預計 2012 年將可能成為全球最大的生產國家圖年中國大陸佔全球化學原料及製品比重單位 :10 億美元資料來源 :American Chemistry Council,TRI,2010/3 ( 二 ) 中國大陸化學原料及製品業產業政策主要產業相關政策歸納如下 : 1 調高出口退稅率 : 依中國大陸財政部國家稅務總局發布之關於提高部分商品出口退稅率的通知, 規定適當調高部分勞動密集型和高技術含量高附加值商品的出口退稅率其中, 化纖長絲化纖短纖等商品的出口退稅率由 13% 提高到 14%, 部分塑膠製品的出口退稅率由 5% 提高到 9% 此次出口退稅率調整涉及 3,486 項商品, 約占海關稅則全部商品總數的 25.8% 中國大陸財政部和國家稅務總局 2010 年 6 月 22 日聯合下發關於取消部分商品出口退稅的通知, 明確從 7 月 15 日開始, 取消 406 個稅號的產品出口退稅, 其中包括眾多化工產品, 涉及農藥磷化工基礎化工原料塑膠橡膠等行業這次取消部分產品出口退稅的政策 76

86 第肆章主要產業介紹涉及眾多化工產品, 主要是針對兩高一資 " 類產品這是國家連續多次頻繁上調部分化工產品的出口退稅率後, 首度改變出口退稅政策的調整方向 2 清潔生產政策 : 中國大陸首次制定兩鹼 " 清潔生產標準, 環境保護部並公佈清潔生產標準氯鹼工業 ( 燒鹼 ) ( 徵求意見稿 ) 與清潔生產標準純鹼工業 ( 徵求意見稿 ), 兩鹼 " 工業清潔生產標準的制定, 在中國大陸乃至國際尚屬首次清潔生產標準氯鹼工業 ( 燒鹼 ) 的制定是嚴格依照清潔生產的定義, 立足企業, 以生命週期分析方法進行分析, 最終確定從 5 個方面提出該標準的指標, 即資源能源利用指標產品指標污染物產生指標 ( 末端處理前 ) 資源綜合利用指標和環境管理要求該標準作為清潔生產標準, 主要是污染預防及資源節約與環境保護的基本要求, 涵蓋燒鹼行業從原材料的選取生產過程和產品的處理處置等各個環節據悉, 該標準為推薦性標準, 短期內並不強制要求相關企業必須達到標準清潔生產標準純鹼工業的制定是在對純鹼企業考察的基礎上, 在對中國大陸純鹼行業依現行生產月報資料的統計分析之基礎上, 確定各指標資料, 具體可分為 5 類 : 資源能源利用指標 ( 定量指標 ) 裝備要求 ( 定性指標 ) 排放廢水污染物產生指標 ( 末端處理前, 定量指標 ) 廢物回收利用指標 ( 定量指標 ) 及環境管理要求 ( 定性指標 ) 標準的制定將指導和推進中國大陸兩鹼 " 工業實施清潔生產, 促進兩鹼 " 工業的發展與環境保護的相互協調, 達到可持續發展之要求 2010 年 5 月 1 日, 工業和資訊化部正式公佈純鹼行業准入 77

87 中國大陸投資環境簡介條件, 從 6 月 1 日起開始實施按照規定, 新 ( 擴 ) 建氨堿廠年設計能力不得低於 120 萬噸准入條件的頒佈, 對於控制新建純鹼專案的速度, 避免重複建設, 提高行業整體水準和綜合競爭力, 將發揮重要作用純鹼行業准入條件 ( 徵求意見稿 ) 生產佈局專案規模節能減排產品品質等多個方面對新建純鹼專案和現有純鹼企業提高了標準該准入條件設置的門檻較高, 目的在於抑制當前純鹼行業產能過剩和持續膨脹 2010 年 6 月 4 日, 工業和信息化部對外公佈關於印發電石法聚氯乙烯行業汞污染綜合防治方案的通知, 標誌著電石法聚氯乙烯行業汞污染綜合防治方案正式頒佈方案指出, 聯合國環境規劃署目前正在研究制定限制汞流通和實施汞削減的國際公約電石法聚氯乙烯行業汞使用量占全國汞使用總量的 60% 左右, 這決定了電石法聚氯乙烯行業將成為未來汞公約履約的最重要領域根據該方案, 到 2012 年, 電石法聚氯乙烯行業低汞觸媒普及率達到 50%, 平均每噸聚氯乙烯氯化汞使用量下降 25%, 全行業全部實現合理回收廢汞觸媒 ; 每噸聚氯乙烯氯化汞使用量下降 50%, 廢低汞觸媒回收率達到 100%; 高校汞回收技術普及綠達到 50%; 鹽酸深度脫吸技術普及率達到 90% 以上 ; 採用硫氫化鈉處理含汞廢水 ( 包括廢鹽酸廢堿液等 ) 的普及率達 100% 3 溫室氣體 : 為落實 2007 年 9 月召開的蒙特利爾議定書第 19 次締約方大會所達成之淘汰消耗臭氧層物質 (ODS) 的新協議, 中國大陸政府啟動氫氯氟烴 (HCFCs) 的淘汰工作, 首當其衝為淘汰氫氯氟烴 141b(HCFC-141b) 至 2013 年, 中國大陸氫氯氟烴消耗量將凍結在 78

88 第肆章主要產業介紹 2009 年和 2010 年的平均水準 ; 至 2030 年, 中國大陸將全面停止氫氯氟烴的生產和消費 4 出口關稅調整 : 財政部於 2008 年 11 月公佈部分化工產品和化肥的出口關稅調整方案根據新方案, 化肥出口將從下月起設定淡季基準價, 同時將化肥產品關稅稅率 (9 月到 12 月底 ) 由原 125%~185%, 調降為 10%~110%, 執行時間至 2009 年年底自 12 月起, 三類化肥尿素磷酸一銨和二銨的價格, 旺季的出口關稅稅率為 110% 三種化肥產品旺季暫定的關稅稅率為 35%, 特別關稅稅率為 75%, 相加為 110% 同時新稅率方案中, 中國大陸化肥產品在 2009 年 12 月 1 日到 2010 年年底設立基準價, 磷酸一銨和二銨的基準價分別為 3,700 元人民幣 / 噸及 4,000 元人民幣 / 噸, 尿素基準價格為 2,300 元人民幣 / 噸尿素磷酸一銨和二銨在淡季期間, 如果出口價格不高於基準價格時, 其關稅稅率為 10%; 當出口價格高於基準價格時, 其稅率將按照計算方式提高尿素和磷肥的淡旺季時間有所不同, 尿素的旺季為 2009 年 2~6 月 9 月 1 日 ~11 月 15 日, 淡季為 2008 年 12 月 2009 年 1 月與 2009 年 7~8 月 ; 磷酸一銨和二銨的旺季為 2009 年 2~5 月 8~10 月, 淡季為 2008 年 12 月 2009 年 1 月 2009 年 6~7 月及 2009 年 11~12 月年頒佈的關稅調整政策為 : (1) 取消部分產品的出口暫定關稅, 包括硫酸等一些化工製品, 共計 31 項產品 (2) 取消部分化肥及化肥原料的特別出口關稅, 主要包括黃磷磷礦石合成氨磷酸氯化銨重過磷酸鈣二元複合肥等, 共計 27 項產品同時, 對黃磷繼續徵收 20% 的出口關稅, 對其他磷磷礦石繼續徵收 10%-35% 的出口暫定關稅, 對合成氨磷酸氯化銨 79

89 中國大陸投資環境簡介重過磷酸鈣二元複合肥等化肥產品 ( 包括工業用化肥 ) 統一徵收 10% 的出口暫定關稅 (3) 調整尿素磷酸一銨磷酸二銨等 3 項化肥產品徵收出口關稅的淡旺季時段, 將尿素的淡季出口稅率適用時間延長一個月, 磷酸一銨二銨的淡季出口稅率適用時間延長一個半月 (4) 降低部分產品的出口暫定關稅, 主要包括微細目滑石粉, 中小型型鋼, 氟化工品, 鎢鉬銦等有色金屬及其中間品, 共計 29 項產品 2011 年頒佈的關稅調整政策為 : 2011 年首次實施年度進口暫定稅率包括丙烷丁烯等資源性商品, 脂肪酸聚醯亞胺膜鈦帶等基礎原材料商品其中, 化肥出口關稅調整值得關注 2011 年化肥出口季節關稅淡旺季稅率適用時段和淡季出口關稅基準價格有所調整其中, 尿素的旺季為 1~6 月 11 月 12 月, 淡季為 7~10 月, 旺季與原來相比延長了 2 個月 ; 淡季基準價格為 2.1 元 / 千克, 下調了 0.2 元 / 千克磷銨的旺季為 1~5 月 10~12 月, 淡季為 6~9 月, 旺季比以前延長了 2 個半月 ; 淡季基準價格分別下調了 0.6~0.8 元 / 千克旺季 35% 的暫定稅率和 75% 的特別出口稅率維持不變兩岸經濟合作架構協議 (Economic Cooperation Framework Agreement, 簡稱 ECFA)2011 年起早期收穫計畫正式實施其中, 兩岸有 800 多項商品被列入早期收穫清單, 率先開放市場兩年內相互免稅, 預計分兩年三個步驟, 讓關稅逐漸降到零 ECFA 第一階段早收清單涉及到石化產品為 88 項, 塑膠原料類石化品類比較受到關注, 聚丙烯 (PP) 苯乙烯聚合物 (PS) 納入早收清單 80

90 第肆章主要產業介紹 ( 三 ) 台商投資機會與挑戰 1 過分投資問題合成樹脂下游合成皮塗料膠帶等產業由於台灣市場環保與成本等考量, 紛紛外移至中國大陸等新興市場, 導致內需市場衰退, 廠商只得更積極發展外銷, 甚至進而隨客戶外移, 以就近供應顧客所需近年來, 由於環保要求的提高及原物料成本的上漲, 導致廠商營運成本與日俱增, 然由於產業間競爭激烈, 產品價格難以完全反映成本的提高, 致使增高的營運成本對廠商造成更沈重的壓力雖然產業的發展已相當成熟, 但由於業者對於市場資訊不足, 加上追求規模生產的趨勢, 導致有過度投資的問題 ; 在產能過剩的狀況下, 廠商為求生存, 或策略性打擊對手, 紛紛採低價搶單, 造成價格的低落及產銷秩序的混亂 PU 的關鍵原料, 由於中國大陸廠商的產量不足以供應需求, 多數為 Bayer 與 BASF 等國際大廠掌握, 在關鍵原物料受制於人的情況下, 成為業者的發展障礙, 故南亞 TDI 廠的開出不僅對 PU 樹脂的發展有正向效益, 對中國大陸總體樹脂產業而言, 也代表業者在朝上游關鍵原料發展的成果, 故亦具有相當的正面意義未來業者能否與原料供應商建立長期合作關係, 或逐步朝上游作逆向整合發展, 以取得穩定的原料供應, 均攸關廠商的發展前景 2 環保問題在下游產業紛紛外移至中國大陸的情況下, 台灣相關產業對中國大陸的依賴程度日益增加, 除積極在中國大陸展開行銷佈局外, 不少廠商亦設廠營運, 盼能利用當地便宜的勞力土地成本, 以及廣大的市場規模與潛力, 在根留台灣之餘, 尋求企業的第二春中國大陸無 81

91 中國大陸投資環境簡介論從總體環境與企業經營方面來說, 擁有許多台灣所不及的利基, 然近年來中國大陸對環保的重視日益提高, 期盼扭轉污染與黑心產品的負面形象, 中國大陸官方對環保之要求已不可同日而語 ( 四 ) 建議事項 1 未來產業發展分析 (1) 中國大陸降低東協關稅之衝擊 2009 年東協六國的塑化原料進入中國大陸之關稅降為 5%, 而未加入東協加三的國家將課以 6.5% 至 14.9% 不等的高關稅, 此將嚴重影響台灣石化原料出口至中國大陸的產品競爭力若此關稅問題遲遲無法解決, 中國大陸石化業者在中國大陸市場將面對韓國與泰國等國家產品的激烈競爭, 台灣廠商將面臨需重新尋求其他的出口市場 (2) 中國大陸實施循環經濟促進法中國大陸新頒布之循環經濟促進法, 主要希望提高資源利用效率, 保護改善環境, 及實現可持續發展的概念未來將逐步施行有利於循環經濟發展的價格收費押金制度採購與表彰獎勵制度, 相關的石化鋼鐵半導體塑膠產業須配合此法的執行, 否則將面臨罰款責令停業吊銷營業執照等處分此舉將增加廠商生產產品在中國大陸行銷的環保成本, 未來是否可將此部份成本順利轉嫁給消費者, 為後續觀察重點 (3) 制定石化等產業振興計畫因應金融危機, 中國大陸國家發展與改革委員會規劃制定鋼鐵汽車船舶石化紡織輕工有色金屬等產業的振興計畫, 加快自主創新技術改造促進結構調整, 實現產業升級中國大陸開始將擴大內需以帶動經濟成長的目標逐漸落實, 未來中國大陸 82

92 第肆章主要產業介紹是否可順利的由以往的出口帶動經濟成長過渡至內需帶動經濟成長, 進而成為全球主要的經濟市場, 為值得觀察的重點 2 對國內廠商建議 (1) 生產能力再提升台灣相關產業在生產上, 需配合上下游業者客製化要求, 以少量多樣的生產為主, 除配方的調整外, 快速製程轉換能力亦相當重要透過製程改善以降低生產成本, 為業者取得競爭優勢之關鍵, 若能透過生產流程的再造以提升產品品質, 或提高產品純度朝高階產品發展, 則有助於業者擺脫大宗產品的激烈競爭 (2) 技術能力提升在技術上, 台灣廠商受限於規模與基礎研發能量的不足, 致技術能量與先進國家仍有所差距若透過策略聯盟共同研發, 不僅可降低個別廠商的研發成本, 並可有效提升台灣樹脂產業的技術能量, 進而在全球價值鏈中重新定位, 建構廠商的新競爭優勢此外少量多樣的生產需求, 須充分掌握市場資訊與脈動, 以利製程轉換與產線的排程管理過去業者除傳統用途外, 電子光電領域以及新興市場皆為重要的發展方向, 宜審慎因應, 以期度過此波長期的不景氣 (3) 原料掌握由於原料成本占產品比重甚高, 而快速且大幅波動的原料價格將對廠商的獲利帶來相當的風險因而透過市場資訊的判讀, 以適切決定原料的購買金額數量, 以及合理的原料庫存, 為業者應進一步強化之處此外在上游業者競爭強度降低之時, 把握機會與原料廠商進行策略聯盟, 甚或趁機向上游整合關鍵原料, 亦是台灣業者化危機為轉機之道 83

93 中國大陸投資環境簡介 (4) 長期策略佈局若僅著重於眼前的營運問題, 而缺乏長期策略的佈局, 對企業追求永續發展實為不利故業者可尋求政府金融業者等資源之支持, 透過有效的產業購併, 進行財務能力的強化, 及減少不必要的投資, 將可望提高台灣樹脂產業之競爭力, 並進一步邁向永續經營四紡織業紡織行業包括棉化纖紡織及印染精加工毛紡織和染整精加工麻紡織絲絹紡織及精加工紡織製成衣製造針織品編織品及其製品製造等次產業項目 ( 一 ) 中國大陸紡織與成衣業發展狀況 1 中國大陸紡織與成衣業變化 2010 年, 面對複雜多變的經濟環境, 在國際金融危機對行業的影響尚未完全消除的情況下, 紡織業經濟運行保持了良好的態勢內需市場持續旺盛, 行業內銷貢獻增強 ; 行業運行品質穩步提升, 贏利能力不斷提高 ; 產值產量及投資穩步回升, 市場消費信心逐漸增強, 出口總額逐步回升截止 2010 年 12 月, 中國大陸紡織業從業企業共 33,218 家, 從業人數萬人中國大陸紡織業大都集中在東南地區 ( 廣東南海順德增城福建晉江泉州廈門等地 ) 長三角地區 ( 上海市江蘇無錫武進江陰常熟吳縣張家港錫山昆山太倉吳江宜興市浙江紹興蕭山慈溪 ) 及華北地區 ( 北京天津青島等地 ), 由於沿海地區的生產成本不斷上升, 已高過越南巴基斯坦印度等地, 廠商因而紛紛移往內地發展, 目前投資金額仍呈成長之地區大都集中在中國大陸西部地區 84

94 第肆章主要產業介紹以華北地區為根據地之部分代表性廠商, 包含北京中國大陸恒天集團北京紡織控股公司北京銅牛針織集團吉林化纖集團華紡公司魯泰紡織天津紡織集團山東孚日集團青島喜盈門集團保定依棉集團山東如意科技集團與山東海龍公司等以長三角地區為根據地之部分代表性廠商, 包含上海紡織控股 ( 集團 ) 浙江華孚集團浙江凱喜雅國際浙江恒逸集團浙江金鷹公司杭州四季青成衣集團寧波維科控股集團寧波杉杉集團江蘇省絲綢集團江蘇省紡織集團江蘇金昇實業江蘇紅豆集團江蘇夢蘭集團江蘇波司登股份有限公司與江蘇 AB 集團等以東南沿海為根據地之部分代表性廠商, 包含福建泉州海天輕紡福建七匹狼實業福建南紡福建鴻星爾克福建虎都男裝福建 361 度福建海天輕紡福建九牧王洋服福建特步中國大陸公司福建萬興隆集團石獅愛登堡泉州鄰家女孩服飾廣州紡織工貿集團及廣東省絲綢公司等而中西部主要廠商則包含四川成都海蓉特種紡織品陝西省紡織工業總公司湖南株州緻遠實業湖南益鑫泰麻業成衣實業安徽華茂集團廣西桂林銀海紡織集團與內蒙古鄂爾多斯羊絨集團等中國大陸紡織業大小廠商有數萬家之多, 以上僅為部分代表廠商, 特別在東南沿海長三角地區及北京地區之廠商最為活躍表 /10 年入選中國大陸紡織服裝企業競爭力 500 強部分廠商 No 企業名稱主要業務 1 山東魏橋創業集團有限公司棉紡印染業 2 南山集團有限公司毛紡服裝 3 江蘇陽光集團有限公司毛紡毛針織麻紡 4 恒力集團有限公司毛紡毛針織麻紡 85

95 中國大陸投資環境簡介 No 企業名稱主要業務 5 山東如意科技集團有限公司毛紡毛針織麻紡 6 寧波申洲針織有限公司棉紡針織 7 新郎希努爾集團股份有限公司服裝行業 8 上海紡織控股 ( 集團 ) 公司 9 江蘇東渡紡織集團有限公司棉紡印染業 10 波司登股份有限公司服裝行業 11 魯泰集團棉紡印染業 12 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司毛紡毛針織麻紡 13 經緯紡織機械股份有限公司紡織機械 14 莊吉集團有限公司服裝行業 15 報喜鳥集團有限公司服裝行業 16 江蘇虎豹集團有限公司服裝行業 17 桐昆集團股份有限公司滌綸纖維製造業 18 浙江榮盛控股集團有限公司化纖 19 福建鑫華股份有限公司服裝行業 20 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司資料來源 : 中國大陸紡織工業協會統計中心, 總產值成長狀況 2011 年 1-3 月, 中國大陸紡織行業模以上 ( 主營業務收入 >=2,000 萬元 ) 企業經濟整體平穩紡織行業規模以上企業達 35,317 家 ; 累計實現工業總產值 11,095 億元, 同比增長 31.62%; 累計實現工業銷售產值 10,837 億元, 同比增長 31.5%; 累計實現利潤總額 554 億元, 同比增長 53.57%; 主營業務收入 10,776 億元, 同比增長 32.59% 86

96 第肆章主要產業介紹 2011 年 1-4 月, 中國大陸紡織行業固定資產投資累計完成 1, 億元, 比去年同期增長 36.93% 2011 年 1-4 月, 中國大陸紡織行業規模以上企業累計生產紗萬噸, 同比增長 10.58; 布累計產量億米, 同比增長 15.57; 服裝累計產量億件, 同比增長 13.5%; 化學纖維累計產量 1, 萬噸, 同比增長 15.32% 圖中國大陸紡織業總產值單位 : 億元人民幣資料來源 : 拓墣產業研究所整理,2010/6 3 主要產品產量成長狀況 2010 年 1~12 月, 中國大陸全年生產紗 2, 萬噸, 同比增長 13.70%, 增幅比上年同期上升了 1.00 個百分點生產布億米, 同比增長 19.50%, 增幅比上年同期上升了個百分點生產棉布億米, 同比增長 22.25%, 增幅比上年同期上升了個百分點生產純化纖布億米, 同比增長 15.11%, 增幅比上年同期上升了 8.14 個百分點生產印染布億米, 同比增長 12.15%, 增幅比上年同期上升了 4.47 個百分點生產簾子布萬噸, 同比增長 22.35%, 增幅比上年同期上升了個百分點生產色織布億 87

97 中國大陸投資環境簡介米, 同比增長 19.52%, 增幅比上年同期上升了 2.27 個百分點生產呢絨 56, 萬米, 同比增長 14.14%, 增幅比上年同期上升了個百分點生產亞麻布 26, 萬米, 同比增長 11.43%, 增幅比上年同期上升了 9.12 個百分點生產苧麻布 31, 萬米, 同比增長 27.88%, 增幅比上年同期下降了 3.29 個百分點生產絲 162, 噸, 同比增長 -4.55%, 增幅比上年同期下降了個百分點生產無紡布萬噸, 同比增長 24.23%, 增幅比上年同期下降了 5.02 個百分點表產業別產量成長狀況項目數量成長率數量成長率數量成長率數量成長率化學纖維 ( 千噸 ) 20, % 23, % 24, % 12,885 ( 上半年 ) 5% ( 上半年 ) 棉紡紗線 ( 千噸 ) 棉織布料 ( 百萬米 ) 17, % 19, % 21, % 24, % 43, % 48, % 52, % 56, % 成衣 ( 百萬件 ) 17, % 20, % 20, % 10,644 ( 上半年 ) -3.9% ( 上半年 ) 資料來源 : 中國大陸紡織工業協會統計中心,2010/6 4 進出口狀況 2010 年前三季度, 在外部市場逐步回暖的大環境下, 中國大陸紡織品貿易整體走勢良好, 出口保持平穩上升,9 月稍有回落紡織品出口增長速度明顯快於服裝美國歐盟日本市場需求都有所回升, 我國對發展中經濟體的紡織品服裝出口速度要快於發達經濟體但以棉花為代表的原料價格高漲, 或將對未來中國大陸紡織品的 88

98 第肆章主要產業介紹出口產生影響 (1) 棉機織物 2010 年 1~12 月, 中國大陸棉機織物累計出口額為億美元, 同比增長 33.8%, 增速比上年同期上升了 50.6 個百分點 ; 累計進口額為億美元, 同比增長 1.1%, 增速比上年同期上升了 19.7 個百分點 ; 實現貿易順差億美元, 比上年同期的貿易順差億美元, 順差增加了億美元 (2) 絲織物 2010 年 1~12 月, 中國大陸絲織物累計出口額為 99,883.2 萬美元, 同比增長 28.3%, 增速比上年同期上升了 34.1 個百分點 ; 累計進口額為 10,496.4 萬美元, 同比增長 7.8%, 增速比上年同期上升了 16.6 個百分點 ; 實現貿易順差 89,386.8 萬美元, 比上年同期的貿易順差 67,830.2 萬美元, 順差增加了 21,556.6 萬美元 (3) 合成短纖與棉混紡機織物 2010 年 1~12 月, 中國大陸合成短纖與棉混紡機織物累計出口量為 250,072 萬米, 同比增長 5.3%, 增速比上年同期上升了 19.8 個百分點 ; 累計出口額為億美元, 同比增長 26.5%, 增速比上年同期上升了 47.2 個百分點進口量為 11,363 萬米, 同比增長 -1.5%, 增速比上年同期上升了 24.3 個百分點 ; 累計進口額為 18,355.5 萬美元, 同比增長 4.5%, 增速比上年同期上升了 25.0 個百分點 ; 進口單價為 16, 美元 / 萬米, 比上年同期增加了美元 / 萬米 (4) 棉紗線 2010 年 1~12 月, 中國大陸棉紗線累計出口量為萬噸, 同比增長 -2.3%, 增速比上年同期下降了 0.4 個百分點 ; 累計出口額為億美元, 同比增長 24.0%, 89

99 中國大陸投資環境簡介增速比上年同期上升了 32.0 個百分點 ; 出口單價為 4, 美元 / 噸, 比上年同期增加了美元 / 噸計進口量為萬噸, 同比增長 7.9%, 增速比上年同期下降了 23.1 個百分點 ; 累計進口額為億美元, 同比增長 36.5%, 增速比上年同期上升了 10.3 個百分點 ; 進口單價為 2, 美元 / 噸, 比上年同期增加了美元 / 噸表中國大陸紡織品及成衣出進口金額單位 : 百萬美元 /% 出口進口產品 2008 年 2009 年 2008 年 2009 年金額增減金額增減比重金額增減金額增減比重纖維 3,073 3% 2,059-33% 1% 7,250-5% 5,675-22% 25% 紗線 8,518 8% 7,006-18% 4% 4,063-8% 4,411 9% 20% 布料 30,817 14% 27,279-11% 16% 8,872-2% 7,577-15% 34% 成衣 / 服飾 119,811 4% 107,080-11% 64% 2,277 16% 1,843-19% 8% 雜項 26,072 24% 25,708-1% 15% 3,324 5% 2,984-10% 13% 合計 188,291 8% 169,132-10% 100% 25,786 19% 22,490-13% 100% 資料來源 : 中國大陸紡織品進出口商會,2010/3 中國大陸紡織品及成衣服飾出口金額長年以來呈現持續成長,2009 年首次呈現負成長狀況從成長率觀之,2006 年後即逐年下降, 至 2010 年第 1 季出口狀況判斷, 出口又恢復成長, 惟要如同過去一般, 在不論全球經濟成長情況為何, 產業成長都不衰退之狀況恐已不再 90

100 第肆章主要產業介紹圖中國大陸紡織品及成衣服飾出口金額成長狀況單位 : 億美元資料來源 : 中國大陸紡織品進出口商會,2010/ 年紡織品及成衣進口總值為億美元, 較前一年度減少 13%, 主要進口項目為布料, 進口值為 75.8 億美元, 占總進口值 34%; 其次為纖維, 占總進口值 25% 各項產品除紗線以外, 進口值均較前一年度衰退, 其中又以纖維衰退最多, 計減少 22%, 布料成衣及服飾與雜項產品進口值則衰退 10%~19% 不等, 紗線產品則成長 9% 2009 年纖維紗線布料成衣的出口量均呈現衰退, 纖維出口量為 130 萬公噸, 較前一年度減少 21%, 紗線出口量為 255 萬公噸, 減少 13%, 布料出口量為億公尺減少 2% 成衣總出口量為億件, 較前一年度衰退 5% 大部分產品單價較前一年度下跌 91

101 中國大陸投資環境簡介表中國大陸紡織品及成衣出口數量及單價產品單位 2008 年 2009 年數量增減數量增減纖維千公噸 1,646-5% 1,299-21% 紗線千公噸 2,945 6% 2,550-13% 布料百萬公尺 18,372 3% 17,955-2% 成衣百萬件 77, % 73,551-5% 針織百萬件 21,141 1% 18,209-14% 梭織百萬件 10,928 2% 9,543-13% 毛皮革成衣百萬件 24-35% 21-13% 其他成衣百萬件 45, % 45,778 2% 資料來源 : 中國大陸紡織品進出口商會,2010/3 圖年中國大陸紡織業出口金額及比例單位 : 百萬美元資料來源 : 中國大陸紡織品進出口商會,2010/3 92

102 第肆章主要產業介紹圖年中國大陸紡織業進口金額及比例單位 : 百萬美元資料來源 : 中國大陸紡織品進出口商會,2010/ 年主要出口市場為歐盟美國日本及香港, 輸往歐盟為 361 億美元, 較前一年度衰退 7%, 出口香港衰退 13%, 出口至美國與日本則分別微幅成長 4.1% 及 0.1% 5 中國大陸化纖產量成長狀況中國大陸是全世界化纖總產量最高的國家,2008 年因受金融風暴影響, 產量成長趨緩, 合計僅較前一年成長 1.8%, 其中聚丙烯棉較前一年衰退 29.5%, 衰退最多, 預計 2010 年將逐漸恢復成長項目表中國大陸合成化學纖維產量單位 : 千噸 ( 上半年 ) 產量增減產量增減產量增減產量增減聚胺絲 (N-FY) % % % % 聚酯絲 (P-FY) 9, % 12, % 12, % 6, % 聚酯棉 (P-SF) 6, % 7, % 7, % 3, % 聚丙烯棉 (A-SF) % % % % 其他 % 1, % 1, % % 合計 18, % 22, % 22, % 11, % 資料來源 : 中國大陸紡織工業協會,2010/3 93

103 中國大陸投資環境簡介中國大陸化纖產業經過多年發展已趨向成熟, 產能增長與過去全力擴充時期不同,2009 年中國大陸化纖總產能僅擴充至 2,757 萬噸, 比前一年增加 4.86%, 為多年來最低水準圖中國大陸人造纖維生產量變化單位 : 千噸資料來源 :Fiber Economics Bureau(FEB),2009 ( 二 ) 台商投資機會與挑戰為應市場環境變化, 減輕企業稅費負擔, 中國大陸多次調升紡織品成衣等產品的出口退稅率,2008 年 7 月 31 日中國大陸紡織成衣產品出口退稅率從 11% 調升至 13%,11 月 1 日調升至 14%,2009 年 2 月 1 日從 14% 調升至 15%, 同年 4 月 1 日從 15% 調升至 16%, 與規定的 17% 加值稅率僅相差 1%, 故出口退稅率再調高的重要性已不大, 估計出口退稅率每調升 1%, 可帶給業者 40 億元人民幣之利潤此外, 中國大陸政府取消涉及紡織業的不合理收費制度, 暫停輕紡加工貿易台帳保證金實轉政策, 以利用外貿發展基金扶持紡織業展開行銷研發及購併工作 2007 年 7 月開始實施加工貿易限制類商品目錄, 94

104 第肆章主要產業介紹紡織業有 1,500 項產品, 在進口原料時需存入相當數額的保證金至海關指定帳戶, 待出口核銷後再取回保證金, 此措施帶給業者龐大的資金壓力, 增加營運成本, 在金融危機下暫停此一規定中國大陸政府鼓勵紡織產業投資較先進之技術, 淘汰技術落後的老舊工廠, 以提升生產效率, 並要求培育 100 個中國大陸業者品牌, 使該等品牌的出口量占總出口量之比率在 3 年內可達到 1/5 同時亦將扶助未充分發展的中西部地區的紡織企業, 並將致力促進國內消費, 加強對紡織業的信貸, 延長貸款償還期限, 以協助面臨經營困境的紡織企業, 惟相關政策是否奏效, 端賴其執行能力 2009 年 4 月, 中國大陸國務院宣佈一項為期三年的紡織工業調整振興計畫, 主張提高出口退稅率, 以維持中國大陸在全球出口市場的市佔率中國大陸國務院表示,2009 年至 2011 年中國大陸紡織業的發展目標為平均年產量成長 10%, 至 2011 年出口金額目標為 2,400 億美元, 平均年成長率 8% 上開計劃的主要項目包含五大轉變 : 1 從依靠勞動力轉向依靠創新趨動 : 大力推動自主研發技術改造, 淘汰落後設備, 提高勞動者素質, 提高科技和品牌對經濟增長的貢獻率, 促進產業升級 2 從對資源消耗依賴轉向資源節約型的發展方式 : 發展迴圈經濟和低碳經濟, 節約纖維資源能源水源的資源節約型產業 3 從犧牲環境轉向環境友好型 : 發展清潔生產, 減少排放, 加強環境治理 4 從傳統粗放型產業組織結構轉向現代集約型組織結構 : 深化改革擴大開放, 推動企業結構調整, 加強產業集群的組織結構跨國配置結構, 包括跨國行銷管道的建設, 國內外市場的開拓, 善用國內及國際資源, 進一步擴大資源技術生產設計與研發品牌教育等 95

105 中國大陸投資環境簡介全方位的國際合作 5 從不完善的市場秩序轉向更完善的市場秩序 : 加強行業自律, 繼續擴大落實紡織 CSC9000T 企業社會責任管理體系, 以提高市場效率中國大陸欲藉由上述之轉變, 促使其紡織工業加快走出困境, 以達成中長期持續平穩較快之發展 2011 年是臺灣的紡織業搶攻中國大陸的關鍵 1 年需要請廠商把握機遇, 搶攻中國大陸市場原因一 : 臺灣紡織業排在臺灣眾多產業的第四位, 一直以來, 年出口額為億美元, 其中出口到中國大陸的占 37-38% 而臺灣廠家生產的高科技面料也獲得了中國大陸下游企業的好評所以臺灣紡織產品, 尤其是高科技新面料產品在中國大陸是很有市場的原因二 : 根據 ECFA 早收清單, 在臺灣對中國大陸的 500 多項降稅項目中, 紡織品占 136 項, 這 136 項臺灣紡織品輸往中國大陸的關稅, 將由原來的 10% 至 17%, 分 2 至 3 年全部降至零關稅這將讓臺灣紡織廠商逐步享有與中國大陸當地廠商一樣的免關稅待遇, 將大大的提升了臺灣紡織品在中國大陸市場的競爭力, 這也是讓臺灣紡織行業更加自信的因素之一 ( 三 ) 建議事項台灣紡織業除續以創新研發設計為導向外, 強化自主研發設計及自有品牌經營能力, 向發展高經濟效益之方向邁進 ; 並以產品的創新性獨特性精緻性設計性及建構完整的供應鏈體系, 深化客戶服務, 強化品牌推廣等方式, 作為產業未來之發展目標全球服飾及家飾用紡織品消費市場現已朝向機能性及環保性方向發展, 除重視流行外, 更強調符合人體工學與功能性, 使消費者穿得舒適安全及健康 ; 環境保護紡織品, 以生產過程為低污染低耗能為重點, 96

106 第肆章主要產業介紹訴求能回收再生, 減少地球負擔紡織產業可提升技術方面的研發投入, 著重在製程改善設備自動化層次及生產效率之提升台灣紡織產業從纖維製造紡紗織布至成衣發展形成完整的上中下游產銷體系, 積極結合天然與化學纖維複合之優勢, 共同研發高感性高機能及高值化之新產品以滿足現代消費者的需求台灣紡織廠亦積極投入環保紡織品的生產, 其產品已經由瑞士 IMO Bluesign 荷蘭 Control Union 等專業機構認證通過, 該等公司已將環保產品上市並有良好的銷售成績台灣紡織業在既有的機能性紡織品研發基礎下, 加入全新的環保元素, 品牌商對台灣業者的信任為展現台灣發展環保及兼具機能性紡織品的最中國大陸機政府對於紡織業發展已擬定 3 大計畫, 全力協助產業發展, 一是產業用紡織品產值倍增計畫, 一是機能性紡織品開發推廣聯盟計畫, 再輔以時尚台灣發展計畫, 全面協助紡織業發展高值化產品, 促進紡織業的永續發展 2010 年兩岸經濟合作架構協議之簽署, 將有助於我國避免被邊緣化, 降低貿易轉移的風險, 且有利於我國紡織產業在公平條件下, 得與東協各國競逐中國大陸市場, 並取得領先日韓等競爭對手國進入中國大陸市場之優勢此外, 我國紡織業廠商可享受出口免關稅之優惠, 除提升產品競爭力, 並可提高廠商根留台灣之意願, 創造更多的就業機會五資訊服務業資訊服務業 (IT Services Industry) 泛指提供專業知識及資訊技術的業者客戶藉由資訊服務業者提供的產品或服務, 將各類原始資料與知識加以製作管理存取, 創造出整合性網路化最佳化的資訊系統, 提供給自身及不同使用者應用凡透過系統或軟體從事加值服務, 以產品類專案類服務業等形式, 提供給 97

107 中國大陸投資環境簡介企業及個人的產品或服務之行業均涵括在內根據研究指出,2010 年全球資訊服務產值達 9,643 億美元, 較 2009 年成長 8%, 顯示市場將穩定成長其中以系統發展與整合部分所占比例最大, 其次為資訊管理流程管理等 ( 一 ) 中國大陸資訊服務業發展 1 中國大陸軟體產業產值與出口比例中國大陸軟體產業產值持續成長,2010 年產值超過萬億元人民幣, 為全球軟體產業成長最快速的地區之一 10 年來中國大陸軟體產業一方面受惠於國內經濟高度發展結果, 國內軟體市場需求高度成長, 另一方面發展出口與委外業務, 雙管齊下使產業成長快速自 2001 年起, 年產值成長率都在 20% 以上, 到 2010 年產值已破兆元, 成為全球主要產業發展地區之一隨著市場逐漸成熟, 成長率亦將逐漸下滑在出口值方面也持續成長,2011 年第一季中國大陸軟體出口 312 億元人民幣, 同比增長 21.7%, 中國大陸軟體外包主要是來自日本企業, 占中國大陸整體軟體委外收入之 60%, 歐美委外出口占 20%, 其主要競爭對手來自印度菲律賓巴西等國家 98

108 第肆章主要產業介紹圖中國大陸軟體產業產值及出口值單位 : 億元人民幣 12,000 80% 10,000 70% 60% 8,000 50% 6,000 40% 4,000 30% 20% 2,000 10% (f) 0% 軟體產業產值 796 1,100 1,600 2,780 3,900 4,800 5,834 7,573 9,513 11,400 軟體出口額 ,133 出口額占百分比 7.5% 11.3% 10.3% 8.3% 7.6% 10.4% 12.5% 13.1% 11.9% 產值成長率 38.2% 45.5% 73.8% 40.3% 23.1% 21.5% 29.8% 25.6% 19.8% 資料來源 : 中國大陸軟件行業協會 2 中國大陸主要軟體企業近年來中國大陸軟體產業高度發展, 產生許多中大型資訊服務業, 如東軟用友金蝶國際海輝大連華信金山軟件中軟集團信雅達等, 相關資訊整理如表表中國大陸主要資訊服務業業者浪潮集團說明提供硬體產品及流通業解決方案集中財務管理監管風險防範系統等北大方正軟體業為集團中的一部分業務, 屬於方正數碼控股公司, 主要發展日本委外業務及醫療相關軟體等用友成立於 1988 年, 位於北京,2001 年上市, 提供商品流通物流業解決方案會計軟體 ERP 市場等市佔率為最高 2005 年與日本 NTT data 在西安成立合資企業 2007 年 3 月, 用友軟體園開園, 為當時亞太最大管理軟體產業基地 2009 年營收超過 23 億元, 較前 99

109 中國大陸投資環境簡介業者說明一年同期增加 36% 另設用友政務軟體公司用友移動商務公司廈門用友煙草軟體公司用友艾福斯公司用友華表公司等東軟成立於 1991 年, 總公司位於遼寧省瀋陽市, 於大連設立開發中心, 為中國大陸最大的獨立軟體公司主要產品為企業及醫療用軟體 1996 年上市, 在日本美國歐洲等地設有分公司, 與日本東芝合資成立東東系統整合公司,2000 年設立東軟資訊學院,2006 年 SAP 與 Intel 投資東軟, 主要客戶包含海爾中國大陸移動通信國家稅務總局等, 國外主要客戶包含東芝飛利浦通用日立 KDDI 等金蝶成立於 1993 年, 總部位於深圳主要產品包含提供物流業解決方案 ERP 軟體等 2009 年營收增加 13.9%, 為 9.97 億元人民幣與飛利浦合作建立新公司發展國外及軟體委外業務 2007 年 IBM 與 Lenman Bothers 投資金蝶國際海輝成立於 1996 年, 為中國大陸主要發展軟體委外業務企業之一, 主要客戶為國外通信金融製藥製造業等通過 CMM5 ISO 9001 Six Sigma ISO SAS70 PIPA 等標準, 在中國大陸日本美國新加坡等 16 處設有分支機構 2006 年起連續在 IAOP 世界軟體委外排名前 100 名,2008 年曾排行第 20 位, 為中國大陸企業中排行最高者大連華信設立於中國大陸遼寧省大連市, 主要以軟體委外業務為主,NTT Data 日立軟體 NEC 軟體新日鉄微軟等皆為其股東, 並與 100

110 第肆章主要產業介紹業者說明鞍山鐵鋼集團合資大連華鞍自動化系統公司等金山軟件源自於香港金山公司 (1973 年成立 ), 中國大陸金山軟件成立於 1988 年, 研發中心位於中國大陸廣東珠海, 業務總部設於北京, 聯想為其主要股東資料來源 : 各公司, 拓墣產業研究所整理 3 中國大陸軟體十二五 " 規劃最遲將於 9 月推出, 併購重組將常態化軟體服務業的十二五 " 規劃最遲在 2011 年 9 月推出, 目前已經進入論證階段十二五 " 期間對軟體行業的政策扶植將由普惠轉向培育大型企業發改委正會同相關部門推出鼓勵軟體服務行業發展政策的實施細則, 其中提到要整合軟體資源培育一批有國際競爭力的企業今年以來, 軟體行業的利多政策頻出自今年 2 月中國大陸國務院發佈進一步鼓勵軟體產業和積體電路產業發展若干政策 " 後, 發改委又公佈了 2010 年度國家規劃佈局內重點軟體企業名單 ", 明確上榜的重點軟體企業當年未享受低於 10% 稅率優惠者, 減按 10% 的稅率徵收企業所得稅上述政策均透露出相關鼓勵政策將向大型企業傾斜的趨勢未來將以收入前百強企業為重點, 帶動更多企業由小變大, 由弱變強 " 陳偉介紹,2010 年, 軟體行業前百強企業累計完成軟體行業收入 2900 億元, 實現利潤 553 億元, 國家規劃佈局內重點企業達 240 家, 較 2005 年增加 83 家梳理重點細分行業, 確定每個細分行業的龍頭企業, 以與世界級企業同台競技為目標, 準確定位, 找出差距, 制定有針對性的發展目標同時, 綜合運用政策規劃標準 101

111 中國大陸投資環境簡介資金專案和行業管理等手段措施, 全方位多角度持續支持龍頭企業做大做強據瞭解, 十二五 " 軟體服務業規劃確立的目標為 : 到 2015 年, 軟體服務業收入年均增長率超過 20%; 占電子資訊行業收入比重超過 20%; 培養年收入超過 100 億的企業逾 10 家培育大型企業的最直接方式是稅收優惠目前中國大陸國家規劃佈局內的軟體企業有 240 多家, 這些企業均享受稅收優惠另據瞭解, 用友軟體立思辰太極股份東華軟體華勝天成等公司都在不斷通過併購重組方式加快自身的發展速度有行業研究員稱, 在資本市場與政策的三重驅動下, 軟體服務行業併購重組將常態化六餐飲業依據中國大陸貿易局 1996 年公佈之餐飲業開業專業條件和技術要求等 7 個推薦性行業標準, 餐飲業定義為通過即時加工製作商品銷售和服務性勞動等手段, 提供消費者飲料食品菜肴消費場所和設備的經營單位其主要經濟活動包含酒家酒樓餐廳飯莊飯館飯鋪速食店麵館菜館酒館小吃店酒吧咖啡廳及對外經營的職工食堂 ; 亦適用於固定的或在一定範圍內流動的飲食商亭車攤等餐飲業經營者 ( 一 ) 中國大陸餐飲業發展概況 1 中國大陸餐飲業發展 2010 年度中國大陸餐飲百強企業營業額為 1, 億元, 比 2009 年度餐飲百強營業額增長了 11.69%, 占 2010 年全社會餐飲收入的比重為 7.91% 2010 年度中國大陸餐飲百強企業直營店資產總額億元, 直營店利潤總額超過 60 億元, 直營店從業人員約萬人 102

112 第肆章主要產業介紹 2009 年住宿與餐飲業零售額接近 1.8 萬億元, 同比增長 16.8%, 比過去 19 年平均增速下降了 5.4 個百分點,2010 年 1-7 月份按照中國大陸國家統計局調整的新口徑全國餐飲收入 9,595 億元, 增長 , 首次低於社會消費零售額的增幅圖中國大陸住宿及餐飲業零售額單位 : 億元人民幣 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 住宿和餐飲業 4,465 5,547 6,191 7,550 8,887 10,346 12,352 15,404 成長率 24.2% 11.6% 21.9% 17.7% 16.4% 19.4% 24.7% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 資料來源 : 中國大陸統計局 2006 年中國大陸餐飲企業數已超過 1 萬家, 近年來中國大陸官方逐漸開放外資投資策略, 釋出擴大消費內需的政策, 至 2008 年中國大陸餐飲業企業數量已成長至 2 萬家以上 103

113 中國大陸投資環境簡介圖中國大陸餐飲業企業數單位 : 家數 25,000 20,000 15,000 70% 60% 50% 40% 30% 10,000 5, 餐飲業數量 10,067 9,922 11,822 14,070 22,523 成長率 -1.4% 19.1% 19.0% 60.1% 20% 10% 0% -10% 資料來源 : 中國大陸統計局從區域來看,2008 年中國大陸各省市住宿和餐飲業零售額均有增長其中, 沿海發達地區以廣東省所佔比例最大, 佔中國大陸餐飲總零售額的 11.9%; 其次為山東江蘇河南四川浙江遼寧上海等地圖地區別中國大陸各省佔餐飲業營收比例其他 36.8% 廣東 11.9% 山東 8.7% 江蘇 7.7% 河北 4.0% 湖北 4.2% 上海 4.2% 遼寧 5.2% 浙江 5.5% 四川 5.8% 河南 6.1% 資料來源 : 中國大陸統計局 2 主要連鎖業者 104

114 第肆章主要產業介紹 2009 年全社會餐飲業零售額達 17,000 億元, 同比增長 16.8%, 人均餐飲消費 1,348.4 元餐飲業平均利潤為 10.43%, 比 2008 年下降約 3 個百分點目前, 中國大陸已有餐飲網點 400 萬個, 超大規模企業湧現, 有 11 家企業營業額超過 10 億元, 有 34 家企業營業額超過 5 億元, 其中前十強營業額達到億元, 同比增長 18.4%, 占百強營業額總量近五成, 達到 49.34%, 百強企業整體規模穩步提升, 行業集中度進一步加強連鎖餐飲業主要集中在中國大陸東部地區和大城市, 但是向西部地區和中型城市滲透速度在加快東部地區限額以上連鎖餐飲業門店數 5,589 個, 占限額以上連鎖餐飲業門店 65.6%, 比上年增長 12.8%; 中部和西部地區門店數分別為 1,211 個和 1,714 個, 占 14.2% 和 20.1%, 增長 5.6% 和 16.1%, 西部地區超過了東部地區門店增速 3.3 個百分點中國大陸餐飲業快速發展下, 餐飲經營成本食品原料成本與勞動成本快速增加, 同業競爭越來越激烈, 傳統的經營管理模式面臨嚴格的挑戰在此環境下, 資訊技術的導入成為一重要關鍵, 加速了餐飲業連鎖化精緻化的進程隨著中國大陸經濟的發展, 餐飲行業前景看好, 未來幾年內, 中國大陸餐飲業經營模式將朝多元化發展, 國際化腳步加快為未來趨勢 2008 年依據中國大陸連鎖經營協會所公佈之中國大陸特許經營連鎖百強企業, 餐飲業佔 21 家, 其中火鍋類 8 家, 所佔家數最多餐飲業採用連鎖經營之方式擴大經營規模, 而餐飲業資金的快速回收連鎖化運作的快速擴張, 為吸引餐飲投資者的重要因素惟中國大陸連鎖餐飲之中餐類企業, 標準化程度不高, 尤其是中式餐飲的標準化問題一直存在, 除因產品本身難以標準化外, 廚房設備物流技術及管理問題等亦均影響企業標準化之過程加上加盟店 105

115 中國大陸投資環境簡介往往關注自身營利, 導致整體目標和個體目標常發生衝突, 增加總部對加盟者的管理成本此外, 餐飲員工社會地位低, 福利待遇低, 使得員工流動率提高, 增加人員培訓成本, 更難以吸引高素質人才的加入中國大陸目前餐飲連鎖規範和專業培訓機構甚少, 在人才供需不平衡下, 使企業難以找到適合的專業人才, 加上連鎖餐飲規模持續擴大, 對管理人才的素質要求越來越高, 使得高素質人才更加難以尋覓另有不法業者利用國家法律的不健全或執法不確實, 使用其他著名商標進行營運, 影響原有商標權利企業之權益加上部分餐飲連鎖企業管理模式不健全, 無法形成加盟者對特許總部的依賴, 加盟者在得不到特許總部的支援和協助下, 常會選擇不續約, 結束合作關係, 然卻繼續使用特許商之商標, 形成商標權侵權問題表中國大陸特許連鎖百強企業餐飲業單位 : 百萬元新台幣企業名稱品牌總店數員工總營收業態內蒙古小肥羊餐飲股份有限公司小肥羊 ,525 6,088 火鍋內蒙古小尾羊餐飲股份有限公司小尾羊 ,050 5,058 火鍋福成肥牛餐飲管理股份有限公司福成 ,750 3,100 火鍋天津德克士食品開發有限公司德克士 ,541 2,832 中式速食重慶德莊實業有限公司德莊 ,904 2,130 火鍋中國大陸全聚德股份有限公司全聚德 80 9,900 2,001 中式正餐蘇州迪歐餐飲管理有限公司迪歐 ,200 1,570 咖啡館咸陽阿瓦文化連鎖有限公司阿瓦山寨 ,460 1,334 中式正餐重慶餐飲管理股份有限公司秦媽 ,943 1,223 火鍋北市東來順集團有限責任公司東來順 , 火鍋 106

116 第肆章主要產業介紹企業名稱品牌總店數員工總營收業態上海弘奇永和食品股份有限公司永和 250 8, 中式速食河南一尊實業有限公司一尊皇牛 , 火鍋馬蘭拉麵速食連鎖有限責任公司馬蘭 492 6, 中式速食廣州餐飲綠茵閣管理有限公司綠茵閣 66 4, 西式正餐北京老家速食有限責任公司老家肉餅 130 3, 中式速食上海糧全其美食品有限公司糧全其美 2,680 8, 食品外賣上好世好餐飲管理有限公司吉祥餛飩 840 5, 中式速食上海仙蹤林餐飲有限公司仙蹤林 160 4, 休閒飲品昆明大滇團美食有限公司大滇園 73 5, 火鍋上海街客餐飲管理有限公司街客 870 3, 飲品外賣青島耶士咖啡有限公司 SPR 429 2, 咖啡館資料來源 : 中國大陸連鎖經營協會 3 中國大陸產業政策 (1) 特許經營法中國大陸自 2005 年 2 月 1 日起開始施行商業特許經營管理辦法, 使得在中國大陸從事商業特許經營業務之企業, 包括外商企業在內地從事商業特許經營業務, 有更明確之規範該管理辦法主要規範特許人被特許人應具備之條件享有之權力及應履行之義務, 特許經營契約的約定內容, 及簽訂特許經營契約時應即時揭露相關資訊等 (2) 食品安全法 2009 年 6 月 1 日, 中國大陸食品安全法開始施行, 為解決中國大陸當前食品安全問題提供法律制度的保障, 開啟中國大陸食品安全監督管理的一個新階段 107

117 中國大陸投資環境簡介近年來, 中國大陸食品安全事故時有發生, 為解決食品安全所暴露出來的深層體制問題, 中國大陸頒布新制定的食品安全法以取代之前的食品衛生法食品安全法明確規定各監管部門依照職責分工, 依法行使職權, 同時對各部門實行責任追究制, 以達到各部門間的相互配合同時國務院設立食品安全委員會, 作為議事協調機構, 加強對各相關部門的協調指導, 避免出現食品安全監管的漏洞針對頗受關注的食品添加劑濫用問題, 食品安全法增強食品添加劑的管理, 以利於建立健全的食品安全監管體制, 由制度上切實保護消費者權益, 保障食品安全 (3) 推動餐飲業節能, 餐飲廢油回收有效利用倡導勤儉節約的消費方式, 減少各類餐飲物品的不合理消耗實施綠色照明工程, 加強餐飲場所室內溫度控制, 逐步減少免洗筷的使用, 建立餐飲廢油回收再利用的規定, 提高餐飲廢油資源利用率 (4) 加速制訂餐飲業發展規劃中國大陸於 2008 年發布關於保護和促進老字號發展的若干意見, 其內容包括將老字號發展納入城市規劃及城市商業重點規劃拆遷改造聽證制度老字號企業知識財產權 ( 包含商標專利工作之推動 ) 強化老字號文化遺產的保護提供各項老字號的融資信貸協助及運用財政資金支持老字號的創新發展等政策, 以加速培育中國大陸知名品牌, 建立重點企業聯繫制度舉辦老字號創新與發展論壇及座談會等 ( 二 ) 台商投資機會與挑戰 1 兩岸相異處台灣與中國大陸在中式餐飲與速食產業的發展上, 其差異分析比 108

118 第肆章主要產業介紹較, 如表 4-6-2: 表兩岸中式餐飲 / 速食 ( 速食 ) 產業發展分析比較表構面台灣中國大陸營運範疇核心價值的創造與累積價值鏈的建構與強化政府與基本環境面台灣市場相對較小, 連鎖中式餐廳成功案例較少, 速食市場雖有良好案例, 惟市場已飽和, 拓展機會少台灣在人才上佔有極大優勢企業導入品管及連續式生產技術, 在產品品質上能達到更高標準, 並能降低成本台灣擁有成功的物流公司, 但地方小, 一般餐飲業者利用率仍低政府藉由餐飲業與觀光業之結合, 以提升整體利益然隨著環保意識抬頭, 為防止油煙噪音及污水等問題, 使得業者投資成本上升, 負擔增加中式餐飲在中國大陸市場極為重要, 相關範疇如餛飩肉餅豆漿, 烤鴨邊疆山寨餐飲及湖南菜均形成連鎖由於仿冒問題嚴重, 企業相當保護關鍵性食譜, 門市人員只負責製作完成或已分裝調味好的完成品, 以防止核心食譜外流, 另有人才缺乏問題中國大陸地區廣大物流配送系統的成功與否, 為企業重要關鍵因素, 包括配送成本及商品的新鮮度近幾年來, 中國大陸餐飲業發生許多食品衛生安全問題, 在法令規範上更為嚴格, 並提高進入門檻對小型店面而言, 如何通過食品安全的法令規範為一大挑戰市場面台灣市場小, 競爭激烈, 因此餐中國大陸市場廣大, 到處皆有機飲市場很快進入飽和階段, 會, 但須先穩定企業發展, 再進 109

119 中國大陸投資環境簡介構面台灣中國大陸企業需不斷因應市場變化, 調整發展腳步一步考量市場變動以具有個人產品特色吸引消費者資料來源 : 拓墣研究整理 2 發展機會近年來, 中國大陸餐飲業發展非常迅速, 根據中國大陸政府統計, 餐飲業成長率較其他行業高出 10% 以上, 市場潛力大, 未來將是餐飲業的發展時期從另一角度來看, 餐飲需求複雜多變, 消費者口味和消費者心理可能隨著社會環境產生變化業者須依據自身條件與環境要求, 選擇適當的行銷方法, 以掌握成功契機中國大陸餐飲市場內需龐大, 吸引著許多投資人, 惟中國大陸與台灣的政經環境差異甚大, 目前中國大陸在法令規範方面尚有許多障礙需待排除中國大陸餐飲業之所以順利發展, 一部分原因來自於其具國營或政治背景, 加上當地知名度, 品牌影響力, 此為新競爭者所無法取代的此外, 部分中國大陸廠商在餐飲連鎖方面已發展相當規模, 台灣中式餐飲業者規模相對較小, 欲擴大經營規模, 首需加強標準化的建置, 除將菜色標準化, 以科學化管理, 現代化企業經營方式, 經營中式餐飲產業另中國大陸地幅遼闊, 各地口味不一, 如何符合當地消費者喜好, 並發展出台灣獨有特色菜餚, 亦為台灣餐飲業者重要課題面對諸多挑戰, 台灣餐飲業者在決定投資時, 除謹慎評估當地餐飲市場環境與相關法規, 觀察市場投資機會, 利用本身優勢條件, 建構優勢的競爭條件面對中國大陸百家爭鳴的產業現況, 在於對利基 110

120 第肆章主要產業介紹市場差異化與追求最大化之附加價值, 及發展自身品牌特色定位明確, 為成功關鍵七機械業中國大陸機械工業所指的範圍為廣義的機械產業, 包含有農業機械行業內燃機行業工程機械行業儀器儀表行業文化辦公設備行業石化通用行業重型礦山行業工具機工具行業電工電器行業通用基礎件行業食品包裝機械行業汽車行業及其它民用機械行業等 13 類 ( 一 )2010 年中國大陸機械工業行業發展狀況 1 產業規模持續發展, 產銷總額高速成長 2010 年, 機械工業累計完成工業總產值達 14.4 萬億元人民幣, 同期比成長 33.9%, 單月產量已連續 11 個月超過 1.1 萬億元人民幣, 其中 12 月單月產值達 1.5 萬億元人民幣據中國大陸工業快報統計, 2010 年, 累計生產發電設備 1.3 億千瓦, 已連續五年產量越過億千瓦 ; 汽車產量達 1,826 萬輛, 成長 32.4%; 大中型拖拉機產量超過 38 萬台 ; 數控工具機產量萬台, 成長 66.7% 工業銷售產值萬億元, 同期比成長 34.26% 同時, 機械工業增加值增速和比重在中國大陸各主要工業行業中均位居榜首, 絕大多數產品產量實現成長其中, 汽車產銷分別為 1,826 萬輛和 1,806 萬輛, 較 2009 年分別成長 32.44% 和 32.37% 月產量分別為 186 萬輛和 166 萬輛, 均創歷年 12 月產銷紀錄, 穩居全球產銷第一 2 進出口總額均創歷史新高, 下半年貿易總額波動較大 2010 年, 中國大陸機械產品進出口總額達到 1.6 萬億美元, 同期比成長 32.3%, 比歷史最高的 2008 年超出 2,335 億美元機械產品出口量拉動外貿出口成長 18.3 個百分點據海關統計資料,2010 年, 中國 111

121 中國大陸投資環境簡介大陸機械工業累計實現進出口總額 5,138.3 億美元, 同期比成長 36.39%, 高出中國大陸進出口成長 1.69 個百分點出口 2, 億美元, 同期比成長 32%; 進口 2, 億美元, 同期比成長 41.14% 其中, 自臺灣進口額為億美元, 同期比成長 84.57% 自日本德國韓國美國的進口額分別為億億億億美元, 同期比分別成長 69.57% 23.5% 54.35% 31.48% 受多種因素影響,2010 年中國大陸機械工業貿易差額波動較大, 全年有 5 個月出現月度逆差, 累計順差為 31.4 億美元, 同期比大幅減少億美元機械工業出口市場繼續呈現多元化趨勢, 進口相對集中歐盟日本美國等都是中國大陸機械工業進出口最大的交易夥伴, 貿易規模合計達 2, 億美元, 占全行業的比重達 55.81% 3 工程工具機行業生產成長突出 ; 汽車等進出口增速較快生產方面,2010 年中國大陸機械工業 12 個行業生產均呈成長勢頭, 工程機械工具機工具汽車機械基礎件和內燃機行業增速均高於行業平均水準其中工程機械和工具機工具行業生產成長突出, 累計同期比分別成長 48.09% 和 40.95%, 增速均比上年提高 23 個百分點以上農業機械儀器儀表文化辦公設備石化通用機械重型礦山機械電工電器和食品包裝機械等 7 個行業增速低於行業平均水準, 約在 25% 以上進出口方面, 在機械工業的 13 個行業中, 除重型礦山行業進出口累計增速下降外, 其餘 12 個行業的增速均為正成長從行業看, 汽車和工具機工具兩個行業表現突出, 汽車行業進出口增速最快, 總額達億美元, 同期比成長 59.69%, 對整個機械行業拉動作用明顯中國大陸政府實施購車優惠政策, 對 1.6 升及以下排量乘用車減按 7.5% 的稅率徵收車輛購置稅, 對汽車市場拉動作用明顯自

122 第肆章主要產業介紹年 1 月 1 日起中國大陸統一按照 10% 的稅率徵收車輛購置稅工具機工具行業的進出口增速緊隨其後, 進出口總額達美元, 同期比成長 57.6% 其中, 金屬加工工具機進出口金額達億美元, 進口總量累計達 97,785 台, 全年進口單價為 95, 美元 ; 出口量達 4,385,475 台, 全年出口單價為美元中國大陸的高階工具機嚴重依賴進口, 而出口工具機多為低階產品, 產業競爭力較低因此, 中國大陸機械工業尤其是工具機行業的產業結構亟需升級和轉型 4 新產品產值快速成長, 但同期比增幅不大 2010 年中國大陸機械工業完成新產品產值 27, 億元人民幣, 同期比成長 33.07% 新產品產值呈較快成長, 但新產品產值率與上年持平, 為 18.92% 其中, 工程機械儀器儀表文化辦公設備石化通用機械電工電器機械基礎件和食品包裝機械行業七個行業新產品產值率比上年提高, 汽車行業新產品產值率同期比有所下降但從貢獻率上看, 汽車行業對新產品產值成長貢獻最高, 為 52.14% ; 電工電器行業次之, 為 19.95%; 工程機械行業石化通用行業分別列第三四位 5 出口交貨值呈恢復性成長 2010 年中國大陸機械行業出口交貨值呈成長趨勢, 但增速逐月放緩全年實現出口交貨值 14, 億元人民幣, 同期比成長 34.32%, 增速比上年同期 (-18.53%) 提高個百分點出口交貨值率比上年下降 0.13 個百分點, 重型礦山機械儀器儀表內燃機和食品包裝機械行業等降幅較大, 同期比下降均在 1 個百分點以上各個行業的出口交貨值率分別為 : 文化辦公行業,73.37%; 儀器儀表行業,18.99%, 電工電器行業,14.26%, 石化通用行業, 113

123 中國大陸投資環境簡介 10.57% 6 經濟效益大幅回升, 利潤增幅高位回落 2010 年 1-11 月, 機械工業累計實現利潤 8,984 億元人民幣, 同期比成長 52.74%, 占同期中國大陸工業利潤總額的 23.1%; 主營業務收入利潤率為 7.16%, 同期比提高 0.83 個百分點, 其中工程機械行業達到 10.5%, 居全行業首位 ; 汽車行業 8.4% 儀器儀表行業 8.3% 全年機械工業產品產銷率為 97.7%, 同期比提高 0.2 個百分點從全年看, 利潤增幅呈現逐步回落趨勢其中,1-5 月比 1-2 月回落個百分點,1-8 月比 1-5 月回落個百分點,1-11 月比 1-8 月回落個百分點, 回落幅度進一步減緩機械工業對鋼材銅鋁以及矽鋼片等原材料需求較大, 且在產品成本中佔有較大份額, 因此, 該行業對原材料價格變動較為敏感和脆弱 2010 年, 原材料市場總體處於合理水準, 為中國大陸機械工業發展創造了較為良好的外部環境機械工業產品價格指數成長低於中國大陸全國工業 12 月當月機械工業價格指數同期比上漲 0.6%, 低於全國工業 5.9% 的水準, 環比上漲 0.2%, 也低於全國工業 0.7% 的水準累計機械工業產品價格上漲 0.3%, 低於全國工業 5.5% 的水準 7 投資增幅低於往年, 固定資產投資增速同期比回落 2010 年, 機械工業投資同期比成長 30.4%, 低於近幾年平均 40% 左右的增幅分行業看, 電工電器行業汽車行業投資額分列前兩位, 分別為 4,727 億元和 4,587 億元人民幣, 合計占全行業投資額 48.8% 機械工業全年實現固定資產投資 19,075 億元人民幣, 增速分別高於全國城鎮和製造業 5.9 和 3.4 個百分點, 投資額占製造業比重為 25.6% 12 月當月投資增速明顯加快 1-12 月, 機械工業自年初 114

124 第肆章主要產業介紹累計完成固定資產投資 19, 億元人民幣, 同期比成長 30.35%, 但機械工業固定資產投資增速比上年各月明顯回落 8 產業聚集初具規模 2010 年, 中國大陸機械工業產業聚集初具規模, 已初步形成遼寧省瓦房市的軸承之都 ", 浙江省溫州市的新興儀表城 ", 湖北省隨州專業汽車之都 ", 江蘇省常州市西夏墅鎮的工具名鎮 ", 江蘇徐州的工程機械之都 ", 山東省滕州市中小工具機之都 ", 福建省福安市中小電機之都 ", 江蘇省常州市汽摩配名鎮 ", 浙江省的塑機之都 ", 浙江台州路橋區植保與清洗機械之都 " 等等 ( 二 ) 各重要細分行業 1 農業機械行業 2010 年, 中國大陸政府共安排農機具購置補貼預算資金 155 億元人民幣, 補貼各類農機具約 525 萬台 ( 套 ) 補貼範圍包括 12 大類 45 個小類 180 個品目, 補貼種類從農業到牧業林業抗旱節水及現代農業發展亟需的機具, 已基本覆蓋所有農機產品在農機購置補貼政策的帶動下, 主要農機產品產量成長較快, 大型拖拉機場上作業機械和糧食加工機械成長在 30% 以上, 特別是糧食加工機械成長較快, 同期比成長 50.88% 全年大型拖拉機產量同期比成長 77.7%; 中小型分別成長 4.6% 和 19.1%; 農作物收穫機械產量 80.2 萬台, 同期比成長 9.5%; 場上作業機械產量成長 31.3% 農機產品中同期比下降的是飼料生產專用設備, 下降 4.26% 2 工具機工具行業資料顯示,2010 年中國大陸工具機工具行業累計完成工業總產值 5,536.8 億元人民幣, 同期比成長 40.6%; 產品銷售產值 5,434.4 億元人 115

125 中國大陸投資環境簡介民幣, 同期比成長 41.4% 工業產品銷售率達到 98.2%, 同期比提高 0.6 個百分點實現利潤億元人民幣, 同期比成長 66.1%( 前 11 個月 ) 累計固定資產投資完成額同期比成長 24.2%, 同期比降低 11.8 個百分點其中, 金屬切削工具機和金屬成形工具機均保持較快成長, 同期比成長都超過 18% 以上金切工具機行業工業總產值 1,306.0 億元人民幣, 同期比成長 34.3%; 金切工具機產量為 755,779 台, 同期比成長 33.1%; 其中數控工具機成長突出, 產量達到 223,897 台, 同期比成長 66.71%, 增速比上年提高個百分點, 數控系統設備同期比成長持續在一倍以上成形工具機行業工業總產值億元, 同期比成長 42.2%; 產量為 261,488 台, 同期比成長 18.0%; 其中數控工具機產量達到 12,207 台, 同期比成長 8.1% 進出口方面, 工具機工具產品累計進口達到億美元, 同期比成長 62% 其中, 金屬加工工具機進口 94.2 億美元, 同期比成長 59.8% 工具機工具產品出口 70.3 億美元, 同期比成長 48.4%; 其中, 金屬加工工具機出口 18.5 億美元, 同期比成長 31.3%; 進出口逆差為 75.7 億美元, 同期比增加 68.6% 根據臺灣工具機發展基金會 ( TMTF) 統計資料顯示,2010 年 1-5 月, 臺灣工具機零組件出口總額為 2.78 億美元, 較上年同期成長 105% 其中中國大陸與香港位居第一, 出口額為 1.61 億美元, 占出口總額的 57.9%, 較去年同期上升 192% 從全年來看,2010 年工具機行業進口增速超過 60%, 與上年相比,2010 年進口工具機中階產品占比擴大, 高階產品占比縮小, 且中國大陸本土產品尚無法滿足國內市場對中高階工具機的需求此外, 兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 在 2011 年 1 月 1 日正式生效, 一批實 116

126 第肆章主要產業介紹施早期收穫的產品將開始實施關稅減免, 原稅率為 9.7% 的降至 5%, 5% 以下的降至零關稅中檔數控車床等產品可借助關稅減免政策, 拓銷中國大陸市場 3 工程機械行業根據中國大陸工程機械工業協會預計,2010 年工程機械行業銷售將達 4,000 億元人民幣, 約實現 20% 左右成長其中, 挖掘機裝載機汽車式起重機工業運輸車推土機壓路機平地機分別同期比成長 74.5% 51.1% 28.4% 58.9% 62.2% 58.0% 及 29.1% 其中, 挖掘機領跑全行業根據中國大陸工程機械工業協會統計, 前 10 個月, 挖掘機銷量達到 137,900 台, 增速達 77.9%; 裝載機銷量為 182,692 台, 同期比成長 57%; 工業運輸車銷量為 192,595 台, 同期比增速 73.5%; 汽車起重機銷量為 29,630 台, 增速達 30.9%; 壓路機銷量為 21,324 台, 同期比增速 62%; 推土機 11,965 台, 成長 70.1%; 瀝青混凝土攤鋪機銷售 2,612 台, 同期比成長 86% 進出口方面, 根據中國大陸海關資料, 前 11 個月, 中國大陸工程機械進出口貿易額為億美元, 比上年增加 47.9% 其中進口金額 75.3 億美元, 比上年增加 66.6%; 出口金額 93.1 億美元, 比上年增加 35.4%; 貿易順差 17.8 億美元, 比上年減少順差 5.7 億美元其中累計進口整機 46.3 億美元, 比上年增加 59.1%, 占進口總額的 61.5%; 累計出口整機 60 億美元, 比上年增加了 32.5%, 占出口總額的 64.5% 2011 年, 工程機械行業前景依然被看好, 保障性安居工程高鐵建設水利投資等都將大幅拉動工程機械行業成長根據中國大陸政府十二五 " 規劃,2010 年共將建設城鎮保障型住房 1,000 萬套, 比去年增加 70% 多, 改造農村危房 150 萬戶以上, 建設規模達 5 億平方米屆時保障性安居工程投資將超過 1 萬億元, 達到中國大陸房地產投 117

127 中國大陸投資環境簡介資規模的 20% 鐵路建設方面, 未來 5 年內, 鐵道部每年的鐵路投資額平均約 7,000 億元左右, 總額達到將 3.5 萬億元按照慣例, 一般基礎設施建設投資總額中會有 5%-8% 用來購買工程機械設備, 因此, 未來幾年工程機械行業仍然會保持較高的成長幅度工程機械企業方面,2010 年徐工集團 2,000 噸履帶吊下線三一重工整體上市柳工股份佈局中國大陸整體市場宜工集團重組後再次亮相, 各大機械工業紛紛加強自身實力, 搶灘中國大陸市場鑒於未來幾年中國大陸民生項目投資和基礎設施建設對行業的拉動, 徐工集團中聯重科和三一重工均規劃在 2015 年實現銷售收入 1,000 億元以上, 柳工股份和山東重工集團則將 2015 的銷售目標定為 500 億元 ( 三 ) 關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定 2010 年 10 月 10 日, 中國大陸頒佈關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定, 將重點培育和發展節能環保新一代資訊技術生物高階裝備製造新能源新材料新能源汽車等產業, 擬將設立專項發展資金, 同時鼓勵社會資金投入各地方政府紛紛頒佈相關政策和規劃, 如重慶市戰略性新興產業目標是到 2015 年產值超過 1.5 萬億元, 增加值占 GDP 的比重由現在的 12% 提高到 25% 八金融業 ( 一 ) 前言 : 中國大陸改革開放 30 年來金融業得到蓬勃的發展, 形成了銀行證券保險期貨等功能較較齊全的金融機構體系至 2010 年底, 共有各類金融機構法人 3 萬 5 千餘家主要包括 4 家國有商業銀行 3 家政策性銀行 11 家股份制商業銀行 112 家城市商業銀行 723 家城市信用社 4 家資 118

128 第肆章主要產業介紹產管理公司 3 家農村商業銀行 33,965 家農村信用社 199 家外資銀行營業機構 59 家信託投資公司 133 家證券公司和 69 家保險公司 ( 二 ) 主要金融企業及業務 : 1 銀行類 (1) 管理機構 A. 中國大陸人民銀行中國大陸人民銀行是國家中央銀行職能 : 起草有關法律和行政法規 ; 完善有關金融機構運行規則 ; 發佈與履行職責有關的命令和規章 ; 依法制定和執行貨幣政策 ; 監督管理銀行間同業拆借市場和銀行間債券市場外匯市場黃金市場 ; 防範和化解系統性金融風險, 維護國家金融穩定 ; 確定人民幣匯率政策 ; 維護合理的人民幣匯率水準 ; 實施外匯管理 ; 持有管理和經營國家外匯儲備和黃金儲備 ; 發行人民幣, 管理人民幣流通 ; 經理國庫 ; 會同有關部門制定支付結算規則, 維護支付清算系統的正常運行 ; 制定和組織實施金融業綜合統計制度, 負責資料匯總和宏觀經濟分析與預測 ; 組織協調國家反洗錢工作, 指導部署金融業反洗錢工作, 承擔反洗錢的資金監測職責 ; 管理信貸徵信業, 推動建立社會信用體系 ; 作為國家的中央銀行, 從事有關國際金融活動 ; 按照有關規定從事金融業務活動 B. 國家外匯管理局職能 : 設計推行符合國際慣例的國際收支統計體系, 擬定並組織實施國際收支統計申報制度, 負責國際收支統計資料的採集, 編制國際收支平衡表 ; 分析研究外匯收支和國際收支狀況, 提出維護國際收支平衡的政策建議, 研究人民幣在資本項目下的可兌換 ; 擬定外匯市場的管理辦法, 監督管理外匯市場的運作秩 119

129 中國大陸投資環境簡介序, 培育和發展外匯市場 ; 分析和預測外匯市場的供需形勢, 向中國大陸人民銀行提供制訂匯率政策的建議和依據 ; 制訂經常專案匯兌管理辦法, 依法監督經常專案的匯兌行為 ; 規範境內外外匯帳戶管理 ; 依法監督管理資本專案下的交易和外匯的匯入匯出及兌付 ; 按規定經營管理國家外匯儲備 ; 起草外匯行政管理規章, 依法檢查境內機構執行外匯管理法規的情況, 處罰違法違規行為 C. 中國大陸銀行業監督管理委員會中國大陸銀行業監督管理委員會簡稱銀監會通過審慎有效的監管, 保護廣大存款人和消費者的利益 ; 通過審慎有效的監管, 增進市場信心 ; 通過宣傳教育工作和相關資訊披露, 增進公眾對現代金融的瞭解 ; 努力減少金融犯罪 (2) 主要企業 : A. 中國大陸銀行中國大陸銀行是中國大陸國際化和多元化程度最高的銀行, 在中國大陸內地香港澳門及 29 個國家為客戶提供全面的金融服務主要經營商業銀行業務, 包括公司金融業務個人金融業務和金融市場業務, 旗下有中銀香港中銀國際中銀保險等控股金融機構按核心資本計算,2009 年中國大陸銀行在英國銀行家雜誌世界 1,000 家大銀行 " 排名中列第 11 位, 總行設於北京 B. 中國大陸工商銀行 : 中國大陸工商銀行是中國大陸五大商業銀行之一至 2009 年底, 擁有 16,232 家境內機構並在全球 20 個國家和地區設立了 23 家營業性機構, 境外分支機搆總數達到 162 家以及遍佈全球的逾 120

130 第肆章主要產業介紹 1,504 家代理行以及網上銀行電話銀行和自助銀行等分銷管道總資產 117, 億元, 增長 20.8%; 總負債 111, 億元, 增長 21.4%; 總市值 2,690 億美元, 居全球上市銀行之首主要經營商業銀行業務, 包括公司金融業務個人金融業務和金融市場業務 C. 中國大陸建設銀行 : 中國大陸建設銀行股份有限公司是一家在中國大陸市場處於領先地位的股份制商業銀行, 主要經營商業銀行業務, 包括公司金融業務個人金融業務和金融市場業務設有約 13,629 家分支機構, 在香港新加坡法蘭克福約翰尼斯堡東京首爾紐約胡志明市和雪梨設有海外分行, 在莫斯科設有代表處, 在倫敦設有子銀行旗下有中國大陸建設銀行 ( 亞洲 ) 股份有限公司建銀國際 ( 控股 ) 有限公司中德住房儲蓄銀行有限責任公司建信基金管理有限責任公司和建信金融租賃股份有限公司等控股金融機構中國大陸建設銀行被巴菲特雜誌世界企業競爭力實驗室世界經濟學人週刊聯合評為 2010 年 ( 第七屆 ) 中國大陸上市公司 100 強, 排名第 7 位 D. 中國大陸農業銀行 : 中國大陸農業銀行網點遍佈中國大陸城鄉, 成為國內網點最多業務輻射範圍最廣的大型國有商業銀行業務領域已由最初的農村信貸結算業務, 發展成為品種齊全, 本外幣結合, 能夠辦理國際國內通行的各類金融業務 2010 年, 在財富雜誌全球 500 強排名中, 中國大陸農業銀行位列第 141 位 ; 按 2008 年稅前利潤計, 中國大陸農業銀行位列銀行家雜誌世界銀行 1000 強 " 第 8 位 2009 年中國大陸農業銀行穆迪信用評級為 A1/ 穩 121

131 中國大陸投資環境簡介定 2010 年淨利潤 840 億元, 利潤率可以達到 50% 左右, 淨利潤增長率居四大行之首 E. 中國大陸交通銀行 : 交通銀行在境內有 27 家省分行 7 家直屬分行 58 家省轄分 ( 支 ) 行, 在 137 個城市設立了分支行, 營業機構近 2600 個在紐約東京香港新加坡設有分行, 在倫敦法蘭克福設有代表處, 與全球 107 個國家和地區的 819 家銀行的 1,751 家總分支機搆建立代理行關係 F. 其它 : 政策性銀行, 包括中國大陸農業發展銀行中國大陸進出口銀行國家開發銀行其它銀行機構, 包括農村信用社和中國大陸郵政儲蓄銀行 2 保險類 : (1) 管理機構 : 中國大陸保險監督管理委員會是中國大陸商業保險的主管機關主要任務是 : 擬訂有關商業保險的政策法規和行業規則 ; 依法對保險企業的經營活動進行監督管理和業務指導, 依法查處保險企業違法違規行為, 保護被保險人的利益 ; 維護保險市場秩序, 培育和發展保險市場, 完善保險市場體系, 推進保險改革, 促進保險企業公平競爭 ; 建立保險業風險的評價與預警系統, 防範和化解保險業風險, 促進保險企業穩健經營與業務的健康發展 (2) 主要企業 : A. 中國大陸人壽保險 ( 集團 ) 公司中國大陸人壽保險 ( 集團 ) 公司是國家大型金融保險企業, 總部設在北京集團公司下設中國大陸人壽保險股份有限公司 122

132 第肆章主要產業介紹中國大陸人壽資產管理有限公司中國大陸人壽財產保險股份有限公司中國大陸人壽養老保險股份有限公司中國大陸人壽保險 ( 海外 ) 股份有限公司國壽投資控股有限公司以及保險職業學院等多家公司和機構, 業務範圍全面涵蓋壽險財產險養老保險 ( 企業年金 ) 資產管理實業投資海外業務等多個領域, 並通過資本運作參股了多家銀行證券公司等其它金融和非金融機構 B. 中國大陸平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司 : 中國大陸平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司是中國大陸第一家股份制保險企業, 至今已發展成為金融保險銀行投資等金融業務為一體的整合緊密多元的綜合金融服務集團集團公司下設中國大陸平安人壽保險股份有限公司 ( 平安人壽 ) 中國大陸平安財產保險股份有限公司 ( 平安產險 ) 平贍養老保險股份有限公司 ( 平贍養老險 ) 平安健康保險股份有限公司 ( 平安健康險 ), 銀行系列的平安銀行股份有限公司 ( 平安銀行 ) 平安產險信用保證保險事業部 ( 平安小額消費信貸 ), 投資系列的平安信託投資有限責任公司 ( 平安信託 ) 平安證券有限責任公司 ( 平安證券 ) 及中國大陸平安證券 ( 香港 ) 有限公司 ( 平安證券 ( 香港 )) 平安資產管理有限責任公司 ( 平安資產管理 ) 及中國大陸平安資產管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 平安資產管理 ( 香港 )) 平安期貨有限公司 ( 平安期貨 ) 等 C. 中國大陸太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司 : 中國大陸太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司, 總部設在上海目前擁有覆蓋全國的 5700 多個分支機搆, 提供包括人身險和財產險在內的全方位風險保障解決方案投資理財和資產管理服務 123

133 中國大陸投資環境簡介旗下擁有太平洋壽險太平洋產險太平洋資產管理公司和長江養老保險等專業子公司, 保持持續領先的市場地位 2010 年, 中國大陸太平洋保險保費收入 1,394 億元 3 證券及期貨類 : (1) 管理機構 : 中國大陸證券市場統一監管體制是由中國大陸證券委員會和中國大陸證券監督管理委員會國務院證券委是國家對證券市場進行統一宏觀管理的主管機構中國大陸證監會是國務院證券委的監管執行機構, 依照法律法規對證券市場進行監管 (2) 主要交易場所 : A. 證券類 : 上海證券交易所, 是中國大陸內地首屈一指的市場, 上市公司數上市股票數市價總值流通市值證券成交總額股票成交金額和國債成交金額等各項指標均居首位截至 2009 年年底, 上證所擁有 870 家上市公司, 上市證券數 1,351 個, 股票市價總值 184, 億元人民幣深圳證券交易所, 以建設中國大陸多層次資本市場體系為使命, 全力支援中國大陸中小企業發展, 推進自主創新國家戰略實施截至 2010 年 6 月 30 日, 深交所共有上市公司 1012 家, 其中主機板 485 家, 中小企業板 437 家, 創業板 90 家, 市價總值 56,073 億元此外,69 家中關村科技園區非上市公司進入股份報價轉讓系統 2010 年上半年, 深交所首次公開發行總籌資額 1,543 億元, 總成交金額 97,297 億元 B. 期貨類 : 大連商品交易所是中國大陸最大的農產品期貨交易所和全球 124

134 第肆章主要產業介紹第二大農產品期貨交易所, 在全球期貨期權交易所中期貨期權綜合排名中位居第 17 位大商所目前的交易品種有玉米黃大豆 1 號黃大豆 2 號豆粕豆油棕櫚油聚乙烯聚氯乙烯和啤酒大麥, 正式掛牌交易的品種是玉米黃大豆 1 號黃大豆 2 號豆粕棕櫚油豆油和聚乙烯分別與芝加哥期貨交易所 (CBOT) 東京穀物商品交易所 (TGE) 東京工業品交易所 (TOCOM) 巴西期貨交易所 (BM&F) 芝加哥期權交易所 (CBOE) 日本中部商品交易所 (C-COM) 芝加哥商業交易所 (CME) 簽署合作諒解備忘錄和合作意向書, 在資訊共用市場開發等方面積極與國際期貨機構展開全方位合作上海期貨交易所目前上市交易的有黃金銅鋁鋅螺紋鋼線材燃料油天然橡膠等八種期貨合約現有會員 200 多家, 其中期貨經紀公司會員占 80% 以上, 已在全國各地開通遠端交易終端 250 多個隨著市場交易的持續活躍和規模的穩步擴大, 銅期貨價格作為世界銅市場三大定價中心權威報價之一的地位進一步鞏固鄭州商品交易所批准交易的品種有小麥棉花白糖精對苯二甲酸 (PTA) 菜籽油早秈稻等期貨品種, 其中小麥包括優質強筋小麥和硬冬 ( 新國標普通 ) 小麥鄭州價格 " 已成為全球小麥和棉花價格的重要指標 ( 三 ) 中國大陸金融市場與國際金融市場現況 2010 年, 面對複雜多變的國內外經濟環境, 中國大陸政府加強和改善宏觀調控, 有效鞏固和擴大了應對國際金融危機衝擊的成果經濟增長及調整步伐加快, 改革開放不斷深化, 為金融市場發展提供了較為平穩的環境此外, 亦繼續積極參與國際和區域經濟金融合作 125

135 中國大陸投資環境簡介國際收支方面繼續呈現雙順差 " 格局, 國際收支不平衡狀況進一步改善據初步估算,2010 年中國大陸國際收支經常專案順差 3,062 億美元, 經常專案順差占國內生產總值的比重為 5.2%, 較 2009 年回落 0.8 個百分點, 國際收支不平衡狀況進一步改善 ; 資本和金融項目 ( 含淨誤差與遺漏 ) 順差 1,656 億美元截至 2010 年外匯儲備達 28,473 億美元, 較 2009 年末增加 4,482 億美元, 同比少增 49 億美元外資對中國大陸金融市場參與方面, 合格境外機構投資者 (QFII) 投資規模繼續擴大 2010 年, 外匯管理局共批准 22 家 QFII 機構投資者, 其額度合計 30.5 億美元其中, 新批 12 家 QFII 機構投資額度億美元, 追加 9 家 QFII 機構投資額度 13 億美元, 收回 1 家 QFII 機構投資額度 1 億美元至 2010 年末, 累計批准 97 家 QFII 機構共計億美元額度證監會方面批准了 13 家境外機構的 QFII 資格, 其中 11 家為資產管理機構,1 家為政府投資機構,1 家為其他機構投資者, 長期資金管理機構在全部 QFII 中所占比例已達到 69% 截至 2010 年 12 月底,QFII 總數達 106 家, 其中 91 家 QFII 已開展投資運作 2010 年, 中國大陸證監會起草了合格境外機構投資者參與股指期貨交易指引目前, 該指引已獲國務院原則同意並已公開徵求意見, 待完善後發佈實施在外資銀行類金融機構的新設參股及其經營方面至 2010 年末, 有 45 個國家和地區的 185 家銀行在華設立了 216 家代表處 ; 有 14 個國家和地區的銀行在華設立了 37 家外商獨資銀行 ( 下設分行 223 家 ) 2 家合資銀行 ( 下設分行 6 家, 附屬機構 1 家 ) 外商獨資財務公司有 1 家, 另有 25 個國家和地區的 74 家外國銀行在華設立了 90 家分行共有 32 家中資商業銀行引進 41 家境外投資者, 引進外資餘額為億美元, 其中 2010 年引進外資 54.2 億美元 ;16 家新型農村金融機構引進 5 126

136 第肆章主要產業介紹家境外投資者, 引進外資餘額為 0.8 億美元,2010 年引進外資 0.3 億美元 ;9 家中資銀行在海外上市, 引進資金餘額為億美元, 其中 2010 年海外上市引進資金億美元 2010 年, 中國大陸銀監會新批准 1 家外資法人銀行從事人民幣零售業務, 允許符合條件的外資法人銀行辦理國債承銷業務, 允許外資法人銀行發行銀行卡獲准經營人民幣業務的外國銀行分行 44 家外資法人銀行 35 家, 獲准從事金融衍生產品交易業務的外資銀行機構共 56 家至 2010 年底, 在華外資銀行資產總額 1.74 萬億元, 同比增長 29.13%, 占全國金融機構資產總額的 1.85%; 各項貸款餘額 9103 億元, 同比增長 26.4%, 占全部金融機構各項貸款餘額的 1.79%; 各項存款餘額 9850 億元, 同比增長 40.3% 在華外資法人銀行平均資本充足率為 18.98%, 核心資本充足率為 18.56% 在外資證券類與證券期貨市場方面, 至 2010 年底, 先後有中金公司等 13 家合資證券公司獲准設立, 其中長江巴黎 ( 長江證券 (000783) 和法國巴黎銀行合資 ) 已終止合資變更為內資證券公司, 目前合資證券公司共 12 家, 其中 2010 年最新批准 3 家此外, 根據合格境外機構投資者 ( QFII) 管理辦法, 外資可以依法通過 QFII 購買上市證券公司股權至 2010 年底, 先後有 37 家合資基金管理公司獲准設立, 其中 17 家合資基金公司的外資股權已達 49% 中外合資基金管理公司增加了 3 家, 其中 2 家為新設成立,1 家為由內資公司轉為合資公司在上海深圳證券交易所各有 3 家特別會員, 並各有 38 家和 22 家境外證券經營機構直接從事 B 股交易此外, 還有 8 家境外證券交易所駐華代表處 156 家境外證券類經營機構駐華代表處獲准成立根據 CEPA 及相關補充協定的安排, 截至 2010 年底, 中國大陸證監會先後批准了蘇皇金融期貨亞洲有限公司新際經紀香港有限公司摩根 127

137 中國大陸投資環境簡介大通經紀 ( 香港 ) 有限公司分別參股銀河期貨經紀有限公司 ( 現更名為銀河期貨有限公司 ) 中信期貨經濟有限責任公司 ( 現更名為中信新際期貨有限公司 ) 及中山期貨經紀有限公司 ( 現更名為摩根大通期貨有限公司 ), 出資比例分別為 16.68% 42% 及 49% 外資保險類金融機構的新設參股及其經營情況 : 截至 2010 年底, 共有保險公司 146 家, 已營業的有 131 家其中, 外資保險公司 54 家, 包括外資財產險公司 19 家, 壽險公司 28 家, 再保險公司 7 家, 有 23 個國家和地區的保險機構在 15 個城市設立了 169 家代表機構 2010 年 5 月, 經中國大陸保監會批准, 勞合社再保險 ( 中國大陸 ) 有限公司在原有業務範圍的基礎上, 在上海市及已設立分公司的省市, 增加以下保險業務 : 一是財產損失保險責任保險信用保險保證保險等財產保險業務 ; 二是短期健康保險意外傷害保險自此, 英國勞合社進入中國大陸市場三年後終獲直接承保業務資格, 公司性質也由再保險公司變更為財產保險公司外資對黃金市場外匯市場貨幣市場和債券市場開始參與,2010 年 9 月後, 外資銀行業務快速增長瑞士信貸銀行股份有限公司上海分行獲准成為上海黃金交易所會員至 2010 年底, 共有 5 家外資商業銀行獲准參與黃金市場外資銀行會員自營業務量噸, 比上年增加噸, 是上年的 6 倍, 占銀行自營業務的 10.3%, 比上年增加了 8 個百分點外資金融機構在人民幣外匯市場交易亦相當活躍, 交易規模同比增長 41.6%, 遠高於整個市場 16% 的增長速度, 其市場份額占比為 33%, 較 2009 年上升 6 個百分點銀行間人民幣外匯市場共有外資會員 104 家, 占市場會員總數的 36%, 比上年末下降 4 個百分點在外幣對現貨市場上, 外資金融機構的交易規模增長, 市場份額持平 2010 年, 外資金融機構在外幣對現貨市場的交易規模同比增長 128

138 第肆章主要產業介紹 44%, 市場份額為 72%, 與 2009 年基本持平 2010 年, 外資金融機構在外幣對衍生品市場的交易同比大幅增長 128% 截至 2010 年底, 外幣對市場共有外資會員 41 家, 占市場會員總數的 43% 外資金融機構在銀行間本幣市場份額有所增長 2010 年, 全年交易規模達萬億, 占 2010 年度總交易規模的 6.52%, 市場份額同比增加 0.65 個百分點, 其中貨幣市場份額下降, 而債券市場份額則出現小幅增長外資金融機構在利率互換市場交易的份額最大, 達到 46.43% 交易規模增長方面, 外資金融機構除了在買斷式回購債券遠期和遠期利率協定等市場的交易量有所下降外, 在其餘子市場的交易規模都出現了不同幅度的增長, 其中利率互換市場交易規模增速最快, 同比增長 %, 現券市場質押式回購與信用拆借市場的交易規模增幅分別為 57.38% 24.44% 和 19.82% 截至 2010 年底, 銀行間本幣市場共有外資銀行成員 95 家, 新增 15 家, 31 家外資銀行通過人民幣利率互換業務制度備案,18 家外資銀行通過人民幣遠期利率協議制度備案九物流業 ( 一 ) 中國大陸物流行業總體發展現狀 : 年中國大陸十一五 " 時期, 中國大陸物流取得了長足發展, 物流需求快速增長, 運行效率有所提高, 基礎設施不斷完善, 為保證國民經濟平穩較快發展發揮了重要的支撐保障作用 1 社會物流需求快速增長, 對國民經濟的支撐作用進一步增強中國大陸國家發改委中國大陸國家統計局中國大陸物流與採購聯合會日前聯合發佈的 2010 年全國物流運行情況通報 " 顯示, 2010 年中國大陸物流運行形勢總體良好, 物流需求顯著增加, 中國大 129

139 中國大陸投資環境簡介陸全國社會物流總額萬億元, 按可比價格計算, 同比增長 15%, 增幅比上年提高 3.7 個百分點這一速度明顯快於同期 GDP 的增長水準, 反映了中國大陸物流需求仍處在較高增長期根據測算,2005 年單位 GDP 對社會物流需求的係數為 1:2.6,2009 年為 1:2.8,2010 年預計達到 1:3.2, 表明目前中國大陸每單位元 GDP 產出需要 3.2 個單位元的物流總額來支持, 比 2005 年提高了 23%, 反映出物流需求對國民經濟支撐作用進一步增強 2 社會物流總費用與 GDP 的比率穩中有降, 物流運行品質和效率有所提高 2010 年中國大陸社會物流總費用為 7.1 萬億元, 社會物流總費用與 GDP 的比率穩中有降 2010 年全國社會物流總費用 7.1 萬億元, 同比增長 16.7% 2010 年社會物流總費用與 GDP 的比率為 17.8%, 同比下降 0.3 個百分點, 物流運行效率有所提高社會物流總費用與 GDP 的比率穩中有降, 由 2005 年的 18.3% 下降到 2010 年的 18% 左右與此同時, 每萬元社會物流總額花費的社會物流總費用呈明顯下降趨勢, 由 2005 年的 703 元, 下降到 2010 年的 560 元, 表明中國大陸物流運行品質和效率有所提高 3 物流業增加值穩步上升 2010 年中國大陸物流業增加值預計為 2.7 萬億元, 按可比價格計算, 同比增長 13.1%, 增幅比上年提高 2.5 個百分點物流業增加值占 GDP 的比重為 6.9%, 占服務業增加值的比重為 16%, 均與上年基本持平從構成情況看, 工業品物流總額萬億元, 按可比價格計算, 同比增長 14.6%, 增幅比上年提高 0.5 個百分點, 占社會物流總額的比重為 90.2%, 是帶動社會物流總額增長的主要因素進口貨物物流 130

140 第肆章主要產業介紹總額 9.4 萬億元, 按可比價格計算, 同比增長 22.1%, 增幅比上年提高 34.9 個百分點, 表明中國大陸進口貨物物流重回快速增長通道農產品物流總額再生資源物流總額和單位與居民物流總額同比分別增長 4.3% 39.5% 和 14.7% 4 物流相關行業固定資產投資加快增長, 基礎條件明顯改善 2010 年中國大陸物流相關行業固定資產投資完成額預計為 3 萬億元左右, 十一五 " 時期累計可望達到 10 萬億元, 年均增長 27% 左右隨著固定資產投資加快增長, 基礎條件明顯改善, 為現代物流業健康發展提供了堅實保障截至 2010 年, 中國大陸鐵路營業里程達到 9.1 萬公里,5 年新增 1.7 萬公里 ; 高鐵運營里程達到 8,300 多公里, 居世界第一位, 在建高鐵達 1 萬多公里全國公路里程達到 398 萬公里, 五年新增 63.9 萬公里 ; 高速公路里程達到 7.4 萬公里, 五年新增 3.3 萬公里全國內河通航里程達到 12.4 萬公里, 五年新增和改善 4181 公里 ; 沿海港口深水泊位 1,774 個, 五年建成 661 個 ; 通過能力達到 55.1 億噸, 新增 30 億噸定期航班機場達到 176 個, 五年新增 35 個物流園區 ( 基地 ) 等倉儲類物流設施發展較快貨運服務生產服務商貿服務和綜合服務等多種類型的物流園區, 通過功能集聚資源整合, 成為供需對接集約化運作的物流平臺倉儲配送設施現代化水準不斷提高, 化工危險庫液體庫冷藏庫等專業化庫房, 期貨交割庫和電子商務交割庫快速發展, 自動化立體倉庫大量湧現 5 物流企業快速成長, 市場更加開放 2009 年 3 月, 中國大陸國務院發佈了中國大陸第一個全國性物流業專項規劃物流業調整和振興規劃 ( 以下簡稱規劃 ), 進一步明確了物流業的地位和作用規劃指出, 物流業是融合運輸業 131

141 中國大陸投資環境簡介倉儲業貨代業和資訊業等的複合型服務產業, 是國民經濟的重要組成部分, 涉及領域廣, 吸納就業人數多, 促進生產拉動消費作用大, 在促進產業結構調整轉變經濟發展方式和增強國民經濟競爭力等方面發揮著重要作用規劃確定了建立現代物流服務體系, 以物流服務促進其他產業發展 " 的指導思想和目標, 從而提振了業內人士的信心, 提升了物流業的地位 ( 二 ) 中國大陸物流行業未來發展趨勢伴隨著經濟的發展, 市場對物流業的需求也就快速擴張在市場激烈競爭壓力下, 越來越多的製造企業將會更加重視物流功能整合和物流業務分離外包, 從而促進第三方物流的發展而且物流市場將會越來越細分化, 同時, 為了適應市場的需要, 物流企業也將會越來越專業化, 企業之間的重組整合必然加劇隨著中國大陸物流業不斷加快對外開放和與國際市場接軌的步伐, 物流企業快速成長, 基本上形成了由多種所有制不同經營規模和服務模式構成的物流企業群體 1 是原有的國有物流企業加快重組改制和業務轉型, 由傳統的運輸倉儲向綜合型物流企業轉變 ; 2 二是民營物流企業規模迅速擴大, 部分企業年業務收入超過百億元 ; 3 是部分生產或商貿企業的物流公司, 以原有業務為基礎向社會擴展, 成為專業化的物流服務提供商 ; 4 是世界知名的跨國物流企業通過並購重組等多種方式相繼進入中國大陸, 物流市場更加開放據 2010 年中國大陸全國重點企業物流統計調查顯示,2009 年排名前 50 位的企業物流業務收入共達 4,506 億元, 其中, 最大的物流企業年收入超 132

142 第肆章主要產業介紹過千億元, 第 50 位物流企業年收入達到 12.2 億元, 比 2005 年的 3.5 億元提高 2.5 倍 2010 年, 中國大陸物流市場總規模達 4.9 萬億元, 比 2005 年增長了一倍多值得一提的是, 商貿物流加快發展不僅蘇甯國美等大型連鎖企業強化物流系統, 網購爆炸式增長也帶來網購物流突飛猛進 2009 年中國大陸網路購物總額達到 5,000 億元, 比 5 年前增長 22 倍, 國內每天流轉的快件量高達 1,000 萬票年中國大陸十一五 " 期間物流雖然實現了平穩較快發展, 總量已有相當規模, 但粗放經營規模擴張的增長方式沒有根本改變, 物流結構還不平衡, 服務體系還不完善, 服務水準還有待進一步提高十二五 " 時期, 隨著國民經濟總量的增長經濟結構的優化和人民生活水準的提高, 將在推動現代物流業規模擴張和結構調整的同時, 對物流服務品質提出更高的要求未來五年中國大陸物流總量將繼續保持較快增長, 結構調整步伐加快, 基礎設施瓶頸 " 逐漸緩解, 物流佈局結構不斷優化, 物流企業進一步做大做強 1 第三方物流與第四方物流發展在激烈的市場競爭中, 隨著市場與行業分工的日趨細化以及物流管理與服務需求的不斷延伸, 企業開始將目光投向流通領域, 積極尋求外部物流服務產生了日益強勁的第三方物流需求然而, 隨著供應鏈管理在企業實踐中的不斷發展, 人們開始意識到, 單純把物流環節外包給第三方物流公司己無法滿足降低供應鏈整體運作成本的要求, 畢竟現代企業競爭是供應鏈對供應鏈的競爭, 而成本歷來就是競爭中最重要的因素因此, 一種能夠調配和管理組織自身及互補性服務提供商的資源能力與技術, 提供全面供應鏈解決方案的物流企業第四方物流供應商應運嚦生, 成為物流界又一焦點 (1) 第三方物流特徵與不足 133

143 中國大陸投資環境簡介第三方物流使企業能夠在一定程度上擺脫物流對企業的束縛, 將精力集中於核心務, 因而受到了企業的歡迎具有資訊技術的現代性第三方物流提供商投資建立資訊網路, 不僅能夠實現資料的快速準確傳遞, 促進物流企業間的交流與協作, 還能保證物流服務的高效快速準確通常, 用於第三方物流的資訊技術有倉儲管理系統技術 (WMS) 電子資料交換技術 (EDI) 電子資金轉帳技術 (E 腫和條碼技術等具有服務的個性化第三方物流提供商不僅提供基礎的物流服務, 而且提供一系列勞動或資金密集型的增值服務, 如包裝貼標籤及子裝配等, 其服務範圍涉及整個供應鏈, 因為只有這樣做才能滿足企業客戶多樣化的需求具有聯盟的動態性第三方物流企業之間資訊共用的程度越深, 與單獨從事物流活動相比所取得的效果就越好第三方物流企業通過動態聯盟可彌補單一第三方物流企業自身的缺陷, 從而更好地為企業客戶提供優質綜合可靠的物流服務, 保證企業客戶物流體系的高效運作 1.2 第三方物流的不足雖然第三方物流的出現有效提高了物流效率, 降低了物流成本, 使企業能夠專注於核心業務, 但隨著物流全球化的發展, 第三方物流的不足也越來越顯現出來第三方物流的物流資訊與物流技術不可能滿足整個社會系統的物流需要, 更不可能充分利用與整合社會資源, 解決當今物流瓶頸 " 問題, 實現經濟運行效率的最大化第三方物流的核心能力在於實施和執行, 而不是企業物流的決策規劃因此, 第三方物流並不能減少企業進行第三方物流選擇所耗費的人力和財力然而, 第三方物流服務提供者的前身大多是傳統的運輸倉儲 134

144 第肆章主要產業介紹企業, 其核心能力及其對物流整合的側重點在於實際操作, 而不是物流決策規劃第三方物流缺乏對整個物流系統和供應鏈或其部分進行整合規劃所需的戰略技術及專家隨著物流市場的不斷發展, 物流企業不可避免地進入其他領域在許多領域中, 物流業務需要相應的專門知識以及具有專門知識的人才 (2) 第四方物流的特徵與運作模式第四方物流的特徵是提供了一個綜合性的供應鏈解決方案, 並且能夠為整條供應鏈的客戶帶來利益 A. 供應鏈再造通過供應鏈參與者將供應鏈規劃與實施同步進行, 或通過獨立的供應鏈參與者之間的合作提高規模和總量供應鏈再造改變了供應鏈管理的傳統模式, 將商貿戰略與供應鏈戰略結合起來, 創造性地重新設計了參與者之間的供應鏈關係, 使之成為符合一體化標準的供應鏈 B. 業務流程再造將客戶與供應商的資訊和技術系統一體化, 把人的因素與業務規範有機結合起來, 使整個供應鏈規劃與業務流程能夠有效貫徹實施開展多功能多流程的供應鏈業務, 其範圍遠遠超出了傳統外包運輸管理和倉儲運作的物流服務企業可以把整條供應鏈全權交給第四方物流運作, 第四方物流可為企業提供完整的供應鏈服務 C. 綜合效益提高第四方物流的利潤增長取決於服務品質的提高實用性的增加以及物流成本的降低由於第四方物流關注的是整條供應鏈, 而非倉儲或運輸單方面的效益, 因此第四方物流為客戶及自身帶來的綜合效益是豐厚的 D. 運營成本降低運營成本的降低可通過運作效率的提高流程的 135

145 中國大陸投資環境簡介增加以及採購成本的降低來實現, 即通過整條供應鏈外包來達到節約成本的目的流程一體化供應鏈規劃的改善和實施將促進運營成本與產品銷售成本的降低同時, 採用現代資訊技術科學的管理流程和標準化管理, 使存貨與現金流轉次數減少, 工作成本降低 2.2 第四方物流運作模式第四方物流組織具有較大的柔性, 它能夠根據成員組織的約定和目標, 適應不同的組織, 反過來也能夠被行業結構與行為所塑造, 形成靈活的運作模式 A. 協同運作模式由第四方物流為第三方物流提供其缺少的資源, 如資訊技術管理技術等, 制定供應鏈策略和戰略規劃方案, 並與第三方物流共同開發市場, 而具體物流業務的實施則在第四方物流指導下由第三方物流完成, 它們之間一般採取商業合同或戰略聯盟的合作方式 B. 方案集成模式由第四方物流為客戶提供整條供應鏈運作和管理的解決方案, 並利用其成員的資源能力和技術進行整合與管理, 為客戶提供全面集成的供應鏈管理服務在這種模式中, 通常由第四方物流與客戶成立合資或合夥公司, 客戶在公司中占主要份額, 第四方物流作為一個聯盟的領導者和樞紐, 集成多個服務供應商的資源, 重點為一個主要客戶服務 C. 行業創新模式這種模式以第四方物流為主導, 聯合第三方物流及其它服務供應商, 提供運輸倉儲配送等全方位的高端服務, 為多個行業客戶制定供應鏈解決方案 D. 動態聯盟模式這種模式是一些相對獨立的服務商和客戶, 受市場機會驅動, 通過資訊技術相連接, 在某個時期內結成的供應鏈管理聯盟能以最快的速度完成聯盟的組織與建立, 集成優勢, 136

146 第肆章主要產業介紹抓住機遇, 響應市場, 贏得競爭參加動態聯盟的各成員企業, 其組織資源等內部特徵都可由自己決定, 而其外部特徵則需要達到動態聯盟的要求一個企業可同時以不同的角色加入多個第四方物流聯盟, 在貢獻資源的同時, 得到自己所需的資源 ( 三 )2010 年中國大陸汽車物流行業發展情況隨著中國大陸汽車產銷量的快速增長, 汽車物流行業也取得了迅猛發展 2010 年, 中國大陸汽車物流發展表現出以下幾個特點 : 1 汽車物流規模繼續擴大 2010 年, 中國大陸汽車工業延續了上年發展態勢, 在購置稅優惠以舊換新汽車下鄉節能惠民產品補貼等多種鼓勵消費政策的共同作用下, 汽車產銷雙雙超過 1800 萬輛, 分別為萬輛和萬輛, 刷新全球汽車產銷記錄, 較上年增長 37% 作為汽車產業支撐的汽車物流行業, 市場規模也繼續擴大, 取得了大幅增長 2 行業發展外延繼續拓寬, 成熟領域注重向內涵轉變整車物流和零部件物流兩大領域繼續齊頭並進發展的同時, 行業售後服務備件物流和商用車物流兩個細分市場進入快速整合階段部分行業龍頭企業已經著手探索二手車物流和走出去 " 的路子, 汽車物流行業外延繼續拓寬已經比較成熟的整車物流領域, 企業更多關注加強內部管理, 企業間合作, 推動公鐵水多式聯運, 加強自律協調競爭 ; 快速發展的零部件物流, 主流汽車品牌企業與第三方物流企業都建立了比較穩固的合作關係, 更加注重優化內部管理提高服務品質, 通過內部挖潛, 提高效率降低成本 3 行業標準取得積極進展汽車物流術語公路運輸乘用車捆綁加固技術要求零部件物流塑膠周轉箱尺寸系列及技術參數和汽車物流服務評價 137

147 中國大陸投資環境簡介指標等四項國家標準已進入向社會徵求意見階段汽車整車物流過程品質監控要求汽車物流資訊系統功能及基本要求兩項國家標準制定也已啟動涉及汽車整車物流汽車零部件入廠物流及汽車服務備件物流等領域的十幾項標準已開始前期調研 4 行業資訊平臺建設有所突破隨著企業市場定位的穩固, 以及現代資訊技術的普遍應用, 在中國大陸全國範圍內行業共用資訊平臺將為企業間資源整合提供保障 2010 年中國大陸物流聯合汽車物流分會與長久物流已經著手開始建設中國大陸全國汽車整車物流資訊平臺, 這對整車物流領域降低運輸成本, 提高運輸效率, 節能減排都將發揮積極作用 5 商用車物流市場得到關注商用車具有體積大種類多的特點, 其面臨的倉儲運輸資訊等物流問題與乘用車有很大不同 2010 年 7 月中國大陸國內首次召開了以商用車物流為主題的會議, 並且首次將汽車物流服務拓展到工程機械等相關領域, 具有里程碑意義吉林長遠物流公司是目前行業的領跑企業 6 汽車售後服務備件物流成為行業新的熱點領域由於售後服務備件與汽車市場保有量密切相關, 因此這個市場與生產不同, 具有面向中國大陸市場網點數量多終端需求量小備件品種多等特點, 物流運作具有特殊的難度根據有關機構統計, 汽配市場銷售額 2009 年時達到 1 萬億元, 預計 2010 年達到 1.4 萬億元備件物流領域市場很大, 許多汽車物流企業已有意識地向此領域拓展一汽物流風神物流安吉天地在售後服務備件物流領域已經有了深入探索, 並積累了豐富經驗, 在行業中成為領軍企業 7 汽車出口物流備受中外汽車物流企業關注 138

148 第肆章主要產業介紹 2010 年中國大陸汽車出口呈現逐步恢復態勢據中國大陸汽車協會統計, 全年汽車出口萬輛, 同比增長 63.9% 中國大陸國內大型汽車物流企業伴隨汽車出口在實現自身業務規模擴大的同時也打開了國際市場通道安吉汽車物流公司在 2010 年積極探索開拓海外業務, 向實現全球經營方向邁進 ; 長久物流公司也積極尋求以開發的汽車出口物流平臺業務有所突破 ; 深圳長航購置 5,000 位滾裝船, 為未來汽車出口大發展做準備美國 UP 德國 BLG 和 MOSOLF 澳大利亞 TOLLS 日本住友等國際汽車物流知名企業也以次為突破口加速在中國大陸發展汽車物流業務 2010 年 2015 年期間, 中國大陸加快加快轉變經濟發展方式的關鍵時期, 汽車產業是中國大陸的支柱產業, 將成為轉變發展方式的領跑者汽車物流作為汽車產業發展的重要支撐條件之一, 將不僅做好產業的基礎保障, 也將成為汽車產業轉變經濟發展方式的重要引擎汽車物流行業將通過組織創新市場創新技術創新服務創新, 提高物流服務的附加值, 繼續向汽車產業供應鏈全過程滲透和融合, 為優化汽車產業結構節約汽車產業成本提高產業運行效率和效益, 發揮重要的促進和帶動作用 ( 四 ) 中國大陸物流產業發展存在的問題儘管中國大陸物流業取得了重大進展, 但物流業仍然處於初級階段, 還不能夠完全適應國民經濟發展的需要一是競爭力不夠強衡量物流業運行效率的指標物流總費用與 GDP 的比率, 中國大陸高出發達國家 1 倍左右中國大陸國內領先的物流企業與跨國企業相比, 無論是規模品牌盈利能力國際市場份額還是物流服務能力供應鏈管理能力等, 均有較大差距二是發展方式比較粗放物流網路完整性協調性配套性差, 整體 139

149 中國大陸投資環境簡介效率不高物流市場主體龐雜, 企業集中度低, 誠信體系缺失, 競爭秩序失範等問題比較嚴重物流企業組織化程度和服務水準不高, 創新能力和可持續發展能力不強物流運作方式與資源能源和土地消耗及生態環境的矛盾日益突出三是不平衡性較為普遍普通倉儲公路普貨運輸等傳統服務供大於求, 供應鏈一體化的專業服務能力不足 ; 東部沿海地區物流業發展較快, 中西部地區相對較慢 ; 城市物流相對發達, 農業和農村物流相對落後 ; 國際貨物貿易發展很快, 但服務貿易滯後 ; 物流資源整合不足, 物流業和相關產業互動性不強 ; 應急物流逆向物流和綠色物流等環節比較薄弱四是物流企業生存和發展環境沒有根本性好轉土地燃油人力成本等各項物流要素普遍短缺, 成本持續攀升, 而物流服務價格上升空間有限多數企業在高成本低收益微利潤狀態下運行, 缺乏發展後勁五是相關政策有待落實規劃提出的具體政策落實不夠, 物流業的產業地位尚未貫徹到具體的經濟管理環節, 現行體制設計和政策思路與物流業運作模式不相適應的矛盾還比較突出如物流運作環節稅率不統一, 稅負偏高 ; 倉儲類物流企業土地使用稅不堪重負 ; 城市交通管理與物流業發展的矛盾等問題 140

150 第伍章重要省市簡介第伍章重要省市簡介 2010 年國內生產總值 397,983 億元, 比 2009 年增長 10.3% 生產總值前 3 大省份分別為廣東省 (4.5 兆 ) 江蘇省 (4.1 兆 ) 及山東省 (3.9 兆 ) 地區生產總值達到兆元人民幣以上之省份增至 17 個, 其中內蒙黑龍江陝西的生產總值首度突破兆元近 5 年中國大陸國內生產總值及生產總值較高之地區, 如表 5-1 圖 5-1: 圖 5-1 中國大陸年國內生產總值及其增長速度資料來源 : 中國大陸統計局 ( 表年中國大陸重點地區生產總值 (GDP) ( 億元 ) 位次地區 GDP( 人民幣 ) GDP( 美元 ) 比重 (%) 增長率 (%) 全國 397, , 廣東 45, ,

151 中國大陸投資環境簡介 2 江蘇 40, , 山東 39, , 浙江 27, , 河南 22, , 河北 20, , 遼寧 18, , 四川 16, , 上海 16, , 湖南 15, , 湖北 15, , 福建 14, , 北京 13, , 安徽 12, , 內蒙 11, , 黑龍江 10, , 陝西 10, , 資料來源 : 中國大陸統計局 ( 142

152 第伍章重要省市簡介一廣東省 ( 一 ) 廣東省基本資料表自然人文幣別 : 人民幣廣東省地處中國大陸最南部東鄰福建, 北接江西湖南, 地理環境西連廣西, 南臨南海, 珠江三角洲東西兩側分別與香港澳門特別行政區接壤, 西南部雷州半島隔瓊州海峽與海南省相望面積面積萬平方公里, 佔全國總面積 1.87% 全省沿海面積 143

153 中國大陸投資環境簡介 500 平方公尺以上的島嶼共 759 個, 數量僅次於浙江福建兩省, 居全國第三位人口 2010 年常住人口達 10,430 萬人以珠三角地區和粵東地區最為密集廣東屬於東亞季風區, 降雨充沛, 各年度變化大, 降雨量差自然條件距達 2 倍以上, 洪水和乾旱災害經常發生, 颱風的影響也較為頻繁春季的低溫陰雨秋季的寒露風和秋末至春初的寒潮和霜凍, 也是廣東常見的災害性天氣省內河流眾多, 大多自北南流, 形成珠江三角洲, 土地肥沃自然資源氣候溫暖, 為著名的魚米之鄉 ; 土地生物礦產水力資源豐富廣東簡稱粵, 因古代百越民族的居住地而得名為中國大陸歷史文化嶺南文化的中心地, 其地理位置和對外開放的歷史, 使百越文化中原文化西方文化在此交流, 形成南嶺文化嶺南省會畫派建築盆景工藝為其特色廣州市 : 中國大陸主要工業中心之一, 面積 7,434 平方公里,2010 年全市常住人口 1, 萬亦為廣東省政治經濟文化教育中心及交通樞紐, 且為中國大陸南方最大歷史最悠久的對外通商口岸瀕臨南中國大陸海, 珠江入海口, 毗鄰港澳, 地理位置優越, 被稱為中國大陸的南大門深圳市 : 總面積 1, 平方公里, 至 2010 年常住人口為重要城市 1, 萬 ; 高新技術產業物流業金融服務業及文化產業為深圳的四大產業 144

154 第伍章重要省市簡介珠海市 : 總面積 7,653 平方公里,2010 年常住人口萬人 ; 為保持高科技和旅遊地位, 壓抑重工業發展, 以電子及通訊設備食品化工紡織業為主東莞市 : 總面積 2,465 平方公里,2010 年常住人口萬人 ; 以技術密集的高附加價值之通信設備電腦及其他電子設備製造業爲龍頭產業, 為世界最大的加工基地之一經濟指標地區生產總值 (GDP) 2010 年全省生產總值 4 兆 5, 億元, 比 2009 年增加 12.2%, 占中國大陸生產總值的 11.43% 與 2005 年相比, 翻了一番有餘, 已先後超過亞洲四小龍的新加坡及香港臺灣人均地區生產總值 2010 年人均地區生產總值達 46,690 元財政收入 2010 年地方財政一般預算收入 4, 億元, 增長 23.8%; 其中稅收收入 3, 億元, 增長 21.5% 固定資產投資 2010 年固定資產 1 兆 6, 億元, 比 2009 年增加 20.7% 就業 2010 年就業人口為 5, 萬人, 比 2009 年增加 3.3% 失業率為 2.52%, 比 2009 年末下降 0.08 個百分點利用外資外商投資件數 2010 年新簽外商直接投資專案 5,641 個, 比 2009 年增長 29.8% 2010 年實際使用外商直接投資金額億美元, 增長 3.7% 外商投資金額 2010 年中國大陸外商直接投資 1,057.4 億美元, 廣東約占中國大陸的 11.53% 登記註冊外資企業數截至 2010 年 10 月末, 全省外商投資企業的總戶數已達 92,806 戶, 排名全國第一 145

155 中國大陸投資環境簡介隨著廣東經濟社會不斷發展, 投資環境改善, 外商投資產業投資產業向高級化重型化發展, 集中投向資本技術知識密集型的資訊技術產業石化工業汽車工業裝備製造業等產業主要投資集中於珠江三角洲與東翼西翼和北部山區四個經投資區域濟區, 四個區域經濟發展水準不同, 投資環境也有所差別, 外商傾向於經濟發達基礎設施量好投資環境好的珠江三角地區以亞洲地區為主, 十一五期間, 廣東累計實際利用外資居前十位元是國家和地區分別為 : 香港維爾京群島日本外資來源薩摩亞新加坡澳門臺灣美國法國和毛里求斯 2010 年 1 月 -11 月, 廣東外商投資前 10 位元國家 / 地區 ( 以實際投入外資金額計 ) 依次為中國大陸香港臺灣新加坡日本美國韓國英國法國荷蘭和德國對外貿易 2010 年進出口總額 7, 億美元, 較 2009 年增長 28.4%, 貿易規模其中出口額 4, 億美元, 增長 26.3%; 進口額 3, 億美元, 增長 31.5% 貿易方式 2010 年加工貿易出口 2,755.7 億美元, 為對外貿易的主要方式, 而一般貿易出口為 1,492.3 億美元 2010 年依出口額排名為 : 香港地區美國歐洲聯盟東盟貿易目的地日本中東 17 國南美 12 國韓國印度澳大利亞臺灣加拿大俄羅斯墨西哥貿易來源地 2010 年依進口額排名為 : 東盟日本臺灣韓國歐洲聯盟美國中東 17 國南美 12 國香港地區加拿大印度 146

156 第伍章重要省市簡介俄羅斯墨西哥近年來, 機電產品高新技術產品進出口快速增加, 紡織服裝出口大幅增加進口商品以機電產品和高新技術產品為主貿易商品結構 ;2010 年, 廣東機電產品出口 3, 億美元, 增長 26.2%, 占廣東省外貿出口總值的 69.66%, 高新技術產品出口 ( 與機電產品有交叉, 下同 )1, 億美元, 增長 25.8%, 占廣東省外貿出口總值的 38.69% 投資環境廣東是中國大陸南部的交通樞紐, 基礎設施日臻完善, 與世界 130 多個國家地區的 1,100 多個港口通航 ; 高速公路鐵路四通八達, 擁有中國大陸 3 大航空樞紐之一的廣州新白雲基礎建設國際機場以及深圳汕頭珠海佛山湛江梅州等 7 大民用航空機場, 為中國大陸機場分佈密度最高的地區 2010 年經廣東口岸進出口貨物億噸, 其中廣州港年貨物輸送量居全國第三位 ; 深圳港的貨櫃輸送量名列世界貨櫃港第四位 2010 年旅客運輸量貨物運輸量分較 2009 年增加 14.7% 和增加 13%, 旅客週轉量貨物週轉量分較 2009 年增加 16.7% 及運輸能力 19.7% 2010 年主要港口貨物輸送量 12 億 3,330 萬噸, 比上年增加 20%; 其中外貿貨物輸送量 4 億 3,900 萬噸, 增加 15.7% 通訊港口貨櫃輸送量 4,500 萬櫃, 增加 22.3% 2010 年底全省民用汽車量達到萬輛, 比 2009 年底增加 18.7% 2010 年郵電通信業務總量 5, 億元, 較 2009 年增加 22.8%; 其中郵政業務總量億元, 增長 25.0%; 電信業 147

157 中國大陸投資環境簡介務總量 4, 億元, 增長 22.7% 能源能源供應以煤油電氣為主 2010 年廣東省污水處理廠 305 座, 城市污水日處理能力達到 1,739.1 萬噸, 成長 28.4%; 城市生活垃圾無害化處理率達到環保 70%; 化學需氧量 (COD) 排放量萬噸, 較 2009 年下降 6%; 二氧化硫 (SO2) 排放量萬噸, 較 2009 年下降 1.9% 擁有的各類金融機構數量及金融業從業人員均居全國首位, 證券市場融資總量和證券機構總數均居全國第一廣州深商業環境圳已形成區域性金融中心廣州爲華南政治經濟文化中心, 金融交易總量居華南地區首位 ; 深圳金融產業已具規模, 擬發展為全國證券交易中心 2010 年社會消費品零售總額達 1 兆 7, 億元, 較 2009 年增市場環境加 17.3% 目前實行改革企業監督管理方式, 建立企業信用等級分類監管體系等措施工資水準 2010 年月最低平均工資人民幣 1,300 元 ; 非全日制職工最低工資標準為 12.5 元 / 小時地方優勢優勢產業電子資訊業電器機械業石油化工業紡織服裝業食品飲料業建材業造紙業醫藥工業汽車業信息傳輸服務產業 : 通信電視電信廣播等重點引資產業數字內容服務產業 : 數據庫資訊諮詢數字設計及文化創意動漫網絡數字媒體等信息技術服務產業 : 軟體積體電路生產製造貿易流通 148

158 第伍章重要省市簡介電子商務金融農業等方面之現代資訊技術政府管理及公共服務資訊衛星導航及空間地理資訊安全等公共服務體系建設 : 產業基地產業園區公共服務平臺技術標準和業務規範等其他綜合性法規 : 外商投資創業投資企業管理規定地方外資法規專項法規 : 關於外商投資專案委託和授權有關事項的通知外國投資國際貨物運輸代理企業管理規定廣東省對外貿易經濟合作廳投資服務機構廣東省發展和改革委員會廣東省工商行政管理局廣東省地方稅務局 ( 二 ) 廣東省主要費用及成本 1 主要城市電價用電分類珠三角主要城市廣州東莞中山不滿 1 千伏非工業普通工業電價 1-10 千伏千伏及以上不滿 1 千伏商業電價 1-10 千伏千伏及以上大工變壓器容量業 ( 元 / 千伏安 * 月 )

159 中國大陸投資環境簡介基本電費備註 : 最大需量 ( 元 / 千瓦 * 月 ) 表中非工業普通工業電價及商業電價均含城市建設附加費 1.4 元三峽工程建設基金 0.7 元及水庫移民後期扶持基金 0.88 元大工業基本電費有兩種計算方式, 企業可以根據實際情況選擇計費方式以上資料僅供參考, 實際價格以有關部門公告為準區域珠三角主要城市 2 主要城市水價單位 : 元 / 立方公尺城市平均價居民生活工業行政事業經營服務特種服務廣州深圳中山東西兩湛江翼主要城市汕頭揭陽 NA 備註 : 表中價格均不含污水處理費以上資料僅供參考, 實際價格以有關部門公告為準資料來源 : 廣東省物價局 150

160 第伍章重要省市簡介 3 通信費用項目內容備註普通電話基本月租 35 元 / 月 / 部普通電話 - 營業區內前 3 分鐘 0.22 元, 以後 0.11 元 / 分鐘本地話費營業區外 0.20 元 / 分鐘國內長途 0.30 元 / 分鐘普通電話 - 長途話費手機 - 基本月租手機 - 通話費國外長途港澳台本地及本地長途省內及省際漫遊美加地區 2.40 元 / 分鐘英法義德韓日泰菲新加坡馬來西亞印尼澳大利亞等地區 3.60 元 / 分鐘其他國家 4.60 元 / 分鐘 1.50 元 / 分鐘 50 元 / 月 / 部 0.39 元 / 分鐘 0.49 元 / 分鐘虛擬撥號開戶安裝 :200 元 / 戶網路使用 :168 元 / 戶 / 月商業用戶 ADSL 專線方式開戶費用 :100 元 / 戶調測費用 :1,000 元 / 戶工程接入 :6,000 元 / 戶網路使用 :4,000~20,000 元 / 戶 / 月 151

161 中國大陸投資環境簡介 ( 三 ) 廣東省東莞市主要費用及成本 NO. 項目內容備註 1 土地使用土地購入費用土地租賃費用工廠租賃費用約 384 元 / 平方公尺, 工業用地招拍, 最低起拍價格約 2.5~3.5 元 / 年 / 平方公尺約 10~18 元 / 年 / 平方公尺 * 全市各鎮及不同的工業區的費用有一定的差別, 個別情工廠建築費用約 800~1,000 元 / 平方公尺況可以協商後確定 2 水費 ( 含污水處理費 ) 1.83 元 / 立方公尺 ( 居民用水 ) 2.02 元 / 立方公尺 ( 工業用水 ) 各鎮略有不同普通電話初裝費 300 元 / 線, 基本月租 18 元 / 月 / 部市內前 3 分鐘 0.22 元 3 通信費用普通電話通話費國內長途國外長途港澳臺長途 0.07 元 /6 秒鐘 0.80 元 /6 秒鐘 0.20 元 /6 秒鐘手機基本月租 50 元 / 月 / 部 ADSL 虛擬撥號專線方式連接費 :400 元 / 線連接費 :1,000 元 / 線 4 勞動力成本月平均工資普通工人 : 約 900 元 / 月技術工人 : 約 1,500~2,000 元 / 月大學畢業生 :1,700 元 / 月大專 :1,500 元 / 月最低月薪 : 1100 元中層管理人員 : 約 3,000 元 / 月 152

162 第伍章重要省市簡介獎金無平時加班 : 原工資 *1.5 倍加班費週末加班 : 原工資 *2 倍節假日加班 : 原工資 *3 倍食宿雇用方式勞動時間限制加班時間限制包吃不包住合同制,3~6 個月的試用期後簽訂勞動合同 40 小時 / 周 36 小時 / 月社會保險費繳費工資的 18%, 其中單位付 10%, 養老保險員工付 8% 工傷保險繳費工資的 0.5%~1.5%, 單位負擔生育保險繳費工資的 0.5%, 單位負擔繳費工資的 2%, 其中單位付 1.5%, 失業保險員工付 0.5% 醫療保險繳費工資的 2%, 單位負擔 5 其他項目污水排放費 0.63 元 / 立方公尺 ( 生活用水 ) 0.72 元 / 立方公尺 ( 工業及其他用水 ) 153

163 中國大陸投資環境簡介 ( 四 ) 廣東省廣州市主要費用及成本 NO. 項目內容備註 1 土地購入費用 2 水費工業用土地使用權出讓費 : 最低 600 元 / 平方公尺 1.95 元 / 立方公尺 ( 居民用水 ) 2.46 元 / 立方公尺 ( 工業用水 ) 3 通信普通電話通話費市內 : 0.22 元 / 分鐘手機基本月租 50 元 / 月 / 部普通工人 : 4 勞動力成本月平均工資約 1300~1,620 元 / 月技術工人 : 約 1300~2,520 元 / 月中層管理人員 : 最低工資規定 :1300 元 / 月約 4,000~12,000 元 / 月社會保險費保險及福利約占工薪的 7% 154

164 第伍章重要省市簡介 ( 五 ) 廣東省深圳市主要費用及成本 NO 項目內容備註土地購入費用約元 / 平方公尺南山元 / 平方公尺福田元 / 平方公尺 1 土地使用土地租賃費用羅湖元 / 平方公尺鹽田 8-24 元 / 平方公尺龍崗 6-35 元 / 平方公尺寶安 8-30 元 / 平方公尺工廠租賃費用約 10~50 元 / 平方公尺工廠建築費用 500-1,000 元 / 平方公尺高鋒 / 千瓦 * 時 2 電費平時 / 千瓦 * 時離峰 / 千瓦 * 時 3 水費 4 普通電話初裝費 2.80 元 / 立方公尺 ( 居民用水 ) 3.30 元 / 立方公尺 ( 工業用水 ) 100 元 / 線, 基本月租 35 元 / 月 / 部通信費用普通電話通話費市內國內長途國外長途港澳臺長途前 3 分鐘 0.22 元 / 分, 第 4 分鐘起 0.11 元 / 分鐘 0.3 元 / 分鐘 2.4~15 元 / 分鐘 1.5 元 / 分鐘 155

165 中國大陸投資環境簡介 NO 項目內容備註手機基本月租 ADSL 虛擬撥號專線方式 50 元 / 月 / 部開戶安裝 200 元 / 戶網路使用費 168 元 / 戶 / 月連接費 1,000 元 / 線大學畢業生 :2,530 元以上 / 月最低工資 5 月平均工資大專 :1,700 元 / 月一般員工 :1320 元 / 月規定 : 1,320 元 / 月有經驗, 部長級 :30,737 元 / 月獎金無平時加班 : 原工資 x 1.5 倍勞動力成本加班費食宿雇用方式勞動時間限制加班時間限制週末加班 : 原工資 x 2 倍節假日加班 : 原工資 x 3 倍包吃不包住合同制,3~6 個月的試用期後簽定勞動合同 40 小時 / 周 36 小時 / 月社會保險費養老保險繳費工資的 19 %, 其中單位付 11%, 員工付 8 %( 深圳戶籍 ) 繳費工資的 18%, 其中單位付 10%, 員工付 8 %( 非深圳戶籍 ) 156

166 第伍章重要省市簡介 NO 項目內容備註工傷保險生育保險醫療保險失業保險住房公積金繳費工資的 0.5%~1.5 %, 由單位負擔繳費工資的 0.5% 由企業承擔繳費工資的 7%, 其中單位付 5%, 員工付 2 % 市上年度城鎮職工月均工資 *1%* 單位員工人數 *40% 繳費工資的 13% 由企業承擔資本總額在 1,000 萬人民幣 ( 含 ) 以下 6 其他項目工商註冊費的 0.08%; 超過 1,000 萬人民幣的, 超出部分 0.04%;1 億元以上超出部分不再收取 157

167 中國大陸投資環境簡介二江蘇省 ( 一 ) 江蘇省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文江蘇省位於中國大陸東部沿海的長江三角洲, 跨長江下游地理環境兩岸, 東臨黃海, 西北連安徽山東, 東南與浙江上海毗鄰面積萬平方公里, 占全國總面積 1.06% 人口 2010 年底全省常住人口 7,865.9 萬人, 比 2009 年底增加萬人 158

168 第伍章重要省市簡介自然條件自然資源歷史文化季風顯著四季分明雨量集中於夏季冬冷夏熱春暖多變秋高氣爽陽光充足江蘇省為著名的魚米之鄉, 盛產油料棉花魚類等, 素有蘇湖熟天下足的美譽近代民族工業發源地之一 ; 為過去許多朝代之地域政治文化中心, 歷史名人輩出文化遺產豐厚古蹟遍佈省會南京市 : 總面積 6,597 平方公里,2010 年底總人口萬人, 主要產業為電子石化鋼鐵及汽車 ; 全省政治經濟科技教育文化中心, 中國大陸著名的四大古都之一蘇州市 : 總面積 8,488 平方公里,2010 年底總人口 1,176 萬人, 為中國大陸電子資訊產業主要基地 ; 亦為歷史文化名城重要城市無錫市 : 總面積 4,787 平方公里,2010 年底總人口 637 萬人, 主要產業爲精密機械及汽車配套業電子資訊及高檔家電業精細化工及生物醫藥業特色冶金及金屬製品業高檔紡織及服裝加工業 ; 為魚米之鄉, 民族工業發源地之一, 素有小上海之稱經濟指標地區生產總值 (GDP) 2010 年全省地區生產總值為 4 兆 0,903.3 億元, 較 2009 年增加 12.6% 左右人均地區生產總值 2010 年人均地區生產總值 5 萬 0,50 元財政收入 2010 年財政總收入達到 11,743 億元, 地方財政一般預算收入 4,080 億元 159

169 中國大陸投資環境簡介固定資產投資 2010 年固定資產投資計 2 兆 3,162.6 億元, 較 2009 年增加 22.1% 就業 2010 年底全省失業人員再就業 60.9 萬人, 其中就業困難人員再就業 18.9 萬人城鎮登記失業率為 3.16% 農村勞動力轉移大力推進, 新增農村勞動力轉移 44.1 萬人利用外資外商投資件數外商投資金額加強吸引外資, 並進行產業升級,2010 年新批核之外商投資企業 4,661 家 2010 年實際外商直接投資金額 285 億美元, 較 2009 年增加 12.5% 初期直接投資以合資經營企業為主, 近年獨資經營企業迅投資方式速增加, 外資併購已成為跨國公司對外直接投資的主要方式隨著中國大陸加入 WTO 後, 外資對第三產業直接投資增加投資產業較快, 近年來積極引導外商投資教育科學研究醫療商業旅遊以及社會福利等項目主要投資集中於蘇南地區, 近年來招商發揮蘇中蘇北勞投資區域動力及土地資源優勢, 鼓勵蘇南現有的勞動密集型及資源加工型產業向蘇中蘇北轉移外資來源主要為歐美維京群島等免稅區及亞洲國家對外貿易 2010 年進出口總額為 4,657.9 億美元, 比 2009 年上升 37.5% 貿易規模, 其中出口 2,705.5 億美元上升 35.8%, 進口 1,952.4 億美元上升 39.9% 160

170 第伍章重要省市簡介貿易方式以外商投資企業出口為主, 佔全省出口 7 成以上貿易目的地貿易商品結構 2010 年依出口額排名為歐盟美國日本東盟香港韓國台灣 2010 年機電產品高新技術產品出口額為 1,883.4 億美元和億美元, 分別佔出口總額的 69.6% 及 46.5% 投資環境 2010 年底公路里程 15 萬公里新增 6,504 公里, 高速公路里基礎建設程 4,059 公里鐵路營業里程 1,907.8 公里, 鐵路正線延展長度 2,922.2 公里 2010 年交通運輸業穩定成長, 全年完成旅客運輸量貨物運輸量分別較 2009 年增長 12.7% 和 17%, 旅客週轉量貨物運輸能力週轉量增長 15.9% 和 18.6% 完成港口貨物吞吐量 15.9 億噸, 成長 19.6%, 其中外貿貨物吞吐量 2.4 億噸, 成長 18.2% 通環訊保港口貨物吞吐量中貨櫃吞吐量達 1,134.6 萬標準貨櫃, 增加,29.2% 郵電通信業增加快,2010 年郵電業務總量 2,194.6 億元, 較 2009 年增加 21.1% 其中郵政業務總量億, 電信業務總量 2,006.3 億元, 較 2009 年分別增長 21.5% 和 20.9% 2010 年底全省設立自然保護區 31 個, 其中國大陸家級自然保護區 3 個, 自然保護區面積萬公頃加強太湖淮河流域水污染防治, 太湖水質進一步改善, 飲用水安全保障和湖泛防控取得積極成效工業廢水排放總量 25.2 億噸, 工業廢氣排放總量 2 兆億標立方, 工業粉塵排放量 16.1 萬噸, 空氣品質監測達到二級標準的城市 11 個 161

171 中國大陸投資環境簡介商業環境金融業以銀行業為主, 保險業有擴張發展趨勢, 證券業規模仍較小 2010 年社會消費品零售總額 1 兆 3,482.3 億元, 較 2009 年增加 18.7% 分行業看, 批發和零售業零售額億元, 增加市場環境 19.2%; 住宿和餐飲業零售額 1,275.1 億元, 增加 20.1%; 江蘇省通過國家無公害農產品驗證有效使用綠色食品標誌有機食品證明等數量均為全國第一工資水準 2010 年從業者勞動報酬達 25,116 元 / 人 / 年其他商業成本管道天然氣價 : 工業用 2.30 元 / 立方公尺管道煤氣價 : 工業用 1.30 元 / 立方公尺地方優勢優勢產業電子資訊產業紡織產業醫藥產業建材產業機械產業石化產業輕工產業冶金產業主導產業 : 電子資訊裝備製造石油化工 ; 新興產業 : 重點引資產業新能源新醫藥生物及新材料 ; 傳統產業 : 紡織輕工冶金建材 ; 生產服務業 : 物流金融服務商業其他綜合性法規 : 江蘇省外商投資企業管理辦法江蘇省關於積極合理有效利用的若干政策意見地方外資法規專項法規 : 江蘇省利用外資促進服務並加快發展的意見江蘇省關於鼓勵外商投資設立研發機構的若干意見江蘇省外商投資企業和外國企業所得稅稅收優惠管理辦法 ( 試行稿 ) 投資服務機構官方機構 : 162

172 第伍章重要省市簡介江蘇省商務廳江蘇省發展和改革委員會江蘇省經濟與信息化委員會江蘇省工商行政管理局江蘇省地方稅務局江蘇省國家稅務局 ( 二 ) 江蘇省主要費用及成本 1 江蘇電網統一電價電度電價 ( 元 / 千瓦時 ) 基本電價電價類別 1 KV 以下 1-10 KV KV 110 KV 220 KV 及以上最大需量 ( 元 / 千瓦 * 月 ) 變壓器容量 ( 元 / 千伏安 * 月 ) 居民生活非居民照明非普工業其中 : 中小化肥大工業其中 :1 電石電解燒鹼合成氨電爐黃磷氯堿及電解鋁中小化肥限制類高耗能行業淘汰類高耗能行業

173 中國大陸投資環境簡介農業生產貧困縣農業排灌註 2: 基本電費有兩種計算方式, 企業可以根據實際情況選擇計費方式 2 主要城市水價單位 : 元 / 立方公尺城市居民生活工業用水行政事業經營服務特種行業南京徐州連雲港宿遷淮安鹽城 2.28 揚州泰州南通鎮江常州無錫蘇州昆山備註 : 表中價格均含污水處理費以上資料僅供參考, 實際價格以有關部門公告為準 164

174 第伍章重要省市簡介 3 通信費用項目內容備註國內長途 0.30 元 / 分鐘普通電話 - 通話費國外長途港澳臺美加地區 2.40 元 / 分鐘英法義德韓日泰菲新加坡馬來西亞印尼澳大利亞等地區 3.60 元 / 分鐘其他國家 4.60 元 / 分鐘 1.50 元 / 分鐘 4 勞動力成本類別最低工資標準每小時最低工資標準一區類 ( 南京市市區 ) 二區類 ( 南京市之外地區 ) 1140 元 / 月 9.2 元 / 小時 930 元 / 月 7.5 元 / 小時註 : 以下不包括於最低工資標準內, 由單位另行支付 A. 加班加點的工資 B. 中班夜班高溫低溫井下有毒有害等特殊工作環境條件下的津貼 C. 法律法規和國家規定的勞動者福利待遇等 165

175 中國大陸投資環境簡介 ( 三 ) 江蘇省昆山市主要費用及成本 N O 項目內容備註 1 土地工廠租賃費用工廠建築費用約 8-12 元 / 平方公尺 500-1,000 元 / 平方公尺 2 電費大工業用戶 (315 千伏安及以上 ) 220 千伏及以上元 / 千瓦 * 時 110 千伏元 / 千瓦 * 時千伏元 / 千瓦 * 時 1-10 千伏元 / 千瓦 * 時最大需量 38 元 / 千瓦 * 月基本電費有基本電價變壓器容量 28 元 / 千伏安 * 月兩種計算方式, 企業可選擇普通電話初裝費 308 元 / 線 3 通信費用普通電話市內前 3 分鐘 0.22 元 / 分, 第 4 分鐘起 0.11 元 / 分鐘通話費國內長途 0.07 元 /6 秒國外長途 0.80 元 /6 秒港澳臺長途 0.20 元 /6 秒 166

176 第伍章重要省市簡介 N O 項目內容備註外資企業職工工資由企業依據當地政月平均工資府部門公佈的工資原則, 經過集體談判確定, 最低工資不得低於當地最低工資標準 4 勞動力成本社會保險費養老保險工傷保險生育保險失業保險繳費工資的 18%, 其中單位付 10%, 員工付 8% 繳費工資的 0.5%~0.9%, 單位負擔繳費工資的 1%, 單位負擔繳費工資的 2%, 其中單位付 1%, 員工付 1% 醫療保險繳費工資的 8%, 其中單位付 6%, 員工付 2% 167

177 中國大陸投資環境簡介三山東省 ( 一 ) 山東省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文位於中國大陸東部沿海黃河下游京杭大運河的中北段, 從北向南分別與河北河南安徽江蘇四省接壤 ; 中地理環境部高突, 泰山為全境最高點 ; 東部山東半島伸入黃海, 北隔渤海海峽與遼東半島相對, 東隔黃海與朝鮮半島相望, 東南臨靠黃海遙望東海及日本南部列島海岸線全長 3,024.4 公里, 僅次於廣東省, 位居全國第二位 168

178 第伍章重要省市簡介面積陸地總面積 15.7 萬平方公里, 佔全國總面積的 1.64%, 鄰近海域面積 17 萬平方公里人口 2010 年底山東省萬人山東的氣候屬暖溫帶季風氣候類型春秋短暫, 冬夏較長自然條件年平均氣溫 11 ~14 降水量 60% 以上集中於夏季, 易形成洪災, 冬春又常發生旱災, 對農業生產影響很大山東省資源豐富, 已發現礦產資源達 150 種, 已探明蘊藏量自然資源的計 81 種, 其中居全國前 10 位的有 58 種有勝利油田為中國大陸第二大石油生產基地, 全省原油產量佔中國大陸 1/3 含煤地層面積達五萬平方公里, 年產原煤 1.4 億噸山東是中華文明發源地之一目前發現最早的山東人沂歷史文化源人 ", 可把山東歷史上推到四五十萬年前, 原始社會省會末期的大汶口文化龍山文化都在山東首度發現濟南市 : 山東省之政治經濟文化科技教育和金融中心, 全市總面積 8,177 平方公里, 至 2010 年底常住人口 620 萬人左右, 新能源與節能交通裝備生物工程先進製造等行業發展較快 ; 因泉水眾多, 又稱泉城 " 青島 : 總面積 1 萬 654 平方公里, 至 2009 年底總人口 785 萬人左右, 以電子通訊資訊家電化工橡膠飲料食品汽車船舶服裝服飾等為主要產業 ; 為山東省第一大城市重要城市中國大陸東北部沿海重要的港口工業和旅遊城市淄博市 : 總面積 5,938 平方公里, 至 2009 年底常住人口 422 萬人左右, 主要工業有化工醫藥冶金建材機械紡織電子電力等 ; 山東省交通樞紐之一, 也是齊國 169

179 中國大陸投資環境簡介古都 " 陶瓷之都 " 煙臺市 : 總面積 1 萬 3,746 平方公里, 至 2009 年底總人口萬人, 機械製造電子資訊和食品加工為主要產業 ; 位居沿海, 是中國大陸最早對外開放港口之一經濟指標地區生產總值 (GDP) 2010 年全省生產總值 39,416.2 億元, 位居全國第 3 位, 較 2009 年增加 12.5% 人均地區生產總值 2010 年人均生產總值 4 萬 1,147 元 2010 全年實現地方財政收入 2,749.3 億元, 增長 25.1%, 比上年提高 12.8 個百分點其中, 山東省 2010 年稅收收入財政收入 2,149.9 億元, 增長 25.0%, 比上年提高 12.8 個百分點, 其中營業稅和企業所得稅增長較快, 增速分別達到 34.2% 和 33.3%, 依次提高個百分點 2010 年全社會固定資產投資 23,279.1 億元, 比上年增長 22.3% 其中, 城鎮投資 18,846.8 億元, 增長 22.1%; 農村投固定資產投資資 4,432.3 億元, 增長 23.2% 建設資金充足, 到位資金就業 25,374.1 億元, 增長 23.8%, 其中, 自籌資金增長 25.2%, 占到位資金的 72.6% 2010 年全年實現城鎮新增就業萬人, 新增農村勞動力轉移就業萬人, 連續 7 年實現城鎮新增就業和農村勞動力轉移就業雙過百萬 " 年末城鎮登記失業率為 3.36%, 比上年末降低 0.04 個百分點 170

180 第伍章重要省市簡介利用外資 2010 年, 新登記外商投資企業 2,266 戶, 比 2009 年同期的外商投資件數 2,487 戶減少 221 戶, 同比下降 8.89%, 其中外商投資法人企業 1,432 戶, 比 2009 年同期的 1,261 戶增加 171 戶, 同比增長 13.56% 2010 年新登記外商投資企業投資總額註冊資本外方認外商投資金額繳分別達到億美元億美元和億美元, 與 2009 年同期的億美元億美元和億美元相比, 分別增長 43.39% 38.44% 和 41.30% 2010 年全省新登記外商獨資法人企業 1,088 戶, 中外合資法投資方式人企業 326 戶, 中外合作法人企業 18 戶, 分別占全省新登記外商投資法人企業總數的 75.98% 22.77% 和 1.26%, 外商獨資法人企業戶數依舊佔據絕對多數投資產業 2010 年以製造業為代表的第二產業仍占主導, 第三產業發展迅速, 第一產業比較平穩山東東部沿海地區經濟發達, 基礎設施及投資環境相對較投資區域好, 成為外商投資首選之地其中以青島煙臺威海市為山東外商直接投資主要聚集地, 省會濟南反而並不突出 2010 年來山東省投資最多的國家 ( 地區 ) 是中國大陸香港 (44.45 億美元 ), 占全省新登記外商投資法人企業投資總外資來源額的 58.99%, 其次是韓國 (6.02 億美元 ) 美國 (5.49 億美元 ) 臺灣 (3.17 億美元 ) 英屬維京群島 (2.32 億美元 ) 日本 (2.15 億美元 ) 薩摩亞 (1.71 億美元 ) 英國 ( 171

181 中國大陸投資環境簡介 1.63 億美元 ) 新加坡 (1.19 億美元 ) 和澳門 (1.08 億美元 ) 對外貿易 2010 年山東省進出口總值 1,889.5 億美元, 比上一年增長貿易規模 35.9%, 比 2008 年增長 19.5%, 超過金融危機前水準 2010 年山東省出口 1,042.5 億美元, 增長 31.1%; 進口 847 億美元, 增長 42.2%; 貿易順差為億美元, 降低 1.9% 貿易方式貿易目的地貿易來源地 2010 年山東省一般貿易佔 51.6%, 加工貿易佔 40%, 其他貿易 8.4% 2010 歐盟是山東第一大出口市場, 全年對歐盟出口億美元, 增長 30.5%, 其次分別為美國, 韓國, 日本, 東盟韓國為第一大進口來源國,2010 年全省從韓國進口總額近 143 億美元, 增長 22.3% 其次分別為東盟, 美國, 日本, 2010 年機電產品進出口總額億美元, 增長 31%, 高新貿易商品結構技術產品進出口總額億美元, 增長 28.3%, 農產品進出口總額億美元, 增長 38.1%, 紡織服裝進出口總額億美元, 增長 21.1% 投資環境公路 : 山東有密集優質的高速公路網,2010 年底高速公路通車里程 4,285 公里五縱四橫一環八連高等級公路網基礎建設主骨架初步形成鐵路 : 南北走向的主要有京滬京九等鐵路京滬鐵路最為繁忙, 在山東境內有三條支線, 其中一條是貨運專用機場 : 山東的主要機場有濟南遙牆國際機場青島流亭國 172

182 第伍章重要省市簡介際機場青島膠州機場煙台萊山國際機場臨沂機場威海機場濟寧機場東營機場濰坊機場另外, 還有一處海上救援機場, 位於煙臺蓬萊市港口 : 山東主要有青島煙臺日照威海龍口東營羊角溝等港口 2010 年全省營運船舶達到 1,190 萬載重噸 ; 營業性汽車達萬輛, 其中貨車 87.6 萬輛, 客車 3.77 萬輛 2010 年全運輸能力省沿海港口吞吐量達到 8.6 億噸, 其中集裝箱吞吐量突破 1530 萬標箱我省成為全國唯一擁有三個超雙億噸海港的通能環訊源保省份內河港口吞吐量達到 6,500 萬噸公路水路客貨運量分別達到 24.9 億人和 28 億噸 2010 年郵電業務總量 1,973.4 億元, 其中, 電信業務總量 1,921.0 億元, 郵政業務總量 52.4 億元光纜線路總長度 42.8 萬公里, 比上年增長 8.9%; 長途自動交換機容量 45.9 萬路端, 下降 9.1% 年末固定電話用戶 2,023.1 萬戶, 減少 10.3% ; 移動電話用戶萬戶, 增長 15.9% 電話普及率達到每百人 86.2 部原煤和原油是能源的主要組成部分, 特別是原煤的生產為山東能源產業發展的主要力量, 天然氣和水電比重偏低, 水電生產在近幾年甚呈現下降近幾年山東省環境品質改善, 煙塵排放量減少, 工業廢棄物回收利用率增加, 但廢水排放量仍不斷增加 2009 年新建水污染物減排計 334 項大氣污染物減排計 253 項化學需氧量和二氧化硫排放總量分別比 2008 年下降 173

183 中國大陸投資環境簡介 4.67% 和 6.01% 全省 104 個河流斷面化學需氧量平均濃度下降 18.1%, 氨氮平均濃度下降 29.7% 2009 年底和 2011 年初, 中國大陸國務院分別批復黃河三角洲高效生態經濟區 " 和山東半島藍色經濟區 " 規劃黃河三角洲位於渤海南部黃河入海口沿岸地區, 包括山東省的東營濱州和濰坊德州淄博煙臺市的部分地區, 共涉及 19 個縣 ( 市區 ), 總面積 2.65 萬平方公里, 占山東全省面積的六分之一, 總人口約 985 萬人黃河三角洲土地資源優勢突出, 地理區位條件優越, 自然資源較為豐富, 生態系統獨具特色, 產業發展基礎較好, 具有發展高效生態經濟的良好條件商業環境山東半島藍色經濟區的戰略定位是 : 建設具有較強國際競爭力的現代海洋產業集聚區具有世界先進水準的海洋科技教育核心區國家海洋經濟改革開放先行區和全國重要的海洋生態文明示範區到 2015 年, 山東半島藍色經濟區現代海洋產業體系基本建立, 綜合經濟實力顯著增強, 海洋科技自主創新能力大幅提升, 海陸生態環境品質明顯改善, 海洋經濟對外開放格局不斷完善, 率先達到全面建設小康社會的總體要求 ; 到 2020 年, 建成海洋經濟發達產業結構優化人與自然和諧的藍色經濟區, 率先基本實現現代化市場環境山東是中國大陸北方的重要商品集散地, 為約有 3 億人口的大市場,2010 年社會消費品零售總額為 1.4 萬億元工資水準 2010 年城鎮非私營單位在崗職工年平均工資 33,729 元, 增 174

184 第伍章重要省市簡介長率 13.6% 地方優勢產糧大省, 另製造業亦為山東省較具優勢的產業, 製造業項目齊全, 輕工業紡織機械化工建材和冶金六大優勢產業傳統產業為工業主體服務業為山東省改革發展潛力最大的產業, 相對第一二產業有更大的發展空間重點引資產業高新技術產業裝備製造業現代農業現代服務業海洋產業其他山東省外商投資企業管理暫行辦法山東省外商投資產業地方外資法規指導意見山東省外商投資企業工會條例山東省外商投資企業勞動管理條例山東省對外貿易經濟合作廳山東省發展改革委員會山東省經濟貿易委員會投資服務機構山東省科學技術廳山東省工商行政管理局山東省人民政府外事辦公室 175

185 中國大陸投資環境簡介山東省際貿易促進委員會 ( 二 ) 山東省主要費用及成本 1 山東省電網銷售電價表單位 : 元 / 千瓦時電度電價基本電價用電分類一居民生活用電電壓等級青島威海菏澤日照臨沂濰坊煙臺德州棗莊濟南泰安聊城淄博濟寧萊蕪濱州東營不滿 1 千伏千伏及以上最大需量變壓器容 ( 元 / 千瓦量 ( 元 / 千. 月 ) 伏安. 月 ) 不滿 1 千伏二一般工商業用 1-10 千伏電千伏千伏三大工業用電千伏千伏及以上千伏其中 :1 電石電解燒鹼合成氨千伏電爐黃磷千伏及以上中小化肥生產用電 1-10 千伏千伏千伏及以上不滿 1 千伏四農業生產用電 1-10 千伏千伏

186 第伍章重要省市簡介 ( 二 ) 山東省各地現行水價單位 ( 元 / 立方米 ) 城市名稱工業用水工業用水商業用水機關用水特種用水濟南聊城德州東營淄博濰坊煙台威海青島日照臨沂棗莊濟寧泰安萊蕪濱州荷澤備註 : 表中價格均含污水處理費以上資料僅供參考, 實際價格以有關部門公告為準 177

187 中國大陸投資環境簡介 3 勞工成本類別最低工資標準最低時薪第一區 920 元 9.6 元 / 小時第二區 760 元 7.8 元 / 小時第三區 600 元 6.5 元 / 小時 2010/5/1 實施 178

188 第伍章重要省市簡介四浙江省 ( 一 ) 浙江省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文地理環境浙江省位於中國大陸東南沿海, 長江三角洲南翼, 東瀕東海, 南鄰福建, 西與江西安徽相連, 北與上海及江蘇相鄰面積全省陸地面積萬平方公里, 佔全國總面積的 1.64%; 其中山地和丘陵占 70.4%, 平原和盆地占 23.2%, 河流湖泊占 6.4% 大小島嶼 3,061 個, 為中國大陸島嶼最多之省份, 其中舟山群島是中國大陸最大的群島 179

189 中國大陸投資環境簡介人口據 2010 年第六次人口普查顯示, 浙江省常住人口達到 5,442 萬 6,891 人, 占全國人口的 4.06% 四季分明, 光照充足, 屬亞熱帶季風氣候有魚米之鄉絲綢之府旅遊之地文物之邦之稱年平均氣溫自然條件 15.3~17.9, 無霜期達 230~270 天, 年平均降雨量 1,000~1,900 毫米海岸線總長 6,486 公里港灣衆多, 形成了以寧波溫州舟山嘉興和台州五大港爲主的港口群浙江省平均水資源總量爲 937 億立方公尺, 依單位面積計算的水資源量居全國第四位森林覆蓋率達 59.4%, 樹種豐富, 有中國大陸東南植物寶庫 " 之稱礦產以非金屬礦產爲自然資源主, 有 12 種礦產蘊藏量居全國前三位, 其中石煤明礬石葉蠟石水泥用凝灰岩建築用凝灰岩居全國第一位, 螢石居全國第二位具豐富的石油和天然氣資源, 開發前景良好, 海域漁業資源豐富, 舟山群島為中國大陸最大的海洋漁業基地西元世紀, 中國大陸五大名窯, 浙江即占兩窯 - 龍泉歷史文化窯和杭州官窯浙江的絲綢茶葉和造紙業發達, 蘊藏文化氣息和獨特的東方美學, 其文學戲劇繪畫書法工藝省會美術等在全國有較大影響杭州市 : 總面積 1 萬 6,596 平方公里,2010 年底常住人口 870 萬人, 主要產業為電子資訊生物醫藥機械製造及食品飲料 ; 為全國重點風景旅遊城市和歷史文化名城, 是中國大陸六大古都之一, 古時稱臨安錢塘武林等, 擁有約 1,500 年的建城歷史杭州經濟文化發達, 素有 180

190 第伍章重要省市簡介上有天堂, 下有蘇杭之諺, 多元化經濟和文化教育使杭州成為浙江省政治經濟和文化的中心寧波市 : 總面積 9,365 平方公里,2010 年末全市戶籍人口萬人. 主要產業為石油加工煉焦及核燃料加工業, 電器機械及器材製造業通信設備電腦及其他電子設備製造業等 ; 位於中國大陸東海沿岸, 中國大陸海岸線中段, 為中國大陸東南沿海重要港口城市和長江三角洲南翼經濟中心溫州市 : 總面積 1 萬 1,784 平方公里,2010 年年底常住人口萬人, 主要產業為電氣機械及器材製造業皮革毛皮羽毛及其製品業通用設備製造業電力熱力的生產和供應重要城市業塑膠製品業紡織服裝鞋帽製造業交通運輸設備製造業化學原料及化學製品製造業金屬製品業儀器儀錶及文化辦公機械製造業黑色金屬冶煉及壓延加工業等 11 個行業, 年產值均超過 100 億元, 為一民營經濟發達的城市湖州市 : 總面積 5,817 平方公里,2010 年全市常住人口萬人 ; 是世界絲綢文化發源地之一, 除絲綢紡織礦產建材兩大傳統產業外, 並具現代紡織特色機電新型建材精細化工和生物醫藥 4 大優勢產業, 其中精細化工被列為全國 14 個重點培育發展的生產基地經濟指標地區生產總值 (GDP) 單位 : 人民幣 2010 年浙江省實現生產總值 (GDP)2 兆 7,100 億元, 全省生產總值增長 11.8% 人均地區生產總值 2010 年人均生產總值達 5 萬 24 元 181

191 中國大陸投資環境簡介單位 : 人民幣財政收入單位 : 人民幣 2010 年全省地方財政收入匯總預算為 2, 億元, 執行數為 2, 億元, 完成預算的 114.9%, 比上年增長 21.7% 按可比口徑計算增長 16.3% 2010 年, 全社會固定資產投資 27 兆 8,140 億元, 同比增長固定資產投資 23.8%, 比上年回落 6.2 個百分點 ; 其中城鎮固定資產投資完成 24 兆 1,415 億元, 同比增長 24.5%, 比上年回落 5.9 個百分點就業 2010 年就業率達 90.7%, 較上一年的 87% 提高了 3 個百分點利用外資外商投資件數 2010 年新批准外商直接投資計 1,944 件外商投資金額投資方式投資產業 2010 年合同外資和實際到位外資金額分別爲 200 億 4,666 萬美元和 110 億 0,175 萬美元吸納外資之主要投資方式為合資合作獨資股份制等 4 種其中獨資已逐漸成為外商投資的主流方式以先進製造業現代服務業和高技術產業吸引外資最為明顯投資區域主要集中於杭州寧波嘉興等浙東北地區外資來源依序為香港維京群島美國日本台灣薩摩亞新加坡德國韓國對外貿易貿易規模 2010 年浙江省外貿進出口總值 2,535 億美元, 比上年同期 ( 下同 ) 增長 35%, 與同期全國進出口增幅相比高出 0.3 個百 182

192 第伍章重要省市簡介分點, 進出口總值居全國各省市第 4 位, 占全國進出口總值 8.5% 其中, 出口 1,805 億美元, 增長 35.7%, 低於全國出口增幅 3 個百分點 ; 進口 730 億美元, 增長 33.4%, 高於全國進口增幅 2.1 個百分點, 累計實現貿易順差 1,075 億美元, 增長 37.3% 貿易方式貿易方式以一般貿易為主, 加工貿易所佔比重略有上升貿易目的地貿易來源地美國為第一大出口國, 其餘依序為歐盟日本東盟香港韓國台灣以進口額計, 依序為日本台灣韓國歐盟東盟香港貿易商品結構機電產品和高技術產品為主要進口商品投資環境浙江省境內水陸空交通便捷郵電通信完備電力充足基礎建設各類開發區眾多金融證券業發達勞動力素質較高服務配套周到, 是中國大陸投資環境最好的省分之一以省會杭州為樞紐, 境內有 4 條鐵路幹線和 3 條鐵路支線 2010 年鐵路公路和水運等運輸方式完成貨物週轉量 7,112 億噸公里,, 比上年增長 25.7%; 旅客周轉量 1,251 億人公里, 增長 8.5% 港口完成貨物輸送量 11.2 億噸, 增長 8.0%, 其運輸能力中, 沿海港口完成 7.8 億噸, 內河港口完成 3.4 億噸, 分別增長 9.1% 和 5.3% 全省內河航道 9,893 公里, 內河港口泊位 5,495 個, 沿海港口泊位 958 個, 其中萬噸級以上泊位 71 個, 擁有寧波舟山溫州台州嘉興 5 大港口寧波北侖港為中國大陸 4 大國際中轉港之一, 可停靠 30 萬噸級貨輪舟 183

193 中國大陸投資環境簡介山嶴山為中國大陸最大的石油中轉碼頭, 可停靠 25 萬噸超級油輪另現有杭州寧波溫州義烏衢州黃岩舟山 7 個機場通環訊保 2010 年郵電業務總量 1,972.0 億元, 比上年增長 18.3% 其中, 郵政業務總量 57.4 億元, 電信業務總量 1,914.6 億元 2010 年, 有氣象雷達觀測網站 9 個, 衛星雲圖接收站點 25 個, 區域自動氣象觀測站 1,225 個全省霾平均日數 39.9 天, 比上年少 6 天 32 個省控城市環境空氣品質均達到二級標準占 93.8%, 與 2009 年相比下降 3.1 個百分點 11 個設區城市空氣品質達到二級標準天數均在 85% 以上, 設區城市空氣二氧化硫平均濃度為毫克 / 立方米, 比 2009 年下降 3.3% 到 2010 年, 八大水系運河和湖庫地表水省控斷面 Ⅰ~Ⅲ 類水質比例達到 74.3%, 比 2009 年下降 0.6 個百分點, 達到 2010 年度目標全省八大水系運河和湖庫地表水省控斷面高錳酸鹽指數平均濃度為 3.26 毫克 / 升, 比 2009 年下降 5.8% 2010 年, 全省跨行政區域河流交接斷面滿足功能要求比例為 61.1%, 與 2009 年相比上升了 7.4 個百分點 2010 年末, 共有縣以上城市汙水處理廠 96 座, 建成設計能力萬噸 / 日縣以上城市汙水處理率達到 78%, 比上年提高個百分點生活垃圾無害化處理率 96% 能源利用效率不斷提高, 十一五 " 期間單位 GDP 能耗降低 20% 的目標任務圓滿完成全省規模以上工業單位增加值能耗同比下降 6.7%; 千噸以上和 1,311 家重點用能企業能源消費比上年分別增長 5.8% 和 5.7%, 單位工業增加值能耗分別 184

194 第伍章重要省市簡介能源下降 5.9% 和 3.7% 化學需氧量二氧化硫兩項主要污染物超額完成十一五減排任務浙江為中國大陸利用水力火力風力潮汐核能等多種能源發電較好的省份之一電力發電進入大機組大電廠大電網超高壓高自動化 " 階段秦山核電站是中國大陸第 1 座自行設計建造的核電站天荒坪抽水蓄能電站裝機容量 180 萬千瓦, 規模居世界第三商業環境單位 : 人民幣市場環境 2010 年, 浙江省外幣各項貸款新增 7,714.1 億元, 居全國第一此外, 該年度浙江全省本外幣存款餘額同比增長 20.8%, 本外幣貸款餘額同比增長 19.7% 2010 年社會消費品零售總額萬億元, 同比增長 18.4%, 比上年加快 2.9 個百分點 2010 年全省城鎮居民人均可支配收入達到 2 萬 7,359 元, 年均工資水平實際增長 8.2%; 農村居民人均純收入達到 1 萬 1,303 元, 年均實際增長 8.4% 地方優勢優勢產業紡織化工醫藥機械電子等產業各級開發區為吸引外資的重要地區, 其中重點引資產業以寧波杭州蕭山經濟技術開發區與杭州高新技術產業開發區為重點引資區域其他地方外資法規浙江省外商投資企業登記管理辦法浙江省關於鼓勵台灣同胞投資的規定等投資服務機構浙江省發展和改革委員會 185

195 中國大陸投資環境簡介浙江省經濟貿易委員會浙江省國土資源廳浙江省對外貿易經濟合作廳浙江省國家稅務局浙江省地方稅務局浙江省工商行政管理局 ( 二 ) 浙江省主要費用及成本 ( 以杭州市及杭州高新技術產業開發區為例 ) 基本電費杭州市 : 電價峰谷電價變壓器容量最大需要量元 / 千伏安 / 月元 / 千瓦 / 月 1-10 千伏千伏及以上千伏及以上千伏及以上工業用水水價 :3.55 元 / 立方米 ( 含污水處理費 ) 186

196 第伍章重要省市簡介杭州高新技術產基本電費電價峰谷電價業開發區 : 變壓器容量元 / 千伏安 / 月最大需要量元 / 千瓦 / 月 1-10 千伏千伏及以上千伏及以上千伏及以上

197 中國大陸投資環境簡介浙江省電網 2010 銷售電價表單位 : 元 / 千瓦時用電分類電壓等級電度電價尖峰電價分時電價高峰低谷電價電價基本電價變壓器容量 ( 元 / 千伏安 / 月 ) 最大需量 ( 元 / 千瓦 / 月 ) 月用電量 50 千瓦時及以下部分不滿 1 千伏月用電量一戶一表千瓦時部分一居民生 " 居民用戶月用電量 201 千活用電瓦時及以上部分不滿 1 千伏合表用戶千伏及以上合表用戶農村 1-10 千伏千伏千伏千伏二大工業用電 110 千伏千伏及以上千伏中小化 20 千伏肥用電 35 千伏千伏及以上

198 第伍章重要省市簡介用電分類電壓等級電度電價尖峰電價分時電價高峰低谷電價電價基本電價變壓器容量 ( 元 / 千伏安 / 月 ) 最大需量 ( 元 / 千瓦 / 月 ) 2 電解鋁生產用電千伏氯堿生 20 千伏產用電 35 千伏千伏及以上其中 : 採用 1-10 千伏離子膜法工 20 千伏藝的氯堿生 35 千伏產用電 110 千伏及以上不滿 1 千伏千伏三一般工商業用電 20 千伏千伏及以上不滿 1 千伏其中 : 中小 1-10 千伏化肥用 20 千伏千伏及以上四非工業不滿 1 千伏用電 1-10 千伏

199 中國大陸投資環境簡介用電分類電壓等級電度電價尖峰電價分時電價高峰低谷電價電價基本電價變壓器容量 ( 元 / 千伏安 / 月 ) 最大需量 ( 元 / 千瓦 / 月 ) 20 千伏千伏及以上不滿 1 千伏其中 : 部隊 1-10 千伏獄政用電 20 千伏千伏及以上不滿 1 千伏千伏千伏千伏及以上五農業生產用電不滿 1 千伏其中 : 農業 1-10 千伏排灌脫粒用電 20 千伏千伏及以上其中 : 貧困縣不滿 1 千伏農業排灌用電 1-10 千伏

200 第伍章重要省市簡介五河南省 ( 一 ) 河南省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文河南位於中國大陸中東部黃河中下游, 因大部分地區位於地理環境黃河以南, 故稱河南, 境內熊耳山的餘脈嵩山為五嶽中的面積中嶽面積為 16.7 萬平方公里, 在各省中居第 17 位, 約占全國總面積的 1.73% 古為豫州之地, 省境內東西長約 580 公里 191

201 中國大陸投資環境簡介人口 2010 年底常住口為 94,023,567 人河南屬暖溫帶 - 亞熱帶濕潤 - 半濕潤季風氣候氣候特徵為春季乾旱風沙多, 夏季炎熱雨豐沛, 秋季晴和日照足, 冬季自然條件寒冷雨雪少全省年平均氣溫在 12 ~16 之間,1 月為 -3 ~3,7 月為 24 ~29 全年無霜期由北往南爲 180~240 天年平均降雨量約 500~900 毫米, 以南部及西部山地較多, 全年降雨量 50% 集中在夏季, 常有暴雨發生河南地層齊全, 地質構造複雜, 成礦條件優越, 蘊藏豐富的自然資源礦產資源, 為全國礦產資源大省之一, 亦是重要的能源基地, 石油保有儲量居全國第 8 位, 煤炭居第 10 位, 天然氣居第 11 位河南為中華文明的重要發祥地, 長期為全國政治經濟與文歷史文化化中心, 在中華文化發展上佔有特別地位期望以文化資源為依託, 以結構調整爲主線, 大力發展文化產業, 全面繁榮省會文化事業加速向文化強省推進鄭州市 : 全市總面積平方公里, 人口萬人現轄 6 區 5 市 1 縣, 是中國大陸歷史文化名城與八大古都之一, 為中國大陸優秀旅遊城市國家園林城市國家衛生城市國家綜合交通樞紐與中部重要的中心城市, 擁有得天獨厚的自然資源, 為夏朝都城陽城 ( 鄭州登封 ), 商朝開國君主商湯所建的亳都, 現為河南省政治經濟教育科研文化中心重要城市開封市 : 古稱汴梁, 位於河南省東部, 處於豫東大平原的中心位置, 為中國大陸國務院首批公佈的 24 座歷史文化名城和 192

202 第伍章重要省市簡介七大古都之一, 為中國大陸優秀旅遊城市全國雙擁模範城及全國創建文明城市工作先進城市, 也是河南省中原城市群和沿黃河三點一線 " 黃金旅遊線路的 3 大中心城市之一洛陽市 : 位於河南省西部, 歐亞中國大陸橋東段, 橫跨黃河中游兩岸, 居天下之中 " 素有九州腹地 " 之稱焦作市 : 具優越的區位優勢, 地處中國大陸南北交會點, 東西結合處, 是新歐亞中國大陸橋在中國大陸境內的中心地帶, 具承東啟西溝通南北的樞紐地位, 自古即是豫西北地區重要的物資集散地經濟指標地區生產總值 (GDP) 河南省 2010 年全年生產總值 (GDP) 為億元, 比上年增長 12.2% 人均地區生產總值 2010 年人均生產總值爲元河南省 2010 年財政總收入完成 2293 億元, 比上年增長 19.3%. 財政收入一般預算收入完成 1381 億元, 比上年 1126 億元增長 22.6%, 地方稅收收入完成 1016 億元, 比上年增長 23.7% 2010 年, 河南全社會固定資產投資億元, 比上年增固定資產投資長 21.0%, 增速比上年回落 9.6 個百分點, 其中城鎮投資億元, 增長 21.6%, 回落 9.7 個百分點 ; 農村投資就業億元, 增長 17.8%, 回落 9.3 個百分點 2010 年全省城鎮新增就業萬人, 完成年度目標任務的 132%, 城鎮登記失業率 3.38%, 轉移農村勞動力 1142 萬人利用外資 193

203 中國大陸投資環境簡介外商投資件數 2010 年河南省全年引進境外資金涉及 37 個國家和地區, 共設立外商投資企業 362 個外商投資金額 2010 年, 河南實際利用外資 62.5 億美元, 增長 30.2% 十一五 " 期間獨資經營中外合資中外合作三種經營形式實際利用外資額分別比十五 " 時期增長 7.8 倍 2.6 倍和 2.3 倍其中,2010 年以獨資經營形式實現的實際利用外資投資方式為億美元, 占全省實際利用外資的 58.7%, 分別比中外合資中外合作以及外商投資股份制等經營形式實現的利用外資比重高和 57.4 個百分點, 獨資經營成為全省實際利用外資的主要方式 2010 年第二產業仍是河南省利用外資最多的產業, 但相比較而言, 第一產業第三產業利用外資也增長較快 2010 年, 投資產業第二產業簽訂合同專案 217 個, 合同利用外資億美元, 實際利用外資億美元, 占全省的比重分別為 59.9% 66.3% 和 72.4% 以國家級開發區鄭東新區為外商投資的熱門區域 2009 年上半年鄭州經濟技術開發區鄭州高新技術產業開發區洛投資區域陽高新技術產業開發區及鄭東新區的新批外商投資企業共 34 家, 占上半年全省新批專案總數的 17.7% 2010 年 11 月 3 日, 鄭州新鄭綜合保稅區獲批設立, 這是中部地區唯一的一個綜合保稅區外資來源主要來自香港台灣新加坡加拿大和歐盟對外貿易貿易規模 2010 年, 河南省實現外貿進出口總值億美元, 同比增 194

204 第伍章重要省市簡介長 32% 其中, 進口 72.6 億美元, 增長 18.4%, 出口億美元, 增長 43.4% 一般貿易和加工貿易是進出口貿易的主要貿易方式, 到 2010 貿易方式年, 一般貿易方式實現的進出口值出口值的比重分別為 78.7% 和 76.8%, 加工貿易方式實現的進出口值出口值的比重分別為 17.7% 和 19.1% 前五位的出口市場分別是歐盟美國東盟香港和韓國歐盟美國東盟等十大出口市場占全省出口總值的近七成貿易目的地 2010 年, 河南省對歐盟美國和東盟三市場的出口均在 10 億美元以上, 對上述三市場出口增長分別達到 49.4% 43.4% 和 56.2% 貿易來源地貿易商品結構 2010 年前五位的進口市場分別是澳大利亞歐盟日本美國和巴西機電紡織有色發製品和農產品出口比重近 2/3, 機電鐵礦鉛礦有色和農產品進口比重超過 3/4 投資環境 2011 年, 河南省將實施城市新區建設千億工程, 以城市新區居住功能組團連片開發和產業功能區配套基礎設施重大交通生態水系建設等為重點, 突出抓好 483 個項目建設, 力基礎建設爭全年完成投資 1,200 億元以上城中村和舊城區改造是完善城市功能改善城市環境提高土地利用效率的重要手段, 河南省將計畫完成投資 600 億元以上另外, 河南省將以重大工程和重點專案建設為抓手, 全面啟動五網一系統 " 基礎支撐體系建設, 力爭完成投資 1,600 億元以上 195

205 中國大陸投資環境簡介 2010 年底, 全省公路通車總里程達到 24.6 萬公里, 其中, 高速公路 5016 公里 ; 鐵路正線營運里程達到 4245 公里 ; 民航機運輸能力場旅客吞吐量達到 900 萬人次, 貨運量達到 8.5 萬噸鄭州機通能環訊源保場旅客吞吐量突破 850 萬人次, 年均增長 23.4%, 貨郵吞吐量達到 8 萬噸, 年均增長 11.2% 2010 年全省完成電信業務總量 1,437.6 億元電信業務收入億元為全國重要的能源大省, 原煤原油發電量均居於全國前列全省水資源總量 413 億立方公尺, 居全國第 19 位水資源人均佔有量 440 立方公尺, 居全國第 22 位, 為全國的 1/5, 世界的 1/20 水力資源蘊藏量萬千瓦, 可供開發量 315 千瓦國家級生態示範區共 428 個自然保護區 35 個森林公園 98 個, 森林覆蓋率達到 20.16% 十一五 " 期間, 河南省 GDP 總量從 2005 年一萬億元增至 2010 年得億元, 實現翻番 ; 糧食生產取得重大突破商業環境, 成為中國大陸最重要的糧食主產區 ; 經濟結構調效果明顯 ; 消費和投資快速增長 ; 客服金融危機影響, 對外開放取得新成就 ; 居民收入進一步增加 ; 財政收入實現翻番 ; 社會事業發展取得顯著進展 ; 產業集聚區打造新的增長點到 2015 年, 河南省 GDP 將達到 34,000 億元左右, 三次產業結市場環境構為 10:60:30, 成為農業比較先進製造業比較發達服務業快速發展的省份 2010 年居民消費和資本形成均超過 1 萬億元, 到 2015 年, 最終消費規模超過 1.6 萬億元, 資本形 196

206 第伍章重要省市簡介成總額規模超過 25 萬億元初步預測,2015 年城鎮居民人均可支配收入為 26,000 元, 農民人均純收入為 7,900 元地方優勢優勢產業重點引資產業食品有色化工汽車及零部件裝備製造紡織服裝是河南省六大優勢產業食品工業鋁工業煤化工業紡織服裝工業以及裝備工業其他產業政策 : 河南省鼓勵外商投資優惠辦法地方外資法規其他規定 : 根據發布之外商投資產業指導目錄, 限制類和限定外商股權比例項目, 經省計委經貿委外經貿廳批准, 其設立條件和市場開放程度可適當放寬官方投資服務機構 : 河南省商務廳河南省人民政府外事僑務辦公室河南省出入境檢疫局投資服務機構河南省工商行政管理局國家外匯管理局河南省分局中國大陸海關 197

207 中國大陸投資環境簡介 ( 一 ) 河南省主要費用及成本項目名稱內容電費水 ( 熱水成本比涼水成本高 20-30%) 天燃氣暖氣熱力工業農業生活商業工業生活經營服務用水特種用水居民用工業用商業 / 服務用居民用生產用居民用生產用 0.43 元 / 度 0.33 元 / 度 0.54 元 / 度 0.73 元 / 度 3.05 元 / 噸 2.4 元 / 噸 4.05 元 / 噸元 / 噸 1.6 元 / 立方米 1.8 元 / 立方米 2.0 元 / 立方米元 / 日 * 平方米 0.22 元 / 日 * 平方米 110 元 / 噸 115 元 / 噸 198

208 第伍章重要省市簡介 ( 二 ) 河南省鄭州市主要費用及成本項目內容電費水費工業 / 大量用電普通用電工業用水生活用水元 / 度元 / 度 3.1 元 / 噸 2.4 元 / 噸工資最低工資 800 元 / 月 ; 非全日制職工為 9 元 / 小時 (2010 年 ) ( 三 ) 河南省洛陽市主要費用及成本項目內容土地電費工業 / 大量用電普通用電 12.6 萬元 / 畝, 使用期限 50 年 0.37 元 / 度 0.47 元 / 度水費工業用水生活用水元 / 噸工資最低工資 700~800 元 / 月 ; 非全日制職工為 9~7.9 元 / 小時 ( 2010 年 ) 199

209 中國大陸投資環境簡介六河北省 ( 一 ) 河北省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文河北省簡稱冀, 地處黃河下游以北, 西為太行山地, 北為地理環境燕山山地, 燕山以北為張北高原及河北平原, 東臨渤海, 周邊鄰接遼寧省內蒙古自治區山西省河南省和山東省 200

210 第伍章重要省市簡介面積全省面積為萬平方公里, 占全國總面積的 1.96% 人口 2010 年底全省常住人口達 7,185.4 萬人, 人口自然增長率控制在 6.94%. 以內自然條件屬溫帶中國大陸性季風氣候, 大部分地區四季分明河北省水資源嚴重不足, 目前全省人均水資源佔有量為 311 自然資源立方米, 全國排名倒數第四, 是全國人均值的 1/7, 部分山區河川湖泊水資源專供北京天津兩市使用河北地處中原, 是中華文明的發源地之一, 名勝古跡眾多, 有國家及歷史文化名城 5 座, 國家級文物保護區 88 處, 居歷史文化全國第 3 位 ; 省級文物保護區 670 處, 居全國第 1 位 ; 有承德省會避暑山莊及周圍寺廟清東陵清西陵和長城等世界文化遺產石家莊市 : 總面積 1 萬 5,848 平方公里, 至 2010 年底常住人口萬人, 簡稱石, 舊稱石門, 為河北省政治經濟科技金融文化和資訊中心, 地處華北平原腹地, 北靠京津, 東臨渤海, 西倚太行山, 是首都北京的南大門位於京廣鐵路石德鐵路和石太鐵路的交叉點, 是京廣鐵路上的重要城市之一京津冀都市圈第三極核心城市, 為中國大陸近代新興工業城市, 全省最大的工業基地, 工業以輕紡醫藥電子機械化工建材為主經濟指標地區生產總值 (GDP) 2010 年, 全省生產總值 (GDP) 實現 20,197.1 億元, 按可比價格計算, 比上年增長 12.2%, 增速同比加快 2.2 個百分點人均地區生產總值 2009 年人均地區生產總值為 24,283 元, 較 2008 年增加 9.3% 201

211 中國大陸投資環境簡介 2010 年財政收入達 2,410.5 億元, 同比增長 19.3%; 地方一般財政收入預算收入 1,330.8 億元, 增長 24.7%, 全年全省一般預算支出 2,778.9 億元, 增長 18.4%, 2010 年固定資產投資 1 兆 5,082.5 億元, 較 2009 年增加 22.9% 固定資產投資其中城鎮固定資產投資 1 兆 2,921.8 億元, 增加 23.3%, 農就業村投資 2,160.7 億元, 增加 20.5% 2010 年底全省就業人口 3, 萬人, 城鎮登記失業率 3.86%, 比上年回落 0.07 個百分點利用外資外商投資件數 2010 年新批外商直接投資企業 ( 項目 )246 個, 增長 14.4% 2010 年實際利用外資 43.7 億美元, 增長 18.2% 其中外商直外商投資金額接投資 38.3 億美元, 增長 6.5% 其中香港地區外商直接投資 19.5 億美元, 占 50.9% 投資方式外資併購為全省吸引外資的重要方式從外商投資產業來看, 河北省外商投資以第二產業為主, 投資產業與全國利用外資的情況基本一致鋼鐵行業為全省投資最多, 增加較快的行業, 與食品裝備製造和石化業為外商直接投資的重要產業各地區吸引外資金額持續增加, 以唐山吸引外資最多, 其投資區域次為石家莊市秦皇島市在外商直接投資中, 製造業占 67.9%; 房地產業占 13.6%; 批發和零售業占 3.1%; 交通運輸倉儲和郵政業占 1.6% 外資來源河北外資來源主要以亞洲為主, 其中港澳臺地區資金為主, 其次為日本韓國東南亞地區近年來, 自歐洲 202

212 第伍章重要省市簡介和北美洲的投資金額亦快速上升依具體投資地區和國家來看, 前 3 位依序為香港英屬維爾京群島和東盟對外貿易 2010 年進出口總值完成億美元, 比上年增長 41.5% 其貿易規模中, 出口總值億美元, 增長 43.9%; 進口總值億美元, 增長 38.9% 貿易方式 2010 年一般貿易億美元, 加工貿易 41.0 億美元貿易目的地 2010 年對韓國東盟俄羅斯印度巴西阿聯酋這些國家和地區的出口共計 69.4 億美元, 占全省出口總值的 30.7%, 同比增長 61.3% 對港澳臺雙邊貿易總值 11.1 億美元貿易來源地, 增長 33.9% 其中, 出口總值 7.7 億美元, 增長 31.4%; 進口總值 3.4 億美元, 增長 40.2% 對香港進出口 3.9 億美元, 增長 16.8%, 其中出口 3.7 億美元, 增長 19.9% 出口商品以機電產品和高新技術產品為主,2010 年分別出口 83.4 億美元和 35.7 億美元, 分別增長 44.2% 和 74.5%; 占全省出口總值的 37.0% 和 15.8% 紡織紗線織物及製品出口貿易商品結構 13.4 億美元, 增長 46.7%; 汽車出口 4.4 億美元, 增長 51.5% ; 服裝及衣著附件出口 28.7 億美元, 增長 42.2%; 鋼材出口 34.2 億美元, 增長 93.0%; 農產品出口 12.3 億美元, 增長 19.8% 投資環境河北省航線密度不斷加大, 形成以石家莊為中心, 輻射全基礎建設國各大城市的航線網路, 全省民用航空航線達 40 條, 其中石家莊民航機場已有 29 條航線, 通達全國大中城市 203

213 中國大陸投資環境簡介石家莊火車站為華北平原的鐵路樞紐, 所有從北京南下的列車都經過河北境內沿渤海西岸自北向南, 有秦皇島唐山港和黃驛港, 均為北方不凍港, 是東北西北華北地區的重要出口海港高速公路通車里程達到 4,307 公里, 躍居全國第 3 位 ; 鐵路通車里程達到 5,300 公里 ; 黃驊綜合大港順利開航, 全省港口吞吐量突破 6 億噸 ; 河北航空公司成立營運,4 個機場相繼建成,3 個機場加速建設, 旅客吞吐量達到 300 萬人次南水北調河北段等重點水利工程加快推進, 新增電力裝機容量 1,672 萬千瓦達到 4,215 萬千瓦, 覆蓋城鄉的資訊網路基本形成 2010 年貨物運輸總量 17.7 億噸, 比上年增長 29.6%; 貨物運輸周轉量 7,679.1 億噸公里, 增長 28.4% 旅客運輸總量 9.1 億人運輸能力, 增長 16.8%; 旅客運輸周轉量 1,172.9 億人公里, 增長 12.4% 通能訊源港口吞吐量達 6.0 億噸, 增長 18.6% 全省公路通車里程 15.4 萬公里 ( 包括村路 ), 比上年增長 1.3% 2010 年完成郵電業務總量 (2000 年不變價 )1,444.9 億元, 比上年增長 21.4% 其中, 郵政業務總量 58.1 億元, 增長 22.3%; 電信業務總量億元, 增長 21.3% 河北省自然資源豐富, 系全國主要能源供應地之一, 為全國近代能源工業發展較早的地區油氣資源集中分佈於渤海沿岸和海域的冀中大港和冀東油田截至 2008 年, 石油累計探明儲量 27 億噸, 天然氣累計探明儲量 1,800 億立方米地熱資源分佈廣泛, 主要集中於中南部地區, 全省有 204

214 第伍章重要省市簡介環保開發價值的熱水計 241 處, 平均水溫 40 70, 水溫最高可達年完成造林面積千公頃其中人工造林完成千公頃全省森林覆蓋率為 26% 全省淘汰落後產能煉鋼 346 萬噸煉鐵 1,181 萬噸水泥 1,314 萬噸平板玻璃 474 萬重量箱全省規模以上工業能耗 1.82 億噸標準煤, 比上年增長 6.2%; 單位工業增加值能耗噸標準煤 / 萬元, 下降 8.88% 十一五 " 節能降耗目標如期實現 2010 年末全部金融機構各項存款餘額 26,099.0 億元, 比年初商業環境增加 3,739.5 億元全部金融機構各項貸款餘額 15,755.7 億元, 比年初增加 2,632.0 億元, 同比少增 1,037.2 億元 2010 年社會消費品零售總額實現 6,821.8 億元, 比上年增長 18.3% 分地域看, 城鎮消費品零售額完成 5,203.0 億元, 增長 19.0%; 鄉村消費品零售額完成億元, 增長 16.3% 市場環境限額以上批發零售企業中, 石油及製品類增長 32.5%, 金銀珠寶類增長 32.4%, 汽車類增長 28.5%, 家用電器和音像器材類增長 27.5%, 服裝鞋帽針紡織品類增長 24.5%, 糧油食品類增長 21.1%, 體育娛樂用品類增長 20.8% 工資水準 2010 年城鎮居民人均可支配收入達 16,263.4 元, 比上年增長 10.5% 農民人均純收入達 5,958 元, 增長 15.7% 電價 : 大工業電價 0.45~0.52 元 / 千瓦 * 時其他商業成本水價 : 工商業用, 石家莊,3.95 元 / 噸 2011 年起對電解鋁鐵合金電石燒鹼水泥鋼鐵黃磷鋅冶煉等 8 個行業實行差別水價政策 205

215 中國大陸投資環境簡介供氣 : 工業用煤氣,1.00 元 / 立方公尺地方優勢優勢產業新能源汽車電氣煤炭紡織冶金建材化工機械電子石油輕工醫藥等鋼鐵工業醫藥產業石油化工裝備製造業建材建築重點引資產業業食品工業紡織服裝業資訊產業現代物流業旅遊業其他河北省人民政府關於鼓勵外商投資的若干規定河北省鼓勵臺灣同胞投資的若干規定地方外資法規河北省外商投資企業工會條例河北省固定資產投資專案核准實施辦法河北省固定資產投資專案備案管理辦法河北省外商投資企業工會條例河北省人民政府辦公廳河北省發展和改革委員會投資服務機構河北省國有資產管理委員會河北省外事 ( 僑務 ) 辦公室河北省出入境檢驗檢疫局 206

216 第伍章重要省市簡介石家莊海關河北省工商行政管理局河北省國家稅務局河北省地方稅務局河北省國土資源廳河北省品質技術監督局河北省財政廳河北省統計局河北省人士廳中國大陸國際貿易促進委員會河北省分會 207

217 中國大陸投資環境簡介 ( 二 ) 河北省成本 1 河北省南部電費用電分類電度電價 ( 元 / 千瓦時 ) 不滿 1 千伏 1-10 千伏千伏及以下基本電價最大需量變壓器容量 ( 元 / 千瓦 ( 元 / 千伏安月 ) 月 ) 一居民生活用電二一般工商業及其他用電其中 : 中小化肥三大工業用電其中 : 電石電解燒鹼合成氨電爐黃磷生產用電其中 : 中小化肥生產用電四貧困縣農業排灌用電河北省北部電費電度電價 ( 元 / 千瓦時 ) 基本電價用電分類不滿 1KV 1 10KV KV 110KV 220KV 及以上最大需量元 / 千瓦 / 月變壓器容量元 / 千伏安 / 月一居民生活電價二非居民照明電價三商業電價四非工業普通工業電價其中 : 中小化肥電價五大工業電價其中 :1 電石電解燒鹼

218 第伍章重要省市簡介電度電價 ( 元 / 千瓦時 ) 基本電價用電分類不滿 1KV 1 10KV KV 110KV 220KV 及以上最大需量元 / 千瓦 / 月變壓器容量元 / 千伏安 / 月 2 合成氨電爐黃磷中小化肥六農業生產電價七貧困縣農業排灌電價水費單位 ( 元 / 立方米 ) 城市名稱居民生活工業用水行政事業經營服務特種行業石家莊秦皇島唐山保定邯鄲衡水張家口滄州承德廊坊邢台備註 : 表中價格均含污水處理費以上資料僅供參考, 實際價格以有關部門公告為準 209

219 中國大陸投資環境簡介七遼寧省 ( 一 ) 遼寧省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文遼寧位於我國東北地區南部, 南臨黃海渤海, 東與朝鮮一江之隔, 與日本韓國隔海相望, 是東北地區唯一的沿海且地理環境沿鄰的省份, 也是東北及內蒙古自治區東部地區對外開放的門戶全省國土面積 14.8 萬平方公里, 中國大陸海岸線長 2,292 公里, 近海水域面積 6.8 萬平方公里全省地形概貌大致是六山一水三分田, 地勢北高南低, 山地丘陵分列東西 210

220 第伍章重要省市簡介面積遼寧省的陸地面積大約是 14 萬平方公里, 占中國大陸陸地面積的 1.5% 人口 2009 年底全省常住人口 4,319 萬人遼寧屬溫帶中國大陸性季風氣候區, 四季分明, 適合多種農自然條件作物生長, 為國家糧食主產區和畜牧業漁業優質水果及多種特產品的重點產區礦產資源 : 遼寧處於環太平洋成礦北緣, 地質成礦條件優越, 礦產資源豐富, 種類齊全, 區位條件好目前已發現各類礦產有 110 種, 其中已獲得探明儲量有 66 種 ( 不含石油天然氣煤層氣放射性礦產地下水和礦泉水 ), 礦產地 672 處對經濟有重大影響的 45 種主要礦產中, 遼寧省有 36 種 620 處自然資源礦產地動物資源 : 遼寧動物種類繁多, 有兩棲哺乳爬行鳥類動物 7 綱 62 目 210 科 492 屬 827 種水產資源 : 遼寧近海生物資源豐富, 品種繁多, 有 3 大類 520 多種植物資源 : 有各種植物 161 科 2,200 餘種, 其中具經濟價值者達 1,300 種以上遼寧省歷史悠久, 營口大石橋金牛山有距今 28 萬年前之金牛山人化石及其遺址遼寧地區為清朝的發祥地, 省內有清朝歷史文化瀋陽故宮清初三陵等遺跡東北地區屬以漢文為主體的多元文化圈, 融合滿族蒙古朝鮮鄂倫春鄂溫克錫伯及俄羅斯等民族的文化習俗及日本俄國和韓國等國家的風俗文化與語言, 吸收大量滿族文化, 並在某些詞彙和生活方 211

221 中國大陸投資環境簡介式上受日本韓國及俄羅斯的影響, 可從飲食及生活方式上反映出來瀋陽市是遼寧省省會, 東北地區最大的中心城市, 以重工業省會裝備製造著名, 現轄 9 區 1 市 3 縣, 總面積約 1.3 萬平方公里, 市區面積 3,495 平方公里, 為中國大陸長城以北最大的城市, 具重要的經濟和戰略地位經濟指標 2010 年生產總值 1 兆 8,278.3 億元, 較 2009 年增加 14.1% 其中地區生產總值 (GDP) 第一產業增加值 1,631.1 億元, 增加 5.8%; 第二產業增加值 9,872.3 億元, 增加 16.7%; 第三產業增加值 6,774.9 億元, 增加 12.2% 人均地區生產總值財政收入 2010 年人均生產總值超過 5000 美元 2010 年地方財政一般預算收入億元, 較 2009 年增加 26% 其中各項稅收 1,516.6 億元, 增加 28.1% 2010 年社會固定資產投資 1 兆 6,043 億元, 較 2009 年增加 30.5% 固定資產投資第一產業投資億元, 比上年增長 11%; 第二產業投資億元, 增長 28.2%; 第三產業投資億元, 增長 33.7% 勞動生產率 2010 年全員勞動生產率 18 萬 870 元 / 人 ( 按建築業總產值計算 ), 增加 12.3% 就業 2010 全年新增實名制就業萬人城鎮登記失業率 3.7% 利用外資外商投資項目制造業使用外資 76.1 億美元, 增長 9.4%; 房地產業使用外資 70.3 億美元, 增長 99%; 居民服務和其他服務業使用外資

222 第伍章重要省市簡介億美元, 增長 16% 外商投資金額 2010 年實際使用外商直接投資億美元, 較 2009 年增加 34.4% 2010 年第一產業使用外資 1.8 億美元, 增長 31.6%; 第二產業投資產業使用外資 83.7 億美元, 增長 13%; 第三產業使用外資 122 億美元, 增長 54.5% 近年來, 遼寧省吸引外資較多的城市為瀋陽市和大連市, 其投資區域他超過 1 億美元以上的有鞍山市丹東市和營口市, 所佔比重均 2% 左右近年來, 遼寧省外資來源主要來自港澳地區日本韓國外資來源台灣維爾京群島美國加拿大和新加坡其中港澳地區對遼寧省投資額最多, 其次為韓國對外貿易全年進出口總額億美元, 比上年增長 28.2% 其中, 出貿易規模口總額億美元, 增長 28.9%; 進口總額億美元, 增長 27.4% 貿易方式貿易目的地貿易來源地貿易商品結構 2010 年出口總額中, 一般貿易出口 180 億美元, 加工貿易出口億美元, 分別增長 29.2% 和 26.5% 對日本歐盟東盟美國韓國等主要貿易夥伴進出口大幅增長, 其中對日本貿易總額居第 1 位 2009 年機電產品出口億美元, 高新技術產品出口 53 億美元, 分別增長 30.8% 和 40.5% 投資環境基礎建設 2010 年鐵路營運里程達到 4012 公里, 密度居全國第一公路 213

223 中國大陸投資環境簡介通車里程 100,772 公里, 其中高速公路 3,056 公里, 連通 14 個省轄市大連港是北方地區最好的深水不凍港, 沿黃海渤海沿岸形成包括營口丹東錦州葫蘆島港在內的港口群, 有萬噸級深水泊位 129 個, 集裝箱泊位 23 個全省有瀋陽桃仙大連周水子等 2 個航空港, 開闢國際國內航線 218 條 2010 年各種運輸方式完成貨運量 15 億 6,430 萬噸, 較 2009 年增加 17.6% 貨物週轉量 9,026 億噸公里, 增加 21.2% 全年各種運輸方式完成客運量 102,432 萬人, 比上年增長 6.5% 其中, 運輸能力鐵路 13,298 萬人, 下降 0.3%; 公路 87,911 萬人, 增長 7.8%; 水運 469 萬人, 下降 13.6%; 航空 754 萬人, 增長 7.7% 旅客周轉通能環訊源保量 1,013.9 億人公裏, 比上年增長 8% 全年港口貨物吞吐量 67,941 萬噸, 比上年增長 22.4% 其中, 集裝箱萬標箱, 增長 19.2%; 外貿貨物吞吐量 16,847 萬噸, 增長 18.7% 全年完成郵電業務總量 1,153.1 億元其中, 郵政業務總量 36.4 億元, 電信業務總量 1,116.7 億元年末全省固定電話用戶 1,428 萬戶, 比上年末下降 6.6%, 其中, 城市電話用戶萬戶, 農村電話用戶萬戶 ; 移動電話用戶 3,341.8 萬戶, 增長 16%; 互聯網絡寬帶接入用戶萬戶, 增長 19% 遼寧省能源生產中, 原煤和原油位居前兩位, 其中原煤始終居於首位, 比重持續上升, 電力和天然氣所佔比率略有變化, 但變動相對不大加大環境保護強度, 全年城市污水處理率由上年的 60.2% 提高到 70%; 生活垃圾無害化處理率由 59.9% 提高到 63%; 用水普及率由 97.2% 提高到 98%; 燃氣普及率由 93.7% 提高到 93.8%; 214

224 第伍章重要省市簡介城市人均擁有道路面積由 10.4 平方米增加到 10.5 平方米 ; 人均公園綠地面積由 9.8 平方米增加到 9.9 平方米 ; 建成區綠化覆蓋率由 38.3% 提高到 38.6% 全年城市環境空氣質量平均優良天數為 346 天, 比上年增加 4 天, 優良天數比例為 94.8% 環境空氣優級天數平均為 72 天, 比上年增加 23 天城市功能區噪聲總達標率為 85.6% 全省 6 條主要河流水質總體好轉, 遼河流域幹流化學需氧量污染進一步減輕 14 個城市監測的 42 個集中式生活飲用水源地的水質總達標率為 99.9%( 不計總氮 ), 其中, 地表水源地達標率為 100%, 地下水源地達標率為 99.6% 所監測的 14 座水庫中, 有 11 座水庫水質符合 Ⅱ 類標準近岸海域功能區水質總達標率為 95.3% 商業環境 2010 年金融機構 ( 含外資 ) 本外幣各項貸款餘額 1 兆 9,622 億元, 較年初增加 3,399.9 億元 2010 年社會消費品零售總額 6,809.6 億元, 較 2008 年增加 18.6% 市場環境其中城鎮零售額億元, 增長 18.8%; 鄉村零售額億元, 增長 16.2% 工資水平 2010 年城鎮居民人均可支配收入 1 萬 7,713 元, 較 2009 年增長 12.4%; 農村居民人均純收入 6,908 元, 較 2009 年增長 15.9% 地方優勢裝備製造業優勢產業軟件產業石油化學工業船舶工業 215

225 中國大陸投資環境簡介農產品加工業紡織業冶金行業機械工業電子冶金重點引資產業石化建材輕工紡織高薪技術產業農產品加工業其他遼寧省人民政府關於鼓勵外商投資的規定遼寧省營地方外資法規口市人民政府關於鼓勵外商投資的若干政策意見遼寧省鼓勵台灣同胞投資辦法遼寧省外商投資企業工會條例遼寧省發展和改革委員會遼寧省對外貿易經濟合作廳投資服務機構遼寧省工商行政管理局遼寧省地方稅務局遼寧省國家稅務局 216

226 第伍章重要省市簡介 ( 二 ) 遼寧省主要費用及成本 1 遼寧省各地現行水價單位 ( 元 / 立方米 ) 城市名稱居民生活工業用水行政事業經營服務特種行業瀋陽朝陽鐵嶺撫順本溪遼陽鞍山大連營口錦州葫蘆島阜新備註 : 表中價格均含污水處理費以上資料僅供參考, 實際價格以有關部門公告為準 217

227 中國大陸投資環境簡介 2 電價電度電價 ( 元 / 千瓦時 ) 基本電價用電分類不滿 1KV 1 10KV KV 110KV 220KV 及以上最大需量變壓器容量元 / 千瓦 / 月元 / 千伏安 / 月居民生活電價大工業用電其中 :1 電石電解燒鹼合成氨電爐黃磷 2 中小化肥生產用電農業生產用電一般工商業及其他用電其中 : 中小化肥工資類別月最低工資小時最低工資一類 900 元 8.5 元二類 750 元 7 元三類 650 元 6 元 2010 年 7 月 1 日正式實施 218

228 第伍章重要省市簡介八上海市 ( 一 ) 上海市基本資料表幣別 : 人民幣自然人文東瀕東海, 南臨杭州灣, 西接江蘇浙江兩省, 北界長江入海地理環境口地處長江三角洲東緣, 位於中國大陸南北海岸中心, 交通便利, 腹地廣闊面全市土地面積為 6,340.5 平方公里, 占全國總面積的 0.06%, 南積北長約 120 公里, 東西寬約 100 公里境內有崇明長興橫沙 3 219

229 中國大陸投資環境簡介個島嶼, 其中崇明島為中國大陸的第三大島全市常住人口為 2,301 萬 9,148 人, 同 2000 年全國人口普查的人口 1,673 萬 7,734 人相比, 十年共增加 628 萬 1,414 人, 增長 37.53% 平均每年增加 62 萬 8,141 人, 年平均增長率為 3.24% 其中外來在滬常住人口為 897 萬 7,000 人, 占 39.00% 自然條件屬北亞熱帶季風氣候, 四季分明, 日照充分, 雨量充沛氣候溫和濕潤, 春秋較短, 冬夏較長歷史文化上海文化被稱爲海派文化 ", 是中國大陸江南傳統文化 ( 吳文化 ), 與歐美各國文化融合逐步形成的經濟指標地區生產總值 (GDP) 全年實現生產總值 (GDP)1 兆 6, 億元, 按可比價格計算, 比上年增長 9.9% 單位 : 人民幣人均地區生產總值 2010 年人均地區生產總值為 9 萬 0, 元單位 : 人民幣財政收入 2010 年地方財政收入 2, 億元, 比上年增長 13.1% 單位 : 人民幣 2010 年完成全社會固定資產投資總額 5, 億元, 比上年增長 0.8% 其中, 城市基礎設施投資 1, 億元, 下降 29.1% 從固定資產投資單位 : 人民幣產業投向看, 第一產業投資 16.4 億元, 比上年增長 43.8%, 占全社會固定資產投資總額的比重為 0.3%; 第二產業投資 1, 億元, 增長 0.6%, 所占比重為 27%; 第三產業投資 3,865.9 億元, 增長 0.8%, 所占比重為 72.7% 從投資主體看, 國有經濟投資 2, 億元, 比上年下降 14.7%, 占全社會固定資產投資總額 220

230 第伍章重要省市簡介就業的比重為 42%; 集體經濟投資億元, 增長 38.4%, 所占比重為 3.4%; 股份制經濟投資 1, 億元, 增長 2.2%, 所占比重為 22.6%; 外商及港澳臺投資億元, 增長 11.2%, 所占比重為 12.9% 2010 年新增就業崗位萬個其中, 農村富餘勞動力實現非農就業萬個全年新安置就業困難人員 1.88 萬人, 新消除零就業家庭 1,092 戶, 幫助成功創業 1.24 萬人全年共完成職業培訓萬人, 對萬名農民工開展職業技能培訓至年末, 全市城鎮登記失業人員萬人, 城鎮登記失業率為 4.2% 利用外資外商投資件數 2010 年批准外商直接投資合同項目 3,906 項, 比上年增長 26.4% 外商投資金額登記註冊外資企業數吸收外資合同金額億美元, 增長 15.1%; 實際到位金額億美元, 增長 5.5% 2010 年底, 上海市共吸引投資性公司 213 家, 跨國公司地區總部 305 家, 其中財富 500 強企業累計已有 74 家在上海設立了地區總部投資方式外商投資以獨資形式為主, 有逐步增加的趨勢 2010 年底, 上海第二產業簽訂外商直接投資合同專案 39 項, 比去年同月增長 14.7%; 吸收合同外資金額 3.30 億美元, 增長投資產業 53.7%, 占全市合同金額的 24.1% 第三產業簽訂合同專案 407 個, 增長 1.1 倍 ; 吸收合同外資金額億美元, 增長 15.8%, 占 75.5%, 比重高出第二產業 51.4 個百分點投資區域上海外商投資聚集開發區, 占吸引外資總額的一半以上 221

231 中國大陸投資環境簡介有 144 個國家和地區在上海投資, 香港為在滬投資最多的地區, 外資來源累計在滬實際投入外資所佔比重約為 28%, 其次為日本 (13%) 美國 (9%) 和德國 (5%) 對外貿易 2010 年上海關區進出口總額 6, 億美元, 比上年增長 32.8% 貿易規模其中, 進口總額 2, 億美元, 增長 37.3%; 出口總額 4,233.4 億美元, 增長 30.2% 貿易方式一般貿易出口, 加工貿易出口貿易目的地 2010 年對亞洲市場出口億美元, 比上年增長 26.5%; 對歐洲出口億美元, 增長 21.6% 在上海市出口總額中, 高新技術產品出口億美元, 比上貿易商品結構年增長 32.2%, 機電產品出口 1, 億美元, 增長 27.8%; 一般貿易出口億美元, 增長 29.5%, 加工貿易出口 1, 億美元, 增長 23.2% 投資環境基礎建設良好, 具深水港航空港鐵路交通網和高速公路網基礎建設, 全市鐵路交通線路 11 條, 營運路線長度達公里 ( 含磁浮路線 29.1 公里 ), 市內公共交通客運量億人次 2010 年各種運輸方式完成貨物運輸總量 81, 萬噸, 比上年增長 5.3% 旅客發送總量 13, 萬人次, 比上年增長 20.6% 運輸能力全年上海港口貨物輸送量達到 6.53 億噸, 比上年增長 10.4% 全年港口集裝箱輸送量 2,906.9 萬國際標準箱, 比上年增長 16.3% 222

232 第伍章重要省市簡介通環訊保上海浦東虹橋兩大國際機場全年共起降航班萬架次, 比上年增長 15.5%; 進出港旅客達到 7, 萬人次, 增長 25.8% 其中, 國內航線進出港旅客 5, 萬人次, 增長 24.7%; 國際航線進出港旅客 1, 萬人次, 增長 29%; 地區航線進出港旅客萬人次, 增長 27.8% 2010 年完成郵政電信業務總量 1, 億元, 比上年增長 17.8% 其中, 郵政業務總量億元, 下降 6.3%; 電信業務總量億元, 增長 19.8% 至年末, 全市固定電話使用者萬戶其中, 住宅電話萬戶行動電話用戶 2,361.6 萬戶其中,3G 用戶萬戶 2010 年用於環境保護的資金投入億元, 相當於全市生產總值的比例達到 3.01% 全年環境空氣品質優良率達到 92.1%, 比上年提高 0.6 個百分點全年建成 6.8 平方公里揚塵污染控制區和 8 平方公里無燃煤區全年區域月降塵平均值為 7 噸 / 平方公里汙水處理能力達到萬立方米 / 日中心城區二氧化硫年日平均值為毫克 / 立方米, 比上年下降 17%; 二氧化氮年日平均值為 0.05 毫克 / 立方米, 下降 6%; 可吸入顆粒平均濃度為毫克 / 立方米, 下降 2.4% 全年處置生活垃圾 732 萬噸, 生活垃圾無害化處理率達到 84.9%, 比上年提高 2.6 個百分點工業危險廢物和醫療廢物無害化處理率達到 100% 上海為中國大陸最大的金融中心 2010 年全市新增人民幣貸款商業環境單位 : 人民幣 4,369.2 億元, 同比少增 446 億元 2010 年末, 上海市中外資金融機構本外幣各項存款餘額 52,190 億元, 同比增長 17%, 增幅同比下降 8.4 個百分點全年新增本外幣存款 7,607.7 億元, 同比少 223

233 中國大陸投資環境簡介增 1,403.2 億元中外資金融機構本外幣各項貸款餘額 34,154.2 億元, 同比增長 15.1%, 增幅同比下降 7.8 個百分點 2010 年末, 全市金融機構各項存款餘額 5.22 萬億元, 同比增長 17%, 比年初增加 7, 億元其中, 企事業單位存款餘額市場環境單位 : 人民幣 2.5 萬億元, 比年初增加 3,344.4 億元 ; 居民儲蓄存款餘額 1.62 萬億元, 比年初增加 1, 億元金融機構各項貸款餘額 3.42 萬億元, 同比增長 15.1%, 比年初增加 4, 億元, 同比少增億元其中, 中長期貸款餘額 2.17 萬億元, 同比增長 21%, 比年初增加 3, 億元 2010 年底, 上海城市居民家庭人均可支配收入為 31,838 元, 比上年增長 10.4,; 剔除價格因素, 實際增長 7.1% 其中, 工資性工資水準單位 : 人民幣收入 21,745 元, 增長 9.8%; 經營淨收入 1628 元, 增長 13.4%; 轉移性收入 7,954 元, 增長 11.7% 農村居民家庭人均可支配收入 13,746 元, 增長 11.5%, 其中, 工資性收入 9,606 元, 增長 10.1% ; 轉移性收入 2,581 元, 增長 24% 地方優勢優先發展產業現代服務業以及先進製造業製造業服務業城市基礎建設與公用事業及農林漁木業重點引資產業重點發展的 6 大工業為電子資訊產品製造業汽車製造業石油化工及精細化工製造業精品鋼材製造業成套設備製造業和生物醫藥製造業全年浦東新區實現增加值 4, 億元, 比上年增長 12.4% 浦東改革開放至 2010 年末, 已有 285 家外資金融機構和 150 家跨國公司地區總部入駐浦東全年綜合保稅區完成集裝箱輸送量 2,509.5 萬國際 224

234 第伍章重要省市簡介標準箱, 比上年增長 17.3% 張江高科技園區電子資訊產品製造業實現產值億元, 比上年增長 80.5% 生物醫藥製造業實現產值億元, 比上年增長 21.4% 智慧財產權授權 12,,764 件, 比上年增長 58.6% 金橋出口加工區實現工業總產業產值 2,095.3 億元, 比上年增長 28.4% 臨港產業區成套設備製造業實現總產值億元, 比上年增長 17.4% 其他外商投資規定 : 上海市外商投資企業享受技術密集行知識密集行項目優惠待遇的辦法地方外資法規上海市促進高新技術成果轉化的若干規定關於本市鼓勵軟件產業漢城電路產業發展的若干政策規定上海市鼓勵外國跨國公司設立地區總部的暫行規定關於外資併購本市國企業若干意見的實施細則鼓勵外商投資設立研究開發機構的若干意見等政府機構 : 上海市人民政府機構設置上海市對外經濟貿易委員會投資服務機構上海市經濟委員會上海市發展和改革委員會投資促進機構 : 上海市外國投資促進中心 225

235 中國大陸投資環境簡介上海市外商投資企業協會上海台商投資企業投訴中心上海市外商投資服務中心上海聯合產權交易所 ( 二 ) 上海市主要費用及成本 NO. 項目內容備註工業千伏平時段 : ( 單位 : 元 / 千瓦 * 時 ) 千伏千伏千伏以上 0600~0800 平時段 ~ 電費高峰段離峰段 ~2200 高峰段 : 0800~1100 基本電價 ~2100 按最大需求量離峰段 : ( 單位 : 元 / 千瓦 * 月 ) 2200~ 水費水費 - 非民用水污水處理費 2 元 / 立方公尺 1.70 元 / 立方公尺 3 通信費用普通電話初裝費普通電話通話費 1,000 元 / 線, 基本月租 46~50 元 / 月市內首次 3 分鐘 0.22 元, 之後 0.11 元 / 分 226

236 第伍章重要省市簡介 NO. 項目內容備註 2010 年全市職工平均 :3,566 元 / 月大學畢業生平均工資 :2,492 元 / 月月平均工資博士工資的中位數為 6,000 元 / 月碩士為 4,650 元 / 月大學本科為 2,567 元 / 月大專 ( 含高職 ) 為 1,996 元 / 月中職 ( 含中專技校職校 ) 為 1,707 元 / 最低月薪 : 1,280 元 ( 2011/4/1 正式實施 ) 4 勞動力成本勞動時間限制月 40 小時 / 周加班時間限制 36 小時 / 月養老保險單位支付繳費基數的 22%, 員工付 8% 社會保險費工傷保險單位支付繳費基數的 0.5% 生育保險單位支付繳費基數的 0.5% 失業保險單位支付繳費基數的 2%, 員工付 1% 醫療保險單位支付繳費基數的 12%, 員工付 2% 住房公積金單位支付繳費基數的 7%, 員工付 7% 227

237 中國大陸投資環境簡介 2010 上海市電力公司電價表 1 上海市電網非夏季銷售電價表 ( 單一制未分時電價使用者 ) 單位 : 元 / 千瓦時用電分類電度電價不滿 1 千伏 10 千伏 35 千伏 110 千伏及以上一居民生活用電二工商業及其他用電其中 : 下水道動力用電三農業生產用電其中 :1 農副業動力用電排灌動力用電上海市電網非夏季銷售電價表 ( 單一制分時電價使用者 ) 單位 : 元 / 千瓦時用電分類工商業及其他用電農業生產用電電度電價不滿 1 千伏 10 千伏 35 千伏峰時段谷時段峰時段 ( 試行 ) 谷時段居民分時用電峰時段谷時段注 : 峰谷時段劃分 : 峰時段 (6-22 時 ), 谷時段 (22 時 - 次日 6 時 ) 228

238 第伍章重要省市簡介 3 上海市電網非夏季銷售電價表 ( 兩部制未分時電價使用者 ) 單位 : 元 / 千瓦時電度電價基本電費用電分類不滿 1 千伏 110 千伏 10 千伏 35 千伏及以上最大需量 ( 元 / 千瓦月 ) 變壓器容量 ( 元 / 千伏安月 ) 工商業及其他用電鐵合金電石燒鹼用電離子膜燒鹼用電合成氨用電煤氣用電上海市電網非夏季銷售電價表 ( 兩部制分時電價使用者 ) 單位 : 元 / 千瓦時電度電價基本電費用電分類不滿 1 千伏 110 千伏 10 千伏 35 千伏及以上最大需量 ( 元 / 千瓦月 ) 變壓器容量 ( 元 / 千伏安月 ) 工商業及其他用電農業生產用電 ( 試行 ) 峰時段平時段谷時段峰時段平時段谷時段注 : 峰平谷時段劃分 : 峰時段 (8-11 時時 ), 平時段 (6-8 時時時 ), 谷時段 (22 時 - 次日 6 時 ) 229

239 中國大陸投資環境簡介 5 上海市電網夏季銷售電價表 ( 單一制未分時電價使用者 ) 單位 : 元 / 千瓦時用電分類電度電價不滿 1 千伏 10 千伏 35 千伏 110 千伏及以上一居民生活用電二工商業及其他用電其中 : 下水道動力用電三農業生產用電其中 :1 農副業動力用電排灌動力用電上海市電網夏季銷售電價表 ( 單一制分時電價使用者 ) 單位 : 元 / 千瓦時用電分類電度電價不滿 1 千伏 10 千伏 35 千伏工商業及其他峰時段用電谷時段農業生產用電峰時段 ( 試行 ) 谷時段居民分時用電峰時段谷時段注 : 峰谷時段劃分 : 峰時段 (6-22 時 ), 谷時段 (22 時 - 次日 6 時 ) 230

240 第伍章重要省市簡介 7 上海市電網夏季銷售電價表 ( 兩部制未分時電價使用者 ) 單位 : 元 / 千瓦時電度電價基本電費用電分類不滿 1 千伏 110 千伏 10 千伏 35 千伏及以上最大需量 ( 元 / 千瓦月 ) 變壓器容量 ( 元 / 千伏安月 ) 工商業及其他用電鐵合金電石燒鹼用電離子膜燒鹼用電合成氨用電煤氣用電上海市電網夏季銷售電價表 ( 兩部制分時電價使用者 ) 單位 : 元 / 千瓦時電度電價基本電費用電分類不滿 1 千伏 110 千伏 10 千伏 35 千伏及以上最大需量 ( 元 / 千瓦月 ) 變壓器容量 ( 元 / 千伏安月 ) 工商業及其他用電農業生產用電 ( 試行 ) 峰時段平時段谷時段峰時段平時段谷時段注 : 峰平谷時段劃分 : 峰時段 (8-11 時時時 ), 平時段 (6-8 時時時時 ), 谷時段 (22 時 - 次日 6 時 ) 夏季季節性電價調整在 2010 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期間執行 231

241 中國大陸投資環境簡介九四川省 ( 一 ) 四川省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文四川省東西長 1,075 餘公里, 南北寬 900 多公里, 簡稱川或蜀地理環境, 位處中國大陸西南長江上游東起湘鄂邊界, 南鄰滇黔, 西接西藏, 北界青甘陝三省面積現轄 18 個地級市,3 個民族自治州, 面積 48.5 萬平方公里, 占全 232

242 第伍章重要省市簡介國總面積的 5.05%, 僅次於新疆西藏內蒙和青海, 是中國大陸第五大省人口 2010 年常住人口 8,900 萬人, 人口城鎮化率為 40% 季風氣候明顯, 東部冬暖夏熱秋雨多雲霧少日照生長季長 ; 西部寒冷冬長基本無夏日照充足降雨集中幹雨自然條件季分明 ; 氣候垂直變化大, 利於農林牧綜合發展 ; 氣象災害種類多, 發生頻率高, 範圍大, 主要是乾旱, 暴雨洪水和低溫等亦經常發生四川省地處水熱充沛的亞熱帶季風氣候區, 複雜多樣的自然環境, 孕育了豐富的生物資源全省有 5 處世界遺產, 居全國第 2 位, 自然資源其中自然遺產有 3 處 ( 九寨溝黃龍四川大熊貓棲息地 ), 自然和文化雙重遺產 1 處 ( 峨眉山 - 樂山大佛 ), 文化遺產 1 處 ( 青城山 - 都江堰 ) 自古以來四川享有天府之國 " 的美譽, 優越的地理環境和經濟歷史文化條件, 使四川成為中國大陸經濟開發最早的地區之一農業和城省會市文明很早興起, 農業冶金絲織建築等都有一定發展成都市 : 總面積 1 萬 2,390 平方公里, 至 2010 年底總人口 1,404 萬人, 為全省最大的經濟文化科技教育中心及交通通訊樞紐 ; 人口產業資本技術資訊與人才高度集中成都工業以電子資訊醫藥航空太空食品及煙草為主, 近年來大力發展冶金建材化工機械及汽車產業綿陽市 : 總面積 2 萬 249 平方公里,2010 年底總人口萬人, 重要城市為四川的第 2 大城, 主要產業為生物醫藥及食品工業電子資訊工業建材工業汽車及零元件工業紡織工業及冶金工業, 為 233

243 中國大陸投資環境簡介西部科技城攀枝花 : 總面積 7,440 平方公里,2009 年底總人口萬人, 以鋼鐵為主的重工業德陽市 : 總面積 5,954 平方公里,2009 年底總人口萬人主要產業為重型機械動力設備製造和磷化工業其他城市各具特色 : 西昌是科學衛星城 ; 自貢是鹽都 ; 南充是絲綢之府 ; 宜賓瀘州為酒城, 亦為水陸交通樞紐 ; 樂山都江堰峨眉山閬中等為聞名的旅遊城市經濟指標地區生產總值 (GDP) 人均地區生產總值 2010 年全省生產總值 1 兆億元, 較 2009 年增加 15.1% 人均生產總值 2 萬 0,458 元, 比上年增加 3119 元財政收入地方財政一般預算收入 1,561 億元, 增加 32.9% 2010 年社會固定資產投資 13,581 億元, 增加 13% 其中國大陸有固定資產投資及國有控股投資億元 ; 外商及港澳臺經濟投資億元就業 ; 民營企業投資 1 兆 1,139 億元 2010 年底城鄉就業人員達 4773 萬人, 較 2009 年底增加 16.4 萬人 2010 年登記失業率 4.6% 利用外資外商投資件數 2010 年新批外商直接投資企業 379 家, 累計批准 9,293 家全球 500 強企業中已有 175 家來四川投資或設立辦事機構外商投資金額 2010 年實際利用外資 70.1 億美元 ; 外商投資實際到位資金 61.2 億 234

244 第伍章重要省市簡介美元, 增加 69.6% 投資方式投資產業投資區域外資來源獨資為外商投資四川的主要方式, 外商獨資企業實際使用外資金額占四川外商直接投資總額的 5~6 成第三產業中的通訊傳輸計算器服務和軟體業科學研究技術服務和地質勘查業外資增資明顯近年來吸引外資區域主要集中在成都平原經濟圈, 利用外資前 5 位分別是成都市綿陽市德陽市樂山市和瀘州市 2010 年外資來源依序為香港美國臺灣新加坡日本英屬維爾京群島韓國薩摩亞荷蘭澳大利亞等國家和地區對外貿易 2010 年對外貿易進出口總額億美元, 居全國第 8 位西部首貿易規模位, 較 2009 年增加 35.6%; 其中進口額達到億美元, 增加 39.3%; 出口億美元, 增加 33% 一般貿易出口 97.7 億美元, 增長 25.9%; 加工貿易出口 45.5 億美貿易方式元, 增加 12.9% 國有企業出口 41.8 億美元, 增長 6.9%, 占外貿出口的 22.1%; 私營企業出口億美元, 增加 68.3%, 占全省出口總額的 54.3%; 外商投資企業出口 44.4 億美元, 增加 6.1% 貿易目的地貿易來源地 2010 年以出口額依序為香港美國印度及印尼, 比重分別為 14.5% 10.5% 5.8% 及 3.1% 2010 年以進口額依序為美國日本愛爾蘭香港德國及臺灣, 比重分別為 22.7% 17.3% 9.1% 6.4% 5.7% 及 4.7% 出口集中在服裝及紡織品機電商品及其零元件及金屬製品等貿易商品結構 2010 年積體電路及微電子組件出口 21.2 億美元, 占全部出口之 11.2%, 服裝出口 18.9 億美元, 占全部出口之 10.1% 235

245 中國大陸投資環境簡介投資環境四川鐵路包括寶雞 - 成都等 5 條鐵路幹線 ; 公路以成都為中心, 幹基礎建設支線呈輻射狀分佈 ; 國內航線 150 多條連通海內外, 省內民用航空機場已發展至 10 個 ; 四川為全國水運發達的省份之一, 長江橫貫四川省, 與岷江金沙江等支線溝通, 形成水陸運輸網路 2010 年全國公路里程達到 398 萬公里, 五年新增 63.9 萬公里 ; 高運輸能力速公路里程達到 7.4 萬公里, 五年新增 3.3 萬公里全國內河通航通能環訊源保里程達到 12.4 萬公里, 五年新增和改善 4181 公里 ; 2009 年郵電業務總量 1,250 億元, 增加 34.3% 電信公網電話用戶 4,960 萬戶其中固定電話用戶 1,551 萬戶, 下降 8.2%; 移動電話用戶 3,409 萬戶, 增加 20.2% 展開資訊下鄉鄉鎮數 2,632 個, 建置鄉資訊站 1,520 個, 建置村資訊點 6,794 個, 完成富民安康通信建設專案投資 4.29 億元四川省能源資源豐富, 以水力發電煤炭和天然氣為主, 尤其是水力發電蘊藏量達 1.43 億千瓦, 占全國 21.2%, 僅次於西藏, 是四川未來經濟發展的重要支柱煤炭資源蘊藏量億噸天然氣資源量為 7.19 萬億立方公尺此外, 太陽能風能地熱資源也有發展潛力 2009 年全省淘汰電力鋼鐵建材等高耗能工業企業落後產能 221 戶, 促進了單位 GDP 能耗和單位工業增加值能耗的降低 200 戶重點工業污染企業按期完成治理任務, 城市汙水處理率垃圾處理率分別達到 70% 和 83% 環境污染限期治理項目 260 個, 完成投資 1.25 億元自然保護區 166 個, 占全省土地面積的 18.4% 建置生態示範區 2 個, 其中國大陸家級 1 個省級 1 個 236

246 第伍章重要省市簡介商業環境 2010 年底金融機構各項存款餘額 3 兆 504 億元, 增加 21.4% 各項貸款餘額 1 兆 9486 億元, 增加 22.4% 2010 年社會消費品零售總額 6,634.7 億元, 增加 18.7% 以行業市場環境來看, 批發零售貿易業實現零售額 5,646.8 億元, 增加 17.9%, 是消費品零售總額成長的主導力量 ; 住宿餐飲業零售額 988 億元, 增加 23.3%. 工資水準 2010 年城鎮居民人均可支配收入 1 萬 5,461 元, 增加 11.7% 農民人均純收入 5,140 元, 扣除物價上漲因素, 實際增加 15.1% 電費 : 大工業 :0.56 元 / 千瓦 * 時其他商業成本水費 : 工業 :2.6 元 / 立方公尺天然氣 : 商業 :2.2 元 / 立方公尺地方優勢優勢產業資源產業農產品加工業裝備製造業及高新技術產業重點引資產業機械產業資訊產業及醫藥產業其他綜合政策 : 四川省外商投資件數核准暫行辦法四川省人民政府辦公廳關於妥善處理市 ( 州 ) 縣 ( 市區 ) 招地方外資法規商引資優惠政府有關問題的通知中西部地區外商投資優是產業目錄 (2004 年修訂 ) 其他規定 : 四川省財政廳關於外商投資企業登記的通告四川省外商投資企業批准證書管理若干規定 237

247 中國大陸投資環境簡介四川省外商投訴處理規定四川省台商投訴處理規定四川省外商投資企業進出口商品檢驗管理辦法官方投資服務機構 : 四川省發改會四川省經濟委員會四川省商務廳四川省招商引資局投資服務機構四川省工商局四川省國家稅務局四川省地方稅務局 ( 一 ) 四川省主要費用及成本 ( 以成都科技區為例 ) 1 大工業電價電壓 ( 元 / 平水期豐水期枯水期千瓦 * 時 ) 平時高峰離峰平時高峰離峰平時高峰離峰 1-10KV KV KV KV 以上註 : 平時 (11:00-19:00) 高峰 (07:00-11:00) (19:00-23:00) 離峰 (23:00-07:00) 238

248 第伍章重要省市簡介 3 水價 - 含污水處理費單位 : 元 / 立方公尺居民生活工業用水行政事業經營服務特種行業通訊費用項目內容固定電話通話費營業區內營業區間首次 0.22 元 /3 分鐘, 以後 0.11 元 / 分鐘 0.30 元 / 分鐘 5 勞動力成本項目內容備註月平均工資勞動時間限制加班時間限制普通工人 : 約 1,000~1,350 元 / 月技術工人 : 約 1,100~2,450 元 / 月大學畢業生 :1,600~3,200 元 / 月大專 :1,500~2,500 元 / 月中層管理人員 : 約 2,000~4,500 元 / 月 40 小時 / 周 36 小時 / 月最低工資標準 :650~850 元最低時薪 :6.8~8.9 元 / 小時 2010/8/1 正式實施養老保險企業付繳工資的 20%, 員工付 4% 社會保險費工傷保險企業付繳工資的 0.6~2% 生育保險企業付繳工資的 0.6% 失業保險企業付繳工資的 2%, 員工付 1% 醫療保險企業付繳工資的 7.5%, 員工付 2.5% 239

249 中國大陸投資環境簡介十湖南省 ( 一 ) 湖南省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文位於長江中游, 位處洞庭湖以南, 故稱湖南, 又因湘江貫穿全境簡稱湘 ( 別稱 : 楚湘楚, 三湘四水 ), 為中地理環境國大陸國家一級行政區湖南以中低山與丘陵為主, 面積約 14.9 萬平方公里, 占 70.2%; 崗地與平原約 5.2 萬平方公里, 占 24.5%; 江河湖泊水域面積約 1.1 萬平方公里, 占 5.3% 240

250 第伍章重要省市簡介面人積口本省河網縱橫, 幾乎全為洞庭湖水系, 長度 5 公里以上的河流 5,341 條, 以湘江資江沅水和澧水 4 條河流最大湖南省土地總面積 211,875 平方公里, 占全國 2.19%, 居全國第 10 位 2010 年全省總人口為 6,925.1 萬人, 省內常住人口 6,568 萬人屬亞熱帶氣候, 因處東亞季風氣候區西側, 加上地形特點和離海洋較遠, 致湖南氣候為具中國大陸性特點的亞熱帶季風自然條件濕潤氣候, 除具中國大陸性氣候的光溫豐富特點, 又有海洋性氣候的雨水充沛空氣濕潤特徵氣候溫暖, 四季分明雨水集中春溫多變, 夏秋多旱嚴寒期短, 暑熱期長湖南為著名的非鐵金屬之鄉 " 和非金屬礦之鄉 ", 地質構造獨特複雜, 火成岩沈積岩變質岩系發達, 地層出露齊全, 三大岩系多期次侵入, 形成特殊的成礦條件, 蘊藏豐富的礦產資源, 具有礦種多分布面廣 " 的特點, 是全國礦產品種較多的省份之一湖南地處亞熱帶, 雨量充沛, 氣自然資源候溫和, 地貌多樣, 自然條件優越, 物種豐富, 生物多樣性高, 是我國野生動植物資源豐富的省份之一 2010 年全省完成 13 個重要礦種 27 個重點礦區的資源整合實施地質勘查專案 ( 含續作專案 )211 個, 實施資源危機礦山找礦專案 16 個, 新發現大中型礦產地 11 處有國家地質公園 8 個, 地質遺跡保護區 20 個成功避讓地質災害 106 起歷史文化湖南歷史悠久, 為中華民族農耕文化形成的基地之一湖南最大的河流是湘江, 湘江流域也是境內最發達地區, 故簡稱 241

251 中國大陸投資環境簡介為湘, 衍生湘菜湘繡湘劇等文化術語, 湖南人自稱為湘湘子弟, 而湖南地域文化則被稱為湘湘文化長沙, 別稱星沙, 近年來逐漸被稱為星城, 為湖南省省會, 地處湖南東部偏北長沙經濟原偏重於第三產業, 省會尤其以媒體和娛樂業聞名, 為中南地區重要工商業城市近年來由於長沙大力推動新型工業化, 大批高新技術產業以及機械重工業產業得到迅速發展衡陽市 : 中國大陸糧豬油重點生產基地之一, 是中國大陸最大的礦山設備製造基地, 精細化工業生產基地和中南地區最大的生物製藥基地株洲市 : 新興工業城市, 為中國大陸江南最大的交通樞紐湘潭市 : 湖南工業重鎮, 擁有湖南電線電纜集團湖南通用電器集團等大中型工業企業岳陽市 : 以石化工業為主, 是湖南唯一的通江達海口岸重要城市常德市 : 湖南第 2 個同時擁有空港鐵路水運通道及海關商檢等機構設施的城市張家界市 : 世界著名旅遊城市, 第三產業占國內經濟的 85%, 擁有被譽為世界自然遺產的武陵源風景區益陽市 : 洞庭湖著名的魚米之鄉, 中國大陸重要的糧食棉花油料及豬的生產基地, 是全國十大竹鄉之一, 苧麻產量占全球 1/4 郴洲市 : 湖南的南大門, 有非鐵金屬之鄉與湖南能源基地之稱, 非鐵金屬占全省 2/3, 其中鎢儲量居全國第一 242

252 第伍章重要省市簡介經濟指標 2010 年, 全省地區生產總值 15, 億元, 增長 14.5%, 比地區生產總值 (GDP) 上年提高 0.8 個百分點其中, 第一產業增加值 2, 億元, 增長 4.3%; 第二產業增加值 7, 億元, 增長 20.2%; 第三產業增加值 6, 億元, 增長 11.5% 人均地區生產總值 2010 年依常住人口計算, 人均生產總值 25,023 元. 全省財政總收入 1, 億元, 增長 23.3%, 比上年提高 8.6 個百分點其中, 地方一般預算收入 1, 億元, 增長財政收入 25.8%; 上劃中央兩稅億元, 增長 20.0%; 上劃中央所得稅億元, 增長 20.3% 政府性基金預算收入億元, 增長 77.3% 省直管縣市完成財政總收入 449 億元, 增長 23.5%, 比上年提高 7.8 個百分點 2010 年全省全社會固定資產投資 9, 億元, 增長 27.6% 其中, 城鎮固定資產投資 8, 億元, 增長 27.5% 在全社會固定資產投資中, 國有投資 3, 億元, 增長 13.6%; 非國有投資 6, 億元, 增長 36.2% 非國有投資固定資產投資占全社會固定資產投資的比重達 66.2%, 比上年提高 4.2 個百就業分點在城鎮固定資產投資中, 第一產業投資億元, 增長 60.4%; 第二產業投資 3, 億元, 增長 30.2%; 第三產業投資 4, 億元, 增長 24.5% 房地產開發投資 1, 億元, 增長 35.5% 2009 年城鎮新增就業萬人, 城鎮零就業家庭動態就業援助率 100%, 城鎮登記失業率 4.25% 243

253 中國大陸投資環境簡介利用外資 2010 年外商直接投資 2000 萬美元以上項目 158 個, 增長外商投資項目 24.9% 年內引進世界 500 強企業 5 家, 總數達到 55 家實際到位境內省外資金 1, 億元, 增長 20.1% 2010 年全省實際利用外商直接投資億美元, 增長 12.8% 外商投資金額其中, 工業實際利用外商直接投資億美元, 增長 20.8% 2006 年外商在湘投資形式主要是以獨資企業為主從數量來看, 全省新批外商獨資企業 460 家 (58.7%), 中外合資企業 263 家 (33.5%), 中外合作企業 59 家 (0.3%) 從投資投資方式金額來看, 獨資企業實際使用外資 19.4 億美元 (74.8%), 中外合資企業實際使用外資 5.1 億美元 (19.8%), 中外合作企業實際使用外資額 1.1 億美元 (4.1%), 外商投資股份制企業實際使用外資額 0.3 億美元 (1.3%) 2010 年在城鎮固定資產投資中, 第一產業投資億元, 增長 60.4%; 第二產業投資億元, 增長 30.2%; 第三產業投資 4, 億元, 增長 24.5% 房地產開發投資 1, 億元, 增長 35.5% 全省製造業投資 2, 億元, 投資產業增長 33.8%; 占城鎮固定資產投資的比重為 32.8%, 比上年提高 1.6 個百分點高新技術產業投資億元, 占城鎮固定資產投資的比重為 2.8%; 技術改造投資 3, 億元, 占城鎮固定資產投資的比重為 34.8%, 分別比上年提高 0.5 個和 1.2 個百分點投資區域主要集中在一點一線地區, 包括長沙株洲湘潭城市群 244

254 第伍章重要省市簡介, 及京廣鐵路和京珠高速公路沿線的岳陽衡陽郴州 2006 年各市州實際使用外商直接投資前 3 位元地區為長沙 ( 46.4%) 郴州 (10.3%) 和衡陽 (7.9%) 就區域分佈來看, 一點一線地區實際使用外商直接投資 21.3 億美元, 占全省總額的 82.0% (2006) 主要外資來源以亞洲為主, 依序為香港地區 50.6%, 臺灣外資來源 10.7%, 英屬維京群島 8.9%, 美國 5.3%, 韓國 3.4%, 其他 21.2% (2006) 對外貿易 2010 年, 全省外貿額達億美元, 比上年增長 44.7% 貿易規模, 超出全國平均水準 10 個百分點, 其中出口 79.5 億美元, 增長 44.8%, 超出全國 13.6 個百分點 ; 進口 67.3 億美元, 增長 44.5%, 超出全國 5.8 個百分點 2010 年一般貿易出口億美元, 增長 38.0%; 加工貿易出口億美元, 增長 70.7% 從機電產品高新技術產品出貿易方式口看, 機電產品出口億美元, 增長 62.6%, 占出口總額的比重為 34.0%; 高新技術產品出口 5.73 億美元, 增長 93.0%, 占出口總額的比重為 7.2% 貿易目的地貿易來源地貿易商品結構 2009 年依出口額排名為 : 美國香港韓國日本印度荷蘭越南阿爾及利亞 2009 年依進口額排名為 : 日本美國印度韓國荷蘭香港越南阿爾及利亞 2009 年出口商品結構發生變化資源性產品出口大幅下降, 鋼材出口下降 56.1%, 未鍛造的錳出口下降 65.8%; 農產品 245

255 中國大陸投資環境簡介出口小幅下降 1.5%; 機電產品出口下降 33.9%; 高新技術產品出口小幅增長 6.5%; 煙花爆竹出口保持穩定增長, 增幅達 9.1% 投資環境湖南擁有長沙張家界 2 個國際機場和常德永州芷江 3 個國內機場長沙黃花國際機場現已開通定期航線 80 條, 包括航線 4 條, 可通往全國 56 個 ( 包括臺灣香港 ) 大中城市及日本泰國韓國新加坡越南等地, 為湖南對外開放的主要門戶和全國民用航空幹線的重要樞紐基礎建設湖南鐵路交通較為發達, 北京 - 廣州湖南 - 貴陽浙江 - 江西湖南 - 廣西石門 - 長沙枝城 - 柳州等 6 條鐵路幹線貫穿全省東西南北洛陽 - 湛江重慶 - 懷化鐵路湖南段已全線通車, 除武漢至廣州高速客運鐵路湖南段正加緊建設中,2008 年新開工的湖南 - 廣西複線改造等 6 個鐵路新項目, 將使湖南的鐵路交通更為順暢 2010 年全省貨物周轉量 2, 億噸公里, 增長 16.3%, 比上年提高 10.7 個百分點其中, 鐵路貨物周轉量 1, 億噸公里, 增長 3.6%; 公路貨物周轉量 1, 億噸公里, 增運輸能力長 22.2% 旅客周轉量億人公里, 增長 12.7%, 比上通訊年提高 9.6 個百分點其中, 鐵路旅客周轉量億人公里, 增長 11.4%; 公路旅客周轉量億人公里, 增長 13.7% ; 民航旅客周轉量億人公里, 增長 16.3% 全省郵電業務總量 1, 億元, 增長 18.2% 其中, 郵政業務總量億元, 增長 10.6%; 電信業務總量 1, 億 246

256 第伍章重要省市簡介能環源保元, 增長 18.5% 年末局用交換機總容量 1, 萬門, 增長 0.2% 年末固定電話使用者 1, 萬戶 ; 行動電話用戶 3, 萬戶, 新增萬戶年末互聯網寬頻用戶萬戶, 增長 21.4% 初步核算,2010 年全省單位規模工業增加值能耗比上年下降 11.94% 列入國家千家節能企業的 28 家企業綜合能源消費量增長 7.9%, 比規模工業綜合能源消費量增速低 0.8 個百分點 ; 占規模工業綜合能源消費量的比重為 37.1% 百家節能企業 ( 不含國家千家節能企業 ) 的綜合能源消費量增長 3.0%, 比規模工業綜合能源消費量增速低 5.7 個百分點 ; 占規模工業綜合能源消費量的比重為 15.3% 年綜合能耗在萬噸標準煤及以上的重點耗能工業企業上報的 73 種單位產品能耗指標中, 下降的有 49 種, 占 67.1% 化學需氧量二氧化硫排放量分別削減 5.82% 和 1.26% 2010 年全省設市城市汙水處理率 75.1%, 城市生活垃圾無害化處理率 79.1%, 分別比上年提高 15.9 個和 12.5 個百分點有 14 個城市空氣品質達到二級標準, 比上年增加 2 個 ; 地表水 97 個監測斷面滿足 III 類標準的斷面比例 91.8%, 比上年提高 4.3 個百分點已批准建設國家級生態示範區 61 個全年荒山荒地造林面積萬公頃年末實有封山育林面積萬公頃森林覆蓋率 57.01%, 比上年提高 0.58 個百分點商業環境年末全省金融機構本外幣各項存款餘額 1, 億元, 增長 18.6%, 比年初新增 2, 億元其中, 企業存款新增 247

257 中國大陸投資環境簡介億元, 城鄉居民儲蓄存款新增 1, 億元年末全省金融機構本外幣各項貸款餘額 11, 億元, 增長 21.0%, 比年初新增 2, 億元其中, 短期貸款餘額 3, 億元, 新增億元 ; 中長期貸款餘額 7, 億元, 新增 1, 億元 2010 全省社會消費品零售總額 5, 億元, 增長 19.1% 分地域看, 城鎮消費品零售額 5, 億元, 增長 19.4%; 市場環境鄉村消費品零售額億元, 增長 16.6% 分行業看, 批發和零售業零售額 5, 億元, 增長 19.3%; 餐飲零售額億元, 增長 17.9% 全省城鎮居民人均可支配收入 16,566 元, 增長 9.8%; 扣除物價因素, 實際增長 6.5% 其中, 人均工資性收入 9,839 元, 工資水準增長 9.6% 農村居民人均純收入 5,622 元, 增長 14.5%; 扣除物價因素, 實際增長 10.8% 其中, 人均工資性收入 2,656 元, 增長 18.9% 電價 : 大工業用電元 / 千瓦時 (110kv) 其他商業成本元 / 千瓦時 (220kv) 水價 : 工業用水 1.39 元 / 立方米地方優勢十大優勢產業 : 優勢產業支柱產業 : 裝備製造鋼鐵非鐵捲煙製造新興產業 : 電子資訊新材料生物醫藥 248

258 第伍章重要省市簡介傳統產業 : 食品加工石化工業建築材料造紙工業裝備製造業 : 工程機械軌道交通設備汽車及零部件輸變電設備重點引資產業原材料產業 : 鋼鐵非鐵金屬石化工業建築材料高新技術產業 : 電子資訊新材料生物醫藥農林產品加工產業 : 煙草加工食品加工造紙及紙製品其他產業 : 現代服務業基礎產業文化旅遊其他外商投資項目 : 湖南省外商投資專案核准暫行管理辦法稅收 : 有減稅免稅和研發費用稅前扣抵等優惠政策地方外資法規費用 : 關於徵收外商投資企業私營企業社會保障費的通知權益保護 : 湖南省高級人民法院關於依法保護外商合法權益的若干規定湖南省外商投資企業投訴及處理辦法湖南省發展改革委員會和湖南省經濟委員會湖南省商務廳湖南省商務廳外資管理處 ( 湖南省外商投宿協調中心 ) 投資服務機構電話 : 湖南省工商行政管理局電話 : , 湖南省外商投資企業協會電話 : , , , , 249

259 中國大陸投資環境簡介 , 中國大陸國際貿易促進委員會湖南省分會 ( 二 ) 湖南省主要費用及成本 1 湖南省各地現行水價單位 ( 元 / 噸 ) 城市名稱居民生活工業用水行政事業經營服務特種行業長沙常德岳陽株洲湘潭衡陽郴州邵陽益陽懷化婁底永州市張家界市湘西吉首市備註 : 表中價格均含污水處理費以上資料僅供參考, 實際價格以有關部門公告為準 250

260 第伍章重要省市簡介 2 電價 ( 單位 : 元 /KWh 元 / 千瓦月元 / 千伏安月 ) 電度電價基本電價用電類別不滿 1kv 1-10kv 35kv 110kv 220kv 110kv 220kv 需量容量大工業用電其中 : 採用離子膜法工藝的氯堿生產用電三萬噸以上氯堿其中 : 採用離子膜法工藝的氯堿生產用電核工業鈾堆化廠生產用電中小化肥 80 年以後投產中小化肥企業生產用電 80 年以前投產中小化肥企業生產用電非. 普工業生產用電其中 : 中小化肥企業生產用電供農村供電所非普工業生產用電商業用電

261 中國大陸投資環境簡介電度電價基本電價用電類別不滿 1kv 1-10kv 35kv 110kv 220kv 110kv 220kv 需量容量非居民生活用電其中 : 供農村供電所非居民生活用電居民生活用電其中 : 供農村供電所居民生活用電農業生產用電其中 : 農業排灌用電 (4-9 月 ) 農業排灌用電貧困縣排灌用電 (4-9 月 ) 貧困縣排灌躉售用電工業非工業用電農業生產用電其中 : 農業排灌用電 ( 4-9 月 ) 農業排灌用電

262 第伍章重要省市簡介電度電價基本電價用電類別不滿 1kv 1-10kv 35kv 110kv 220kv 110kv 220kv 需量容量貧困縣排灌用電 ( 4-9 月 ) 貧困縣排灌商業用電非居民生活用電居民生活用電供農村供電所居民生活用電工資類別月最低工資小時最低工資一類 665 元 7.5 元二類 580 元 6.5 元三類 560 元 6.0 元四類 530 元元 5.5 元五類 500 元 5.0 元 253

263 中國大陸投資環境簡介十一湖北省 2010 年, 湖北省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文湖北省位於中國大陸中部, 簡稱鄂, 東鄰安徽, 南界江西湖地理環境南, 西連重慶, 西北與陝西接壤, 北與河南毗鄰全省地勢大致為東西北三面環山, 中間低平, 略呈向南敞開的不完整盆地面積東西長約 740 公里, 南北寬約 470 公里全省國土總面積萬 254

264 第伍章重要省市簡介人口平方公里, 占全國總面積的 1.94% 在全省總面積中, 山地占 56%, 丘陵占 24%, 平原湖區占 20% 2010 年全省常住人口 5724 萬人 ( 指常住本省半年以上人口 ) 全年出生人口萬人, 出生率為 ; 死亡人口萬人, 死亡率為 5.36, 人口自然增長率為 5.48 湖北地處亞熱帶, 位於典型的季風區內全省除高山地區外, 自然條件大部分為亞熱帶季風性濕潤氣候, 光能充足, 熱量豐富, 無霜期長, 降水充沛自然資源歷史文化全省自然保護區達到 64 個, 其中國大陸家級生態示範區 10 個 ; 省級自然保護區 22 個, 自然保護區總面積萬公頃湖北地處長江中游, 位居華中腹地, 是中華民族文化的重要發祥地之一省會武漢市 : 現轄 13 個行政區 2 個國家級開發區 ( 東湖新技術開發區武漢經濟技術開發區 ), 總面積 8,530 平方公里武漢地處中國大陸中部, 鐵路公路航空運輸四通八達, 水運通江達海, 是重要的綜合交通樞紐, 素有九省通衢 " 之稱黃石市 : 中國大陸中部地區重要的原材料工業基地和沿江開放城市, 是湖北最早設立的 2 個省轄市之一全市現轄大冶市陽新縣和黃石港區西塞山區下陸區鐵山區 4 個城區及 1 個重要城市省級經濟開發區, 總面積 4,607 平方公里宜昌 : 三峽工程的所在地, 全市水能可開發總量達 3,000 萬千瓦以上以宜昌城區為中心半徑 40 公里的範圍內, 已建置長江葛洲壩清江隔河岩和高壩洲等 3 座大中型水電站宜昌區位獨特, 擁有現代化的機場鐵路高速公路和水運港口, 是全 255

265 中國大陸投資環境簡介國承東啟西通江達海的重要交通樞紐經濟指標 2010 年, 全省完成生產總值 15, 億元, 按可比價格計算, 比上年增長 14.8%, 連續 7 年保持兩位數增長其中 : 第一產業完成增加值 2,147 億元, 增長 4.6% ; 第二產業完成增加值地區生產總值 (GDP) 7, 億元, 增長 21.1%; 第三產業完成增加值 5, 億元, 增長 10.1% 三次產業結構由 2009 年的調整為在第三產業中交通運輸倉儲和郵政批發和零售住宿和餐飲金融保險房地產及其他服務業分別增長 10.6% 9.5% 11.1% 6.7% 7.3% 和 11.5% 人均地區生產總值 2010 年人均 GDP 為 27,735 元 2010 年完成財政總收入 1, 億元, 比上年增長 25.1%, 其中財政收入地方一般預算收入 1, 億元, 增長 24.1% 在地方一般預算收入中, 稅收收入億元, 增長 26.3% 全年財政支出 2, 億元, 增長 17.9% 全社會完成固定資產投資 10, 億元, 比上年增長 31.6%, 其中城鎮以上項目投資億元, 增長 31.3%; 房地產開發投資 1, 億元, 增長 34.8% 按經濟類型劃分, 國有經濟投固定資產投資資 3, 億元, 增長 19.3%; 集體經濟投資億元, 增長 48.4%; 城鄉私營個體投資 2, 億元, 增長 44.4%; 其他經濟投資 3, 億元, 增長 34.5% 按產業劃分, 全省一二三次產業投資分別為億元 4, 億元和 6, 億元, 分別增長 22.2% 34.6% 和 30.2% 256

266 第伍章重要省市簡介就業 2009 年底全省從業人員 3,622 萬人, 其中城鎮就業人員 1,357 萬人, 城鎮登記失業率為 4.21% 利用外資外商投資項目 2010 年批外商直接投資專案 306 個 2010 年外商直接投資億美元, 增長 10.7% 對外經濟合作外商投資金額業務完成營業額億美元, 新簽合同額億美元, 分別增長 24.2% 和 12.8% 湖北省利用外資直接投資方式趨於多元化, 以合資為主, 合作投資方式為輔, 獨資後來居上的新格局近年來外商獨資企業成為湖北省利用外資成長最快的方式, 為首要的投資方式大多集中於第二產業的製造業, 如汽車電子及通信設備飲投資產業料醫藥化學原料及化學製品等行業近 2 年湖北省著重在服務業方面, 第三產業的投資增加速度直逼第二產業, 在建築業零售業餐飲業的登記資本持續成長投資區域外資來源主要集中在武漢市和其周邊城市如黃石市宜昌市孝感市所構成的城圈範圍,2 者分別占全省總投資的 65.1% 和 81.41% 主要來源為亞洲國家和地區, 前 5 位元外資來源地分別是香港日本維爾京群島英國和法國對外貿易 2010 年全年實現外貿進出口總額億美元, 比上年增長貿易規模 50.2%, 其中 : 出口億美元, 增長 44.7%; 進口億美元, 增長 57.7% 貿易方式湖北省外貿經營主體逐步多元化, 形成了國有企業外商投資 257

267 中國大陸投資環境簡介企業民營企業共同參與國際競爭的局面 2005 年, 湖北省國有企業進出口億美元, 增長 31.3%, 外商投資企業進出口億美元, 增長 36.9%, 民營企業進出口億美元, 增長 52%, 占全省外貿進出口的份額分別為 48% 35% 15% 貿易目的地貿易來源地 2005 年湖北主要出口國家地區前 5 位為歐盟美國韓國日本東盟 2005 年湖北省進口主要市場前五位為歐盟日本澳大利亞美國巴西 2005 年全省機電產品出口億美元, 占全省外貿出口總額的 30.6%, 取代紡織服裝成為全省第一大出口商品機械設備貿易商品結構船舶汽車及零部件顯示器光電子商品手機和電池等 7 類技術型商品出口 11.8 億美元, 占全省機電產品出口近 9 成機電紡織服裝和鋼材為全省外貿出口的 3 大主導產品投資環境湖北是中國大陸中部最大的綜合交通通信樞紐京九京廣焦枝枝柳鐵路縱貫南北, 武大漢丹襄渝等鐵路橫穿東西高速公路通車總里程達 2,719 公里, 連接省內各主要大中城市境內機場 7 個, 武漢天河國際機場為中部地區最大空港基礎建設,3 期擴建工程完成後, 年旅客輸送量將達到 3,000 萬人次以上內河港口 163 個, 武漢黃石沙市宜昌等港口先後對外開放, 海輪可直航港澳和日本韓國新加坡等國家武漢新港總體規劃獲交通運輸部批復, 一綿延 70 多公里的港口群將迅速崛起, 成為中國大陸內河最大物流中心運輸能力 2010 年年完成貨物周轉量 3, 億噸公里, 比上年增長 20.4% 258

268 第伍章重要省市簡介通能環訊源保 ; 旅客周轉量 1,261.7 億人公里, 增長 15.1% 2010 年郵電通信業完成郵電業務總量 1, 億元, 增長 20.4% 長途光纜線路總長度達到 2.7 萬公里 ; 局用交換機達到 1,690.8 萬門 ; 固定電話使用者 1,026.4 萬戶, 減少 61.9 萬戶 ; 行動電話用戶達到 3,454.7 萬戶, 新增萬戶全省電話普及率為 78.5 部 / 百人電腦寬頻互聯網使用者萬戶 2010 年全省累計已發現礦種 149 種, 累計已查明資源儲量的礦種 92 種 2010 年國土資源調查及地質勘查新發現礦產地大型 3 處, 中小型礦產地 3 處 2010 年化學需氧量和二氧化硫排放量分別下降 0.58% 和 1.75%, 均實現十一五 " 主要污染物總量控制目標全省 17 個市州直管市神農架林區中, 按二氧化硫二氧化氮總懸浮顆粒物或可吸入顆粒物年均濃度綜合評價, 神農架林區空氣品質符合國家一級標準, 占重點城市的 5.9%;12 個城市符合國家二級標準, 占重點城市的 70.6%;4 個城市符合國家三級標準, 占重點城市的 23.5% 全省達到一級二級標準的城市占 76.5% 2010 年全省金融機構各項存款餘額 21,769 億元, 比年初增加 4,091 億元其中 : 城鄉居民儲蓄存款餘額 9851 億元, 增加商業環境 1,628 億元金融機構各項貸款餘額 14,648 億元, 比年初增加 2,591 億元其中 : 短期貸款餘額 4,233 億元, 增加 547 億元 ; 中長期貸款 9,158 億元, 增加 2,077 億元市場環境 2007 年全省新發展各類市場主體 24.9 萬戶, 較 2006 年增長 7.93%, 全省各類企業總數達到 31.1 萬戶新登記個體工商戶 259

269 中國大陸投資環境簡介萬戶, 較去年成長 7.6%, 全省個體工商戶達萬戶城鄉居民收入繼續增加,2010 年城鎮居民人均可支配收入工資水準 16,058 元, 增長 11.8% ; 農民人均純收入 5, 元, 增長 15.8% 地方優勢地方優勢產業光電子資訊產業汽車及零配件產業冶金工業和紡織業重點引資產業高新技術產業汽車工業冶金工業化學工業裝備制工業輕紡工業建材工業農業服務業和基礎建設其他地方外資法規依全國法規及中西部地區外商投資優勢產業指導目錄湖北省關於外商華僑台港澳同胞投資企業的規定湖北省商務廳湖北省發展與改革委員會湖北省工商行政管理局投資服務機構湖北省人民政府外事僑務辦公室湖北省國家稅務局湖北省地方稅務局湖北省旅遊局湖北省出入境檢驗檢疫局 260

270 第伍章重要省市簡介 ( 二 ) 湖北省主要費用及成本 1 湖北省各地現行水價單位 ( 元 / 立方米 ) 城市名稱居民生活工業用水行政事業經營服務特種行業武漢十堰襄樊邢門荊州咸寧恩施潛江黃石宜昌鄂州孝感黃岡隨州天門仙桃備註 : 表中價格均含污水處理費以上資料僅供參考, 實際價格以有關部門公告為準 261

271 中國大陸投資環境簡介 2 電價 262

272 第伍章重要省市簡介 3 工資最低工資標準 ( 元 / 月 ) 900 元 / 月 9 元 / 小時適用範圍武漢市江岸區江漢區礄口區漢陽區武昌區洪山區青山區武漢市東西湖區漢南區蔡甸區江夏區黃陂區新 750 元 / 月 8 元 / 小時洲區 ; 黃石市市區大冶市 ; 十堰市市區 ; 宜昌市市區 ; 襄樊市市區 ; 荊州市市區 ; 孝感市市區 ; 黃岡市市區 ; 荊門市市區 ; 鄂州市 ; 隨州市市區 ; 仙桃市 ; 潛江市丹江口市鄖縣 ; 夷陵區宜都市當陽市枝江市 ; 襄陽區棗陽市宜城市老河口市穀城縣 ; 石首市松 670 元 / 月 7 元 / 小時滋市公安縣江陵縣監利縣洪湖市 ; 漢川市應城市雲夢縣安陸市 ; 浠水縣武穴市黃梅縣 ; 鐘祥市京山縣沙洋縣 ; 咸寧市市區嘉魚縣赤壁市 ; 廣水市隨縣 ; 天門市 ; 恩施市利川市建始縣陽新縣 ; 房縣竹山縣竹溪縣鄖西縣 ; 興山縣秭歸 600 元 / 月 6.5 元 / 小時縣遠安縣長陽縣五峰縣 ; 南漳縣保康縣 ; 大悟縣孝昌縣 ; 紅安縣麻城市羅田縣英山縣蘄春縣團風縣 ; 通城縣崇陽縣通山縣 ; 咸豐縣巴東縣宣恩縣來鳳縣鶴峰縣 ; 神農架林區 263

273 中國大陸投資環境簡介十二福建省 2010 年, 福建省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文地處中國大陸東南部東海之濱, 東隔臺灣海峽與臺灣相地理環境望, 東北與浙江省毗鄰, 西北橫貫武夷山脈與江西省交界面積, 西南與廣東省相連陸地面積萬平方公里, 佔全國總面積的 1.26%; 其中山地丘陵占陸域的 80%, 海域面積萬平方公里全省海岸線總長 6,128 公里, 其中中國大陸沿海 3,324 公里, 居 264

274 第伍章重要省市簡介人口全國第 2 位大小島嶼 1,546 個, 占全國 1/6, 擁有廈門灣福州灣湄州灣沙埕港三都澳等眾多天然良港 2010 年全省常住人口 3,689 萬人, 占全國常住人口的比重為 2.75% 全年全省出生人口 44.3 萬人, 出生率 12.2 ; 死亡人口 21.8 萬人, 死亡率 6.0 ; 自然成長率 6.2 城鎮化水準為 51.4% 福建地處亞熱帶, 為優越的亞熱帶海洋性氣候, 氣候溫和自然條件, 雨量充沛, 是全國雨量最豐富的省份之一為宗教文化軍事歷史名勝古蹟和新興的港口城市土地資源 : 山地多平地少, 山地丘陵占陸域面積 80% 以上 ; 海洋資源 : 海域面積 13.6 萬平方千米, 海洋生物種類 2,000 多種, 其中經濟魚類 200 多種, 貝藻魚蝦種類數量居自然資源前列 ; 水資源 : 全省水資源總量為 1, 立方米, 人均擁有水資源量 2,877 立方米, 全年供水量億立方米野生動物資源 : 野生動植物門類眾多, 是生物多樣性最為豐富的省份之一能源資源 : 臺灣海峽石油天然氣亦顯現資源潛力歷史文化福建居中國大陸東海與南海交通要衝, 為中國大陸距東南亞西亞東非和大洋洲最近的省份之一省會福州市 : 位於福建省東部閩江下游, 與臺灣隔海相望, 國家歷史文化名城, 首批對外開放沿海港口城市, 全國著名的僑鄉和臺胞祖籍地, 東南沿海傳統的商貿重鎮和海峽 265

275 中國大陸投資環境簡介西岸新興的工業城市建城至今已有 2,200 多年歷史, 現轄 5 區 2 市 6 縣, 總面積 1.2 萬平方千米, 市區面積 1,043 平方千米, 建成區面積平方千米, 常住總人口 700 萬人, 市區人口 210 萬人擁有以曇石山文化船政文化三坊七巷文化壽山石文化等為代表的福州城市文化廈門市 : 陸地面積 1,573 平方千米, 海域面積 300 多平方千重要城市米全市常住人口萬, 其中戶籍人口萬人主要產業為電子機械化工 ; 為中國大陸最早實行對外開放政策的經濟特區之一, 海峽西岸重要的中心城市經濟指標 2010 年地區生產總值 1.43 兆億元人民幣, 比上年成長 13.8% 地區生產總值 (GDP) 其中, 第一產業增加值 1,363 億元人民幣, 成長 3.3%; 第二產業增加值 7, 億元人民幣, 成長 18.5%; 第三產業增加值 5, 億元人民幣, 成長 9.7% 人均地區生產總值人均地區生產總值 39,432 元人民幣, 比上年成長 13.0% 財政總收入 2, 億元人民幣, 比上年成長 21.3%, 其中, 地方級財政收入 1,151 億元人民幣, 成長 23.5%; 財政支財政收入出 1,678 億元人民幣, 成長 18.9% 全省國稅稅收收入 ( 含海關代徵 )1, 億元人民幣, 成長 23.6%; 全省地稅系統組織各項收入 1, 億元人民幣, 成長 27.8% 全年全社會固定資產投資 8, 億元人民幣, 比上年成長固定資產投資 30.0%, 其中, 城鎮投資 7, 億元人民幣, 成長 31.4%, 農村投資億元人民幣, 成長 19.2% 全年全社會固定資產投資按三次產業分, 第一產業投資億元人民 266

276 第伍章重要省市簡介就業幣, 成長 28.1%; 第二產業投資 2, 億元人民幣, 成長 25.3%, 其中工業投資 2, 億元人民幣, 成長 26.1%; 第三產業投資 5, 億元人民幣, 成長 33.0% 2010 年末全省從業人員 2,239 萬人, 比上年末增加 70 萬人其中城鎮單位從業人員 490 萬人城鎮新增就業萬人, 全年有萬下崗人員實現了再就業本年末城鎮登記失業率為 3.77%, 比上年末下降 0.13 個百分點利用外資外商投資件數 2010 年批准設立外商直接投資項目 1,139 個, 較 2009 年成長 21.3% 按歷史可比口徑統計, 合同外資金額億美元, 成長外商投資金額 33.5%; 實際利用外商直接投資億美元, 成長 2.5% 按驗資口徑統計, 合同外資金額億美元, 成長 37.6% ; 實際利用外商直接投資億美元, 成長 1.1% 投資方式獨資是外商投資最主要的形式, 此外尚有中外合資及中外合作之方式投資產業 2010 年福建省外資主要投資行業為製造業, 佔 63.94% 2010 年福廈莆泉漳五市共吸收合同外資億美投資區域元, 成長 40.1%, 占全省合同外資總額的 85.8%, 對全省合同外資成長貢獻率達 90.0% 外資來源 2010 年, 香港和臺灣地區 ( 含第三地轉投, 下同 ) 的外商投資占全省吸收外資的主導地位不斷加強 267

277 中國大陸投資環境簡介對外貿易 2010 年進出口總額 1, 億美元, 較 2009 年成長 36.6% 貿易規模其中出口億美元, 成長 34.1%; 進口億美元, 成長 41.6% 貿易方式一般貿易億美元, 比 2009 成長 35.9%; 加工貿易億美元, 比 2009 年成長 26.4% 2010 年美國為福建最大出口地區, 出口額億美元, 貿易目的地其次為歐盟億美元, 東盟億美元, 日本億美元, 香港億美元, 臺灣地區億美元, 韓國億美元, 俄羅斯聯邦 9.74 億美元 2010 年最大進口來源地為臺灣, 進口額億美元, 其他貿易來源地依序爲東盟億美元美國億美元歐盟億美元韓國億美元及日本億美元貿易商品結構紡織品服裝鞋電器電子產品為主要出口商品機械設備大豆為主要進口商品投資環境 2010 年開工 5 條高速鐵路, 福廈高速鐵路開通運營 ; 開工 13 基礎建設條高速公路, 建成 7 條高速公路, 新增高速公路通車里程 389 公里 ; 電力新增裝機容量 445 萬千瓦, 機場擴能改造全面實施 2010 年全省完成公路客運量 7.07 億人旅客周轉量億運輸能力人公里 ( 客運平均運距公里 ), 分別比 2009 年下降 1.2% 和 3.8% ; 完成公路貨運量 4.56 億噸貨物周轉量億噸公里 ( 貨運平均運距公里 ), 分別比

278 第伍章重要省市簡介通能環訊源保年成長 13.0% 和 14.0% 2010 年全省完成水路客運量 1, 萬人旅客周轉量 2.14 億人公里 ( 客運平均運距公里 ), 分別比 2009 年成長 7.7% 和 17.2%; 完成水路貨運量 1.68 億噸貨物周轉量 2, 億噸公里 ( 貨運平均運距 1, 公里 ), 分別比 2009 年成長 17.7% 和 24.2% 2010 年電信業務總量 1,158 億元人民幣, 較 2009 年成長 21.5%; 固話用戶達到 1,046 萬戶 ; 電話互聯網普及率達部 / 百人 65.8 部 / 百人, 分別上升 4.34 個 21.4 個百分點全省建制村通寬頻率達到 96.5% 電力供應充裕, 爲中國大陸電力輸出省份之一至 2010 年全省電力裝機容量將達 3,000 萬千瓦以上, 電力結構比例爲水力發電 33% 煤發電 54% 天然氣發電 11% 風力發電 2% 2010 年福建省全年關停小火電機組 19.7 萬千瓦, 淘汰落後煉鐵產能 26 萬噸水泥產能 600 萬噸以上, 落後產能的淘汰任務超額完成全省裝機容量 30 萬千瓦以上的燃煤電廠熱電廠和企業自備電站已全部安裝脫硫設施, 省控重點排污單位線上監控和聯網全面完成建成 21 座污水處理廠和 15 座垃圾無害化處理場, 城市污水垃圾無害化處理率分別達到 77% 和 83% 全省 12 條主要河流水域功能達成率和 Ⅰ 類 ~Ⅲ 類水質比例分別達到 97.1% 和 95.6%, 近岸海域一二類水質比例達 59.1%, 飲用水源地保護重要生態功能區建設得到加強農村家園清潔行動完成 130 個鄉鎮 269

279 中國大陸投資環境簡介 2,085 個建制村的垃圾治理任務, 農村環境連片整治和三清 " 示範工程啟動實施 2010 年 10 月末, 福建省銀行業金融機構本外幣各項存款餘額 18, 億元人民幣, 同期比成長 22.67%, 當月減少億元, 同期比少減 0.69 億元人民幣人民幣各項存款餘額 17, 億元人民幣, 同期比成長 23.29%, 當月減少商業環境億元人民幣, 同期比少減億元人民幣其中, 儲蓄存款減少億元人民幣, 財政存款和企業存款分別增加億元人民幣和億元人民幣外幣存款餘額億美元, 同期比成長 4.36%, 當月減少 5.2 億美元, 同期比多減 8.51 億美元 2010 年全省實現社會消費品零售總額 5, 億元人民幣, 比 2005 年增加 2, 億元人民幣, 增幅達 1.2 倍全年限額以上批發零售企業實現汽車類零售額億元人民幣, 市場環境同期比成長 36.0% 石油及製品類是實現零售額億元人民幣, 比上年成長 34.7%, 拉動全省社會消費品零售總額成長 2.4 個百分點旅遊總收入 1, 億元人民幣, 成長 18.1% 2010 年全省城鎮居民人均可支配收入 21,781 元, 成長 11.3% 工資水準, 城鎮居民人均消費支出 14,750 元, 成長 9.7% 農村居民人均純收入和人均生活消費支出分別為 7,427 元和 5,498 元, 成長 11.2% 和 9.6% 地方優勢優勢產業 3 大主導產業 ( 電子資訊業機械製造業及石油化工業 ) 270

280 第伍章重要省市簡介高新技術產業及傳統優勢行業為種養植業等第一產業, 石化電子機械輕紡能源重點引資產業醫藥等第二產業及城市公用設施交通運輸旅遊物流教育醫療衛生仲介服務等第三產業其他綜合政策 : 福建省人民政府關於進一步做好利用外資工作的若干意見海峽兩岸經濟合作框架協議 ( 即 ECFA 協議 ) 海峽兩岸智慧財產權保護合作協議產業政策 : 福建省吸收外商投資導向關於外商投資重點產業若干意見台商投資產業政策 : 地方外資法規鼓勵和支援海峽兩岸 ( 福建 ) 農業合作試驗區建設的暫行規定福建省十一五閩台產業對接專項規劃社會保障政策 : 福建省人民政府貫徹國務院關於建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定的通知福建省醫療保險管理中心關於調整 2010 年最高和最低繳費工資基數的通知其他相關政策 : 福建省人民政府關於建立重大利用外資項目和政策協會 271

281 中國大陸投資環境簡介例會制度的通知福建省人民政府關於下放外商投資件數審批權限和簡化審批程式的決定 2006 閩港合作八大平臺工作計畫外商投資管理機構 : 發展與改革委員會外經貿部門工商行政管理部門土地管理部門稅務部門投資服務機構財政部份海關以及外匯管理部門政府投資促進機構 : 福建省外商投資服務中心福建中國大陸國際投資貿洽談會籌劃中心福建省外商投資企業協會福建省外商投資企業投訴協調中心中國大陸 ( 廈門 ) 國際投資促進中心廈門市招商中心 272

282 第伍章重要省市簡介 ( 二 ) 福建省主要費用及成本 NO. 項目內容備註 1 土地使用土地購入費用工廠租賃費用工廠建築費用約 95~499 元 / 平方公尺約 5~15 元 / 月 / 平方公尺約 600~2,000 元 / 平方公尺 * 全省各市鎮略有不同 2 電費 ( 工業 ) 0.26~0.79 元 / 千瓦 * 時各市鎮略有不同 3 水費 ( 工業 ) 0.95~3 元 / 噸各市鎮略有不同 4 勞動力成本月平均工資勞動時間限制加班時間限制平均工資 :1,100~3,483 元 / 月普通工人 : 約 430~2,499 元 / 月技術工人 : 約 600~5,695 元 / 月管理人員 : 約 790~6,610 元 / 月 40 小時 / 周 36 小時 / 月養老保險企業負擔繳費工資的 8~26% 各市鎮略有不同最低工資 :600~900 元 ; 6.5~9.6 元 / 小時 2010/3/1 正式實施社會保險費工傷保險企業負擔繳費工資的 0.5~2.5% 生育保險企業負擔繳費工資的 0.4~5% 失業保險企業負擔繳費工資的 2~3% 醫療保險企業負擔繳費工資的 7~8% 各市鎮略有不同 273

283 中國大陸投資環境簡介 ( 三 ) 福建省福州市主要費用及成本 NO. 項目內容備註 1 土地使用工廠租賃費用標準廠房約 8~12 元 / 月 / 平方公尺 * 全省各市鎮略有不同 1-10 千伏大工業千伏電費 ( 元 / 千瓦 * 時 ) 110 千伏千伏以上基本電價最大需要 ( 元 / 千瓦月 ) 39 變壓器容量 ( 元 / 千伏安月 ) 26 3 水費用水分類自來水費污水處理費合計居民生活用水工業用水特種行業用水單位 : 元 / 月 / 立方公尺 4 勞動力成本月平均工資勞動時間限制福州市平均工資 :2,293 元生產線員工 :600~1,000 元 40 小時 / 周各市鎮略有不同加班時間限制 36 小時 / 月 274

284 第伍章重要省市簡介 ( 四 ) 福建省漳州市主要費用及成本 NO. 項目內容備註高峰 0.86 元 / 千瓦 * 時高峰平時 0.57 元 / 千瓦 * 時 ( ) ( ) ( ) 1 電費離峰 0.23 元 / 千瓦 * 時平時 ( ) ( ) ( ) 離峰 ( ) 2 水費用水分類自來水費污水處理合計居民生活用水工業用水經營服務用水各市鎮略有不同單位 : 元 / 月 / 立方公尺製造業員工平均 : 約 619 元 / 月 3 勞動力成本月平均工資勞動時間限制服務業員工平均 : 約 661 元 / 月企業職工平均 : 約 706 元 / 月 40 小時 / 周各市鎮略有不同加班時間限制 36 小時 / 月 275

285 中國大陸投資環境簡介 ( 五 ) 福建省廈門市主要費用及成本 NO. 項目內容備註廈門島內 :700 元 / 平方公尺土地出讓廈門島外 :480 元 / 平方公尺其他地區 1 土地使用工廠出售 :288 元 / 平方公尺廈門島內 :1,800~2,200 元 / 平方公尺廈門島外 :1,200~1,400 元 / 平方公尺工廠租賃費用廈門島內 :8~25 元 / 平方公尺廈門島外 :7~12 元 / 平方公尺 1-10 千伏大工業千伏電費 ( 元 / 千瓦 * 時 ) 110 千伏千伏以上各鎮略有不同 3 水費基本電價最大需要 ( 元 / 千瓦月 ) 39 變壓器容量 ( 元 / 千伏安月 ) 用水分類水費污水處理合計居民生活用水工業用水特種行業用水各鎮略有不同單位 : 元 / 月 / 立方公尺 4 通普通電話信費通話費用市內國內長途首次 3 分鐘 0.22 元 0.07 元 / 6 秒鐘 276

286 第伍章重要省市簡介 NO. 項目內容備註國外長途港澳臺長途 0.80 元 / 6 秒鐘 0.20 元 / 6 秒鐘 ADSL 虛擬撥號連接費 :100 元 / 線最低消費 :10 元 / 月生產工人 :917 元 / 月月平均工資生產主管 :1,500 元 / 月經理 :2,667 元 / 月平時加班 : 原工資 *1.5 倍加班費週末加班 : 原工資 *2 倍節假日加班 : 原工資 *3 倍 5 勞動力成本雇用方式合同制,3~6 個月的試用期後簽訂勞動合同勞動時間限制 40 小時 / 周加班時間限制 36 小時 / 月養老保險繳費工資的 22%, 其中單位付 14%, 員工付 8% 社會保險費工傷保險繳費工資的 0.5%~2%, 單位負擔生育保險繳費工資的 0.8%, 單位負擔失業保險繳費工資的 3%, 其中單位付 2%, 員工付 1% 繳費工資的 10%, 其中單位付 8%, 醫療保險員工付 2% 277

287 中國大陸投資環境簡介十三北京市 ( 一 ) 北京市基本資料表幣別 : 人民幣自然人文北京市位於華北平原的西北邊緣, 毗鄰天津市北京與天地理環境津相鄰, 皆被河北省環繞北京平均海拔高度 43.5 米永定面積河從城西南過境, 城市用水主要取自北部的密雲水庫面積 1 萬 6,410 平方公里, 其中山地 1 萬 72 平方公里, 占總面積的 61.4%; 平原面積 6,338 平方公里, 占總面積 38.6% 278

288 第伍章重要省市簡介人口第六次全國人口普查資料第 2 號公報顯示, 截至 2010 年 11 月 1 日零時, 北京常住人口數為 1961 萬人, 占全國常住人口比重為 1.46%, 與 2000 年相比, 增加 604 萬人, 平均每年增長 3.8% 北京地勢西北高聳, 東南低緩北京市東部與天津市毗鄰, 其餘均與河北省交界北京沒有天然湖泊, 全市水庫 82 座, 其中大型水庫有密雲水庫官廳水庫懷柔水庫海自然條件子水庫北京屬暖溫帶半濕潤氣候區, 四季分明春秋短促冬夏較長 2010 年北京城區平均氣溫為 12.6 攝氏度, 較常年偏高 0.3 度最低氣溫為度, 最高氣溫為 40.3 度 2010 年年降水總量為 522.5mm, 比常年 571.9mm 少 69.4mm, 年度降雨主要集中於夏季動物區有獸類約 40 種, 鳥類約 220 種, 爬行動物 16 種, 兩棲自然資源動物 7 種, 魚類 60 種 ; 北京是礦產資源賦存條件在世界各國首都中少見的, 其礦種數探明儲量等在中國大陸大城市中亦是得天獨厚中國大陸 4 大古都之一, 具很多地方特色的民風習俗, 具千歷史文化年歷史的中國大陸文化名城, 同時也是現代中國大陸的文化中心隨著中國大陸逐步融入世界, 北京依然是各種思潮彙聚的前沿, 為中國大陸北方的藝術時尚中心經濟指標地區生產總值 (GDP) 2010 年實現地區生產總值 13,777.9 億元, 按可比價格計算, 比上年增長 10.2%, 增幅與上年持平分季度看, 一季度經濟增長 14.9%, 上半年增長 12%,1-3 季度增長 10.1% 分產 279

289 中國大陸投資環境簡介業看, 第一產業實現增加值億元, 下降 1.6%; 第二產業實現增加值 3,323.1 億元, 增長 13.6%, 其中工業實現增加值 2,701.6 億元, 增長 14.7%; 第三產業實現增加值 10,330.5 億元, 增長 9.1% 人均地區生產總值 2010 年人均地區生產總值達 7 萬 0,259 元, 較 2009 年增加 2.15% 2010 年, 北京市地方財政收入完成 2,353.9 億元, 比上年增長 16.1% 十一五 " 時期, 全市地方財政收入達到 8,827.8 財政收入億元, 是十五 " 時期財政收入總量的 2.7 倍, 年均增長 20.7% 全市地方財政支出達到 9,248.8 億元, 是十五 " 時期財政支出總量的 2.5 倍, 年均增長 19.3% 2010 年, 北京市完成全社會固定資產投資 5,493.5 億元, 比上年增長 13.1%, 超額完成全年 5,300 億元任務和兩年 1 萬億固定資產投資的調控目標全社會固定資產投資中, 城鎮固定資產投資完成 5,002.6 億元, 比上年增長 14.3%, 城鎮投資中房地產開發投資完成 2,901.1 億元, 增長 24.1% 農村投資完成億元, 增長 2.2% 2010 年, 北京文化創意產業實現增加值 1,692.2 億元, 比上年增長 13.6%; 占地區生產總值的比重為 12.3%, 與上年持平, 比 2005 年提高 2.6 個百分點 2010 年, 北京高技術產業實新產業現增加值億元, 同比增長 11.3%; 占地區生產總值的比重為 6.3%, 比上年下降 0.1 個百分點, 比 2005 年下降 0.9 個百分點 2010 年, 北京生產性服務業實現增加值 6,642 億元, 同比增長 17%; 占地區生產總值的比重為 48.2%, 比上年 280

290 第伍章重要省市簡介提高 1.5 個百分點, 比 2005 年提高 8 個百分點就業北京市城鎮新增就業 44.6 萬人, 同比增長 5.1%; 失業人員再就業 21.2 萬人, 就業率達 68.2%; 城鎮登記失業率為 1.37%, 同比下降 0.21% 利用外資外商投資項目外商投資金額投資方式投資產業 2010 年實際利用外商直接投資 63.6 億美元, 同比增長 4.0%, 創歷史新高 2010 年批准合同外資 84.9 億美元, 比上年增長 2.1% 實際利用外資金額 63.6 億美元, 增長 4% 以利用外資方式來看, 外商獨資經營仍是目前北京市吸引外資的主要方式 2010 年租賃和商務服務業占 27.6%; 房地產業占 22.3%; 資訊傳輸電腦服務和軟體業占 15%; 製造業占 10.8% 北京利用外資地域分佈特徵明顯, 外資企業遍佈 18 個區縣和經濟技術開發區, 但分佈相對集中, 主要集中於 CBD 彙集的朝陽區電子和科學技術領先的海澱區和北京經濟技術開發區投資區域 2010 年, 第三產業實際利用外資達到 56.3 億美元, 同比增長了 8.4%, 占同期實際利用外資比重達到 88.5%, 同比提高了 3.6 個百分點, 創歷史高點其中, 三產中有 61.2% 的外資投向了以商務服務資訊服務科技服務金融服務物流服務為主的生產性服務業外資來源香港英屬維京群島日本和德國是北京市引資的前 4 位國家和地區, 共占實際外資投資額的 59% 281

291 中國大陸投資環境簡介對外貿易 2010 年北京地區進出口總額 3,014.1 億美元, 比上年增長 40.3% 其中出口億美元, 增長 14.7%; 進口億美元, 增長 47.8% 2010 年, 北京地區外貿規模在全國各省 ( 市 ) 中仍然保持著第 4 名的位置, 占同期全國進出口總值貿易規模的 10.1%, 比 2009 年增加 0.4 個百分點, 進出口同比增速高出全國整體增速 5.7 個百分點 2010 年, 環渤海地區實現進出口 6,951 億美元, 同比增長 36.2%, 其中北京地區外貿規模占 43.4%, 比上年同期增加 1.3 個百分點, 對促進環渤海經濟圈外貿增長貢獻了 46.9% 2010 年北京地區加工貿易進出口億美元, 同比增長貿易方式 10.2%; 北京地區一般貿易進出口總值 2,432 億美元, 同比增長 49%, 進出口規模占同期北京地區進出口總值的 80.7%, 比上年增加 4.7 個百分點 2010 年, 歐盟繼續為北京地區第 1 大貿易夥伴, 當年雙邊貿易總值為億美元, 同比增長 27.8%, 占同期北京地區進出口總值的 13.1% 沙烏地阿拉伯和安哥拉分別為第 2 和第 3 大貿易夥伴, 雙邊貿易額均超過 200 億美元同期, 北主要貿易夥伴京地區與其他主要夥伴雙邊貿易發展良好, 其中與美國進出口億美元, 同比增長 28%; 與東盟進出口億美元, 同比增長 21.5%; 與日本進出口億美元, 同比增長 27.5% 至此,2010 年, 前 9 大貿易夥伴雙邊貿易額超過 100 億美元 282

292 第伍章重要省市簡介 2010 年, 北京地區出口機電產品億美元, 同比增長 10.2%, 占同期北京地區出口總值的 61.2%; 高新技術產品 ( 與機電產品有交叉, 下同 )193.7 億美元, 同比增長 10.6%, 占 34.9% 其中, 手機繼續為第 1 大出口商品, 全年累計出口 1.7 億台, 同比增長 9.5%, 但出口均價僅為每台 62.8 美元, 同比下跌 16.6%, 導致出口價值僅為億美元, 同比下降 8.7% 貿易商品結構同期, 主要商品出口值漲跌互現其中, 出口成品油萬噸, 同比增長 10.7%, 價值 60.4 億美元, 同比增長 42.3% ; 服裝及衣著附件 17.7 億美元, 同比增長 12%; 積體電路 14.5 億美元, 同比增長 17.4% 出口鋼材萬噸, 同比增長 36%, 價值 22.9 億美元, 同比下降 7.6%; 煤 11.2 億美元, 同比下降 28.1%; 農產品 10.6 億美元, 同比下降 0.8% 同時,2010 年北京地區出口軟體 4.2 億美元, 同比下降 0.8% ; 文化產品 1.4 億美元, 同比增長 14.4%; 生物技術產品 0.3 億美元, 同比增長 34% 投資環境 2010 年末全市公路里程 21,201 公里, 比上年末增加 446 公里基礎建設 ; 其中, 高速公路里程 903 公里, 比上年末增加 19 公里城市道路里程 6,380 公里, 比上年末增加 133 公里 2010 年末全市公共電汽車運營線路 713 條 ; 軌道交通運營線路 14 條 2010 年貨物周轉量億噸公里, 比上年增長 16% 其中運輸能力, 鐵路億噸公里, 增長 12.2%; 公路億噸公里, 增長 15.6%; 民航 46.4 億噸公里, 增長 30.7%; 管道億 283

293 中國大陸投資環境簡介噸公里, 增長 20.3% 鐵路公路民航管道各種運輸方式貨物周轉量比重分別為 50.3% 19.8% 9.1% 和 20.8% 2010 年旅客周轉量 1,326.9 億人公里, 比上年增長 15.7% 其中, 鐵路 99.6 億人公里, 增長 6.4%; 公路億人公里, 增長 7.2%; 民航億人公里, 增長 19.8% 鐵路公路民航三種運輸方式旅客周轉量比重分別為 7.5% 21.6% 和 70.9% 2010 年實現郵電業務總量 1,111.7 億元其中, 郵政業務總通能訊源量 48.7 億元 ; 電信業務總量 1,063 億元全年新增移動電話用戶萬戶, 年末累計達到萬戶 2009 年, 全市能源消費量為萬噸標準煤 ( 以下簡稱標煤 ), 同比增長 3.96% 按 2005 年可比價格計算, 萬元 GDP 能耗為噸標煤, 下降 5.57% 第一產業能源消費量為 98.5 萬噸標煤, 同比增長 1.65%; 占全市能源消費量的比重為 1.5%, 與上年同期持平第二產業能源消費量為 2,477.8 萬噸標煤, 同比下降 2.85%; 占全市能源消費量的比重為 37.7%, 比上年下降 2.6 個百分點第三產業能源消費量為 2,844.4 萬噸標煤, 同比增長 8.96%; 占全市能源消費量的比重為 43.2%, 比上年上升 1.9 個百分點 2009 年, 全市全社會用電總量為億千瓦時, 同比增長 7.17% 按 2005 年可比價格計算, 萬元 GDP 電耗千瓦時, 下降 2.64% 284

294 第伍章重要省市簡介環保 2009 年, 全市規模以上工業能源消費量為 2,083.7 萬噸標煤 ( 按當量值計算 ), 同比下降 4.32% 按可比價格計算, 規模以上工業萬元增加值能耗同比下降 12.3% 全市汙水處理率為 81%, 其中城六區汙水處理率達到 95% 全市生活垃圾無害化處理率 ( 根據垃圾產生量計算 ) 為 96.7%, 比上年提高 0.4 個百分點市區空氣品質達到二級和好於二級的天數為 286 天, 占全年總天數的 78.4% 全市城市綠化覆蓋率達到 45%, 比上年提高 0.6 個百分點林木綠化率達到 53%, 比上年提高 0.4 個百分點金融業已成為首都經濟發展的支柱產業, 是北京服務業中的第一大行業, 包括中國大陸工商銀行中國大陸建設銀行中國大陸銀行中國大陸農業銀行等四大國有商業銀商業環境行在內的中國大陸主要商業銀行以及國家開發銀行中國大陸農業發展銀行等政策性銀行中國大陸人壽中國大陸人保等大型保險公司的總部均設在北京, 中國大陸人民銀行銀監會證監會保監會等金融監管機構也設於北京 2010 年實現社會消費品零售額 6,229.3 億元, 比上年增長 17.3% 限額以上批發和零售企業中, 汽車類實現零售額 1,619.5 億元, 比上年增長 33.9%; 石油及製品類實現零售額市場環境億元, 增長 25.8%; 金銀珠寶類實現零售額億元, 增長 61.2%; 家用電器和音像器材類實現零售額億元, 增長 17.6%; 通訊器材類實現零售額億元, 增長 33.9% 285

295 中國大陸投資環境簡介 2010 年城鎮居民人均可支配收入達到 2 萬 9,073 元, 比 2009 年工資水準增加 8.7% 農村居民人均純收入 1 萬 3,262 元, 比 2009 年增加 10.6% 2010 末全市共有開發區 19 個, 累計招商企業家, 比上年末增加 2,614 家 ; 其中投產開業企業 21,992 家, 減少 470 家各類開發區實現總收入 17,909.7 億元, 比上年增長 18.6%; 實現利潤 1,470.7 億元, 增長 19.4%; 應繳稅金億元, 增長 12.4% 開發區中關村國家自主創新示範區投產開業企業 15,754 家, 實現總收入 15,489.3 億元, 比上年增長 19.1%; 出口總額億美元, 增長 7.1%; 實現利潤 1,293 億元, 增長 15.2%; 應繳稅金億元, 增長 10.6% 北京經濟技術開發區投產開業企業 1,592 家, 實現總收入 3,500 億元, 比上年增長 7.3%; 實現利潤億元, 增長 15.9%; 應繳稅金億元, 增長 18.3% 地方優勢現代製造業現代服務業高新技術產業都市型現代農優勢產業業以及限制發展的產業 ( 高耗能高污染低附加價值產業 ) 重點引資產業工業農業商業旅遊業金融保險業文化社會事業環保工業和基礎設施其他地方外資法規北京經濟技術開發區條例關於貫徹國務院鼓勵軟體產業和積體電路產業發展若干 286

296 第伍章重要省市簡介政策的實施意見北京市商業利用外資規劃北京市固定資產投資建設專案指導目錄北京市流通業發展分類指導目錄產業結構調整指導目錄北京市企業投資項目核准暫行實施辦法北京市十二五金融業發展規劃北京市十二五時期文化創意產業發展規劃北京市十二五時期固定資產投資和重大專案規劃北京市十二五時期高技術產業發展規劃北京市十二五時期商業服務業發展規劃北京市十二五時期會展業發展規劃北京市商務局投資服務機構北京市發展和改革委員會北京市投資促進局投資北京國際有限公司 287

297 中國大陸投資環境簡介 ( 二 ) 北京市主要費用及成本 1 各相關費用 2010 年北京職工平均工資為 50,415 元 ( 包括個體工商戶 ) 工資水準最低工資 :2011 年 1 月 1 日起, 北京市最低工資標準調至 1160 元, 增幅超過 20%; 非全日制從業人員小時最低工資標準提高到每小時 13 元水價 ( 含汙水處理費 ) 居民生活用水 :4 元 / 立方公尺工業用水 :6.21 元 / 立方公尺特種行業用水 :61.68 元 / 立方公尺不滿一千伏 : 千伏 : 商業電價 20 千伏 : 千伏 : 千伏 : 電價 220 千伏及以上 : 千伏 : 千伏 : 大工業電價 35 千伏 : 燃氣煤氣工業生產 110 千伏 : 千伏及以上 : 元 / 立方公尺 1.2 元 / 立方公尺 288

298 第伍章重要省市簡介十五安徽省 ( 一 ) 安徽省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文安徽位於華東腹地, 是中國大陸東部近海的內陸省份, 跨長地理環境江淮河中下游, 東連江蘇浙江, 西接湖北河南, 南鄰面積江西, 北靠山東全省南北長約 570 公里, 東西寬約 450 公里, 總面積萬平方公里, 約占中國大陸國土面積的 1.45% 289

299 中國大陸投資環境簡介人口 2010 年底全省戶籍人口 6,826 萬人, 較 2009 年增加 32 萬人 ; 常住人口 6,095 萬人, 減少 36 萬人全省地勢西南高東北低, 地形地貌南北迥異, 複雜多樣長江淮河橫貫省境, 流經全省長達 416 公里和 43O 公里, 劃分爲淮北平原江淮丘陵和皖南山區 3 大自然區域安徽自然條件地處暖溫帶過渡地區, 以淮河爲分界線, 北部為暖溫帶半濕潤季風氣候, 南部屬亞熱帶濕潤季風氣候氣候溫和, 日照充足, 季風明顯, 四季分明, 全省年平均氣溫 C, 南北相差約 2 C 安徽資源條件優越, 土地生物水和礦產等自然資源豐富, 有生物資源 10,917 種, 其中國大陸家重點保護的木本植物 30 種, 珍稀野生動物 54 種, 國家一二級保護動物分別自然資源有 18 種和 368 種, 以揚子鰐白鰭豚最爲珍貴水資源蘊藏總量約 680 億立方米, 居全國第 20 位 2010 年全省已發現的礦種為 158 種查明資源儲量的礦種計 118 種, 其中能源礦產 5 種, 金屬礦產 19 種, 非金屬礦產 92 種, 水氣礦產 2 種清康熙六年 ( 西元 1667 年 ) 始建省, 省名取安慶府與徽州府名第一字為安徽因歷史上有古皖國和境內有皖山皖河, 歷史文化故簡稱 " 皖 " 安徽省是中國大陸史前文明的重要發祥地在繁昌縣人字洞發現距今約 250 萬年前人類活動遺址在和縣省會龍潭洞發掘的三四十萬年前舊石器時代的 " 和縣猿人 " 遺址合肥 : 一座具有兩千多年歷史的古城, 以三國故地包拯家鄉 " 聞名海內外地處長江中下游, 江淮丘陵地區中部, 290

300 第伍章重要省市簡介江淮分水嶺南測, 巢湖之濱, 淝水穿流而過, 素有淮右襟喉, 江南唇齒 " 之稱蕪湖市 : 工業以輕紡為主, 主要產品有羽絨製品機製版紙縫紉機微型電機顯像管等, 傳統著名產品有保溫瓶床單皮鞋豬鬃工藝品羽絨服裝絲綢桅燈等近重要城市年汽車製造業有長足發展, 成為該市的支柱產業之一阜蚌市 : 精細化工玻璃加工及汽車零部件為主導產業淮南市 : 以重工業為主, 煤工業為支柱產業, 已探知的煤炭儲量為 444 億噸經濟指標 2010 年生產總值 1 兆 22.6 億元, 按可比價格計算, 較 2009 年地區生產總值 (GDP) 增加 14.5% 以產業來看, 第一產業增加值 1,729 億元, 增加 4.5%; 第二產業增加值 6,391.1 億元, 增加 20.7%; 第三產業增加值億元, 增加 10% 人均地區生產總值 ( 人地 GDP) 財政收入按 2010 年常住人口計算, 人均生產總值 2 萬 611 元 2010 年財政收入 2,063.8 億元, 較 2009 年增加 33%, 其中地方財政收入 1,149.4 億元, 增加 32.9% 2010 年社會固定資產投資 11,849.4 億元, 較 2009 年增加 33.6% 固定資產投資其中城鎮投資 10,928.4 億元, 增加 34%; 農村投資 921 億元, 增加 28.3% 工業及資訊化產業技術改造投資 2,472.3 億就業元, 增加 3,7.1% 2010 年底全省就業率達 74.9%, 呈上升趨勢,25 歲至 59 歲人口就業率超過 80%,30 歲至 40 歲人口就業率超過 90% 291

301 中國大陸投資環境簡介利用外資外商投資項目 2010 年新批外商投資企業 281 家, 較 2009 年減少 4.4% 外商投資金額合同利用外資 21.6 億美元, 增長 50.1%; 實際利用外商直接投資 50.1 億美元, 增長 29.1% 投資方式外商獨資為外商直接投資的主要方式投資領域涉及裝備製造交通能源化工輕紡農業投資產業房地產現代服務業等著名跨國公司投資包括聯合利華日立西門子中國大陸輪胎通用汽車 ABB 微軟德爾福沃爾瑪等世界 500 大企業安徽省各市利用外商直接投資的發展較不均衡, 集中於少數城市如合肥市和蕪湖市利用外商直接投資項目占全省比例投資區域高, 比例雖逐年有所下降, 但所佔比例仍高, 其利用外商直接投資金額占全省比例高達 4 成此外阜陽市蚌阜市利用外商直接投資成長較迅速, 其利用外商直接投資的比重逐年增加外資來源外資主要來自臺灣香港美國新加坡日本德國韓國加拿大英國等國家和地區對外貿易 2010 年進出口總額億美元, 較 2009 年增長 54.8% 其中貿易規模出口億美元, 增長 39.7%; 進口億美元, 增長 74.6% 安徽省加工貿易出口快速成長, 一般貿易出口增幅平穩貿易方式 2010 年安徽省加工貿易出口完成 27.5 億美元, 較 2009 年增加 55.7%, 一般貿易出口完成 93 億美元, 增加 41.2% 292

302 第伍章重要省市簡介以工業製品為主, 其出口比例不斷提高進口產品中, 初級貿易商品結構產品比重不斷上升, 工業製品進口比重相對下降主要出口產品為機電產品和高新技術產品投資環境公路總里程達萬公里, 其中高速公路通車里程 2,506 公里以省會合肥為中心,500 公里範圍內, 有上海南京蘇州常州等大中城市全省高速公路總里程於 2010 年將超過 3,500 公里京滬京九隴海寧西等鐵路幹線穿越省基礎建設境, 是華東地區鐵路密度最大通車里程最長的省份擁有合肥黃山 2 個對外開放航空口岸安慶阜陽等 6 個機場可與多個大中城市直接通航有長江淮河新安江 3 大水系, 在 400 多公里的長江黃金水道, 沿岸座落著馬鞍山蕪湖銅陵池州安慶等 5 個對外開放港口 2010 年貨物運輸周轉量 7, 億噸公里, 增加 13.1% 港口貨物吞吐量 3.3 億噸, 較 2009 年增長 22.9%, 其中外貿貨物吞運輸能力吐量 258 萬噸, 下降 6% 全省民航機場旅客吞吐量萬人通能環訊源保次, 較 2009 年增加 22.8%, 其中合肥機場旅客吞吐量萬人次, 增加 26.9% 2010 年郵電業務總量億元其中電信業務總量 817 億元, 郵政業務總量 28.9 億元 2010 年發電裝機容量為 2,933 萬千瓦, 發電量為 1, 億千瓦時 2009 年底共有省市縣級環境監測站 80 個, 監測的 17 個省轄城市中, 城市空氣質量達到二級標準者有 15 個國家級生 293

303 中國大陸投資環境簡介態示範區建設試點總數累計 34 個, 已建置之自然保護區 38 個淮河幹流總體水質由輕度污染轉為良好, 主要支流水質為中度污染 ; 巢湖湖區水質和主要環湖河流總體水質為中度污染 ; 長江幹流水質優, 支流水質為輕度污染 ; 新安江流域和主要水庫水質優全省城市集中式飲用水源地水質達標率為 93.1%, 較 2008 年提高 4.5% 2010 年城鎮居民人均可支配收入 1 萬 5,788 元, 扣除價格因素工資水準, 增加 12.2% 農村居民人均純收入 5,285 元, 增加 17.3%, 扣除價格因素, 增加 13.5% 地方優勢一汽車及工程機械二家電三電子信息優勢產業四新型建材五能源六原材料產業七高新技術產業八農產品生產加工業一基礎設施建設二環保產業重點引資產業三現代農業四清潔能源五物流業六旅遊業 294

304 第伍章重要省市簡介其他產業政策 : 安徽省鼓勵外商投資產業指導目錄地方外資法規安徽省鼓勵外商投資交通基礎設施辦法地區政策 : 安徽省外商投資企業有關稅收優惠政策規定投資開發區優惠待遇投資服務機構官方投資服務機構 : 安徽省商務廳安徽省經濟委員會安徽省發展和改革委員會安徽省工商行政管理局安徽省國家稅務局安徽省地方稅務局投資服務機構投資服務平臺 : 安徽省外商投資促進事務局徽商大會 ( 安徽省外商投資企業協會 ( ( 二 ) 安徽省主要費用及成本 1 各相關費用工資水準 2010 年從業者勞動報酬達 20,755/ 人 / 年合肥高新技術產業開發區 ( 工業生產用水 ):2.3 元 / 噸水價合肥經濟技術開發區 ( 工業生產用水 ):2.3 元 / 噸蕪湖經濟技術開發區 ( 綜合水價 ):1.5 元 / 噸合肥高新技術產業開發區 ( 大工業電價 ):0.470 元 / 千瓦時電價合肥經濟技術開發區 :0.499 元 / 千瓦時蕪湖經濟技術開發區 :0.482 元 / 千瓦時 295

305 中國大陸投資環境簡介 2 安徽省各地現行水價單位 ( 元 / 立方米 ) 城市名稱居民生活工業用水行政事業經營服務特種行業合肥淮北阜陽豪州蚌埠淮南滁州馬鞍山蕪湖銅陵安慶黃山六安巢湖宣城備註 : 表中價格均含污水處理費以上資料僅供參考, 實際價格以有關部門公告為準 296

306 第伍章重要省市簡介 6 電價單位 : 元 / 千瓦時電度電價 ( 元 / 千瓦時 ) 基本電價分類不滿 1 kv 1~10 kv 35 kv 110kV 220 kv 最大需量 ( 元 / 千瓦 / 月 ) 變壓器容量 ( 元 / 千伏安 / 月 ) 一居民生活用電二一般工商業用電三大工業用電其中 : 電石電解燒鹼合成氨電爐黃磷採用離子膜法的氯堿生產用電中小化肥四農業生產用電其中 : 貧困縣農業排灌用電

307 中國大陸投資環境簡介十五廣西省 ( 一 ) 廣西壯族自治區基本資料表幣別 : 人民幣自然人文南臨北部灣, 毗鄰經濟發達的珠江三角洲和港澳地區, 西連大西南, 是中國大陸與東盟之間唯一既有陸地接壤又有海上地理環境通道的省區, 是中國大陸西南最便捷的出海通道, 是華南通面積向西南的樞紐, 是全國唯一的具有沿海沿江沿邊優勢的少數民族自治區全區土地總面積萬平方公里, 占全國總面積 2.47% 東西最大跨距約 771 公里, 南北最大跨距 ( 南至斜陽島 ) 約

308 第伍章重要省市簡介公里人口 2010 年末常住人口 4, 萬人, 占全國常住人口的 3.44% 屬山地丘陵盆地地貌, 地勢由西北向東南傾斜四周多被山地高原環繞, 呈盆地狀河流眾多, 總長約 3.4 萬公里 ; 水域面積約 8026 平方公里, 占陸地總面積的 3.4% 中國大陸海岸東起廣東廣西交界的洗米河口, 西至中越交界的北侖河口, 全長 1500 多公里沿海有島嶼 697 個, 總面積 66.9 平方公自然條件里潿洲島是廣西沿海最大的島嶼, 面積約 24.7 平方公里地處中南亞熱帶季風氣候區, 氣候溫暖熱量豐富, 各地年平均氣溫在 16.5~23.1 之間廣西是全國降水量最豐富的省區之一, 各地年降水量為 1,080~2,760mm, 大部分地區在 1,300~2,000mm 之間廣西各地年日照時數 1,169~2,219 小時廣西礦產資源種類多, 儲量大全自治區發現礦種 145 種 ( 含亞種 ), 占全國探明資源儲量礦種的 45.8%; 探明儲量的礦藏有 97 種, 其中 64 種儲量居全國前 10 位,12 種居全國第一位在 45 種重要礦藏中, 廣西探明資源儲量的有 35 種有色金屬礦尤為豐富, 是全國十大有色金屬礦產區之一自然資源廣西河流眾多, 水力資源豐富地表河流總長 3.4 萬公里, 常年徑流量約 1,880 億立方米, 占全國地表水總量的 6.4%, 海洋水產資源豐富, 有主要經濟魚類 50 多種蝦蟹類 10 多種, 是中國大陸著名漁場南珠產地海洋油氣資源儲量大潮汐能理論蘊藏量高達 140 億千瓦沿海紅樹林面積 7,200 多公頃, 居全國第二位 299

309 中國大陸投資環境簡介廣西發現陸棲脊椎野生動物 929 種 ( 含亞種 ), 約占全國總數的 43.3% 有國家重點保護的珍稀動物 149 種, 約占全國總數的 44.5%, 其中國大陸家一級保護動物 24 種, 占全國的 26.8% 全自治區森林面積 1,252.5 萬公頃, 森林覆蓋率 52.71% 歷史文化廣西是中原文化和嶺南文化漢文化和地方民族文化中華文化與東南亞文化的交匯處, 文化的吸納和輻射空間廣闊經濟指標全年全區生產總值 (GDP)9, 億元, 比 2009 年增長地區生產總值 (GDP) 14.2% 第一產業增加值億元, 增長 4.6%; 第二產業增加值 4, 億元, 增長 20.5 %, 其中工業增加值 3, 億元, 增長 20.4%; 第三產業增加值 3, 億元, 增長 11.1% 人均地區生產總值 2800 美元左右全年全區財政收入 1, 億元, 比 2009 年增長 27.1% 其中財政收入一般預算收入億元, 增長 24.4% 在一般預算收入中, 稅收收入億元, 增長 27.9%; 非稅收入億元, 增長 17.2% 全年全社會固定資產投資 7, 億元, 比 2009 年增長 37.7% 其中, 城鎮固定資產投資 7, 億元, 增長 38.8%; 農村固定資產投資固定資產投資億元, 增長 27.4% 全年基本建設投資 3, 億元, 增長 33.1%; 更新改造投資 2,215.9 億元, 增長 42.7%, 其中工業技改投資 1, 億元, 增長 48.4%; 房地產投資 1, 億元, 增長 48.2% 就業城鎮下崗失業人員實現再就業萬人, 其中就業困難人員 300

310 第伍章重要省市簡介再就業 3.41 萬人新增農村勞動力轉移就業萬人 2010 年末城鎮登記失業率為 3.7% 利用外資外商投資項目 2010 年批准外商直接投資項目 190 個, 較 2009 年增加 15.2% 批准項目合同外資額 209,523 萬美元, 同比增長 30.5% 外商投資金額廣西實際利用外資額 91,200 萬美元, 同比下降 11.9% 投資方式以實際利用外資方式來看, 合資經營和獨資經營是主要方式 2010 年製造業項目數 64 個, 比重 33.68%; 批發和零售業項目投資產業數 49 個, 比重 25.79%; 租賃和商業服務項目數 16 個, 比重 8.42%; 住宿和餐飲項目數 10 個, 比重 5.26% 投資區域外資來源實際利用外資前五位是南寧市欽州市北海市梧州市和柳州市香港台灣美國新加坡韓國馬來西亞是廣西引資的前 5 位國家和地區對外貿易 2010 年全區外貿進出口總額億美元, 比 2009 年增長貿易規模 24.3% 其中, 出口 96.1 億美元, 增長 14.8%; 進口億美元, 增長 37.8% 從貿易方式看, 一般貿易總額億美元, 增長 15.5%; 邊貿易方式境小額貿易總額億美元, 增長 35.9%; 加工貿易總額億美元, 增長 32.3% 主要貿易夥伴東盟連續 10 年保持廣西第一大交易夥伴地位從交易夥伴看 301

311 中國大陸投資環境簡介, 與東盟雙邊貿易總額億美元, 比上年增長 32%, 其中對東盟出口億美元, 增長 27.1% 在東盟國家中與越南進出口總額億美元, 增長 28.7%, 其中出口億美元, 增長 31.7% 2010 年, 廣西機電產品出口 35.8 億美元, 增長 32.6%, 占同期廣西出口總值的 37.2%; 高新技術產品出口 7.7 億美元, 增長 78.1% 同期, 廣西紡織紗線織物及製品出口 3.3 億美元, 微增 1.3%; 傢俱出口 2.8 億美元, 增長 26.6%; 鋼材出口 2.7 億美元, 增長 1 倍 ; 水海產品出口 2.4 億美元, 增長 59.3%; 家用貿易商品結構陶瓷器皿出口 1.2 億美元, 增長 49.9%; 松香及樹脂酸出口萬美元, 增長 68.7% 2010 年, 廣西進口煤炭 1,247.2 萬噸, 增長 9.6%; 鐵礦砂 1,256.2 萬噸, 增長 14.5%; 錳礦砂萬噸, 下降 1.4%; 大豆萬噸, 下降 1.3%; 液化石油氣 18.3 萬噸, 下降 10.8% ; 原油 29.7 萬噸, 為淨增長投資環境廣西區內建設里程 3300 公里, 新增營運里程 500 公里, 總營運基礎建設里程達到 3,200 公里 ; 開工和續建高速公路 39 條 3,400 公里, 新建成 1,235 公里, 建成總里程達到 2,574 公里 ; 全區新增公路 3.95 萬公里, 總里程達到 10.3 萬公里 ; 2010 年廣西鐵路公路和水路客貨運輸周轉量共完成 3, 運輸能力億噸公里, 比上年增長 22.2% 全年廣西鐵路旅客運輸量累計完成 0.36 億人, 比上年增長 10.5%, 增速比上年加快 0.7 個百分點 ; 鐵路旅客運輸周轉量完成億人公里, 比上年 302

312 第伍章重要省市簡介通能環訊源保增長 10.2%, 增速比上年加快 6.3 個百分點沿海內河港口總吞吐能力分別達到 1.2 億噸和 6,000 萬噸 ; 民航機場年旅客輸送量達到 1,201 萬人次全區郵電業務總量完成億元, 比 2009 年增長 16.0% 其中郵政業務量完成億元, 比 2009 年增長 20.4%; 電信業務量完成億元, 比 2009 年增長 15.9% 2010 年末, 全區電話使用者數達 2,920 萬戶, 比 2009 年增長 6.4%, 其中行動電話用戶 2,214 萬戶, 增長 12.9%; 其中 3G 移動用戶飛速發展, 從 2010 年 2 月份獲准經營至年底, 用戶數達到 98 萬戶 2010 年廣西規模以上工業全年綜合能源消費總量達 4, 萬噸標準煤, 比 2009 年增長 10.04% 490 家重點耗能企業綜合能源消費總量 3, 萬噸標準煤, 比 2009 年增長 7.27% 2010 年城鎮污水集中處理率生活垃圾無害化處理率分別爲 60.6% 和 60% 全區森林覆蓋率達 58%, 排全國第 4 位年末全區金融機構本外幣存款餘額 11, 億元, 全年新增商業環境存款 2, 億元 ; 金融機構本外幣貸款餘額 8, 億元, 全年新增貸款 1, 億元全年全區社會消費品零售總額 3, 億元, 比上年增長 19.0%, 增速比全國快 0.6 個百分點分地域看, 城鎮消費品零售額 2, 億元, 增長 19.1%; 鄉村消費品零售額市場環境億元, 增長 18.2% 分行業看, 住宿餐飲業零售額億元, 增長 20.0%; 批發零售業零售額 2, 億元, 增長 18.8% 汽車類商品零售額億元, 增長 33.8% 商品房銷售面積 2, 萬平方米, 增長 17.2%; 銷售額億元, 增長 303

313 中國大陸投資環境簡介 28.1%; 平均售價 3,562 元, 增長 9.3% 全年全區城鎮居民家庭人均總收入 18,742 元, 比 2009 年增長工資水準 10% 其中, 人均可支配收入 17,064 元, 比 2009 年增長 10.4% 農村居民人均純收入 4,543 元, 比 2009 年增長 14.1% 廣西共有各類工業園區 60 個, 主要分為三大類 : 第一類是高新技術開發區, 有南寧高新技術開發區桂林高新技術開發區北海高新技術開發區柳州高新技術開發區 4 個, 主要產業為電子資訊製藥生物工程有色金屬新材料精細化工機電一體化環保汽車配件電力設備等第二類是綜合類經濟技術開發區, 有南寧經濟技術開發區邕寧沿海經濟走廊開發區北海工業園區柳州陽和工業園開發區區欽州港經濟開發區等, 主要產業有機電建材汽車工程機械汽車零配件鋁材加工製藥生物工程環保電子資訊食品加工糧食加工有色金屬加工金屬冶煉林產化工新材料紡織日用化工石化通信網路等第三類是外向型經濟開發區, 有北海出口加工區梧州工業園區梧州對外加工區北流市日用陶瓷生產園區憑祥市邊境經濟合作區東興邊境經濟合作區 6 個, 主要產業有機電電子製藥化工食品紡織塑膠林化木材日用陶瓷等地方優勢優勢產業農業旅遊業鋁工業 304

314 第伍章重要省市簡介重點引資產業工業農業商業旅遊業環保工業和基礎設施其他廣西壯族自治區外商投資企業地方所得稅稅收優惠規定廣西外商投資企業稅收優惠政策廣西壯族自治區工業化十一五 " 發展規劃地方外資法規廣西千億元工業產業和重點工業產業發展實施方案廣西外商投資優勢產業目錄西部大開發稅收優惠政策國務院實施西部大開發價格和收費政策國務院實施西部大開發的土地政策廣西基礎設施重大項目建設用地征地拆遷優惠政策廣西壯族自治區商務廳廣西壯族自治區發展和改革委員會投資服務機構廣西投資促進局中國大陸國際貿易促進委員會廣西分會 305

315 中國大陸投資環境簡介 ( 二 ) 廣西主要費用及成本 1 各相關費用最低工資 :(2010/9 正式實施 ) 工資水準南寧柳州桂林梧州北海 :820 元 / 月 ; 防城港欽州貴港玉林百色賀州河池來賓崇左 : 710 元 / 月南寧市城市供水價格價目表 ( 從 2010 年 1 月 1 日用水量起執行 ) 用水類別計算單位水價污水處理費水資源費合計一居民生活用水元 /m 3 第一階梯 : 月用水量 32m 3 戶元 /m 第二階梯 :32m 3 / 戶 < 月用水量 48m 3 / 戶元 /m 第三階梯 : 月用水量 >48m 3 / 戶元 /m 二非居民生活用水元 /m 三建築用水元 /m 四特種用水元 /m

316 第伍章重要省市簡介廣西自治區電網銷售電價表電度電價單位 : 元 / 千瓦時電價分類豐水期電價基準電價 (5-10) 月枯水期電價 (1-4,11-12 月 ) 變壓器容量 ( 元 / 千伏安 / 月 ) 基本電價最大需量 ( 元 / 千瓦 / 月 ) 不滿 1 千伏城鄉居民生活電價 1-10 千伏千伏及以上不滿 1 千伏其中 : 過渡電價 1-10 千伏千伏及以上不滿 1 千伏非居民照明電價 1-10 千伏千伏及以上不滿 1 千伏商業電價 1-10 千伏千伏及以上非工業普通工業電價其中 : 軍工產品生產用電和軍事動力不滿 1 千伏千伏千伏及以上不滿 1 千伏千伏用電電價 35 千伏及以上大工業電價 1-10 千伏

317 中國大陸投資環境簡介電價分類豐水期電價基準電價 (5-10) 月枯水期電價 (1-4,11-12 月 ) 變壓器容量 ( 元 / 千伏安 / 月 ) 基本電價最大需量 ( 元 / 千瓦 / 月 ) 千伏以下千伏以下千伏以上其中 : 1 化肥農藥農膜生產用電電價 1-10 千伏千伏以下千伏以下千伏以上區直接煤礦煤 1-10 千伏千伏以下注 : 化肥注 : 化肥 19.5 炭生產用電電價千伏以下千伏以上合成氨電石 1-10 千伏電爐鐵合金電千伏以下解燒鹼電爐鈣鎂千伏以下磷肥電爐黃磷生產用電電價, 軍工 200 千伏以上產品生產用電電價 4 平果鋁業公司電解鋁生產用電電 220 千伏及以上價農業生產電價不滿 1 千伏

318 第伍章重要省市簡介電價分類豐水期電價基準電價 (5-10) 月枯水期電價 (1-4,11-12 月 ) 變壓器容量 ( 元 / 千伏安 / 月 ) 基本電價最大需量 ( 元 / 千瓦 / 月 ) 1-10 千伏千伏及以上不滿 1 千伏農業排灌電價 1-10 千伏千伏及以上

319 中國大陸投資環境簡介十六海南省 ( 一 ) 海南省基本資料表幣別 : 人民幣自然人文海南省位於中國大陸最南端北以瓊州海峽與廣東劃界, 西臨北部灣與越南民主共和國相對, 東瀕南海與臺灣相望, 東地理環境南和南邊在南海中與菲律賓汶萊和馬來西亞為鄰海南省的行政區域包括海南島西沙群島中沙群島南沙群島的島礁及其海域, 是中國大陸面積最大的省 310

320 第伍章重要省市簡介面人積口全省陸地 ( 主要包括海南島和西沙中沙南沙群島 ) 總面積 3.54 萬平方公里 ( 其中海南島陸地面積 3.39 萬平方公里 ), 海域面積約 200 萬平方公里 2010 年末全省常住人口萬人, 占全國常住人口的 0.65% 海南島地處熱帶北緣, 屬熱帶季風氣候, 素來有天然大溫室的美稱, 這裡長夏無冬, 年平均氣溫 22~26, 年光照為小時, 光照率為 50% 60%, 日溫差大, 全年無霜凍, 冬季溫暖海南省雨量充沛, 年平均降雨量為 1,639 毫米, 有明顯的多自然條件雨季和少雨季海南省有著豐富的水資源, 南渡江昌化江萬泉河為海南的三大河全省水庫面積 5.6 萬公頃, 其中較大型的水庫有松濤水庫大廣壩水庫牛路嶺水庫萬寧水庫長茅水庫石碌水庫等, 其中松濤水庫存總庫容量 33.4 億立方米, 為海南省最大水庫, 設計灌溉面積 14.5 萬公頃生物資源 : 是中國大陸最大的熱帶自然博物館最豐富的物種基因庫礦產資源 : 全省共發現礦產 88 種玻璃用砂儲量居全國第 1 自然資源位, 鋯英砂礦居第 2 位, 鈦鐵砂礦和天然氣居第 3 位, 寶石 ( 藍寶石紅鋯寶石 ) 居第 4 位, 飾面用花崗岩居第 5 位, 富鐵礦居第 6 位, 鋁土礦居第 10 位, 飲用天然礦泉水和熱礦水居前列水力資源 : 海南島大小河流蘊藏量約 100 萬千瓦, 可供開發 311

321 中國大陸投資環境簡介的約 65 萬千瓦, 年發電量約 26 億度地下水資源儲量約 75 億立方米, 其中理論可開發利用 25.3 億立方米目前尚未開發利用潛力很大的能源資源還有海洋能太陽能和生物能海洋水產資源 : 具有海洋漁場廣品種多生長快和漁汛期長等特點, 是全國發展熱帶海洋漁業的理想之地全省海洋漁場面積近 30 萬平方公里, 可供養殖的沿海灘塗面積 2.57 萬公頃海洋水產在 800 種以上, 魚類就有 600 多種, 主要的海洋經濟魚類 40 多種海南歷史悠久, 古稱珠崖瓊州瓊崖 1988 年 4 月成立海歷史文化南省人民政府, 同時建立海南經濟特區漫長的海南歷史展示出具有海南特色的古代貶官文化海南革命文化現擁有眾多文物古跡及人文景觀經濟指標 2010 年全省生產總值突破 2,000 億元大關, 達到 2, 億元地區生產總值 (GDP), 比上年增長 15.8%, 增速提高 4.1 個百分點, 比全國 GDP 增速高 5.5 個百分點其中, 第一產業增加值億元, 增長 6.3%; 第二產業增加值億元, 增長 19.2%; 第三產業增加值億元, 增長 19.6% 人均地區生產總值財政收入固定資產投資 2010 年全省人均生產總值 23,644 元, 按現行匯率折算為 3,505 美元 2010 年全省一般預算收入億元, 比上年增長 40.4% 其中, 地方一般預算收入億元, 增長 52.1% 全年全社會固定資產完成投資總額 1, 億元, 比 2009 年增長 32.8% 其中, 城鎮固定資產投資 1, 億元, 增長 312

322 第伍章重要省市簡介 33.4%; 農村投資億元, 增長 24.0% 全年 137 個重點項目完成投資億元, 占全部投資的 44.0% 全年服務業完成增加值億元, 比 2009 年增長 19.6% 其中, 房地產業增加值億元, 增長 27.1%; 批發零售新產業業增加值億元, 增長 23.2%; 交通運輸業增加值就業億元, 增長 14.3%; 金融保險業增加值億元, 增長 11.5%; 住宿和餐飲業增加值億元, 增長 9.3% 2010 年城鎮新增就業人數 9.36 萬人, 比 2009 年增長 2.9%; 城鎮登記失業率 3%, 下降 0.48%. 利用外資 2010 年新簽利用外資協議合同數 72 宗, 比 2009 年下降 18.2% 外商投資項目 ; 新簽協議合同規定外商投資額 4.02 億美元, 比 2009 年下降 3.7% 外商投資金額全省實際利用外資總額億美元, 比 2009 年增長 61.5% 其中, 外商直接投資億美元, 比 2009 年增長 61.2% 外商獨資經營是目前海南省利用外商直接投資的主要方式在全部外商直接投資中, 投向獨資企業的部分為億元投資方式, 占總額的 73.3%, 投向合資企業的部分為 2.62 億元, 占總額的 17.3%, 投向股份制企業部分為 0.81 億元, 占 5.4%, 投向合作企業的部分為 0.61 億元, 占 4.0% 投資產業旅遊, 房地產項目, 商業, 服務外包, 金融等領域投資區域利用外資主要分佈在海口三亞萬寧等地區, 並且主要集中在房地產業外資來源東南亞仍是海南外資的主要來源地, 其中香港居海南省實際 313

323 中國大陸投資環境簡介使用外資排名的首位對外貿易全年全省對外貿易進出口總值億美元 ( 含中石化海南貿易規模煉油廠 ), 比 2009 年增長 21.2% 其中, 出口總值億美元, 增長 25.8%; 進口總值億美元, 增長 20.0% 一般貿易進出口總值億美元, 比 2009 年增長 29.5%; 加貿易方式工貿易進出口總值億美元, 比 2009 年增長 8.9%; 邊境貿易總額 1.40 億美元, 比 2009 年增長 50.5% 2010 年出口第一大市場是東盟, 出口東盟 6.6 億美元, 同比增長 27.7% 其中, 成品油出口 4.7 億美元, 肥料出口 1.5 億美元出口香港 5.8 億美元, 同比增長 13.1% 其中, 天然氣出口 4.1 億美元, 成品油出口 1.3 億美元主要貿易夥伴出口歐盟 2.4 億美元, 同比增長 72% 其中, 機電產品出口 1.2 億美元 ; 水海產品出口 4862 萬美元出口美國 2.2 億美元, 同比增長 17.7% 其中, 水海產品出口 1.3 億美元, 機電產品出口 2486 萬美元出口日本 1.2 億美元, 同比增長 2.8% 其中, 水海產品出口 6641 萬美元 2010 年排名前五位的出口商品 : 成品油水海產品天然氣機電產品和肥料共出口 19.2 億美元, 占全省出口的 80% 貿易商品結構其中, 成品油出口 6.7 億美元, 同比增長 13.3%; 天然氣出口 4.1 億美元, 同比增長 25.4%, 全部出口香港 ; 水海產品出口 4.0 億美元, 同比增長 16.9%,; 機電產品出口 2.8 億美元, 同 314

324 第伍章重要省市簡介比增長 66.0%; 肥料出口 1.5 億美元, 同比增長 45.7% 投資環境公路 : 已建成由環島高速公路和南北 3 條東西 4 條幹道組成的骨幹公路網, 三級公路通達全省鄉鎮鐵路 : 已經建成從南到北的西環鐵路, 通過火車輪渡與中國大陸鐵路網連接已開通三亞至北京上海廣州旅客列車基礎建設, 全長 308 公里的東線城際快速客運鐵路於 2010 年 10 月建成, 時速可達 200 公里 / 小時航空 : 海南是中國大陸航權開放試點省份, 擁有海口美蘭國際機場和三亞鳳凰國際機場, 已開通國內外航線 422 條, 其中國大陸際航線 30 條通往國內外 90 多個城市和地區 2010 年貨物週轉量億噸公里, 比 2009 年增長 24.3% 其中, 鐵路 9.6 億噸公里, 下降 6.8%; 公路 90.8 億噸公里, 增加 14.4%; 民航 5.6 億噸公里, 下降 8.2%; 水運億噸公里, 增加 26.2% 運輸能力全年旅客周轉量億人公里, 比 2009 年增加 9.9% 其中, 鐵路 4.9 億人公里, 增加 22.5%; 公路 150 億人公里, 增加 11% 通訊 ; 水運 2.7 億人公里, 增加 12.5%; 民航億人公里, 增加 9.2% 全年港口輸送量萬噸, 比 2009 年增加 1.5%; 旅客輸送量萬人, 比 2009 年增加 16.5% 年郵電業務總量億元, 其中, 電信業務總量億元, 郵政業務總量 6.2 億元年末全省固定電話使用者萬戶, 行動電話用戶萬戶, 增長 19.7% 315

325 中國大陸投資環境簡介 2010 年工業廢水排放達成率為 96.56% 二氧化硫排放達成率為 95.2% 城鎮生活污水集中處理率提高到 70% 生活垃圾無環保害化處理率提高到 86% 森林覆蓋率達 60.2%, 比 2009 年提高 1% 建成區綠化覆蓋率 39.08%, 提高 0.28% 城鎮環境空氣品質優良天數比例為 100% 2010 年末, 全省金融機構本外幣存款餘額 4, 億元, 比 2009 年末增長 32.8% 年末金融機構本外幣貸款餘額 2, 商業環境億元, 比 2009 年末增長 29.3% 金融機構效益顯著提高銀行業金融機構資產總額 5, 億元, 比 2009 年增長 32.8%; 利潤總額億元, 增長 51.9%; 不良貸款率 2.0%, 下降 0.7 個百分點 2010 年, 全省實現社會消費品零售總額億元, 比上年增長 19.5% 按經營地分, 城鎮零售額億元, 增長 20.2%; 鄉村零售額億元, 增長 14.0% 按消費形態分, 商品零售額億元, 增長 19.5%; 餐飲收入億元, 市場環境增長 19.7% 全年限額以上企業的汽車零售額比上年增長 50.8%, 汽車銷售快速增長帶旺了石油及製品銷售額同比增長 39.4%, 實施家電下鄉優惠政策及商家開展多種促銷活動推動家用電器銷售額增長 42.6%, 房地產業迅猛發展帶動建築裝潢材料銷售額增長 82.7%, 金銀珠寶通訊器材銷售額分別比 2009 年增長 50.1% 和 40.8% 工資水準 2010 年全省城鎮居民人均可支配收入達 15,581 元, 比 2009 年增長 13.3%; 全年在崗職工平均工資 30,946 元, 比 2009 年增長 316

326 第伍章重要省市簡介 24.1% 全年農村居民人均純收入 5,275 元, 比 2009 年增長 11.2%, 其中工資性收入增長 29.7% 海南省省級以上開發區共有 9 個, 國家級開發區 4 個, 分別為海南洋浦經濟開發區海口保稅區海南三亞亞龍灣國家旅開發區遊度假區和海南國際科技工業園省級經濟開發區 5 個, 分別為海南老城經濟開發區海口桂林洋經濟開發區海南文昌經濟開發區海南龍灣港經濟開發區海南臨高金牌港經濟開發區地方優勢優勢產業旅遊業, 農業, 房地產業重點引資產業高新技術產業新能源產業工業農業商業旅遊業環保工業和基礎設施其他洋浦經濟開發區條例海南經濟特區促進中小企業發展條例洋浦保稅港區優惠政策海南經濟特區現行優惠投資政策 - 高科技產業政策地方外資法規海南經濟特區現行優惠投資政策 - 海關稅收政策海南經濟特區現行優惠投資政策 - 土地政策海南經濟特區現行優惠投資政策 - 稅收政策海南省鼓勵大型工業投資專案若干規定海口市鼓勵投資發展醫藥產業的若干規定投資服務機構海南省商務廳 317

327 中國大陸投資環境簡介海南省發展和改革委員會中國大陸國際貿易促進委員會海南省分會 ( 二 ) 海南省主要費用及成本 1 各相關費用 (1) 工資水準 : 城鎮單位就業人員平均工資 24790/ 年 (2) 電價 : 電價類別變壓器容量等級電壓等級電度電價 ( 單位 : 元 / 千瓦時 ) 峰時段平時段谷時段基本電價 ( 單位 : 元 / 千瓦時 ) 最大需量 ( 元 / 千瓦月 ) 變壓器容量 ( 元 / 千伏安月 ) 居民不滿 1 千伏千伏及以上千伏及以上千伏安及以上 110 千伏千伏工商業及 35 千伏以下其它 100 千伏安以下不滿 1 千伏千伏及以上其中 : 行政事業單不滿 1 千伏位辦公場所用電 1 千伏及以上不滿 1 千伏農業生產 1 千伏及以上用電其中 : 糧食作物排不滿 1 千伏灌及種植業用電 1 千伏及以上

328 第伍章重要省市簡介 3 海口市水價 : 用水類別劃分範圍價格 ( 元 / 噸 ) 居民生活用水居民部隊機關及企事業單位生活區 1.55 工業用水工業企業 ( 製冷業飲料業冷凍廠除外 ) 1.60 行政事業用水機關及事業單位辦公區醫院病房學校幼稚園托兒所敬老院等 1.60 園林綠化環衛 1.25 營業性歌舞廳卡拉 OK 廳酒吧咖啡廳茶坊健身房美容美髮賓館酒店旅店招待所經營服務用水車站碼頭郵電銀行信用社證券業物資商業供銷外貿等各類經營企業商業網點基建用水 2.60 特種用水桑拿洗車場製冷業飲料業冷凍廠等三亞市水價 : 序號用水類別價格 ( 元 / 噸 ) 不含汙水處理費一居民生活用水 1.35 二市政綠化用水 1.20 三工業用水 1.40 四經營服務用水 3.10 五特種用水建築

329 中國大陸投資環境簡介十七重慶市 ( 一 ) 重慶基本資料表幣別 : 人民幣自然人文重慶市位於中國大陸內陸西南部長江上游, 四川盆地東地理環境部邊緣, 地跨東經 ' ' 北緯 28 10' 32 13' 之間的青藏高原與長江中下游平原的過渡地帶地界東臨湖面人積口北湖南, 南接貴州, 西靠四川, 北連陝西轄區東西長 470 公里, 南北寬 450 公里, 轄區總面積 8.24 萬平方公里, 為北京天津上海三市總面積的 2.39 倍, 是我國面積最大的城市, 其中主城區建成面積為平方公里 2010 年常住人口萬人, 與上年相比, 增加萬人, 增長 0.90% 重慶氣候屬亞熱帶季風性濕潤氣候, 冬暖夏熱, 年平均氣候在 18 左右, 冬季最低氣溫平均在 6-8, 夏季平均氣溫在 27-29, 日照總時數 1,000-1,200 小時重慶終年少霜自然條件雪, 多雲霧, 冬暖夏熱, 無霜期長雨量充沛溫潤多陰雨熱同季, 常年降雨量 1,000-1,400 毫米, 降水多集中在 5-9 月, 占全年總降水量的 70% 左右, 素有巴山夜雨 " 之說重慶幅員遼闊, 域內江河縱橫, 峰巒疊翠自然資源主要河流有長江嘉陵江烏江涪江綦江大寧河等重慶境內江河縱橫, 水網密佈, 水及水能資源十分豐富 320

330 第伍章重要省市簡介, 全市年平均水資源總量 5,000 億立方米, 其中地表水資源占絕大部分, 具有重要的開發價值全市理論水能蘊藏總量 1440 萬千瓦, 其中可供開發的水能資源 750 萬千瓦全部水能資源開發電量在全國大城市中名列第一長江幹流自西向東橫貫全境, 流程長達 665 公里, 橫穿巫山三峽, 形成著名的瞿塘峽巫峽西陵峽, 即舉世聞名的長江三峽礦產資源豐富, 現已發現並開採的礦產 40 餘種, 約占世界已知礦種的 27%, 其中天然氣儲量 3,200 億立方米, 是全國重點開採的大礦區 ; 鋁土礦儲量達 7,400 萬噸 ; 岩鹽儲量 3,000 億噸 ; 鍶礦儲量 185 萬噸, 居全國第一, 錳和鋇礦儲量分別居全國第二和第三重慶是中國大陸著名的歷史文化名城從古到今共有三國歷史文化建都於重慶, 分別為巴國都大夏國都民國陪都, 自此重慶又有 " 三都之地 " 之稱經濟指標地區生產總值 (GDP) 2010 年, 全市實現地區生產總值 (GDP)7, 億元, 比上年增長 17.1% 人均地區生產總值人均生產總值達 3 萬元以上, 較 2009 年增加 17% 財政收入 2010 年重慶市財政收入突破 1,953.4 億元, 稅收收入 553 億元, 同比增長 40% 固定資產投資 2010 年社會固定資產投資億元, 增加 30.4% 利用外資外商投資金額重慶市利用外資項目 261 個, 合同外資 628,902 萬美元, 實際使用外資 636,956 萬美元 ; 專案數合同外資實際使用外 321

331 中國大陸投資環境簡介資同比分別增長 18.64% 65.56% 57.51% 其中, 外商投資項目 232 個, 合同外資 625,891 萬美元, 實際使用外資 634,397 萬美元 ; 專案數合同外資實際使用外資同比分別增長 44.10% 68.51% 和 57.95% 投資方式合資獨資投資產業投資區域外資來源製造業房地產業通訊傳輸計算機服務和軟體業科學研究技術服務和地質勘查業外資增資明顯外資區域投資區域有一小時經濟圈渝東北翼渝東南翼外資來源依序為香港英屬維爾京群島新加坡美國德國日本歐盟國家對外貿易 2010 年對外貿易進出口總額億美元, 同比增長 21.1% 貿易規模其中出口億美元, 增加 75.0%; 進口億美元, 增長 43.9% 一般貿易進出口總值億美元, 增長 50.3%; 加工貿易進出口總值億美元, 增加 122.5% 國有企業出口貿易方式億美元, 增長 31.6%; 進口億美元, 增長 17.6%. 外資企業出口億美元, 增長 106.5%; 進口億美元, 增長 44.4% 貿易目的地貿易來源地 2010 年以出口額依序為美國日本及德國, 全年出口額分別為億美元 3.75 億美元 3.13 億美元外資來源依序為香港英屬維爾京群島新加坡美國德國日本歐盟國家 322

332 第伍章重要省市簡介出口集中在機電商品及高新技術產品 2010 年機電產品出貿易商品結構口億美元, 高新技術產品出口 7.85 億美元, 增加 36.2% 機電商品及高新技術產品出口額占出口總額的 85.3% 投資環境暢通重慶 " 啟動, 加快重慶的交通運輸重慶高速公路建設從成渝高速公路開始與公路建設發展同步的重慶橋樑基礎建設建設也發展迅速, 號稱中國大陸橋都 ", 重慶是中國大陸長江上游地區唯一彙集水陸空交通資源的特大型城市全年完成貨物周轉量億噸公里, 比上年增長 36.4%; 旅客周轉量億人公里, 增長 19.8% 港口機場吞吐運輸能力能力不斷增強全年內河港口貨物輸送量達萬噸, 比上年增長 39.9%; 空港旅客輸送量為萬人, 增長能環源保 22.1%; 空港貨物輸送量 8.76 萬噸, 增長 13.6%; 集裝箱輸送量達到萬標箱, 增長 21.7% 重慶地區水資源非常豐富, 各類水資源合計 4,648 億立方米, 由當地地表水過境水和地下水組成重慶地區自第四紀以來, 未受冰川入侵 ", 成為植物的避難所 ", 有維管束植被為 1,154 種重慶地區礦產資源十分豐富, 類型多, 在中國大陸佔有重要地位十一五期間, 重慶市全面完成國家淘汰落後產能目標任務, 年減少綜合能耗標煤 816 萬噸, 減排二氧化碳 2,121 萬噸十二五期間, 重慶市計畫淘汰落後產能水泥 1,872 萬噸焦炭 350 萬噸玻璃 600 萬重量箱電石 18 萬噸鉛鋅冶煉

333 中國大陸投資環境簡介萬噸造紙 60 萬噸印染 2 億米商業環境 2010 年底金融機構各項存款餘額超過一萬三千億元, 同比增漲 23.85% 2010 年社會消費品零售總額 2, 億元, 增加 19.0% 以行業來看, 批發零售貿易業實現零售額 2, 億元, 增加市場環境 19.3%, 佔零售總額的 84.5%, 是消費品零售總額成長的主導力量 ; 住宿餐飲業零售額億元, 增加 17.3% 限額以上批發和零售企業實現消費品零售額億元, 增加 33.4% 2010 年城鎮居民人均可支配收入 1 萬 7,532 元, 增加 11.3% 工資水準其中工資性收入 1 萬 2,738 元, 增加 911 元農民人均純收入 5278 元地方優勢資源產業裝備製造業及高新技術產業重點引資產業 IT 產業汽車摩托車產業高端設備新材料節能環保新一代資訊產品其他綜合政策 : 重慶市鼓勵外商投資新增優惠政策重慶市鼓勵外商投資若干政策規定重慶市對外貿易及外商投資便利化措施中西部地區外商投資優是產業目錄 (2004 年修訂 ) 其他規定 : 關於外商投資的公司審批登記管理法律適用若干問題的執行意見 324

334 第伍章重要省市簡介重慶外商投資企業投訴工作暫行辦法重慶市臺灣同胞投資保護條例重慶市外來投資者投訴管理暫行規定官方投資服務機構 : 重慶發改會重慶經濟委員會投資服務機構重慶市工商局重慶市國家稅務局重慶市地方稅務局 ( 二 ) 重慶主要費用及成本 1 電價電度電價基本電價用電分類不滿 1 千伏 1-10 千伏千伏以下 22 最大需量變壓器容量 ( 元 / 千瓦月 ) ( 元 / 千伏安月 ) 一居民生活用電二非居民照明用電三商業用電四非普工業用電

335 中國大陸投資環境簡介電度電價基本電價用電分類不滿 1 千伏 1-10 千伏千伏以下 22 最大需量變壓器容量 ( 元 / 千瓦月 ) ( 元 / 千伏安月 ) 其中 : 中小化肥生產用電五大工業用電電爐鐵合金電解燒鹼其中合成氨電爐鈣鎂磷肥電爐黃磷電石生產用電中小化肥生產用電電解鋁生產用電六農業生產用電其中 : 貧困縣農業排灌用電水價 - 不含污水處理費每立方米 0.40 元單位 : 元 / 立方米居民生活工業用水行政事業經營服務特種行業通訊費用項目固定電話通話費營業區內營業區間內容首次 0.20 元 /3 分鐘, 以後 0.10 元 / 分鐘 0.20 元 / 分鐘 326

336 第伍章重要省市簡介 4 勞動力成本項目內容備註月平均工資勞動時間限制加班時間限制普通工人 : 約 1,200~2,350 元 / 月技術工人 : 約 1,600~3,450 元 / 月大學畢業生 :1,600~3,500 元 / 月大專 :1,000~2,200 元 / 月中層管理人員 : 約 2,600~4,800 元 / 月 40 小時 / 周 36 小時 / 月最低工資標準 : 元最低時薪 :7.1~8.7 元 / 小時 2011/1/1 正式實施養老保險企業付繳工資的 20%, 員工付 8% 社會保險費工傷保險企業付繳工資的 0.5~0.15% 生育保險企業付繳工資的 0.5% 失業保險企業付繳工資的 1%, 員工付 1% 醫療保險企業付繳工資的 9%, 員工付 2%+2 元 327

337 中國大陸投資環境簡介十八天津市 ( 一 ) 天津市基本資料表幣別 : 人民幣自然人文地理環境天津市地處華北平原東北部海河流域下游環渤海灣的中心, 東臨渤海, 北依燕山, 扼守京畿面積全市面積 11, 平方公里 ( 中國大陸省級行政區第 30 名 ) 市區面積 4, 平方公里建成中心城區面積 530 平方公里, 濱海新區城區面積 350 平方公里天津市南北長 189 公里, 東西寬 117 公里, 海岸線長 156 公里 328

338 第伍章重要省市簡介人口第六次全國人口普查資料第 2 號公報顯示, 截至 2010 年底, 天津市常住人口為 1,293 萬, 本市戶籍總人口為萬人天津地質構造複雜, 大部分被新生代沉積物覆蓋地勢以平原和窪地為主, 北部有低山丘陵, 海拔由北向南逐漸下降北部最高, 海拔 1052 米 ; 東南部最低, 海拔 3.5 米地貌主要有山地丘陵平原窪地灘塗等土壤主要有山地棕壤山地淋溶褐土褐土潮土沼澤土水稻土鹽土等 7 類植被大致可分為, 針葉林針闊葉混交林落葉闊葉林灌草叢草甸鹽生植被沼澤植被水生植被沙生植被人工林農田種植植物等 11 種天津位於中緯度歐亞中國大陸東岸, 主要受季風環流的支配, 是東亞季風盛行的地區, 屬溫帶季風天津環球金融中心自然條件氣候雖臨近渤海灣, 但半封閉的內海海灣對天津的氣候影響不大主要氣候特徵是, 四季分明, 春季多風, 乾旱少雨 ; 夏季炎熱, 雨水集中 ; 秋季氣爽, 冷暖適中 ; 冬季寒冷, 乾燥少雪, 因此, 春末夏初和秋天是到天津旅遊的最佳季節天津年平均氣溫在 11.4~12.9 C, 市區平均氣溫最高為 12.9 C 1 月最冷, 平均氣溫在 -3~-5 C;7 月最熱, 平均氣溫在 26~27 C 天津季風盛行, 冬春季風速最大, 夏秋季風速最小年平均風速為 2~4 米 / 秒, 多為西南風天津平均無霜期為 196~246 天, 最長無霜期為 267 天, 最短無霜期為 171 天在四季中, 冬季最長, 有 156~167 天 ; 夏季次之, 有 87~103 天 ; 春季 56~61 天 ; 秋季最短, 僅為 329

339 中國大陸投資環境簡介 50~56 天天津年平均降水量為 520~660 毫米, 降水日數為 63~70 天在地區分佈上, 山地多於平原, 沿海多於內地在季節分佈上,6 7 8 三個月降水量占全年的 75% 左右天津日照時間較長, 年日照時數為 2,500~2,900 小時天津自然資源豐富, 這在國內外大城市中不多見一是充足的油氣資源天津有渤海和大港兩大油田, 是國家重點開發的油氣田,2005 年年產原油 1783 萬噸, 天然氣 8.8 億立方米二是取之不盡的海鹽資源天津有約 153 公里的海岸線, 中國大陸最著名的海鹽產區長蘆鹽場就位於這裏, 2005 年年產原鹽 230 萬噸, 占全國海鹽總產量的 1/10 三是豐富的金屬和非金屬礦產資源金屬礦產主要有錳硼石錳金鎢鉬銅鋅鐵等 10 多種, 其中錳硼不僅為國內首次發現, 也為世界所罕見非金屬礦產主要有水自然資源泥石灰岩重晶石迭層石大理石天然石紫砂陶土麥飯石等, 都具有較高的開採價值四是蘊藏較為豐富的地下熱水資源水溫多為 30 至 90, 具有埋藏淺水質好的特點, 已發現的 10 個具有勘探和開發利用價值的地熱異常區, 熱水總儲藏量達億立方米, 是中國大陸迄今最大的中低溫地熱田五是土地資源豐富天津市土地總面積萬公頃其中耕地面積萬公頃, 占全市土地總面積的 37.4%; 居民點及工礦用地萬公頃 ; 未利用地面積萬公頃全市的土地, 除北部薊縣山區丘陵外, 其餘地區都是在深厚積沉物上發育的土壤在海河下游的濱海地區有待開發的 1214 平方公里的鹽鹼荒地 330

340 第伍章重要省市簡介這些地區交通條件好, 開發費用低, 是國內其他大城市所不具備的天津簡稱津, 意為天子渡過的地方, 別名津沽津門等天津始于隋朝大運河的開通 1860 年天津被辟為通商口岸後, 西方列強紛紛在天津設立租界, 天津成為中國大陸北方開放的前沿和近代中國大陸洋務 " 運動的基地由天歷史文化津開始的軍事近代化, 以及鐵路電報電話郵政採礦近代教育司法等方面建設, 均開全國之先河, 天津成為當時中國大陸第二大工商業城市和北方最大的金融商貿中心 1949 年天津作為直轄市, 經濟建設和社會事業全面發展, 進一步鞏固了中國大陸重要的綜合性工業基地和商貿中心的地位經濟指標初步核算,2010 年天津全市實現生產總值 9, 億元, 比地區生產總值 ( G D P ) 上年增長 17.4% 其中, 第一產業增加值億元, 比上年增長 3.3%; 第二產業增加值 4, 億元, 比上年增長 20.2%; 第三產業增加值億元, 比上年增長 14.2% 人均地區生產總值 2010 年人均地區生產總值達 6 萬 5,000 元 2010 年全市地方一般預算收入完成 1, 億元, 增長 30.1% 在汽車製造石油石化金融保險和房地產業增長財政收入的強力拉動下, 全年地方稅收收入完成億元, 增長 26.6%, 增幅比上年提高 14.2 個百分點全市一般預算支出 1,351.3 億元, 增長 23.0% 固定資產投資 2010 年全社會固定資產投資完成 6, 億元, 增量連續 3 331

341 中國大陸投資環境簡介年超千億元, 比上年增長 30.1% 其中城鎮投資 6, 億元, 增長 30.1%; 農村投資億元, 增長 29.7% 航空航太產業方面, 重點發展大型民用飛機直升機無人機新一代大推力運載火箭通信衛星空間站等, 加快發展各種配套產品新一代資訊技術產業方面, 推進三網融合物聯網雲計算新一代移動通信下一代互聯網的研發及產業化 ; 發展積體電路高性能電腦伺服器軟體服務人工智慧資訊安全等產業生物技術與健康產業方面, 推動生物技術藥物的研發和產業化 ; 加快中藥的現代化和標準化 ; 推進幹細胞等生物醫學工程產品的研發和產業化 ; 培育生物農業生物製造新產業海洋生物技術以及生物技術服務外包等產業促進保健品的規範化和產業化新能源產業方面, 重點發展鋰離子電池鎳氫電池等綠色電池產品 ; 推進薄膜太陽能電池聚光太陽能電池等的研發和產業化, 開拓太陽能光伏光熱發電市場 ; 開發海上風電市場發展生物質能地熱能海洋能等領域新材料產業方面, 重點發展膜材料等新型功能材料 ; 積極發展新型合金材料工程塑料等先進結構材料 ; 加快發展航空航太材料等專用材料的技術開發及產業化節能環保產業方面, 包括加快節能環保綜合利用技術開發, 示範推廣先進環保技術裝備及產品 ; 積極推廣煤炭清潔利用技術 ; 發展節能技術服務智慧電網半導體照明技 332

342 第伍章重要省市簡介就業術和產品大力發展海水淡化與綜合利用高端裝備製造業方面, 包括提升大型成套設備設計水準和生產能力 ; 積極發展以數位化柔性化及系統集成技術為核心的智慧裝備製造 ; 推進新能源汽車應用示範和產業化 2010 年全市新增就業萬人, 增長 12.2%, 年末城鎮登記失業率控制在 3.6% 城鎮單位從業人員總量達到萬人, 增長 1.5% 利用外資 2010 年天津市新批和淨增資 1,000 萬美元以上項目 171 個, 合同外資額 136 億美元, 增長 10%, 占全市合同外資額的 89% 外商投資項目其中合同外資額 3,000 萬美元和 5,000 萬美元以上的大項目分別為 116 個和 89 個, 合同外資額分別為億美元和億美元, 分別增長 10.2% 和 17.3% 2010 年, 天津市超 1 億美元以上 8 個, 合同外資 33.1 億美元, 增長 2.3 倍外商投資金額 2010 年實際利用外資金額億美元, 增加 20.3% 投資方式以利用外資方式來看, 外商獨資經營仍是目前北京市吸引外資的主要方式從行業看, 增資項目主要集中在房地產業電子資訊業交通運輸設備製造業商務服務業等行業投資產業第三產業新簽外商直接投資專案 439 個, 增長 3.5%, 合同外資金額億美元, 增長 18.2% 實際利用外資 57.4 億美元, 增長 17.4%, 占全市實際利用外資總額的 52.9% 第二產業新簽外商直接投資專案 141 個, 下降 12.4%; 合同外資額 333

343 中國大陸投資環境簡介 33.6 億美元, 下降 8.0%; 實際利用外資 49.6 億美元, 增長 28.0%, 占全市實際利用外資總額的 45.7%, 比上年同期提高 2.7 個百分點第一產業新簽外商直接投資專案 12 個, 同比增長 9.1%; 合同外資額 1.5 億美元, 同比下降 31.0% 實際利用外資 1.5 億美元, 下降 41.7% 天津市濱海新區合同外資金額 117 億美元, 實際利用外資 70.4 億美元, 分別比上年同期增長 11.5% 和 22.2%, 占全市投資區域的比重分別為 76.5% 和 65.0% 農口九區縣吸引合同外資綜合品質明顯提高, 國際競爭力明顯增強合同外資和實際到位分別為 26 億美元和 28.5 億美元, 分別增長 16.5% 和 20% 香港在津投資專案個數合同外資額和實際到位額依然名外資來源列首位, 美國韓國和日本實際到位分別增長 2.3 倍 72.5% 和 62.7% 年末在津投資的國家和地區達到 50 個, 世界 500 強企業達到 143 家對外貿易 2010 年全市外貿進出口總額完成億美元, 增長 28.8% 貿易規模, 扭轉了上年的下降局面其中進口億美元, 增長 31.7%; 出口億美元, 增長 25.5% 2010 年, 天津市加工貿易出口億美元, 占全市比重為貿易方式 55.4%, 同比增長 24.8% 一般貿易出口億美元, 占全市比重為 37.6%, 同比增長 23.2% 加工貿易出口增幅高於一般貿易 1.6 個百分點主要貿易夥伴 2010 年, 天津市對美國歐盟韓國日本等四大主要市 334

344 第伍章重要省市簡介場分別出口 76.4 億美元 60.8 億美元 42.7 億美元和 33.3 億美元, 合計占全市出口總額的 56.8%, 同比分別增長 27.2% 25.5% 28.1% 和 17.3% 對巴西市場出口增速較高, 同比增長 67.6% 對澳大利亞南非市場出口已恢復兩位數增長, 同比分別增長 27.9% 和 10.9% 在出口產品中, 機電產品出口 262 億美元, 高新技術產品出貿易商品結構口億美元, 分別占全市出口的 69.8% 和 39.9%, 同比分別提高 1.6 個和 0.1 個百分點投資環境城市基礎設施投資完成 1, 億元, 比上年增長 3.9% 京滬高鐵天津段完成鋪軌, 津秦客運專線京津城際延伸線等項目加快建設西站主站房主體結構完工天津大道津港高速等一批道路竣工, 津濱高速改造工程全線通車地鐵號線鋪軌,5 6 號線啟動建設南水北調天津境內幹線工程主體完工年末城市鋪裝道路長度 6,070 公里, 增長 5.9%; 鋪裝道路面積 9738 萬平方米, 增長 6.8% 基礎建設鐵路天津鐵路樞紐位於京哈線與津滬線津薊線交匯處, 銜接北京山海關濟南薊縣霸州五個方向, 是溝通關內外的咽喉, 承擔著關內外車流中轉和天津港集疏運輸的任務, 是一個客貨混合路港聯運的大型樞紐全市鐵路線路營業里程為 1363 公里地方鐵路線路全長公里, 主要分佈在市東南部地區水運 335

345 中國大陸投資環境簡介天津港是河海兼備的港口, 也是我國最大的人工港港區南北跨度 10 公里, 東西綿延 67 公里 ; 面積 200 平方公里, 其中陸域面積 20 平方公里全港擁有各類泊位 140 個岸線長 17,000 米公路天津市公路網是以國道和部分市級幹線為骨架, 以放射狀公路為主的網路系統, 並以外環線溝通各條放射公路的聯繫全市公路通車里程為 4,243 公里其中, 高速公路公里, 二級以上高等級公路 1,273.8 公里鐵路樞紐年運量為 1.75 億噸 / 年, 其中通過運量為 8600 萬噸 / 年左右地方鐵路線年運量萬噸水運天津市共有水運企業 14 家, 擁有船舶 148 艘, 萬載重噸, 年貨運量 1,500 多萬噸公路運輸能力全市擁有載貨汽車 73,736 輛 387,665 噸位 ; 客運汽車 1,557 部 52,359 座位 ; 年貨運量 1.95 億噸, 客運量 1500 萬人次 2010 年客運量完成 24, 萬人, 增長 3.0% 貨運量完成 41, 萬噸, 增長 6.6% 旅客周轉量完成億人公里, 增長 9.6% 貨物周轉量完成 9, 億噸公里, 增長 5.5% 港口貨物吞吐量完成 4.13 億噸, 增長 8.4% 其中進港 2.13 億噸, 下降 1.1%; 出港 2 億噸, 增長 20.8% 天津口岸進出口總額完成 1, 億美元, 增長 32.2% 336

346 第伍章重要省市簡介通訊 2010 年全市郵電業務總量完成億元, 增長 13.5% 2009 年, 全市規模以上工業綜合能源消費量 3, 萬噸標準煤, 比上年增長 6.2%, 增幅同比提高了 2 個百分點, 工業增加值比上年增長 22.8%, 工業單位增加值能耗噸標準煤 / 萬元, 工業單位增加值能耗十一五前四年下降幅度分別為 8.0% 8.3% 13.9% 13.5%, 四年累計下降 37.1% 能環源保, 在工業經濟保持較快增長的同時, 實現能源利用效率的不斷提高天津市規模以上工業耗能主要集中在電力熱力的生產和供應業, 黑色金屬冶煉及壓延加工業, 非金屬礦物製品業, 化學原料及化學製品業, 有色金屬冶煉及壓延加工業, 石油加工煉焦加工業等六大行業 2010 年環境空氣品質達到或好於二級良好水準天數 308 天, 占總監測天數的 84.4% 飲用水源地水質達成率連續第九年保持 100% 污水集中處理率達到 83% 城鎮生活垃圾無害化處理率達到 91% 年末共有環境監測站 21 個, 自然保護區 8 個, 自然保護區面積 9.11 萬公頃全市林木覆蓋率達到 21.3%, 比上年末提高 0.5 個百分點金融改革創新成果顯著私募股權投資基金和基金管理公司達到 917 家, 成為全國私募基金聚集地商業環境 2011 年末全市金融機構 ( 含外資 ) 本外幣各項貸款餘額 13, 億元, 同比增長 23.5%, 比年初增加 2, 億元市場環境 2010 年社會消費品零售總額完成 2, 億元, 增長 19.4% 337

347 中國大陸投資環境簡介其中批發和零售業零售額 2, 億元, 增長 20.0%; 住宿和餐飲業零售額億元, 增長 15.0% 在小排量汽車購置稅減半汽車下鄉家電下鄉以舊換新等政策持續刺激下, 限額以上批零企業中, 汽車類零售額增長 48.5%, 石油及製品類零售額增長 52.0%, 家用電器和音像器材類零售額增長 22.7% 2010 年城鎮居民人均可支配收入達到 2 萬 9,073 元, 比 2009 年工資水準增加 8.7% 農村居民人均純收入 1 萬 3,262 元, 比 2009 年增加 10.6% 2010 年濱海新區對全市經濟增長的貢獻進一步加大濱海新區生產總值完成億元, 按可比價格計算, 比上年增長 25.1%; 占全市的比重達到 55.2%, 提高 4.4 個百分點各功能區建設全面展開南港重化基地臨港重裝基地建開發區設進展順利, 中新生態城示範效應開始顯現, 郵輪母港投入運營, 響螺灣商務區 48 棟樓宇全部開工, 浙商大廈建成, 于家堡金融區起步區啟動建設, 開發區西區空港經濟區北塘經濟區輕紡經濟區中心漁港經濟區開發全面推進天津經濟技術開發區連續 13 年在國家級開發區投資環境綜合評價中名列第一地方優勢優勢產業重點引資產業航空航太石油化工裝備製造電子資訊生物醫藥新能源新材料輕紡和國防等八大優勢產業綠色能源軟體及高端資訊製造生物技術與現代醫藥先進製造業和現代服務業 338

348 第伍章重要省市簡介其他促進津台產業合作十項政策措施天津開發區產業促進政策體系天津新技術產業園區加快動漫產業發展的鼓勵辦法天津高新區加快軟體與服務外包產業發展的鼓勵辦法天津高新區加快綠色能源產業發展的鼓勵辦法當前國家重點鼓勵發展的產業產品和技術目錄 (2000 地方外資法規年修訂 ) 天津市進一步鼓勵外商投資的規定天津開發區綜合性優惠政策天津市促進現代服務業發展財稅優惠政策天津新技術產業園區管理委員會優惠政策匯總鼓勵外商投資引進先進技術開發農業的優惠政策加工企業優惠政策貿易企業優惠政策天津市商務委員會投資服務機構天津市發展和改革委員會濱海新區 - 天津開發區投資網 339

349 中國大陸投資環境簡介 ( 二 ) 天津市主要費用及成本 1 各相關費用工資水準水價 ( 含汙水處理費 ) 3 萬 7,540 元 / 年 (2010 年 ) 最低工資 :920 元 / 月 ; 非全日制最低工資標準 11 元 / 小時居民生活用水 :3.90 元 / 立方公尺工業用水 :6.70 元 / 立方公尺特種行業用水 :21.10 元 / 立方公尺不滿一千伏 : 商業電價 1-10 千伏 : 千伏 : 電價 1-10 千伏 : 大工業電價千伏 : 千伏燃氣煤氣工業生產 220 千伏以上元 / 立方公尺 1.00 元 / 立方公尺 340

350 第陸章未來展望第陸章未來展望今 (2011) 年中國大陸經濟整體狀況將表現為持續平穩發展世界銀行發佈的中國大陸經濟季報預測,2011 年中國大陸經濟增速將會達到 9.3% 報告中指出, 中國大陸經濟成長前景總體上依然良好, 特別是在宏觀經濟政策趨於正常化後仍然保持很強的韌性雖然存在宏觀政策回歸正常化通脹風險加大以及全球經濟增長有所放緩等因素, 但中國大陸國內投資依舊表現出強勁的成長趨勢, 同時總體內需保持良好此外, 在中國大陸社科院經濟藍皮書中也提到, 今年影響中國大陸經濟運行的基本因素沒有發生明顯變化, 在保持宏觀調控政策力度相對穩定的條件下, 仍將保持平穩成長的態勢總體來說, 中國大陸廣闊的內需市場以及較為寬鬆的政策環境提供了一個良好的投資環境一兩會 " 召開, 中國大陸經濟轉型在即 2011 年, 是海峽兩岸經濟合作架構協議開始實施的第一年, 同時也是中國大陸十二五 " 規劃的開局之年, 這預示著中國大陸經濟將發生重大轉型從今年中國大陸陸續召開的地方兩會 " 來看, 降低經濟增速結構調整培育新的經濟增長點已成為共識政策具體指向以下兩點 : ( 一 ) 弱化 GDP 成長指標, 綠色經濟成為趨勢與十一五 " 規劃相比, 中國大陸大部分省區開始調低經濟增速目標, 北京上海等東部省份將 GDP 增速目標降至個位數十二五 " 的一個重要任務就是謀劃經濟轉型, 改變中國大陸長期以來依靠廉價勞動力的經濟發展模式, 從以犧牲環境為代價的粗放型經濟模式逐漸轉化為可持續 341

351 大陸投資環境簡介發展的模式, 通過引進科技及人才戰略, 來實現綠色經濟 ( 二 ) 探索新經濟增長點, 發展新興產業在十二五 " 規劃中, 戰略性新興產業已被明確為規劃編制的重點之一例如廣東省未來五年將投資 5,360 億元用於現代產業建設工程, 其中在 2011 年重點推進 100 個戰略性新興產業項目的建設福建則以發展產業群城市群和港口群為突破口, 加快推進經濟結構戰略性調整從中國大陸各省兩會 " 所透露出的資訊來看, 發展綠色環保經濟以及大力拓展新興產業是中國大陸未來五年的發展趨勢, 因此中國大陸政府必將在其中投入大量財力, 從而帶來更加廣闊的投資市場二 ECFA 實施元年, 降稅收效顯著在 2010 年中國大陸所做的各項政策中, 與臺灣關係最為密切的當屬海峽兩岸經濟合作架構協議, 該協議於 2011 年 1 月 1 日開始正式實施, 這將在兩岸商貿往來中起到深刻影響協議中, 納入中國大陸降稅的早收清單的共有 539 項產品, 其中農產品 18 項, 製造業產品 521 項, 包括石化機械紡織運輸工具鋼鐵金屬製品小家電等其中, 早期收穫計畫產品的協議稅率在該計畫實施後不超過 2 年的時間內最多分 3 次降為零, 第 1 年開始降稅時間為早期收穫計畫實施時, 第 2 年第 3 年的降稅時間為當年的 1 月 1 日雖然降稅措施可以讓 ECFA 的效果在短期內被看到, 但是 ECFA 作為經貿交流的長效機制, 將深刻改變臺灣與中國大陸的產業合作模式 342

352 第陸章未來展望中國大陸方面早期收穫產品降稅安排 2009 年進口稅率 ( 協議稅率 X%) 早期收穫計畫實施第 1 年早期收穫計畫實施第 2 年早期收穫計畫實施第 3 年 1 0<X <X X> ECFA 早收清單自今年 1 月開始享有降稅優勢, 使得中國大陸廠商對台採購產生重大商機以機械產業為例, 目前臺灣主要貿易競爭對手國尚未與中國大陸簽訂自由貿易協議, 其產品進入中國大陸市場之關稅將高達 10% 而中國大陸在 ECFA 簽訂後, 對於列入早收清單之機械產品稅率都將會下調, 從而降低機械產品的出口成本, 這較其他國家有明顯的優勢今年一季度中國大陸自臺灣進口機械早收項目增長率高達 71.3%, 增幅比非早收清單項目高出 23.6 個百分點, 其中工具機成為出口主力臺灣機械業出口以工具機為主,2010 年工具機產值占機械設備業的 13.2%, 是全球第六大生產地區, 預估今年該項排名將進一步提升三十二五 " 規劃, 促進產業整合 2011 年, 中國大陸兩會 " 期間制定並通過實施的十二五規劃綱要指引著中國大陸經濟的重大轉型方向, 台商來中國大陸設廠經商也面臨種種機遇與挑戰但從大趨勢來看, 在中國大陸經濟轉型的過程中, 台資企業有機會獲得更大的發展十二五規劃 " 中, 中國大陸的消費市場潛力愈來愈突出, 不再強調 GDP 絕對成長, 而轉以包容性經濟成長為主要追求方向, 經濟成長將透過擴大內需政策回饋於民, 台商在中國大陸內需市場中, 便出現了新的商機, 具體來說 : 第一, 服務業可望拓展中國大陸市場發展服務業是十二五規劃 " 中的重點產業政策之一服務業與人息息相關, 343

353 大陸投資環境簡介由於兩岸語言相通習俗相近的特點, 使得兩岸在服務業發展上, 原本便有許多合作的空間與商機 ; 此外, 許多生產性服務業依附著製造業發展, 製造業台商在中國大陸已有一定的規模, 生產性服務業若能進軍中國大陸市場, 不但可以支應協助製造業台商的需求, 本身亦可以拓展市場而壯大 ; 再者, 臺灣服務業全球化較早, 發展程度較中國大陸高,, 服務品質佳, 管理經驗豐富, 進軍中國大陸市場優勢顯著因此, 臺灣服務業將大有機會拓展中國大陸市場, 擴大規模, 並服務台商以金融服務業為例十二五規劃 " 要發展服務業, 兩岸可在後 ECFA 時期, 以兩岸服務貿易協議作為兩岸金融服務業進一步合作的協商平臺若能進一步開放臺灣銀行業進駐中國大陸設立獨資銀行及分行的相關規定, 將有助於臺灣銀行業赴中國大陸各地服務台資企業, 不但可擴大臺灣金融業的市場規模, 中國大陸金融服務業也將透過市場開放提升服務品質第二, 實施通路滲透策略, 打造臺灣傳統品牌近年來, 隨著一線市場的成熟與飽和競爭加劇和消費升級 ; 中國大陸政府主導的城鎮化進程加快, 由此帶動二三線城市與農村新一輪增長 ; 家電下鄉汽車下鄉建材下鄉等內需政策的刺激, 越來越多的企業拓銷低階市場但是, 很多台商的通路布建尚不完善, 且缺乏高效有序的運作體系因此, 台商應積極實施通路滲透策略, 在二三線市場和廣大農村市場通過直營店經銷商分銷商加盟連鎖店等方式擴建自己的通路特別是對於傳統產業, 例如家電紡織食品飲料等消費行業的台商來說, 更應加快佈局, 做好拓銷準備二三線城市通路的拓展也有助於傳統產業台商進一步在中國大陸建立自身品牌臺灣產品擁有物美質優的特點, 價格介於全球知名品牌與中國大陸普通商品之間, 臺灣商品特別是食品家電紡織等傳統產業, 若能以優質平價精品為主軸, 建立臺灣精品品牌形象, 將有可能藉由中國大陸市場建立品牌傳統的民生工業可透過擴大內需策略, 有機會在中國大陸二線城市擴大規模, 並進一步建立品牌第三, 新興產業受關注 344

354 第陸章未來展望 2011 年, 中國大陸除了積極以擴大內需策略進行結構調整之外, 也希望發展戰略性新興產業, 如新一代資訊技術節能環保新能源生物高階裝備製造新材料新能源汽車產業等而臺灣從 2009 年以來陸續提出的六大新興產業 ( 生物科技觀光旅遊精緻農業醫療照護綠色能源及文化創意 ) 四大新興智慧型產業 ( 雲端運算智慧電動車智慧綠建築與發明專利 ), 對應十二五規劃 " 的戰略性新興產業兩岸不約而同規劃發展新興產業, 提供了兩岸業者在太陽能發電風力發電電動車及 LED 照明等新興產業合作的契機第四, 石化業面臨產業結構調整 ECFA 簽訂後, 台灣與中國大陸雙邊關稅將降至為零, 以中國大陸為主要市場的台灣石化廠商免除了平均 6.5% 的關稅成本, 更可以生產要素為設廠的選擇要點, 這將大大影響台灣石化產業的佈局策略形成 ( 一 ) 以生產成本而言中國大陸具有較低廉的人力與土地成本優勢, 且中國大陸近來將石化產業視為國家發展重點, 又歷經十一五規劃的積極建設, 其基礎設施水平大幅提升施政推行效率高, 亦逐漸培養出較具水平的石化產業人才 ( 二 ) 以運輸成本而言中國大陸為全球主要石化產品進口市場, 且成長潛力驚人, 在中國大陸設廠能就近供應內需, 最為節約運輸成本台灣由於內需市場較為飽和, 石化產業高度仰賴外銷, 因此運輸成本不具有優勢 ( 三 ) 以關稅考量而言 ECFA 的早收清單中, 中國大陸同意對台灣降稅中涉及石化產品共 88 項, 將明顯降低其進口成本台灣生產技術密集的特用化學與高價值產品, 再出口中國大陸的模式一旦形成, 將有利於吸引大量外資與台商投入, 有助於台灣石化產業升級 ( 四 ) 以經營環境而言中國大陸的產業發展由政府強勢主導, 石化廠商的經營風險高度仰賴於中國大陸政府對石化產業的態度 ; 相對而言, 台灣在政治經濟環境方面較為穩定, 但在環評通過率上一直有著嚴格標準, 從而 345

355 大陸投資環境簡介導致台灣石化廠商設廠地點難尋與設廠時程的延宕例如國光石化 " 從立案到遷址歷經相當長的一段時間, 因環評無法通過耗時耗力, 造成商機流失, 因此, 台灣石化業產業結構與發展方向將需要重新被考量第五, 大力開發網路通路通路掌握為企業擴大市場之重要因素, 中國大陸幅員廣大, 欲建立完整通路並不容易, 因此, 構建網路零售系統不失為一種擴大通路的明智舉措近年來, 中國大陸民眾上網數量快速成長, 網路購物日漸普及, 可因應上網民眾之需求, 積極開拓網路零售市場目前適宜布建網路通路的產業如服裝配飾家居食品美容及資訊產品等隨著網路的發展, 電子商務已經成為中國大陸內需市場的重要環節首先, 中國大陸電子商務研究中心最新資料中提到,2010 年中國大陸網上零售市場交易規模達到 6131 億元人民幣, 同期比增長 97.3%, 約占到中國大陸全年社會商品零售總額的 3% 其次, 根據易觀智庫 Enfodesk 今年發佈的 2011 年第 1 季度中國大陸網上零售市場季度監測資料顯示,2011 年第 1 季度中國大陸網上零售 B2C 市場交易規模達到億元人民幣, 其中淘寶商城和京東商城佔據了逾 4 成市場同時, 網路購物也已成為一批新生代消費者的生活方式越來越多的中國大陸民眾習慣從網路上購買日用品, 甚至連美食和旅遊也可通過電子化的途徑解決網路購物的風靡源於社會交易成本降低, 而這也是電子商務帶來的一項關鍵價值, 消費者可以用更少的錢享受到更好的產品和服務正因為電子商務徹底顛覆了以往從商品生產到消費者手中的流通方式, 更低成本更人性化更便宜更便捷地指向目標消費人群, 因此在中國大陸已經被愈來愈多的企業所運用對於臺灣來說, 中國大陸網路通路的急速擴展, 使得市場前景廣闊所以, 台商在拓展傳統商業通路時, 可重點考慮網路通路的鋪設, 在競爭激烈的 B2C 市場上把握住更多的消費者綜上所述, 一方面, 臺灣產業除應釐清當前與外來兩岸產業技術的競爭合作關係, 以及中長期的競爭趨勢外, 尤其應思考著臺灣必須掌握的核心基礎, 從而在競 346

356 第陸章未來展望爭中擁有長期優勢另一方面, 新時代的兩岸投資是雙向的, 投資的目標也不再是廉價勞動力取得, 而是市場和策略性自由的追求在今後兩岸的商貿往來中, 逐漸建立新的投資以及產業分工模式 347

357 大陸投資環境簡介 348

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